32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💳💳Прошло 2 месяца с момента появления в Условиях банковского обслуживаниях Цифра Банка упоминания Финуслуг (ФУ), а Цифра до сих пор не появилась на маркетплейсе. На тот момент Цифра готовила вклад "Основной Финуслуги" (pdf): 17,5% на 390 дней от 100к руб - что вполне было по рыночным условиям на начало августа.
14 октября банк выкатил новые Условия банковского обслуживания (pdf), которые дополнены косметическими правками по вкладам, открытым через Финуслуги, очень надеемся и ждём, что предложения не будут ограничены только одни годовым вкладом, пусть и по рыночной ставке.
Напомню, почему очень жду появление Цифра Банка на ФУ - это даст возможность открывать счета и карты Цифра Банка - онлайн, без визита в офис, без курьеров, из любой точки мира. Единственный нюанс - нужно быть клиентом Т-Банка (бывший Тинькофф), или Альфа-Банка, или всё-таки встретиться один раз с представителем ФУ:
- подробнее писал здесь /channel/MarketOverview/13894
- одно из выгодных предложений зайти на ФУ сейчас короткий вклад от Транскапиталбанка "Старт с ТКБ": 25% годовых на 1 месяц, от 300к до 1,5 млн руб, доступен только для новых клиентов ФУ, промокоды не действуют - подробнее здесь /channel/MarketOverview/14283. ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949. Реклама.
@MarketOverview
🛬 В аэропорту Сочи запустили открытия карт Юмани и других банков для иностранцев
Ранее мы подробно писали про схему подачи заявок на открытие счетов в Юмани, идентификация происходила уже в российском аэрпорту - на запуске была открыта точка в московском Шереметьево. В пятница пресс-служба аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова рассказала про открытие у себя пункта оформления банковских карт и продажи сим-карт российских операторов на стойке в зоне прилета международных рейсов (С1).
В данном пункте можно оформить банковские карты ЮMoney и других банков. Для этого потребуется паспорт иностранного гражданина, а наличие второго документа значительно упростит процесс. В зависимости от банка необходимо будет иметь действующий российский сотовый номер (который можно оформить здесь же) и электронную почту для подтверждения выдачи карты. Оформление банковского продукта займёт 10-15 минут, а сама выдача будет абсолютно бесплатной... Стойка работает ежедневно с 08:30 до 18:00, а также в другое время в зависимости от наличия международных рейсов.
Бывает что и Сбер косячит с курсами валют. Курс ЦБ сейчас 13,47.
Момент был буквально минут 10, сам закинул, но писать не стал так как не особо верил в происходящее, а оно сработало. В следующий раз напишу.
Интересно, Сбер не будет как Тинькофф тогда, катить на техническую ошибку и сдавать назад?
👎 хвастунишка, не поделился моментом
👍 мало взял
🤬 заработать на курсе нельзя, банк не обманешь
Каждый день ДАРИМ ВАМ КЭШБЭК 50% во «Вкусно — и точка». Только по картам Альфа-Банка ❤🍟
Заказывайте самое любимое из подборки Бигфест — горячую картошку, бургеры, наггетсы, кофе и не только. А мы оплатим 50% вашего заказа 💵
Выбрать что-то одно трудно, но можно хоть каждый день пробовать новое. И так ещё 6 недель — до 24 ноября.
Как забрать всё вкусное за полцены:
1. Откройте приложение «Вкусно — и точка», отсканируйте QR-код в разделе «Бигфест» на кассе или в киоске. А ещё можете сделать мобильный заказ.
2. Платите любой картой Альфа-Банка. Можно даже детской — чтобы перекусить после школы втайне от мамы 💳
Кэшбэк 50% придёт как обычно — 10 числа следующего месяца.
Редактор канала: закрыл кольца активности по дороге за бургером 💪
@alfabank
📶 Наверно, это главный слайд из исследования Алор+ "Рынок IPO в России 2014-2024 гг.", иллюстрирующий, что индекс Мосбиржи отыгрывает стратегии, в которых участвуешь во всех IPO. И хотя мало, кто подбирает с рынка всё, точечные истории конечно же имеют место быть, однако лучше воспринимать себя как среднестатистического инвестора
Исследование (pdf)| @MarketOverview
💵Почта Банк повысил доходность по вкладам
Теперь при открытии вклада «Добро пожаловать» на 6 месяцев ставка составляет 21% годовых, на 3 месяца — 19,5% годовых.
Вклад доступен для новых и действующих клиентов без сберегательных продуктов. Минимальная сумма — 10 000 рублей.
