32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Рентабельность брокеров снижается -скользящее значение ROE в целом по отрасли составило 17,3% во 2 квартале 2024 года против 21,5% в первом квартале.
Доходы от основной деятельности снижаются, а издержки ( в основном из-за расходов на персонал, которые за год выросли +16% до 30 млрд. рублей) остаются стабильно высокими.
@MarketOverview
В Юго-Восточной Азии товарищи научились эксплуатировать систему BNPL в своих целях. При помощи «покупай сейчас плати потом» они выдают микрозаймы и отмывают деньги. Власти Таиланда и Вьетнами в сильном беспокойстве и придумывают способы борьбы с явлением.
Тема BNPL – это когда товар тебе уже привезли, а платежи за него разделили на несколько месяцев. Такая условная рассрочка. Главная особенность в том, что суммы покупок скромные и такой займ одобряют почти каждому.
Так вот. Если огромное число граждан, которым нужны наличные, а банк не одобряет кредит. Азиаты придумал, что делать.
Нуждающемуся в деньгах скидывают ссылку на оплату кроссовок/электричества/продуктов по схеме BNPL. Этих товаров фактически нет. Продавец создает их в системе специально под выкуп.
Например, человек оформляет покупку на $100 и сразу же получает наличные на руки. В ближайшие три месяца ему придется отдавать по $40, благодаря чему кредитор в итоге заработает $20. Такой микрозайм на минималках. А все риски по невозвратам и выбиванию долгов берет на себя оператор BNPL (чаще всего банк).
К счастью, в РФ правила сильно отличаются от Азии. Наши операторы BNPL удерживают комиссию (около 1,5-2% в мес) именно с продавцов. Покупатели этих переплат вообще не видят. Да и микрокредиты у нас отлично раздаются и без всяких обходных схем.
📢Banking news
🔸АКРА отозвало рейтинг Челябинвестбанка (Челябинск, ЧИБ) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне BBB+(RU), прогноз стабильный. Причина: в связи с окончанием срока действия. Впервые рейтинг был присвоен в ноябре 2023 г., очень странный срок действия договора - 9 месяцев. На сегодня ЧИБ имеет действующие рейтинги от Экперт РА - ruA, прогноз стабильный, и от НРА - A–, прогноз стабильный. С прошлым рейтингом АКРА мы не согласились с выводом о том, что "присутствует риск региональной концентрации источников дохода". Хотя офисы ЧИБа находятся в Челябинской области, это не мешало открывать счета россиянам из разных регионов удаленно по биометрии. Банк пользовался популярностью у клиентов, которые получали доходы от adsense.
🔸Банк ВТБ подали иск на сумму более 2,1 млрд руб к 71 компании сети "Аптека от склада". Летом 2023 г. сеть насчитывала почти 800 точек, но после бизнес стал сворачиваться, а афиллированная компания "Годовалов" была признана банкротом. В реестр требований кредиторов Годовалова были включены требования ВТБ на сумму более 2,1 млрд руб.
🔸Владелец небанковской кредитной организации Межбанковский Кредитный Союз (Москва) Андрей Баринов продал 9,99% доли бывшему партнеру по бизнесу Вере Липиной. После сделки доля Баринова составила 89,68%.
🔸В августе в Промсельхозбанке (Москва) сменился председатель правления: на место Марии Гуловой новым предправления был назначен Сергей Сысоев, ранее возглавлял компанию ДМ-Консалт. По данным Rusprofile, в 2015-2016 г.г. Сысоев возглавлял футбольный клуб Динамо-Москва и ватерпольный клуб Динамо. В ноябре 2023 г. он приобрел 10% в компании ИТМ-Гейзер, специализирующейся на системах очистки сточных вод, и 50% компании ДМ-Консалт. Из интересного: В июле 2024 г. в состав учредителей банка зашел однофамилец нового предправления - Владимир Сысов, выкупив долю 10% у Виктории Маликовой, покинувшей состав владельцев. Продолжение ниже...⬇️
🔸Виктория Маликова, бывший владелец 20% Промсельхозбанка, 28 августа появилась в составе учредителей РНКО Промсвязьинвест (Махачкала) с долей 9,3759%.
🔸В мае совладелец РНКО Инэко Вардан Тоноян вышел из капитала финансовой организации, продав долю 9,9% Евгению Сикорскому, владельцу краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс.
🔹По подсчетам Forbes в России появилась новая женщина-миллиардер - Людмила Коган, владелица банка Уралсиб (USBN), унаследовавшая в 2019 г. после смерти мужа Владимира Когана акции. Также в портфеле Людмилы Коган - лизинговая компания Интерлизинг, доли в компаниях инвестиционно-строительной группы БФА-Девелопмент. В июне 2024 г. Уралсиб выплатил дивы на 9,8 млрд руб, из которых около 7 млрд руб после вычета НДФЛ получила Коган. Издание оценило активы Коган в $1 млрд.
🔹Московская биржа до конца года планирует запустить торги вечными фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома. В отличие от обычных фьючерсов у вечных отсутствует дата экспирации, их можно держать бессрочно, но в любой момент Мосбиржа может принудительно поменять их на обычный срочный.
