32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
📊 Банк России поднял ключевую ставку
Как мы и писали, ЦБ повысил ставку до 19% и подал жесткий сигнал, указав на возможность нового увеличения ставки уже на ближайшем заседании. Это ещё раз подтверждает, что высокие ставки с нами надолго, — и открывает для инвесторов новые возможности.
Расскажем о трёх инструментах, которые больше других могут выиграть по итогам заседания ЦБ.
1️⃣ Фонд денежного рынка
Сберегательный (тикер — SBMM) инвестирует в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Доходность зависит от ключевой ставки. Риск — минимальный.
Забрать полученный доход можно в любое время. В августе мы уменьшили комиссию до 0,333% — она одна из самых низких на рынке. А ешё фонд стал самым популярным в России по итогам августа — в него вложили более 23 миллиардов рублей.
2️⃣ Фонд на флоатеры
Флоатеры — облигации с плавающим купоном, который тоже зависит от ключевой ставки. Они более долгосрочные, чем инструменты денежного рынка, поэтому доходность и риск могут быть немного выше.
Фонд Облигации с переменным купоном (SBFR) позволяет вложиться в набор из больше чем десяти флоатеров. Он инвестирует в гособлигации (ОФЗ) и корпоративные облигации. Например, доходность Евраз или НоваБев достигает 20-20,9%.
3️⃣ Фонд на длинные гособлигации
Высокая ставка резко увеличила доходности облигаций. С ОФЗ их сейчас можно зафиксировать надолго. Например, доходность 12-летней ОФЗ 26240 — более 16%.
ЦБ исходит из того, что ставка будет снижаться с 2025 года в условиях уменьшения инфляции.
В августе индекс RGBI за несколько дней вырос на 2,6%, а длинные ОФЗ на 6% после первых признаков замедления инфляции. Если ставку снизят до 14%, то ОФЗ 26240 может вырасти на 33,8%.
От ЦБ не было сигналов, что ставка будет выше 20%. Поэтому сейчас может быть хороший момент, чтобы вложиться в длинные облигации. ОФЗ 26240 и другие бумаги с перспективой роста есть в фонде Долгосрочные гособлигации (SBLB).
💳ВТБ продлил акцию по кредитке с бонусом 20.000 руб за траты до 19 октября
В акции участвуют все карты, оформленные с 1.08.24, если еще нет - необходимо заказать кредитную карту по специальной ссылке.
После получения в мобильном приложении или интернет-банке проваливаемся в кредитку и активируем баннер акции "20000 ₽ за покупки по кредитной карте" - нажать "Участовать" до 19.10.24 (было до 30.09.24). Первый месяц трат будет считаться от даты нажатия этой кнопки:
• если нажать до 19.08 - с августа;
• если нажать с 20.08 по 19.09 - с сентября;
• если нажать с 20.09 по 30.09 19.10 - с октября.
Тратим в течение года каждый месяц подряд от 20.000 руб по кредитной карте на любые покупки, кроме исключений. По итогам первых 4 месяцев получаем 3000 рублей, по итогам следующих 4 месяцев - 5000 рублей, по итогам следующих 4 месяцев - 12.000 рублей. В итоге за год трат 240 тыс. руб вы получите 20.000 рублей ≈ 8,33% кэшбек.
Кратко про карту:
- бесплатное обслуживание, выпуск и доставка;
- в первые 30 дней можно снять до 100 тыс. руб без комиссии и беспроцентным периодом до 200 дней - можно разметить на накопительный счёт с ежедневным начислением процентов - подборка;
- первый беспроцентный период до 200 дней, последующие до 110 дней;
- 1 категория повышенного кэшбека до 25%, выбираем каждый месяц;
- минимальный платеж 3%.
🛢 МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году
Когда мы перестанем ежедневно размышлять на тему понижения ключевой ставки (надеюсь на фактах ее снижения), то следующим объектом слежения точно станет курс доллара. Простейшая формула расчета курса выглядит, как импорт в рублях/(экспорт в долл. - отток капитала в долл.) и не менее 60% там составляют минеральные продукты (нефть, газ, нефтепродукты). Пока прогнозы по курсу очень оптимистичные, но как они могут измениться при серьезном снижении цены нефти никто не знает.
Зато первые "звоночки" от МЭА (международное энергетическое агенство) уже слышно - снизили оценку роста спроса в 2024 году на 67 тысяч барр/сут. с 970 тыс. барр/сут. до 903 тыс. барр/сут. (или в абсолютных величинах с 103,06 млн.барр/сут. до 102,99 млн. барр/сут.)
