IvanovInvest

23 Jun 2023 07:34

​Family office от $100

Подняли мы, конечно, тему тут за последние пару недель😊
Личка завалена сообщениями…поэтому, с вашего позволения, буду иногда сюда выкладывать ответы на некоторые из повторяющихся

Итак, с какой суммы можно и лучше всего начинать путь к своему Family office?🧐

Если давать прямолинейный ответ, то напрашивается очевидное - накопи несколько десятков млн USD или объединись с другими, чтобы запустить индивидуальный или мульти-фэмили офис!
С меньшей суммой расходы на содержание тебя банально утопят! 🥶

Но мы же про Web3, блокчейн и крипто, верно?!☝️

А те, кто соприкоснулся с Web3, уже не раз охреневал от демократизации доступа к фин продуктам, от низких барьеров и расходов.🎉

⁃ не надо держать минимальные остатки на счетах, как в международных банках
⁃ не надо обсуждать минимальный обьем транзакций с фондовыми брокерами
⁃ не надо париться по поводу внушительных комиссий брокеров, управляющих и тп

Просто берёшь $100 или $1.000 в стейбл токенах и кладешь на депозит в Aave, Conpound, Curve и разгоняешь доходность до 8%-12% годовых

Или в течение года подкупаешь по DCA модели Bitcoin и Ethereum раз в неделю на $10. А для разгона доходности до 7%-14% годовых по ним запускаешь liquid staking на Lido или Rocket pool

Сам!😎
Без кого либо!

Почему это именно про family office, a не про обычные инвест возможности ?

Потому что помимо возможностей для заработка ключевое здесь - это балансировка портфеля через комбинацию стратегий!☝️

Какие пропорции сумм держать в каких активах?
Как часто перекладывать и почему?
Какие активы подходят, а какие противопоказаны для моего размера портфеля?

Эти вопросы расширяют горизонт устойчивости всего портфеля и дают систему!✊

А система дает возможность начинать с малого и спокойно наращивать свой портфель до десятков и сотен млн USD!
Самостоятельно!👌

3-5 лет и вас свой собственный внушительный «рокфеллеровский» family office под вашим именем!🔥

Могли бы вы такое себе представить год назад?😊

Детали тут 👈

#FamilyOffice

IvanovInvest

20 Jun 2023 08:59

Где находятся самые крупные Family offices?

Не вдаваясь в детали размера активов состоятельных семей, всегда интересно посмотреть на географию физического расположения таких институтов, как family offices.

Иными словами, в каких городах находятся люди, управляющие состоянием самых богатых семей мира?

Ожидаемо, что в Азии и ЕС с колоссальным отрывом доминируют всего 4 страны…а Северная Америка сильно размазана с концентрацией вокруг всего 6-и хабов:

⁃ Азия - Сингапур 28%, Гонконг 26%…Индия 20%, Китай 7%, Австралия 7%,…
⁃ Европа - UK 25%, Швейцария 18%
⁃ Северная Америка - Калифорния 10%, Чикаго 9%, Нью Йорк 8%, Маями 8%, Техас 8%, Онтарио 7%

Итого, всего 10 локаций, в мире! 💥️️️️
При этом самая высокая концентрация - в Азии и в Европе!🤔

Именно поэтому, кстати, мы едем именно в Гонконг🇭🇰 с нашим New Age Family Office Mastermind!🔥
Закрытая поездка по топовым family offices с личными встречами с управляющими, посещением таких офисов, послушать за закрытыми дверьми, как они управляют активами именно сейчас, как выстраивают портфели на разных фазах рынка, повстречаться с провайдерами услуг….
Я искал такие возможности сам несколько лет и готов был заплатить любые деньги.
Но не нашел ничего подобного! Нигде!
Потому и решил организовать такую поездку с такой программой самостоятельно!

Так что, кто еще готов добавиться к нам на борт, маякуйте.
Группа должна быть компактной…поэтому и мест осталось немного!

#NewAgeFamilyOffice #FamilyOffice #гонконг

IvanovInvest

17 Jun 2023 07:45

​Ландромат - кино на выходных 🍿

Если еще не смотрели эту комичную интерпретацию истории про знаменитую утечку оффшорного “Панамского досье” - с участием таких звезд, как Мэрил Стрип, Гари Олдмана, Антонио Бандераса и Шэрон Стоун… - порадуйте себя на выходных! 💥

Там достаточно сносно и в шутливой форме объясняют принципы, как работают оффшоры.
Не без популистского осуждения конечно.
Но точно полезно для ликбеза.
Ну и сюжет - держит и радует!🤣

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

15 Jun 2023 17:59

🎙Мы в эфире. Присоединяйтесь:
Прямая ссылка на вход 👈

IvanovInvest

15 Jun 2023 11:59

​Прямой эфир - сегодня в 19:00 по МСК

Встречаемся на эфире по New Age Family Office Mastermind, который проводим совместно с командой Quanta - основателями SkillBox и Accel.

⁃ Попробуем разобраться с типичными ловушками в управлении своими деньгами
⁃ Поговорим о трех фазах работы со своим капиталом, и как понять, где ты сейчас
⁃ Разберем типовые модели композиции инвест портфеля в family office
⁃ Обсудим, какие web3 аналоги подходят по задачи портфеля
⁃ Определим место в структуре сбалансированного портфеля для каждого из известных Web3 инвест продукта - от депозитов в стейбл токенах, до DCA & liquid staking, MACO strategy & indexes, кредитных плечей и узкого спреда на Uniswap V3,… до венчурных сделок, экзотики в форме NFT и мем-токенов, и вторичного рынка

Прямая ссылка на вход тут 👈

И задавайте свои вопросы в комментариях👇
Постараюсь разобрать все, на что хватит времени

Также, пришлю ещё одно небольшое напоминание в канале за час до начала.
Увидимся в 19:00!🎙

#Mastermind

IvanovInvest

13 Jun 2023 15:02

New Age Family Office Mastermind

Раз уж так многие из вас наставили плюсиков и комментов под этой темой, мы с основателями SkillBox и Accel решили запустить New Age Family Office Mastermind!💥

Скоро проведем онлайн с деталями.
А пока позвольте проведу вас по основным тезисам-причинам:

1. Все согласны, что управлять своими деньгами надо, но среди 100500 советов сложно разобраться

⁃ То экономь, то радуй себя; то считай расходы, то активы; то рискуй, то сохраняй; то фокусируйся на одном, то диверсифицируйся…
⁃ Инвест портфель скорее нарос сам, нежели чем построен исходя из целей и четкой стратегии. Это результат чьих-то успешных продаж нам - недвижка, фондовый рынок, IPO, SPAC, крипта, DeFi, венчур, займы бизнесу, …

2. Профессиональное управление своими деньгами есть только у family offices. Это следующая эволюционная ступень с четкими правилами, метриками, нормами и стратегиями.

