11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
📉 Обвал рубля
Рубль начал неделю стремительным ослаблением: доллар впервые с начала мая приближался к 68 руб., евро установил семимесячный максимум чуть выше 72 руб.
Основной причиной резкого ослабления рубля выступает его необоснованно завышенный курс, который уже на протяжении нескольких месяцев оказывает все более негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров.
Дополнительное давление на рубль оказывает сезонное увеличение спроса на иностранную валюту, свойственное декабрю. Оно обусловлено ростом импорта, а также повышенными бюджетными тратами, которые необходимо осуществить до конца года.
Китайский юань (CNY/RUB) впервые с начала июля превышал 9,8 руб.
USDRUB определенно притянется к 70$ - сильному сопротивлению
Рынок Инсайдов
⚡️🇷🇺 Последние крупные дивиденды в 2022
В понедельник 19 декабря акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на совокупную выплату 793 руб. на акцию. Это последние крупные выплаты в этом году, которые обеспечат акционерам доходность около 17,3%.
❓Где еще ждать высоких дивидендов
В 2023–2024 г. щедрыми выплатами ещё могут порадовать инвесторов и другие компании, чьи акции сейчас торгуются достаточно дешево. По текущим ценам дивидендная доходность может быть двузначной.
👆В таблице выше представлены акции, которые могут дать щедрые дивиденды. Учитывая высокую неопределенность в экономике и геополитические риски, бумаги разбиты на две группы. Первая — акции, дивиденды по которым будут с высокой вероятностью. Вторая — шансы есть, но уверенность в них ниже.
Рынок Инсайдов
⚡️Курс доллара $USDRUB превысил 64 рубля впервые с 13 октября.
❗️Cегодня, в 22:00 увидим решение ФРС по ключевой ставке
Рынок Инсайдов
💥🇺🇸 США: потребительская инфляция в ноябре, г/г
Факт: 7.1%
Прогноз: 7.3%
Пред.: 7.7%
Рынок Инсайдов
🇺🇸 2 акции рынка США для покупки и спекуляций
1️⃣ Ruth's Hospitality Group $RUTH
Цель роста: $23,5–24,4 (потенциал с текущих +42%)
Цена реализовала откат и вошла в зону покупок $16–17. У бумаг высокая волатильность и она подходит для кратко- и среднесрочной спекулятивной торговли. Текущие цены интересны для набора позиций и отработки целей роста на дневном графике.
2️⃣ Chipotle Mexican Grill $CMG
Цель роста: $1980–2100 (потенциал с текущих +29%)
Компания больше подходит для долгосрочных портфелей, учитывая стоимость одной акции — $1500. Текущие отметки интересны для первой покупки на малый процент от капитала. В случае реализации риска падения в область $1370–1400 более оптимально усреднить позицию.
Рынок Инсайдов
🛢 Нефтеперерабатывающие акции один из лучших вариантов на рынке для пассивного дохода.
Вообщем, это для тех, кто предпочитает небольшой, но стабильный доход.
Нефтеперерабатывающие предприятия также в значительной степени не зависят от цен на нефть. Их прибыль зависит от разницы в цене между сырой нефтью, которую они добывают, и продуктами, которые они производят.
Мы высоко оцениваем акции Valero Energy $VLO. За последние 10 лет компания получала в среднем около 2,1 миллиарда долларов свободных денежных средств в год, что значительно превышает показатели остальной отрасли.
Вся эта избыточная наличность была пущена на работу, выплачивались щедрые дивиденды и выкупались свои акции.
Мировое предложение перерабатывающих мощностей, по-видимому, растет недостаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос. Ожидается, что чистая новая мощность в период с 2021 по 2023 год составит всего около 1,1 миллиона баррелей в день за пределами Китая.
В США, где находится большая часть нефтеперерабатывающих мощностей Valero, с 2020 года мощность переработки сократилась более чем на 1 миллион баррелей в день. Ужесточение правил и сложный процесс выдачи разрешений чрезвычайно затруднили строительство новых нефтеперерабатывающих заводов.
