11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
⛽️ НОВАТЭК. Держится лучше рынка и показывает цели роста
📌В течение недели покупатели удерживают минимум 1005. На дневном графике формируется структура с первыми целями роста 1137–1150, но нового триггера еще нет.
📌Техническая картина часового графика в шаге от перехода на сторону покупателей. Триггером на новую покупку станет слом сопротивления 1056,6. Таким образом покупатели протестируют ранее указанную зону падения 1150,6–1172,2.
📌Кривая RSI дневного графика на отметке 36 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1056,6 и 1005.
Куда пойдут акций НОВОТЭКа?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
🏦 Сбербанк. Краткосрочная картина снова ухудшается
📌Котировки акций Сбера падали в первые дни текущей недели, как и рынок в целом. И если в понедельник это был понятный откат после мощного отскока из района 304, то вчера картина явно ухудшилась.
📌Цена снова ушла ниже 200-часовой скользящей средней. Были пробиты поддержки в районе 315–316. Обозначены риски дальнейшего погружения к 309–310.
📌Из позитивных сигналов пока только перепроданность по RSI на часовом графике. В то же время на дневном индикатор скорее смотрит вниз.
📌До пробоя ближайшего сопротивления продавцы будут сохранять инициативу.
Куда пойдут акций Сбера?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
💰 АФК Система. Готовим фундамент для роста
📌В понедельник акции АФК Системы показали неуверенную динамику, снизившись сильнее рынка.
📌10 июня акции протестировали уровень сопротивления на 27,14 руб., но затем резко ушли вниз.
📌На фоне введения санкций 13 июня открылись с гэпом вниз на 5,5%, но, придя к трендовой, отбились вверх.
📌Ближайший уровень поддержки на 25,15 руб. и ближайшее сопротивление на 27,14 руб. остаются актуальными.
📌На часовом графике RSI на отметке 45. Пространство для движения есть в обе стороны.
📌Предполагается, что в ближайшей перспективе движение в рамках диапазона 27,14–25,15 продолжится, поскольку драйверов для его преодоления пока не видно.
Куда пойдут акций АФК Системы?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
🔝 Лидеры недельного роста и падения
К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует недельный спад величиной около 2%. Таким образом, за последние дни отечественный рынок акций умеренно понизился. Как обычно, отдельные бумаги существенно отклонились от общей тенденции.
📌Аэрофлот $AFLT
Акции Аэрофлота (+3,6%) продолжили свое полугодовое восходящее движение. В целом они сокращают длительное отставание от ушедшего далеко вверх рынка. Инвесторы надеются на то, что авиаперевозчик справится с санкционными проблемами и вернется к состоянию безубыточности уже в текущем году. Очередным обнадеживающим сигналом в этом плане выступила недавняя публикация операционных результатов Аэрофлота за май 2024 г. Они указали на улучшение основных показателей год к году.
📌Лензолото ап $LNZLP
Привилегированные акции компании Лензолото (+3,6%) стали одним из лидеров недельного прироста благодаря сильному пятничному повышению цены. Оно носит коррекционный характер. Ранее эти бумаги находились под давлением. С середины мая они подешевели почти на 15%.
Среднесрочная слабость акций Лензолота была связана с тем, что бывшая золотодобывающая компания не ведет операционной деятельности после продажи всех производственных активов еще в 2020 г. Из находящихся на балансе средств планируется выплата скромных годовых дивидендов на привилегированные акции в размере 21,42 руб. или около 0,9% от текущей цены.
📌РУСАЛ $RUAL
Акции РУСАЛа (+3,3%) сильно опередили рынок в четверг. В тот день они просели на открытии торгов на 3,8%. Фундаментальную поддержку бумагам РУСАЛа оказывают относительно высокие цены на алюминий в сравнении с уровнями прошлого года.
📌Группа Астра $ASTR
Акции Группы Астра (+2,5%) также выросли в цене скорее под влиянием технических факторов. В четверг они сильно просели вместе с рынком и быстро отскочили вверх. На их дневном графике сформировалась формация, сходная с классической фигурой «двойное дно». Ее реализация предполагает дальнейшее повышение курса в район 650 руб.
📌Русолово $ROLO
Акции Русолово (-5,2%) пока не сумели отыграть просадку, случившуюся на фоне адресных негативных новостей. В минувшую среду «дочка» золотодобывающей компании Селигдар подпала под санкции со стороны США. Кроме того, в санкционный список включены четыре дочерних компании Русолова.
📌ДВМП $FESH
Бумаги ДВМП (-5,5%) также пока не сумели полностью отыграть случившуюся в четверг просадку вместе с рынком. По-видимому, их слабость связана с наметившимся смещением фокуса внешней санкционной активности в пользу ограничения логистических возможностей при экспорте российских энергоносителей. На текущей неделе США приняли меры, осложняющие будущие возможности морской транспортировки отечественного сжиженного природного газа. Позднее стало известно о планах стран «Большой семерки» ввести «инновационные санкции» для борьбы с «обманчивыми альтернативными методами судоходства».
