32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Ох уж этот летний позитив по инфляции😏 Годовая инфляция за период с 23 по 29 июля 2024 года снизилась с 9,07% (на 22 июля 2024 года) до 8,99%, а недельная инфляция замедлилась с 0,11% до 0,08%.
Конечно это пока не заслуга высокой ставки, а просто сезонность, которая "сыграет" в обратную сторону в сентябре-октябре.
@MarketOverview
❗️Interactive Brokers ограничил пополнение брокерских счетов в 12 валютах и анонсировал ограничения на вывод
Вчера поздно вечером брокер сделал рассылку клиентам. Самой главной валютой для россиян, попавшей под ограничения, стал оффшорный китайский юань - CNH. Другие валюты - датская крона DKK, швейцарский франк CHF, венгерский форинт HUF, гонконгский доллар HKD, японская иена JPY, норвежская крона NOK, новозеландский доллар NZD, польский злоты PLN, шведская крона SEK, сингапурский доллар SGD, турецкая лира TRY. "Письма счастья" получили резиденты РФ, при этом рассылка не затронула тех клиентов, которые сменили резидентство в IB. Предположительно ограничения коснутся именно клиентов с резидентством РФ.
Пополнение брокерского счёта уже приостановили, вывод будет доступен до 30.08.2024 г. Остался только один маршрут возвращения денег с брокерского счёта - это Райффайзенбанк в EUR:
• фикс ₽500 + комиссия банк-корра RBI
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал банк ФК Открытие, Уралсиб, Газпромбанк и Сбербанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 395 нарушений, у Уралсиба - 41, у ГПБ - 8, у Сбера - 2
🔻ЦБ выписал 2 штрафа ТБанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал УК БКС за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 300 до 500 тыс. руб.
🔸Новым председателем правления Ишбанка стал Мурат Улусой, топ-менеджер материнской группы из Турции Is Bankasi. Предыдущий предправления Реджеп Хаки возглавлял банк 5,5 лет.
🔸АКРА отозвало рейтинг у Коммерцбанка (Евразия) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Причина: в связи с окончанием действия.
🔸В Коммерцбанке (Евразия) сменился предправления: на место возглавлявшего последние 5 лет банк Михаэля Рошера был назначен был назначен зампредправления Александр Мосягин, который в разное время временно уже исполнял обязанности предправления.
🔸Цифра Брокер вышел из капитала белорусской криптобиржи IMEX, ранее в его собственности находилась доля 85%. Покупатель и сумма сделки не раскрываются. В Минске у Цифры есть одноименный брокер, который планирует заниматься торгами криптовалютой.
🔹Брокеры Финам и БКС планируют до конца лета предоставить своим клиентам возможность покупки долларов и евро на внебиржевом рынке. Инвесткомпании обещают, что купленную таким образом валюту можно будет выводить на счет в банке и дальше отправлять по свифту.
🔹Альфа-Банк арендовал новый офис в Санкт-Петербурге - 6,5 тыс. кв м на пр. Медиков, 7 в БЦ Сенатор на Петроградке. У Альфы уже есть офисы рядом - на Малом пр. П.С., 87 - также БЦ Сенатор.
@MarketOverview
💳Точка приоткрыла двери своего офиса и показала, как работает банк, который стал синонимом понятия клиентоориентированность.
Шариф Данилов, автор ютуб-канала Разборщик, снял большой ролик про то, как устроен банк для предпринимателей и предприятий Точка. В ролике Разборщик поговорил с СЕО банка Андреем Завадских и другими сотрудниками, которые рассказали про то, как создавался банк и что выделяет Точку на рынке. Как вы знаете, я с Точкой с самого начала своего предпринимательского пути и выбор пал неслучайно - подробно про причины. В Точке нет традиционной системы управления, начальников и подчиненных, поэтому любой вопрос решается для клиентов, а не для бизнес-процессов.