🔹Банк ВТБ получил предварительное разрешение ФАС разместиться в точках Почты России после присоединения Почта Банка, разрешение на интеграцию которого правда еще не получено. Первый зампредправления Дмитрий Пьянов: "Предварительное согласование возможного перевода соглашения о сотрудничестве с Почта банком на ВТБ и размещения ВТБ в инфраструктуре "Почты России". Официальное регуляторное согласование и от Банка России, и от ФАС по приобретению долей Почта банка еще предстоит получить осенью этого года: конец сентября - начало октября, по нашему плану"
@MarketOverview
⚡️💳Сервис Газпромбанк Инвестиции (брокер Ньютон Инвестиции) с 2 сентября по 16 сентября приостанавливает вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банк.
Брокер обещает восстановить вывод после 16 сентября: "условия вывода пока еще в проработке". ГПБИ рекомендует на выходных подать заявку на вывод. Зачисление юаней на брокерский счет сохраняется: из ГПБ или другого банка напрямую по реквизитам брокера.
@MarketOverview
Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 30.08.2024
В списке НС со ставкой от 14% годовых, проценты начисляются на минимальный остаток в течение месяца, лучше пополнить и не снимать. Пополнение делать в последнее число календарного месяца, частичное снятие или снятие процентов - лучше после начисления %.
Подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
💳20% с 1.09 (19% до 1.09) Альфа-Банк - "Накопительный. Альфа-Счёт" на 2 мес, до 1,5 млн руб для всех, до 10 млн руб для Alfa Only, для новых и действующих без НС или с нулевым НС 90 дней
💳20% Газпромбанк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней
💳20% ВТБ "Накопительный ВТБ-Счёт" на 2 мес, от 1к до 1 млн руб (до 10 млн руб для Привилегии), для новых и неактивных 180 дней
Заказать бесплатную дебетовую карту Мир с доставкой. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга
💳20% Русский Стандарт - "Сберегательный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и неактивным 90 дней, при тратах от 10к/мес + опция "Доп. % по Сберегательному счету", 17% - без трат
Заказать бесплатную дебетовую карту по ссылке друга с бонусом 500 при тратах от 1000 руб + 25% кэшбек на онлайн-покупки в первые 30 дней, но не более 2000
💳20% Озон Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, для новых и действующих без НС или НС с нулевым остатком 181 день
💳20% с 1.09 (18% до 1.09) РСХБ - "Моя копилка" от 100₽, при покупках от 70к/мес., 16.5% - траты 30-70к/мес, 14.5% - траты 10-30к/мес, 10.5% - без трат
💳20% с 1.09 (19% до 1.09) БСПБ - "Накопительный счет" на 2 мес, от 1к до 1,5 млн руб, для новых без условий и действующих без НС+траты 10к/мес
🔵19% ББР Банк - "Сберегательный" на 60 дней с даты открытия, от 50.001 до 5 млн руб, для новых и действующих без счетов с начислением процентов за последний месяц
💳 18.1-19% Ак Барс Банк - "Доходный+" на 62 дня, требуется подключение коробки (бесплатно при определенном остатке), для новых и действующих клиентов 90 дней без вкладов и НС
Заказать дебетовую карту с бесплатным обслуживанием при остатке на НС от 10к
💳19% ПСБ - "Про запас" на 2 мес., до 3 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 1к руб 90 дней в ПСБ и присоединенных банках, ставка фиксируется на 2 мес
Новые клиенты могут заказать дебетовую карту "Твой кэшбек" - обслуживание 199 руб/год
💳19% Синара - "Курс на мечту" от 5к до 1,5 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
🔵19% Газэнергобанк - "Курс на мечту" от 5к до 1,5 млн руб, для новых и действующих, которые ранее не открывали счета "Активный доход", "Курс на мечту", последние 180 дней не закрывали вклады
💳18,5% Локо-Банк - "Локо. Мой выбор" на 3 мес, до 5 млн руб, для новых и действующих без НС 90 дней
💳18,5% ТКБ Банк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб 90 дней
🔵18,5% Инвестторгбанк - "Выгодный" на 2 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС с остатком свыше 3к руб 90 дней
💳18% Ренессанс Банк по НС "РенКопилка+" на 3 мес, на впервые открытый счёт, 19% при тратах от 50к/мес на 2й и 3й мес
💳18% Абсолют Банк - "Накопительный Счёт ПЛЮС" на 2 мес, от 500 до 1,5 млн руб, новым и действующим клиентам без вкладов и НС 90 дней
💳17.5% Зенит - "Новый горизонт" на 3 мес, до 1,4 млн руб, новым и неактивным 90 дней, 18% на остаток от 1,4 до 5 млн руб
💳17% Морской Банк - акция "Летняя копилка" до 31.08.24, от 50к до 3 млн руб, траты от 10к/мес, новым и действующим клиентам с остатком до 30к руб на 30.06.24
@MarketOverview | Реклама: Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000, Банк ГПБ (АО) лицензия ЦБ РФ №354, ПAO «Промсвязьбанк» лицензия ЦБ РФ 3251, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326, ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
Если исключить шоковые для экономики ситуации и принять, что сейчас идет обычный (льготная ипотека, кстати, не всегда была) экономический цикл высоких ставок, то уровень отказов по ипотеке на первичном рынке какой-то запредельный - 73%.
