10092
Место сбора лучших 🔝 Вопрос, совет, предложение? Админ: @ant_invest Менеджеры: @anton_lq, @alexmmass
Несмотря на некоторый рост деловой активности в США с начала апреля до середины мая, прослеживается тенденция более пессимистичного взгляда на будущее, и виной тому — ослабление потребительского спроса при одновременном продолжении инфляции, согласно опросу, проведенному ФРС. В то же время многие центральные банки размышляют, как долго им необходимо будет сохранять процентные ставки на высоком уровне, пишет Reuters.
Также опрос выявил возвращение темпов найма на рынке труда страны к более нормализованному уровню.
Опрос публикуется примерно каждые 6 недель, и чиновники центрального банка США внимательно следят за ценовым давлением и тенденциями в сфере экономической деятельности.
Также известное как «Бежевая книга», исследование ФРС делает несколько более пессимистичный вывод из-за растущей неопределенности и повышении риска ухудшения ситуации в экономике.
Для многих компаний одной из главных проблем стало снижение потребительского спроса, как отметили в ФРБ Далласа, помимо таких общих рисков, как продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и дальнейшая геополитическая напряженность во всем мире.
Розничные расходы потребителей почти не изменились или только слегка увеличились, что отражает недавние данные, свидетельствующие о том, что потребители сокращают расходы.
На следующем заседании ФРС 11–12 июня возможность нового повышения ставки исключена, так как чиновникам необходимо сначала увидеть последовательные обнадеживающие данные по инфляции в течение нескольких месяцев подряд, прежде чем снижать ставку.
Цены на нефть выросли примерно на 1% в пятницу, но за неделю потеряли рост на опасениях, что сильные экономические данные в США будут удерживать процентную ставку на высоком уровне в течение длительного периода, что приведет к снижению спроса на топливо.
За неделю цена на нефть Brent снизилась на 2,1%. На прошлой неделе она снижалась четыре сессии подряд, что стало самой длинной полосой неудач со 2 января. Цена на WTI снизилась на 2,8% за неделю.
Повышенная процентная ставка увеличивает стоимость заимствований, что может замедлить экономическую активность и снизить спрос на нефть.
Спрос на нефть в целом остается высоким, пишут аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) в своей записке, добавляя, что, по их мнению, общее потребление жидких нефтепродуктов в этом году увеличится примерно на 1,5 млн баррелей в день.
Низкий спрос на бензин в США был компенсирован мировым спросом, который удивил ростом, особенно в начале года, отметили аналитики.
За данными по инфляции в Токио, выходящими в пятницу, будут пристально следить, поскольку рынок пытается определить, когда Банк Японии может в следующий раз повысить ставку.
Данные выйдут за две недели до следующего заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, на котором, по мнению некоторых, центральный банк может провести второе повышение ставки после исторического мартовского шага.
Политики сталкиваются с растущим давлением в пользу повышения ставки на фоне продолжающегося ослабления иены, которое негативно сказывается на потреблении, увеличивая стоимость импорта сырья.
Также в пятницу Министерство финансов страны опубликует данные по интервенциям, которые охватывают последние раунды предполагаемых интервенций и график покупки облигаций Банком Японии, где трейдеры будут следить за сокращением объема закупок центрального банка.
Данные по инфляции в США
За любимым показателем инфляции ФРС — индексом цен на личное потребление PCE в США, выходящим в пятницу, будут пристально следить в поисках подсказок о направлении движения процентной ставке в оставшуюся часть года.
Данные выйдут в тот момент, когда рынок смирился с перспективой повышения процентной ставки после опубликованного на прошлой неделе протокола заседания ФРС, а также осторожных высказываний политиков, которые выразили сомнение в том, что инфляция действительно находится на надежной траектории снижения.
На этой неделе инвесторы также получат возможность услышать выступления нескольких представителей ФРС, включая управляющего Мишель Боуман, главу ФРБ Кливленда Лоретту Местер, управляющего Лизу Кук, главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главу ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.
