10409
Сотрудничество: @Grigorii_needleraw
США санкционировали третий частный НПЗ в Китае из-за иранской нефти
Минфин США ввело санкции против Hebei Xinhai Chemical Group, Ltd., частного НПЗ в Китае, а также против операторов портовых терминалов, судов, компаний и частных лиц, обвиняя их в содействии торговле иранской сырой нефтью.
HXCG, типичный «самовар» в провинции Хэбэй, стал главной целью США после того, как завод получил несколько партий иранской нефти «стоимостью в сотни миллионов долларов с судов, работающих в составе теневого флота».
Наряду с НПЗ США также ввели санкции против трех фирм за эксплуатацию терминала в порту Дунъин, который, как утверждают США, принял несколько партий иранской нефти с прошлого года, против шести судов и двух капитанов судов индийского происхождения за предполагаемую транспортировку иранской нефти.
HXCG — третий китайский завод, на который США наложили санкции после того, как в марте и апреле они приняли меры против двух аналогичных «самоваров» в провинции Шаньдун.
Компания HXCG также владеет сингапурским нефтяным брокером Xing AO Energy PTE. LTD., которое также попало под санкции.
Экспорт российской нефти в апреле остался высоким
По данным S&P Global Commodities at Sea, общий экспорт сырой нефти из РФ в апреле достиг 3,53 млн б/с, что ниже показателя в 3,58 млн б/с в марте, но все равно является вторым по величине месячным показателем с декабря.
Экспорт в Китай вырос до 1,12 млн б/с 1,07 млн б/с за счет продолжающихся поставок нефти марки Eastern Siberian Pacific Blend. Отгрузка российской нефти марки ESPO Blend из порта Козьмино в апреле достигла исторического максимума и составила 41 судно, включая 34 судна, которые уже выгрузили или вскоре выгрузят свой груз в Китае.
Россия увеличила поставки в Турцию (третий по величине потребитель российской нефти) с 225 000 б/с до 270 000 б/с, поскольку Tupras, по всей видимости, возобновил импорт.
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции в феврале объявил на конференции по финансовым результатам, что в одностороннем порядке приостановит закупки нефти марки Urals на фоне ужесточения санкций США, однако данные CAS показали, что в апреле на НПЗ Tupras в Измире пришвартовалось судно Suezmax под флагом Маршалловых Островов с 730 000 баррелями российской флагманской нефти.
Это произошло после того, как Россия отгрузила 1,64 млн б/с в Индию (крупнейший покупатель нефти РФ). Объем поставок все еще высок, но ниже показателя в 1,74 млн б/с в марте, поскольку НПЗ страны импортировали чуть больше нефти из США на фоне обострения торговой напряженности.
Путин и Си обсудят «Силу Сибири — 2» на личной встрече в Москве
Переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным будут включать обсуждение проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2», заторможенного разногласиями по вопросам стоимости, маршрута и срочности.
До этого Китай стремился получить «правильное» для себя соотношение между внутренней ценой на газ в России и тем, что он платит за газ по «Силе Сибири», кроме того, китайская сторона была не в восторге от планируемого маршрута через Монголию и предлагает прямой путь.
И если ранее китайские власти не испытывали срочности в проекте по дополнительным поставкам в страну 50 млрд кубометров в год, сейчас ситуация в промышленности и торговая война в США делают проект второго российского газопровода в КНР более актуальным.
Китайские компании уже вынуждены перепродавать американский СПГ из-за зеркальных пошлин.
В прошлом году Китай уже стал крупнейшим импортером российского газа. В этом году поставки по «Силе Сибири» выйдут на контрактный уровень в 38 млрд м3. А через несколько лет должен заработать дальневосточный маршрут — еще на 10 млрд м3 в год.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок растет на анонсированных санкциях ЕС против российского нефтегаза, котировки TTF в четверг на уровне $411 тыс м3, рост на 2,68%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,22%. Запасы в хранилищах на уровне 41,60%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 47,0 млн м3, рынок нефти растет после вчерашнего падения, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 11,2% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 7 мая на уровне 47,0 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 44,5 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 7 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 41,60% объем увеличился на 0,22%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 34.73%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.11%. Наиболее активно закачка газа происходила в Хорватии (0.60%, 14.76%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 8 мая на уровне 62,0% (в апреле средняя производительность составила 52,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок растет на тарифных войнах США и грядущих санкциях ЕС в отношении российских углеводородов. По состоянию на 12:20 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $411,59 тыс м3, рост на 2,68% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $411,3 тыс м3, выше азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $408,4 тыс м3.
