32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💳 Мы уже разбирали доли чистой прибыли российского Райффайзенбанка и Юникредит Банка в результатах их материнских компаний, на прошлой неделе квартальный отчет опубликовал венгерский OTP Bank. Доля российского ОТП Банка в чистой прибыли венгерской OTP Group выросла с 8,5% (72,6 млрд HUF) до 11% (91,25 млрд HUF) по итогам 9 месяцев. В 3к24 ОТП Банк заработал 34,07 млрд HUF (8,78 млрд руб), в основном за счёт других непроцентных доходов. Полный отчет можно посмотреть по ссылке (pdf), выделю интересные факты:
• с 2022 г. кол-во офисов сократилось на 41%, численность персонала - на 25%
• c начала 2024 г. было закрыто 3 отделения, осталось 79, при этом кол-во персонала выросло с 4587 до 4886 сотрудников
• за 9 месяцев агентская сеть сократилась с 2018 до 1703 человек
• с сентября 2023 г. ЦБ одобрил выплату дивидендов на 37,1 млрд руб, из которых 10 млрд руб пришлись на 3к24. Ещё 4,7 млрд руб ждут рассмотрения
• отмечается ужесточение правил "выхода из России": было "дисконт 50% - взнос 15%", стало "дисконт 60% - взнос 35%"
• OTP был вынужден досоздать резервы на 6 млрд HUF (~1,55 млрд руб) из-за обесценения связанных с Россией облигаций: на балансе OTP Core (Венгрия) 5 млрд HUF, у DSK Bank (Болгария) - 1 млрд HUF. Всего российских облигаций у OTP на сумму 126 млрд HUF (~32,5), риски покрыты по 62%
@MarketOverview
За 9 месяцев 2024 года количество жалоб по "потребам" сократилось на 12,1% к аналогичному периоду 2023 года. Логично - нет кредитов и нет жалоб.
Хотя позитивное в этих данные тоже есть. Практически вдвое сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитов и вчетверо жалобы на несогласие с условиями заключенного договора.
@MarketOverview
💵 10 лет прошло - не сбылся прогноз Ильи Варламова (признан в России иноагентом) ни через месяц, ни через 10 лет. На сегодня официальный курс доллара по ЦБ вырос до 97,8335, больше чем в вдвое обогнав курс проданных долларов.
Если посчитать инфляцию с нарастающим итогом за этот же период (пользовался калькулятором уровень-инфляции.рф), то получится 96.97%, что примерно соответствует изменению курса..
@MarketOverview
💙Банки.ру дарят бонус ₽6000 на вклад от 1 млн руб на 6 мес
Чтобы получить максимальный эффект, нужно оформлять на минимальную сумму 1 млн руб. Бонус 6000 руб соответствует надбавке +1,2% годовых. На выбор предоставляется 2 вклада - ставки стандартные, без учета бонуса:
💳22% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 1 до 15 млн руб
💳22,5% ТрансКапиталБанк - "Потенциальный доход" от 100к до 3 млн руб
Открываем через финансовый маркетплейс Банки.Ру, авторизуемся удаленно через Госусулги и T-ID для клиентов ТБанка, или встреча с представителем платформы. Условия получения бонуса ₽6000:
- вклад от 1 млн руб;
- бонус можно получить 1 раз за 1 банк, то есть если открыть вклад в Дом РФ и вклад в ТКБ, будет 2 бонуса по ₽6000;
- бонус придет на счет в Банки ру в течение 30-61 дней после завершения срока вклада.