❗НО
⁃ Выстраивать диверсифицированный family office традиционными инструментами дорого! Без десятков-сотен миллионов долларов особо не подступишься!🤷️️️️️️

3. И тут - Блокчейн в помощь! Демократизация финансовых инструментов полным ходом - доступно через онлайн! Дешевле!🎉

3.1. Начинаем строить сейчас свой web3 family office:
⁃ Общая структура управления активами в web3 - ДАО кошельки, учет, сотрудники,…
⁃ Принципы формирования портфеля от текущих задач - формирование, увеличение или сохранение капитала
⁃ Диверсификация и ре-балансировка портфеля из традиционного опыта - preservation, balance, growth
⁃ Разнородные активы под задачи портфеля - депозиты в стейблах (как бонды/депозиты), фарминг/стейкинг, венчур, special opportunities, экзотика - все, что доступно уже сейчас!
⁃ Возможность запустить хоть с $100😳 и начать наращивать по выстроенному плану

3.2. Готовимся к токенизированному будущему с десятками триллионов USD разнородных активов ончейн к 2030

⁃ Если прогнозы Citigroup и Boston Consulting Group к 2030 верны, то через 5-7 лет можно ожидать прилив десятков триллионов USD в токенизированных активах - недвижимость, фондовый рынок, venture/private equity и тп🏦
⁃ Каждый уже будет готов со своей инфраструктурой web3 family office, чтобы расширять портфель и новые инструменты

Такая возможность может больше не повториться!
И чтобы не упустить ее на следующем развороте рынка, мы запускаем New Age Family Office Mastermind сейчас:

⁃ Узкая группа на 10-15 человек
⁃ Совместно идем 3 месяца, погружаясь в новые задачи каждую неделю
⁃ Берем механизмы оценки текущего портфеля, определяем свое место и вытекающие задачи
⁃ От задач формируем целевую структуру портфеля
⁃ Наполняем структуру портфеля реальными инвест стратегиями, работающими сегодня в Web 3 - от дропов, IDO, “все-to-earn”, до депозитов в стейблах, DeFi фарминг, стейкинг, венчур, special opportunities, NFT-meme coin экзотики и сложно компостных стратегий (маркет нейтральные, МАСО-стратегии и тп) - практические воркшопы на конкретных площадках
⁃ Автоматизируем эту портфельную конструкцию с помощью инструментов Web3 - кошельки, голосовые токены для команды, учет, мониторинг и ребалансировка
⁃ Финал - два дня встреч в Гонконге🇭🇰 с представителями старожил family offices, провайдерами услуг и портфельными управляющими из традиционного мира

Кто хочет узнать детали - оставляйте заявку в анкете, чтобы с вами связалась команда Quanta
Перейдите по ссылке и заполните форму тут 👉 https://clck.ru/34guXv

#FamilyOffice #NewAgeFamilyOffice #Mastermind

IvanovInvest

11 Jun 2023 06:27

Blackberry - кино на выходных🍿

Еще одна добротная биографичная картина про всем известный телефон в предпринимательскую коллекцию фильмов и сериалов!📱

Очередное напоминание про то, как стремительно возникают, растут и консолидируются целые отрасли!
Прикиньте, какие-то 20 с небольшим лет назад можно было паяльником и изолентами сварганить прототип мобильника и получить под это раунд инвестиций или мультимилионный заказ от операторов связи!
Попробуйте сделать это сейчас!🤷

Какбэ в копилочку тезисов из постов этой недели😊
О том, что надежнее развиваться как управляющий деньгами, чем как предприниматель!☝️

Ну а если про кино - то я кайфанул!
Там прям все-все - и про старт с голой задницей, и про баланс навыков у фаундеров, и про внутреннюю культуру, и про сложные выборы, угрозы поглощений, перекупку талантов, регуляторов, компромиссы и упертость, успех и банкротство!

В общем, всячески рекомендую!😎

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра📽

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

09 Jun 2023 08:36

​Family office как iPad

До 2010-го года планшетов, можно сказать, не существовало!
А потом появился он - iPad!
Помните свои первые мысли, глядя на эту доску с экраном?😊
Че за фигня? Нахер он нужен, когда есть ноут и мобильник…Да еще за такие бабки!
Так ведь было?

А теперь признайтесь, у кого есть планшет?😅
Тот самый, который, скорее всего, большую часть времени валяется без дела на пыльной полке и полностью разряжен. Так ведь?
Зато, если мы собираемся в дорогу, хотим уединиться в шумном помещении, посмотреть сериал, почитать книженцию, потупить в игрушку,…прям самое то!
А для истерящих детей - это же вообще незаменимая штуковина, верно!🤣

Так вот family office - это такой iPad…в мире финансов!
В целом, не сказать, что прям особо нужен. И да, многие без него обходятся.
Как и с iPad-ом - важности и срочности в обладании такой штукой особо нет.

НО!
Стоит один раз настроить…и начинаешь охреневать от удобства.
…и да, для истерящих детей family office - тоже незаменимая штуковина!🤣

Традиционно, фэмили офисы открывают уже состоявшиеся люди с активами хотя бы в несколько десятков млн USD. Туда нанимаются профессиональные управляющие на высоченные зарплаты, задача которых сохранять и постепенно приумножать активы семьи.

Это очевидная следующая ступень в управлении своими деньгами - от простой кубышки, до цирковых трюков с самостоятельным выбором инвест идей… - до налаженных процессов, четкой стратегии, сбалансированного всесезонного портфеля и команды.

