162
Канал Андрея Крупнова. Цифровые финансы и страхование. Как меняется рынок сегодня, каким он будет завтра.
Лучший клиентский опыт вместо роста доходов? Или всё-таки для?
Улучшение клиентского опыта и операционной эффективности, а не рост доходов, станет движущей силой большинства инициатив по цифровизации страхования в 2023 году, согласно новому исследованию Gartner, Inc. среди ИТ-директоров и руководителей технологических подразделений страховых компаний.
В исследовании Gartner ‘CIO and Technology Executive Survey 2023’ собраны данные от 2 203 респондентов CIO, включая 91 представителя страховой отрасли, из 81 страны и всех основных отраслей, представляющих примерно 15 трлн. долл. выручки и 322 млрд. долл. расходов на ИТ.
"Улучшение клиентского опыта (CX) в этом году заняло более высокое место в опросе, чем более стратегические направления, такие как рост доходов или разработка новых продуктов/услуг для поддержки преобразований. Экономические стрессы наступающего года заставляют компании переориентироваться и сменить направления деятельности, чтобы заполнить пробелы, которые существовали на протяжении многих лет,- говорится в отчёте. -Страховщикам необходимо больше данных о клиентах, в том числе больше поведенческих данных и данных о предпочтениях, для эффективной реализации цифровых бизнес-стратегий, направленных на перекрестные продажи/допродажи, всестороннюю персонализацию, динамическое привлечение клиентов и рост доходов за счет новых продуктов/услуг".
Поскольку операционная эффективность стоит на первом месте, особенно в условиях возможного экономического спада и необходимости повышения ценности для заинтересованных сторон, внедрение изменений в процессах и технологий является ключевым фактором. Исследование показало, что более половины ИТ-директоров собираются увеличить инвестиции в технологии в 2023 году, причем наиболее распространенными областями являются модернизация приложений (68%), кибербезопасность/информационная безопасность (67%), BI/аналитика (64%) и интеграционные технологии/API архитектура (61%).
Опрос показал, что большинство страховщиков стремятся сократить свои крупные и дорогостоящие инвестиции в инфраструктуру и делают выбор в пользу облачных технологий (47%). Увеличить вложения в решения для улучшения всеобщего опыта (т.е. не только клиентского, но и опыта сотрудников, агентов, а также пользовательского, цифрового и многоканального) решили 41%, в решения на основе машинного обучения – 40%.
Многие страховщики, сосредоточившиеся на развитии инноваций, заявили, что их инвестиции в цифровые технологии превзошли ожидания. Более 50% страховщиков, сосредоточившихся на операционном совершенстве, отметили, что их инвестиции также превзошли стоимостные ожидания. Несмотря на это, большинство ИТ-директоров страховых компаний заявили, что они либо отстают, либо только достигли своих стоимостных ожиданий, таких как улучшение CX и увеличение доходов.
Смещение приоритетов с роста доходов на улучшение клиентского опыта выглядит как отказ от лечения симптомов и переключение на причину возникновения болезни. Конечно, источники доходов страховщиков далеко не всегда связаны причинно-следственной связью с клиентским опытом. В обязательных видах клиентский опыт иногда делается вообще невыносимо плохим, чтобы те, кого страховые компании не хотят видеть своими клиентами, не смогли его завершить, а остальные всё равно никуда не денутся. Но даже в обязательных видах клиент может выбирать, у кого именно покупать страхование.
Выбранные ИТ-директорами цифровые инструменты вполне соответствуют решаемой задаче, разве что решения на базе интернета вещей получили очень низкий приоритет: лишь 6% ИТ-директоров собираются увеличить вложения в них, а 8% - уменьшить. Крайне недальновидно, поскольку клиентский опыт в страховании будет формироваться не в редкие точки касания на тему страхового покрытия, а в ежедневном общении по поводу управления рисками, которое обеспечивают именно IoT устройства и связанная с ними инфраструктура.
Можно, конечно, проспать и эту революцию. Кому оно нужно, это управление рисками? Обязательные виды-то всё равно никуда не денутся.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #итбюджеты
Реалии страхового рынка не так плохи, как кажется. Но радоваться рано.
Брокерская и консалтинговая компания WTW выпустила отчёт о рыночных реалиях страхового рынка (Insurance Marketplace Realities Report), согласно которому, бешеный рост тарифов по многим видам имущественного страхования замедляется до более разумных темпов. Так, если в прошлом году страхование D&O подорожало на 25%, в этом прогнозируется вдесятеро меньший прирост – 2,5%. А за страхование кибер-рисков в этом году страховщики планируют просить всего на 25% больше, а не на 150%, как в прошлом. Для некоторых категорий клиентов D&O может даже подешеветь на 7,5%, а кибер-страхование останется в прежней цене.
Отчёт даёт такую информацию по основным трендам в отдельных видах страхования:
D&O
Увеличение емкости за счет новых участников рынка и улучшение ситуации с судебными разбирательствами по ценным бумагам в совокупности способствуют усилению конкуренции на рынке.
Новые рынки первоначально обеспечили снижение ставок, не затрагивающих верхние лееры, несколько страховщиков создают дополнительную конкуренцию по тарифам, поскольку они стремятся к росту.
Кибер-страхование
Возросший уровень конкуренции со стороны кибер-андеррайтеров означает небольшое повышение ставок для покупателей, которые могут продемонстрировать хороший контроль кибербезопасности из года в год.
Хотя многие страховщики сообщают, что они готовы предоставить больше ёмкостей для определенных рисков, в реальности этого до сих пор не произошло.
Тем не менее, есть "реальные признаки сильной конкуренции между рынками", брокеры сообщают о получении от двух до трех котировок на определенные риски.
"Старые игроки стремятся сохранить бизнес".
Страхование имущества
Увеличение премий для большинства страхователей будет обусловлено инфляцией расходов на строительство, удорожанием перестрахования и возможным сужением возможностей по страхованию от катастроф.
Оценка активов станет ключевой темой в 2023 году, при этом страховщики будут уделять большое внимание обеспечению правильности оценок.
Страхование от несчастных случаев
Компенсация работникам продолжает приносить андеррайтинговую прибыль страховщикам.
Вечные химикаты, PFAS/PFOA (пер- и полифторалкильные вещества – синтетические вещества, активно используемые для создания антипригарных покрытий, водоотталкивающих пропиток и пр., чрезвычайно долго разлагаются в природе и токсичны) и другие, беспокоят андеррайтеров и побуждают их вводить ограничения покрытия для широкого круга предприятий.
Автогражданская ответственность остаётся движущей силой убыточности страховщиков от несчастных случаев.
Страхование продолжает существенно опережать общую инфляцию, т.е. занимать всё большую «долю кошелька» как частных, так и корпоративных клиентов. В сочетании с низкой воспринимаемой полезностью рано или поздно (и есть ощущение, что скорее рано) произойдёт перенасыщение, когда запрашиваемый объём расходов на страхования превысит психологический максимум, и воспринимаемая стоимость страхования окончательно превысит его ценность в глазах клиентов. Собственно говоря, это уже происходит.
Соответственно, как инструмент управления рисками страхование становится всё менее эффективным. Не замечать этого и продолжать упорно накручивать ставки, в т.ч. компенсируя убытки прошлого года поступлениями текущего, означает на полном ходу нестись в пропасть. В области управления рисками появляется всё больше новых инструментов, направленных на реальную защиту от риска, а не просто финансовое покрытие ущерба по нему. Сами по себе защита от рисков и обеспечение финансовой стабильности спроса не утратят. Вопрос в том, кто и за какие деньги наилучшим образом удовлетворит этот спрос.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #страховыетарифы
Страхование от перерывов в производстве: покрытия недостаточно
Компания Global Insurance Law Connect (GILC) в январе 2023 года опубликовала отчёт о ситуации на рынке страхования перерывов в производстве и ситуации, сложившейся с пандемийными выплатами по этому виду в разных странах. Разница оказалась очень значительной.
Так, в Великобритании Верховный суд после вмешательства Службы по надзору за финансовыми рынками принял решение в пользу страхователей, и вопрос стоит только в том, рассматривать ли пандемию как один страховой случай или как несколько. В противоположность такому подходу в США (строго говоря, такого рода вопросы в США входят в компетенцию штатов, а не решаются на федеральном уровне) суды, в большинстве случаев, вставали на сторону страховщиков, в результате чего количество выплат по BI было ничтожным.
В Германии страхователи либо также остались без выплат, либо получили их в сильно заниженном размере относительно действительного размера ущерба (15% по т.н. «Баварскому соглашению»).
В Австралии суды первоначально поддержали страхователей, потом перешли на сторону страховщиков, но всё равно крупнейшие страховые компании страны зарезервировали существенные деньги на выплаты.
В Испании, Франции и Норвегии судебные баталии велись вокруг вординга договоров страхования, будь то прямое указание на пандемию в качестве застрахованного риска (Испания), отказа в выплате при наличии более чем одного пострадавшего предприятия по одной и той же причине на территории одного департамента (Франция) или локализации источника ущерба в помещении пострадавшего предприятия (Норвегия). Во всех трёх случаях, пострадавшим компаниям было, в основном, отказано (хотя во Франции значительному числу предприятий удалось добиться выплат).
Наконцец, в Финляндии суды преимущественно вставали на сторону страхователей, хотя урегулирование пандемийных убытков всё ещё продолжается.
Общей чертой всех перечисленных стран является то, что получить страховое возмещение предприятиям оказалось возможно только через суд. Стандартные механизмы страхования оказались неработоспособны, как только речь зашла о значительных объёмах выплат. Т.е. страховщики перед лицом расходов, превышающих объёмы их резервов по данному виду страхования, просто отказались платить. Т.е. мы наблюдаем банкротство одной отдельной отрасли страхования.
Однако, как свидетельствует тот же отчёт, потребность в страховании рисков перерывов в производстве никуда не делась и даже растёт. Как она будет удовлетворена при таких незавидных исходных условиях?
Страхование от перерывов в производстве – один из тех видов, где недостатки традиционного страхования видны очень наглядно. Для того, чтобы предоставлять покрытие по BI, необходимо понимать риски, связанные с деятельностью каждого отдельного предприятия, причём не ретроспективно, а в реальном времени и с учётом трендов развития соответствующей сферы бизнеса.
Природа рисков, которые влияют на бесперебойное функционирование бизнесов, постоянно меняется. Какие стратегии действия остаются у страховщиков?
