11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🇷🇺📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
1️⃣ ММК $MAGN +6.12%
2️⃣ ЛСР $LSRG +4.85%
3️⃣ ФСК Россети #$FEES +3.49%
4️⃣ Globaltrans гдр $GLTR +2.04%
5️⃣ Роснефть $ROSN +1.98%
🇷🇺📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Яндекс $YNDX -3.39%
2️⃣ Интер РАО $IRAO -1.83%
3️⃣ МКБ $CBOM -1.65%
4️⃣ Газпром $GAZP -1.37%
5️⃣ НЛМК $NLMK -1.31%
🇺🇸📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ General Electric $GE +5.35%
2️⃣ Arista Networks $ANET +4.11%
3️⃣ Intel Corp $INTC +3.11%
4️⃣ Chipotle $CMG +2.70%
5️⃣ The Kroger Co. $KR +2.44%
🇺🇸📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ SVB Financial $SIVB -79.50%
2️⃣ Signature Bank $SBNY -38.43%
3️⃣ First Republic Bank $FRC -33.65%
4️⃣ Charles Schwab $SCHW -24.17%
5️⃣ Lincoln National $LNC -18.31%
Рынок Инсайдов
🔝 3 интересные бумаги на следующую неделю
🍷 Beluga Group $BELU
13 марта совет директоров Beluga Group должен дать рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2022 г.
Средне- и долгосрочные ожидания по бумаге позитивные, но краткосрочно есть повышенная вероятность коррекционного отката на фоне перегретости. Ближайшей зоной поддержки можно выделить 3050–3100 руб. Если сюрпризов по дивидендам не будет, то спекулятивный спрос в бумаге может быстро уйти.
📀 Полиметалл $POLY
Полиметалл опубликует финансовые результаты за II полугодие 16 марта.
Техническая картина в бумаге умеренно позитивная. Растущий тренд остается в силе, сигналом к дальнейшему подъему станет пробой предыдущего максимума в районе 525 руб. В таком случае ориентиром роста станет 585 руб.
🏦 TCS Group $TCSG
TCS Group планирует представить финансовые результаты по МСФО 15 марта. Отчет ожидается в сокращенном виде из-за действующих ограничений ЦБ. В фокусе: темпы роста активных клиентов, чистая прибыль.
Краткосрочные ожидания преимущественно нейтральные. Позитивным сигналом стал бы пробой 2850 руб. — это позволило бы выйти к ключевому среднесрочному сопротивлению 3250 руб. Снизу основной зоной поддержки выступает 2300–2400 руб.
🔥 Топ-7 претендентов на шорт на российском рынке:
🏠 ПИК: Отсутствие отчётности в течение длительного времени, что снижает интерес инвесторов
🔌 РусГидро Значительный рост долга и снижение прибыли почти на 50% за 2022 год
🔌 ФСК: Большие капитальные затраты, создание акционерной стоимости пока не в приоритете
✈️ Аэрофлот: Катализаторов для роста пассажиропотока в 2023 году пока нет
🏦 ВТБ: дополнительная эмиссия акций подразумевает сильное размытие доли текущих акционеров
⛽️ Сургутнефтегаз (ао): ожидаем, что дивиденды по обыкновенным акциям будут 2-3%, в то время как аналоги предлагают 8-15%
📱 VK: Потенциальное снижение рентабельности в 4-м квартале 2022 года, риски зарубежной регистрации компании
Рынок Инсайдов
💰 Кто уже определился с дивидендами? Новый дивидендный сезон на российском рынке
📌 Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить рекордные 465 рублей на акцию в виде дивидендов из нераспределенной прибыли.
📌 Повторение истории с невыплатой дивидендов "Газпромом" крайне маловероятно. Прогноз аналитиков по финальным дивидендам за 2022 год составляет всего 4,7 рубля на акцию, что соответствует 3% доходности.
📌 В нефтегазовом секторе все крупнейшие компании, вероятно, продолжат выплачивать дивиденды. Интересно смотрятся в секторе: "Транснефть" (12 500 рублей за 2022 год, доходность 13,7%) и "ЛУКОЙЛ" (489 рублей на акцию за второе полугодие 2022 года, доходность 12,2%).
