IvanovInvest

16 Jun 2023 10:16

3 слайда, которые изменят ваше отношение к портфельному инвестированию

Ну, что вчера, вроде как, неплохо пошумели на эфире New Age Family Office Mastermind😀

Разобрали, по сути, следующее:
⁃ Чего это мы так вцепились в концепцию family offices
⁃ Какую основу мы можем себе взять из опыта family offices, которые управляют активами сквозь поколения
⁃ Как соединить эти традиционные принципы с инструментами web3
⁃ Как заменить портфель из традиционных инвест инструментов - бонды, акции, private equity - аналогами в web3 - депозиты в стейблах, DeFi, MACO, venture,…

В итоге все ушли с планом действий исходя из своей фазы (даже скриншоты экрана поделали) и четким пониманием, как прийти к family office в web 3.

Прикладываю 3 самых важных скрина с эфира!
Чтобы понять, о чем они, и что именно с ними делать - послушайте запись эфира!
Запись получилась максимально практичной плюс я детальнее рассказал о программе "New Age Family Office".
Кому интересно, смотрите запись эфира и регистрируйтесь в программу. Все это можно сделать здесь 👈

Удивительно, кстати, было осознать, что слушатели пришли аж из 31 стран👀 - РФ, Украина, Казахстан, Беларусь, Грузия, Армения, Черногория, Швейцария, Германия, Франция, Португалия, Испания, Великобритания, Голландия, Бельгия, Швеция, Польша, ОАЭ, Индия, Кыргызстан, Греция, Турция, Кипр, Румыния, Венгрия, Сербия, США, Аргентина, Австралия, Тайланд и Филлипины!
Ребята, вы все просто супер! 🔥

Ну а кто был онлайн - напишите отзыв / обратную связь в комментариях. Зашло - не зашло?
И мне и тем, кто планирует посмотреть будет точно полезно 😊

И всем классной пятницы!

#Mastermind

IvanovInvest

15 Jun 2023 17:17

Эфир через 1 час

Заходим сюда 👈

IvanovInvest

14 Jun 2023 12:08

​Между стереотипами и деталями
…про недвижимость, фондовый рынок и критпу

Наверняка, вы не раз замечали, что восприятие любого опыта кардинально отличается от угла зрения - смотрим мы со стороны (снаружи внутрь), или изнутри (изнутри наружу).

Так вот, в инвестициях все то же самое.
Со стороны, НЕ погружаясь в детали, все кажется одинаковым:

⁃ Недвижимость🏦 для нас попадает в один стереотип - неликвидно, еле окупает инфляцию, валютные и страновые риски
• Хотя деталей и вариантов там тьма - жилая, коммерческая, офисы, склады, парковки, коворкинги/коливинги, отели; от строительства с котлована до реноваций, переводов из одного класса/категории в другой; арендные модели, перепродажа, передача в управление…

⁃ Фондовый рынок📊 тоже стереотипируется - вроде там надо быть, так как все солидные дяди/тети именно там и держат деньги; нужны брокеры; важно набрать портфель каких-то акций, которые дают рост; а облигации дают защиту
• Ну и погружаясь в детали опять видишь колоссальное количество вариантов - индексы или свой набор позиций, страновые возможности; акции и корп бонды, гос облигации, SPAC, IPO, отраслевые или страновые портфели, fixed income продукты; special opportunities,…

⁃ Крипта📱 идет таким же путем стереотипов - какие-то битокины, шиткоины, NFT панки и обезьяны, мем-коины, скамовые ICO - сплошное на@&лово и спекулятивный разврат
• А погружаясь в детали, осознаешь, что 80%+ всех транзакций в стейбл токенах, что есть туповатые депозитные продукты по 8%-12% годовых на стейблы, что есть управляемые стратегии стейкинга, фарминга, с плечами, маркет-нейтральные стратегии; есть венчурный и вторичный рынок, которые кратно обгоняют своих традиционных братьев,…

Поэтому тезис №1 - детали в любой отрасли открывают возможности!☝️

Дальше интереснее….

Когда мы погружаемся в новую область, мы автоматом примеряем все новое на старую систему координат!
Этого, похоже, не избежать🤷

Но вот, к чему такой подход приводит, в частности, в работе с блокчейн рынком:

⁃ Мы услышали про фундаментальный анализ и value investing от Баффета и пытаемся также подобрать портфель монет сильных блокчейн проектов.
• Но отрасль развивается настолько стремительно, что львиная доля blue chip проектов устаревает, становится неактуальными с появлением новых направлений, или умирает по другим причинам

⁃ Мы услышали про индексы и стали собирать индексы в крипте
• Стоит ли говорить, что:
(а) топ 20 blue chip монет (за исключением ВТС, ETH и стейбл токенов) вымывается с каждым медвежьим циклом
(б) каждые 1,5-2 года появляются новые направления, в которых появляются свои голубые фишки - L1, L2, мосты, DEXы, кредитные протоколы, кошельки, DeFi аггрегаторы, оракулы, storage,…с каждым годом все больше

⁃ Мы услышали про венчурные раунды в крипте и стали сами отсматривать проекты или ходить по инвест клубам - синдикатам, которые что-то там отбирают и нам продают
• В блокчейн сейчас рынок НЕ денег, а проектов. Иными словами - до топовых блокчейн команд человек ВНЕ отрасли напрямую не дотянется. Поэтому, исключая откровенную удачу, 99% венчурных предложений будет по слабым командам с сомнительной перспективой.

Отсюда тезис №2 - когда лезешь “со своим уставом в чужой монастырь” - теряешь деньги! 📉

⁃ При этом Bitcoin и Ethereum продолжают кратно расти каждые 4 года
⁃ ICON, Fantom, Matic, Solana и куча других проектов продолжают появляться из ниоткуда и приносить своим ранним инвесторам 100х+
⁃ Депозитные стратегии в DeFi с момента своего появления в 2019-ом уже почти 5 лет продолжают показывать среднегодовую доходность 8%-12% годовых

Все это очевидно приводит к необходимости портфельного управления активами!

