10092
Место сбора лучших 🔝 Вопрос, совет, предложение? Админ: @ant_invest Менеджеры: @anton_lq, @alexmmass
Создатель USDT — компания Tether — представил новую криптовалюту, обеспеченную ценой золота — Alloy (aUSDT).
Сам токен называется XAUT и привязан к настоящим золотым слиткам, которые лежат в швейцарском хранилище.
По мнению аналитиков, объемы переработки нефти в Китае или снижаются или остались неизменными по сравнению с прошлым годом, и это связано со слабостью экономики, где пока не решена проблема задолженности в секторе недвижимости и переходом на «зеленую энергетику», пишет Bloomberg.
МЭА на этой неделе также снизило прогноз переработки нефти в Китае, где большое давление на экономику оказывает затянувшийся кризис в секторе недвижимости. В то же время растет число транспортных средств и грузовиков, работающих на новых источниках энергии, таких как газ, поэтому на лицо все признаки ослабления будущего спроса на нефть. Нефтеперерабатывающие заводы страны закладывают в графику работы более низкое потребление.
Согласно данным, в прошлом году НПЗ Китая переработали 14,76 млн баррелей в день нефти благодаря восстановлению спроса после пандемии, но в этом году спрос снова замедлился и объемы переработки упали до уровня эпохи пандемии.
Отраслевые консультанты прогнозируют как дальнейшее снижение объемов переработки в годовом исчислении, так и то, что они останутся на прежнем уровне. Пока ни один аналитик не высказал оптимизма по поводу роста переработки.
Перспектива снижения спроса на нефть в Китае ставит ОПЕК+ перед дилеммой, так как предложение за пределами группы растет. Группа может скорректировать или отменить изменения в добыче, если это необходимо.
В то же время цены на нефть с начала апреля постоянно снижались из-за опасений по поводу устойчивого предложения и слабого спроса со стороны Китая.
Акции Broadcom выросли после закрытия торгов и повышения прогноза по выручке
Компания Broadcom повысила годовой прогноз по выручке от продажи чипов, оптимизированных для работы с ИИ, в результате чего акции полупроводниковой группы резко выросли на торгах в течение нескольких часов.
Выручка калифорнийской компании от продажи чипов с поддержкой ИИ теперь составит $11 млрд, что выше предыдущего прогноза $10 млрд. Broadcom может стать одним из главных бенефициаров бурного роста энтузиазма вокруг ИИ, поскольку ее передовые сетевые процессоры, которые помогают перемещать большие объемы данных, используются в таких приложениях, как чат-бот ChatGPT от OpenAI.
Во втором квартале доход от продуктов компании, связанных с ИИ, составил $3,1 млрд.
Компания также объявила о дроблении акций на 10 к 1, чтобы сделать свои акции, которые в этом году подорожали более чем на 37%, более доступными для розничных инвесторов.
Федеральная резервная система США сообщила о том, что планирует провести только одно возможное снижение процентной ставки в 2024 году, что свидетельствует о «ястребиной» позиции политиков, которые оставили стоимость заимствований на более чем 20-тилетнем максимуме.
В марте чиновники заявили, что прогнозируют до 3 снижений ставки в этом году. Однако темпы роста цен — основной фокус беспрецедентного цикла ужесточения политики ФРС — остаются на уровне выше заявленного центральным банком целевого показателя 2%.
Члены федерального комитета по открытому рынку, устанавливающие ставку, некоторые из которых в преддверии последнего двухдневного заседания ФРС заявили, что хотели бы увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво замедляется до 2%, прежде чем снижать ставку, признали, что в сдерживании цен достигнут скромный прогресс.
Это заявление было сделано всего через несколько часов после более низкого, чем прогнозировалось, показателя индекса потребительских цен (CPI) за май, который привел к росту акций и казначейских облигаций. Выступая после заседания ФРС, ее глава Джером Пауэлл сказал, что, несмотря на обнадеживающий индекс потребительских цен, многие чиновники предпочитают придерживаться более консервативного подхода к своим прогнозам инфляции.
Финансовый рынок сейчас оценивает вероятность того, что ФРС понизит ставку с текущего диапазона 5,25-5,5% на 25 базисных пунктов в сентябре, в 56,7%, согласно данным инструмента мониторинга ставки от CME. Днем ранее эта вероятность составляла 46,8%.