Лично мое мнение, что в игре сейчас есть место различным спекуляциям и общему "сваливанию" всех проблем на Китай, но нужно смотреть на это все через призму нашей экономики и, скорее всего, там нет "крепкого" рубля😏
@MarketOverview
🏦❗️Банк России повысил ключевую ставку до 19%
На сегодняшнем заседании ключевая ставка была повышена с 18% на 100 б.п.п. - до 19%. В прошлом году ЦБ начал цикл повышения ставки, поднимая её постепенно в течение года с 7,5% до 18%. Теперь ждём до 18:00 и узнаем курс доллара по ЦБ на завтра.
📹Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - традиционно в 15:00 на Youtube-канале ЦБ
Следующее заседание по ставке запланировано на 25.10.2024 г.
релиз | @MarketOverview
💳 Ситибанк закрывает последний розничный офис в России
С 15 ноября московское отделение "Павелецкое" на Павелецкой пл., 2с1 прекратит работу с розничными клиентами. Сити настоятельно рекомендует рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции. После закрытия офиса обслуживание физ. лиц будет осуществляться только через колл-центр CitiPhone с 8:00 до 20:00. Судя по формулировкам, физический офис останется, но будет принимать только корпоративных клиентов.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ оштрафовал на 300 тыс. руб УК Райффайзен Капитал за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По этой же статье МТС Банк получил предупреждение от регулятора.
🔻Региональные антимонопольщики продолжают штрафовать банки и не только по нарушениям в рамках ФЗ О рекламе:
- Астраханское УФАС через суд взыскало со Сбербанка штраф на 2,5 млн руб за непредставление информации по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Антимонопольщики выявили необоснованное завышение цены оказания услуг по приёму платежей граждан за ЖКХ через кассиров-операционистов;
- Липецкое УФАС оштрафовало банк Зенит на 300 тыс. руб за спам-рекламу кредита по смс без согласия абонента;
- Подмосковное УФАС возбудило дело в отношении МТС Банка из-за смс-рекламы без указания всех условий, влияющих на сумму доходов и расходов.
🔸На внеочередном собрании акционеров банка ВТБ будет рассматриваться вопрос о переводе заблокированных активов в отдельное юр. лицо. Это не коснётся бумаг клиентов, их небережно уже давно перевели в другие банки.
🔸Банк Хлынов (Киров) разместил первые ЦФА на Атомайзе, чтобы протестировать инструмент. Была размещена 1 ЦФА на 50 млн руб с выплатой через полгода 55 млн руб - итого доходность 20%.
🔸Челиндбанк выставил на продажу бывший торговый центр Покровский пассаж на ул. Кирова, 110 в Челябинске. За помещение площадью 1937 кв.м банк просит 132 млн руб. В прошлом году Челиндбанк уже выставлял на продажу объект за эту же цену, но не смог реализовать его.
🔹ЦБ выдал биржевую лицензию бирже Центральная торговая система. Сейчас в России официальную лицензию ЦБ имеют еще 6 бирж: Мосбиржа, СПБ Биржа, СПВБ, СПбМТСБ, биржа Санкт-Петербург, НТБ.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг банка Славия (Москва) с ruB- до ruB, прогноз сохранен развивающийся. Причина: усиление капитальной позиции, рост рентабельности. За последний год заметно выросли показатели достаточности капитала: Н1.0 с с 19,4% до 22,2%, Н1.1 - с 9,9% до 12,5%, Н1.2 - с 12,4% до 14,2%. Из рисков агентство отмечает: на коррсчете в одном из банков-нерезидентов находится сумма, эквивалентная 140% собственных средств, концентрация источников дохода на волатильных, чувствительных к внешней среде операциях с ин. валютой.
@MarketOverview
💳"Кэшбэк на всё - и на это, и на то", и бан за Злоупотребление
С 16 сентября Райффайзенбанк обновил правила программы лояльности - те правила, по которым начисляется кэшбек за покупки. В частности расширен/уточнен список действий, которые признаются банком недобросовестными. Если раньше под злоупотреблением понимались покупки не в личных целях, без фактического приобретения товара, в предпринимательских целях, в интересах третьих лиц, то теперь список злоупотреблений дополнен:
• покупки в интересах третьих лиц, за исключением близких родственников при предоставлении подтверждающих документов банку. Готовьте свидетельства о рождении и браке.
• покупки с целью передачи товаров/работ/услуг третьим лицам, в том числе с благотворительными целями, сбором товаров или средств;
• покупки с целью вывода денежных средств или их эквивалента;
• совершение покупок только в категориях повышенного кэшбека;
• нехарактерные суммы и количество операций, значительно отличающихся от проведенных в предыдущие периоды;
• многократные операции в одной точке в рамках одного периода;
• иные случаи злоупотребления, выявленные банком.
