32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Надежды на дивиденды в размере 80 млрд. рублей уже в 2025 году "вытолкнули" вчера акции ВТБ (VTBR) вверх на более чем 6%. Основания, кстати, более чем реальные, ведь говорил об этом Дмитрий Пьянов:
По "дивидендному сюрпризу" мы, естественно, заинтересованы в поддержке этой надежды. Мы понимаем, что розничный рынок сейчас правит рынком акций в России. Розничному инвестору нужны дивиденды. Мы понимаем, что есть абсолютно безусловное обязательство менеджмента в соответствии со стратегией в 2026 году за 2025 год выплатить материальную сумму дивидендов. Мы очень стараемся, чтобы эта надежда реализовалась на год раньше. Будет ли это или не будет, мы, помните, говорили о том, что мы хотели бы этот стейтмент сделать при представлении годовых результатов за 2024 год.
🔹 RBI рассматривает продажу 60% Райффайзенбанка
Глава RBI Йохан Штробль сообщил, что по-прежнему готовят сделку по продаже российского Райффайзенбанка. Вероятно будет продан пакет 60%, RBI сохранит 40% - такой сценарий имеет "наибольшую вероятность". Банк требуется получить разрешение 5 регуляторов: ЦБ и Правительственная подкомиссия, австрийским FMA, ЕЦБ и OFAC.
Предполагаемые параметры сделки:
🔵Штробль: "мы хотим, чтобы транзакция прошла гладко, максимально снизить риски между потенциальным подписанием и закрытием. Идея состоит в том, чтобы получить неформальное одобрение всех этих учреждений, которые я упомянул. И у них, конечно, разные взгляды";
🔵первый этап - ознакомление с условиями и потенциальными покупателями;
🔵топ-менеджмент банки хочет быть уверенным, что банк не окажется под санкциями сразу после сделки или "такая вероятность будет очень мала";
🔵базово в сделку должна войти выплата дивидендов австрийскому RBI;
🔵банк может оцениваться в 1 капитал, но RBI получит лишь 50%. Также не решен вопрос с зависшими дивидендами;
🔵если сделка по продаже Райфа не состоится, то Штробль будет просить разрешение хотя бы вывести дивиденды. "Мы видели, что некоторые компании, банки могут получать дивиденды. Но сложно предположить, в каком объеме это будет доступно" - очевидно речь про ОТП Банк, который получил разрешение и регулярно выплачивает дивиденды;
🔵пока сделка не будет закрыта, RBI будет сворачивать деятельность российского Райфа;
🔵исключения Райфа из списка системно значимой кредитной организации - это "слухи в прессе". По мнению главы RBI, размер - это не единственный критерий, важный для оценки системной значимости банка.
РБК | reuters | @MarketOveview
💳 Экспобанк с 5 августа приостанавливает переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах.
В декабре 2023 г. после попадания под американские санкции Экспобанк прекратил совершать переводы в большинстве валют, но в середине июня банку удалось восстановить переводы в дирхамах ОАЭ и турецких лирах. Чуть больше 2 месяцев "прожили" переводы в санкционном банке, с 5 августа - их больше нет. Текущие комиссии:
• 3,6% min ₽25.000 max ₽100.000 для AED
• 3,7% min ₽20.000 max ₽100.000 для TRY
Однако есть и хорошие новости: Экспобанк запускает открытие счетов и переводы в вьетнамских донгах, правда только в Vietnam-Russia Joint Venture Bank ((VRBAVNVX):
• бесплатное открытие счетов;
• 1,2% min ₽1500 max ₽100.000 для VND
тариф (pdf)| @MarketOverview
Очередные данные инФОМ говорят о том, что в июле ожидаемая инфляция выросла с 11,9% до 12,4%, причем изменение произошло у группы опрошенных без сбережений (+1,4% к июню и 14,5% в абсолюте). У респондентов с сбережениями инфляционные ожидания даже несколько снизились до 10,2% (-0,1% к июню).