📌Русагро гдр $AGRO
Расписки агрохолдинга Русагро (-6,2%) также отстали от рынка после общего утреннего ухудшения настроений в четверг. Явные информационные или технические предпосылки для этого отсутствуют. Однако они вполне способны отыграть недавние потери, с учетом повышенного уровня волатильности этих бумаг.
📌Лента $LENT
Акции розничной торговой сети Лента (-6,9%) подверглись распродажам еще до выхода блока санкционных новостей в середине текущей недели. Относительная слабость этих бумаг выглядит вполне закономерной. Ранее они пришли в состояние технической перекупленности. В последние недели в них перекладывались из сильно подешевевших акций Магнита. Кроме того, они выступали частичной альтернативой бумагам X5 Group, торги которыми приостановлены.
📌ЭсЭфАй $SFIN
Бумаги ЭсЭфАй (-9,3%) стали лидером недельного падения по вполне объективным причинам. Интерес к ним временно потерян после дивидендной отсечки. Финальные выплаты акционерам за 2023 год составят 20,6 руб., или порядка 1,5% от стоимости.
Жми «❤️» , если полезно
🏦 Сбербанк-ао. Успешное закрытие санкционного гэпа
📌Незначительное падение стоимости сопровождалось заметным увеличением оборота. В первые минуты торгов бумаги просели на 4,8%. Поводом для столь негативного открытия послужили новости о серьезном ужесточении режима санкций в отношении РФ со стороны США. Однако уже во второй половине дня обыкновенные акции Сбербанка полностью отыграли утренний санкционный гэп.
📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. С учетом формального падения стоимости по итогам дня сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. На это указывает и среднее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике.
✅ Сегодня обыкновенные акции Сбера могут перейти в состояние консолидации между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Скорее всего, они будут удерживаться в средней части диапазона 313,5–320 руб., то есть в районе 317 руб.
Жми «👍» , если полезно
⚡️ Развивайте аналитическое мышление, чтобы делать лучшие инвестиции
Аналитические навыки помогают принимать решения на всех этапах процесса:
1. Оценивать компании: анализировать финансовые отчеты и состояния компания
2. Понимать рынок: исследовать тенденции и конкурентов.
3. Оценивать риски: идентифицировать и минимизировать их
4. Прогнозировать: предсказывать будущие доходы и тренды
5. Планировать: разрабатывать долгосрочных стратегии.
Те же, кто делают аналитику своей профессией, пользуются высоким спросом на рынке труда. Согласно исследованию Хабр Карьера, средняя заработная плата для джуниор-аналитика составляет 90 000 рублей, а для senior специалистов – 253 000 рублей.
Changellenge >> Education – нишевая школа, специализирующуюся исключительно на аналитике. В ней вы можете освоить как отдельные навыки, необходимые для развития аналитического мышления, так и освоить профессию аналитика целиком.
Один из главных продуктов Changellenge >> Education сегодня – онлайн-курс по углубленному вкатыванию в аналитические специальности «Аналитик PRO». Он подойдет как начинающим и wanna-be (например, студентам, выпускникам или тем, кто хочет сменить профессию), так и уже действующим аналитикам, стремящимся дополнительно бустануть свою карьеру.
На курсе вы сможете:
✔️Получить универсальный набор компетенций для аналитика - от анализа процессов и бизнес-презентаций до продвинутого анализа данных на Python и работы с BI-системами.
✔️ Решить 17+ заданий из реальной практики. 75% программы - чистая практика. Но и теорию для базы дадут.
✔️ Получить доступ в закрытый клуб Alumni. Там много крутых ребят, заряженных на развитие карьеры. Многие уже успели вырасти до значимых позиций в крупных компаниях, либо основали свои проекты. Я там тоже есть.
Сейчас открыт набор на новый поток, поэтому цены на обучение сейчас самые низкие. Для моих подписчиков – дополнительная скидка 15 000 рублей по промокоду РЫНОК которая действует 48 часов. Оставляйте заявку по ссылке прямо сейчас и успехов вам в обучении!
🏛 Акции Мосбиржи отыграли включение эмитента в санкционный список США
📌В четверг, 13 июня, акции Мосбиржи торгуются с понижением около 7%, на уровне 234,3 руб. Их максимальная просадка сегодня составила 15,8% в первые минуты торгов. Стимулом для агрессивных распродаж послужила вчерашняя новость о том, что Московская биржа включена в санкционный список США.
Стоит напомнить, что сегодня эти бумаги последний день торгуются с дивидендами за 2023 г. Их величина составит 17,35 руб., или около 7,4% от текущей рыночной цены.
