10092
Место сбора лучших 🔝 Вопрос, совет, предложение? Админ: @ant_invest Менеджеры: @anton_lq, @alexmmass
Во вторник азиатские валюты укрепились, а японская иена приблизилась к пику 2024 года, в то время как доллар отступил на фоне растущих ожиданий более агрессивного снижения ставки ФРС на этой неделе.
Объемы торгов в регионе сдерживались рыночными праздниками в Китае и Южной Корее.
Доллар отступает в преддверии снижения ставки
Индекс доллара и фьючерс на DXY упали примерно на 0,1% в ходе азиатских торгов, продолжив потери предыдущей сессии.
Доллар снизился на фоне растущих ожиданий того, что ФРС сократит процентные ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания в среду. Также ожидается, что центральный банк снизит стоимость кредитования в общей сложности на 100 б.п. к концу года.
Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 50 б.п. в 68%, а вероятность снижения на 25 б.п. — в 32%, согласно инструменту CME Fedwatch.
Снижение ставок уменьшает привлекательность доллара и заставляет трейдеров искать более высокую доходность на более рискованных рынках, таких как Азия. Такой сценарий обычно благоприятен для региональных валют.
При этом рост азиатских валют сдерживают опасения по поводу замедления экономического роста в Китае.
Пара AUDUSD немного укрепилась, а USDSGD не изменилась.
USDCNH немного отступила, а местные фондовые рынки были закрыты вторую сессию подряд. Однако ряд слабых экономических показателей, опубликованных в стране в выходные, сдерживают рост юаня.
USDINR отступила еще дальше от 84 рупий, после обновления рекордных максимумов в августе.
Японская иена растет в ожидании решения Банка Японии
Пара USDJPY во вторник стабилизировалась, оставаясь вблизи минимумов года.
Росту иены способствовала перспектива снижения процентных ставок в США. Также наращивали длинные позиции в иене перед заседанием Банка Японии в эту пятницу.
Аналитики не ожидают, что ЦБ повысит процентные ставки. Однако чиновники могут проявить «ястребиный» тон и намекнуть на повышение процентных ставок в случае роста инфляции.
В пятницу также выйдут данные по потребительской инфляция за август, и ожидается, что цены отразят рост.
С 16 сентября брокерская компания «Финам» начинает предоставление своим клиентам доступа к внебиржевым торгам долларом США. Это первый случай в России, когда массовые инвесторы могут участвовать в подобных сделках. Заявки на покупку и продажу доллара можно будет делать через терминал FinamTrade и мобильное приложение брокера. Сделки будут доступны от $1, а комиссии будут взиматься по действующему тарифу.
В компании не исключают расширения линейки валютных пар на другие валюты, которые недоступны на биржевых торгах в России. Внешний курс может быть выгоднее официального курса ЦБ, поскольку торги проходят в российском контуре, что снижает риск блокировки активов.
Ранее о планах запуска аналогичных сервисов объявили БКС и «Риком Траст». Ожидается, что «Финам» подключит клиентов к нескольким внебиржевым площадкам, где происходят межбанковские сделки. Торговля валютами, кроме доллара, будет рассмотрена в зависимости от рыночной ситуации и спроса.
Акции Яндекса и Астры войдут в состав индекса Мосбиржи и РТС с 20 сентября, сообщается на сайте торговой площадки.
Мосбиржа оценила free-float Яндекса в 15%. Из базы расчета индексов будут исключены акции «Сегежи».
В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Русснефти», ЮГК, «ЭсЭфАй», ЮМГ и «Ренессанс Страхования». Акции «РусГидро (MCX:HYDR)» и «Магнита (MCX:MGNT)» войдут в лист ожидания на исключение из индексов.
Тема криптовалютного рынка и его перспектив становится все более обсуждаемой по мере приближения президентских выборов в США, хотя она и не фигурировала в недавних дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», убежден, что инвесторам пора начать делать сбережения в биткоинах и избавляться от доллара США. Кроме того, он считает, что долговой кризис в Штатах не может быть решен ни Трампом, ни Камалой в ближайшей перспективе, пишет Coinpedia.
«Хотя я хочу, чтобы победил Трамп... На самом деле нет особой разницы, победит Трамп или Харрис. Настоящая проблема — это 35 триллионов долларов долга США, и ни Трамп, ни Камала не могут ее решить», — написал американский предприниматель в соцсети X.
Кийосаки и ранее акцентировал внимание на госдолге США, который «увеличивается на 1 триллион долларов каждые 100 дней».