Наблюдаемая инфляция демонстрирует снижение с 14,4% в июне до 14,2% в июле.
@MarketOverview
💳Райффайзенбанку приказано кредитовать ЦБ
Raiffeisen Bank International опубликовал презентацию по отчетности МСФО по итогам полугодия, из которой РБК достал интересные данные по сворачанию дочернего Райффайзенбанка в России. Приведем их, добавим данными из отчета и попробуем дать свою оценку:
кредитование и платежи
• выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для "предварительно одобренного" списка крупных и международных компаний. Если с кредитованием все уже смирились, под сегодняшнюю ставку нет смысла брать в долг, то с платежами интереснее. Формулировка "крупные и международные" может означать, что для действующих мелких компаний ИП валютные платежи через Райф могут прикрыть;
• индивидуальная оценка соответствия каждой одобренной компании;
• имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, "за редкими исключениями"
• с 2023 г. Райф не проводит платежи за электроннные товары, автомобильный сектор, нефть и нефтепродукты, изделия из древесины - это было известно и ранее. Из отчета - в дополнения ограничений платежей RBI готовит "дополнительные шаги" по сокращению бизнеса.
депозиты и текущие счета
• строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов - "никаких срочных депозитов";
• ставка за размещение на счетах 0%, применяются дополнительные комиссии. Не думаю, что это коснётся рублевые счета, а вот с размещением в долларах и евро всё может стать хуже: могут снизить плану бесплатного хранения или повысить комиссию, или всё одновременно.
• исключение сделано для финансовых институтов, но по запросу их материнских западных компаний. Здесь речь может идти не только о российских дочках зарубежных банков (РБК), но и в целом любых финансовых компаниях с иностранными акционерами "на Западе" (western parents)
размещение
• установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью
• Райффайзенбанк должен сфокусироваться на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России.
Запрет на новое привлечение, остановка кредитования и ограничения на переводы - всё это буквально будет вымывать клиентские деньги из портфеля Райфа, в итоге на депозитах в ЦБ будут размещаться собственные деньги и остатки материнского RBI. Пока ставка высокая - размещение будет приносить доход, но по мере её снижения доходность от размещения на депозитах ЦБ будет оказывать давление на доходы банка, что может вынудить его начать сокращение операционных расходов. Например, штат банка по итогам 2к24 сократился на 1,2% с 9832 до 9715 человек.
Немного хороших новостей про Райф:
- количество клиентов выросло на 1,2% с 3,2 до 3,3 млн;
- чистая прибыль российского Райфа в 2к24 составила €379 млн (+16,2%) - это 53% от всей прибыли группы RBI. Хорошее напоминание адекватным акционерам RBI, кто лучше работает в их группе.
- в отчете RBI пишет, что процесс продажи или отделения российского Райфа не полностью контролируется ими из-за вмешательства США и ЕС, поэтому "сложно сделать реалистичный прогноз сроков деконсолидации бизнеса в России"
Презентация (pdf)| отчет (pdf)| РБК | @MarketOverview
По данным Автостата LADA Granta остаётся самым продаваемым автомобилем по итогам первого полугодия . Агенство считает главной причиной - низкие цены: минимальная цена Granta - 700 тыс. руб, средневзвешанная - 1 млн руб, максималка - 1,5 млн руб. Если в топе за 1к23 еще была Kia Sportage, то сегодня китайцы полностью захватили долю рынка корейцев.
Автостат | @MarketOverview
Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 29.07.24
Интересная тенденция наблюдается на годовых вкладах: раньше топ занимали средние банки, крупняки "пылесосили" краткосрочные вклады, теперь участники поменялись местами. В подборке учтены вклады со ставкой от 18% годовых и сроком 1 год (±10 дней). Ряд вкладов открываются через финансовые маркетплейсы Финуслуги и Банки Ру. По умолчанию % выплачиваются в конце срока, без пополнения и частичного снятия, если не указано иное.