Веротно Райф привел в пример самые популярные случаи злоупотреблений, которые обнаружил среди своих клиентов, поэтому ввел пометку, что злоупотребления не ограничиваются этим списком. Если банк обнаружит злоупотребления, то участие клиента в программе лояльности приостанавливается до предоставления им подтверждающих документов, опровергающие предположение банка в злоупотреблении. Это было и раньше, но теперь Райф ограничил срок предоставления документов 6 месяцами. Банк также прописал, что имеет право не комментировать:
- отказ в выплате кэшбека в случае выявленного злоупотребления
- восстановление в программе лояльности
- отказ в доначислении кэшбека в период приостановки
Весь прошлый и этот год клиенты с нетерпением ждали кэшбек-дни, когда Райф давал 5% на всё или 20-30% на какую-либо категорию. В прошлом году в рамках одной из акций Райфа я от души покатался на каршеринге и такси - даже отправил в профильный канал скриншот. Кто-то покупал машины и, говорят, даже квартиры с кэшбеком 5%. Но раздача денег от Райфа закончилась, со следующей недели всё это рискует еще больше попасть под понятие Райфа "Злоупотребление".
релиз | ПЛ (pdf)| @MarketOverview
"Центр развития" НИУ ВШЭ посчитали как изменилось использование денежных доходов населения в 1 полугодии 2024 года к аналогичному периоду 2023 года.
Номинальный прирост денежных доходов составил 15,9% (реальный прирост 7,4%) и в основном эти доходы были использованы для покупки товаров - 28 899 млрд. рублей из 48 488 млрд. рублей). Причем номинальный прирост такого использования точно совпадает с ростом доходов в целом (номинальный 15,9% и реальны 7,4%).
Но, самом собой, самое внушительное изменение демонстрирует последний столбец на картинке "прирост сбережений" с результатом 59,5% и точным попаданием цикл повышения ключевой ставки😉
@MarketOverview
Через час закончим принимать ответы на наш опрос "Угадываем ключевую ставку и курс доллара + инвестиционная идея" и уже завтра определим 10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, подарим сертификаты Ozon 5000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium
Мнения аналитиков банков - какое решение примет ЦБ по ключевой ставке:
• сохранит 18% - БКС, Сбербанк CIB, ИК Fontvielle, частное мнение главы ВТБ Андрея Костина, Ренессанс Капитал, Росбанк, Астра УА, ПСБ, РСХБ УА, Альфа-Банк
• повысит до 19% - Финам, Т-Инвестиции, ГПБ, Цифра Брокер, ИК Регион, СДМ Банк, Солид брокер
• повысит до 20% - ВТБ, Банк Русский Стандарт, Freedom Finance Global, УК Первая, УК Альфа-Капитал
@MarketOverview
Чуда не случилось - на неделе перед решением ЦБ по ставке инфляция составила 0,09% (на прошлой неделе была дефляция 0,02%).
Годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%, что все еще сильно выше прогноза ЦБ 6,5-7%, а значит решение по ставке будет для ЦБ непростым.
@MarketOverview
Март 2024 г.
Председатель правления тогда еще Тинькофф банка (старое название) Станислав Близнюк:
"В случае одобрения изучим и представим стратегию, но high-level-идея в том, что останутся и две лицензии, останутся и два бренда. И будем из совместной интеграции выискивать максимальную синергию, которая усиливает наши сильные стороны и усиливает сильные стороны Росбанка" - РБК
Сентябрь 2024 г.
Источники РБК:
• лицензии не будет. На первом этапе Росбанк будет филиалом , а потом, может, и его не будет.
• по такой же схеме присоединяли Русфинансбанк и Дельта-кредит. То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-Банку.
• пресс-службы Т-Банка и Росбанка подтвердили стратегию интеграции двух организаций через филиал.
• глава совета директоров ТКС Холдинг Алексей Малиновский: "Решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной̆ структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса"
ВТБ тоже сначала хотел быстро присоединить к себе банк ФК Открытие и другие купленные/полученные банки, а в итоге лицензия до сих и у Открытия, и у БМ-Банка (бывший Банк Москвы), и у Саровбизнесбанка.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ выписал штраф Промсвязьбанку и Росбанку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 77 нарушений.
🔻ЦБ выписал ИК Ай Ти Инвест 2 штрафа по 1 млн руб за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🔻УФАС по Санкт-Петербургу выдало предупреждение банку ВТБ об устранении нарушения Закона о защите конкуренции. В частности в Согласия на обработку персональных данных содержится обязательный пункт, в котором подписант соглашается получать рекламу от ВТБ и ФК Открытие - без галочки "отказаться".
🔻В понедельник в Омске прошла эвакуация персонала ИТ Банка на Думской и Сбербанка на Маршала Жукова из-за угрозы взрыва. По данным издния Коммерческие Вести, в оба банка поступил звонок о минировании, после проверки помещений правоохранительными органами взрывные устройства не были обнаружены и сотрудники вернулись к работе.