О чем и поговорим завтра 15 июня, 19:00 по МСК
Онлайн эфир по New Age Family Office Mastermind🎙

В день проведения выложу ссылку прямо здесь в канале.
Поэтому нигде не нужно регистрироваться.
Просто следите за постами завтра.
Спланируйте время и приходите 👍

И напишите в комментариях свои вопросы к эфиру.
Как раз сейчас с командой финализируем контент и программу.

До встречи завтра!

IvanovInvest

12 Jun 2023 08:08

​Свой фонд хорошо,… но не достаточно
…или почему family office - это следующая эволюционная ступень?

Каждый, кто все-таки начинает заниматься управлением своих денег, неизбежно приобретает специализацию.

⁃ Купил первый этаж. Переделал в нежилое. Сдал Пятерочке в аренду на 10 лет.
• Начал масштабировать - больше объектов, больше людей вокруг

⁃ Дал паре знакомых коммерсантов займы. Они вернули с процентами.
• Начал масштабировать - больше коммерсантов, крупнее суммы

⁃ Получилось вырасти на битке, или впрыгнуть в какой-то там крипто-проект
• Начал масштабировать - больше активов, длиннее горизонты

Любой подобный опыт чаще все трансформируется в этакое предпринимательское направление.☝️
Гипотеза проверена. Пора наращивать и систематизировать.

Шаг 1 - Первым делом организуем внутреннюю работу - учет, автоматизация, внутренние сотрудники - бухгалтерия, внешний юрист, аналитик для поиска новых возможностей в выбранном направлении.

Шаг 2 - Нанятые сотрудники начинают проедать доходность. Значит надо больше денег под управлением. Начинаем привлекать внешние деньги!
⁃ Чтобы привлекать деньги, нужен внешний фасад - бренд, домен, лендинг - платим разово и запускаем.
⁃ Поверх этого пригодятся еще продажи и клиентский сервис - еще 1-2 человека
⁃ Ну и потенциальных клиентов надо откуда-то брать - контент план для соц сетей, выступление на конференциях, участие в инвест клубах - еще больше расходов🤔

Поздравляем - у вас появился новый предпринимательский проект!💥
Проект по управлению активами в недвижке, займах, венчуре, крипте…
Есть бренд, сотрудники, клиенты, показатели доходности и цели.

Почему это предпринимательский проект?🤔
Два простых фактора:
1. Концентрация на одном - дает возможность сильно масштабироваться…НО НЕ оставляет места для диверсификации
2. Внешние клиенты - без клиентских денег НЕ вырасти

Family office чаще всего начинает строиться вокруг такой “фондовой” структуры!🤝

На определенном этапе основатель начинает осознавать, что РИСКИ управления именно своими деньгами В ОДНОЙ ОТРАСЛИ слишком ВЫСОКИ!🥶

⁃ Недвижимость может рухнуть в цене из-за страновых рисков или из-за макро факторов - 2008, 2014, РФ, Турция, ОАЭ, Испания, Лондон - примеров хоть отбавляй…
⁃ Регуляторы могут поставить крест на любом ранее прозрачно развивающемся бизнесе - ЦБ и кредитование, санкции и фондовый рынок,…
⁃ Рынки в целом могут уйти в фазу стагнации на несколько лет, не принося доходов даже для покрытия расходов команды - DeFi, венчур, эра доткомов,…

Именно поэтому family offices - это прежде всего про:

1. Свои деньги - без клиентских
2. Сохранение и постепенное наращивание активов - резкие рывки - это показатель успехов или провалов на предпринимательской почве…ну или банальная чрезмерная азартность
3. Диверсификация и ребалансировка портфеля - даже если вы абсолютно уверены в неком активе, он не может занимать 80% вашего портфеля😅

Иными словами, если у вас получается уже на чем-то зарабатывать…да еще и управлять клиентскими деньгами - это отлично!🎉
Эти навыки как раз пригодятся при создании собственного family office!

…и да, спасибо за ваши комменты в предыдущих постах
Эфир проведем ближе к концу недели!
Так что следите за анонсами

#FamilyOffice

IvanovInvest

10 Jun 2023 09:00

Уже готовитесь покупать аксессуары к новым Apple Vision? 🤣

IvanovInvest

08 Jun 2023 09:10

​Итак у тебя exit и куча денег!
Рассказать, что ты будешь делать дальше?

Моя история геморроя с управлением деньгами началась со сделки по продаже Tornado energy drink в далеком 2011-ом.

Куда все это богатство нести? Как охранять? Сохранять? 🤔️️️️️️
В итоге после кучи мучительных лет голодного предпринимательства прорвался откат в форме истерического шоппинга - машины, недвига, поездки, новые бизнес проекты…💸

Ожидаемо, запасы стали таять на глазах, пока не превратились в абсолютный ноль.
И да, уровень жизни выше. Можно успокаивать себя тем, что теперь у тебя надежные четырех-колесные и четырех-стенные активы…но потом случается 2014-ый и вся стоимость твоих мега активов уполовинивается. Да еще и требует постоянных месячных трат на поддержание.
Сравниваешь с альтернативой по аренде и просто охереваешь от размера долларовой экономии….🥶️️️️️️ если бы поступил иначе…

…если бы!🤷️️️️️️

Общаясь с кучей предпринимателей, вижу одну и ту же историю, которая повторяется раз за разом!

1) Сейчас некогда - все усилия и деньги в свой бизнес проект! Почему? 🏃

⁃ разбираюсь глубоко
⁃ контролирую
⁃ доходность на вложения новых денег кратно выше любых внешних альтернатив (банки, крипта, недвига, фондовый рынок..)
⁃ чтобы сформировать состояние, надо концентровать усилия - все же это знают!
⁃ вот когда будут деньги на руках и буду разбираться с ними - сейчас некогда / какой смысл!

2) Первые крупные деньги пришли! Урра!💥️️️️️️ Что делаем?

⁃ Прикол в том, что все идет по одному и тому же сценарию:

а) Резко повышаем качество жизни! Я ж столько терпел, страдал, ждал этого - так что заслужил! Тачки, недвига, шмотки, поездки, подарки!

