11684
💎 Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации. 📩 Реклама и Вопросы: @InsiderMarketBot; @invFR2 Менеджер: @klymof Купить через telega.in: https://telega.in/channels/market_inv/card?r=vVfwI8n1
🏦 Сбербанк ожидает рекордных показателей в 2024 году
❗️Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую трёхлетнюю стратегию, 5 декабря в банке утвердят дивидендную политику, сообщил Герман Греф.
📌 Сегодня он был переизбран наблюдательным советом Сбербанка на пост президента – председателя правления банка на новый четырёхлетний срок. Вот что он заявил на пресс-конференции:
❗️«Утвердили сегодня новую трёхлетнюю политику и основные положения дивидендной политики, а в начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику».
➡️ Дивидендная политика:
📌 Сбербанк представит свою новую дивидендную политику 6 декабря, но в целом сохранит её конфигурацию, сообщил глава банка:
❗️«Утвердим 5 декабря, на набсовете, а 6 декабря всё озвучим. Мы не планируем каких-то очень серьезных изменений в дивидендной политике. Думаю, что мы будем продолжать проводить нашу политику в том же ключе, как делали ранее. Это касается и размеров, и промежуточных дивидендов».
➡️ Финансовые перспективы:
📌 По словам Грефа, Сбербанк ожидает в этом году рекордную прибыль для себя и всего банковского сектора, а также положительную динамику своего бизнеса и новые рекордные показатели прибыли в 2024 году:
❗️«Текущий год, скорее всего, действительно будет самым успешным за весь период, и для нас мы ожидаем рекордной прибыли, и для всего банковского сектора тоже»
📌 По его мнению, следующий год в отсутствии шоков также может стать успешным для российских банков:
❗️«Что будет в следующем году пока сказать сложно, я имею в виду банковский сектор. Мы смотрим позитивно на развитие нашего бизнеса, мы в следующем году надеемся тоже на очень хорошие показатели, рекордные показатели».
➡️ Курс рубля:
📌 Герман Греф также заявил, что фундаментальный курс российского рубля сейчас составляет 85-90 рублей за доллар США, и сильных отклонений от этого диапазона аналитики Сбербанка в ближайшее время не ожидают.
🕯 Список самых устойчивых компаний в РФ
Рейтинг основан на «кредитоспособности» компаний. Эти эмитенты могут пережить и дальнейшее повышение ставки,при этом чувствовать себя лучше остального рынка
Как мы видим,в списке очень много металлургов. Эти акции могут с легкостью пережить ужесточение денежно-кредитной политики
Также очень много технологических компаний.Что в долгосрочной перспективе будет отражаться ростом этих самых бумаг,ведь технологические бумаги всегда занимают топовые места в любых индексах других стран,будь то США или Китай.
⚡️Позиция (📈Long)
▪️Цель: 289₽ (+7,1%)
▪️Цель: 304₽ (+12,5%)
▪️Цель: 330₽ (+21,1%)
⛔️ Стоп: 253₽
В течении шести недель накапливает объемы у ЕМА 20. Последние свечи предполагают отсутствие продавцов. На сделку не более 3-4% от капитала.
👇 Название акции внизу по кнопке
Каждый мог год назад купить доллар по 54 рубля и продать на днях в +100%
Если такие долгосрочные перспективы вы ждать не готовы, то зарабатывать на разнице курса можно здесь и сейчас — купили, тут же продали с наценкой в 3-5%
Взяли 10.000 рублей, провели 10 сделок — +5.000 рублей прибыли.
Для тех, кто не понимает как это работает или сомневается что это простой и легальный способ заработка, Честный Брокер проводит бесплатное шоу прямо у себя на канале!
Он взял человека с обычной работой, кредитами и долгом и на его примере показывает что любой может зарабатывать по паре месячных зарплат в неделю, имея на руках лишь телефон, пару банковских карт и половину аванса для стартового капитала.
Хочешь просто следи как кто-то богатеет, а хочешь — повторяй и богатей вместе с Честным Брокером!
🎁 Первым 9 подписчикам этого канала Честный брокер дарит обучение по обмену крипты бесплатно.
/channel/+A3ekoYax4fw2ZDk6
🟥 Доп. эмиссия — не приговор?
Мой разбор перспектив компании Positive Technologies: /channel/MarketInsiders/2427
Акции POSI после практически непрекращающегося роста в течение последнего года начали снижаться в цене после новостей о возможном проведении дополнительной эмиссии акций до 25% по мере регулярного удвоения капитализации от своих максимумов. Откровенно говоря, рынок не понял посыл менеджмента. Давайте разбираться.
Для чего это нужно? Компания хочет сохранить текущие темпы роста бизнеса, выходить в новые продуктовые ниши и на новые рынки, при этом оставаясь growth stock, которая к тому же и делится с акционерами прибылью. Для этого необходимы прорывные решения и люди, которые могут это обеспечить. Компания анонсировала запуск программы мотивации сотрудников и внешних контрибьюторов, которые делают кратный рост бизнеса возможным.
