11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
В связи с поднятием ставки до 18% выложил на своем втором канале список акций, которые надо будет купить и продать завтра на открытии! Примерный потенциал роста более 20% буквально за 2 недели)))
Ссылка на мой второй канал: /channel/+tKzkylJz9NozYWM6
Вступайте, для вас это абсолютно бесплатно!
🏆 5 способов инвестиций при высокой ставке
Высокая ключевая ставка снижает привлекательность акций. Однако на фондовом рынке остаются инструменты, которые могут приносить потенциально более высокую доходность, чем уровень ключевой ставки.
1️⃣Фонды денежного рынка
При высокой процентной ставке фонды денежного рынка становятся особенно привлекательными. Они предлагают высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки, при этом обеспечивая быстрый доступ к средствам, в отличие от срочных депозитов.
2️⃣Недвижимость
Недвижимость имеет тенденцию расти в цене в долгосрочной перспективе. В условиях высокой процентной ставки инвестирование в арендную недвижимость может обеспечить стабильный поток доходов и защиту от инфляции. На фондовом рынке можно найти акции девелоперов или паевые инвестиционные фонды, инвестирующие в коммерческую недвижимость.
3️⃣Облигации с плавающей процентной ставкой
Такие облигации привязывают купонные выплаты к ключевой ставке Банка России или показателю RUONIA, что делает их выгодными в условиях высоких процентных ставок. Текущая доходность будет расти вместе с процентными ставками.
4️⃣Акции компаний потребительского сектора
Производители продовольствия, ритейлеры или операторы медуслуг обычно демонстрируют стабильный доход даже в условиях высокой инфляции, так как их продукты остаются востребованными независимо от экономической ситуации. Дополнительную ценность в глазах инвесторов им могут придавать выплаты дивидендов акционерам. А энергетики могут получать дополнительную прибыль на фоне повышения тарифов.
5️⃣Инвестиции в золото и драгметаллы
Золото и другие драгоценные металлы часто выступают как безопасные активы в периоды экономической нестабильности и высоких процентных ставок. Исторически цены на золото находятся на рекордных уровнях, однако ряд аналитиков прогнозируют дальнейший рост на фоне продолжения закупок драгметалла центробанками и возможного снижения ставки ФРС. Кроме того, золото это физический актив, и его стоимость не зависит от кредитоспособности какого-либо государства или компании.
Жми «🔥» , если полезно
🌾 ФосАгро. Развиваем отскок
📌Вчера акции химического холдинга немного потеряли в стоимости, что сопровождалось умеренными торговыми оборотами. Большая часть российских бумаг закрылась в плюсе, Индекс МосБиржи закрылся в зеленой зоне.
📌В среду котировки ФосАгро снижались со старта торгов, однако большая часть падения начала выкупаться на подходе к первой локальной поддержке на 5680–5656 руб. Заметна сила покупателей на данных отметках.
📌В начале текущей недели акции вернулись в июньскую проторговку 5656–6080 руб. после отскока, развитого от уровня поддержки на 5350 руб.
📌На недельном графике позитивная картина: предыдущая свеча закрылась бычьим пинбаром от зоны поддержки 5300–5365 руб., а на текущей неделе отскок продолжается. Для продолжения роста необходимо закрывать неделю выше отметок 5800 руб. — там проходит долгосрочный восходящий тренд, который был пробит в ходе июльского снижения.
Что ожидаете от акций ФосАгро в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
🩺 Мать и дитя $MDMG
После преодоления области максимального объема последнего месяца и скользящей средней с периодом 200, на наш взгляд, в акциях «Мать и дитя» сформировались предпосылки для роста. Не исключено, что после нарушения верхней границы диапазона акции компании закроют «дивидендный гэп».
p.s. После 5% движения вверх защитный стоп-приказа стоит перенести на отметку 849 руб.
Держите ли акции Мать и дитя в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
💎 АЛРОСА. Ближайшая цель повышения — 65
📌Заметное повышение стоимости акций АЛРОСА сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги опередили растущий рынок и сумели обновить недельный максимум. В них намечается разворот вверх после существенного среднесрочного спада, обусловленного слабостью мирового алмазного рынка.
📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. Но с учетом весомого прироста стоимости по итогам дня сложилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина.
