IvanovInvest

02 Jun 2023 08:45

Обязательные блоки инвест презентации
…сводник от 500 Startups, Sequoia, Guy Kawasaki, NextView Ventures, Airbnb,…

Небольшое отступление от постов предыдущих дней…

Интересное сравнение обязательных и желательных слайдов в инвест презентации от известных VC и стартапов

Занятно, что сходятся они всего в 6 блоках, хотя ожидают от 11 до 15 слайдов. Это к разговору о том, насколько реально склеить одну презентацию, которая без вопросов зайдет всем:)

⁃ Проблема
⁃ Решение
⁃ Бизнес модель
⁃ Конкуренция
⁃ Команда
⁃ Инвест условия

Тем кто поднимает раунды сейчас, удачи и терпения!

#fundraising #ИнвестПрезентация

IvanovInvest

01 Jun 2023 10:59

Чо делать с деньгами? (1/2)

В продолжении вчерашней темы про личные деньги.
Давайте без долгих прелюдий, сразу к делу…

Но начнем с Disclaimer!
Я далек от идеала. И никогда не претендую на какую-то абсолютную истину. С определенного периода жизни мне в целом стало глубоко наплевать на чужие мнения. Все, что я делаю, о чем пишу - я делаю прежде всего для самого себя! И даже если в какой-то момент я тут останусь один в своем канале после волн отписок - похер - мои исследовательские приключения не перестанут быть увлекательными для меня самого! 🙂

Итак, три основных тезиса:

Тезис 1. В жизни каждого из нас мало чего уникального. Львиную долю всего, что мы делаем, мы пробуем чужой опыт и пытаемся почувствовать, подходит ли он нам и или нет. То же самое происходит с инвестициями. Мы все проходим примерно один и тот же путь:

• нет ничего -> чуть заработал -> пошла инфляция потребительства (джинсы, телефон, тачка, поездки, недвижимость) -> начинаешь думать об откладывании “на черный день”
-> с простых шагов (депозит в банке, баксы под матрацем)
-> усложняемся с недвижкой для сдачи в аренду
-> поиграемся с банковскими структурными продуктами (золотые счета, ИСЖ,…)
-> а дальше понеслась - инвест клубы и сообщества, брокеры и фондовых рынок, IPO, SPAC, займы бизнесу, венчурные всплески…

• и так, если повезет не просадить все накопления, до конца жизни - беготня от одной темки до другой…крысиные бега, только уже в новом колесе - отрос на растущем рынке, упал с падающим…чуть подзаработал, чуть проел…

Тезис 2. Есть много разных систем, но мне близка следующая: представим себе 3 фазы работы со своим капиталом - формирование, наращивание, сохранение. Есть четкие метрики, на какой фазе ты находишься. А если так, то становится понятнее, как быстрее перейти на следующую фазу.

- Формирование капитала - все заработанное уходит на расходы, особых накоплений нет.
• Задача: микро чеки, десятки инструментов и попыток, ультра высокий риск, десятки потерь, десятки успехов, единичные выстрелы в космос
• Почему так:
• потому что без высокого риска НЕ возможно кратно увеличить свой капитал
• потому что любые потери относительно быстро перекрываются временем, которое можно потратить и опять заработать ту же небольшую потерянную сумму

- Наращивание капитала - есть заначка, которая позволит прожить без денежных поступлений с текущим уровнем жизни от 3+ месяцев.

• Задача: отказаться от казиношных механик предыдущего этапа; учет и ребалансировка портфеля по 3-м категориям; выбор близких себе инвест инструментов и масштабирование их; найм операционных людей для работы над твоим портфелем (учет, аналитика, транзакции,…); пробовать новые направления руками самому и передавать в управление командой; кросс-измерение портфеля на покупательскую способность и продолжительность существования за счет него без поступлений (3-6-9 мес,…)

• Почему так:
• отказ от ранее работающих механик - потому что размер потерь теперь сложнее окупить простой тратой времени и заработками. Одна большая потеря может отбросить на много лет!
• погружаться самому руками - потому что без понимания деталей масштабировать опасно, грозит большими убытками
• команда на зарплате - потому что иначе отсрочить автономные процессы без личного участия невозможно

- Сохранение капитала - доходы от портфеля обслуживают уровень жизни семьи/детей, пара увлечений/проектов

• Задача: сформированный family office c управляющими, четкими принципами управления, учетом, регулярной ребалансировкой портфеля; когда закрыты бытовые потребности ближнего круга переход к “большой идее” (оставить наследие, изменить отрасль, решить проблему,… - e.g. Nobel, Oscar, Pulitzer, Rockefeller, Carnegie,…)

• Почему так:
• Более длинный горизонт планирования с влиянием макро экономических циклов
• Управляющие - потому что портфель не сохранить без диверсификации направлений, диверсификация требует глубокого погружения в каждое направление, погружение требует времени и экспертизы

#FamilyOffice #ЛичныеДеньги

IvanovInvest

31 May 2023 08:43

Друзья, внимание! 🛑️️️️️️

Всякие мошенники с достаточной периодичностью пишут якобы от моего лица в личку и предлагают всякий блуд - куда-то там войти, что-то там куда-то перевести!

🛑️️️️️️ПОЖАЛУЙСТА НЕ ведитесь на такие сообщения!🛑️️️️️️
Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧКУ! Уж тем более первый!