⁃ Это НЕ финансовая подушка или “пассивный доход”, так как используется банально больше инвест инструментов
⁃ Это НЕ фонд, так как фонд имеет свою конкретную специализацию (жилая недвижимость в аренду, DeFi,…), а FO максимально диверсифицируется по классам активов, географии и рыночным циклам
⁃ Это НЕ про преемственность, так как чтобы что-то передавать, надо сначала иметь, что передавать 🤔

Чего это я вдруг последний год все больше на эту тему съезжаю?
Потому что вижу 2 тренда:

1. Уникальное время, чтобы сколотить состояние, которое, возможно, не повторится

⁃ Web 3 рынок уже сейчас более $1 трлн USD; включает в себя кучу всего - от стейбл токенов, около-банковских DeFi инструментов, до более экзотичных игровых NFT активов, голосовых ДАО токенов и тп

⁃ Токенизация RWA (real world assets) идет полным ходом и нет ни одного из международных грандов, кто бы не согласился, что только в ближайшие 5-7 лет сюда хлынет пара десятков трлн USD в виде токенизированных недвижимости, фондовых инструментов, private equity, залогового кредитования, финансирования торговли и тп

2. Демократизация финансов и снижение барьеров на вход - избегая пафоса, теперь ты многое можешь (а) делать сам и (б) в разы дешевле

⁃ Да, вы правильно поняли - теперь свой микро family office можно построить и настроить самому,💥 даже не имея кучу миллионов USD
⁃ А настроив family office один раз, можно дальше спокойно его наращивать… каждый раз, когда приходят новые деньги - маленькие или большие!

Ну что, устроить эфир тут в ТГ канале на следующей неделе на эту тему?🤔

Порассуждаем, поспорим, поковыряем инструменты…
Кто за - давайте➕ в комментах и 🔥 под постом

#FamilyOffice

IvanovInvest

07 Jun 2023 13:54

Отчет Citi - о следующем миллиарде пользователей и триллионе в стоимости в блокчейн отрасли

Отчеты грандов традиционного рынка всегда интересно изучать.
Но тут, если честно, Citi настолько радужные перспективы нарисовали, что аж самого себя хочется ущипнуть - не сон ли это…😳️️️️️️

Судите сами по их прогнозам токенизации рынков на 2030 год:

⁃ $1.9 трлн USD - корпоративные бонды и квази-суверенный долг
⁃ $1.5 трлн USD - недвижимость
⁃ $0.7 трлн USD - venture + private equity
⁃ $0.5-$1 трлн USD - залоги и рефинансирование ценных бумаг
⁃ $1 трлн USD - финансирование торговли (trade finance)

Итого $6.2 трлн USD к 2030!💥️️️️️️

Каждый из этих рынков сейчас буквально либо нулевой, либо болтается в диапазоне нескольких сот млн USD.
Даже не миллиардов, а миллионов!☝️
Какие мультипликаторы будут получать проекты на этих рынках - сами посчитайте!😎️️️️️️

Ну а полный отчет можно почитать тут - Citi: Blockchain’s Next Billion Users and Trillions in Value

#citi #блокчейн #отчет

IvanovInvest

04 Jun 2023 08:01

Дуэль братьев: история Adidas и Puma - кино на выходных 🍿

Фильмы-биографии снимать не просто.
С одной стороны хочется отобразить все важные исторические факты, не забывая важную эмоциональную составляющую, приводящую к судьбоносным решениям.

С другой - можно легко скатиться в предсказуемую скукотищу - нет денег, никто не верит, упираешься, первым клиентам развозишь заказы на своем горбу,…потом ссоры, расхождение с партнером, поиск себя, куча хвостов от сомнительных решений в прошлом…и новые яркие победы, цементирующие имя в истории!

Первая часть фильма прям со скрипом шла…но со второй половины стало поинтереснее, так как уникального конкретно про мои любымые кроссовки там побольше👟

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра 📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

02 Jun 2023 08:45

Обязательные блоки инвест презентации
…сводник от 500 Startups, Sequoia, Guy Kawasaki, NextView Ventures, Airbnb,…

Небольшое отступление от постов предыдущих дней…

Интересное сравнение обязательных и желательных слайдов в инвест презентации от известных VC и стартапов

Занятно, что сходятся они всего в 6 блоках, хотя ожидают от 11 до 15 слайдов. Это к разговору о том, насколько реально склеить одну презентацию, которая без вопросов зайдет всем:)

⁃ Проблема
⁃ Решение
⁃ Бизнес модель
⁃ Конкуренция
⁃ Команда
⁃ Инвест условия

Тем кто поднимает раунды сейчас, удачи и терпения!

#fundraising #ИнвестПрезентация

IvanovInvest

01 Jun 2023 10:59

Чо делать с деньгами? (1/2)

В продолжении вчерашней темы про личные деньги.
Давайте без долгих прелюдий, сразу к делу…

Но начнем с Disclaimer!
Я далек от идеала. И никогда не претендую на какую-то абсолютную истину. С определенного периода жизни мне в целом стало глубоко наплевать на чужие мнения. Все, что я делаю, о чем пишу - я делаю прежде всего для самого себя! И даже если в какой-то момент я тут останусь один в своем канале после волн отписок - похер - мои исследовательские приключения не перестанут быть увлекательными для меня самого! 🙂

Итак, три основных тезиса:

Тезис 1. В жизни каждого из нас мало чего уникального. Львиную долю всего, что мы делаем, мы пробуем чужой опыт и пытаемся почувствовать, подходит ли он нам и или нет. То же самое происходит с инвестициями. Мы все проходим примерно один и тот же путь:

• нет ничего -> чуть заработал -> пошла инфляция потребительства (джинсы, телефон, тачка, поездки, недвижимость) -> начинаешь думать об откладывании “на черный день”
-> с простых шагов (депозит в банке, баксы под матрацем)
-> усложняемся с недвижкой для сдачи в аренду
-> поиграемся с банковскими структурными продуктами (золотые счета, ИСЖ,…)
-> а дальше понеслась - инвест клубы и сообщества, брокеры и фондовых рынок, IPO, SPAC, займы бизнесу, венчурные всплески…

• и так, если повезет не просадить все накопления, до конца жизни - беготня от одной темки до другой…крысиные бега, только уже в новом колесе - отрос на растущем рынке, упал с падающим…чуть подзаработал, чуть проел…

Тезис 2. Есть много разных систем, но мне близка следующая: представим себе 3 фазы работы со своим капиталом - формирование, наращивание, сохранение. Есть четкие метрики, на какой фазе ты находишься. А если так, то становится понятнее, как быстрее перейти на следующую фазу.

