11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🔼Топ-5 акций-лидеров сентября по доходности: Чего ждать дальше?
⛽️ Транснефть $TRNFP (+15%)
📌 Самые доходные акции из индекса МосБиржи за месяц, в моменте цена превышала 151000 рублей, что равносильно уровням до событий февраля 2022 года. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности в бумагах Транснефти.
📌 На самом пике рынка отмечались риски коррекции, а также интересная область для перезахода: 140000–130000 рублей. Всё так и случилось. Долгосрочный таргет аналитиков в 190000 рублей предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150000 рублей.
🏛 Мосбиржа $MOEX (+13%)
📌 Популярные акции последних месяцев приблизились к своим историческим максимумам, в мае 2021 года было почти 193 рубля, а сейчас локальный пик под 185 рублей. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики, которая была сегодня озвучена.
📌 Вариант роста акций вверх к дате этого корпоративного события многими был ожидаем. По факту же оглашения стратегии и дивполитики происходит «фиксация по факту» перегретых бумаг. Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 рублей, а годовой ориентир по мнению аналитиков - 210 рублей.
⛽️ Татнефть #TATN (+5%)
📌 За месяц акции Татнефти прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно аналитики БКС видят акцию на уровне 880 рублей, что от текущей цены ещё более 40% вверх.
📌 Сильное сопротивление ещё с весны 2020 года находится на отметке 630 рублей. Без значимых драйверов с ходу пройти его будет крайне сложно. Локальная поддержка сейчас на 600 рублях, годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 рублям. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 рублей.
💿 НЛМК $NLMK (+5%)
📌 Акции НЛМК отличились в сентября: значительно оторвались от своего коллектива — обычно они ходят в унисон с Северсталью и ММК. Однако, сигналов на шорт выше 200 рублей по-прежнему не видно, а вот дотянуться до годового максимума 215 рублей акции ещё могут успеть.
📌 И уже только после этого акции могут присоединиться к прогнозируемой на октябрь коррекции широкого рынка. Долгосрочный таргет аналитиков находится на уровне 260 рублей и предполагает потенциал роста ещё почти в 30%.
💿 Северсталь $CHMF (+1,5%)
📌 В последнюю неделю месяца акции Северстали активно росли и смогли отыграть вверх 10%, чем и обеспечили попадание в рейтинг топ-5. На горизонте ближайших 12 месяцев аналитики БКС оценивают бумагу в 2100 рублей, или +50% от текущих уровней.
📌 На более коротком горизонте на дневном графике формируется нечто похожее на фигуру «Голова и плечи», а это значит, что риск очередного снижения к 1200 рублям пока ещё не снят и может реализоваться, если индекс МосБиржи всё-таки пойдёт ниже 3000 пунктов.
💸Дивидендная корзина на сентябрь-октябрь
Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок.
В этом месяце список компаний следующий:
⛽️ Сургутнефтегаз-ап
⛽️ ЛУКОЙЛ
⛽️ Транснефть-ап
🏦 Сбербанк-ап
📱 МТС.
Если при инвестировании вы делаете акцент именно на получении дивидендов, то каждый из этих эмитентов может стать достойной частью вашего портфеля.
🚀 Нашли ракету 🚀
📍Позиция - лонг
🏁 Цели:
24,5₽
29₽
32₽
Название акции можно узнать ниже👇
Почему одни люди добиваются успеха, а другие нет?
Формула успеха до сих пор остаётся загадкой для многих из нас. При этом часто бывает так, что человек полностью выкладывается на работе, обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать успешным во всём, но из раза в раз остается не у дел.
Один из самых известных предпринимателей — Аяз Шабутдинов в особом представлении не нуждается.
При этом его главный талант состоит в том, как виртуозно он умеет впитывать в себя новую информацию, искать варианты достижения своих целей, постоянно расширять область знаний и всё это передавать другим. А потому он и миллиардер!
В своём канале @ayaz_protiv делится очень ценной информацией, которая находится пока что в открытом источнике. С каждым днём о нём узнают больше и восхищаются его мышлением.
Реклама АНО "ЦРП", ИНН: 9703005016, , erid: LatgC8su8
📣СРОЧНАЯ НОВОСТЬ📣
Вам удалось меня уговорить открыть доступ к своему платному Вип каналу абсолютно бесплатно! Публикую там инсайды и идеи с потенциалом роста более 60%. Ссылка доступна ровно для 10 человек! Уже завтра для вас выложу новый сигнал)))
/channel/private
👆Залетайте! Ссылка доступна для 10 самых быстрых!