📹Сколько зарабатывает Банк? Как устроен онлайн-банк. Банк для предпринимателей Точка - полный выпуск https://youtu.be/HPzyJVdkuLU?si=T2CeEzhCdq_FQbd2
Главный вывод - успешных квалифицированных по имущественному цензу инвесторов на срочном рынке нет (прям совсем нет). Это конечно получилось у ЦБ в тестовой группе опрошенных, но результат конечно удивительный. А основные выводы из исследования в том, что самый популярный критерий квалификации "совершение сделок с ценными бумагами" показывает лучшие результаты инвестирования и на фондовом и на срочном рынках.
Мне больше всего понравился пункт из резюме:
12. Наиболее важными источниками дополнительных знаний для инвесторов названы опыт работы / заключения сделок с финансовыми инструментами, информация от участников биржевой торговли. При этом опыт работы / заключения сделок квалифицированные инвесторы, в отличие от неквалифицированных, оценивают выше.
❎В AppStore появилось свежее фейковое приложение GoalWay Tracker от разработчика, который в названии перебрал поисковые запросы с названиями российских банков "сбербанк онлайн sberbank сбп sbol учёт банк сбол сбер почта займы уралсиб втб совкомбанк халва альфа". В лого используется символика Сбербанка, при загрузке классический выбор опций: пополнить депозит букмекерской конторы, открыть счет для бизнеса, получить займ и кредит наличными, авторизоваться в личном кабинете.
Не устанавливайте это приложение - ваши данные могут быть украдены!
@MarketOverview
💳⚡Россельхозбанк (РСХБ) сообщает, что работа карт Union Pay за рубежом восстановлена.
«Предупреждение клиентам о необходимости в срочном порядке снять наличные или осуществить покупки отозвано. Транзакции по картам Union Pay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах",пишет РБК со ссылкой на банк.
💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.
тариф (pdf)| @MarketOverview
💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца
С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.
Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.
Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview
Электронный документооборот – не только для B2B
🤔ЭДО ассоциируется с большими компаниями, сдачей отчетов, и кажется, что с клиентами-физлицами использовать электронную подпись невозможно? Это не так – IT-компания Sign.Me разработала сервис моментального обмена электронными документами бизнеса с физлицами.
📲Продукт Sign.Me – сервис Сайн.Клик – позволяет бизнесу в 1 клик подписывать документы с клиентами и сотрудниками. Для использования сервиса не нужно никуда ехать, заполнять заявки, скачивать приложение или устанавливать ПО. Вы оплачиваете подходящий тариф и начинаете работу. Чтобы отправить документ на подпись, вам достаточно знать ФИО и номер телефона контрагента, а ему – перейти по ссылке и подписать. Документ подписывается усиленной электронной подписью с криптозащитой, eе невозможно взломать или подделать.
💥Подключить Сайн.Клик для молниеносного документооборота
По всей видимости, "иранский сценарий", "высокая ставка ненадолго" и прочие тезисы начинают оставаться позади.
Впервые с ноября 2023 года доходности по высоконадежным облигациям (рейтинги АА-ААА) превысили максимальные ставки по депозитам и это однозанчно поспособствует перетоку в них средств из депозитов и акций.
Пока, конечно, по данным Эксперт РА, разница в доходности всего 0,2%, но вектор развития ситуации понятен.
@MarketOverview
Вторая неделя сбоев: в понедельник сбои затронули сайт Банка России - cbr.ru не работал несколько часов. Также сбои в работе наблюдаются у ряда коммерческих банков:
💳Сбербанк - по отзывам downdetector у ряда клиентов не работали сайт, онлайн-банк, приложение, оплата по картам
💳Ак Барс Банк - не работали сайт и приложение.