В экономический календарь также включены пересмотренные данные по экономике США за первый квартал, которые выйдут в четверг и «Бежевая книга» ФРС в среду.
OpenAI и News Corp подписали соглашение о совместном использовании контента
Акции News Corp подскочили в ходе торгов после того, как этот медиагигант и OpenAI подписали соглашение, предоставляющее производителю ChatGPT доступ к некоторым из его крупнейших изданий.
По условиям сделки, OpenAI получит доступ к новому и архивному контенту нескольких изданий, включая The Wall Street Journal, The Times, The New York Post и Marketwatch.
Обе стороны не сообщили никаких финансовых деталей соглашения. Однако The Wall Street Journal, принадлежащая News Corp, сообщила, что сумма сделки составит более $250 млн в течение 5 лет.
OpenAI, поддерживаемая Microsoft (NASDAQ:MSFT), стремится укрепить связи с несколькими крупными СМИ, включая Financial Times, поскольку ищет контент для обучения своих флагманских моделей искусственного интеллекта.
Тем не менее, OpenAI также привлекает внимание из-за якобы несанкционированного использования данных для обучения своих моделей. В конце 2023 года New York Times подала на компанию в суд, обвинив ее в нарушении авторских прав.
Американские фондовые фьючерсы выросли в четверг, пока инвесторы «переваривали» еще один «прорывной» квартальный отчет по прибыли производителя чипов ИИ Nvidia.
К 03:43 по восточному времени (07:43 по Гринвичу) контракт на S&P 500 прибавил 27 пунктов или 0,5%, фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 158 пунктов или на 0,8%, а контракт на Dow поднялся на 30 пунктов или на 0,1%.
Основные индексы завершили предыдущую сессию в красном цвете под влиянием протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, который показал, что политики американского центрального банка считают, что инфляция будет медленно снижаться до целевого уровня 2%. Хотя последние экономические данные намекают на ослабление ценового давления, несколько чиновников ФРС на этой неделе также заявили, что они хотели бы увидеть больше доказательств того, что уменьшение инфляции является устойчивым, прежде чем приступать к потенциальному снижению процентной ставки.
Надежды на то, что ФРС снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов уже в сентябре, немного снизились, согласно данным инструмента мониторинга ставки ФРС от CME Group (NASDAQ: CME).
Samsung Electronics назначила нового главу подразделения по производству чипов
Samsung Electronics назначила нового главу своего полупроводникового подразделения, поскольку южнокорейский производитель стремится не отставать от своих конкурентов в гонке за разработку чипов, оптимизированных для искусственного интеллекта.
Ветеран в сфере производства чипов памяти Янг Хен Чжун был назначен руководителем подразделения, сменив на этом посту Кехюн Кюна, как сообщила Samsung во вторник. Компания утверждает, что перестановки укрепят конкурентоспособность сегмента в условиях неопределенной глобальной бизнес-среды.
Аналитики отмечают, что Samsung отстает от аналогичной компании SK Hynix (KS:000660) в усиливающейся попытке разработать чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), используемые в искусственном интеллекте.
По данным Financial Times, Samsung, которая намерена в этом году утроить объем поставок HBM, уже начала массовое производство своих чипов HBM3E.
Акции Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) упали на торгах в течение продолжительного времени после того, как прогноз компании по доходам за четвертый квартал получил сдержанный отклик от некоторых аналитиков.
Как и другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности, Palo Alto столкнулась со слабыми расходами клиентов, обеспокоенных неопределенной экономической ситуацией. Клиенты, опасающиеся возможных рисков, связанных с передачей всех своих потребностей в области цифровой безопасности в руки одной компании после недавней череды громких взломов, также вкладывают средства в нескольких поставщиков.
В беседе с аналитиками главный исполнительный директор компании Никеш Арора отметил, что попытка Palo Alto объединить своих пользователей на одной централизованной платформе получила первоначальное развитие. Однако, по его словам, эта стратегия привела к увеличению количества заказов с отложенными платежами и повлияла на выставление счетов, добавив, что эта тенденция, «как мы ожидаем, продолжится».
