IvanovInvest

08 Mar 2025 19:09

Дорогие девчонки!👠
Пусть вся жизнь будет как легкая прогулка по бескрайнему полю безумно красочных цветов!💐
С праздником весны вас, драгоценные наши!🌺

IvanovInvest

06 Mar 2025 21:02

DeFi - откуда доход и кто за это платит?, 3/3

А теперь давайте попробуем собрать DeFi лего воедино☺️

Гипотетически представим, что все площадки, которые мы используем, будут выдавать нам cashback в виде токенов своих площадок.

Наши действия:

1. На протокольном уровне мы оборачиваем ETH на площадке Lido в stETH, а на Ethena меняем USDT на USDe - чтобы в обоих случаях зарабатывать на обернутых активах
⁃ токен LDO, в случае с Lido + накапливаемый доход от стейкинга ETH в размере около 3%; и
⁃ 5% годовых на US T-bills + токены ENA на площадке Ethena)

2. Далее мы переносим данные активы на DeFi уровень и размещаем stETH и USDe в депозиты на кредитных площадках, например Morpho
⁃ Получаем доход в виде ставки за депозит + токены Morph от используемой площадки

3. И наконец мы переходим на Asset Management уровень и используем Instadapp для разворачивания плечей и реинвестирования накопленного дохода в инвест тело. За счет этого мы (а) повышаем свою доходность и (б) гипотетически получаем токены INST за использование площадки

Итого, на размещенные токены ETH + USDT мы получаем:
⁃ Доход от стейкинга + токенизации
⁃ Доход от депозита на Morpho
⁃ Повышенный доход за счет автоматизированных плечей на Instadapp
⁃ Дополнительные токены всех используемых площадок - LDO, ENA, Morph, INST (гипотетический пример)

Следить за всеми этими стратегиями сложновато.
Потому asset management решения растут как грибы, упрощая пользовательский путь.
Чем мы как раз и занимаемся в Berezka DAO и MultiChain Index.

Надеюсь, стало понятнее😅

#defi

IvanovInvest

06 Mar 2025 21:01

DeFi - откуда доход и кто за это платит?, 1/3

Очередной подход к снаряду с попыткой объяснить взаимодействие внутри DeFi экосистемы
Сохраните себе этот пост. Может пригодиться в будущем☝️
Прежде всего для понимания, откуда берется доход

Легче всего представить экосистему в виде трех уровней, где каждый следующий уровень стоит на плечах предыдущего.

А - Протокольный уровень
⁃ Стейкинг (Staking) - с переходом большинства блокчейн сетей на принцип подтверждения транзакций (консенсус) в формате proof-of-stake, открылась возможность нам, как обычным пользователям, участвовать “в доходе майнеров”. Если совсем упрощать, то те, кто поддерживают блокчейн сеть своими серверами, получают вознаграждение от сети в виде токенов такой сети - ETH, SOL, TON и тп. При этом чем больше средств такие майнеры заморозят на сети, тем выше вознаграждение. Поэтому открывая возможность нам, обычным пользователям, размещать свои средства через таких “майнеров” они увеличивают свой доход и делятся частью такого дохода с тем, кто разместил активы.

⁃ Токенизация реальных активов (Tokenized RWA) - Представьте любой известный вам актив, который приносит деньги. Теперь представьте юридическое лицо, которое закрепляет за собой права на этот актив и выпускает против этого актива токен; начисляя доход от такого актива на этот токен. Самый распространенный пример на сегодня в крипте - это стейблтокены с резервами в виде казначейских бумаг государств. Ethena с токеном USDe - самый заметный кейс именно такой модели. Ожидаем больше продуктов в этом направлении с токенизацией всего подряд - от недвижимости до кредитных инструментов и тп.

В - DeFi уровень
⁃ Кредитные протоколы (Lending) - автоматизация обычной кредитной сделки с залогом, или РЕПО сделки у брокера. Пользователь размещает в залог актив, который не хочет продавать (например BTC, ETH, SOL). Под залог этого актива берет кредит (например в USDT, USDC) на свои потребности - купить кофе или потрейдить “с плечом”. За кредит он платит % комиссии, часть которой идет тому, кто разместил свои USDT, USDC в депозит. Примеры таких площадок - Aave, Nostra, Morpho,…

⁃ Децентрализованные обменники (DEX-ы) - автоматизация обмена крипто активов. Как и в условном обменнике в аэропорту, когда мы меняем рубли на доллары или евро, мы как клиенты платим комиссию за обмен. Эта комиссия идет тем (поставщикам ликвидности), кто с утра в этот обменник приносит чемоданчик со стопками рублей, долларов и евро. То же самое происходит на DEX-ах. Мы можем выбрать активы, которые хотим разместить на DEX-ы для заработка. И если пользователи захотят обменять ETH на USDC или на SOL и тп, такие клиенты заплатят комиссию, часть которой уйдет нам, как поставщикам ликвидности. Обменники в Шереметьево ваши рубли и евро не возьмут, чтобы делиться с вами заработком…а вот UniSwap, Balancer, Curve вполне подходят под такие задачи, если вы разместите свои ETH/USDC, WBTC/USDT,…

#defi

IvanovInvest

27 Feb 2025 18:44

Лухари хлам как инвестиции

С презрением посмеиваетесь над мем токенами и NFT?

Вот вам небольшая вырезка из того же отчета Knight Frank 2024 Wealth Report с 10 топ позициями из Luxury Investment Index

Среди очевидных подозреваемых - предметы искусства, ювелирка, часы, монеты, цветные бриллианты, вино, виски, и ретро автомобили.
Удивили разделы - мебель и люксовые сумки!