📌В ближайшие дни в акциях АЛРОСА вероятны попытки пробоя сопротивлений на уровнях 64,5 руб., 65 руб. Реализация этого сценария будет означать возврат к 200-часовой скользящей средней цене. Технические предпосылки для такого движения в целом уже сложились.
Что ожидаете от акций Алроса в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
💿 Северсталь: дивиденды 31,06 руб. на акцию
Северсталь опубликовала финансовые результаты за II квартал. Для компании, которая находится в начале инвестиционного цикла, результаты неплохие.
Бумаги Северстали остаются интересными и за счёт того, что дивиденды выплачиваются ежеквартально, пусть и с небольшой доходностью (все вместе около 11% за год).
Ситуация может измениться, если ММК или НЛМК также начнут выплачивать дивиденды ежеквартально и тогда Северсталь потеряет конкурентное преимущество.
Держите ли акции Северстали в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
🔊🔊🔊🔊🔊
С этого дня буду выкладывать акции с ростом 15-50% и сроком до одного месяца в отдельном канале.
Ничего лишнего, только лучшая точка входа и справедливая цена, чтобы забрать максимум прибыли.
Вход — /channel/+KbRnBNPKGTo5YzRi
Для моей аудитории вход абсолютно бесплатный
⛽️ Газпром — лучший на неделе. В чем причина роста?
За неделю акции Газпрома прибавили более 9%. Разберемся, что послужило стимулом к такому уверенному восхождению наверх и есть ли перспективы дальнейшего роста.
Фундаментальные факторы
То, что компания потеряло доступ к европейскому рынку, основному для сбыта своей продукции — общеизвестный факт. Конечно, рано или поздно Газпром сможет переориентироваться на другие рынки, однако практически любой шаг в этом направлении требует затрат на выстраивание очередной дорогостоящей инфраструктуры.
В текущих условиях у данного актива есть три фактора, которые могут существенно приободрить котировки:
1. Геополитика
В последнее время в СМИ появлялись новости, которые инвесторы могли трактовать в пользу снижения геополитического напряжения. Но поможет ли это восстановить позиции Газпрома в Европе — большой вопрос.
2. Отмена государством НДПИ для компании
В 2023 г. газовый бизнес компании сократился почти вдвое и принес 4,4 трлн руб., нефтяной — 3,5 трлн руб. На НДПИ из доходов утекло порядка 3 трлн руб. Было бы логично несколько ослабить налоговое бремя для корпорации, которая за прошлый год отчиталась о полутриллионном убытке. Ключевой вопрос — пойдет ли на это государство в условиях дефицита бюджета?
3. Проект «Сила Сибири – 2»
Заключение с Китаем договора о поставках газа через трубопровод «Сила Сибири – 2» может увеличить экспорт Газпрома в дальнее зарубежье на 50 млрд куб. м. Рынок ожидал, что подписание договора состоится уже весной, но этого не произошло. Однако достижение согласия по этому вопросу способно серьезно повлиять на котировки газового гиганта.
Что с мультипликаторами? EV/EBITDA — 4,6х. Недорого. Но с учетом той ситуации, в которой оказалась компания, не сказать, что ее акции отдают даром.
P/E отрицательный. P/Eadj (отношение капитализации к скорректированной чистой прибыли) — 4,3х.
Чистый долг в номинальном объеме большой — 5 трлн руб. По отношении к EBITDA — умеренный, 2,9х.
Техническая картина
Для понимания сути ситуации обратимся сразу в месячному графику акций. В глаза бросается долгосрочный тренд, который тянется с 2008 г. Плохая новость заключается в том, что его Газпром, скорее всего, потерял. Почему «скорее всего»? Пробой считается состоявшимся, если проверен временем, то есть котировки должны закрываться под ним 1–2 месяца. Прошло почти 2 месяца, а цена все еще находится под трендом — это нехороший сигнал. Наращивать долгосрочные длинные позиции все-таки лучше в тех активах, которые сохраняют восходящую динамику.
Но позитив все же просматривается. Индикатор RSI приблизился к зоне перепроданности и отскочил от нее. Похожая динамика индикатора наблюдалась на коррекциях 2008 и 2013 гг.
Дневной график указывает на то, что акции уже нарисовали разворот на повышенных объемах. Однако очень скоро котировки будут вынуждены протестировать свой долгосрочный тренд — уже в качестве сопротивления, а не поддержки.