💳20% МКБ - "Перспектива" от 10к до 1,5 млн руб при покупках от 10к/мес, 18% без трат
Заказать карту МИР с доставкой и бонусом 300 баллов, бесплатно 2 мес, далее бесплатно при вкладе от 50к руб, или 99 руб/мес
💳19% ВТБ - "ВТБ. Вклад" от 10к руб, онлайн, новый вкладчик (не было вкладов и НС за последние 6 мес) или новые деньги за последние 3 мес, 19,1% от 15 млн руб
Заказать бесплатную карту МИР с доставкой и интернет-банком
💳19% МКБ - "МКБ. Преимущество" от 10к до 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
💳19% Приморье - "Подарок+" от 2 млн руб, на 384 дня, 17,44% с выплатой % ежемесячно
💳19% Транскапиталбанк - "ТКБ.Хит" от 50к, для новых клиентов, 18,75% для остальных
💳18,97% ВБРР - "Прайм-М" от 3 млн руб, 17,5% с выплатой % ежемесячно
💳18,8% Дом РФ - "Мой Дом" от 30к руб, 19% от 1 млн руб
💳18,7% Приморье - "Подарок" от 100к руб, на 385 дней, 17,19% с выплатой % ежемесячно
💳18,55% Росбанк - "Надежный Капитал" от 100к до 3 млн руб, оформление через ФУ или Банки Ру
💳18,51% Альфа Банк - "Альфа-Вклад Максимальный" от 50к руб, 19% для Alfa Only (Премиум)
💳18,5% Газпромбанк - "Новые деньги" от 15к до 10 млн руб, онлайн, на новые деньги за последние 30 дней
Заказать бесплатную карту Мир с бонусом 1000 при тратах от 1000 руб
💳18,5% МКБ - "Премиальный" от 3 млн руб, открытие через ФУ для всех
🏦18,2% Свой Банк - "Свой вклад промо" от 300к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца, неактивным 91 день, по промокоду Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "ДОМа надёжно" от 10к, 18,3% от 1 до 15 млн руб, оформление через Банки ру
💳18,1% Дом РФ - "Надежный" от 10к до 1 млн руб, 18,3% от 1 млн руб, открытие через ФУ для всех
🔵18,05% Первоуральскбанк - "Премиальный" от 100к руб
💳18% Яндекс Банк - "Сейв" от 10к до 10 млн руб, необходима максимальная идентификация, пополнение первые 7 дней
💳18% Росбанк - "Надёжный" от 15к руб, только на один вклад, с опцией Прайм с капитализацией, 18,5% с опцией Прайм Плюс с капитализацией
💳18% Тинькофф Банк "Вклад" от 50к, пополнение 30 д (30.07 ждем повышение), 16,67% выплата % ежемесячно
🏦18% Свой Банк - "Свой вклад" от 30к, пополнение не позднее чем за 30 дней до конца
💳18% Металлинвестбанк - "Максимальный доход" от 10к руб
Если вы знаете вклады, которых нет в подборке, покидайте ссылки в комментарии. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
Реклама: ООО «МБ Маркетплейс» ИНН 7727618949, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345, ПАО "Московский Кредитный Банк" лицензия Банка России №1978, Банк ВТБ (ПАО) лицензия Банка России №1000, Банк ГПБ (АО) лицензия Банка России № 354, АО «Альфа-Банк» лицензия Банка России №1326, АО «Свой Банк» лицензия Банка России №3223, АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России №2673Читать полностью…
🔹 Альфа-Банк начисляет 20% кэшбэка за покупки в Яндекс Лавке
До 31 августа за первый заказ в Яндекс Лавке от 700 рублей в период акции вы получите кэшбэк от Альфа-Банка - 20% от общей стоимости заказа.