✅ Итоги торговой недели в РФ
📌 Индекс МосБиржи завершил эту торговую неделю в небольшом плюсе в районе отметки 3150 пунктов. Большинство акций понесли ощутимые потери, в аутсайдерах оказались бумаги второго и третьего эшелона. В то же время ключевые "голубые фишки" оказались достаточно устойчивы.
🔥 В понедельник на российском рынке может продолжиться рост, однако, в течение недели индекс МосБиржи рискует растерять свои последние приобретения из-за явного дефицита позитивных идей, и в итоге может опуститься ниже отметки 3100 пунктов.
❗️На следующей неделе аналитики отдают своё предпочтение акциям МосБиржи, Совкомфлота, Лукойла и Транснефти, полагая, что они будут выглядеть лучше остального российского рынка.
❗️Узнай, как получать стабильный доход за 30 минут в день более чем на 140 криптомонетах!
На канале ты найдёшь чёткую систему, как взвешивать риски и получать прирост, независимо от того, растёт Bitcoin или падает.
Ни один трейдер не даёт столько инфы бесплатно:
- Почему именно скальпинг на КриптоВалюте может давать огромный прирост и как не потерять деньги на старте;
- Сигналы с исполняемостью до 86%;
- Разборы монет для подписчиков;
- Не имеющая аналогов в рунете система MIX-Trading, которая уже на 2-ой неделе начинаете приносить стабильный плюс.
Канал ведёт инвестор и трейдер с опытом 14 лет, сертификатами ЦБ РФ и активным депозитом на биржах в 1 млн $.
С 20$ до + 10 000€ за 10 дней
С 100$ до +8000$ за 1 день
С 2 000$ до +20 000$ за 2 недели
⤵️ Переходи и смотри все кейсы в закрепе: /channel/+3KNdminBXuozNDRi
❓Ищешь в сети гайды по инвестициям, а они не работают?
Это распространенная проблема. Теория и практика на российском инвестрынке вообще частенько не совпадают. Кто-то не до конца понимает предмет, а кто-то намеренно транслирует ложные установки, защищая свою «кормушку». Но только не РДВ.
Раньше актуальные данные о состоянии рынка и аналитика, позволяющие ловить заветные иксы, были доступны лишь финансовой элите. Мы уверенно ломаем этот стереотип!
📈 Вот и в этот раз РДВ пригласил на эфир двух крутейших спецов – Оскара Хартманна и Фёдора Наумова. Поговорили о том, как получать доходность на инвестициях, что главное в бизнесе для инвестора и почему, собственно, принципы из учебников по инвестициям не работают в России.
👉 Видео – тут.
Подписывайся на канал РынкиДеньгиВласть уже сейчас! Там еще много интересного.
🔼 7 причин, почему рубль укрепится этой осенью
📌 Ключевая ставка
📌 Рост доходности облигаций
📌 Падение импорта
📌 Продажа выручки экспортерами
📌 Цены на нефть
📌 Макропруденциальные ужесточения
📌 Увеличение продаж валюты ЦБ
Как на этом можно сыграть?
- Сыграть на укреплении рубля можно через шорт пары CNY/RUB или короткую продажу декабрьских фьючерсов на юань (CRU3) или доллар (SiZ3).
- Потенциальное укрепление рубля локально негативно для акций российских экспортеров (нефтяники металлурги, удобрения). При этом оно нейтрально или даже умеренно позитивно для акций компаний, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок (банки, ритейл, электроэнергетика, IT).
🥇 Повышена целевая цена по акциям Полюса $PLZL
➡️ Финансовые результаты компании заметно улучшились:
В первой половине 2023 года Полюс нарастил выручку на 29%, а скорректированную EBITDA — на 37%. Такого роста удалось достичь за счет увеличения объемов производства и реализации золота, а также за счет роста цен на драгоценный металл. Тем временем, чистая прибыль упала на 59%, но реального оттока средств не было — прибыль сократилась на бумаге из-за переоценки некоторых активов и обязательств.
➡️ Защита от девальвации рубля
Цена реализации золота привязана к доллару США. Поэтому при ослаблении рубля доходы Полюса растут при пересчёте на рубли, что будет оказывать позитивный эффект и на динамику акций компании.
