306
Официальный канал клуба. Новости из мира инвестиций, открытые проекты, встречи, экспертный контент. Подписывайся и следи за новостями, если хочешь начать инвестировать 💵 Сайт: mki.club
⏺ Почему весь мир помешался на NFT-токенах? Если коротко, они закрепляют за человеком права собственности на различные цифровые объекты: тексты, изображения, аудиозаписи, цифровые произведения искусства и т.д.
Среди самых известных сделок — продажа первого твита миллиардера и основателя Twitter Джека Дорси, $69,3 млн за коллаж Beeple из 5000 рисунков и гифки Nyan Cat за $442 000. В NFT-токен конвертировали и сожжённую работу художника Бэнкси Morons (White), которую блокчейн-компания Injective Protocol купила за $95 000.
✅ Для полного погружения в тему рекомендуем к прочтению в источнике. А более понятные и доступные проекты Клуба теперь доступны тут.
✅ Про инвестиции.
⏺ Впервые с дефолта 1998 года «Газпром» сработал в минус по российским стандартам бухучета. Чистый убыток головной компании «Газпрома» (только она учитывается в отчетности по РСБУ) составил 706,9 млрд рублей против прибыли в 734 млрд рублей годом ранее. Две трети суммы убытка - 466 млрд рублей - обеспечило падение акций «Газпром нефти», находящихся на балансе холдинга. По итогам прошлого года они просели на 25%. Остаток принесли девальвация рубля, из-за которой резко увеличился в размерах валютный долг «Газпрома», а также обвал экспортных доходов.
⏺ ЦБ может запретить неквалифицированным инвесторам «шортить» акции.
⏺ Правительство разработало «дорожную карту» повышения доступности финансирования инвестпроектов. Она включает 32 мероприятия, ориентированных на широкую аудиторию инвесторов: от банков и страховых компаний до инвестиционных товариществ и физлиц. Проекты рассчитаны на срок до 2024 года, некоторые инициативы должны быть реализованы уже в конце текущего года.
✅ Интересное и важное за неделю. Про банки и кредиты.
⏺ Кредит на переезд: куда и откуда уезжают россияне при помощи ипотеки.
⏺ Ипотечные квартиры должников теперь будут продаваться и на электронных торгах. Речь идет о заложенном имуществе по ипотеке и арестованном имуществе должников в порядке исполнительного производства. Сейчас продать недвижимость, на которое обращено взыскание, можно только через традиционные формы: аукцион и публичные торги. Законопроект расширяет исполнительные возможности: 1) электронная форма торгов, 2) реализацию на аккредитованных единых электронных площадках.
⏺ Российские банки переходят на биометрию, обновлять технологии идентификации в своих банкоматах планируют Сбер, Россельхозбанк, пилотные проекты пройдут в ВТБ, «Дом.РФ» и ОТП-Банке. После внедрения биометрического модуля клиенты смогут работать с денежными средствами: снимать и вносить наличные без банковской карты или осуществлять платежи без необходимости ввода PIN-кода. В будущем банки планируют использовать биометрию не только для управления счетами, но и для продаж, например кредитных продуктов.
⏺ Крупнейшие российские банки готовятся к повышению cтавок.
⏺ Forbes составил очередной рейтинг 100 надежных российских банков. Первое место впервые с 2017 года занял «Сбер», на втором месте оказался лидер прошлого года Райффайзенбанк, на третьем остается Росбанк. Юникредит банк, в прошлом году занявший второе место, а годом ранее — первое, опустился на 12-ю строчку.
⏺ Задолженность россиян по кредитным картам, просроченная более чем на 90 дней, в феврале достигла 149,6 млрд руб., что на 18% выше, чем за тот же месяц прошлого года.
25 марта в 19:00 (онлайн) состоится Деловой вечер с презентациями проектов. К рассмотрению:
1️⃣ Инвестиции в игровые квест-площадки.
2️⃣ Действующий прибыльный проект в сфере EdTech (on-line образовательный центр + IT платформа).
3️⃣ Инвестиции в старейший ломбард в Москве. Для развития сети компания привлекает денежные средства в облигационные займы и капитал через продажу акций компании.
4️⃣ Строительство современного специализированного санаторно-курортного комплекса в популярном туристическом месте Восточного побережья Крыма.
⚠️ Подробнее и актуальный анонс на странице встречи.
Главное за неделю. Про ипотеку и жилье
⏺ Россия вошла в топ-5 стран мира по росту цен на жилье. Сильнее недвижимость подорожала только в Турции, Новой Зеландии и Словакии.
