11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🏠 ПИК. Бумаги застройщика нашли поддержку
📌Умеренное повышение стоимости акций ПИК сопровождалось увеличением торгового оборота до двухнедельного максимума. Бумаги сумели умеренно подорожать вопреки сильному ухудшению общего настроения на рынке. Такая устойчивость была обусловлена тем, что они заметно просели в цене со второй половины июня. Кроме того, днем ранее они нашли поддержку на подступах к годовой скользящей средней цене.
📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней, но с учетом скромного повышения по итогам дня сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина.
📌В ближайшие дни в акциях ПИК вероятны новые попытки преодоления сопротивлений 840 руб., 845 руб., 850 руб. В пользу такого сценария свидетельствует их вчерашняя устойчивость к общему негативу.
Держите ли акции ПИК в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
🏦 Сбербанк: уверенное движение к результату прошлого года
Компания в июне 2024 г. заработала 140 млрд руб. (+1% к июню 2023 г.); за 6 месяцев 2024 г. – 769 млрд руб. (6% г/г). Операционный доход за I полугодие составил 1,66 трлн руб., что на 1% ниже I п/г 2023 г. – рост ЧПД (+17% г/г) и ЧКД (+10% г/г) был компенсирован переоценкой ценных бумаг и валюты.
Основной эффект на рост прибыли банка оказывает снижение объема резервирования (-22% г/г), которое было во многом нивелировано ростом ОРЕХ (+20% г/г).
Объем выдач кредитов ЮЛ в июне был на 40% выше июня 2023 г.; ипотеки – на 16% (рост в июне на 49% м/м за счет завершения программы льготной ипотеки).
Выдачи потребкредитов: -15% м/м, -4% г/г. Вероятно, ужесточение регулирования ЦБ начало притормаживать выдачи. Повышение ключевой ставки в июле должно поддержать данный тренд.
Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года. Подтверждаем наш прогноз по прибыли банка в размере ~1,5 трлн руб. на 2024 г.
Сохраняем рекомендацию «покупать» акции Сбербанка с целевой ценой обыкновенных акций на уровне 371 руб.
Держите ли акции Сбера в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
💼 Дивидендный сезон 2024. Отсечки Сбера, Магнита и Роснефти
📌На диаграмме показаны ближайшие дивидендные отсечки, а также приведена доходность по соответствующим бумагам.
📌На текущей неделе представится последняя возможность попасть в реестр акционеров 24 компаний. В фокусе — отсечки Роснефти, Башнефти, Сбербанка, Татнефти и Магнита.
Жми «❤️» , если полезно
🤔 Время покупать акции Южуралзолота?
📌С начала года акции Южуралзолото выросли на 34%. За месяц бумаги заметно откатились и потеряли более 7%.
👉 Самый простой ответ: можно начинать «подбирать», то есть накапливать позицию. Явных признаков разворота акций после просадки не наблюдается. Им не удалось закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Позитивные фундаментальные факторы носят долгосрочный характер. Из среднесрочных можно выделить дивидендный.
📌Локальная поддержка по ЮГК проходит в районе 0,8 руб. при котировке на 4 июля в 0,83 руб. Следующий уровень — 0,75 руб. Технический ориентир в случае разворота — 0,95 руб. (+15%).
Что вы ожидаете от акций Южуралзолото?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
⛽️ ЛУКОЙЛ. Следим за уровнем 7260
📌В четверг бумаги пробили вниз отметку 7220, за счет этого достигнуты следующие цели 7190–7200. Минимум внутри дня установлен на отметке 7080.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления 7260. В начале торгов допускается отскок в сторону 7151–7192, затем смотрим за новой реакцией продавцов.
📌За счет пробоя 7161 цели роста будут пересчитаны в сторону повышения при появлении новой разворотной дневной структуры. Учитываем, что пока нет слома сопротивления 7403,5, есть риск повторной попытки падения для касания цели 6626. Такой сценарий даст возможность для увеличения инвестиционной длинной позиции, но шансы на сохранение 7403,5 с каждым днем меньше.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 42 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7403,5 и 7080.
Жми «❤️» , если полезно
🚗 Соллерс увеличил продажи в РФ в I полугодии
+41,2%, до 22,2 тыс. шт.
📌Продажи компании на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года, включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers, выросли на 41,2%, до 22,236 тыс.
С начала года было реализовано 16,572 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 23,3%. Соллерс продолжает наращивать темпы реализации автомобилей благодаря восстановлению спроса, активной маркетинговой стратегии и переходу завода УАЗ на новую компонентную базу.