После распродажи французских суверенных облигаций, начавшейся в понедельник, на рынке страны вновь продолжается волатильность, которая привела к самому большому двухдневному скачку доходности облигаций со времен пандемии на фоне распространения слухов о будущем президента Эммануэля Макрона после его решения назначить досрочные выборы, пишет Bloomberg.
На рынке появились слухи о том, что Макрон готовится объявить о своей отставке, что было быстро опровергнуто источником в окружении президента. Макрон собирается провести в среду пресс-конференцию, чтобы изложить свою предвыборную кампанию.
Доходность 10-летних облигаций подскочила на 8 базисных пунктов до 3,31%. Распродажа увеличила спред по эквивалентным немецким облигациям до 64 базисных пунктов. Сама по себе распродажа необычна для французских облигаций, которые считаются одними из самых ликвидных облигаций на европейском рынке и традиционно рассматриваются как самый безопасный актив в регионе.
S&P Global Ratings в прошлом месяце понизил кредитный рейтинг страны, заявив, что дефицит бюджета будет оставаться выше 3% ВВП до 2027 года.
В конце июня намечено голосование, которое может стать окончательным этапом противостояния экономической политике Макрона с 2017 году. В частности, это касается затыкания дыр в бюджете, что будет более сложной задачей, если он потеряет контроль над парламентом и правительством.
Дробление или сплит акций NVIDIA в соотношении 10 к 1, направленное на привлечение розничных инвесторов, вызвало спекуляции по поводу возможного включения лидера в сфере искусственного интеллекта в индекс Dow, пишет Reuters.
Сплит увеличивает количество акций компании, находящихся в обращении, без изменения ее рыночной стоимости. Как считают эксперты, побочным эффектом этого станет то, что компания последует за Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) и Apple Inc (NASDAQ:AAPL) в индекс Dow Jones Industrial Average, потенциально вытесняя конкурента — Intel Corporation (NASDAQ:INTC), который в настоящее время имеет наименьший вес в индексе.
Акции Nvidia упали на 0,2% в понедельник после роста почти на 27% с момента объявления о сплите и сильном прогнозе в прошлом месяце. Nvidia получила рыночную стоимость $3 трлн на прошлой неделе и обогнала Apple, став второй по величине фирмой в мире, уступая только Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT).
Подобные скачки в цене после сплита напоминают «эффект похмелья», поэтому можно ожидать некоторого истощения покупательской активности инвесторов на этой неделе, как считают аналитики. По их словам, дробление акций, как правило, привлекает индивидуальных инвесторов, которые торгуют меньшими лотами и имеют меньший капитал, чем институциональные инвесторы.
В прошлом году потоки инвестиций китайских компаний в Европу сократились до минимума за более чем десятилетие, и львиную долю средств получили производство электромобилей и смежные отрасли, пишет Bloomberg.
Согласно исследованию, проведенному Rhodium Group и Институтом китаеведения Меркатора в Германии, за указанный период компании из КНР вложили 6,8 млрд евро ($7,4 млрд) в экономику 27 стран Европейского Союза и Великобританию, что считается на сегодня самым низким объемом вложений с 2010 года. Из этих инвестиций почти 70% получили области, связанные с электромобилями, такие как производство аккумуляторов.
При этом китайские предприятия делают вложения в другие страны, помимо Европы, и объем инвестиций туда значительно превосходит европейское направление. Общий объем исходящих из Китая инвестиций является самым высоким с 2016 года, что лишний раз свидетельствует о спаде интереса Китая к Европе.
Причем, по мнению исследователей, дальше все только ухудшится с введением в ЕС высоких пошлин на китайские электромобили, тогда как Пекин может принять ответные меры.
Лидером по объему полученных из Китая средств в прошлом году стала Венгрия, которой досталось 3 млрд евро.
Что касается непосредственно инвесторов, то основными из них были завод по производству аккумуляторов стоимостью 8 млрд евро компании Contemporary Amperex Technology (SZ:300750) и катодный завод Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS:603799). Стоит ожидать, что после недавнего визита китайского лидера Си Цзиньпина в Венгрию, вероятно, стимулирование дальнейших инвестиций туда продолжится, а фирмы из КНР избегут пошлин, производя свою продукцию в Европе, а также снизят затраты, будучи ближе к поставщикам и клиентам.
Из-за быстрого развития технологии ИИ банки рискуют попасть в ловушку зависимости от крупных американских технологических компаний, пишет Reuters.
Внедрение ИИ в финансовые услуги, например, для обнаружения случаев мошенничества и отмывания денег, резко ускорилось с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года.