⏺ Доля одобренной россиянам ипотеки упала до минимума за четыре года. Цены на жилье растут, и хороших заемщиков становится все меньше. Многие желательные для банков заемщики уже взяли ипотеку с начала льготной госпрограммы выдачи жилищных кредитов под 6,5%. Да и поток заявок очень большой, поэтому банки могут выбирать более строго. Кроме того, качество потенциальных заемщиков снизилось, потому что стало легко подать заявку через сайт, приложение и другие онлайн-каналы.
⏺ Сбербанк в январе-феврале выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство индивидуальных домов, что примерно в 2,4 раза превышает объем выдачи за первые два месяца прошлого года.
2️⃣1️⃣ марта, в 15:00 играем в Денежный поток* в Москве.
Время на игру: 4 часа
Уровень игроков: Начальный
Количество игроков: 4-6
🎲 Подробнее и запись на странице направления.
*Трансформационный Бизнес-тренажер, настольная экономическая игра с полем и карточками. Игроки начинают свой путь в небольшой выдуманной стране – у них есть шанс повторить путь олигархов и создать свою бизнес-империю с нуля. Для перехода на каждый вышестоящий уровень участнику игры требуется выполнить определенные условия, которые с каждым уровнем все тяжелее. Осуществляя поочередно ходы в игре, участники получают вводные, согласно которым они управляют своими доходами и расходами, а также могут осуществлять сделки купли-продажи недвижимости и активов, торговать на валютно-фондовой бирже, а также инвестировать собственные средства в различные финансовые инструменты.
⏺ Воскресная подборка "околоинвестиционных" новостей:
😳 В Венесуэле с 8 марта начали печатать банкноты номиналом 1 млн боливаров, что соответствует 53 американским центам. Для борьбы с обесцениванием валюты печатают еще больше денег.
🧐 Московский «Россита-банк» обокрали на 157 млн рублей, почти половина из них принадлежали президенту банка. Главный слоган на сайте банка – «стабильный, надёжный и современный».
🤡 Раньше лицом только торговали, а теперь и покупать можно. В магазинах «Перекрёстка» Сбер и Visa запустили оплату по лицу. Расплатиться можно будет в 50 супермаркетах после сдачи биометрии Сберу.
😇 Госдума приняла в первом чтении приняла законопроекты об освобождении чиновников от наказания за нечаянную коррупцию. Представителей власти освободят от ответственности, если коррупционная составляющая станет последствием «находящимся вне контроля чиновника» обстоятельств. Освободят в том числе сотрудников Банка России и Счётной палаты, а также судей. Нечаянные коррупционеры.
🤑 «Подозрительно бедным» россиянам не будут платить социальные пособия.
⚡️ Инвестор Теслы подал иск к Илону Маску за его "беспорядочные" твиты, которые потенциально снижают стоимость компании, несут риски для инвесторов и нарушает соглашение с комиссией по ценным бумагам США 2018 года. Ярким примером "безрассудного поведения" Маска называется его твит: "Цена акций Тесла, на мой взгляд, слишком высока". Тогда стоимость акции компании упала на $15 млрд.
🤖 Google захотела с июня ввести налоги для иностранных YouTube-блогеров, в том числе россиян.
Главные новости недели в сфере корпоративных финансов:
🔵 Авиация потихоньку возрождается от шока 2020-го: Boeing впервые с конца 2019-го получила больше заказов, чем их отмен. В случае с Boeing, большое количество отмен еще связано с ужасной репутацией моделей MAX после двух авиакатастроф.
🔵 Goldman Sachs прогнозирует нефть по $80 в третьем квартале года. Основные причины: экономика восстанавливается после ковида, нефть не планируют добывать больше, сланец возобновляет производство с задержкой. Кстати именно на нефтяной компании Chevron Баффет за последние 10 недель заработал почти $1,2 млрд - эко-идиллия пока откладывается.
🔵 IT- гиганты США начали рост после трехнедельного обвала:
🔹 NASDAQ за февраль снизился на 10% - из-за обвала техкомпаний. Это долгосрочная коррекция на рынке – считают аналитики Reuters. Однако уже на этой неделе падение начало отыгрываться и довольно быстро, прибавив более 5%
🔹 Акции Теслы показали прирост в 20% за день на фоне новости об увеличении продаж в Китае.
🔹 Тем временем Wedbush предсказала капитализацию Apple в 3 трлн. долл. к концу года за счет новых айфонов и «суперцикла» покупателей.
🔹 Microsoft купила студию Bethesda, усилив конкуренцию с Sony и потенциально значительно увеличив продажи Xbox к концу года.