Держите ли акции Газпрома в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
🔝Топ-3 акции на фоне коррекции рынка
ЛУКОЙЛ $LKOH: 🎯 8600
🗣️Мнение: в мае прошла дивидендная отсечка, и с того момента бумаги упали ниже уровня дивидендного гэпа, достигнув отметки ₽6633. Мы считаем, что акции компании смогут закрыть гэп на горизонте 4-6 месяцев.
Тинькофф Банк $TCS: 🎯 3300
🗣️Мнение: ТКС Холдинг утвердил оценку Росбанка равную 1,05х относительно капитала Росбанка за 2023 год по МСФО. Мы считаем, что у компании есть потенциал роста на фоне сильной отчетности и решения о поглощении.
ММК $MAGN: 🎯 68,8
🗣️Мнение: компания сильно отчиталась за 1кв 2024г, показав рост выручки на 25%, а EBITDA на 27%. При этом произошло снижение FCF на 40%. Net debt / EBITDA составил минус 0,47х. Торгуется по Р/Е = 5,65 х. Мы считаем, что что при нормализации FCF на горизонте 12 месяцев, компания может вернуться к квартальным выплатам дивидендов и повысить их до уровня Северстали и НЛМК.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — ЛУКОЙЛ
🔥 — Тинькофф
👀 — ММК
🍏 Аппетитный Х5
📌Судя по результатам за II кв., Х5 успешно реализовывает стратегию развития, которая сфокусирована на расширении сети магазинов "у дома" и дискаунтеров, а также на новых форматах: онлайн и готовая еда. Общая выручка за год увеличилась на четверть, а выручка онлайн на 74% и составляет уже 5% в общей структуре. Магазинов "Чижик" стало больше на 10,5% с долей в общей выручке почти 6%, количество дарк-кухонь за год увеличилось на 30%.
✅Вероятно, компания покажет сильные результаты за 6 месяцев, а судя по котировкам на дату остановки торгов, компания оценивается довольно недорого, Р/Е2024 в 7.7х, по а по EV/EBITDA2024 - в 3,3х, что на 22% ниже конкурентов.
Возобновление торгов бумагами ожидается не ранее сентября, мы этого момента очень ждем.
Жми «🔥» , если полезно
🇷🇺 РУСАЛ. Вероятен отскок после резкого спада
📌Сильное падение стоимости акций РУСАЛа сопровождалось заметным увеличением торгового оборота. Основным стимулом для распродаж послужило общее ухудшение настроений на рынке. Негативную роль сыграло и обновление среднесрочного минимума во фьючерсах на алюминий.
📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. С учетом сильного падения стоимости сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Низкое значение индикатора относительной силы RSI указывает на явное состояние перепроданности на часовом графике.
📌В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятны попытки отскока к близким сопротивлениям на уровнях 37,6 руб., 37,9 руб., 38,5 руб. Однако такое техническое движение может носить неустойчивый характер, поскольку для этих бумаг характерна повышенная волатильность.
Верите ли в отскок акций РУСАЛа?
👍 — Да
👀 — Нет
🏦 Мосбиржа. Вероятна консолидация в районе 224–230
📌Умеренное понижение стоимости бумаг Московской биржи сопровождалось средним торговым оборотом. Утренние распродажи в них сменились неспешным восстановлением стоимости от внутридневного минимума. В целом акции продолжают движение на подступах к значимой области сопротивления 230–231 руб.
📌Закрытие состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. С учетом заметного спада по итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы (RSI) указывает на отсутствие состояния перекупленности или перепроданности на часовом графике.
📌В ближайшие дни в акциях Мосбиржи вероятен переход в состояние консолидации в рамках ближайших уровней поддержки и сопротивления. Скорее всего, они будут удерживаться в диапазоне 224–230 руб.
Что ожидаете от акций Мосбиржи в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
⚡️Pre-IPO Самолет Плюс может стать драйвером роста для акций Самолета
📌ГК Самолет, владеющая 93% доли в компании Самолет Плюс, инициировала процедуру pre-IPO своей дочерней компании. Целью стадии pre-IPO Самолет Плюс выступает привлечение дополнительного финансирования в объеме 0,8 млн рублей для масштабирования бизнеса, развития технологической платформы и ускорения темпов роста. Также это должно позволить получить положительную оценку бизнеса Самолет Плюс, что непосредственно положительно отразится на котировках акций ГК Самолет.