Руководители европейских банков на встрече в Амстердаме на этой неделе выразили обеспокоенность тем, что объем вычислительных мощностей для развития потенциала ИИ заставит банки еще больше полагаться на небольшую горстку компаний-поставщиков технологий, которые монополизируют рынок.
Так, по словам аналитика ING Group NV ADR (NYSE:ING) Бахадира Йилмаза, банки будут вынуждены в будущем все больше и больше полагаться на крупные технологические компании в вопросах инфраструктуры и оборудования.
«Они всегда будут нужны, потому что мощность машины, необходимая для этих технологий, огромна. Самому банку нереально создать такую технологию».
Подобная зависимость банков от американских Big Tech представляет собой серьезный риск, и европейским банкам, в частности, необходимо иметь гарантию того, что они могут перемещаться между различными поставщиками технологий и избегать привязки к какому-то определенному поставщику.
Единственный разумный способ получить доступ к огромным по объему вычислениям ИИ — это партнерство с крупными технологическими компаниями, с которыми кредиторы и поставщики финансовых услуг создают синергию. Это прежде всего связано с возможностями сбора и обработки аналитической и мониторинговой информации, что действительно нужна банкам.
Отметим, что в компании ING уже проходит тестирование чат-бота с ИИ, который используется для обслуживания 2,5% входящих чатов службы поддержки клиентов.
Широко распространено мнение, что Европейский центральный банк на своем заседании в четверг снизит процентную ставку с рекордно высокого уровня.
В преддверии заседания ЕЦБ, которое было созвано признаками того, что инфляция в еврозоне снижается по направлению к целевому уровню 2%, политические деятели практически телеграфировали о своем решении.
В мае глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что, по ее мнению, ценовое давление находится под контролем, особенно по мере того, как ослабевает влияние энергетического кризиса и ограничений в цепочке поставок. Филип Лэйн, главный экономист центрального банка, также сказал в интервью Financial Times, что, если не будет серьезных сюрпризов, чиновники видят в последних данных достаточно, чтобы снять верхний уровень ограничения.
Инвесторы надеются на то, что ЕЦБ снизит свою базовую депозитную ставку, которая в настоящее время находится на рекордно высоком уровне 4%, на четверть процентного пункта. Однако сохраняется неопределенность в отношении того, как политики будут подходить к будущему потенциальному снижению ставки позднее в этом году. Аналитики ING в своей записке отметили, что они сомневаются, что ЕЦБ будет что сказать по этому вопросу.
В среду рыночная капитализация компании Nvidia превысила отметку $3 трлн, а разработчик чипов для ИИ обогнал производителя iPhone компанию Apple (NASDAQ: AAPL) в качестве второй по стоимости компании в мире.
Калифорнийская компания стала одним из главных бенефициаров всплеска энтузиазма вокруг применения ИИ. Спрос на ее чипы, оптимизированные для работы с ИИ, резко вырос за последний год, поскольку все больше компаний тратят значительные средства на внедрение зарождающейся технологии в свою деятельность.
В начале этой недели Nvidia неожиданно раскрыла планы по созданию нового чипа «Rubin» всего через несколько месяцев после того, как объявила о его последнем запуске. Компания, которая сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких соперников по производству чипов, как Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) и Intel (NASDAQ: INTC), а также процессоров собственного производства таких крупных компаний, занимающихся облачными вычислениями, как Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Google (NASDAQ: GOOGL), заявила, что планирует выпускать чипы с периодичностью раз в год.
В мае Nvidia также отчиталась об очередных высоких квартальных доходах, в том числе о росте выручки на 262%, и объявила о дроблении акций 10 на 1, которое вступит в силу 7 июня.
Тем временем Apple, как ожидается, сообщит больше подробностей о планах в области ИИ на своей долгожданной конференции для разработчиков на следующей неделе. По сравнению со многими коллегами из сектора Big Tech, компания до сих пор относительно мало говорила о своих амбициях в области ИИ, хотя ее главный исполнительный директор Тим Кук в ходе недавнего отчета по прибыли заявил, что эта технология представляет собой ключевую возможность.
На пути процесса дедолларизации имеется ряд проблем, одна из которых — это не очень сильное развитие новых региональных платежных систем, не основанных на долларе. Такие системы обладают пока что слабой инфраструктурой и сталкиваются с проблемами реализации. Зато более серьезную угрозу для американской валюты представляет его главный конкурент — евро, который имеет и высокую ликвидность, и отличную инфраструктуру, пишет Business Insider.
