Metals & Mining CIS | Info channel

26 Dec 2023 07:36

🧐Карта СПГ проектов на территории РФ.
🔴 - новые производства.

Интересно, что техника на СПГ работает на 2 ГОК.

Интересного разглядывания🧚‍♀️

Ист.📝: agaz.org

Metals & Mining CIS | Info channel

15 Dec 2023 14:05

⚡️Интересный доклад от Ассоциации РМ и РЗМ РФ от 29.11 на Горном Совете.

Что интересного в докладе - интересный верхнеуровневый и бизнесовый взгляд на причины низкого развития данной индустрии в РФ и СНГ, причины низкой конкурентноспособности конечного продукта. Редакция знает не менее 10 опытных проектов по РЗМ-тематике в РФ, где в силу экономики проекты были де-факто заморожены, некоторые из проектов запускались в рамках больших металлургических холдингов.
Довольно цинично и логично изложены причины и инициативы.

Приятный читабельный материал. Редакция ставит большой лайк🧚‍♀️

Metals & Mining CIS | Info channel

10 Dec 2023 17:34

📚⚡️Свежий выпуск The Economist от 09.12.2023.
Тема номера - Как возможен мир? На обложке - бабочка с крыльями в цвета Израиля и Палестины.

Enjoy🧚‍♀️

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Dec 2023 11:22

Обзор рынка меди (4 декабря 2023) от Норникель

Metals & Mining CIS | Info channel

20 Nov 2023 09:46

🧐 Доля электрометаллургии в общей выплавки стали в некоторых странах.

Египет и Иран - близко к 100%.

Ист.📝: WorldSteel, ING research

Metals & Mining CIS | Info channel

09 Nov 2023 13:46

В "Норникеле" отметили возвращение части покупателей металлов компании
https://www.interfax.ru/russia/929579

Metals & Mining CIS | Info channel

31 Oct 2023 07:36

⚡️Ценовой обзор Metals&Mining (Kept, октябрь 2023)

Подготовлено - Kept
Основные источники цен - London Metal Exchange, агенство MMI, Металл Эксперт, Металлоторг, Investing.com и др.

По железной руде - общепринятый прогноз падения цен при начале замедления потребления руды Китаем.

Ист.📝: Kept (Россия, экс-KPMG)

Metals & Mining CIS | Info channel

30 Oct 2023 10:49

⚡️ Большие изменения на крупнейшем металлургическом активе в Казахстане

К сожалению, изменение связано с большой трагедией на предприятии...

На угольной шахте им. Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области.
На момент аварии в шахте находилось 252 человека, 21 человек погиб, 208 человек были эвакуированы.

Государство - плохой управленец такими большими производственными отраслевыми активами.
Нужен новый отраслевой инвестор, что логично должно проистекать из сложившейся ситуации.

https://www.interfax.ru/world/928122

Metals & Mining CIS | Info channel

24 Oct 2023 20:47

⚡️О российском алюминии в мире

О развороте российской экономики на кооперацию со странами Азии и мягкой перестройке товарно-сырьевых цепочек

Наблюдение первое - экспорт алюминия Русала в Китай в условиях санкций утраивается с 2021 года.

Наблюдение второе - Русал входит в СП с Китаем в части ресурсной базы (глиноземы), которая пострадала после введения санкционных режимов и оказала негативное влияние на показатели компании.

Почему интересно🧐?
1️⃣Оценка эксперта рентабельности производства глинозема по EBITDA на уровне 5-7% (крайне мало)
2️⃣Логистика - Северный Морской Путь? Ссылка на июньский анонс компании о постройке порта в Усть-Луге и завода по переработке глиноземов в Ленинградской области с инвестициями до 400 млрд.руб. ( > 4млрд.долл.!). Даже с учетом интегрированной цепочки РУСАЛа - рентабельность добычи глинозема, себестоимость длинной логистики, дальнейшая логистика и пр. - окупаемость этого проекта может быть 20+ лет.