💡 Что такое Самолет Плюс
📌Самолет Плюс — единая платформа, которая оказывает полный цикл девелоперских услуг: от помощи в выборе объекта недвижимости и вопросов финансирования до вопросов обустройства жилья. Самолет Плюс открывает офисы в популярном сегодня формате «у дома».
📌По данным за 2023 год, потенциальный рынок, на котором функционирует компания, оценивается в 29 трлн рублей. В предстоящих периодах ожидается стремительный рост выручки с 1,5 млрд рублей в 2023 году до 31,8 млрд рублей в 2026 году. GMV (оборот) Самолет Плюс за 2023 год составил 473 млрд рублей. В дальнейшем ожидается рост данного показателя до 937 млрд рублей по итогам 2024 года и до 2250 млрд рублей за 2026 год.
По нашему мнению, данное размещение в рамках pre-IPO может быть инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора ввиду низкой оценки бизнеса относительно потенциальных прибылей Самолет Плюс. Мы ожидаем, что последующий выход Самолет Плюс на IPO позволит раскрыть ее внутреннюю стоимость, что может положительно отразиться на капитализации материнской ГК Самолет.
Будете участвовать в IPO Самолет Плюс?
👍 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Первая слабость продавцов
📌В четверг цена показала первую слабость продавцов за счет слома сопротивления 6978. Однако для разворота наверх этого недостаточно, сейчас зона контроля продавцов 7358–7403,5. Пока она не сломана, есть риск теста поддержки 6633,5 и его слома с касанием 6626.
📌Со следующей недели структура обновится и для входа в долгосрочные лонг позиции достаточно пробоя недельного уровня сопротивления 7255, а зона 7358–7403,5 потеряет актуальность.
📌Техническая картина часового графика сейчас на стороне покупателей. Структура не сформирована для оценки локальных целей. Ждем проторговку.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 39 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7255 и 6681.
Жми «🔥» , если полезно
🏛 Акции МосБиржи интересны для долгосрочных покупок
На фоне быстрого восстановления российской экономики и роста числа и активности розничных инвесторов Мосбиржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей в 2024 г., и аналитики ожидают сохранения данной тенденции в среднесрочной перспективе. При этом влияние недавно объявленных против компании санкций, полагают, будет ограниченным. Акции Мосбиржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и аналитики считают их интересными для долгосрочных покупок.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ ЛУКОЙЛ. Что ждать от акций в ближайшие дни
📌В пятницу в начале торгов покупатели пробили сопротивление 6965. Однако потом сформировалась внешняя дневная свеча.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. При сломе минимума 6859,5 допускается откат в область 6790–6820.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 42 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7046 и 6859,5.
📌В случае пробоя вверх 6984 и сломе 7046 идем на первые цели роста 7190–7243 дневного графика. Сценарий потенциального разворота наверх актуален, пока нет слома минимума внешней свечи 6760.
📌Учитываем, что структура падения с целями 6455,5–6511 еще актуальна, пока нет слома 7046. При пробое вниз 6760 продавцы снова будут пытаться выполнить задачу минимум — касание 6626. Зона 6455,5–6626 будет интересная для открытия длинных позиций.
Что ожидаете от акций ЛУКОЙЛа в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
🕯 Банк России традиционно жёсток
ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п. до 18%. Регулятор сохранил жёсткий сигнал, заявив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Также повышен прогноз средней ключевой ставки на оставшуюся часть 2024 года - 18-19,4%. Это значит, что риск дополнительного повышения ставки очень высок.
Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год регулятором повышен до 14-16%, что отражает траекторию довольно резкого снижения ключевой в 2025 году.
Регулятор продолжает фиксировать сильный перегрев экономики России. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год снова повышен до 3,5-4%. Вероятно, из-за более жесткой политики ЦБ, прогноз ВВП на 2025 год снижен до 05,-1,5%.
В котировках рынка пока не учтено повышение ключевой ставки выше 18%, поэтому возможно усиление давления на стоимость ОФЗ. Есть шанс, что ставка 18% останется до конца года, но это только при условии разворота инфляционных ожиданий.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ НОВАТЭК: рост санкциям вопреки
📌Результаты НОВАТЭКа за I полугодие впечатляют, потенциал дальнейшего роста бумаг есть.