Комментарий банка: "Из-за внешних обстоятельств мы столкнулись со сбоем систем. Сейчас мы работаем над восстановлением работы сайта, мобильного приложения, "горячей линии" и других сервисов банка"
💳Росбанк - не работали переводы между счетами, в приложении висело уведомление "Данные пока не обновляются. Скоро мы всё починим, и вы увидите актуальную сумму по счёту"
Клиенты российских банков, которые находятся сейчас за границей, сообщают, что не могут авторизоваться в мобильных приложениях многих банков. Это нормальная практика, на время атак из-за границы банки отключают доступ с зарубежных адресов, выход есть, но Роскомнадзор - ТАСС.
@MarketOverview
💸 Цифровые валюты ожидаются раньше, чем планировали
Видимо, законопроект №341257-8 так всем понравился, что из утилитарного решения проблемы с ведением ВЭД "рискует" превратиться в полноценный старт регулируемых ЦБ торгов цифровой валютой в РФ, но с оговоркой "в рамках экспериментального правового режима".
Основой для операций должна стать Национальная платежная система (НПС), а ЦБ определит все правила для пользователей, оператора и самой платформы. Пилота будет сразу три:
🔵 использование цифровой валюты в качестве средства платежа по ВЭД;
🔵 организация торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
🔵 создание оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.
Пока всё выглядит очень даже оптимистично, посмотрим на результаты рассмотрения 30 июля.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻На прошлой неделе в Улан Удэ было ограблено отделение Почта Банка в 105 микрорайоне. Грабитель, угрожая сотрудникам банка ножом, похитил более 200 тыс. руб и скрылся с места преступления. Работники банка нажали тревожную кнопку, прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии и ЧОПа задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками опьянения. Убегая из банка, преступник потерял 16 тыс. руб, которые подобрал ребенок. Позже родители вернули деньги.
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ оштрафовал Росгосстрах. Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ вынес предупреждение и УК ТЕТИС Кэпитал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждения ИК Прайвет Капитал и ИК Геофинансы за нарушение правил ведения учета и отчетности (ч. 2 ст. 15. 29)
🔻ЦБ вынес 2 предупреждения ИК Геофинансы за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятор (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🔸АКРА отозвало рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Причина: по заявлению банка.
🔹Совет директоров Юг-Инвестбанка (Краснодар) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 100 млн руб (или 1 руб на акцию) из прибыли за 6 месяцев 2023 год. 166 млн руб было принято оставить в распоряжении банка. Странная дивполитика
🔹АКРА повысило рейтинг ОТП Банка с A+(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение позиции по капиталу. Но самое интересное в отчете агенства - "банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности".
@MarketOverview
🏊♂️ Облигации с плавающим купоном
Ключевая ставка 18%. Несмотря на разговоры о том, что мы видели пик инфляции и это повышение может быть последним, я думаю, что для супердоходных историй в длинных ОФЗ еще рановато и в сентябре-октябре в данных по инфляции мы можем увидеть «сюрприз», который может вылиться в еще одно повышение ставки.
Самая лучшая стратегия для консервативного инвестора в текущей ситуации использовать:
- фонды денежного рынка, которые теперь по доходности сравнялись с акционными ставками по депозитам многих банков - обзор;
- облигации плавающим купоном, которые могут дать премию к ключевой ставке.
Около 60% рынка флоатеров - это облигации с купонами, привязанными к ключевой ставке, около 15% - привязка к ставке RUONIA. С КС всё просто, а RUONIA может испугать сложностью и непредсказуемостью, но давайте проанализируем данные по RUONIA за период с 01.07 по 25.07 и посмотрим на отклонение от КС:
🔵 cтавка RUONIA - 15,96%
🔵 rлючевая ставка - 16%
Разница не критическая, поэтому оставляем в обзоре бумаги с привязкой к ним. Особенностью флоатеров с привязкой к RUONIA является ежедневный пересчет НКД и то, что итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день, что позволяет узнать размер купона только после завершения купонного периода, но мы посчитали выше возможные отклонения, поэтому будем воспринимать это просто как фактор расчета.
