11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
⚡️Дно найдено: идеи в бумагах, обновивших сентябрьские минимумы
📲 Диасофт $DIAS
С годовых максимумов бумаги в моменте теряли свыше 30%. Опорой в ходе октябрьского отката стал уровень на 4545 руб., существенно ниже которого закрепиться не получилось.
Трендовая, задающая майскую коррекцию в бумаге, не была пробита. Однако аналогичная отметка по индексу была преодолена, за счет чего потенциал роста выглядит значительным.
Целью роста может выступить район ниже значимого сопротивления на 5000 руб.
Вход: лонг с текущих цен (4600)
🔵Стоп: 4490
🔵Цель: 4980
🔵Риск/прибыль: 1 к 3,5
🔋 НОВАТЭК $NVTK
С годовых максимумов бумаги НОВАТЭКа в моменте теряли более 45%, а к текущему моменту сократили потери до 40%.
Локальный минимум от 23 августа был обновлен. В ходе октябрьской коррекции ушли ниже него на 8%, найдя опору на снижении в районе 830 руб.
Поддержку бумагам может оказать верхняя граница нисходящего канала и уровень поддержки на 883 руб.
Вход: лонг с текущих цен (900)
🔵Стоп: 867
🔵Цель: 999
🔵Риск/прибыль: 1 к 3
⛽️ Татнефть $TATN
Локальные сентябрьские минимумы в ходе отката прошлого месяца были обновлены на 4,5%. Опора найдена в районе 530 руб.
В начале октября в бумагах образовался сильный дивидендный гэп, после динамику усугубил общерыночный октябрьский откат. В моменте акции были сильно перепроданы. Сейчас определенная недооценка сохраняется. Недельный RSI ниже 40 п.
Локальной целью выступает возврат к уровням после дивидендного гэпа и 200-дневной скользящей, проходящей в районе 630 руб.
Вход: лонг с текущих цен (570)
🔵Стоп: 549
🔵Цель: 630
🔵Риск/прибыль: 1 к 3
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — 📲 Диасофт
🔥 — 🔋 НОВАТЭК
❤️ — ⛽️ Татнефть
🔖 Headhunter процветает в условиях дефицита кадров
Компания сильно отчиталась за 3 кв. по МСФО. Выручка увеличилась на 28,4%, до 10,7 млрд руб. за счет роста средней выручки на клиента. Высокий спрос на кадры играет на руку компании.
Скорр. EBITDA выросла вслед за выручкой - на 32,8%, до 6,9 млрд руб. Темпы роста выручки опередили темпы роста расходов, что привело к повышению маржинальности по скорр. EBITDA до 64,6% против 62,5%. Результат оказался заметно лучше консенсус-прогноза.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 84,4% г/г, до 7,3 млрд руб. за счет роста процентного дохода и сниженного за счет льготной ставки расхода по налогу на прибыль. Нескорректированная прибыль подскочила на 134%, до 9,7 млрд руб. за счет положительной курсовой переоценки.
В условиях высокой конкуренции за кадры экосистема компании охватывает все больше и больше клиентов. Поэтому мы ожидали сильных результатов Headhunter.
В сентябре на платформе компании был установлен рекорд по среднедневному количеству активных вакансий - более 1,6 млн. Мы повышаем целевую цену по бумагам компании до 6100 руб. на горизонте 12 месяцев. Впереди - выплата спецдивиденда.
Держите ли акции Headhunter в портфеле?
👍 — Да
🤔 — Нет
✈️ Акции Аэрофлота +75%. Это предел?
📌Бумаги Аэрофлота с начала года прибавили 75% — лучший результат на рынке. Фундаментальная оценка уже реализована, но по технике до верхнего предела еще далеко.
📌Намного лучше рынка
Индекс МосБиржи с начала года в просадке на 11%. А акции Аэрофлота продолжают обновлять локальные максимумы, и до вершины 2024 г. чуть ниже 65 руб. не достает лишь 4%. Ранее мы уже отмечали сильный характер акций и прогнозировали опережающую динамику на подъеме относительно широкого рынка. Стоило индексу пойти в очередной осенний отскок, как акции Аэрофлота уже на пиках июля.
👉Фундаментальная оценка акций реализована — 62 руб. Те, кто ориентировался на нее, могут предпочесть зафиксировать результат. Но это не значит, что акции должны развернуться и упасть. На рынке именно ожидания правят бал, и биржевая стоимость может значительно отклоняться от расчетной в надежде на перспективы.
📌А перспективы обнадеживают — операционные результаты деятельности растут, корпорация вышла на трек чистой прибыли, ведутся разговоры на уровне руководства о возобновлении в будущем дивидендной программы. Отсюда рост популярности бумаг и вхождение в топ-10 ликвидности, высокая чувствительность цены на росте индекса, четкий тренд вверх.
