11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
📈 ТОП-7 долгосрочных идей на российском рынке:
🪨 Мечел $MTLR
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 720 рублей
■ Потенциал роста: 324% 😱
💿 Норникель $GMKN
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 24000 рублей
■ Потенциал роста: 47,3%
🏦 TCS Group $TCSG
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 5100 рублей
■ Потенциал роста: 41,6%
💿 Северсталь $CHMF
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 1800 рублей
■ Потенциал роста: 37,4%
🏦 Сбербанк $SBER
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 350 рублей
■ Потенциал роста: 33,8%
⛽️ Татнефть $TATN
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 760 рублей
■ Потенциал роста: 31,2%
🔋 Новатэк $NVTK
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 2000 рублей
■ Потенциал роста: 21,9%
📊На какие акции повлияет повышение ставки ЦБ?
🔽 Трудности могут возникнуть у компаний с высокой долговой нагрузкой: с ростом ставки растут и процентные расходы компаний, то есть за долги они платят больше:
🪨 Мечел $MTLR
Несмотря на все косвенные признаки погашения долга компанией в 2022 и 2023 годах, долговая нагрузка остаётся высокой. Другой важный нюанс: у «Мечела» очень много валютного долга, с девальвацией рубля компания получает негативную переоценку, которая влияет на чистую прибыль.
🪓 Сегежа $SGZH
Долг Сегежи по состоянию на 1-й квартал 2023 года составлял 123 млрд рублей, при этом показатель Net Debt/OIBDA был в районе 7,9х.
💿 Русал $RUAL
В I полугодии 2023 года один из ключевых показателей Net Debt/EBITDA взлетел до 12,3х.
✈️ Аэрофлот $AFLT
По последней имеющейся отчетности МСФО, чистый долг группы в несколько раз превышает капитализацию. Помимо финансового долга, на «Аэрофлот» также давят и платежи по аренде.
🔼 При этом себя прекрасно будут чувствовать компании с высоким уровнем наличных, который они разместили на депозитах:
⛽️ Сургутнефтегаз $SNGSP
Про денежную кубышку компании, кажется, знают все. В долларах кубышка на конец 2022 года составляла около $61 млрд. Не исключено, что «Сургутнефтегаз» конвертировал ее весомую часть в рубли и разместил на депозитах.
🔌 Юнипро $UPRO
При капитализации 126 млрд рублей компания располагает кэшем в размере 42,1 млрд рублей. Почти вся сумма размещена на депозитах со сроком погашения менее трех месяцев.
🔌 Интер РАО $IRAO
Согласно последней отчетности по МСФО, денежная позиция компании составляла более 320 млрд рублей, большая её часть размещена на депозитах.
⛽️ Татнефть $TATN
На конец 2022 года компания располагала 167,8 млрд руб кэша. Причем примерно половина размещена в срочных депозитах, остальная часть расположена в кассе и на банковских счетах. Вероятен сценарий, при котором Татнефть разместит еще больший объем своих средств на депозитах с более высокой ставкой.
🟥 Пока сегодня многие акции неистово корректируются, я бы хотел отметить бумагу, которая остается в сети для многих инверторов — акции Positive Technologies. Актив торгуется куда лучше рынка, за день снижение составило всего 1,11%. Котировкам как бы не дают упасть сильно ниже, присутствуют явные покупатели, и сейчас я расскажу вам, почему они правы:
1️⃣ Деятельность Positive Technologies не зависит от валютных колебаний, вся выручка — рублевая. Поэтому волатильность в подобные рыночные периоды минимальна, что как раз подойдет для инвесторов в активы с низкой бетой.
2️⃣ Стабильные положительные денежные потоки с тенденцией к снижению долговой нагрузки и увеличением кеша на балансе. Это лучшая гарантия отличного финансового здоровья компании и реализации дивидендной программы.
3️⃣ Нелинейный рост финансовых показателей: в отчете за 1 полугодие 2023 компания зафиксировала рост отгрузок с НДС на 43% г/г, а за 2 квартал 2023 — на 71% г/г.
4️⃣ Уход западных компаний в 2023-2024. Согласно исследованию ЦСР, после окончательного ухода таких корпораций, как Cisco, Fortinet, Palo Alto и IBM, российским компаниям придется побороться за освободившиеся более чем 30% российского рынка кибербеза. Positive, как один из текущих лидеров отрасли, имеет все шансы на успех.
5️⃣ Общий рост рынка кибербезопаности в России. По оценкам ЦСР, отрасль будет расти в среднем на 24% г/г в следующие 5 лет, что позволит ей достичь капитализации в ₽557 млрд. Если вы изучите прогнозы по другим отраслям, то поймете, что такие темпа роста — одни из самых высоких.