промо-страница | акция (pdf)| @MarketOverview
⭐️ Топ-вкладов на 6 месяцев с максимальной процентной ставкой
актуально на 08.11.24
С прошлой подборки прошло больше месяца и для 6-месячных вкладов. Если в сентябре было нормой 19-20%, то на начало ноября уже 22-23%. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес. В подборке учтены вклады от 22,5% годовых и сроком 6 месяцев (±10 дней). Ряд вкладов открываются без визитов в офис через 💳Финуслуги и 🏦Банки.ру
💳23,5% МКБ - "Преимущество+" от 10к до 2 млн руб, ФУ для новых, промокоды не работают
💳23,35% Экспобанк - "Выбери меня" от 30к онлайн, пополнение первые 30 дней
💳23% Уралсиб - "Доход | Premium" от 2 до 7 млн руб, с пакетом Premium, для новых и клиентов, кто открыл счёт последние 30 дней, премпакет беспл. от 2 млн руб, 22,5% без пакета
Заказать дебетовую карту Прибыль с бесплатным обслуживанием
💳23% МКБ - "МКБ.Перспектива" от 10к до 3 млн руб, при покупках от 10к/мес, 21% без покупок, 21,6% "МКБ. Теплый прием" без трат
Новым клиентам можно заказать карту МИР с 10% кэшбеком на Wildberries (максимум 1000 руб) или по ссылке друга - 500 баллов, бесплатно 2 мес, далее бесплатно при вкладе от 50к руб, или 99 руб/мес
💳23% Россельхозбанк - "Доходный" / "Свой вклад" от 10к руб, для новых и действующих без вкладов за последние 30 дней
Заказать карту UnionPay c бесплатным выпуском и обслуживанием
💳23% Почта Банк - "Добро пожаловать" от 10к до 1,5 млн руб, для новых или без вкладов и НС последние 90 дней, открыть через Банки ру
🔵23% ИТБ - "Новый хит" от 50к, для новых, 22,5% для действующих
🔵23% Александровский - "Брусника" от 5к руб
💳22,75% ТКБ - "Новый хит" от 50к, для новых, 22,5% для действующих
💳22,6% Совкомбанк - "Осенний максимум" от 50к, онлайн, при ежемесячных тратах по карте Халва от 5 покупок на 10к руб с подпиской "Халва.Десятка", 21,6% без трат
Заказать карту Халва с бесплатным обслуживанием и доставкой
🔵22,6% МФК - "МФК Выгодный" от 100к руб, 21,6% "Оптимальный" от 100к
💳22,5% Почта Банк - "Горячий сезон" от 10к руб, 20,5% "Перспективный" (без НСЖ) от 50к
💳22,5% Ренессанс Банк - "РенСтарт" от 5к руб, онлайн, для новых и действующих с остатками на вкладах и НС до 50к последние 30 дней
🔵22,5% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к до 10 млн руб, открытие через ФУ для всех
💳22,5% Приморье - "Подарок+" от 1 млн руб, 21,5% "Подарок" от 100к
🔵22,5% Таврический - "Максимум" от 50к руб
🔵22,5% ПромТрансБанк - "Московский" от 200к, акция до 01.12, вклад на 370 дней, закрываем на 181-й день с сохранением %
🔵22,5% БыстроБанк - "Отличный старт" от 10к, для новых и действующих без вкладов последние 91 день, 181-190 дней, 22,15% "Щедрый плюс" от 10к, вклад на 1900 дней, расторгнуть досрочно на 181й день с сохранением %
🛡22,5% Ингосстрах банк - "Инго Выгода" от 100к руб, без вкладов последние 90 дней, без НС, оформление Банки ру, 22,3% от 10к в банке
Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, ПАО «Банк Уралсиб» лицензия ЦБ РФ №30, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия ЦБ РФ №1978, ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963, АО Россельхозбанк лицензия ЦБ РФ №3349Читать полностью…
💳Розничный бизнес МКБ растет быстрее рынка
Банк отчитался за 9 месяцев 2024 года по РСБУ. Средства частных клиентов составили 984,1 млрд рублей (+26,9%). Для сравнения рост почти в 2 раза быстрее, чем в среднем по рынку. Премиальный сегмент также растет: клиентская база выросла почти на четверть (23,5%), а капитал клиентов под управлением – на 27%. Это один из приоритетных сегментов для банка, недавно МКБ получил награду за самый клиентоцентричный премиальный сервис.
Активы увеличились на 8,9%,кредитный портфель вырос на 11,8% и составил 4 трлн рублей, а чистая прибыль — 28,6 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года.
@MarketOverview
Информации никакой о позитивном решении вопроса с юаневой ликвидностью не поступало, но ставка на сегодня снова минус 40+% до 6,09%. Пока похоже либо на решение проблемы, либо на продажу какого-то очень крупного экспортера🤔
@MarketOverview
Доля заемщиков ЮЛ и ИП, имеющая просроченную задолженность, выросла до 18,2% от общего числа, которое равняется 693 512 единиц. Нехитрые вычисления говорят о количестве более 125 тысяч заемщиков, но если посмотреть со стороны суммы просроченной задолженности (2 698 млрд. рублей) в общем объеме (74 671 млрд. рублей), то процент "просрочки" составит 3,6%.
@MarketOverview
🔵 Единый Налоговый Кошелёк
23 октября 2024 г. УФНС России по Оренбургской области сообщило "об участившихся случаях перечисления физическими лицами (ИП) денежных средств на Единый налоговый счет (ЕНС) в качестве уплаты платежей по налогам. При этом суммы перечисленных денежных средств в несколько десятков, а то и сотен раз превышают суммы исчисленных налогов." По мнению УФНС налогоплательщики фактически используют ЕНС как временный электронный кошелек для хранения своих денег. После пополнения налогоплательщики пишут заявления на возврат излишне уплаченных сумм
УФНС предупреждает, что собрало данные о случаях, когда сумма пополнения значительно превышает задолженность, и будет запрашивать у налогоплательщиков документы и пояснения, вызывать на допрос, проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности. При проведении проверки деньги зависнут до её окончания. Налоговики сообщают, что расценивают подобные случаи как попытку проведения незаконной финансовой операции, обращают внимание о недопущении подобных действий, иначе могут быть серьёзные последствия, вплоть до уголовной ответственности.
Откуда деньги?