Следующий важный момент - количество купонов и дата когда устанавливается размер купона. Менее интересны бумаги, в которых купон платится раз в квартал и размер купона уже не включает расчета по повышенной ставке.
Попробуем учесть это при выборе и разделим выпуски по частоте выплат купонов. Собрали в общий пост подборку флоатеров и информацию по ним в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц плата за подписку составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
@MarketOverview
💳 Подведем итоги июля по распространению карт МИР по миру
🇦🇿 Азербайджанские процессинговые центры AzeriKart и MilliKart перестали принимать карты Мир. Глава ЦБ Азербайджана Талех Кязимов: "ЦБ никого не поощрял и никому не запрещал [принимать эту карту]. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране". Не забываем, Мир должен работать в местной дочке ВТБ.
ТАСС
🇮🇷ЦБ Ирана и Банк России завершили интеграцию российского Мира и иранского Shetab. По соглашению в августе 2024 г. (по другим данным - в начале сентября) карты обеих платежных систем должны приниматься в банкоматах российских и иранских банков. Второй этап - запуск оплаты картами Мир в Иране, третий - запуск оплаты картами Shetab в России.
IRNA
🇲🇲 Глава министерства туризма и гостиниц Мьянмы Тет Тет Кхайн: "Я обязательно добьюсь того, чтобы карту "Мир" могли применять здесь не только россияне, но и граждане других стран". Туристы из других стран сталкиваются с проблемами при оплате визового сбора картами Visa и MasterCard, министр туризма хочет, чтобы местные банки открыли коррсчета в российских банка: "Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к своей системе оплаты виз". РИА Новости пишут, что российский Мир уже начал работать в стране в ограниченном порядке - но судя по истории запуска, что-то там плохо двигается, только в июле оплата заработала в некоторых ресторанах и торговых центрах.
новость
🇨🇳Без конкретики, перспектива попасть в китайский отчет, который когда-то кто-то рассмотрит - посол КНР в России Чжан Ханьхуэй:
"В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». С января по май этого года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты», позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами."
🇨🇳 ББР Банк с 2 августа повышает комиссии на переводы и зачисления китайских юаней
Исходящие переводы CNY (¥) в другие банки
• 1% min ¥170 max ¥1700 онлайн - было 0,5% min ¥170 max ¥1500
• 1% min ¥170 max ¥1700 в офисах банка - было 0,6% min ¥170 max ¥1500
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 для офисов в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях - без изменений
Зачисление CNY на счет в ББР Банк из других банков:
• 1,5% - было 0,4%
🇯🇵Также c 2 августа втрое повышается комиссия на исходящие переводы в японских иенах (JPY=¥) в интернет-банке:
• 1,5% min ¥12.000 max ¥55.500 - было 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500
Чтобы сэкономить, можно придти в офисы в некоторых регионах, получится дешевле:
• 0,5% min ¥12.000 max ¥55.500 в Владивостоке, Приморском, Хабаровском и Камчатском краях;
• 0,8% min ¥12.000 max ¥55.500 в Красноярске;
• 1% min ¥12.000 max ¥55.500 в ЦО, Покровка, Химки
Цифровизация нынче подорожала, добро пожаловать в отделение.
тарифы (xls)| @MarketOverview
💳❗️Задержан управляющий директор банка ВТБ Антон Рябчиков, начальник отдела по развитию розничного бизнеса регионального операционного офиса "Нижегородский". По версии следователя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ, с 2022 по 2024 г.г. Рябчиков покрывал и умышленно не препятствовал нарушениям сотрудников - за это сотрудники банка платили взятки в "крупном размере". Следствие квалифицирует действия топ-менеджера по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.
