moscowdeal | News and Media

Telegram-канал moscowdeal - Москва и Бизнес

8216

Новости и разборы о бизнесе и экономике в Москве. Без крипты и политоты. Связаться: @barukaev

Subscribe to a channel

Москва и Бизнес

Минтранс ищет деньги на самолёты, автомобили начали дешеветь, выручка торговых сетей растёт. Главные новости к утру 11 марта:

Минтранс предложил правительству предоставить ещё ₽ 295 млрд из ФНБ на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность.

По итогам января-февраля 2024 года средние цены на новые легковушки в России снизились на 1-3% по сравнению с «концом» 2023 года. Средняя стоимость составила ₽ 3,64 млн.

Депутаты подготовили законопроект, который до 2032 года отменит налог на прибыль тем, кто откроет бизнес в сельском населённом пункте, рабочем посёлке, ПГТ или городе с населением до 50 тысяч человек после 1 января 2025 года.

Минтруд подготовил законопроект с условиями для организованного набора трудовых мигрантов. Так, если мигрант устроится к участнику оргнабора, а затем соберётся перейти в предприятие, у которого такого статуса нет, его обяжут в течение 15 дней покинуть страну. Тем, кто будет нанимать мигрантов по оргнабору, не придётся получать разрешение на привлечение.

Зарубежные бренды электроники, среди которых Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие, вернули маркетинговые бюджеты в 2023 году на уровни 2021-го. из-за санкционных рисков компании используют трейд-маркетинг, когда бренд передаёт рекламный бюджет и право управлять продвижением третьим лицам (ритейлерам, дистрибуторам).

Число подконтрольных иностранцам банков в России за 2023 год сократилась на 12%. За первое полугодие 2023 года их число уменьшилось на пять компаний, за второе — еще на три, за весь 2022 год сокращение составило лишь три штуки.

Выручка десяти крупнейших российских сетей продажи продуктов и товаров повседневного спроса выросла на 14,1%, до ₽ 9,1 трлн без НДС, — против роста на 21,3% по итогам 2022 года.

Горнодобывающая компания Polymetal International закрыла сделку по продаже российского бизнеса. Стоимость активов оценили в $ 3,69 млрд. АО «Полиметалл» приобрела «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

ЦБ в этом году хочет обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями. Крупными Центробанк считает продавцов с годовой выручкой свыше ₽ 30 млн.

С 1 октября 2024 года продавцы будут обязаны принимать оплату по СБП. С 1 октября 2026 года появляется обязанность принимать цифровые рубли.

Торгово-сервисные предприятия (ТСП) с выручкой за предшествующий календарный год более ₽ 20 млн обязаны будут принимать оплату по СБП с 1 октября 2025 года. Приём оплаты цифровыми рублями им необходимо обеспечить с 1 октября 2027 года.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

❕ЦБ РФ продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Оборот розничной торговли в Москве вырос на 7% в 2023 году. Основной прирост был за счёт непродовольственных товаров — на 16,4%.

Максимальный объём продаж пришелся на декабрь. Он на 25% превысил показатель декабря 2022 года и составил ₽ 763,3 млрд.

Рост оборота связан с ростом потребительской активности, восстановлением поставок и заменой отечественной продукцией ушедших компаний.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Молодёжное предпринимательство, поддержка Колобков и послабления для кикшеринга. Главные новости к утру 7 марта:

«Авито» запустит собственную сеть доставки. Партнёры в лице мультибрендовых и монобрендовых пунктов выдачи заказов смогут подключиться к ней напрямую без посредников, как это было ранее.

Инвестиционная и строительная компания Raven Russia начала искать покупателей на три своих бизнес-центра в Санкт-Петербурге и четыре складских комплекса в этом же регионе, а также в Москве и Московской области. Все активы оцениваются примерно в ₽ 17–21 млрд.

Роскачество провело исследование 20 торговых марок детских игрушек. Организация советует закупать Колобков вместо кукол Уэнсдей.

Количество электросамокатов в Москве сокращать не будут, но регулирование СИМов введут.

Сеть Coffee Like выкупила конкурирующий проект Coffee Moose для экспансии в регионы. После сделки число кафе под управлением Coffee Like в России превысило 1100 точек.

В Думе предложили закрепить в законе понятие «молодёжное предпринимательство». Новые нормы закрепят единые меры поддержки на федеральном и региональном уровне.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Минцифры предлагает поменять правила аккредитации IT-компаний. Если их примут, большинство изменений вступят в силу с 1 мая 2024 года.