💬 «Планируется, что запрет на получение второго займа будет действовать только на наиболее дорогие займы МФО, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. Иметь два таких обязательства человек не сможет. Цель этой меры — оградить граждан от избыточной закредитованности. Если у человека уже есть один такой заем, то до момента его погашения ни одна МФО будет не вправе выдать ему второй дорогой заем. В то же время если у человека банковский кредит или заем с ПСК до 100%, запрет действовать не будет.
Кроме того, планируется установить период охлаждения между получением займов. Это делается для того, чтобы у заемщика была возможность более обдуманно и взвешенно подойти к своим обязательствам, а компании не смогли выдавать новые займы на погашение текущих долгов».
Директор Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков в интервью «Известиям» — о механизме «один заем в одни руки», периоде охлаждения между займами и других мерах защиты людей от цепочки бесконечных заимствований.
💳Согласно прогнозам аналитиков Совкомбанка, ключевая ставка может вырасти до 22%. При этом сам банк действует на опережение и уже предлагает ставки до 25% годовых на срок 3 года и 23% на срок 2 года. Ставки доступны клиентам категории Premium и Private, но стать ими не сложно. Подробности на сайте.
Дебетовая карта | @MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес 2 штрафа УК Райффайзен Капитал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Один из штрафов был на 150 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал Газпромбанк за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал Группу Ренессанс Страхование за неисполнение обязанности по хранению документов или непринятие мер по организации хранения (ч. 3 ст. 13.25 КоАП). Размер одного штрафа от 100 до 200 тыс. руб.
🔻ЦБ вынес предупреждение УК Джи Пи Ай за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🔸АКРА изменило прогноз по рейтингу Хоум Банка с позитивного на развивающийся, рейтинг сохранен на уровне A(RU) на пересмотре. В июле 2024 г. в рамках присоединения Хоум передал Совкомбанку портфель кредитов ФЛ и забрал (?) себе портфель кредитов ЮЛ, в итоге доля которых стала преобладать - 60% от общего портфеля. Агентство отмечает, что полученный портфель в основном без залогов, а оставшиеся кредиты ФЛ с повышенным уровнем проблемной задолженности (10% от активов).
🔹Компания Солид НК, входящая в ИФК Солид, получила лицензию иностранного портфельного инвестора второй категории в Индии. ИФК Солид подтвердил информацию Ъ и заявил, что ожидает получение лицензия на головную компанию и для УК Солид Менеджмент
🔹Клиенты белорусского МТБанка получили доступ к торговле у брокера Финам. Ранее брокер аналогично запартнерился с Технобанком.
🔹Головная компани ТБанка ТКС Холдинг объявила о выплате дивидендов после 3-летнего перерыва - 92,5 руб на одну обыкновенную акцию (TCSG).
🔹АКРА повысило прогноз по рейтингу Авто Финанс Банка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне АA(RU). Причина: агентство ожидает укрепления конкурентных позиция за счет интеграции с материнским АвтоВАЗом.
@MarketOverview
💿 Крупный бизнес размышляет о замене инвестпрограмм на депозиты
Алексей Мордашов (основной владелец ПАО Северсталь) на заседании правления РССП (Российский союз промышленников и предпринимателей) характеризующее отношение крупного бизнеса к высокой ключевой ставке мнение:
С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики.
Годовая инфляция снова демонстрирует снижение. На 7 октября замедление до 8,6% с 8,7% неделей ранее. Утильсбор на иностранные автомобили уже в цифрах:
Из остальных непродовольственных товаров изменились цены: на легковые автомобили иностранных марок +0,6%...
💳Зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов с утра решил поубавить оптимизм в акциях банка:
"Согласно указу президента РФ от 05.08.2022 N 520 <..>, мы были ограничены в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения президента. В силу ранее озвученных планов по реорганизации ВТБ и его дочерних банков мы получили у президента генеральное разрешение на такие реорганизации. Все эти задачи и планы публичны, процедуры носят технический характер, на обслуживании клиентов не скажутся"
👨👩👧👦Семьи более склонны к сбережениям, если её глава мужчина - согласно докладу "Демография и сбережения: исследование на основе данных опроса российских домохозяйств", размещенном на сайте ЦБ.
Авторы доклада отмечают, что разница между семьями во главе с мужчинами и семьями во главе с женщинами растет: с 1% в 2013 г. до 6% в 2022 г. Следует учитывать, что в 2020-2022 г.г. все семьи стали больше копить за счет господдержки и сокращения определенных видов расходов, например, туризм и походы в рестораны - всё из-за коронавируса.