🔹 Oracle рухнула сразу после рекордного взлета, не оправдав ожиданий по финансовому отчету. В итоге за пару дней акции компании сначала взлетели до $73 за штуку, а потом упали до $67.
🔹 Криптовалютную биржу Coinbase оценили в 90 млрд. При этом компания не будет привлекать новые инвестиции, только перепродажа уже выпущенных акции. А все потому что прямой листинг, а не IPO.
Главные события за последние 7 дней:
🔵 За рубежом начинается турбулентность
🔹Bank of America спрогнозировал "медвежий" разворот на фондовом рынке, указав на мега-оптимизм инвесторов. Sell-Side Indicator по итогам месяца показал максимальное количество рекомендаций к покупке акций с 2007 года, что является, по-мнению банка, одним из показателей начала медвежьего тренда.
🔹Ещё сигналом для аналитиков стало падение на 20% активов Ark Innovation ETF с пика в феврале - в фонд входят акции прорывных техкомпаний.
🔹VTimes провел анализ блогов ведущих экономистов США и большинство говорит и перегреве и возможной новой рецессии.
🔹Наконец, все сильнее ощущается пузырь на рынке "зелёных компаний", который возглавляет Тесла. Она же стала самой популярной бумагой у частных инвесторов за месяц. Экономисты и институциональные инвесторы говорят о слепой вере "розничных" в зелёную экономику и "безумном уровне" стоимости акций.
🗓 Календарь открытых мероприятий, МАРТ
0️⃣4️⃣ 14:00 Знакомство с клубом, онлайн в формате мастермайнда.
1️⃣1️⃣ 14:00 Знакомство с клубом, онлайн в формате мастермайнда.
1️⃣1️⃣ 19:00 Фондовый рынок, встреча онлайн.
1️⃣3️⃣ 10:00 Денежный поток. Kids
1️⃣8️⃣ 14:00 Знакомство с клубом, онлайн в формате мастермайнда.
2️⃣5️⃣ 14:00 Знакомство с клубом, онлайн в формате мастермайнда.
2️⃣5️⃣ 19:00 Презентация проектов, онлайн
2️⃣6️⃣ 19:00 Синемалогия, офлайн в Москве
ℹ️ Полный анонс доступен в закрытом чате Клуба.
Неделя прошла жарковато, основные события:
🔵 Tesla заработала более $1 млрд долларов на биткоине к 20 февраля (что больше прибыли от продаж электрокаров за весь 2020-й), а потом курс полетел вниз, как и акции компании. Падение началось с твитов Маска, где он назвал завышенной цену криптовалюты. Министр финансов США тоже подлила масло в огонь падения котировок, назвав биткоин «чрезвычайно спекулятивным активом». Как итог: состояние владельца снизилось на $15,2 млрд и Илон Маск теперь не самый богатый в мире, акции опустились на 12% - на уровень до включения в S&P 500. Источники [1] [2] [3]
🔵 К слову о главной причине падения Теслы – курсе биткоина. Неделя стала жутким ралли: 21 февраля за одну монету давали $58 тыс., а 23-го – уже 46 тысяч, и курс продолжает падать. Эксперты РБК говорят о коррекции на фоне фиксирования прибыли, но все больше аналитиков говорят о долгосрочном тренде. Хотя те же самые аналитики уже говорили о падении курса в декабре 2020-го. В общем, все неоднозначно.
Главные события инвестиционной недели:
🔵 Норникель штормит: сначала компания заявила, что выплатит штраф в 146 млрд рублей засчёт снижения дивидендов. Из-за разлива топлива прибыль сократилась на 39% по итогам года. И вот новая авария: обрушение цеха, опять же в Норильске. Компания уже взяла на себя ответственность и котировки резко упали почти на 5%.
🔵 Яндекс отчитался о росте чистой прибыли на 116% за прошлый год. В основном рост обеспечили фуд- и медиасервисы компании. Однако акции не растут и даже немного упали: эксперты говорят о перекупленности и коррекции.
🔵 Оценка SpaceX выросла до 74 млрд долл после очередного раунда инвестиций. Спрос превзошел все ожидания: вместо проспекта в $300-350 за акцию, цена взлетела до $419. Перспективы огромны, как и потенциальная стоимость компании, - отмечают эксперты.
🔵 Тем временем в США - энергетический кризис. Из-за резкого похолодания в центральной части страны добыча нефти сократилась минимум на 3,5 млн баррелей и цена на нефть подскочила до $64 за баррель (максимум с начала прошлого года). С ценами на газ история похожая. По прогнозам, нормализация выработки произойдет только к марту.