Официальный форум валютно-финансовых институтов опубликовал в прошлый четверг свой комментарий по поводу тех препятствий, которые возникают на пути новых региональных платежных систем, пытающихся заменить в обращении доллар. По мнению экспертов форума, на пути таких альтернативных механизмов встают сложности в самых разных аспектах: от инфраструктуры до геополитики.
Примером подобных технологических инициатив, чья цель — заменить доллар, можно назвать mBridge, трансграничную платформу на основе новых цифровых валют центральных банков, которую поддерживают власти Китая, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Таиланда.
Еще один конкурент системы платежей в долларах — это Панафриканская система платежей и расчетов, которая осуществляет платежи в местных валютах стран-членов.
Но фактически на долю доллара приходится 58% мировых резервов, и он оставляет далеко позади все остальные валюты по доле глобальных платежей. Так, по данным SWIFT, по состоянию на апрель доля доллара составляла 47,31%.
Эксперты приходят к выводу, что если доллару и есть кого бояться, то пока точно не юаня или рубля, а скорее евро. Единая европейская валюта стала второй по величине резервной валютой в мире и предлагает высокую ликвидность и качественную инфраструктуру.
Несмотря на то, что все три основных фондовых индекса США понесли потери на прошлой неделе, они все же завершили месяц ростом: S&P 500 вырос примерно на 4,8%, Nasdaq — на 6,9%, а Dow — на 2,4%.
Несмотря на то, что этот год стал знаменательным для основных американских фондовых индексов, один экономически чувствительный уголок рынка остается больным местом.
Индекс Dow Jones Transportation Average в этом году упал примерно на 5%, и некоторые инвесторы считают, что проблемы 20 акций транспортного индекса, в который входят железнодорожные операторы, авиакомпании, компании по доставке посылок и автоперевозчики, могут сигнализировать о слабости экономики или помешать остальному рынку добиться значительного дальнейшего роста, если они не восстановятся.
«Транспортные индексы Dow — это барометр будущей экономической активности, — сказал агентству Reuters Чак Карлсон, исполнительный директор Horizon Investment Services. — Они могут указывать на то, что, хотя рецессия не является неизбежной, вероятно, впереди замедление темпов роста экономики».
В четверг ЕЦБ практически наверняка станет первым крупным центральным банком, который снизит процентную ставку в этом цикле.
Снижение ставки на 25 базисных пунктов уже практически обещано политиками. Наблюдатели за рынком сосредоточатся на том, что скажет президент ЕЦБ Кристин Лагард о том, что будет дальше.
Инфляция в доминирующем секторе услуг блока остается стабильной, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, в то время как внимательно отслеживаемый показатель роста заработной платы ускорился в прошлом квартале, что делает перспективы на период после июня менее определенными.
Рынок по-прежнему ожидает, что ЕЦБ будет снижать ставку несколько раз в этом году по сравнению с ФРС США и Банком Англии, хотя надежды на будущие шаги были сокращены.
Теперь они ожидают двух снижений ставки и менее чем 50%-ной вероятности третьего — по сравнению с тремя на последнем заседании ЕЦБ и как минимум пятью в начале года.
Из-за аномальных погодных условий в этом году аграрии лишились надежд на хороший урожай, а аналитики вынуждены снижать свои прогнозы по сбору зерновых в главных странах-экспортерах: России и Украине, пишет Bloomberg.
Так, прогноз урожая пшеницы в России был сокращен более чем на 10% в мае. Засуха стала причиной небывалого взлета цен на зерновые, возродив опасения по поводу не менее крупного роста цен на продукты питания.
На Россию и Украину приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, однако из-за несвойственных маю заморозков многочисленные гектары сельхозземель лишились посевов, и это за несколько недель до сбора урожая.
И если поначалу цены на зерновые существенно снизились по сравнению с рекордными максимумами 2 года назад во многом благодаря одновременному рекордному урожаю в России и стабильным поставкам из Украины, то недавняя непогода снова вернула на рынок волатильность.
Фьючерс на эталонную пшеницу в пятницу вырос на 1,5%, после чего немного снизился итог роста цен за месяц составил 14% в месяц, что станет самым большим скачком с февраля 2022 года. Аналитики снизили оценки урожая российской пшеницы более чем на 10% за месяц.
А по сообщениям Зерновой ассоциации Украины, там ожидается урожай пшеницы в размере 19,1 млн тонн — это самый низкий показатель за более чем десятилетие.