✅Смотрим на акции компании положительно - высокие операционные показатели позволяют ожидать хорошей финансовой отчетности в 2024 году.
Что думаете насчет акций Соллерс, стоит брать в портфель?
👍 — Да
👀 — Нет
⚡️Долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в июле
В ближайшие две недели крупнейшие компании выплатят дивиденды акционерам. Представляем подборку акций, где основная идея заключается в покупке после отсечки.
🏦 Сбербанк
10 июля - последний день покупки под дивиденды.
Бумаги банка чувствуют себя прекрасно, даже несмотря на падение индекса МосБиржи. Ожидаем закрытия дивидендного гэпа за один–два месяца.
🚗 Соллерс
4 июля - последний день покупки под дивиденды.
Мы настроены также оптимистично и ожидаем оперативного закрытия дивидендного гэпа. Поддерживающим фактором может выступить финансовая отчётность за первое полугодие.
💿 Северсталь и ⛽️ ЛУКОЙЛ
Акции обеих компаний сильно просели после дивидендной отсечки.
В июле должны быть опубликованы финансовые результаты Северстали за второй квартал, по которым можно будет оценить размер потенциального дивиденда. Считаем, что именно это вернёт спрос на акции компании.
В августе ожидается финотчет ЛУКОЙЛа, также компания восстановила производство на Нижегородском НПЗ. Это может стать драйвером для бумаг компании.
Жми «🔥» , если полезно
💼 Дивидендный сезон 2024. Много июльских отсечек
На диаграмме показаны ближайшие дивидендные отсечки, а также приведена доходность по соответствующим бумагам.
В рамках текущей недели представится последняя возможность попасть в реестр акционеров тринадцати компаний. Ввиду низкой доходности на диаграмме не отражена отсечка по бумагам Славнефти, которая состоится 8 июля. Последний день для покупки — 5 июля.
Жми «❤️» , если полезно
📊 Что ожидать от российского рынка акций в июле?
❗️Среднесрочная техническая картина по индексу Мосбиржи на начало июля после его стабилизации ниже отметки 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика и линия предыдущего восходящего тренда) является умеренно негативной.
📌 Пока индикатор не закрепился выше указанного уровня, можно говорить о рисках обновления новых минимумов и падения в район 3000 пунктов. Краткосрочно, впрочем, индекс может стремиться к 3310 пунктам в рамках коррекции от июньского минимума 2996 пунктов.
📌 С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июле будет ждать закрытия дивидендных реестров по таким наиболее интересным историям как привилегированные акции Сургутнефтегаза (доходность 18,9%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+12,7% и 7,8%), МТС (12%), Транснефти (11,4%), Евротранса (10,4%), Сбербанка (10,2%), а также префы Россети Ленэнерго (10,1%).
📌 Покупки в дивидендных акциях могут поддерживать восстановление индекса Мосбиржи от локальных минимумов, по крайней мере, в первой половине месяца. Впоследствии, однако, закрытие дивидендных реестров и ожидаемое на заседании ЦБ РФ 26 июля очередное повышение процентной ставки с текущих 16% (возможно, сразу до 18%) может привести к завершению июля в районе 3000 пунктов (или даже ниже) по индексу Мосбиржи.
📌 Оптимизм, вполне вероятно, будет возвращаться на российский рынок ближе к сентябрю по мере поступления дивидендов на брокерские счета инвесторов, а также приближения сезона промежуточных выплат за 1-е полугодие текущего года. При этом в июле в России также начнётся сезон отчетностей компаний за 2-й квартал.
Чего вы ожидаете от российских акций в июле?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
🔎 Промомед. Обзор компании перед IPO
👉 ПАО «Промомед», крупный российский производитель собственных лекарственных средств от ожирения, диабета и онкологии, а также широкого спектра других рецептурных и безрецептурных препаратов. Компания планирует первичное размещение на Мосбирже. В этом отчете раскрываем инвестиционный кейс компании и обсуждаем возможную оценку Промомеда на основе имеющейся информации.
📌 Прибыль за 2023 г. составила 3 млрд руб.
📌 Прогноз чистой выручки на 2024 г.: рост на 35% год к году (г/г), до порядка 21 млрд руб.
📌 Компания планирует запуск новых препаратов.
📌 Дивидендная политика: выплата от скорректированной чистой прибыли.
📌 Оцениваем капитал Промомеда в 133–169 млрд руб.