Первая – продавать покрытие «от всех рисков», ориентируясь на накопленную совокупную (=усреднённую) статистику ущерба. Собственно, именно такой подход и применялся в доковидные времена. Результатом стало фактически банкротство BI, либо буквальное, т.е. экономическое, либо моральное (в зависимости от доли отказов в выплатах и позиций, занятых судами в различных странах в исках от потерпевших страхователей). После такого грандиозного кидалова в прежнем своём виде рынок вряд ли возродится.
Куда встраивать встроенное страхование?
Встроенное страхование - одна из наиболее часто исследуемых тем в страховании сегодня, однако его потенциал остается практически неиспользованным. Раскрытие потенциала встроенного страхования предполагает изменение мышления от "точки продажи" к "точке проектирования".
Модель встроенного страхования совсем не нова. Мы определяем "встроенное страхование" как любой случай, когда страховой продукт продается в сочетании с нестраховым продуктом. Примеры включают банковское страхование, гарантийные продукты, продаваемые в точках продаж, страхование жизни, продаваемое перед авиаперелетом, и, все чаще, страховые продукты в комплекте с транспортными средствами или занятиями с повышенным риском (например, страхование в комплекте с ски-пассом). Появление интеграционных интерфейсов (API) позволило приблизить страховые продукты к их нестраховым носителям. В этих случаях страхование обычно позиционируется как "дополнительная опция" в точке продажи (либо как "выбор в пользу", либо как "выбор против").
Когда мы подходим к разработке встроенного страхования как к дополнению к пункту продажи, мы упускаем возможность создать еще более значимый клиентский опыт. Возможность заключается в изучении сходства между страховым решением и нестраховым продуктом и в том, как мы можем создать единство в едином ценностном предложении. Для этого необходимо внедрить страхование в месте проектирования, а не в качестве дополнительной услуги в месте продажи.
Основатель компании frog Design Хартмут Эсслингер сформулировал покупательское поведение клиентов таким образом, что это подчеркивает необходимость дизайнерского мышления: "Клиенты не покупают продукт; они покупают ценность в виде опыта и эмоций". Мы создаем единый опыт, когда разрабатываем комплекты продуктов, которые имеют намеренную и четкую взаимосвязь. Вплетение ценности услуг по защите в дизайн нестраховых продуктов способно сделать страховые продукты более осязаемыми. Примерами могут быть, например:
Подключенные домашние решения с передовыми функциями безопасности и обслуживания, встроенными в недвижимость, которые обнаруживают и автоматически управляют рисками (отключение электроприборов или электропитания и автоматическое обращение в аварийные службы).
Спортивное оборудование (обувь и одежда) с вплетенными в него датчиками, которые отслеживают показатели и состояние здоровья, как продолжение пакета тренировок и оздоровления, направленных на достижение цели, включающего персонализированное страхование жизни и здоровья, снижение рисков и защиту, а также подключение к брендированному сообществу таких же пользователей.
Проблемы, связанные с созданием встроенных страховых решений, возникают довольно часто. Первый вопрос - с чего начать. На какой отрасли и на каких продуктах следует сосредоточиться? Во-вторых, кто будет правильным партнером для привлечения? Преодолеть препятствия, связанные с различными отраслевыми ментальными моделями и практиками, и обеспечить истинную совместную разработку будет нелегко. И в-третьих, как встроенные страховые решения могут помочь агентам эффективно управлять своей книгой бизнеса?
Пользование практически каждым продуктом или услугой сопряжено с теми или иными рисками. Некоторые из них пренебрежимо малы, но немалая часть вполне материальна. Лучше создателей этих продуктов и услуг связанные с ними риски не знает никто. Так что идея встраивать страхование прямо на этапе создания продукта выглядит здраво.
У этой идеи, однако, есть некоторые интересные последствия. Производитель, как и потребитель, заинтересован не в покрытии, а в снижении рисков. Соответственно, основные усилия будут направляться (да и уже направляются) именно в эту сторону. И, чем они будут успешнее, тем меньше останется на долю собственно покрытия, т.е. традиционного страхования. Будущее за комбинированной схемой «митигация + покрытие», где митигация будет идти первым номером со всё возрастающей долей в стоимости. Что касается воспринимаемой полезности такого продукта, то здесь и говорить не о чем – почти вся она будет формироваться именно митигацией.
Перестраховщики подсчитывают убытки за 2022 год
Перестраховщик Munich Re опубликовал отчёт, согласно которому природные катастрофы по всему миру привели к экономическим потерям в размере 270 млрд. долл. в 2022 году, из которых примерно 44% или 120 млрд. долл. были покрыты страхованием. В результате по итогам года отрасль выплатила убытки на 23 млрд. выше среднего многолетнего уровня.
Более трети общих убытков и около половины застрахованных убытков в мире пришлось на ураган "Ян", который причинил общие убытки в размере 100 млрд. долл. и застрахованные убытки в размере 60 млрд. долл. (без учета убытков NFIP (действующая в США Федеральная программа страхования от затоплений)). С поправкой на инфляцию «Ян» стал самым дорогим ураганом после «Катрины» 2005 года.
В статистике убытков доминировала Северная Америка. В 2022 году стихийные бедствия по всему региону уничтожили активы на сумму около 150 млрд. долл., из которых около 90 млрд долл. было застраховано. Из них на долю США пришлось около 95% общих убытков и 98% застрахованных убытков.
Вторым по стоимости после «Яна» и крупнейшей гуманитарной катастрофой 2022 года стало сильное наводнение в Пакистане в результате рекордных муссонных дождей. В августе выпало в пять-семь раз больше осадков, чем обычно, и погибло не менее 1 700 человек.
Прямые убытки от наводнения оцениваются в 15 млрд. долл., что очень много, учитывая размер ВВП страны. Однако, учитывая низкий уровень проникновения страхования в регионе, почти ничего не было застраховано, и бесчисленное количество людей потеряли все свое имущество.
С точки зрения застрахованных убытков, вторым по стоимости стихийным бедствием в 2022 году стало наводнение на юго-востоке Австралии в феврале и марте. В штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс прошли экстремальные дожди и последовавшие за ними ливневые паводки и сильные разливы рек. Общий ущерб от этого события оценивается примерно в 6,6 млрд. долл., из которых застраховано чуть менее 4 млрд. долл. Всего в Австралии в течение 2022 года наводнения нанесли экономический ущерб в размере 8,1 млрд долл., из которых 4,7 млрд долл. были застрахованы.
Экстремальная жара и засуха летом в Европе, за которыми последовали сильные грозы с крупным градом, привели во Франции к убыткам в размере 7,2 млрд. доллю, из которых 5,6 млрд. долл. были покрыты страхованием. Серия штормов в северной и северо-западной Европе в феврале принесла убытки в размере 5,6 млрд. долл., из которых 4,3 млрд. были застрахованы.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе убытки от стихийных бедствий в 2022 году увеличились до 70 млрд. долл., в то время как застрахованные убытки выросли до 10 млрд. долл. Крупнейшим из них, помимо наводнения в Австралии, стало землетрясение в Японии - 2,8 млрд. долл. из общего убытка в 8,8 млрд.
Два сильных наводнения стали худшими стихийными бедствиями 2022 года в Африке. Необычно сильные муссонные дожди в Нигерии привели к наводнению на большей части территории страны, унеся жизни более 600 человек и уничтожив более 100 000 зданий и посевы на более чем 500 000 гектарах сельскохозяйственных угодий.
Южная Америка в 2022 году пережила сильную засуху, и на юге Бразилии неурожай привел к миллиардным убыткам.
Munich Re отмечает, что во многих случаях убытки от стихийных бедствий в развивающихся регионах Азии практически не застрахованы. И эти регионы подверглись особенно сильным ударам стихии. Кроме того, в 2022 году преобладали события, которые, согласно результатам последних исследований, являются более интенсивными или происходят чаще. В некоторых случаях наблюдаются обе тенденции.
По мнению экспертов Munich Re, защиту людей можно повысить с помощью улучшения систем профилактики и раннего предупреждения. Кроме того, должны быть оперативно запущены Фонд для покрытия убытков и ущерба, согласованный на климатическом саммите COP27 в Египте, и представленная там же инициатива "Глобальный щит" (фонд для оперативной финансовой помощи пострадавшим от стихийных бедствий).
Страхование жизни в Индии: рост рынка или надувание пузыря?
Объем премий по страхованию жизни в Индии, по оценкам, вырастет на 8,0% в реальном выражении в 2022 году, впервые превысив $100 млрд, сообщает Swiss Re Institute (SRI). В своем отчете под названием "Страховой рынок Индии нацелен на быстрый рост" SRI отмечает, что оценка премий учитывает потенциал рынка Индии, а также исторические тенденции.
Аналитики прогнозируют, что основными факторами станут рост осведомленности о рисках, увеличение спроса на групповые полисы, благоприятная нормативно-правовая среда, а также развитие цифровых каналов продаж. Опыт пандемии заставил страховщиков жизни развивать и увеличивать цифровое распространение своих продуктов и получить прямой контроль над отношениями с клиентами.
Индия была девятым по величине рынком страхования жизни в мире с общим объемом премий в $97,7 млрд в 2021 году. По прогнозам SRI, в течение следующего десятилетия премии будут расти в среднем на 9% в реальном выражении в год, что сделает Индию пятым по величине рынком в мире.
Рынок страхования жизни сохранил устойчивость во время пандемии. Реальные премии вырастут на 3,4% в 2020 году и на 8,5% в 2021 году, что значительно выше тренда (2010-2019 CAGR: 1,6%).
Влияние повышения осведомленности о рисках и благоприятных изменений в нормативно-правовой базе также проявилось в сильном росте премий по новому бизнесу и страховых сумм в 2021 году. Страховые суммы в новом бизнесе в номинальном выражении в долларах США в 2021 году увеличились на 17,5% по сравнению с предыдущим годом, по сравнению со среднегодовым показателем в 7,1% в период с 2017 по 2021 год.
Этот рост был поддержан массовым переходом сбережений из физических активов (например, недвижимости) к финансовым, а также запуском новых продуктов. В основном это групповые полисы, страховые суммы по которым выросли на 25% в номинальном выражении в долларах США. Страховые суммы индивидуального бизнеса выросли на 6,7% после умеренного снижения (-4,2%) в 2020 году из-за сбоев, связанных с пандемией.
По оценкам SRI, в 2021 году разрыв в покрытии риска смерти в Индии составит $40,4 млрд (в эквиваленте премии). Это означает, что средний разрыв составит 91%, то есть финансовые ресурсы, доступные для поддержания средств к существованию выживших членов семьи и выплаты непогашенных долгов в случае преждевременной смерти кормильца семьи, составят менее 9% от общей потребности в защите.