Инициатива понятна: одно дело, когда ты сотрудник и работаешь только за зарплату, и другое, когда ты совладелец и искренне замотивирован на рост бизнеса и капитализации компании. Предприниматели по определению заинтересованы в лучших результатах своей работы и здесь нет потолка доходов. Отмечу, что Позитив первым «протаптывает эту дорогу», сейчас вовсю идет обсуждение вопроса с регуляторами и биржей. В случае успеха эту инициативу совершенно точно подхватят и другие ИТ-игроки рынка.
Поэтому лично для меня намерения менеджмента больше похожи на прогрессивные шаги на пути к закреплению лидерства в кибербезе и даже выход на уровень мировых гигантов. Компания, кстати, уже заявила цель стать самой дорогой из своей отрасли в мире. Для этого Позитив активно развивается, инвестирует в новые продукты, заключает стратегические партнерства, например, с Ростехом и организациями из ОАЭ, тем самым начиная анонсированную в этом году международную экспансию.
🤔 Компании выплатят 1,1 трлн рублей дивидендов к Новому году. Как это повлияет на наш рынок?
⛽️ Больше всего дивидендов на российском рынке заплатит Лукойл. На него придётся почти половина всех выплат (примерно 554 млрд рублей). Этот расчёт исходит из дивидендов за полугодие в 800 рублей на акцию.
📌 26 октября вопрос по дивидендам рассмотрит Совет директоров. Обычно Лукойл формирует списки акционеров для выплат в конце декабря. Значит, деньги инвесторы получат уже после новогодних каникул.
⛽️ Второй по размеру источник дивидендов — Роснефть. По расчётам аналитиков, она заплатит акционерам примерно 339 млрд рублей (то есть около 32 рублей на акцию). Инвесторы могут ждать выплат примерно в ноябре-декабре.
🔋 Далее по общей сумме дивидендов идёт Новатэк. Его совет директоров уже рекомендовал выплатить 34,5 рублей на акцию. Общая выплата составит 105 млрд рублей.
⛽️ На четвёртом месте сумме выплат своим акционерам находится Татнефть, которая уже одобрила 27,54 рублей на каждую акцию. Общие выплаты будут на уровне 64 млрд рублей.
🔥 По расчётам экспертов, владельцы акций в свободном обращении получат дивидендов на 407 млрд рублей, а 148 млрд рублей из них могут вернуться обратно на рынок. Обычно инвесторы реинвестируют дивиденды в голубые фишки и фаворитов народного портфеля — Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Яндекс.
❗️Приток новых денег на рынок может подтолкнуть российские акции вверх. Если не будет внешних шоков, то по мнению аналитиков Альфа-Банка, индекс Мосбиржи до конца года может прибавить ещё порядка 10%.
🔝 На что ставят игроки и какие акции вырастут?
Не новость,что на нашем рынке уже как два года заправляют физики и рынок в основном ходит туда, куда ставят розничные инвесторы
Если мы взглянем на данные Московской биржи,то увидим,что прямо сейчас инвесторы и трейдеры сильнее всего ставят на эти бумаги :
🏦 ВТБ $VTBR
⛽️ Газпром $GAZP
🍏 Магнит $MAGN
📱 Яндекс $YNDX
В списке в основном «недооцененные» бумажки, которые отстают от рынка. Стоит рассмотреть для портфеля.
🖌✒️🖋🖊🖍
⛽️Сургутнефтегаз
■ Тикер: $SNGSP
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 57,4 рублей
■ Цена покупки: не выше 55 рублей
■ Потенциал идеи: 4,4%
■ Объем входа: 10%
Дешёвая транспортировка и дорогой бензин: всё, что нужно, чтобы заработать на префах Сургутнефтегаза
Ну и перспективы дивидендов, конечно. Вот почему новый торговый план аналитиков может сработать 👇
1️⃣ Российские нефтяники стали меньше тратить на перевозку сырой нефти на предприятия Индии и Китая. Судов, которые курсируют по этим маршрутам и готовы перевозить российскую нефть, становится больше, и ставки фрахта пошли вниз. Экономят все российские производители, включая Сургутнефтегаз.
2️⃣ У нефтяника сильные результаты полугодия — чистая прибыль достигла 841,9 млрд руб. А слабый рубль поможет ему заплатить рекордные дивиденды из валютной «кубышки». Повышенные выплаты обычно получают владельцы привилегированных акций.
3️⃣ Несмотря на ограничение экспорта, бензин и дизель на бирже остаются дорогими. Сургутнефтегаз на этом неплохо зарабатывает.
Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка
⚡️Дивидендный календарь на 4 квартал 2023 года
С предварительно одобренными дивидендами
и с ещё не одобренными
🔝 ТОП-5 акций, которые по нашему мнению могут показать хорошую доходность
🔋 Новатэк $NVTK
Компания занимается добычей и продажей сжиженного природного газа.
Цены на газ сейчас растут. Новатэк уже обновляет свои вершины, пока весь рынок снижается. Бумага может продолжить и дальше двигаться вверх, так как зимой спрос на газ будет повышаться.