Какие нововведения планируются:
– для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности;
– если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения;
– IT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года;
– заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги;
– в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти;
– планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Квартиры подшевели, виноделы не закусывали, МЧС устроит проверку складов. Главные новости к утру 6 марта:

Правительство одобрило продажу «Яндекса» за ₽ 457,3 млрд. Это на ₽ 17,7 млрд меньше, чем было заявлено. 3,7% акций уже принадлежат российскому «Яндексу».

Бренд одежды Sela запустил кафе в ТРЦ «Метрополис» в Москве. Среди массовых брендов одежды подобный проект в России до своего ухода из страны запускала только японская Uniqlo.

МЧС после пожара на складе Wildberries намерено проверить все крупные логопарки. В стране насчитывается более 1500 таких объектов, поэтому процесс может растянуться надолго.

Виноградари и виноделы России предложили 200% пошлины на ввоз вина из стран НАТО. Летом 2023 года пошлины на вина из «недружественных» подняли стран с 12,5% до 20%, эта ставка продлена на 2024 год.

По итогам февраля средняя цена квартир комфорт-класса на первичном рынке Москвы снизилась на 1,6% и составила ₽15 млн.

Американская инвесткомпания Hines нашла инвестора на свои Outlet Village в Москве и Петербурге. Переговоры об их приобретении ведет АО «Кама капитал»; эксперты оценивают стоимость обоих объектов в ₽ 12,5–30 млрд.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

ФАС сможет проверять ИТ-компании на нарушение антимонопольных законов. Для этого подготовлены изменения в постановление правительства №448. Ранее проверки нельзя было проводить из-за моратория.

В январе 2024 года ФАС признала Ozon и Wildberries доминирующими на рынке маркетплейсов с долей около 80%. Продавцы на площадках жаловались регулятору на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

Также доминирующее положение на рынке занимает сервис «Яндекс.Такси». Жалоб от водителей и потребителей было очень много, но ФАС не могла проверять.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

61% россиян стали продуктивнее после перехода на удалёнку. Среди плюсов, удалёнщики отмечают экономию времени и денег, большую самостоятельность и возможность самим распоряжаться временем.

Для удалёнщиков в рабочем месте важнее всего удобство, тишина, освещенность пространства. Чуть больше 20% отметили, что такой формат работы позволяет им быть ближе к кухне, а 11% рады возможности быть рядом со своими домашними животными.

Минусы у такого вида работы тоже есть. Удалёнщики отмечают нехватку движения и недостаток социальной составляющей. Чтобы улучшить физическое состояние, 41% удалённых работников ежедневно гуляет во время перерыва, а 38% опрошенных занимаются спортом.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

ФАС предложила новую методику подсчёта оценки повышенного спроса и необоснованных цен.

Под существенным изменением спроса служба предлагает понимать документально подтверждённое в течение месяца до даты роста цены превышение объёма заявок на покупку определенного товара у отдельного хозяйствующего субъекта над его предложением более чем на 10%. Показателями, свидетельствующими, по мнению ФАС, о существенном росте спроса на товар, могут быть также увеличение объёмов продаж, сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале (с учетом срока его годности), а также скорость продаж.

На необоснованность цены косвенно могут указывать увеличение стоимости товара более высокими темпами, чем рост общего индекса потребительских цен с учётом изменения объёма реализации товара, а также превышение фактической рентабельности над среднеотраслевыми показателями. Подорожание могут признать несправедливым и в случае, если расходы на производство и реализацию не изменились или их рост не соответствует изменению цены продукта.

При оценке расходов, которые влияют на повышение цен, ФАС предлагает проводить «факторный анализ» затрат на базе бухгалтерского и оперативно-технического учёта, а также «прейскуранта цен» за три года.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Каждый десятый работник планирует продлить себе отдых на 8 марта за счёт отпусков и отгулов. Примерно столько же россиян продлевали время отдыха дополнительными днями на 23 февраля (13% мужчин и 12% женщин).

У 64% опрошенных пока нет планов на продление отдыха, 13% ещё думают.

Планирующих отпуска и отгулы среди женщин и мужчин примерно поровну: 11 и 10% соответственно.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Блины обойдутся дороже, VR-очки становятся популярнее, экспортёры должны отчитываться о зарубежных «дочках». Главные новости к утру 1 марта:

Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юрлиц из России. Среди них — «Калашников», «Алмаз-Антей», «Атомфлот», «Тинькофф».