Правительство Соединенных Штатов борется с высоким долгом, впервые достигшим 35,3 триллиона долларов. Учитывая, что к 2035 году власти страны намерены увеличить госдолг еще на 16 триллионов долларов, в ближайшей перспективе кризис будет только нарастать. В настоящее время правительство США выплачивает не менее 3 миллиардов долларов в день и 1 триллион долларов в год только в виде процентов по накопленным долгам.
Помимо биткоина, Кийосаки рекомендует инвестировать в золото и серебро. Ранее он прочил драгметаллам рост в несколько раз. К слову, после фазы консолидации цены на золото рванули вверх с новой силой, обновляя рекордные максимумы. В ходе азиатской сессии в пятницу декабрьские фьючерсы на желтый металл впервые в истории вплотную подошли к отметке 2 600 долларов за унцию и удерживаются вблизи пиковых значений.
OpenAI ведет переговоры о привлечении финансирования, что даст компании оценку в 150 миллиардов долларов и укрепит ее статус как одного из самых дорогих стартапов в мире, сообщает Bloomberg.
Компания рассматривает возможность привлечения 6,5 млрд долларов в виде акционерного финансирования, а также ведет переговоры с банками о предоставлении кредитной линии на 5 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой осведомленные источники.
Новая оценка в 150 миллиардов долларов почти вдвое выше суммы в 86 миллиардов долларов, которые были получены в ходе тендерного предложения в начале этого года. Ранее Bloomberg сообщал, что раунд финансирования возглавит венчурная компания Thrive Capital. Среди ее инвесторов также числится корпорация Microsoft.
OpenAI стала известной после создания чат-бота ChatGPT в конце 2022 года, который мгновенно стал одним из самых используемых приложений в истории.
Однако рост популярности компании не обходится без противоречий. Попытка совета директоров сместить Сэма Альтмана в конце 2023 года привела к масштабным перестановкам в высшем руководстве OpenAI, в результате которых несколько крупных фигур, включая соучредителя Илью Суцкевера, в конечном итоге покинули компанию.
Постепенный выпуск функции «расширенный голосовой режим» также вызвал недовольство некоторых пользователей, как и растущие опасения, что генеративные модели ИИ компании теперь отстают от конкурентов, таких как Claude от Anthropic и Gemini от Google.
Сбербанк с 11 сентября увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых и «СберВкладу» — до 19% годовых. О новых условиях сберегательных продуктов сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает РБК.
Максимальная доходность 20% годовых по вкладу «Лучший %» действует при вложении средств на три года с выплатой процентов в конце срока и распространяется только на «новые» деньги, которых не было на вкладах банка в течение предыдущих двух месяцев.
По «СберВкладу» повышенную ставку 19% годовых можно получить на сроках семь — девять месяцев при наличии подписки «СберПрайм», получении зарплаты или пенсии в «Сбере», а также тратах от 30 тыс. руб. в месяц по картам банка. Максимальная доходность действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке.
Минимальная сумма вложений по вкладам «Лучший%» и «СберВклад»— 100 тыс руб.
Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии заявил, что страна рассматривает использование китайского юаня в расчетах за сырую нефть, пишет SCMP.
Бандар аль-Хораеф, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, озвучил такое заявление на фоне сближения двух стран, несмотря на обострение соперничества между Китаем и США, традиционным союзником Саудовской Аравии.
В интервью в Гонконге чиновник заявил, что Саудовская Аравия «открыта для новых идей» и «постарается не смешивать политику с торговлей».
В попытке диверсифицировать свою экономику, богатая нефтью ближневосточная страна стремится к внедрению китайской продукции, включая электромобили и инфраструктуру возобновляемых источников энергии, чтобы таким образом уйти от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива.
Китай же стремится к интернационализации юаня, который теснит доллар США в качестве основной мировой валюты для международной торговли, особенно после того, как Россия, которая является крупнейшим источником нефти для Китая, была исключена из долларовой системы.
При этом каких-либо конкретных сроков начала использования нефтеюаней Бандар аль-Хораеф не упомянул.
Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов судостроительства, машиностроения и электроэнергетики.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 упал на 0,72%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Mercari Inc (TYO:4385), которые подорожали на 122,00 п. (5,14%), закрывшись на отметке в 2.496,00. Котировки Konami Corp. (TYO:9766) выросли на 365,00 п. (2,78%), завершив торги на уровне 13.490,00. Бумаги Asahi Group Holdings, Ltd. (TYO:2502) выросли в цене на 145,00 п. (2,67%), закрывшись на отметке 5.585,00.
Лидерами падения стали акции Lasertec Corp (TYO:6920), цена которых упала на 1.120,00 п. (4,80%), завершив сессию на отметке 22.195,00. Акции Isuzu Motors, Ltd. (TYO:7202) поднялись на 80,50 п. (3,78%), закрывшись на уровне 2.050,50, а Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (TYO:9107) снизились в цене на 68,00 п. (3,38%) и завершили торги на отметке 1.942,50.