Жми «🔥» , если полезно
Важным событием мая для инвестиционного рынка стал выход компании BitRiver на открытый рынок долгового заимствования в форме ЦФА. Размещение проводится на платформе «Атомайз». Стоимость одного ЦФА составляет 1 тысячу рублей, объем выпуска — 300 млн рублей.
Доходность инструмента — 18% годовых с ежемесячными выплатами процентов. Она выше, чем доходность банковских депозитов даже на пике предложений в условиях пока еще высокой ключевой ставки ЦБ.
Для BitRiver это уже второй выпуск ЦФА и вместе с тем — первый опыт выхода на открытый рынок долгового заимствования.
Заявки принимаются до 3 июня 15:00 мск.
💼 Ожидаемые дивиденды
⛽️ Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2023 г. в размере 29,01 руб./акцию, доходность - 5%.
🗓 8 июля - последний день для покупки под дивиденды.
⛽️ Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 249,69 руб./акцию (обыкновенную и привилегированную), доходность 11,4% по привилегированным акциям и 8,5% - по обыкновенным.
🗓 11 июля - последний день для покупки под дивиденды.
Положительно смотрим на рекомендации выплат дивидендов и ждем одобрения на ГОСА, так как новость ожидаема, роста бумаг на этом фоне не закладываем. Фундаментально сохраняем положительный взгляд на обе компании, отдаем предпочтение «материнской» Роснефти.
Жми «👍» , если полезно
🔋 НОВАТЭК. Отскок близко
📌На прошлой неделе бумаги не пробили сопротивление 1202,2. За счет этого первый разворотный сигнал не появился. Бумаги вошли в следующую зону падения 1114,2–1122,4. Новый минимум установлен на отметке 1120,2.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, но дивергенции увеличиваются, что приводит как минимум к отскоку. Допускается еще рывок вниз к отметке 1114,2. Первые цели для отскока — тестирование прошлой зоны падения 1150,6–1172,2
📌Ждем разворотных дневных свечей. Вероятность разворота растет и начала среднесрочного отскока. Первый разворотный сигнал с текущих — пробой вверх сопротивления 1173,2.
📌Кривая RSI дневного графика на отметке 22 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1173,2 и 1114.
Верите ли в разворот в акциях НОВАТЭКа в ближайшие дни?
👍 — Да
👀 — Нет
⚡️Что произошло с новыми акциями после выхода на IPO?
🔹Genetico $GECO (рост +160%)
📌Генетико - это представитель биотехнологического сектора, является крупным игроком на нашем рынке генетических исследований. Прирост цены на 160% за год вполне характерен для указанной отрасли. Более того, в октябре 2023 года эти бумаги недолго торговались ещё на треть выше текущего уровня.
🔹CarMoney #CARM (-28%)
📌Материнской компанией является ПАО «СмартТехГрупп». Бизнес-модель эмитента основана на предоставлении физическим лицам микрозаймов под залог транспортных средств.
🔹Группа Астра $ASTR (+86%)
📌Акции Астры торгуются почти вдвое дороже цены IPO. Компания один из лидеров отечественного рынка IT в сегменте разработки ПО и средств защиты информации. Интерес к этим акциям подогревает информация о том, что несколько крупных компаний рассматривают возможность поглощения отечественных разработчиков ОС.
🔹Henderson $HNFG (+12%)
📌Это федеральная торговая сеть реализует мужскую одежду, обувь, аксессуары. Относительно слабый прирост стоимости бумаг отражает непростую ситуацию в этом бизнесе. Тем не менее, компания рекомендовала выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 30 рублей (доходность 4%), что уже весьма неплохо.
🔹ЕвроТранс $EUTR (-9%)
📌Акции можно отнести к потребительскому сектору. Компания управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом «ТРАССА». В настоящее время биржевой курс бумаг заметно ниже цены IPO. Однако, в середине января он взлетал в два раза выше текущего уровня.
🔹Южуралзолото #UGLD (+76%)
📌 Это представитель золотодобывающей отрасли. Торгуются под наименованием ЮГК. Удорожание бумаг на 76% за полгода в значительной степени связано с недавним неоднократным обновлением исторической цены на золото.
🔹Совкомбанк $SVCB (+64%)
📌Акции банка выросли в цене в 1,6 раза за пять месяцев. Стимулом послужила новость о планах поглощения эмитентом Хоум Банка в срок до конца текущего года. Кроме того, на эти акции могут быть выплачены дивиденды за 2023 г.
🔹Мосгорломбард #MGKL (+10%)
📌В течение трех месяцев акции были на грани стоимости размещения. Однако в апреле их цена сдвинулась вверх сразу на 20%. Стимулом стала публикация сильных результатов за 2023 г. В частности, годовая чистая прибыль увеличилась более чем в 100 раз, до 262 млн. рублей. Сейчас курс акций стабилизировался выше цены IPO.