⛽️ Транснефть $TRNFP
Транснефть занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Ранее был ограничен экспорт нефтепродуктов для снижения цен на топливо в России. Но ограничения постепенно снимают. Компании уже могут экспортировать дизельное топливо. Топливо должно доставляться в морские порты трубопроводным транспортом.
Но более важный позитив в следующем: Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить тарифы Транснефти по прокачке нефти в 2024 год на 7,2%. Это позитивно скажется на результатах компании.
Другая точка для роста акции – сплит. Акции стоят более 140 000 рублей. Планируется провести сплит 1:100, то есть разделить каждую акцию на 100. Новая цена одной акции будет 1 400 рублей. Это сильно повысит спрос на бумаги Транснефти.
⛽️ Лукойл $LKOH
Нефтяной сектор чувствует себя лучше рынка. Сказывается дорогая нефть. Сейчас Brent торгуется по ценам около $87. Цена российской марки Urals в сентябре составила $83,08 за баррель. Сейчас цена российской нефти находится около уровней 7500 – 8000 рублей за бочку. Это отличные значения. Нефтяники России получают значительные прибыли несмотря на все введенные санкции и ограничения.
От Лукойла также ждут значительных дивидендов. Доходность может достичь 14% в этом году и превысить 15% в следующем.
🏦 Сбер $SBER
Сбер продолжает радовать инвесторов. Сбер заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев 2023 года. В сентябре результаты снова стабильны – 130 млрд рублей. По итогу года прибыль может составить 1,5 трлн рублей. Это станет новым рекордом для банка.
Инвесторы ждут движения бумаги к уровню 300 рублей и высоких дивидендов по итогу 2023 года. Дивиденды могут выплачиваться в мае – июне 2024 года.
Минфин ждёт рекордных дивидендов от «Сбера» по итогам 2023 года. По подсчётам, он заплатит государству 375 млрд рублей. То есть суммарная выплата будет около 750 млрд рублей. Это соответствует выплате в 33 рубля на акцию. Доходность – 12,5%.
🍏 Магнит $MGNT
Магнит – крупная сеть магазинов по всей России. Ранее компания направляла значительные средства на выкуп акций у нерезидентов. 10 октября компания объявила о втором раунде выкупа. Выкупать будут еще 7,9% акций. Цена предложения для иностранных акционеров составляет 2215 рублей. Магнит выкупает свои бумаги со скидкой в 60% к текущей рыночной цене.
Для компании это позитивно. Часть бумаг Магнит будет обязан вернуть на рынок. За счет этого он получит значительную прибыль.
Вполне возможно, что инвесторы услышат и о дивидендах Магнита. Компания ранее платила за 9 месяцев и по итогу года. Вполне возможно, что в ноябре компания будет решать по выплате.
🛢 Акции российских нефтяников в числе фаворитов. Какие выбрать?
Цены на нефть в начале недели стремительно растут, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает риски дефицита поставок. Позитивный взгляд на акции нефтяников укрепляется. Рассказываем, какие бумаги можно выбрать.
⛽️ Роснефть имеет одну из самых высоких избыточных доходностей в секторе. EBITDA Роснефти за I полугодие 2023 г. оказалась на 40% выше докризисных уровней, а чистая прибыль — на 154%. Удорожание нефти и слабый рубль должны еще больше повысить рентабельность компании во II полугодии 2023 г. Долгосрочные перспективы развития связаны с масштабным проектом Восток Ойл. Добыча на новых месторождениях может начаться уже в 2024 г.
📌 Таргет аналитиков на год: 760 руб. / +42%.
Рекомендация «Покупать».
⛽️ ЛУКОЙЛ, помимо дорогой нефти, обладает дополнительным позитивным драйвером в виде выкупа акций у нерезидентов. По итогам 2022 г. и I полугодия 2023 г. компания накопила солидную финансовую подушку свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выкуп акций, и на щедрые дивиденды. Высокие цены на нефть дают повод ожидать, что эти дивиденды не будут иметь разовый характер.
📌 Таргет аналитиков на год: 9500 руб. / +40%.
Рекомендация «Покупать».
⛽️ Татнефть — самая прозрачная компания в российском нефтегазовом секторе. Финансовые результаты Татнефти за I полугодие оказались лучше ожиданий: выручка превысила консенсус на 1% и составила $7,5 млрд. Чистая прибыль составила $1,8 млрд — выше консенсуса на 2%. За I полугодие 2023 г., компания может выплатить инвесторам 27,71 руб. на акцию в виде дивидендов. Во II полугодии результаты могут быть значительно лучше за счет роста цен на нефть.
📌 Таргет аналитиков на год: 880 руб. / +38%.
Рекомендация «Покупать».
🔥 Какие интересные компании планируют выйти на биржу в ближайшее время?
1️⃣ ГК Астра — российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения. С 13 октября акции будут включены в список бумаг, допущенных к торгам. Старт ожидается в течение октября;
2️⃣ ЕвроТранс — оператор сети АЗС «Трасса». Размещение бумаг ожидается 21 ноября. Свежий обзор компании — в отдельном материале.