На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2376) превысило количество закрывшихся в плюсе (1323), а котировки 176 акций практически не изменились.
Котировки акций Konami Corp. (TYO:9766) выросли до исторического максимума, поднявшись на 2,78%, 365,00 п., и завершили торги на отметке 13.490,00.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 0,07% до отметки 29.07.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,06%, или 0,72, достигнув отметки $68,39 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,00%, или 0,71, до $71,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,38%, или 9,55, до отметки $2.515,05 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,47% до 142,94, а котировки EUR/JPY повысились на 0,30%, достигнув отметки 158,19.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 101,36.
По мнению Citi Research, «чистая» энергетика подвела многих инвесторов, когда легкие деньги были перекрыты, но в ближайшей перспективе разворот курса политики ФРС и снижение ставок все еще могут стать катализатором для более широкой темы «зеленых».
«Мы по-прежнему не являемся широкими покупателями «зеленых» как таковых, — заявили аналитики Citi Research в записке от 30 августа, — «но видим возможности в рамках более широкой темы, где прибыльные компании могут извлечь выгоду из продолжающихся инвестиционных тенденций».
Корпоративное внимание к «зеленым» инициативам становится все более привычным и интегрированным в обычную деловую практику, что потенциально расширяет возможности этого сегмента.
Смена курса политики ФРС и последующее снижение ставок должны стать попутным ветром для относительных показателей, равно как и возможные политические последствия.
Последние показатели говорят о том, что президент-демократ может быть более благосклонен к «зеленым», но здесь есть свои нюансы, добавили в банке. Политика демократов напрямую поддерживает внедрение чистых технологий, но дальнейшие расходы на дефицит маловероятны без зачистки. Что касается республиканцев, то IRA [Закон о снижении инфляции] вряд ли будет отменен, а дерегулирование/налоговая инвестиционная политика могут сделать проекты более приемлемыми.
Тем не менее, по мнению Citi, одни только катализаторы в виде ставок и политических факторов вряд ли смогут поддержать акции «зеленых» в среднесрочной перспективе.
«Поэтому мы сосредоточились на трех ключевых фундаментальных характеристиках: положительном денежном потоке, заметной рентабельности и ускорении роста продаж/EBITDA. Наиболее привлекательными являются такие отрасли, как «чистая вода», энергоэффективность и атомная энергетика, в то время как электромобили и накопители энергии могут оказаться наиболее проблемными», - пояснили эксперты.
Перспективы более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы позднее в этом месяце получили в среду серьезный импульс, считают в Citi, поскольку более значительное, чем ожидалось, сокращение числа вакансий показало, что рынок труда рискует еще больше ослабнуть.
«Свежий отчет пополнил совокупность доказательств того, что рынок труда не только более слабый, чем до пандемии, но и продолжает охлаждаться, причем потенциально теперь более быстрыми темпами», — говорится в записке аналитиков Citi.
В июле количество открытых вакансий на рынке труда сократилось больше, чем ожидалось, до 7,67 миллиона с пересмотренных в сторону понижения 7,91 миллиона в июне, в результате чего соотношение вакансий и безработных снизилось до 1,07 к 1, что ниже допандемического уровня.
Поскольку рынок труда сейчас находится в центре внимания монетарной политики, каждое обновление данных о его состоянии приобретает дополнительную важность.
Более слабые данные по количеству открытых вакансий предваряют публикацию отчета по занятости за август, который будет опубликован в пятницу. Citi ожидает, что релиз отразит создание 125 000 новых рабочих мест и уровень безработицы на отметке 4,3%, что обусловлено продолжающимся замедлением темпов роста в сфере досуга, гостиничного бизнеса и государственного управления.
Аналитики отметили «риск снижения» в сфере досуга и гостиничного бизнеса, а также в государственном секторе, указав на «низкий уровень найма в сегменте досуга и замедление найма в государственном секторе».
Сентябрь, вероятно, будет не единственным заседанием, на котором может произойти значительное снижение ставки, считают в Citi, прогнозируя, что ФРС снова снизит ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, поскольку рынок труда продолжает ослабевать.
Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились в среду, предполагая продолжение падения на Уолл-стрит, зафиксированного в ходе предыдущей сессии.
К 03:34 по восточному времени (07:34 GMT) контракт на Dow упал на 80 пунктов, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 - на 23 пункта, или на 0,4%, а контракт на Nasdaq 100 - на 127 пунктов, или на 0,7%.