Компания вкладывает значительные средства в возобновляемое дизельное топливо и другие альтернативные виды топлива.
Сегодня акции Valero торгуются примерно в пять раз дороже прибыли, что не является высокой оценкой, а дивидендная доходность в 3,1% обеспечит вам пассивный доход.
Это не история большого роста. Это стабильность и устойчивая, но небольшая прибыль.
Рынок Инсайдов
⛽️ Башнефть $BANE может выплатить неплохие дивиденды по итогам года
Повышенные цены на нефть и восстановление операционных результатов позволят «Башнефти» улучшить свои финансовые показатели в текущем году, что может трансформироваться в привлекательную по меркам сектора дивидендную доходность.
Отмены дивидендов или снижения нормы выплат мы не ожидаем. Дивиденды "Башнефти" являются важной составляющей бюджета Башкортостана
🟢 На фоне повышенных цен на нефть и восстановления добычи по итогам текущего года дивиденд на акцию может составить, 188 руб., что соответствует 20% доходности на АО и 27% доходности на АП
❗️Однако в следующем году выплаты могут существенно снизиться из-за вероятного влияния эмбарго и более низкой цены на нефть в рублях.
Рынок Инсайдов
🏆 3 Акции роста, которые имеют отличные прогнозы на следующий год
Нынешний год - тяжелый этап для акций роста. Высокая инфляция и рост ставок привели к пересмотру оценок многих перспективных бумаг.
Но этот этап не вечен, а скидки - отличная возможность купить уцененные и перспективные активы.
1️⃣ Ритейлер сельского образа жизни, поставляющий широкий ассортимент товаров фермерам и владельцам ранчо, Tractor Supply Company $TSCO имеет сеть с более 2000 магазинов в 49 штатах, также владеет и управляет розничной сетью товаров для домашних животных Petsense.
И выручка и EPS за последние 4 года удвоились и это очень впечатляет, особенно в ритейле.
Это говорит о высоком уровне эффективности компании. В текущем году рост стал скромнее, однако он есть, не взирая на все проблемы в экономике.
2️⃣ Компания по производству игрушек Mattel $MAT, владелец брендов Barbie, Fisher-Price и Hot Wheels. Предприятие уверенно увеличивает продажи, а ее операционная прибыль растет двузначным процентным ростом.
3️⃣ Компания - борец с насекомыми Rollins $ROL, являясь лидером своего рынка, обслуживает миллионы семей и предприятий и продолжает увеличивать обороты. Предприятие очень стабильно, а ее бизнес-модель проверена годами, как "жирными", так и "кризисными".
Рынок Инсайдов
🔥Как эмбарго с 5 декабря повлияет на нефтяные компании?
Прямо сейчас Евросоюз утрясает схему потолка цен на российскую нефть на уровне $60 (пересмотр раз в 2 недели, цель - на 5% ниже рыночной), а с понедельника вступает в силу запрет на страхование морских перевозок. Зависимость от этого у наших компаний различается.
1️⃣ Больше всех зависит от западного рынка Лукойл $LKOH Европа - ключевой рынок, особенно нефтепереработка - до 40% сбыта. Активы в Италии, Болгарии, Румынии + доля 45% НПЗ в Нидерландах, сбытовая сеть еще в десятке стран. Плюс для Лукойла в том, что если нефть переработана в существенной степени за рубежом, эмбарго на неё не распространяется. В любом случае, поставлять нефть в Европу будет сложнее, так что потерь не избежать.
2️⃣ У Роснефти $ROSN - доли в 3-х НПЗ в Германии, она 3-й по объёмам игрок на рынке страны. Есть проблемы с национализацией активов. В целом зависимость от западных рынков меньше, быстро растёт доля Азии.
3️⃣ У Газпромнефти $SIBN и Татнефти $TATN исторически основа выручки формируется за счет внутреннего спроса, особенно в части нефтепродуктов и розничной сети. Они зависят от эмбарго в наименьшей степени.