🧸Комментарий. Выводы - по желанию

Ист.📝: Bloomberg, Vedomosti.Ru

Metals & Mining CIS | Info channel

17 Oct 2023 13:16

Worldsteel ожидает умеренный рост спроса на сталь в 2023-2024 годах

17.10.2023

Сталелитейная ассоциация #Worldsteel в своем краткосрочном прогнозе на 2023 и 2024 годы прогнозирует, что мировой спрос на сталь вырастет на 1,8% в этом году и на 1,9% в 2024 году. Спрос на сталь достигнет примерно 1,814 млрд. тонн в 2023 году и 1,849 млрд. тонн в следующем.

Факторами, которые могут снизить спрос на сталь, являются рынок недвижимости в Китае, региональные конфликты и ослабление строительной активности из-за высоких процентных ставок. Учитывая отсроченный эффект ужесточения денежно-кредитной политики, Worldsteel ожидает, что восстановление спроса на сталь в 2024 году в странах с развитой экономикой будет более медленным, чем в развивающихся.

В США ожидается сокращение объемов жилищного строительства в 2023 и 2024 годах. Однако рост в инфраструктурном секторе может помочь восстановлению спроса на сталь в следующем году.

В ЕС и Соединенном Королевстве отмечается ряд проблем, связанных с энергетикой и экономикой, которые привели к падению спроса на сталь на 7,8% в 2022 году и на 5,1% в этом году. Однако в 2024 году ожидается рост на 5,8%.

Спрос на сталь в Индии продолжит свои высокие темпы роста - после роста спроса на сталь более чем на 9% в 2022 году ожидается рост на 8,6% в 2023 году и на 7,7% в 2024 году.

Спрос на сталь в Турции вырастет на 19% в этом году и продолжит рост в 2024 году. Улучшение проса будет связано с восстановительными строительными работами и отказом от нетрадиционной денежно-кредитной политики, которая привела к оттоку иностранных инвестиций из страны.

Российская экономика продемонстрирует небольшой рост в 2023 году, чему будут способствовать доходы от продажи нефти и адаптация к санкциям. Ожидается также умеренное восстановление спроса на сталь в 2023 году. Но, по мнению Worldsteel, в 2024 году Россия столкнется с ухудшением экономической конъюнктуры из-за обесценивания нацвалюты, нехватки рабочей силы и сбоев в цепочке поставок. Промышленное производство будет ухудшаться из-за сокращения доступа к современным технологиям и постоянных ограничений на импорт запасных частей.

#Steel #Forecast #World

Metals & Mining CIS | Info channel

16 Oct 2023 12:30

⚡️О продажах недвижимости в Китай год к году

➡️Продажи недвижимости в День образования Китайской народной республики являются одним из маркеров здоровья китайской экономики (День образования КНР - 1 октября).

➡️Статистика продаж на неделе 29.09 - 06.10 - в основных городах большое падение. Пекин, Шанхай и Шеньчжень - крупнейшие рынки жилой недвижимости.
Журнал The Economist назвал прирост в Вухане и Ханчжоу - unexplained increase.

➡️Портфель недостроенных проектов крупнейших застройщиков составляет почти 1 трлн долларов (доля проданной недвижимости не отмечена).

Ист: 📝 The Economist, выпуск от 14.10.2023

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Oct 2023 19:36

🎁📒⚡️ Свежий выпуск журнала The Economist от 30 сентября 2023 для читателей канала Metals&Mining CIS.

❗️🏋️‍♀️ 86мб файл❗️

⚡️☕️Этот выпуск сфокусирован на проблеме старения и дожития человечества до 120 лет.

Благодарность🧸 - приглашение друзьям подписаться на канал и получать отобранную информацию➡️🔛 Подписаться!🔛 ⬅️

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Oct 2023 16:41

Оригинальный отчет Б1, в разделе "Фискальная нагрузка" не упоминаются новые введенные экспортные пошлины, т.к. отчет подготовлен до этого.

ℹ️🧸Следовательно, статья Ведомостей должна иметь приписку: "до введения экспортных пошлин".