- Формирование капитала - все заработанное уходит на расходы, особых накоплений нет.
• Задача: микро чеки, десятки инструментов и попыток, ультра высокий риск, десятки потерь, десятки успехов, единичные выстрелы в космос
• Почему так:
• потому что без высокого риска НЕ возможно кратно увеличить свой капитал
• потому что любые потери относительно быстро перекрываются временем, которое можно потратить и опять заработать ту же небольшую потерянную сумму

- Наращивание капитала - есть заначка, которая позволит прожить без денежных поступлений с текущим уровнем жизни от 3+ месяцев.

• Задача: отказаться от казиношных механик предыдущего этапа; учет и ребалансировка портфеля по 3-м категориям; выбор близких себе инвест инструментов и масштабирование их; найм операционных людей для работы над твоим портфелем (учет, аналитика, транзакции,…); пробовать новые направления руками самому и передавать в управление командой; кросс-измерение портфеля на покупательскую способность и продолжительность существования за счет него без поступлений (3-6-9 мес,…)

• Почему так:
• отказ от ранее работающих механик - потому что размер потерь теперь сложнее окупить простой тратой времени и заработками. Одна большая потеря может отбросить на много лет!
• погружаться самому руками - потому что без понимания деталей масштабировать опасно, грозит большими убытками
• команда на зарплате - потому что иначе отсрочить автономные процессы без личного участия невозможно

- Сохранение капитала - доходы от портфеля обслуживают уровень жизни семьи/детей, пара увлечений/проектов

• Задача: сформированный family office c управляющими, четкими принципами управления, учетом, регулярной ребалансировкой портфеля; когда закрыты бытовые потребности ближнего круга переход к “большой идее” (оставить наследие, изменить отрасль, решить проблему,… - e.g. Nobel, Oscar, Pulitzer, Rockefeller, Carnegie,…)

• Почему так:
• Более длинный горизонт планирования с влиянием макро экономических циклов
• Управляющие - потому что портфель не сохранить без диверсификации направлений, диверсификация требует глубокого погружения в каждое направление, погружение требует времени и экспертизы

#FamilyOffice #ЛичныеДеньги

IvanovInvest

31 May 2023 08:43

Друзья, внимание! 🛑️️️️️️

Всякие мошенники с достаточной периодичностью пишут якобы от моего лица в личку и предлагают всякий блуд - куда-то там войти, что-то там куда-то перевести!

🛑️️️️️️ПОЖАЛУЙСТА НЕ ведитесь на такие сообщения!🛑️️️️️️
Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧКУ! Уж тем более первый!

Что делать с такими мудаками?
1) копируйте их ник и высылайте нам в поддержку @Ask100500 - мы с ними будем по-другому разбираться!
2) жалуйтесь на них в поддержку Телеграм и блокируйте - всегда и сразу без лишних разговоров!

Всем здравого смысла и осторожности 👍️️

IvanovInvest

29 May 2023 08:31

​Про НЗ

А давайте на чистоту…

При всей нашей доблести, крутости, при упорстве, бессонных ночах, вдохновении и страхах, непомерном риске, головокружительных победах, и воодушевляющих мечтах….при всем этом мы практически все из рук вон плохо управляем собственными деньгами!

НЗ, финансовая подушка, пассивный доход - пофиг, как назвать все это.
Факт, что в большинстве случаев - это гребанный испанский стыд какой-то!

Не согласны?

Давайте ряд проверочных вопросов😉

⁃ Кто ведет учет своих активов? Хотя бы в Excel?

⁃ Кто может точно сказать на сколько рублей, долларов или % ваши активы приросли или упали к прошлому месяцу?

⁃ Как предприниматель - вбухиваешь все заработанные деньги в оборотку, трафик или расширение бизнес направлений…а семья тем самым “ходит по минному полю”, в страхе, что ты влипнешь?

⁃ А может ты фаундер IT проекта без выручки, который поднимает раунд за раундом и все вваливает в свое детище в надежде сыграть в “lucky punch” - выращу единорога, продам, получу несколько десятков млн USD и сразу “в дамках”!

⁃ Инфлюенсер? Большая аудитория? И приходится постоянно что-то им продавать, верно? То наставничество. То инвест продукты. То рефералки чужих продуктов…А если не делать, входящий ручеек денег иссякнет.

⁃ А, может, ты руководитель инвест фонда, клуба, сообщества? И уже который год пытаешься всеми силами нарастить портфель под управлением? А на таком упавшем рынке - месяц за месяцем - чеки ниже, сделок меньше, заработки микроскопические…

⁃ Или, может, тебя давят накопленные долги? Где-то вляпался. И теперь хрен понять, как вылезать? Сумма осязаемая, но огромная! Приходящих денег совсем мало. Постоянный моральный вопрос - пустить три копейки на возврат, или оставить себе на выживание и чтобы встать на ноги?

⁃ А может у тебя комбинация из вышесказанного?

Прикольно еще осознать, что в бизнес задачах мы все максимально рациональны.
Цели сформулированы. Есть метрики. Отслеживаются результаты. Отсекается ненужное и фокусируемся на самом перспективном и надежном. Учет ведется…

А тут…
Деньги появились - начинаем проедать.
Или “радовать себя” красотой - тачки, поездки, шмотки, недвига - все то, что называется “имуществом” и очевидно теряет в цене.
Или начинаем пускаться в инвестиционный блуд - сразу за иксами, так как “скромную доходность” я, мол, и так смогу…у меня в бизнесе, у меня в проекте, …бла бла🤦

Парни из БМ, Лайк Центра и тп научили целое поколение мыслить категорией “сколько чистыми в месяц” ты забираешь! Это круто! Правда! Отличный шаг для начинающего.🔥

Но дальше так НЕ работает!🛑
Ок - ты выучил азубуку в детском саду.
Но когда ты идешь в ВУЗ - тут уже навыки следующего порядка требуются!

Резонирует?
Поковыряем эту тему дальше?🤔

#ЛичныеДеньги #НЗ #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

🧬 Algebra Protocol объявили о предстоящем запуске на Optimism и zksync — протокол позволит децентрализованным биржам использовать концентрированную ликвидность совместно с фармингом и лимитными ордерами.