б) Так как удалось реализоваться в конкретной отрасли, часть вбухиваю туда же - в новый и более крупный, проект…

в) Оставляю резерв «на жизнь» и нервно начинаю думать, куда бы и сколько разместить, чтобы сумма прирастала, и не потерялась. Начинаю ходить по всяким инвест клубам, мастермайндам, смотреть подкасты, подписываться на каналы и обучалки! И со всех сторон мне начинают что-то втюхивать! Каждый - свой продукт! Как разобраться в этом - хз. Рано или поздно мы «плывем» под чьими-то чарами и деньги начинают ручейками расплываться по всему подряд - от займов в оборотку и недвиги под сдачу до IPO и NFT обезьян.
Эту хрень мы называем диверсификацией!🤦️️️️️️

г) Наконец деньги подходят к концу и мы начинаем нервничать. 😳️️️️️️
Хорошо, что можно продать пару купленных ранее и упавших в цене тачек, чтобы выдернуть кэш.
Хорошо, что запустил бизнес, хоть в чем-то есть понимание, как приложить усилия и сделать exit №2! …но по практике он не случается📉

…и вот мы снова в предпринимательских крысиных бегах, с «кубышками», которые либо уже пустые, либо на подходе…🎡

И теперь уже более срочно нужен результат, иначе уровень жизни начнёт падать!

А можно было иначе?

#финансы #FamilyOffice

IvanovInvest

06 Jun 2023 09:48

​Почему из рынка напитков я перешел к управлению деньгами…да еще и в крипте?

Попробую разложить это в серии следующих постов.

Итак, с 1998 года я в рынке напитков. Работаю на Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull, Unilever и тп. За спиной 20 стран, десятки проектов и задач. Консалтинг, работа в найме…и предпринимательство!
Tornado energy растет! Сделка! Статьи в Коммерсант, Forbes, РБК!
Одна отрасль! Охеренно глубокая экспертиза! Имя и репутация!
Все медальки при себе!😎

По инерции запускаю второй проект напитков…
…и все увязает в годы бестолковых потугов!
Которые не приводят ни к чему!🤷️️️️️️

Оказалось, что отрасль за это время выросла до такого масштаба, и настолько консолидировалась, что барьер на вход стал непомерно высоким🏦️️️️️️

По факту - после Торнадо до сегодняшнего дня не было НИ ОДНОЙ сделки в отрасли продуктов питания и напитков!
Прикиньте!
Я оказался последним предпринимателем в этой отрасли, кому удалось продать бизнес, вырастив его с нуля!😳

Этот опыт привел меня к ожидаемому выводу.

Если я выращиваю компетенцию внутри одной отрасли, как предприниматель или наемный сотрудник, то у меня всегда риск упереться в потолок - когда отрасль вырастет, консолидируется и в ней банально дорого будет что-то начинать и экспериментировать!

О чем я?
Попробуйте начать с нуля сейчас в областях автомобилестроения, сотовой связи, авиаперевозок,…😊️️️️️️
Барьеры на вход в такие рынки настолько огромны, что микро-предпринимательство там банально не выживает!

Сравните это с блокчейн, AI и тп.
Отрасли только формируются. Приходишь нулевой. Быстро погружаешься и через несколько недель уже можешь вполне реализовать себя!💥️️️️️️

Но и это когда-то закончится…

Поэтому вот какой вывод тут напрашивается.

Рост в любой отрасли заканчивается консолидацией.
Это было, есть и будет!
И если ты как предприниматель пытаешься там реализоваться, у тебя огромный риск не успеть!
Не успеть капитализовать свои навыки и опыт в деньги!🤔️️️️️️

При этом, если посмотреть со стороны - легко заметить, что всем этим отраслям, проектам и командам нужны деньги. На всем пути своего роста - от идеи, до IPO и далее.💡️️️️️️

Отсюда следующий вывод:
Управление деньгами - выглядит, как более устойчивый навык, чем навык предпринимательства!🌟

Иными словами, если ты учишься оценивать зарождающиеся отрасли, проекты внутри них, команды, определять для себя точки входа и выхода - этот навык управления деньгами выглядит более устойчивым!

Навык, который можно передать детям, автоматизировать через свой family office, и рационально двигаться по своим целям, пока вокруг отрасли то растут, то падают.

А в какой отрасли вы сейчас?
Насколько там еще место доя полной консолидации?

#управлениеденьгами #предпринимательство #Tornado

IvanovInvest

03 Jun 2023 09:02

Стащил из сториз друзей 🤣

Какой вариант выбрали бы вы - 1 или 2 ?😊

IvanovInvest

01 Jun 2023 11:00

Чо делать с деньгами? (2/2)

Тезис 3. На каждом этапе управления капиталом портфель чаще всего состоит из трех частей - PBG - preservation, balance, growth - сохранение, баланс, рост.

- PBG пропорции портфеля на каждому этапе свои:
• Формирование капитала - 20/30/50
• Наращивание капитала - 33/33/33
• Сохранение капитала - 10/50/40

- Наполнение каждой из PBG частей портфеля на каждом этапе также свое:
- Для примера структура G-growth части портфеля на разных этапах в проекции на инструменты Web 3 инвестиций может выглядеть так:

• G-growth часть портфеля на фазе формирования капитала
+ Airdrops
+ “Все-to-earn”
+ IDO и лончпады
+ Мем коины
- …венчурные сделки и NFT НЕ очень подходят

• G-growth часть портфеля на фазе наращивания капитала
+ Special opportunities (e.g. depeg USDC, short ETH,…)
+ Венчурные сделки
+ Экзотика (NFT в разных направлениях, мем-коины)
- …IDO уже НЕ подходит

Почему именно так - могу рассказать пару своих жизненных историй после продажи Tornado energy drink в далеком 2011-ом; взлет и крах InvestBazar, про блокчейн путешествия - от ивентов и микро крипто фонда, до собственных разработок, Kommune, Berezka DAO, SecondLane, Airdrop Factory - и как все это ложится в одну парадигму…

Ну или можем пойти еще глубже и поковырять все зачем и почему в каждом направлении…

Куда лучше двигаться дальше?

#ЛичныеДеньги #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

31 May 2023 12:36

​Вам тоже все что-то втюхивают?

