11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🌦 Какие акции стоит купить в октябре?
Собрали для вас подборку интересных к покупке акций на октябрь.
⛽️ ЛУКОЙЛ
Обычно во второй половине октября менеджмент компании озвучивает рекомендации по дивидендам за 9 месяцев. Покупка акций под это событие может быть неплохой возможностью в текущих условиях.
🔖 Хэдхантер
Новость о том, что компания в конце года планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 до 700 руб. на акцию остается актуальной. Доходность составит от 14,8 до 16,2% по текущим ценам.
⛽️ Префы Сургутнефтегаза
Классическая идея в условиях ослабления рубля. Компания фиксирует курс доллара на конец года, до которого осталось 3 месяца, однако бумаги пока никак не отреагировали на недавний рост курса.
Тем не менее, не стоит забывать, что решающим событием станет заседание Банка России в конце месяца. До этого момента на рынке может наблюдаться повышенная волатильность.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — ⛽️ ЛУКОЙЛ
🔥 — 🔖 Хэдхантер
❤️ — ⛽️ Сургутнефтегаз
⚓️ Идея в акциях Совкомфлота
🔵У Совкомфлота положительный свободный денежный поток, высокие фрахтовые ставки.
🔵Менеджмент по-прежнему намерен платить дивиденды — ждем 50% чистой прибыли.
🔵Относительно слабый рубль на руку Совкомфлоту — ставки номинированы в валюте.
📌Совкомфлот фундаментально недооценен на текущих уровнях. Компания, по нашим оценкам, имеет положительный свободный денежный поток и прибыльна при текущих уровнях ставок фрахта и относительно слабом рубле.
📌Наш «Позитивный» взгляд базируется на фундаментальной оценке. Наша целевая цена по Совкомфлоту — 150 руб. за акцию. При этом санкционные риски для Совкомфлота сохраняются.
✅Совокупная доходность идеи — 10% до конца года. Полагаем, что способность Совкомфлота зарабатывать даже при санкционном давлении подтверждается результатами за II квартал 2024 г. Впрочем, отмечаем, что часть факторов находятся вне контроля компании, поэтому не исключаем, что на историю могут негативно влиять внешние санкционные новости. Также отмечаем, что в краткосрочной перспективе не видим явных катализаторов для бумаги. Отчетность ждем в конце ноября.
Стоит ли сейчас покупать акции СКФ?
👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю
🏦 Сбербанк. С трудом удержали положительный результат
Краткосрочная картина
📌Котировки акций Сбера вчера пошли на пробой ближайших сопротивлений в районе 270,5, однако не смогли прорваться к сентябрьским максимумам.
📌Последовал внутридневной разворот — с трудом удалось удержать положительный результат по итогам дня.
📌Вид дневной свечи оптимизма не добавляет. Однако стоит оговориться, что в предыдущие два дня ей не предшествовал явный рост, поэтому ее сигналы не так важны.
📌Цена вполне может еще раз протестировать 200-часовую скользящую среднюю на уровне 266,5.
📌Нижняя граница канала поднимается все выше, диапазон поддержек здесь можно обозначить на уровнях 261–262.
Долгосрочная картина
📌От рекордных уровней цена бумаги потеряла 31%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.
📌Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г.
📌Среднесрочная цель — вернуться к 200-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе 283.
📌Долгосрочная целевая цена — 390 руб.
Стоит ли сейчас покупать акции Сбера?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Пока наблюдаю
🏛 Что интересного на Мосбирже: ищем акции с низким показателем EV/EBITDA
🎛 Мосэнерго. Цель на год — 4 руб./ +64%
Самый крупный производитель электроэнергии в Московском регионе. Мосэнерго в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 6,7%, отпуск тепла — на 10,6%. Компания выплачивает дивиденды, сейчас одна из немногих в отрасли. Следующая выплата может произойти лишь летом 2025 г. Акции может поддержать рост тарифов, включая на газ. Риски — регуляторные. В начале сентября акции развернулись. Бумаги ушли выше 200-недельной скользящей средней. В дальнейшем акции могут протестировать отметку 2,75 руб. (+13% от уровня 30 сентября).
⛽️ Башнефть-ап. Цель на год — 2200 руб./ +67%
Компания известна самым высоким уровнем переработки нефти среди российских предприятий. Башнефть перерабатывает 80–90% добываемой нефти при среднем показателе по России на уровне 50%. По отношению к доходам уровень выплаты дивидендов можно назвать невысоким. Привилегированные акции более привлекательны, чем обычные, за счет дивидендной доходности: прогнозная на 12 мес. равна 16,6% против 8,8% годовых. Префы отскочили от локального уровня поддержки 1305 руб. Общий тренд — нисходящий, однако, есть вероятность локального отскока. Первой целью при таком раскладе станет отметка 1505 руб. (+15% от уровня 30 сентября). Рассчитывать на смену тенденции стоит при закреплении акций выше 1400 руб.