✅Техническая картина
📌Наблюдается устойчивая восходящая формация со дна 2023 г. Структура движения курса расширяющаяся с повышением локальных минимумов и ростом максимумов: верхняя динамическая граница в начале будущего года поднимется к 75 руб. Там же — максимумы 2021 г.
📌Тренды на младших таймфреймах также смотрят вверх. Область технической поддержки — 60–59 руб. Ближайшее сопротивление — на максимумах года под 65 руб. Вероятно, на очередной волне роста Индекса МосБиржи эти акции вновь будут в фаворитах.
Куда пойдут акции Аэрофлота?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⚡️3 БЕСПЛАТНЫЕ АКЦИИ ЛУКОЙЛА РАЗДАЮТ В ЭТОМ БОТЕ
@LukoilFreeBot
@LukoilFreeBot
@LukoilFreeBot
Все чисто, это не развод. Акции сможет забрать АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ.
Скажу честно, владельцу этого бота нужны подписчики и заманивает он их акциями, но он и вправду дарит ценные бумаги. В его силах подарить их всем, ведь он имеет такую возможность.
Коллеги, многие уже смогли забрать свои бесплатные 20.000₽ (3 АКЦИИ ЛУКОЙЛА), не оставайтесь в стороне!
🕯 Дивидендные новости за неделю:
⛽️ Рекомендованы дивиденды Роснефть за 9 месяцев 2024 г.
Цена акции: 481 руб.
Дивиденд на акцию: 36,47 руб.
Дивидендная доходность: 7,58%
Последний день покупки: 9 января 2025
Дата закрытия реестра: 10 января 2025
💿 Рекомендованы дивиденды ФосАгро за 3 кв. 2024 г.
Цена акции: 5123 руб.
Дивиденд на акцию: 249 руб.
Дивидендная доходность: 4,86%
Последний день покупки: 19 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 22 декабря 2024
💿 Рекомендовали дивиденды SFI за 9 мес. 2024 г.
Цена акции: 1404,8 руб.
Дивиденд на акцию: 227,6 руб.
Дивидендная доходность: 16,20%
Последний день покупки: 20 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 23 декабря 2024
💿 Рекомендованы дивиденды НКХП за 9 мес. 2024 г.
Цена акции: 699,5 руб.
Дивиденд на акцию: 17,12 руб.
Дивидендная доходность: 2,45%
Последний день покупки: 13 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 16 декабря 2024
💿 Рекомендованы дивиденды Ренессанс Страхование за 9 мес. 2024 г.
Цена акции: 95,0 руб.
Дивиденд на акцию: 3,60 руб.
Дивидендная доходность: 3,79%
Последний день покупки: 19 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 20 декабря 2024
⛽️ 13 ноября 2024 г. Совет директоров Татнефти
В повестке:
Дивиденды за 3 кв. 2024 г
Жми «❤️ » , если полезно
📈 Разворот подтверждается: куда целит индекс МосБиржи и что купить
Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских минимумов и сегодня уже пробивает нисходящий тренд.
Техническая картина
📌После сентябрьского отскока, в октябре индекс показал спад, но уже без обновления минимумов. Исторически такая динамика характерна для российского рынка на самом дне. Подробнее
📌Ближайшие цели роста в рамках сложившегося диапазона 2500–2900, это его верхняя граница, что предполагает подъем еще на 6-7%. Отдельные бумаги могут расти двузначными темпами.
📌Если удастся вырваться из сложившегося диапазона вверх и закрепиться выше 200-дневной средней, можно будет говорить о движении к 3250–3300, что подразумевает рост на 20%.
✅На текущих уровнях можно пополнять портфель фундаментально перспективными бумагами на среднесрочный и долгосрочный горизонт. Аналитики в числе прочих позитивно смотрят на акции:
🏦 Сбербанк-ао: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 390 / +55%
🏛 Мосбиржа: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 320 / +57%
⛽️ Татнефть-ао: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 810 / +41%
В то же время на текущем восстановлении опережающую динамику могут показывать акции с высокой бетой — такие бумаги падают сильнее рынка на коррекциях и растут быстрее при его восстановлении. Среди таких перспективно выглядят:
🏦 ТКС Холдинг: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 4600 / +85%
📱 Яндекс: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 5400 / +42%
📦 Ozon: «Нейтральный» взгляд. Целевая цена на год – 4400 / +47%
Куда пойдет индекс МосБиржи?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
✅ Дивидендный календарь на ноябрь и декабрь 2024 года:
1️⃣ ТКС Холдинг $TCSG
📌 Первые дивиденды после переезда в Россию. Потом компания планирует перейти на ежеквартальные выплаты.