Продолжим погружаться в кроличью нору крипто-жести? 😊

Итак в прошлых двух постах мы согласились с тем, что, скорее всего, мы все хреново ведем свои инвест портфели (заначки, НЗ, пассивный доход, как мы там еще все это обзываем?…)

Учет - скорее нет, чем есть.
Все разбросано по разным кошелькам, банкам, реестрам, бумажкам и тп…
Прирастаем или падаем - страшно или неохота смотреть.

В чем измерять - тоже интересный вопрос.
Доллары? Рубли? Баррели нефти? 🤣🤦

А тут еще и рынок не радует.
Все давно упало. Нарративов для роста не видать.
Запасы еще, не дай Бог, начинают проедаться…🥶

А вокруг одни истории иксов на крипте, верно же?

От одних - венчурные истории пятилетней давности…
От других - какие-то загадочные слова - арбитраж, ликвидации, квантовые стратегии, маркет нейтральные портфели…
Третьи - вообще даже не стесняются хвастаться NFT обезьянами, мем-коинами, дропами всякими…

И вот ты ходишь по всяким инвест клубам, завтракам-обедам-ужинам, митапам, мастермайндам, слушаешь подкасты, подписываешься на каналы, покупаешь обучение - где тебе со всех сторон пытаются втюхать что-то.

То недвижку, то IPO, то вторичку, то венчурные пулы какие-то, то обучение трейдингу, сигналы, то проекты из “реального сектора”….

А голова уже давно кругом от того, как весь этот поток уложить в какую-то систему, так?

Как понять, исходя из моего текущего портфеля и текущих задач - что мне сейчас подходит из инвест инструментов, а что прям противопоказано?

Или еще более сложный вопрос!
А цель-то у меня со всем этим какая?🤔
Что дальше?
Какая следующая ступень?
Просто больше денег в портфеле-заначке?🤷

В следующем посте поделюсь нашим подходом в нынешние времена.
А пока давайте устроим холивар в комментариях? 🤣
Поделитесь своим мнением о происходящем и как вы действуете в сложившейся ситуации.
Пишите в комментариях свои мысли, будет интересно почитать и обсудить👍️️

#ЛичныеДеньги

IvanovInvest

30 May 2023 09:30

Оценка инвест портфеля в баррелях нефти от Артура Хейса
…в период “рыночного йо-йо”

Итак, 3 дня назад вышел подкаст с Артуром Хейсом, где он сделал несколько заявлений, которые, похоже, подхватили и разнесли все крипто медиа.

⁃ В 2023-ем продолжится болтанка… или “рыночный йо-йо”
⁃ ВТС вряд ли пробьет отметку в $70.000
⁃ ВТС за $100.000+ мы скорее всего увидим после халвинга в 2024-2025 гг
⁃ А дальше глобальный армагедон - война или что-то еще

Уверен, что многие подкаст не послушали
А зря😊

Что меня цепануло, так это его интересная логика.
В целом она, не нова…
Еще в прошлом году чешско-канадский ученый Вацлав Смил в своей книге “Как устроен мир на самом деле” (How the world really works) очень лаконично представил нашу эволюцию как способность вырабатывать больше энергии на 1 человека🔥️️️️️️

Иными словами, все, чем мы пользуемся, было создано благодаря чьим-то усилиям - энергии.

В преистрические времена мы использовали ручной труд, чтобы копать, охотиться, рыбачить - свой, наемный или крепостно-рабский.

Далее стали использовать животную тягу - лошадей, ослов, быков,… - для увеличения производительности.

…ну и дальше, пролистывая этапы, мы приходим к ископаемому топливу, которое находится во всем, что окружает нашу современную жизнь - от транспорта и газовых плит, до пищевых удобрений, одежды, и компьютеров с мобильниками.

Иными словами, количество энергии, потребляемой каждым из нас неуклонно растет.
А с ней и качество нашей жизни!

Отсюда напрашивается вывод: хочешь повышать качество своей жизни - следи, чтобы твой инвест портфель мог купить больше энергии!🤝

Какой самый распространенный и доминирующий измеритель стоимости энергии?
Верно - баррель нефти!

Вот и ответ!
Чтобы следить за состоянием своего портфеля активов, когда любая валюта разъедается инфляцией, а крипта слишком волатильна - можно следить за тем, сколько баррелей нефти ваш портфель способен купить. 💥
Хотя бы в качестве сравнительного ориентира.

А вот теперь самый главный вопрос!
Если прогнозы Артура верны относительно йо-йо и армегедона…и если меряем теперь все в баррелях нефти - то:

- Как строить сейчас свой инвест портфель?
- Что должно туда войти?
- А что точно пора скидывать?

#ArthurHayes #FamilyOffice

IvanovInvest

27 May 2023 08:10

Капли Бога - сериал на выходных🍿

Для любителей вина, Азии и нестандартной жизни!

Drops of God - эстетически красивый сериал про француза, оставившего в наследство самую эксклюзивную коллекцию вина стоимостью $148 млн USD💥
А получить это наследство можно только пройдя серию тестов.

А еще там про семейные традиции и драмы, преемственность поколений, разницу культур и близость несмотря на далекие расстояния🔥

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра!📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

Фига ребята шпарят!
Помните, несколько дней назад про них писал! 🔥️️

IvanovInvest

25 May 2023 15:10

🎙 АМА-сессия начнется через несколько часов!

Друзья, уже сегодня мы встретимся онлайн, ответим на интересующие вас вопросы и поделимся планами на будущее!

⚡️ Сегодня в 19:00 МСК встречаемся на эфире AMA-сессии с основателем проекта Airdrop Factory - Олегом Ивановым

Если у тебя появились вопросы, не забудь задать их в форме

Увидимся на эфире в 19:00 на нашем AirdropFactory">Youtube канале✌🏻

Разберём важные темы для проекта, подключайтесь, чтобы быть в курсе.

🔔 Заводите будильники и ставьте напоминания. Такое пропускать нельзя!