➡️ Ставка на рост золота
Цены на драгоценный металл могут перейти к росту по мере приближения цикла снижения процентных ставок в США. На данный момент рынок закладывает, что ФРС США будет держать ключевую ставку на текущем уровне до мая 2024-го, а после перейдет к её снижению.
➡️ Компания может погасить часть выкупленных акций
Напомним, что в июле Полюс объявил о выкупе 29,99% акций с рынка. Компания не уточняла, для каких конкретных целей она проводит столь крупный байбэк. Однако в отчете за первое полугодие 2023-го она сообщила, что может погасить часть акций. Выкуп и погашение акций может рассматриваться акционерами как аналог дивидендных выплат, которые могут дать импульс котировкам. Однако, тут есть свои минусы: такой дорогой байбэк (579 млрд руб.) может заставить Полюс отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.
➡️ Сохраняет шанс на выкуп российских активов Полиметалла
Другой золотодобытчик, Polymetal, сейчас переживает период трансформации бизнеса и хочет избавиться от российских активов, которые попали под американские санкции. По мнению аналитиков, первый кандидат на их покупку — Полюс. Причем у Полюса есть шанс купить эти активы со значительной скидкой.
❗️При всех этих преимуществах акции Полюса по-прежнему стоят недорого относительно своих исторических значений. По оценке экспертов, акции Полюса сейчас торгуются с дисконтом более 30% к своему среднему значению за последние 5 лет.
✅ Таким образом, аналитики повышают целевую цену по акциям Полюса до 14000 рублей, что предполагает потенциал роста более 23% от текущих уровней.
💰Дивидендный календарь 2023
С предварительно одобренными дивидендами
и с ещё не одобренными❗
📈 Эти акций могут принести высокую прибыль: их потенциал роста более 30%
📌 Российские фишки
Из голубых фишек просадку за лето зафиксировали только МТС $MTSS и Полиметалл $POLY — около 10% каждый. В первом случае сыграла дивидендная отсечка (9,9%), то есть инвесторы по факту ничего не потеряли. Во втором — остановка торгов в июле.
Полиметалл, ожидая перезапуска листинга, фактически пропустил августовское ралли, а потому сейчас является сильным кандидатом на арбитраж.
📌 Зарубежные бумаги
Среди китайских фишек с высоким спекулятивным зарядом стоит отметить Hua Hong Semiconductor (+124% ожидаемой доходности за год). Из более крепких историй интересен China Construction Bank — сильный, но недооцененный банк.
Наиболее привлекательно в этом списке из американцев выглядят Farfetch (+124% потенциала) и AMD (+39%). Первая больше как спекулятивная, но взвешенная ставка на удвоение бумаги, а вторая — как более трендовая история, покупка недорогого чипмейкера.
🇷🇺 Какие российские акции стоит купить под дивиденды?
🔋 Новатэк $NVTK
📌 Рекомендация Новатэка по дивидендам за первое полугодие в размере 34,5 рублей на акцию превзошла ожидания рынка. По мнению аналитиков, теперь инвесторы будут ждать от Новатэка бОльших выплат по итогам 2023 года. А это может подтолкнуть вверх котировки компании. Решение ещё должны одобрить акционеры, а акции под выплаты нужно купить до 9 октября включительно.
🍷 Beluga $BELU
📌 Белуга Групп по итогам первого полугодия выплатит дивиденды в 320 рублей на акцию. Это рекомендация Совета директоров, 18 сентября её рассмотрят акционеры. Дедлайн для покупки — 28 сентября. По мнению аналитиков, компания может объявить ещё одну выплату за 9 месяцев. А дивиденды за весь 2023 год, включая выплату за первое полугодие, могут достичь 720 рублей на акцию. По текущей цене это 12,6% доходности.
💎 Алроса $ALRS
📌 26 августа Алроса должна была провести заседание своего Наблюдательного совета по поводу дивидендов. Решение пока не опубликовано. Аналитики ждут, что алмазная компания вернётся к выплатам после двухлетнего перерыва и заплатит акционерам за первое полугодие порядка 4–4,5 рублей на акцию. Доходность: 4,7–5,3% (9,4–10,6% в годовом исчислении).