📌 Целевая капитализация через 12 месяцев может составить 164–208 млрд руб.
📌 Риски: рост конкуренции, задержки с выпуском лекарственных препаратов, технологические вызовы.
Будете участвовать в IPO Промомед?
👍 — Да
👀 — Нет
📲 Диасофт укрепляет лидерство в секторе
📌Компания объявила результаты по МСФО за 2023 финансовый год (завершился 31.03.2024):
• Выручка: 9,1 млрд руб., +27,1% г/г;
• Законтрактованная выручка: 19,2 млрд руб., +70%;
• EBITDA: 3,9 млрд руб., +27,0% г/г;
• Рентабельность по EBITDA: 42,8%, +0 п.п. г/г;
• Чистая прибыль: 3,1 млрд руб., +16,4%.
📌Диасофт представил ожидаемо сильную годовую отчетность. Популярность отечественных IT-решений в финансовой сфере растет вслед за общей тенденцией импортозамещения. Важное значение имеет их совместимость с другим ПО российского производства и экосистемный подход, который реализует компания.
Компании удалось сохранить рекордную маржинальность по EBITDA – 43%, демонстрируя высокую операционную эффективность и наращивая затраты на разработку нового ПО (+20% г/г, до 1 046 млн руб.) для дальнейшей экспансии. Долговая нагрузка отрицательная, сохраняется высокий потенциал инвестиционной деятельности для роста в перспективе.
✅Позитивно смотрим на компанию - утвержденный ранее подход квартальных выплат дивидендов в 2024 году в размере не менее 80% от EBITDA позволяет надеяться на стабильность выплат.
Верите ли в рост акций Диасофт?
👍 — Да
🔥 — Нет
⚡️Три акции для консервативных инвесторов:
📱 МТС $MTSS
📌 Акции МТС являются дивидендной защитной бумагой. Текущая дивдоходность выше 12%. Отсечка будет в июле.
📌 Новая дивидендная политика МТС на 2024–2026 года предполагает выплаты инвесторам один раз в год (или чаще) на уровне не менее 35 рублей на одну акцию.
📌 Компания имеет потенциал для увеличения выручки за счет рекламного и финансового сегментов. Аналитики в 2024 году прогнозируют увеличение выручки МТС на 12% и EBITDA на 8% по сравнению с 2023 годом.
🏦 Сбер $SBER
📌У компании наблюдается устойчивый прирост финансовых показателей за счет стабильно большого клиентского потока и львиной доли рынка.
📌 Совсем недавно банк выпустил Стратегию–2026, согласно которой планирует стать первой в мире компанией, бизнес которой ориентирован на человека с фокусом на ИИ. Банк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год.
📌 У Сбербанка растущие дивидендные выплаты: по итогам прошлого года он получил 1508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и готов выплатить 33,3 рублей дивидендов на акцию с доходностью выше 10%.
⛽️ Татнефть $TATN
📌 Компания вернулась к высоким дивидендным выплатам: с 2017 по 2019 года Татнефть платила 70–90% от прибыли и более, а после — ниже. Общая сумма дивидендов за 2023 год составила 87,88 рублей на акцию — это эквивалентно выплате 71% чистой прибыли по МСФО.
📌 Татнефть недавно выпустила стратегию развития до 2030 года: предусматривает долгосрочный целевой уровень нефтедобычи в 810 тысяч баррелей в сутки, что гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху, который составлял 585 тысяч баррелей в сутки.
📌 Учитывая высокие цены на нефть, высока вероятность, что повышенные выплаты в 2024 год сохранятся — акции Татнефти в таком случае будут предлагать дивдоходность выше сектора.
Какие акции интереснее сейчас для покупки?
👍 — МТС
🔥 — Сбер
❤️ — Татнефть
📊 Три акции новичкам на долгосрочную перспективу
Одной из лучших стратегий для заработка на растущем рынке является покупка подешевевших акций во время локальной коррекции при растущем тренде. Для новых участников рынка выделяем ряд бумаг с хорошим потенциалом роста, на которые стоит обратить внимание.
🏦 ВТБ — финансовый конгломерат с государственным участием. Второй банк России по объему активов. Клиентская
• В своей новой стратегии банк делает акцент на развитие розничного бизнеса и продвижение в регионы.
• На 2024–2026 компания ставит перед собой амбициозные цели и планирует достичь рентабельности в 20%. Банк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2025 г.
• В июле состоится консолидация акций , что сделает оперирование ими более удобным.