Рынок нефти слабо растет после вчерашнего падения. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:20 (мск) четверга составила $61,73 за баррель, что на 1,01% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 8 мая на уровне 11,2%, при средних показателях за семидневку в 17,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Объемы морского экспорта нефти из России почти не меняются
На фоне снижения мировых цен объемы экспорта сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 4 мая практически не изменились и составили 3,29 млн баррелей в день по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущую неделю.
И это несмотря на резкое падение поставок за последнюю неделю, которые сократились примерно на 190 000 баррелей в день, или на 6%, из-за меньшего количества танкеров, покидающих балтийский порт Приморск.
При этом общая стоимость поставок за четыре недели до 4 мая составила около $4,96 млрд, что на $220 млн или на 4%, меньше, чем за период до 27 апреля. Падение, в результате которого стоимость экспорта достигла самого низкого уровня с апреля 2023 года, стало следствием резкого снижения рыночных средних недельных цен, которые за последний семидневный период опустились ниже $50 за баррель для поставок из балтийских портов, подсчитал Bloomberg.
Основная причина падения – решение ОПЕК+ увеличить добычу с июня.
По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 4 мая в общей сложности 30 танкеров погрузили 22,38 млн баррелей российской сырой нефти. Объем снизился по сравнению с 23,72 млн баррелей на 32 судах на предыдущей неделе.
«Турецкий поток» грозит затормозить планы ЕС отказаться от российского газа
ЕК объявила о пересмотре стратегии по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года, однако этому могут помешать некоторые страны союза.
Экспорт российского трубопроводного газа в ЕС резко сократился с начала конфликта в Украине: с более чем 155 млрд м3 в 2021 году до менее 40 млрд м3 в 2024 году.
Однако за тот же период продажи российского СПГ в ЕС почти удвоились и составили около 25 млрд м3. Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды закупили более 90% этого объёма.
А в первом квартале 2025 года объёмы поставок по европейскому участку «Турецкого потока» выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом и составили около 4,5 млрд м3. Это было обусловлено ростом спроса в Венгрии и Словакии.
С момента запуска «Турецкого потока» в ЕС поступило более 63 млрд м3 газа из России, что принесло «Газпрому» более €20 млрд, а также обеспечило газом Грецию, Болгарию, Сербию, Румынию, Молдову, Северную Македонию, Боснию, Венгрию и Словакию, пишет Reuters.
В 2025 году Венгрия станет основным импортёром российского газа, а объём импорта увеличится до 8 млрд м3 по сравнению с 6 млрд м3 в 2023 году.
Словакия, которая ранее получала газ через Украину, начала импортировать его через «Турецкий поток». Этому способствовало увеличение мощности трансграничного газопровода с 2,6 до 3,5 млрд м3 в год.
Государственный поставщик газа Словакии, компания SPP, в марте 2025 года подтвердила, что продлит долгосрочный контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года. Всё это обусловлено в т.ч. значительными скидками «Газпрома».
И хотя в ЕК уже заявили, что для принятия решения по полному отказу от российского газа необходимо «квалифицированное большинство» и позиция Венгрии не играет роли, но если к ней добавится Словакия и, возможно, еще ряд «оппортунистов», европейские санкции забуксуют.
Цитата дня
«Международные цены на нефть – очень важный фактор, и для бюджетообразования в нашей стране, в целом для российской экономики. Мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой. Но в любом случае <...> национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть»,
Цены на газ в Европе рванули вверх
Сегодня на закрытии торгов на бирже TTF в Нидерландах июньские фьючерсы на газ рванули вверх на 5,90%, составив $408,52 тыс м3.
Причина в наращивании закупок странами АТР, а также сезонным техобслуживанием газопроводов в Норвегии.
С начала апреля цены на газ в Европе упали более чем на 15%. Это произошло после того, как торговые тарифные войны Трампа начали оказывать давление на мировые экономические процессы и перспективы спроса на энергию.
