-
Новости ипотеки в России. Новости ипотечных банков, недвижимости и строительства. Аналитика ипотечного рынка. По вопросам партнерства @rusipoteka Чат участников рынка @ipotekab2b
❕Путин: власти держат льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%.
Семейная ипотека работает и для молодых людей – у нас 6% ипотека для молодых семей. Несмотря на рост ключевой ставки Центрального банка.
А это значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого. Но все равно мы держим эти 6%.
❕Льготные ипотечные программы должны быть точечными.
Замглавы Минфина Чебесков заявил, что льготные программы не должны охватывать большую часть рынка.
Мы видим из этой законодательной инициативы и из других, что до сих пор есть мнение, что льготная ипотечная программа – это хороший способ поддержки для граждан. Но что у нас получилось?
Мы видим результаты – цены выросли, доступность жилья на самом деле снизилась, то есть тех результатов, которые мы хотели добиться именно для граждан, мы не всегда добиваемся.
Поэтому мы и говорим: чтобы льготные программы стали действительно мерой поддержки, они должны быть точечные, они не должны составлять большую часть рынка, они должны составлять меньшую часть рынка.
❕Объем нераспроданного жилья на первичном рынке за год вырос на 7% – до 72 млн кв. м.
Однако эксперты уверяют, что это не означает падение спроса на недвижимость.
По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ», все дело в увеличившихся объемах. Около 40% строящегося жилья приходится на объекты, продажи в которых открылись совсем недавно.
При анализе рынка мы используем соотношение распроданности и стройготовности домов в среднем по портфелю.
И тут мы видим, что текущее значение находится на отметке в 84% (35% жилья распродано при общей стройготовности в 42%), что даже выше равновесного значения в 70%. И это говорит о том, что никакой затоваренности на рынке нет, скорее, наоборот.
❕Путин выступил за продление льготной ипотеки под 6%.
Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем.
❕Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы в 2023 году увеличилось на 48%.
За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 97 480 ДДУ в строительстве недвижимости с привлечением кредитных средств.
В декабре на столичном рынке новостроек зарегистрировано 11,6 тыс. сделок с ипотекой, что на 20% выше, чем в ноябре. К декабрю 2022 года (7,5 тыс.) показатель увеличился на 56%.
Рост цен на объекты, или же снижение прозрачности конкуренции, все это риски механизма субсидирования ипотечных госпрограмм. Однако последствия от отсутствия партнерской поддержки банков застройщиками также весьма негативны: это и значительное снижение доступности жилья, и снижение спроса на рынке недвижимости и, как следствие, снижение активности строительства и замедление темпов ввода нового жилья.
По этой причине Лора Накорякова, заместитель генерального директора Центра стратегических разработок считает, что принятие решения о введении партнерских программ с застройщиками — взвешенное с точки зрения оценки рисков и в альтернативном сценарии:
Сейчас на рынке около 3 тыс застройщиков, из них уже более 2,2 тыс. присоединились к программе субсидирования Сбербанка и других банков. С остальными партнёрами вопрос подписания договора активно обсуждается.
❕Риски недостроев и банкротств застройщиков в регионах.
Региональные застройщики предупреждают о возможных рисках недостроев и банкротств из-за введения банковских комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.
📉Такие изменения приведут к изменению финансового плана застройщиков, что может вызвать рост цен на жилье. Эксперты выражают опасения, что такие изменения могут повлечь за собой негативные последствия.
Банки забыли, что они являются источником проектного финансирования, и если проекты встанут, то все это – недострои, обманутые дольщики - мы будем расхлебывать вместе
– вице-президент Российского Союза строителей по Сибири Максим Федорченко на заседании РСПП.
🔘Застройщики подчеркивают, что сценарии изменений в регионах могут существенно отличаться от столичных реалий.
Программа предполагает два варианта – либо мы поднимаем цены на жилье и снижаются продажи, либо застройщик из своих личных средств выплачивает комиссионные – а это просто обанкротить застройщика. Если не повышать цену квадратного метра, очень многие застройщики уйдут с рынка
– заместитель генерального директора по коммерческим вопросам "Вологдастройзаказчик" Татьяна Киреева.