После запуска число DEX-бирж, построенных на Algebra, увеличится до 15-ти, включая Camelot, Quickswap, Thena и Zyberswap.

@DeCenter

IvanovInvest

22 Jun 2023 05:28

$11.7 трлн USD активов в private markets с рекордным уровнем неразмещенных средств
McKinsey

Мартовский отчет McKinsey порадовал двумя цифрами:

1. Активы под управлением на частных рынках (global private markets AUM) в первом полугодии 2022 составили рекордные $11.7 трлн USD! Примечательно, что среднегодовой прирост активов составляет 20% с 2017-го года.

2. Dry powder - свободные средства к размещению в сделки - выросли до рекордных $3 триллионов USD! Коэффициент размещения средств (размер средств / объем годового размещения) также подскочил со средних 0.9 до 1.4, что является рекордным показателем аж с 2013-го года! Ожидается, что коэффициент вырастит еще больше, когда будет готова аналитика второго полугодия.

- С разворотом рынка вся эта свободная ликвидность польется в непубличные компании, поднимая оценки на новые уровни. Что будет дальше происходить со вторичным и публичным рынками - додумывайте сами😎

А вы уже готовы к развороту рынка?
Все “ведра” расставили?😊
Или все еще “all in on BTC”…или какую-нибудь, упаси господи, Shiba hodl-ите? 😅

#McKinsey #разворот

IvanovInvest

19 Jun 2023 08:04

Время до первых 50 млн пользователей

От авиакомпаний до Pornhub
Вот как теперь жить с этим?!🤦🤣

IvanovInvest

16 Jun 2023 10:16

3 слайда, которые изменят ваше отношение к портфельному инвестированию

Ну, что вчера, вроде как, неплохо пошумели на эфире New Age Family Office Mastermind😀

Разобрали, по сути, следующее:
⁃ Чего это мы так вцепились в концепцию family offices
⁃ Какую основу мы можем себе взять из опыта family offices, которые управляют активами сквозь поколения
⁃ Как соединить эти традиционные принципы с инструментами web3
⁃ Как заменить портфель из традиционных инвест инструментов - бонды, акции, private equity - аналогами в web3 - депозиты в стейблах, DeFi, MACO, venture,…

В итоге все ушли с планом действий исходя из своей фазы (даже скриншоты экрана поделали) и четким пониманием, как прийти к family office в web 3.

Прикладываю 3 самых важных скрина с эфира!
Чтобы понять, о чем они, и что именно с ними делать - послушайте запись эфира!
Запись получилась максимально практичной плюс я детальнее рассказал о программе "New Age Family Office".
Кому интересно, смотрите запись эфира и регистрируйтесь в программу. Все это можно сделать здесь 👈

Удивительно, кстати, было осознать, что слушатели пришли аж из 31 стран👀 - РФ, Украина, Казахстан, Беларусь, Грузия, Армения, Черногория, Швейцария, Германия, Франция, Португалия, Испания, Великобритания, Голландия, Бельгия, Швеция, Польша, ОАЭ, Индия, Кыргызстан, Греция, Турция, Кипр, Румыния, Венгрия, Сербия, США, Аргентина, Австралия, Тайланд и Филлипины!
Ребята, вы все просто супер! 🔥

Ну а кто был онлайн - напишите отзыв / обратную связь в комментариях. Зашло - не зашло?
И мне и тем, кто планирует посмотреть будет точно полезно 😊

И всем классной пятницы!

#Mastermind

IvanovInvest

15 Jun 2023 17:17

Эфир через 1 час

Заходим сюда 👈

IvanovInvest

14 Jun 2023 12:08

​Между стереотипами и деталями
…про недвижимость, фондовый рынок и критпу

Наверняка, вы не раз замечали, что восприятие любого опыта кардинально отличается от угла зрения - смотрим мы со стороны (снаружи внутрь), или изнутри (изнутри наружу).

Так вот, в инвестициях все то же самое.
Со стороны, НЕ погружаясь в детали, все кажется одинаковым:

⁃ Недвижимость🏦 для нас попадает в один стереотип - неликвидно, еле окупает инфляцию, валютные и страновые риски
• Хотя деталей и вариантов там тьма - жилая, коммерческая, офисы, склады, парковки, коворкинги/коливинги, отели; от строительства с котлована до реноваций, переводов из одного класса/категории в другой; арендные модели, перепродажа, передача в управление…

⁃ Фондовый рынок📊 тоже стереотипируется - вроде там надо быть, так как все солидные дяди/тети именно там и держат деньги; нужны брокеры; важно набрать портфель каких-то акций, которые дают рост; а облигации дают защиту
• Ну и погружаясь в детали опять видишь колоссальное количество вариантов - индексы или свой набор позиций, страновые возможности; акции и корп бонды, гос облигации, SPAC, IPO, отраслевые или страновые портфели, fixed income продукты; special opportunities,…

⁃ Крипта📱 идет таким же путем стереотипов - какие-то битокины, шиткоины, NFT панки и обезьяны, мем-коины, скамовые ICO - сплошное на@&лово и спекулятивный разврат
• А погружаясь в детали, осознаешь, что 80%+ всех транзакций в стейбл токенах, что есть туповатые депозитные продукты по 8%-12% годовых на стейблы, что есть управляемые стратегии стейкинга, фарминга, с плечами, маркет-нейтральные стратегии; есть венчурный и вторичный рынок, которые кратно обгоняют своих традиционных братьев,…

Поэтому тезис №1 - детали в любой отрасли открывают возможности!☝️

Дальше интереснее….

Когда мы погружаемся в новую область, мы автоматом примеряем все новое на старую систему координат!
Этого, похоже, не избежать🤷

Но вот, к чему такой подход приводит, в частности, в работе с блокчейн рынком:

⁃ Мы услышали про фундаментальный анализ и value investing от Баффета и пытаемся также подобрать портфель монет сильных блокчейн проектов.
• Но отрасль развивается настолько стремительно, что львиная доля blue chip проектов устаревает, становится неактуальными с появлением новых направлений, или умирает по другим причинам

⁃ Мы услышали про индексы и стали собирать индексы в крипте
• Стоит ли говорить, что:
(а) топ 20 blue chip монет (за исключением ВТС, ETH и стейбл токенов) вымывается с каждым медвежьим циклом
(б) каждые 1,5-2 года появляются новые направления, в которых появляются свои голубые фишки - L1, L2, мосты, DEXы, кредитные протоколы, кошельки, DeFi аггрегаторы, оракулы, storage,…с каждым годом все больше

⁃ Мы услышали про венчурные раунды в крипте и стали сами отсматривать проекты или ходить по инвест клубам - синдикатам, которые что-то там отбирают и нам продают
• В блокчейн сейчас рынок НЕ денег, а проектов. Иными словами - до топовых блокчейн команд человек ВНЕ отрасли напрямую не дотянется. Поэтому, исключая откровенную удачу, 99% венчурных предложений будет по слабым командам с сомнительной перспективой.