3️⃣ Henderson — сеть магазинов мужской одежды. Точной даты пока нет, но компания стремится к размещению в течение IV квартала 2023 г.
4️⃣ Калужский завод «Кристалл» — ликеро-водочный завод. Дат и параметров пока нет, но IPO планируется в течение IV квартала 2023 г.
5️⃣ МГКЛ — материнская компания старейшей сети ломбардов в России Мосгорломбард. В компании полагают, что размещение может пройти в текущем году «с высокой вероятностью».
💵 Какие сектора выиграют от доллара >100?
Если ставить на то,что правительство упустит ситуацию из рук и мы увидим очередную волну ослабления рубля,то стоит обратить внимание на сырьевые компании
В особенности на нефтяные компании,которые с начала 2023 остаются безоговорочными фаворитами и слабый рубль только подталкивает их котировки вверх
💸5 причин, почему доллар может не закрепиться надолго выше 100
1️⃣ Ключевая ставка еще не в цене
Ключевая ставка на уровне 13% выглядит внушительно, но всего лишь два месяца назад она была всего 8,5%. Ужесточение монетарной политики работает с определенным лагом. Эффект текущих высоких ставок еще не в цене. Кроме того, на 13% регулятор может не остановиться и поднять ставку до 14% уже в этом месяце.
2️⃣ Меньше кредитов, больше сбережений
Высокие процентные ставки делают кредиты менее доступными и охлаждают кредитование в рублях. Особенно это касается краткосрочных кредитов. Вместе с этим снижается импорт, который формирует значительную долю спроса на иностранную валюту.
Кроме того, высокая ставка делает более привлекательной сберегательную модель поведения. Потребители сокращают расходы и больше откладывают, пользуясь возможностью получить высокую доходность. Это еще один удар по спросу на импортные товары.
3️⃣ Не только ставка
Даже если эффект повышения ставки окажется слишком растянут во времени, регулятор располагает и другими инструментами для сдерживания курса. Отметка 100 руб. за доллар выглядит чувствительной для регулятора, так что при ее пересечении реакция может быть оперативной. В том числе в сценарии ускорения девальвации возможны меры точечного валютного контроля.
4️⃣ Импорт уже дорогой
Текущий курс сформировался не так давно. Если он задержится на текущих уровнях, то уже сам по себе будет оказывать давление на импорт, не давая разгоняться спросу на валюту.
5️⃣ Краткосрочные эффекты
Ослабление последних дней связано не столько с устойчивым балансом спроса и предложения, сколько с разовыми факторами: окончание налогового периода, низкая ликвидность в юанях из-за выходных в Китае, скачок индекса доллара. Эти факторы могут уйти с повестки уже на следующей неделе, что должно заметно снизить давление на рубль.
🔝 Топ-3 акции из лидеров сентября на октябрь
⛽️ Транснефть-ап
Самые доходные акции из индекса за месяц, в моменте цена превышала 151 000 руб., что равносильно уровням до событий февраля 2022 г. Играли факторы высокой прибыли и ожиданий дивидендов, а также сплит акций, что позволяет рассчитывать на рост ликвидности бумаг.
Долгосрочный таргет 190 000 руб. предполагает доходность от текущих 34%, в рамках октября тактика работы от покупок в обозначенном диапазоне сохраняется с ближайшей перспективой очередного заброса выше 150 000.
🏛 Московская биржа
Популярные акции последних месяцев приблизились к историческим максимумам, в мае 2021 г. было почти 193 руб., а сейчас локальный пик под 185 руб. Здесь играли факторы высокой ключевой ставки ЦБ, что повышает процентные доходы корпорации, а также ожидания стратегии развития и новой дивполитики — принято.
Если вдруг случится сильный откат, то очень интересная область для покупки — 160 руб., а годовой ориентир на 210 руб.
⛽️ Татнефть-ао
За месяц акции прибавили 5% и шли вверх против широкого рынка, поддержку бумагам оказывали годовые максимумы в нефти и потенциальные дивиденды. Долгосрочно можно видеть цену акции на 880 руб., что от текущих еще более 40% вверх.
Сильное сопротивление еще с весны 2020 г. на 630 руб. без значимых драйверов с ходу пройти будет крайне сложно. Локальная поддержка на 600 руб., годовая динамическая трендовая линия уже приближается к 550 руб. Идея на октябрь заключается в выкупе просадок в диапазоне 600–550 руб.
🛢️Что там по отчету Татнефти?
❗️Компания Татнефть вчера опубликовала весьма сильные финансовые результаты по РСБУ за 3-й квартал 2023 года. Вот самое главное из отчёта:
■ Выручка: 368,4 млрд рублей (+28% год к году).
■ Валовая прибыль: 115,8 млрд рублей (+38% год к году).
■ Чистая прибыль: 80,3 млрд рублей (рост в 2,5 раза год к году). Сильная динамика прибыли обусловлена ростом цен на нефть в 3-м квартале 2023 года.