🔵 Прошлый год был ужасно неудачным для энергетических компаний: НОВАТЭК и Газпром отчитались о падении прибыли на 92% и 71% соответственно. Ожидания от 2021-го позитивные: воостановление спроса и рост цен.
🔵 Тинькофф вслед за Яндексом анонсировал собственную платежную систему Tinkoff Pay и Tinkoff Касса. На фоне позитивных новостей капитализация материнской компании выросла до $10 млрд.
🔵 Криптовалютную биржу Coinbase на торгах перед IPO оценили в $100 млрд. Это самая большая стартовая капитализация компании со времён Facebook.
📊 Главные события на рынке криптовалют за последнее время:
🟡 Курс Ethereum пробил планку в $1945 – абсолютный исторический максимум. Рост объясняется в первую очередь резким повышением курса биткоина. Трейдеры, которые играли на понижение, потеряли 88 млн.
🟡 А вот старший брат эфира, биткоин, снова ставит рекорды: опять обновил исторический пик курса, превысив $52,8 тыс. за штуку. А во всем виновата компания Маска: Tesla вложила в биткоины 1,5 млрд долл., тем самым запустив цепочку анонсов и курс криптовалюты в космос. Инвесторы компании тут же начали шум по поводу повышенных рисков и мыльного пузыря, но Маск держится на своем. Хотя накануне записал видеообращение и назвал «безрассудством» действия своей компании.
🟡 На фоне резкого роста особенно много выиграли майнеры, заработав за неделю больше $350 млн. и побив рекорд 2017 года. Еще одной статьей доходов стала средняя комиссия сервисов за транзакции: она выросла до $14,6 за штуку.
🟡 Но Тесла не единственная, кто поддерживает курс битка на заоблачных высотах. MasterCard заявила, что добавит возможность расплачиваться криптовалютой напрямую через систему, прямо с карты. В том числе через Apple Pay.
🟡 MasterCard бомбит перспективами: платежная система совместно с Island Pay анонсировали выпуск карт для первой цифровой валюты (CBDC) – песочного доллара Багамских островов. С картой можно будет конвертировать цифру в традиционную валюту и расплачиваться практически в любом магазине страны.
🟡 К слову о CBDC: PayPal готовится стать электронным кошельком для цифровых валют центральных банков. Компания создала специальное подразделение под блокчейн и цифровую экономику.
🟡 Visa выступает поскромнее: платежный сервис анонсировал собственный API для покупки криптовалют через интеграцию с банками. Пользователи будут выводить деньги на внешние кошельки. Запуск запланирован на конец этого года.
🟡 Morgan Stanley (одно из подразделений - Counterpoint Global) решила вслед за Теслой инвестировать в крипту. Но объемы ожидаются ощутимее – под управлением дочки финансового конгломерата около $150 млрд. Остаётся только разрешения от руководства и регуляторов.
🟡 Капитализация рынка крипты превзошла стоимость Google – более $1,5 трлн, что больше общей стоимости акций IT-гиганта. И это только начало: экономисты предвещают удвоение рынка.
🟡 На фоне резкого роста рынка, 5% управляющих директоров корпораций запланировали покупку криптовалюты до конца 2021-го. Еще 11% думают вложиться к 2024-му, но большая часть все еще ждет определённости от институциональных игроков: крупнейших корпораций и регуляторов.
✅ На российском рынке:
🔷Mail.ru вместе с Ant Group (AliExpress) создадут совместное предприятие по электронным платежам. В сделку так же вошли Мегафон и РФПИ. До этого тем же составом был основан AliExpress Russia. Ожидается что-то масштабное, но для начала - платежная система.
🔷ЦБ ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Эксперты говорят: в течение года возможна небольшое ее повышение. Пока это соответствует ожиданиям по инфляции в районе в 4,5-5% в течение года.
🔷В конце недели российский фондовый рынок снова упал в среднем на 2,5%. Все из-за фразы Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. Однако предпосылок к этому нет и падение больше похоже на эмоциональную фобию санкций, а не реальные ожидания, - отмечают аналитики.
🔷Яндекс создаст собственную платежную систему Yandex Pay. Она станет аналогом Google Pay и Apple Pay. Компания все активнее идёт в рынок финтеха (смотри ЯТрейд, ЯБанк, ЯВалюта).
🔷СДЭК раздумывает над IPO. Но в этом году пока что ожидается только выпуск облигаций на сумму 136 млн. Перспектива, говорят экономисты, у крупнейшего логиста хорошая: +37% к объему перевозок в прошлом году, большая сеть офисов, в том числе и за рубежом.