По оценкам Palo Alto, доходы от продаж в четвертом квартале составят от $3,43 до $3,48 млрд, что примерно соответствует средним оценкам. Но аналитики, на которых ссылается Reuters, назвали эти прогнозы скудными.
Во вторник на Уолл-стрит до звонка об открытии торгов будут опубликованы данные о доходах розничной сети DIY Lowe’s Companies (NYSE: LOW) и продавца автозапчастей AutoZone (NYSE: AZO).
Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V., а иранская биржа приостановила работу из-за гибели президента Раиси — эти и другие важные новости к утру понедельника, 20 мая, в нашем ежедневном обзоре.
Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Московской и СПБ Бирже. Соответствующие письма от имени исполнительного директора АРИ Ильи Херсонцева были разосланы 17 мая в Банк России, Минфин и новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый». Об этом пишет РБК.
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне гибели президента Ирана, передает агентство Tasnim. «Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления», — приводит агентство слова члена совета директоров биржи Реза Эйвазлу. Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета, все пассажиры судна также не выжили, пишет Mehr. Его полномочия переходят к первому заместителю.
Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса отправила туристов в космос впервые после почти двухлетнего перерыва. Трансляция суборбитального полета велась на YouTube-канале компании. Многоразовый корабль New Shepard стартовал площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.
К середине мая дочка «Газпрома» «Русхимальянс» добилась в российском арбитраже ареста активов трех европейских банков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Unicredit Bank на 462 млн евро, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) — на 238 млн евро и Commerzbank (ETR:CBKG) — на 94 млн евро, пишет Frank Media.
Минфин опубликовал проект поправок в условия эмиссии и обращения суверенных евробондов, выпускаемых с 2024 года. Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил «Интерфаксу» директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг.
В Гонконге была официально запущена пилотная программа платежей непосредственно в цифровых юанях через крупные китайские банки, пишет Bloomberg.
Теперь любой житель Гонконга сможет открыть свой цифровой кошелек в юанях в таких банках, как: Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China для прямых расчетов с торговцами в Китае, согласно объявлению центрального банка Гонконга.
Кошельки можно настроить с помощью номера мобильного телефона в Гонконге, а пополнять их — с помощью местной системы мгновенных платежей FPS.
Таким образом, Гонконг стал первым за пределами материкового Китая, где можно настроить и использовать электронные кошельки в юанях.
В материковом Китае использовать кошельки цифровых юаней могут уже 260 млн пользователей с момента пилотного запуска цифрового юаня в нескольких городах страны в 2020 году.
Европейские фьючерсы и азиатские фондовые индексы, а также региональные валюты перешли к росту после выхода отчета по потребительской инфляции в США и усиления надежд на скорое снижение ставки ФРС, пишет Bloomberg.
Отчет показал, что базовая потребительская инфляция в США в годовом исчислении оказалась самой низкой за 3 года, что дает надежду на смягчение политики ФРС.
Фьючерсный контракт на Euro Stoxx 50 вырос на 0,3%, в то время как его фондовые индексы на Уолл-стрит в среду достигли новых максимумов, как и рынки в Азии.
Индекс доллара упал до месячного минимума, поскольку доллар США ослаб по отношению ко всем валютным аналогам из 10 крупнейших мировых валют.
Из азиатских валют можно отметить рост корейского вона. Иена же торговалась на самом высоком уровне за более чем неделю по отношению к доллару.
Австралийский доллар упал после того, как уровень безработицы в стране в апреле не достиг средней оценки аналитиков.
Казначейские облигации США продлили рост в среду, что привело к снижению доходности 2-летних облигаций на 9 базисных пунктов.
Как показывает анализ, рынок свопов теперь прогнозирует два сокращения процентной ставки ФРС в 2024 году по сравнению с одним сокращением ранее в этом году.