🔹Делимобиль $DELI (+24%)
📌Торговая марка Делимобиль широко известна в России. На бирже бумаги торгуются под связанным с отраслью наименованием Каршеринг. Рост стоимости почти на четверть за 3,5 месяца — неплохой дебют.
🔹Диасофт $DIAS (+36%)
📌Акции размещались по цене 4500 рублей. На бирже их курс пока не опускался ниже 5500 рублей. Компания относится к растущему сектору разработки и поставки IT-решений для разных отраслей экономики.
🔹Европлан $LEAS (+19%)
📌Крупнейшая частная лизинговая компания в России. Размещение ее акций вызвало энтузиазм у инвесторов. IPO состоялось по 875 рублей. В ходе торгов цена не опускалась ниже 930 руб. С середины апреля бумаги закрепились выше важного психологически значимого уровня в 1000 рублей.
🔹Займер $ZAYM (-7,5%)
📌К середине мая акции не раз обновляли минимальное историческое значение. Первичное размещение произошло по нижней границе ценового диапазона. Вероятно, скромная динамика связана с тем, что недавно уже состоялось IPO двух компаний из смежных областей: Мосгорломбард и CarMoney.
🔹МТС Банк $MBNK (+0,5%)
📌Акции торгуются с 26 апреля. Они явно встречают техническую поддержку на подступах к уровню 2500 руб., что соответствует цене IPO. Перспективы на ближайшие недели выглядят нейтральными. Главный акционером этого банка является компания МТС
Жми «👍» , если полезно
💿 РУСАЛ интересен на долгосрочную перспективу
📌Основная причина слабой динамики акций РУСАЛа в течение последних двух лет связана с низкой маржинальностью на фоне высоких затрат на закупку сырья для производства алюминия - глинозем. Ситуация начала улучшаться. Cчитаем, что поставки глинозёма уже начались.
📌Во второй половине прошлого года РУСАЛ подписал соглашение о приобретении 30% акций китайского металлургического завода Hebei Wenfeng New Materials
(HWNM). Этот шаг позволит сильно сократить себестоимость глинозёма. Точно об этом узнаем в августе - после публикации финансовой отчётности за I полугодие.
📌Мы настроены оптимистично и по долгосрочному взгляду. Недавно РУСАЛ сообщил, что видит риски для своего экспорта, если США введут пошлины на поставки алюминия из Китая. На наш взгляд, Китай останется заинтересованным в российском металле - стабильные поставки из России выступают гарантом того, что внутренний спрос будет удовлетворён. Также закупки российского алюминия помогут достичь экологических целей КНР - к 2060 году Китай планирует достичь нулевых нетто-выбросов.
📌Сейчас акции РУСАЛа торгуются лишь немного выше уровней большей части 2023 года, даже несмотря на сильный рост бумаг с начала апреля. При этом цены на алюминий сейчас примерно ~13% выше средних значений прошлого года.
📌Если наши ожидания касательно поставок сырья из Китая подтвердятся, отчётность за l полугодие приведет к сильной переоценке бумаг РУСАЛа.
✅Подтверждаем нашу целевую цену для акций компании на уровне 54 рублей с рекомендацией «покупать».
Держите ли акции Русала в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
📱 Ростелеком-ао. Объявление размера дивидендов привело к покупкам бумаг
📌 Сильное повышение стоимости обыкновенных акций Ростелекома сопровождалось заметным увеличением торгового оборота. Объективным стимулом для активизации спроса послужило объявление величины годовых дивидендов на эти бумаги. Выплаты акционерам составят 6,9 руб. на акцию, или около 6,5% от текущего курса.
📌 В результате активных покупок бумаги сдвинулись заметно выше 200-часовой скользящей средней цены. Таким образом, сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Вместе с тем умеренно высокое значение индикатора относительной силы (RSI) указывает на отсутствие сильной перекупленности на часовом графике.
✅ В ближайшие дни обыкновенные акции Ростелекома способны повыситься к уровню 108 руб. Уверенный пробой указанного сопротивления будет означать обновление трехлетнего максимума, что сформирует технический сигнал в пользу дальнейших покупок.
Держите ли акции Ростелекома в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
📱 Яндекс. Подходим к важной поддержке
📌Вчерашний день стал для акций Яндекса третьим днем падения подряд. На старте торгов покупатели попытались прервать череду снижений, но продавцы довольно быстро активизировались. Закрылись у минимума — дальнейший потенциал вниз сохраняется.
📌До ближайшего уровня сопротивления остается недалеко. В диапазоне 4030–4020 п. цена может упереться в нижнюю границу восходящего канала и уровень сопротивления. Совсем рядом находится и 50-дневная EMA — все на руку покупателям. На первый взгляд, без поддержки негативного новостного фона взятие данных уровней с первого раза выглядит маловероятно.
📌На часовом графике вырисовывается небольшая бычья дивергенция в зоне перепроданности. Возможен откат к 4274 п.