Во вторник основные средние показатели упали, что стало негативным началом сентябрьских сделок после бурного августа. Исторически сентябрь является одним из худших месяцев для акций, в то время как трейдеры следят за предстоящими данными по рынку труда, которые, как ожидается, будут влиять на величину возможного предстоящего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Настроения также ухудшились из-за более слабых, чем ожидалось, результатов ежемесячного показателя производственной активности в США от Института управления поставками, что усилило опасения по поводу замедления темпов роста крупнейшей экономики мира.
Эталонный индекс S&P 500, 30-фондовый Dow Jones Industrial Average и технологический Nasdaq Composite продемонстрировали наибольшее дневное процентное падение с августа. Так называемая "Великолепная семерка" технологических гигантов упала, включая компанию Nvidia, специализирующуюся на искусственном интеллекте, которая снизилась почти на 10% и потеряла рекордную рыночную капитализацию в 279 миллиардов долларов.
Цены на золото упали в начале торгов во вторник, поскольку трейдеры продолжают обсуждать перспективы снижения ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
По состоянию на 00:08 EST (04:08 GMT) цены снизились на 0,24% и составили $2 425,55.
В прошлом месяце драгоценный металл демонстрировал высокие показатели: 20 августа цены достигли рекордного пика в $2 531,60. Однако сейчас внимание рынка переключается на предстоящий отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который ожидается в пятницу.
Результаты отчета сыграют решающую роль в формировании ожиданий относительно предстоящего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
Данные по рынку труда за август считаются ключевыми в определении степени снижения процентной ставки, будь то 50 или 25 базисных пунктов, на сентябрьском заседании ФРС.
Трейдеры немного скорректировали свои ожидания: вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов теперь составляет 69%, в то время как вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов снизилась до 31%, согласно инструменту CME FedWatch.
Спрос на физическое золото на основных азиатских рынках остается пониженным, а новые квоты на импорт не обеспечили ожидаемого роста спроса в Китае.
В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами. Ей станет бывшая биржа «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года называется АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева», пишут «Ведомости».
На базе Восточной биржи планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы, говорит один из источников «Ведомостей».
К участию в проекте привлечен Роман Горюнов, бывший генеральный директор «СПБ биржи», которая ранее специализировалась на торгах американскими акциями, но попала под санкции США в ноябре 2023 года, знают три собеседника «Ведомостей».
Должность генерального директора организации занял Андрей Салащенко, бывший заместитель генерального директора «Открытие брокера». Гендиректором юрлица стал бывший топ-менеджер «СПБ банка» Олег Сырых.
Восточная биржа может стать альтернативой для торгов ценными бумагами, уверены два источника в брокерских компаниях. Глобальных причин для этого несколько.
Первая — подсанкционный статус «СПБ биржи» и Мосбиржи, из-за которых сотрудничать с торговыми площадками рискованно для несанкционных финансовых организаций и эмитентов. Вторая причина — запрос рынка на конкурентную биржевую среду.
Согласно постановлению швейцарского финансового регулятора, поглощение банком UBS Group AG (NYSE:UBS) обанкротившегося Credit Suisse (SIX:CSGN) не создает никаких опасений по поводу конкуренции, несмотря на опасения антимонопольного органа страны,пишетReuters.
UBS в Швейцарии по размеру своих активов и влиянию занимает доминирующее положение в таких областях, как кредитные и долговые рынки страны, особенно после того, как в прошлом году он поглотил Credit Suisse в рамках организованной государством помощи.
Тем не менее, в слиянии банков регулятор FINMA не нашел ничего опасного для банковской конкуренции ни в одном сегменте рынка. Это был ответ регулятора на опасения антимонопольного органа COMCO, и фактически поставил точку в этом вопросе.
После отчета FINMA UBS заявил, что продолжит интеграцию с Credit Suisse, а его акции выросли. Напомним, что ранее антимонопольный регулятор COMCO дал рекомендация FINMA не только начать предварительную проверку, но и провести более углубленное изучение вопроса о слиянии 2 банков. COMCO отметил, что поглощение ослабило конкуренцию в сфере управления активами и что в корпоративном банкинге нет полноценной альтернативы расширенному банку.
UBS купил своего давнего конкурента в результате крупнейшего банковского спасения со времен финансового кризиса 2008 года, что фактически уничтожило одного из двух гигантов швейцарской банковской сферы.
Бизнес-совет от Дейва Рэмси
Финансовый эксперт Дейв Рэмси известен как борец с долгами. Он годами призывает читателей своих книг перестать покупать ненужное, честно откладывать часть заработка и придерживаться финансовой дисциплины.
«Ты бежишь марафон, а не спринт. Строй долгосрочные планы и вноси в них корректировки по мере продвижения».
По его словам, 80% успеха складываются из повседневных привычек и взглядов, которые нужно изменить, если вы хотите стать богаче. Например, отказаться от покупки новой машины, если на её обслуживание будет уходить больше денег, или не приобретать последнюю модель телефона, если у вас предпоследняя.