Однако большинство продуктов страхования жизни, продаваемых в Индии, привязаны к сбережениям и имеют лишь небольшой компонент защиты. Это подвергает домохозяйства большому дефициту финансирования в случае преждевременной смерти кормильца.
Динамичный рост рынка почти всегда радует глаз. Но главный вопрос состоит в том, действительно ли происходит создание ценности для клиентов, или рынок растёт, мимикрируя под какую-то другую категорию услуг, например сбережения?
Показатель разрыва в покрытии, который так любит Swiss Re, в этом плане очень нагляден. В самом деле, макроэкономический смысл страхования как раз состоит в сокращении этого разрыва, т.е. доли риска, не обеспеченного покрытием. Если страхование развивается, а разрыв в покрытии при этом не сокращается, значит на самом деле это не страхование.
Кстати, разрыв в покрытии можно сокращать с 2 сторон. Классически – наращивая покрытие для выбранных рисков, а также сокращая подверженность этим рискам своих клиентов. В случае со страхованием жизни и риском потери кормильца второе направление выглядит особенно непростым, но в долгосрочной перспективе оно может дать даже больший результат, чем первое.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #страхованиежизни
Клиенты всё меньше довольны опытом цифрового урегулирования. Но в «цифре» ли дело?
Исследовательская компания J.D. Power 2022 опубликовала очередное ежегодное исследование U.S. Claims Digital Experience Study, согласно которому удовлетворенность клиентов процессом урегулирования снижается второй год подряд. В этот раз общее снижение составило 7 пунктов до 857 баллов (по 1000-балльной шкале).
Главным фактором, влияющим на удовлетворённость, является оценка ущерба. Если этот процесс выполняется хорошо, он добавляет сразу 66 пунктов к общему уровню удовлетворенности. Однако страховщики оправдывают ожидания клиентов лишь в 34% случаев. К примеру, ключевой функцией мобильных приложений является загрузка фотографий, однако её эффект перечёркивается требованиями страховщиков предоставить автомобиль для очной оценки. Электронное общение с оценщиком даёт самые высокие оценки удовлетворенности. Больше всего клиентам нравится видеочат, но только 15% из них используют эту технологию.
Цифровое заявление убытка (FNOL) показывает многообещающие результаты, но внедряется слабо. Общая удовлетворенность процессом урегулирования убытков выше среди клиентов, которые уведомляют страховщика о претензии через веб-сайт или мобильное приложение, чем у тех, кто сообщает об убытке через колл-центр страховщика. Удовлетворенность повышают такие услуги, как организация оценки ущерба, выдача направления на ремонт и предоставление подменного автомобиля. Однако среди клиентов, пользующихся цифровыми технологиями, только 41% используют веб-сайт или приложение для заявления убытка.
Управление ожиданиями с помощью цифровых технологий имеет решающее значение. Клиенты в 3 раза чаще заявляют, что процесс урегулирования затянулся, если страховщик регулярно не рассылает уведомления об изменении статуса по цифровым каналам. И наоборот, они почти в 2 раза чаще говорят, что урегулирование прошло быстрее, чем ожидалось, если им регулярно предоставляются обновления статуса через веб-сайты страховщиков или мобильные приложения. Если у клиента есть цифровые инструменты, но данные в них неполные, и ему всё равно приходится звонить в колл-центр для получения какой-либо информации, его удовлетворённость падает сразу на 50 пунктов.
В целом, процесс урегулирования для тех, кто пользуется цифровыми каналами и находит в них всё нужное, оценивается как лёгкий половиной клиентов. А вот необходимость совмещать пользование цифровыми инструментами и общение по телефону роняет этот показатель до 27%.
Другими словами, проблема не в цифровом урегулировании, а в том, что оно, во многих случаях оказывается недостаточно цифровым. Т.е. страховщики вроде бы и делают цифровой сервис, но на то, чтобы довести дело до конца, т.е. обеспечить сквозную цифровизацию процесса, их не хватает. Это большая беда во многих проектах цифровизации: «Давайте попробуем изменить часть процесса и посмотрим, будут ли улучшения. Если будут, то продолжим». Такие полумеры дают даже не полурезультат, а вообще могут оказать воздействие, прямо противоположное ожидаемому. И деньги, какие-никакие, потрачены, и эффекта нет. И возникает ложное ощущение, что «этот ваш диджитал» ничего толком не даёт. А просто надо или делать нормально, или не делать вообще.
Второй важный момент – это продвижение технологий. Сочетание высокой удовлетворённости и невысокого уровня пользования говорит о том, что страховщики не дают в полной мере проявиться потенциалу созданных ими инструментов, недостаточно активно предлагая их клиентам. Хороший продукт, конечно, продаёт сам себя, но он будет продавать себя ещё лучше, если ему немного помочь с продвижением.
Исследование цифрового опыта урегулирования убытков в США за 2022 год основано на 2 890 оценках клиентов по автострахованию или страхованию жилья, которые заявляли убыток в течение последних 12 месяцев. Исследование проводилось с июня по сентябрь 2022 года.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #урегулированиеубытков #цифровизация
Хотя страховщики не могут повлиять на темпы инфляции, они могут работать над улучшением клиентского опыта, инвестируя в технологии, инструменты и решения, которые облегчают удовлетворение растущих ожиданий клиентов:
АНАЛИТИКА И СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ (CXM)
УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ С ПОДДЕРЖКОЙ АИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ IOT
85% страховщиков внедряют инициативы в области CX на протяжении всего пути клиента, а 90% имеют главного специалиста по CX или главного специалиста по работе с клиентами (CCO). Доля претензий, обрабатываемых виртуально и в цифровом формате, резко возросла с однозначных цифр в 2020 году до 55% в 2021 году.
Модернизация технологий требует стратегического видения. Исследования показали, что страховщики с более развитыми ИТ-возможностями имеют явное преимущество с точки зрения потенциала роста, гибкости бизнеса и соотношения затрат - и они лучше оснащены, чтобы идти в ногу с требованиями цифровых возможностей.
В настоящее время большинство руководителей страховых компаний увеличивают расходы на технологии по всем направлениям:
74% инвестируют в искусственный интеллект
72% инвестируют в облачные вычисления и хранение данных
67% инвестируют в аналитику данных
63% инвестируют в мобильные технологии
Главное для страховщиков - инвестировать стратегически и найти правильных партнеров и сочетание технологий для достижения быстрых побед и долгосрочных результатов без чрезмерной нагрузки на внутренние ИТ-ресурсы или итоговую прибыль.
#цифровоестрахование #умноестрахование #рискистраховщика #цифровыефинансы
Больше четверти иншуртех-стартапов уйдут с рынка
Исследовательская компания Forrester прогнозирует, что в 2023 году более четверти иншуртех-компаний покинут рынок. И это всего через год после того, как в этот сектор были вложены рекордные инвестиции, как по объёму, так и по количеству сделок.
Прогнозы Forrester на 2023 год для страховщиков звучат не слишком оптимистично. Высокая инфляция плюс убытки, связанные со стихийными бедствиями, заставят страховщиков переложить более высокие расходы на потребителей. В следующем году эти потребители будут сопротивляться, и количество отказов от полисов возрастет, оценочно на 20%, так как потребители затянут кошельки. Разумные страховщики будут искать возможность предоставления адекватного страхового покрытия с помощью программ страхования по подписке, по требованию, в рассрочку и по принципу "купи сейчас - заплати потом".
Страховщики будут сокращать расходы на ИТ в попытке снизить затраты. Однако сокращение не будет равномерным. Будут продолжаться инвестиции в те области, которые могут повысить эффективность, такие как интеллектуальная автоматизация и роботизация.
Старым страховщикам станет полегче с т.з. конкуренции, поскольку многие иншуртех-компании уйдут с жесткого рынка либо путем продажи своим более крупным, устоявшимся конкурентам, либо путем сворачивания деятельности. Хотя в 2021 году инвестиции в иншуртех достигли рекордно высокого уровня - во многом благодаря цифровой трансформации страхования во время пандемии, сейчас это финансирование иссякает. В 2023 году сильные (или хорошо финансируемые) будут покупать слабых.
Стоит вспомнить, что снижение финансирования иншуртеха в 2022 году было не таким значительным, как по остальным отраслям финтеха – всего 7%. Однако пессимистические ожидания экспертов со счетов сбрасывать не следует. Как минимум, стоит рассмотреть, каковы возможные последствия реализации описанного сценария.
Как 7% сокращения инвестиций могут превратиться в 25% и более ушедших с рынка компаний? Наметившийся кризис, даже первые его проявления в виде ухода небольшого числа иншуртех-компаний, плох не только для них самих. Для оставшихся на рынке существенно вырастет уровень риска в глазах потенциальных клиентов, а это означает падение спроса на их продукты и услуги, что ухудшит финансовое состояние и вызовет цепную реакцию. В этом плане оценка в 25%+ выглядит достаточно реалистичной.
Что делать? Совет «затянуть пояса» столь же банален, сколь и бесполезен (кому-то в истории это помогало?). Если вспомнить исследование CB Insights «12 причин неудач стартапов», которое я разбирал 1,5 месяца назад, то основные проблемы находятся в конфликте между потребительской ценностью и внутренней экономикой компании. Другими словами, обмен ценности на цену не входит в цикл самовоспроизводства. Либо не хватает ценности для того, чтобы привлечь достаточно клиентов, либо цены, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса.
«Вертолётные деньги», даже там, где они были, закончились. Стартаперам и инвесторам необходимо заняться настройкой своих проектов, пересмотром (а зачастую и просто созданием) долгосрочных устойчивых бизнес-моделей. Ведь от ухода иншуртех-компаний с рынка пострадают не только они сами и их инвесторы. Потребительский спрос на новое, умное, цифровое страхование никуда не делся, да и рынок уже не позволит работать по-старому. И это касается не только иншуртех-компаний.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #иншуртех
Ох уж мне эти кликбейтные заголовки, но куда деваться) Тем более, что я действительно это сказал. Но самым главным из сказанного было другое. Современное ОСАГО - действительно очень странный вид, где риск считается в основном по водителю (и чем дальше, тем больше, ещё бы этот никчемный КМ отменили), но страховое покрытие по-прежнему привязано к автомобилю. Понятно, что это было сделано от безысходности - 19 лет назад, когда запускали этот вид страхования, не было технической возможности определять, кто находится за рулём. Один высокий чиновник даже разродился по этому поводу мемной цитатой: "ПДД нарушает не водитель, а автомобиль". Но те времена давно прошли, и сейчас отслеживать, кто управляет автомобилем, стало не только возможно, но и необходимо. В т.ч. для того, чтобы правильно определять ответственность, как в юридическом, так и в страховом поле. Отсюда логически следует оценка объёма вождения, которая может лечь в основу тарификации и решить проблему 5 водителей на 1 автомобиль, каждый из которых должен был бы покупать полноценный (во всех смыслах слова) полис.