Возобновление закупок в странах Азии может затруднить восстановление запасов в ЕС. Летние работы также сокращают трубопроводные поставки из Норвегии, к этому добавляются незапланированные отключения, которые ещё больше ограничивают поставки газа.
Китай прекращает экспорт нефти из США: очередная плохая новость для сланцевиков
В марте Китай прекратил закупки американской сырой нефти на фоне обострения торговой напряженности, что обострило проблемы со спросом на нефть.
Прекращение закупок Китаем — плохая новость для сланцевых производителей, которые уже предупреждают, что американская добыча будет снижаться на фоне упавших цен на нефть, вызванного шатким спросом и решениями ОПЕК+.
Американские бурильщики добывали рекордные 13,2 млн баррелей в день в прошлом году, что сделало страну крупнейшим в мире производителем сырой нефти. В 2025 году таких объемов уже не будет.
Китай уже покупает меньше сырой нефти из-за экономической неопределенности и слабого спроса на топливо, поскольку автомобилисты переходят на электромобили и грузовики, работающие на СПГ. Страна, которая импортировала рекордные 481 000 баррелей сырой нефти из США в день в 2020 году, сократила закупки вдвое в прошлом году, теперь полностью отказывается от американской нефти.
Добыча нефти в США достигла пика: сланцевики сокращают расходы на фоне обвала цен
Еще две крупные американские сланцевые компании объявили о сокращении капитальных затрат из-за падения цен на нефть. Эксперты отрасли предупреждают: добыча в США достигла пика и скоро начнет снижаться.
Diamondback Energy, один из ведущих производителей в Пермском бассейне (крупнейшем нефтяном месторождении США), сообщила, что количество бригад по гидроразрыву пласта в стране уже сократилось на 15% с начала года и продолжит падать, если цены быстро не восстановятся.
Компания урезала капитальный бюджет на 2025 год на $400 млн (до $3,8–4,2 млрд) и отказалась от трех буровых установок. По прогнозам Diamondback, число буровых в США уменьшится на 10% к концу июня и продолжит сокращаться в третьем квартале.
Coterra Energy из Хьюстона также сократила капитальные затраты на 2025 год до $2–2,3 млрд с ранее запланированных $2,1–2,4 млрд и уменьшила число буровых в Пермском бассейне с 10 до 7 во второй половине года.
Напомним, что ранее еще одна сланцевая компания объявила о сокращениях. Три дня назад EOG Resources Inc. заявила, что сократила свои планы роста на 2025 год. EOG, которая также занимается фрекингом в Пермском бассейне, сократила свой бюджет на $200 млн на этот год и снизила прогнозируемый рост добычи сырой нефти до 2% с предыдущего прогноза в 3%.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок продолжил неделю ростом, котировки TTF во вторник на уровне $397 тыс м3, рост на 2,95%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,39%. Запасы в хранилищах на уровне 41,16%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 42,2 млн м3, рынок нефти также растете вслед за рынком газа, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 19,3% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 5 мая на уровне 42,2 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 42,1 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 5 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 41,16% объем увеличился на 0,39%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 34.60%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.36%. Наиболее активно закачка газа происходила во Франции (0.69%, 45.37%), Бельгии (0.76%, 58.88%) и Хорватии (0.86%, 13.54%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 6 мая на уровне 58,5% (в апреле средняя производительность составила 52,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок продолжает неделю ростом. По состоянию на 11:00 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $397,29 тыс м3, рост на 2,95% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $398,1 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $403,1 тыс м3.
Рынок нефти также растет вслед за газовым рынком. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) вторника составила $61,50 за баррель, что на 2,08% виже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 6 мая на уровне 19,3%, при средних показателях за семидневку в 16,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
"Росатом" подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб
АО "ТВЭЛ", АО "Русатом энерго интернешнл" и RAOS Projects Oy (дочки ГК "Росатом") подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб.
Заявление было подано 30 апреля. Других подробностей в материалах иска пока не приводится.
Иск касается возмещения убытков, причинённых неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа, сообщили в госкорпорации.
Ранее Fortum и Outokumpu были миноритарными участниками проекта АЭС "Ханхикиви".