💡Главные условия получения кэшбэка:
- оплатить заказ необходимо любой картой Альфа-Банка: если у вас такой еще нет, можно открыть бесплатную дебетовку;
- максимальная сумма кэшбэка - 300 рублей.
💳 Первый вклад на Финуслугах под 21% годовых: Росбанк решил первым предложить доходность 21% годовых. Это акционное предложение только для новых клиентов на первый вклад через Финуслуги (ФУ) - финансовый маркетплейс от Мосбиржи, который позволяет удаленно без визита в офис открывать счета, карты и вклады в банках.
Параметры вклада "Надежный. Капитал Плюс" от Росбанка:
• срок 190 дней;
• от 100к до 1 млн руб;
• выплата % в конце срока;
• без пополнения, без частичного снятия.
Для открытия потребуется первичная идентификация, встретившись с представителем сервиса или онлайн:
- для клиентов Тинькофф банка - через Тинькофф ID
- для клиентов Альфа-Банка через Alfa ID соответственно - открыть Финуслуги
До сегодняшнего дня долгое время топ рейтинга держали Росбанк и МКБ, предлагая промо-ставку на уровне 20% на 3 и 6 месяцев. Предполагаю, что скоро и МКБ сделает конкурентное предложение.
@MarketOverview
Всю жизнь работали как надо, чтобы жить в будущем как хочется. Теперь Москва начинается в мультиквартале VEER.
На строительном горизонте Москвы появился интересный проект – жилой комплекс бизнес-класса VEER от MR Group.
Это мультиквартал в престижном ЗАО, всего в 1,6 км от метро Давыдково. Когда-то здесь пролегал главный путь в Европу и располагались дворянские усадьбы с ландшафтными парками. VEER привлекает своей кулуарностью, предоставляя резидентам быстрый доступ к живописному заказнику «Долина реки Сетунь», Троекуровскому лесу и Поклонной горе. Здесь природа в шаге, центр — в двух.
В интерьерах от Jaime Beriestain Studio сочетаются премиум-материалы и продуманное зонирование, поддерживающие эстетику quiet luxury. Общественные пространства двора разработаны дизайн-студией GAFA Architects, известной своими футуристичными идеями.
Концепция 15-минутного города реализована через фитнес-клуб с бассейном, студию йоги, воркаут-площадки, 25 км беговых дорожек, теннисный корт, баскетбольную площадку, коворкинг, кафе и рестораны, создавая гармонию с городской средой. Любую планировку от бюро «Умная квартира» легко модифицировать под определенный образ жизни.
💳Увеличение разовых лимитов переводов по СБП. ЦБ распорядился внести изменения в положение "О платежной системе Банка России". Появляется разделение лимитов разового перевода по СБП:
- до 30 млн руб самому себе в другой банк или специальный счет оператора финансовой платформы
- до 1 млн руб на все другие переводы.
Новые лимиты должны запуститься с 5 августа 2024 г.
6753-У | 732-П | @MarketOverview
ВЭД от ВТБ Шанхай: быстро, надежно, +5%
На прошлой неделе Ведомости писали о зависании платежей в ВТБ Шанхай китайским контрагентам. Примерно все переводы, отправленные с 20 июня, не поступили китайским импортерам. ВТБ не комментировал ситуацию, различные эксперты и юристы выдавали свои версии.
А в итоге - на этой неделе клиентам с зависшими переводами стали поступать предложения от сотрудников ВТБ продвинуть платеж за 5% дополнительной комиссии. Рыночек порешал, менеджеры ВТБ заявляют о проталкивании платежа и зачислении за 3 дня, но не дают гарантий на счёт сроков комплайнс-проверки.
@MarketOverview
Консенсус-прогноз по ключевой ставке и курсу доллара
Подвели промежуточный сбор ответов на прогнозы подписчиков - 138 респондентов. Не учитывали повторные ответы, ответы без курса или ставки, повторные ответы. Также убрали из расчета маловероятные события, например, обнуление ставки, ставка >46% и курсы >146 руб.