▫️В соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ: мелкое взятка - до 10 тыс. руб (291.2 УК РФ), значительный размер - свыше 25 тыс. руб, крупный размер - свыше 150 тыс. руб, особо крупный размер - свыше 1 млн руб
Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17.09.2024 г. Банк ВТБ уже уволил Антона Рябчикова поста управляющего директора.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанку ограничили практически все основные бизнес-направления банкинга, но не запретили зарабатывать - с 9 августа Райф Инвестиции резко повышают брокерские комиссии.
ТП Стартовый - бесплатное обслуживание
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,3%;
• ↓0,05% на продажу - было 0,3%
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500
ТП Активный 2.0 - обслуживание стало бесплатным вне зависимости от совершения сделок - было ₽249/мес в месяцы со сделками
Сделки на Московской бирже с акциями, облигациями, депозитарными расписками, ETF и фондами:
• ↑1,9% на покупку - было 0,05%;
• 0,05% на продажу - без изменений
Режим переговорных сделок, IPO:
• ↑1,9% min ₽500 на покупку - было 0,15% min ₽500
• ↓0,05% на продажу - было 0,15% min ₽500
Больше нет нулевой комиссии на покупку ОФЗ и сделки по купле-продаже БПИФ УК Райффайзен Капитал - теперь эта комиссия как за стандартные сделки на Московской бирже.
Напомню, что с 1 августа брокер Райффайзен Инвестиции также повышает комиссию на покупку китайских юаней с 0,3% до 1,9% - подробнее.
pdf регламент | изменения | @MarketOverview
Надежды на дивиденды в размере 80 млрд. рублей уже в 2025 году "вытолкнули" вчера акции ВТБ (VTBR) вверх на более чем 6%. Основания, кстати, более чем реальные, ведь говорил об этом Дмитрий Пьянов:
По "дивидендному сюрпризу" мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год.
🔹 RBI рассматривает продажу 60% Райффайзенбанка
Глава RBI Йохан Штробль сообщил, что по-прежнему готовят сделку по продаже российского Райффайзенбанка. Вероятно будет продан пакет 60%, RBI сохранит 40% - такой сценарий имеет "наибольшую вероятность". Банк требуется получить разрешение 5 регуляторов: ЦБ и Правительственная подкомиссия, австрийским FMA, ЕЦБ и OFAC.
Предполагаемые параметры сделки:
🔵Штробль: "мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды";
🔵первый этап - ознакомление с условиями и потенциальными покупателями;
🔵топ-менеджмент банки хочет быть уверенным, что банк не окажется под санкциями сразу после сделки или "такая вероятность будет очень мала";
🔵базово в сделку должна войти выплата дивидендов австрийскому RBI;
🔵банк может оцениваться в 1 капитал, но RBI получит лишь 50%. Также не решен вопрос с зависшими дивидендами;
🔵если сделка по продаже Райфа не состоится, то Штробль будет просить разрешение хотя бы вывести дивиденды. "Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно" - очевидно речь про ОТП Банк, который получил разрешение и регулярно выплачивает дивиденды;
🔵пока сделка не будет закрыта, RBI будет сворачивать деятельность российского Райфа;
🔵исключения Райфа из списка системно значимой кредитной организации - это "слухи в прессе". По мнению главы RBI, размер - это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка.
РБК | reuters | @MarketOveview
💳 Экспобанк с 5 августа приостанавливает переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах.
В декабре 2023 г. после попадания под американские санкции Экспобанк прекратил совершать переводы в большинстве валют, но в середине июня банку удалось восстановить переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах. Чуть больше 2 месяцев "прожили" переводы в санкционном банке, с 5 августа - их больше нет. Текущие комиссии:
• 3,6% min ₽25.000 max ₽100.000 для AED
• 3,7% min ₽20.000 max ₽100.000 для TRY
Однако есть и хорошие новости: Экспобанк запускает открытие счетов и переводы в вьетнамских донгах, правда только в Vietnam-Russia Joint Venture Bank ((VRBAVNVX):
• бесплатное открытие счетов;
• 1,2% min ₽1500 max ₽100.000 для VND
тариф (pdf)| @MarketOverview
Очередные данные инФОМ говорят о том, что в июле ожидаемая инфляция выросла с 11,9% до 12,4%, причем изменение произошло у группы опрошенных без сбережений (+1,4% к июню и 14,5% в абсолюте). У респондентов с сбережениями инфляционные ожидания даже несколько снизились до 10,2% (-0,1% к июню).