Число действующих нефтегазовых буровых в мире продолжает сокращаться
В апреле количество действующих нефтяных и газовых буровых установок сократилось второй месяц подряд. Это произошло из-за ситуации в Канаде, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В прошлом месяце в мире в среднем работали 1616 установок, что на 110 меньше, чем в марте. И на 66 меньше, чем в апреле 2022 года.
В США количество установок в апреле снизилось на шесть относительно предыдущего месяца и составило 586. В Канаде их число упало на 56 — до 138.
В Латинской Америке количество установок за прошедший месяц уменьшилось на одну — до 130. В АТР их стало меньше на восемь — до 203. На Ближнем Востоке число установок снизилось на четыре — до 335.
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии
Несмотря на то, что ОПЕК+ объявила об очередном повышении добычи в июне.
Saudi Aramco повысил цену на всю свою сырую нефть, включая основной сорт Arab Light , для своих крупнейших покупателей в Азии на 20 центов за баррель на июнь, согласно последнему прайс-листу.
При этом, еще до объявления о новом повышении, ожидалось, что SA поднимет цену на 30 центов за баррель, таковы были итоги опроса НПЗ и трейдеров, проведенному перед встречей ОПЕК+.
Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита
Китайский импорт антрацита (каменного угля высшего сорта) в марте достиг абсолютного рекорда — 1,9 млн тонн, из которых почти 100% пришлось на РФ.
Как подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), год к году импорт этого вида топлива вырос на 59%, тогда как закупки энергетического и металлургического угля в целом снизились на 9% и 3% соответственно.
В целом в марте Россия экспортировала 16 млн тонн угля, а по итогам первого квартала — 46,4 млн тонн.
Увеличение поставок из РФ может быть связано с перенаправлением новосибирского угля из портов юга в порты Дальнего Востока, а также с сокращением китайских закупок антрацита в США и Австралии из-за торговых войн, пишет Ъ.
Экспорт антрацита остается наиболее маржинальным для российских угольщиков, и при сохранении текущей конъюнктуры поставки продолжат расти.
ЕС попытается заставить Словакию и Венгрию отказаться от поставок нефти из России
Евросоюз планирует принять дополнительные меры против растущего теневого флота российских танкеров и потребовать от Словакии и Венгрии разработать стратегии по прекращению импорта российской нефти к 2027 году, говорится в «дорожной карте», опубликованной Европейской комиссией на этой неделе.
По данным ЕК, странам необходимо будет предоставить график с основными этапами и соответствующими мерами, подробно описать свои варианты диверсификации и технические возможности для замены российской нефти, а также предоставить информацию об объемах импорта российской нефти по действующим контрактам и датах истечения их сроков.
В ЕС не скрывают, эта часть «дорожной карты» нацелена конкретно на Словакию и Венгрию, которые по-прежнему сильно зависят от российской трубопроводной нефти.
По данным Евростата, российская нефть составляла более 80% от общего объема импорта нефти для обеих стран в 2023–2024 годах, что создает потенциальные риски безопасности поставок.
Цена российской нефти Urals упала ниже $50
Стоимость нефти Urals вернулась к значениям ниже $50 за баррель в конце апреля, следует из данных международного ценового агентства Argus. Ранее марка уже тестировала такое значение, но лишь на день: ее цена 9 апреля опускалась до $47,54 за баррель на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков.
По данным за 30 апреля, на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) котировка Urals опустилась до $48,87 с $50,1 за баррель днем ранее, а на базисе FOB Новороссийск ее значение составило $49,82 после $50,7 за баррель. Согласно информации за 6 мая, цена Urals в Приморске находилась на уровне $48,6 за баррель, а в Новороссийске — $49,55 за баррель.
Дисконт Urals к котировке «Североморский датированный» (NSD, стоимость корзины североморских сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll, а также американской WTI Midland) в Новороссийске с 30 апреля находится на уровне $14,2 после $14,1 за баррель ранее, а в Новороссийске — на отметке $13,25 после $13,5 за баррель.
Стоимость премиального сорта ESPO на базисе FOB Козьмино с конца апреля вновь находится ниже $60 за баррель, а в мае приблизилась к уровню $50.
Уровень добычи нефти в России ниже установленной квоты ОПЕК+
В апреле российские производители добывали 8,975 млн баррелей в день, что почти соответствует мартовским уровням. Это на 23 000 б\д ниже целевого показателя РФ по сделке ОПЕК+, включая компенсацию за прошлое перепроизводство.