🔷Ozon стал самым крупным активом АФК "Система", увеличив свою капитализацию на 64% с момента IPO. Ранее в самых крупных активах у Евтушенкова значилась МТС. Все бы хорошо, но именитый маркетплейс все ещё убыточен для своих владельцев.
✅ В этот четверг Вас ожидают две встречи ЗНАКОМСТВО и ЗАКРЫТАЯ.
Только для обладателей карт Миллионер - закрытая встреча. В этот раз поговорим о коллективном инвестировании, а также, налогообложении для инвесторов.
⚠️ Вы еще не с нами? Тогда для Вас встреча Знакомство, где каждый может задать вопросы по работе клуба и условиям вступления. В формате онлайн.
Подробнее на сайте mki.club
✅ В мире.
⏺ Вокруг перегородившего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given кажется днем собирался весь египетский флот. На ночь осталась половина. Эти буксиры полдня впустую толкали корабль водоизмещением 220 000 тонн. Также они раскопали застрявший нос судна трактором, но не помогло. Тем временем нефть выросла на 6%. Около 35-40 танкеров из Персидского залива не могут попасть в Европу по быстрому пути и ждут своей очереди пройти по каналу.
⏺ Первый твит основателя Twitter Джека Дорси ушёл с молотка за $2,9 млн. Короткий пост, в котором предприниматель сообщает миру, что «просто настраивает свой twttr», продан директору малазийской компании Bridge Oracle в виде NFT-токена. Он считает, что купил «Мону Лизу».
⏺ Германия официально призвала Еврокомиссию начать закупку российской вакцины «Спутник V» на общеевропейском уровне.
⏺ Государственный пенсионный фонд Южной Кореи зафиксировал 8278% прибыли от продажи акций Tesla, которые купил в 2014 году. В России просто повысили пенсионный возраст.
⏺ Tesla разрешила клиентам платить за свои электромобили биткоинами. По курсу, указанному на сайте концерна, базовая комплектация Model S обойдется в почти полтора биткоина. Пока опция доступна только жителям США.
✅ Про деньги.
⏺ Во время эпидемии значительно обострилась проблема возврата монет в платежный оборот, заявили в Центробанке и решили стимулировать оборот монет. «В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться», — отметили в Центробанке.
⏺ А житель Северодвинска нашёл оригинальный способ погасить долги. Он передал судебному приставу два ящика монет общим весом 22 кг. Пристав не растерялся, пересчитал монеты и даже обнаружил переплату на целых пять копеек. Деньги сдали в банк, долг закрыли.
⏺ Центробанк заявил о модернизации банкнот в 2021-2025 гг. Главная особенность – представление на банкнотах всех округов Российской Федерации. Ввод новых купюр будет поэтапным.
✅ Интересное и важное за неделю. Про налоги и законы.
⏺ Как налоговая усиливает контроль за доходами россиян. И почему отговорка «бабушка подарила» скоро не сработает. Подробнее.
⏺ Если чиновник не сможет объяснить происхождение найденных у него денег, средства будут обращены в доход государства. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Сейчас подобная норма распространена только на имущество: участки, дома, машины.
⏺ Портал госуслуг будет оповещать пользователей при их назначении на должность гендиректора для предупреждения мошеннических действий с регистрацией ИП.
⏺ Каждый работающий россиянин сможет вернуть из трат на фитнес и спорт до 15600 рублей в год. Причем будет возможность получить налоговый вычет и за ребенка.
⏺ Власти Москвы хотят создать интерактивную витрину с обезличенными данными о жителях города — на это потратят 132 млн рублей. Планируется, что с помощью системы можно будет видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.
Интересное за неделю. СБЕР, Ozon и Telegram
⏺ В июне 2020 года источники Reuters говорили, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon — речь могла идти о 30% компании. Но компании разорвали соглашение, так как «Сбер» оценил Ozon в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге. 24 ноября Ozon провёл первое публичное размещение на Nasdaq и Мосбирже и привлёк $1,2 млрд. Всю компанию на IPO инвесторы оценили в $6,2 млрд, то есть более чем в четыре раза выше, чем «Сбер». К 16 марта 2021 года рыночная капитализация компании достигла $11,9 млрд.
⏺ Telegram привлек $1 млрд через облигации.
Про крипту.
⏺ Биткоин бесполезен как средство сбережения или платежный инструмент, а единственная причина его хранить — надежда на дальнейший рост курса, говорится в докладе аналитиков Bank of America. Они также оценили экологический ущерб от покупки криптовалюты: каждый $1 млрд инвестиций эквивалентен выбросам углерода от 1,2 млн машин.