Российские домохозяйства из одного человека сберегают меньше, чем домохозяйства другого типа, хотя в теории они больше подвержены риску изменения дохода, чем супружеские пары. Авторы связывают это противоречие с тем, что:
- одиночки после 40 лет менее склонны к сбережениям и тратят бОльший процент на развлечения;
- семейные пары экономят на совместном использовании - квартплата, ЖКУ, товары длительного пользования и продукты питания
Согласно исследованиям по переписям доля одиночек выросла с 25,7% в 2010 г. до 41,8% в 2021 г., но тут учитывали еще и пенсионеров. По данным опроса, которые не учитывал пенсионеров, доля одиночек выросла с 9% в 2013 г до 11% в 2022 г. А теперь про ключевую ставку:
Возможно, что в будущем при принятии решений по денежно-кредитной политике необходимо будет учитывать рост доли домохозяйств из одного человека, которые менее склонны к формированию сбережений, что, в свою очередь, может стать одним из факторов, определяющих более высокий уровень долгосрочной
равновесной процентной ставки
⚡️Владимир Путин разрешил ВТБ совершать сделки с иностранными владельцами акций банка и его дочек
Из распоряжения Президента РФ №316-рп от 09.10.2024: ..Разрешить совершение Банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц
🪧Удивительно, как эволюционирует мисселинг: если раньше впаривали всё к кредитам, то теперь дошли и до вкладов/НС - на фото отзыв после недавнего посещения московского офиса ГПБ и чуть более старый - после визита в ВТБ.
@MarketOverview
✂️ Стратегии доверительного управления - всё
С 1 января 2025 года у частных инвесторов не будет возможности присоединяться к стратегиям доверительного управления. Нововведение закреплено в Указании о внесении изменений в Положение Банка России от 3 вгуста 2015 года №482-П.
Основной причиной такого решения ЦБ называет возможное (!) несоответствие инвестиционного профиля стратегии индивидуальным характеристикам инвестора:
При формировании портфелей они (прим. доверительные управляющие) должны учитывать финансовое положение клиентов, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию об их текущих инвестициях и денежных обязательствах. Это позволит оценить не только риск-аппетит клиента, но и его возможность нести такой риск.
💳 Упал сайт Росбанка: судя по отзывам сервиса downdetector.su/rosbank проблемы с доступом начались еще в пятницу. И хотя нет доступа к интернет-банку, мобильное приложение работает.
@MarketOverview
Топ-вкладов на 1-2 месяца с максимальной процентной ставкой
актуально на 12.10.2024
С августа топ вкладов-коротышей кардинально не изменился, но ставки сильно выросли. ТКБ решил удивить своей промо-ставкой, предложения небольших федеральных и региональных банков сохраняют большинство. Похоже эти сроки не интересны крупнякам. В подборке представлены вклады от 16% годовых. Разместившись на 2 месяца, вы получите деньги обратно в декабре 2024 г., как раз накануне последнего заседания ЦБ - к этому моменту банки должны подготовить новогодние акционные ставки.
💳25% Транскапиталбанк - "Старт с ТКБ" на 1 мес, от 300к до 1,5 млн руб, ФУ для новых, промокоды не работают
🔵21% Финстар банк - "Спринт" на 1 мес, от 50к до 3 млн руб
🔵19,5% Алмазэргиэнбанк - "Ключ к доходу" на 2 мес, от 50к
💳19,19% ВБРР - "Доходный" на 31-90 дней, от 10к
💳19,15% ВБРР - "Место рождения выгоды" на 2 мес, онлайн, от 10к, до 15.11.24
🔹19% Приморье - "Подарок+" на 1 мес, от 2 млн руб, 18,7% "Подарок" от 100к руб
Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
Q8116Q` в офисеРеклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) лицензия ЦБ РФ №1885, ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия ЦБ РФ №1978, АО Банк Синара лицензия ЦБ РФ №705Читать полностью…
Зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов считает маловероятным, что курс доллара через год будет 120 руб, поэтому вклад под 20%+ экономически выигрывает.