📌Выручка НОВАТЭКа по итогам I полугодия выросла на 17% г/г, до 752 млрд руб., показатель нормализованной EBITDA увеличился на 15,6% г/г, составив 480,7 млрд руб. Маржинальность по EBITDA немного сократилась, но осталась на уровне (64%, -1 п.п). Компания заметно нарастила чистый долг до 140 млрд руб.(в прошлом году он был отрицателен) за счет заемных средств, в том числе и размещенных в мае облигаций, направив их на инвестиционные цели. Впрочем, долговая нагрузка остается достаточно низкой, показатель чистый долг/EBITDA LTM - составляет 0,15х.
📌Представленные данные оказалась лучше ожиданий - консенсус Интерфакса предполагал рост выручки до 734 млрд руб., EBITDA - до 458 млрд руб.
📊 Отметим, что результаты за I полугодие не полностью отражают влияние последнего, июньского, пакета санкций, заставляющего консервативно оценивать возможности НОВАТЭК по сохранению органического роста бизнеса. Поэтому сильного фундаментального потенциала роста акций НОВАТЭК пока не видим.
📌Тем не менее сильные финансовые результаты могут выступить основой для роста бумаг компании: в случае закрепления выше 1100 рублей котировки могут продолжить восстановление.
✅Сохраняем наш таргет по акциям НОВАТЭКа на уровне 1300 руб. и продолжаем следить за компанией.
Что ожидаете от акций НОВАТЭКа в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
⚡️ Новый инструмент Московской Биржи.
С 23 июля доступен для торговли расчетный фьючерс на индекс МосБиржи IPO.
📌Индекс МосБиржи IPO состоит из акций эмитентов, осуществивших первичное размещение или прямой листинг своих акций на бирже не ранее двух лет до даты формирования базы расчета.
📌Всего в базу расчета Индекса МосБиржи IPO сейчас входят 18 бумаг:
- Whoosh ( $WUSH)
- Генетико ( $GECO)
- CarMoney ( $CARM)
- Софтлайн ( $SOFL)
- Группа Астра ( $ASTR)
- Henderson ( $HNFG)
- ЕвроТранс ( $EUTR)
- ЮГК ( $UGLD)
- Совкомбанк ( $SVCB)
- Мосгорломбард ( $MGKL)
- Делимобиль ( $DELI)
- Диасофт ( $DIAS)
- Кристалл ( $klvz)
- Европлан ( $LEAS)
- МФК Займер ( $ZAYM)
- МТС Банк ( $mbnk)
- IVA Technologies ( $IVAT)
- Все Инструменты.ру ( $VSEH).
📌Параметры фьючерсного контракта:
• торговый код — IPO, короткий код — IP
• тип контракта: расчетный
• шаг цены — 0,5 пункта
• стоимость шага цены — 0,5 рубля
• цена исполнения фьючерса — среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта
Жми «❤️» , если полезно
🤔 ТОП-3 идеи в российских акциях на среднесрочном горизонте
🏦 Сбербанк $SBER $SBERP
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк намерен выплатить дивиденды за 12 месяцев 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО), согласно дивидендной политике. Выплата соответствует 10,2% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.
⛽️ Газпром нефть $SIBN
Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций Газпром нефти — коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 г. компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Совокупная дивдоходность за 2023 г. составит около 10,7% из которых 2,8% ожидается в рамках июльских выплат.
🔖 HeadHunter $HHRU
HeadHunter выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. Безработица в РФ в I квартале 2024 г. упала до 2,8%, индекс конкуренции на рынке труда от HeadHunter указывал на дефицит персонала, а экономика продолжила расти: реальный ВВП в I квартале 2024 г. прибавил 5,4% г/г, по оценке Росстата. В этих условиях число вакансий на hh.ru в указанный период выросло на 31% г/г.