#цифровоестрахование #осаго #умноестрахование
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/andrey-krupnov-utverzhdenie-o-tom-chto-strahovshchiki-nichego-na-nas-s-vami-ne-zarabatyvayut-lozh-64928.html
Для ИТ-директоров наступает критическое время для получения дохода от ИТ-инвестиций
Опрос 2 203 ИТ-директоров, проведенный компанией Gartner, показал, что в 2023 году они ожидают увеличения ИТ-бюджетов в среднем на 5%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в мире в 6,5%. ИТ-подразделения компаний испытали в этом году «тройной удар»: давление экономических факторов, проблемы с поставками и дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. И в этих условиях от них ждут ускоренного возврата на инвестиции в ИТ.
Плохие менеджеры добиваются ускоренного возврата на инвестиции, принося долгосрочные проекты, оказывающие стратегическое воздействие на бизнес, в жертву краткосрочным, дающим, пусть и несопоставимо меньшую выгоду, зато прямо сейчас. Формально задача таким образом решается – результат действительно получается быстрее, но с точки зрения развития компании это катастрофа.
Опрос выявил 4 способа, с помощью которых ИТ-директора рассчитывают получить цифровые дивиденды и продемонстрировать финансовый эффект от инвестиций в технологии.
1 Определение приоритетных цифровых инициатив. Респонденты опроса ранжировали цели своих руководителей по инвестициям в цифровые технологии за последние два года, и двумя главными целями были повышение операционной эффективности и улучшение качества обслуживания клиентов и граждан.
2 Еще одним способом получения цифровых дивидендов является создание иерархии метрик. Исследование показало, что 95% организаций испытывают трудности с разработкой концепции цифровых изменений, часто из-за противоречивых ожиданий различных заинтересованных сторон. Для достижения финансовых результатов, говорится в отчете, ИТ-директора должны использовать метрики, которые можно легко применять к различным цифровым инициативам в масштабах предприятия и распределять между ними.
3 Создание «смешанных команд по направлениям бизнеса». Опрос выявил, что хотя для ускорения внедрения цифровых инициатив необходимо стратегическое взаимодействие ИТ с руководителями бизнес-подразделений, традиционно блок ИТ предпочитает "действовать в одиночку" при внедрении решений. Чрезмерная зависимость от ИТ-персонала в вопросах внедрения цифровых технологий отражает традиционный образ мышления, который может стать препятствием на пути к гибкости.
4 ИТ-директора могут сократить нехватку талантов с помощью нетрадиционных ресурсов. Многие ИТ-директора продолжают испытывать трудности с наймом и удержанием ИТ-специалистов для реализации цифровых инициатив, говорится в отчете. Однако исследование также выявило множество незадействованных источников технологических талантов, включая привлечение студентов (через стажировки и отношения с учебными заведениями) и работников на временные контракты.
Стоит заметить, что предложенным мерам, хотя они и выглядят по-отдельности вполне здраво и предлагают решения реальных проблем, не хватает связанности. Взять, например, приоритезацию инициатив. Оба названных направления не могут являться приоритетами, т.к. являются слишком общими, включают в себя десятки отдельных целей, многие из которых не могут быть достигнуты одновременно.
Второй названный путь продолжает эту ошибку. Нет ничего странного в том, что в 95% организаций разные подразделения конкурируют за приоритезацию своих проектов. На самом деле они конкурируют за бюджет и за место в корпоративной иерархии, а состав проектов – это только повод. Создание кросс-функциональных команд, кстати, разбивается обычно о ту же самую политическую борьбу.
Справиться с этими проблемами может создание общекорпоративной стратегии цифровизации, в которой приоритезация проектов будет сделана на основе системы измерителей, а цели различных подразделений увязаны друг с другом в интересах общих целей компании. Как это повлияет на ускорение ROI? Конкуренция между бизнес-блоками и независимо внедряемыми ими решениями отъедает долю эффективности от каждого из них. Централизованная стратегия позволяет заменить конкуренцию синергией, что и приводит к большей и быстрейшей отдаче от инвестиций.
Пять в одном: компания Nationwide проводит цифровую трансформацию нескольких линий бизнеса одновременно.
Все внедрения, о которых пойдёт речь дальше, были реализованы в период с сентября по ноябрь 2022 года одной и той же компанией. И это – пример настоящей цифровой трансформации.
У неё есть две составляющих: внедрение собственно цифровых решений и изменение корпоративной культуры для максимально эффективного использования этих решений. Я специально использовал термин «культура», а не «бизнес-процессы», потому что объект, подлежащий изменению, — это не просто набор и порядок действий сотрудников, а ещё и отношение к происходящему, правила взаимодействия между людьми, а не только между элементами процесса.
Внедрение одного цифрового проекта в компании без изменения её культуры даёт околонулевой эффект. Оно может, конечно, немного «подкрутить» то звено цепочки создания стоимости, где внедряется технологическая новация, но глобально, на уровне всей компании, почти ничего не меняется. Один импульс не способен серьёзно изменить направление движения большой инертной системы.
Поэтому изменения нужны сразу в нескольких местах. Их множественность позволяет запустить цепную реакцию: каждое из них потребует внутренних изменений, при этом изменения на одном участке будут поддержаны изменениями на другом и пройдут в целом быстрее и успешнее.
Именно таким образом поступила компания Nationwide, в течение 3 месяцев запустив 5 проектов в страховании жизни, сельхозстраховании, страховании домашних животных, корпоративном автостраховании и страховании от несчастных случаев на производстве.
Хотя эти проекты относятся к 5 разным видам страхования, иногда максимально далёким друг от друга, у них есть и важная общая черта. Все они основаны на использовании больших данных для максимально эффективного управления рисками, а 4 из 5 (кроме страхования домашних животных) включают в себя применение интернета вещей для снижения уровня риска и предотвращения страховых случаев.
Кроме того, эти проекты реализуются при участии партнёров. Так, для использования цифровых данных о здоровье Nationwide заключила партнерство с компанией Human API. Её платформа данных о здоровье Human API Health Intelligence Platform включает доступ к сетям электронных медицинских карт (EHR), обменам медицинской информацией (HIE), порталам пациентов и традиционным партнерам по получению APS.
Для внедрения своей беспроводной системы мониторинга сена HAYTECH для защиты от сельскохозяйственных потерь в результате его возгорания Nationwide сотрудничала с финской агротехнологической компанией Quanturi.
Компания Petco Health and Wellness Company заключила партнерство с Nationwide для разработки интегрированного и доступного решения по защите домашних животных.
Nationwide заключила партнерство с Idelic, компанией-разработчиком программы Idelic Safety Suite, которая объединяет данные автопарка для выявления рискованного поведения водителей. По данным Idelic, эти данные в сочетании с лучшей в отрасли практикой Driver Safety Playbook помогли снизить уровень аварийности более чем на 52%. Клиенты Idelic наблюдают среднее снижение более чем на 20% в течение первого года использования программы.
Наконец, Nationwide заключила партнерство с компанией Kinetic Insurance, специализирующейся на производстве носимых устройств, с целью внедрения носимых устройств для страхования компенсаций работникам. По данным компании Kinetic и актуария Perr & Knight, устройство снижает травматизм примерно на 50-60%, а потерю рабочих дней - на 72%.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #предупредительноестрахование #интернетвещей #Nationwide
Турецкий страховой сектор пытается догнать экономику
По словам председателя Управления по регулированию и надзору в сфере страхования и частного пенсионного обеспечения (SEDDK) Мехмета Акифа Эроглу, в Турции недавно было создано восемь новых страховых компаний, что свидетельствует об интересе к страховому сектору. На рассмотрении также находится несколько заявок на получение лицензии, работа по лицензированию продолжается.
На сегодняшний день в турецком страховом и пенсионном секторе активно работают 70 компаний, 45 из которых занимаются страхованием нежизни, 21 - страхованием жизни и пенсий, а четыре - перестрахованием.
Г-н Эроглу также отметил, что турецкий страховой сектор отстает от экономики. В то время как турецкая экономика входит в 20 лучших в мире, страховой сектор занимает 42-е место в мире по объему премий в 2021 году.
Он сказал, что турецкий рынок сосредоточен на росте и повышении уровня проникновения, поскольку он обладает огромным потенциалом. Четыре из пяти домохозяйств не имеют страхования своих домов. Три из четырех транспортных средств не застрахованы. Кроме того, 50% малых и средних предприятий в Турции не имеют страхования. Уровень проникновения национальной программы страхования от землетрясений DASK составляет около 50%.
Он сказал: "Мы сильно отстаем от развитых стран по уровню проникновения. Как регулятор, мы отслеживаем уровень проникновения отдельно для бизнеса, не связанного с жизнью, и для бизнеса, связанного с жизнью. В то время как средний мировой показатель составляет 3,8% без учета жизни, в Турции этот показатель составляет 1,44%. В то время как уровень проникновения в секторе страхования жизни составляет 0,47%, средний мировой показатель - около 3%.
В турецкой финансовой системе доминируют банки. Хотя сектор страхования и пенсионного обеспечения занимает второе место, разрыв между ними огромен. Мы пытаемся изменить и этот образ", - сказал г-н Эроглу.
Статистика подтверждает серьёзность намерений турецких страховщиков. Общий доход от премий, полученный страховым сектором, вырос на 108% до 146,9 млрд. лир (7,9 млрд. долл.) за первые девять месяцев этого года по сравнению с 70,6 млрд. лир за соответствующий период прошлого года, согласно данным, опубликованным Страховой ассоциацией Турции (TSB).
Однако в реальном выражении рост был медленнее из-за высокой инфляции. Годовая инфляция в Турции выросла до нового 24-летнего максимума в 83,45% в сентябре, согласно данным, опубликованным официальным статистическим агентством, Турецким статистическим институтом.
Разбивка показывает, что за первые девять месяцев этого года рынок страхования нежизни получил премиальный доход в размере 126,4 млрд. лир, в то время как сектор страхования жизни показал общий премиальный доход в размере 20,60 млрд. лир.