Отсюда тезис №2 - когда лезешь “со своим уставом в чужой монастырь” - теряешь деньги! 📉

⁃ При этом Bitcoin и Ethereum продолжают кратно расти каждые 4 года
⁃ ICON, Fantom, Matic, Solana и куча других проектов продолжают появляться из ниоткуда и приносить своим ранним инвесторам 100х+
⁃ Депозитные стратегии в DeFi с момента своего появления в 2019-ом уже почти 5 лет продолжают показывать среднегодовую доходность 8%-12% годовых

Все это очевидно приводит к необходимости портфельного управления активами!

О чем и поговорим завтра 15 июня, 19:00 по МСК
Онлайн эфир по New Age Family Office Mastermind🎙

В день проведения выложу ссылку прямо здесь в канале.
Поэтому нигде не нужно регистрироваться.
Просто следите за постами завтра.
Спланируйте время и приходите 👍

И напишите в комментариях свои вопросы к эфиру.
Как раз сейчас с командой финализируем контент и программу.

До встречи завтра!

IvanovInvest

12 Jun 2023 08:08

​Свой фонд хорошо,… но не достаточно
…или почему family office - это следующая эволюционная ступень?

Каждый, кто все-таки начинает заниматься управлением своих денег, неизбежно приобретает специализацию.

⁃ Купил первый этаж. Переделал в нежилое. Сдал Пятерочке в аренду на 10 лет.
• Начал масштабировать - больше объектов, больше людей вокруг

⁃ Дал паре знакомых коммерсантов займы. Они вернули с процентами.
• Начал масштабировать - больше коммерсантов, крупнее суммы

⁃ Получилось вырасти на битке, или впрыгнуть в какой-то там крипто-проект
• Начал масштабировать - больше активов, длиннее горизонты

Любой подобный опыт чаще все трансформируется в этакое предпринимательское направление.☝️
Гипотеза проверена. Пора наращивать и систематизировать.

Шаг 1 - Первым делом организуем внутреннюю работу - учет, автоматизация, внутренние сотрудники - бухгалтерия, внешний юрист, аналитик для поиска новых возможностей в выбранном направлении.

Шаг 2 - Нанятые сотрудники начинают проедать доходность. Значит надо больше денег под управлением. Начинаем привлекать внешние деньги!
⁃ Чтобы привлекать деньги, нужен внешний фасад - бренд, домен, лендинг - платим разово и запускаем.
⁃ Поверх этого пригодятся еще продажи и клиентский сервис - еще 1-2 человека
⁃ Ну и потенциальных клиентов надо откуда-то брать - контент план для соц сетей, выступление на конференциях, участие в инвест клубах - еще больше расходов🤔

Поздравляем - у вас появился новый предпринимательский проект!💥
Проект по управлению активами в недвижке, займах, венчуре, крипте…
Есть бренд, сотрудники, клиенты, показатели доходности и цели.

Почему это предпринимательский проект?🤔
Два простых фактора:
1. Концентрация на одном - дает возможность сильно масштабироваться…НО НЕ оставляет места для диверсификации
2. Внешние клиенты - без клиентских денег НЕ вырасти

Family office чаще всего начинает строиться вокруг такой “фондовой” структуры!🤝

На определенном этапе основатель начинает осознавать, что РИСКИ управления именно своими деньгами В ОДНОЙ ОТРАСЛИ слишком ВЫСОКИ!🥶

⁃ Недвижимость может рухнуть в цене из-за страновых рисков или из-за макро факторов - 2008, 2014, РФ, Турция, ОАЭ, Испания, Лондон - примеров хоть отбавляй…
⁃ Регуляторы могут поставить крест на любом ранее прозрачно развивающемся бизнесе - ЦБ и кредитование, санкции и фондовый рынок,…
⁃ Рынки в целом могут уйти в фазу стагнации на несколько лет, не принося доходов даже для покрытия расходов команды - DeFi, венчур, эра доткомов,…

Именно поэтому family offices - это прежде всего про:

1. Свои деньги - без клиентских
2. Сохранение и постепенное наращивание активов - резкие рывки - это показатель успехов или провалов на предпринимательской почве…ну или банальная чрезмерная азартность
3. Диверсификация и ребалансировка портфеля - даже если вы абсолютно уверены в неком активе, он не может занимать 80% вашего портфеля😅

Иными словами, если у вас получается уже на чем-то зарабатывать…да еще и управлять клиентскими деньгами - это отлично!🎉
Эти навыки как раз пригодятся при создании собственного family office!

…и да, спасибо за ваши комменты в предыдущих постах
Эфир проведем ближе к концу недели!
Так что следите за анонсами

#FamilyOffice

IvanovInvest

10 Jun 2023 09:00

Уже готовитесь покупать аксессуары к новым Apple Vision? 🤣

IvanovInvest

08 Jun 2023 09:10

​Итак у тебя exit и куча денег!
Рассказать, что ты будешь делать дальше?

Моя история геморроя с управлением деньгами началась со сделки по продаже Tornado energy drink в далеком 2011-ом.

Куда все это богатство нести? Как охранять? Сохранять? 🤔️️️️️️
В итоге после кучи мучительных лет голодного предпринимательства прорвался откат в форме истерического шоппинга - машины, недвига, поездки, новые бизнес проекты…💸

Ожидаемо, запасы стали таять на глазах, пока не превратились в абсолютный ноль.
И да, уровень жизни выше. Можно успокаивать себя тем, что теперь у тебя надежные четырех-колесные и четырех-стенные активы…но потом случается 2014-ый и вся стоимость твоих мега активов уполовинивается. Да еще и требует постоянных месячных трат на поддержание.
Сравниваешь с альтернативой по аренде и просто охереваешь от размера долларовой экономии….🥶️️️️️️ если бы поступил иначе…

…если бы!🤷️️️️️️

Общаясь с кучей предпринимателей, вижу одну и ту же историю, которая повторяется раз за разом!

