21239
Сотрудничество: @Grigorii_needleraw
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок остается волатильным, после вчерашнего падения переходя к слабому росту, котировки TTF в пятницу на уровне $369 тыс м3, рост на 0,68%. По данным Gas Infrastructure Europe, энергокомпании постепенно переходят к отбору отбор из ПХГ, за сутки общий уровень хранилищ уменьшился на -0,07%. Запасы в европейских хранилищах на уровне 82,23%, транзит по «Турецкому потоку» 53,3 млн м3, рынок нефти перешел к росту после объявления начала военной операции США, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках в 27,5% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 13 ноября на уровне 53,3 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 53,7 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают работать в режиме отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 13 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 82,23%, объем уменьшился на -0,07%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 74.71%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.05%. Наиболее активно выборка газа происходила в Хорватии (-0.32%, 52.20%) и в Чехии (-0.16%, 89.28%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 14 ноября на уровне 61,5% (в октябре средняя производительность составила 51,2%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок остается волатильным, после вчерашнего падения вновь перешел к слабому росту. По состоянию на 11:00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $369,13 тыс м3, рост на 0,68% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $372,7 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $398,5 тыс м3.
Рынок нефти перешел к росту на новостях об объявленной военной операции США в Карибском море. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) пятницы составила $63,88 за баррель, что на 1,38% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 14 ноября на уровне 27,5% при средних показателях за семидневку в 14,7% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Нефтяной рынок США сигнализирует о переизбытке нефти
То, что мировые рынки сырой нефти перенасыщены наиболее заметно на рынке США. Кривая фьючерсов на американскую нефть West Texas Intermediate на протяжении большей части 2026 года находится в состоянии контанго (когда контракты с более поздней датой поставки торгуются с премией к контрактам с более близкой датой поставки), что свидетельствует о снижении спроса на «ранние» объемы.
Аналогичная кривая для маркера Brent, в то же время, в течение месяцев после марта практически не меняется.
Разница между этими двумя показателями отражает разную степень избыточного предложения на региональных рынках сырой нефти.
Дополнительным признаком избыточного предложения в США являются высокие объёмы экспорта.
Согласно правительственным данным, экспорт сырой нефти в октябре оказался самым высоким с июля 2024 года.
Основные энергетические институты в целом ожидают избытка предложения в 2026 году. ОПЕК в третьем квартале неожиданно изменила свои прогнозы с дефицита на профицит на фоне роста добычи в США. МЭА заявило, что в 2026 году будет зафиксирован рекордный профицит.
Импорт российской нефти в Индию растет
По последним данным S&P Global Commodities at Sea, импорт сырой нефти российского происхождения в страну в октябре в среднем составил 1,69 млн б\с, что немного больше, чем 1,64 млн б\с в сентябре.
По данным отраслевых источников, импорт из России может еще больше возрасти в ноябре, поскольку НПЗ ускоряют закупки в преддверии крайнего срока, установленного США для компаний, находящихся под санкциями.
По словам аналитиков, декабрь станет первым месяцем, в котором в полной мере проявится влияние санкций США на российские нефтяные компании в отношении поставок сырой нефти в Индию. Правда, как оно проявится внятного ответа пока нет. Западные деловые СМИ говорят о резком снижении, однако, пока это так явно не проявляется.
По данным CAS, с января по сентябрь российская сырая нефть составила 36% от общего объема импорта Индии, причем около двух третей этих объемов были связаны с «Лукойлом» и «Роснефтью».
Индийские компании используют различные стратегии, стремясь диверсифицировать свои поставки.
Indian Oil Corp. заявила, что продолжит закупки у компаний, не подпадающих под санкции, Nayara Energy ожидает распоряжения правительства. HPCL-Mittal Energy объявила о приостановке закупок российской нефти также до получения распоряжения правительства.
«Лукойл» собирает киловатты
«Лукойл» на фоне проблем с зарубежными нефтяными активами, пытается собрать в кучу другое свое направление – электроэнергетику.
Акционеры подконтрольной «Лукойлу» «ЭЛ5-Энерго» 26 декабря рассмотрят вопрос о присоединении других активов компании в электроэнергетике — «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», ишет Ъ. Реорганизация не потребует инвестиций: уставный капитал «ЭЛ5-Энерго» предлагается увеличить за счет конвертации акций «ВДК-Энерго» и долей «Лукойл-Экоэнерго» в дополнительный выпуск акций.