Что делать с такими мудаками?
1) копируйте их ник и высылайте нам в поддержку @Ask100500 - мы с ними будем по-другому разбираться!
2) жалуйтесь на них в поддержку Телеграм и блокируйте - всегда и сразу без лишних разговоров!

Всем здравого смысла и осторожности 👍️️

IvanovInvest

29 May 2023 08:31

​Про НЗ

А давайте на чистоту…

При всей нашей доблести, крутости, при упорстве, бессонных ночах, вдохновении и страхах, непомерном риске, головокружительных победах, и воодушевляющих мечтах….при всем этом мы практически все из рук вон плохо управляем собственными деньгами!

НЗ, финансовая подушка, пассивный доход - пофиг, как назвать все это.
Факт, что в большинстве случаев - это гребанный испанский стыд какой-то!

Не согласны?

Давайте ряд проверочных вопросов😉

⁃ Кто ведет учет своих активов? Хотя бы в Excel?

⁃ Кто может точно сказать на сколько рублей, долларов или % ваши активы приросли или упали к прошлому месяцу?

⁃ Как предприниматель - вбухиваешь все заработанные деньги в оборотку, трафик или расширение бизнес направлений…а семья тем самым “ходит по минному полю”, в страхе, что ты влипнешь?

⁃ А может ты фаундер IT проекта без выручки, который поднимает раунд за раундом и все вваливает в свое детище в надежде сыграть в “lucky punch” - выращу единорога, продам, получу несколько десятков млн USD и сразу “в дамках”!

⁃ Инфлюенсер? Большая аудитория? И приходится постоянно что-то им продавать, верно? То наставничество. То инвест продукты. То рефералки чужих продуктов…А если не делать, входящий ручеек денег иссякнет.

⁃ А, может, ты руководитель инвест фонда, клуба, сообщества? И уже который год пытаешься всеми силами нарастить портфель под управлением? А на таком упавшем рынке - месяц за месяцем - чеки ниже, сделок меньше, заработки микроскопические…

⁃ Или, может, тебя давят накопленные долги? Где-то вляпался. И теперь хрен понять, как вылезать? Сумма осязаемая, но огромная! Приходящих денег совсем мало. Постоянный моральный вопрос - пустить три копейки на возврат, или оставить себе на выживание и чтобы встать на ноги?

⁃ А может у тебя комбинация из вышесказанного?

Прикольно еще осознать, что в бизнес задачах мы все максимально рациональны.
Цели сформулированы. Есть метрики. Отслеживаются результаты. Отсекается ненужное и фокусируемся на самом перспективном и надежном. Учет ведется…

А тут…
Деньги появились - начинаем проедать.
Или “радовать себя” красотой - тачки, поездки, шмотки, недвига - все то, что называется “имуществом” и очевидно теряет в цене.
Или начинаем пускаться в инвестиционный блуд - сразу за иксами, так как “скромную доходность” я, мол, и так смогу…у меня в бизнесе, у меня в проекте, …бла бла🤦

Парни из БМ, Лайк Центра и тп научили целое поколение мыслить категорией “сколько чистыми в месяц” ты забираешь! Это круто! Правда! Отличный шаг для начинающего.🔥

Но дальше так НЕ работает!🛑
Ок - ты выучил азубуку в детском саду.
Но когда ты идешь в ВУЗ - тут уже навыки следующего порядка требуются!

Резонирует?
Поковыряем эту тему дальше?🤔

#ЛичныеДеньги #НЗ #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

🧬 Algebra Protocol объявили о предстоящем запуске на Optimism и zksync — протокол позволит децентрализованным биржам использовать концентрированную ликвидность совместно с фармингом и лимитными ордерами.

После запуска число DEX-бирж, построенных на Algebra, увеличится до 15-ти, включая Camelot, Quickswap, Thena и Zyberswap.

@DeCenter

IvanovInvest

26 May 2023 09:18

​Bitcoin halving - 27 апреля 2024

Как ни крути, весь крипто рынок исторически ведет свой отсчет циклов роста-падения от каждой даты bitcoin halving.

Халвинг - это фундаментальный механизм в протоколе биткоина, когда каждые 210 000 блоков (примерно каждые 4 года) доходы майнеров за добычу блока сокращаются в два раза.

Исторически, перед чалвингом цена ВТС аккуратно поднимается вверх. А после - начинается кратный рост. 💥️️️️️️
После, появляются циклы роста Ethereum; который, по практике, обгоняет рост ВТС. Ну а уже после наступает альтсезон с сумасшедшими показателями по выборочным проектам…каждый раз по разным🔥️️️️️️

Ожидается, что в этот раз ВТС таки пробьет отметку в $100,000 USD за монету, что выведет его и весь рынок на новый уровень.🏦️️️️️️

При этом не стоит забывать, что все предыдущие циклы мы НЕ сталкивались с такой удручающей макро картиной. А макро вводные по-любому влияют на первую криптовалюту. В этот раз все может сложиться по -иному - как в положительную сторону, так и в отрицательную🤷️️️️️️

Иными словами, никто ничего не знает….но все ждут!
Вот и мы подождем 🤞️️️️️️

А у вас какие ожидания от апреля 2024?