📌 Возвращение к регулярным дивидендам — долгосрочный драйвер роста для акций.
📌 За девять месяцев 2024 года акционеры получат 92,5 рубля на бумагу, доходность — 4%. Последним днём для покупки является 22 ноября.
2️⃣ ЭсЭфАй $SFIN
📌 Дивиденды за девять месяцев — 113,9 рубля на бумагу, доходность 8,7%. Это самые большие выплаты в публичной истории компании. Последний день для покупки — 28 ноября.
📌 У холдинга хорошая прибыль, к тому же он планирует погасить долг до конца года. Аналитики ждут от акций роста котировок.
3️⃣ Whoosh $WUSH
📌 Дивиденды — 2,11 рубля на акцию, доходность 1,3%. Последний день покупки — 5 декабря. Эти выплаты будут меньше, чем за 2023 год.
📌 Всё дело в растущем долге. При этом аналитикам нравится, что компания решила направить часть денег на поддержание своей устойчивости.
4️⃣ Хендерсон $HNFG
📌 Дивиденды за 2023 год и девять месяцев 2024 года — в общей сложности 18 рублей на акцию, доходность 3,2%.
📌 Последний день покупки — 6 декабря. Это вторая выплата для компании после прведения IPO.
5️⃣ Полюс $PLZL
📌 Первые дивиденды с октября 2021 года и сразу рекордные за всю историю компании — 1301,75 рубля на акцию (доходность 8,8%)
📌 Последний день для покупки — 12 декабря.
6️⃣ Лукойл $LKOH
📌 По рекомендации Совета директоров, акционеры могут получить 514 рублей на акцию с доходностью 7,6%.
📌 Последний день покупки — 16 декабря.
7️⃣ Северсталь $CHMF
📌 Рекомендует 49,06 рубля на акцию с доходностью 4,5%. Последний день покупки — 16 декабря.
📌 Северсталь вернулась к ежеквартальным выплатам, но масштабная инвестпрограмма сдерживает рост доходности.
8️⃣ Хэдхантер $HEAD
📌 Рекордный специальный дивиденд — 907 рублей на акцию с доходностью 21,5%.
📌 Последний день покупки — 16 декабря. Дальше компания планирует платить 60–100% от своей прибыли каждый год.
Жми «❤️ » , если полезно
Ставка 21%, инвесторы в панике.
Где искать идеи и во что инвестировать при высокой ставке? Почитайте эти новые посты у инвестиционного аналитика Евгении Идиатуллиной, автора канала Invest Privet, и сами все поймете:
🔹 Как работает фонд денежного рынка и его риски
🔹 Доллар по 110 руб. - в чем спастись от обесценения
🔹 IPO Озон фармацевтика
🔹 Почему грустит российский уголь
🔹 Мечел в статусе «все сложно»
🔹 Покупать ли фонд с выплатами TPAY
🔹 Сделки в пенсионном портфеле - открытые позиции
🔹 Уловки банков и эмитентов
🔹 Мысли макроэкономистов с последней конференции Смартлаб
👉🏻 Подписывайся на канал Invest Privet и забирай в закрепленном бонус «Топ 30 вопросов и ответов по ИИС - как увеличить доходность инвестиций».
🪓 Сегежа. Поджатие к уровню сопротивления
Краткосрочная картина
📌В субботу акции Сегежи показали умеренный прирост стоимости на средних торговых оборотах. Общая динамика рынка была смешанной, но все же большинство российских бумаг закрылись в положительной зоне. Сам Индекс МосБиржи по итогам вечерней сессии прибавил 0,85% в сравнении с пятничной вечеркой.
📌Со старта торгов котировки акций подскочили в цене, но после непродолжительной консолидации вернулись к уровням начала дня. Ближе к вечерней сессии началась вторая волна роста.
📌Уровень сопротивления на 1,767 смог сдержать рост, однако откат от него был не столь глубоким. Сегодня можем увидеть повторное тестирование этого рубежа. Вероятность пробоя в этот раз может быть уже выше.
📌При позитивном исходе следующее значимое сопротивление котировки могут встретить только на подходе к 2 руб.
Долгосрочная картина
📌Динамика текущего года задается нисходящим каналом, который проходит с конца ноября 2023 г. В начале июля темпы снижения ускорились, бумага вышла вниз из диапазона.
📌С начала года акции в моменте теряли более 70%, а с годовых максимумов — более 75%, вследствие чего являются одними из главных аутсайдеров на российском рынке.
📌На этом фоне акции технически были сильно перепроданы, за счет чего получилось развить отскок с хорошей амплитудой. С минимумов сентября бумаги прибавляют более 60% против менее 4% по индексу.