📌 Также, скорее всего, дивиденды выплатят: "Мосбиржа" (8,2 рубля с доходностью около 7%), "Сбер" (6,6 рубля с доходностью около 4%), "Мать и Дитя" (около 20 рублей с доходностью 6,2%), "Самолет" (выплаты в 2023 году могут составить 164 рубля с доходностью 7%).
Рынок Инсайдов
🎁 Напоминаем о действии скидок на приватный канал
АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ до 70%
⚡️ на месяц - 4,900р 1900р (-70%)
⚡️ на 3 месяца - 6,500р 2900р (-70%)
⚡️ на год - 15,200р 6800р (-70%)
НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
👇
https://paywall.pw/MarketInsiders
⚡️ Дивидендный портфель 2023
При определении структуры учитывались следующие факторы:
- ожидаемая дивидендная доходность;
- повышенная уверенность в выплатах;
- потенциал роста котировок;
- ликвидность;
- принципы отраслевой диверсификации;
- баланс между компаниями, ориентированными на внешний и внутренний рынки.
Экспортоориентированных компаний в портфеле — 57%; ориентированных на внутренний рынок — 43%.
Ожидаемая дивидендная доходность 13–17,3%.
🎁 Скидка на доступ в закрытый канал
Пост с канала Рынок Инсайдов 🔐 VIP
На этой неделе мы зафиксировали позицию по шорту $SiH3, что дало нам +23.420 руб. ✅
🤔 Не хотите пропускать такие цифры? Можете следить за сделками на нашем канале по ссылке ниже 👇
https://paywall.pw/MarketInsiders
🔥 4 тренда, которые явились в мир инвестиций в 2022 году
1️⃣ Больше нет дешевых денег
Многие думали, что процентные ставки будут оставаться около нуля вечно. Стоимость кредитов снижалась десятилетиями; сочетание глобального финансового кризиса 2007-09 годов и пандемии covid-19, казалось, надолго оставит ставки на дне.
Но всплеск инфляции в 2022 изменил картину в мировой экономике.
Эта ситуация вряд ли закончится быстро. Инвесторам следует учитывать, что стоимость денег, вероятно, долго будет высокой.
2️⃣ Окончание периода одного из самых длинных бычьих рынков
Бычьи рынки не умирают от старости, гласит пословица: их убивают центральные банки.
Так было и в 2022 году, хотя закончившийся длинный забег быков стал старше большинства. С глубин постфинансового кризиса 2009 года до своего пика в конце 2021 года индекс ведущих американских акций s&p 500 вырос на 600%.Падение рынков в этом году оказалось длительным.
3️⃣ Усложнение доступа к капиталу
Раньше капитал был везде.
Программы количественного смягчения (QE) центральных банков, разработанные во время финансового кризиса для стабилизации рынков, по факту вышли из-под контроля во время пандемии.
В этом году он сократился на три четверти. ФРС и Банк Англии свернули свои программы покупки облигаций; Европейский центральный банк готовится сделать то же самое. Ликвидность уходит, и не только с рискованного конца долгового рынка. Первичное публичное размещение акций (IPO) побило все рекорды в 2021 году, собрав по всему миру 655 миллиардов долларов.
Этот год стал рекордным на сухость рынка IPO.
4️⃣ Ценность бизнеса превыше всего
Акции, которые дешевы по сравнению с их базовыми доходами, прибылью и активами, будут наиболее востребованы. Проекты и будущее неопределенно. Все хотят стабильный денежный поток и меньше долгов для своих компаний. Ищите такие компании.
🎁 Скидка на доступ в закрытый канал
🎁 В честь Нового года делаем для вас подарок!
С 27-го декабря, по 31-е декабря включительно действует скидка на подписку в VIP канал!
👉 После Нового года стоимость подписки вырастет. Поэтому, если вы давно хотели стать частью лучшего торгового сообщества в телеграм, то сейчас самая лучшая возможность это реализовать.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ❗️
✅ Вступить - https://paywall.pw/MarketInsiders
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
▪️Цель: 167р.
▪️Цель: 172р.
▪️Цель: 178р.
〽️ Долгосрочная цель 245р.