#btc #halving

IvanovInvest

25 May 2023 09:58

Какой размер опционов отписывать первым сотрудникам?

Сам прям искал такую статистику.
А тут вот отчет Carta за 2022 год подвернулась🔥

И так, вот вам средние показатели по больнице - какой размер доли в компании в качестве опционов отписывают первым 5 сотрудникам

Первый сотрудник - 0.96%
Второй сотрудник - 0.44%
Третий сотрудник - 0.25%
Четвертый сотрудник - 0.20%
Пятый сотрудник - 0.18%

Общий пул опционов на первых 5 сотрудников в среднем - 2.03%

#опционы #carta

IvanovInvest

24 May 2023 06:06

Утренние уроки геометрии - от начальных классов до Фибоначчи 🤣

IvanovInvest

22 May 2023 08:56

Все, что нужно знать
о "мудрости толпы"
или народной мудрости

IvanovInvest

19 May 2023 11:14

​НEнужная херня в блокчейне
…что давно пора убрать из дизайна архитектуры

Подсобрал тут занятные комментарии из разных источников по поводу того,
а) к чему уже привыкли криптаны
б) от чего волосы дыбом у обычных пользователей
с) по сути нафиг никому не нужно

1. Approve - подтверждение транзакции перед самой тразнакцией. Это просто плохой дизайн архитектуры, который стоит пользователям $130+ млн USD транзакционных расходов ЕЖЕМЕСЯЧНО!

2. Copy-paste новых адресов токенов в кошелек, чтобы увидеть свои токены. Хреновый дизайн ERC20 без функции распознания активов

3. Wrapped native tokens - нахрена нужен wETH на сети ETH?

4. Переводы на ошибочные адреса - невозможность отменить транзакцию - это недоработка дизайна ERC20 стандарта

5. Re-entry attacks - несколько миллиардов USD украдено из-за re-entry атак. Причина - плохой дизайн виртуальных машин. У Solana такой уязвимости нет

6. MEV - все, кроме ликвидаций, по сути плохая маршрутизация заявок. Возможность майнеров менять приоретизацию ордеров - недоработка дизайна, которая уже отсутствует в ряде новых блокчейн протоколов

Что еще приходит на ум?

#баги #ненужнаяхерня

IvanovInvest

16 May 2023 10:01

ChatGPT Fund обогнал по доходности S&P 500 ETF Trust

Интересный твит и смешанные чувства!

С одной стороны, абсолютно точно буквально в ближайшие месяцы мы с вами застанем бешеный наплыв финансовых продуктов с ИИ под капотом. Особенно в части “медленных фин продуктов”, как, например, индексы, позиции с плечами, маркет нейтральные стратегии.

При этом, очевидно, что в крипто пространстве такое сделать быстрее и надежнее - так как можно выстроить максимально прозрачные и автоматизированные он-чейн продукты, к которым выше доверие, чем к традиционным фин конструкциям, где не всегда понятно, где именно находятся средства, кто кого контролирует, лицензирует и тп!

И такие перспективы не могут не радовать!🤝

С другой стороны, не обойдется и без шквала мошеннических схематозников.

Ничего личного не имею против этого проекта, но компоновка бизнеса лично меня ужасает!👀

- Цитата из CNN по поводу будущего ChatGPT вообще, парни прикрутили так, что это звучит, будто CNN сказал именно про их проект - ChatGPT Fund
- Основная продающая линия - мы положили свои $50.000 USD и наша (вроде как ИИ модель) обогнала по доходности консервативный S&P 500 ETF. Микро деньги! Какой период? Почему именно этот ETF как бенчмарк?
- Под “как все работает” прилагаются скрины переписки с ChatGPT, которые можно сделать за 3 минуты самому - как вообще с нуля, так и задав любой вопрос в ChatGPT, чтобы получить подобный текст в ответе.🤦
- На сайте 1 страница с двумя цифрами: AUM под $3.8M USD и 6,563 инвесторов; и двумя кнопками, как инвестировать через iOS и Android
- Где деньги? Где лицензии? Какие географии? Кто руками все делает? - додумывайтесь сами

В общем, не хочется каркать, но все вот это выглядит даже хуже, чем Celsius и FTX со всякими Terra-ми, финал которых мы до сих пор с вами разгребаем на рынке.

Надеюсь, что окажусь не правым.🤞

#ChatGPT #ChatGPTFund

IvanovInvest

12 May 2023 14:05

​Наконец-то!

Первый автоматизированный сервис для прохождения airdrops!
Достаточно просто подписаться - все остальное за вас сделает Airdrop Factory!

Не надо сидеть сидеть часами перед компьютером, смотря видеогайды, отслеживать кошельки китов, читать твиты и дискорды.

Мы просто собрали всю автоматизацию, которую успели выстроить за годы работы в венчурных сделках, DeFi c Berezka DAO и он-чейн управлении с Weezi, и вложили в этот новый сервис!

Подключайтесь к Airdrop Factory, чтобы не пропустить ни одного будущего дропа!

Telegram (RU) | Discord | сайт

IvanovInvest

12 May 2023 07:31

‘DeFi is dead’ говорили они…

Тем временем объемы торгов на децентрализованном UniSwap уже 4-ый месяц подряд обгоняют централизованный Coinbase.