Последние две категории выглядят как соревнование полов😂
Если с прорвой женских сумочек и так все понятно🙈…то вот мебель выглядит как заход на мужиков с их любовью к диванам и креслам😂

В общем, сами посмотрите доходность по этим 10-и классам (даже язык не поворачивается назвать их активами)….за 10 лет и за последние 12 месяцев!🤦‍♂️

Полная труха, конечно, а не инвестиции имхо😏

#luxury #инвестиции

IvanovInvest

23 Feb 2025 15:40

“Нулевой день” - сериал на выходных🍿

Когда весь мир против тебя.
Когда тебя все ненавидят, считают мразью, предателем, узурпатором и худшим представителем человечества!
Когда вся сила социальных и официальных медиа ежеминутно гасят тебя!
Когда, в добавок ко всему, начинают терзать сомнения в себе, в своих силах, в своей способности ясно мыслить… особенно на фоне нескончаемых соблазнов…

Не буду спойлерить сюжет.
но если резонирует, вот вам ссылка на официальный трейлер от Netflix 👈

И приятного просмотра📽

#КиноНаВыходных

IvanovInvest

21 Feb 2025 18:24

Взлом ByBit - гигиена безопасности

Очередной взлом. Аж на целый миллиард!😱
И как всегда проблема НЕ в технологиях, а в людях!💁‍♂️

Почитайте про bazzanigianfranco/how-to-not-blind-signing-safe-multi-sign-transactions-with-our-hardware-wallet-abd0cee9226c">типичную уловку, описанную тут 👈

Когда не глядя подписываешь транзакцию передачи владения кошельком (transfer ownership), то чего дальше ожидать!?🤷‍♂️

Неоднократно писал про элементарные правила гигиены безопасности.
Повторить, видимо, не лишнее:

1. Никогда не держите и не подписывайте никакие транзакции с мобильных телефонов!

2. Если нет денег на отдельный ноутбук, скачайте Brave, Firefox и используйте только их для транзакций. Одни браузеры для ковыряния в интернете и почты, другие - для тразакций и кошельков

3. Лучше купите отдельный новый ноут специально для транзаций. Особенно если ваш крипто портфель уже несколько сот тыс USD, на такую задачу по безопасности средств уж точно можно потратиться! Никаких звонков, никакой почты, никакого шатания по интернету с этого ноута. Только браузеры, кошельки.

4. Когда делаете транзакции, слезайте с WiFi и подключайте интернет через мобильный hotspot. А лучше еще и VPN отдельный канал поднимите.

5. Как только суммы начинают приближаться к нескольким миллионам USD, разбивайте на несколько кошельков. Одновременно атаковать несколько кошельков с низким AUM дорого и практически невозможно.

6. И да, всегда читайте, что вы подписываете кошельком!

7. Раз в 1-2 недели отзывайте все permissions, выданные кошельками через revoke cash или другие сервисы

Сохраните это сообщение себе.
Точно лишним не будет!☝️

#безопасность

IvanovInvest

11 Feb 2025 04:55

Куда бы мотануть?🤔

IvanovInvest

05 Feb 2025 18:52

AI + Crypto, 2/2

Четвертый - кофиденциальные AI интерфейсы. На базе этой инфраструктуры формируется экосистема инструментов и приложений. Проекты 0G, Ritual и Red Pill предоставляют сервисы конфиденциального AI-inference, позволяя безопасно использовать модели без риска утечки данных.

Пятый компонент - инструменты и платформы для AI-агентов. Платформы вроде Virtuals protocol, AI Rig Complex, Griffain, Paal AI, Ava AI, Autonolas, и Wayfinder создают фреймворки для разработки AI-агентов и инфраструктура для из запуска — автономных программ, способных взаимодействовать с блокчейн-инфраструктурой.

Шестая и финальная группа - сами AI агенты и приложения.
2024 год стал прорывным для практического применения AI-агентов. Появились первые успешные примеры автономных трейдеров и инвест агентов (FET, AIXBT), инвестиционных агентов (AI16Z стал первым венчурным фондом под управлением AI) и даже инфлюенсером. Особенно примечателен феномен AI-инфлюенсеров с собственными токенами — таких как FARTCOIN, TURBO, AIC, GOAT, ACT, MOBY, и ZEREBRO демонстрирующих новый подход к формированию социального капитала в Web3.

Основные прорывы ожидаются в развитии открытых альтернатив проприетарному AI и создании полноценной децентрализованной инфраструктуры для обучения крупных моделей. Однако скорых результатов здесь не ожидается.

Самые быстрые и яркие всплески ожидаются в пятой и шестой группах проектов: среди инструментов и платформ и самих AI агентов. Также много попыток более глубокой интеграции AI-агентов в DeFi и разработке стандартов верифицируемого исполнения для AI-систем.

Традиционно, набор AI монет для потенциальной коллекции на картинке.

А чего вы уже успели набрать в свои портфели?

#аналитика #ai

IvanovInvest

03 Feb 2025 09:29

$2 млрд USD ликвидаций за 24 часа!😱

Это абсолютный рекорд!

Больше, чем провал при COVID или после FTX краха!

#рынок

IvanovInvest

31 Jan 2025 10:26

Access OTC deals with SecondLane App on Telegram

📢 We’re excited to announce the launch of the SecondLane App on Telegram, designed to make Web3 private markets more accessible and transparent.