Правильная постановка проблемы – это большой шаг в сторону её решения. Большой и совершенно необходимый, поскольку только повернувшись лицом к проблеме, можно начать двигаться в её сторону. В этом смысле позиция турецкого регулятора выглядит рациональной и достаточно самокритичной. Не каждый регулятор готов признать, что его подведомственная отрасль в 2,6 раза отстаёт от мировых стандартов и не успевает за той самой экономикой, производной от которой она вроде бы является. И это при том, что отрасль не только справляются с огромной инфляцией в стране, но и показывает реальный рост в 13,4%.
При том, что российский рынок испытывает те же проблемы, я ни разу не слышал озабоченности недостаточным уровнем проникновения и признания в отставании от экономики от российского регулятора. Интересно, почему?
#цифровоестрахование #страховыецифры #цифровыефинансы #статистикарынка
Противоречит ли «сегмент одного» принципам страхования?
Geneva Association выпустила отчёт об ответственном использовании данных, в котором констатирует факт, что новые цифровые технологии, алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), а также квантовый скачок в доступности данных и вычислительной мощности меняют то, какие данные можно собирать и как из них можно извлекать информацию. Повышение детализации данных может улучшить оценку рисков и управление рисками, что, в свою очередь, может повысить доступность и доступность страхования, особенно для недостаточно обслуживаемых сегментов клиентов с трудно оцениваемыми профилями риска. Революция данных" также может способствовать повышению доступности страхования и финансовому благосостоянию клиентов, благодаря значительному усилению предотвращения убытков с помощью устройств и носимых устройств. Основываясь на этих достижениях, страховщики могут предложить более адекватное и индивидуальное покрытие, избегая как недострахования, так и перестрахования, а также скидки на премии для тех, кто осознанно относится к риску.
В то же время, однако, клиенты с более рискованным профилем (т.е. с более высокими ожиданиями убытков) сталкиваются с повышенной вероятностью оказаться вне доступного страхования. Повсеместное распространение данных также может привести к увеличению возможности дифференциации на основе факторов, казалось бы, не связанных со страхованием (например, кредитные баллы), что часто воспринимается как несправедливость. Учитывая резкое сокращение размера пулов рисков, используемых при установлении страховых взносов, персонализация может в итоге привести к большей ценовой нестабильности для клиентов, что потенциально снижает привлекательность страхования. Более того, сокращение когорты рисков до "сегмента одного" ставит под сомнение основной принцип страхования, который основывается на объединении рисков и премий.
Дальше идут рассуждения про дискриминацию и справедливость, и к ним мы вернёмся чуть позже. Начнём с «сегмента одного», как самого интересного и важного момента.
Традиционный подход к страхованию действительно предполагает перераспределение фондов от многих немногим. Он основан на теории вероятности: известно, что вероятность некоторого неблагоприятного события для отдельного индивидуума низка, но, с ростом размера выборки, речь начинает идти уже не о том, произойдёт ли событие, а о том, со сколькими индивидуумами оно произойдёт.
Но выборка и вероятностная модель – это точка зрения страховщика на процесс. Со стороны страхователя ситуация выглядит иначе: у него есть всего один объект страхования – он сам, точнее, его имущественные интересы, для которых он хочет приобрести страховое покрытие. И цена такого покрытия должна максимально соответствовать уровню риска этого конкретного индивидуума.
То есть «сегмент одного» - это ценность страхования глазами потребителя. Движение навстречу этой ценности – естественный путь развития страхования в условиях конкурентной борьбы. Другое дело, что для корректной работы с «сегментом одного» тех данных, которыми привыкли оперировать страховщики, мало. И именно здесь на помощь пришёл «квантовый скачок» в доступности информации. Поэтому то, что авторы отчёта называют «основным принципом» страхования – на самом деле лишь вынужденный ход, обусловленный недостатком как самих данных, так и технологий их обработки.
Возможно ли закрыть дыру в покрытии? И нужно ли?
Согласно новому отчёту Swiss Re, 90% кибер-рисков остаются незастрахованными. Совокупные убытки от кибер-рисков оцениваются в 945 млрд. долл. или 0,5% от мирового ВВП (96,1 трлн. долл. в 2021), в то время как премия по кибер-страхованию составляет всего около 10 млрд. долл. И, даже 20% ежегодный прирост премий не поможет решить эту проблему ещё долгие годы.
Средний ущерб в результате кибер-инцидентов компания Forrester оценила в 2,4 млн. долл., при этом меньше 20% компаний имеют полисы с покрытием свыше 600 тыс., а 45% - не имеют полисов вообще.
В других сегментах страхового рынка размер дыры в покрытии также огромен: в страховании стихийных бедствий он составляет 70% или 0,2% от мирового ВВП, а в медицинском страховании, в т.ч. за счёт франшиз и софинансирования, его оценка колеблется от 1,8% до 2,4% ВВП.
И это ещё не говоря о пенсионном страховании и страховании жизни.
Geneva Association называет 4 фактора, влияющих на дыру в покрытии со стороны спроса:
- Привлекательность продукта и качество услуг имеют большое значение, особенно на развитых страховых рынках, и они включают простоту приобретения страхового покрытия и растущие ожидания клиентов ожидания клиентов в связи с цифровизацией.
- Доверие страхователей в контексте пробелов в страховой защите особенно актуально для развивающихся и формирующихся рынков, которые часто характеризуются относительно слабыми правовыми и нормативными системами, обеспечивающими выплату обоснованных претензий.
- Культурные и социальные факторы также могут помочь в понимании недостатков страховой защиты, начиная от различий в неприятии риска и заканчивая факторами, связанными с религией, как показывают различные эмпирические анализы, сосредоточенные на странах с низким уровнем дохода.
- Поведенческие предубеждения имеют более общее значение. Одним из примеров является неприятие потерь, т.е. люди более чувствительны к небольшим потерям, чем к большим выигрышам. В страховании премия - это определенные и непосредственные расходы, в то время как выплата страхового возмещения является неопределенной и отложенной, поэтому воспринимается как потенциальный убыток.
Но даже если решить эти проблемы, возможно ли заткнуть дыру в покрытии такого колоссального размера? Это триллионы долларов, и их нужно откуда-то взять, очевидно, что из других бюджетных статей. Что это будет? Сбережения? Текущее потребление? Предметы первой необходимости? Не будем забывать и о том, что частота и серьёзность различных происшествий продолжают расти год от года, что означает, что дыра в покрытии также растёт, причём быстрее, чем премия. Эту гонку просто нельзя выиграть.
Дыра в покрытии – это неправильная формулировка реальной проблемы. Проблемы неконтролируемой рисковой среды. Риски ведут себя совершенно неуправляемо, а ведь большинство из них являются в значительной или преимущественной степени антропогенными. Даже стихийные бедствия относятся к этой категории.
А это значит, что единственный ключ к решению проблемы неконтролируемых рисков – сделать их контролируемыми через изменения в собственном поведении.
По данным ООН, 80% риска развития наиболее распространённых и смертельных хронических заболеваний относится к «факторам образа жизни», которые могут быть управляемы и снижены с помощью устройств интернета вещей и здорового образа жизни. Телематика способствует более безопасному вождению. Сочетание интернета вещей, компьютерного зрения и других техник машинного обучения и обработки больших данных помогают предотвращать разрушения и несчастные случаи на промышленных предприятиях и стройках. Населённые пункты, построенные и/или укреплённые по науке, оказываются способны с минимальным ущербом противостоять ураганам и затоплениям, тогда как их соседи подвергаются ужасным разрушениям.
Эту практику необходимо расширить. Каждый новый выпускаемый страховой продукт должен иметь в своём составе решение по снижению рисков. Причём последнее в глазах клиентов обладает большей ценностью, так что для страховщиков это вопрос не только конкуренции, но и выживания.
Tesla задаёт тон в страховании
На собрании, посвящённом финансовым показателям Tesla, Илон Маск рассказал, среди прочего, о том, как развивается страховое направление компании.
Первым результатом, на который Маск обратил внимание, является благотворное (для владельцев автомобилей) влияние тарифной политики Tesla на страховой рынок. Изначально страховщики задрали тарифы на страхование автомобилей Tesla, объявив их опасными и неремонтопригодными. Но ставки, установленные самим автопроизводителем, побудили их снизить свои тарифы, т.е. в выигрыше оказались даже те владельцы Tesla, которые покупают страхование на стороне.
Второе преимущество, озвученное Маском, - это сбор и использование обратной связи для минимизации стоимости ремонта Tesla, поскольку Tesla занимается страховыми случаями. "Мы, очевидно, хотим минимизировать стоимость ремонта Tesla в случае ДТП для клиента и для страховой компании Tesla,- сказал Маск. -Раньше у нас не было хорошего представления об этом, потому что другие страховые компании покрывали расходы. И на самом деле, в некоторых случаях расходы были неоправданно высокими".
Собрав данные о повреждениях, вызванных небольшими авариями, инженеры Tesla скорректировали конструкцию автомобиля и внесли изменения в программное обеспечение автомобиля, чтобы минимизировать стоимость ремонта. По словам Маска, поразительно, как небольшие изменения в конструкции бампера и улучшение логистики предоставления запасных частей, необходимых для ремонта, оказывают огромное влияние на стоимость ремонта.
Он добавил: "Лучший ремонт - это отсутствие ремонта, полное избежание аварии, а поскольку каждая Tesla поставляется с самой передовой системой активной безопасности в мире, независимо от того, покупаете ли вы полный автопилот или нет, вы все равно получаете интеллектуальные возможности полного автопилота для активного предотвращения столкновений".
На основе этого примера можно сделать несколько интересных наблюдений.
Во-первых, кто лучше знает риски: страховщик или тот, кто работает с объектом, подверженным рискам? Классический страховщик видит только следы на земле, но не видит того, кто их оставил. Он не сможет отличить случайный всплеск от появления нового риск-фактора, и поэтому его оценки будут, во-первых, менее точными, а во-вторых, будут всегда запаздывать. Согласно исследованию Reuters, традиционные страховщики склонны тоталить даже несильно повреждённые машины Tesla, чтобы не связываться с ремонтом. Производитель (в нашем примере) не обращает внимания на историю, он творит её, поэтому все «факты», т.е. события, произошедшие в прошлом, ему уже неинтересны. Он сделал из них выводы, принял свои меры и ждёт нового результата.
Во-вторых, встроенное страхование действительно становится предпочтительным во многих случаях способом доставки продукта, причём (я недавно размещал отдельный материал на эту тему) встраивается оно не в конце клиентского пути, а в самом начале. Причём конструкция продукта отражает разницу в подходах к управлению риском, описанную выше. Продукт, основанный на понимании внутренних закономерностей возникновения риска, намного проще объяснить потребителю, чем основанный на том, что было в прошлом. Людям не нравится, когда их считают неспособными обойти старые грабли (даже если при этом они наступают на новые).