🧚‍♀️ Рубрика "Советы": при покупке скоропортящихся продуктов проверяйте срок годности на этикетке

Metals & Mining CIS | Info channel

26 Sep 2023 13:47

⚡️Потребление растет, генерация падает (в продолжение повестки)

Изменения энергобаланса в 2022 г.
🔹 На фоне роста мирового потребления энергии на 1,1% (6,6 ЭДж) в странах
Европы и СНГ потребление сократилось на 3,8 и 5,8% соответственно.
🔹Для компенсации выпавших объемов импорта российского трубопроводного
газа страны Европы повысили потребление энергетического угля,
приостановили программы вывода из эксплуатации АЭС, нарастили
поставки нефти и СПГ из других стран. Но все эти меры не помогли
сохранить потребление на уровне 2021 г.
🔹 В 2022 г. по сравнению с 2021 г. экспорт газа из России сократился на 32,3%.
Экспорт нефти, в свою очередь, увеличился на 1,1%.
🔹 Несмотря на рост нефтегазового экспорта другими подсанкционными
странами (Иран, Венесуэла) и США, в Европе сформировался дефицит
ископаемого топлива. Это привело к драматичному росту цен и, как
следствие, снижению на четверть промышленного производства в регионе

Ист.📝: презентация Яков и Партнеры (РФ)

Metals & Mining CIS | Info channel

26 Sep 2023 13:19

⚡️Китай повысил квоту на добычу редкоземельных элементов на 2023 год на уровне 240 000 тонн, +14% к прошлому году

При этом 2022/2021 увеличение квот было на 25%.

По данным таможни, экспорт РЗМ из Китая в августе вырос на 30% по сравнению с годом ранее.

Если не мешать все РЗМ в одну кучу, а посмотреть по важным металлам точечно, не увеличены квоты на некоторые элементы, например диспрозий — тяжелый магнитный РЗМ, используемый в двигателе электромобилей и роторе ветряков.

Цены на него будут расти. Так как даже в Китайском сырье диспрозия дефицит, растет импорт в Китай из Мьянмы — там много незаконной добычи РЗМ из ионной глины, богатой тяжелыми элементами.

Квота на средние и тяжёлые РЗМ, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции и оружия, осталась неизменной на уровне чуть менее 20 000 тонн. 

🔗Тут 🇨🇳Китай держит контроль над миром.

Напр., на рынке лития - цены сильно скорректировались из-за роста предложения.

Ист.📝: использован материал канала RareEarthInvest

Metals & Mining CIS | Info channel

16 Dec 2023 11:49

Проблемы в строительном секторе Китая не помешают показать рост объемов выплавки стали по итогам 2023 года

14.12.2023

По сообщениям агентства Reuters, ожидается, что в 2023 году производство стали в Китае вырастет впервые за последние три года, поскольку слабый строительный сектор внутри страны компенсируется высоким объемом производства автомобилей и ростом экспорта.
Согласно официальным данным, Китай, производящий около 55% мирового объёма стали, произвел 874,7 млн. тонн за первые 10 месяцев года, что на 1,4% больше, чем за тот же период 2022 года.

По данным Китайской ассоциации черной металлургии, объем производства в ноябре составил около 76,3 млн. тонн, в результате чего общий объем производства за первые 11 месяцев составил около 951 млн. тонн. Если предположить, что производство в декабре составит не менее 75 млн. тонн, годовой объем, вероятно, составит около 1,026 млрд. тонн, что будет выше, чем 1,01 млрд. тонн в 2022 году.

Также вероятно, что Пекин был готов к тому, чтобы сталелитейные заводы увеличили общий объем производства в 2023 году по сравнению с уровнем 2022 года, поскольку это помогает ускорить экономический рост, который изо всех сил пытается набрать обороты с тех пор, как Китай прекратил свою строгую политику нулевого Covid-19 в конце прошлого года.