📊 Explore live buy & sell opportunities
🗂️ Access detailed project data: investors, valuations, funding rounds
⚡Place bids directly on Telegram for seamless transactions

A new way for investors and founders to engage with Web3 private markets.

IvanovInvest

30 Jan 2025 10:51

12 категорий dePIN 2025, 1/2

За новогодние праздники убил кучу времени, погружаясь в направления dePIN и AI в крипто, которые, по мнению многих уважаемых институций, являются чуть ли ни самыми важными векторами применения блокчейна…особенно на этом цикле рынка. Даже токен индексы dePIN и AI поднял, чтобы посмотреть, как системно можно было бы находиться в каждом секторе…

…и тут выходит Трамп со своими мемами, открыв ящик Пандоры для celebrity memes. 🤦 Ожидаемо, все внимание моментально утекло на pump_fun. Вот уже и фаундеры Vine, а теперь и Venmo запускают свои мемасы, "разгружая" людей от их тяжело заработанных денег!😱

В общем, пока жадная мем истерика окончательно не захватила умы последних доставщиков пиццы, выложу сюда сводник того, что удалось накопать про dePIN. Авось пригодится кому-нибудь🤷

Что такое dePIN простыми словами? Это проекты, которые используют блокчейн для создания децентрализованной инфраструктуры реального мира. Представьте себе Uber, но без центральной компании, где водители и пассажиры взаимодействуют напрямую через смарт-контракты.

Все проекты dePIN можно разделить на два фундаментальных типа:

* Physical Resource Networks (PRNs) - сети физических ресурсов, которые зависят от географического положения. Например, зарядные станции для электромобилей или точки Wi-Fi - их нельзя использовать удалённо, вам нужно физически находиться рядом с ними.

* Digital Resource Networks (DRNs) - сети цифровых ресурсов, которые не зависят от местоположения. Например, облачные вычисления или хранилища данных - вы можете использовать их из любой точки мира при наличии интернета.

Итак, всего я насчитал 12 категорий проектов внутри направления dePIN, которые я бы объединил в 3 группы:

Группа А - "золотая жила" - dePIN Energy - практически ни один проект не имеет публичных токенов, которые можно было бы купить себе в портфель! Кроме горстки шляпных проектов с провальной токеномикой, и такими же провальными токенами. Единственный вариант участия в этом сегменте пока - токены DER marketplaces (Decentralized energy). Которых тоже - кот наплакал пока.

Группа Б - "экспериментальные первопроходцы" - которые показывают надежды, но пока там мало игроков с результатами - CDN (content distribution networks), manufacturing, consumer, zk-TLS (Zero-Knowledge Transport Layer Security).

Группа В - "перегруженные категории" - с непрекращающимся прибытием новых игроков - dePIN-AI focused blockchains (building TEE - trusted execution evironments), DeWi (wireless), RTK (real time kinematic correction data), Mobility and map imagery, DRN compute (Digital Resource Networks), File storage, AI Data Layers.

А теперь давайте подробнее про каждую категорию…

#dePIN #аналитика

IvanovInvest

23 Jan 2025 08:23

Energy, compute, crypto - три столпа современной экономики, 2/2
Энергия, вычислительные мощности и крипто

4) Роль крипто в новой экономике

Bitcoin служит прообразом будущей экономической модели, где сочетаются энергетика и вычислительные мощности (energy + compute). Его инфраструктура, созданная вне традиционной финансовой системы, стала предшественником современной экономики дата-центров. Сейчас Bitcoin становится частью традиционной финансовой системы – крупные компании и профессиональные инвесторы активно входят в этот рынок, а майнинг переходит от мелких игроков к крупным специализированным дата центрам

5) Новые возможности: экономика агентов

Развитие агентной (AI agents) экономики открывает новые перспективы для криптовалютного сектора. AI агенты и машины НЕ могут иметь традиционные банковские счета или ID, НО могут использовать криптовалютные кошельки. Это создает предпосылки для взрывного роста криптовалютной инфраструктуры, ориентированной на автономных агентов.

6) Инвестиционные последствия

А теперь складываем все три ингредиента вместе.
⁃ Более $100 млрд уже инвестировано в energy + compute топ игроками фин рынка
⁃ Первые $500 млрд в проект Stargate c планами роста до $7 трлн уже называют самой крупной программой развития инфраструктуры со времен Второй мировой войны
⁃ Крипто ETF, планы на включение ВТС в национальные и корп резервы, мемы от семьи Трампа - как сигналы на бОльшие эксперименты с крипто и интеграцию в мировую экономику

7) Будущие направления развития

a. Поколение протоколов, способных выдерживать 340 млн пользователей, одновременно покупающих очередной мем от Трампа
b. Инфраструктурные проекты на аппаратном уровне
c. Новые сырьевые рынки, особенно в сфере торговли вычислительными мощностями
d. Интеграция ИИ в процессы оптимизации работы дата-центров
e. Агрегация виртуализированных ресурсов с использованием блокчейна

В сухом остатке - три сектора: энергетика, вычислительные мощности и крипто находятся в основе фундаментальной трансформации современной экономики.

Теперь понятно, над чем стоит работать ближайшее десятилетие!😎👌

#рынок #аналитика

IvanovInvest

22 Jan 2025 10:24

Open source vs closed source AI
jailbraking & freebasing

Не успели мы восхититься потрясающими горизонтами, открывающимися с приходом AI инструментов в нашу жизнь, как тут же уперлись в старую-добрую дискуссию.