В рамках соглашения ОПЕК+ ежедневная квота добычи России в апреле увеличилась на 26 000 баррелей до 9 004 млн, подсчитал Bloomberg. Тем не менее, страна компенсирует прошлое перепроизводство. В апреле РФ пообещала компенсационное сокращение на 6 000 б\д, доведя фактический целевой показатель добычи на месяц до 8 998 млн б\д.
Импорт сырой нефти в Индию из США вырос почти на 100%
Индия удвоила закупки сырой нефти в США, поскольку более высокая доступность грузов из-за отказа от закупок со стороны Китая и общий слабый спрос, открыли окно возможностей для индийских НПЗ по диверсификации импорта.
По данным CAS, импорт сырой нефти из США в Индию в среднем составил 247 000 баррелей в день в январе-апреле этого года, что почти на 100% выше, чем 124 000 б\д за тот же четырехмесячный период 2024 года.
Для Индии американские поставки это очень незначительная часть от общего объема импорта. В 2024 году Индия резко изменила схему поставок сырой нефти.
Импорт с Ближнего Востока сократился, в то время как российская нефть увеличилась, составив около 35% от общего объема импорта, который достиг около 4,9 млн баррелей в день.
Хотя Индия продолжала получать меньшие объемы из Латинской Америки и Африки, на Ближний Восток и Россию в совокупности пришлось почти 80% импорта сырой нефти в Индию.
Канадская провинция Альберта может провести референдум об отделении от Канады
Альберта — одна из крупнейших провинций Канады, где расположены крупные месторождения нефти и газа, а также сосредоточены запасы угля. США — ключевой экспортер нефти и природного газа Альберты.
По подсчетам расположенной в Альберте финансовой организации ATB Financial, в ноябре 2024 года доля США в экспорте энергоносителей Альберты составила 94%. В 2023 году доля США в структуре всего экспорта Альберты составила 89%.
Глава канадской провинции Альберта Даниэль Смит допустила возможность включения пункта об отделении от Канады в список вопросов референдума о будущем региона, который планируется провести в 2026 году. Пункт может быть добавлен в случае, если граждане направят соответствующую петицию и она соберет необходимое количество подписей.
Госпожа Смит объяснила это «необходимостью уважать демократический процесс».
Еще одна цитата вдогонку👆:
«It'd be a great idea» (Это была бы отличная идея)
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок после вчерашнего взлета корректируется, котировки TTF в среду на уровне $407 тыс м3, снижение на 0,28%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,26%. Запасы в хранилищах на уровне 41,41%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 44,5 млн м3, рынок нефти растет на геополитике, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 16,3% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 6 мая на уровне 44,5 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 42,2 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 6 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 41,41% объем увеличился на 0,26%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 34.75%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.16%. Наиболее активно закачка газа происходила во Франции (0.44%, 45.81%) и Хорватии (0.62%, 14.16%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 7 мая на уровне 62,2% (в апреле средняя производительность составила 52,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок после вчерашнего взлета корректируется. По состоянию на 11:30 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $407,37 тыс м3, снижение на 0,28% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $416,1 тыс м3, выше азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $405,2 тыс м3.
Рынок нефти продолжает рост на геополитических событиях. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:30 (мск) среды составила $63,14 за баррель, что на 1,23% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 7 мая на уровне 16,3%, при средних показателях за семидневку в 17,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Доля ископаемого топлива в электрогенерации США впервые опустилась ниже 50%
В марте — впервые в истории — доля ископаемого топлива в общей генерации электроэнергии в США опустилась ниже 50%, составив 48,9%. Таковы данные аналитического центра Ember.
Впрочем, есть оговорка, что данные Ember включают в себя вообще всю генерацию электроэнергии в стране, включая небольшие системы, которые не подключены к энергосети. Что же касается американских предприятий ЖКХ, то здесь, по данным Минэнерго США, доля ископаемого топлива все еще составляет 64%.
Сокращению доли ископаемого топлива в энергетическом миксе США способствовали несколько факторов.
Во-первых, стремительно растут мощности ВИЭ. В марте производство ветровой энергии в США выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом, а солнечной — на 37%.