Хотя объяснение от управляющего директора по валидации Эксперт РА Юрия Беликова отлично ложится в логику роста отказов после окончания программ:
В июле часть заявок на льготные кредиты банки уже не могли удовлетворить на прежних условиях и рассматривали потенциальную выдачу ссуды уже по рыночным, более высоким ставкам. По кредиту на одну и ту же сумму одному и тому же заемщику могло быть предварительно принято положительное решение при льготной ставке и отрицательное при рыночной ставке, поскольку такое изменение в параметрах кредитования могло означать большой рост долговой нагрузки заемщика вплоть до ее несопоставимости с его доходами. Именно по этой причине в первую очередь и повысился уровень отказов.
"Оптовой рублификации" валютных субордов ВТБ не будет
Об этом сообщил первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов, добавив, что вариант с "оптовой рублификацией" валютных субордов невозможно реализовать, поэтому банк будет индивидуально конвертировать номинал бондов из валютного в рублевый только тем клиентам, которые выразили согласие:
"Для нас представляет интерес "рублификация" не только замещающих субордов, но и локальных, это связано с изменившимся регулированием по открытой валютной позиции, которая сейчас и суборда, которые учитываются в капитале, заставляет лимитировать с точки зрения структуры валют активов и пассивов" - Пьянов
Скорее всего, мы интерпретируем результаты этого опроса, что нам будет невозможно реализовать "оптовую рублификацию" по всем выпускам, а нам придется производить локальную "рублификацию" только тех, кто готов к "рублификации" внутри каждого выпуска
🔁 Обмен заблокированными активами продолжается
13 августа ООО "Инвестиционная палата" отчиталась о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных активов. По итогу удалось реализовать бумаги на 8,1 млрд. рублей для более чем 708 тысяч ФЛ.
Тогда о перспективе повторного обмена была только туманная формулировка "рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ИЦБ", но вчера ЦБ опубликовал решение Совета директоров ЦБ, где закрепил возможность клиентам брокеров отозвать свое согласие на участие в обмене:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«о возможности отзыва направленных организатору торгов предложений на продажу Иностранных ценных бумаг в соответствии с Условиями (далее — Отзыв предложения о совершении сделок), включая информацию о предусмотренном Условиями периоде, в течение которого возможен отзыв направленных организатору торгов предложений о совершении сделок».
💎 Еще не вступили в силу новые тарифы, а биржевой юань в БКСе резко оброс комиссиями. БКС Брокер с 13 сентября повышает комиссию на вывод CNY на банковский счёт:
• 4% на счет в БКС Банке - было без комиссии
• 4% + фикс ¥50 на счета в других банка - было 0,2% min ¥350 max ¥1100
Прошлые изменения комиссий на вывод:
🔵до 1 сентября - действует временная приостановка на вывод, в том числе на БКС Банк
🔵с 1 сентября по 12 сентября:
• без комисси на счет в БКС Банке - без изменений
• 0,2% min ¥350 max ¥1100 на счета в других банках - было фикс ¥350
💳 ВТБ планирует запуск дебетовой Ланч-карты
Карты будут полностью бесплатными: выпуск и обслуживания, - но могут быть выданы только клиентам, чей работодатель заключил с банком зарплатный проект. Подробности проекта пока не раскрываются, однако можно предположить, что ВТБ решил скопипастить аналогичный проект Яндекса.
В июле 2022 г. Яндекс вышел на рынок с сервисом "Ланч Карта" для сотрудников и работодателя. Сотрудники могут оплачивать обеды в Яндекс.Еде (доставка курьером из ресторанов, заказы на вынос, обеды в кафе и столовых, автоматы со снеками) с помощью куар кода, а деньги списывались с корпоративного счета. Компания раз в месяц получала закрывающие документы, чтобы списываться заказы в расходы и возвращать НДС. В марте 2023 г. Яндекс подал заявку на регистрацию товарного знака для проекта - на фото. Похоже ВТБшников ждет сюрприз.
@MarketOverview
💳Брокер Синара с 2 сентября временно приостанавливает вывод китайских юаней с брокерского на банковский счет.
Торговля юанями не приостановлена, но выводить можно будет только рублями. В сентябре юани для перевода можно будет купить по внутрибанковскому курсу.
@MarketOverview
В автокредитовании ситуация противоположная ипотечному кредитованию, где в новых выдачах растет доля вторичного жилья😉 Выдачи новых автомобилей занимают 81,3% от общего числа выдач и, глядя на результаты лета прошлого года, это показывает работу дилеров и автопроизводителей в направлении "разгрузки" затоваренных складов.
"Бонусом" идет рост инфляционных ожиданий и в итоге рынок автокредитования чуствует себя очень неплохо.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ вынес 2 штрафа МТС Банку и по 1 банку ФК Открытие и Уралсибу за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Открытия уже 396 нарушений, у МТС Банка - 68, у Уралсиба - 44.