Оптимальная позиция относительно происходящего - понаблюдать в течение ближайших месяцев: когда и как эффект от эмбарго проявит себя. Дисконт в российской нефтянке очевиден, но впереди могут быть новые потрясения.
Рынок Инсайдов
🇷🇺 Тезисы из обзора финстабильности от ЦБ РФ:
▪️Падение фондового рынка РФ при отсутствии нерезидентов негативно сказывается, в первую очередь, на портфелях розничных инвесторов и на их восприятии российского рынка. Негативное влияние на поведение инвесторов оказывают уход с рынка нерезидентов, располагающих существенным капиталом и готовых поддерживать повышательные тенденции.
▪️С февраля 2022г. на рынок вышли свыше 1,4 млн новых частных инвесторов. Доля сделок граждан в общем объеме торгов с февраля по октябрь 2022г. выросла до 73%, на рынке ОФЗ до 19%.
▪️Совокупный рост чистых инвестиций физиков в российские акции (приток средств физлиц за период с марта по сентябрь 2022г. - 475 млрд. руб.) частично обусловлен снижением инвестиций в иностранные активы (166 млрд. руб.)
▪️Большая часть граждан является неквалифицированными инвесторами (98% от всех клиентов на брокерском обслуживании).
▪️Граждане увеличили объем переводов средств брокерам-нерезидентам. Выведено порядка 1,2 млрд.$. Переводы осуществлялись преимущественно в дружественные страны. В долгосрочной перспективе существует риск существенного оттока частных инвестиций в иностранную финансовую инфраструктуру.
Рынок Инсайдов
👑 2 варианта инвестиций в зарубежные рынки «неквалам»
1️⃣ Ценные бумаги дружественных стран
Прежде всего, это бумаги китайских компаний с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX), которые доступны российским инвесторам на СПБ Бирже. Например, акции таких всемирно известных корпораций, как Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba, Baidu и другие.
В текущем году китайские индексы снижались, но в 2023 г. у рынка есть потенциал роста.
2️⃣ Фьючерсы
Российским инвесторам доступны расчетные фьючерсные контракты на индексы Гонконга и Европы, а также на NASDAQ и S&P 500. Кроме того, запущены торги опционами на эти контракты. Эти фьючерсы дают возможность участвовать в росте мировых индексов.
- Фьючерс на акции фонда SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYF), базовый актив которого — инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P500. В корзину фонда входят акции 505 крупнейших по капитализации компаний США.
- Фьючерс на акции фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (NASD) следует не за самим индексом NASDAQ 100, а за динамикой фонда на его основе — QQQ ETF Trust Unit Series 1. Сегодня этот фонд является самым крупным ($165 млрд), ликвидным и точным инструментом на индекс NASDAQ 100 — совпадение динамики у них превышает 99,99%. Получается, контракт NASD привязан к динамике портфеля из 100 крупнейших IT-компаний США с учетом всех дивидендов и байбэков, которые реинвестируются внутри фонда.
- Фьючерс на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF (HANG) привязан к китайскому индексу Hang Seng — важнейшему биржевому индексу Гонконгской биржи.
- Фьючерс на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (STOX) имеет привязку к динамике самого известного индекса стран еврозоны EURO STOXX 50 через акции одноименного фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF. Иными словами, это контракт на портфель из топ-50 акций Европы.
Рынок Инсайдов
⚡️ Какой рынок акций привлекательнее для инвестиций: США, Гонконг или Россия
В 2022 г. очевиден нисходящий тренд индексов акций на глобальных рынках. При этом отдельные рынки торгуются с присущими им повышенными рисками и более низкими оценками стоимости бумаг.
Если рассматривать показатели риска, то меньшая изменчивость характерна американскому рынку акций, но потенциал индекса S&P 500 выглядит сомнительным. Более волатильный рынок Гонконга может дать и дополнительную доходность, особенно после осеннего обвала стоимости.
А российский рынок стоит рассматривать на перспективу, но именно отечественные бумаги с повышенной дивидендной доходностью на дистанции могут обеспечить основной прирост капитала.
Рынок Инсайдов
🔥ТОП-3 дивидендных нефтегазовых акций для 2023 года.