Убытки производителей зерновых — Украины, Белоруссии и юга центральной части России — растут из-за еще одного неприятного погодного явления — засухи: май был признан один из самых засушливых периодов за всю историю наблюдений. Хотя точные масштабы ущерба станут ясны лишь через несколько недель, многие крупные производители уже видят, что их убытки растут, а значит, вырастут и цены на это сырье.
Суд признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации, а Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 18% — эти и другие важные новости к утру пятницы, 31 мая, в нашем ежедневном обзоре.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации, пишет Yahoo. Во время суда обвинение предоставило 34 платежных документа, доказывающих фальсификации. Трампа отпустили без залога до вынесения приговора. Огласят его 11 июля. Ему грозит до четырех лет тюрьмы. Экс-президент свою вину не признал.
С 31 мая в Сбербанке по вкладам линейки «Лучший%» максимальная ставка повышена на 1,5–2 п.п., до 18% годовых при вложении «новых» денег на шесть или семь месяцев и выплатой дохода в конце срока, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Если раньше для получения максимальной ставки по этому вкладу «Сбер» выдвигал условия по наличию платных подписок, то теперь их нет.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, выступая в Берлине перед лидерами немецкого бизнеса 31 мая, призовет западные компании прекратить поставки «критически важных компонентов» в Россию через Китай, пишет Financial Times со ссылкой на материалы, предоставленные изданию. Адейемо заявит, что США и Европа «должны предоставить Китаю выбор: китайские фирмы могут либо вести бизнес в экономиках этих стран, либо оснащать Россию товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», пишет FT.
Группа «Аэрофлот» в первом квартале 2024 года получила прибыль в размере 1,1 млрд рублей против убытка в 46,5 млрд рублей годом ранее, следует из финансовой отчетности компании по международным стандартам (МСФО). Выручка «Аэрофлота» в первом квартале выросла на 54,3% год к году, до 173,59 млрд рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 55,5%, до 159,99 млрд рублей: в основном это связано с ростом пассажирооборота.
Акционеры микрофинансовой компании «Займер» утвердили решение о выплате дивидендов по итогам первого квартала 2024 года, следует из сообщения компании. Дивиденды «Займера» составят 4,58 рубля на акцию. На их выплату компания направит 458 млн рублей — 100% чистой прибыли за первый квартал. Датой, на которую будут определены имеющие право на дивиденды лица, установлено 9 июня.
Кит Гилл, инвестор в мемо-акции, известный в соцсетях как Roaring Kitty, закрыл все свои позиции по опционам в GameStop, пишет Bloomberg.
В скриншоте на аккаунте Гилла в соцсети Reddit видно, что в его портфеле больше нет 120 000 колл-опционов GameStop, срок действия которых истекает на следующей неделе, и цена исполнения которых составляет $20, зато появилось более 9 млн обыкновенных акций по сравнению с 5 млн ранее на этой неделе.
Денежная позиция инвестора сократилась с $30 млн до $6,3 млн в понедельник, что значит, что Гилл, возможно, использовал часть денег, чтобы купить обыкновенные акции компании.
Колл-опционы по $20, которые в среду закрылись на уровне $6,40, а в четверг торговались в диапазоне $6-$9,80, поскольку акции GameStop выросли на 14% до $29,12.
Аналитики считают, что Гилл продал 80 000 коллов и исполнил 40 000, так что теперь у него длинная позиция — 9 млн акций, судя по скриншотам на Reddit .
Возвращение Гилла с комментариями на YouTube на прошлой неделе почти удвоили цену акций GameStop до более чем $45. Сама же компания-розничный продавец видеоигр воспользовалась ростом акций, продав их на сумму $2,14 млрд.
Вслед за решением ЕС ввести с начала июля пошлины на китайские электрокары в размере до 38,1% китайские фирмы обратились к правительству с просьбой начать антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины, бренди, автомобилей из ЕС, а также расследование по борьбе с субсидированием молочной продукции из блока, пишет Reuters.
Такой ответ на решение ЕС может привести к эскалации торговой напряженности с Китаем. Больше всего пострадает ряд отраслей в экономике ЕС, которые наиболее тесно взаимодействуют с Китаем.
1.Продукты из свинины
В отношении импорта мяса из ЕС будет проведено антидемпинговое расследование в Китае, согласно сообщению Global Times. Пока неизвестно, каких именно производителей свинины затронет расследование, но в основном это будут субпродукты, составляющие большую часть импорта. Стоимость его в прошлом году составила более $3 млрд.