⏺ Гендиректор компании Альфред Келли рассказал, что Visa позволит не только покупать с карт платежной системы битки, но еще и расплачиваться криптовалютой в любом месте, где принимают карты Visa.
Главное за неделю. Про налоги, законы и контроль.
⏺ ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне. Кого это коснется?
⏺ Росфинмониторинг проверил исполнение финансирования нацпроектов и пришел к ошеломляющему выводу: каждый четвертый выделенный рубль был потрачен «недобросовестными исполнителями». Сомнительными признаны порядка 6 тыс. организаций, заключивших более 20 тыс. госконтрактов объемом в полтриллиона рублей.
⏺ Правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. В него в том числе вошел проект МТС по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины, а также проект "Яндекса" по наземным беспилотникам.
⏺ «Проще не будет точно»: чего ждет бизнес от закона о просветительской деятельности.
⏺ Банк России представил участникам фондового рынка новую версию законопроекта по ограничению продаж сложных финансовых продуктов.
⏺ Правительство готовит изменения в режим защиты капиталовложений для запуска «нового инвестиционного цикла». Среди предложений — кешбэк, который будет распространяться не только на инфраструктуру проектов.
⏺ Центробанк повысил ставку с 4,25% до 4,5%. Это произошло впервые с 2018 года.
🗓 Ближайшие события в Клубе:
18 марта, 14:00 (онлайн) Встреча ЗНАКОМСТВО
18 марта, 19:00 Встреча для карт Миллионер. Инвестиции в цифровые технологии и банковская безопасность + участники поделятся опытом.
25 марта, 19:00 (онлайн) Презентация проектов. ⚠️ Часть проектов Клуба размещена на странице.
26 марта, 19:00 Синемалогия, смотрим и обсуждаем фильмы вместе.
🔵 На российском рынке более позитивно:
🔹 Индекс Мосбиржы установил новый рекорд, второй с начала года, достигнув отметки 3520,66 пункта, в том числе на фоне роста американского фондового рынка.
🔹 У Норникеля опять не все в порядке: акции падают на новостях об аварийных рудниках и прекращении производства на неделю.
🔹 Fix Price вышел на IPO, был оценён в $8,3 млрд, привлек $2 млрд, вырос на 2,3% и упал на 7% с корректировкой до 1% падения. Если верить аналитикам РБК, начало неплохое.
🔵 На этой неделе бомбил ЦБ: отозвал лицензии у двух банков и одного НКО. "ФорБанк" лишили за антиотмывочный закон (обнал), "Современные Стандарты Бизнеса" и НКО «Сетевая Расчетная Палата» - за проводки для букмекеров и онлайн-казино, во всех трёх организациях введена временная администрация. В общем, регулятор продолжает чистить банковский сектор, оздоровление которого достигла 91% в конце прошлого года.
🔵 Также Центробанк пообещал начать обязывать банки закрывать онлайн-доступ к счетам клиентов по их желанию. По мнению регулятора, это поможет в борьбе с мошенничеством. По старой традиции, требования скорее всего будут одобрены, как и предыдущая громкая инициатива - запрет продажи сложных финансовых продуктов новичкам - законопроект в первом чтении приняла Госдума.
🔵 Яндекс покупает банк «Акрополь», сообщает The Bell. Небольшой банк нужен просто для лицензии, компания думает сама развивать свой финтех и YandexPay. Платежный сервис компания запустила 10 марта.
🔵 Спрос на облигации Телеграмма превзошел предложение в два раза и достиг $2 млрд. Доходность 6-7%, большая часть суммы пойдет на покрытие долгов.
🔵 А на российском фондовом неделя была очень насыщенна. Главный бенефициар - Московская биржа.
🔹 Торги в Москве и СПб теперь идут с 7 утра (правда есть ограничения) + для некоторых компаний Мосбиржа снизила размер лота в 10 раз и были включены новые иностранные бумаги.
🔹 Более того, Мосбиржа отчиталась о рекордном количестве комиссионных за сделки на фоне резкого роста количества розничных инвесторов - за февраль было открыто 888 тыс. новых брокерских счетов, а общее число инвесторов в России достигло 10,3 млн чел. Это глобальный тренд: число брокерских счетов за год в мире утроилось, в России - удвоилось. Среди причин резкого скачка популярности - низкие ставки по вкладам и агрессивная реклама банков-брокеров.
🔹 "Розница" наторговала за почти половину объема рынка акций, что на 19% больше, чем годом ранее. Большинство участников пассивны, но риски наступления русского GameSpot есть. Из-за наплыва ЦБ уже разработал законопроект о ограничениях для розничных инвесторов. Однако аналитики Сбера пока спокойны - размер счёта пока небольшой, треть участников вообще вкладывают меньше 100 тыс рублей.