Аналитики считают хорошим признаком падение доходности американских облигаций и доллара — это будет с энтузиазмом встречено рисковыми настроениями во всем регионе.
Считается, что общие данные по базовой инфляции дают возможность ФРС рассмотреть вопрос о более раннем снижении ставки, и рынок склонен ко мнению, что это случится уже в сентябре этого года.
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в пятницу.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 2,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,90%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 2.175,00 долл. и сопротивление — на 2.256,90 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,20% и торгуется на отметке 104,27 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,01%, достигнув отметки 25,10 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,01%, дойдя до уровня 4,01 долл. за фунт.
🔥Лови кайф от инвестиций и финансов ЗДЕСЬ!
💹 ИНВЕСТИОНИКА! 🚀
Что мы предлагаем?
⚡️ Инсайты как заработать с нуля и не потерять все.
⚡️ Простой и легкий способ сделать с деньгами то чтобы их стало только больше.
⚡️ Даем ответы на самые интересующие вопросы 2024 года в финансах и инвестиций.
Наша цель — помочь вам расти, развиваться и достигать новых высот в финансах и бизнесе.
➡️ ИНВЕСТИОНИКА! - здесь делают из текста деньги!
✅ Мы обещаем, что каждое сообщение будет стоить вашего времени. Давайте расти вместе!
Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и телекоммуникаций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах технологий, потребительских товаров и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,12%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,11%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,12%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции 3M Company (NYSE:MMM), которые подорожали на 1,46 п. (1,40%), закрывшись на отметке в 106,05. Котировки Walt Disney Company (NYSE:DIS) выросли на 1,37 п. (1,13%), завершив торги на уровне 122,35. Бумаги Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) выросли в цене на 0,41 п. (0,99%), закрывшись на отметке 41,95.
Лидерами падения стали акции Apple Inc (NASDAQ:AAPL), цена которых упала на 1,83 п. (1,06%), завершив сессию на отметке 171,48. Акции Walmart Inc (NYSE:WMT) поднялись на 0,56 п. (0,92%), закрывшись на уровне 60,16, а Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) снизились в цене на 1,98 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 284,32.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Estee Lauder Companies Inc (NYSE:EL), которые подорожали на 6,24% до отметки 154,09, The AES Corporation (NYSE:AES), которые набрали 3,88%, закрывшись на уровне 17,92, а также акции Boston Properties Inc (NYSE:BXP), которые повысились на 3,40%, завершив сессию на отметке 65,30.
Книга заявок в рамках IPO автолизинговой компании «Европлан» за день до закрытия оказалась переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона в 835–875 рублей, сообщили «Коммерсанту» четыре источника на финансовом рынке. По словам еще одного источника, участвующего в размещении, организаторы ориентируют инвесторов на «пять книг».
С учетом многократной переподписки размещение пройдет по цене 875 рублей за бумагу, отметили собеседники издания. Это соответствует капитализации «Европлана» в 105 млрд рублей. Объем размещения превысит 13 млрд рублей, учитывая, что единственный акционер компании, инвестхолдинг «ЭсЭфАй», продает до 15 млн акций. По этому показателю IPO «Европлана» может стать вторым с 2021 года, уступив только IPO «Евротранса» (13,5 млрд рублей).
Повышенный интерес к акциям «Европлана» проявляют институциональные инвесторы. Четверо портфельных менеджеров рассказали изданию, что планируют участвовать в размещении, а еще один обдумывает этот вариант.
Очередным шагом стран БРИКС, направленным против доминирования доллара США, станет укрепление роли цифровых валют центральных банков, пишет Business Insider.
Знаковой инициативой, предложенной в прошлом году президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, был призыв к созданию общей валюты БРИКС. Несмотря на то, что выполнение такой задачи представляется сложным и долгим делом, группа, состоящая из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а также ряда новых членов — Ирана, Египта, Эфиопии и ОАЭ, пока ставит перед собой цель хотя бы расширить торговлю и кредитование в местных валютах.