🔵Пожалуй главным источником являются кредитные карты с длинным льготным периодом. Клиенты пополняют с кредиток ЕНС, банк считает операцию оплатой и предоставляет беспроцентный период на погашение задолженности. По заявлению в ФНС на возврат деньги возвращаются на текущий счет в этом или ином банке, дальше их можно разместить на накопительный счет или вклад. Некоторые банки борются с такими оплатами, включая МСС-коды оплаты госуслуг в список операций, приравненных к снятию наличных - соответственно льготный период не работает, с первого дня начисляются %.
🔵Ряд банков стимулирует оплату налогов программой лояльности, начисляя кэшбек 1,5-7% за оплаты по МСС-коду 9311 "Налоговые платежи" или учитывая налоговый МСС в различных мотивационных программах (у большинства банков такие платежи в исключениях). Если это совмещается с возможностью оплатить кредиткой, то получается двойная выгода.
- в этом варианте возможны случаи, когда удается получить другой МСС-код, за который банк начисляет повышенный кэшбек с большим лимитом.
Возможны и другие варианты. В одном "письме счастья" ФНС ссылается на смысл ст. 8, 45, 79 НК РФ ("возврат излишней уплаты возможен, если денежные средства принадлежат налогоплательщику на праве собственности") и ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, которая запрещает злоупотреблять правом извлекать преимущество (выгоду) из своего недобросовествного поведения". ФНС посчитало, что цель переплаты при отсутствии налоговых обязательств - это выведение денежных средств из оборота, и отказало в возврате.
Рекомендую всем платить налоги, вовремя, в требуемом размере и не больше. Ничего плохого не вижу ни в оплате с кредитки, ни в получении кэшбека за такие платежи, но не стоит злоупотреблять и переплачивать, как рекомендует УФНС России по Оренбургской области.
УФНС | @MarketOverview
Немного из личного неуспешного опыта - про банки:
🔵После окончания приветственной ставки на накопительном счете решил перейти в Ингосстрах Банк, который в ноябре дает 23% годовых на ежедневный остаток. Не стал ждать курьеров с доставкой, приехал в офис, заказал премиальный Mir Supreme, подключил подписку, открыл НС в интернет-банке. Но в мобильном приложении почему-то отобразилась ставка 15%😔, то есть без учета подписки и трат (карту еще не получал). В офисе и в поддержке банка не видят, что я подключил подписку, в поддержке Ингосстраха пришлось оставить обращение, чтобы они уведомили банк снова: оказывается Банк и Подписка - это два разных подразделения. В итоге решил не рисковать, пока временно разместиться на НС Финам Банке под приветственные 22% и остальное в уже проверенном мною варианте - банке Дом РФ под 19,5%. Оставлю условия по трем банкам в цитате ниже:
Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес:
на ежедневный остаток
🟧23% Ингосстрах Банк - "На завтра" на 2 мес, до 5 млн руб, новым и действующим без вкладов и НС последние 90 дней, траты от 20к/мес, подписка "Инго Плюс", Премиум пакет (от 1,5 млн руб бесплатно), 22% без пакета
💳22% Финам Банк - "Накопительный счет" на 2 мес, до 1,5 млн руб, для новых и действующих - никогда не было НС, требуется платный пакет 100 руб/мес
💳19,5% Дом РФ - "Накопительный счет", месяц открытия +2 мес., 19,6% ЗП-клиентам, 19,7% премиальным. Можно неограниченное кол-во раз переоткрывать счёт
В акции могут участвовать те, кто ранее в течение 30 дней не обращался в банк через отделение, колл-центр, не оставлял в интернете заявку на кредит / кредитную карту и не имеет кредитных карт или предодобренных решений на кредит / кредитную карту в ПАО Банк ЗЕНИТ
В октябре банк ВТБ ограничил выдачу кредитных карт и стал выдавать не более одной кредитки в одни руки, объяснив ужесточением денежно-кредитной политики. С 15.10 банк отменил первый льготный перид 200 дней, заменив его на 110 дней, но если гасить ВТБшной кредиткой задолженность по кредитке другого банка - будет 200 дней.
💳В отличие от RBI и Райфа российский бизнес Unicredit зарабатывает для группы значительно меньше, однако доля чистой прибыли Юникредитбанка в группе выросла с 6,38% (€427 млн) до 7,73% (€599 млн) по итогам 9 месяцев, сравнивая 2024 и 2023 г.г.
Если смотреть конкретно 3к24, то Юникредит Банк заработал €270 млн (10,74%), тогда как в 2к24 было €116 млн (4,33%). У Юника росли и комиссионные доходы +27,6%, и процентные доходы +4,5%. Всем бы так уметь "сворачивать бизнес".