Среднесрочным драйвером роста для акций может стать завершение процесса редомициляции. Переезд в РФ, по оценкам компании, должен произойти в III квартале — в перспективе это позволит возобновить дивидендные выплаты. Высокой дивдоходности ожидать не стоит, HeadHunter — это, прежде всего, история роста. Однако дополнительные 5–6% дивдоходности могут стать приятным бонусом для акционеров.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — Сбербанк
🔥 — Газпром нефть
❤️ — HeadHunter
🏦 Мосбиржа. Вероятны попытки роста в район 235–237
📌Заметное повышение стоимости бумаг Московской биржи сопровождалось средним торговым оборотом. Тем не менее акции сумели обновить двухнедельный максимум, что представляется обнадеживающим сигналом.
📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. С учетом прироста по итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Высокое значение индикатора относительной силы (RSI) указывает на состояние умеренной перекупленности на часовом графике.
📌В ближайшие дни в акциях Мосбиржи вероятны попытки повышения в район 235–237 руб. Уверенный выход в указанный диапазон может состояться не с первой попытки.
Что ожидаете от акций Мосбиржи в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
⚡️ТОП-3 акции с потенциалом быстрого роста после коррекции
Говорят, что рынок всегда растет. Говорят, что за волной коррекции всегда следует волна отскока. Говорят, что сильные и недооцененные компании очень быстро восстанавливаются. В это верят и аналитики БКС, которые выделили 5 компаний с потенциальным ростом от 50% до 90%.
⛽️ Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%.
Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании.
🍏 FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%.
С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды.
🏦 Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%.
Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — Башнефть
🔥 — FixPrice
❤️ — Совкомбанк
👀 Кого купить после переезда
📌 HeadHunter. Торги новыми акциями на Мосбирже могут начаться в III квартале. Эксперты ждут, что компания вернётся к дивидендам.
📌 X5 Group. Ретейлер в процессе «переезда». Торги могут начаться в сентябре-октябре. В начале 2025 года компания обновит дивполитику и может вернуться к выплатам.
📌 Яндекс. С 24 июля начнутся торги акциями под тикером YDEX. Аналитики не исключают временного давления на котировки из-за большого количества продавцов.
📌 Эталон. Перерегистрация в Россию должна завершиться осенью. После этого девелопер сможет вернуть выплату дивидендов. Но, вероятно, не раньше 2025 года.
📌 Русагро. Пока нет сроков перерегистрации. Компания ждёт разрешения от кипрского регулятора. После редомициляции могут возобновиться дивиденды. На днях Русагро включили в список экономически значимых организаций — это упростит смену регистрации.
📌 OZON. «Переезд» должен пройти до конца 2025 года. Может быть большой навес продавцов: много бумаг онлайн-ретейлера принадлежат иностранным инвесторам. После перерегистрации они смогут продать акции.
📌 ЦИАН. Редомициляция началась недавно. Компания планирует листинг на Мосбирже и обмен бумаг. Сроков пока нет.
📌 О’КЕЙ. Собирается провести редомициляцию. Информация может появиться 31 июля вместе с отчётностью.
📌 ЕВРАЗ. Пока не сообщал о планах «переезда». Однако он нужен, чтобы «дочка» компании — Распадская — снова начала платить дивиденды.
👉 Какие акции наиболее интересны
1️⃣ Яндекс. По итогам I квартала 2024 года EBITDA превысила прогноз на 40%. Аналитики ждут роста доходов и рентабельности в сегментах «Поиск и Портал» и «Райдтех». Бумаги остаются крупными «акциями роста». В конце июля будут результаты за II квартал.
2️⃣ HeadHunter. Выручка за I квартал 2024 года выросла на 55,4%, прибыль — на 122,6%. Эксперты ждут рост выручки и её лёгкую конвертацию в EBITDA и чистую прибыль.
3️⃣ X5 Group. Ретейлер зарабатывает больше, когда растут цены. За I квартал 2024 года результаты хорошие. За I квартал выручка ретейлера +27,3% — до 886,2 млрд руб.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ ЛУКОЙЛ. Возможна ловушка для продавцов
📌 Во вторник продавцы не смогли пробить уровень 6681. Ситуация похожа на движение в акциях Роснефти. Идет скрытое наращивание силы покупателей (DI+ ADX) при каждом снижении часового графика.
📌 Техническая картина часового графика сейчас снова на стороне покупателей. Первая слабость продавцов — слом сопротивления 6898,5. В этом случае покупатели будут тестировать 7046.