Открытые большие языковые модели (LLM) vs закрытые!

А в чем, собственно, проблема, спросите вы?

Цензура!😨
Удивлены?

Посмотрите на скрины выше.
Ответ на любой вопрос в любом из популярных AI чат ботов цензурируется и превращается в пресную пережеванную жвачку!🤦
Меня как лингвиста по образованию это просто убивает!🤬
Как можно написать яркий текст, стих, статью, очерк, раскрывая все мелочные нюансы, если языковая модель тебя режет на каждом шаге и превращает твой текст в бесполую википедию?!

Поэтому, по крайней мере в ближайшее время, даже я начинаю на себе замечать повышение ценности взаимодействия именно с людьми, подписки именно на людей…а не на AI версии в текущем воплощении.

Почему это происходит, также понятно.

Для обучения своей собственной LLM требуются колоссальные ресурсы в виде оборудования и электричества. А если пытаться гнаться за текущими лидерами в гонке по переходу на AGI, и далее к super intelligence, то это вообще уже становится похоже на очередной проект Манхэттен, который невозможно потянуть без государственного плеча!🫨

Не зря во второй день своего президентства Трамп уже анонсировал создание национальной инфраструктуры Stargate, объединяющей AI усилия вокруг OpenAI, Oracle, с $0.5 трлн USD от SoftBank, как всего лишь первый шаг в эту сторону!🚀

Но, если ты централизованная компания, то у тебя появляется тонна юридических рисков. Отсюда неизбежно включаются механизмы цензурирования выдаваемого контента!

Поэтому все чаще начинают использоваться термины jailbraking и freebasing относительно текущих AI инфраструктур, суть которых в одном - убрать цензурирование и позволить развиваться языковым моделям дальше без "режима включенного ручника”.

Практически же, это пока тяжело реализовать, так как ни один частый проект, тем более метящий в децентрализацию в ближайшие пару лет не способен будет дотянуть до производительности централизованных LLM.🥲

В качестве костыльных решений, часто используют open-source модель Llama от компании Meta. Тренируют ее под себя на своих данных. И дальше запускают ее же тренироваться у более прогрессивных chatGPT или Claude.

Снимаю шляпу перед теми, кто пытается что-то строить в этой среде.
Динамика устаревания всего построенного просто ошеломляет!😱
То, над чем вы трудились несколько месяцев, может буквально устареть и оказаться ненужным за пару недель.
Но наблюдать и играться - супер интересно!👍

А вы как? Пользуетесь уже AI?

#ai

IvanovInvest

20 Jan 2025 13:01

Хотел продолжить писать про инсайты из Messari, а тут такое…🤦

Итак мемасы президентской четы самой могущественной страны мира сейчас оцениваются крипто рынком в $64 млрд USD FDV!👀

$TRUMP - $54B FDV
$MELANIA - $10B FDV

Какой к херам dePIN?! 🤷
Какие там intents, pre-confirmations, chain abstraction, AI+crypto и унылый DeFi?!😂

Если самое официальное лицо в мире позволяет себе откровенно лезть в мемкоин казино, то что дальше?
Мемизировать всю семью, включая питомцев?
По токену на каждую ветвь аппарата президента?
Благословить Голливуд пойти по уже проторенной дорожке с фейерверком селебов? Чем не помощь погорельцам?🤨

Похоже, Трамп и тут не изменяет себе в методике вести дела.
Вкинь идею пожестче - присоединить Канаду и Гренландию - чтобы любые меры посредине уже казались разумными.🤔
Вот сейчас, при таком расширении крипто границ до мем-абсурда, крипто ETF и BTC в нац резерве уже не кажутся такими радикальными идеями!
А именно этого вся отрасль и ждет!👌

В общем, сегодня инагурция, после которой нас ждет 4 года явного веселья от главы государства без крипто тормозов!🛰

Похоже, пора не просто пристегнуться, но и каску надеть!🪖

#мемы

IvanovInvest

18 Jan 2025 14:18

Когда #работанадядю достала, помни об альтернативе 😂

IvanovInvest

07 Mar 2025 12:45

Все чаще кажется, что у рынка крипты неизлечимый диагноз СДВГ 🤦🤣

IvanovInvest

06 Mar 2025 21:02

DeFi - откуда доход и кто за это платит?, 2/3

С - Уровень управления активами (Asset Management Layer)
На этом уровне НЕ появляются дополнительные платящие клиенты.
Здесь повышенный доход формируется за счет двух подходов:
i) Реинвестиции накопленного дохода в инвест тело (так называемый сложный процент)
ii) Перемещение активов с одного протокола на другой в поисках более высокого дохода

Asset management в крипто можно сгруппировать в 3 метода

⁃ Автоматизированные хранилища (Automatic vaults) - чаще в форме автоматизации реинвестирования дохода в инвест тело, раздувания/сворачивания кредитных плечей, и тп. Примеры площадок - Yearn, Instadapp,..

⁃ Коллективное управление активами (On-chain vaults) - ДАО или мульти-подписные кошельки, управляемые группой людей через голосования и подписания транзакций. Средства с таких кошельков перемещаются между разными площадками в поисках более высокой доходности (примеры кошельков - Safe, Bitpay, Aragon, Weezi, xDAO,..; примеры управляющих - Berezka DAO, DeFi Pulse, Mev Capital,..)