Куда пойдут акции Яндекса?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
⚡️Цена меди обновила исторический максимум
На этой неделе цена меди превысила исторический максимум — стоимость металла превышала $10,9 тыс. за тонну. Рассказываем, что происходит на рынке меди и кто из эмитентов Мосбиржи может заработать на этом.
❗️ Причины роста цен
📌 Меры поддержки рынка недвижимости в Китае. На прошлой неделе Китай объявил об «исторических шагах» по стабилизации рынка недвижимости. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке снизился с 20 до 15% для покупателей, впервые приобретающих жилье, и с 30 до 25% на вторую и последующую ипотеку. Также было принято решение о снижении ставки по ипотеке на 0,25%. В качестве дополнительных мер поддержки Народный банк Китая выделит $42 млрд на программу поддержки кредитования местных правительств для выкупа жилой недвижимости у застройщиков под социальное жилье.
📌 Рост промышленного производства Китая. В апреле темпы роста промышленного производства в Китае составили 6,7%, превысив показатели марта (4,5%) и прогнозы аналитиков (5,5%).
📌 «Зеленая» энергетика. В качестве одного из долгосрочных драйверов роста цен на медь остается развитие «зеленой» энергетики. Масштабный ввод ВИЭ приводит к увеличению нагрузки на сеть, строительству новых линий электропередач и росту потребления меди.
📈 Прогнозы на медь
Согласно последним прогнозам Goldman Sachs ожидает, что к концу 2024 года цена меди может вырасти до $12 тыс. за тонну с возможным ростом цены до $15 тыс. за тонну в следующем году.
🤔 Наше мнение
✅ Среди российских публичных компаний рост цен на медь позитивен для Норникеля, более 20% выручки которого формируется за счет реализации этого металла.
✅ Дополнительным позитивным фактором для компании является увеличение цен на никель, произошедшее в последние недели.
Жми «🔥» , если полезно
💿 Северсталь ($CHMF): акции компании подешевели почти на 250 рублей после дивидендной отсечки, то есть немного больше выплачиваемых дивидендов в размере 229,81 рубля. Понедельник, 17 июня, был последним днем, когда акции «Северстали» торговались с дивидендами.
👉Как отмечают аналитики, размер гэпа (снижения) обычно равен размеру дивидендов. Так как снижение сильнее, то на закрытие дивидендного гэпа может потребоваться чуть более обычного в таких случаях срока в 25–46 рабочих дней.
✅Компания успешно перестроила свои потоки продаж: если до 2022 года она поставляла только 60% стали на внутренний рынок, а остальное — на экспорт (в основном в Европу), то сегодня доля внутреннего рынка выросла до 85%, а уже оставшееся идёт на экспорт в страны СНГ.
✅Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у всех российских конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит, платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики в России и мире в целом.
Держите ли акции Северстали в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
✈️ Бумаги Аэрофлота — единственных фаворитов дня с лучшей доходностью среди всех компонентов индекса МосБиржи: результат за месяц более 8%.
📌Надо отметить и обновление годовых максимумов, что с начала 2024 г. позволило бумагам выйти на 1-е место на рынке с темпом роста более 80%. Отметим полное игнорирование акциями распродаж на широком рынке на высоких оборотах (около 5,7 млрд руб.), что говорит:
🔵либо о повышенном спросе от покупателей на фоне улучшения финансовых показателей корпорации;
🔵либо о мощном закрытии коротких позиций на фоне реализации предельных убытков.
📌Именно закрытие коротких позиций сыграло хорошую службу бумагам Аэрофлота, что открывает техническую возможность штурмовать очередные пиковые уровни в диапазоне 64–65 руб.
✅ Мы рекомендуем держать бумаги Аэрофлота среднесрочно. Ожидаем сохранения тренда на рост основных операционных показателей. Накануне Аэрофлот опубликовал позитивные операционные результаты за май 2024 г.:
🔵объем перевозок вырос до 4,6 млн. пассажиров (+22,3% к маю 2023 г.),
🔵процент занятости пассажирских кресел увеличился до 86,4% (+3% г/г),
🔵а на внутренних линиях показатель вырос до 89,5% (+3% г/г).
Держите ли акции Аэрофлота в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Покупатели проявили силу
📌В пятницу рост продолжился вместе с широким рынком. Допустимая проторговка в области 6923–7276 не реализовалась. За счет пробоя вверх сопротивления 7276 продолжилось формирование первого импульса роста на дневном графике.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Часовая структура указывает на следующие цеди роста в области 7437–7448. Пока нет слома поддержки 7157, этот сценарий актуален.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 43 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7403,5 и 6923.
📌Пока нет слома уровня 6381, сформированная волна роста на месячном графике актуальна и цели роста будут пересчитаны в сторону повышения при развороте наверх.