⛽️ Транснефть-ап. Цель на год — 2000 руб./ +43%
Крупнейшая в мире система нефтепроводов с заметным госучастием. Предприятие характеризуется сильным балансом и сокращает долговую нагрузку. Это тактика, адекватная в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Префы выделяются достаточно высокой для отрасли форвардной дивдоходностью — 14,3%. Бумаги могут двинуться наверх. При пробое 1440 руб. локальными целями станут отметки 1500 руб. и 1590 руб. (+7,5% и +14% от уровня 30 сентября). Фундаментальный фактор риска — сокращение добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+.
🏠 Самолет. Цель на год — 3600 руб./ +85%
История роста среди девелоперов, перспективы сохраняются за счет региональной экспансии. Продажи Самолета в I полугодии выросли на 75% относительно аналогичного периода 2023 г. При пробое уровня сопротивления 2060 руб. первой технической целью станет отметка 2300 руб. — это уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от волны снижения с октября 2023 г. (+18% от уровня 30 сентября). Негативные факторы — высокая ставка Банка России и истекшие программы господдержки ипотеки. Семейная ипотека при этом продлена до 2030 г., актуальны программы рассрочек для продаж.
⚓️ Совкомфлот. Цель на год — 170 руб./ +74%
Занимается транспортировкой энергоносителей. Основной момент: как скоро компания сможет загрузить находившиеся под санкциями суда. Согласно последним сообщениям, Совкомфлот может ввести подсанкционные суда обратно в оборот и загрузить их. Ранее сообщалось, что часть танкеров может простаивать. Еще один момент — более низкие ставки фрахта. Акции приближаются к горизонтальному уровню сопротивления 103 руб. При пробое этой отметки целевым уровнем станет 113 руб. (+15,3% от уровня 30 сентября).
Жми «🔥» , если полезно
🏦 Ренессанс $RENI. Разбор
Новый таргет на 22% выше — 140 ₽. Всё из-за позитивных прогнозов по финансовым результатам на 2025–2026 годы и покупки конкурентов — «Райффайзен Лайф» и «ВСК — Линия Жизни».
📌Бизнес компании продолжает расти быстрее рынка. Год к году в первом полугодии премии выросли на 39%, а общий страховой рынок всего на 21%. Аналитики ждут, что положительная динамика сохранится, но её темпы могут снизиться.
📌Компания улучшает эффективность бизнеса. Сегмент страхования жизни в первом полугодии впервые получил прибыль. А доходы от страхования иного, чем страхование жизни, год к году выросли на 24%, до 4,8 млрд ₽.
📌Рост инвестиционного портфеля может увеличить чистую прибыль. По прогнозу аналитиков, она вырастет с 8 млрд ₽ в 2024 году до 22 млрд ₽ в 2025 году, а рентабельность капитала (ROATE) — с 23 до 47%.
✅ Мы считаем, что Ренессанс выглядит привлекательно. Акции компании торгуются с P/E и P/TBV на следующие 12 месяцев — 3,3 и 1 соответственно. Потенциальная дивдоходность в 2025 году — 14%, в 2026 году — 18%.
Жми «🔥» , если полезно
☄️ Кто из аутсайдеров имеет наибольшие шансы отыграться в IV квартале
🏠 ПИК
📌Акции девелопера оттолкнулись от долгосрочного горизонтального уровня поддержки — 590 руб. Бумаги немного не дошли до этой отметки. За отскоком последовала консолидация. В случае пробоя локального уровня 670 руб. и закрепления выше этой отметки акции могут вырасти до 720 руб. (+10% от уровня 27 сентября).
📌В конце августа компания опубликовала отчетность за I полугодие. Чистая прибыль составила 40,7 млрд руб. — на 47% выше, чем в I полугодии 2023 г., и на 11% выше, чем во II полугодии 2023 г. Это позволяет рассчитывать на относительно высокие результаты до конца года. Коэффициент бета ПИК, рассчитанный по котировкам акций за год, равен 1,1 — статистический признак большей волатильности бумаг по сравнению с Индексом МосБиржи.
💿 ТМК
📌Акции ТМК отскочили от горизонтального уровня поддержки и «круглой» отметки 100 руб. Они вышли из зоны перепроданности по осциллятору RSI(14). За месяц акции прибавили 1%, за три месяца — потеряли 40%. Бумаги начали отскок после публикации отчетности за I квартал. Выручка сократилась на 5% (г/г) и составила 179 млрд руб. Во II полугодии 2024 г. компания перейдет к корректировке отпускных цен на бесшовные трубы, проведет работу по оптимизации оборотного капитала и будет стремиться к ускоренному сокращению долговой нагрузки.
📌Бумаги уперлись в 200-недельную скользящую среднюю. В случае ее прорыва и закрепления акций выше 125,5 руб. они могут протестировать отметку 150 руб. (+25% от уровня 27 сентября).
🏠 Самолет
📌Акции более месяца консолидируются над долгосрочным уровнем поддержки 1780 руб. Другими словами, наблюдается торговый диапазон с верхней границей 2060 руб. Бумаги готовятся вновь протестировать эту отметку. Котировка на 27 сентября — 1950 руб. При пробое уровня сопротивления 2060 руб. первой технической целью станет отметка 2300 руб. — это уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от волны снижения с октября 2023 г. (+18% от уровня 27 сентября). Самолет — история роста, перспективы которой сохраняются за счет региональной экспансии.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — 🏠 ПИК
🔥 — 💿 ТМК
❤️ — 🏠 Самолет
🪨 Мечел. Нацелились на 131,7
Краткосрочная картина
📌На этой неделе продавцы не смогли пробить вниз зону 97,5–106,04 для продолжения падения. Акции сломали сопротивление 123,98, за счет этого сценарии падения с целями 82,95–91,23 и 90,81–93,91 отменены.
📌Текущая структура дневного графика указывает на цели роста 128,6–131,7. Допускается откат при сломе отметки 119,51, но не ниже поддержки 111,8.
📌Отмена сценария роста при потере уровня 111,8 и возможны формирования новых структур, которые снова смогут отправить цену в зону 82,95–91,23.
📌В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 124,78 и 111,8.
Стоит сейчас покупать акции Мечела?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Уже в портфеле
🥇Золото в рублях помогает защитить от девальвации
Акции золотодобывающих компаний росли вместе с ценами на драгоценный металл, которые в четверг продолжили обновление исторических максимумов и превысили 2700 долл/унц. Золото получает поддержку от перспективы новых снижений процентной ставки ФРС, мировой экономической и геополитической неопределенности. Цены на рублевое золото, тем временем, также подходят к историческому максимуму 8000 руб за 1 грамм, который был зафиксирован в марте 2022 года.
С технической точки зрения рублевое золото краткосрочно не выглядит перекупленным и вполне может вскоре протестировать сопротивление 8000 руб с перспективой развития роста вплоть до следующих важных значений 9000 руб и 10 000 руб в ближайшие недели. Цены получают поддержку в том числе от ослабления рубля и служат защитой от девальвации, что делает вложения в рублевое золото в текущем периоде особенно интересными. Среднесрочно при этом котировки перекуплены, но выше 7000 руб, куда могут направиться в случае коррекции, сохраняют основной бычий импульс.
Жми «🔥» , если полезно
⚡️5 идей в российских акциях. Хороший момент для покупок
Выделили главные тренды и отобрали 5 бумаг российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте. Их сильные стороны:
1️⃣ Крепкая дивидендная история
Акции 🏦 Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.
2️⃣ Крупные выплаты в нефтегазовом секторе
Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций ⛽️ Газпром нефти — коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 г. компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов.
3️⃣ Как отыграть рекордные цены на золото
На фоне высоких цен на золото (+27% с начала года) стоит обратить внимание на акции ⛏ Полюса. Компания опубликовала сильные финансовые результаты по итогам I полугодия: скорректированный показатель EBITDA вырос на 20% г/г, рентабельность достигла 74%. Свободный денежный поток за период вырос в 2 раза, до $1110 млн. Благодаря позитивной конъюнктуре компания сократила долг на 13% полугодие к полугодию, а отношение чистый долг/EBITDA опустилось к 1,5х. Показатели II полугодия должны быть еще сильнее на фоне продолжающегося роста цен на золото.
4️⃣ Ставка на дешевого металлурга
В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на 💿 ММК, бумаги сейчас торгуются дешевле основных конкурентов. Во II квартале 2024 г. показатель FCF начал восстанавливаться после просадки в 2024 г. и за квартал достиг 20 млрд руб. (рост в 2,5 раза квартал к кварталу). В базовом сценарии дивдоходность за 2024 г. составит 10–12%, по итогам I полугодия совет директоров уже рекомендовал выплатить 2,494 руб. на акцию (5,5% дивдоходности). В случае полного высвобождения накопленного оборотного капитала дивдоходность может достичь 14–15%. Сильной стороной ММК является отрицательный чистый долг, что особенно важно в условиях высоких процентных ставок.
5️⃣ Одна из упавших акций на рынке
На фоне сильного падения цены акций стоит присмотреться к бумагам 🔋 НОВАТЭКа. С начала года бумаги потеряли 29%. Компания оценивается в 4,8х P/E и 3,4х EV/EBITDA против в среднем более 9х и более 5х соответственно за последние годы. НОВАТЭК пострадал от санкционного давления, компании пришлось сдвинуть сроки запуска третьей линии «Арктик СПГ – 2» на два года. При этом вторая производственная линия может быть запущена до конца 2024 г.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — 🏦 Сбербанк
🔥 — ⛽️ Газпром нефть
❤️ — ⛏ Полюс
🆒 — 💿 ММК
🫡 — 🔋 НОВАТЭК
💿 РУСАЛ. Новая среднесрочная цель роста — 35
Краткосрочная картина
📌Сильное повышение стоимости акций РУСАЛа сопровождалось возросшим торговым оборотом. В результате вчерашних покупок состоялось обновление месячного ценового максимума, что представляет собой позитивный сигнал в пользу дальнейшего роста. Стимул для активизации покупок — возобновление среднесрочного удорожания фьючерсов на алюминий.
📌Закрытие состоялось существенно выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умерено позитивная краткосрочная техническая картина.
📌В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятно продолжение попыток обновления среднесрочного максимума. Новой значимой целью и сопротивлением теперь выступает круглый уровень 35 руб.
Держите ли акции Русала в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
📦 Ozon. Следующая цель 3546
Краткосрочная картина
📌На дневном графике сформировались первые цели роста 3518–3546. Пока нет слома отметки 3245, цели актуальны.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Более оптимально увидеть еще рывок вверх для касания зоны 3518–3546. Реакция продавцов может появится в области 3546–3600 с дальнейшим откатом.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 51 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3545 и 3245.
Долгосрочная картина
📌На недельном графике сформировался новый разворот наверх за счет пробоя сопротивления 3257. Основные цели отскока 3460–3609.
📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
📌В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Держите ли акции Ozon в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
⛏ Южуралзолото. Вернулись в нисходящий канал, что дальше?
Краткосрочная картина
📌Котировки акций Южуралзолота показали прирост в цене на средних торговых оборотах.
📌В последний торговый день предыдущей недели котировки золотодобывающей компании начали показывать активный прирост с самого открытия. Однако, несмотря на активное давление со стороны покупок на старте, а также продолжающуюся восходящую динамику в золоте, рост не продлился долго. Через пару часов последовал откат, который бумага и продолжила развивать до конца дня. Зафиксировать удалось три четверти от пикового дневного прироста.
✅По итогам прошлой недели акции смогли пробить сопротивление на 0,7 руб., а также вернуться в нисходящий канал, из которого они вышли в конце августа. Это позитивный краткосрочный сигнал.
📌Перекупленности по RSI не наблюдается ни на одном из таймфреймов, на недельном графике RSI все еще ниже 50.
📌Ближайшее сопротивление находится в зоне 0,72–0,7341 руб., следующее — в протяженной зоне 0,7895–0,81 руб., где проходит 200-дневная скользящая. Ближайшая поддержка в районе 0,6868–0,7 руб.
Долгосрочная картина
📌Текущая динамика задается нисходящим каналом, идущим с апреля 2024 г. В конце августа диапазон был пробит вниз и снижение ускорилось. С годовых максимумов к текущему моменту снижение составляет около 45%, в пике превышало 50%. Опора была найдена в районе 0,55 руб.
📌Серьезное снижение котировок акций идет вразрез с ростом цен на золото, которое за аналогичный промежуток времени прибавило почти 8%. В среднесрочной перспективе данный факт может подогревать интерес инвесторов к бумаге.
📌Ближайшая среднесрочная цель — возврат к уровню коррекции 38,2 по Фибоначчи, который проходит в районе 0,77 руб. Однако с учетом повышенной волатильности бумаг в районе сформированного дна ориентир может быть слегка размыт. Большее внимание, скорее, следует уделять зоне статичного сопротивления 0,7895–0,81 руб., проходящей чуть выше.
📌На старшем таймфрейме преобладает оптимистичная картина. Предыдущая недельная свеча закрылась рядом со своими максимумами и имела неплохой размах. Кроме того, были преодолен уровень 0,7 руб., а также состоялось возвращение в нисходящий канал.
✅Долгосрочный взгляд на акции Южуралзолота — «Позитивный», целевая цена на горизонте года составляет 1,4 руб.
Стоит сейчас покупать акции Южуралзолото?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Уже в портфеле
💿 С пика в мае акции Северстали потеряли почти 30%. Пора добавить металла в портфель.
🤔 Почему акции могут прибавить
✅ У Северстали большие планы на 2024–2028 годы. Например, построить цех по производству окатышей — полуфабриката для выпуска металла. За счёт этого можно снизить себестоимость и нарастить производство стали на 500 тыс. тонн. А ещё компания ждёт роста продаж, в том числе благодаря покупке металлотрейдера А Групп.
✅ У компании не так много долгов. На конец II квартала 2024 года чистый денежный запас 51,3 млрд руб., а коэффициент чистый долг/EBITDA = −0,19х. Он должен остаться в пределах 1х даже с учётом пика вложений в развитие в следующем году.
✅ Металлург платит дивиденды. Северсталь — одна из немногих компаний, которая делится прибылью с акционерами каждый квартал. По итогам 2024 года аналитики Альфа-Банка ждут дивидендную доходность около 11%.
❗️ Какие риски
1️⃣ Свободный денежный поток и дивиденды могут уменьшиться из-за роста капитальных расходов (CAPEX).
2️⃣ Спрос на продукцию может упасть, если темпы строительства недвижимости снизятся. Например, из-за отмены льготной ипотеки и высокой ключевой ставки.
Что ожидаете от акций Северстали в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
🔄 Акции для активных трейдеров на август 2024
⛽️ Сургутнефтегаз-ап. Лидер биржевой волатильности среди всех компонентов индекса. У него и самый большой провал цены за месяц. Причина — дивотсечка почти в 20%. Без ее влияния курс опустился бы сопоставимо с широким рынком. Но тогда бы и префы не вошли в топ-5 турбулентности. Наверняка мы не увидим эти акции в следующем рейтинге, такая широкая амплитуда колебаний вряд ли повторится. Технически область поддержки на 47 руб., а сопротивление сразу над 52 руб., в этом диапазоне бумаги и могут курсировать в августе. От текущих под 49 руб. больше вероятность на движение к верхней границе диапазона.
📱 МТС. Еще одна акция, прошедшая через июльскую дивотсечку. Вес этого фактора в цене около 13%. Даже без его влияния акции смотрелись хуже рынка на фоне негативного эффекта роста ключевой ставки ЦБ на стоимость корпорации. Быстро такой дивгэп закрыть не получится, может потребоваться несколько кварталов, и акции, вероятно, будут проигрывать рынку на общем отскоке. Технический диапазон на месяц: 220–245 руб. В августе не исключен еще раз тест поддержки и лишь потом очередной отскок.
🚂 Globaltrans. В моменте расписки падали под 500 руб., а потери с начала июля достигали 23%. К концу месяца удалось отскочить. Бумаги исторически очень волатильные и часто попадают в наш список. В кейсе есть неопределенность с дивидендами после редомициляции, среди участников рынка вдруг возникли опасения на счет российского листинга. Технически, пока цена ниже 600 руб., там нисходящая формация. На сильном отскоке курс уже уперся в динамическое сопротивление, в начале августа пока больше вероятность отката вниз.
📦 Ozon. Регулярный участник рейтинга волатильности. Бумаги за короткое время могут делать широкие шаги и значительно опережать бенчмарк как на росте, так и падении. Технически цена находится на скоплении динамических поддержек — на нисходящей летней линии по максимумам и на июньской краткосрочной опоре по минимумам. Тем самым больше вероятность отскока вверх, а с учетом высокой исторической волатильности инструмента и скачок до круглых 4000 руб. не удивит.
🪨 Мечел-ао. Акции в принципе высоковолатильные. В июле негатива курсу добавили слабая динамика сырьевого рынка и рост стоимости фондирования в экономике. Бумага упала на 170 руб., и это минимумы с июня 2023 г. Здесь сильная техническая поддержка, и на фоне ожиданий подъема широкого рынка эти турбулентные бумаги могут быстро оживиться. Августовский ориентир к 190 руб.
Жми «❤️» , если полезно
🆕 Начались торги акциями АПРИ на Мосбирже
📌Акции девелопера АПРИ первый день торгуются на Мосбирже после проведения первичного размещения (IPO). Торговый тикер бумаги — APRI.
📌Акции включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.
📉 Котировки в самом начале сессии уходила на 22% выше цены IPO 9,7 руб., но быстро опустилась немного ниже данной отметки, после чего стали консолидироваться около нее.
Принимали участие в этом IPO?
👍 — Да
👀 — Нет
🏛 Мосбиржа. Ожидается консолидация в границах 208–217
Краткосрочная картина
📌Умеренное понижение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги продолжили отступление от полуторамесячного максимума. Они не сумели избежать падения на фоне сопоставимой просадки Индекса МосБиржи.
📌В результате вчерашних распродаж закрытие состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. С учетом спада по итогам дня сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Поддержка была найдена около нижней границы месячного восходящего канала.
📌В ближайшие дни акции Мосбиржи способны перейти в состояние консолидации около текущего уровня. Они могут удерживаться в средней части диапазона 208–217 руб.
Долгосрочная картина
📌В начале июня акции Мосбиржи обновили исторический максимум, но после дивидендного гэпа и включения эмитента в санкционный список США не сумели удержаться выше 200-дневной скользящей средней цены. Теперь же она вновь превышена.
📌В результате частичного выкупа среднесрочной просадки долгосрочная техническая картина выглядит умеренно позитивной.
📌Целевая цена бумаги на горизонте года — 320 руб. Это подразумевает потенциальный рост курса в пределах 51% от текущего уровня.
Куда пойдут акции?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⚡️Позиция (📈Long)
▪️Цель: 0.0923₽ (+10,6%)
▪️Цель: 0.1077₽ (+29,4%)
Компания имеет потенциал роста выручки благодаря возможному приобретению электросетевых активов на Дальнем Востоке. Смягчение кредитной политики ФРС, ЕЦБ и Народного Банка Китая, а также возвращение бюджета РФ к бюджетному правилу создают условия для смещения акцентов ЦБ РФ в сторону мягкой регуляции. Это может привести к краткосрочному росту акций, так как снижение кредитно-инфляционных рисков повысит привлекательность активов компании для инвесторов.
👇 Название акции 👇
⛽️ Газпром все-таки освободят от налоговой надбавки
Сегодня был опубликован проект федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В пояснительной записке Минфин указал, что на 2025 г. заложено снижение поступлений от НДПИ на газ на 550 млрд руб., а в 2026 г - на 50 млрд.
Это как раз соответствует объему дополнительных изъятий, которыми был обременен Газпром с начала 2023 г. до конца 2025 г. (50 млрд руб. ежемесячно). То есть, правительство все же решило освободить корпорацию от надбавки к НДПИ.
Но стоит отметить, что Минфин, вероятно, не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Поступления дивидендов в бюджет от госкомпаний в 2025 г. по прогнозу вырастут лишь на 4,1%, до 786 млрд руб.
Тем не менее, сейчас для Газпрома ключевым является не возврат к выплате дивидендов, а нормализация финансового состояния и снижение долговой нагрузки.
После выхода новости акции Газпрома росли на 1,7%, но позднее скорректировались как из-за того, что ожидания отмены НДПИ были заложены в цену бумаг ранее, так и вследствие вероятного отсутствия дивидендов.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ Сургутнефтегаз-ап. Вероятен пробой ближайших сопротивлений
Краткосрочная картина
📌Заметное повышение стоимости сопровождалось увеличенным торговым оборотом. Бумаги обновили двухдневный максимум и повторно встретили сопротивление на подступах к уровню 56 руб. Основным фактором активизации покупок выступило общее улучшение настроений на отечественном рынке акций.
📌Закрытие состоялось существенно выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сохранилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина.
📌В ближайшие дни вероятны попытки пробоя сопротивлений на уровнях 55,5, 56 и 56,5 руб. Более отдаленной технической целью выступает восстановление к уровню 60 руб., что будет означать закрытие годового дивидендного гэпа.
Долгосрочная картина
📌Префы Сургутнефтегаза относятся к разряду дивидендных бумаг. Это оказывает специфическое влияние на техническую картину. Другой особенностью является сильная зависимость величины дивидендов от изменения курса рубля по отношению к доллару США на конец календарного года. В целом для этих акций характерны периодические глубокие дивидендные разрывы, что сдерживает долгосрочный рост стоимости.
📌После июльского дивидендного гэпа бумаги закономерно просели ниже 200-дневной скользящей средней. Однако за последние дни они к ней почти восстановились. Долгосрочная техническая картина сейчас выглядит нейтральной.
Стоит сейчас покупать акции Сургутнефтегаза?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Уже в портфеле
🤔 Куда реинвестировать дивиденды и купоны
📌Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный доход. Реинвестирование прибыли в надежные акции может кратно увеличить капитал.
📌Мы проанализировали российский фондовый рынок и выделили фаворитов:
⛽️ Татнефть-ао
⛽️ Транснефть-ап
⛽️ ЛУКОЙЛ
🏦 Сбербанк-ао
✅Акции исторически показывают хороший рост и на горизонте нескольких лет могут не только увеличить размер портфеля, но и значительно обогнать инфляцию.
Жми «❤️» , если полезно
📦 Ozon. Цели роста не выполнены, только отскок
Краткосрочная картина
📌Во вторник бумаги установили максимум недели на отметке 3513. Покупатели не смогли достигнуть цели роста 3518–3546 на дневном графике. Цена смогла только коснуться нижней границы целей отскока на недельном графике 3460–3609. Затем начался откат со сломом отметки 3245, за счет этого цели отменены.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Ждем окончания отката и формирования новой структуры на дневном графике для оценки следующий целей.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 45 п. На 4-часовом графике котировки ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3335 и 3230,5.
Верите ли в отскок акций Озона?
🔥 — Да
👀 — Нет
🏛 Отчетность банков за 8 месяцев. Какие из них обрадовали инвесторов, а какие разочаровали?
📈Порадовали:
🏦 $TCSG
Чистая прибыль Т-Банка за 8 месяцев по РСБУ выросла на 30% - до 38,52 млрд руб.
🏦 $VTBR
Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев по РСБУ выросла на 12% - до 185,73 млрд руб.
📉 Разочаровали:
🏦 $BSPB
Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" за 8 месяцев по РСБУ снизилась на 6% - до 33,8 млрд руб.
🏦 $CBOM
Чистая прибыль МКБ за 8 месяцев по РСБУ снизилась на 26% - до 27,46 млрд руб.
🏦 $SVCB
Чистая прибыль Совкомбанка за 8 месяцев по РСБУ снизилась в 2,4 раза - до 31,09 млрд руб.
Жми «❤️» , если полезно
📱 Яндекс. Необходимо удерживать 4020
Краткосрочная картина
📌В среду котировки акций Яндекса испытали значительное снижение на умеренных торговых оборотах и по итогам дня стали одним из главных аутсайдеров дня. Российский рынок корректировался широким фронтом — Индекс МосБиржи вчера потерял 1,46%.
📌Котировки бумаг Яндекса планомерно снижались в ходе всего торгового дня. На вечерней сессии состоялся небольшой откат от установленных минимумов.
📌Зона поддержки на 4020–4052 смогла остановить падение, однако риск пробоя сохраняется в случае ухода индекса ниже 2800 п. Вчерашнее падение акций Яндекса было сильнее, чем в индексе, и привело к перепроданности на часовом графике. Вероятность ухода ниже 4020 руб. при нахождении индекса выше 2800 п. выглядит маловероятной.
📌В начале текущей недели бумаги пришли в зону 61,8 по Фибоначчи и зону июньских максимумов, откуда последовал закономерный откат.
📌Зона 4249–4284 руб. выступает ближайшим сопротивлением. Ближайшая поддержка на 4020 руб., следующая в диапазоне 3878–3905 руб.
Долгосрочная картина
📌Нисходящая трендовая от мая 2024 г. была пробита и бумаги перешли в фазу роста, которая задается восходящим каналом.
📌На отскоке бумага выглядит наравне с рынком, рост с минимумов составит чуть более 13% против 12,6% по индексу.
📌Ближайшая среднесрочная цель роста находится в районе годовых максимумов, чуть ниже 4600 руб.
Стоит сейчас покупать акции Яндекса?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Уже в портфеле
🔖 Хэдхантер: переезд, дивиденды, байбек
📌Компания сообщила , что после переезда в Россию, который планируется завершить до конца года, она намерена выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на акцию. В дальнейшем Хэдхантер планирует направлять на дивиденды от 60 до 100% от скорректированной чистой прибыли.
📌Кроме этого, компания утвердила программу обратного выкупа акций объемом до 10 млрд рублей и продолжительностью до года.
📌Мы допускаем навес продаж на старте торгов, однако, на наш взгляд, он будет быстро устранен из-за очевидных перспектив компании. Хэдхантер активно растет, при этом сохраняя двузначный уровень рентабельности. Рост активности в сфере найма поддержит результаты и дальше.
✅Доходность особого дивиденда (по ценам на последний день торгов) составляет порядка 16-18%. Мы считаем, что акции привлекательны для долгосрочных инвесторов. Наш таргет на 12 месяцев - 5138 руб. Он может быть повышен после публикации отчетности за III кв.
Жми «❤️» , если полезно
🍏 Акции Магнита на драйве — причины и перспективы
📌В начале сентября Индекс МосБиржи. Акции Магнита тоже падали на минимумы лета 2023 г. и были недалеко от 4500 руб., но быстро смогли отскочить на 32%. Это кратно больше, чем прирост индекса за то же время, и лучший результат среди всех компонентов бенчмарка. А на днях там даже планка была — технический предел роста при отсутствии продавцов.
📌Значимых новостей для такого ралли не было, а вот обороты были рекордные: в отдельные дни акции занимали верхние строчки по ликвидности среди всех компонентов широкого рынка. Возможно, какие-то важные новости появятся чуть позже.
📌А может, это просто было по старой памяти — до мая акции взлетали на 7-летние максимумы и даже были чемпионами роста на фоне ожиданий дальнейших высоких дивидендов после возвращения корпорации к политике мотивации акционеров. Потом было сильное падение на 47% с пика, но это был явный перебор. Как только широкий рынок нащупал дно, биржевики, видимо, и вспомнили о потенциале выплат. В плюс сыграл и эффект закрытия коротких маржинальных позиций.
📌Среднесрочный таргет Магнита — 7400 руб. От текущих это еще 25%.
📌На сентябрьском хайпе акции взлетели на двухмесячные максимумы. Техническим триггером послужил пробой снизу-вверх круглых 5000 руб.: там была и психологическая планка, и динамическая линия сопротивления в рамках локального нисходящего тренда. Спустя три недели нон-стоп роста бумаги оказались в шаге от 6000 руб. Есть перекупленность — вероятность очередной коррекции.
📌Но сильно вниз опять могут и не дать — предыдущая вершина на 5757 руб. выступает значимой поддержкой, от которой активным трейдерам со стопом можно вновь играть по тренду вверх с перспективой прорыва 6000 руб. Там и до закрытия июльского дивгэпа на 6215 руб. будет недалеко.
Стоит сейчас покупать акции Магнита?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Уже в портфеле
🏦 Повышаем таргет по Сбербанку
📌Цель 278 руб.
На наш взгляд, на рынке сейчас реализуется самый позитивный сценарий. Все видимые
уровни сопротивления индекс проходит без заметных усилий. За последние семь торговых сессий, российский рынок снизился по итогам дня лишь однажды. Пока ближайшая цель по индексу - 2850 пунктов.
На текущих уровнях стоит аккуратнее подходить к формированию среднесрочных позиций. Не исключаем, что в случае появления негативных новостей или данных, особенно тех, что касаются ключевой ставки, индекс МосБиржи может скорректироваться.
Жми «❤️» , если полезно
🪨 Мечел. Цели роста не пошли, есть шанс на пробой 161,87
Краткосрочная картина
📌На этой неделе цена сломала минимум 169,63, отменив сформированный разворот наверх. Цели дневного графика 192,5–193,66 отменены.
📌На дневном графике новая структура указывает на первую цель падения 162,5–163,77. За счет этого продавцы попробуют сломать поддержку 161,87. При сломе 161,87 дорога откроется к следующей зоне падения 156,3–159,6. Где смотрим за новой реакцией покупателей. Пока нет слома сопротивления 174,95, сценарии падения в приоритете.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 31 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 174,95 и 161,87.
Долгосрочная картина
📌На этой неделе цена сломала минимум 169,63, отменив сформированный разворот наверх с целями отскока 205–226. Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.
📌Текущий импульс указывает на попытку продолжения падения в зону 156,3–159,6 и максимальную цель 144,87.
📌В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Что ожидаете от акций Мечела в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
🔌 Интер РАО. Уровень 3,9 остается целью и сопротивлением
Краткосрочная картина
📌Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги сумели почти полностью отыграть двухдневную просадку, обусловленную общим ухудшением настроений на рынке.
📌В результате вчерашних покупок акции Интер РАО уверено превысили 200-часовую скользящую среднюю цену. По итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Дальнейшему повышению по-прежнему могут препятствовать близкие сопротивления.
📌В ближайшие дни наиболее вероятны новые попытки роста к уровню 3,9 руб. Пробой указанной отметки может состояться не с первой попытки.
Долгосрочная картина
📌В начале июля акции Интер РАО не сумели закрыть годовой дивидендный разрыв. Они продолжают движение ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается умеренно негативной.
📌С учетом фундаментальной составляющей перспективы бумаг Интер РАО выглядят обнадеживающими. Особо стоит отметить наличие крупных денежных накоплений на балансе эмитента.
📌Целевая цена бумаги на горизонте года — 5,8 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 50% от текущего уровня.
Что ожидаете от акций Интер РАО в ближайшее время?
👍 — Рост
🔥 — Падение
👀 — Боковик
⛽️ Роснефть. Пробили уровень 497,75, куда дальше
📌Во вторник продавцы пробили поддержку 497,75. Минимум внутри дня на отметке 496,2. В среднесрочной перспективе акции могут упасть в зону 479–489. Сценарий в приоритете, пока нет слома сопротивления 538,7.
📌Техническая картина часового графика к концу для перешла на сторону покупателей. Сегодня допускается продолжение отскока в первую область 515,4–516,1. Затем следим за реакцией продавцов.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 538,7 и 496,2.
Держите ли акции Роснефти в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
⚡️Три перепроданные бумаги с потенциалом
Одним из лучших моментов для покупки акций является их покупка во время коррекции. В подборке — три бумаги с фундаментальным потенциалом, которые сейчас выглядят технически перепроданными.
🚢 Совкомфлот
• Бумаги очистились от дивидендов, доходность которых составила около 10%. Менеджмент не исключает дивидендов за I полугодие, что может подогреть интерес к бумагам в моменте.
• Чтобы узнать, сколько времени может потребоваться на закрытие гэпа, советуем ознакомиться с материалом.
• С экстремумов текущего года бумаги теряют более 30% и находятся на уровнях минимумов сентября 2023 г.
Цель — 170 руб., +66% с текущих.
🛢 Башнефть ап
• Бумаги очистились от дивидендов, доходность по которым составила 13%.
• С пиков текущего года бумаги теряют более 35% и находятся на минимумах с ноября 2023 г.
• На дневном графике видна бычья дивергенция по RSI, котировки близки к зоне перепроданности, текущее значение около 33.
Цель — 2400 руб., +52% с текущих.
🛢 Сургутнефтегаз ап
• Бумаги очистились от дивидендов, которые в рамках текущего дивидендного сезона принесли инвесторам наибольшую доходность (20,5%).
• С майских пиков бумаги теряют более 30% и находятся на минимумах с августа 2023 г.
• Поддержка найдена вблизи восходящего тренда от сентября 2022 г. и круглого уровня 50 руб.
• Бумага перепродана по RSI на дневном графике (27) и на недельном (30).
Взгляд аналитиков БКС «Нейтральный»
Цель — 58 руб., +15% с текущих.
Какие акции из подборки интереснее?
👍 — Совкомфлот
🔥 — Башнефть ап
❤️ — Сургутнефтегаз ап