2. Молочная продукция
Расследование затронет вопрос субсидий ЕС для импортеров некоторых видов молочной продукции из ЕС, хотя также пока неясно, каких продуктов оно коснется. Согласно статистике, за прошлый год, в топе импорта были сухая молочная сыворотка, сливки и свежее молоко на сумму 1,7 млрд евро ($1,8 млрд).
3. Автомобили
Китайские производители повысят импортные пошлины на крупные автомобили с бензиновым двигателем до 25%, тогда как текущий импортный тариф в Китае составляет 15%. Это станет серьезным ударом по ряду европейских автопроизводителей, прежде всего из Германии, которые экспортируют внедорожники и седаны в Китай.
4. Бренди
В январе Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого в основном из Франции в емкостях объемом менее 200 литров.
5. Пластик
Еще одно новое антидемпинговое расследование касается сополимеров ПОМ, разновидности конструкционного пластика, импортируемого из ЕС, США, Японии и Тайваня.
Акционеры Tesla, как ожидается, поддержат пакет вознаграждения генерального директора Илона Маска в размере $56 млрд и решение электромобильного гиганта о реинкорпорации в Техас из Делавэра с большим перевесом, как сообщил Маск в социальной сети в среду.
На этой неделе акционеры будут голосовать по поводу спорного пакета вознаграждения Маска — самого большого в истории американских компаний — и переезда в Техас. Результаты голосования должны быть объявлены на собрании в штаб-квартире Tesla в Техасе в четверг.
«Обе резолюции акционеров Tesla в настоящее время проходят с большим перевесом! Спасибо за вашу поддержку!!!», — написал Маск в посте на сайте X.
Агентство Reuters также сообщило об аналогичной тенденции в ходе досрочного голосования, ссылаясь на источник, знакомый с предварительным подсчетом голосов.
Сделка по выплате вознаграждения Маску была отменена судьей штата Делавэр в начале этого года после целого ряда судебных исков и жалоб со стороны акционеров.
Американские фондовые фьючерсы демонстрируют смешанную динамику в четверг, пока инвесторы «переваривают» обновленный прогноз по потенциальному снижению процентной ставки в этом году со стороны Федеральной резервной системы.
К 03:29 по восточному времени (07:29 по Гринвичу) контракт Dow futures снизился на 28 пунктов или на 0,1%, S&P 500 futures поднялся на 15 пунктов или на 0,3%, а Nasdaq 100 futures вырос на 170 пунктов или на 0,9%.
В среду S&P 500 и технологический Nasdaq Composite установили новые рекордные максимумы третью сессию подряд. Росту акций способствовали данные министерства труда США, свидетельствующие об ослаблении инфляционного давления в мае, хотя торги проходили неспокойно после того, как последний прогноз комитета по установлению ставки ФРС показал, что политики теперь рассчитывают объявить только об одном снижении процентной ставки в 2024 году (см. ниже).
Дополнительный импульс к росту рынка придали акции Oracle (NYSE: ORCL), которые выросли более чем на 13% после того, как поставщик программного обеспечения опубликовал прогноз по годовому доходу, превышающий ожидаемые двузначные цифры.
Компания Oracle (NYSE: ORCL) выпустила во вторник отчет с результатами в четвертом квартале, которые не оправдал аналитиков. Показатель доходов не оправдал прогнозы.
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,63 $, доходы составили 14,3B $.
Акции Oracle выросли на 1,76% торговались на уровне 125,99 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.
В этом году стоимость акций Oracle, поднявшись на 17%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу S&P 500, поднявшись 12% с начала года.
Компания Oracle следует за общим трендом компаний сектора "Технологии" в этом месяце
22 мая компания NVIDIA отчиталась о втором квартальном отчете 6,12 $, прибыль составила 26,04B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 5,59 $ при общих доходах 24,65B $
Доходы Tencent ADR превзошли ожидания аналитиков в 14 мая в втором квартале, квартальный доход на акцию 0,7289 $ на общую прибыль 22,09B $
После заключения соглашения о партнерстве Apple с OpenAI, когда в начале недели производитель iPhone объявил на Всемирной конференции разработчиков, что будет интегрировать свое новое программное обеспечение для ИИ под названием Apple Intelligence в iPhone, iPad и Mac, Илон Маск пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях Tesla, SpaceX и других, пишет Business Insider.
Причина такой критики Маском гаджетов Apple в том, что несмотря на все заверения компании о том, что она гарантирует защиту конфиденциальности пользователей, он уверен, что Apple не сможет обеспечить эту безопасность при интеграции с технологиями ИИ OpenAI.