Наблюдаемая инфляция демонстрирует снижение с 14,4% в июне до 14,2% в июле.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ
Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:
кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.
депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)
размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.
Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.
Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"
Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview
По данным Автостата LADA Granta остаётся самым продаваемым автомобилем по итогам первого полугодия . Агенство считает главной причиной - низкие цены: минимальная цена Granta - 700 тыс. руб, средневзвешанная - 1 млн руб, максималка - 1,5 млн руб. Если в топе за 1к23 еще была Kia Sportage, то сегодня китайцы полностью захватили долю рынка корейцев.
Автостат | @MarketOverview
Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 29.07.24
Интересная тенденция наблюдается на годовых вкладах: раньше топ занимали средние банки, крупняки "пылесосили" краткосрочные вклады, теперь участники поменялись местами. В подборке учтены вклады со ставкой от 18% годовых и сроком 1 год (±10 дней). Ряд вкладов открываются через финансовые маркетплейсы Финуслуги и Банки Ру. По умолчанию % выплачиваются в конце срока, без пополнения и частичного снятия, если не указано иное.
💳20% МКБ - "Перспектива" от 10к до 1,5 млн руб при покупках от 10к/мес, 18% без трат
Заказать карту МИР с доставкой и бонусом 300 баллов, бесплатно 2 мес, далее бесплатно при вкладе от 50к руб, или 99 руб/мес
💳19% ВТБ - "ВТБ. Вклад" от 10к руб, онлайн, новый вкладчик (не было вкладов и НС за последние 6 мес) или новые деньги за последние 3 мес, 19,1% от 15 млн руб
Заказать бесплатную карту МИР с доставкой и интернет-банком
💳19% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
💳19% Приморье - "Подарок+" от 2 млн руб, на 384 дня, 17,44% с выплатой % ежемесячно
💳19% Транскапиталбанк - "ТКБ.Хит" от 50к, для новых клиентов, 18,75% для остальных
💳18,97% ВБРР - "Прайм-М" от 3 млн руб, 17,5% с выплатой % ежемесячно
💳18,8% Дом РФ - "Мой Дом" от 30к руб, 19% от 1 млн руб
💳18,7% Приморье - "Подарок" от 100к руб, на 385 дней, 17,19% с выплатой % ежемесячно
💳18,55% Росбанк - "Надежный Капитал" от 100к до 3 млн руб, оформление через ФУ или Банки Ру
💳18,51% Альфа Банк - "Альфа-Вклад Максимальный" от 50к руб, 19% для Alfa Only (Премиум)
💳18,5% Газпромбанк - "Новые деньги" от 15к до 10 млн руб, онлайн, на новые деньги за последние 30 дней
Заказать бесплатную карту Мир с бонусом 1000 при тратах от 1000 руб
💳18,5% МКБ - "Премиальный" от 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
🏦18,2% Свой Банк - "Свой вклад промо" от 300к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца, неактивным 91 день, по промокоду Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 10к, 18,3% от 1 до 15 млн руб, оформление через Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "Надежный" от 10к до 1 млн руб, 18,3% от 1 млн руб, открытие через ФУ для всех
🔵18,05% Первоуральскбанк - "Премиальный" от 100к руб
💳18% Яндекс Банк - "Сейв" от 10к до 10 млн руб, необходима максимальная идентификация, пополнение первые 7 дней
💳18% Росбанк - "Надёжный" от 15к руб, только на один вклад, с опцией Прайм с капитализацией, 18,5% с опцией Прайм Плюс с капитализацией
💳18% Тинькофф Банк "Вклад" от 50к, пополнение 30 д (30.07 ждем повышение), 16,67% выплата % ежемесячно
🏦18% Свой Банк - "Свой вклад" от 30к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца
💳18% Металлинвестбанк - "Максимальный доход" от 10к руб
Если вы знаете вклады, которых нет в подборке, покидайте ссылки в комментарии. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
Реклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия Банка России №1978, Банк ВТБ (ПАО) лицензия Банка России №1000, Банк ГПБ (АО) лицензия Банка России № 354, АО «Альфа-Банк» лицензия Банка России №1326, АО «Свой Банк» лицензия Банка России №3223, АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России №2673Читать полностью…
🔹 Альфа-Банк начисляет 20% кэшбэка за покупки в Яндекс Лавке
До 31 августа за первый заказ в Яндекс Лавке от 700 рублей в период акции вы получите кэшбэк от Альфа-Банка - 20% от общей стоимости заказа.