Во-вторых, свою роль сыграли сезонные особенности спроса. Март обычно является переходным месяцем для спроса на электроэнергию — теплее, чем зимой, но еще не жарко по-летнему, — что, как правило, снижает потребность в газе.
В-третьих, угольная отрасль продолжает свой затяжной закат. В марте на нее приходилось всего 15% от общего объема выработки электроэнергии и примерно 18% электроэнергии, производимой коммунальными предприятиями.
Хедж-фонды продают акции нефтегазового сектора рекордными за 10 лет темпами
Фьючерсы на американскую сырую нефть WTI накануне упали примерно на 2%, закрывшись на самом низком уровне за четыре года, после того как ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи на второй месяц.
Сырая нефть США потеряла $1,16 и закрылась на отметке $57,13 за баррель, что является самым низким показателем с февраля 2021 года.
Глобальный бенчмарк Brent упал на $1,06, или на 1,7%, цена установилась на уровне $60,23 за баррель. Цены на нефть упали примерно на 20% в этом году.
На этом фоне хедж-фонды продают акции нефтегазового сектора рекордными за 10 лет темпами, сообщает Goldman Sachs.
Россия рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила из-за падения цен на нефть
Правительство может снизить порог бюджетного правила до $50 долларов за баррель с текущих $60 со следующего года, если цены на сырую нефть останутся низкими. Обсуждения находятся на ранней стадии, и ключевой проблемой для чиновников является то, что это потребует сокращения госрасходов пишет Bloomberg.
Механизм бюджетного правила позволяет государству перечислять излишки доходов от продажи энергоносителей в Фонд национального благосостояния (ФНБ), когда российская нефть стоит более $60 долларов за баррель. Накопленные резервы затем помогают компенсировать снижение цен на нефть.
Бюджет России зависит от нефтегазовых доходов примерно на 30%. По мнению агентства, дебаты о снижении порога в рамках бюджетного правила указывают на то, что правительство все больше уверено в том, что падение мировых цен на нефть продолжится и что в ближайшее время не стоит ожидать существенного восстановления.
Ликвидные средства ФНБ, доступные для расходов, сократились до 3,3 трлн рублей ($41 млрд) в апреле против 8,4 трлн рублей в начале 2022 года. При этом цены на нефть упали до четырехлетнего минимума на фоне торговой войны Трампа и последних решений ОПЕК+.
Европа пытается ускорить закачку газа в свои ПХГ
ЕС старается выйти на темп закачки газа в подземные хранилища, который бы позволил достигнуть 90% уровня заполнения ПХГ к 1 ноября, как того требует регулирование Евросоюза.
Но власти уже готовы пойти на ранее недопустимые компромиссы - что к началу зимы хранилища региона будут пустыми на 1/4.
Как свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe, с конца апреля (пока преимущественно по выходным) удается обеспечивать закачку свыше 300 млн кубических метров в сутки. В рабочие дни текущий промышленный спрос существенно сокращает объем газа, доступного для отправки "про запас". Стабильное поддержание закачки на уровне не ниже 0,3 млрд кубометров в день может обеспечить газовой отрасли региона достижение уровня 90% от общего объема ПХГ к 1 ноября.
Исторически темп закачки был намного меньше (за последние пять лет - в среднем 256 млн м3 в сутки). Кроме того, в начале сезона её получается вести значительно интенсивнее, поскольку давление в резервуарах ниже, а по мере роста заполнения темп инъекций объективно будет сокращаться.
В апреле Европа использовала 12,8 млрд м3 газа, импортированного через СПГ (это 9,847 млн тонн в сжиженном виде), что на 20% больше, чем годом ранее.
ЕС обозначил новый дедлайн по отключению от российского газа
Евросоюз намерен предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года.
Это очередной дедлайн и очередная попытка отказаться от газа из России. Однако всякий раз при «подходе к снаряду» Евросоюзу что-то мешает.
Изначально дорожная карта по полному отказу от российского газа должна была быть опубликована в марте. Однако ее публикация была отложена из-за беспокойства, что она будет заблокирована Венгрией и Словакией.
В апреле публикацию дорожной карты вновь отложили на фоне переговоров команды Трампа о прекращении конфликта на Украине, куда якобы были включены вопросы закупок газа у РФ.