Нисходящий тренд пробит вверх, рыночный фон позитивный. Конечно же есть риски, но они давно в цене. На сделку рекомендуется задействовать не более 5-6% от капитала.
⚡️ Прогнозы по курсу $USDRUB на 2023г.:
▪️БКС Мир инвестиций: ₽67.5
▪️Ренессанс Капитал: ₽70-75
▪️Freedom Finance: не выше ₽75
▪️Финам: ₽68-72
▪️ПСБ: выше ₽75-80
▪️Велес Капитал: ₽70-75
*USDRUB = 70.2 сейчас
Рынок Инсайдов
⚡️💵 Доллар на Мосбирже упал обратно ниже 69 рублей
С точки зрения технического и финансового анализа, вероятность закрепления ниже 68₽ очень большая
Рынок Инсайдов
👍 Чего ждать от российского рынка на предстоящей неделе?
❗️Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии значимых корпоративных драйверов могут следовать за внешними настроениями и продолжить свои колебания недалеко от сопротивлений 2300 и 960 пунктов.
📌 Преодоления указанных отметок стоит ожидать при сдержанной динамике рубля и позитивных фундаментальных факторах. В частности, до конца марта дивидендный драйвер может появиться по акциям Сбербанка, но точной даты рассмотрения вопроса выплат компания пока не обозначила.
📌 На следующей неделе свои финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года по МСФО представят TCS Group, Полиметалл, Распадская, VK и X5 Group (указанные компании за последний год не выплачивали дивидендов в том числе из-за технических сложностей).
📌 Кроме этого, на предстоящей неделе должны принять решения по выплатам дивидендов за 2022 год советы директоров Белуги и Совкомфлота, акции которых уже успели подскочить до своих новых локальных пиков.
❗️Рубль остаётся у минимумов текущего года в 76,5 рублей за доллар, 80,8 рублей за евро и 11 рублей за юань, которые он с лёгкостью обновит в случае общего ухудшения настроений. ЦБ РФ на следующей неделе проведёт очередное заседание, процентная ставка на котором, по мнению большинства экспертов, останется на прежнем уровне в 7,5%.
Рынок Инсайдов
🍷 Стоит ли сейчас покупать акции Белуги?
📌 Компания "Белуга" сегодня отчиталась о хороших финансовых результатах за 2022 год:
▫️Выручка увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом до 97 млрд рублей за счёт роста продаж в России, в премиальном сегменте, и развития своей торговой сети.
▫️EBITDA прибавила 66%, составив 17 млрд рублей, рентабельность по данному показателю составила 17,8%
▫️Чистая прибыль выросла на 119% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 млрд рублей.
❗️13 марта совет директоров "Белуга Групп" должен дать рекомендацию по итоговым дивидендам за прошедший год. Исходя из практики выплат, размера чистой прибыли и ранее выплаченных дивидендов, итоговые выплаты за 2022 год должны составить не менее 100 рублей на акцию. В перспективе акционеры Белуги смогут рассчитывать на 450 рублей в виде дивидендов (доходность>10%)
Рынок Инсайдов
🔝 Лучшие краткосрочные идеи на российском рынке акций:
❗️Топ-7 фаворитов:
🏦 Сбербанк: Возврат компании к публикации финансовой отчётности по МСФО за 2022 год, ожидание дивидендов
🏛 Мосбиржа: Ожидание хороших результатов за 2022 год по МСФО и вероятный возврат к дивидендам
📱 МТС: Ожидание дивидендов за 2022 год может поддержать акции компании
📀 Полиметалл: Слабый рубль, снижение запасов в I полугодии 2023 года и смена регистрации
💿 ММК / Северсталь: Дальнейший рост цен на сталь в РФ в ближайшие два месяца на фоне старта строительного сезона
💿 Норникель: Открытие экономики Китая, слабый рубль, снижение запасов в 2023 году
Рынок Инсайдов
🔥 Акции РФ, которые обгоняют доллар и юань
1️⃣ Расчеты тремя разными методами (через корреляцию, историческую суммарную доходность или скользящим методом) подтверждают, что лучшая защита от слабого рубля — это акции основных металлургов:
• Норникель $GMKN
• Полюс $PLZL
• Северсталь $CHMF
2️⃣ Кроме металлургов (несмотря на низкую или обратную корреляцию) против доллара и юаня хорошо себя показывают акции финансового сектора, девелоперов и нефтегазовые фишки, прежде всего эти:
• ПИК $PIKK
• ЛУКОЙЛ $LKOH
• НОВАТЭК $NVTK
• МКБ $CBOM
3️⃣ В сумме половина состава Индекса Мосбиржи (19 фишек), имели встроенную защиту от роста доллара и юаня: 14 за счет чистой динамики и еще 5 добирают дивидендами, включая:
• Газпром $GAZP
• Роснефть $ROSN
• РусГидро $HYDR
4️⃣ Против юаня основные российские акции показывают себя лучше, чем против доллара: рост за год более чем в 50% случаев без учета дивидендов и от 55% до 80% с поправкой на дивиденд.