⁃ Централизованное управление активами (Centralized asset management) - централизованые решения для пользователей в виде бирж (Binance, ByBit,..) или кошельков (SwissBorg,..), предлагающие инвест продукты с удобным выбором и управлением (в 1-2 клика). Реальное размещение средств клиентов и заработок осуществляется менеджерами таких площадок без он-чейн прозрачности о факте размещения средств

D - ”Вид сбоку”
В дополнение к четырем моделям заработка на уровнях А и B, и трем моделям увеличения доходности на уровне С, существует еще практика D повышения доходности за счет этаких “кэшбеков” в форме токенов платформ, как благодарность за пользование.

#defi

IvanovInvest

03 Mar 2025 20:06

ETH Denver 2025 - сказ о заблудших

Закончилась неделя самой активной недели США для блокчейн разработчиков - ETH Denver.
И хоть в этом году часть аудитории на себя оттянул Гонконгский Consensus неделей ранее, народа тут хватало.
Интересно, что с каждым годом сам город преображается.
Если года 3-4 назад Денвер мне лично запомнился какой-то бомжатской помойкой с кучей граффити, незаконченных строек и мерзкой погодой,…то в этот раз многое уже оказалось застроенным и вполне пригодным для сайд ивентов и приятных прогулок☀️

Рынок прошлой недели также не особо радовал, если сказать мягко.
При этом не скажу, что хоть кто-то обращал на это внимание, бегая от ивента к ивенту, как подорванные😁

Общее настроение - какой-то потерянности💁‍♂️
Не уверен, субъективное ли это ощущение или общее. Но попытаюсь разложить.

1. Прежде всего, конечно же все рады смене курса текущей власти с агрессивно негативной на активно позитивную в части крипты. Однако аудитория для обсуждения инсайтов в Денвере - не та. Разработчики и VC - это не институционалы с регуляторами. Так что кроме общего поверхностного трепа тут мало было чего найти.

2. В части самой отрасли блокчейна - ощущение десятков междусобойчиков. Тут группка занимается совместимостью сетей и account abstraction. Тут что-то про DeFi малек затерли, плюс посмеялись над DeFAI. Стейкинг, рестейкинг - чуть ли не несколько панелек всего. При этом буквально десятки мероприятий каждый день с очень сильным лайнапом спикеров! Но содержание - как будто пережевывание пятнадцатый раз одних и тех же тем.

3. Основная конференция ETH Denver в этом году совсем сдала.😰
Если в предыдущие года было сложно выбрать между одновременно проходящими панелями и темами обсуждения, то в этот раз нередко вообще возникал вопрос - а кто на сцене?🤔
Без слов оставило выступление представителя от Electric Capital с отчетом по разработчикам. Вышла мадам в марте 2025, листая слайды отчета от ноября 2024! Неужели настолько все плохо, что на самую крупную разработческую конфу США нельзя было что-то свежее подготовить чем данные, которые вся отрасль переобсуждала уже 5 месяцев назад?!🤦‍♂️

4. Усталость от инфраструктуры vs осторожный голод в сторону пользовательских приложений. “В любой отрасли самая высокая оценка формируется у компаний, которые взаимодействуют с ритейлом” - фраза, которая в той или иной мере звучала частенько и со сцен, и в личных обсуждениях. Проектов с достаточным опытом именно в развитии бизнес приложений в Web3 пока мало - засилье разрабов бэкендов и инфраструктуры, презирающих UX и UI 😊

5. DePIN - вертикаль, которая помимо DeFi, стейбл токенов и бирж зарабатывает реальные деньги в отрасли. Причем существенные! Немало обсуждений. Даже тематических ивентов только в этой вертикали. Ряд проектов тихим сапом растут с малой и незаметной оценкой на Coinmarketcap и десятками миллионов USD выручки. Как будто dePIN не хватает какой-то “сексапильности”, чтобы триггернуть ритейл. Потому что фундаментала и финансовой устойчивости тут предостаточно. Опять же, если отделить зерна от плевел.🤔

6. AI. Вообще такое ощущение, что все крипто конференции постепенно превращаются в AI конференции🤣
⁃ Консенсус что и без крипты львиная доля мировой экономики перейдет на AI агенты и мульти-агентные системы.
⁃ Усталость от текущей группы social agents, выполняющих задачу поиска, “развлечения” и привлечения внимания. При этом ожидают новых видов social agents,…каких, мало кто знает.
⁃ Разделение между LLM (большими языковыми моделями) с фокусом на вычислительные способности и тп; и специализированными моделями - с фокусом на данные и глубину
⁃ Тренировка сетей агентов под разные задачи - репутация, верификация, финансовые задачи, проверка результатов, координация и тп
⁃ Самые крупные проблемы/страхи: (а) могут зарегулировать “до смерти”; (б) без прорывов в системах координации эффективность продуктовых инноваций в агентах ограничена; (в) контроль и цензура - нет идеального решения

Если чего пропустил, давайте в комменты👇

#ethdenver #конференции

IvanovInvest

25 Feb 2025 02:49

Сколько надо $, чтобы войти в 1% самых богатых мира?

Возможно, вы уже не раз слышали эту магическую цифру - “the 1%” - или 1% самых богатых людей мира.
Одни мечтают попасть в эту группу.
Другие - винят этот 1% во всех своих бедах.

И вот вполне рациональный вопрос - а сколько вообще денег надо, чтобы попасть в этот заветный 1%?

Согласно отчету Knight Frank 2024 Wealth Report, которые опросили 600 представителей private banks, финансовых советников, адвайзеров и family offices, которые, в свою очередь управляют активами на сумму более $3 трлн USD, пришли к интересным данным.