Как писала тогда Financial Times, со ссылкой на главу ЕК фон дер Ляйен, дорожная карта должна быть опубликована через "три или четыре недели".
Новые сливы публикует Bloomberg, ссылаясь на неких «людей», которые говорят, что ЕС планирует в июне предложить запрет на все закупки газа по новым сделкам с Россией и существующим спотовым контрактам, на которые приходится около трети импорта. Запрет вступит в силу до конца года.
По словам источников, ЕК в следующем месяце также примет меры по прекращению оставшегося импорта российского трубопроводного газа и СПГ, связанного с долгосрочными контрактами, однако для этого потребуется более длительный переходный период до конца 2027 года.
Китай начал активно покупать СПГ, пользуясь снижением цен
Китайские компании закупают партии СПГ на спотовом рынке, закончив период относительного бездействия после того, как цены упали до самого низкого уровня за год.
По информации трейдеров, на прошлой неделе было закуплено по меньшей мере две партии по цене $10 MBTuu ($368 тыс м3). На этой неделе могут быть еще покупки, если цены останутся в этом диапазоне, добавили трейдеры.
Этот шаг является разворотом для китайских покупателей СПГ, которые сократили импорт и перепродали поставки, пишет Bloomberg. Китай был крупнейшим импортером СПГ в 2024 году, но поставки упали примерно на 24% с января по апрель по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Последовательные закупки Китаем и другими странами могут помочь замедлить недавнее падение цен на газ в Азии и Европе. Спотовые бенчмарки в обоих регионах упали на фоне опасений, что глобальная торговая война может привести к замедлению экономики.
Чувствительные к цене индийские компании также увеличили закупки. Indian Oil Corp. купила партию в конце прошлой недели с поставкой в июне, а Gail ищет отгрузку в тендере, который закрывается на этой неделе, сообщили трейдеры.
Панамский канал как важная мишень в глобальной торговой войне Трампа
Через Панамский канал ежегодно проходит 40% всех американских контейнерных перевозок и грузы на сумму $270 миллиардов. США и Китай чаще других стран пользуются каналом, значение которого для мировой торговли выросло в последние годы из-за сбоев в глобальных цепочках поставок.
Доходы администрации Панамского канала достигли $3,38 млрд в прошлом году, несмотря на засуху, и растут каждый год с 2017 года.
Неопределенность из-за торговой войны и 145% тариф на китайские товары уже привели к массовой приостановке импорта из Китая в США.
По данным аналитиков Project44, с момента объявления Трампом так называемых тарифов «Дня освобождения» 2 апреля количество отмененных рейсов из Китая в США выросло на 300%.
Судоходные компании сокращают рейсы из-за уменьшения заказов для китайских фабрик: меньше производят товаров — меньше загружают контейнеров.
Для маршрута из Азии на восточное побережье Северной Америки компания Sea-Intelligence зафиксировала сокращение мощностей на 261 822 двадцатифутовых контейнера за последние шесть недель. Это прямо бьет по доходам Панамского канала, который зарабатывает на количестве проходящих судов и контейнеров.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок открыл неделю ростом, котировки TTF в понедельник на уровне $387 тыс м3, рост на 1,45%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,43%. Запасы в хранилищах на уровне 40,74%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 42,1 млн м3, рынок нефти резко упал на открытии, потом скорректировался, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 26,0% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 4 мая на уровне 42,1 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 42,7 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 4 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 40,74% объем увеличился на 0,43%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 34.23%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.42%. Наиболее активно закачка газа происходила во Франции (0.74%, 44.67%), Хорватии (0.76%, 12.68%) и Бельгии (0.99%, 58.12%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 5 мая на уровне 59,1% (в апреле средняя производительность составила 52,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок открыл торговую неделю с подъема. По состоянию на 12:50 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $387,32 тыс м3, рост на 1,45% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $394,3 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $403,1 тыс м3.
Рынок нефти начал неделю с резкого падения ниже уровня $59 за баррель на планах ОПЕК+ увеличить уровень добычи, сейчас корректируется. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:50 (мск) понедельника составила $60,44 за баррель, что на 1,39% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 5 мая на уровне 26,0%, при средних показателях за семидневку в 15,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.