🏦 ТКС — холдинговая компания, являющаяся поставщиком розничных финансовых услуг через Интернет без использования офисов и банковских отделений. В холдинг входит «Т-Банк» (ранее Тинькофф), брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», «Тинькофф Мобайл» и другие.
• Банк имеет сильные позиции в финтехе и растущую клиентскую базу, которая превысила 40 млн человек.
• Интеграция с Росбанком позволит усилить рыночные позиции, приобрести новую экспертизу в корпоративном бизнесе и достигнуть целевой рентабельности 30%+ для новой структуры.
• о конца года будет представлена новая стратегия и дивидендная политика.
👕 Henderson — федеральная сеть салонов, являющаяся лидером среди ритейлеров мужской одежды.
• Компания демонстрирует высокие темпы роста выручки ввиду сокращения присутствия компаний-конкурентов на российском рынке.
• Имеется потенциал к наращиванию дивидендов. Начиная с выплат за 2025 г., дивидендная доходность может стать двузначной.
• Ожидаемая чистая прибыль компании за 2024 г. может достигнуть порядка 40%.
Жми «❤️» , если полезно
⚡️3 идей в российских акциях. Добавляем HeadHunter
👥 HeadHunter выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. Безработица в РФ в I квартале 2024 г. упала до 2,8%, индекс конкуренции на рынке труда от HeadHunter указывал на дефицит персонала, а экономика продолжила расти: реальный ВВП в I квартале 2024 г. прибавил 5,4% г/г, по оценке Росстата. В этих условиях число вакансий на hh.ru в указанный период выросло на 31% г/г.
В I квартале 2024 г. выручка HeadHunter прибавила 55% г/г против 63% в 2023 г. Поддержку оказала клиентская активность: число платящих клиентов выросло на 18%, выручка на клиента — на 32%.
Среднесрочным драйвером роста для акций может стать завершение процесса редомициляции. Переезд в РФ, по оценкам компании, должен произойти в III квартале — в перспективе это позволит возобновить дивидендные выплаты. Высокой дивдоходности ожидать не стоит, HeadHunter — это прежде всего история роста. Однако дополнительные 5–6% дивдоходности могут стать приятным бонусам для акционеров.
HeadHunter. Взгляд: «Позитивный». Цель на год 6600 руб. / +33%
⛏ В свете высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции ЮГК. C начала года драгметалл прибавил в цене 13% и сейчас находится вблизи исторических максимумов. Поддержку котировкам оказывают ожидания смягчения монетарной политики ФРС.
Для ЮГК рост цен на золото особенно значим: у компании не такая высокая маржинальность, как у Полюса, например. За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на итоговый финансовый результат.
Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. В июне ЮГК запустила производство на комбинате «Высокое» — одном из крупнейших инвестпроектов на ближайшие годы. За счет запуска актива ЮГК планирует нарастить объем производства золота в 2024 г. на 20% к уровню прошлого года. В рамках стратегии развития до 2026 г. добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027 г. Это предполагает стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 гг.
ЮГК. Взгляд: «Позитивный». Цель на год 1,4 руб. / +63%
⛽️ Акции Роснефти сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA.
Компания по итогам 2023 г. рекомендовала выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, что предполагает 29,01 руб. на акцию (5,3% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев ожидаем, что дивдоходность может составить 10–12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта «Восток Ойл».
Роснефть. Взгляд: «Позитивный». Цель на год 800 руб. / +46%
Жми «🔥» , если полезно
📈 3 акции с высоким потенциалом роста
🏠 "Самолёт" ($SMLT): строительство и технологии
•Средняя цель на год: 4900 рублей
• Потенциал роста: 54,7%
"Самолёт" – один из ведущих девелоперов России, ставящий на развитие проектов в регионах. Компания демонстрирует впечатляющие результаты продаж, а ее цифровой сервис "Самолёт Плюс" быстро набирает популярность, уже привлек более 6 миллионов пользователей.
🏦 Совкомбанк ($SVCB): рентабельный и щедрый
•Средняя цель на год: 21,1 рубля
• Потенциал роста: 20,4%
Совкомбанк – третий по величине частный банк в России с отличной рентабельностью капитала (45%). Компания регулярно выплачивает дивиденды и скоро завершит сделку по покупке "Хоум Банка", что укрепит его позиции на рынке.