🔻ЦБ оштрафовал банк ВТБ за непредоставление или нарушение порядка и сроков предоставления информации (ч. 1 ст. 15.19 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)
🔻ЦБ выписал 2 штрафа страховой компании ВСК за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) . Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🔸В Росэксимбанке появился новый председатель правления - Пётр Засельский, ранее занимавший пост замгендиректора Почты России. До этого Засельский имел опыт работы на руководящих постах в МСП Банке, Совкомбанке и Минэкономразвитии.
🔸АКРА понизило прогноз по рейтингу Ренессанс Банка с развивающегося на негативный, рейтинг подтвержден на уровне BBB(RU). Причины: ухудшение оценки достаточности капитала на фоне накопленных убытков в 2023-2024 г.г. Показатели достаточности капитала снизились на фоне убытков 2023 г. - 1п24 г., но соблюдаются с запасом (Н1.2 - 10,23%), банк способен выдержать рост стоимости риска более чем на 5% в случае существенного ухудшения качества кредитного портфеля. Агентство отмечает, что дополнительное давление на нормативы может оказать убыток по итогам 2024 г.
🔸В июле в НКО Элекснет сменился руководитель: на место Сергея Огурцова врио гендиректора была назначена Наталья Бахова, ранее занимавшая пост директора департамента торгового финансирования Московского Кредитного Банка. МКБ зашел в Элекснет в апреле 2019 г: структуры группы Регион и структуры Роснефти (владельцы МКБ) приобрели у Elecsnet Holding Limited (Кипр) долю в НКО Московский клиринговый центр (отвечает за платежи в Элекснет)
🔸ЦБ аннулировал брокерскую лицензию Голдман Сакс Банка по заявлению самого банка.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг БыстроБанка без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruВB, прогноз развивающийся. Причина: истечение срока действия, отсутствие информации для продления. На прошлой неделе банк получил рейтинг от НРА на уровне ВB, прогноз стабильный, возможно с этим связан отказ от услуг Эксперт РА.
🔹ЦБ выдал брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию компании АРС Инвест. Новый брокер с полным пакетом лицензий появился.
🔹ЦБ отменил предписание владельцу НКО Межбанковский Кредитный Союз Андрею Баринову, выданное в ноябре 2023 г. право голоса Баринова было ограничено 10% из-за "неудовлетворительной деловой репутации (п. 8 ч. 4 ст. 16 ФЗ О банковской деятельности)". В ноябре Арбитражный городской суд привлек Баринова к субсидиарной ответственности по долгам Финпромбанка на 29,5 млрд руб (лицензия отозвана в 2016 г.). Баринов входил в одну группу с другим акционером банка Анатолием Гончаровым и был выгодоприобретателем по сделкам, благодаря которым удалось списать ссудную задолженность Баринова и его проекту «Таможенная карта» на общую сумму около 1 млрд руб.
🔹Совет директоров ОТП Банка рекомендовал направить 9,793 млрд руб на выплату дивидендов по итогам 1 полугодия 2024 г. Ранее по итогам 1к24 на дивиденды было направлено 3,6 млрд руб, напомню, у банка есть разрешение правительственной подкомиссии на вывод дохода из страны.
@MarketOverview
💳 Банк Точка не хочет принимать китайские юани из других российских банков, поэтому с 28 августа вводит комиссию за зачисление 10%, при этом зачисление юаней из зарубежных банков остаётся без комиссии.
В тарифах указано "иностранная валюта", но понятно, что речь про CNY. Вряд ли кто-то внутри России будет гонять KZT или BYN, увеличивая расходы на переводы.
UPD коментарий представителя банка:
Действительно, с сегодняшнего дня в Точке меняется тариф на зачисление входящих валютных платежей из других российских банков — теперь это 10% от суммы трансакции. Однако эта мера — временная, мы ввели её для того, чтобы у нас была возможность закрыть все риски, связанные с турбулентным состоянием рынка. При этом мы сохраняем индивидуальные условия для клиентов на исходящие трансграничные платежи. Комиссия за них составляет от 0,5%, и клиент всегда знает её точный размер до отправки платежа. Мы остаёмся одним из немногих банков на российском рынке, который поддерживает отправку платежей в ряд стран с максимально выгодными условиями из возможных.
📝Два источника Ведомостей подтвердили, что ВТБ планирует повысить комиссии за проведение платежей через ВТБШ - о чём мы писали на этой неделе в нашем канале MarketOverview Premium (в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.). Причины: рост стоимости привлечения юаней, усложнение доступа к юаням для российских лиц, особенно подсанкционных и (!) расхождение курса на разных сегментах отечественного рынка и между внутренним и мировым рынками. Последняя причина - это и есть тот факт, что в России появляются ВТБшные и Финам-юани, возможно будут и другие.