📌 Здесь стоит отметить, что опубликованные результаты Татнефти за 9 месяцев по РСБУ дают ограниченное представление о финансовых показателях компании, но тем не менее рост выручки, операционной прибыли и EBITDA в целом совпал с ожиданиями рынка, учитывая рост цен на нефть в отчетном периоде, а также слабый рубль.
📌 Однако, чистая прибыль Татнефти выглядела менее убедительно: рост по сравнению с прошлым годом составил +140%, но по сравнению с прошлым кварталом показатель прибавил всего лишь 1%.
📌 Такая относительная слабость чистой прибыли умеренно негативна, но стоит отметить, что этот же показатель по МСФО в некоторые периоды (особенно в IV квартале) может значительно отличаться от результата по РСБУ, поэтому пока нет большой угрозы для позитивных прогнозов на весь 2023 год.
❗️По итогам опубликованных результатов, аналитики подтверждают рекомендацию «Покупать» по обоим типам акций Татнефти с целевой ценой 880 рублей по обыкновенным акциям $TATN и 820 рублей по привилегированным $TATNP, что предполагает потенциал роста на 46,1% и 37,3% соответственно (на горизонте ближайшего года).
💰 Дивидендны. От каких компаний ждать выплат в ноябре
🏦 Банк Авангард $AVAN
• Дивиденды: 57 руб.
• Дивдоходность: 5,0%
• Последний день для покупки: 22 ноября
Спустя ровно два месяца после выплат за 2023 г. банк Авангард будет выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 г. Банк в текущем году вышел на рекордные дивиденды — совокупно в рамках четырех выплат ожидается 137,64 руб. на акцию, или почти 12% дивдоходности. Однако акции Банка Авангард низколиквидны, на бирже торгуется лишь около 0,2% выпущенных бумаг.
📱 Ростелеком $RTKM
• Дивиденды: 5,4465 руб.
• Дивдоходность AO b АП: 7,2% и 7,5%
• Последний день для покупки: 30 ноября
Ростелеком после длительной задержки определился с дивидендами по итогам 2022 г. Размер дивидендов на 20% выше, чем по итогам 2021 г. Взгляд на акции Ростелекома сдержанный. Бумаги интересны прежде всего как консервативная дивидендная фишка, однако их привлекательность бумаг в глазах инвесторов снижается на фоне роста ключевой ставки. Опережающего рынок роста ждать не приходится. Интересный момент в том, что за счет задержки с выплатой дивидендов по итогам 2022 г. ожидаемая дивдоходность акций на горизонте 12 месяцев близка к 14–15%.
📀 Селигдар $SELG
• Дивиденды: 2 руб.
• Дивдоходность: 2,6%
• Последний день для покупки: 30 ноября
Компания приняла решение возобновить выплату дивидендов после почти 1,5-годового перерыва. В пресс-релизе компании отмечается, что выплата дивидендов связана с улучшившейся рыночной конъюнктурой. Базой для выплат является нераспределенная прибыль прошлых лет. Учитывая отскок в ценах на золото в октябре, бумаги могут пользоваться повышенным спросом у инвесторов в ближайшие недели.
💻 Группа Позитив $POSI
• Дивиденды: 15,8 руб.
• Дивдоходность: 0,7%
• Последний день для покупки: 30 ноября
Группа Позитив в ноябре планирует выплачивать дивиденды третий раз за год, их размер на 17% ниже, чем по итогам I полугодия 2023 г. Дивидендный фактор в кейсе Группы Позитив не является определяющим. Компания интересна прежде всего как ставка на быстрорастущий рынок кибербезопасности РФ. Несмотря на ожидания бурного роста, взгляд на акции Группы Позитив сдержанный. В котировки сейчас заложены ожидания дальнейшего роста бизнеса, бумаги нельзя назвать дешевыми.
📊 Высокая процентная ставка — какие акции выигрывают, а какие страдают
🔽Повышение ключевой ставки ЦБ РФ будет особенно негативно сказываться на компаниях с повышенной долговой нагрузкой:
🏭 РУСАЛ (отношение чистый долг/EBITDA на конец I полугодия — 12,3х)
🪓 Сегежа (10,9х)
🏧 М.Видео (5,3х)
✈️ Аэрофлот (4,6х)
📱 МТС (1,8х).
Есть компании, которые выигрывают от роста процентных ставок, наиболее яркий пример Мосбиржа. Инвесторы, торгуя на бирже, размещают там свои средства — так называемые клиентские остатки. Биржа может использовать эти средства, размещая их под процент. В итоге процентные доходы торговой площадки увеличиваются.
🔼Также лучше других могут себя чувствовать компании с крупным отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кеш под более высокий процент. Это справедливо для:
💡 Интер РАО
🪨 Распадской
🏘️ Юнипро
💳 QIWI
🔽В каких акциях сейчас наибольший риск снижения
💎 Алроса $ALRS
📌 Компания приостановила продажи на два месяца, аналитики прогнозируют слабость во II полугодии 2023 года. Новых дивидендов не ожидается как минимум до II квартала 2024 года. При этом продажи в секторе снижаются, а спрос остается низким. Фундаментальные факторы не располагают к росту.