Куда пойдут акций Лукойла?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
🏛 Московская биржа: не видим сильного негатива от санкций
По оценкам аналитиков, санкции США против Мосбиржи потенциально могут привести к потере до 4% комиссионных доходов и до 2% выручки компании. Допускаем, что объемы торгов на валютном рынке снизятся.
👉 Главное
📌Основной удар придется на валютный рынок — 25% объемов торгов. Этот сегмент может потерять до трети объемов торгов. Не ожидаем существенного эффекта для остальных сегментов.
📌Оценка финансового эффекта отражает спад объемов валютного рынка. До 4% комиссионных доходов и до 2% выручки за I квартал 2024 г. по МСФО. Не видим рисков для чистого процентного дохода — 57% выручки.
📌Мосбиржа под санкциями, это несет средние риски для бизнес-модели.
🔎 В деталях
📌Эффект санкций — влияние на валютный рынок. Введенные санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД сказываются на валютном рынке. По нашим оценкам, доля доллара и евро занимает менее половины на рынках спот, а на рынках своп доля еще меньше. В I квартале 2024 г. на валютный рынок пришлось 25% всех объемов торгов Мосбиржи. При этом не ожидаем, что переход на внебиржевой валютный рынок поддержит доходы банков под покрытием, поскольку эти банки находятся под санкциями.
📌В остальном не видим сильного негативного эффекта на другие сегменты Мосбиржи (деривативы, ценные бумаги и денежный рынок). В акциях и облигациях торги проходят в рублях во внутреннем периметре. На денежном рынке тоже не ждем серьезных последствий — операции там проходят только на внутреннем рынке. В деривативах расчеты по производным инструментам с долларом и евро также не должны пострадать: расчеты ведутся по курсу ЦБ. В структуре срочного рынка доля валютных контрактов за I квартал 2024 г. составила 52%.
Жми «❤️» , если полезно
🏠 66% г/г: продажи квартир Самолёта ускоренно растут
📆 Ключевые операционные показатели Самолёта за 5 месяцев 2024 г.:
· Объем продаж в денежном выражении: 132,5 млрд руб., +66% г/г
· Объем продаж в натуральном выражении: 607,3 тыс. кв. м, +34% г/г
· Количество заключенных договоров: 17,8 тыс. шт., +38% г/г
· Доля контрактов с ипотекой: 75% (91% годом ранее)
· Средняя цена за кв. м: 218,2 тыс. руб., +24% г/г
📌Рост продаж обеспечен в первую очередь Московским и Северо-Западным регионами, наиболее востребованными для покупки жилья и имеющими высокую маржинальность. Также в мае ускорился рост продаж девелопера, что может быть связано с усилением спроса перед окончанием срока действия льготных программ.
📈 Взгляд на операционные результаты Самолёта позитивный. Девелопер существенно нарастил продажи с одновременным сокращением доли ипотечных контрактов, что говорит о некотором снижении ипотечной зависимости. Однако все еще весомая доля контрактов заключена через ипотеку, а самой популярной в продажах Самолёта остается именно семейная программа, которую планируют продлить до 2030 года. Этот фактор может поддерживать реализацию квартир застройщика после сужения льготных механизмов.
✅Самолёт ориентируется на дальнейшее развитие масс-сегмента недвижимости, региональную экспансию и усиление позиций в наиболее маржинальных регионах. Считаем Самолёт фаворитом в секторе благодаря сохранению сильной конкурентной позиции на рынке, наш ориентир по бумагам на 12 месяцев – 5300 руб.
Держите ли акции Самолёта в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🔋 Санкции против структур НОВАТЭКа
12 июня США включили в SDN List ряд структур НОВАТЭКа: Мурманск СПГ, Обский СПГ, Мурманск-трансгаз, Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 3, НОВАТЭК СПГ топливо Кашира.
Под санкции попали все будущие проекты НОВАТЭКа - на ближайшую перспективу Обский ГХК, Мурманский СПГ и на отдаленную - Арктик СПГ 1 и 3. Это было ожидаемо - ранее под удар попал Арктик СПГ 2, который не смог начать в конце прошлого года отгрузки из-за отсутствия танкеров должного ледового класса. Теперь под санкции попали 7 из 15 строящихся на Звезде танкеров Arc7.
Очевидно, что санкции отодвигают сроки реализации проектов НОВАТЭКа - все зависит от того, как компания сможет адаптироваться и решить вопрос с флотом. Пока первопроходцем остается Арктик СПГ 2, компания направила на Звезду своих специалистов, чтобы достроить танкеры. Если удастся - это будет позитивным сигналом.
В отсутствие же позитивных сигналов относительно Арктик СПГ 2, акции вполне могут вернуться к нисходящему движению, которое мы наблюдаем с октября прошлого года. Технически «дном» выступает уровень 800 руб./акцию. У НОВАТЭКа остается нормально работающий Ямал СПГ, но давление на финансовый результат все равно будет, несмотря на то, что проблемы с флотом для других проектов пока видятся решаемыми.