@MarketOverview
⚡️💳Сервис Газпромбанк Инвестиции с 16 сентября готовится восстановить вывод китайских юаней с брокерского счета на счет в банк, но плохие новости - с новой комиссией:
• 5% min ₽5000 для CNY за вывод в ГПБ и другие банки - было фикс ₽100
На этой неделе 6 сентября мы ждем вступления в силу новых тарифов, при этом с 16 сентября комиссии на сделки с CNY снова повышаются:
• 1% для ПУ Базовый - 0,8% с 6.09, текущие 0,4%
• 0,8% для ПУ Инвестор - 0,5% min ₽60 с 6.09, текущие 0,3% min ₽60
• 0,6% для ПУ Премиум - 0,3% min ₽60 с 6.09, текущие 0,2% min ₽60
Для подписчиков канала при подключении тарифа Инвестор со специальными условиями (спекулятивный) gazprombank.investments есть специальный промокод market (вводим маленькими буквами). Были проблемы с применением на iPhone и веб-версии личного кабинета. Промокод работает штатно в приложении для Android и секретном приложении на iPhone.
Условия промо-тарифа после 16.09 пока неизвестны, действующие комиссии:
• 0,05% за сделки с CNY до 6.09.24
• 0,2% за сделки с CNY с 6.09.24 по 16.09.24
• обслуживание 100 руб/мес или бесплатно при сальдо инвестиций от 50 тыс руб;
Сальдо инвестиций = сумма всех пополнений - сумма всех выводов. Пополнять ежемесячно не надо, суммы считаются за весь период жизни брокерского счета.
Условия для применения спецтарифа:
- подключение онлайн, авторизация через Госуслуги;
- участвуют новые и действующие клиенты, которые окрыли счет не более 30 дней назад, и другие клиенты с активами более 2 млн руб;
- срок подключения - до 31.10.2024;
- промо-условия действуют 3 мес. с подключения, после переведут на тариф Инвестор
Инструкция для подключения в приложении:
1) заходим в раздел Другое - Специальные предложения - вводим промокод;
2) обязательно доп. действие: Главная - Портфель - Действия - Маржинальная торговля - включить.
ООО «Ньютон Инвестиции». Лицензия Банка России №045-14007-100000. Реклама
Открыть счёт | pdf акция | тарифы стр. 147 до 6.09 | с 6.09 | с 16.09 | @MarketOverview
💱 Банк России фиксирует существенное снижениие активности физ. лиц на валютном рынке после введения 12 июня санкций против Мосбиржи и остановки торгов USD и EUR: в 1к24 сделки ежемесячно совершало 0,3 млн клиентов, в 2к24 - 0,2 млн клиентов, в частности в июле - менее 0,1 млн клиентов.
В итоге обороты снизились до минимального уровня с конца 2021 г. Валюта не задерживалась на брокерских счетах и выводилась в банки для дальнейшего перевода на зарубежные счета. И судя по последним проблемам с выводом китайского юаня с биржи в банк, обороты валютной секции еще не достигли дна.
Обзор ЦБ 2к24 (pdf)| @MarketOverview
❓Угадываем ключевую ставку и курс доллара + инвестиционная идея
Через 2 недели - 13 сентября 2024 г. - состоится очередное заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. На прошлом заседании ЦБ поднял ставку с 16% до 18%. Предлагаю повторить наш конкурс экономистов-прогнозистов для подписчиков канала - обязательные условия:
1️⃣написать, какое решение по ставке примет ЦБ по итогам заседания 13.09.2024 г (пятница).
2️⃣какой курс доллара в этот день ЦБ установит на следующий день 14.09.2024 г.
3️⃣предложить инвестиционную идею, во что инвестировать, почему и на какой срок
Правила:
- внимательно читаем условия и правила, обдумываем ответ;
- быть подписанным на канал;
- учитываются ответы только в комментариях к посту: переходим в комментарии из поста в канале, или отвечаем с реплаем к посту в чате. Ответы без реплая к посту не учитываются;
- ответы принимаются до 12:00 мск 12.09.2024 г. (четверг);
- инвестидея может быть любая, но с пояснением, приветствуется ваше мнение по поводу решения ЦБ и причин.
Пример:
• ставка 5%, курс 120 руб за доллар - причина: задача вернуть доступную ипотеку населению. Инвестидея - вложиться в длинные ОФЗ, так как думаю, что на очередном заседании ставку резко понизят, можно будет заработать на росте цены бумаги
⭐️Осеннее ухудшение премиальных пакетов
Зачастую ухудшение условий премиальных пакетов некоторые воспринимают как "всё пропало", "раньше было лучше", "ухожу в другой банк". Но любой пакет - это конструктор, и каждая деталь в нём - это расходы банка. Некоторые любят максимально эксплуатировать "лазейки", чем существенно завышают косты бизнес-модели пакета, именно поэтому банк закрывает их. Но в большинстве случаев ухудшение условий - это неизбежный процесс, когда банк достиг целей и ему больше не нужны новые клиенты.
💳 ТБанк Premium приостановил компенсацию проходов в БЗ зарубежных аэропортов
Этим летом мы писали про массовую продажу проходок в бизнес-залы от ТБанка на различных площадка, в итоге банк ввёл ограничения на бесплатный промо-период. Но одновременно банк приостановил компенсацию проходов в БЗ российских аэропортов, которых нет у партнеров ТБанка. Эта история не была связана с продажей проходок, компенсацию мог получить только держатель пакета и гости в его присутствии. Пройти с компенсацией можно было только в зарубежные аэропорты при определенных условиях. Еще 20 августа поддержка обещала компенсацию, на этой неделе всё: теперь клиенты ТБанк Premium могут посещать БЗ только из списка партнеров Every Lounge, Grey Wall Pass, MILE·ON·AIR.