📌 Техническая картина: акции Алроса за последние 2 недели упали ниже отметки 72 рубля, под свои скользящие средние, основной причиной стала очистка акций от дивидендов. Дивидендный гэп был выше самой доходности, что является негативным сигналом вместе с ослаблением рубля.
📌 Теперь стоит внимательно следить за тестом области 71–69,3 руб. Её преодоление сверху вниз обновит осенние минимумы и может послужить триггером к дальнейшему падению в сторону 66–64 рублей.
🪓 Сегежа $SGZH
📌 Укрепление рубля негативно для компании. Сегмент бумаги и упаковки показал неплохие результаты, но показатель OIBDA бизнеса лесозаготовки и деревообработки по-прежнему выглядит слабо. Текущий уровень чистого долга создает давление на финансовые показатели.
📌 Техническая картина: Цена находится вблизи осенних минимумов, и также ниже своих скользящих средних. От минимумов акции отскочили, но с технической стороны остаются слабыми, индикатор RSI ниже 50 пунктов.
📌 На днях акции Сегежи пробили поддержку 5,2 рубля на фоне укрепления рубля, после чего ориентиры упали к минимуму осени и круглой отметке в 5 рублей. Рост же выше отметки 5,5 рублей может отметить сценарий падения, но веских причин для этого пока нет.
⛽️ Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP
📌 По обыкновенным акциям изменений в дивидендной политике в обозримом будущем не ожидается. По привилегированным высокие дивиденды уже заложены в цену. Для обоих видов акций негативным моментом выступает снижение цен на нефть и укрепление рубля.
📌 Техническая картина по «обычке»: Цена спустилась к EMA21 и отскочила. На короткой дистанции стоит следить за скользящими средними. Снижение ниже 31 рубля станет негативным сигналом к продолжению падения в сторону 29–28 рублей. Потенциальным сигналом отмены такого сценария можно считать закрепление выше 34 рублей.
📌 Техническая картина по «префам»: Ситуация схожа с «обычкой». Без появления новых драйверов для роста может произойти повторное снижение к скользящим средним, и в случае закрепления цены под отметкой 51 рубль, ориентиры дальнейшего движения упадут к 47–46 рублям.
🔝 Каких дивидендов ждать от российских компаний?
🔥 В таблице выше вы можете увидеть дивидендные ожидания аналитиков от наиболее известных российских акций. В правом столбце указана прогнозируемая дивидендная доходность по акциям на ближайшие 12 месяцев.
Инвестируйте разумно и зарабатывайте с нами!
Наш Telegram-канал - ваш надежный путеводитель в мире инвестиций. У нас нет обещаний мгновенного богатства, но есть проверенные стратегии, аналитика и инсайты о фондовом рынке.
💹 Готовы получать актуальные рекомендации от профессионалов?
📊 Хотите быть в курсе последних событий на фондовом рынке?
📰 Интересуетесь перспективами для вашего капитала?
Присоединяйтесь к нашему каналу и получайте:
✅ Ежедневные обзоры рынка
✅ Анализ акций и индексов
✅ Советы по диверсификации портфеля
✅ Экономические новости
Инвестиции - это искусство. Давайте создадим искусство вместе. Подписывайтесь сейчас!
💼💰 #инвестиции #фондовыйрынок #заработок
⚡️Покупка (📈Long)
👇 Название акции внизу по кнопке
1️⃣ Цель: 0.01156₽ (+5,1%)
2️⃣ Цель: 0.01198₽ (+8,9%)
3️⃣ Цель: 0.01291₽ (+17,3%)
〽️Среднесрочная цель 0.01412₽ (+28,8%)
⛔ Стоп 0.01056₽
Отличная срeднeсрочная картина. В таком красивом накоплeниe грeх нe купить. Объём первоначальной покупки не более 3-4% от депозита, оставить возможность увеличить позицию при необходимости.
🔝 ТОП-5 идей в российских акциях на среднесрок
🏦 Сбербанк $SBER
Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 9 месяцев 2023 г. по РСБУ банк заработал 1,1 трлн руб. чистой прибыли. Это предполагает, что по итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды — выше 30 руб. на акцию (более 12% дивдоходности).
Ближайшие драйверы в кейсе Сбербанка: отчетность за 10 месяцев в начале ноября, а также презентация стратегии развития на 2024–2026 гг.
⛽️ Лукойл #LKOH
Для ЛУКОЙЛа потенциальным драйвером роста является возможность выкупа собственных акций у нерезидентов с 50% дисконтом. Если выкуп будет одобрен правительственной комиссией, компания дешево приобретет собственные бумаги, которые затем могут быть частично погашены. В таком случае справедливая оценка ЛУКОЙЛа может вырасти на 15–34%.
💿 Норникель $GMKN
Ключевые причины отставания: невыразительная динамика цен на ключевые металлы, а также отказ от выплаты дивидендов за 2022 г. Компания отметила прохождение инвестиционного пика в 2023 г., а также санкционные риски и угрозу снижения цен на ключевые металлы из-за замедления мировой экономики.