Держите ли акции НОВАТЭКа в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
💼 Дивидендный дайджест
Ниже представлена информация о ключевых дивидендных выплатах:
⛽️ Евротранс
- Дивиденд (2023 + 1КВ 2024): 19.22₽ (8.8% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
💎 Алроса
- Дивиденд (2023): 2.02₽ (2.5% доходности)
- Купить до: 30.05.2024
🔌 Интер РАО
- Дивиденд (2023): 0.326₽ (7.6% доходности)
- Купить до: 31.05.2024
👕 Хэндерсон
- Дивиденд (1КВ 2024): 30₽ (4.2% доходности)
- Купить до: 31.05.2024
💿 ТМК
- Дивиденд (2П 2023): 9.51₽ (4.5% доходности)
- Купить до: 03.06.2024
💿 ММК
- Дивиденд (2023): 2.752₽ (4.8% доходности)
- Купить до: 07.06.2024
💿 Северсталь
- Дивиденд (2023 + 1КВ 2024): 229.81₽ (11.9% доходности)
- Купить до: 17.06.2024
⛽️ Татнефть ао и ап
- Дивиденд (4КВ 2023): 25.17₽ (3.5% и 3.6% доходности)
- Купить до: 03.07.2024
🐟 Инарктика
- Дивиденд (4КВ 2023 + 1КВ 2024): 20₽ (2.2% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
⛽️ Газпромнефть
- Дивиденд (4КВ 2023): 19.49₽ (2.7% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
🏦 Совкомбанк
- Дивиденд (2023): 1.14₽ (6.3% доходности)
- Купить до: 05.07.2024
💻 Группа Астра
- Дивиденд (1КВ 2024): 7.89₽ (1.3% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
⛽️ Роснефть
- Дивиденд (2П 2023): 29.01₽ (5% доходности)
- Купить до: 08.07.2024
🏦 Сбербанк ао и ап
- Дивиденд (2023): 33.3₽ (10.4% доходности)
- Купить до: 10.07.2024
⛽️ Башнефть ао и ап
- Дивиденд (2023): 249.69₽ и 33.3₽ (8.2% и 11.4% доходности)
- Купить до: 11.07.2024
📱 МТС
- Дивиденд (2023): 35₽ (11.6% доходности)
- Купить до: 15.07.2024
💰 АФК Система
- Дивиденд (2023): 0.52₽ (2% доходности)
- Купить до: 16.07.2024
⛽️ Сургутнефтегаз ао и ап
- Дивиденд (2023): 0.85₽ и 12.29₽ (2.8% и 17.5% доходности)
- Купить до: 17.07.2024
🏦 МосБиржа
- Ждем подтверждение повторного ГОСА 31 мая. Рекомендованный дивиденд – 17.35₽.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ Роснефть. Покупатель пытается перехватить инициативу
📌Во вторник попытка разворота не получилась, цена не смогла пробить ближайшее сопротивление 585,3. Новый минимум внутри дня установлен на отметке 567.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. В ближайшее время допускается еще волна снижения. За счет слома отметки 568,4 следующая цель 555,5–559,2. Эта зона будет интересна для наращивания длинных позиций.
📌Первым сигналом разворота наверх с текущих цен будет пробой сопротивления 585. В этом случае продолжение падения будет под вопросом. Полная отмена произойдет при сломе отметки 597,5.
✅На дневном графике кривая RSI на отметке 43 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 585 и 548,5.
Куда пойдут акции Роснефти?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
⛽️ Транснефть-ап. Ожидание дивидендных новостей не сдержало распродажи
📌Весомое падение стоимости бумаг Транснефти-ап сопровождалось существенным увеличением торгового оборота. Он стал максимальным за 10 торговых дней. Акции не сумели избежать распродаж на фоне падающего рынка. Не поддержала их и новость о том, что 29 мая совет директоров эмитента озвучит рекомендации по поводу величины годовых дивидендов.
📌Закрытие состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. Кроме того, бумаги сползли ниже значимого ценового уровня 1650 руб. Краткосрочная техническая картина существенно ухудшилась.
✅В ближайшие дни наиболее вероятно волатильное движение в средней части диапазона 1600–1700 руб. Этому должны способствовать ожидания новостей касательно выплаты дивидендов и их величины.
✅Среднесрочная целевая цена — 2000 руб. Это означает потенциальное повышение стоимости в пределах 22% от текущего уровня.
Жми «🔥» , если полезно
💼 Дивидендная корзина: новый сезон — новые рекорды
Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок.
В этом месяце список компаний следующий:
⛽️ Сургутнефтегаз ап $SNGSP
💿 Северсталь $CHMF
⛽️ Татнефть $TATN
⛽️ ЛУКОЙЛ $LKOH
📱 МТС $MTSS
Жми «❤️» , если полезно
🔝 Лидеры недельного роста и падения
📊 К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует весомый недельный спад величиной около 2,4%. Таким образом, за последние дни отечественный рынок акций заметно просел. Как обычно, отдельные бумаги существенно отклонились от общей тенденции.