1) Сейчас некогда - все усилия и деньги в свой бизнес проект! Почему? 🏃

⁃ разбираюсь глубоко
⁃ контролирую
⁃ доходность на вложения новых денег кратно выше любых внешних альтернатив (банки, крипта, недвига, фондовый рынок..)
⁃ чтобы сформировать состояние, надо концентровать усилия - все же это знают!
⁃ вот когда будут деньги на руках и буду разбираться с ними - сейчас некогда / какой смысл!

2) Первые крупные деньги пришли! Урра!💥️️️️️️ Что делаем?

⁃ Прикол в том, что все идет по одному и тому же сценарию:

а) Резко повышаем качество жизни! Я ж столько терпел, страдал, ждал этого - так что заслужил! Тачки, недвига, шмотки, поездки, подарки!

б) Так как удалось реализоваться в конкретной отрасли, часть вбухиваю туда же - в новый и более крупный, проект…

в) Оставляю резерв «на жизнь» и нервно начинаю думать, куда бы и сколько разместить, чтобы сумма прирастала, и не потерялась. Начинаю ходить по всяким инвест клубам, мастермайндам, смотреть подкасты, подписываться на каналы и обучалки! И со всех сторон мне начинают что-то втюхивать! Каждый - свой продукт! Как разобраться в этом - хз. Рано или поздно мы «плывем» под чьими-то чарами и деньги начинают ручейками расплываться по всему подряд - от займов в оборотку и недвиги под сдачу до IPO и NFT обезьян.
Эту хрень мы называем диверсификацией!🤦️️️️️️

г) Наконец деньги подходят к концу и мы начинаем нервничать. 😳️️️️️️
Хорошо, что можно продать пару купленных ранее и упавших в цене тачек, чтобы выдернуть кэш.
Хорошо, что запустил бизнес, хоть в чем-то есть понимание, как приложить усилия и сделать exit №2! …но по практике он не случается📉

…и вот мы снова в предпринимательских крысиных бегах, с «кубышками», которые либо уже пустые, либо на подходе…🎡

И теперь уже более срочно нужен результат, иначе уровень жизни начнёт падать!

А можно было иначе?

#финансы #FamilyOffice

IvanovInvest

06 Jun 2023 09:48

​Почему из рынка напитков я перешел к управлению деньгами…да еще и в крипте?

Попробую разложить это в серии следующих постов.

Итак, с 1998 года я в рынке напитков. Работаю на Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull, Unilever и тп. За спиной 20 стран, десятки проектов и задач. Консалтинг, работа в найме…и предпринимательство!
Tornado energy растет! Сделка! Статьи в Коммерсант, Forbes, РБК!
Одна отрасль! Охеренно глубокая экспертиза! Имя и репутация!
Все медальки при себе!😎

По инерции запускаю второй проект напитков…
…и все увязает в годы бестолковых потугов!
Которые не приводят ни к чему!🤷️️️️️️

Оказалось, что отрасль за это время выросла до такого масштаба, и настолько консолидировалась, что барьер на вход стал непомерно высоким🏦️️️️️️

По факту - после Торнадо до сегодняшнего дня не было НИ ОДНОЙ сделки в отрасли продуктов питания и напитков!
Прикиньте!
Я оказался последним предпринимателем в этой отрасли, кому удалось продать бизнес, вырастив его с нуля!😳

Этот опыт привел меня к ожидаемому выводу.

Если я выращиваю компетенцию внутри одной отрасли, как предприниматель или наемный сотрудник, то у меня всегда риск упереться в потолок - когда отрасль вырастет, консолидируется и в ней банально дорого будет что-то начинать и экспериментировать!

О чем я?
Попробуйте начать с нуля сейчас в областях автомобилестроения, сотовой связи, авиаперевозок,…😊️️️️️️
Барьеры на вход в такие рынки настолько огромны, что микро-предпринимательство там банально не выживает!

Сравните это с блокчейн, AI и тп.
Отрасли только формируются. Приходишь нулевой. Быстро погружаешься и через несколько недель уже можешь вполне реализовать себя!💥️️️️️️

Но и это когда-то закончится…

Поэтому вот какой вывод тут напрашивается.

Рост в любой отрасли заканчивается консолидацией.
Это было, есть и будет!
И если ты как предприниматель пытаешься там реализоваться, у тебя огромный риск не успеть!
Не успеть капитализовать свои навыки и опыт в деньги!🤔️️️️️️

При этом, если посмотреть со стороны - легко заметить, что всем этим отраслям, проектам и командам нужны деньги. На всем пути своего роста - от идеи, до IPO и далее.💡️️️️️️

Отсюда следующий вывод:
Управление деньгами - выглядит, как более устойчивый навык, чем навык предпринимательства!🌟

Иными словами, если ты учишься оценивать зарождающиеся отрасли, проекты внутри них, команды, определять для себя точки входа и выхода - этот навык управления деньгами выглядит более устойчивым!

Навык, который можно передать детям, автоматизировать через свой family office, и рационально двигаться по своим целям, пока вокруг отрасли то растут, то падают.

А в какой отрасли вы сейчас?
Насколько там еще место доя полной консолидации?

#управлениеденьгами #предпринимательство #Tornado

IvanovInvest

03 Jun 2023 09:02

Стащил из сториз друзей 🤣

Какой вариант выбрали бы вы - 1 или 2 ?😊

IvanovInvest

01 Jun 2023 11:00

Чо делать с деньгами? (2/2)

Тезис 3. На каждом этапе управления капиталом портфель чаще всего состоит из трех частей - PBG - preservation, balance, growth - сохранение, баланс, рост.