📌 Пока нет слома сопротивления 7255, сохраняется риск теста поддержки 6633,5 и его пробоя с касанием 6626. В этом случае дополнительно акции могут прийти в зону 6455,5–6511: эти цели более рискованные и не факт, что будут реализованы. Структура падения с текущими целями актуальна, пока нет слома 7046.
📌 На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7255 и 6681.
📌 Для входа в долгосрочные лонг-позиции достаточно пробоя недельного уровня сопротивления 7255. С этой недели зона 7358–7403,5 потеряла актуальность.
Жми «🔥» , если полезно
⛏ Селигдар представила операционные результаты за первое полугодие 2024 года:
📌"Селигдар" - специализируется на добыче золота и является единственным производителем рудного олова в России. В первом полугодии 2024 года компания продемонстрировала увеличение выручки от продаж металлов и золота, а также рост производства лигатурного золота и меди в концентрате. Снижение объемов производства олова требует дополнительного внимания и анализа со стороны компании.
📌Выручка от продажи металлов увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,8 млрд рублей.
📌Выручка от реализации произведенного золота увеличилась на 51% и достигла 17,3 млрд рублей. Этот рост объясняется увеличением объемов продаж и увеличением средней цены продажи золота на 31%.
📌Производство лигатурного золота выросло на 7% и составило 2 894 кг.
📌Производство олова в концентрате сократилось на 14% до 1 223 тонн.
- Производство меди в концентрате увеличилось на 67% до 949 тонн.
📊 Вывод:
Таким образом, компания "Селигдар" показала положительную динамику в первом полугодии 2024 года, увеличив выручку от продажи металлов и золота, а также увеличив производство лигатурного золота и меди в концентрате.
Держите ли акции Селигдара в портфеле?
❤️ — Да
🔥 — Нет
⚡️Самый дешевый из металлургов. Отличная акция для покупки на среднесрок.
📌В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на 🇷🇺 ММК $MAGN. Компания оценена дешевле конкурентов (Северсталь и НЛМК). Это обусловлено низкими дивидендами — по итогам 2023 г. компания выплатила 2,752 руб. на акцию, дивдоходность составила 5% против почти 13% у Северстали и 10% у НЛМК.
📌Более низкая дивдоходность относительно конкурентов связана с просадкой свободного денежного потока в 2023 г. на 57,6% фоне роста оборотного капитала и капзатрат. При возвращении показателей к средним уровням последних лет FCF должен улучшиться, увеличивая дивидендную базу.
📌Драйвером для позитивной переоценки акций ММК в ближайшие месяцы могут стать финансовые результаты за II квартал, а также возможные новости о возобновлении квартальных дивидендных выплат. Сильной стороной ММК является отрицательный чистый долг, что особенно важно в условиях высоких процентных ставок.
Держите ли акции ММК в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
👀 Интер РАО против Юнипро. Что интересней для покупки сейчас
📌Оба эмитента просели в капитализации. Бумаги закрепились ниже 200-дневных скользящих средних и приближаются к уровням поддержки.
📌Акции Интер РАО выглядят как интересная дивидендная история. Дивдоходность за последний период выплат — 8%. Рентабельность собственного капитала (ROE) за последние 12 мес. равна 14,9%. У Юнипро речь идет о 14,5%. Мультипликатор P/E Интер РАО без учета единовременных расходов и с учетом прогноза по доходам на 2024 г. заметно ниже, чем у Юнипро — 2 против 4,8. Общие факторы риска — регуляторные.
✅По совокупности факторов акции Интер РАО ($IRAO) более привлекательны. Однако с большей долей вероятности рассчитывать на локальный отскок позволяют бумаги Юнипро. Акции UPRO близки к уровню поддержки 1,67 руб.. В случае отскока в качестве цели можно выделить 2 руб.
Какие акции интереснее сейчас для покупки?
👍 — Интер РАО
🔥 — Юнипро
📈 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение
Обычно сильные тренды в акциях продолжаются. Особенно, если недельное закрытие происходит на максимуме, то инерция курса переносится на следующий период. Существуют риски войти в бумаги на излете волны — контролировать их активным трейдерам помогают защитные стоп-заявки. Посмотрим на пятерку лидеров и оценим каждую бумагу с точки зрения краткосрочной динамики.