🔗 Ссылка на Youtube: youtube.com/@AirdropFactory

Telegram (RU) | Discord | Twitter |

IvanovInvest

24 May 2023 08:56

Как и зачем следить за крупными кошельками

Приоткроем завесу тайны над тем, как мы в Airdrop Factory следим за крупными кошельками.
Зачем?
Чтобы отслеживать их действия и повторять их, если они выглядят рационально!

Итак, тут всего-то 3 шага:

1. Заходим на DEX Screener - агрегатор аналитики по DEX-ам в реальном времени.
⁃ Находим пары, которые показали самый крупный прирост, gainers/losers и тп. Иными словами, все то, что только что показало самый большой рост.
⁃ Кликаем на торговую пару. Копируем адрес токена, который показал рост

2. Идем на Bubblemaps
⁃ Вставляем адрес токена, который мы скопировали из DEX Screener
⁃ Среди всех кошельков ищем самых крупных держателей токенов или активные кошельки за последние дни
⁃ Копируем адреса этих кошельков

3. Идем в Zerion
⁃ Копируем адреса крупных и активных кошельков из Bubblemaps. Смотрим историю транзакции по интересными для нас монетам - когда входили, когда выходили
⁃ Следим за остальными действиями кошелька на других площадках и сетях

Шаги, как видите, очень простые.
Каждый способен сделать такое сам.
Так что обязательно попробуйте!

При этом время потратить на такие шаги придется немало.
Именно поэтому мы автоматизировали всю эту мороку в Airdrop Factory!
Просто подписываешься и сервис все делает за тебя!
Круто же ж?!:)

Кстати, подумываем тут провести на днях живую сессию Вопросов-Ответов.
Стоит или нет, как считаете?

#airdrops #кошелькикитов

IvanovInvest

15 Jun 2023 17:59

🎙Мы в эфире. Присоединяйтесь:
Прямая ссылка на вход 👈

IvanovInvest

15 Jun 2023 11:59

​Прямой эфир - сегодня в 19:00 по МСК

Встречаемся на эфире по New Age Family Office Mastermind, который проводим совместно с командой Quanta - основателями SkillBox и Accel.

⁃ Попробуем разобраться с типичными ловушками в управлении своими деньгами
⁃ Поговорим о трех фазах работы со своим капиталом, и как понять, где ты сейчас
⁃ Разберем типовые модели композиции инвест портфеля в family office
⁃ Обсудим, какие web3 аналоги подходят по задачи портфеля
⁃ Определим место в структуре сбалансированного портфеля для каждого из известных Web3 инвест продукта - от депозитов в стейбл токенах, до DCA & liquid staking, MACO strategy & indexes, кредитных плечей и узкого спреда на Uniswap V3,… до венчурных сделок, экзотики в форме NFT и мем-токенов, и вторичного рынка

Прямая ссылка на вход тут 👈

И задавайте свои вопросы в комментариях👇
Постараюсь разобрать все, на что хватит времени

Также, пришлю ещё одно небольшое напоминание в канале за час до начала.
Увидимся в 19:00!🎙

#Mastermind

IvanovInvest

13 Jun 2023 15:02

New Age Family Office Mastermind

Раз уж так многие из вас наставили плюсиков и комментов под этой темой, мы с основателями SkillBox и Accel решили запустить New Age Family Office Mastermind!💥

Скоро проведем онлайн с деталями.
А пока позвольте проведу вас по основным тезисам-причинам:

1. Все согласны, что управлять своими деньгами надо, но среди 100500 советов сложно разобраться

⁃ То экономь, то радуй себя; то считай расходы, то активы; то рискуй, то сохраняй; то фокусируйся на одном, то диверсифицируйся…
⁃ Инвест портфель скорее нарос сам, нежели чем построен исходя из целей и четкой стратегии. Это результат чьих-то успешных продаж нам - недвижка, фондовый рынок, IPO, SPAC, крипта, DeFi, венчур, займы бизнесу, …

2. Профессиональное управление своими деньгами есть только у family offices. Это следующая эволюционная ступень с четкими правилами, метриками, нормами и стратегиями.

❗НО
⁃ Выстраивать диверсифицированный family office традиционными инструментами дорого! Без десятков-сотен миллионов долларов особо не подступишься!🤷️️️️️️

3. И тут - Блокчейн в помощь! Демократизация финансовых инструментов полным ходом - доступно через онлайн! Дешевле!🎉

3.1. Начинаем строить сейчас свой web3 family office:
⁃ Общая структура управления активами в web3 - ДАО кошельки, учет, сотрудники,…
⁃ Принципы формирования портфеля от текущих задач - формирование, увеличение или сохранение капитала
⁃ Диверсификация и ре-балансировка портфеля из традиционного опыта - preservation, balance, growth
⁃ Разнородные активы под задачи портфеля - депозиты в стейблах (как бонды/депозиты), фарминг/стейкинг, венчур, special opportunities, экзотика - все, что доступно уже сейчас!
⁃ Возможность запустить хоть с $100😳 и начать наращивать по выстроенному плану

3.2. Готовимся к токенизированному будущему с десятками триллионов USD разнородных активов ончейн к 2030

⁃ Если прогнозы Citigroup и Boston Consulting Group к 2030 верны, то через 5-7 лет можно ожидать прилив десятков триллионов USD в токенизированных активах - недвижимость, фондовый рынок, venture/private equity и тп🏦
⁃ Каждый уже будет готов со своей инфраструктурой web3 family office, чтобы расширять портфель и новые инструменты

Такая возможность может больше не повториться!
И чтобы не упустить ее на следующем развороте рынка, мы запускаем New Age Family Office Mastermind сейчас:

⁃ Узкая группа на 10-15 человек
⁃ Совместно идем 3 месяца, погружаясь в новые задачи каждую неделю
⁃ Берем механизмы оценки текущего портфеля, определяем свое место и вытекающие задачи
⁃ От задач формируем целевую структуру портфеля
⁃ Наполняем структуру портфеля реальными инвест стратегиями, работающими сегодня в Web 3 - от дропов, IDO, “все-to-earn”, до депозитов в стейблах, DeFi фарминг, стейкинг, венчур, special opportunities, NFT-meme coin экзотики и сложно компостных стратегий (маркет нейтральные, МАСО-стратегии и тп) - практические воркшопы на конкретных площадках
⁃ Автоматизируем эту портфельную конструкцию с помощью инструментов Web3 - кошельки, голосовые токены для команды, учет, мониторинг и ребалансировка
⁃ Финал - два дня встреч в Гонконге🇭🇰 с представителями старожил family offices, провайдерами услуг и портфельными управляющими из традиционного мира