📌Ближайшая среднесрочная цель — слом майского нисходящего тренда — достигнута. Следующей отметкой может выступить психологически значимый уровень 2 руб.
📌На старшем таймфрейме картина выглядит нейтрально. Последняя недельная свеча рядом с максимума предыдущей. Формируется постепенное поджатие к уровню 1,767 руб., что повышает вероятность его пробоя. Вместе с тем неделей ранее был сформирован «Медвежий пинбар» на старшем таймфрейме, уровень 2 руб. выступает сильным техническим сопротивлением.
Куда пойдут акции Сегежа?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Газпром. Торможение падения
Краткосрочная картина
📌Акции Газпрома сползают вниз к потенциальной цели коррекции. Вероятно, она находится в районе 120 руб. — это та зона, которую хорошо было бы протестировать на прочность. RSI 4-часового графика при этом демонстрирует торможение падения.
📌Рынок в целом находится в шаге от сентябрьских минимумов. Из тяжеловесов индекса Мосбиржи сильную техническую перепроданность демонстрируют Сбер и Татнефть. ЛУКОЙЛ удерживает позиции и выглядит лучше рынка за счет ожидаемой дивидендной выплаты.
📌Завтра рабочая суббота — Мосбиржа будет проводить торги в обычном режиме. Однако ликвидность рынка в этот день может быть пониженной. После недели коррекции в последние 2 торговых дня возможен рост на фоне закрытия коротких позиций.
Куда пойдут акции Газпрома?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Роснефть. Начался отскок
Краткосрочная картина
📌Во вторник покупатели сломали структуру снижения в зону 421,9–428,9. Максимум дня на отметке 446,55. В среднесрочной перспективе сохраняется риск продолжения падения в область 405,45–413,4. Первой слабостью продавцов станет возврат выше уровня 455,4.
📌Техническая картина часового графика слабо перешла на сторону покупателей. Сегодня допускается отскок к отметке 450,5. За счет него сформируется структура падения на дневном графике.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 31 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 455,4 и 421,9.
Верите ли в рост акций Роснефти?
👍 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Цели падения достигнуты, что дальше?
Краткосрочная картина
📌В понедельник акции выполнили цели падения часового графика 6636,5–6689. Минимум дня — на отметке 6580.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Ждем проторговку для оценки будущего движения. При пробое вниз отметки 6676 цена будет тестировать минимум 6580. Для отскока к 6889 нужен пробой вверх 6785.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 46 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6785 и 6580.
Долгосрочная картина
📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя 6360 — недельного максимума свечи. Для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста нужно ждать формирования структуры на недельном графике.
Верите ли в рост акций Лукойла?
👍 — Да
👀 — Нет
Еще 14 лет назад за 10 000 Bitcoin (BTC) или 41$ можно было купить только 2 пиццы, а сейчас...
А сегодня 10 000 Bitcoin превратились из двух пицц в огромное состояние. Развитие майнинга в РФ после принятия закона о легализации увеличивает интерес к этой нише еще больше. Майнинг стал таким же официальным бизнесом, как и любой другой.
Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью вычислительного оборудования.
Среди российских компаний, занимающихся майнингом, есть надежный партнер Intelion Data Systems — промышленный оператор по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования с 2017 года.
Компания предоставляет комплексный подход к инвестициям:
• Только легальное оборудование с оформлением ДТ РФ и НДС
• Поставки напрямую из Китая
• Возможность подключения оборудования за 24 часа без ожидания поставки
• Размещение оборудования в собственных дата-центрах
Что необходимо знать новичку перед тем, как инвестировать в майнинг? Что такое майнинг? Какую выгоду можно получить от инвестиций? С чего начать?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в бесплатной инструкции здесь, переходите
#реклама
О рекламодателе
💸 Что купить после повышения ключевой ставки до 21%
Банк России повысил ключевую ставку по итогам октябрьского заседания на 200 б.п., до 21% годовых. В каких активах можно заработать на текущих уровнях, разбираемся в материале.
🔹Решение ЦБ
• Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение до 20%.
• ЦБ допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании в октябре.
• Регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 г., до 4% в 2026 г.
• Банк России обновил среднесрочный прогноз. Ключевая ставка в 2025 г. ожидается в среднем на уровне 17–20%.
🔹Акции
На рынке сохраняется существенный дисконт к историческим значениям по мультипликатору P/E (соотношение капитализации компании и ее прибыли), который держится в районе 4х, против средних 6х. Мы предполагаем, что Индекс МосБиржи останется в диапазоне 2500–2900 в ноябре.