В целом, вот и все, что нужно знать про то, как децентрализация тихо и мирно поедает мутный централизованный мир...

#defi #uniswap

IvanovInvest

11 May 2023 08:51

​Венчурные инвестиции фэмили офисов, янв 2023
Future of Family Offices in Venture, Jan 2023

Еще один интересный отчет с данными, куда смотрит крупный частный капитал.

1. 5 отраслей с самыми крупными инвест чеками: здравоохранение, блокчейн, игры, космос, климатические технологии

2. Чаще фэмили офисы инвестируют не напрямую в проекты, а через выбранные VC фонды, которые уже управляют профильным портфелем

3. Прошлый год привел к замедлению темпов инвестиций в блокчейн. Однако более 85% фэмили офисов сходятся во мнении, что в ближайшие 2 года спрос на блокчейн решения будет только расти, а стоимость ВТС, ETH и прочих монет также будет подниматься.

4. Revenue-based investing - 88% видят поднимающуюся волну тренда на инвестиции, основываясь на выручку и прочие финансовые показатели проектов при их оценке

5. Venture-as-a-service - 75% считают, что VC в ближайшие годы будут больше уходить с одной стороны (а) в расширение сервисов для портфельных компаний (услуги по доп инвестированию, росту, интро с клиентами, без дев,…); и, с другой стороны, (б) оказывая услуги корпоратам и фэмили офисам управлять их венчурными портфелями

6. 77% считают, что AI/ML будут играть ключевую роль в венчурных инвестициях. 63% считают, что VC будут чаще токенизироваться

7. Ранние стадии и вторичный рынок - зона фокуса VC на текущем рынке

8. Средний моно фэмили офис управляет активами на сумму $989M USD. Средний мульти-фэмили офис управляет активами 28 семей на сумму $1.9B USD ($68M на семью)

PDF файл в первом комментарии

#FamilyOffice

IvanovInvest

09 May 2023 10:48

Пропорция иммигрантов к населению страны

К разговорам о толерантности и инакомыслию

С весенними выходными вас, друзья 🌸

IvanovInvest

01 Jun 2023 11:00

Чо делать с деньгами? (2/2)

Тезис 3. На каждом этапе управления капиталом портфель чаще всего состоит из трех частей - PBG - preservation, balance, growth - сохранение, баланс, рост.

- PBG пропорции портфеля на каждому этапе свои:
• Формирование капитала - 20/30/50
• Наращивание капитала - 33/33/33
• Сохранение капитала - 10/50/40

- Наполнение каждой из PBG частей портфеля на каждом этапе также свое:
- Для примера структура G-growth части портфеля на разных этапах в проекции на инструменты Web 3 инвестиций может выглядеть так:

• G-growth часть портфеля на фазе формирования капитала
+ Airdrops
+ “Все-to-earn”
+ IDO и лончпады
+ Мем коины
- …венчурные сделки и NFT НЕ очень подходят

• G-growth часть портфеля на фазе наращивания капитала
+ Special opportunities (e.g. depeg USDC, short ETH,…)
+ Венчурные сделки
+ Экзотика (NFT в разных направлениях, мем-коины)
- …IDO уже НЕ подходит

Почему именно так - могу рассказать пару своих жизненных историй после продажи Tornado energy drink в далеком 2011-ом; взлет и крах InvestBazar, про блокчейн путешествия - от ивентов и микро крипто фонда, до собственных разработок, Kommune, Berezka DAO, SecondLane, Airdrop Factory - и как все это ложится в одну парадигму…

Ну или можем пойти еще глубже и поковырять все зачем и почему в каждом направлении…

Куда лучше двигаться дальше?

#ЛичныеДеньги #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

31 May 2023 12:36

​Вам тоже все что-то втюхивают?

Продолжим погружаться в кроличью нору крипто-жести? 😊

Итак в прошлых двух постах мы согласились с тем, что, скорее всего, мы все хреново ведем свои инвест портфели (заначки, НЗ, пассивный доход, как мы там еще все это обзываем?…)

Учет - скорее нет, чем есть.
Все разбросано по разным кошелькам, банкам, реестрам, бумажкам и тп…
Прирастаем или падаем - страшно или неохота смотреть.

В чем измерять - тоже интересный вопрос.
Доллары? Рубли? Баррели нефти? 🤣🤦

А тут еще и рынок не радует.
Все давно упало. Нарративов для роста не видать.
Запасы еще, не дай Бог, начинают проедаться…🥶

А вокруг одни истории иксов на крипте, верно же?

От одних - венчурные истории пятилетней давности…
От других - какие-то загадочные слова - арбитраж, ликвидации, квантовые стратегии, маркет нейтральные портфели…
Третьи - вообще даже не стесняются хвастаться NFT обезьянами, мем-коинами, дропами всякими…

И вот ты ходишь по всяким инвест клубам, завтракам-обедам-ужинам, митапам, мастермайндам, слушаешь подкасты, подписываешься на каналы, покупаешь обучение - где тебе со всех сторон пытаются втюхать что-то.

То недвижку, то IPO, то вторичку, то венчурные пулы какие-то, то обучение трейдингу, сигналы, то проекты из “реального сектора”….

А голова уже давно кругом от того, как весь этот поток уложить в какую-то систему, так?