«ЭЛ5-Энерго» — самый крупный актив «Лукойла» в электроэнергетике. Ранее им владела итальянская Enel, в 2022 году она продала свою долю в размере 56,43% «Лукойлу» и ЗПИФ «Газпромбанк-Фрезия» за €137 млн. На 31 января 2025 года Лукойл владел 65,63% «ЭЛ5-Энерго», 5,54% принадлежало ООО ППИТ-7, 28,83% — миноритарным акционерам.
Установленная мощность объединенной компании вырастет до 9,5 ГВт, что составляет 3,5% от совокупной мощности в России.
Дальневосточные порты России отгрузили рекордные объёмы нефти
За неделю, закончившуюся 9 ноября, Россия экспортировала рекордные объемы сырой нефти из своих дальневосточных портов.
По данным S&P Global Commodities at Sea, за эту неделю Россия отгрузила 12,4 млн баррелей нефти с Дальнего Востока, в основном из порта Козьмино.
Объёмы экспорта из восточного региона показали прирост на 40% и стали рекордными за всю историю ведения статистики CAS. Согласно историческим данным CAS, начиная с 2016 года, российские порты Дальнего Востока отгружали более 10 млн баррелей сырой нефти в неделю лишь семь раз, все из которых произошли в течение последних трёх лет.
По данным CAS, российская нефть марки ESPO Blend составила 60% еженедельных объемов экспорта с побережья Дальнего Востока, за ней следует нефть марки Urals с долей 20%.
В целом, по данным CAS, в октябре Россия поставила рекордные 4,1 млн б\с. За неделю общий экспорт сырой нефти из страны вырос на 3,6 млн б\с, из которых около 1,4 млн б\с было отправлено в Индию и Китай соответственно.
Крупнейший индийский государственный НПЗ объявил тендер на покупку российской нефти
Индийская госкомпания Indian Oil Corp. (IOC) планирует закупить российские партии нефти ESPO и Sokol с поставкой в начале следующего года. В тендерной документации, указано, что компания также рассматривает предложения по низкосернистым сортам нефти из Западной Африки и США, но при этом сохраняет традиционный интерес к поставкам с Дальнего Востока России.
IOC также подчеркнула, что все предложения должны сопровождаться гарантиями отсутствия связи с производителями и терминалами, находящимися под санкциями США, Великобритании, ЕС, ООН или Индии.
На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что пять из семи индийских НПЗ, включая Reliance Industries, отказались от заказов на российскую нефть на следующий месяц. Однако IOC и Nayara Energy Ltd., принадлежащая «Роснефти», приобрели часть нефти из России на этот период.
В целом поведение основных клиентов России соответствует схеме изложенной выше. Нынешняя ситуация с перестройкой схем продаж и поставок, после наложения западных санкций, продлится не более месяца, а основной переход завершится к началу 2026 года. После чего, если не случится новых форс-мажоров, все вернется к досанкционной ситуации месячной давности.
Существующий ценовой коридор в нефти не устраивает никого кроме Трампа
В последние месяцы цены на нефть держатся в узком диапазоне $60–70 за баррель. По версии Reuters, для президента США Трампа такой коридор удобен, но для основных производителей нефти скорее нет.
Многим странам ОПЕК нужна цена существенно выше для баланса бюджетов: например, по оценке МВФ, фискальная «безубыточность» Саудовской Аравии — $92 за баррель.
Сланцевикам США такая цена также не удобна: они не будут резко сокращать добычу, пока цена не уйдет стабильно ниже $60. По опросу ФРБ Далласа, существующие скважины в крупных сланцевых бассейнах рентабельны при $26–45 за баррель; бурение новых начинается при $61–70. Крупные офшорные проекты окупаются и при $40–50. Если эти производители сохранят объемы, риск профицита будет нарастать.
Уже есть признаки замедления бурения в сланце: число наземных буровых установок в работе с начала года, по данным Baker Hughes, снизилось примерно на 10%. Но если сценарий с профицитом на рынке (о чем говорят МЭА и EIA) реализуется, понадобится куда более жесткая коррекция: нефти, вероятно, придется подолгу держаться около $50, чтобы вынудить производителей резко притормозить бурение и дать балансу выправиться.
Трампу — и американским потребителям — такой уровень должен быть по душе. Но для американских производителей и многих членов ОПЕК, это точно не особо выгодная ситуация.