⛽️ Лукойл $LKOH
⛽️ Роснефть $ROSN
⛽️ Газпром нефть $SIBN
📌 С нефтяными компаниями — отдельная история. Два гиганта — Лукойл и Роснефть — пока не раскрыли финансовую отчётность по международным стандартам. Будут ли они это делать, станет ясно уже в ближайшие недели. Газпром нефть опубликовала свои финансовые показатели впервые за полтора года.
📌 По мнению аналитиков, все три компании объявят о своих промежуточных дивидендах до конца года. Размер их можно прогнозировать только у Газпром нефти: итоги полугодия позволяют рассчитывать как минимум на 35,6 рублей на акцию. Обычно компания объявляет дивиденды по итогам 9 месяцев.
🔼Какие акции металлургов стоит брать при развороте в ценах на сталь
Мы проанализировали циклы цен на сталь в Китае с точки зрения их длины и глубины падения и пришли к выводу, что рынок близок к развороту цен. Отыграть этот потенциальный рост можно через бумаги ММК и Мечела.
Прибыли ММК и Мечел покажут наибольший подъем в случае роста цен. Анализ реакций прибылей на 10%-й рост цен на сталь, руду и уголь показал, что прибыли ММК, Мечела и НЛМК вырастут на 40–46%, следом идут Распадская (+29%) и Северсталь (+27%). Вместе с тем мультипликаторы P/E упадут: у ММК — на 31%, до 4,3х, у Мечела — на 28%, до 1,2х, у НЛМК — на 28%, до 7,3х, у Северстали и Распадской — на 21–22 %, до 5х.
На этом фоне по бумагам 🪨 Мечела есть потенциал роста 243% на ближайшие 12 месяцев до 720 руб. за акцию, а также 💿 ММК и 💿 Северстали с потенциалом 37% до 72 руб. и 1800 руб. соответственно.
🔝 Какие акции ещё могут показать рост до конца 2023 года?
➡️ Энергетический сектор:
⛽️ Лукойл $LKOH
⛽️ Роснефть $ROSN
⛽️ Газпром нефть $SIBN
Успешная переориентация нефтяных экспортных потоков на альтернативные рынки, высокая экспозиция на быстрорастущие рынки Китая и Индии, а также адаптация логистики, вероятно, позволят России сохранить в 2023 году добычу нефти на уровне прошлогодних показателей.
➡️ Золотодобытчики:
📀 Полюс $PLZL
📀 Селигдар $SELG
Аналитики JP Morgan и других крупных инвестбанков настроены оптимистично в отношении золота и называют целевой показатель в $2400–2500 к концу следующего года, что на 25–30% выше текущих уровней.
➡️ Финансовый сектор:
🏦 Сбербанк $SBER
На фоне низкой стоимости риска и высокой достаточности капитала компания может существенно ускорить рост прибыли за счет повышения ключевой ставки и следующего за этим расширением процентного спреда.
➡️ Ритейл:
🍏 Магнит $MGNT
Компания завершила программу байбэка, выкупив в общей сложности 21,91 млн акций, которые соответствуют 21,5% капитала компании с 50%-ным дисконтом. Что Магнит будет делать с этими активами, пока неясно, однако в случае их погашения дивиденды на акцию возрастут. К тому же ритейлер не исключает второго раунда байбэка до конца 2023 года.
🔝 Топ-7 долгосрочных идей на российском рынке
🪨 Мечел $MTLR
Рыночная оценка не в полной мере отражает трансформацию кредитного профиля — долговая нагрузка компании перестала быть высокой.
⛽️ Татнефть $TATN
Увеличение добычи нефти и, соответственно, размера дивидендов.
💿 Норникель $GMKN
Ожидается разворот в динамике свободного денежного потока и его увеличение со II полугодия 2023 года, что в итоге приведет к выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года и всего 2023 года
🏦 Сбербанк $SBER
Новая стратегия и сильный дивидендный потенциал.
💿 Северсталь $CHMF
Устойчивые цены на сталь в РФ, чистая денежная позиция, потенциал возврата к дивидендам в среднесрочной перспективе.
🔋 Новатэк $NVTK
Расширение планов компании по производству СПГ.
⛽️ Лукойл $LKOH
По итогам 2023 г. дивдоходность может быть высокой, даже если компания сохранит часть средств для проведения обратного выкупа в объеме до 25% акций в АДР с дисконтом не менее 50%.
25% к ДЕПОЗИТУ В МЕСЯЦ
Робот-трейдер на золоте, открывающий профитные сделки за вас!