На строительство недвижимости приходится около 35% спроса на сталь в Китае, и в этом году этот сектор пострадал от крупных застройщиков, испытывающих кризис ликвидности и падение продаж, продажи снизились на 7,8% за первые 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, надежды на оживление в ближайшие месяцы были вызваны действиями Пекина по стимулированию сектора путем смягчения требований к кредитованию, причем настроения еще больше подкреплялись ростом цен на новое жилье последние 3 месяца.

Вне строительного сектора показатели по потреблению стали в 2023 году улучшились: производство автомобилей в Китае достигло рекордного уровня в ноябре — 3,093 млн. единиц, что на 7% больше, чем в октябре, и на 29%, чем в ноябре прошлого года. На машиностроение, инфраструктуру и транспортные средства приходится чуть менее 50% спроса на сталь в Китае, и все эти отрасли демонстрируют уверенный рост.

Китай также экспортирует больше стальной продукции: поставки за первые 11 месяцев года составили 82,66 млн. тонн, что на 35,6% или 20,71 млн. тонн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Steel #Statistics #China

Metals & Mining CIS | Info channel

11 Dec 2023 14:59

Бразильская Vale прогнозирует сохранение дефицитного рынка качественного железорудного сырья

06.12.2023

Vale прогнозирует все более дефицитный рынок до 2030 года, особенно в части сырья DR-качества. Со своей стороны компания не ожидает значительных изменений в производстве в следующем году. В то же время стартовавшие в Vale проекты по производству брикетированного сырья в значительной степени ориентированы для покрытия будущего дефицита DR-сырья.

Попытка диверсификации продуктового портфеля объяснима. С одной стороны, производители железорудного сырья ищут новые области роста на фоне того, как в течение последних двух десятилетий в значительной степени были ориентированы, в основном, на китайский рынок. Vale, которая в настоящее время продает около 63% своей железной руды в Китай, стремится снизить этот показатель до уровня ниже 50%, чтобы уменьшить эту страновую зависимость.

С другой стороны, мировой тренд на декарбонизацию горно-металлургической отрасли предоставляет новые возможности для Vale, поскольку качество бразильского железорудного сырья значительно превосходит сырьё из Австралии, которая вообще не производит сырьё DR-качества.

#Ironore #Capacity #Brazil

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Dec 2023 11:22

Обзор рынка металлов платиновой группы (4 декабря 2023) от Норникель

Metals & Mining CIS | Info channel

30 Nov 2023 13:51

📚⚡️Свежий выпуск The Economist от 25.11.2023.
Тема номера - "смешанная мировая повестка".

Enjoy🧚‍♀️

Metals & Mining CIS | Info channel

18 Nov 2023 12:22

📚⚡️Свежий выпуск The Economist от 11.11.2023.
Тема номера -Китай.

Metals & Mining CIS | Info channel

31 Oct 2023 08:24

https://press.kz/novosti/amt-ne-otdadut-inostrannomu-investoru

Metals & Mining CIS | Info channel

31 Oct 2023 07:28

⚡️Обзор европейского рынка стали (4 кв. 2023) от Eurofer

Меланхоличные картинки падения последних кварталов - импорт, экспорт, производство.

Ист.📝: Еurofer

Metals & Mining CIS | Info channel

26 Oct 2023 17:14

⚡️Только треть из топ-50 крупнейших металлургических компаний мира снизят выбросы СО2 к 2050

Global Energy Monitor опубликовал отчет, в котором до 2050 г. существенно снизить выбросы взяли обязательства только треть компаний.

Примечательно, что из 200 млн.тн. новых заявленных сталеплавильных мощностей 75% на доменной технологии с применением угля, основная часть приходится на Индию и Китай (в Китае также идет процесс замен старых домен на новые, т.к. часть мощностей особенно вокруг Пекина была законсервирована)

Почему так медленно?
Ответ прагматичен и банален - это очень а) долго и б) дорого.