⛏ "Южуралзолото" ($UGLD): золото как надежный актив
•Средняя цель на год: 1,29 рубля
• Потенциал роста: 43,7%
"Южуралзолото" – второй по запасам золота золотодобытчик в России, с высоким показателем извлечения золота (около 80%). Компания планирует увеличивать добычу на 10% каждый год, а ее выручка привязана к ценам на золото в долларах, что смягчает риски от ослабления рубля.
Какие акции интереснее сейчас для покупки?
👍 — Самолёт
🔥 — Совкомбанк
❤️ — Южуралзолото
⛽️Прошлогоднее ралли акций Татнефти ограничивает их дивидендную доходность
📌Акции Роснефти и Татнефти во вторник были под давлением дивидендных отсечек за 2023 год. Роснефть при этом, судя по истории предыдущих лет, выплатит следующие дивиденды уже за 9 месяцев текущего года, в то время как от Татнефти вполне можно ждать выплат уже за 1-е полугодие текущего года, реестр по которым обычно закрывается в октябре. На данный момент известно, что Татнефть в 1-м квартале по РСБУ получила 68,4 млрд руб чистой прибыли по РСБУ против 50,12 млрд руб годом ранее, отразив позитивную динамику.
📊 С технической точки зрения после сегодняшней отсечки обыкновенные акции Татнефти, в частности, удержались выше июньского минимума 642 руб. В целом с мая котировки, однако, показывают слабость и рискуют перейти к формированию среднесрочного нисходящего тренда, риски чего подтвердятся при стабилизации ниже поддержки 655,50 руб с перспективой движения в район 600 руб, к минимумам с конца 2023 года. Стабилизация бумаг выше сопротивления 712 руб (линия нового медвежьего тренда), в то же время, укажет на возможное возвращение к пику текущего года 756,4 руб. Поддержать котировки ближе к осени могут дивидендные ожидания, но стоит учитывать, что резкий рост акций Татнефти в 2023 году будет ограничивать их доходность по выплатам и, как результат, интерес к самому эмитенту в целом особенно в условиях жестких денежно-кредитных условий в РФ и перспективы роста налоговой нагрузки в 2025 году. Одним из позитивных драйверов для Татнефти, впрочем, могли бы стать новые локальные пики цен на нефть.
Что думаете насчет акций Татнефти, стоит ли брать после дивиденого гэпа?
❤️ — Да
👀 — Нет
📦 Ozon. Что ждать от бумаг в ближайшее время
📌В середине прошлой недели бумаги выбрали структуру падения на дневном графике из двух равнозначных сценариев. На дневном графике указывались цели отката в зону 4096–4130. Текущий минимум установлен на отметке 3965.
📌Ждем окончания проторговки для оценки дальнейшего движения. Если в ближайшие дни цена сломает минимум 3965, есть риск еще одной волны снижения с касанием цели 3901,5. Учитываем, что пока нет слома сопротивления 4564, этот сценарий возможен. Первой слабостью продавцов с текущих цен станет пробой сопротивления 4410.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике котировки ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 4410 и 3965.
Держите ли акции Ozon в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
💿 Северсталь. Среднесрочный восходящий тренд устоял
📌Акции Северстали в пятницу, после трех дней снижения, смогли отскочить. Попытки продавить бумаги ниже среднесрочного восходящего тренда не увенчались успехом. Техническая картина не изменилась — котировки продолжают торговаться в районе максимумов с января 2024 г. уже более двух недель.
📌Для выхода из боковика вверх надо пробивать динамическое сопротивление на 1610 руб. — это 200-дневная скользящая средняя. Выход выше может стать импульсом к дальнейшему росту. Первый ориентир — цена открытия сессии после дивидендной отсечки на 1656. Далее на пути к закрытию дивидендного гэпа промежуточное препятствие расположено в районе 1673, здесь проходит первый уровень коррекции по Фибоначчи к волне роста от минимумов осени 2022 г.
📌Внизу опорой выступает среднесрочный восходящий тренд, который удалось удержать. Сейчас он проходит чуть выше 1510 руб.
Верите ли в рост акций Северстали?
👍 — Да
🔥 — Нет
📈 Cмогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение
На этой неделе в лидерах прироста имеем бумаги:
• Газпром (+7,5%)
• Московская биржа (+2,5%)
• Полюс (+2%)
• Магнит (+1,5%)
• ФосАгро (+1,5%)
⛽️ Газпром. Лидер недели. Акции оттолкнулись от многолетнего минимума и на больших объемах пытаются восстановиться со дна. Технически было очень перепродано. Драйвером для отскока стала информация о поставках газа в Китай по дальневосточному маршруту с 2027 г. и возможной пролонгации европейского договора после 2024 г. На днях даже было выше 129 руб. О силе акции будет говорить недельное закрытие над 124 руб., тогда курс вновь пойдет на локальные максимумы 129 руб., а далее уже сопротивление 134 руб.