Кто хочет узнать детали - оставляйте заявку в анкете, чтобы с вами связалась команда Quanta
Перейдите по ссылке и заполните форму тут 👉 https://clck.ru/34guXv

#FamilyOffice #NewAgeFamilyOffice #Mastermind

IvanovInvest

11 Jun 2023 06:27

Blackberry - кино на выходных🍿

Еще одна добротная биографичная картина про всем известный телефон в предпринимательскую коллекцию фильмов и сериалов!📱

Очередное напоминание про то, как стремительно возникают, растут и консолидируются целые отрасли!
Прикиньте, какие-то 20 с небольшим лет назад можно было паяльником и изолентами сварганить прототип мобильника и получить под это раунд инвестиций или мультимилионный заказ от операторов связи!
Попробуйте сделать это сейчас!🤷

Какбэ в копилочку тезисов из постов этой недели😊
О том, что надежнее развиваться как управляющий деньгами, чем как предприниматель!☝️

Ну а если про кино - то я кайфанул!
Там прям все-все - и про старт с голой задницей, и про баланс навыков у фаундеров, и про внутреннюю культуру, и про сложные выборы, угрозы поглощений, перекупку талантов, регуляторов, компромиссы и упертость, успех и банкротство!

В общем, всячески рекомендую!😎

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра📽

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

09 Jun 2023 08:36

​Family office как iPad

До 2010-го года планшетов, можно сказать, не существовало!
А потом появился он - iPad!
Помните свои первые мысли, глядя на эту доску с экраном?😊
Че за фигня? Нахер он нужен, когда есть ноут и мобильник…Да еще за такие бабки!
Так ведь было?

А теперь признайтесь, у кого есть планшет?😅
Тот самый, который, скорее всего, большую часть времени валяется без дела на пыльной полке и полностью разряжен. Так ведь?
Зато, если мы собираемся в дорогу, хотим уединиться в шумном помещении, посмотреть сериал, почитать книженцию, потупить в игрушку,…прям самое то!
А для истерящих детей - это же вообще незаменимая штуковина, верно!🤣

Так вот family office - это такой iPad…в мире финансов!
В целом, не сказать, что прям особо нужен. И да, многие без него обходятся.
Как и с iPad-ом - важности и срочности в обладании такой штукой особо нет.

НО!
Стоит один раз настроить…и начинаешь охреневать от удобства.
…и да, для истерящих детей family office - тоже незаменимая штуковина!🤣

Традиционно, фэмили офисы открывают уже состоявшиеся люди с активами хотя бы в несколько десятков млн USD. Туда нанимаются профессиональные управляющие на высоченные зарплаты, задача которых сохранять и постепенно приумножать активы семьи.

Это очевидная следующая ступень в управлении своими деньгами - от простой кубышки, до цирковых трюков с самостоятельным выбором инвест идей… - до налаженных процессов, четкой стратегии, сбалансированного всесезонного портфеля и команды.

⁃ Это НЕ финансовая подушка или “пассивный доход”, так как используется банально больше инвест инструментов
⁃ Это НЕ фонд, так как фонд имеет свою конкретную специализацию (жилая недвижимость в аренду, DeFi,…), а FO максимально диверсифицируется по классам активов, географии и рыночным циклам
⁃ Это НЕ про преемственность, так как чтобы что-то передавать, надо сначала иметь, что передавать 🤔

Чего это я вдруг последний год все больше на эту тему съезжаю?
Потому что вижу 2 тренда:

1. Уникальное время, чтобы сколотить состояние, которое, возможно, не повторится

⁃ Web 3 рынок уже сейчас более $1 трлн USD; включает в себя кучу всего - от стейбл токенов, около-банковских DeFi инструментов, до более экзотичных игровых NFT активов, голосовых ДАО токенов и тп

⁃ Токенизация RWA (real world assets) идет полным ходом и нет ни одного из международных грандов, кто бы не согласился, что только в ближайшие 5-7 лет сюда хлынет пара десятков трлн USD в виде токенизированных недвижимости, фондовых инструментов, private equity, залогового кредитования, финансирования торговли и тп

2. Демократизация финансов и снижение барьеров на вход - избегая пафоса, теперь ты многое можешь (а) делать сам и (б) в разы дешевле

⁃ Да, вы правильно поняли - теперь свой микро family office можно построить и настроить самому,💥 даже не имея кучу миллионов USD
⁃ А настроив family office один раз, можно дальше спокойно его наращивать… каждый раз, когда приходят новые деньги - маленькие или большие!

Ну что, устроить эфир тут в ТГ канале на следующей неделе на эту тему?🤔

Порассуждаем, поспорим, поковыряем инструменты…
Кто за - давайте➕ в комментах и 🔥 под постом

#FamilyOffice

IvanovInvest

07 Jun 2023 13:54

Отчет Citi - о следующем миллиарде пользователей и триллионе в стоимости в блокчейн отрасли

Отчеты грандов традиционного рынка всегда интересно изучать.
Но тут, если честно, Citi настолько радужные перспективы нарисовали, что аж самого себя хочется ущипнуть - не сон ли это…😳️️️️️️

Судите сами по их прогнозам токенизации рынков на 2030 год:

⁃ $1.9 трлн USD - корпоративные бонды и квази-суверенный долг
⁃ $1.5 трлн USD - недвижимость
⁃ $0.7 трлн USD - venture + private equity
⁃ $0.5-$1 трлн USD - залоги и рефинансирование ценных бумаг
⁃ $1 трлн USD - финансирование торговли (trade finance)

Итого $6.2 трлн USD к 2030!💥️️️️️️

Каждый из этих рынков сейчас буквально либо нулевой, либо болтается в диапазоне нескольких сот млн USD.
Даже не миллиардов, а миллионов!☝️
Какие мультипликаторы будут получать проекты на этих рынках - сами посчитайте!😎️️️️️️

Ну а полный отчет можно почитать тут - Citi: Blockchain’s Next Billion Users and Trillions in Value

#citi #блокчейн #отчет

IvanovInvest

04 Jun 2023 08:01

Дуэль братьев: история Adidas и Puma - кино на выходных 🍿

Фильмы-биографии снимать не просто.
С одной стороны хочется отобразить все важные исторические факты, не забывая важную эмоциональную составляющую, приводящую к судьбоносным решениям.