🔸В Модульбанке сменился председатель правления: на место Павла Семёнова новым руководителем был назначен Ренат Бадаханов, бывший зампредправления банка Восточный. В 2024 г. Бадаханов учредил компанию Ситиколлекшн, в которой работал гендиректором до сентября текущего года.
🔸Сергей Гречухин уменьшил долю в Унифондбанке (Москва) с 3,3486% до 2,2486%, доля 1,1% была передана в собственность банка. Среди акционеров банка долей 0,2638% владеет супруга Гречухина - Наталия.
🔸АКРА изменило прогноз по рейтингу банка Пойдем со стабильного до развивающегося, рейтинг подтвержден на уровне BB+. Причина: вероятность ухудшения достаточности капитала из-за роста надбавок по отдельным видам кредитов и создания допрезервов, дивидендная политика.
🔸Промсвязьбанк объявил оферту на выкуп акций СмартТехГрупп (CARM, владеет МФК КарМани) по цене 2,5 руб за штуку, вчера акции закончили торги на отметке 1,93 руб. ПСБ планирует приобрести не более 440,9 млн акций или до 20% всех акций в обращении. Причина: банк объявил о стратегическом партнерстве со СмартТехГрупп, в рамках которого планирует масштабировать свое присутствие на рынке автокредитования.
🔸ЦБ аннулировал лицензию ИК Бенефорт по управлению ценными бумагами по заявлению компании. Прежнее название Бенефорта - ИК Алго Капитал.
🔸АКРА отозвало рейтинг РСХБ Лизинг (дочка Россельхозбанка) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне A+(RU), прогноз стабильный. Причина: по инициативе компании.
@MarketOverview
🏙 В августе рост цен на квартиры в новостройках Санкт-Петербурга остановился: по данным dataflat, цена за кв. м в Питере с июля по августа изменилась незначительно с 234704 руб до 234893 руб - 0%, при этом за год рост составил +15%. В это время в Москве рост цен присутствует, но, очевидно, также замедлился: июль-август +3%, за год + 14%. Еще одна интересная тенденция - сделок с малометражным жильем становится меньше, средняя площадь проданной квартиры в Санкт-Петербурге за год выросла с 40,8 до 41,2 кв м, в Москве - с 46,2 до 50,6 кв м
@MarketOverview
СПАРК-Интерфакс тут "выкатили" неплохой индикатор самочувствия ЮЛ. Доля компаний, которые допускают просрочку в платежах поставщикам, растет и это однозначно следствие высокой ключевой ставки и, как следствие, высоких ставок по кредитам:
С начала текущего года доля счетов, оплаченных поставщикам без просрочки, составляет от 74% до 78%; оплаченных с просрочкой до 60 дней - от 17% до 21%, а с просрочкой свыше 60 дней - от 3% до 11%, показывают данные СПАРК.
Markswebb выложил исследование по мобильному банкингу для бизнеса, из которого видно, что половина банков-лидеров рынка не развивают раздел депозитов для юр. лиц и ИП.
В мобильном приложении физ. лица получают максимальную ставку, открывают депозиты и накопительные счета (НС) в любое удобное время, хранят деньги по ставке до 21% годовых. У юр. лиц продукты похожие, за исключением краткосрочных депозитов с гибким сроком с шагом в один день, только внедрение новых фич и развитие депозитов и НС для бизнеса как будто умышленно замедляется или откладывается: депозиты можно открыть только до определенного времени (например до 17:00), нерыночные ставки ≈ до 12%, отсутствие накопительных счетов или процента на остаток по основному счету, а главный недостаток - нет автоматизации процессов управления остатком.
Идеальный банк с депозитами для ИПшника: % на остаток, краткосрочный депозит с возможностью автоматической пролонгации, околорыночные ставки.
Хороший задел для новых игроков, чтобы забрать клиентов лидеров рынка
@MarketOverview
Итоги конкурса по ставке и курсу доллара
Всего в рамках конкурса мы получили 121 прогноз, но ЦБ принял решение по ставке - 19%, её угадали лишь 34 подписчика. Официальный курс доллара по ЦБ на завтра 90,9345 руб - точнее всех были прогнозы у 10 победителей:
1️⃣Mikhail S: ставка 19%, курс 90,9 руб, инвестидея - "лонг нефти на 2 месяца 70->80"
2️⃣Drgen: ставка 19%, курс 91 руб, инвестидея - "вклады и накопительные счета при такой ставке- наше все"
3️⃣Andrey Steblyanko: ставка 19%, курс 91, инвестидея - "Астра, Positive в долгосрок. Держатся лучше рынка, тк не сильно чувствительны к ставке из-за низкого/отрицательного долга и при этом поддерживают высокие темпы роста"
4️⃣Peter Nikolaevich: ставка 19%, курс 91 руб, инвестидея - "депозит под 21% на полгода"
5️⃣Alexey: ставка 19%, курс 90,7 руб, инвестидея - "длинные депозиты с пополнением (от года)"
6️⃣Serjey Semenovykh: ставка 19%, курс 91,27 руб, инвестидея - "в моменте НС с ежедневным начисление % или облигации с привязкой к КС"
7️⃣Irina G.: ставка 19%, курс 91,3 руб, инвестидея - "зашортить Мечел ибо долга дофига и купить наличный бакс ибо ждём девал."