Также отмечу, что на носу возможное добавление Positive Technologies в основной индекс МосБиржи. Событие очень важное, если решение бирж будет положительным, то крупные капиталы с большим интересом отнесутся к данному эмитенту.
Кстати, я держу акции POSI уже год, усреднял их в сентябре 2022 года — прибылью очень доволен и продолжаю удерживать бумаги в долгосрочном портфеле.
🔝 5 лучших акций в третьем эшелоне с потенциалом роста более 30% по мнению экспертов
❗️По результатам анализа акций третьего эшелона аналитики отобрали пять наиболее привлекательных бумаг, которые имеют потенциал для роста на 30% (и более) в среднесрочной перспективе.
➡️ Катализаторы для роста:
■ Хорошая отчетность за первое полугодие 2023 года по МСФО (ожидается в августе или сентябре)
■ Объявление, а также выплата дивидендов
■ Реализация новых проектов
🔥 Аналитики отобрали пять достаточно прозрачных и недооцененных компаний с достаточно ликвидными акциями:
1️⃣ «Таттелеком» $TTLK
📌 Аналитики инвестбанка "Синара" присвоили рейтинг «Покупать» акциям Таттелекома, которые торгуются с неоправданно большим дисконтом к более ликвидным бумагам, представленным на рынке, таким как МТС и Ростелеком.
2️⃣ «Соллерс» $SVAV
📌 В случае с акциями Соллерс, рынком пока до конца не отыграны перспективы роста объемов производства автомобилей, а также выгодный выкуп долей прежних партнеров.
3️⃣ «Ренессанс Страхование» $RENI
📌 Что касается акций Группы "Ренессанс Страхование", то они дают возможность инвесторам «поучаствовать» в реализации потенциала хорошей IT-платформы с растущей долей развивающегося рынка.
4️⃣ «Россети Центр» и Россети Московский регион $MRKC $MSRS
📌 Если говорить об этих двух «дочках» Россетей, то уже на горизонте года они могут принести своим акционерам двузначную дивидендную доходность за счет улучшения своих финансовых показателей.
🇺🇸 Портфель акций роста на год
Подготовили портфель из американских акций роста на 12 мес.
📌Способ выбора бумаг (данные на 22.04.2023):
— ликвидность (входят в индекс S&P 500, акции Санкт-Петербургской биржи);
— потенциал роста котировок на 12 мес. (относительно целевого уровня аналитиков БКС) — не менее 15%;
— коэффициент бета — более 1;
— прогноз по динамике EPS на 12 мес. — не менее 10%.
1️⃣ Товары и услуги вторичной необходимости — Delta Air Lines ($DAL)
Цена $34,3
2️⃣ Промышленный — DuPont ($DD)
Цена $69,8
3️⃣ Нефть и газ — Halliburton ($HAL)
Цена $33,3
4️⃣ Коммуникационные услуги — Walt Disney ($DIS)
Цена $99,3
🏦 Акционеры Сбербанка подтвердили выплату рекордных дивидендов за 2022 год! $SBER
Выплата составит 25₽ на одну акцию любого типа
Доходность - 10,6%
📆 Последний день для покупки - 8 мая
📌 Закрытие реестра - 11 мая
Председатель правления Герман Греф заявил, что рекордные дивидендны могут быть перекрыты в этом году
Рынок Инсайдов
🍔 Индекс Биг Мака: текущее положение дел
Поскольку Индекс Биг Мака придуман и рассчитывается The Economist (кстати, аж с 1986 года), все актуальные данные публикуются на сайте издания. Последнее обновление 2023 года показало следующие результаты.
По состоянию на январь 2023 года пять валют переоценены относительно доллара США
▪️Швейцарский франк - на 35,4%
▪️Уругвайское песо - на 27,8%
▪️Норвежская крона - на 22,9%
▪️Шведская крона - на 4,8%
▪️Датская крона - на 0,9%
Все остальные валюты - недооценены
Самые недооцененные валюты
▪️Египетский фунт - на 65,6%
▪️Индонезийская рупия - на 56,1%
▪️Тайваньский доллар - на 53,9%
▪️Украинская гривна - на 53,5%
▪️Индийская рупия - на 52,7%
Рынок Инсайдов
⚡️Как заработать на акциях, которые не растут
🏠 Группа Пик $PIKK
Акции группы ПИК с октября торгуются в коридоре 580–665 руб. При смене сентимента такие фишки склонны снижаться быстрее остальных, тем более что в секторе ситуация довольно тревожная — рост ипотечных ставок угрожает снижением продаж. Это открывает возможности для игры на понижение с последующем выкупом отскока.