Тем не менее Норникель может рассмотреть возможность промежуточных дивидендных выплат. Свободный денежный поток компании в I полугодии был положительным, а значит вероятность выплат есть. Решение о возобновлении выплат могло бы стать сильным драйвером для позитивной переоценки. Учитывая высокую рентабельность Норникеля и ожидаемое прохождение пика инвестпрограммы, выплата дивидендов лишь вопрос времени.
⛽️ Транснефть $TRNFP
Стоит обратить внимание на акции Транснефти в свете ожидаемого дробления (сплит) акций. Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций.
Бумаги Транснефти также интересны как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–14%.
💿 Северсталь $CHMF
Дивидендная передышка не будет вечной
Сохраняем позитивные ожидания по Северстали. Бумаги интересны как ставка на внутренний рынок стали. Конъюнктура позволяет компании зарабатывать, несмотря на объявленные ранее новые экспортные пошлины. По итогам I полугодия компания показала сильные финансовые результаты: существенный свободный денежный поток, чистый долг был отрицательным.
При спокойной ситуации на рынке Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса к концу года или к лету 2024 г.
💸Как укрепление рубля скажется на российских акциях
1️⃣ Нефтегазовый сектор
Негативно для привилегированных акций Сургутнефтегаза. Дивидендные ожидания на 2023 г. теперь будут снижаться, так как прогнозируемая прибыль по курсовым разницам за весь год сократится, хотя, по всей видимости, и останется значительной.
Новые меры Правительства относительно позитивны для префов Транснефти. Компания ведет свои операции в рублях, и дивидендные ожидания не должны зависеть от курса доллара.
Умеренно негативно для всех нефтяных компаний (Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпром нефть), так как их операционные затраты по отношению к экспортным ценам станут выше.
Газовые компании, НОВАТЭК и Газпром, окажутся в относительном выигрыше по сравнению с нефтяными игроками, так как в меньшей степени подвержены влиянию курса рубля.
2️⃣ Металлургия и добыча
Негативно для НЛМК, Распадской, так как доля экспорта в продажах компаний составляет 40–50%.
Ограниченно негативно для Северстали и ММК. Доля экспорта у них в пределах 15%, а при ограниченном укреплении рубля (в пределах 10%) влияния на внутренние цены через паритет не ожидаем.
Умеренно негативно для Мечела — доля экспорта в выручке около 20–25%.
Новые меры — сильный негатив для РУСАЛа. Наряду с Мечелом у этой компании самая высокая чувствительность прибылей к курсу, но, в отличие от угля, в алюминии нет ценового ралли.
Негативно для Норникеля, Полюса, Полиметалла, так как это экспортеры. Негативно и для АЛРОСА, но в ближайшие два месяца компания не продает алмазы, эффект начнет действовать лишь с декабря.
3️⃣ Технологический сектор и телекоммуникации
У акций этого сектора чувствительность цен к курсу относительно низкая, влияние колебаний невелико, в основном через капзатраты.
4️⃣ Девелопмент
Мы не видим сильного влияния укрепления рубля на сектор. Для девелопмента важным фактором является уровень ипотечных ставок.
5️⃣ Финансовый сектор
Влияние нейтральное. На сектор финансов большее влияние оказывают монетарно-денежная политика и изменения ключевой ставки ЦБ РФ.
6️⃣ Потребительский сектор
Влияние потенциального укрепления рубля незначительное, может быть связано в основном со снижением капитальных затрат. Котировки акций отрасли могут нейтрально реагировать на динамику курса рубля.
7️⃣ Электроэнергетика
Бумаги сектора электроэнергетики фундаментально не зависят от курса и гипотетического укрепления рубля.
➡️ Другие
Экспортеры, такие как ФосАгро и Сегежа, могут оказаться под некоторым давлением от укрепления рубля. Влияние на значительную часть транспортного сектора нейтральное. Для Аэрофлота с высокими лизинговыми платежами многое зависит от того, на каких уровнях будут зафиксированы договоры лизинга после перевода их в рублевую зону.
☄️ Кто в плюсе от слабого рубля, а кто нет? (по секторам)
🔼Конечно в плюсе это секторов удобрений, химии а также цветной и металлургии. Большая часть их выручки приходится на экспорт, поэтому снижение курса рубля позволяет им улучшать финансовые результаты. Ну и не стоит также забывать про наших нефтяников, чьи доходы и размер будущих дивидендов напрямую зависят от цены на нефть в рублях.
🔽А от слабого рубля страдает сектор ритейла, энергетики, IT и потребительских товаров. Они импортируют иностранное оборудование, которое стоит дороже при ослаблении курса национальной валюты. А зарплаты приглашенных специалистов в секторе IT привязаны к курсу валюты их стран.
🔝 Топ-10 лучших и худших по динамике акций РФ за 9 месяцев. За это время в России упали лишь 2 бумаги.
Читать полностью…
erid: LatgBv69w
«Подружитесь» с деньгами.
Что будет, если богатому и бедному дать по миллиону долларов?
Первый найдет способ его приумножить, второй растратит за короткое время и останется ни с чем.