8️⃣Evgeny: ставка 19%, курс 91,32 руб, инвестидея - "⅓ $ нал, ⅓ GLDRUB, ⅓ BTC"
9️⃣Alex Producer: ставка 19%, курс 91,33 руб, инвестидея - "инвестировать в себя и бизнес."
🔟Konstantin: ставка 19%, курс 91,35 руб, инвестидея - "валюта"
В ближайшее время со всеми победителями конкурса мы свяжемся и вручим обещанные призы: сертификат Ozon 5000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium
Спасибо всем за участие, скоро будет еще один розыгрыш @MarketOverview
❗️🏦ЦБ выдал предписание российским дочкам иностранных банков, которое запрещает отказывать в проведении переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российских законам. Также банкам запрещено передавать информацию о клиентах банков, включая персональные данные, для составления каких либо перечней или белых списков, исключение - информация, без которой невозможно провести платеж.
Если я правильно понял, а скорее всего нет, но теперь Юникредит, Интеза и Райф будут обязаны проводить переводы, а значит и открывать валютные счета - для юр. лиц же они переводят, значит, выстроили технические ограничения. Но возможно всё будет упираться в ДКБО, в котором банки предусмотрительно прописали невозможность проведения операций.
@MarketOverview
🏦Для сравнения, если в июле ЦБ планировал оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, то сегодня в релизе уже допускает возможность повышения. Вообще интересно сравнивать релизы, чтобы понять, какие прогнозы и сценарии сбылись или не состоялись:
• инфляционное давление сохраняется на высоком уровне и не демонстрирует тенденцию к снижению
• инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз 6,5-7%;
• рост ВВП несколько замедлился не из-за охлаждения внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений в предложении и снижением внешнего спроса;
• рост зарплат из-за очередного рекордного минимума в безработице опережает рост производительности труда;
• рост кредитования остается высоким, потребительское кредитование замедлилось.
@MarketOverview
📆 Еще немного простой математики по ключевой ставке. Берём 4 сценария ЦБ, в котором за основу регулятор указывает среднюю ключевую ставку по итогам года в диапазоне 16.9-17.4%. Ставка 16% держалась первые 7 месяцев (если быть точнее 210 дней), 18% - чуть больше 1,5 мес (48 дней), сегодняшняя ставка - тоже продержится 1,5 мес (43 дня)
В итоге получаем, что если сегодня ЦБ сегодня сохранит/повысит ставку, то на следующем заседании 25.10.24 ЦБ будет принимать решение, исходя из следующего диапазона:
- если сегодня ЦБ сохранит 18%, то на следующем заседании ставка будет 18,27-21,08% - очевидное повышение;
- если сегодня ЦБ повысит до 19%, то на следующем заседании ставка будет 17,61-20,42% - возможно как повышение, так и снижение;
- если сегодня ЦБ повысит до 20%, то на следующем заседании ставка будет 16,94-19,76% - точно ждём снижение;
Дисклеймер: в этом году будет еще одно заседание 20.12.24, прогноз сделан с учетом того, что ЦБ поднимет и будет держать ставку до конца года без изменений.
@MarketOverview
💳 Мобильные приложения Экспобанка удалены из AppStore
Экспобанк попал в SDN-лист еще в декабре 2023 г., тогда мы предупреждали, что нужно срочно установить и обновить приложения банка на телефоне. Обычно зарубежные магазины удаляют приложения попавших под санкции США в течение нескольких дней, но Экспо удалось продержаться почти 9 месяцев:
🍏 AppStore: Экспобанк и Expo Invest для физ. лиц, Expo Control для юр. лиц;
📱 Google Play: Экспобанк - удалено в январе 2024
Об удалении приложений из AppStore сегодня написал сам банк, но почему то поставил новость задним числом 10 сентября. Для владельцев iPhone Экспобанк рекомендует не удалять уже установленное приложение, при этом оно будет работать 13 октября. После банк просит установить адаптированную веб-версией интернет-банка.