Во многом отказу блока от доллара может способствовать саммит БРИКС в Казани в этом году с 22 по 24 октября, который будет проходить в контексте все более резкой позиции США и их союзников в отношении китайского экспорта и вторичных санкций против России.
Напомним, что Вашингтон ввел вторичные санкции против банков, обрабатывающих платежи в Россию и из России, даже если они осуществляются в местных валютах вроде юаня. В связи с этим альтернативными средствами платежей могут выступить переводы в цифровых валютах центральных банков стран-участниц блока.
Пока разрабатывается платформа Банка международных расчетов, которая позволит осуществлять прямые расчеты по коммерческим счетам и валютным сделкам в цифровых валютах центральных банков стран БРИКС. Эти валюты аналогичны криптовалютам с тем отличием, что они выпускаются и поддерживаются центральными банками. Пока что лишь прошли испытания системы цифровой валюты в 2022 году, но она еще не запущена. В нем приняли участие центральные банки Китая, Гонконга, ОАЭ и Таиланда.
Одним из наиболее успешных примеров является запущенный центральным банком Китая цифровой юань, который используется внутри страны, в том числе для выплаты зарплат в государственном секторе.
В понедельник Китай опубликует данные по промышленной прибыли за прошедший год. Наблюдателям за рынком не терпится узнать, восстановилась ли прибыль в апреле после резкого снижения в предыдущем месяце, что замедлило темпы роста за первые три месяца до 4,3%.
В пятницу Китай опубликует официальные индексы PMI в производстве и в непроизводственной сфере. Экономисты ожидают, что в мае индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности уже третий месяц подряд останется чуть выше отметки 50, отделяющей рост от спада.
Пекин установил амбициозную цель экономического роста в размере около 5% на этот год, которую, по мнению многих аналитиков, будет непросто достичь, поскольку продолжительная слабость в секторе недвижимости и вялый потребительский спрос остаются препятствием для второй по величине экономики мира.
Европейский центральный банк практически пообещал снизить процентную ставку с рекордно высокого уровня 4% на предстоящем июньском заседании, но пока неясно, как быстро он будет снижать ставку после этого, особенно если данные по инфляции, выходящие в пятницу, покажут, что ценовое давление остается нестабильным.
Экономисты ожидают, что инфляция в еврозоне в мае увеличится с 2,4% в апреле до 2,5% в годовом исчислении, а базовая инфляция останется на прежнем уровне 2,7%.
Само по себе это вряд ли удержит ЕЦБ от сокращения ставки в июне, но некоторые чиновники уже заявляют о том, что дальнейшее смягчение не нужно.
В экономическом календаре блока также значатся данные по Германии — индекс делового климата от Ifo в понедельник и опрос ЕЦБ по инфляционным ожиданиям во вторник.
Минюст США будет добиваться разделения Live Nation и Ticketmaster
Акции Live Nation Entertainment (NYSE: NYSE: LYV) упали в среду после окончания торгов на сообщениях о том, что Министерство юстиции США планирует подать в суд на компанию-родителя Ticketmaster из-за антимонопольных нарушений.
Минюст США и ряд штатов готовят иск, который может быть подан в южном округе Нью-Йорка уже в четверг, как сообщает Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
После сообщения акции Live Nation упали на 9,3% до $92, хотя с тех пор они несколько сбавили обороты.
В иске говорится о многочисленных антимонопольных нарушениях со стороны Ticketmaster в связи с ее, казалось бы, непревзойденным влиянием на продажи билетов на концерты. В иске будет содержаться требование об устранении нарушений, в том числе о разделении Live Nation и Ticketmaster.
Акции Nvidia выросли более чем на 6% в ходе торгов после того, как полупроводниковая группа опубликовала долгожданные результаты за первый квартал, а ее главный исполнительный директор заявил о стремительном росте спроса на готовящийся к выпуску чип, оптимизированный для искусственного интеллекта.