Партнерство с OpenAI подразумевает возможность интеграции ChatGPT на базе GPT-4o в некоторые программы, включая новую и улучшенную Siri. Интеграция ChatGPT будет доступна бесплатно без учетной записи в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia уже в этом году.
Таким образом, индивидуальный помощник Siri сможет использовать обширные знания ChatGPT и напрямую давать ответ.
Однако немного позднее Илон Маск опубликовал серию постов в X, осуждая такое партнерство:
«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности».
Это означает на деле, что любой пользователь, который посетит одну из компаний Маска, будет вынужден хранить свои устройства Apple в «клетке Фарадея», то есть в контейнере, который блокирует электромагнитные передачи.
По словам Маска, явно абсурдно, что Apple недостаточно умна, чтобы создать собственный ИИ, но способна гарантировать, что OpenAI защитит безопасность и конфиденциальность пользователей.
В мае объем продаж полупроводников производства компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) вырос на 30% до 229,6 млрд тайваньских долларов ($7,1 млрд) на фоне рекордного мирового спроса на ИИ и восстановления производства некоторых видов бытовой электроники, пишет Bloomberg.
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов стал одним из главных бенефициаров гонки за разработку ИИ, производя полупроводники для NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), которые затем продаются таким компаниям, как Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) и OpenAI.
Чипы для мобильных телефонов также помогли выбраться из длительного спада индустрии производства смартфонов.
TSMC сохранила высокую маржу прибыли также за счет ускоренного строительства по всему миру центров обработки данных, поскольку поставляет на рынок эксклюзивные передовые ускорители ИИ для Nvidia и производит полупроводники для Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD).
В мае объем продаж полупроводников производства компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) вырос на 30% до 229,6 млрд тайваньских долларов ($7,1 млрд) на фоне рекордного мирового спроса на ИИ и восстановления производства некоторых видов бытовой электроники, пишет Bloomberg.
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов стал одним из главных бенефициаров гонки за разработку ИИ, производя полупроводники для NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), которые затем продаются таким компаниям, как Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) и OpenAI.
Чипы для мобильных телефонов также помогли выбраться из длительного спада индустрии производства смартфонов.
TSMC сохранила высокую маржу прибыли также за счет ускоренного строительства по всему миру центров обработки данных, поскольку поставляет на рынок эксклюзивные передовые ускорители ИИ для Nvidia и производит полупроводники для Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD).
Акции Lululemon Athletica выросли более чем на 9% в ходе внебиржевых торгов после того, как ритейлер премиальной спортивной одежды опубликовал данные о прибыли и продажах за первый квартал, превысившие прогнозы.
Канадская компания, известная своими дорогими леггинсами, сообщила о квартальной прибыли на акцию в размере $2,54, превысив ожидания Уолл-стрит $2,38, а чистая выручка в размере $2,21 млрд оказалась выше прогноза $2,19 млрд. Компания также повысила прогноз годовой прибыли на акцию и подтвердила прогноз чистой выручки на весь год.
Сильные позиции в материковом Китае, где ее продажи в магазинах выросли на 33% по сравнению с прошлым годом, компенсировали низкую прибыль в Северной и Южной Америке. Аналитики, на которых ссылается Reuters, отметили, что Lululemon наращивает свое присутствие в Китае, чтобы воспользоваться преимуществами относительно слабой внутренней конкуренции и противостоять вялому спросу среди американских покупателей, пострадавших от инфляции.
Тем временем Lululemon, цена акций которой в этом году упала на 39%, подписала соглашение об увеличении программы выкупа акций на $1 млрд.
В четверг американские фондовые фьючерсы зависли около флэта после того, как эталонный индекс S&P 500 и технологический индекс Nasdaq Composite установили рекордно высокие уровни закрытия на предыдущей сессии.
К 03:28 по восточному времени (07:28 по Гринвичу) контракты на S&P 500 и Dow практически не изменились, а Nasdaq 100 вырос на 26 пунктов или на 0,1%.
В среду индекс S&P 500 вырос на 1,18% до 5354,03 пунктов, а NASDAQ Composite — на 1,95% до 17 186,38. Индекс Dow Jones Industrial Average, состоящий из 30 акций, также вырос на 0,3% до 38 807,33.
Поддержку ралли оказала базовая доходность по 10-летним облигациям U.S. 10-year Treasury yield, которая упала до двухмесячного минимума после более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в частном секторе США. Эти данные, а также отдельный отчет, опубликованный ранее на этой неделе, который показал, что количество открытых вакансий в апреле упало до самого низкого уровня за последние 3 года, указывают на ослабление рынка труда в США.