3Q24 & 9M24 | @MarketOverview
💳 Оплачиваем кредиткой банка Зенит и получаем сертификат Ozon на ₽2500 + кэшбек ₽2500
Банк Зенит предлагает оформить кредитную карту "120 дней + 120 дней без %" с бонусами за траты в течение 4 месяцев. В акции могут участвовать те, кто ранее в течение 30 дней не обращался в банк через отделение, колл-центр, не оставлял в интернете заявку на кредит / кредитную карту и не имеет кредитных карт или предодобренных решений на кредит / кредитную карту в ПАО Банк ЗЕНИТ. Что нужно сделать:
• до 31.12.24 оставляем заявку на специальном лендинге
• оформляем кредитку с лимитом от 30 тыс. руб
• получаем сертификат Ozon на ₽2500 за траты от 5 тыс. руб в первые 30 дней (кроме исключений);
• тратим от 5 тыс. руб ежемесячно: во 2-й, 3-й и 4-й месяцы - получаем дополнительный кэшбек 2500 баллов = ₽2500. Банк считает периоды с даты оформления карты: с 31 по 60, с 61 по 90, с 91 по 120 день.
Итого, потратив за 4 месяца 20 тыс. руб, можно получить бонусы на сумму 5000 руб.
Кратко по условиям карты:
- бесплатный выпуск и обслуживание
- смс бесплатно 2 мес, далее ₽99/мес
- кредитный лимит до 2 млн руб, для лимита до 100к руб нужен только паспорт;
- грейс-период 120 дней отдельно на траты и отдельно на снятие наличных;
- снятие и переводы наличных с комиссией 5,5% + ₽500
Оформить карту | акция (pdf)| тарифы (zip)| @MarketOverview
💳 Вскрываем Сейф с привилегиями: геймификация программы лояльности Райфа
Райффайзенбанк анонсировал новую программу лояльности "Сейф с привилегиями" (ПЛ) для премиальных клиентов. Банк предлагает зарабатывать Кристаллы (💎- условные единицы или баллы) за выполнение заданий и тратить их на премиальные сервисы: медицинские услуги, программа для путешественников, бизнес-залы и нововведение - спортивные программы. Сейф будет открываться для премиального клиента, если баланс его остатков на отчетную дату (последний календарный день месяца) составит от 1,5 млн руб. И соответственно закрываться, если условия не будут соблюдены.
Цель новой программы лояльности - увеличить активность клиентов в приобретении продуктов и услуг Банка
Клиенту будет предложено заработать Кристаллы за выполнение следующих заданий:
💎25 за вступление в ПЛ - единоразово;
💎20 за траты от 85к руб/мес;
💎45 за 90 безналичных покупок по карте в месяц
💎10 за перевод от 100к до 500к руб, 💎30 - от 500к до 1 млн руб, 💎80 - от 1 млн руб по договорам УК Райффайзен Капитал, СК Ренессанс Жизнь, СК Р.Лайф
💎30 за остатки от 3 млн руб
Всего за полгода клиенту дадут возможность накопить не более 💎200. Срок жизни Кристаллов - 6 месяцев.
Тратить Кристаллы можно на специальной витрине - огласим прайс:
💎60 можно обменять на сертификат на 60 баллов в сервисе Фитмост. В месяц можно купить до 2 сертификатов. Любителям перепродавать на биржах банк напоминает, что сертификат может быть использован только самим клиентом;
💎20 - сертификат на 1000 руб в Яндекс.Такси, не более 2 в месяц;
💎75 - Медицинская программа от БестДоктор в приложении Лучи + безлимитные проходы в бизнес-залы
💎175 - кэшбек 10% на покупки во ВкусВилле и Азбуке Вкуса, но не более 50.000 баллов (рублей). Можно воспользоваться 1 раз в полгода, но кэшбек будет действовать всего 3 месяца.
Хотел сначала порадоваться за неугомонный Райф, но изучив условия, остается только жалеть состоятельных клиентов, наблюдая во что превращается премиальный пакет.
@MarketOverview
Двузначными "максимальными" средними процентными ставками уже давно никого удивить не получится, но цифра больше 20% здесь впервые с 2022 года (тогда первая декада марта удивила нас результатом 20,51%).
В этот раз все конечно серьезней и по ощущениям в парадигме "20+% это норма" живем уже очень давно.
@MarketOverview
🔨 74,88% Стройлесбанка будет выставлено на продажу
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом умершего от коронавируса владельца Стройлесбанка (Тюмень) Олега Бурлакова и постановил реализовать его имущество в счет оплаты долга кредиторам. Муж сестры Бурлакова Николай Казаков подал иск в суд, требуя признать долг владельца банка в эквиваленте 153,92 млрд руб.
Олегу Бурлакову был 71 год, когда он умер от коронавируса в июне 2021 г.. Помимо банка ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В рейтингах «Форбс» его состоянии оценивалось в $650 млн.