@MarketOverview
Меня сложно назвать хорошим инвестором, но точно можно определить в категорию "опытный" - ключевое слово опыт: я инвестировал по сигналам из телеграм-каналов (Соллер, Абрау Дюрсо), верил в краткосрочные идеи (Fix Price, БСПБ), просто верил в хорошие компании (Сбер, Тинькофф) и сделал самую лучшую инвестицию в жизни в Mail Group - это всё я, Алексей (@as111, автор канала) 35 лет, опытный инвестор. Однако со своим опытом и возрастом хочу отразить позицию в таком сложном вопросе как выбор инвестиционных инструментов, позволяющих в любой рыночной ситуации обгонять инфляцию и безрисковую ставку, что, к слову сказать, сегодня легко достижимо по депозитам. Но я не ищу легких и тривиальных путей и хочу принять участие в Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ), который уже не первый год проводят Т-Инвестиции. Моя цель - обогнать ставку по депозиту или НС, кому как удобнее, так как фондовый рынок предоставляет гораздо больше возможностей.
Давайте для начала определим несколько важных моментов:
1️⃣ Чемпионат ограничен по времени с 2 сентября по 29 ноября 2024 г.
Все планируемые сделки будут обязательно учитывать этот короткий горизонт. Важно понимать, что настолько короткий инвестиционный горизонт само по себе является проблемой для любого управляющего и самого клиента (по причине волатильности), но мне повезло с экономическим циклом нашей экономики.😉
2️⃣ С чем сравниваем?
Думаю самым правильным будет смоделировать ситуацию, когда выбор перед человеком стоит между разместить деньги на депозит в банке или открыть в этом же банке брокерский счет и попробовать заработать больше. В итоге в Т-Банке доступен депозит на 3 месяца с доходностью 17,23% (на 02.09.24) и эту цифру мы возьмем за ориентир.
3️⃣ Теперь попробуем оценить текущее состояние экономики и подобрать типы активов, которые будут чувствовать себя лучше всего. Отталкиваясь от последнего заявления ЦБ, возьмем за наиболее вероятное движение ключевой ставки "держать высокой или повышать" (на 02.09.24).
4️⃣ На мой взгляд, оставаться совсем без экспозиции на валюту нельзя, но история с замещающими облигациями не подходит, так как аллокацию на этот инструмент (при текущих ставках в рубле "18%+") брать больше 10% не хочется.
Исходя из всего, что сказано выше, я собрал портфель всего из 2-х позиций:
⛽️ 90% Облигации с плавающей ставкой Газпром нефть БО 003P-10R
ISIN: RU000A107UW1
Дата погашения облигации: 12.02.2027
Ставка купона: ключевая ставка + 1,3%
Количество купонов в год: 12
Дата ближайшего купона: 25.09.2024
Я закладываю вероятность больше 0%, что 13 сентября на ближайшем заседании ЦБ ставку могут поднять, поэтому важно подобрать бумагу, которая максимально быстро будет рассчитывать купон уже по новой ставке. В формуле расчета купона этой бумаги ключевая ставка берется по состоянию на 7 рабочий день до начала купонного периода или [25.09.2024 (начало купонного периода)-7 рабочих дней] = 16.09.2024, когда ставка уже может быть выше.
🧈 10% Золото через GLDRUB_TOM
Помимо использования условной привязки к валюте, несколько факторов позволяют держать этот инструмент в портфеле с целью заработать - ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС, геополитическая напряженность и продолжение закупок мировыми ЦБ.
@MarketOverview
🪙 Платежная инфраструктура откроется для цифрового рубля
Предложения по изменению законодательства Банк России направил в Минфин России
🔴 Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными деньгами.
🔴 Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем — до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.
🔴 Планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 миллионов рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 миллионов рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.
🔴 После массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе. Напомним, что оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП.
Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которая создана для расширения возможностей платежей и переводов. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными. Люди и бизнес будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.
Сейчас проходит пилотирование операций с цифровыми рублями. В нем принимают участие 12 банков. С 1 сентября 2024 года параметры пилота были расширены, что позволяет увеличить число его участников до 9 тысяч человек (ранее — 600) и до 1200 ТСП (22).