▫️обзор Тбанк Premium
💳 Уралсиб Premium с 1 октября отменяет 3 критерия бесплатного обслуживания:
- траты от 150к/мес;
- остатки от 1 млн руб + траты от 75к/мес;
- траты от 75к/мес + зачисление от 150к/мес от ИП/ЮЛ/ФЛ из другого банка, ЗП, пенсия.
В октябре бесплатное обслуживание можно будет получить только за остатки от 2 млн руб или придётся платить 3000 руб/мес.
▫️обзор Уралсиб Premium
💳Газпромбанк в очередной раз отложил запуск нового сервиса Премиум - новая дата 10 сентября.
Ранее мы писали про грядущие изменения в Премиальном пакете. Изначально запуск планировался на август, потом перенесли на конец августа, и очередной перенос - на сентябрь. На промо-странице сервиса появилось уведомление:
Управление привилегиями доступно для владельцев Android в приложении – просто обновите его до последней версии. Для владельцев IOS — с 10 сентября в интернет-банке, об этом мы проинформируем дополнительно, чтобы вы ничего не пропустили.
Здравствуйте. Плановая дата старта нового сервиса "Газпромбанк Привилегии "Премиум"" - 10 сентября 2024. Вы сможете отключить сервис до 10.10.2024.
Металлическая, вертикальная, светлая — это новая карта Alfa Only 🤩❤
Меняем представление о том, как должна выглядеть премиальная банковская карта. Теперь она из металла, с фирменной жемчужиной, в светлых тонах и вертикальном дизайне.
Новая карта даёт все премиальные привилегии. С Alfa Only вы получаете ещё больше кэшбэка, повышенные ставки по вкладам, бесплатный доступ в Alfa Only Lounge и другие бизнес-залы, приглашения на закрытые мероприятия, поездки на такси за наш счёт — и не только ✨
Можно выбрать карту с кэшбэком рублями или милями. А ещё — стикер с жемчужиной для бесконтактной оплаты смартфоном.
Откройте премиальную карту здесь. Условие только одно — на счетах должно быть от 3 млн рублей с учётом вкладов и инвестиций.
Редактор канала: ждёт, когда появится новая карта — с бесконечными деньгами 🤡
@alfabank
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал УК ТЕТИС Кэпитал на 150 тыс. руб за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔸Входящий в группу ТБанка НПФ Тинькофф Пенсия сменил название на НПФ Т-Пенсия. Компания была последней в группе, которая имела в названии упоминание бренда Тинькофф.
🔸ЦБ аннулировал лицензию пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию НПФ Традиция по заявлению фонда. До 2020 г. НПФ входил в ГК Регион Андрея Жуйкова и Сергея Сударикова, но после был продан топ-менеджеру Алексею Инкину, основателю ХК Эволюция, в которую входят ВПК-ойл, 80% в угледобытчике АнтрацитИнвестПроект, 60% в нефтегазовой компании Горный через Татнефтегаз-Север, 51% в Сибгазе, 33% в биофармацевтической компании полного цикла Самсон-мед» и две компании, занимающиеся недвижимостью - Финпромконсалтинг и R2 Asset Management.
🔸В июле в банке Агора сменился руководитель, на место Юрия Прохорова новым председателем правления был назначен Герман Редьким, ранее занимавший пост зампредправления. Весной в компании сменились владельцы, новым контролирующим акционером стал Алексей Тюленев.
🔹Азия-Инвест Банк (Москва) увеличил уставный капитал с 3,034 млрд руб до 4,435 млрд руб
🔹Совет директоров банка ФК Открытие рекомендовал направить на выплату дивидендов 18,32 млрд руб по итогам первого полугодия 2024 г. Примерно за этот же период у владельца Открытия - банка ВТБ - чистая прибыль по МСФО по итогам 7 месяцев составила 297,9 млрд руб (за 1п24 - 277 млрд руб)
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Калуга на уровне ruB-, прогноз стабильный. В 2к24 в банке полностью сменились собственники - первая часть, вторая часть - в основном новыми владельцами стали выходцы из Уралсиб. Из интересного агентство отмечает:
"В настоящее время кредитная организация работает в рамках стратегии развития на период до конца 2026 года и ориентирована в основном на операции по кредитованию субъектов МСП и физических лиц. При этом документ не отличается высокой детализацией, а выполнение принятых плановых показателей не будет способствовать заметному улучшению конкурентных позиций банка."
💰 Цифровой рубль против банков
Можно только похвалить тех, кто составлял в "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" блок (приложение 😍 по влиянию цифрового рубля на ДКП. Очень хороший, понятный и местами успокаивающий текст для 99,9% читателей. Противоположные этим эмоции возникнут только у тех, для кого в первую очередь и является ЦЮ самой важной фигурой - российский банки😉
Начну сразу с самого главного:
Переток средств с банковских счетов в цифровые рубли может ускорить переход банковского сектора к структурному дефициту ликвидности. Однако это говорит только о том, что Банк России, предоставляя банкам ликвидность в необходимом объеме, из нетто-заемщика банковского сектора по операциям денежно-кредитной политики может стать нетто-кредитором.