💬 Экономика не рыночная, а распределительная
Председатель правления Кошелев-Банка (Самара) Олег Багаев в интервью изданию Обозрения заявил, что из-за распределительного характера экономики повышение ключевой ставки не работает на снижение инфляции, производители просто закладывают высокую ставку в конечную стоимость товаров, и все расходы государство берет на себя через госзакупки и оборонзаказ:
Ключевая ставка уже так прямо не влияет на рынок. Центробанк, увеличивая учетную ставку, декларирует, что это сдерживает инфляцию. Но это работает исключительно с рыночными механизмами. У нас сейчас экономика во многом распределительная. То есть производители товаров или услуг просто закладывают высокие ставки в их итоговую стоимость. Такими методами инфляцию не остановить. Основной плательщик — государство, которое, по сути, принимает на себя эти повышенные ставки. Это касается крупного сегмента госзакупок или оборонзаказа.
🚗 Альфа-Банк разыграет премиальный автомобиль HONGQI HS5 среди клиентов, которые ведут малый бизнес.
А ещё — смартфон, макбук, наушники, баллы программы лояльности «Деньги сверху», подписки на переводы и сервисы банка. Кроме того, в новой игре «Звезда бизнеса» можно получить скидки от партнеров и дополнительные категории кэшбэка.
Правила:
- вести малый бизнес в Альфа-Банке;
- играть в приложении Альфа‑Бизнес или в Альфа-Онлайн;
- выполнять задания и получать звёзды, чтобы выиграть приз.
В финале 21 декабря среди самых активных игроков разыграют премиальный кроссовер.
📢Banking news
🔹Хоум Банк стал 100% собственником Хоум Кредит Страхования, выкупив у Дмитрия Харитонова 49,5%. В июне 2024 г., завершая выход из России, голландская Home Credit N.V. продала 49,5% страховой компании гражданину Грузии Авигдору Ярдени. Через 2 месяца Ярдени продает весь пакет Дмитрию Харитонову. Даже интересно, как авторы схемы объясняли чешскому акционеру PPF Group необходимость, чтобы 2 физика по очереди владели пакетом по 2 месяца.
🔸В Газтрансбанке (Краснодар) сменился предправления: на место Николая Мясникова был назначен зампредправления Мурат Чамоков. Мясников, экс-замглавы Объединенного Кредитного Бюро проработал менее 5 месяцев со своего назначения.
🔸Интерпрогрессбанк закрывает 3 московских офиса: с 15 ноября ДО "Измайловский" и ДО "Дельта", с 21 ноября ДО "МИФИ". После закрытия у банка останется 5 офисов в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Лобне.
🔸Банк ВТБ и Роснефть начали переговоры о вхождении суперверфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию, которой управляет ВТБ. Роснефть планирует также продать банку Приморский металлургический завод.
🔸АКРА понизило рейтинг Юнистрим Банка с BB-(RU) до B+(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: ухудшение оценки бизнес-профиля. После попадания под санкции банк сократил список банков-партнеров, что ограничило возможности развития основного бизнеса переводов.
🔸ЦБ аннулировал лицензию по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФами УК ИФ Аллтек по заявлению компании. Главный владелец Аллтека - Дмитрий Ага.
🔻ЦБ вынес предписание банку Акцепт (Новосибирск) по факту нарушения законодательствао по противодействию манипулированию рынком и инсайдерской информации. Банк не обеспечил выполнение правил внутреннего контроля и не уведомил ЦБ о факте неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком (п. 2 ч. 2 ст. 11 и ч. 4 ст. 12 ФЗ-224)
🔻ЦБ выписал 4 штрафа банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП); размер штрафа - 30-50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 82 нарушения.
🔻В пятницу 8 ноября мужчина попытался ограбить с игрушечным пистолетом самарский офис Сбербанка на Агибалова, 78, но был обезврежен обслуживающимся в соседнем окне клиентом банка. В итоге проишествия никто не пострадал. Управлением МВД России по г. Самаре задержан подозреваемый 55-летний житель Самарской области. Председатель Поволжского отделения Сбербанка Наталия Цайтлер: "Мы очень ценим оказанную помощь и благодарим нашего клиента за смелость и мужество! Мы обязательно наградим его. Такие поступки не должны оставаться незамеченными"
@MarketOverview
Прошел 31 день с момента публикации поста о ребалансировке моего портфеля в рамках участия в Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ) от Т-Инвестиции и пришла пора подвести промежуточные итоги и рассказать об еще одной ребаласировки.
Общий результат портфеля на 08.11.2024 +4,14%:
⛽️ Облигации с плавающей ставкой Газпром нефть БО 003P-10R (ISIN: RU000A107UW1)
Результат +2,76%. Купон 29 октября в размере 4 036,56 рублей получен, но по стоимости позиции сейчас убыток -0,63% (дальше поговорим об этом)
🧈 Золото через GLDRUB_TOM
Результат +16,66%
⛽️ Префы Сургутнефтегаз (SNGS_p)
Результат +3,37%
🔖 HeadHunter (HEAD)
Результат +3,79%. Новость о спецдивидендах неплохо отразилассь на стоимости компании.