❕Минразвития Дальнего Востока и Арктики готово расширить программу поддержки многодетных семей на семь дальневосточных регионов, включая Приморье и Чукотку.
Мы вместе с Минтрудом и Минфином готовы оперативно внести изменения в правила программы и распространить ее действие не только на Чукотку, но и на другие регионы Дальнего Востока
– Глава министерства Алексей Чекунков
❕Доля отказов по ипотеке в четвертом квартале 2023 года достигла 41%.
Чаще банки отказывают тем, кто хочет оформить ипотечный кредит на новостройку – доля отказа на первичном рынке достигает 51,9%, на вторичном – 32%.
Эксперты предполагают, что рост количества отказов связан с большим числом заявок на льготную ипотеку и ужесточением требований к заемщикам. Если раньше банки могли одобрить ипотеку заемщику, у которого 70% дохода идет на погашение кредита, то сейчас такой заявитель получит отказ.
❕ЦБ получит право ограничивать банкам выдачу ипотеки.
Группа депутатов внесла такой законопроект в Госдуму. Цель законопроекта – снизить рост закредитованности граждан и предотвратить накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.
Работать законопроект начнет с 1 июля, в этот же день заканчивается льготная ипотека.
❕Минфин будет следить за ситуацией на рынке льготной ипотеки из-за введения комиссии для застройщиков и ограничений для работы с партнерами.
Введение комиссий и то, что происходит на рынке ипотеки, никому не нравится – ни Центральному банку, ни Минфину, потому что рынок ипотеки довольно конкурентный, там много участников, а те практики, которые там начинаются, могут привести к ухудшению конкуренции.
То есть те банки, у которых есть партнеры-застройщики, смогут выдавать льготную ипотеку, те, у которых нет, не смогут
– замминистра финансов Иван Чебесков
❕Банк России также ДОМ.РФ расширить лимит на льготную ипотеку для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.
Предлагаем оператору программы АО "ДОМ.РФ" для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии
– сообщили в ЦБ РФ.
❕В январе стоимость новостройки в крупнейших городах выросла на 1%.
Динамика оказалась более умеренной, чем в предыдущие два месяца, когда новостройки дорожали на 2,4% и 1,9% за 30 дней.
Эксперты прогнозируют дальнейшую стабилизацию цен. При низком спросе застройщики не будут повышать стоимость квартир, однако в ближайшие месяцы на рынок может оказать давление перенос банками комиссий по льготным ипотекам на компании.
❕Банк "Дом.РФ" не будет вводить комиссии для застройщиков по льготной ипотеке.
Руководствуясь интересами граждан, банк "Дом.РФ" принял решение не взимать комиссий за заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм
– указывается в письме.
❕ГК ПИК отказался работать со Сбером из-за новых правил ипотеки.
Девелопер отказался сотрудничать со Сбербанком по льготным ипотечным программам из-за введения банком комиссии для застройщиков.
Вчера аналогичный шаг предприняли Setl Group.
При этом застройщик продолжает сотрудничество с ВТБ и Альфа-банком, которые также ввели субсидирование со стороны застройщиков.
❕Число договоров ипотечного страхования в 2023 году выросло на 40%.
Наибольший рост выдачи ипотеки наблюдался в декабре 2023 года – на 28,5% по сравнению со среднемесячным уровнем. Также активизация произошла в августе (+19,7%) и сентябре (+18,1%).
Около 71% договоров ипотечного страхования в 2023 году включали в числе прочих рисков защиту жизни и здоровья заемщика от несчастных случаев, 58,9% недвижимости, а 1,5% – титульного страхования от потери прав собственности на недвижимость.
❕Льготную семейную ипотеку необходимо трансформировать, параметры обсуждаются – замминистра финансов РФ.
Читать полностью…
❕Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
Читать полностью…
❕ГК «Самолет» планирует собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей.
Ориентир по ставке купонов составляет не выше 16% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 17,23% годовых. Компания планирует разместить трехлетние облигации серии БО-П13 с офертой через два года и выплатой купонов раз в месяц.
❕Льготная ипотека на ИЖС позволит вводить большие объемы жилья – ДОМ.РФ
Если говорить о том, что с 1 июля не будет льготных программ, то спрос платежеспособный на ИЖС, конечно, снизится.