▪️Торговый план:
- Шорт от 660–670₽, стоп-лосс 680₽.
- Лонг от 580–585₽, стоп-лосс 575₽.
💿 Северсталь $CHMF
Бумаги металлурга недавно развернулись из нижней части двухмесячного торгового диапазона. Потенциал роста находится в верхней части, в районе 1075–1080 руб. Присоединяться к движению уже не так комфортно, но потенциал для роста большой, плюс есть возможность сыграть на коротком откате, потому что пробой зоны 1075–1080 руб. с первого раза вряд ли возможен.
▪️Торговый план:
- Лонг от 1000–1007₽, стоп-лосс 996₽.
- Шорт от 1075–1080₽, стоп-лосс 1085₽.
🍏 Fix Price ГДР $FIXP
Бумаги дискаунтера 6 месяцев торгуются в коридоре с достаточно ровными границами. Фундаментальный кейс компании не дает поводов ожидать перелома этой фигуры, так что сделки на отскок выглядят привлекательно. Достаточно ровные границы позволяют выставить короткий стоп-лосс, ограничивая свои риски.
▪️Торговый план:
- Лонг от 333–335₽, стоп-лосс 330₽.
- Шорт от 377–379₽, стоп-лосс 381₽.
Рынок Инсайдов
Устали терять деньги на неудачных сделках?📉
Трейдеры дают сигналы с вероятностью успеха 40-50-60%?
Не говорят как правильно торговать? Не дают комментариев к своим сигналам?
Это неправильно⛔️ Есть множество источников которые дают сигналы с вероятность успеха 75-80-85%
Здесь есть все, что Вам нужно! 👉 /channel/+mvB4WoY_-4U0YTVi
В нашем канале:
✅ Объединили сигналы более 10 самых успешных трейдеров.
✅ Вероятность успешной сделки по источникам до 87%
✅ Оперативная подача.
✅ Все движения по сделке и аналитика по сигналам.
Все это даст вам максимальный профит📈
Убедитесь сами 👉 /channel/+mvB4WoY_-4U0YTVi
⚡️ 5 идей в российских акциях. Выделяем интересные бумаги
🏦 Сбербанк $SBER
Акции сильно выросли после рекомендации наблюдательного совета, но потенциал роста еще сохраняется. 11,3% дивдоходности в топовой голубой фишке — даже после прошедшей волны роста остается привлекательным уровнем. В ближайшие недели допускаем подъем к 230–240 руб. за бумагу. Сильным драйвером может стать ГОСА 21 апреля, где будет рассматриваться вопрос дивидендов.
🏦 TCS Group $TCSG
В феврале-марте волатильность в бумагах сильно упала, но с апреля волатильность подросла. Драйвером для позитивной переоценки могли бы стать новости о редомициляции или финансовый отчет за I квартал. В перспективе нескольких месяцев возможен подъем к 3250 руб.
🪨 Мечел $MTLR
Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. За последний месяц цены на коксующийся уголь прибавили около 30%. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Последний операционный отчет компании вышел довольно слабым, однако взгляд на бумагу это существенно не меняет.
Ориентирами на ближайшие месяцы можно выделить зону 200–220 руб.
📀 Полюса $PLZL
В рамках публикации отчета за 2022 г. компания отметила, что Полюс остается привержен действующей дивидендной политике. Вероятно, размер выплат в таком случае будет небольшим из-за ухудшения финансовых результатов в 2022 г. (около 4–8%), но важен сам факт возвращения к выплатам.
Ориентиром роста в среднесрочной перспективе выделим зону 10 500–11 000 руб. В случае ралли в золоте возможны и более высокие уровни.
💿 Северсталь $CHMF
Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. При спокойной ситуации на рынке Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года.
Среднесрочным ориентиром в бумаге можно выделить зону 1160–1200 руб.
Рынок Инсайдов
🔥 Топ-3 российские компании, которые стоят дешевле своих активов
❗️Одна из наиболее интересных ситуаций, которые встречаются на рынке: компании могут торговаться ниже баланса, то есть по факту их отдают дешевле, чем стоит всё их ценное имущество. Самый простой критерий для поиска компаний, которые стоят дешевле своих активов — по мультипликатору P/B (или P/BV). Он делит рыночную стоимость на балансовую, а значит, если он ниже 1, то дисконт есть. Вот несколько ярких примеров:
🏦 ВТБ $VTBR
📌 Соотношение рыночной цены и баланса составляет 0,22. То есть при гипотетической ликвидации ВТБ через распродажу активов (кредиты — банкам, доли в компаниях — другим инвесторам) держатели акций самого банка получат на каждый вложенный рубль 3,5 рубля прибыли (355%, если быть точнее).