Ист.📝: рассылка 2023 Global Energy Monitor

Metals & Mining CIS | Info channel

24 Oct 2023 06:03

Отчет Северстали. Производство просело из-за ремонтов
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2024242333-severstal-otchitalas-za-iii-kvartal

Metals & Mining CIS | Info channel

16 Oct 2023 12:32

Свежий выпуск TheEconomist, 14.10.2023.
Тема номера - события в Израиле и Палестине.

Metals & Mining CIS | Info channel

07 Oct 2023 17:57

⚡️(мнение) Уход от выборов СО2 приведет к росту себестоимости металла на 20-30%

Генеральный директор ArcelorMittal оценил рост себестоимости стали на 20-30% при снижении уровня выбросов до околонулевых значений.
Казалось бы, тема не нова, 50% новостей в отрасли раньше упоминали повестку ESG (она подпропала в последнее время из каждого второго заголовка), но тема снижения выбросов СО2 остается актуальной.

🧐Почему это должно быть интересно?

1️⃣ обыватель или неспециалист должен понимать, что снизить выбросы СО2 - это установить много дорогостоящего оборудования, или закрыть старые производства и поставить новые цеха. Или ставить дорогостоящие системы улавливания, переработки, сжатия и хранения. Это долго и дорого.

2️⃣ операционные издержки и окупаемость этих затрат нужно будет переносить в стоимость продукции, о чем говорит уважаемый г-н Адотья Миттал, сын основателя компании.

3️⃣ металлургия и майнинг являются топ-3-5 среди отраслей по выбросам. Другие отрасли в процессе декарбонизации должны проделывать похожий путь. Соответственно, для декарбонизации придется, чтобы подорожало практически все виды продукции через перекладывание этих затрат.

4️⃣ политика, санкции, изменения газовых потоков привели де-факто к росту потребления угля для генерации энергии, частичной расконсервации и возобновлению работы угольных генерирующих мощностей, среди которых далеко не все оснащены современными системами очистки выбросов и тем более улавливания и утилизации СО2. На многих больших производствах в мире не везде хорошо с системами газоочистки и улавливания пыли/выбросов.

На текущий момент экономика переламывает экологическую и ex-ESG повестку, т.к. дополнительная нагрузка создаст дополнительные экономические риски. Период низких процентных ставок закончился и тренд развернулся, потянув на себя рост цен в большинстве энергоресурсов и базовых сырьевых рынков. Рынки недвижимости в таких странах как Китай испытывают кредитный шторм с негативными будущими ожиданиями.

Впереди - новые стимулы удержания экономического роста такими странами как Китай через новый импульс наращивания строительства и потребления, и повышение цен на ресурсы будет оказывать негативное влияние.

На этом фоне, к сожалению, экологическая повестка уйдут на второй и третий план вне европейской зоны.

Декарбонизация будет идти своим темпом, но снижения выбросов займет кратно больше времени, чем прогнозируют эко оптимисты.

🧚‍♀️Рубрика "Советы": Не ждите пассивно светлого будущего, начните снижать выбросы прямо сейчас - 10 способов уменьшить свой углеродный след

Ист.📝: bloomberg

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Oct 2023 18:56

⚡️Уголь есть? Плати налог. В России внесен новый законопроект о дополнительном налогообложении угольных и нефтедобывающих компаний. Продолжение тренда

В Госдуму РФ внесены поправки к законопроекту о сверхприбыли для обложения дополнительным налогом угольные предприятия и нефтедобывающие компании.

Налог на сверхприбыль вводится с 1 января 2024 г для компаний с выручкой более 1 млрд.руб. (❗️10 млн.$ по текущему курсу) в 2021-2022 гг.
При этом законом был определен перечень организаций, освобождаемых от налога, в том числе субъекты МСП и ряд организаций угольной промышленности и нефтегазового сектора, а также кредитные организации (🫣лоббизм? не может быть такого!).
Новый законопроект предполагает сократить перечень компаний.