Цены на золото достигли рекордного максимума на азиатских торгах в понедельник на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС на этой неделе.
Сообщения о втором покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа также вызвали некоторый спрос на безопасные убежища, хотя Трамп, как оказалось, не пострадал, а нападавший был задержан.
Объемы торгов в Азии были несколько ограничены из-за рыночных праздников в Японии, Китае и Южной Корее.
Спотовое золото подорожало на 0,4% до рекордной отметки 2 589,02 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы выросли на 0,1% до 2 613,70 долларов за унцию.
Золото выигрывает ожиданий снижения ставки ФРС
Ослабление доллара позволил ценам на золото укрепиться в преддверии заседания ФРС.
Ожидается, что в среду центральный банк реализует снижение процентных ставок, хотя рынки разделились во мнении, на сколько будет снижена стоимость кредитования: на 25 или 50 базисных пунктов.
Рынки разделились между двумя вариантами ровно на 50%, при этом ставки на большее сокращение вновь стали играть на фоне опасений по поводу слабости рынка труда. Аналитики ожидают, что до конца года ставки будут снижены как минимум на 100 базисных пунктов.
Фьючерсы на платину выросли на 0,4% до $1 004,80 за унцию, а контракты на серебро — на 0,8% до $31,332 за унцию.
Покушение на Трампа вызвало спрос на золото
Спрос на защитное золото также оживился после сообщений о втором покушении на Трампа, на этот раз на его поле для гольфа во Флориде.
Но агенты секретной службы предотвратили это покушение в результате перестрелки с нападавшим, который позже был задержан властями. Трамп не пострадал во время мероприятия, о чем говорится в сообщении на его сайте по сбору средств.
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии в пятницу.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в октябре торгуются по цене 2,32 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,74%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,125 долл. и сопротивление — на 2,405 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,27% и торгуется на отметке 101,07 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре снизился на 0,29%, достигнув отметки 68,77 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в октябре снизился на 1,30%, дойдя до уровня 2,09 долл. за галлон.
Нефть продолжила подъем в пятницу на азиатских торгах, завершая неделю на положительной территории. Волнения по поводу перебоев в поставках из-за урагана «Франсин» помогли ценам восстановиться от почти трехлетних минимумов.
Однако цены на сырую нефть все еще несут значительные потери с прошлой недели и торгуются лишь немного выше минимумов этой недели, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу замедления спроса сдерживают рост.
Ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на 0,6% до $72,43 за баррель, а контракты на WTI — на 0,7% до $68,60 за баррель к 21:23 по восточному времени (01:23 GMT).
На этой неделе оба контракта выросли на 1% и 2,4% соответственно.
Новости фондового рынка после окончания торгов:
Oxford Industries (OXM), компания, владеющая Tommy Bahama, подешевела на 8% после того, как объявила о снижении прогнозируемой прибыли на весь год. Руководство компании указало, что настроение потребителей во втором квартале ухудшилось по сравнению с началом года, достигнув в июле самой низкой отметки за восемь месяцев.
Котировки акцийChildren's Place (PLCE) выросли на 3 %, дополнив рост на 85 % в обычные часы торгов после того, как компания обнародовала благоприятные финансовые результаты за второй квартал до открытия рынка.
Цена акцийAMD (NASDAQ:AMD) немного снизилась на 0,4 %, сократив предыдущий рост после того, как акции компании выросли на 5 % в период, когда акции полупроводниковой промышленности переживали значительный рост.
Риск ослабления доллара США, связанный с предстоящим снижением процентных ставок ФРС, ограничен, поскольку другие центральные банки также смягчают свою политику, пишет Bloomberg co ссылкой на комментарии аналитика Goldman Sachs.
На самом деле, такие синхронные циклы снижения ставок обычно ассоциируются с укреплением доллара, написала в записке для клиентов валютный аналитик банка Изабелла Розенберг. В своих предположениях эксперт основывается на анализе снижения ставок с 1995 года и степени координации политики развитых стран.
«Если большинство центральных банков будут снижать ставки одновременно, это ограничит степень влияния смягчения политики ФРС на доллар», — написала она. «Хотя рынок прогнозирует более агрессивные действия со стороны Федрезерва, мы все же считаем, что другие центральные банки будут смягчать политику интенсивнее».
Ожидается, что ФРС впервые снизит ставку на следующей неделе, присоединившись к ЕЦБ, Банку Англии и другим коллегам, которые уже начали смягчать политику.
В последнее время доллар находится под давлением, поскольку трейдеры готовятся к первому шагу ФРС, который в теории должен ослабить спрос на валюту, дав инвесторам меньше стимулов покупать американские долговые обязательства.