Во первых, оказалось, что сумма гораздо ниже порога в $30M USD, что является критерием входа в группу UHNWI (ультра-состоятельного лица).

Во-вторых, сумма разница от страны к стране.
Например, европейские финансовые центры имеют самый высокий порог.
Чтобы войти в 1% самых состоятельных в Монако нужно $12.9M USD, в Люксембурге - $10.8M USD, в Швейцарии - $8.5M USD.
США, несмотря на доминирование в создании общего благосостояния, находится на четвертом месте с порогом $5.8M USD.
A в Азиатско-Тихоокеанском регионе лидирует Сингапур с порогом в $5.2M USD.
Имея $3M-3.5M - вы в 1% богачей в Германии, Франции, Гонконге и Великобритании.
А с $2M-2.5M - в команде богачей в Италии, Испании, и Японии.
С $1M - вы в 1% топа в Китае!

В общем, если ищите статуса, вот вам страны на выбор, где быстрее попасть топ😄

#аналитика #FamilyOffice

IvanovInvest

22 Feb 2025 14:36

Коротко о рынке сегодня
😂😂😂

IvanovInvest

19 Feb 2025 16:29

Представим, что сегодня вам нужно пересобрать портфель

И условие такое: вы все продаете и покупаете только 2 монеты на следующие 6 месяцев.
НО НЕ можете купить BTC, ETH, SOL.

Что будете брать?👇

IvanovInvest

08 Feb 2025 04:08

Solayer - проверка дропа открыта

Помните, как-то писал про Solayer?!
И даже говорил про особое участие там, которое нам перепало благодаря работе SecondLane…и что, в частности, должно будет повлиять на доходность MultiChain Index🤞

Так вот сегодня они открыли портал для проверки, чего вам там причитается за раннее участие в протоколе.

Смотреть тут 👈

Пока показывает какие-то статусные металические Visa карточки только…🤔
Но посмотрим еще, что приотркроют в ближайшие дни.

Приятно, что их public sale закрылся за сутки с переподпиской в 5 раз выше выделенного объема с оценкой проекта в $350M FDV🔥

При прогнозах FDV в районе $200M-$400M FDV, которые мы делали еще в прошлом году, доходность на стейкинг SOL на Solayer может оказаться одной из самых высоких за прошедший период - в диапазоне 25%-40%!🚀

В общем, посмотрим, как лягут карты с выходом токена!

Disclaimer
Не финансовый совет! DYOR - do your own research

#solana #solayer

IvanovInvest

05 Feb 2025 18:51

AI + Crypto 2025, 1/2

Надеюсь, на этом закончатся мои подходы к снаряду по имени Messari с десятками кросс-референс статей по теме😊
Итак, попробуем суммировать и упросить все, что на сегодня существует по теме AI в децентрализованной среде, чтобы не набирать только GOAT, AI16Z, и ZEREBRO в свои AI сумки😂

Для начала, стоит признать, что рынок AI + Crypto показывает впечатляющий рост: капитализация AI-протоколов выросла с $5 млрд в октябре 2023 до более $60 млрд в конце 2024 года, при этом только в частный сектор было инвестировано свыше $1 млрд. А капитализация токенов AI-агентов достигла $13 млрд!

За этими внушительными цифрами стоит фундаментальное изменение подхода к развитию искусственного интеллекта. В то время как традиционные AI-гиганты вроде OpenAI и Google развивают закрытые системы, криптосообщество работает над созданием открытой и децентрализованной инфраструктуры для AI следующего поколения.

Фундамент децентрализованного искусственного интеллекта состоит из 6 критически важных компонентов:
⁃ Вычислительная инфраструктура (GPU)
⁃ Качество данных - системы сбора и верификации данных
⁃ Прозрачная система обучения языковых моделей
⁃ Конфиденциальные AI-интерфейсы
⁃ Инструменты и платформы для AI-агентов
⁃ Неманипулируемые AI-агенты и приложения

Первым и, возможно, самым важным является вычислительная инфраструктура. Традиционные AI-компании полагаются на огромные централизованные кластеры GPU — не каждая организация может позволить себе управлять фермой из 7500 графических процессоров. В качестве альтернативы проекты вроде Hyperbolic, IO_net и Akash создают децентрализованные сети GPU, работающие по принципам шеринговой экономики. Важным технологическим прорывом в этой области стала интеграция TEE (Trusted Execution Environment) в новые GPU Nvidia серий H100 и H200, что обеспечивает безопасность и верифицируемость вычислений.

Вторым критическим компонентом являются данные. Качество AI-моделей напрямую зависит от качества данных для обучения, однако сейчас основными источниками являются крупные корпорации, чьи датасеты непрозрачны и могут содержать искажения. Проекты как Vana работают над созданием децентрализованных сетей для сбора и верификации пользовательских данных, где участники сохраняют контроль над своей информацией и получают вознаграждение за её предоставление через систему Data DAO.

Третий компонент — прозрачная система обучения моделей. Sentient, Prime Intellect и Gensyn разрабатывают инфраструктуру, где весь процесс тренировки происходит в защищенной среде GPU TEE с генерацией криптографических доказательств, которые можно верифицировать через блокчейн. Это обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности в создании AI-моделей.

#аналитика #ai

IvanovInvest

02 Feb 2025 10:30

Последний год основательно подсел на чтение современных философов.
Особенно хорошо получается нырять в выходные. Когда к концу дня, отрываясь от страниц, часто, не сразу осознаешь где ты:)
Вот вам для примера современный философ Бён-Чхоль Хан. Корейский философ и культуролог, который пишет на немецком языке. Автор работ - ⁠Общество усталости, Агония эроса, Дух надежды.