Просчитанный риск-менеджмент не позволяет закрывать сделку в минус, тем самым делая от 10% до 30% в месяц.
Подробнее по ссылке
#промо
🔝 На какие акции стоит обратить внимание на падающем рынке?
❗️Российский рынок акций снижается уже четвёртую торговую сессию подряд. С начала недели индекс Мосбиржи потерял уже 3,4% и сегодня в минусе почти 1,5%
🔥 Тем не менее, у российского рынка есть все шансы выйти из этой коррекции. Акции могут поддержать 3 основных фактора:
1️⃣ В Роcсии начинается сезон промежуточных дивидендов
📌 Совет директоров 🔋 Новатэка рекомендовал 34,5 рублей на акцию (2% доходности к текущим ценам). Это решение должны утвердить акционеры 29 сентября, а крайний срок для покупки под выплаты — 9 октября.
📌 Акционеры 🍷 NovaBev Group (это новое название Beluga Group) уже утвердили полугодовые выплаты 320 рублей на акцию (более 5,5% доходности к текущим ценам), последний день для покупки под выплаты — 28 сентября.
📌 Совет директоров 💎 Алросы рекомендовал по итогам полугодия 3,77 рубля на акцию (доходность — 5,3%). Акционеры рассмотрят это решение 30 сентября, а акции под дивиденды можно будет купить до 17 октября включительно.
2️⃣ Дорогая нефть и слабый рубль
📌 Сочетание двух этих событий толкает вверх котировки акций российских нефтяников. Ко всему прочему, такие тяжеловесы рынка, как ⛽️ Роснефть, ⛽️ Лукойл и ⛽️ Газпром нефть тоже могут выплатить промежуточные дивиденды по мнению аналитиков "Альфа-Банка".
📌 Инвесторы очень ждут от этих компаний рекомендаций по дивидендам уже в самое ближайшее время. Особенно, большинство экспертов рассчитывает на Лукойл.
3️⃣ Хорошие финансовые отчёты
📌 У многих российских компаний в последнее время выходит хорошая финансовая отчётность. Причём банковский сектор является фаворитом среди аналитиков на этот год. Все банки хорошо зарабатывают и имеют потенциал для роста своих акций.
📌 Но самый интересный вариант среди них — конечно, 🏦 Сбербанк. Он идёт на рекорд по прибыли, а дивиденды по итогам 2023 года могут принести инвесторам больше 12% доходности. И чем ниже будет цена на акции Сбера, тем более привлекательными они будут для покупки.
🔼На акции каких транспортных компаний обратить внимание?
❗️Лидерами роста на Мосбирже в прошлом месяце снова стали транспортные компании. Отраслевой индекс прибавил 17%, в то время как индекс Мосбиржи оказался в плюсе всего лишь на 5%. Всё это происходит благодаря повороту экономики на Восток.
⚓️ Совкомфлот $FLOT
У Совкомфлота рекордные доходы от перевозки нефти, долгосрочные контракты на транспортировку СПГ и работу на шельфовых проектах. Компания будет придерживаться дивидендной политики в интересах государства (82,8% акций). Значит, инвесторы могут ждать стабильных выплат. Прогноз по итогам года — 18 рублей на акцию, что означает 16,4% доходности по текущей цене.
🚢 ДВМП $FESH
Дальневосточное морское пароходство (группа Fesco) владеет Владивостокским портом — это ключевая транзитная зона для товаров из Азии в Россию и обратно. Прибыль за полгода рекордная, но пока свободные деньги тратятся на развитие. Это привлекательная инвестиция с перспективами хороших дивидендов, однако их пока придётся подождать.
🚂 Globaltrans $GLTR
У Globaltrans сильный бизнес, рентабельность и денежный поток близки к рекордам. Дивиденды могли бы принести более 17% доходности, но выплатам мешает кипрская регистрация. И не факт, что «переезд» в Абу-Даби поможет их возобновить. А до этого момента многие успехи компании будут лишь ограниченно влиять на котировки акций.
🤔 Голубые фишки сейчас лучше эшелонов, но какие именно акции лучше выбрать
⛽️ ЛУКОЙЛ (Покупать. Цель на год: 7700 руб. / +17%) — компания обладает крупной денежной позицией свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выплату дивидендов, и на выкуп акций у нерезидентов, что будет самостоятельным позитивным драйвером для бумаг.