1️⃣ ExxonMobil $XOM. Огромные размеры этой компании и различные сегменты бизнеса позволят ей сохранить финансовую стабильность даже в случае падения цен в нефтегазовом секторе.
Дивиденды - 3,25%
2️⃣ Enbridge $ENB - трубопроводная компания, взимая плату за транспортировку сырья. Enbridge - очень стабильная компания на протяжении многих лет.
Дивидендная доходность - 6,6%.
3️⃣ Diamondback Energy $FANG - самая рискованная акция из трех. Компания занимается только разведкой и добычей, поэтому очень чувствительна к ценам на сырье.
Дивидендная доходность - 1,9%
Рынок Инсайдов
⚡️ Прогноз по курсу $USDRUB на декабрь 2022г.:
▪️Freedom Finance: ₽60-65
▪️Альфа-Капитал: ₽60-65
▪️ПСБ: выше ₽63
▪️Система Капитал: на уровне ₽63
▪️Алор Брокер: на уровне ₽63
▪️Открытие: ₽64–72
Рынок Инсайдов
🔥 Падение стоимости акций привело к очень высокой доходности по дивидендам для ряда компаний.
Основываясь на заявках 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам на прошлой неделе, миллиардные фонды и управляющие продолжают скупать эти сверхдоходные дивидендные акции.
1️⃣ Annaly Capital Management $NLY: див.доходность 17,68%
2️⃣ Altria Group $MO: див. доходность 8,51%
3️⃣ AGNC $AGNC: див.доходность 15,77%
Рынок Инсайдов
❗️🇺🇸 Goldman: 16 декабря - крупная экспирация в опционах на акции США на $3.7 трлн.
Волатильность будeт большой. Совeтую нe проводить сдeлок в этот дeнь или ограничить нeбольшим числом.
Рынок Инсайдов
⚡️ Самые перспективные акции в 2023 году по мнению аналитиков:
📦 Ozon
■ Целевая цена: 2030 рублей
■ Потенциал роста: 47%
Компании удалось существенно улучшить рентабельность бизнеса. Ozon стал уделять больше внимания сокращению убытков и повышению операционной эффективности. Мы полагаем, что в долгосрочной перспективе рентабельность Ozon по скорректированной EBITDA вырастет до 3%.
⛽️ Лукойл
■ Целевая цена: 6500 рублей
■ Потенциал роста: 41%
Компания наконец объявила о выплате финального дивиденда за 2021-й и первую половину 2022 года, тем самым сохранив за собой статус дивидендного аристократа. Совокупная доходность составит 15%. Мы видим хорошие перспективы для акций Лукойла на 2023 год.
📀 Полюс
■ Целевая цена: 9700 рублей
■ Потенциал роста: 29%
Наиболее надежная инвестиция среди российских добывающих компаний. Полюс, вероятно, сможет нарастит объёмы добычи в этом году до 3 млн унций. Высокая рентабельность смягчает негативный эффект от крепкого рубля.
🏛 Мосбиржа
■ Целевая цена: 119 рублей
■ Потенциал роста: 40%
Компания смогла в значительной степени компенсировать снижение объёма торгов за счёт введения новых тарифов. Мы видим возможность сохранения высоких процентных доходов. Комиссионные доходы от торгов должны также начать расти в последующие годы.
🏠 Самолёт
■ Целевая цена: 3184 рубля
■ Потенциал роста: 28%
У компании самые высокие темпы роста продаж и она единственная в секторе, кто продолжает выплачивать дивиденды (оставшаяся часть выплат, предусмотренных в 2022 году, в размере ₽5 млрд может быть перенесена на 2023 год).
🍏 Fix Price
■ Целевая цена: 423 рубля
■ Потенциал роста: 25%
Компания успешно справилась с проблемами 2022 года путем перестраивания логистики и адаптации ассортимента. Мы ожидаем улучшения рентабельности по EBITDA в среднесрочной перспективе благодаря лучшим условиям от поставщиков и оптимизации операционных расходов.