5️⃣ Если инвестор опоздал с покупкой валюты и акций металлургов до их подорожания, то ему можно обратить внимание на акции, которые пока не выросли вслед за долларом, но показывают положительную историческую доходность в валюте, например:
• Татнефть-ао $TATN
• ФосАгро $PHOR
Рынок Инсайдов
🏆 ОТЧЁТ ПО СДЕЛКАМ ЗА ДЕКАБРЬ В ЗАКРЫТОМ КАНАЛЕ РЫНОК ИНСАЙДОВ VIP
🚀 Baidu +33,88% за 2 недели [Сделка]
▶️ Polymetal +6,75% за 11 дней [Сделка]
▶️ TCS Group +8,76% за 11 дней [Сделка]
▶️ АбрауДюрсо +7,47% за 3 недели [Сделка]
▶️ Reata Pharmaceuticals +9,89% за 6 дней [Сделка]
🚀 фьючерс Доллар-Рубль +23.420руб. за 5 дней [Сделка]
▶️ Roku +4% интрадей [Сделка]
🚀 Alibaba +23,09% за 13 дней [Сделка]
📝Что есть в закрытом канале:
- Среднесрочные, краткосрочные спекулятивные и внутридневные сделки
- Общая аналитика по рынку и открытым идеям
- Мои сделки в режиме онлайн
🏦Надоело сливать? Тогда присоединяйтесь в нашу команду!
🎁 Спешите приобрести доступ к нашему закрытому каналу по ограниченной акционной цене (со скидкой до 50%). С 00:00 по МСК 01.01.2023 стоимость тарифов будет увеличена.
🎯 Идея о которой я писал сегодня дала уже +4%✅
⚡️ Увидеть больше таких идей - https://paywall.pw/MarketInsiders
📆 До Нового года и завершения нашей акции остается 2 дня
🎁 Спешите приобрести доступ к нашему закрытому каналу по ограниченной акционной цене (со скидкой до 30%). С 00:00 по МСК 01.01.2023 стоимость тарифов будет увеличена.
✅ Торгуй и зарабатывай вместе со мной! Вот ссылка для вступления в закрытый канал с моими сделками: https://paywall.pw/MarketInsiders
🔝 На каких российских акциях можно заработать на этой неделе?
🏦 Мосбиржа:
На прошлой неделе бумаги стали лидерами роста среди всех акций индекса. Рост объёмов торгов и рекордный по прибыли 2022 год, несмотря на все вызовы, подтверждают устойчивость бизнес-модели.
➡️Долгосрочная цель по акции — 140 рублей, или почти +50% от текущих. А промежуточным сопротивлением до конца года служит отметка 98,5 рублей (+5%)
🏦 ВТБ:
На днях вышел фундаментальный позитив, и неопределенность вокруг покупки банка "Открытия" снизилась. В долгосрочной перспективе укрупнение банка должно пойти на пользу капиталу группы.
➡️Долгосрочная цель по акции — 2,3 копейки, или +35% от текущих. А с краткосрочной точки зрения закрепление над уровнем 1,7 копеек может придать импульс в сторону 1,8 копеек, или +6%
📀 Полюс:
Переориентация бизнеса на страны Азии и Африки поддерживает ожидания восстановления продаж Полюса в 2023 году. Драйверы роста — запуск крупнейшего в мире месторождения Сухой Лог, вероятность возобновления дивидендов и рост цен на золото.