По словам Розенберг, подобная динамика наблюдалась, когда ФРС не согласовывала свои действия с другими крупными центральными банками, что обычно приводило к ослаблению доллара или его падению. Но в данном случае ставки в США остаются относительно высокими, а снижение стоимости кредитования в других странах лишает их стимула продавать доллар, чтобы покупать активы в других регионах.
Такое скоординированное глобальное снижение ставок может также означать обеспокоенность экономическим ростом, что будет способствовать укреплению доллара, учитывая его статус «тихой гавани», резюмировала эксперт.
Московская биржа до конца года планирует запустить торги премиальными опционами на товарные инструменты, базисными активами которых являются фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро, пишут «Ведомости» со ссылкой на управляющего директор рынка деривативов биржи Марию Патрикееву. В настоящее время на рынке уже доступны маржируемые опционы на эти товарные группы.
Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем вместо ежедневного начисления или списания вариационной маржи, как по маржируемым опционам на фьючерсы. При покупке маржируемого опциона покупатель не перечисляет премию продавцу единовременно, уплата премии «растягивается» на весь срок жизни контракта в виде ежедневного перечисления вариационной маржи.
Как отметила представитель биржи, сейчас наблюдают значительный интерес именно к товарным инструментам. По словам Марии Патрикеевой, это связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности на рынках. Инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний.
Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов компьютерного оборудования, полупроводниковой промышленности и биотехнологий.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted вырос на 1,17%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Bonny Worldwide Ltd (TW:8467), которые подорожали на 24,50 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 269,50. Котировки Creative Sensor Inc (TW:8249) выросли на 3,15 п. (9,95%), завершив торги на уровне 34,80. Бумаги Foxsemicon Integrated Technology Inc (TW:3413) выросли в цене на 31,00 п. (9,87%), закрывшись на отметке 345,00.
Лидерами падения стали акции Arima Communications Corp (TW:8101), цена которых упала на 0,21 п. (9,95%), завершив сессию на отметке 1,90. Акции Lead Data Inc (TW:2443) поднялись на 0,39 п. (9,85%), закрывшись на уровне 3,57, а Enlight Corp (TW:2438) снизились в цене на 5,10 п. (9,66%) и завершили торги на отметке 47,70.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Котировки акций Bonny Worldwide Ltd (TW:8467) выросли до исторического максимума, поднявшись на 10,00%, 24,50 п., и завершили торги на отметке 269,50. Котировки акций Arima Communications Corp (TW:8101) упали до исторического минимума, подешевев на 9,95%, 0,21 п., и завершили торги на отметке 1,90. Котировки акций Creative Sensor Inc (TW:8249) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,95%, 3,15 п., и завершили торги на отметке 34,80.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,02%, или 0,69, достигнув отметки $68,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,94%, или 0,67, до $71,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,22%, или 5,50, до отметки $2.519,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,17% до 32,10, а котировки TWD/CNY не изменились 0,14%, достигнув отметки 0,22.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,19% до 101,34.
Фондовый рынок РФ завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, производства и нефти и газа.
На момент закрытия на Московской фондовой бирже ММВБ – Индекс Мосбиржи поднялся на 0,13%.
В лидерах роста среди компонентов индекса ММВБ – Индекс Мосбиржи по итогам сегодняшних торгов были акции РОС АГРО ПЛС (MCX:AGRODR), которые подорожали на 64,00 п. (5,77%), закрывшись на отметке в 1.174,00. Котировки VK Company Ltd DRC (MCX:VKCO) выросли на 10,20 п. (3,01%), завершив торги на уровне 349,00. Бумаги ОАО АК АЛРОСА (MCX:ALRS) выросли в цене на 1,43 п. (2,94%), закрывшись на отметке 50,15.
Лидерами падения стали акции Газпром ПАО (MCX:GAZP), цена которых упала на 0,78 п. (0,63%), завершив сессию на отметке 122,98. Акции ОАО АФК Система (MCX:AFKS) поднялись на 0,09 п. (0,56%), закрывшись на уровне 16,13, а Юнипро ПАО (MCX:UPRO) снизились в цене на 0,01 п. (0,42%) и завершили торги на отметке 1,67.
На Московской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (133) превысило количество закрывшихся в минусе (107), а котировки 13 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Российский индекс волатильности, который формируется на основе показателей торговли опционами на ММВБ – Индекс Мосбиржи, упал на 1,74% до отметки 36.15.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,64%, или 16,30, достигнув отметки $2.526,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 1,43%, или 0,99, до $68,16 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 1,64%, или 1,19, до отметки $71,50 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/RUB выросла на 2,38% до 90,35, а котировки EUR/RUB повысились на 2,15%, достигнув отметки 100,16.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 101,15.