И это не фантастика, а умение контролировать свои доходы и расходы, правильно вести свою финансовую грамотность. Но как и где этому обучаться?
Один из самых известных предпринимателей — Аяз Шабутдинов в особом представлении не нуждается.
При этом его главный талант состоит в том, как виртуозно он умеет впитывать в себя новую информацию, искать варианты достижения своих целей, постоянно расширять область знаний и всё это передавать другим. А потому он и миллиардер!
В своём канале @ayaz_protiv делится очень ценной информацией, которая находится пока что в открытом источнике. С каждым днём о нём узнают больше и восхищаются его мышлением.
Реклама АНО "ЦРП", ИНН: 9703005016
🔝 Десять российских акций с самым большим потенциалом роста по мнению аналитиков
❗️Эксперты отобрали 10 наиболее ликвидных российских акций, торгующихся на МосБирже, у которых потенциал роста на горизонте ближайших 12 месяцев составляет более 50%
🏠 Среди отстающих любопытно смотрится компания ПИК. Не самая очевидная бумага на фоне высоких ставок. Однако, ипотека вряд ли будет сильно дорогой в течение ближайшего года, и это даёт инвесторам возможность купить акции ПИК на локальных минимумах.
📀 Polymetal — также хороший кандидат на быстрый взлет. Переезд компании в Казахстан повышает неопределённость в моменте, но долгосрочно несёт позитив для миноритариев. В данный момент компания торгуется с приличным дисконтом.
💿 По соотношению ожидаемой доходности и риска самый интересный в списке — Норникель. Всё ещё много негатива в цене (из-за низких цен на металлы), но при этом высокая вероятность отскока, в том числе и на дивидендных сюрпризах.
🏦 Рост ставок в целом идёт на пользу банкам, если им удаётся сохранить качество активов. TCS Group обычно с этим справляется. У компании сильное ядро бизнеса, а также очень лояльная клиентская база. к тому же акции TCS неплохо скорректировались в прошлом месяце.
Полный список всех десяти акций с указанием их целевой цены, а также потенциалом роста, вы можете увидеть в таблице вверху этого поста.
💰 Дивиденды в IV квартале. От каких компаний ждать выплат
Из отмеченных акций позитивный взгляд на бумаги ⛽️Татнефти и 🔋НОВАТЭКа. Компании выигрывают от слабости рубля. Татнефть является бенефициаром высоких цен на нефть и сужения спреда Urals к бенчмаркам. НОВАТЭК интересен как ставка на восстановление объемов инвестпрограммы, рост операционных результатов в ближайшие годы.
С прицелом под дивиденды из отмеченных акций особенно интересны нефтяники: ⛽️ЛУКОЙЛ, ⛽️Газпром нефть. Сложившаяся конъюнктура благоприятна для сектора, по итогам 2023 г. ожидаются сильные результаты, а значит, крупные дивиденды должны сохраниться. Также позитивный взгляд на акции 🏠Самолета, 🌾ФосАгро.
🩺ГК «Мать и дитя» и 🏦United Medical Group в конце августа одобрили процесс редомициляции в РФ. Учитывая устойчивые финансовые результаты компаний, можно предположить, что выплаты возобновятся вскоре после переезда. Конкретные сроки завершения процесса перерегистрации сложно обозначить, однако не исключено, что это произойдет до конца года.
✅ Повышены целевые цены по акциям Полюса и Полиметалла:
📀 Полюс $PLZL
Аналитики ожидают от Полюса возобновления выплаты дивидендов и рост производства в 2023 году. Объявив программу выкупа, компания недавно приобрела 30% собственных акций, которые может использовать в сделках слияний и поглощений.
❗️По мнению инвестбанка "Синара", компания сейчас недооценивается рынком по EV/EBITDA на 2024 год. В связи с этим целевая цена по акциям Полюса повышена до 14500 рублей с рекомендацией «Покупать», что означает потенциал роста на 28% в ближайшие 12 месяцев.
📀 Полиметалл $POLY
Новоиспеченная казахстанская компания Polymetal объявила о своих планах продать попавшие под санкции российские активы, что позволит ей в конце года возобновить выплату дивидендов.
❗️Сейчас акции Полиметалла торгуются с EV/EBITDA на 2023 год на уровне 3,6. Аналитики инвестбанка "Синара" считают эти уровни привлекательными и повышают целевую цену по акциям Полиметалла до 800 рублей, что предполагает потенциал роста на 52% в течение ближайших 12 месяцев.
Что в итоге?
📌 Основными драйверами для роста акций Полюса и Полиметалла является повышение прогнозов цены на золото, также ослабление рубля. Эксперты полагают, что обе эти компании в 2023 году вернутся к практике выплаты дивидендов.
📌 Учитывая уровень денежных затрат и ожидаемое наращивание производства, аналитики отдают предпочтение акциям Полюса. При этом вероятная продажа российских активов вряд ли приведет к размытию долей миноритариев в капитале Полиметалла и может подвигнуть компанию к выкупу акций, торгующихся на МосБирже.