🆕 Русский Цифровой Банк: RC Group анонсировала создание первого в России цифрового банка
В Санкт-Петербурге российская RC Group (УК Эрси Групп) провела презентацию, на которой анонсировала создание первого в России цифрового банка. Банкиры Тинькофф и бывшие сотрудники Рокета в шоке. Глава RCG Мария Михайлова убеждена, что классическая банковская система нуждается в трансформации, а разработка поможет не только реформировать рынок, но и поднимет экономику страны:
Цифровой банкинг – это не просто удобный способ управлять финансами, это новая парадигма, которая переосмысливает сам подход к банковским услугам. Классическая банковская модель с ее физическими отделениями и ограниченным доступом постепенно уходит в прошлое, уступая место удобным онлайн-платформам, доступным в любое время и в любом месте. Многие организации уже отказываются от физических отделений, мы же ускорили процесс. И делаем не просто онлайн-версию традиционного банка, а создаем новую модель работы, опирающуюся на передовые технологии, автоматизацию процессов и искусственный интеллект
❇️Не стоит бояться брать ипотеку по рыночным ставкам - заявил директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев. Чиновник привел в пример свою старую ипотеку под 15%, которую через полтора-два года рефинансировал под 9% в другом банке.
Согласны - берем рыночную ипотеку?
полное видео | @MarketOverview
💳 Почта Банк атакует звонками с заявками на кредит, которые клиенты не подавали
На этой неделе в Почта Банке произошло какое-то обновление, из-за которого ряду клиентов массово начали звонить сотрудники колл-центра и говорить "ваша заявка на кредит одобрена, давайте выберем отделение", при этом заявок никто не подавал, во большинстве случаях одобряется одна и та же сумма 300-310 тыс. руб. В мобильном приложении и интернет-банке появился баннер с одобрением по заявке.
Я тоже попал под этот обзвон: два звонка за день, сотрудницы банка быстро прекращали разговор, когда узнавали, что никаких заявок я не подавал, как будто понимали, что им скинули на обработку очень плохую базу заявок. На форумах некоторым клиентам удалось узнать у операторов Почта Банка, что заявка была оставлена на сайте партнера.
Если вы думаете, что оставить жалобу на банк в ФАС очень просто, то это не так - из опыта @blogbankir:
У меня появился повод: Тинькофф рассылал спам "получите кредит для бизнеса до 10 млн руб", жалобы не приводили к прекращению рекламы. Оказалось, не всё так просто с ФАС, нужно было указать: наименование и место нахождения заявителя, наименование рекламодателя, описание фактов (способ, место, время + доказательства), мои требования.
Подписать согласие на получение доступа к сведениям оператора связи (детализация смс/звонков).
Предоставить договор с оператором связи; аудио-записи или их расшифровки как свидетельство спам-звонков; фото/скриншоты спам-смс; копии документов с заявлением о прекращении распространения рекламы и факт того, что они не прекратились.
Моё заявление отклонили из-за неполного перечня требуемого и что-то мне лень ради самого факта наказания банка, без материальной выгоды для меня, заниматься всем этим.
Топ накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
актуально на 11.09.2024
За прошедший месяц ставки повысили Синара, ГЭБ, ББР, Уралсиб, Металлинвестбанк, Цифра Банк, только АТБ снизил ставку. Мы стали свидетелями, как Экспобанк отбивался от вкладчиков, сегодня кстати продолжение - новые условия, но банк ещё в топе. В списке НС со ставкой от 15% годовых, проценты начисляются ежедневно - выплачиваются раз в месяц. Не учитываются НС с начислением на минимальный остаток в месяце, с требованием больших трат, или остатков, других особых условий. Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
💳21% Синара - "Активный доход" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 180 дней при покупках от 30к/мес
🔵21% Газэнергобанк - "Активный доход" на 2 мес, до 1,5 млн руб, новым и неактивным 180 дней при покупках от 30к/мес
💳20% Экспобанк - "Копилка" до 04.11.24, до 1 млн руб, для клиентов, впервые открывших счет, при открытии с 06.09.24 по 11.09.24, 19% до 1 млн руб при открытии с 12.09, 20% на любую сумму при открытии с 04.09.24 по 05.09.24,
Сегодня последний день, чтобы открыть под 20%, завтра будет 19%
Открыть удаленно: новые клиенты могут заказать бесплатную дебетовую карту Мир с доставкой. Если за последние 180 дней у вас не было Привилегии, то можно попробовать премиальный пакет на 2 мес. бесплатно по ссылке Друга. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000
Открыть удаленно: заказать дебетовую карту MTS CASHBACK Мир: 299 руб за выпуск, бесплатное обслуживание первые 2 мес, далее 99 руб/мес или бесплатно при тратах от 10к/мес или при неснижаемом остатке от 30к руб. Реклама ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268
Открыть удаленно: заказать дебетовую Ак Барс Карту с коробкой Ничего лишнего: бесплатное обслуживание при остатке от 10к руб, или хотя бы 1 покупка или 99 руб/мес. Реклама ПАО «АК БАРС» БАНК лицензия ЦБ РФ №2590
🏛 Доверие участников финансового рынка и условная "Росгелогия"
Начнем с того, что вчера стало известно о том, что Росгеология не может погасить 26.09.2024 года выпуск своих облигаций на 6 млрд. рублей. Казалось бы, ну что такого и дефолты вроде начинают появляться и никуда в текущем экономическом цикле от этого не деться, но есть одно НО (сайт Росгеологии):
Холдинг является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 100% капитала Общества находится в собственности государства.