Тяжесть бремени растущих процентных ставок ложится на компании с высоким долгом. Соответственно лучше себя чувствуют эмитенты со сбалансированной позицией, и те кто, имеет финансовую подушку. Среди краткосрочных фаворитов выделяем:
🏦 Сбербанк
📱 Яндекс
⛏ Полюс
⛽️ Татнефть
🏛 Московская биржа
Жми «❤️» , если полезно
📈 ПАО «Полюс» (PLZL): вчера СД компании рекомендовал дивиденды за 9 месяцев— 1 301,75 ₽ на бумагу, что составляет 8,98% по текущим ценам.
👉 Это соответствует верхней границе оценок аналитиков и действующей дивидендной политике, 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 12 декабря.
✅ Возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), был позитивно воспринят рынком, котировки выросли на 7% на кануне.
✅ Исходя из текущей цены золота, в будущем компания сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8%–10% годовых.
✅ Также положительным фактором будет публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года.
✅ Аналитики позитивно смотрят на «Полюс», на фоне низкой оценки. При текущих ценах на золото, акции торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х, что ниже на 40% от средних исторических значений.
Жми «❤️» , если полезно
Как правильно собирать ТЗ на проект?
Отличный рабочий способ, которому учат в онлайн-школе аналитики Changellenge >> Education, — Problem Statement Worksheet от экспертов McKinsey. Шаблон в картинке, делайте скрин.
Чем хорош?
👉 Легко запоминается, даже если сначала выглядит путаным. После 5-10 заполнений вы выучите его наизусть и начнете применять при любой задаче.
👉 Имеет четкую структуру и ни одного лишнего элемента. Многие опускают шестой пункт «Где поискать информацию». Исполнитель делает проект в течение пары месяцев, представляет результат, а заказчик говорит: «Блин, ребята, вы мне то же самое рассказываете, что и Паша рассказывал год назад, когда этот анализ делал. Почему не сказал, что Паша уже делал этот анализ? Так вы не спрашивали…»
👉 Позволяет подойти к задаче глубинно. Возьмем стейкхолдеров. Можно просто узнать, кто отвечает за проект, а можно узнать в том числе и людей, которые будут блокировать решение, и людей, к мнению которых босс прислушивается. Без этих сакральных знаний сдача сложного проекта часто превращается в кошмар.
👉 Универсален. Подходит для стратегического консалтинга, ИТ-проектов, сборов на семейный курорт. Везде.
А еще больше полезностей как по хардам, так и по софтам — на курсе «Аналитик PRO» онлайн-школы Changellenge >> Education.
Что вас ждет:
— обучение по принципу «от теории к практике», причем практика составляет 75% курса;
— 11 ключевых аналитических навыков от Python до BI-систем и прокачка soft skills на командных проектах;
— эксперты из Яндекса, VK, Сбера и Росатома, с которыми можно общаться и получать ответы на вопросы;
— официальный диплом и упрощенный отбор в компании-партнеры: Kept, ДРТ, Arthur Consulting, SBS Consulting и Ozon.
Помимо обучения, будет сопровождение до оффера: консультации с HR-специалистами, помощь с резюме и подготовка к собеседованиям. И кстати, многие студенты находят работу еще в процессе обучения.
В Changellenge >> Education проходит черная пятница со скидками до 55% до 15 ноября. При покупке «Аналитик PRO» вы в подарок получите 2 мини-курса и разработку индивидуального плана развития с карьерным консультантом!
Оставьте заявку, чтобы успеть забронировать место со скидкой >> https://u.to/rTIEIQ
Реклама. ООО «Высшая школа аналитики и стратегии». ИНН 7716917009. erid: 2VtzqunrT5x
Сургутнефтегаз-ап. Вероятен отскок в район 56–57
Краткосрочная картина
📌Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Защитные привилегированные акции Сургутнефтегаза закрылись лучше фондового Индекса МосБиржи (IMOEX2), просевшего на 1,34%.
📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Однако бумаги способны встретить поддержку около текущего уровня после двухдневного спада.
📌В ближайшие дни можем увидеть отскок в район 56–57 руб. Это будет означать продолжение балансирования курса акций на грани 200-дневной скользящей средней цены.
Держите ли акции Сургутнефтегаза в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
⚡️5 идей в российских акциях. Какие бумаги стоит держать в фокусе
📌Крепкая ставка на лидера
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.
• Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По текущим уровням дивдоходность акций Сбербанка на горизонте ближайшего года ожидается около 14%.
🏦 Сбербанк-ао. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 390 руб./ +51%
📌Как отыграть дефицит на рынке труда
Хэдхантер выигрывает от наблюдаемого на рынке РФ дефицита рабочей силы. Число вакансий и резюме в октябре выросло на 10% и 27% г/г соответственно. На фоне позитивной конъюнктуры выручка Хэдхантера в I полугодии прибавила 47% г/г, чистая прибыль — 37%. Свежий финансовый отчет за III квартал компания опубликует 15 ноября — сильные результаты могут спровоцировать позитивную переоценку.