Наше предложение как института развития – поддержать этот спрос через льготную ипотечную программу. Это позволит вводить достаточно большие объемы жилья
– заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Названы регионы — лидеры по выдачи ипотеки на ИЖС
Чаще всего клиенты в декабре прошлого года оформляли ипотеку на частные дома в Подмосковье (более 1 млрд рублей), Краснодарском крае (450 млн рублей), республике Татарстан (440 млн рублей), Ростовской (255 млн рублей) и Воронежской (200 млн рублей), областях, сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Самый большой рост по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксирован в Воронежской (в 3,2 раза), Московской (в 2,6 раза) и Ростовской (в 2,3 раза) областях. В Татарстане и Краснодарском крае объемы кредитования выросли в 1,9 и в 1,2 раза соответственно.
В десятке лидеров также оказались Самарская (в 1,1 раза), Ленинградская, Нижегородская (в 2,3 раза), Свердловская (в 2,4 раза) и Тюменская (в 1,2 раза) области.
❕Застройщики предлагают заменить комиссии повышением ставок.
Директор по ипотечным продажам девелоперской компании "А101" высказался, что повышение ставки на 1 п.п. вместо комиссионного вознаграждения банкам было бы более эффективным и понятным решением для рынка жилья.
Со ставкой по семейной ипотеке в 6% первоначальный взнос для клиента составит 2,6 млн рублей, сумма кредита – 10,5 миллионов, а ежемесячный платеж – 75,6 тысячи рублей.
При этом если бы ставку по семейной ипотеке просто повысили бы на один процентный пункт, с 6 до 7%, то ежемесячный платеж составил бы 74,4 тысячи рублей, то есть на 1,2 тысячи рублей дешевле.
❕Президент Владимир Путин заявил, что ввод жилья в России за 2023 год стал рекордным и составил 110,1 млн кв. м.
Читать полностью…
❕В 2023 году строительная отрасль выросла на 7%.
По итогам года строительная отрасль дала рост около 7 процентов, а за четыре года суммарный рост составил 23 процента. Мы не упали ни в один год, ни в пандемию, ни с началом санкций. Отрасль не упала совсем.
Это благодаря системной работе, которая у нас выстроена в правительстве. Безусловно, это политическая поддержка президента, мы ему докладываем регулярно, получаем одобрение по многим вопросам
– Хуснуллин.
❕Количество ипотечных кредитов в 2024 году может упасть вдвое.
Количество ипотечных кредитов в этом году будет где-то в районе 1,1-1,3 миллиона. Это, конечно, меньше, чем в 2023 году – 2 миллиона, но надо исходить из того, что это на уровне нормального 2022 года. Это в целом приемлемая цифра и, я думаю, что рынок в определенной степени с этим справится
– гендиректор Дом.РФ Мутко.
❕В России создадут единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Минстрой подготовит законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс. В Госдуму документ должны внести в марте 2025 года.
В настоящее время такого единого реестра нет, подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.
❕ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссии для застройщиков.
Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков.
Такая практика может привести к снижению прозрачности, ослаблению конкуренции и увеличении разрыв цен на рынке жилья.
❕Президент НОСТРОЯ считает, что введение банковской комиссии по льготной ипотеке невозможно.
Жилье не становится более доступным – реальные доходы населения не догоняют строительную инфляцию. Именно поэтому предложение банков – включить комиссию за выдачу льготной ипотеки в цену квадратного метра – для большей части субъектов РФ и муниципалитетов, даже таких крупных, как города-миллионники, невозможно
– президент НОСТРОЯ Глушков.
Снижение рентабельности на 6-7% будет критичным и даже фатальным для региональных застройщиков, а увеличение цены приведет к еще большему снижению спроса на первичном рынке и к снижению объемов строительства.
Жалобы на банки, которые ограничили выдачу льготной ипотеки жильем, покупаемым у партнеров-застройщиков, поступили в ФАС и будут проверяться в установленном порядке
– пресс-служба ФАС
❕Выдачи ипотеки в России достигли почти 8 трлн рублей в 2023 году.
В 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года
– Пресс-служба ВТБ.
Средний чек ипотеки составил примерно 5,3 млн рублей, а средний срок кредитования увеличился до 25,8 лет.