Как понять, исходя из моего текущего портфеля и текущих задач - что мне сейчас подходит из инвест инструментов, а что прям противопоказано?

Или еще более сложный вопрос!
А цель-то у меня со всем этим какая?🤔
Что дальше?
Какая следующая ступень?
Просто больше денег в портфеле-заначке?🤷

В следующем посте поделюсь нашим подходом в нынешние времена.
А пока давайте устроим холивар в комментариях? 🤣
Поделитесь своим мнением о происходящем и как вы действуете в сложившейся ситуации.
Пишите в комментариях свои мысли, будет интересно почитать и обсудить👍️️

#ЛичныеДеньги

IvanovInvest

30 May 2023 09:30

Оценка инвест портфеля в баррелях нефти от Артура Хейса
…в период “рыночного йо-йо”

Итак, 3 дня назад вышел подкаст с Артуром Хейсом, где он сделал несколько заявлений, которые, похоже, подхватили и разнесли все крипто медиа.

⁃ В 2023-ем продолжится болтанка… или “рыночный йо-йо”
⁃ ВТС вряд ли пробьет отметку в $70.000
⁃ ВТС за $100.000+ мы скорее всего увидим после халвинга в 2024-2025 гг
⁃ А дальше глобальный армагедон - война или что-то еще

Уверен, что многие подкаст не послушали
А зря😊

Что меня цепануло, так это его интересная логика.
В целом она, не нова…
Еще в прошлом году чешско-канадский ученый Вацлав Смил в своей книге “Как устроен мир на самом деле” (How the world really works) очень лаконично представил нашу эволюцию как способность вырабатывать больше энергии на 1 человека🔥️️️️️️

Иными словами, все, чем мы пользуемся, было создано благодаря чьим-то усилиям - энергии.

В преистрические времена мы использовали ручной труд, чтобы копать, охотиться, рыбачить - свой, наемный или крепостно-рабский.

Далее стали использовать животную тягу - лошадей, ослов, быков,… - для увеличения производительности.

…ну и дальше, пролистывая этапы, мы приходим к ископаемому топливу, которое находится во всем, что окружает нашу современную жизнь - от транспорта и газовых плит, до пищевых удобрений, одежды, и компьютеров с мобильниками.

Иными словами, количество энергии, потребляемой каждым из нас неуклонно растет.
А с ней и качество нашей жизни!

Отсюда напрашивается вывод: хочешь повышать качество своей жизни - следи, чтобы твой инвест портфель мог купить больше энергии!🤝

Какой самый распространенный и доминирующий измеритель стоимости энергии?
Верно - баррель нефти!

Вот и ответ!
Чтобы следить за состоянием своего портфеля активов, когда любая валюта разъедается инфляцией, а крипта слишком волатильна - можно следить за тем, сколько баррелей нефти ваш портфель способен купить. 💥
Хотя бы в качестве сравнительного ориентира.

А вот теперь самый главный вопрос!
Если прогнозы Артура верны относительно йо-йо и армегедона…и если меряем теперь все в баррелях нефти - то:

- Как строить сейчас свой инвест портфель?
- Что должно туда войти?
- А что точно пора скидывать?

#ArthurHayes #FamilyOffice

IvanovInvest

27 May 2023 08:10

Капли Бога - сериал на выходных🍿

Для любителей вина, Азии и нестандартной жизни!

Drops of God - эстетически красивый сериал про француза, оставившего в наследство самую эксклюзивную коллекцию вина стоимостью $148 млн USD💥
А получить это наследство можно только пройдя серию тестов.

А еще там про семейные традиции и драмы, преемственность поколений, разницу культур и близость несмотря на далекие расстояния🔥

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра!📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

Фига ребята шпарят!
Помните, несколько дней назад про них писал! 🔥️️

IvanovInvest

25 May 2023 15:10

🎙 АМА-сессия начнется через несколько часов!

Друзья, уже сегодня мы встретимся онлайн, ответим на интересующие вас вопросы и поделимся планами на будущее!

⚡️ Сегодня в 19:00 МСК встречаемся на эфире AMA-сессии с основателем проекта Airdrop Factory - Олегом Ивановым

Если у тебя появились вопросы, не забудь задать их в форме

Увидимся на эфире в 19:00 на нашем AirdropFactory">Youtube канале✌🏻

Разберём важные темы для проекта, подключайтесь, чтобы быть в курсе.

🔔 Заводите будильники и ставьте напоминания. Такое пропускать нельзя!

🔗 Ссылка на Youtube: youtube.com/@AirdropFactory

Telegram (RU) | Discord | Twitter |

IvanovInvest

24 May 2023 08:56

Как и зачем следить за крупными кошельками

Приоткроем завесу тайны над тем, как мы в Airdrop Factory следим за крупными кошельками.
Зачем?
Чтобы отслеживать их действия и повторять их, если они выглядят рационально!