💡Главные условия получения кэшбэка:
- оплатить заказ необходимо любой картой Альфа-Банка: если у вас такой еще нет, можно открыть бесплатную дебетовку;
- максимальная сумма кэшбэка - 300 рублей.
💳 Первый вклад на Финуслугах под 21% годовых: Росбанк решил первым предложить доходность 21% годовых. Это акционное предложение только для новых клиентов на первый вклад через Финуслуги (ФУ) - финансовый маркетплейс от Мосбиржи, который позволяет удаленно без визита в офис открывать счета, карты и вклады в банках.
Параметры вклада "Надежный. Капитал Плюс" от Росбанка:
• срок 190 дней;
• от 100к до 1 млн руб;
• выплата % в конце срока;
• без пополнения, без частичного снятия.
Для открытия потребуется первичная идентификация, встретившись с представителем сервиса или онлайн:
- для клиентов Тинькофф банка - через Тинькофф ID
- для клиентов Альфа-Банка через Alfa ID соответственно - открыть Финуслуги
До сегодняшнего дня долгое время топ рейтинга держали Росбанк и МКБ, предлагая промо-ставку на уровне 20% на 3 и 6 месяцев. Предполагаю, что скоро и МКБ сделает конкурентное предложение.
@MarketOverview
Всю жизнь работали как надо, чтобы жить в будущем как хочется. Теперь Москва начинается в мультиквартале VEER.
На строительном горизонте Москвы появился интересный проект – жилой комплекс бизнес-класса VEER от MR Group.
Это мультиквартал в престижном ЗАО, всего в 1,6 км от метро Давыдково. Когда-то здесь пролегал главный путь в Европу и располагались дворянские усадьбы с ландшафтными парками. VEER привлекает своей кулуарностью, предоставляя резидентам быстрый доступ к живописному заказнику «Долина реки Сетунь», Троекуровскому лесу и Поклонной горе. Здесь природа в шаге, центр — в двух.
В интерьерах от Jaime Beriestain Studio сочетаются премиум-материалы и продуманное зонирование, поддерживающие эстетику quiet luxury. Общественные пространства двора разработаны дизайн-студией GAFA Architects, известной своими футуристичными идеями.
Концепция 15-минутного города реализована через фитнес-клуб с бассейном, студию йоги, воркаут-площадки, 25 км беговых дорожек, теннисный корт, баскетбольную площадку, коворкинг, кафе и рестораны, создавая гармонию с городской средой. Любую планировку от бюро «Умная квартира» легко модифицировать под определенный образ жизни.
💳Увеличение разовых лимитов переводов по СБП. ЦБ распорядился внести изменения в положение "О платежной системе Банка России". Появляется разделение лимитов разового перевода по СБП:
- до 30 млн руб самому себе в другой банк или специальный счет оператора финансовой платформы
- до 1 млн руб на все другие переводы.
Новые лимиты должны запуститься с 5 августа 2024 г.
6753-У | 732-П | @MarketOverview