🔵 Кстати, Сбер отчитался за прошедший год: выручка от нефинансовых сервисов утроилась, и самый большой рост - в сегменте b2b. Правда, часть роста приходится на продажу Яндекс.Маркета (он же Беру), который приписали в прибыль. Ну и самая приятная новость: банк может направить на дивиденды 55,6% чистой прибыли (как в 2019-м).
🔵 IPO следующей недели: Fix Price может выйти на биржу 10 марта. Оценка в районе $7-11 млрд, будет привлекать $1-1,5 млрд. Ожидается новый Озон и резкий рост на старте.
🔵 Telegram планирует выпустить пятилетние бонды LSE на $1 млрд. В основном, чтобы покрыть долги в $600 млн. Облигации Дуров планирует закрыть путем введения платного контента и новых возможностей.
Новый сервис ФНС:
ℹ️ Создан сервис хранения чеков в электронном виде https://lkdr.nalog.ru/
По ним можно вернуть товар или автоматически рассчитать вычет при покупке лекарств. Электронные чеки будут храниться в "облаке" ФНС только по желанию граждан, в них не будет информации о банковских картах. Завести чек в хранилище может продавец или сам покупатель через мобильное приложение.
🔵 В энергетике также очень динамично:
🔹Цена за баррель Brent превысила $66 впервые с января 2020-го. Причинами называют холода в Техасе (где добывают сланец) и долгосрочный тренд на политику количественного смягчения Центробанков. Bank of America предрекает рост до 70-80 в течение года и до 100 долларов за баррель в течение нескольких лет.
🔹В тоже время Госдеп США рассказал о выходе 18 европейских компаний из «Северного потока-2». Но долгострою пока это не сильно угрожает: Bloomberg пишет, что санкции против немецких кампаний не будет и Меркель дадут спокойно завершить проект.
🔵 Про медь – она тоже бомбит на этой неделе: цены за тонну взлетели до $9 тыс. долларов, почти достигнув исторического максимума 2011 года. Фьючерсы выросли за год на 101% и продолжат расти, уверены лидеры рынка: восстановление экономики, тренд на электромобили и образующийся дефицит смогут поднять котировки и выше 10 тысяч. Суперцикл затронет почти весь сырьевой рынок, в том числе никель и алюминий.
🔵 Fix Price повторяет успех Ozon: первые оценки компании достигают $11,5 млрд. компания надеется привлечь минимум 1 лярд на IPO. Выйти на биржу планирует в марте. Из организаторов - J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».
🔵 GameStop опять устраивает бучу шортистам: акции взлетели на 190%. Такой неожиданный рост больше нечем объяснить, кроме как реакцией на уход финансового директора Джима Белла, медлившего с изменением бизнес модели компании.
🔵 Головная компания Тинькофф Банка потеряла 10% от капитализации без каких-либо существенных причин. В «БКС Экспресс» говорят о технической коррекции после роста, но возможно мы чего-то не знаем.
🔵 $300 млн заработала Coinbase на фоне бума котировок криптовалюты. Такие данные привела сама криптобиржа в ходе публикации заявки на размещение своих акции на Nasdaq. К слову, компанию предварительно оценили в $100 млрд и предрекли большое будущее.
2️⃣5️⃣ февраля 10:00 - Деловой завтрак в Клубе.
✅ К рассмотрению несколько проектов:
1. Сервис по выкупу объектов жилой недвижимости на вторичном рынке.
2. Проект из области киберспорта.
3. Первый в России сервис доставки замороженных блюд правильного питания.
+нетворкинг и живое общение.
✅ Приглашенный спикер:
Директор по развитию в одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Холдинг является лидером российского компьютерного спорта и представляет все элементы экосистемы киберспорта, в том числе Арену и Команды.
Предварительные тезисы:
— рынок в РФ;
— инсайты потребления услуг компьютерных клубов;
— кейсы компьютерного клуба и коммерческих клиентов (LG, Mercedes, Citilink);
— потенциальное взаимодействие с Федерацией и эксклюзивного партнера Федерации.
➡️Подробнее и регистрация на сайте.
⚠️ Обновления в анонсе Делового завтрака.
25 февраля к рассмотрению несколько проектов:
1. Сервис по выкупу объектов жилой недвижимости на вторичном рынке
2. Проект из области киберспорта.
3. Первый в России сервис доставки замороженных блюд правильного питания
➡️Подробнее и регистрация на сайте.