Среднесрочный драйвер роста акций — спецдивиденды. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 907 руб. на бумагу, последний день с дивидендами бумаги будут торговаться 16 декабря. По текущим уровням это соответствует 21% дивдоходности.
🔖 Хэдхантер. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 6400 руб./ +46%
📌Незаслуженно забытая акция роста
Яндекс продолжает показывать сильные финансовые результаты, которые пока не учтены в динамике акций. В III квартале выручка выросла на 36% г/г, скорректированная EBITDA — на 66%, превысив ожидания. Скорректированная чистая прибыль в III квартале выросла в 2,2 раза, до 25,1 млрд руб. Чистая прибыль за последние 12 месяцев вышла на рекордный уровень в 81,2 млрд руб.
Привлекательность Яндекса кроется в перспективах дальнейшего развития — по прогнозу менеджмента, выручка в следующем году вырастет на 38–40%, EBITDA достигнет 170–175 млрд руб.
📱 Яндекс. Взгляд : «Позитивный». Цель на год — 5400 руб./ +42%
📌Дивидендный сюрприз
В нефтегазовом секторе бумаги Татнефти являются одними из лидеров по дивидендной доходности, на горизонте 12 месяцев она может превысить 15%.
Привлекательная дивдоходность Татнефти связана с высоким payout ratio. По итогам 2023 г. коэффициент дивидендных выплат составил 70%. В 2024 г. показатель может еще вырасти: наиболее вероятный диапазон — от 70% до 90% от прибыли.
⛽️Татнефть-ао. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 830 руб./ +40%
📌Синергия в банковском секторе
Сильными сторонами ТКС являются высокие темпы роста бизнеса и отличные показатели рентабельности. На конец II квартала группа нарастила клиентскую базу до 44 млн человек (+25% г/г), показав при этом рентабельность капитала 33% — лучший результат в публичном банковском секторе.
Среднесрочным драйвером станет раскрытие синергии от объединения с Росбанком. С III квартала ТКС начнет консолидировать его результаты. Влияние можно будет увидеть в отчете за соответствующий квартал, ожидаемая дата публикации — 28 ноября. При этом полностью позитивный эффект от объединения будет раскрываться постепенно, по мере трансформации группы.
🏦 ТКС. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 4600 руб./ +77%
Жми «❤️ » , если полезно
💎 АЛРОСА. Значимая цель и препятствие — 54
Краткосрочная картина
📌Заметное повышение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги пользовались спросом на фоне общего улучшения рыночных настроений. Так или иначе, но в них подтвердился слом месячного нисходящего тренда.
📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перекупленности.
📌В ближайшие дни в акциях АЛРОСА вероятны дальнейшие попытки преодоления краткосрочных сопротивлений. Значимой целью и препятствием выступает уровень 54 руб.
Куда пойдет акции АЛРОСА?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
Совершайте обменные операции по обмену валют или криптовалют вместе с нами! ФинТех (@FinTechExchange) - Ваш надежный финансовый партнер с 15-летним опытом!
Наши возможности:
🔒 Резервирование валюты на 2 часа – планируйте свои сделки без риска!
🌐 Международные перестановки – проводите транзакции по всему миру с максимальным комфортом.
💼 Оплата инвойсов – просто и быстро, без лишних хлопот.
⏳ Более 15 лет на рынке – на нас можно положиться!
💵 Покупка и продажа USDT – выгодные условия для трейдеров и инвесторов.
Переходите на наш сайт https://fintech-exchange.ru и присоединяйтесь к тысячам довольных пользователей!
erid: LjN8JzQxi
Высокодоходный инвестиционный проект в курортной зоне Сочи - премиальный гостиничный комплекс Livingston Grand Resort & Spa.
Эксклюзивная возможность получения годового пассивного дохода на сдаче в аренду от 4 000 000 ₽ или выгоды от перепродажи в год на росте цены от 30%.
Livingston Grand Resort & Spa это:
- гостиничный комплекс мирового уровня со всеми удобствами;
- локация в туристическом premium-районе Мамайка с собственным пляжем в 170 м.;
- 888 гостиничных номера на территории в 5,6 Га;- SPA-центр 2500 м2 и целый комплекс бассейнов на территории отеля;
- внутренняя инфраструктура: ресторан, амфитеатр, сад медитаций, спорткомплекс, теннисные корты.
Узнать подробнее о проекте и подобрать апартаменты👇
livingston-life.ru
📦 Ozon идет в рост, несмотря на высокие ставки. Разбор компании.
Бумаги активно восстанавливаются с осеннего локального минимума: причем уровень динамического сопротивления проходит в области 96–98 руб., то есть очень рядом с текущими.