➡️Долгосрочная цель по акции — 9000 рублей, или +15% от текущих. А в рамках ближайших дней не исключается прорыв отметки 8000 рублей с локальным сопротивлением немного ниже 8400 рублей, что может дать +7%
📦 Ozon:
Бумага завершает год чуть лучше индекса МосБиржи и это ставка на восстановление «компании роста». Несмотря на риски зарубежной прописки, финансовые результаты самого бизнеса сильные.
➡️Краткосрочно бумаге надо проходить наклонное сопротивление на уровне 1400 рублей, тогда может последовать достаточно быстрый подъем к 1500 рублям, или +7%. Причём такой исход не исключён уже до конца 2022 года.
🎁 Скидка на доступ в закрытый канал
🔥 ТОП-5 идей в российских акция, на которые стоит обратить внимание
🏦 Сбербанк. Бумаги сильно скорректировались с начала года из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену акций.
В последние пару недель акции Сбербанка держатся в боковике вблизи локальных вершин, в среднесрочной перспективе потенциал для подъема бумаг сохраняется. На горизонте нескольких месяцев бумаги могут подняться к 160–170 руб.
📀 Полиметалл. Компания пострадала от санкций и проблем в логистике. Также есть риски для инвесторов из-за реорганизации бизнеса. Тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок.
Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425–430 руб. за акцию. Позитивные новости, такие как переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб.
💿 Норникель. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля — его девальвация увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в 2021 г. приходилось около 95% выручки.
Акции Норникеля после двух недель коррекционного отката перешли в боковик. Выход из консолидации наиболее вероятен вверх. Среднесрочная цель подъема — 17 000–17 100 руб.
💿 РУСАЛ. Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 г. более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре.
На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50–52 руб. за акцию.
🩺 ГК «Мать и дитя». Основной драйвер роста для компании — постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет.
На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка акций ГК «Мать и дитя» до 500–550 руб. за акцию.
Рынок Инсайдов
🇷🇺📈Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Мосбиржа $MOEX +9.31%
2️⃣ NLMK $CBOM +5.78%
3️⃣ РУСАЛ $RUAL +5.18%
4️⃣ ВТБ $VTBR +4.64%
5️⃣ Полиметалл $POLY +4.35%
🇷🇺📉Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
1️⃣ ЛУКОЙЛ $LKOH -12.43%
2️⃣ АЛРОСА $ALRS -2.79%
3️⃣ Магнит $MGNT -1.62%
4️⃣ Татнефть $TATN -1.41%
5️⃣ ПИК $PIKK -1.34%
❗️У индексов Мосбиржи и РТС на следующей неделе может не появиться значимых драйверов для развития восходящего движения, в связи с чем актуальными остаются риски сохранения нисходящего давления при их положении ниже 2150 пунктов соответственно.
Рынок Инсайдов
⚡️🇷🇺 Лидеры и аутсайдеры 2022 года на российском рынке
Классический расчет с начала года лидеров и аутсайдеров среди акций усложнился из-за исторического обвала российского рынка в феврале. Для получения более корректной картины по расстановке сил на рынке лучше подходит расчет с момента остановки торгов.
В результате в тройку лидеров вышли представители потребительского сектора, медиа и сервиса электронной коммерции:
📱 VK $VKCO
📦 Ozon $OZON
🍏 Магнит $MAGN
Рынок Инсайдов
🇷🇺 Топ-3 акции нефтегазовых компаний России
❗️Нефтяные компании РФ в 2022 году показывают отличные результаты на уровне EBITDA благодаря и увеличению объёмов, и высоким ценам. И по нашему мнению, эти факторы вряд ли сильно ухудшатся в 2023 году с введением эмбарго на поставки в страны ЕС и ценовых «потолков».
Факторы роста:
■ Дивиденды за 4-й квартал
■ Сужение дисконта Urals
■ Ослабление рубля
Наши фавориты в отрасли:
⛽️ Роснефть $ROSN
⛽️ Лукойл $LKOH
🔋 Новатэк $NVTK
Рынок Инсайдов