📌 Конечно, это условный пример (ликвидация банка невозможна), но отражает разрыв между фондовым рынком и реальным бизнесом. Избыток негатива (допэмиссия, слабое управление, непрофильные вложения) толкает инвесторов к тому, чтобы отдавать акции ВТБ в разы дешевле их внутренней стоимости.
⛽️ Газпром $GAZP
📌 По последнему отчету (прошлой весной) P/B Газпрома должен быть 0,26. Обновлений баланса не было уже год, но поскольку традиционные активы (трубы, станции, месторождения) меняются в цене очень медленно, примерно столько компания до сих пор и стоит по бухгалтерии.
📌 Из этого следует, что даже если Газпром внезапно закроется и расплатится со всеми, кому должен, оставшейся суммы хватит, чтобы на каждую акцию, которая сейчас стоит 178 рублей, её держатели получили по 685 рублей (более 500 рублей сверху, или 285% прибыли).
🏠 Эталон $ETLN
📌 Далеко не самый крупный, зато самый динамичный в плане бизнеса девелопер России. А стройка, особенно сейчас, это высокие риски. В итоге сейчас компания торгуется по P/B за 0,38, то есть почти втрое дешевле своих реальных активов (эквивалентно 163% доходности при её ликвидации).
📌 Огромный дисконт держится, несмотря на все позитивные факторы (высокая маржа, масштабирование в регионах). Причина — отрицательный свободный денежный поток: Эталон много инвестирует в расширение вместо того, чтобы платить дивиденды. Это не нравится инвесторам и сдерживает потенциальных покупателей.
Рынок Инсайдов
💿 Разбор акций Северсталь $CHMF
Цена акций Северстали продолжает умеренное снижение последние дни. Котировки все еще не так далеко от 200-часовой скользящей средней, вокруг которой курсируют последний месяц. Cреднесрочное восходящее движение пока сохраняет актуальность. Восстановление может последовать с текущих уровней в рамках восходящего канала последних двух месяцев.
Негативным сигналом будет закрепление ниже круглой отметки 1000 с перспективой отката к 950.
Долгосрочная картина
Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Сталелитейщик временно не публикует финансовую отчетность.
❗️Минимумы года были установлены в октябре, от них прошел существенный отскок. Цена уже закрепилась выше 200-дневной скользящей средней, что позволяет говорить о развороте нисходящего тренда. Среднесрочные ориентиры смещаются к максимумам апреля-мая 2022 г.
Рынок Инсайдов
🏦 Сбер продолжает удивлять инвесторов
❗️Сбербанк сегодня опубликовал свои финансовые результаты по РПБУ за 3 месяца 2023 года. Вот ключевые показатели I квартала:
■ Чистая прибыль: 320,5 млрд руб.
■ Чистые процентные доходы: 517,1 млрд рублей
■ Чистые комиссионные доходы: 156,4 млрд рублей
🔥 Итоги I квартала оказались ожидаемо сильными: мощный темп процентных доходов, стабильные комиссионные, высокая эффективность управления издержками. Как результат — значительная помесячная прибыль, которая позволяет Сбербанку в 2023 году показать реузьтаты, сопоставимые с докризисным 2021 годом.
➡️ Что насчёт дивидендов?
Исходя из прогноза Сбера по ROE, банк оценивает свою годовую прибыль вблизи рекорда 2021 года (1,2 трлн рублей). С учётом результатов 1 квартала прибыль за 2023 год должна оказаться в диапазоне 1,2-1,5 трлн рублей, что при текущей цене акций предполагает дивидендную доходность на уровне 12-15%.
❗️В данный момент большинство инвестдомов имеют рейтинг "Покупать" по акциям Сбербанка с целевыми ценами в диапазоне от 260 до 300 рублей на горизонте ближайших 12 месяцев.