🏦 Московская биржа. После июньского обвала на фоне санкций США акции вернулись под 240 руб. Здесь ощущается явная поддержка от фактора ДКП ЦБ — чем выше ключевая ставка, тем больше корпорация зарабатывает на комиссиях и процентах. Сформирован локальный боковик 230–240 руб. Пока больше вероятность выхода вверх и возврата в среднесрочный торговый канал, тогда загорится ориентир на 250 руб.
⛏Полюс. Акции очень чувствительны к динамике базового металла. Золото на днях прорвало сопротивление и на будущей неделе может двинуть к $2400. Так и в бумагах золотодобытчика можно ждать продолжения позитивной реакции. Ориентир вплоть до 13 000 руб.
🍏 Магнит. Отскок после обновления полугодовых минимумов на фоне рисков исключения из Индекса МосБиржи и более низких, чем ожидалось рынком, дивидендов. Закрепление выше 6400 руб. будет позитивным сигналом к развитию вверх до 6800 руб.
🌾 ФосАгро. Акции курсируют вокруг 6000 руб. в ожидании закрытия реестра акционеров. В следующий четверг там будет гэп вниз на 309 руб. на фоне дивотсечки. На закрытие технического разрыва может потребоваться порядка месяца.
Жми «🔥» , если полезно
⛽️ Газпром нефть. Есть потенциал для роста
📌По ходу вчерашнего торгового дня акции продемонстрировали снижение чуть больше рынка, что сопровождалось пониженными торговыми объемами.
📌Между верхней границей нисходящего канала, который задает динамику текущего года, и долгосрочной трендовой, которая идет с сентября 2022 г., формируется сходящийся треугольник. После пробоя одной из границ обычно следует резкое импульсное движение в направлении пробоя. Учитывая вчерашнюю относительно низкую волатильность, а также довольно скромный размах часовых свечей, более вероятным видится выход вверх с пробоем нисходящего канала.
📌Ближайшей целью на рост является уровень июньских максимумов около 741 руб.
📌Июньский скачок цен на нефть пока не нашел отражения в котировках Газпром нефти. Большее влияние оказывает динамика широкого рынка, который продолжает восстанавливаться после недавнего отката.
📌Положительным косвенным фактором для бумаг является довольно сильная динамика акций Газпрома в последние дни.
Чего вы ожидаете от акций Газпром нефти в июле?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
💿 Норникелю недостает роста цен на цветные металлы
📌Бумаги Норникеля, в то же время, отступали от недавних минимумов без конкретных фундаментальных сигналов. Цены на палладий, на который приходится около 39% выручки компании, а также никеля и меди, доля которых составляет порядка 20% каждого, с мая формируют нисходящие тренды, лишая акции краткосрочных драйверов роста. Норникель также принял решение не платить дивиденды за 2023 год.
📊 С технической точки зрения акции Норникеля в июне достигли минимума с октября 2022 года, от которого идут наверх при некотором улучшении сигналов дневного графика. Так, гистограмма и линии MACD пытаются расти, но уверенности покупателей пока не прослеживается. Котировки стремятся к краткосрочному сопротивлению 136 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит ожидать движения в район 144 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно улучшение перспектив бумаг подтвердится при закреплении выше 148 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и район линии нисходящего тренда). Для возвращения к уверенному росту Норникелю в ближайшие месяцы, впрочем, скорее всего понадобится как повышение всего российского рынка, так и оживление в ценах на производимые компанией металлы, в обратном случае можно будет говорить о рисках обновления июньского минимума 128,20 руб. Наша долгосрочная фундаментальная рекомендация по акциям «Норникеля»: «Покупать» с целевой ценой 221 руб.
Держите ли акции Норникеля в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Нацелились на пробой 7403,5
📌В понедельник покупатели сломали максимум 7313, цели отката отменены. Новый максимум установлен на отметке 7330. На дневном графике сформировались первые цели роста 7380–7407, основные 7490–7520. Сценарий в приоритете, пока нет слома поддержки 7161. Первой слабостью покупателей станет слом отметки 7190.
📌Техническая картина часового графика перешла на сторону покупателей. Для продолжения роста нужен проход вчерашнего максимума. Следим за пробоем сопротивления 7403,5
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 47 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7403,5 и 7161.