Пока осилил Дух надежды.
Оч рекомендую, если ищите, что почитать.
Причем сразу готовьтесь застревать на первой-второй странице с погружением в размышления. Особенно супер, если есть, с кем обсудить!

“У тревожных нет будущего”
Как вам такое высказывание?

#философское

IvanovInvest

30 Jan 2025 10:51

12 категорий dePIN 2025, 2/2

1. dePIN Energy
- Ключевые игроки: Daylight, Fuse/Project Zero, Glow, Starpower
- Фокус на децентрализацию энергетического сектора
- Солнечная энергетика: проекты вроде Glow создают p2p рынки солнечной энергии
- Углеродные кредиты: KlimaDAO и Toucan токенизируют углеродные офсеты
- DER маркетплейсы: Penomo, Plural Energy, Powerledger создают децентрализованные рынки энергоресурсов
- Основные вызовы: расширение энергетических мощностей и координация распределённых энергоресурсов

2. Wireless (DeWi)
- Лидеры сектора: Helium, DAWN
- Создание децентрализованных беспроводных сетей
- Really и Roam развивают новые подходы к телекоммуникационной инфраструктуре
- Потенциал для революции в доступе к интернету

3. RTK (Real-Time Kinematic)
- Проекты: GEODNET, Onocoy, Raad, SkyX, Nubila
- Фокус на сбор и обработку данных точного позиционирования
- Применение в навигации, сельском хозяйстве, строительстве
- Создание децентрализованной сети высокоточных GPS-данных

4. Mobility and Map Imagery
- Основные проекты: Hivemapper, NATIX, DIMO
- Создание децентрализованных карт и навигационных систем
- Сбор данных через сообщество пользователей
- Потенциал для создания независимой картографической инфраструктуры

5. DRN Compute
- Проекты: Akash, Render, io_net, Aethir, Nosana, vast_ai
- Децентрализованные вычислительные мощности
- Проблемы: низкий спрос, высокая эмиссия токенов
- Интересный пример: Prodia в области AI-вычислений

6. File Storage
- Основные игроки: Filecoin, Storj, Arweave
- Партнёрства с AI-проектами (Filecoin + SingularityNET)
- Фокус на долгосрочное хранение данных
- Развитие Web3-инфраструктуры хранения; новый пивот от проектов-ветеранов

7. AI Data Layers
- Ключевые проекты: Grass, DAWN, Bless Network
- Создание инфраструктуры для AI-данных
- Децентрализованное обучение моделей
- Потенциал для демократизации AI

8. CDN Networks (content dsitribution networks)
- Проекты: Pipe, Blockcast
- Ранняя стадия развития
- Потенциал для улучшения доставки контента в регионах с плохим интернетом
- Инновации в области локальных нод и мультикаст-технологий

9. Manufacturing
- 3DOS - глобальная сеть 3D-печати
- Децентрализация производственных процессов
- Потенциал для изменения supply chain

10. Consumer
- Blackbird (Flynet) - программа лояльности для ресторанов
- Применение Web3 в потребительском секторе
- Новые модели взаимодействия с клиентами

11. zk-TLS (Zero-Knowledge Transport Layer Security)
- Nosh - децентрализованная доставка еды
- Использование zero-knowledge proofs для верификации
- Потенциал для бурного роста через "vampire attack" на традиционные сервисы

12. dePIN Blockchains
- Проекты: Bittensor, Peaq, Phala, Near
- Создание TEE (trusted execution environments)
- Базовая инфраструктура для dePIN-проектов
- Фокус на безопасность и масштабируемость

dePIN продолжает активно развиваться, и мы видим всё больше инноваций и новых применений. Особенно интересно наблюдать за развитием энергетического сектора и AI-инфраструктуры, где потенциал для роста кажется наиболее значительным.

Расширенную версию проектов, из которых я выбрал токены для dePIN Index, смотрите на скрине👆
Посмотрим, как индекс поведет себя в ближайшее время🔬

#dePIN #аналитика

IvanovInvest

29 Jan 2025 07:42

WalletConnect Token (WCT) на CoinList 4-11 февраля

А вот это интересно!🤔
CoinList анонсировал паблик сейл токена WCT от WalletConnect на период с 4 по 11 февраля!
Все-таки булл маркету, видимо, быть!😎👌

Стартовая цена: $0.20 при оценке (FDV) в $200M USD. Что, вроде, выглядит не так страшно.🤞
Из приятного - токены на 100% ликвидны при TGE (правда, вот такая формулировка не очень понятна - subject to a community vote). Но, вроде, сообщество всегда голосует за быструю ликвидность.
Лимиты участия: $100 - $10.000

Учитывая, что никого сильнее WalletConnect в DeFi нет (220 миллионов бесперебойных и безопасных подключений для более чем 35 миллионов пользователей, объединяющих более 54 000 приложений с более чем 600 кошельками на всех блокчейнах)…похоже, поучаствовать - не самая плохая идея!🤨

Там еще, правда, обещают 18,5% всей эмиссии дропнуть на всех ранних пользаков, операторов под и разработчиков кошельков и приложений, которые их интегрировали.🎉

Так что, возможно, будет что-то приятное😊

Для тех, кто двигается с нами в рамках портфельного управления Family Office Strategies, именно такие офферы неплохо подходят для блока Рост.