Ключевые моменты
🔵Акции Газпрома сильно подешевели в связи с отказом эмитента от выплаты годовых дивидендов
🔵Интерес к бумагам ЛСР потерян после дивидендной отсечки
🔵Акции ЮГК подорожали за неделю при поддержке высокой цены на золото
Жми «❤️» , если полезно
⚓️ Совкомфлот. Куда укажет отчет
📌В рамках текущей недели бумага демонстрировала нисходящую динамику, но благодаря вчерашнему повышенному интересу со стороны покупателей, падение удалось остановить. На открытии продавцы по инерции продолжили давление на цену, но ближе к концу основной сессии активизировались покупатели, которые вытолкали цену наверх. На вечерней сессии цена зафиксировалась на текущих уровнях.
📌На часовом графике вчера была образована бычья дивергенция, которая почти сразу же была снята. Сейчас показатель RSI зафиксировался на отметке 52,6 п.
✅Ближайшей целью на рост являются максимумы прошлой торговой недели — уровень 137,5 п., где цене могут оказать первое более-менее серьезное сопротивление.
Держите ли акции Совкомфлота в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
💿 Акции ТМК $TRMK остаются интересными регулярной выплатой дивидендов
📌Акции ТМК в среду повышались без конкретных фундаментальных новостей. 24 мая состоится собрание акционеров компании по рекомендованным финальным дивидендам за 2023 год в размере 9,51 руб на бумагу (текущая доходность 4,2%, ниже средней по рынку). Закрытие реестра запланировано на 4 июня.
📊 С технической точки зрения бумаги ТМК сегодня отступили от района минимума с февраля текущего года, пытаясь устоять выше поддержки 213 руб (район нижней полосы Боллинджера дневного графика) и тестируя краткосрочное сопротивление 221 руб (район средней полосы Боллинджера). В целом акции с февраля не показывают более низких минимумов, а в мае обновили пик с прошлого года, что скорее указывает на осторожный оптимизм инвесторов, которые, однако, пока не находят веских драйверов для развития покупок. При стабилизации выше сопротивления 229 руб вполне можно ожидать повышения котировок в район 235 руб и 243 руб, но вряд ли до закрытия дивидендного реестра цены уйдут значительно выше. В летний период поддерживать бумаги ТМК будут надежды на выплату промежуточных дивидендов за 2024 год, реестр по которым в прошлые два года закрывался уже в начале сентября. Среднесрочный бычий сигнал по ТМК сохраняется выше 205 руб: после преодоления в начале этого года данной отметки бумаги пытаются развить рост.
Держите ли акции ТМК в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🛡 Цель и мнение по бумагам Софтлайн $SOFL
📊 Отчёт за 1кв 2024г:
▫️Оборот +52% г/г до ₽21.5 млрд
▫️Валовая прибыль увеличилась более чем в 3 раза г/г до ₽7,8 млрд
▫️Валовая рентабельность – 36,4%
▫️Чистая прибыль ₽227 млн
📌Новая стратегия по переориентации на российских поставщиков и расширению линейки высокорентабельных продуктов, позволила существенно поменять структуру оборота и получить более 29% от продаж продуктов и услуг собственного производства.
📌В январе этого года «Эксперт РА» подтвердило $SOFL кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ от с повышением прогноза до уровня «стабильный».
📌Цель и прогноз менеджмента по развитию: увеличение оборота Группы до не менее ₽110 млрд. Рост валовой прибыли до ₽30 млрд.
🤔Мнение: считаем результаты компании сильным. Позитивно смотрим на потенциал котировок. Целевой ориентир ₽200.
Держите ли акции Софтлайн в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
⛏ Южуралзолото. Новый максимум — вопрос времени
📌В понедельник акции Южуралзолота открылись с гэпом вверх и на протяжении всей торговой сессии показывали весьма уверенный рост. Кажется, что приближение к прошлым максимумам при текущей динамике может случиться уже на текущей или в начале следующей недели.
📌Вчерашний резкий рост котировок был вызван высокой покупательской активностью. Как правило, после подобного всплеска повышенный интерес к бумаге сохраняется еще несколько дней, что может оказать дополнительную поддержку акциям.
📌Дополнительным позитивом в краткосрочной перспективе может являться динамика золота, вновь установившего исторический максимум. Накладывая на график Южуралзолота установленные исторические максимумы золота, можно заметить, что акции золотодобытчика пока несколько отстают от драгоценного металла.
✅Текущую динамику хорошо передает 20-дневная EMA, которая может выступать ближайшей поддержкой в случае коррекции.
Держите ли акции Южарзолото в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет