11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🪨 Разбор акций Мечел
📌Как только появится сигнал о смягчении денежно-кредитной политики в РФ, Мечел начнет стремительное фундаментальное восстановление. Но покупать можно сейчас, заранее, пишут РИКОМ-Траст
📌Драйверы
▪️ Сильная перепроданность на годовых минимумах и реакция на свежую статистику общего роста китайского импорта
▪️ Заявление министра энергетики о необходимости продления на 2025 год соглашений РЖД с угледобывающими регионами
📌На прошлой неделе крайне нетипично себя вели бумаги «Мечела», которые ранее характеризовались повышенной волатильностью.
📌Обычно при снижении рынка очень волатильные акции снижаются быстрее темпа по рынку в целом, а вчера эти бумаги вдруг оказались в лидерах. Возможно, причина — в сильной перепроданности на годовых минимумах вкупе с реакцией на свежую статистику общего роста китайского импорта.
📌Кроме того, отметим и заявление министра энергетики Сергея Цивилёва о необходимости продления на 2025 год соглашений РЖД с угледобывающими регионами о вывозе угля в восточном направлении. Позиция Министерства энергетики принципиальная: продлить договор со всеми регионами с увеличением объемов вывоза угля. Такова реакция на очередное обсуждаемое увеличение тарифа РЖД на перевозки.
✅Мы рекомендуем покупать бумаги «Мечела» долгосрочно. Считаем, что обсуждать повышение тарифов РЖД можно было бы при условии гарантированных объемов перевозок — в ином случае это бессмысленно. На следующей неделе будут идти соответствующие совместные консультации Минтранса, РЖД и Минэнерго.
👉 Фундаментально восстановление котировок «Мечела» стартует, когда рынку будет дан чёткий сигнал в развороте ДКП ещё до начала 2П25. Но инвесторам стоит начать покупать эти бумаги заранее, не дожидаясь фактических сигналов от рынка.
Жми «🔥» , если полезно
💿 Северсталь: хороший результат не вселяет уверенность в будущем
Сегодня компания представила финансовые и операционные результаты за 3 кв.
• Выручка: 219 млрд руб. (+14 г/г)
• EBITDA: 64,9 млрд руб. (-9% г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 30% (-7 п.п)
• Свободный денежный поток: 41,5 млрд руб. (-9%)
• Производство стали: 2,5 млн т. (-8% г/г)
• Продажи металлопродукции: 2,8 млн т. (+3% г/г)
📌Результаты превзошли наши ожидания. Оглядываясь на ММК, мы ожидали снижения продаж. Этого не случилось благодаря приобретению металлотрейдера А ГРУПП, которое, однако, негативно сказалось на маржинальности.
📌Самый важный показатель, от которого зависят дивиденды, - свободный денежный поток - сократился лишь на 9% . Менеджмент рекомендовал выплату в размере 49,06 руб на акцию. Доходность 4,1%, что неплохо для квартального дивиденда.
🤔Несмотря на сильные результаты, нейтрально смотрим на акции. Бумаги сейчас самый интересный выбор среди металлургов, однако мы не уверены, что Северсталь в будущем обеспечит такую же дивидендную доходность. Причин для роста спроса на сталь в России не видно, а на экспортных направлениях у компании серьезные проблемы.
Жми «❤️» , если полезно
🏦 ТКС Холдинг. Необычная динамика объемов
Краткосрочная картина
📌В четверг акции ТКС Холдинга показали небольшую просадку в цене на умеренных торговых оборотах. Российский рынок снижался широким фронтом, что привело к потерям в 1,31% по Индексу МосБиржи.
📌Вчера бумаги ТКС Холдинга планомерно снижались в цене по ходу всего торгового дня. За счет этого они снизились до середины восходящего канала. Закрылись у минимума, но за счет небольшой амплитуды движения это не выглядит так страшно.
📌Необычно выглядит динамика изменения торговых оборотов в акциях ТКС: они начали расти с конца сентября, в то же время в целом по рынку снижаются. За счет повышенной торговой активности бумага чувствует себя увереннее на откате. Вероятно, после просадки со своих годовых максимумов акции стали выглядеть привлекательно для некоторых инвесторов.
📌Последние две недели бумаги ТКС пребывают в узком боковике, который задается верхней половиной восходящего канала. Растущая формация будет нарушена при уходе ниже зоны поддержки на 2468–2488 руб.
📌Для выхода из канала необходимо перешагивать отметку в 2700 руб.
Куда пойдут акции ТКС?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
🛡 Софтлайн выкупает
22 октября Совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении программы обратного выкупа акций в размере 5% от уставного капитала длительностью год.
На этом фоне акции растут на 4%. Программа байбэка направлена на поддержку бумаг компании, которые менеджмент считает недооцененными.
На наш взгляд, у компании есть заметный потенциал для роста за счет эффективной стратегии - органического расширения вследствие замещения ушедших игроков собственными решениями и точечных m&a сделок, которые позволят интегрировать новые компании в свою экосистему.
Жми «❤️» , если полезно
🔖 Хэдхантер. Какой есть потенциал роста
Краткосрочная картина
📌В течение двух недель цена откатывает внутри первого импульса роста на дневном и недельном графике. Первым сигналом разворота наверх станет пробой сопротивления 4189.
📌Цели роста будут указаны после формирования структуры на дневном графике, сейчас идет проторговка. Текущий потенциал указывает на первую зону роста — 4770–4850.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 43 п. На 4-часовом графике котировки между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 4189 и 3719.
Куда пойдут акции Хэдхантера?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⚡️ Лучшая акция 2024
✈️ Бумаги Аэрофлота — безусловные фавориты года: +61% при падении Индекса МосБиржи на 10%. Оценим фундаментальные предпосылки и технические перспективы.
📌Смена сентимента
Акции Аэрофлота, очевидно, лучшие по доходности из состава Индекса МосБиржи. На пике мая там было +85% с начала года и почти 65 руб., а у индекса +13%. Потом сильная коррекция к 44 руб., а индекс с вершины падал на 29%. Отскок со дна сентября в акциях уже на +28% при +11% у бенчмарка. На спуске они держатся увереннее, а при улучшении сентимента на широком рынке бумаги взлетают намного сильнее. Сейчас прирост 2024 г. в акциях +61%, а индекс все еще в глубоком минусе.
Смена настроений в акциях состоялась давно: сначала были робкие ожидания адаптации к санкциям и закрытию европейского неба, теперь последние отчеты корпорации все лучше и лучше. Более того, уже есть чистая прибыль, а менеджмент обсуждает перспективы возврата к дивидендам — кейс, когда приподнятые ожидания оправдываются по факту.
Фундаментальная оценка — 62 руб., или +10% от текущих. Конечно, на бирже возможны и сильные отклонения от расчетной цены. Важно, чтобы были триггеры устойчивого курса. А они имеются. Поэтому выход акций на максимумы года может произойти намного раньше, чем индекс широкого рынка вернется на свои годовые пики. В принципе, это и наблюдаем.
📌Технический взгляд
Нисходящая динамическая линия сопротивления по локальным максимумам весны-лета прорвана в середине сентября. Сформирована осенняя динамическая опора по локальным минимумам, многократные тесты на прочность подтверждают формацию вверх. Накануне курс взлетал выше 56,8 руб., и это уже максимумы с конца июля.
По инерции цена может быть еще выше. На графике есть летняя разворотная модель «Голова и плечи», сопротивление там в области 59 руб. Это и может быть краткосрочным ориентиром, иных препятствий роста до уровня не просматривается. Поддержка на молодом аптренде поднимается к 54 руб.
Жми «❤️» , если полезно
🔋 НОВАТЭК: добыча растет, отгрузки - нет
📌В 3 кв. компания добыла 20,6 млрд куб. м. газа (+4,1% г/г). За 9 месяцев - 62,3 млрд кубов (+2,1% г/г).
📌При этом общий объем продаж природного газа, включая СПГ, в 3 кв. почти не изменился по сравнению с прошлым годом, составив 16,9 млрд кубов. За 9 месяцев отгрузки вообще снизились на 2,3% г/г, до 56,2 млрд куб. м.
📌Компания переживает тяжелый период из-за санкционного давления - бумаги за год потеряли уже более 40%. Акции не выглядят привлекательно, по крайней мере, до запуска флагманского Арктик СПГ-2, отгрузки с которого должны были начаться еще в конце прошлого года.
✅Мы осторожно смотрим на бумаги компании. Отдаем предпочтение нефтяным историям, например, ЛУКОЙЛу или Сургутнефтегазу. У этих компаний есть понятный дивидендный кейс и нет таких проблем с отгрузками.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ Газпром. Стоим на месте
Краткосрочная картина
📌Акции Газпрома, как и рынок в целом, демонстрирует признаки слабой волатильности на фоне ухода ликвидности. Объемы торгов продолжают снижаться.
📌За прошедшую неделю актив фактически не сдвинулся с места и балансировал в рамках боковика. Верхняя его граница находится на уровне 134,5 руб. Нижняя — в районе 20-дневной скользящей средней — 131,6 руб.
📌Индекс Мосбиржи подошел к линии своего месячного тренда — пришло время проверить его на прочность.
Долгосрочная картина
📌Акции Газпрома в мае текущего года пробили долгосрочный тренд, после чего нашли поддержку в районе 110 руб. — примерно на этом уровне пролегает минимум 2017 г.
📌В конце сентября актив пробил долгосрочное нисходящее сопротивление и перешел в рост. Триггером выступили слухи, а затем и новости, о возможном смягчении налоговой нагрузки для компании. Дорасти удалось до 200-дневной скользящей средней, чуть выше которой пролегает пробитый долгосрочный тренд. Указанные линии выступают сильными сопротивлениями. После этого актив развернулся в коррекцию.
📌В результате коррекции котировки могут протестировать пробитое нисходящее сопротивление уже в качестве поддержки — район 124—125 руб.
Куда пойдут акции Газпрома?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Роснефть. Первая поддержка пробита
Краткосрочная картина
📌В среду бумаги пробили вниз поддержку 493,2. Минимум установлен на отметке 491,4. Учитываем, что пока нет слома 488,65, рост может возобновиться при пробое вверх уровня 505,6.
📌На дневном графике есть два сценария движения цены: первый — пробой вверх 505,6 откроет дорогу к целя роста 517,8–520,6, второй — слом зоны поддержки 488,65–493,2 сформирует цели падения 475,8–479.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 46 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневными скользящими средними. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 505,6 и 488,65.
Долгосрочная картина
📌Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
📌Ранее недельная свеча закрылась выше точки разворота 486,75, что идет в пользу среднесрочных покупателей. Ждем окончание формирования структуры на недельном графике для оценки целей роста. Пока нет слома минимума 450,25, сценарий будущего роста актуален.
📌На месячном графике недоработана безопасная цель роста 631 руб.
Жми «❤️» , если полезно
💿 РУСАЛ: недооценка и обсуждение обратного выкупа
📌Ранее совет директоров рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд руб. Против этого выступили SUAL Partners, которым принадлежит 25,5% компании.
📌На наш взгляд, демарш SUAL не несет существенных рисков для котировок. Во-первых, объем обсуждаемого выкупа не очень высокий - менее 3% текущей капитализации компании. Во-вторых, рынок не очень-то верит в него и не учитывает в котировках.
📌Что более важно - ключевым драйвером роста бумаг РУСАЛа может стать рост цен на алюминий, заметно опережающий рост акций.
✅При текущих мировых ценах бумаги заметно недооценены - наш ориентир по ним - 60 рублей. Краткосрочно допускаем удорожание бумаг до 37-38 рублей.
Жми «🔥» , если полезно
⛽️ Газпром интересен в моменте
📌Акции Газпрома в моменте смотрятся интересно, несмотря на то, что потенциальный рост на фоне отмены дополнительного налогового обременения в 2025 г. уже отыгран, а дивидендов за этот год ждать не стоит.
✅Тактически видим потенциал для роста к 138-140 руб. за акцию из-за взлета цен на нефть, который инерционно транслируется на весь нефтегазовый сектор.
📌Цены на газ тоже смотрятся неплохо - уже 450$ за тысячу кубов. С начала года они повысились более, чем на 30%, а в преддверии отопительного сезона могут еще вырасти, что поддержит финансовые результаты газового гиганта.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ Роснефть. Отскок не достиг целей
Краткосрочная картина
📌В пятницу акции пробили сопротивление 502,7, за счет этого начался отскок. Бумаги не смогли достигнуть целей отскока 510,35–515,45. Максимум дня на отметке 509,45.
📌Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Крайняя структура указывает на риски отката в зону 491–495,6. Сценарий отката актуален, пока нет слома отметки 504,85.
📌В случае пробоя вверх зоны 504,85 более оптимально доработать цели отскока 510,35–515,45.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 49 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневными скользящими средними. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 504,85 и 488,65.
Долгосрочная картина
📌Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
📌Ранее недельная свеча закрылась выше точки разворота 486,75, что в пользу среднесрочных покупателей. Ждем окончание формирования структуры на недельном графике для оценки целей роста. Текущее движение смотрим в краткосрочной картине.
📌На месячном графике недоработана безопасная цель роста 631 руб.
Жми «🔥» , если полезно
⚡️ТОП акций с потенциалом
В свете вышесказанного, считаем интересными следующие отрасли: нефть, IT и финтех. ТОП-акции: Сбербанк, Лукойл, Яндекс, ТКС.
📱 Яндекс — технологическая компания, которая разрабатывает умные продукты и сервисы на основе машинного обучения.
🔵C 20 сентября его акции включены в главные индексы российского фондового рынка: Индекс МосБиржи и Индекс РТС, Индекс голубых фишек, Индекс акций широкого рынка, Индекс информационных технологий.
🔵Завершилось разделение бизнеса и обмен на бумаги с российской "пропиской", что исключило связанные с этим риски. В российской структуре компании остались все главные сегменты бизнеса, что позволит показывать позитивную динамику.
📌Таргет: ₽4400
⛽️ Лукойл — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.
🔵Исходя из дивидендной политики (до 100% от свободного потока), можно ожидать до ₽540 - ₽570 в качестве дивидендов за 1 полугодие 2024 года. По текущим это порядка 7,7%-8% дивидендной доходности.
🔵Бенефициар роста рублевых цен на нефть (ослабления рубля).
📌Таргет: ₽8200
🏦 Сбер — не нуждается в представлении
🔵Отчет по РСБУ за 8 мес. показал высокую рентабельность бизнеса — 23,6%, что говорит об эффективности бизнеса.
🔵Сегодня стало известно, что Минфин выступил против налога на сверхприбыль банков. Проект предполагал изъятие дополнительной прибыли у банков посредством разового сбора. В целом голубая фишка остается одним из самых привлекательных активов, благодаря прозрачности, фин. стабильности и уровню дивидендной доходности.
📌Таргет: ₽290
🏦 ТКС — коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании. Входит в ТОП-10 банков России по размеру активов.
🔵Позитивно отчитался за второй квартал 2024 года.
🔵Утвердил дивидендную политику, которая предусматривает выплату до 30% чистой прибыли за год. Цель — ежеквартальные выплаты дивидендов.
📌Таргет: ₽3300.
Жми «👍» , если полезно
📃Ренессанс Страхование: В условиях высоких ставок
За год цена акций Группы Ренессанс снизилась на 10,3%, повторив результаты Индекса МосБиржи. Рост ключевой ставки и намерение ЦБ сохранить жесткую ДКП в течение 2025 г. привели к падению стоимости облигаций и значительному сокращению инвестиционного дохода компании, который составлял большую часть чистой прибыли. С другой стороны, высокая инфляция способствовала росту стоимости страхования и, следовательно, росту премий выше изначальных ожиданий. По итогам первого полугодия чистая прибыль упала на 45% г/г, до 3,9 млрд руб., во втором полугодии мы ожидаем снижение на 8% г/г, до 3 млрд руб. Восстановление дохода от инвестиций начнется в 2025 г. за счет высоких процентных поступлений и завершения переоценки облигаций. Помимо влияния на результаты компании, рост ключевой ставки повлиял на нашу оценку стоимости капитала, которая выросла до 20%. Компания сейчас находится в листе ожидания на включение в Индекс МосБиржи, и, в случае попадания в базу расчетов, это будет дополнительным драйвером роста котировок. Мы считаем, что акции компании упали ниже справедливого уровня, а основные негативные факторы ослабят свое влияние к концу текущего года. Мы присваиваем рекомендуем покупать акции с целевой ценой 120 рублей.
Жми «❤️» , если полезно
⛽️ ЛУКОЙЛ. Какие цели показывает график
Краткосрочная картина
📌В четверг прошел второй тест дна внешней свечи без слома минимума 6773,5. На 4-часовом графике реализовался пробой наверх, что в пользу разворота.
📌Техническая картина часового графика перешла на сторону покупателей. Структура роста указывает на первые цели 7095–7128. Сценарий актуален, пока нет слома отметки 6773,5.
📌При сломе 6773,5 дорога откроется в зону 6630–6665 по дневной структуре.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции торгуются между 50- и 200-дневными скользящими средними. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 6980 и 6773,5.
Долгосрочная картина
📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя недельного максимума свечи 6360. Нужно ждать формирования структуры на недельном графике для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста.
📌Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
Держите ли акции Лукойла в портфеле?
👍 — Да
🔥 — Нет
📦 Ozon. Технический расклад на ближайшие дни
Краткосрочная картина
📌В течение недели сформировался первый импульс роста на дневном графике. Сейчас продавцы тестируют на прочность поддержку 2981. Цели будут указаны в случае формирования структуры на рост.
📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Для разворота нужен проход выше отметки 3093. Сигнал роста актуален, пока нет слома минимума дневной свечи 2981.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом графике котировки ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3178,5 и 2981.
Верите ли в отскок акций OZON?
🔥 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Что ждать от бумаг в ближайшие дни
Краткосрочная картина
📌В пятницу цена сделала рывок вниз, но падение выкупили. Минимум дня на отметке 6906. Крайняя структура дневного графика указывает на риск падения в зону 6618–6660. Сценарий актуален, пока нет слома 7055.
📌За счет этого продавцы могут сломать уровень 6773,5 и отменить текущие недоработанные цели роста. Более безопасно сократить длинные позиции. Сценарий роста с целями 7095–7128 рискованный, но актуальный, пока нет слома отметки 6773,5.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7055 и 6773,5.
Долгосрочная картина
📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя недельного максимума свечи 6360. Нужно ждать формирования структуры на недельном графике для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста.
📌Долгосрочный взгляд на акции «Позитивный». Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок, вероятно, позволит сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
Держите ли акции Лукойла в портфеле?
🔥 — Да
👀 — Нет
🆗 Какие российские акции можно рассмотреть к покупке в ближайшее время?
⛽️ Лукойл $LKOH
Лукойл – это один из лидеров на рынке по темпу восстановления стоимости после летней коррекции. С начала сентября акция подорожала на 12%.
🏦 Сбербанк $SBER
Текущий момент весьма интересен для покупки или наращивания позиций в акциях Сбербанка, на среднесрочную перспективу, с учетом локальной коррекции их стоимости, которое произошло с конца сентября.
⛽️ Татнефть $TATN
Увеличение свободного денежного потока Татнефти и возвращение к высоким дивидендным выплатам - одни из главных факторов для роста акций нефтяника на долгосрок.
✈️ Аэрофлот $AFLT
Акции Аэрофлота показывают хороший темп восстановления после летней коррекции и на данный момент торгуются лучше рынка. Текущие ценовые уровни также привлекательны в качестве среднесрочной инвестиции.
🏦 Банк «Санкт-Петербург» $BSPB
Сохранение сильных позиций бумаги в период летней коррекции рынка акций, и обновление исторического максимума стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают сохранение силы восходящей динамики в акциях.
⛽️ Башнефть $BANE
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с учетом коррекции стоимости бумаг Башнефти от ее локальных максимумов в апреле этого года.
📱 Ростелеком $RTKM
Привлекательный уровень для покупки акций с учетом общей коррекции на рынке. Фундаментально, рост акций Ростелекома в ближайшей перспективе может поддержать IPO дочерней компании – облачного бизнеса «РТК-ЦОД».
⚓️ Совкомфлот $FLOT
Акции компании Совкомфлот восстанавливаются в стоимости с начала сентября. В текущем месяце бумага торгуется лучше остального рынка РФ.
🏛 Московская биржа $MOEX
Мосбиржа - это среднесрочная и долгосрочная инвестиционная идея. Акция в период развития летней коррекции, с мая по июль, торговалась лучше рынка, лишь в августе уступив позиции на волне общего негатива. Текущие ценовые уровни для инвестирования в Мосбиржу являются привлекательными. Компания продолжает активно развиваться, увеличиваются главные финансовые показатели.
⛏ Полюс $PLZL
Поддержку акциям компании "Полюс" продолжают оказывать высокие цены на золото в условиях сохранения текущей геополитической напряженности, а также перспективы дальнейшего снижения ставки ФРС США.
Есть ли у вас сейчас эти акции?
👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Планирую купить
🏠 Эталон. Медвежье поглощение
Краткосрочная картина
📌Вчера котировки расписок Группы Эталон планомерно снижались в цене в ходе торговой сессии. Обороты были сравнительно низкими. Российский рынок падал широким фронтом — Индекс МосБиржи закрыл основную сессию в минусе на 0,8%; на вечерке отыгрались, но все же в минусе на 0,29%.
📌Общая динамика выглядела достаточно слабо. На часовом графике шесть черных свечей подряд и неудавшаяся попытка сыграть в отскок перед закрытием. Закрылись на минимумах.
📌На вечерке могли бы немного отскочить и день смотрелся бы не так слабо, но бумаги торгуются только на основной сессии. На дневном графике за счет этого образовалось «Медвежье поглощение» — разворотный паттерн. Предполагается, что сегодня бумаги могут продолжить развивать вчерашнюю динамику, однако позитив на широком рынке может помешать.
📌Цель на откат — октябрьские минимумы, зона 64,28–64,06 руб. — довольно локальна, поэтому вероятность разворота оттуда не сильно высока, а по достижении ее можем продолжить снижаться.
📌С другой стороны, в районе 64 руб. находится динамическая поддержка — долгосрочный восходящий канал, от которой разворот вполне может состояться. Не забываем, что ликвидность бумаг невысока, поэтому возможны сквизы.
Долгосрочная картина
📌Глобальный восходящий канал, который тянется с конца сентября 2022 г., был пробит. Бумага с годовых максимумов снижалась в моменте более чем на 40%. Опора найдена чуть выше 60 руб.
📌Нисходящая трендовая от конца апреля была пробита, но на отскоке бумага смотрится слабее рынка. Рост от минимумов к текущему моменту — менее 6% против чуть более 11% по индексу. Кроме того, за время сентябрьского роста не достигли даже сравнительно более низкую цель роста по Фибоначчи, уровень 23,6. Индекс рос до 38,2 по Фибо.
📌Ближайшие среднесрочные цели — выход выше 200-дневной скользящей, сегодня она на уровне 79 руб
Куда пойдут акции Эталона?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Нефть дороже, рубль слабее — в плюсе Сургутнефтегаз. Пора заработать на его акциях
Вот почему акции Сургутнефтегаза могут подорожать 👇
1️⃣ За месяц доллар вырос более чем на 10% по отношению к рублю. У Сургутнефтегаза солидная валютная «кубышка». Значит, прибыль нефтяника может прибавить, а дивидендная доходность может превысить 12%.
2️⃣ В сентябре Россия экспортировала в сутки на 500 тыс. баррелей нефти больше, чем в августе. Рост экспорта поддержит результаты Сургутнефтегаза.
3️⃣ Российская нефть Urals в октябре торговалась выше $65 за баррель в портах Балтийского и Чёрного морей. Это плюс для выручки нефтяника.
Жми «🔥» , если полезно
📱 Яндекс. Сильное поведение цены
Краткосрочная картина
📌Вчера котировки акций Яндекса показали неплохой прирост, сопровождавшийся средними торговыми оборотами. Объемы, хотя и остаются небольшими, но все же за вчера существенно подросли — максимум за две с половиной недели. Российский рынок акций рос широким фронтом, как следствие, индекс МосБиржи закрыл день в плюсе на 1,23%.
📌В понедельник котировки Яндекса планомерно росли по ходу всего торгового дня. Попутно пробили уровень круглый уровень 4000 и сопротивление на 4009 руб., очерчивающее верхнюю границу боковика, в котором двигались акции последние две недели. Закрылись неподалеку от внутридневных максимумов. Хороший результат.
📌Плюсом к вышеобозначенным результатам, закрылись недалеко от следующего сопротивления на 4089 руб. Уровень не столь значим, поэтому его пробой может состояться, если на рынке сохранится хотя бы нейтральная динамика.
📌Диапазон 3900–4000, в котором происходила проторговка, является уровнем 38,2 по Фибоначчи, пусть и несколько размыт. Тестирование этого рубежа сверху и последующий отскок являются хорошим техническим признаком. Рост до зоны сентябрьских максимумов вполне может продолжиться.
Долгосрочная картина
📌Нисходящая трендовая от мая 2024 г. была пробита. Бумаги перешли в фазу роста, которая до недавнего времени задавалась восходящим каналом.
📌На отскоке бумага выглядит сильнее рынка. Номинальный прирост с минимумов к текущему моменту лишь немного опережает индексный, но в ходе роста в сентябре был достигнут более высокий рубеж в виде уровня 61,8 по Фибоначчи, когда рынок ограничился лишь 38,2.
📌На откате вновь вернулись в район 38,2 по Фибо, откуда после консолидации ушли наверх.
✅Ближайшая среднесрочная цель роста достигнута. Следующий ориентир — район годовых максимумов, чуть ниже 4600 руб., но для этого сперва нужно вернуться к максимумам сентября.
📌Картина на старшем таймфрейме улучшилась. На прошлой неделе минимумы не обновлялись, свеча закрылась формацией «Доджи» — нейтрально. Однако на текущей со старта обновили максимумы и ушли выше нескольких поддержек. Хорошим сигналом будет закрытие около 4089 или выше. Если уйдем вновь к 4000, то с ростом придется повременить.
Куда пойдут акции Яндекса?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⚓️ Совкомфлот. Удержались выше 100, позитивно
Краткосрочная картина
📌В последний торговый день прошедшей недели плавное сползание котировок продолжилось. Закрылись на внутринедельных минимумах. Дополнительное давление оказывал фактор пятницы. В целом ожидаемо.
📌Позитивное событие — закрытие по итогам недели выше круглых 100 руб. Технически этот уровень может оказаться неплохой локальной поддержкой. Вместе с тем Индекс МосБиржи спустился к важной технической поддержке в районе 2730 п., также появилась небольшая бычья дивергенция по RSI. В приоритете игра от лонга. На старте дня можно взять стоп подлиннее, а затем по ходу дня его уменьшить, поскольку после выходных возможны резкие движения на старте. Либо же выждать первые несколько часов, когда ситуация стабилизируется.
📌Если сегодня не удержим 100 руб., то в рамках недели можем снизиться к зоне 96,5–97,1 руб. Цель на рост — максимумы прошлой недели, район 104 руб.
Долгосрочная картина
📌Среднесрочная динамика акций Совкомфлота задается нисходящим трендом от января 2024 г. Более двух месяцев бумаги простояли в боковике 124,5–138,5 руб., но в июне ушли ниже.
📌Локальная нисходящая трендовая от начала июля была пробита. До недавнего времени двигались в восходящем канале, но на неделе вышли из него.
📌Номинально на отскоке Совкомфлот опережает рынок: 20% роста с минимумов сентября против 9% по индексу. Однако цели на отскок в 38,2 по Фибоначчи, проходящей около 108 руб., так и не достигли. Позитив — менее глубокий откат в последние пару недель в сравнении с остальным рынком.
📌Ближайшей целью в рамках этого тренда является преодоление 200-дневной скользящей, а также отскок к уровню 38,2 по Фибоначчи, куда постепенно стягивается средняя.
📌На старшем таймфрейме умеренно позитивная картина. Последняя недельная свеча является внутренней, коррекционной, и не выходит за контур предыдущей. Растущая формация не нарушена.
Куда пойдут акции Совкомфлота?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
📱 Накануне лучший результат на рынке показал Ростелеком
📌Вчерашний день — один из многих высоковолатильных на этой неделе. Если в начале недели бумаги Ростелекома уверенно теряли на 3–4% из-за крайне низкой ликвидности, то уже накануне имел место сильный рост — он уверенно нивелировал все снижения понедельника. Выкуп просадки — обычно позитивный момент для рынка.
📌Среди основных драйверов роста видится дивидендный фактор: за 2023 г. компания выплатила относительно высокие дивиденды (с дивдоходностью 8%).
📌С учетом оценки в 8–9х по мультипликатору Р/Е в 2025 году и относительно неплохих результатов за I полугодие 2024 г. есть большая вероятность увидеть и позитивные показатели по выручке и EBITDA в этом году.
📌Среди факторов риска — вероятность дальнейшего ужесточения ДКП, поскольку высокие процентные ставки снижают маржинальность бизнеса: это может нести риски для размера дивидендов за 2024 г.
✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Ростелекома» среднесрочно. Ожидаем выплаты высоких дивидендов в случае вывода на биржу облачного бизнеса и центров обработки данных.
📈 Кроме того, есть высокая вероятность, что бумаги будут бороться за уверенное закрепление выше значимого уровня 76 руб. Преодоление указанной отметки будет означать позитивный сценарий с относительно быстрым закрытием дивидендного гэпа.
Держите ли акции Ростелекома в портфеле?
🔥 — Да
👀 — Нет
✅ Новые оценки по акциям российских IT-компаний
📌Аналитики изменили ключевые предпосылки в финансовых моделях компаний из IT сектора. Был учтён рост налога на прибыль, увеличены ставки дисконтирования, а также обновлены прогнозы инфляции и курса рубля по отчётам за 1-е полугодие. Вот что получилось:
📱 У «Яндекса» — большой потенциал роста за счёт увеличения доходов сегментов «Поиск и портал» и «Райдтех». Кроме этого, компания может улучшить экономику развивающихся вертикалей.
📦 «Ozon» сохраняет высокий потенциал роста и развития финтех направления. Кроме того, у компании может вырасти маржинальность в среднесрочной перспективе.
🔖 HeadHunter доминирует на рынке найма. В будущем компания может выплатить дивиденды за пропущенные периоды, потенциальная доходность — 20%.
🛡 Спрос на все продукты «Софтлайна» остаётся высоким благодаря импортозамещению.
🚗 «Делимобиль» выиграет от увеличения стоимости владения личным автомобилем, а также роста цен на такси.
❗️Таким образом, аналитики сохранили позитивный взгляд на российский IT сектор. Всё потому, что у него есть большие перспективы на фоне импортозамещения. При этом фаворитами являются акции «Яндекса», Ozon, HeadHunter, «Софтлайна» и «Делимобиля».
Жми «👍» , если полезно
🏦 Сбербанк. Отчет за сентябрь может оживить активность
Краткосрочная картина
📌Обороты продолжают сокращаться в акциях Сбербанка. Вчера едва превысили 4 млрд руб. Динамика соответствующая — узкий диапазон колебаний.
📌Цена продолжает удерживаться под 200-часовой скользящей средней, до пробоя динамического сопротивления покупатели не получат новых позитивных сигналов.
📌В то же время становится все меньше пространства между трендом, построенным от минимумов сентября, и локальным нисходящим трендом: поддержка смещается к 260,4, а сопротивление к 268,5.
📌Надежда на оживление активности сегодня связана с публикацией отчета за сентябрь по РПБУ.
Куда пойдут акции Сбера?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
⛽️ Транснефть-ап. Среднесрочной цель роста 1400
Краткосрочная картина
📌Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. В бумагах реализовался технический отскок от недавнего трехнедельного минимума. Информационные поводы в пользу преобладания покупок отсутствовали.
📌В результате вчерашнего роста акции превысили 200-часовую скользящую среднюю цену. По итогам дня сформировалась позитивная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое значение индикатора относительной силы RSI пока не указывает на явное состояние перекупленности на часовом графике.
📌В ближайшие дни привилегированные бумаги Транснефти могут продолжить тестирование краткосрочных сопротивлений на уровнях 1380 руб., 1387 руб. Значимой среднесрочной целью повышения остается круглый уровень 1400 руб.
Верите ли в рост акций до 1400₽?
🔥 — Да
👀 — Нет
⛽️ ЛУКОЙЛ. Пошли по сценарию роста
Краткосрочная картина
📌В пятницу акции пробили зону сопротивления 6980–7050,5. Цена пошла по сценарию роста с первыми целями 7095–7128. Максимум дня на отметке 7076,5. Сценарий актуален, пока нет слома отметки 6773,5.
📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Для продолжения роста нужен проход выше отметки 7028,5. Первая слабость покупателей при сломе поддержки 6925,5.
📌На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом графике акции торгуются выше 50- и 200-дневных скользящих средних. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 7028,5 и 6925,5.
Долгосрочная картина
📌Появился сигнал на разворот за счет пробоя недельного максимума свечи 6360. Нужно ждать формирования структуры на недельном графике для оценки новых потенциальных целей долгосрочного роста.
📌Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть.
Куда пойдут акции Лукойла?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
💿 Ставим на рост акций Северстали
📌Цель: 1500₽ (+21%)
📌Стоп: 1190₽
📌Срок реализации: 2-4 недели
Перевёрнутая модель «голова и плечи» — повод изменить мнение об акциях Северстали
Акции Северстали завершают падение — на 4-часовом графике просматриваются очертания разворотного паттерна.
⚠️Формируя спекулятивную длинную позицию (лонг), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 1200 рублей и ниже.
Жми «🔥» , если полезно
⚓️ Совкомфлот. Можем подрасти до 101
Краткосрочная картина
📌В четверг котировки акций Совкомфлота немного подросли в цене на средних торговых объемах. Большая часть отечественных бумаг развернулась вверх и по итогам дня закрылась в зеленой зоне. Индекс МосБиржи в плюсе на 1,18%.
📌По ходу основной сессии бумаги пребывали в состоянии консолидации около уровня 98 руб., на вечерней же состоялся выход вверх. Это позволило котировкам вернуться в восходящий канал, пробитый на старте дня. Закрылись вблизи внутридневного максимума, что позитивно.
📌На дневном графике виден отчетливый отскок от нижней границы восходящего канала. В рамках него можем дотянуться до верхней границы боковика, который сформировался за последние две недели, это район 100,86–101,75 руб.
📌В случае пробоя можем уйти заметно выше. Потенциал роста до ближайшего значимого сопротивления, на 108 руб., превышает 6%. Если же снова развернемся от 100,86–101,75 руб., то целью на спуск станет поддержка на 96,5–97,1 руб., тогда канал утратит свою силу.
Долгосрочная картина
📌Среднесрочная динамика акций Совкомфлота задается нисходящим трендом от января 2024 г. Более двух месяцев бумаги простояли в боковике 124,5–138,5 руб., но в июне ушли ниже.
📌Локальная нисходящая трендовая от начала июля была пробита. Текущая краткосрочная динамика задается восходящим каналом.
📌На отскоке смотримся увереннее рынка: растем на 19,7% против 11,5% по индексу. Рубеж 20% в моменте преодолевался, поэтому можно сказать, что в акциях зарождается растущий среднесрочный тренд.
Куда пойдут акции?
👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик
📈 Когда поезд не ушел: где подбирать подешевевшие акции
Индекс МосБиржи после сентябрьской волны роста реализовал коррекцию к отметке 2750. Инвесторы, которые не успели купить перспективные акции ранее, получают новый шанс. О динамике рынка и интересных бумагах в нашем материале.
📌Техническая картина
🔵Российский рынок скорректировался почти на 5% от достигнутых в сентябре максимумов. Мы отмечали, что после повторного отступления от 2890–2900, возможна реализация подобного сценария.
🔵Индекс уже в районе 2750, и диапазон 2730–2750 вполне может выступить опорой в рамках текущего отката. Восстановление отсюда можно ждать с первой целью на те же 2900 и далее к 3000–3020. Здесь проходит 200-дневная скользящая средняя и 50%-ный уровень коррекции по Фибоначчи, и это +10% с текущих.
🔵Важным фактором остается, что в начале сентября индекс пробил летний нисходящий тренд, поэтому текущий откат является скорее коррекционным перед новой волной роста.
📌Поезд не ушел
Сентябрьский рывок вверх от минимумов был довольно стремительным. Индекс прибавил 15%, и многие не успели быстро среагировать на разворот рынка и казалось, что поезд ушел. Коррекция дает второй шанс купить перспективные акции, или увеличить позиции тем, кто покупал выше.
Позитивно смотрим на акции:
🏦 ТКС
Целевая цена на 12 месяцев — 4600 руб. (+82%)
🏦 Московская биржа
Целевая цена на 12 месяцев — 320 руб. (+53%)
🏦 Сбербанк
Целевая цена на 12 месяцев — 390 руб. (+50%)
📱 Яндекс
Целевая цена на 12 месяцев — 54000 руб. (+39%)
⛽️ Татнефть
Целевая цена на 12 месяцев — 850 руб. (+33%)
Жми «❤️» , если полезно