Консенсус-прогноз:
🔵17,63% - ключевая ставка ЦБ
🔵85,4014 руб - курс ЦБ на завтра
подсчитано по простой средней арифмитической, округление ставки до 1/100, округление курса до 1/1000
@MarketOverview
🔹💳 Что делать, если один из банков сообщил о проблемах с картами за границей? Правильно: Примсоцбанк повысил вдвое плату за выпуск карт UnionPay
🔵UnionPay Gold - валюта RUB
• ₽4000 за выпуск - было ₽2000
• ₽1000 в год обслуживание - без изменений
• 3% min ₽300 комиссия на снятие за границей,лимиты 400к руб в день / 1,5 млн руб в неделю - без изменений
🔵UnionPay Gold - валюта СNY
• ¥312 за выпуск - было ¥156
• ¥78 в год обслуживание - без изменений
• 3% комиссия на снятие за границей, лимиты 40к CNY в день / 150к CNY в неделю - без изменений
После 19 июля сам РСХБ и его клиенты сообщают, что оплата по-прежнему работает в большинстве стран и мест, за редким исключением. Понятно, что повышенный спрос поднимает цену, но затрагиваю исключительно моральную сторону вопроса в действиях Примсоцбанка. Спасибо, что не как БСПБ, который на фоне ухода Visa и MasterCard из России взвинтил цены на выпуск UP до 10к, а за срочный выпуск - до 50к, при этом дополнительно бралась плата 5000 руб за годовое обслуживание.
тарифы (xlsx)| @MarketOverview
🔧 НАУФОР предлагает отказаться от НРД
Интересный комментарий к докладу Банка России "Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке" опубликовали НАУФОР.
Суть проста - из-за санкций на НРД нерезидентам стало сложно/невозможно инвестировать в ценные бумаги, которые учитываются в НРД и решить предлагают отказом от центрального депозитария как института.
Децентрализация инфраструктуры может быть решением и поставленного в Докладе вопроса о принадлежности центрального депозитария к одной группе компаний, препятствующей справедливой конкуренции, что на наш взгляд важно не только при универсализации, но и при специализации как условие для конкуренции между разными биржами, а также биржами и иными организаторами торговли.
❎В AppStore появилось свежее фейковое приложение GoalWay Tracker от разработчика, который в названии перебрал поисковые запросы с названиями российских банков "сбербанк онлайн sberbank сбп sbol учёт банк сбол сбер почта займы уралсиб втб совкомбанк халва альфа". В лого используется символика Сбербанка, при загрузке классический выбор опций: пополнить депозит букмекерской конторы, открыть счет для бизнеса, получить займ и кредит наличными, авторизоваться в личном кабинете.
Не устанавливайте это приложение - ваши данные могут быть украдены!
@MarketOverview
💳⚡Россельхозбанк (РСХБ) сообщает, что работа карт Union Pay за рубежом восстановлена.
«Предупреждение клиентам о необходимости в срочном порядке снять наличные или осуществить покупки отозвано. Транзакции по картам Union Pay успешно проходят более чем в 70 странах на четырех континентах",пишет РБК со ссылкой на банк.
💳 Ренессанс Банк с 31 июля приостанавливает переводы в китайских юанях. В новых тарифах банка больше нет таких платежей - ранее банк мог отправлять CNY в банки Китая, кроме Гонконга, Макао и Тайваня за 1% min ¥150 max ¥2000. Впервые счета в CNY и переводы появились в декабре 2023 г - одним из преимуществ банка было наличие своего брокера.
тариф (pdf)| @MarketOverview
💳Т-Банк повысил ставку по депозитам до 18% на 2 месяца
С учетом того, что бывший Тинькофф, а теперь Т-Банк - держит ставку по накопительным счетам на низком уровне, очень ждал возвращения 2-месячных депозитов с рыночной ставкой. С сегодняшнего дня ставку повысили:
• 18% годовых без пополнения. На самом деле такой вклад можно пополнить в первые 30 дней с даты первого пополнения;
• 16% годовых с пополнением. Можно пополнить в любой день, но не менее чем за 30 дней до окончания.