Законопроект находится на рассмотрении в Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Вероятность принятия? 90%

🧐Почему это важно? Кроме того, что это ожидаемо - но все же решения принимаются ситуативно и неожиданно для рынка в целом. Решения принимаются в отношении отраслей, выигравших от тех или иных конъюнктурных дисбалансов. Но общий тренд на повышение фискальной нагрузки в России начался, это естественным образом негативно скажется на инвестиционных программах на фоне непростой ситуации с закупками и стоимостью оборудования, текущим курсом рубля, рентабельности экспортных продаж и пр.пр.

🧚‍♀️Рубрика "Советы": аналитикам и коммерческим директорам рекомендуется повторить ряд пословиц. Например, "нет худа без добра" или "не было бы счастья, да несчастье помогло" и повторять их регулярно три раза в день до приема пищи. Не исключено, что это снизит фискальную нагрузку на бизнес.

Ист.: сайт https://nedradv.ru , сайт Гос.Думы РФ

Metals & Mining CIS | Info channel

05 Oct 2023 16:14

⚡️Горно-металлургическая отрасль сочла безопасной налоговую нагрузку (Vedomosti.Ru, 10.05.2023)

Новость на базе исследования Б1 (ex-EY).
Уровень рентабельности сектора в России остается выше среднемирового, напоминают эксперты
В опросе приняли участие компании с общей выручкой около 4,8 трлн руб. (данные за 2021 г.) и общим количеством сотрудников более 370 000 человек.

🧐Комментарий редакции: не запоздали ли выводы исследования? Российский экспорт вынужден конкурировать по цене за счет санкций, давать дополнительные дисконты, усложнилась и удорожалась логистика по многим направлениям.

🤷‍♀️ А что новые пошлины? У экспортно-ориентированных металлургов сейчас непростая задачка - найти новые цепочки, подумать о переносе последующих переделов в другие страны на базе существующих мощностей на партнерской основе или искать новые M&A (альтернатив в СНГ немного и надо договариваться).

🤔Ну, поживем - увидим.

Metals & Mining CIS | Info channel

26 Sep 2023 13:42

⚡️Китай и Индия наращивают угольную электрогенерацию

🔹По данным энергетического аналитического центра Ember, за семь месяцев 2023 года производство гидроэнергии в Азии упало почти на 18%, в то время как производство электроэнергии, работающей на ископаемом топливе, выросло на 4,5%.

🔹Производство гидроэлектроэнергии в Китае за восемь месяцев 2023 года сократилось самыми быстрыми темпами с 1989 года, упав на 15,9%, по данным Национального бюро статистики.

🔹В Индии производство гидроэнергии упало на 6,2% за восемь месяцев, что стало самым резким снижением с 2016 года. Согласно правительственным данным, доля гидрогенерации в выработке электроэнергии упала до 9,2%, что является самым низким показателем как минимум за 19 лет.

🔹Китай компенсировал дефицит гидроэнергии и более высокий спрос на электроэнергию, главным образом, за счет увеличения выработки электроэнергии из угольного топлива на 6,1%, в то время как Индия увеличила угольную генерацию на 12,4%.

🔹Производство из возобновляемых источников энергии выросло на 22% в Китае и на 18% в Индии за тот же период, но вклад в общую генерацию несущественный
26.09.2023
Ист.📝: с изменениями, заимствовано из канала MMI News, канал агентства MMI

Metals & Mining CIS | Info channel

25 Sep 2023 18:10

❗️🇨🇳🏠Падение китайских девелоперов до $55 млрд.: Акции упали сильнее всего за последние девять месяцев, поскольку опасения по поводу возможной ликвидации China Evergrande Group усугубили новые признаки стресса в отрасли.

▪️Акции компании Evergrande, которая в последний момент сорвала встречу с ключевыми кредиторами и заявила, что должна пересмотреть свой план реструктуризации, упали на 25%. Китайская компания Aoyuan Group Ltd. стала самым крупным игроком на бирже, падение акций которой после возобновления торгов достигло рекордных 76%.
▪️Настроения в последние дни резко ухудшились, так как инвесторы ожидают долгих лет страданий от плохого состояния сектора. 2023[BBG]