- PBG пропорции портфеля на каждому этапе свои:
• Формирование капитала - 20/30/50
• Наращивание капитала - 33/33/33
• Сохранение капитала - 10/50/40

- Наполнение каждой из PBG частей портфеля на каждом этапе также свое:
- Для примера структура G-growth части портфеля на разных этапах в проекции на инструменты Web 3 инвестиций может выглядеть так:

• G-growth часть портфеля на фазе формирования капитала
+ Airdrops
+ “Все-to-earn”
+ IDO и лончпады
+ Мем коины
- …венчурные сделки и NFT НЕ очень подходят

• G-growth часть портфеля на фазе наращивания капитала
+ Special opportunities (e.g. depeg USDC, short ETH,…)
+ Венчурные сделки
+ Экзотика (NFT в разных направлениях, мем-коины)
- …IDO уже НЕ подходит

Почему именно так - могу рассказать пару своих жизненных историй после продажи Tornado energy drink в далеком 2011-ом; взлет и крах InvestBazar, про блокчейн путешествия - от ивентов и микро крипто фонда, до собственных разработок, Kommune, Berezka DAO, SecondLane, Airdrop Factory - и как все это ложится в одну парадигму…

Ну или можем пойти еще глубже и поковырять все зачем и почему в каждом направлении…

Куда лучше двигаться дальше?

#ЛичныеДеньги #финансоваяподушка #FamilyOffice

IvanovInvest

31 May 2023 12:36

​Вам тоже все что-то втюхивают?

Продолжим погружаться в кроличью нору крипто-жести? 😊

Итак в прошлых двух постах мы согласились с тем, что, скорее всего, мы все хреново ведем свои инвест портфели (заначки, НЗ, пассивный доход, как мы там еще все это обзываем?…)

Учет - скорее нет, чем есть.
Все разбросано по разным кошелькам, банкам, реестрам, бумажкам и тп…
Прирастаем или падаем - страшно или неохота смотреть.

В чем измерять - тоже интересный вопрос.
Доллары? Рубли? Баррели нефти? 🤣🤦

А тут еще и рынок не радует.
Все давно упало. Нарративов для роста не видать.
Запасы еще, не дай Бог, начинают проедаться…🥶

А вокруг одни истории иксов на крипте, верно же?

От одних - венчурные истории пятилетней давности…
От других - какие-то загадочные слова - арбитраж, ликвидации, квантовые стратегии, маркет нейтральные портфели…
Третьи - вообще даже не стесняются хвастаться NFT обезьянами, мем-коинами, дропами всякими…

И вот ты ходишь по всяким инвест клубам, завтракам-обедам-ужинам, митапам, мастермайндам, слушаешь подкасты, подписываешься на каналы, покупаешь обучение - где тебе со всех сторон пытаются втюхать что-то.

То недвижку, то IPO, то вторичку, то венчурные пулы какие-то, то обучение трейдингу, сигналы, то проекты из “реального сектора”….

А голова уже давно кругом от того, как весь этот поток уложить в какую-то систему, так?

Как понять, исходя из моего текущего портфеля и текущих задач - что мне сейчас подходит из инвест инструментов, а что прям противопоказано?

Или еще более сложный вопрос!
А цель-то у меня со всем этим какая?🤔
Что дальше?
Какая следующая ступень?
Просто больше денег в портфеле-заначке?🤷

В следующем посте поделюсь нашим подходом в нынешние времена.
А пока давайте устроим холивар в комментариях? 🤣
Поделитесь своим мнением о происходящем и как вы действуете в сложившейся ситуации.
Пишите в комментариях свои мысли, будет интересно почитать и обсудить👍️️

#ЛичныеДеньги

IvanovInvest

30 May 2023 09:30

Оценка инвест портфеля в баррелях нефти от Артура Хейса
…в период “рыночного йо-йо”

Итак, 3 дня назад вышел подкаст с Артуром Хейсом, где он сделал несколько заявлений, которые, похоже, подхватили и разнесли все крипто медиа.

⁃ В 2023-ем продолжится болтанка… или “рыночный йо-йо”
⁃ ВТС вряд ли пробьет отметку в $70.000
⁃ ВТС за $100.000+ мы скорее всего увидим после халвинга в 2024-2025 гг
⁃ А дальше глобальный армагедон - война или что-то еще

Уверен, что многие подкаст не послушали
А зря😊

Что меня цепануло, так это его интересная логика.
В целом она, не нова…
Еще в прошлом году чешско-канадский ученый Вацлав Смил в своей книге “Как устроен мир на самом деле” (How the world really works) очень лаконично представил нашу эволюцию как способность вырабатывать больше энергии на 1 человека🔥️️️️️️

Иными словами, все, чем мы пользуемся, было создано благодаря чьим-то усилиям - энергии.

В преистрические времена мы использовали ручной труд, чтобы копать, охотиться, рыбачить - свой, наемный или крепостно-рабский.

Далее стали использовать животную тягу - лошадей, ослов, быков,… - для увеличения производительности.

…ну и дальше, пролистывая этапы, мы приходим к ископаемому топливу, которое находится во всем, что окружает нашу современную жизнь - от транспорта и газовых плит, до пищевых удобрений, одежды, и компьютеров с мобильниками.

Иными словами, количество энергии, потребляемой каждым из нас неуклонно растет.
А с ней и качество нашей жизни!

Отсюда напрашивается вывод: хочешь повышать качество своей жизни - следи, чтобы твой инвест портфель мог купить больше энергии!🤝

Какой самый распространенный и доминирующий измеритель стоимости энергии?
Верно - баррель нефти!

Вот и ответ!
Чтобы следить за состоянием своего портфеля активов, когда любая валюта разъедается инфляцией, а крипта слишком волатильна - можно следить за тем, сколько баррелей нефти ваш портфель способен купить. 💥
Хотя бы в качестве сравнительного ориентира.

А вот теперь самый главный вопрос!
Если прогнозы Артура верны относительно йо-йо и армегедона…и если меряем теперь все в баррелях нефти - то:

- Как строить сейчас свой инвест портфель?
- Что должно туда войти?
- А что точно пора скидывать?

#ArthurHayes #FamilyOffice

IvanovInvest

27 May 2023 08:10

Капли Бога - сериал на выходных🍿

Для любителей вина, Азии и нестандартной жизни!

Drops of God - эстетически красивый сериал про француза, оставившего в наследство самую эксклюзивную коллекцию вина стоимостью $148 млн USD💥
А получить это наследство можно только пройдя серию тестов.

А еще там про семейные традиции и драмы, преемственность поколений, разницу культур и близость несмотря на далекие расстояния🔥

Трейлер тут 👈

Приятного просмотра!📺

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

26 May 2023 11:35

Фига ребята шпарят!
Помните, несколько дней назад про них писал! 🔥️️