Итак, тут всего-то 3 шага:

1. Заходим на DEX Screener - агрегатор аналитики по DEX-ам в реальном времени.
⁃ Находим пары, которые показали самый крупный прирост, gainers/losers и тп. Иными словами, все то, что только что показало самый большой рост.
⁃ Кликаем на торговую пару. Копируем адрес токена, который показал рост

2. Идем на Bubblemaps
⁃ Вставляем адрес токена, который мы скопировали из DEX Screener
⁃ Среди всех кошельков ищем самых крупных держателей токенов или активные кошельки за последние дни
⁃ Копируем адреса этих кошельков

3. Идем в Zerion
⁃ Копируем адреса крупных и активных кошельков из Bubblemaps. Смотрим историю транзакции по интересными для нас монетам - когда входили, когда выходили
⁃ Следим за остальными действиями кошелька на других площадках и сетях

Шаги, как видите, очень простые.
Каждый способен сделать такое сам.
Так что обязательно попробуйте!

При этом время потратить на такие шаги придется немало.
Именно поэтому мы автоматизировали всю эту мороку в Airdrop Factory!
Просто подписываешься и сервис все делает за тебя!
Круто же ж?!:)

Кстати, подумываем тут провести на днях живую сессию Вопросов-Ответов.
Стоит или нет, как считаете?

#airdrops #кошелькикитов

IvanovInvest

23 May 2023 11:41

Механизм мягкой ликвидации от Curve - soft liquidation

Немного контекста

Весь DeFi по сути держится на автоматизации двух простых клиентских “банковских” продуктов:
⁃ Обмен валюты - в DeFi это делают DEX и Swap протоколы (Uniswap, 1inch,…)
⁃ Кредиты/Депозиты - в DeFi этим заняты кредитные протоколы (Compound, Aave,…)

Наибольший объем сделок во втором направлении - кредитование - относится к сделкам РЕПО или кредитованию “с плечами”. Это когда депозит на площадке берется в залог и под него дается кредит. Таким образом, если ожидания от рынка оправдываются, заработок на “позиции с кредитными плечами” будет выше, чем без кредита.

Что же будет, если рынок пойдет не в ту сторону?
Как и в традиционных РЕПО сделках (погуглите на досуге) на нашем рынке DeFi площадка инициирует процедуру ликвидации залога, чтобы успеть вернуть себе выданный кредит. Чаще всего ликвидация происходит молниеносно. Клиенты-трейдеры теряют свои залоги так как не успевают пополнять баланс.

Так вот Curve в прошлом октябре анонсировали механизм мягкой ликвидации - soft liquidation - как часть дизайна своего нового Curve stablecoin design….и после тестов и апдейтов сейчас его многие пробуют.

Систему они назывют LLAMMA - lending-liquidating amm algorithm - алгоритм автоматического маркет-мейкинга для кредитования и ликвидаций.
Механизм очень похож на то, как работает MakerDAO, с одной плюшкой для пользователей - мягкая ликвидация!

По сути, если ты берешь кредит в Curve под залог своих волатильных монет, например ETH, у тебя НЕ происходит моментальной ликвидации в случае снижения рыночной цены ETH ниже порогового значения.

Whitepaper Curve stablecoin приводит практический пример - если цена залога упала на 10% ниже порога ликвидации и клиент НЕ пополняет баланс в течение 3 дней, то размер его залога сокращается всего на 1%!
На других площадках залог был бы полностью ликвидирован.

Механизм очень интересный!

При этом не могу отделаться от ощущения, что что-то упускаю.
Правила финансового рынка одинаковы для всех - где заработок, там и риск.
И этот риск кто-то должен на себя брать!
Так вот вопрос - при “размазывании” ликвидации во времени, кто берет на себя текущие убытки?
Где пороговая точка всей системы, например при bank run? И что происходит тогда?

Могу предположить, что “размазывание” происходит за счет накопившихся доходов самой площадки Curve. Но в таком случае при “идеальном шторме” этих доходов скорее всего не хватит на всех. Тогда мягкая ликвидация будет работать только до определенного порога обеспечения, после чего произойдет уже полная ликвидация.
Что, кстати, тоже достаточно рационально.

В общем, делитесь своими наблюдениями в комментах.
Искренне интересно послушать разные точки зрения!

#curve #softliquidations #curvestablecoin

IvanovInvest

20 May 2023 11:29

McMafia - сериал на выходных🍿

Еще один увлекательный сериалец в нашу бизнесовую коллекцию📍
В сюжете достойный микс и международности, и бизнесовых дрязг, и разборок, и “русских корней”, и криминала, и завес тайн, и многоходовок.
Есть, конечно, немало стереотипного….но, вроде, не слишком перебрали с этим.

Должны были даже выпустить второй сезон, которого, если честно, я прям ждал. 🤞
Но его отложили, по формулировке ВВС, из-за русско-украинской войны.

В общем, однозначно стоит залипнуть на пару серий, если хочется отключиться или скоротать время в перелетах-переездах.📽

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра!

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

17 May 2023 16:43

​Про крипто лицензии в Дубае

Сегодня поржали с одним старым знакомым над крипто лицензиями в ОАЭ🤣

Основной посыл такой - любого, кто говорит вам, что у них есть компания с крипто лицензией в Эмиратах, стоит перепроверить на детали.

Почему?
Потому что у всех компаний в Эмиратах есть такой документ - "лицензия"!
На маркетинг, консалтинг, сервис по мытью полов - на любой род деятельности.

Так построена процедура открытия компании.
Заканчивается она выдачей лицензии на ваш род деятельности.
И эта лицензия регулярно продлевается.
Эта такая форма взимания ежегодных сервисных сборов в казну страны…вместо налогов.