В моем последнем посте я подробно объяснил причины добавления акций в состав портфеля и, как видим обе идеи (ставка на девальвацию рубля и бенефициара низкой безработицы) справляются со своими задачами. Очередная ребалансировка вызвана сложившейся ситуацией во флоатерах и демонстрирует развитие мысли о необходимости ребалансировки не только в разрезе инструментов и отраслей, но и риска в рамках выбранных инструментов.
При выборе флоатеров предпочтение было отдано выпуску Газпромнефти, который является отличным ликвидным и, главное, надежным инструментом привязки к растущей КС с ежемесячной выплатой купонов. Хотелось бы сохранить ежемесячные выплаты, но получить большую доходность, поэтому было принято решение снизить требования к рейтингу выпуска (с ААА до АА по шкалам российских рейтинговых агенств).
Кстати то, что я делаю в своем портфеле это причина текущего снижения стоимотси флоатеров, предложение которых на рынке с каждым месяцем только увеличивается и вынуждает эмитентов давать большую прибавку к КС и менять старые флоатеры на новые.
В итоге 29.10.2024 было принято решение продать 10% от позиции в Газпром нефть БО 003P-10R и купить:
🚗 Облигации с плавающей ставкой Камаз-БО-П13
ISIN: RU000A109VM6
Дата погашения облигации: 15.10.2026
Ставка купона: ключевая ставка + 1,75%
Количество купонов в год: 12
@MarketOverview
🏢 Управляющие крупными объектами коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге прогнозируют просрочки
Снова в информационную повестку выходит повышение налога в СПб на имущество, а если конкретней, то на имущество кадастровая стоимость которого превышает 300 млн. рублей. Текущая ставка 1,5% отличается от установленной в других регионах в меньшую сторону (2%) и в конце 2023 года бизнесу удалось договориться о сохранении пониженной ставки.
В глубину этих вопросов погружаться не хочется и давать оценки тому, что выбор источников наполнения бюджета может быть, из-за подобных послаблений, не самым оптимальным тоже не самое благодарное дело. Заинтересовало высказывание одного из генеральных директоров торгового комплекса:
Рост ставок может привести к тому, что торговые комплексы и бизнес-центры не смогут обслуживать кредиты и выплачивать проценты. В этом случае велика вероятность перехода объектов в собственность банков, что может негативно отразиться на состоянии объектов, так как зачастую у банков нет компетенций в управлении недвижимостью.
📢Banking news
🔹ЦБ отменил предписание Евгению Вторушину, владельцу около 50% страховой компании СМО Симаз-Мед (Новосибирск). В августе его право голоса было ограничено 10% из-за выявления факта несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям Закона о страховании (п. 10.2 ст. 32.1 ФЗ 4015-1)
🔹ЦБ предоставил ФК Вэлс Капитал дилерскую лицензию. Компания принадлежит Татьяне Вашека.
🔹ЦБ выдал УК Южный финансовый центр (Севастополь) и УК Инвест Основа (Москва) лицензии на управление инвестиционными фондами, ПИФами и НПФами.
🔸В Муниципальном Камчатпрофитбанке (Петропавловск-Камчатский) идет процесс продажи Солид Банку: новым директором (аналог предправления) был назначен Андрей Иванов, зампредправления Солид Банка. Ранее банк возглавлял Игорь Полунин, главный акционер Камчатпрофитбанка с долей 29,96% на ноябрь 2021 г (схема). В апреле 2024 г. стало известно о предстоящей смене владельцев, о покупке объявил дальневосточный Солид Банк. В октябре Полунин у Руслана Гумецова компанию Рускамфиш, которой принадлежит 2,86% банка.
🔸В принадлежащую топ-менеджерам Экспобанка компанию Морелам зашло два новых миноритария: Сергей Власов получил 0,34%, Галина Лобова, бывший зампредправления банка Зенит - 0,26%. Морелам контролирует 2,2638% акций Экспобанка.
🔸Московская биржа с 14 ноября прекращает торги акциями Росбанка (ROSB) в связи с будущей реорганизацией. Брокеры уже разослали по своим клиентам уведомления.
🔸АКРА поместило рейтинг Росбанка "под наблюдение", рейтинг сохранился на уровне ruAAA, прогноз стабильный. Причина: ожидается присоединение к ТБанку в 1 квартале 2025 г.
🔸Почта Банк начал процесс уменьшения уставного капитала, в ФНС было отправлено соответствующее заявление. На сегодня капитал банка составляет 860,4 млн руб, 50%+1 акция принаделжит ВТБ, 50%-1 акция Почте России. По итогам ВТБ должен стать единственным акционером.
🔸В рейтинговом отчете банка РЕСО Кредит от АКРА отмечается снижение лизингового портфеля на 25% за последний год, что соответствует политике банка на фоне текущей рыночной макроконъюнктуры. Лизинг - одно из главных направлений бизнеса банка, 42% активов составляет лизинговый портфель. Основной источник фондирования лизинга - депозиты и остатки на счетах физ. лиц - сократились на 44%.