Рынок Инсайдов
📈🇺🇸 Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ UnitedHealth Group $UNH +9.09%
2️⃣ Eli Lilly & Co $LLY +8.10%
3️⃣ Johnson & Johnson $JNJ +7.64%
4️⃣ Marathon Oil $MRO +7.63%
5️⃣ ServiceNow $NOW +7.62%
📉🇺🇸 Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе S&P 500
1️⃣ Albemarle Corp $ALB -12.48%
2️⃣ MarketAxess $MKTX -11.49%
3️⃣ Generac Holdings $GNRC -10.87%
4️⃣ Deere & Co $DE -8.43%
5️⃣ United Rentals $URI -8.01%
Рынок Инсайдов
📈🇷🇺 Акции с наибольшим ростом за неделю в индексе MOEX
1️⃣ Транснефть ап $TRNFP +18.61%
2️⃣ СургутНГ ап $SNGSP +9.15%
3️⃣ Татнефть ап $TATNP +6.68%
4️⃣ Лукойл $LKOH +6.54%
5️⃣ НОВАТЭК $NVTK +6.32%
📉🇷🇺 Акции с наибольшим снижением за неделю в индексе MOEX
1️⃣ ФосАгро $PHOR -3.88%
2️⃣ МКБ $CBOM -3.14%
3️⃣ OZON адр $OZON -1.88%
4️⃣ Северсталь $CHMF -1.60%
5️⃣ X5 Group $FIVE -1.40%
Рынок Инсайдов
🔥Топ-7 краткосрочных идей на российском рынке:
🏛 Мосбиржа $MOEX
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 180 рублей
■ Потенциал роста: 18,2%
📌 МосБиржа считается фаворитом повышения ставки, так как это увеличивает чистый процентный доход. Ближайшим катализатором для роста станет отчет за II квартал 2023 года
🏦 TCS Group $TCSG
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 5100 рублей
■ Потенциал роста: 41,7%
📌 Сильные результаты за второй квартал 2023 года по МСФО.
⛽️ Татнефть $TATN
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 760 рублей
■ Потенциал роста: 31,2%
📌 Хорошая дивидендная история компании, а также высокий уровень прозрачности Татнефти.
🔋 Новатэк $NVTK
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 2000 рублей
■ Потенциал роста: 22,1%
📌 Старт производства на проекте «Арктик СПГ 2» вероятен уже в декабре этого года, что является мощным фактором для роста.
⛽️ Сургутнефтегаз $SNGSP
■ Рейтинг: "Держать"
■ Цель на год: 56 рублей
■ Потенциал роста: 14,9%
📌 Аналитики ожидают высокие дивиденды на фоне слабого рубля.
📦 Ozon $OZON
■ Рейтинг: "Держать"
■ Цель на год: 3200 рублей
■ Потенциал роста: 15,1%
📌 От компании Ozon ожидается сильный финансовый отчёт Ozon за второй квартал 2023 года.
⛽️ Лукойл $LKOH
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 7700 рублей
■ Потенциал роста: 22,8%
📌 Возможен рост дивидендной доходности на фоне слабого рубля, а также хороших цен на нефть.
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
▪️Цель: 192₽ (+11,4%)
▪️Цель: 208₽ (+19,4%)
Формирую позицию в газовиках на фонe дeвальвации и ожидаю роста стоимости голубого топлива. На сделку рекомендуется задействовать не более 3-4% от капитала.
🔥 Самые перекупленные и самые недооценённые российские акции
1️⃣ Акции, которые наиболее заметно оторвались от широкого рынка и в моменте сигнализируют об умеренном перегреве:
⛽️ Сургутнефтегаз (ап) $SNGSP
■ Рейтинг: "Держать"
■ Цель на год: 56 рублей
■ Потенциал роста: 11,3%
💿 НЛМК $NLMK
■ Рейтинг: "Держать"
■ Цель на год: 250 рублей
■ Потенциал роста: 24,7%
🏦 Банк Санкт-Петербург $BSPB
■ Рейтинг: "Отсутствует"
■ Цель на год: "Отсутствует"
2️⃣ Акции, которые сильнее всего отстали или просели на коррекции, но имеют потенциал для роста:
⛽️ Газпром $GAZP
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 210 рублей
■ Потенциал роста: 18,9%
💿 Русал $RUAL
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 68 рублей
■ Потенциал роста: 57,7%
🏦 TCS Group $TCSG
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 5100 рублей
■ Потенциал роста: 39,8%
3️⃣ Акции, у которых смешанная динамика, нет сигналов к покупке или продаже в моменте, но есть сильные долгосрочные драйверы:
⛽️ Татнефть $TATN
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 760 рублей
■ Потенциал роста: 30,3%
📀 Полиметалл $POLY
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 860 рублей
■ Потенциал роста: 54,1%
🏛 Мосбиржа $MOEX
■ Рейтинг: "Покупать"
■ Цель на год: 180 рублей
■ Потенциал роста: 29,6%
🥱 Народный портфель за июль 2023
Это средний портфель из топ-10 самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов. Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.