В-третьих, единственно верный путь работы с риском – это поиск путей управления им, его устранения или снижения до минимально возможного в настоящий момент уровня. Здесь тоже есть 2 пути: снижение объективной подверженности риску объекта (что делает Tesla, совершенствуя свои автомобили) и снижение субъективного влечения к риску пользователя этого объекта. Если в первом случае страховщик ничего не может сделать, то второй путь пока остаётся для него открытым. Хотя пойти по нему готовы многие.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #автострахование #управлениерисками #митигация
Вторая стратегия – переход на ограниченное покрытие. Ограничивать можно перечень рисков или денежный размер покрытия. Первый вариант даёт на выходе продукт, неинтересный страхователям – ценность BI всегда была именно в комплексности защиты. Второй вариант, реализуемый с помощью параметрического страхования, уже массово пошёл в рынок и его перспективы выглядят достаточно оптимистично. Главное слабое место параметрических продуктов – возмещения по ним почти наверняка не хватит для покрытия ущерба. Это намного лучше, чем ничего, но в ряде случаев просто не позволит бизнесу перезапуститься (это особенно актуально для мелких и средних компаний). Во всяком случае, в отличие от первой стратегии, эту можно признать рабочей.
Третий подход требует сбора и обработки огромных массивов данных и погружения страховщиков в самые глубины бизнеса их клиентов. Только так можно оценить действительную степень влияния отдельных риск факторов на финансовое состояние страхователя. Такое погружение в детали трудоёмко и затратно, но, в конце концов, на рынке существует, и вполне успешно, страхование дебиторской задолженности, где требуется оценка финансовой устойчивости даже не самого страхователя, а его контрагентов, которые могут быть вообще никак не связаны со страховщиком.
Глубокое погружение в бизнес страхователя создаёт возможность не только для более точной оценки подверженности риску и расчёта страхового тарифа. Понимание бизнеса ставит страховщика в положение консультанта страхователя по управлению рисками, т.е. открывает возможности для совместной работы по снижению подверженности рискам, что сэкономит деньги обеим сторонам.
Можно ли таким образом защититься от глобальных рисков, например, пандемии? Полностью, разумеется, нет. Как невозможно полностью защититься вообще ни от какого риска. Но до некоторой степени можно. В конце концов, разные предприятия отреагировали на пандемийный карантин по-разному и прошли его с разной степенью ущерба для бизнеса. В случае пандемии «прошли» вообще является ключевым словом. А для покрытия неснижаемого ущерба, как и было сказано, есть параметрическое страхование.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #страхованиеперерывоввпроизводстве
Начинать встраивать механизмы управления рисками лучше с головы продукта. Тем же, кто упрямо продолжит это делать с противоположной стороны, ещё какое-то время удастся попилить потоки и подзаработать на этом. Многим большего и не надо. Но стратегически это тупик. Хорошо, что понятно, в какую сторону из него выходить.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #встроенноестрахование
Страхование рисков стихийных бедствий – очень показательный вид с точки зрения общих проблем отрасти. Природа не смотрит на количество денег в кармане тех, по кому она наносит удар, но страховая компания смотрит. В результате классическое покрытие оказывается по карману только жителям богатейших стран, да и там система трещит по швам. Надеяться, что разрыв в покрытии в бедных регионах может быть преодолён «в лоб» просто не приходится.
Да и на примере тех же США видна порочная практика, когда стихия разрушает жилые кварталы, люди получают страховое возмещение и восстанавливают здания – точно такими же, какими они были до урагана. В том числе и такими же уязвимыми для удара стихии. Т.е. происходит методичное забрасывание денег в топку стихийных бедствий. Некоторые уроки из происходящего начинают извлекать, например, во Флориде (я писал об этом недавно), где местные власти тратят деньги не просто на компенсацию ущерба, но на профилактические работы, позволяющие минимизировать уязвимость перед рисками.
Классическое страхование стихийных бедствий – это в прямом смысле пускание денег на ветер. Если страховщики платят хорошо, быстро и молча, у страхователей не возникает никакого стимула менять свою жизнь. При этом, когда страховщики платят много, они поднимают тарифы, так что у страхователей пропадает не только желание, но и возможность. Возникает порочный круг: чем больше человек заплатил за страхование, тем большего он ждёт от страховщика и меньше готов делать сам. Но изменения климата ведут к росту частоты и серьёзности ущерба, страхование становится всё дороже, так что всё меньше людей могут его себе позволить. Дотации из бюджета сильно не помогут – бюджет наполняют налоги всё тех же людей, т.е. либо вырастет налоговая нагрузка, либо сократится производство общественных благ, на которое налоги предназначались изначально.
Тенденции роста подверженности риску можно противопоставить только мероприятия по её снижению: профилактику, прогнозирование, предупреждения и меры по спасению жизней и имущества. Должны ли в этом процессе участвовать страховые компании, или их дело – продавать традиционное покрытие и делать выплаты? Можно по этому поводу спорить, но прямой экономический интерес у них для этого есть.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #страхованиестихийныхбедствий
Японская компания начнёт продавать страхование в метавселенной
Японская страховая компания Tokio Marine & Nichido Fire Insurance начнет продавать страхование своим клиентам через метавселенную. Начиная с этого месяца, сотрудники отдела продаж страховщика и клиенты смогут общаться через свои виртуальные аватары на платформе Virtual Akiba World, сообщила газета Yomiuri Shimbun. Платформа была запущена компанией East Japan Railway Co. и другими фирмами в марте. Она создана по образцу токийского района Акихабара, известного своими магазинами электроники и японской поп-культурой.
Tokio Marine & Nichido станет первым страховщиком на рынке, который будет продавать страхование через метавселенную, говорится в отчете. Весь каталог продуктов на сайте страховщика, включающий страхование автомобилей, пожаров и страхование игроков в гольф, будет доступен в метавселенной.
В отличие от страховых приложений на веб-сайте, пользователи метавселенной смогут напрямую общаться с персоналом в процессе продаж, что позволит сотрудникам страховщика объяснять клиентам суть страховых полисов. Это сочетает в себе преимущества как онлайновых, так и личных каналов распространения.
Согласно данным исследовательского института Yano Research Institute, в 2021 финансовом году метавселенная принесла 74,4 млрд. йен (около 570 млн. долл.). Согласно прогнозам, в 2026 году этот показатель превысит 1 трлн. йен. (7,7 млрд. долл.).
Другие финансовые учреждения, включая крупнейшего японского кредитора MUFG Bank, стремятся использовать метавселенную для предоставления внебиржевых услуг своим клиентам.
Надо же. Ещё 3-4 года назад японская страховая отрасль была неповоротливым консервативным бегемотом (правда с изрядными запасами финансового жира), еле шевелящимся в рецессионном болоте. А сейчас уже метавселенные. Впечатляет.
Конечно, метавселенная для классических видов страхования – это только канал продаж (она сама по себе представляет интересный объект для страхования, но сейчас не об этом). Т.е. связующее звено между предложением страховых продуктов и спросом на них. Если продукты, которые предлагает страховщик, никому не нужны в реальном мире, то, даже подкрашенные высокотехнологичным макияжем метавселенной, они всё равно останутся невостребованными.
Но, кажется, на одном из самых крупных и развитых страховых рынков в мире продукты – это уже решённая задача. Более важно найти контакт с аудиторией, в т.ч. с её молодой частью, для которой классическое страхование это тоска смертная и вообще непонятно, зачем.
Кстати об аудитории. В этом материале мне бросилась в глаза фраза о том, что Tokio Marine предлагает в метавселенной страхование игроков в гольф. Если люди, которые играют в гольф, начали активно пользоваться метавселенной, то её будущее гарантировано.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #метавселенные
Обеспечение условий для страхования на высокорисковом рынке.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал два законопроекта, один из которых, как говорят, является самой важной страховой реформой в штате за последнее время.
Законопроекты должны помочь снизить растущие расходы на страхование, повысить прозрачность страховых претензий и пресечь множественные иски, которые приводят к росту расходов для всех жителей Флориды. Они включают в себя следующие меры:
- Устранение односторонних гонораров юристов (система, при которой только одна сторона процесса возмещает свои расходы на юристов) по искам о страховании имущества, что, как надеется штат, будет препятствовать подаче большого количества исков, и перестройка рынка Флориды в соответствии с лучшими практиками, которые будут способствовать более рыночной конкуренции в частной страховой индустрии.
- Снижение бремени чрезмерных и хищнических судебных процессов, чтобы помочь снизить расходы домовладельцев.
- Расширение возможностей Управления по регулированию страхования по проведению проверок деятельности страховщиков имущества после урагана, чтобы привлечь страховые компании к ответственности и предотвратить злоупотребления в процессе оценки имущества.
- Сокращение сроков, в течение которых страховщики должны урегулировать страховые случаи и осуществить выплаты в пользу страхователей для восстановления их жизни.
- Развитие реформ, принятых ранее в этом году, путем выделения дополнительного финансирования для обеспечения временной перестраховочной поддержки (создание перестраховочного фонда в 1 млрд. долл.), чтобы помочь стабилизировать наш рынок.
В страховании есть хороший признак того, что бизнес-процессы в компаниях выстроены неправильно, и потребительская ценность продукта не создаётся или не доставляется тому, кому она предназначена. Это когда вместо штатного урегулирования убытка стороны регулярно обращаются в суд. В структуре страхового тарифа расходы на судебные разбирательства не предусмотрены, соответственно, они могут оплачиваться только за счёт других статей – либо за счёт страховых резервов, либо за счёт РВД.
Судя по тому, что вторая часть предложенных законопроектов касается скорости и полноты выплат, страховщики жертвуют, в первую очередь, ими.
Но эта история была бы слишком банальной, если бы ограничилась только принуждением страховщиков к выплатам по страховым случаям и борьбой со страховыми юристами. Флорида – очень сложный рынок для страхования. Ураганы проходят через её территорию практически в обязательном порядке, вопрос только в том, какие конкретные населённые пункты пострадают именно в этом году. Соответственно, стоимость страхования имущества в штате постоянно растёт, а многие страховые компании вообще пытаются сбежать с флоридского рынка.
В этих условиях механизм принуждения только ускорил бы бегство. Для решения проблемы высокой убыточности власти Флориды предлагают 2 механизма. Первый – финансируемый за счёт бюджета перестраховочный фонд, призванный предоставить дополнительную ёмкость на случай нехватки коммерческой. Хочу заметить – не прямые выплаты пострадавшим из бюджета, а именно перестраховочный фонд, т.е. правительство не разрушает механизм страхования своими интервенциями, а встраивается и усиливает его. Второй – меры профилактики рисков и снижения убыточности, о них я писал совсем недавно.