В 2024 году рынок анимации может вырасти на 15–20%, увеличив динамику по сравнению с 2023 годом. Расширение обеспечил запрос на российский контент на фоне ухода зарубежных студий.

Экспортёров обязали сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных «дочек». В перечень крупнейших экспортеров будут включены компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд.

Приготовление блинов к Масленице за год подорожало в Москве почти на 9%. Стоимость начинки для блинов практически не изменилась.

Россияне стали в 12 раз чаще покупать VR-очки. Средняя стоимость гарнитуры — ₽30 тыс.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Стоимость привлечения трафика на сайты компаний за 2023 год выросла на 29%. При этом затраты рекламодателей выросли на 60%.

Затраты рекламодателей на CPC (плата за клик) в сегменте электронной коммерции выросли на 37%, на CPA (стоимость конверсии) — 78%. В рекламе недвижимости эти показатели увеличились на 3% и 40% соответственно. CPC в финансовой отрасли выросла на 4%, а СPA — на 43%. CPA при размещении контекстной рекламы в сети Яндекса для фешен-сегмента за 2023 год выросла на 413%. CPC увеличилась на 74,6%.

Стоимость конверсии в рекламных кампаниях с таргетингом на ключевые фразы, которые содержат упоминание бренда рекламодателя, за год выросла почти на 181%. Без упоминания бренда — на 222%. Стоимость клика увеличилась на 58 и 51% соответственно.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Доля российских фешен-компаний в ТЦ после ухода западных брендов выросла на 20 процентных пунктов.

доли отечественных магазинов в ТЦ происходил в основном за счет активно развивающихся компаний: Gloria Jeans, Melon Fashion Group, LIME. Например, Melon Fashion Group, которой принадлежат бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, IDOL, в 2023 году открыла и релоцировала на большие площади свыше 200 магазинов. Крупные игроки планируют дальнейшую экспансию.

Из-за ухода зарубежных компаний, отечественным удалось занять наиболее выгодные торговые площадки. Занимают удачные площади не только крупные бренды, но и небольшие марки, которые начинают выходить в офлайн.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

78% россиян проверяют работодателя перед тем, как отправить резюме. Чаще всего смотрит оценивают те, кто зарабатывает от ₽100 тыс.

Доля соискателей, которые проверяют будущего работодателя растёт от года к году. В 2022 году таких соискателей было 73%.

В основном соискатели смотрят отзывы бывших сотрудников о работодателях, также их интересуют данные финансовой и налоговой отчётности, судебные дела.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

ИП на спецрежимах могут заявить о льготе по налогу на имущество. В специальные налоговые режимы входят упрошёнка (УСН), автоматическая УСН, патент (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Подавать какие-либо документы документ не должен, чтобы получить эту льготу, — налоговая должна освободить от платежей на основе имеющихся у неё данных. Однако налоговая служба порекомендовала предпринимателям представить заявление о льготе в свою налоговую до 1 мая 2024 года. К заявлению стоит приложить документы, которые подтверждают право на льготу, например договор о сдаче помещения в аренду.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Рост производства, импорт из Китая бьёт рекорды. Главные новости к утру 8 марта:

Сегодня и завтра припарковаться на улицах столицы можно будет бесплатно. А 10 марта парковки будут действовать по тарифу воскресенья - везде бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования. Предприятия этой сферы поставили заказчикам на 146,8% больше товаров, чем за 2022 год.

Китайский экспорт вырос более чем на 7% за 2024 год и превзошел прогноз аналитиков. Импорт в то же время увеличился на 3,5% при прогнозе роста в 1,5%.

Производство малых и средних компаний выросло почти на 30%. В топ-5 регионов по количеству производственных компаний среди МСБ попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область. В Московской области больше всего изготавливают одежду и товары для стройки и ремонта.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Дочерняя компания Auchan планирует продать бизнес в России. Правительственная комиссия уже одобрила решение. Купить активы Ceetrus может логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана.

Акционер Ceetrus обсуждал уход с рынка на протяжении последних нескольких лет, но до переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило. Группа Ceetrus владеет в России торговыми комплексами «Акварель» в подмосковном Пушкино, Волгограде, Тольятти, а также комплексом «Тройка» в Москве. Компании принадлежат прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Общий портфель составляет около 150 тыс. м²

Сумму возможной сделки в ₽ 20–21,6 млрд.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Количество банкротств юрлиц в январе-феврале выросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период признали банкротами 1342 компании по всей стране.