⛽️ Татнефть АО (Покупать. Цель на год: 760 руб. / +21%) — компания обладает самыми низкими санкционными рисками в отрасли, высокой эффективностью и прозрачной дивидендной политикой. Долгосрочные перспективы роста делают эту фишку одной из наиболее привлекательных в секторе.
⛽️ Транснефть АП (Покупать. Цель на год: 190 000 руб. / +26%) — компания обеспечивает транспортировку нефти. На примере 2022 г. компания доказала, что может поддерживать высокие результаты даже в сложные периоды. Высокая дивидендная доходность и рост доступности для инвесторов после сплита делают ее привлекательной фишкой на горизонте следующих 12 месяцев.
Финансовая грамотность 98% людей в России: сделать карточку «Магнита», чтобы экономить 5% на покупке колбасы.
Эти же люди берут ипотеки под конские проценты, кормят банки грабительскими вкладами, которые не снимешь 10-20 лет, и берут последний айфон в кредит за х2 от цены.
Это — прямой рейс в нищету. И если вам туда не хочется, читайте инвестора с аттестацией ЦБ РФ — @FedorInvest.
Фёдор Сидоров простым языком объясняет куда инвестировать в 2023 году, чтобы маленькими, но уверенными шагами получать доход от 50 000 р. в месяц.
• Как начать, если с деньгами всё плохо [инструкция для людей с доходом до 40 т.р.]
• Как за 2 месяца удвоить капитал [8 пошаговых вариантов]
• ТОП-10 активов, которые берут опытные инвесторы сегодня [смотреть]
Подписывайтесь, здесь тысячи авторских советов для вашего кошелька.
🔼Российские акции, которые имеют потенциал роста более 20%
🏦 TCS Group $TCSG
■ Потенциал роста: +32%
Тинькофф Банк устойчив к внешним потрясениям, успешно привлекает клиентов, а итоги первого полугодия оказались выше ожиданий аналитиков. Если банк всё-таки сменит свою регистрацию на российскую,то это дополнительно подтолкнёт котировки акций компании ещё выше.
🏦 Сбербанк $SBER
■ Потенциал роста: +24%
У Сбербанка хорошая прибыль за восемь месяцев. Аналитики ждут от него дивиденды в районе 31–32 рублей на акцию по итогам 2023 года. Дивидендная доходность по текущим ценам близка к доходности 10-летних облигаций (около 12%). Поэтому большинство экспертов рекомендуют покупать акции Сбербанка на просадках.
💿 Норникель $GMKN
■ Потенциал роста: +21%
Результаты Норникеля за первое полугодие инвесторов не очень вдохновили. Но компания наращивает продажи металлов, операционную эффективность, а также сокращает капитальные вложения. В итоге свободный денежный поток вырос на 28% за полугодие, а финансовое положение остаётся устойчивым. Кроме этого, Норникель позитивно смотрит на рынок металлов в долгосрочной перспективе.
⚡️ Топ-7 долгосрочных идей по мнению аналитиков:
1️⃣ Мечел $MTLR
Продолжающееся погашение долга из свободного денежного потока даже в сложном для компании I полугодии 2023 года, а также восстановление объемов отгрузок угля во втором полугодии
2️⃣ Татнефть $TATN
Увеличение добычи нефти, а также размера дивидендов
3️⃣ Норникель $GMKN
Слабый рубль и поступательное высвобождение запасов в среднесрочной перспективе дадут двузначную дивдоходность
4️⃣ Сбербанк $SBER
Новая стратегия банка до 2026 года и солидные дивиденды
5️⃣ Северсталь $CHMF
Устойчивые цены на сталь в РФ на фоне высокого сезонного спроса, чистая денежная позиция, потенциал возврата к дивидендам в среднесрочной перспективе
6️⃣ Новатэк $NVTK
Расширение планов компании по производству сжиженного природного газа
7️⃣ TCS Group $TCSG
Привлекательная история роста в российском финтехе
🔝 Кто является фаворитом среди российских ритейлеров?
🍏 Магнит $MGNT
Выручка Магнита за 1 полугодие 2023 года выросла на 8,2%, до 1,23 трлн рублей, а чистая прибыль ― на 16,5%, до 37,3 млрд рублей. Показатели ритейлера прибавили на фоне увеличения торговой площади и роста сопоставимых продаж. В августе Магнит реализовал программу обратного выкупа акций у нерезидентов, выкупив 21,91 млн акций, которые соответствуют 21,5% капитала компании, да ещё и со скидкой 50%. Это повышает шансы на возобновление выплат дивидендов: на 30 июня 2023 года Магнит накопил на своих счетах внушительные 299 млрд рублей.