📀 Полиметалл
■ Целевая цена: 530 рублей
■ Потенциал роста: 48%
Менеджмент изменил решение о продаже активов и теперь работает над переводом головной компании в дружественную юрисдикцию, что устранило риск продажи активов по цене ниже их справедливой стоимости. Мы рассчитываем, что постепенное снижение рисков в сочетании с ростом цены на золото послужит триггером для акций Полиметалла.
🍏 Магнит:
■ Целевая цена: 6708 рублей
■ Потенциал роста: 52%
У компании сохраняется потенциал роста рентабельности на фоне успешной интеграции сети «Дикси», повышения эффективности затрат и развития онлайн-сегмента. Также отметим, что российская регистрация компании повышает вероятность выплаты дивидендов.
Рынок Инсайдов
📈 Как мы видим — реакция на рынках максимально позитивная, растут фьючерсы на S&P500 и NASDAQ, растет золото и криптовалюты. Теперь рынок считает, что ФРС поднимет ставку до 4,75-5,00% к марту следующего года и на этом остановится, а к концу года начнет снижать ставку. На завтрашнем заседании теперь практически 100% мы увидим повышение ставки всего лишь на 0,5%. Все внимание рынка теперь будет приковано к завтрашней конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.
🇷🇺 Что же касается российского рынка, то подобные цифры являются позитивным сигналом для нефтяных котировок, что может оказать благоприятное влияние на рубль и на российский торговый баланс.
❗️Рекомендуем сегодня не совершать больше никаких покупок. Лучше пока дождаться завтрашнего дня.
Рынок Инсайдов
💎 Как повлияет на акции Алроса $ALRS дополнительный налог?
❗️Итак, Минфин РФ планирует ввести для Алроса разовое увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Его сумма может составить 41 млрд рублей.
➡️ Что будет с дивидендами?
▪️Согласно дивидендной политике, Алроса выплачивает 100% свободного денежного потока (FCF) на дивиденды. За 2021 год компания заработала 106 млрд рублей FCF, а на дивиденды направила 65 млрд. Оставшуюся часть в размере 41 млрд рублей компания решила не выплачивать.
▪️То есть получается, что потенциальный размер НДПИ совпадает с размером невыплаченных дивидендов. Таким образом, можно сделать вывод, что деньги, полагающиеся на дивиденды, пойдут на налоги.
▪️Из-за отсутствия отчётности нельзя узнать, как обстоят сейчас дела у "Алроса", но можно предположить, что если НДПИ был увеличен, то финансовое положение компании позволяет это сделать.
▪️Так как увеличение НДПИ разовое, можно предположить, что налог не повлияет на дальнейшие выплаты дивидендов, если компания решит к ним вернуться.
🤔 Тем не менее, эта новость об увеличении налогов является негативной для акций Алроса на среднесрочном горизонте.
Рынок Инсайдов
🇷🇺📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Сбербанк ап $SBERP +3.61%
2️⃣ Северсталь $CHMF +3.47%
3️⃣ ГМК Норникель $GMKN +3.15%
4️⃣ Сбербанк $SBER +2.47%
5️⃣ РУСАЛ $RUAL +1.40%
🇷🇺📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
1️⃣ TCS Group $TCSG -7.78%
2️⃣ Магнит $MGNT -4.74%
3️⃣ АЛРОСА $ALRS -4.11%
4️⃣ Сургутнефтегаз ап $SNGSP -2.63%
5️⃣ Сургутнефтегаз $SNGS -2.47%
Рынок Инсайдов
🇷🇺 Заждались IPO. Кто может выйти на Мосбиржу в 2023
На Московской бирже ожидается первое и единственное в этом году IPO: новым резидентом площадки станет Whoosh — платформа для краткосрочной аренды электросамокатов. Торги акциями начнутся 14 декабря.
Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда на рынке появилось 10 новых компаний и 1 сменила депозитарные расписки на акции.
➡️Вспомним, кто планировал выйти на IPO и отложил свои планы:
▪️Mercury Retail Group — владелец сети магазинов «Красное и белое». IPO компании могло стать крупнейшим за последнее десятилетие, но было отменено из-за «сложившихся рыночных условий», как заявила группа.