Маркетинг банка считает проценты по своей методике и рисует вообще 19,56%. Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или [от меня почёт и уважение] по блогерской ссылке, авторизовавшись через сайт:
- 50.000 руб минимальная сумма;
- не более 8 вкладов;
- ставка для всех, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.
Открыть вклад | ставки (pdf)| @MarketOverview
Электронный документооборот – не только для B2B
🤔ЭДО ассоциируется с большими компаниями, сдачей отчетов, и кажется, что с клиентами-физлицами использовать электронную подпись невозможно? Это не так – IT-компания Sign.Me разработала сервис моментального обмена электронными документами бизнеса с физлицами.
📲Продукт Sign.Me – сервис Сайн.Клик – позволяет бизнесу в 1 клик подписывать документы с клиентами и сотрудниками. Для использования сервиса не нужно никуда ехать, заполнять заявки, скачивать приложение или устанавливать ПО. Вы оплачиваете подходящий тариф и начинаете работу. Чтобы отправить документ на подпись, вам достаточно знать ФИО и номер телефона контрагента, а ему – перейти по ссылке и подписать. Документ подписывается усиленной электронной подписью с криптозащитой, eе невозможно взломать или подделать.
💥Подключить Сайн.Клик для молниеносного документооборота
По всей видимости, "иранский сценарий", "высокая ставка ненадолго" и прочие тезисы начинают оставаться позади.
Впервые с ноября 2023 года доходности по высоконадежным облигациям (рейтинги АА-ААА) превысили максимальные ставки по депозитам и это однозанчно поспособствует перетоку в них средств из депозитов и акций.
Пока, конечно, по данным Эксперт РА, разница в доходности всего 0,2%, но вектор развития ситуации понятен.
@MarketOverview
Вторая неделя сбоев: в понедельник сбои затронули сайт Банка России - cbr.ru не работал несколько часов. Также сбои в работе наблюдаются у ряда коммерческих банков:
💳Сбербанк - по отзывам downdetector у ряда клиентов не работали сайт, онлайн-банк, приложение, оплата по картам
💳Ак Барс Банк - не работали сайт и приложение.
Комментарий банка: "Из-за внешних обстоятельств мы столкнулись со сбоем систем. Сейчас мы работаем над восстановлением работы сайта, мобильного приложения, "горячей линии" и других сервисов банка"
💳Росбанк - не работали переводы между счетами, в приложении висело уведомление "Данные пока не обновляются. Скоро мы всё починим, и вы увидите актуальную сумму по счёту"
Клиенты российских банков, которые находятся сейчас за границей, сообщают, что не могут авторизоваться в мобильных приложениях многих банков. Это нормальная практика, на время атак из-за границы банки отключают доступ с зарубежных адресов, выход есть, но Роскомнадзор - ТАСС.
@MarketOverview
💸 Цифровые валюты ожидаются раньше, чем планировали
Видимо, законопроект №341257-8 так всем понравился, что из утилитарного решения проблемы с ведением ВЭД "рискует" превратиться в полноценный старт регулируемых ЦБ торгов цифровой валютой в РФ, но с оговоркой "в рамках экспериментального правового режима".
Основой для операций должна стать Национальная платежная система (НПС), а ЦБ определит все правила для пользователей, оператора и самой платформы. Пилота будет сразу три:
🔵 использование цифровой валюты в качестве средства платежа по ВЭД;
🔵 организация торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
🔵 создание оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.