Так вот любое юр лицо открытое в ОАЭ автоматически имеет хоть какую-то лицензию.
И это звучит, конечно, более статусно, чем просто юр лицо из Гонконга, BVI или Делавэр.

Но по сути эти компании ничем между собой не отличаются:
⁃ Веди деятельность международно, вне границ текущего государства
⁃ Если юрисдикция позволяет транзачить криптой - делай себе на здоровье…вне границ государства

Так что слово “лицензия” для неискушенных звучит увесисто!🤦
Но лучше сразу проверять, какой именно деятельностью дано позволение заниматься:
⁃ Управление клиентскими деньгами?
⁃ Обмен крипто-фиат?
⁃ Секьюритизация активов?

Поковыряйте своих знакомых крипто-эмиратцев ради прикола.
Увлекательные разговоры обеспечены! 😎

#лицензии #ОАЭ

IvanovInvest

15 May 2023 14:18

​MakerDAO Endgame

4 дня назад выпустили документ, описывающий 5 шагов, как MakerDAO, эмитент первого и самого крупного децентрализованного стейбл-токена - DAI, постепенно полностью закроет все свои юридические лица и уйдет в он-лайн ДАО формат.

Почему стоит считать большим событием уход проекта с циркуляцией ликвидных активов под $5 млрд USD в полный ДАО он-лайн режим, пожалуй, не буду.
В случае удачной реализации, эти шаги точно будут использоваться тысячами других проектов - от он-чейн криптовых, до проектов из реального сектора!💥️️️️️️

Статья с детальным описанием шагов и событий внутри тут👈️️️️️️

Основные пункты:

1. Ре-брендинг для объединения двух, часто путающих публику, брендов: Maker (MKR token) + DAI. Новый бренд обещали озвучить в скором времени

2. Управление проектом будет вестись через 6 SubDAOs. У SubDAOs 2 цели - рост пользователей и поддержка децентрализованных фронтендов. Все 6 SubDAOs разделяются на 2 группы:

⁃ FacilitatorDAOs: специализируются на установке правил и процедур управления согласно своим спецификациям. На запуске планируется ввести 2 FacilitatorDAOs с пока кодовыми названиями ZERO и ONE в которых можно участвовать в голосованиях по MakerDAO и AllocatorDAOs и получать вознаграждение за свои действия

⁃ AllocatorDAOs: специализируются на размещении стейбл токенов, решении ограниченных операционных вопросов с фокусом на операционную эффективность, и на экспериментах с интонационными продуктами стратегиями роста. Выпуск новых стейбл токенов, выбор проектов для размещения, комиссии и тп - все эти задачи перейдут от MakerDAO к AllocatorDAOs. 4 AllocatorDAOs на запуске под кодовыми номерами%

AllocatorDAO TWO - поддерживает Phoenix Lans, которые разрабатывает DeFi продукты, например Spark Protocol. Участники этого SubDAO фондируют и развивают продукты от Phoenix

AllocatorDAO THREE - поддерживает Spring, сервис провайдер по размещению средств в реальные офф-лайн активы (RWA - real world assets), такие как финансирование торговли, выпуск облигаций, векселей, бондов и токенизированных активов

AllocatorDAO FOUR - поддерживает Slate, которые строят DeFi продукты с фокусом на UX и на DeFi Yield Ecosystem. Голосования тут влияют на техническую повестку и маркетинговую стратегию

AllocatorDAO FIVE - поддерживает Viridian, так же фокусирующимся на RWA, включая Clydesdale Vault, в котором находятся 700 млн DAI, размещенных в бондах и на которые может влиять сообщество FIVE.

3. Запуск Governance AI Tools, на базе Alignment Artifacts - библиотеки всех принципов, правил, процессов и накопленного опыта всей экосистемы MakerDAO. The Atlas - неизменяемая сердцевина библиотеки Alignment Artifacts, которая никогда не меняется и призвана защищать интересы миноритариев. Aligned Voter Committees (AVCs) - описывают процедуры, в рамках которых можно вносить изменения в библиотеку правил, через стандартизированный формат - Aligned Governance Strategies

4. Запуск Sagittarius Lockstake Engine (SLE) - с мотивацией держателей новых токенов управления отправить свои токены в стейкинг и делегировать свои голоса в пользу Aligned Governance Strategies. Участники получают 30% от доходов всего протокола или токены SubDAO, при этом с них снимается комиссия за выход в размере 15% от депозита.

Governance Participation Rewards Launch - в течение 6 месяцев между фазами 2 и 4 появляется дополнительные бонусы участия, об условиях которых лучше прочитать в самой статье.

5. Запуск NewChain - после отладки предыдущих 4 фаз, запускается собственная блокчейн сеть (название будет анонсировано после ребрендинга), в которую будут внесены все возможные условия. После запуска сети проект переходит в финальную фазу, которую уже нельзя будет остановить или изменить.

Вот так творится будущее и создаются новые тренды 🔥️️️️️️

#MakerDAO #DAI #dao

IvanovInvest

12 May 2023 10:19

Кое-что готовим…
В 15:00 ждите анонс 🎙️

IvanovInvest

11 May 2023 23:03

Торговая Палата США только что подала в суд на SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам) в поддержку Coinbase

Это прям очень серьезный шаг!