В последний раз количество компаний-банкротов серьёзно возросло в первом полугодии 2021 года, но по итогам всего года число банкротов выросло лишь на 3,8%. В 2022—2023 годах корпоративные процедуры несостоятельности шли на спад.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Средний чек на букеты к 8 Марта вырастет на 15—20% год к году. На цены влияет как растущий спрос, так и рост закупочных цен и издержек бизнеса на упаковку, аренду и зарплаты. Также в последний год на конечную стоимость продукции сильно повлияла осложнившаяся логистика.

В первой половине февраля 2024 года россияне тратили на букеты на 18% больше, чем годом ранее, — в среднем 2632 ₽. В онлайне средний чек вырос на 20% — до 3336 ₽.

В основном покупатели выбирали розы, хризантемы и гвоздики. В марте по продажам традиционно лидируют тюльпаны. Средний чек на их покупку в феврале составил 1120 ₽, что на 18% выше уровня 2023 года.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

По данным Росстата, предприниматели получили рекордные доходы в 2023 году. Доход россиян от предпринимательской деятельности составил ₽6 трлн, что в реальном выражении на 25% выше, чем в 2022 году.

Доходы россиян от собственности в прошлом году упали на 41% в реальном выражении, до ₽ 3,9 трлн. Их доля снизилась с 7,8% (в 2022 г.) до 4,4%. Одновременно выросла доля оплаты труда наёмных работников — с 57,5% в 2022 г. до 69% в 2023. В номинальном выражении прирост составил более ₽ 6 трлн. В 2023 г. реальные заработные платы увеличились на 7,8%, это рекордный прирост за пять лет.

К доходам от предпринимательства Росстат относит поступления от сдачи в аренду жилья и иного имущества, доходы самозанятых и ИП, авторские вознаграждения, а также вознаграждения членов советов директоров компаний.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Оборот сферы услуг населению в Москве увеличился почти на 11% — до ₽3,3 трлн.

Рост в 2023 году показало большинство сегментов отрасли. Наибольший прирост выручки был у сферы культуры и спорта — 17%, до ₽ 115,2 млрд. Этому помогли открытие новых и реконструкция уже существующих спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма.

Онлайн-сервисы заработали в 2023 году почти на 15% больше, чем в 2022 году, — ₽ 211,8 млрд. К этой сфере относятся онлайн-кинотеатры, облачные хранилища, подписки на игровые сервисы и др.

Гостиничный и туристический сектор нарастил объёмы продаж на 14% — до ₽ 128,6 млрд. Сфера бытовых услуг показала прирост выручки на 8% — до ₽ 204,1 млрд.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Центробанк просит банки не шуметь, венчурные инвестиции сократились, россияне стали больше работать. Главные новости к утру 5 марта:

Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума почти за 20 лет. За год в среднем трудящийся отрабатывал 1,77 тыс. часов.

Центробанк попросил банки не рассказывать об иностранных партнёрах. Подобная «чувствительная информация» повышает санкционные риски для кредитных организаций и их банков-корреспондентов.

Минцифры хочет перезапустить льготное кредитование производителей электроники. Средства министверство надеется получится из так называемого «налога на выход» — добровольного взноса в бюджет, осуществляемого при продаже активов уходящими из России иностранцами.

В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн. Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом.

В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль. Параллельно бизнес обсуждает повышение налога на прибыль в обмен на отказ от непредсказуемых изъятий.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Минпромторг поддержал идею предоставления приоритета российским товарам на маркетплейсах.

Отечественные товары должны занимать главные места не только на виртуальных полках, но и в классических оффлайн-магазинах. По мнению замглавы министерства, продукция российского производства должна получать первые 50 позиций в выдаче.

В Минпромторге также считают, такая инициатива никак не нанесёт ущерб компаниям и не станет отпугивать потребителя.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Кредитки растеряли спрос, белорусское стало русским, софт для разработчиков теперь обходится дороже. Главные новости к утру понедельника, 4 марта:

Средний кредитный лимит по картам в январе достиг минимума с апреля 2022 года. За первый месяц года было выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом ₽202,8 млрд.

Белорусские чипы начали приравнивать к российским для включения в реестр Минпромторга. Первое такое решение приняли в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов.