▪️Делимобиль — сервис каршеринга или краткосрочной аренды авто. Компания перенесла планы выхода на биржу с 2021 на 2022 г. из-за рыночных условий, но в текущем году так и не вышла на биржу.
▪️Сибур Холдинг — интегрированная нефтегазохимическая компания. Сибур сообщал о возможности IPO в 2022 г., но планы так и не подтвердились.
▪️Азбука Вкуса и Вкусвилл — два продуктовых ритейлера заявляли о своем желании выйти на биржу.
▪️Рольф — автодилер, еще в начале 2021 г. заявил о подготовке к IPO.
В ближайшее время показательной историей выступит IPO Whoosh: по успехам этого размещения можно будет косвенно судить о перспективах российского рынка IPO в 2023 г.
Рынок Инсайдов
🏛 Московская биржа подвела итоги торгов за ноябрь 2022 года
🟢Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,9%), «Норникеля» (9,7%), Яндекса (5,7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%), акции «Роснефти» (5%), МТС (4,1%) и «НОВАТЭКа» (4%).
Состав портфеля среднестатистического частного инвестора на Московской бирже остался прежним, а структура без существенных изменений.
Наибольший рост в портфелях клиентов Московской биржи показали бумаги Сбербанка. Доля акций «Газпрома» продолжает падать уже несколько месяцев подряд после значительного роста в преддверии дивидендных выплат.
💼 «Народный портфель» показал результат +1,66%, что оказалось значительно лучше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 0,37%.
За 3 месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) «Народный портфель» показал результат -10,73%, а индекс Московской биржи -9,47%.
ℹ️ «Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.
Рынок Инсайдов
🇷🇺 Акции, которые подойдут для активных трейдеров в декабре:
📱 VK:
■ Цель на год: 590 рублей
■ Потенциал роста: +19%
С технической точки зрения следующим сопротивлением для акций VK выступает район 560 рублей. До него чуть более 10% и в течение декабря достижение этого уровня выглядит весьма вероятным.
📀 Полюс:
■ Цель на год: 8200 рублей
■ Потенциал роста: +10%
Факторами такого сильного роста послужила накопленная перепроданность акций, подорожание золота после замедления инфляции в США и сильное увеличение спроса на драгметалл от центробанков.
🏦 TCS Group:
■ Цель на год: 3800 рублей
■ Потенциал роста: +41%
Техническим препятствием для ускорения вверх в бумагах TCS Group выступает наклонное сопротивление у отметки 2900 рублей, а поддержка поднимается на уровне 2600 рублей.
Рынок Инсайдов
🇷🇺📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Полиметалл $POLY +9.61%
2️⃣ Полюс $PLZL +7.08%
3️⃣ Сургутнефтегаз $SNGS +6.31%
4️⃣ Сургутнефтегаз ап $SNGSP+3.38%
5️⃣ РУСАЛ $RUAL +3.35%
🇷🇺📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Магнит $MGNT -3.75%
2️⃣ ПИК $PIKK -3.24%
3️⃣ РусГидро $HYDR -2.76%
4️⃣ Яндекс $YNDX -2.44%
5️⃣ ЛУКОЙЛ $LKOH -1.96%
Рынок Инсайдов
🗣 Какие акции сейчас являются самыми недооценёнными?
На российском фондовом рынке есть компании, капитализация которых сильно отстала от своих справедливых значений. Это Полиметалл, О’КЕЙ, Юнипро, VEON и Энел Россия. Рассмотрим подробнее первые 2 компании:
➡️ Полиметалл $POLY
Полиметалл - один из мировых лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. В 2022 году капитализация золотодобытчика значительно снизилась на фоне новых зарубежных санкций.
📍 Полиметалл планирует провести разделение бизнеса на российский и казахстанский сегменты. Тогда рынок сможет справедливо оценить две новообразованные компании, ведь добыча предприятия после ввода санкций почти не изменилась. Трансформация также позволит вернуться к выплате дивидендов.