🏦 1. Сбер ао $SBER — 29,9%
⛽️ 2. Газпром $GAZP — 17,6%
⛽️ 3. Лукойл $LKOH — 12,0%
🏦 4. Сбер ап $SBERP — 7,6%
💿 5. Норникель $GMKN — 7,4%
⛽️ 6. Сургутнефтегаз ап $SNGS — 6,0%
📱 7. Яндекс $YNDX — 6,0%
⛽️ 8. Роснефть $ROSN — 5,3%
🔋 9. Новатэк $NVTK — 4,3%
🍏 10. Магнит $MGNT — 3,9%
Изменения за месяц
• Состав ТОП-10 не изменился, все остались на своих местах
• Немного сократились доли Сбера и Газпрома, а остальных компаний, наоборот, немного увеличились
⚡️РБК опубликовали ТОП-10 акций по росту после выступления Путина
Например, если бы вы купили акции Казаньоргисинтеза на 100000₽, то через час после выступления у вас было бы 179800₽.🚀
Таких возможностей на рынке — тысячи. Чтобы уметь ими пользоваться, читайте Дивидендного миллионера. Советник гендиректора Райффайзенбанка по полочкам объясняет как зарабатывать 3-4 московские зарплаты, просто вовремя покупая ценные активы.
❗️Ничего сложного. Подписка на канал за ручку приведёт вас к хорошим процентам.
Подпишитесь и зарабатывайте на акциях: t.me/div_millioner
🔥 ТОП-2 интересные бумаги 3-го эшелона
🔖 HeadHunter $HHRU
Акции HeadHunter с конца 2021 г. потеряли в цене 57% — это один из наиболее слабых показателей на российском рынке.
Недавно компания решила созвать ВОСА, на котором будет обсуждаться вопрос о возможном наделении совета директоров полномочиями на проведение байбэка. Программа обратного выкупа акций может стать сильным драйвером для котировок в условиях невысокой ликвидности бумаг.
Долгосрочные ожидания по акциям HeadHunter позитивные. В 2023 г. рынок рекрутинговых услуг должен оживиться в отсутствие новых потрясений. Компания занимает лидирующие позиции на рынке, сохраняется потенциал усиления позиций в регионах, а также возможности масштабирования бизнеса на ближнее зарубежье.
⛽️ ОГК-2 $OGKB
Бумаги ОГК-2 последние полгода находятся в крутом растущем тренде. Котировки сейчас более чем на 20% выше уровней февраля 2022 г.
Драйвером роста выступают ожидания крупных дивидендов по итогам 2022 г. Если не будет неприятных сюрпризов, то дивдоходность может достичь 13%. Вероятность выплат высокая, так как бизнес не должен сильно пострадать от санкций или турбулентности в экономике.
Среднесрочные ожидания по акциям ОГК-2 умеренно позитивные. Компания прошла пик повышенных платежей по ДПМ, платежи будут плавно снижаться до 2025 г., когда произойдет резкое падение. Эффект от выбытия платежей в ближайшие годы будет компенсироваться ростом цен на мощность в рамках КОМ. То есть дивиденды должны остаться высокими, по крайней мере в ближайшие годы.
Рынок Инсайдов
🏛 А что сказал бы Баффет о росте индекса МосБиржи?
Ралли индекса акций МосБиржи продолжается, по доходности российский рынок вырвался в абсолютные мировые лидеры 2023. ВВП страны, несмотря на мрачные прогнозы, так и не рухнул. И что теперь на это скажет «индикатор Баффета»?
Если же приводить уровни индекса МосБиржи к средним историческим значениям индикатора Баффета для России — выше 48 п., то индекс сейчас уже должен был быть чуть выше 3000 п. Поэтому текущие 2600+ п. не выглядят чем-то дорогим, особенно, если закладываться на перспективу.
❗️По оценкам аналитиков, фундаментальная стоимость индекса МосБиржи на долгосрочном горизонте — 3480 п., или порядка 33% от текущих уровней. Высокая корреляция результатов на основе фундаментальных подходов к оценке российского рынка акций налицо.
Рынок Инсайдов
💰 Компании России без проблем с ликвидностью
Платежеспособность компании перед кредиторами, клиентами, заказчиками и акционерами — можно измерить через коэффициенты ликвидности. Компании, имеющие коэффициент текущей ликвидности выше 1, могут полностью расплатиться по всем счетам за год вперед.
📌 Компании с самым высоким коэффициентом ликвидности не обязательно будут выплачивать резервы в виде дивидендов, но возможностей для этого у них больше, чем у конкурентов.