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил о переоцененности рубля и допустил ослабление российской валюты по отношению к китайскому юаню и американскому доллару к концу 2024 года.
«Наши эксперты считают, что просто рубль переоценен сегодня. Может быть, из-за некоего дисбаланса, наметившегося между экспортом и импортом, — что экспорт у нас более стабилен, чем импорт. Поэтому мы думаем, что к концу года рубль выйдет, если к доллару брать, к 93—95 руб., к юаню то же самое [ослабеет]. Поэтому в определенной степени это, может быть, сегодня просто ситуация в том, что рубль был переоценен, сейчас корректируется просто в сторону юаня. Но посмотрим».
Андрей Костин добавил, что курс доллара сейчас потерял свое значение, «потому что расчеты в долларах у нас минимальны». Во втором квартале 2024 года доля долларов и евро при расчете за российский экспорт упала до 17,6%. Доля валют дружественных стран (юани, тенге, рупии, дирхамы и т. п.) составила 42,4%, а на рубль пришлось 40%. Основной валютой при расчетах за импорт во втором квартале стал рубль — его доля составила 42%. Доля валют дружественных стран составила 35,7%. Доля долларов и евро сократилась до 22,4%.
«Хотя цены есть в долларах и так далее, и так далее. Я думаю, что некое ослабление рубля нам бы не помешало, в том числе и бюджетно», — подвел итог Костин.
Нуриэль Рубини, который получил прозвище «Доктор Дум» после предсказанного им кризиса 2008 года, предупреждает, что экономика может испытать еще один нефтяной шок в стиле 1970-х годов, если конфликт на Ближнем Востоке обострится, пишет Business Insider.
Нуриэль Рубини в интервью газете Economic Times нарисовал новый мрачный прогноз для мировой экономики. По словам известного экономиста, риски растут на Ближнем Востоке, где конфликт между Израилем и Палестиной перекинулся на регион и может вызвать вооруженный ответ со стороны Ирана, одного из крупнейших мировых производителей нефти.
Если конфликт между Израилем и Ираном перерастет в полномасштабную войну, это может повлиять на экспорт иранской нефти и вызвать резкий скачок цен на сырую нефть, считает Рубини. Ситуация будет похожа на нефтяные шоки, которые мировая экономика пережила в 1970-х годах, когда геополитическая напряженность привела к резкому росту цен на нефть.
«Если противостояние перерастет в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, добыча и экспорт нефти из Персидского залива будут заблокированы на несколько недель, а может быть, и месяцев, что приведет к ценовому шоку на нефтяном рынке», — сказал Рубини, хотя и признал, что пока влияние ближневосточного конфликта на нефть ограничено.
Другие эксперты отрасли предупреждают, что втягивание Ирана в конфликт между Израилем и Хамасом может вызвать серьезные колебания на рынке сырой нефти. Израиль, атакуя нефтяную инфраструктуру Ирана, может поставить под угрозу до 4% мировых поставок нефти, говорится в анализе Commonwealth Bank of Australia. По прогнозам стратега банка, при таком сценарии цена на нефть марки Brent может достигнуть 85 долларов за баррель, что примерно на 16% выше текущих уровней.
Рубини, который часто выступает с пессимистичными предупреждениями в адрес мировой экономики и рынков, в последний год особенно обеспокоен шоком цен на нефть. По его словам, такой шок может привести к рецессии или стагфляционному кризису в стиле 1970-х годов в 2022 году — дилемме, при которой экономический рост останавливается, а инфляция остается упрямо высокой.
В последнее время Рубини смягчил свой тон в отношении перспектив экономики США. В начале этого года он пересмотрел свой прогноз о грядущей рецессии, но продолжил предупреждать инвесторов о возможности стагфляционных потрясений.
Минюст США направил повестку в суд компании Nvidia - Bloomberg News
Министерство юстиции США направило повестку в суд компании Nvidia в рамках углубляющегося антимонопольного расследования против титана искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg News.
Акции Nvidia упали более чем на 3 % на предварительных торгах в США на фоне сообщения.
Ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, Bloomberg сообщает, что Минюст обеспокоен тем, что Nvidia затрудняет клиентам смену поставщиков и наказывает тех, кто не использует исключительно ее процессоры, оптимизированные для работы с искусственным интеллектом.
По словам представителя компании, которого цитирует Reuters, Nvidia заявила, что ее покупатели могут «выбирать любое решение, которое им подходит», добавив, что недавние результаты демонстрируют, что бизнес «выигрывает заслуженно».
В прошлом месяце издание The Information сообщило, что Минюст США начал расследование потенциальных проблем конкуренции в Nvidia после жалоб конкурентов группы.