❗️В качестве биржевой цели стоит выделить прошлую оценку компании. До кризиса 2022 года инвесторы были готовы покупать акции Полиметалла по мультипликатору EV/EBITDA = 7–8. Текущее же значение — 3,9. Для устранения дисконта акциям компании необходимо вырасти до 1100 рублей.
➡️ О’КЕЙ $OKEY
Российская продуктовая сеть О’КЕЙ в 2022 году показала худшую рыночную динамику в своём секторе. Акции ритейлера упали более чем на 35%.
📍 На горизонте четырёх лет планируется увеличить долю сети «ДА!» в общих результатах почти в два раза — до 50%. При успешной переориентации бизнеса оценка компании может догнать биржевых конкурентов.
❗️В данный момент значения мультипликатора P/S российских ритейлеров следующие: О’КЕЙ — 0,04, Лента — 0,14, X5 Group — 0,17, Магнит — 0,24, Fix Price — 1,18. В качестве первой цели инвесторам стоит рассматривать значения «Ленты». Чтобы достигнуть этого уровня, акциям О’КЕЙ нужно вырасти до 102 рублей.
Рынок Инсайдов
🇷🇺 По каким акциям РФ ещё можно успеть получить дивиденды?
⛽️ Роснефть
■ Дивиденды: 20,39 рублей
■ Доходность: 6%
■ Период: за 1 полугодие 2022 года
■ Купить до: 10 января 2023 года
📌 Совокупные дивиденды Роснефти за 2022 год могут быть выше 45 рублей, что может дать годовую доходность на уровне 13%
⛽️ Лукойл
■ Дивиденды: 793 руб (537+256)
■ Доходность: 17%
■ Период: за 2 полугодие 2021 года и за 1 полугодие 2022 года
■ Купить до: 19 декабря 2022 года
📌 Также в дальнейшем возможна выплата дивидендов за 2 полугодие 2022 года в размере ~500 рублей, что по итогам 2022 года может дать доходность 16%
⛽️ Газпром нефть
■ Дивиденды: 69,78 рублей
■ Доходность: 15%
■ Период: за 9 месяцев 2022 года
■ Купить до: 28 декабря 2022 года
📌 Совокупные дивиденды по итогам года могут составить около 80 рублей, что означает годовую доходность на уровне 17%
🌾 Фосагро
■ Дивиденды: 318 рублей
■ Доходность: 5%
■ Период: за 3 квартал 2022 года
■ Купить до: 15 декабря 2022 года
📌 При сохранении высоких цен на удобрения, Фосагро способна генерировать около 1200 рублей дивидендов в год. Но есть и негативные сценарии. Тем не менее, с текущими результатами общая годовая доходность может составить около 18%
🍗 Черкизово
■ Дивиденды: 148,05 рублей
■ Доходность: 5%
■ Период: за 2 полугодие 2021 года
■ Купить до: 8 декабря 2022 года
📌 Черкизово всё же решила заплатить ранее отменённые дивиденды. По итогам 2022 года можно ожидать более 300 рублей дивидендов. Это может дать общую доходность на уровне 11%
Важный момент: по некоторым компаниям ещё стоит дождаться одобрения дивидендов на собраниях акционеров.
Рынок Инсайдов
⚠️ 9 компаний, которые могут повысить свои дивиденды на следующей неделе.
1️⃣ McCormick $MKC: доходность 1,7%.
2️⃣ Ecolab $ECL: доходность 1,4%.
3️⃣ Graco $GGG: доходность 1,2%.
4️⃣ Nucor $NUE: доходность 1,3%.
5️⃣ Mastercard Inc $MA: доходность 0,6%.
6️⃣ RGC Resources Inc $RGCO: доходность 3,3%.
7️⃣ Eastgroup Properties $EGP: доходность 3,2%.
8️⃣ Eastman Chemical $EMN: доходность 3,5%.
9️⃣ Merck & Company Inc $MRK: доходность 2,6%.