Из этих двух мер более действенной мне представляется, конечно же, вторая. Бюджетный фонд, во-первых, формируется из денег тех же налогоплательщиков, которые платят коммерческую премию, т.е. бесплатным не является. А во-вторых, он подвержен тем же проблемам, что и коммерческое страхование, т.е. пассивно зависит от риска. Тогда как повышение устойчивости жилого фонда к ураганам уже в среднесрочной перспективе оказывается намного более рентабельным вложением.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование
Куда должен быть ориентирован риск-ориентированный подход?
Традиционный риск-ориентированный подход (РОП) предполагает оценку риска с точки зрения величины дополнительного капитала, который нужен компании, чтобы компенсировать последствия реализации этого риска с учётом его вероятности и тяжести. Этот подход обладает теми же достоинствами и недостатками, что и традиционное страхование, тем более что он является, по сути, калькой с него.
О достоинствах РОП можно прочитать в любом нормативном документе, сопровождающим его внедрение, а я хочу обратить внимание на недостатки. Принцип «больше риска – больше капитала» делает компанию пассивной и беззащитной перед внешними обстоятельствами. Если на улицах появилось больше карманников, ворующих деньги у прохожих, то это не значит, что, выходя из дома, нужно брать с собой сумму побольше, чтобы хватило на всех. А ведь риск-ориентированный подход диктует как раз такое «решение». Но рационально мыслящий человек в описанной ситуации будет совсем другие меры, чтобы благополучно добраться до места назначения.
С использованием риск-ориентированного подхода можно создать удобный инструмент для оценки эффективности средств управления рисками. Стоимость запуска и обслуживания таких систем следует сравнить со стоимостью дополнительного капитала, необходимого для принятия на компанию дополнительного объема риска при отсутствии инструментов снижения риска. Более того, поскольку в отсутствие таких средств риски имеют тенденцию к неограниченному росту, следует рассматривать чистую приведенную стоимость дополнительного капитала, основанного на риске, или, что то же самое, чистую приведенную стоимость риска с учётом развития рисков в будущем.
Этот подход сложнее. Раньше у нас была вариативность самих рисков: рыночные, операционные, стратегические, процентные ставки и т.д. Теперь есть двумерный набор измерений, потому что для каждого риска есть набор инструментов снижения риска, и это второе измерение более густонаселенное, чем первое.
Риски, рассматриваемые как внешний и независимый фактор, одинаковы для каждого бизнеса, что позволяет легко оценить необходимый дополнительный уровень капитала, который компания должна иметь, и контролировать его. Благодаря снижению рисков каждый бизнес становится уникальным в том, насколько он может сократить свою подверженность рискам с помощью используемых им инструментов.
Рассчитать влияние каждого решения по снижению рисков на уменьшение рисков конкретной компании - чрезвычайно сложная задача. Но игнорировать эффект, который дают эти решения, значит предъявлять неадекватные требования к капиталу, которые могут оказаться катастрофическими для бизнеса (снижение рентабельности капитала – это только самое незначительное из возможных последствий). Поэтому, хотя это явно не понравится большинству регуляторов, чисто формальный аудит достаточности капитала должен быть заменен на более технологически-ориентированный и более сложный. И, что гораздо важнее, требования к капиталу должны быть в большинстве случаев заменены (или, как минимум, дополнены) стандартами по снижению риска.
#цифровоестрахование #умноестрахование #рискистраховщика #управлениерисками
3 риска страховой отрасли, и как технологии могут помочь управлять ими
Согласно недавнему отчету PwC, самой большой угрозой для страховщиков сегодня не готовность прикладывать усилия для проектов по преобразованию, которые позволят продвинуться вперед в долгосрочной перспективе. Хотя многие страховщики что-то делают в плане цифровизации, сами или в партнёрстве с иншуртех-компаниям, им предстоит еще много работы. Для понимания объёмов и направлений этой работы важно обсудить основные риски, с которыми сталкиваются сами страховщики, и технологии для управления ими.
Риск №1: Кибербезопасность. 82% крупнейших страховых компаний являются объектами атак киберпреступников, направленных на получение выкупа. Фактически, самый крупный выкуп, выплаченный на сегодняшний день страховой компанией, составил 40 миллионов долларов, а средний выкуп - 130 000 долларов.
Угрозы кибербезопасности в страховом секторе исходят из различных источников, включая устаревшие системы и инфраструктуру, IoT и облачные приложения, а также удаленный и гибридный персонал.
6 основных направлений для создания технологического стека кибербезопасности:
ОБУЧЕНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ: персонализированные учебные программы, реальные сценарии из жизни пользователей и бизнеса, видео-советы и рекомендации, обучение под руководством инструктора и многое другое.
ОБЛАЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: Многофакторная аутентификация (MFA), управление мобильными устройствами (MDM) и шифрование электронной почты.
ФИЛЬТРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Технология, обеспечивающая доступ к информации только нужным пользователям.
ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК: защита конечных точек в сети или в облаке.
BREACH DETECTION & RESPONSE: программное обеспечение, которое обнаруживает и реагирует на действия ransomware.
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ: Резервное копирование среды Microsoft 365, рабочих станций сотрудников и серверов.
Риск №2: Страховое мошенничество. В 2021 году страховщики имущества и ущерба выплатят от 4,6 млрд. долл. до 9,2 млрд. долл. дополнительно к страховым возмещениям в связи со страховым мошенничеством, и эти расходы страхователи покрывают за счет страховых взносов.
Автоматизация управления претензиями с помощью таких технологий, как чат-боты, модели компьютерного зрения и подключение к IoT, экономит время страховщиков и повышает качество обслуживания клиентов (CX). Однако это также требует от страховщиков усиления проверочных мероприятий для обеспечения точности данных. Общее свойство технологий, используемых в борьбе с мошенничеством, состоит в максимально эффективном использовании всех доступных данных.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ: Эта технология устраняет ручные процессы, повышает точность данных и ускоряет время обработки заявлений.
УСЛУГИ ПО ПРОВЕРКЕ ДАННЫХ: Сегодня страховщики сотрудничают с различными технологическими компаниями и партнерами-поставщиками, которые предоставляют как технологические, так и человеческие процессы проверки данных.
АНАЛИТИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА: С помощью моделей машинного обучения (ML) страховщики могут стратегически использовать уже имеющиеся у них данные для предотвращения мошенничества и оценки законности претензий.
Риск №3: Отток клиентов
В мире гиперперсонализации и чрезвычайно высоких ожиданий от обслуживания формирование (и сохранение) лояльности потребителей является постоянной задачей. Эта проблема усугубляется растущими темпами инфляции, которые заставляют потребителей регулярно мониторить рынок в поиске более низких премий или изучения опыта урегулирования (44% американских страхователей собирают отзывы о качестве урегулирования в компании, где они планируют купить страхование).
Убытки от стихийных бедствий приблизились к рекордным
Международные экономические потери от природных и техногенных катастроф в 2022 году в совокупности составили $268 млрд., согласно ежегодным оценкам Института Swiss Re, и этот показатель значительно превышает средний десятилетний уровень в $81 млрд.
Страховые убытки составили $122 млрд, сообщил перестраховщик. Это был второй год подряд, когда оценочные страховые убытки превысили $100 млрд. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению убытков от катастроф на 5-7% в год.
"Спрос на страхование растет, поскольку пробел в защите остается огромным, - сказал главный андеррайтер группы Swiss Re Тьерри Леже в пресс-релизе, посвященном полученным данным. -Чтобы страховая индустрия могла идти в ногу с растущей волатильностью и спросом, ключевое значение будет иметь моделирование меняющихся тенденций частоты и тяжести страховых случаев. Ценообразование должно отражать реальный риск".
По данным Swiss Re, страховщики и перестраховщики покрыли примерно 45% экономических убытков от катастроф 2022 года. Значительная их часть была вызвана ураганом "Йен", который стал самым дорогостоящим событием года и вторым по величине застрахованных убытков в истории, сообщает Swiss Re. Урагану Катрина в 2005 году принадлежит сомнительная честь быть самой дорогостоящей катастрофой в истории.
По данным Swiss Re, страховые убытки от урагана "Йен" составили примерно 50-65 миллиардов долларов.
Год также подтвердил опасный потенциал вторичных рисков, таких как проливные дожди в Австралии в начале года, которые привели к широкомасштабным наводнениям. "Развитие городов, накопление богатства в районах, подверженных стихийным бедствиям, инфляция и изменение климата являются ключевыми факторами, превращающими экстремальные погодные условия в постоянно растущие убытки от природных катастроф", - сказал руководитель отдела рисков катастроф Swiss Re Мартин Бертогг.
Перестраховщик отметил, что данные оценки убытков являются предварительными и не включают претензии, связанные с COVID-19.
Важно отметить, что «накопление богатства в районах, подверженных стихийным бедствиям» объясняется не только желанием обеспеченных граждан наслаждаться прекрасным (за исключением ураганов) флоридским климатом в комфортных домах и одновременно экономить на их постройке. Районов, подверженных стихийным бедствиям, становится всё больше. Это не люди идут в рисковые зоны, это рисковые зоны распространяются на места проживания людей.
Моделирование, в этом отношении, может только помочь осознать неизбежное. Но что делать дальше? Повышать премию до бесконечности невозможно – спрос на страхование от стихийных бедствий растёт, но он быстро упрётся в платёжеспособность, и тогда люди начнут отказываться от страхования. Отказывать в покрытии в регионах с наивысшим риском, т.е. устраивать «несегмент»? Так в него будет попадать всё больше районов, да и большинство регуляторов не будут смотреть на это сквозь пальцы.
Пока наиболее удачным кажется опыт той же Флориды, где страхователей мотивируют правильным образом укреплять свои жилища, в результате чего они становятся гораздо более устойчивыми к ураганам. В этом плане страховщики могут применять свои навыки математического моделирования к оценке эффективности тех или иных мер по снижению рисков, чтобы противопоставить его статистике роста убытков.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #страхованиестихийныхбедствий #умноестрахование
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #цифроваятрансформация #стратегическоепланирование
Читать полностью…
Как начертить круг для урагана
Параметрическое страхование проще, быстрее и дешевле для обеих сторон договора. Оно избавляет от головной боли при урегулировании и позволяет даже в случаях самых серьёзных происшествий обходиться без дорогостоящих лосс-аджастеров и выплачивать возмещение в течение считанных дней (а при желании можно и ещё быстрее). Тогда почему оно недостаточно распространено?