📌Ранее задача минимум для падения выполнена, но, пока нет слома сопротивления 7403,5, есть риск повторной попытки падения для касания цели 6626. Такой сценарий даст возможность для увеличения инвестиционной длинной позиции.
Куда пойдут акций Лукойла?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
🔋 НОВАТЭК. Идем к целям роста
📌В пятницу бумаги прошли выше сопротивления 1066, за счет этого возобновился рост. На дневном графике первые цели роста 1137–1150. Пока нет слома минимума 1005, этот сценарий в приоритете. Таким образом покупатели протестируют ранее указанную зону падения 1150,6–1172,2. Дополнительно эта зона совпадает с 50-дневной скользящей средней, которую акции тестировали последний раз три месяца назад.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Следующий рубеж, который нужно пробить — сопротивление 1099.
📌Кривая RSI дневного графика на отметке 45 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1099 и 1005.
Держите ли акции НОВАТЭК в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🔎 ВсеИнструменты.ру выходят на IPO: какие перспективы?
📌Недавно ВИ.РУ анонсировали выход на IPO: торги акциями предположительно начнутся на МосБирже с 5 июля.
📌Позитивно смотрим на ВИ.РУ и видим компанию в качестве долгосрочной истории роста, однако пока более осторожно оцениваем перспективы и исходим из оценки текущих возможностей бизнеса. Текущую капитализацию оцениваем на уровне 90-98 млрд руб., справедливая цена одной акции после размещения – 165-180 руб.
Будете участвовать в IPO ВсеИнструменты.ру?
👍 — Да
👀 — Нет
🏦 Накануне бумаги ВТБ продолжали держать лидерские позиции на рынке, причём на весьма больших объемах — около 9 млрд руб.
📌Ориентиром роста остается диапазон 2,2–2,3 коп., и до него не так уж далеко. Однако технически бумаге есть куда двигаться: паттерн «бриллиант» активно формируется на дне тенденции и предвещает разворот цены. Дневное закрепление над 2 коп. в ближайшие несколько дней даёт повод для преодоления уровня в 2,2 коп., где имеется сильное сопротивление. Раньше этот уровень выступал в качестве поддержки — в мае она была пробита на волне всеобщих распродаж.
📌Не забудем, что через 2 недели МосБиржа приостановит торги акциями ВТБ из-за их консолидации в пропорции 5000:1. С 15 июля акции будут торговаться по текущим ценам с учетом коэффициента обратного сплита — около 100 руб. за бумагу. С одной стороны, обратный сплит — чисто техническое решение, которое не влияет на капитализацию. С другой — для инвесторов и биржевого престижа бумаг ВТБ в целом это позитивное событие.
✅ Мы рекомендуем держать бумаги ВТБ среднесрочно. Ожидаем до 9 июля позитивный сентимент в инструменте на фоне ожидания консолидации акций, что будет вынуждать некоторых «медведей» закрывать часть своих позиций.
Держите ли акции ВТБ в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
📱 МТС. Следим за пробоем сопротивления 298,7
📌На дневном графике сформировалась структура с целями роста 300,8–303. Пока нет слома поддержки 279,3, этот сценарий в приоритете. В случае его реализации высокий риск установки среднесрочного максимума с дальнейшим снижением и выполнением целей падения из долгосрочной картины.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей, пока нет пробоя вниз отметки 287,6. Цели часовой структуры: 1) 295,4–296, 2) 298,3–300. Таким образом покупатели нацелены пробить сопротивление 298,7.
📌Кривая RSI дневного графика на отметке 45 п. На 4-часовом таймфрейме цена между 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 298,7 и 279,3.
Держите ли акции МТС в портфеле?
👍 — Да
👀 — Нет
🔌 Интер РАО. Осталось 2,5% до закрытия дивидендного гэпа
📌Умеренное повышение стоимости бумаг Интер РАО сопровождалось средним торговым оборотом. Акции обновили максимальное значение за три торговых дня. До закрытия годового дивидендного гэпа им остается менее 2,5%.
📌В результате вчерашних покупок бумаги Интер РАО уверенно превысили 200-часовую скользящую среднюю цену. Сложилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Препятствием для дальнейшего устойчивого роста может выступить волатильный характер акций.
📌В ближайшие дни наиболее вероятный сценарий — попытки пробоя близкого значимого сопротивления на уровне 4 руб., его преодоление может состояться не с первого захода.
Держите ли акции Интер РАО в портфеле?