Рынок Инсайдов
🇺🇸 📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ Ross Stores $ROST +18.39%
2️⃣ Best Buy $BBY +15.99%
3️⃣ STERIS plc $STE +8.74%
4️⃣ Agilent Techn. $A +8.67%
5️⃣ B. D. and Co. $BDX +8.25%
🇺🇸 📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ Diamondback En. $FANG -7.70%
2️⃣ Dollar Tree $DLTR -7.56%
3️⃣ Autodesk $ADSK -6.53%
4️⃣ PayPal Holdings $PYPL -6.49%
5️⃣ Live Nation Entert. $LYV -4.72%
Рынок Инсайдов
💰 Топ-3 компании для ставки на рост криптовалюты от основательницы Ark Invest
Учитывая, что биткоин в настоящее время торгуется на уровне около $16400, ценовой ориентир Вуд в $1 млн предполагает рост криптовалюты на колоссальные 5998%.
Кэти Вуд часто вкладывает деньги в заведомо выигрышные активы. Давайте рассмотрим, как суперинвестор делает ставки на криптовалюты:
1️⃣ Grayscale Bitcoin Trust ($GBTC)
С ростом курса биткоина за последние несколько лет на рынок вышло довольно много биткоин-фондов. Grayscale Bitcoin Trust – один из них.
С начала года акции GBTC упали на 75%.
Банкротство криптовалютной биржи FTX вылилось в волну шока в криптовалютном пространстве, и это одна из причин, почему инвесторы распродают акции GBTC. Поэтому в настоящее время GTBC торгуется с большим дисконтом к своему базовому активу – биткоину.
Наличие скидки как раз и привлекло внимание Вуд. В понедельник Ark Investment Management приобрела 176945 акций GBTC на сумму около $1,5 млн.
2️⃣ Coinbase Global ($COIN)
Если вы когда-нибудь покупали биткоин на бирже, то знаете, что обычно взимается комиссия за транзакцию. И поскольку популярность криптовалют стремительно растет, транзакционные сборы быстро увеличиваются.
Будучи крупнейшей криптовалютной биржей в США, Coinbase получает комиссию за транзакцию каждый раз, когда кто-то покупает или продает криптовалюту.
В третьем квартале Coinbase насчитывала 8,5 млн ежемесячных пользователей, совершающих транзакции. Выручка от транзакций составила $366 млн, а выручка от подписки и сервисов – $211 млн.
Учитывая серьезное падение на рынке криптовалют, неудивительно, что акции Coinbase также испытывают сильную волатильность – за 2022 год они рухнули на 82%.
Но бумаги компании по-прежнему занимают почетное место в портфеле Вуд. Флагманский фонд Ark Invest Ark Innovation ETF (ARKK) владеет более чем 5,9 млн бумаг Coinbase на сумму около $257,1 млн.
3️⃣ Block ($SQ)
Ark Innovation ETF также владеет 6,26 млн акций Block – американской технологической компании, разрабатывающей решения для приема и обработки электронных платежей. Ранее фирма называлась Square.
Block в настоящее время является пятым по величине активом ARKK (стоимость пакета акций составляет $392,7 млн).
Руководство компании сменило название в декабре прошлого года, но этот шаг особо не воодушевил инвесторов. С начала года бумаги компании упали более чем на 60%.
Хотя Block сейчас далеко не фаворит рынка, она продолжает демонстрировать весьма впечатляющие показатели.
В третьем квартале общая чистая выручка компании увеличилась на 17% в годовом исчислении и составила $4,52 млрд. Валовая прибыль достигла $1,57 млрд, что на 38% больше, чем год назад.
Рынок Инсайдов
⚠️ Тинькофф улучшает условия по счетам в долларах и евро.
📆 С 24 ноября 2022 года Тинькофф увеличивает порог взимания платы за хранение валюты (долларов и евро) на карточных и брокерских счетах, в том числе ИИС. Если раньше комиссия взималась при превышении порога в 10 тыс. долларов и 20 тыс. евро, то с 24 ноября этот порог повышается до 100 000 у.е. в валюте счета.
Рынок Инсайдов