Пока всё выглядит очень даже оптимистично, посмотрим на результаты рассмотрения 30 июля.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻На прошлой неделе в Улан Удэ было ограблено отделение Почта Банка в 105 микрорайоне. Грабитель, угрожая сотрудникам банка ножом, похитил более 200 тыс. руб и скрылся с места преступления. Работники банка нажали тревожную кнопку, прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии и ЧОПа задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя с признаками опьянения. Убегая из банка, преступник потерял 16 тыс. руб, которые подобрал ребенок. Позже родители вернули деньги.
🔻За необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) ЦБ оштрафовал Росгосстрах. Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб
🔻ЦБ вынес предупреждение и УК ТЕТИС Кэпитал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждения ИК Прайвет Капитал и ИК Геофинансы за нарушение правил ведения учета и отчетности (ч. 2 ст. 15. 29)
🔻ЦБ вынес 2 предупреждения ИК Геофинансы за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятор (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🔸АКРА отозвало рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Причина: по заявлению банка.
🔹Совет директоров Юг-Инвестбанка (Краснодар) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов 100 млн руб (или 1 руб на акцию) из прибыли за 6 месяцев 2023 год. 166 млн руб было принято оставить в распоряжении банка. Странная дивполитика
🔹АКРА повысило рейтинг ОТП Банка с A+(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с позитивного на стабильный. Причина: улучшение позиции по капиталу. Но самое интересное в отчете агенства - "банк заинтересован в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности".
@MarketOverview
🏊♂️ Облигации с плавающим купоном
Ключевая ставка 18%. Несмотря на разговоры о том, что мы видели пик инфляции и это повышение может быть последним, я думаю, что для супердоходных историй в длинных ОФЗ еще рановато и в сентябре-октябре в данных по инфляции мы можем увидеть «сюрприз», который может вылиться в еще одно повышение ставки.
Самая лучшая стратегия для консервативного инвестора в текущей ситуации использовать:
- фонды денежного рынка, которые теперь по доходности сравнялись с акционными ставками по депозитам многих банков - обзор;
- облигации плавающим купоном, которые могут дать премию к ключевой ставке.
Около 60% рынка флоатеров - это облигации с купонами, привязанными к ключевой ставке, около 15% - привязка к ставке RUONIA. С КС всё просто, а RUONIA может испугать сложностью и непредсказуемостью, но давайте проанализируем данные по RUONIA за период с 01.07 по 25.07 и посмотрим на отклонение от КС:
🔵 cтавка RUONIA - 15,96%
🔵 rлючевая ставка - 16%
Разница не критическая, поэтому оставляем в обзоре бумаги с привязкой к ним. Особенностью флоатеров с привязкой к RUONIA является ежедневный пересчет НКД и то, что итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день, что позволяет узнать размер купона только после завершения купонного периода, но мы посчитали выше возможные отклонения, поэтому будем воспринимать это просто как фактор расчета.
Следующий важный момент - количество купонов и дата когда устанавливается размер купона. Менее интересны бумаги, в которых купон платится раз в квартал и размер купона уже не включает расчета по повышенной ставке.
Попробуем учесть это при выборе и разделим выпуски по частоте выплат купонов. Собрали в общий пост подборку флоатеров и информацию по ним в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц плата за подписку составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
@MarketOverview
ЦБ принял решение по ставке - 18%, опубликовал курс доллара на завтра - 85,5650
🔵17,63% ключевая ставка ЦБ - наш средний арифметический подсчет по ключевой ставке был не совсем корректен, но близок:
🔵85,4014 руб курс ЦБ на завтра - результаты консесус-прогноза по курсу доллара оказались более точными, очень рад, что в чате собрались профессиональные экономисты и просто везучие подписчики.
Мы обещали розыграть 3 приза - сертификаты Ozon 5000 руб, но победителей оказалось больше - два подписчика сделали одинаковый прогноз. Один из призов будет поделен пополам, а также весь топ получит подписку MarketOverview Premium на 2 месяца.