✅ Что ждать от фондового рынка на этой неделе:
📍В понедельник - отдых на американских рынках, Президентский день. Из интересного - отчёт Kirin Holdings Co, Michelin и Medspace Holdings
📍Во вторник, 16 февраля, в центре внимания - Яндекс в 16.00. Недавние покупки активов своего конкурента Везёт, анонс Yandex Pay и большие перспективы роста выручки - аналитики ожидают рост после публикации отчёта. Также из интересного - годовая отчётность Норникеля. Из интересного за рубежом - CVS Health Corp, Ecolab и SolarEdge.
📍Среда: день НОВАТЭК, Spotify и Baidu. У российского производителя достаточно много позитива - минимальный уровень дивидендов с 30 до 50%, ожидания повышенной выручки по итогам года. Отчёт можно будет проанализировать в 14.00 по Москве.
У Spotify тоже должно быть все хорошо, 2020 был годом роста всего IT + один из самых успешных запусков сервиса - в России.
Baidu стабильно растет весь год и нет предпосылок для резкого спада, прогнозируют эксперты.
📍Четверг - день американского рынка: Walmart, Dropbox, TripAdvisor. Для крупнейшего ритейлера все неоднозначно: с одной стороны, сотрудничество с Zipline, новые возможности для доставки + анонс финтех стартапа вместе с Ribbit Capital (Robinhood). С другой - переоцененность акций компаний по мнению мультипликаторов + ставка аналитиков R5 Capital на "продавать". Отчёт в 15.00.
📍Пятница в основном интересна Deere & Co, специализирующейся на сельскохозяйственной и строительной технике. С момента обвала рынка в начале 2020-го, акции компании выросли более, чем на 70%. Прогноз по чистой прибыли на 21й год - $3,6-4 млрд. Vertical Researc рекомендовали акции к покупке, аргументируя это восстановлением отрасли и топовыми позициями Deere на рынке. В 18.00 мск.
Также из интересного в пятницу: отчёты Renault и Danone
Итак, что же произошло самого важного на рынке инвестиций на прошлой неделе:
✅Для начала посмотрим на иностранцев:
🔷IPO недели
Невероятно удачное IPO сервиса знакомств Bumble. Ребята привлекли 2,15 млрд долларов, а акции взлетели на 85%, капитализация - уже более 15 млрд.
🔷"Индикатор Баффета" достиг пика и продолжает расти. Отношение объема фондового рынка к ВВП достигло 224% - выше показателей "краха доткомов". Последователи Баффета в ужасе (нормальная ситуация для них 60-80%), но экономисты говорят о "ложной тревоге".
🔷Акции Toyota обновили исторический максимум после повышения прогноза по прибыли на 57% до 19 млрд. Японцы почти единственные, кто наращивает производство, несмотря на дефицит микросхем на рынке.
🔷Bloomberg на днях сообщил о готовящемся IPO одного из самых известных конкурентов Тесле - Rivian. Обещается бомба, в компанию уже вложились Amazon и Ford. Обещают оценку на уровне $50 млрд.
🔷Хедж-фонды поставили на рост нефти в долгосрочной перспективе. Как ни странно, все из-за пандемии и экологов - повестка подорвала способность компаний-производителей нарастить добычу. Уже сейчас нефть выше 62 долларов. Цены ожидают на уровне $70-80 к лету.
🔷Uber отчитался о убытке в 454 млн при выручке в 3,17 млрд. Но это лучше ожиданий (почти на 70 млн), компания планирует выйти в долгожданный плюс к концу года.
🔷Цены на платину пробили шестилетний максимум - до $1252 за унцию. А все из-за ожиданий динамичного восстановления промышленности и новых ограничений по выбросам вредных веществ.
✅ Первая игра в Денежный поток прошла в Клубе 15 февраля 2018 года.
За два года мы сыграли практически во все вариации этой игры, играли даже в онлайн-формате во время карантина.
⏺ Как-то участвовала семья в полном сборе - из 6 человек. Нередко члены клуба играют вместе со своими детьми. Но! Как рано стоит начинать задумываться о финансовой стратегии? Нет однозначного ответа на этот вопрос. С 13 лет вы можете уже показать своим детям возможности развития и подхода к финансам. Дать им основные понятия и схемы.
⏺ Ну а мы дадим попробовать проиграть эти схемы через игру. Чтобы наши родные были готовы к реальной игре в жизни.
13 февраля (суббота) встречаемся офлайн в Москве. В игре примут участие родители с детьми (от 13 лет).
⚠️ Мест мало 😁 Регистрация на сайте.