В 2024 году с рынка могут уйти 15 российских банков. Причинами могут стать плановая реорганизация, добровольная сдача лицензии или её отзыв. Потенциал консолидации остаётся значительным из-за жёсткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков.

Проблемы Киви Банка повысили траты айтишников на зарубежное ПО. Аффилированная с Qiwi компания Pyypl позволяа программистам оплачивать подписку на PhpStorm от JetBrains, ChatGPT и другие сервисы, официально не представленное в России.

Минпромторг назвал условия для ввода обязательной доли российских товаров. В министерстве предлагают, что преференции должны получить производители бытовой химии, косметики и др. Также должно обеспечиваться достаточное производство этих товаров, чтобы на такие товары действовало условие обязательной доли.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Почти 80% компаний собираются поднять цены на товары и услуги в 2024 году.

36% опрошенных увеличат цены в пределах 10%, 30% опрошенных — до 15%, 8% — на 15-25%, 4% — на четверть и выше. Только 22% предприятий намерены сохранить цены на товары и услуги на текущем уровне.

Наращивать продажи планируют за счёт выхода в новые сегменты рынка (41%). 36% собираются больше вкладываться в маркетинг и рекламу, 35% — пересмотреть каналы сбыта, 30% — открыть новое направление бизнеса. Наращивать продажи не планируют 9% опрошенных.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

40% малого и среднего бизнеса уже внедрили к себе нейросети, ИИ и поработали над кибербезопасностью По крайней мере так представители компаний сообщили в опросе.

Около 40% компаний МСБ внедрили ИТ-решения в бизнесе в 2023 году, усовершенствовали системы кибербезопасности 35% опрошенных и облачные сервисы внедрили 20%. Также компании начали активнее внедрять технологии Big Data: 44% опрошенных используют их для оптимизации бизнес-процессов. Наиболее распространенный сценарий применения инструментов Big Data — снижение финансовых рисков за счёт аналитики и прогнозирование спроса и увеличения объёма продаж.

Самыми эффективными технологичными решениями, внедренными российским бизнесом в 2023 году, оказались машинное обучение и нейросети, новые версии CRM-систем, а также системы управления клиентским опытом.

Активнее всего обновляли IT-инфраструктуру в IT-секторе, сфере финансовых услуг, общепите, в сферах здравоохранения и медицинских услуг.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Годовая инфляция вновь подросла, продавцы из ЕАЭС будут платить налоги в России, крупные платформы не хотят оплачивать соцвзносы. Главные новости к утру 29 февраля:

Инфляция в годовом выражении за неделю с 20 по 26 февраля 2024 года составила 7,58%. рост потребительских цен за неделю сохранился на предыдущем уровне — 0,13%.

Правительство предложило обязать продавцов из ЕАЭС платить налоги в российский бюджет при онлайн-продажах в России. Сейчас такие продавцы налоги в стране не платят.

Ограничения некоторых турецких и китайских банков на прямые расчёты с Россией привели к тому, что средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней из-за проведения транзакций через третьи страны.

Крупный продавец обуви Munz Group может запустить линейку косметики для ухода за телом под брендом Salamander.

Цифровые платформы (Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и «Авито») предлагают включить в проект федерального закона «О платформенной занятости» пункт, согласно которому курьеры, сборщики заказов через маркетплейсы, таксисты сами бы делали отчисления на будущую пенсию и пособия.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

❕Курс биткоина превысил $60 тыс. — новый максимум с ноября 2021 года.

Читать полностью…

Москва и Бизнес

Мер поддержки для предпринимателей много, но сами бизнесмены восторга от этого не испытывают. За помощью не обращаются из-за сложных процедур получения и отчётности. Кроме того, к бизнесменам предъявляют высокие требования.

Деловое сообщество обратилось к правительству России рассмотреть вопрос создания механизма оценки эффективности мер поддержки. Оценивать предлагают по тому, как такая помощь влияет на развитие и рост МСП. Проводить работу хотят в несколько этапов: формирование методологии оценки эффективности совместно с предпринимателями, проведение оценки эффективности финансовых и нефинансовых мер поддержки.

По опросу, 43% предпринимателей сообщили, что не знают о программах льготного кредитования. Также 23% опрошенных, обращаясь за поддержкой, столкнулись с отказом либо без объяснения причин, либо с формулировкой «отсутствие лимитов финансирования».

Читать полностью…
Subscribe to a channel