Прежде всего стоит понять, что это US Chamber of Commerce - это очень влиятельная организация, представляющая интересы всех отраслей в США. Не только крипто!

Основные аргументы в документе:

1. Неопределенность в регулировании убивает инновации в США
2. SEC дестабилизирует нормативно-правовую среду цифровых активов
3. SEC нарушает конституционные права на надлежащую правовую процедуру и справедливое уведомление
4. ‘Действия SEC — это не просто вредоносная политика; они незаконны’

Ссылка на документ 👈

#SEC #Coinbase #USChamberofCommerce

IvanovInvest

10 May 2023 10:29

​ERC-4337 и будущие крипто кошельки

Года полтора или два уже идут разговоры о том, что настоящие крипто кошельки должны умереть или поменяться.
И я к этой теме пару десятков раз тоже уже подходил в своих постах.

А вот сейчас держите штанишки, доставайте словари и дуйте читать❗️️️️️️️ вот этот пост❗️️️️️️️

Сугубо для затравки накидаю некоторые тезисы:

1. Да. Да. Текущий опыт соприкосновения с блокчейном адски неудобный! Любой разработчик приложения вынужден обучать пользователей прежде всего, как открывать и пользоваться кошельками. И дальше понеслась - скачай, сохрани/не потеряй приватный ключ, подключи нужную блокчуейн сеть, обменяй деньги и пополни кошелек для транзакций, по каждому действию жди, когда выпрыгнет кошель и подпиши/заплати. Ужасно раздражающая муть!

2. Любые попытки автоматизации работы с кошельками через модель “смарт-кошельков” (SC - smart-contract wallets: multi-sigs (Argent, Safe), DAOs (Aragon, Weezi)) все равно требуют использование “ЕОА-персональных кошельков” (Externally Owned Accounts - кошельки с приватными ключами: MetaMask, Phantom, 1inch wallet).

3. ERC-4337 открывает дорогу к экспериментам со “встроенными кошельками” (embedded wallets) прямо внутри пользовательского приложения. Условный пользователь вашего сервиса теперь не обязан бежать и открывать себе МетаМаск. Он даже не заметит, как при регистрации на него открывается внутренний кошелек, пополненный криптой для необходимых транзакций.

4. Такие кошельки могут управляться “сессионными ключами” (session keys), дающие права на транзакции, которые пользователь и так должен будет сделать/подтвердить; и “функцией мульти-вызова” (multi call & transaction batching), объединяющей раннее подтвержденное - в одну объединенную он-чейн транзакцию.

5. Личные кошельки (EOA + smart wallets) могут оставаться основным хабом для хранения своих активов, верификаций и тп. При этом встроенные кошельки могут линковаться к таким личным кошелькам. А чтобы гемор по связыванию кошельков не класть на пользователей, разработчики приложений будут больше пользоваться специализированными middleware коннекторами кошельков и SDK провайдерами на примере Biconomy и 0xPass. C другой стороны, чтобы не потерять свою аудиторию, Coinbase, MetaMask, Safe также анонсировали запуск своих SDK инфраструктур wallet-as-a-service для встраиваемых кошельков.

На картинке можно увидеть, как может выглядеть будущая архитектура персональных кошельков, встраиваемых middleware SDK, и встроенных кошельков в приложениях.

6. Очевидно стоит ожидать и обратную динамику, когда сервисы с большой аудиторией пользователей могут начать предлагать перейти на собственные персональные кошельки вместо привычных сейчас MetaMask и тп. Что логично. Если твоя аудитория растет, зачем этот рост отдавать не связанному с тобой кошельку, когда ты можешь и свой развивать?!

7. Такие шаги наталкивают на еще более интересные мысли относительно сервисов и инфраструктур, которые могут начать развиваться вокруг ERC-4337.

⁃ Аутсорс безопасности в пользу регулируемых третьих лиц - ключи в руки банков, custody сервисов, хранение в Google Cloud, у 2FA провайдеров, восстановление ключей. Отзыв прав в любой момент времени.

⁃ Смена баланса сил среди майнеров (MEV - maximal extractable value) и новые роли - грузить тут не буду. Просто почитайте выкладки про новые роли Bundlers & Paymasters, OFA - Order Flow Auctions, чтобы увидеть, как может поменяться весь ландшафт MEV.

⁃ Онбординг Web2 - вообще ничего не нужно знать про блокчейн. Просто подключаешь middleware кошельки и вперед

⁃ Таргетирование и маркетинг - связки кошельков с Web2 сервисами дадут возможность тарегтировать нужную аудиторию и доносить до них информацию, зная только адрес кошелька

В общем, обязательно почитайте первоисточник.
И следите за развитием, так как тренды разворачиваются прямо на глазах!

#кошельки

IvanovInvest

08 May 2023 13:14

Как создать свой щиткоин за 27 секнуд?

Вот так 👈

Два дня назад чувак ради прикола выложил обучающий видос в Твиттере, как он за 27 секунд запустил свой мем-токен EASY_MONEY через Contract Wizard на площадке OpenZeppelin.
Под 200к просмотров и анонсов в крито сообществе, особенно на фоне ажиотажа с PEPE💥️️️️️️

Вот теперь можно ждать и отката!👀️️️️️️

#meme #memecoins