С другой - можно легко скатиться в предсказуемую скукотищу - нет денег, никто не верит, упираешься, первым клиентам развозишь заказы на своем горбу,…потом ссоры, расхождение с партнером, поиск себя, куча хвостов от сомнительных решений в прошлом…и новые яркие победы, цементирующие имя в истории!

Первая часть фильма прям со скрипом шла…но со второй половины стало поинтереснее, так как уникального конкретно про мои любымые кроссовки там побольше👟

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра 📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

02 Jun 2023 08:45

Обязательные блоки инвест презентации
…сводник от 500 Startups, Sequoia, Guy Kawasaki, NextView Ventures, Airbnb,…

Небольшое отступление от постов предыдущих дней…

Интересное сравнение обязательных и желательных слайдов в инвест презентации от известных VC и стартапов

Занятно, что сходятся они всего в 6 блоках, хотя ожидают от 11 до 15 слайдов. Это к разговору о том, насколько реально склеить одну презентацию, которая без вопросов зайдет всем:)

⁃ Проблема
⁃ Решение
⁃ Бизнес модель
⁃ Конкуренция
⁃ Команда
⁃ Инвест условия

Тем кто поднимает раунды сейчас, удачи и терпения!

#fundraising #ИнвестПрезентация

IvanovInvest

01 Jun 2023 10:59

Чо делать с деньгами? (1/2)

В продолжении вчерашней темы про личные деньги.
Давайте без долгих прелюдий, сразу к делу…

Но начнем с Disclaimer!
Я далек от идеала. И никогда не претендую на какую-то абсолютную истину. С определенного периода жизни мне в целом стало глубоко наплевать на чужие мнения. Все, что я делаю, о чем пишу - я делаю прежде всего для самого себя! И даже если в какой-то момент я тут останусь один в своем канале после волн отписок - похер - мои исследовательские приключения не перестанут быть увлекательными для меня самого! 🙂

Итак, три основных тезиса:

Тезис 1. В жизни каждого из нас мало чего уникального. Львиную долю всего, что мы делаем, мы пробуем чужой опыт и пытаемся почувствовать, подходит ли он нам и или нет. То же самое происходит с инвестициями. Мы все проходим примерно один и тот же путь:

• нет ничего -> чуть заработал -> пошла инфляция потребительства (джинсы, телефон, тачка, поездки, недвижимость) -> начинаешь думать об откладывании “на черный день”
-> с простых шагов (депозит в банке, баксы под матрацем)
-> усложняемся с недвижкой для сдачи в аренду
-> поиграемся с банковскими структурными продуктами (золотые счета, ИСЖ,…)
-> а дальше понеслась - инвест клубы и сообщества, брокеры и фондовых рынок, IPO, SPAC, займы бизнесу, венчурные всплески…

• и так, если повезет не просадить все накопления, до конца жизни - беготня от одной темки до другой…крысиные бега, только уже в новом колесе - отрос на растущем рынке, упал с падающим…чуть подзаработал, чуть проел…

Тезис 2. Есть много разных систем, но мне близка следующая: представим себе 3 фазы работы со своим капиталом - формирование, наращивание, сохранение. Есть четкие метрики, на какой фазе ты находишься. А если так, то становится понятнее, как быстрее перейти на следующую фазу.

- Формирование капитала - все заработанное уходит на расходы, особых накоплений нет.
• Задача: микро чеки, десятки инструментов и попыток, ультра высокий риск, десятки потерь, десятки успехов, единичные выстрелы в космос
• Почему так:
• потому что без высокого риска НЕ возможно кратно увеличить свой капитал
• потому что любые потери относительно быстро перекрываются временем, которое можно потратить и опять заработать ту же небольшую потерянную сумму

- Наращивание капитала - есть заначка, которая позволит прожить без денежных поступлений с текущим уровнем жизни от 3+ месяцев.

• Задача: отказаться от казиношных механик предыдущего этапа; учет и ребалансировка портфеля по 3-м категориям; выбор близких себе инвест инструментов и масштабирование их; найм операционных людей для работы над твоим портфелем (учет, аналитика, транзакции,…); пробовать новые направления руками самому и передавать в управление командой; кросс-измерение портфеля на покупательскую способность и продолжительность существования за счет него без поступлений (3-6-9 мес,…)

• Почему так:
• отказ от ранее работающих механик - потому что размер потерь теперь сложнее окупить простой тратой времени и заработками. Одна большая потеря может отбросить на много лет!
• погружаться самому руками - потому что без понимания деталей масштабировать опасно, грозит большими убытками
• команда на зарплате - потому что иначе отсрочить автономные процессы без личного участия невозможно

- Сохранение капитала - доходы от портфеля обслуживают уровень жизни семьи/детей, пара увлечений/проектов

• Задача: сформированный family office c управляющими, четкими принципами управления, учетом, регулярной ребалансировкой портфеля; когда закрыты бытовые потребности ближнего круга переход к “большой идее” (оставить наследие, изменить отрасль, решить проблему,… - e.g. Nobel, Oscar, Pulitzer, Rockefeller, Carnegie,…)

• Почему так:
• Более длинный горизонт планирования с влиянием макро экономических циклов
• Управляющие - потому что портфель не сохранить без диверсификации направлений, диверсификация требует глубокого погружения в каждое направление, погружение требует времени и экспертизы

#FamilyOffice #ЛичныеДеньги

IvanovInvest

31 May 2023 08:43

Друзья, внимание! 🛑️️️️️️

Всякие мошенники с достаточной периодичностью пишут якобы от моего лица в личку и предлагают всякий блуд - куда-то там войти, что-то там куда-то перевести!