❤️ — Да
🔥 — Нет
🏦 Сбербанк. Подходим к сопротивлению
📌Котировки подросли в начале недели. Цена пробила 200-часовую скользящую среднюю, что позитивно.
📌Отмечалось, что до обновления пятничных минимумов, пробоя 312,6, более вероятным видится дальнейшее движение вверх — к сопротивлению пологого нисходящего тренда на уровне 320. Движение в эту область может продолжиться сегодня.
📌Динамический уровень теперь выступает ближайшей поддержкой.
📌Пробой 320 усилит позитивные сигналы с перспективой возврата к максимумам мая.
Куда пойдут акций Сбера?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
🔎 Какие дивидендные акции стоит купить в ближайшее время
💿 НЛМК
Акции хорошо снизились после выплаты дивидендов, но это прибыльная и перспективная компания.
НЛМК не попадает под санкции, а так же сейчас идет война, которая требует много металла как в производстве оружия, так и в восстановлении территорий, обеспечивая НЛМК заказами и прибылью.
🍷 НоваБев
Растёт сеть магазинов "ВинЛаб" (за 1 квартал 2024 открыто 56 новых торговых точек, общее их количество достигло 1713!). От высокой инфляции НоваБев не страдает, а в августе может рекомендовать очередные дивиденды
🛢️Татнефть
Цена нефти закрепляется выше 85$ за баррель. Татнефть обещает показать хорошие финансовые результаты в 2024г и обеспечить выплату щедрых дивидендов
🩺 Мать и Дитя
Прибыльная компания, сеть частных клиник. Завершила переезд в юрисдикцию РФ, выплатила щедрые дивиденды (более 13%). У компании нет долгов (это важно при высоких ставка ЦБ), бизнес активно развивается и имеет хорошие перспективы.
Жми «❤️» , если полезно
📈 Лишь 2 акции выросли на обвале рынка
Ровно месяц назад индекс МосБиржи обновил двухлетние максимумы, а сейчас почти на 15% ниже. На фоне общих распродаж выделяются только две ликвидные бумаги, умудрившиеся в это же время даже подорожать.
96% бумаг из индекса снизились за период. Были аутсайдеры до -30%, но есть две бумаги из состава бенчмарка, полностью проигнорировавших распродажи на широком рынке — Аэрофлот и ПИК. Разберем их фундаментальные кейсы, обозначим технические перспективы акций.
✈️ Аэрофлот. За месяц акции подорожали на 5%. Вообще они стали абсолютными чемпионами 2024 г: с начала года +77%, и это лучший результат среди всех компонентов индекса МосБиржи. Сам бенчмарк уже в минусе по году. Отчетность корпорации все лучше и лучше: за I квартал удалось показать чистую прибыль, а в высоком летнем сезоне операционно-финансовые метрики должны еще больше усилиться. Рынок закладывает именно ожидания восстановления бизнес-процессов, отсюда и ралли вразрез с общей негативной динамикой рынка. По этой же причине фундаментальные таргеты могут запаздывать за биржевым курсом.
Технически на днях были даже максимумы с начала января 2022 г. Психологическая планка 60 руб. ожидаемо выбита вверх, на максимуме периода почти 64 руб., и это важное сопротивление. Сейчас акции курсируют недалеко от вершин, выше 62 руб. Есть устойчивое биржевое правило — акции, показавшие силу на спуске широкого рынка, при улучшении общих настроений идут вверх на опережение. Индекс МосБиржи после обвала перепродан — отскок вероятен, а значит, и в акциях Аэрофлота сохраняется шанс на очередные пики.
🇷🇺 ПИК. Лучший результат на рынке за месяц: +6% против обвала индекса широкого рынка. Фундаментальный кейс остается сильный, негативные факторы налогов и процентных ставок учтены в текущей цене, но вот внутренняя стоимость бизнеса раскрыта не до конца. Таргет 1100 руб.
Технически в начале июня вместе со всем рынком в бумагах тоже был провал, но потом резкое восстановление. А от очередной волны завала рынка акции попросту отмахнулись. 20 июня курс был на 888 руб., и это максимумы мая и последних двух месяцев. Ценовые формации направлены вверх, ближайший краткосрочный ориентир под 900 руб. А если на рынке начнется полноценное восстановление после сильной коррекции, то бумаги устремятся к пикам года на 940 руб., а выше уже будут только максимумы с февраля 2022 г.
Какие акции интереснее сейчас для покупки?
👍 — Аэрофлот
🔥 — ПИК
👀 — Пока наблюдаю