Балансы кредитных организаций изменятся, если клиент банка примет решение обменять средства, размещенные на банковских счетах, на цифровые рубли на Платформе Банка России. Такая операция приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора.
💳Осталось 3 дня, чтобы оформить кредитную карту Platinum от Т-Банка с вечным бесплатным обслуживанием и бонусом 2000 руб за траты от 10000 руб.
Заказываем карту строго до 31.08.24 (включительно) по специальной ссылке:
- участвуют и новые, и старые клиенты без КК за последний год;
- после получения карты, совершаем покупки в течение 30 дней суммарно на 10.000 руб или больше;
- через 5 дней банк начислит бонус 2000 руб
Чем ещё полезна карта Platinum:
🔵лимит до 1 млн руб;
🔵беспроцентный период до 55 дней;
🔵оформление без справок, только по паспорту.
🔵каждый месяц с кредитного лимита можно переводить без комиссии и в беспроцентный период до 50к руб и, например, размещать на накопительном счете: топ накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток - подборка. А если подключить подписку Pro, то до 100к руб/мес;
Заказать карту | pdf условия | тарифы | @MarketOverview
🏦 4 сценария развития экономики от Банка России
Во всех сценариях ЦБ указывает, что средняя ключевая ставка в 2024 г. составит 16.9-17.4%. Первые 7 месяцев ставка была на уровне 16%. Следующее заседание ЦБ по ставке планируется 13 сентября, значит, текущая ставка 18% продержится как минимум 1,5 месяца. Отсюда можно посчитать, что на следующем заседании ЦБ должен поднять ставку до 21.2667-23.2667%.
Этот прогноз сделан с учетом того, что ЦБ поднимет и будет держать ставку до конца года без изменений. Но скорее всего, ЦБ поступит по другому:
- либо мягко будет поднимать до конца года;
- либо резко поднимет с возможностью снижения до конца года
.. так как в запасе у регулятора остаются еще два заседания: 25 октября и 20 декабря.
С точки зрения депозитов, теперь уж точно нужно ориентироваться на краткосрочные сбережения или накопительные счета.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Сосновский райсуд Челябинской области назначил наказание сотруднику Озон Банка в виде 1,5 лет лишения свободы условно и штрафа 50 тыс. руб. по ст. 272, 183, 174.1 УК РФ. С мая по август 2023 г. банковский работник передавал третьим лицам персональные данные клиентов, оплату получал в BTC на криптокошелек, далее конвертировал в рубли.
🔻Свердловский областной суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками. В июле 2022 г. клиентка банка ВТБ Наталья сообщила на горячей линии, что потеряла карту и попросила заблокировать её. Через несколько дней якобы от имени клиента поступил запрос на смену пароля в интернет-банке. Банк отправил код и сразу же в мобильном приложении был оформлен кредит на 96177 руб. В течение 2 часов деньги были переведны третьему лицу двумя траншами. На следующий день Наталья обратилась в банк и в правоохранительные органы с заявлением. Оказалось, что мошенники настроили переадресацию смс. В итоге дело дошло до суда, который признал договор незаключенным и взыскал с банка ВТБ 10 тыс. руб компенсации морального вреда и 5 тыс. руб штрафа.
🔸Комитет имущественных и земельных отношений Республики Коми в июне подал в суд на Саровбизнесбанк с требованием взыскать дивиденды чуть более 353 млн руб за 2015 - 2017 г.г., однако в уже в двух заседания Арбитражного суда получил отказ на наложение обеспечительных мер. В 2015 г. на выплату дивов банк направлял 775 млн руб, в 2016 г. - 766 млн руб, в 2017 г. - 792 млн руб. Правительство Коми опасается вывода денег из-за притязаний миноритария-компании Центр-К, принадлежащей Денису Мустафину.
🔸Интерпрогрессбанк планирует уменьшить уставный капитал, на сегодня он составляет 1,02 млрд руб. Похоже банк планирует перейти на базовую лицензию.
🔸В августе в банке РЕСО Кредит сменилось руководство: новым врио предправления была назначена Юлия Герлит. Прежний руководитель банка Мария Селютина покинула группу, а также вышла из состава совета директоров РЕСО Лизинг и Страхование Жизни РЕСО.
🔸Реалист Банк в июле продал компанию Реалист Факторинг Андрею Чечету.
🔹Инвестиционная платформа Поток, 16,26% которой принадлежит Московской Бирже, учредила микрокредитную компанию Поток.Кредит. Похоже схема "привлекать деньги инвесторов и раздавать заёмщикам" не всегда реализуется.
🔹ЦБ продлил срок аккредитации представительства латвийского Риетуму Банка в России до октября 2027 г.
@MarketOverview
💳 Банк ВТБ в период 17.08.2024 - 31.12.2024 г.г. отменяет комиссию на снятие наличных в банкоматах других банков по дебетовым картам, выданным в отделениях Брянской, Белгородской и Курской областей.