❗️ Список компаний-лидеров по размеру их ликвидной подушки, согласно свежим отчетам, без больших долгов и дорогих инвестиционных программ:
1️⃣ Распадская $RASP
2️⃣ РУСАЛ $RUAL
3️⃣ Полюс $PLZL
4️⃣ ММК $MAGN
5️⃣ Юнипро $UPRO
6️⃣ Белуга $BELU
Рынок Инсайдов
🪨 Стоит ли ждать дальнейшего роста от акций Мечела? $MTLR
❗️Акции Мечела растут с начала года на 67% практически без остановок. Рассмотрим причины такого бурного роста и выясним, обоснованно ли текущее ралли, а также чего дальше ожидать инвесторам от акций компании.
➡️ Какие причины роста?
■ Компания продолжает сокращать долг, а риск объявления кросс-дефолта оценивается как маловероятный.
■ У компании есть мощности для увеличения угольного бизнеса и экспорта в Азию.
■ Компания увеличила добычу на Якутугле, что может добавить 20% к общему объему.
■ Стоимость угля в начале апреля сильно выросла, что также позитивно для компании. Более того, в марте уголь по объемам занял первое место в погрузке на сети РЖД, что также положительно для продаж.
■ Сохранение длительного периода роста цен на стальную продукцию в РФ. Сортовой прокат преобладает в структуре стальной выручки Мечела (57% в 2021 году)
❗️Таким образом, драйверов для текущего ралли акций достаточно.
📌 В области 178–185 рублей потенциально может начаться торможение подъёма для технической коррекции, поскольку совсем недавно инвесторы набирали позиции на повышенных оборотах.
❗️Преодоление области 178–185 рублей поднимет цели роста к 200–210 рублям. Ключевым риском можно назвать снижение стоимости угля и укрепление рубля. Тем не менее, долгосрочный взгляд большинства аналитиков по акциям Мечела остаётся положительным.
Рынок Инсайдов
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
▪️Цель: 55₽ (+10,9%)
▪️Цель: 60₽ (+21,1%)
Цена в 55-60 вопрос недалекого времени, учитывая текущие цены на золото. Можно покупать по текущим. На сделку рекомендуется задействовать не более 3-4% от капитала.
🔋 Повышена целевая цена по акциям Новатэка $NVTK
❗️Новатэк вчера опубликовал свои предварительные производственные показатели за первый квартал 2023 года.
📌 Операционные результаты Новатэка оказались довольно сильными, особенно в части реализации газа на международные рынки за счёт сильного спроса. Из-за удешевления газа на глобальных рынках трейдеры воспользовались возможностью закупки по более низким ценам.
📌 Важно напомнить, что на российский СПГ не наложены какие-либо санкции, лишь некоторые страны добровольно отказались от него. На основном рынке сбыта - российском - продажи газа остались на уровне прошлого года несмотря на экономическую стагнацию.
📌 Ранее Новатэк рекомендовал рекордные в своей истории дивиденды за 2022 год, из чего можно сделать вывод о том, что чистая прибыли компании стала также рекордной.
🔥 На фоне этих позитивных результатов аналитики повысили целевую цену по акциям Новатэка до 1500 рублей на горизонте года. Потенциал роста составляет +21% от текущих уровней.
Рынок Инсайдов
📀 Остался ли потенциал для роста в акциях Полиметалла? $POLY
📌 Прошлый год акции Полиметалла закончили с падением на 72%, и это был худший результат на рынке. Обвал был обусловлен рисками иностранной юрисдикции и санкциями на экспорт золота.
📌 В этом же году акции показывают опережающую динамику восстановления: с начала 2023 года рост составил уже +75%, и это лучший результат среди всего индекса МосБиржи.
🔥 Почему акции начали расти?
■ Компания справилась с ограничениями в логистике, перенаправив товарные потоки в дружественные страны
■ Компания работает над изменением структуры бизнеса и стремится сменить свою прописку
■ Редомициляция позволит вернуться к выплате дивидендов
■ Рост стоимости золота до многолетних максимумов и значительное ослабление рубля
❗️С учётом всех этих факторов, аналитики повысили целевую цену по акциям Полиметалла до 760 рублей на конец 2023 года. На данный момент потенциал роста составляет около 18%.
➡️ Технический анализ акций:
📌 Отработав осенью прошлого года паттерн «Двойное дно», акции Полиметалла достаточно устойчиво идут в русле восходящего тренда. На недельном таймфрейме 7-месячная динамическая поддержка уже в следующем месяце поднимется к 600 руб.