В качестве основных драйверов мы выделяем высокие ставки фрахта, которые могут увеличить свободный денежный поток. Кроме того, менеджмент компании намерен платить дивиденды в размере 50% чистой прибыли, поэтому скорое ожидаемое ослабление рубля при валютных ставках фрахта должно стать базой для роста дивдоходности.
Отчетность за 1П2024 стоит признать положительной: уровень чистого долга стремится к нулю, капитальные вложения также снижаются.
✔️ Рекомендуем покупать бумаги Совкомфлота долгосрочно. Считаем, что триггерами роста могут стать:
отчетность за 9М2024, которая выйдет на следующей неделе,
объявление дивидендов,
постепенное включение санкционных судов и ослабевающий рубль.
Ставки фрахта танкеров не под санкциями могут достигать около $40 000–45 000 в сутки. А часть подсанкционных судов, которые простаивали значительную часть 2К24, продолжили транспортировку нефти.
Отметим также большое количество долгосрочных контрактов, что улучшает конъюнктуру танкерного рынка.
Жми «🔥 » , если полезно
🔋 РусГидро. Следим за сопротивлением 0,5108
Краткосрочная картина
📌В конце октября акции пошли по сценарию падения дневного графика. Цена достигла цели снижения 0,5092–0,5116. Дополнительно выполнены максимальные цели 0,4881–0,4939. Минимум — 0,4841.
📌Текущая структура дневного графика указывает на цели роста 0,521–0,524. Этот сценарий актуален, пока нет слома поддержки 0,4841. Для движения вверх нужен пробой сопротивления 0,5108.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 42 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,5108 и 0,4841.
Долгосрочная картина
📌Новый сигнал разворота появился при пробое сопротивления 0,5196. Достигнуты цели отскока на недельном графике 0,548–0,565, за счет чего сформировалось первое движение роста. Ждем окончания отката для оценки будущих целей.
📌Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг.
Куда пойдут акции Русгидро?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Газпром против 🔋 НОВАТЭКа. Что выбрать?
Газпром — возможны дивиденды
НОВАТЭК — ждем зимы
📌Мультипликаторы EV/EBITDA Газпрома с учетом данных за последние 12 отчетных месяцев равен 4,5 против 2,9 НОВАТЭКа. Балансовый показатель P/B (LTM) равен 0,2 против 0,9. НОВАТЭК — более понятная дивидендная история, P/E близок к значению Индекса МосБиржи (4).
Среднегодовой рост чистой прибыли за пять лет НОВАТЭКа составил 15% при убытке 2023 г и отсутствии среднеисторического значения Газпрома. Во втором случае присутствуют проблемы, связанные с рентабельностью и долговой нагрузкой.
✅Чтобы выбрать акции на среднесрок, давайте оценим технические уровни. На недельной таймфрейме более интересны акции НОВАТЭКа. Локально возможен спуск. Поддержка по бумагам проходит в районе 805 руб. (-7%). В случае развития отскока от текущих отметок в качестве среднесрочного целевого ориентира обозначим 965 руб. (+11%).
Что бы вы выбрали?
👍 — Газпром
❤️ — НОВАТЭК
⚡️Инвестидеи в IT-секторе
IT-сектор дает инвесторам интересные возможности. Именно тут сосредоточены наиболее впечатляющие истории органического сектора. Прибыль компаний продолжает расти даже в условиях высокой ставки. IT-сектор позволяет рассчитывать на опережающий рост акций при переходе рынка к повышению.
📱 Яндекс (Цель на 12 мес.:4900 руб.)
После переезда в Россию компания сохранила большую часть сотрудников и ключевые сегменты бизнеса. Это устранило инфраструктурные риски и открыло путь к выплате дивидендов. Ожидаем роста выручки на 38-40% в этом году при сохранении высокой рентабельности и низкой долговой нагрузки.
🔖 Хэдхантер (Цель на 12 мес.: 5138 руб.)
В условиях дефицита рабочей силы Хэдъантер продолжит уверенно наращивать прибыль. Кроме этого, компания планирует направлять на дивиденды от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли. Бумаги также поддержит обратный выкуп акций на сумму до 10 млрд руб.
💻 Группа Астра (Цель на 12 мес.: 620 руб.)
Компания - бенефициар импортозамещения за счет флагманского продукта - операционной системы Astra Linux. Ждем улучшения финансовых результатов компании за счет роста рынка в целом. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. выручка компании вырастет на 73%, до 16,5 млрд руб.
Жми «❤️🔥 » , если полезно
📱 Яндекс - все идет по плану
📌Компания отчиталась по МСФО за 3 кв. - заметно лучше консенсуса по EBITDA и на уровне - по выручке.