Выручка группы за 3 месяца по 28 апреля выросла на 262% по сравнению с прошлым годом и составила $26 млрд, превысив прогнозы Уолл-стрит $24,7 млрд. В текущем квартале Nvidia ожидает дальнейшего роста показателя до $28 млрд. Аналитики предполагали, что квартальный прогноз составит $26,8 млрд.
Доходы центров обработки данных, которые отражают производительность чипов ИИ, выросли на 427% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные $22,6 млрд. Графические процессоры Nvidia для центров обработки данных стали неотъемлемой частью вычислительной мощности, лежащей в основе продуктов генеративного ИИ.
«Следующая промышленная революция началась, — сказал в своем заявлении генеральный директор компании Дженсен Хуанг. — ИИ принесет значительное повышение производительности практически в каждую отрасль и поможет компаниям стать более экономичными и энергоэффективными, а также расширить возможности получения прибыли».
Позже Хуанг сообщил инвесторам, что в этом году компания получит большой доход от своей линейки чипов Blackwell, намекая на то, что спрос на ИИ не ослабеет.
Перспектива продолжительного бума поддержала азиатских поставщиков Nvidia, включая производителей чипов памяти SK Hynix (KS:000660) и Samsung Electronics (KS: 005930), а также контрактную полупроводниковую фирму TSMC.
Цены на сырую нефть упали во вторник, расширив потери предыдущей сессии, на опасениях, что высокая процентная ставка в США повлияет на экономическую активность в крупнейшем мировом потребителе в этом году.
К 03:31 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% ниже, по $78,78 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,7%, до $83,14 за баррель.
В понедельник оба эталона упали менее чем на 1%, так как представители Федеральной резервной системы США заявили, что ждут новых признаков замедления инфляции, прежде чем рассматривать вопрос о снижении процентной ставки.
Политическая неопределенность в Иране после смерти иранского президента Ибрахима Раиси, а также опасения по поводу здоровья саудовского короля также создали определенный риск для рынков сырой нефти.
Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер станет последним официальным представителем центрального банка, который выступит с публичными комментариями на этой неделе, и рынок будет в ожидании любых подсказок относительно дальнейшей динамики процентной ставки.
Согласно календарю мероприятий ФРС, Уоллер выступит с докладом о перспективах развития экономики США.
В понедельник несколько его коллег высказались в основном в осторожном ключе, заявив, что они пока не видят достаточных доказательств того, что снижение инфляции в США будет продолжительным. В результате они предположили, что ставка должна оставаться на нынешнем повышенном уровне 5,25-5,5% до тех пор, пока не появятся новые доказательства того, что ценовое давление ослабевает.
Следующее заседание ФРС запланировано на 11–12 июня. Трейдеры в целом ставят на то, что на этом заседании чиновники оставят ставку без изменений.
Во вторник фьючерсы на американском рынке держатся около флэта, пока инвесторы ожидают квартального отчета по прибыли от компании Nvidia, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, позднее на этой неделе, а также комментариев по процентной ставке от представителей Федеральной резервной системы.
К 03:30 по восточному времени (07:30 по Гринвичу) контракт на Dow в основном не изменился, контракт на S&P 500 поднялся на 3 пункта или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 9 пунктов или на 0,1%.
Контракт на Nasdaq Composite был самым ярким показателем на предыдущей сессии: индекс, ориентированный на технологические отрасли, закрылся на рекордно высоком уровне благодаря бурному энтузиазму по поводу предстоящих результатов Nvidia. Рынку не терпится узнать, сможет ли компания по производству полупроводников, чьи чипы стали центром бурного интереса к возможному применению искусственного интеллекта, продемонстрировать еще один квартал масштабного роста, несмотря на растущую конкуренцию.
Комментарии нескольких политиков ФРС, тем временем, показали, что центральный банк США все еще хочет увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается до целевого уровня 2%, прежде чем приступить к возможному снижению процентной ставки в этом году. Но эти заявления мало убедили трейдеров пересчитать надежды на то, что ФРС объявит о снижении ставки уже в сентябре.