🍏 X5 Group $FIVE
За первую половину 2023 года X5 Group выручила 1,47 трлн рублей (+17,3%) за счет роста сопоставимых продаж и торговой площади. Наибольшую динамику даёт сеть жестких дискаунтеров Чижик в новых регионах (в четыре раза) и цифровой бизнес компании (рост на 87%). При этом ритейлер показывает положительный тренд по операционным показателям: продажи выросли на 7,2%, трафик — на 5,2%, а средний чек ― на 1,9%. Бизнес компании хорошо чувствует себя как на фоне органического роста, так и на фоне поглощения других компаний: X5 Group стала первым федеральным игроком, который вышел на рынок Дальнего Востока.
🛒 ОКЕЙ $OKEY
Чистая розничная выручка группы O’Key за первую половину 2023 года выросла на 1,7%, до 98,5 млрд рублей. Основной вклад в рост внесла сеть дискаунтеров "ДА!". Оборот в них увеличился на 19,2%, до 30,4 млрд рублей, на фоне экспансии сети и роста сопоставимых продаж на 3,1%. При этом гипермаркеты за полгода потеряли 4,6% выручки, показав оборот в 68,1 млрд рублей. Однако темпы роста выручки "ДА!" со 2-го квартала 2022 года проигрывают тем же "Чижикам" от X5 Group.
🍏 Лента $LENT
Выручка Ленты за 1 полугодие упала на 2%, до 257,2 млрд рублей. Оборот гипермаркетов смог удержаться на показателе 2022 года, а вот выручка магазинов малых форматов, которые приносят другим ритейлерам главный драйв для роста, в Ленте стагнирует: она снизилась на 5,5%. Сопоставимые продажи также упали, что привело к оптимизации сети: количество супермаркетов сократилось до 773. Активно растет только выручка в онлайн-сегменте после консолидации сервиса Утконос, однако этого роста явно недостаточно. В июне 2023 года совет директоров Ленты рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, тем самым подтвердив сложность ситуации, в которой оказался ритейлер.
🍏 FixPrice $FIXP
Сеть магазинов FixPrice за первую половину 2023 года нарастила чистую прибыль в 3,9 раза, до 19,6 млрд рублей, но произошло это благодаря переоценке налоговой нагрузки. Сопоставимые продажи на старых площадях сократились на 7,9%, а выручка выросла на скромные 3%, до 135,7 млрд рублей, благодаря экспансии на рынке: открытию новых магазинов в регионах РФ, а также выходу на рынки Монголии и Армении.
❗️Если подвести краткий итог, то в лидерах среди ритейлеров по темпам роста по-прежнему находится X5 Group, Магнит при этом держит интригу с обратным выкупом, ОКЕЙ пытается угнаться за лидерами, Лента не может выйти на прогнозные продажи за год, а у Fix Price продолжают снижаться темпы роста.
🔽 Доля шортистов в мини-контрактах на индекс МосБиржи приближается к 80%
Сейчас на рынке около полумиллиона контрактов у 17 тысяч профессиональных игроков и из них 55% приходится на долю физлиц
В рублях российский рынок сейчас шортят все,но особенно агрессивно - игроки с малыми суммами (77% всех контрактов)
Грубо говоря розничные игроки сильно заряжены на коррекцию
Но самое интересное,что в долларах(индекс RTS) 67% трейдеров ставят на рост.По всей видимости ждут укрепления рубля
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
▪️Цель: 1545₽ (+6,1%)
▪️Цель: 1686₽ (+16,6%)
▪️Цель: 1890₽ (+30,1%)
⛔️ Стоп можно поставить на 1300₽
Очень сильные цифры отчета, может догонять транснефть, так как дивы могут быть солидными. На сделку не более 4-5% от капитала.
⚡️Мнение аналитиков об отчётах российских компаний:
❗️Вчера многие российские компании опубликовали свои долгожданные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. С помощью аналитиков SberCIB Investment Research очень кратко выделим самые основные моменты из этих отчётов:
🪓 Segezha Group $SGZH
Рост показателей относительно первого квартала связан с сезонным увеличением объёмов и ослаблением рубля. Оценка прежняя — «Держать»
🏦 TCS Group $TCSG
Рекордный квартальный результат в истории компании, сохранена рекомендация «Покупать»
🚂 Globaltrans $GLTR
Cильные результаты по МСФО на фоне роста ставок на полувагоны и цистерны.