• Выручка: 277 млрд руб. (+36% г/г)
• Скорр.EBITDA: 55 млрд руб. (+66% г/г)
• Рентабельность по скорр. EBITDA: 19,8% (+3,7 п.п.)
• Скорр. чистая прибыль: 25 млрд руб. (+118% г/г)
• Рентабельность по скорр. чистой прибыли: 9,07% (+3,44 п.п.)
📌Рост выручки обеспечил сегмент «е-ком, райдтех и доставка» (вклад 53%). Скорр. EBITDA растет в основном за счет сегмента "поиск и портал" (рентабельность выше 51%) в то время как в развивающихся е-коме и доставке все еще фиксируется убыток.
📌Яндекс подтвердил прогноз по росту выручки на 38-40% и размер скорр. EBITDA в 170-175 млрд руб. на этот год. Считаем, что таргеты будут достигнуты.
✅Нам нравится Яндекс как крепкая долгосрочная история. У компании хорошая рентабельность, есть перспективы развития за счет новых сегментов - финтеха, облачных сервисов, образования.
👉 Полагаем, что Яндекс будет стабильно платить дивиденды дважды в год. Наш таргет по акциям на 12 месяцев - 4900 рублей.
Жми «❤️» , если полезно
💿 Хорошие операционные результаты не помогут Норникелю
📌Сегодня компания представила операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 г. За 3 квартал компания произвела:
• 56 тыс. тонн никеля (+16% кв/кв)
• 107,5 тыс. тонн меди (-1% кв/кв)
• 676 тыс. тр. унций палладия (-8% кв/кв)
• 165 тыс. тр. унций платины (-8% кв/кв)
📌Производство никеля увеличилось за счет завершения ремонтных работ на Надеждинском металлургическом заводе, увеличившем производительность на 25%.
📌Несмотря на рост производства, акции Норникеля снижаются вслед за рынком. Мировые цены на никель опустились ниже $16 тыс. за тонну, до годовых минимумов осталось меньше 3%.
✅В базовом сценарии ждем, что Норникель не будет платить дивиденды. В условиях низких цен на металлы и высокой ставки компания может направить средства на финансирование собственных проектов.
Жми «🔥 👍» , если полезно
💿 РУСАЛ. Ожидается консолидация в диапазоне 33–36
Краткосрочная картина
📌Заметное падение стоимости сопровождалось умеренно повышенным торговым оборотом. Бумаги алюминиевой компании не сумели избежать просадки вместе с рынком, но закрылись лучше индекса МосБиржи (IMOEX2), потерявшего 2,22%. Объективным стимулом для активизации распродаж выступила новость об увеличении уровня ключевой ставки ЦБ РФ до 21%.
📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умерено негативная краткосрочная техническая картина. Тем не менее акции продолжают движение в средней части слабо повышающегося месячного канала.
📌В ближайшие дни бумаги РУСАЛа способны продолжить движение в рамках среднесрочных уровней поддержки с сопротивления. Скорее всего, они будут удерживаться в средней части диапазона 33–36 руб.
Долгосрочная картина
📌В результате заметного летнего спада акции РУСАЛа закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина сейчас близка к нейтральной. Попытки игры на повышение будут объективно затруднены большим количеством старых технических сопротивлений.
📌С фундаментальной точки зрения среднесрочная слабость бумаг обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в Норникеле. В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.
Держите ли акции Лукойла в портфеле?
🔥 — Да
👀 — Нет
🏦 Сбербанк. Нужно подтвердить развитие отскока
Краткосрочная картина
📌Котировки вчера продолжили снижение в первой половине торгов, опустившись к 250,3. До обозначенного ориентира на 248,8 цена не дошла.
📌Последовавший отскок вернул котировки в район сопротивления на 254,1, где продавцы вновь проявили активность.
📌Итоговый результат: рост на четверть процента внушает определенный оптимизм в плане отскока от минимумов, более позитивного вида дневной свечи.
📌Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на решении ЦБ по ключевой ставке, прогнозах и заявлениях главы регулятора. Активность будет явно выше, чем в последние дни. Технически сигналом, подтверждающим возможное восстановление, будет пробой вчерашних максимумов, выход вверх из локального нисходящего канала.
Верите ли в отскок акций Сбера?
👍 — Да
👀 — Нет
✈️ Аэрофлот. Какие есть цели движения
Краткосрочная картина
📌В начале недели сформировалась структура роста на дневном графике с целями 59,1–59,4. Сценарий подъема актуален, пока нет пробоя поддержки 55,82.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Для возобновления роста нужен пробой сопротивления 57,77.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 59 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 57,77 и 55,82.
Верите ли в рост акций Аэрофлота?
👍 — Да
👀 — Нет