20 мая расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — подаст собственное обращение с целью разблокировки активов клиентов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, говорится в сообщении организации. Также юристы депозитария разместили на портале «Разблокировкаактивов.рф» шаблоны и инструкции, при помощи которых частные инвесторы могут самостоятельно подать заявку в OFAC.
Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.
«Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.
Ранее в интервью генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка разработала новый подход к разблокировке активов. Если раньше основной идеей был вывод СПБ Банка из-под владения СПБ Биржи, то сейчас СПБ Банк готовит коллективное заявление в Минфин США о разморозке. Также он призвал частных инвесторов самостоятельно обращаться в госорган США.
«Вместе с тем юристы СПБ Банка прорабатывают и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии», — отметил в сегодняшнем пресс-релизе Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.
После выхода данных, свидетельствующих о замедлении темпов инфляции в США, японская иена пошла в рост по отношению к доллару, несмотря на некоторые подозрения в необходимости интервенции правительства в валютный рынок в последние недели, что ряду аналитиков напоминает ситуацию 2022 года, когда слабые экономические данные из США сыграли на руку японским монетарным властям, пишет Bloomberg.
Признаки ослабления инфляционного давления в США усилили надежды на скорое снижение процентной ставки со стороны ФРС, что привело к значительному ослаблению доллара по отношению к валютам других стран, и сделало иене одной из наиболее быстрорастущих валют.
В четверг она выросла на 0,8% по отношению к доллару США.
Такой рост региональной валюты облегчает необходимость интервенции властей, хотя японские чиновники обеспокоены потенциальным влиянием слабой национальной валюты на потребительские настроения и рост инфляции.
В последние недели иена упала до отметки 160 за доллар впервые с 1990 года.
Уже сегодня она выросла на 0,6% до 153,99 за доллар.
Большой разрыв между доходностью казначейских облигаций США и Японии оказал давление на иену, а падение доходности американских казначейских облигаций после выхода данных по инфляции помогло сократить эту разницу.
Активисты-шортселлеры, вроде таких, как Дэниел Ю из Gotham City Research, Натан Андерсон из Hindenburg Research и Карсон Блок из Muddy Waters Capital, привлекают к себе внимание с помощью социальных сетей и заявлений о слабых фундаментальных показателях, неправильном учете или откровенном мошенничестве, царящих во многих публичных компаниях, пишет Bloomberg.
Они часто грешат тем, что выдают собственные выводы за полноценные исследования, а также часто являются заинтересованными сторонами, которые выиграют, если акции той или иной публичной компании упадут.
Иногда их обвинения подтверждаются и влекут за собой определенные действия со стороны регулирующих или судебных органов, но иногда также они бывают необоснованными, скрывающими собственные мотивы.
Большинство традиционных коротких продаж — то есть ставок на то, что цена акций снизится — осуществляется хедж-фондами и институциональными инвесторами, чтобы защитить свои инвестиции от падения цен на акции или сделать ставку на то, что акции переоценены. Активистские шорты — это исследования в отношении компаний, которые ведут нечестную деловую или бухгалтерскую практику, распространяют информацию (иногда анонимно) и, если все идет по плану, то это снижает цену акций, и такая стратегия является рискованной.
Потенциальная прибыль шортселлера ограничена с одной стороны тем, что акции не могут стоить в итоге ниже нуля, а его потери могут быть бесконечными, если акции продолжат расти.
Короткие продавцы важны для выявления истинных цен на акции, они сглаживают эйфорию и выявляют недостатки, которые аналитики, аудиторы и инвесторы упустили из виду.
Но нет гарантии того, что некоторые не особо добросовестные бизнесмены не солгут, так как они получают прибыль, просто распространяя слухи, которые оказываются ложными, а затем наносят ущерб компаниям и сокращают благосостояние акционеров.
Весь смысл коротких продаж заключается в снижении цен, что особенно нежелательно во время общей рыночной паники.