Конгломерат Compagnie Financiere Richemont SA (SIX:CFR), которому принадлежит такой известный бренд, как Cartier, превосходит своих конкурентов, среди которых LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA:LVMH), и причиной тому — твердая ориентация на ювелирные изделия и часы, что помогло ему пережить трудный экономический период, а также присутствие в Китае, пишет Business Insider.
Швейцарской компании Richemont принадлежат такие ювелирные бренды, как Cartier, Van Cleef & Arpels и Piaget. Ее акции выросли более чем на 20% с начала года, опередив LVMH, а также Kering SA (EPA:PRTP), которому принадлежат бренды Gucci и Saint Laurent.
Сильная динамика роста покупок изделий Cartier и Van Cleef радует инвесторов — это залог одного из главных преимуществ компании в нестабильном экономическом климате.
Аналитики указывают на то, что в трудные времена при высокой инфляции в сфере предметов роскоши существует тенденция покупать меньше, зато лучшие и качественные товары: лучше одно украшение у ювелира, вроде Cartier, чем люксовую одежду или сумку.
Поэтому в первом квартале этого года все крупнейшие бренды Richemont продемонстрировали положительный рост по сравнению с прошлым годом, а также увеличился объем посещений их веб-сайтов. Зато у таких брендов, как Louis Vuitton и Gucci, наблюдался спад в обеих областях.
В отличие от конкурентов — LVMH и Kering, — Richemont уделяет непропорционально большое внимание так называемой «жесткой роскоши» — вещам, сделанным из твердых материалов, таких как золото, платина, драгоценные камни. В 2024 финансовом году ювелирные изделия составили 69% выручки компании, а часы — 18%.
После ограничения, наложенного в марте на поставки российского бензина во избежание дефицита, в мае рынок ощутил на себе послабление на фоне обильного предложения. Теперь Россия рассматривает возможность разрешить нефтеперерабатывающим заводам продолжать экспортировать бензин после июня, не испытывая нехватки топлива внутри страны, пишетBloomberg.
Правительство разрешило международные поставки топлива до 30 июня, и в настоящее время решается вопрос о продлении поставок из-за наращивания запасов топлива.
В связи с этим возможна выдача разрешения НПЗ на экспорт бензина до конца июля, хотя переговоры еще не закончены и окончательного решения о продлении также нет.
Ограничения на поставки были введены 1 марта сроком на полгода, затем запрет был временно снят с 20 мая до конца июня на фоне насыщения внутреннего рынка.
По словам вице-премьера Александра Новака, нефтеперерабатывающие заводы страны производят достаточно топлива как для внутреннего, так и для экспортного рынка.
В феврале, незадолго до запрета, Россия экспортировала около 141 000 баррелей бензина в день.
Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил свое место крупнейшего фондового рынка Европы Лондону. Шокирующее заявление президента Эммануэля Макрона о досрочных выборах вызвало массовые беспорядки, которые на прошлой неделе унесли около 258 миллиардов долларов с рыночной капитализации французских компаний.
Акции банков Societe Generale (EPA:SOGN) SA, BNP Paribas (EPA:BNPP) SA и Credit Agricole SA (EPA:CAGR) — всех крупных держателей государственного долга — потеряли более 10% каждый. Акции в стране сейчас в совокупности стоят около 3,13 трлн долларов, чуть уступая Великобритании в 3,18 трлн долларов, согласно данным, собранным Bloomberg.
Индекс CAC 40 аннулировал все свои достижения за 2024 год — резкое изменение по сравнению с рекордными максимумами месяц назад. Индекс FTSE 100 в этом году достиг рекордных значений, чему способствовали акции компаний, зависящих от экспорта, таких как Shell Plc и Unilever (AS:UNc) Plc. За последние три месяца Париж значительно превзошел индекс Euro Stoxx 50, при этом производитель реактивных двигателей Rolls-Royce (LON:RR) Holdings Plc является одним из крупнейших инвесторов.
В глобальном масштабе Великобритания сейчас занимает шестое место на фондовом рынке
Фермер из Татарстана зарабатывает миллионы на чесноке.
Павел Сергеевич Кувайцев — основатель и руководитель компании АгроИнвестРФ владеет 134 гектарами земли и зарабатывает на этом свыше 200 млн рублей.
Благодаря поддержке государства и частных инвесторов в 2023 году удалось вырастить и реализовать 750 тонн чеснока.
Компания заключает договора как с опытными, так и начинающими инвесторами и готова стабильно выплачивать от 25 до 50% в год.
Для подписчиков канала действует уникальное предложение инвестировать от 50 тыс. руб.
Переходите в канал, что бы узнать больше.