📌Русагро. Бумаги против 5%-ной коррекции на широком рынке подорожали почти на 5%. В моменте было даже +11% и касание 1550 руб. Расписки не самые ликвидные, поэтому и высоковолатильные — могут совершать широкие шаги за короткое время. Технически бумаги вырвались из нисходящего весеннего тренда, поддержка теперь на 1400 руб., а высокое закрытие недели — сильный паттерн. Правда, выше пиковых 1550 руб. на будущей неделе им вряд ли подняться. Подходят скорее долгосрочным инвесторам и спекулянтам, а не позиционным трейдерам.
📌ПИК. Закрывают неделю по нулям. Бумаги не первый раз демонстрируют устойчивость на общем завале рынка. По нашим ранним оценкам, при первом же потеплении на широком рынке курс акций должен был двинуть вверх на опережение. На минимуме недели был прокол 820 руб., и там же сразу была годовая поддержка — отбились, а на отскоке почти 865 руб. Логика оказалась верной. С такой обнадеживающей динамикой ориентир на будущую неделю вплоть до 880 руб.
📌Ростелеком-ао. Просадка за неделю немногим более процента. В моменте был провал до круглых 80 руб., а потому высокий отскок и возврат на исходные, утром было выше 84. Технически не исключен тест наклонной динамической линии по максимумам года, которая на будущей неделе опустится уже под 86 руб.
📌Полюс. Пока ниже уровней прошлой пятницы на полтора процента. Но там связь с базовым активом высокая, а в золоте идет ралли с ориентиром на исторические максимумы. Если идея по траектории унции реализуется, то бумаги золотодобытчика наверняка тоже взлетят. При прорыве динамического сопротивления на 12 300 руб. следующий ориентир под 12 600, а выше уже будут все 13 тысяч. Все это может произойти в рамках недели.
📌HeadHunter. Сегодня утром вообще не было потерь, а к полудню -2%, но все равно это значительно лучше рынка. Бумаги очень волатильные при крайне низкой ликвидности торгов. Вчера, например, наторговали менее 100 млн руб., а в первой половине пятницы оборот ниже 30 млн. Технический анализ на такой сверхнизкой ликвидности затруднен, поэтому ставить на направленное ценовое движение в одну из сторон на будущей неделе все же не решаюсь. Лишь статистически: скорее вверх, чем вниз.
Держите ли акции акции из подборки в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
🇷🇺 Интер РАО. Возможен отскок в район 3,7–3,8
📌Сильное понижение стоимости бумаг Интер РАО сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Они не сумели избежать падения на фоне общего ухудшения настроений на рынке.
📌В результате вчерашних распродаж акции сдвинулись сильно ниже 200-часовой скользящей средней цены. Сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Индикатор относительной силы RSI указывает на состояние довольно сильной перепроданности на часовом графике. Добавим, что вчера состоялся слом месячного восходящего тренда. Бумагам Интер РАО не удалось быстро закрыть годовой дивидендный разрыв.
📌В ближайшие дни наиболее вероятный сценарий — попытка отскока в диапазон 3,7–3,8 руб. Препятствием для устойчивого восстановления может выступить волатильный характер акций.
Держите ли акции Интер РАО в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
🖥 Группа Астра — ведущий российский разработчик ПО, который занимает 76% рынка операционных систем в стране. Сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в акции компании. И вот почему:
📌У Астры растут показатели
выручка за 2023 год +77% (здесь и далее — год к году) — 9,5 млрд руб.
EBITDA + 44% — 4,2 млрд руб.
рентабельность по EBITDA — 43,5%
чистая прибыль +18% — 3,6 млрд руб.
📌Всё хорошо с бизнесом
Астра продаёт свою операционную систему Astra Linux — на неё приходится 67% всей выручки. В 2023 году компания заключила на 75% больше контрактов на услуги — на 11,2 млрд руб., клиентов стало больше на 41% — до 22,5 тыс.
Главные драйверы роста — развитие новых продуктов и государственная поддержка в импортозамещении. Компания доминирует на рынке, а государство помогает ей расти
С марта 2022 года в России запретили покупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). С 1 января 2025 года его нельзя будет использовать на КИИ госкомпаний.
К 2025 году Астра планирует увеличить чистую прибыль втрое. По оценкам Strategy Partners, рынок инфраструктурного ПО в России в ближайшие семь лет будет расти по 15% в год — до 270 млрд руб.
Верите ли в рост акций Астры?
👍 — Да
👀 — Нет