Евгений - ставка 18%, курс 85,6
Yulia Amirova - ставка 18%, курс 85,5
břæïň - ставка 18%, курс 85,7
Den - ставка 18%, курс 85,7
Спасибо всем за участие, скоро будет еще один розыгрыш @MarketOverview
🏦❗️Банк России повысил ключевую ставку до 18%
На сегодняшнем заседании ставка была повышена с 16% на 2 б.п.п. В прошлом году ЦБ начал цикл повышения ставки, поднимая её постепенно с 7,5% в июле до 16% в декабре, с тех пор до сегодняшнего дня ставка не менялась.
📹Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - традиционно в 15:00 на Youtube-канале ЦБ
Теперь ждём до 18:00 и узнаем курс доллара по ЦБ на завтра.
релиз | @MarketOverview
Поднимаем ставки по Альфа-Вкладу — до 19% годовых ☄
Только что повысили для всех максимальную ставку на 1 год — до 18,5% годовых. И до 19% — для клиентов Alfa Only 🤩
Ставки на 6 месяцев тоже увеличиваем — до 17,5% всем и до 18% клиентам Alfa Only.
Просто откройте новый вклад — в нашем приложении или на сайте.
Редактор канала: это уже Альфа-Клад какой-то 🪙
@alfabank
💴🗿 Банк Долинск за последние 2 недели решил дважды подкрутить тарифы по переводам в китайских юанях и российских рублях.
С 22 июля появляется комиссия за зачисление CNY из других банков:
• 0,3% от поступившей суммы - ранее комиссии не было
С 1 августа ухудшается комиссия на переводы и зачисления в китайских юанях:
• 1% min ¥170 max ¥1200 на исходящие переводы - было фикс ¥150 на суммы до 10 млн CNY, фикс ¥1200 на суммы свыше 10 млн CNY
• 0,3% min ¥100 на зачисление из других банков - было 0,3%
Тенденция что-то не очень хорошая, так уже поступили некоторые банки. Обычно расходов на зачисление нет, а есть желание оградиться от покупки дешевых юаней на бирже у других банков и брокеров с последующим зачислением в банк-отправитель. Альтернатива - покупать юани по внутрибанковскому курсу - спреды можно посмотреть тут.
Параллельно банк настраивал тарифы на рублевые переводы. С 17 июля отдельной строкой были выделены переводы юр. лицам - нерезидентам, которые ранее шли как стандартный межбанк:
• 2% min ₽500 max ₽3000 - было фикс ₽50 на суммы до 50.000 RUB, 1% max ₽1000 на суммы свыше 50.000 RUB
С 1 августа повысили комиссию на рублевые переводы юр. лицам - нерезидентам только для офиса во Владивостоке:
• фикс ₽5000 на суммы до 2 млн RUB
• фикс ₽7000 на суммы свыше 2 млн RUB
pdf-тарифы рубли 17.07 | рубли 1.08 | валюта 22.07 | валюта 1.08 | @MarketOverview
Инвестиции в будущее — на российском рынке появился первый биржевой фонд на индекс IPO
УК «Первая» запустила БПИФ (биржевой тикер SIPO). Теперь клиенты смогут добавить в портфель бумаги перспективных компаний, недавно вышедших на биржу. Фонд следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов). Сейчас в фонде 19 бумаг.
По словам генерального директора УК «Первая», Андрея Бершадского:
«Сейчас Россия переживает бум IPO на фоне высоких темпов роста «новой экономики». Многие инвесторы мечтают о том, как было бы хорошо купить акции потенциальных новых российских Apple или Amazon в самом начале их пути. Среди компаний, которые только начинают свой путь на бирже, есть будущие «звезды» российской экономики, в росте которых клиентам позволит поучаствовать новый фонд. Отличительная характеристика в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части».
По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%. Первоначальная стоимость пая — 10 рублей (кстати, за первый день уже прибавил 2,5%). Одним словом, покупать надо прямо сейчас.