интервью | @MarketOverview
🗣Угадываем ключевую ставку и курс доллара + снижаем инфляцию
Традиционно за 2 недели до очередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке устраиваем забег по прогнозам. На прошлом заседании ЦБ поднял ставку c 18% до 19%. Условия нового конкурса:
1️⃣написать, какое решение по ставке примет ЦБ по итогам заседания 25.10.2024 г (пятница)
2️⃣какой курс доллара в этот день ЦБ установит на следующий день 26.10.2024 г
3️⃣предложите свою идею, как ЦБ может еще снизить инфляцию
Правила:
- внимательно читаем условия и правила, обдумываем ответ;
- быть подписанным на канал;
- учитываются ответы только в комментариях к посту: переходим в комментарии из поста в канале, или отвечаем с реплаем к посту в чате. Ответы без реплая к посту не учитываются;
- ответы принимаются до 12:00 мск 24.10.2024 г. (четверг);
- идея должна быть реалистичной, выполнимой, ограничена по срокам и/или условиям, в рамках компетенций регулятора или его возможностей законодательных инициатив
Пример: ставка 25%, курс 80 руб за доллар: в этот раз выбрали идею закрутить сразу побольше с последующим смягчением. Чтобы снизить инфляцию, ЦБ должен инициировать освобождение от налога на доходы по неснимаемым вкладам на срок от 2 лет, открытым до конца 2025 г.
ЦБ отменил ограничение полной стоимости по ипотечным и жилищным кредитам до 31.03.2025 г. До 10 октября ПСК по таким кредитам не могла превышать более чем на 1/3 от среднерыночного значения.
Такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, в том числе сложившиеся под влиянием решений по ключевой ставке, без риска нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. Тем самым сохранится возможность получения ипотечных кредитов заемщиками - хотя и по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья - пояснил Банк России
📧 Сервис "Оплаты" от Mail ru закрывается 17 октября - https://e.mail.ru/payment/center/
По информации пресс-службы Mail ru функционал Центра оплат переедет в "Покупки":
Мы объединяем некоторые функции внутри Mail, и сейчас команда сосредоточена на развитии сервиса "Покупки", куда будет перенесена функциональность "Центра оплат" - rb.ru
🏔 Дагестанский РНКО Промсвязьинвест сменил владельцев
Все доли прежних учредителей 17 сентября выкупила Виктория Маликова. По данным Rusprofile до сделки РНКО владели 13 физ. лиц. Абдурахманов Кайтмаз контролировал самый крупный пакет 30,11%, Хайрулаев Хайрула - 11,78%, остальным участникам принадлежали пакеты менее 10%: Абдулазизова Хамис, Аханова Эльзара, Хайбулаев Магомед, Анасов Ахмед, Абасова Патимат, Абдулаева Сайха, Омарова Бадият, Габибова Пери, Зайпаев Осман, Чупанова Светлана, Курбанов Абдула. На фото последняя раскрытая схема владения на 19.03.2021 г., с тех пор незначительные доли переходили от одного учредителя к другому.
Виктория Маликова ранее была акционером Промсельхозбанка (Москва), но недолго: в июле 2023 г. купила пакет 3%, в августе увеличила до 10%, в мае 2024 г. довела до 20%, но уже в июле 2024 г. вышла из капитала банка. Предположу, что с Промсвязьинвестом может произойти такая же ситуация: 28 августа Маликова выкупила 9,3759% у самого РНКО, сейчас довела свою долю до 100%, а дальше ждем новых владельцев.
На этой неделе в РНКО Промсвязьинвест сменился предправления - на место Кайтмаза Абдурахманова был назначен Александр Яшник, возглавлявший в 2021-2023 г.г. Национальный Резервный Банк (НРБанк, Москва).
@MarketOverview
📈 Мосбиржа против выплат в рублях (они же юани по курсу ЦБ)
Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин обозначил отношение Мосбиржи к фактам замены выплат в юанях на рублевые по курсу ЦБ:
По облигациям в юанях уже есть такая ситуация, когда эмитент выплачивает купон не в той валюте, в которой ожидает инвестор. У нас по той теме тоже будет определенное взаимодействие с регулятором. Мы, конечно, считаем, что эмитент должен максимально выполнять свои обязательства и права инвесторов должны быть защищены. Потому что возможность исполнить обязательства в иной валюте, чем та которая прописана в «эмиссионке», есть, но требует существенных оснований.
RU000A108PZ2). Находим "Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг" с идентификационным номером 1373517 и идем на 12 страницу:В случае, если после направления владельцем Сообщения исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм при погашении, выплате дохода, досрочном погашении Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, и Эмитент принял решение осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям в российских рублях, то такая выплата осуществляется по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на 2 (Второй) рабочий день, предшествующий дате осуществления денежных выплат по Биржевым облигациям.