📌 На более коротких временных отрезках нужно учитывать высокую волатильность акаций Полиметалла, что говорит о вероятности спуска вниз до круглой отметки, но это не навредит позитивной формации.
❗️Перегретые в моменте акции Полиметалла в ближайшее время могут ненадолго снизить темпы роста или даже немного охладиться (от -7%) до более привлекательных уровней, прежде чем возобновить свой подъём.
Рынок Инсайдов
🛒 Какой потенциал роста у акций Магнита и X5 Group?
❗️Фаворитами среди ритейлеров по мнению экспертов являются X5 Group и Магнит, так как они лучше всего адаптированы к текущей среде благодаря лидирующим позициям в массовом сегменте продуктовой розницы, финансовой устойчивости и своим масштабам.
🔥 Главное из аналитического отчёта по ритейлерам:
1️⃣ Достаточно устойчивый спрос в массовом сегменте продуктовой розницы.
2️⃣ «Магазины у дома» и жесткие дискаунтеры в более выгодном положении.
3️⃣ Замедление роста сетей, больше собственных торговых марок и жестких дискаунтеров:
На российском рынке розничной торговли подмечаем ряд основных тенденций: увеличение доли собственных торговых марок, расширение сетей жестких дискаунтеров при замедлении роста в традиционных форматах. В то время как продуктовая инфляция снижается, крупные ретейлеры могут испытывать краткосрочное давление на показатели рентабельности, хотя в среднесрочной перспективе их общее финансовое положение должно оставаться устойчивым. Этому, помимо прочего, благоприятствует регуляторная среда, где акцент делается на добровольном ограничении наценок на продукты некоторых категорий, а не на прямом госрегулировании цен, что соответствует практике рынка.
❗️Аналитики подтвердили рейтинг «Покупать» по акциям X5 Group и Магнита, а также рейтинг «Держать» — по бумагам Ленты. Целевая цена по акциям X5 Group была повышена до 2600 рублей, по акциям Магнита — до 6300 рублей. При этом таргет по бумагам Ленты был понижен до 690 рублей.
Рынок Инсайдов
💸 ТОП-3 акции, которые выиграют от растущего доллара
Доллар, юань и евро бьют годовые максимумы в паре с рублем. Слабость российской валюты не радует, но для компаний, ориентированных на экспорт, она открывает большие перспективы. Мы собрали три акции, которые могут выиграть от слабости нацвалюты и принести хорошую прибыль своим инвесторам.
🌾 ФосАгро
Один из крупнейших производителей удобрений в России большую долю продукции продает за рубеж. Высокие мировые цены и слабый рубль дают повод ждать хорошей прибыли.
💿 РУСАЛ
Среднесрочная цель 61 руб. / +48%
Крупнейший производитель алюминия в мире. Для производства металла использует «зеленую» электроэнергию с гидроэлектростанций, что повышает конкурентность его продукции на мировых рынках.
Прошлый год был сложным для компании, в том числе из-за крепкого рубля. В этом году такой проблемы уже не будет. Цены на алюминий в долларах стабильны, а в рублях выросли почти на 12%.
📀 Полюс
Среднесрочная цель 15 000 руб. /+55%
Акции Полюса выигрывают как от ослабления рубля, так и от роста цен на золото. С начала года цены на золото в рублях выросли на 25,8%. И это не предел.
Высокий спрос на металл предъявляют мировые ЦБ. Плюс есть надежды на смягчение монетарной политики мировых регуляторов, несмотря на повышенную инфляцию. Все это говорит в пользу дальнейшего роста цен.
Рынок Инсайдов
⚓️ Изменение рейтинга и целевой цены по акциям Совкомфлота
❗️«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
🔥 Аналитики присвоили акциям Совкомфлота рейтинг «Покупать» с целевой ценой 84,2 рубля на конец 2023 года, что подразумевает потенциал роста на 42% от текущей цены.
📌 Совкомфлот также имеет низкую долговую нагрузку. Так, чистый долг компании в 2022 году уменьшился на 61%, до $ 928,3 млн, а коэффициент «Чистый долг / EBITDA» составил 0,9х против 3,5х на конец 2021 года.
📌 Кроме этого, у компании привлекательная дивидендная политика. «Совкомфлот» подтвердил, что направит на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли, это предполагает минимальный размер дивидендов за 2022 год в 4,29 рубля на акцию с доходностью 7,2%.
❗️Таким образом, итоговая оценка справедливой стоимости акций Совкомфлота составляет 84,2 рубля на конец 2023 года.
Рынок Инсайдов