🔻ЦБ оштрафовал Азиатско-Тихоокеанский Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету АТБ уже 4 нарушения.
🔻ЦБ оштрафовал СОЛИД Менеджмент за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 300 до 500 тыс. руб.
@MarketOverview
❤️ Альфа-Банк первым запустил цифровой сервис для собственников, финансовых и гендиректоров больших компаний — Альфа-Босс
В нём они смогут оформлять сделки, контролировать денежные потоки, делегировать задачи сотрудникам и отслеживать процессы. Получается, что все вопросы можно будет решить в одном приложении, прямо со смартфона. Уверен, управленцам такого не хватает.
Подключить сервис можно бесплатно на сайте Альфа-Банка, он станет доступен в приложении Альфа-Бизнес.
Забавное совпадение выступления Директора Департамента по контролю за внешними ограничениями Минфина России Дмитрия Тимофеева с резким снижением ставки RUSFARCNY. На вчерашний день ставка 11,48%, что ниже сразу на 42,5% предыдущего значения 19,95% (около 20% ставка держалась с 28 октября).
Смысл выступления это адаптивность к санкционному давлению, оперативность действий для снижения негатива влияния санкций (тут речь про ограничения раскрытия информации и прочее) и, судя по снижению ставки в юанях, какое-то решение для увеличения ликвидности получилось найти😉 Сегодня посмотрим так ли это.
@MarketOverview
🗣 После победы Трампа разговоры трейдеров перешли на тему "Вернутся ли российские активы снова в игру".
Неназванный портфельный менеджер сообщил Financial Times:
"Сегодня утром все только и говорят о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции... (Трейдеры в западных банках) внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем"
💳А теперь новость как зарабатывает российский бизнес Unicredit - Юникредит Банк с 13 ноября повышает комиссию на переводы в USD и EUR для юр. лиц и ИП через Business.Online в тарифных планах "Мой ВЭД", "ВЭД оптимальный":
• 0,35% min $200 max $600 - было 0,2% min $100 max $500
Также банк поменял стандартные тарифы для юр. лиц и ИП, но в новостях об этом решил не рассказывать, поэтому сообщаем, что с 1 ноября (в сравнении с тарифами от 25.07.24) в рамках других ПУ повышаются комиссии на переводы:
• 0,6% min $300 max $1100 для USD и EUR онлайн - было 0,3% min $150 max $550
• 0,6% min $360 max $1100 для USD и EUR в отделении - было 0,3% min $180 max $550
• 0,6% min $800 для других валют - было 0,6% min $800 max $1600
Единственное, что получили клиенты Юникредита в ноябре в рамках лояльности - это бесплатные оповещения об операциях по бизнес-карте - было ₽250
pdf Тарифы | Правила | @MarketOverview
📢Banking news
🔹Банк Точка запустил сервис оплаты счетов и чаевых "Точка Kleek" - первым между прочим среди банков для предпринимателей. Пока Точка подключила компании из beauty-сферы и ресторанного бизнеса, комиссия в среднем составляет 0,25%. Аналогичные сервисы уже работают У Сбера, Альфы, ТБанка и еще у ряда компаний без связки с банками. Вот и Точка решила запартнерится с рыночным игроком, пока владельцы мурманской ООО Ресто Пэй (юр. лицо Kleek) не изменились.
🔹Трейдеры Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ - Совкомбанк товарный трейдинг, СБ Сырьевой трейдинг и Сырьевые товары трейдинг соответственно - нарастили торговые обороты СПбМТСБ. По данным Ъ, лидер - Совком, нарастивший с начала года обороты до 5,1 млрд руб, у Сбера - 2 млрд руб, ВТБ - 1,5 млрд руб.
🔹Банк ВТБ планирует до конца 2025 г. открыть в Карачаево-Черкессии еще 2 офиса - в Усть-Джегуте и Карачаевске. Впервые банк зашел в регион в начале осени, тогда же первое отделение ВТБ появилось в Ингушетии.
🔸Вчера ТАСС с ссылкой на сотрудника Сбербанка сообщил о массовом сбой в московских офисах банка: "Более часа во всех московских офисах Сбера наблюдается массовый технический сбой, обслуживание клиентов банка временно приостановлено". Пресс-служба Сбера опровергла информацию о массовом сбое, сообщив, что наблюдались лишь кратковременные трудности при выдаче карт.
🔸Банк Интеза предупредил клиентов, что с 13.11.2024 по 21.11.2024 будет проводить технологические работы, во время которых могут наблюдаться перебои в работе карт и банкоматов. В этот период приостанавливается выпуск новых карт, перевыпуск, смена ПИН-кода в банкоматах, изменение лимитов, привязка к Mir Pay. Банк просит клиентов обращаться в офисы банка.