💳🇭🇺Мы уже "искали" руководителя на проект "Еда в ВТБ Онлайн" в России, давайте теперь поможем венгерскому ОТП Банку найти эксперта по комплайнсу со знанием русского языка "в связи с постоянным расширением" - вакансия
OTP Bank ищет эксперта по санкциям, который будет проверять платежи и сделки на предмет соответствия санкционным положениям ООН, Евросоюза, США, Великобритании и других стран. Набор требований стандартный (высшее образование, знание MS Office на пользовательском уровне), за исключением специфических запросов - это толерантность к монотонным задачам и интерес к санкциям.
Приветствуется знание русского языка как иностранного
💳Альфа-Банк запустил акцию с бесплатным валютным контролем для участников ВЭД
В акции «Активный сезон ВЭД» могут участвовать новые клиенты и те, кто возвращается после годового перерыва. Они получат 3 месяца бесплатного валютного контроля и экспертную помощь с документами.
❗️ За каждый новый контракт банк начисляет кэшбэк до 20 000 баллов, где 1 балл равен 1 рублю.
💳В Прайвете банка Зенит вспомнили про остатки в швейцарских франков и с 14 октября вводят плату за хранение:
• 0,5% в месяц от среднемесячных остаток на текущих счетах в CHF
Первая комиссия спишется не позднее 7 ноября за неполный октября, далее будет списываться не позднее 5 рабочего дня следующего месяца. Что ж, перекладываемся в юани, тем более Зенит нынче дает 5% на 3 мес., 6% на полгода, 7% на год.
тарифы (pdf)| @MarketOverview
💶 Стоимость счета в EUR в банке Интеза вырастет до 50.000 руб
Интеза хотя и приостановила открытие валютные счета физ. лицам еще в апреле 2023 г., но до сих пор открывает счета бизнесу, включая ИП. Это происходит долго, заявки обрабатываются месяцами, после рассмотрения приглашают в офис, хотя недавно предприниматели стали сообщать, что срок сократился до 2 недель. Но похоже не только ОТП Банк ощутил на себе приток клиентов из Райфа, но и банк Интеза - решил заработать:
▪️с 15 октября повышается комиссия за открытие счета в евро:
• 50.000 руб разово - было 5.000 руб
▪️с 1 ноября повышается плата за хранение евро на счетах:
• 0,5% в месяц за хранение остатка свыше 50.000 EUR - было 0,2%
Вряд ли вы успеете открыться до повышения. Однако, если у вашего бизнеса уже есть РКО в Интезе, рекомендую успеть открыться за 5000 руб. Подпишитесь на наш MarketOverview Premium и получайте новости первыми: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
тарифы (pdf) | @MarketOverview
💳👉 💳 11 ноября рублевые и валютные карты банка Хоум Кредит переедут в Совкомбанк
Все карты продолжат работать без замены пластика, соответственно номер карты, срок действия, CVV и PIN-код сохраняются, изменятся только реквизиты счетов. В приложении Совкома необходимо пройти регистрацию по номеру телефона в разделе "Вход для клиентов Хоум Банка".
Для держателей рублевых карт создали специальные лендинги - дебетовые и кредитные.
По переехавшим кредиткам с задолженностью автоматически будет предоставлена рассрочка 0% на 6 месяцев, например, долг 30.000 руб можно возвращать ежемесячным платежом по 5000 руб без переплаты. Также на 3 месяца бесплатно ко всем кредиткам будет подключена подписка "Халва. Десятка" и опция "Все и везде", после окончания бесплатного периода плата составит 399 руб/мес + 399 руб/мес соответственно.
релизы 1 | 2 | 3 | 4 | @MarketOverview
В сентябре основную поддержку ОФЗ оказали физические лица, которые приобрели на вторичных торгах бумаг на 10 млрд. рублей. Кстати в августе они приобрели ОФЗ на 16,6 млрд. рублей, но видимо страх перед "высокая ключевая ставка с нами надолго" добрался и до них.
Для покупок долгосрочных ОФЗ еще не пришло время, но комментарий ЦБ о действующих позициях в портфелях банковского сектора оптимизма не добавляет:
С 01.04.2024 по 01.08.2024 сдвиг процентных ставок привел к увеличению объема признанной отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг банковского сектора более чем на 300 млрд руб., что составляет 28% от чистой прибыли банковского сектора за аналогичный период, или 0,2 п.п. норматива достаточности капитала Н1.0 банковского сектора. Объем непризнанной переоценки вырос на 182 млрд руб. и достиг 687 млрд руб., что составляет 0,5 п.п. Н1.0 банковского сектора (Н1.0 банковского сектора на 1 августа 2024 г. – 11,2%) и 20% от прогнозного значения прибыли банковского сектора в 2024 году.