Вообще-то уже весьма неплохо, и, чем дальше, тем количество сфер применения параметрических продуктов только растёт. Сегодня 2 практических примера реализации параметрического страхования для покрытия рисков стихийных бедствий в Юго-восточной Азии.
1 Пример – конструкция «катастрофа в круге»: Заполнение пробелов в традиционной программе клиента гостиничного бизнеса
Альтернативные продукты страхования используют геолокационные данные для создания структуры "катастрофа в круге", которая обеспечивает простое и прозрачное решение для защиты от риска тайфуна. При использовании полиса, созданного по этому принципу выплаты начинаются, когда тайфун определенной силы проходит на заранее определенном расстоянии от застрахованного места (мест).
Проблема: Крупная гостиничная группа вышла на рынок для покупки программы страхования от тайфунов для ряда объектов, расположенных на Филиппинах. Группа искала страховую программу с различными уровнями выплат, но в то же время искала значительное по размерам покрытие, так как ее традиционный перевозчик сильно снизил сублимиты по тайфунам, а после тайфуна Чанту повысил тарифы. Рынок емкости для ветряных бурь также переживал серьезный кризис.
Решение: Несмотря на рыночные обстоятельства, которые часто возникают после катастрофических событий, надежность параметрических моделей обеспечивает последовательную и надежную структуру полисов для брокеров и клиентов. Параметрический подход позволил заключить сделку на выгодных для всех сторон условиях. Учитывая прямолинейную простоту покрытия, цена полиса соответствовала бюджету клиента и обеспечивала покрытие с полным лимитом.
2. Пример – конструкция "ветер в точке": Страхование от тайфунов на нескольких предприятиях компании по производству продуктов питания и напитков
Карты ветрового следа предоставляют данные о "ветре в точке", позволяющие оценить интенсивность события в конкретном застрахованном месте (местах). Такие наборы данных улучшают модели поля ветра тайфуна и взаимодействия с местностью, что способствует получению более качественных данных и, в конечном итоге, улучшению параметрического проектирования. Данные о ветре на месте также позволяют распространить полисы параметрического страхования на регионы и географию, где ограничения данных препятствовали предыдущему покрытию.
Проблема: Крупный клиент, специализирующийся на производстве продуктов питания и напитков, управлял несколькими объектами в Азии, включая несколько дорогостоящих объектов в отдаленных местах. Клиента беспокоило то, что его мелкие претензии не могли быть оплачены из-за большой франшизы в глобальной программе.
Решение: Параметрическое покрытие для ущерба, подпадающего под франшизу, смогло удовлетворить конкретные потребности клиента. В покрытии, основанном на данных о скорости ветра в конкретном месте, использовались данные о скорости ветра на сетке высокого разрешения, что позволило клиенту получить гораздо более точную оценку стоимости ущерба. Более того, индивидуальное покрытие было разработано с учетом структурной устойчивости к ветру на каждом объекте и соответствующим образом адаптировано к структуре выплат. Клиент смог получить полное покрытие от воздействия тайфунов, с полной уверенностью в быстрой выплате, которую он получит, если сила ветра превысит определенный порог в заданных географических координатах.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #параметрическоестрахование #страхованиестихийныхбедствий
3 вопроса для реалистичной стратегии
По данным HBR, около 60-90% стратегических планов никогда не запускаются полностью, а 90% долгосрочных стратегических целей никогда не достигаются. Этот показатель настолько позорный, что удивительно, что кто-то до сих пор занимается стратегическим планированием. Чтобы ваша стратегия попала в 10% запущенных и успешных, есть 3 вопроса, которые помогут на этапе планирования.
1. Традиционное стратегическое планирование начинается с разработки видения, т.е. набора утверждений, описывающих положение компании на рынке в определенный момент в будущем. Чтобы преобразовать видение в стратегию, компании необходимо установить стратегические цели, которые должны быть реализуемы. Итак, первый вопрос: "Как мы поймем, что достигли целевого видения?". Ответом должна быть SMART-цель.
Но это еще не все. Важная часть - убедиться, что все видение охвачено целями. Если какая-то часть видения оказывается неизмеримой, ее следует исключить. Кроме того, стратегическое планирование – это дорога с двусторонним движением: часто на этом этапе появляются новые цели, которые меняют первоначальное видение. Но даже если самая благая цель не вносит вклад в стратегическое видение, ее следует исключить.
2. После определения всех стратегических целей пришло время рассмотреть каждую из них и спросить: "Это определяющая или вспомогательная цель?". Если достижение цели №1 необходимо для достижения цели №2, то последняя является определяющей, а первая - вспомогательной. Цель может быть определяющей по отношению к одним целям и, в то же время, вспомогательной по отношению к другим.
На стратегической карте не может быть изолированных целей. Каждая цель должна быть связана, по крайней мере, с одной, расположенной выше или ниже ее. Самый верхний уровень - финансы, эти цели самодостаточны и могут ничего не поддерживать. Базовый уровень - ресурсы, которые ни на что не опираются. Любая определяющая цель, которая не основана на поддерживающих целях, иллюзорна. А любая вспомогательная цель, которая не поддерживает какую-либо определяющую цель, бессмысленна.
3. Каждая цель должна быть достижимой (помните про 90% процентов недостигнутых целей?). Итак, третий и самый важный вопрос призван проложить дорогу из желтого кирпича между настоящим и будущим. Этот простой вопрос звучит так: "За счёт чего?". "Мы хотим увеличить выручку на 15%" - "За счёт чего?" - "За счет привлечения 10 тысяч новых клиентов и повышения среднего чека на 5%" - "За счёт чего?" и т.д. Стоит заметить, что в последнем примере наша первоначальная цель делится на 2 логических потока в соответствии с указанными измерителями, и эти потоки в дальнейшем должны обрабатываться независимо друг от друга.
Это очень важная, но самая трудоемкая часть. Вопрос "За счёт чего?" должен задаваться столько раз, сколько необходимо, пока очередной ответ не будет простым действием, которое можно выполнить напрямую. Это может быть внедрение цифрового решения, проведение организационных или культурных изменений и т.д.
Полученный список действий (или стратегических инициатив) и станет дорожной картой компании для реализации стратегии, которая имеет хорошие шансы на успех.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #цифроваястратегия #стратегическоепланирование
А что с несправедливостью? Авторов беспокоит, что клиенты с более высоким рисковым профилем останутся без доступного страхования. То есть будут вынуждены платить за покрытие больше. Но, например, обжоры и выпивохи больше платят за продукты и походы по заведениям. Шопоголики больше платят за одежду и обувь. Так почему те, кто «потребляет» больше риска, должны часть его получать бесплатно, т.е. за счёт окружающих? Потому что риск объективен, а шопоголизм – личная ответственность того, кто им страдает? Так ведь нет. «Профиль одного» как раз и доказывает, что величина риска для каждого человека своя, индивидуальная, а современные инструменты управления риском позволяют эту величину изменять. Возможно, не так просто и быстро, как кому-то хотелось бы, но вы когда-нибудь пробовали отучить своего партнёра от ежедневных походов по магазинам, а себя – от еженощных к холодильнику?
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #сегментодного #GenevaAssociation #управлениеданными
Клиенты, которым от страховой компании нужно только покрытие и ничего больше, и которые не готовы никак работать с собственными рисками, уже сейчас могут рассматриваться как потенциальные мошенники или, в лучшем случае, как безответственные люди, стремящиеся, чтобы их разгильдяйство оплачивалось из чужих карманов.
А страховщикам, которые упрямо игнорируют реальность и считают, что их роль начинается и заканчивается предоставлением покрытия, стоит перестать жаловаться на высокую убыточность портфеля и постоянную нехватку собственных средств.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #умноестрахование #разрыввпокрытии #управлениерисками
Мобильная телематика теперь предупреждает о резком торможении и снижает частоту ДТП
Крупнейший в мире поставщик телематических услуг Cambridge Mobile Telematics (CMT) запустил новое решения для изменения поведения водителей и снижения частоты ДТП. Система оповещения о резком торможении Hard Brake Alerts основывается на приложении мобильной телематики и в реальном времени с помощью звукового сигнала предупреждает водителей о том, что они начинают слишком активно искать приключения на свой задний (или передний) бампер.
До сих пор для этой цели использовались аппаратные решения, но на конвейере их ставят далеко не во все машины, а внешняя установка дорого стоит и не вызывает энтузиазма у водителей. Решение на основе мобильной телематики не требует никаких усилий для установки (функционал уже встроен в мобильное приложение), и поэтому позволяет страховщикам быстро масштабировать его на свою клиентскую базу.
А масштабировать есть, ради чего. Компания CMT протестировала воздействие системы Hard Brake Alerts на почти 30 000 водителей в своем приложении Openroad, предназначенном для помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Всего за 30 дней водители с системой Hard Brake Alerts сократили количество резких торможений на 14%. Для автостраховщика такое сокращение жесткого торможения может означать улучшение коэффициента убыточности на 3,78 пункта.
Система Hard Brake Alerts использует машинное обучение в режиме реального времени на телефоне и фоновый звук, обеспечивая высокую точность и практически нулевую задержку оповещения. CMT программно регулирует громкость, чтобы водители услышали предупреждение - либо через телефон, либо через динамики автомобиля.
Система Hard Brake Alerts оказалась популярной среди потребителей. 72% водителей, испытавших её, отметили, что предупреждение положительно повлияло на их поведение за рулем. Функция Hard Brake Alerts является опциональной - водители могут отказаться от нее в любое время.
Все достоинства телематики проявляются именно в режиме онлайн. Её использование в качестве ежегодного инструмента оценки рисков закономерно провалилось. Применение телематики для оценки качества вождения непосредственно после поездки дало значительный эффект, но всё-таки ещё осталось пространство для улучшения. Я прогнозировал, что следующий шаг в развитии телематических решений – превращение их в систему помощи водителю непосредственно во время движения. Hard Brake Alerts – только первый шаг в этом направлении. В конечном итоге система на основе машинного обучения должна будет анализировать дорожную ситуацию в реальном времени, в т.ч. с помощью компьютерного зрения, и предсказывать возникновение аварийно-опасных ситуаций, помогая водителю вовремя отреагировать и сократить нагрузку на цеха кузовного ремонта.
Далеко не каждый способен проанализировать свои действия на дороге даже сразу после завершения поездки, а тем более – сделать правильные выводы, поэтому подсказки и корректировка стиля вождения непосредственно во время движения добавят эффективности телематическим системам.
#цифровоестрахование #цифровыефинансы #автострахование #мобильнаятелематика