🛑️️️️️️ПОЖАЛУЙСТА НЕ ведитесь на такие сообщения!🛑️️️️️️
Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧКУ! Уж тем более первый!

Что делать с такими мудаками?
1) копируйте их ник и высылайте нам в поддержку @Ask100500 - мы с ними будем по-другому разбираться!
2) жалуйтесь на них в поддержку Телеграм и блокируйте - всегда и сразу без лишних разговоров!

Всем здравого смысла и осторожности 👍️️

IvanovInvest

29 May 2023 08:31

​Про НЗ

А давайте на чистоту…

При всей нашей доблести, крутости, при упорстве, бессонных ночах, вдохновении и страхах, непомерном риске, головокружительных победах, и воодушевляющих мечтах….при всем этом мы практически все из рук вон плохо управляем собственными деньгами!

НЗ, финансовая подушка, пассивный доход - пофиг, как назвать все это.
Факт, что в большинстве случаев - это гребанный испанский стыд какой-то!

Не согласны?

Давайте ряд проверочных вопросов😉

⁃ Кто ведет учет своих активов? Хотя бы в Excel?

⁃ Кто может точно сказать на сколько рублей, долларов или % ваши активы приросли или упали к прошлому месяцу?

⁃ Как предприниматель - вбухиваешь все заработанные деньги в оборотку, трафик или расширение бизнес направлений…а семья тем самым “ходит по минному полю”, в страхе, что ты влипнешь?

⁃ А может ты фаундер IT проекта без выручки, который поднимает раунд за раундом и все вваливает в свое детище в надежде сыграть в “lucky punch” - выращу единорога, продам, получу несколько десятков млн USD и сразу “в дамках”!

⁃ Инфлюенсер? Большая аудитория? И приходится постоянно что-то им продавать, верно? То наставничество. То инвест продукты. То рефералки чужих продуктов…А если не делать, входящий ручеек денег иссякнет.

⁃ А, может, ты руководитель инвест фонда, клуба, сообщества? И уже который год пытаешься всеми силами нарастить портфель под управлением? А на таком упавшем рынке - месяц за месяцем - чеки ниже, сделок меньше, заработки микроскопические…

⁃ Или, может, тебя давят накопленные долги? Где-то вляпался. И теперь хрен понять, как вылезать? Сумма осязаемая, но огромная! Приходящих денег совсем мало. Постоянный моральный вопрос - пустить три копейки на возврат, или оставить себе на выживание и чтобы встать на ноги?

⁃ А может у тебя комбинация из вышесказанного?

Прикольно еще осознать, что в бизнес задачах мы все максимально рациональны.
Цели сформулированы. Есть метрики. Отслеживаются результаты. Отсекается ненужное и фокусируемся на самом перспективном и надежном. Учет ведется…

А тут…
Деньги появились - начинаем проедать.
Или “радовать себя” красотой - тачки, поездки, шмотки, недвига - все то, что называется “имуществом” и очевидно теряет в цене.
Или начинаем пускаться в инвестиционный блуд - сразу за иксами, так как “скромную доходность” я, мол, и так смогу…у меня в бизнесе, у меня в проекте, …бла бла🤦

Парни из БМ, Лайк Центра и тп научили целое поколение мыслить категорией “сколько чистыми в месяц” ты забираешь! Это круто! Правда! Отличный шаг для начинающего.🔥

Но дальше так НЕ работает!🛑
Ок - ты выучил азубуку в детском саду.
Но когда ты идешь в ВУЗ - тут уже навыки следующего порядка требуются!

Резонирует?
Поковыряем эту тему дальше?🤔

#ЛичныеДеньги #НЗ #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

🧬 Algebra Protocol объявили о предстоящем запуске на Optimism и zksync — протокол позволит децентрализованным биржам использовать концентрированную ликвидность совместно с фармингом и лимитными ордерами.

После запуска число DEX-бирж, построенных на Algebra, увеличится до 15-ти, включая Camelot, Quickswap, Thena и Zyberswap.

@DeCenter

IvanovInvest

26 May 2023 09:18

​Bitcoin halving - 27 апреля 2024

Как ни крути, весь крипто рынок исторически ведет свой отсчет циклов роста-падения от каждой даты bitcoin halving.

Халвинг - это фундаментальный механизм в протоколе биткоина, когда каждые 210 000 блоков (примерно каждые 4 года) доходы майнеров за добычу блока сокращаются в два раза.

Исторически, перед чалвингом цена ВТС аккуратно поднимается вверх. А после - начинается кратный рост. 💥️️️️️️
После, появляются циклы роста Ethereum; который, по практике, обгоняет рост ВТС. Ну а уже после наступает альтсезон с сумасшедшими показателями по выборочным проектам…каждый раз по разным🔥️️️️️️

Ожидается, что в этот раз ВТС таки пробьет отметку в $100,000 USD за монету, что выведет его и весь рынок на новый уровень.🏦️️️️️️

При этом не стоит забывать, что все предыдущие циклы мы НЕ сталкивались с такой удручающей макро картиной. А макро вводные по-любому влияют на первую криптовалюту. В этот раз все может сложиться по -иному - как в положительную сторону, так и в отрицательную🤷️️️️️️

Иными словами, никто ничего не знает….но все ждут!
Вот и мы подождем 🤞️️️️️️

А у вас какие ожидания от апреля 2024?

#btc #halving

IvanovInvest

25 May 2023 09:58

Какой размер опционов отписывать первым сотрудникам?

Сам прям искал такую статистику.
А тут вот отчет Carta за 2022 год подвернулась🔥

И так, вот вам средние показатели по больнице - какой размер доли в компании в качестве опционов отписывают первым 5 сотрудникам

Первый сотрудник - 0.96%
Второй сотрудник - 0.44%
Третий сотрудник - 0.25%
Четвертый сотрудник - 0.20%
Пятый сотрудник - 0.18%

Общий пул опционов на первых 5 сотрудников в среднем - 2.03%

#опционы #carta

IvanovInvest

24 May 2023 06:06

Утренние уроки геометрии - от начальных классов до Фибоначчи 🤣