Но в реальной практике подобные кампании несколько раз одерживали ряд заметных побед. Классическим примером является корпорация Enron, чья финансовая отчетность была поставлена под сомнение в 2000 году активистом Джимом Чаносом из Kynikos Associates.
Гигант электронной коммерции Amazon намерен в течение 3-5 лет сократить персонал, и тем самым сэкономить $1,3 млрд, пишет Business Insider.
Также компания не собирается ждать истечения срока аренды всех офисов и досрочно прекратит пользование помещениями, снятыми в аренду. Ряд проектов и увольнения офисных сотрудников — часть стратегии сокращения затрат на сумму $1,3 млрд.
Частично Amazon допускает естественное истечение срока действия некоторых договоров аренды, прекращает использование ряда офисных этажей.
Уровень простаивающих офисов составляет 33,8% и должен снизиться до 25% в 2024 году и затем до 10% в течение следующих 3-5 лет.
Это изменение приведет к ежегодной экономии операционных расходов на $1,3 млрд.
Причиной простоев офисов компании — а это около 34% — состоит в замедлении роста и увольнениях работников.
Но не одна только Amazon сокращает долю офисных помещений. Удаленная работа, практиковавшаяся еще со времен пандемии, становится еще одним ударом по рынку коммерческой недвижимости, который уже страдает из-за чрезмерного строительства и сокращения расходов со стороны крупных компаний, таких как Google (NASDAQ:GOOGL).
Эксперты обеспокоены тем, что увеличение в стране вакантных офисов может даже превысить по масштабу обвал коммерческой недвижимости в 2008 году.
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в четверг.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 1,76 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,68%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 1,481 долл. и сопротивление — на 1,789 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,15% и торгуется на отметке 104,21 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 2,09%, достигнув отметки 83,05 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 0,63%, дойдя до уровня 2,62 долл. за галлон.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработала стратегию развития на срок пять лет, окончательное одобрение которой ожидается до конца мая, сообщил в интервью РБК президент торговой площадки Игорь Артемьев.
В основу этого документа заложено расширение списка торгуемых товаров, а также привлечение к сотрудничеству спотовых площадок из дружественных стран (в первую очередь ЕАЭС). На основе этих данных биржа уже разработала информационный терминал и планирует запустить его в первом полугодии 2024 года, а также задумалась о том, чтобы стать администратором широкой линейки национальных индикаторов — от бензина и дизеля до стройматериалов и рапсового масла.
По словам Артемьева, стратегия разработана не только для биржи, но и для всего холдинга — в группу СПбМТСБ также входит клиринговая организация и электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». Однако центральная идея документа все-таки завязана на биржевые спот-торги.
«Мы, без всякого сомнения, одна из самых крупных спотовых бирж мира», — говорит Артемьев.
Спотовые биржи специализируются на сделках, которые совершаются здесь и сейчас, расчеты по ним происходят в момент заключения, а поставка товара — в течение нескольких дней. Фьючерсные же биржи торгуют срочными контрактами — они заключаются в текущий момент времени, а исполняются через определенный интервал, например через несколько месяцев.
Глава товарно-сырьевой биржи напомнил, что параллельно с ней развивались ее аналоги в дружественных странах — в бывших республиках Советского Союза, а также в Турции, Иране, Индонезии и Китае. Но в настоящий момент каких-либо «серьезных» соглашений с этими площадками у СПбМТСБ нет.
Артемьев уверен, что сейчас у России есть историческая возможность стать одним из лидеров спотового рынка, приглашая их к сотрудничеству.
«Это могут быть различные варианты: двустороннее межбиржевое взаимодействие, создание совместной клиентской базы, дочерних юрлиц или покупка долей в дочерних юрлицах», — сказал он, подчеркнув, что начинать надо со стран ЕАЭС.
Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились в ходе азиатских торгов в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае торгуются по цене 80,98 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,78%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 80,30 долл. и сопротивление — на 82,48 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,09% и торгуется на отметке 104,08 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизился на 0,79%, достигнув отметки 84,95 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,97 долл. за баррель.