💿 Северсталь $CHMF
Отчётность нейтральная, на уровне ожиданий аналитиков, сохранена рекомендация «Покупать»
⛽️ Татнефть $TATN
Результаты чуть лучше ожиданий аналитиков, сохраняется оценка «Покупать»
🌾 Акрон $AKRN
Результаты вышли нейтральные, сохраняется оценка «Держать»
💿 ММК $MAGN
Слабый свободный денежный поток, но наш долгосрочный взгляд на компанию остается позитивным, оценка — «Покупать»
🔌 Интер РАО $IRAO
Результаты умеренно позитивные, оценка прежняя — «Покупать»
📀 Полюс $PLZL
У компании заметно снизились затраты на производство, поскольку увеличилось содержание золота в руде. Оценка прежняя — «Держать»
🔌 РусГидро $HYDR
Рост финансовых показателей ускорился в годовом выражении по сравнению с 1-м кварталом, сохранена оценка «Держать»
🪨 Мечел $MTLR
Результаты оказались ожидаемо слабыми из-за падения цен реализации и объёмов продаж
🔝 Акции, у которых есть скрытые драйверы роста.
🏠 Самолет
Акции сильно приободрились в последние пару недель. Просадка, которая образовалась после внезапного повышения ставки ЦБ, уже полностью отбита. По объему торгов в августе Самолет входит в топ-25 на Мосбирже.
Бумаги компании в последние недели выглядят явно лучше других девелоперов, хотя никаких новых драйверов пока не появлялось. Смена первичного листинга и отчет по продажам отыгрывались еще в первой половине месяца.
🛒 О’КЕЙ
Последняя большая корпоративная новость была еще в середине августа: нейтральный квартальный отчет. Акции с тех пор расти не перестали. Вероятно, на ожиданиях редомициляции или новых слияний в отрасли.
Динамика О’КЕЙ не идет ни в какое сравнение с основными конкурентами, но все же лучше, чем у Ленты. Рост ставки и курсов валют давят на весь сектор, однако инвесторы продолжают скупать эти бумаги: +40% объема сделок за месяц.
🪨 Распадская
Единственная акция в индексе металлургии, которая в августе держится в плюсе, обгоняя таких титанов, как Северсталь и ММК. Распадская уже отбила половину потерь, полученных после новости о росте ставки ЦБ.
Причина роста — также в ожиданиях редомициляции (переезда Evraz). Рост объема торгов в Распадской внушительный: более 300% за месяц. Не исключено, что переезд может произойти быстрее, чем думает большинство инвесторов.
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
▪️Цель: 696₽ (+7,1%)
▪️Цель: 731₽ (+12,6%)
▪️Цель: 786₽ (+21,1%)
⛔️ Стоп: 620₽
Успешная переориентация нефтяных экспортных потоков на альтернативные рынки, высокая экспозиция на быстрорастущие рынки Китая и Индии, а также адаптация логистики, вероятно, позволят России сохранить в 2023 году добычу нефти на уровне прошлогодних показателей. На сделку рекомендуется задействовать не более 3-4% от капитала.
🤔 Что делать, если рынок перейдет в боковик: акции для шортов и лонгов
Индекс МосБиржи в августе достиг максимального с февраля 2022 г. уровня — 3225 пунктов. От данного рубежа последовала коррекция. Однако еще в начале месяца индекс испытывал сложности на подходе к 3200, что формирует очертания потенциального боковика. Разбираемся, какую тактику могут использовать инвесторы при данном сценарии.
🔼Кандидаты на ЛОНГ
🏦 TCS Group $TCSG
⛽️ Татнефть-ао $TATN
🔋 НОВАТЭК $NVTK
🔽Кандидаты на ШОРТ
🔌 ФСК-Россети $FEES
⛽️ Сургутнефтегаз-ао $SNGS
📱 VK $VKCO
То есть шортим фундаментально слабые бумаги при росте рынка и покупаем сильные при волне снижения.
❗️Торгуя в боковике, не стоит забывать про стоп-уровни, особенно при открытии коротких позиций после волны роста, так как на долгосрочном горизонте предпосылки для дальнейшего подъема индекса МосБиржи сохраняются.