Ослабление спроса на рабочую силу может ослабить давление на инфляцию, укрепляя надежды на то, что Федеральная резервная система, возможно, снизит процентную ставку с более чем 20-летнего максимума в этом году.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло к рассмотрению коллективное обращение СПБ Банка, расчетного депозитария СПБ Биржи, на разблокировку клиентских активов, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведущего юриста СПБ Банка и руководителя проекта по разблокировке активов Олега Нафикова.
По словам Нафикова, OFAC приняло обращение СПБ Банка 29 мая.
«На текущий момент нашему заявлению присвоен номер дела (сase ID). Это означает, что OFAC зарегистрировал наше заявление и принял его к рассмотрению», — сказал Нафиков.
О подаче коллективного обращения в OFAC СПБ Биржа сообщила в мае, пишет Forbes. Тогда же были представлены шаблоны и инструкции, которые призваны помочь инвесторам составить в OFAC индивидуальные обращения для разблокировки активов. Ранее гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков назвал самостоятельное обращение инвесторов в OFAC наиболее вероятным сценарием разблокировки активов.
В воскресенье ОПЕК+, вероятно, согласится продлить глубокое сокращение добычи нефти до 2024 и, возможно, до 2025 года, сообщает Reuters. Группа стремится поддержать рынок в условиях вялого роста мирового спроса, высокой процентной ставки и увеличения добычи в США.
Цены на нефть торгуются вблизи $80 за баррель, что ниже уровня, необходимого многим членам ОПЕК+ для сбалансирования бюджета. Беспокойство по поводу медленного роста спроса в Китае, являющемся главным импортером нефти, повлияло на цены, и аналитики нефтяного рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи, чтобы сбалансировать предложение.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией — ОПЕК+ — провели серию глубоких сокращений добычи с конца 2022 года.
В настоящее время члены ОПЕК+ сокращают добычу в общей сложности на 5,86 млн баррелей в сутки, что составляет около 5,7% от мирового спроса.
Ожидается, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе покажет, что рынок труда в США в мае снова остался сильным. Экономисты ожидают, что в экономике прибавится 185 000 рабочих мест, что является небольшим увеличением по сравнению с предыдущим месяцем.
Инвесторы опасались, что слишком сильная экономика может помешать Федеральной резервной системе США снизить ставку в этом году или даже потребовать ее повышения. Однако в прошлом месяце эти опасения были ослаблены, хотя и временно, благодаря данным о замедлении инфляции и охлаждении рынка труда.
Тем не менее, политики призывают к терпению в вопросе снижения ставки, заявляя, что они хотели бы увидеть данные за несколько месяцев, чтобы убедиться, что инфляция возвращается к целевому уровню 2%. Отчет по занятости может доказать, что экономика теряет темпы роста, если покажет, что замедление темпов создания рабочих мест продолжается.
Компания Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) выпустила в четверг отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов оправдал прогнозы.
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 6,47 $, доходы составили 2,73B $.
Акции Ulta Beauty без изменений 0,02% торговались на уровне 385,50 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.
В этом году стоимость акций Ulta Beauty, падение доходов на 21%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq, поднявшись 11% с начала года.
Компания Ulta Beauty следует за общим трендом компаний сектора "Циклические компании" в этом месяце
в четверг компания Costco отчиталась о втором квартальном отчете 3,78 $, прибыль составила 58,52B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 3,71 $ при общих доходах 58,13B $
Доходы Home Depot превзошли ожидания аналитиков в 14 мая в первом квартале, квартальный доход на акцию 3,63 $ на общую прибыль 36,42B $
Компания Stratasys Ltd (NASDAQ: SSYS) выпустила в среду отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.
Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,02 $, доходы составили 144,1M $.
Акции Stratasys Ltd выросли на 3,74% торговались на уровне 9,15 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.
В этом году стоимость акций Stratasys Ltd, падение доходов на 38%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq, поднявшись 12% с начала года.
Компания Stratasys Ltd следует за общим трендом компаний сектора "Технологии" в этом месяце
2 мая компания Apple отчиталась о втором квартальном отчете 1,53 $, прибыль составила 90,8B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 1,5 $ при общих доходах 90,32B $
Доходы NVIDIA превзошли ожидания аналитиков в 22 мая в первом квартале, квартальный доход на акцию 6,12 $ на общую прибыль 26,04B $