🔸Начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников сообщил о спаде выдачи новых автокредитов: "Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием "похолодание" пришло и в автосегмент. Несмотря на масштабный ассортимент, спрос тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований ЦБ. С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам "холода" на этот рынок пришли надолго". За октябрь банки выдали 165 млрд руб - столько же выдали в прошлом году, но это на треть меньше, чем в сентябре 2024 г.
@MarketOverview
❓ ВЦИОМ задал россиянам в 2023 и в 2024 г.г. вопрос "Какой из банков, работающих в России, Вы бы назвали лучшим банком? Можете назвать два таких банка" - результаты на фото. Интереснее не места, хотя они тоже важны, а динамика. Сбер признают лучшим, но за год доля ответов снизилось с 58% до 54%. Судя по динамике ответов по другим банкам, голоса клиентов зеленого банка переехали к ТБанку, ВТБ и Альфе.
Попробуем повторить опрос в канале, жаль, что телеграм дает указать только 10 вариантов ответов.
Опрос | @MarketOverview
📢Banking news
🔹Эксперт РА подтвердил рейтинг банка Хлынов (Киров) на уровне ruВBB+, прогноз стабильный, отметив рост бизнеса за счет экспансии близлежащих регионах. Согласно стратегии банка до конца 2024 г. (на 2025 г. еще в разработке, но кардинальных изменений не предвидится) банк планирует развиваться в других регионах.
🔹Согласно подтвержденному рейтингу банка Зенит на уровне ruA-, прогноз стабильный, от Эксперт РА, в сентябре 2024 г. банку удалось вернуть 2/3 заблокированных в иностранных юрисдикциях активов.
🔹Банк Зенит включен в реестр ЦБ по по исламскому банкингу.
🔸ВРИО предправления Северного Народного Банка (Сыктывкар) была назначена зампредправления Нелли Аверьянова. Прежний предправления Виталий Перваков возглавлял банк с 2015 г.
🔸ТБанк приобрел IT-компанию ООО "Тэбус" у Юрия Савельева: 99% было оформлено в прямую собственность банка, 1% - на холдинг ТКС. В 2022 г. Савельев возглавлял отдел мобильной разработки в Т-Бизнесе.
🔸В банке Агора снова поменялся предправления, на место пришедшего в июле зампредправления Германа Редькина пришел Сергей Кривошлыков. До 2018 Кривошлыков возглавлял Инвестсоцбанк, который после стал РНКО, в 2019 преобразовался в МФК, а в 2023 г. ликвидировался. Весной 2024 в банке Агора сменились владельцы, новым контролирующим акционером стал Алексей Тюленев.
🔻ЦБ оштрафовал ТБанк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ТБанка уже 138 нарушений.
🔻ЦБ оштрафовал проп-трейдинговую компанию Лайт-Инвест на 700 тыс. руб за манипулирование рынком, не содержащее уголовно наказуемого деяния (ст. 15.30 КоАП). Согласно Кодекса назначается штраф в размере суммы излишних доходов или убытков, которые удалось избежать за счет манипулирования, но не менее 700 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал ИК Битца-Инвест на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)
🔻ФАС выдало банку ВТБ предписание о прекращении нарушения закона О рекламе. На рекламной конструкции в Москве банк разместил информацию о кредитке: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки". Подробные условия были в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.
@MarketOverview
🟠Москоммерцбанк повышает комиссии на валютные переводы для ФЛ и ЮЛ
С 12 ноября для физ. лиц повышаются комиссии на валютные переводы в иных валютах, кроме USD (приостановка с 9.07.24) и EUR (приостановка с 10.10.24):
• 1% min $200 max $800 онлайн - было 1% min $100 max $200
• 1% min $300 max $900 в офисе - было 1% min $200 max $300
С 11 ноября для организаций и ИП вводятся отдельные тарифы на платежи в белорусских рублях и повышаются комиссии на переводы в китайских юанях и иной валюте:
• 0,24% min ₽2000 max ₽20.0000 для BYN и KZT (без изменений)
• 1% min ¥700 для CNY - было 0,7% min $100 max $600
• 1% min $100 для иных валют, кроме USD и EUR - было 0,7% min $100 max $600
Из хороших новостей: теперь можно делать бесплатные валютные и рублевые переводы в Газэнергобанк - для ФЛ и ЮЛ.
pdf-тарифы ФЛ | ЮЛ | @MarketOverview
💬Инвестиционная группа Inweasta покупает 100% ППФ Страхование жизни
Основатель независимой инвестиционной группы Inweasta со штаб-квартирой в Дубае и офисами в Гонкноге, Стамбуле и Вене Андрей Елинсон (выходец из А1) сообщил в интервью журналу "Компания", что группа приобретает российский страховой бизнес чешской PPF Group:
Чешская группа внимательно подошла к выбору покупателя для актива — его искали более полутора лет. И мы смогли предложить наиболее привлекательные условия, зарекомендовав себя как современного и профессионального контрагента, который сможет продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, заложенными предыдущим акционером и менеджментом.