Эмитент принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Одновременно с этим эмитент планирует начать переговоры с держателями облигаций о внесении изменений в условия решения о выпуске облигаций в части продления срока погашения.
Мы идем к поставленной Президентом национальной цели: повышению капитализации фондового рынка до 66% к ВВП к 2030 году. Это та характеристика глубины и качественного развития рынка, которая позволит закрывать потребности в развитии и финансировании как долговом, так и акционерном...
Развитие финансового рынка невозможно без доверия участников...
Донастройка этих отношений ведется с учетом санкционных рисков. Мы считаем, что на сегодняшний день найден баланс между защитой интересов компаний и инвесторов.
💳Хакеры взломали сайт банка Зенит
По информации тг-канала Утечки информации, на прошлой неделе хакерская группировка заявила, что получила доступ к базе данных сайта банка и выложила дампы таблиц пользователей и их обращений через форму обратной связи. В таблице содержатся данные 84 тыс. клиентов, 82 тыс. номеров телефонов и их запросов.
Также мы заметили, что сайт банка zenit.ru работает некорректно уже несколько дней. Бо́льшая часть разделов закрыта и не открывается: прямые ссылки на главной странице порезаны и изменены на общую нерабочую zenit.ru/#. При попытке открыть прямую ссылку НС "Новый горизонт" выходит ошибка "404 Not Found".
dataleak | @MarketOverview
💳 В мобильном приложении Почта Банка произошел сбой - не удается авторизоваться в личном кабинете.
Главное, чтобы 30 сентября всё работало как часы - дата выплаты процентов по накопительным счетам.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ направил предписание банку Уралсиб по факту нарушения требований статей ФЗ-224 Об инсайдерской информации и указания Банка России №5946-У О перечне инсайдерской информации. Если вкратце, то невовремя, или не полностью раскрыли данные.
🔻ФАС возбудило дело в отношении банка ВТБ за некорректное сравнение в рекламе кредитной карты. В частности, в на рекламной конструкции было утверждение "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки", а объективные критерии сравнения не были указаны, сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
🔻ЦБ выписал штраф банку Уралсиб за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ вынес предупреждение НПФ Большой за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Владельцем НПФа является ИК Ленинградское Адажио Сергея Сударикова и Андрея Жуйкова.
🔸УК Райффайзен Капитал готовит к запуску ОПИФ "Райффайзен - Акции с выплатой дохода". Хотя бы так дают возможность делать что-то новое и сохранять клиентов.
🔸Альфа-Банк приобрел 49,99% оператора проекта волоконно-оптической линии связи TEA NEXT (юр. лицо ООО "Атлас"). Доля была приобретена у дочки Ростелекома компании Весттелеком, у которой после сделки осталось 49,99%. Остальные 0,02% принадлежат гендиректору Атласа Александру Ратушному.
🔸Абсолют Банк планирует провести докапитализацию санируемого Балтинвестбанка через допэмиссию.
🔸Брокер General Invest планирует приобрести управляющую компанию, по информации источников Ведомостей сумма сделки может составить 70-100 млн руб. Покупка УК с рынка нужна брокеру, чтобы избежать издержек с регистрацией новой компании и перейти из категории "бутиковый брокер" в полноценную финансовую группу.
🔹ЦБ добавил Юникредитбанк, МКБ, Росбанк и Райффайзенбанк в список организаций, значимых на рынке платежных услуг. ЦБ включает в реестр банки, которые занимают существенную долю на рынке платежей, при этом учитывается кол-во выпущенных карт, операций с ними, денежных переводов, банкоматов и эквайринговых терминалов. До этого в реестре были ГПБ, Совкомбанк, ПСБ, РСХБ, Сбербанк, ТБанк , Альфа-банк, ВТБ, Открытие, УБРиР, БСПБ, Почта Банк, РНКБ, АТБ, банк Центр-инвест, МТС-банк, БРС, Ак Барс Банк и НКО Мобильная карта.
🔹Первоуральскбанк (Свердловская обл.) подключился к СБП. С 2 сентября клиентам доступны C2C- и Me2Me-переводы. Удивительно, что в 3к24 еще есть банки без СБП, которые работают с ФЛ, активно привлекают депозиты.
🔹Тимер Банк (Москва) стал участником эксперимента по партнерскому финансированию - исламский банкинг.
🔹ЦБ предоставил УК Восхождение лицензию по управлению ценными бумагами
@MarketOverview