Детали тут 👈

#WalletConnect #CoinList

IvanovInvest

23 Jan 2025 08:21

Energy, compute, crypto - три столпа современной экономики, 1/2
Энергия, вычислительные мощности и крипто

Вчера со мной случился момент прозрения!😲
Знаете, когда несколько разрозненных пазлов складываются в одну картину.

Всему виной - вчерашний твит основателя фонда Crucible, Meltem Demirors, по выступлению, которое она дала неделей ранее на конфе в St. Moritz.

Если лень читать дальше, то основной вывод такой - будущее мировой экономики всего за тремя секторами: энергетика, вычислительные мощности и крипто!
Переводя на прикладной и сиюминутный крипто язык - DePIN, AI, crypto!👌

А теперь к деталям:

1) Фундаментальные основы трансформации

В основе изменений лежат законы термодинамики и физики. Современные экономические системы оперируют тремя базовыми компонентами: материей, энергией и информацией. Технологический прогресс позволяет трансформировать энергию -> в капитал и труд, а материю -> в продукты и услуги. Это фундаментальное понимание помогает выявить ключевые тренды инвестиционного рынка.

2) Доминирование вычислительного сектора

В 2024-ом Nvidia стала главным драйвером роста фондового рынка, а Broadcom вошла в десятку крупнейших компаний. TSMC укрепила свои позиции среди "Великолепной семерки" технологических гигантов. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2025 году, причем ключевыми факторами роста станут энергетика и вычислительные мощности.

3) Тихая революция в энергетике

Пока внимание было приковано к полупроводниковому сектору, в энергетике происходили не менее значимые изменения. Показательный пример — компания Vistra, независимый производитель электроэнергии, которая превзошла по доходности даже Nvidia и Bitcoin. Ключевой проблемой в США становится НЕ нехватка процессоров, а ограничения электрической сети. Ожидается, что к концу десятилетия спрос на электроэнергию в США вырастет на 160%, что сделает американскую энергосистему одним из самых ценных энергетических ресурсов в мире.

#рынок #аналитика

IvanovInvest

22 Jan 2025 09:53

Open source vs closed source AI
jailbraking & freebasing

Не успели мы восхититься потрясающими горизонтами, открывающимися с приходом AI инструментов в нашу жизнь, как тут же уперлись в старую-добрую дискуссию.

Открытые большие языковые модели (LLM) vs закрытые!

А в чем, собственно, проблема, спросите вы?

Цензура!😨
Удивлены?

Посмотрите на скрины выше.
Ответ на любой вопрос в любом из популярных AI чат ботов цензурируется и превращается в пресную пережеванную жвачку!🤦
Меня как лингвиста по образованию это просто убивает!🤬
Как можно написать яркий текст, стих, статью, очерк, раскрывая все мелочные нюансы, если языковая модель тебя режет на каждом шаге и превращает твой текст в бесполую википедию?!

Поэтому, по крайней мере в ближайшее время, даже я начинаю на себе замечать повышение ценности взаимодействия именно с людьми, подписки именно на людей…а не на AI версии в текущем воплощении.

Почему это происходит, также понятно.

Для обучения своей собственной LLM требуются колоссальные ресурсы в виде оборудования и электричества. А если пытаться гнаться за текущими лидерами в гонке по переходу на AGI, и далее к super intelligence, то это вообще уже становится похоже на очередной проект Манхэттен, который невозможно потянуть без государственного плеча!🫨

Не зря во второй день своего президентства Трамп уже анонсировал создание национальной инфраструктуры Stargate, объединяющей AI усилия вокруг OpenAI, Oracle, с $0.5 трлн USD от SoftBank, как всего лишь первый шаг в эту сторону!🚀

Но, если ты централизованная компания, то у тебя появляется тонна юридических рисков. Отсюда неизбежно включаются механизмы цензурирования выдаваемого контента!

Поэтому все чаще начинают использоваться термины jailbraking и freebasing относительно текущих AI инфраструктур, суть которых в одном - убрать цензурирование и позволить развиваться языковым моделям дальше без "режима включенного ручника”.

Практически же, это пока тяжело реализовать, так как ни один частый проект, тем более метящий в децентрализацию в ближайшие пару лет не способен будет дотянуть до производительности централизованных LLM.🥲

В качестве костыльных решений, часто используют open-source модель Llama от компании Meta. Тренируют ее под себя на своих данных. И дальше запускают ее же тренироваться у более прогрессивных chatGPT или Claude.

Снимаю шляпу перед теми, кто пытается что-то строить в этой среде.
Динамика устаревания всего построенного просто ошеломляет!😱
То, над чем вы трудились несколько месяцев, может буквально устареть и оказаться ненужным за пару недель.
Но наблюдать и играться - супер интересно!👍

А вы как? Пользуетесь уже AI?

#ai

IvanovInvest

19 Jan 2025 11:00

Trump = $60B FDV

Мир сошел с ума! 😳

Ну как там ваше FOMO?
Зачесалось? 😊

IvanovInvest

18 Jan 2025 08:00

А вот это хорошая новость!

Пока все сливают свои провалившиеся мемасы и покупают новый от Трампа 🤦, Ethereum, похоже, единственная команда, которая тихим сапом продолжает двигать всю отрасль вперед.

Позавчера Ethereum Execution Layer Meeting объявили, что обновление Pectra выйдет не в апреле, а ранее - в первой половине марта!

Если следовать принципу "buys the rumors, sell the news", то, возможно, ценовой праздник на улице Сезам Ethereum наконец-то начнется 😊

#ethereum