Комиссия за такую операцию ранее составляла 1% min ₽300 и без комиссии в банкоматах группы ВТБ. Напомню лимиты:
- 350 тыс. руб в сутки / 2 млн руб в месяц по обычным картам;
- 1 млн руб в сутки / 5 млн руб в месяц для ПУ Привилегия
тарифы (xls)| @MarketOverview
💳 Райффайзенбанк: выдача наличных по QR-коду в банкомате, новые опции и другие обновления
В новых условиях обслуживания, которые вступают в силу с 2 сентября, Райф пишет о появлении новой услуге снятия наличных по QR-коду. На экране банкомата необходимо сформировать куар код, зайти через него в мобильное приложение, выбрать счёт, ввести сумму и подтвердить операцию. Квитанция о выдаче наличных будет храниться в мобильном приложении. В приложении клиент может установить лимиты на снятие по QR-коду.
Также в сентябре ожидается небольшое изменение в выплате кэшбека, появится опция "Переводить кэшбек", с помощью которой после начисления банк будет автоматически переводить сумму на накопительный счёт (НС). Автоматическое пополнение также можно будет подключить при оплатах по карте - опция "Округлять оплаты", опеределенная сумма будет откладываться на НС с округлением до 10 / 50 / 100 руб или больше .
Другие обновления:
- банк закрепил обязанность клиента при выдаче наличных хранить чек из банкомата в течение 1 года
- клиентам ПУ "Премиальный" и "Премиальный-5" разрешат оформлять Постоянные поручения в мобильном приложении, для остальных клиентов их можно сформировать только в интернет-банке.
Условия (pdf) | @MarketOverview
🔠 Не грози премиальному менеджеру ОТП Банка, попивая сок у себя в квартале
Занимательная история произошла с новым премиальным клиентом в ОТП Банке. Немного вводных: действующий клиент подключил ОТП Premium и выпустил премиальную карту. По условиям на сайте и в тарифах (pdf) в месяц подключения, если он неполный, комиссия за обслуживание не списывается, даже если не соблюдать критерии бесплатности.
Сохраню всю историю в цитате, передающей эмоции клиента:
День первый
... Звонит мне вчера Марина (от ред. "Маринка"/"Виталик" - термины, обозначающие банковского сотрудника) из офиса в мск, говорит я Марина, ну помните мы с вами карту оформляли премиальную. Говорю, конечно же нет, не помню, потому что я её с вами не оформлял, ну давайте перейдем к сути звонка.
... Тут такое дело... вы в августе карту получили и положили 150к на карту, потом забрали что-то и сейчас там менее 100к, и покупок всего на 15к сделали, а мы вам говорили, что для АКТИВАЦИИ карты, чтобы на балансе обязательно в первый месяц было более 100к денЯк и трат более 30к. У вас немного времени осталось до сентября, чтобы выполнить условия иначе карта не активируется.
И тут, я уже еле сдерживая смех сквозь слёзы, спрашиваю - "в смысле неактивна, если по ней уже были пополнения, траты и т.д.?". Ответ убил — "она у вас в сентябре заблокируется тогда". Ну я конечно же ради смеха спросил на каком пункте правил основываются эти её доводы, ну ответ тут был для меня очевиден — "внутренний регламент банка". По итогу были посланы по известному маршруту, а мне в свою очередь, пообещали написать коллегам, чтобы карту заблокировали. Так что вон он какой опыт бывает, несмотря на первый бесплатный месяц😁😁😁 Для тех, кто не особо шарит, объясняю — таким образом манагеры просто хотят получить свои бонусы за выдачу карты. Кто мне об этом прямо заявляет, тем я естественно иду на встречу, а когда вот так вот нагло... те идут в путешествие. Ну и как вам такой опыт, Илон Маск?
День второй
Я им вчера, оставил 1Р за это на этой премиальной карте, потому что для себя естественно всё сразу решил. А сегодня вот такое вот - просто ор😂
"Карта заблокирована - Заблокирована по подозрению на мошенничество"
💳По слухам, с 01.09 ВТБ вводит комиссию за платежи в китайских юанях из других банков через свой коррсчет в ВТБ Шанхай:
• 6% за исходящие переводы
• 0.15% за зачисление.
Для своих клиентов, которые отправляют CNY с расчетного счёта из ВТБ в ВТБШ, комиссия пока не изменилась 4%, зачисление - бесплатно.
Отслеживайте обновление в тарифах для МСБ в других банках.
На 75% (с 29,5 млрд. рублей в 1 квартале 2024 до 51,7 млрд. рублей во 2 квартале 2024 года) вырос чистый приток в БПИФ. Секрет прост - в основном это фонды денежного рынка (делали месяц назад подробный разбор тут).
ЦБ очень верно подметил, как инструмент превратился из чего-то сугубо технического в полноценный инструмент со стабильно растущим спросом:
Исторически такие фонды рассматривались инвесторами как возможность временного вложения средств в условиях неопределенности на финансовых рынках, но в российских условиях они стали самостоятельным инструментом инвестиций, биржевым аналогом банковских накопительных счетов. У БПИФ денежного рынка есть ряд преимуществ: они позволяют получить доходность, близкую к ключевой ставке, дают возможность выводить средства без потери накопленного дохода, имеют низкий риск контрагента, для них характерен невысокий порог входа (от одного пая, при этом стоимость пая может составлять 1/10/100 руб.).