МЭА колеблется вместе с позицией администрации США
Как только власть в Белом доме изменила вектор энергетической политики, прогнозы Международного энергетического агентства начали меняться в ногу с генеральной «линией партии».
МЭА пересмотрело прогноз по пиковому спросу на нефть, вновь включив в свой базовый прогноз сценарий устойчивого роста потребления как минимум до 2050 года.
Если в прошлом году во всех сценариях МЭА ожидало стабилизации или снижения спроса до 2020 года, то теперь агентство вновь добавило сценарий текущей политики (CPS), по которому мировой спрос на нефть вырастет на 13% к середине века.
Для МЭА стало «неожиданностью», и это выделено ключевой причиной, более медленное распространение электромобилей и сохранение доминирования традиционного топлива в транспортном секторе.
В сентябре МЭА уже удивило рынок, заявив о необходимости новых инвестиций в добычу нефти и газа — после того, как ранее настаивало на их постепенном сворачивании. Тогда заявление вызвало резкую критику со стороны «зеленых» политиков, но поддержало настроения на сырьевых рынках.
В обновленном CPS мировое потребление нефти растет с нынешних ~100 млн б/с до 113 млн б/с к 2050 году, тогда как в прошлом сценарии STEPS пик спроса смещен на рубеж около 2030 года.
По оценкам агентства, в CPS более высокий спрос быстрее «впитает» избытки нефти и СПГ, поднимая цены до $90 за баррель к 2035 году. Для покрытия такого объема потребуются дополнительные 25 млн б/с новых проектов, включая поставки от стран под санкциями.
Морской экспорт российской нефти вновь растет
По данным отслеживания судов и отчётам портовых агентов, за неделю, закончившуюся 9 ноября, 31 танкер погрузил 23,43 млн баррелей российской нефти. Этот объём превышает 21,11 млн баррелей, отгруженных 27 судами на предыдущей неделе.
В среднем за неделю, объёмы поставок из России выросли до 3,35 млн б\с, что почти вдвое сократило потери предыдущей недели.
За месяц в среднем, по расчетам Bloomberg, валовая стоимость российского экспорта сокращалась примерно на $80 млн до $1,28 млрд в неделю в течение 28 дней по состоянию на 9 ноября.
Напомним, что все официальные данные по экспорту российской нефти и доходам, являются закрытыми.
На российских АЗС начала восстанавливаться рентабельность продаж
Доходность продаж бензина на АЗС демонстрирует первые признаки восстановления после провальных месяцев. Однако чистая маржа большинства АЗС остается отрицательной.
Ключевым фактором стабилизации стало сочетание роста розничных цен и снижения биржевых котировок, пишет Ъ, но риски нового витка увеличения стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте сохраняются.
После двух месяцев отрицательных значений средняя рентабельность продаж бензина на АЗС начала восстанавливаться, следует из данных аналитиков «ОМТ-Консалт».
По их оценкам, доходность реализации АИ-95 на 1 ноября в среднем выросла до 1,2 руб. за литр против минус 0,2 руб. в октябре и минус 0,7 руб. в сентябре.
Рентабельность от продаж АИ-92, которая в октябре была минус 0,4 руб. за литр, увеличилась до 0,4 руб. за литр.
Показатель не учитывает операционные расходы АЗС. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 по РФ на 31 октября составляла минус 3,7 руб. за литр.
Болгария оценивает запасы топлива перед окончательным введением санкций против «Лукойла»
В стране имеются запасы бензина примерно на 35 дней, а дизельного топлива — более чем на 50 дней, сообщил сегодня председатель Агентства по государственным резервам Асен Асенов.
Аналитики в сфере энергетики заявили, что у страны есть запасы сырой нефти и нефтепродуктов за пределами Болгарии, но ей придется импортировать их, прежде чем трубопроводная сеть «Лукойла» попадет под санкции.
«50% готового топлива, а также часть сырой нефти находятся в других странах ЕС, а это значит, что правительству необходимо как можно скорее активировать эти контракты»,
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок слабо растет, котировки TTF во вторник на уровне $370 тыс м3, рост на 0,44%. По данным Gas Infrastructure Europe, энергокомпании постепенно переходят к отбору отбор из ПХГ, за сутки общий уровень хранилищ уменьшился на -0,06%. Запасы в европейских хранилищах на уровне 82,55%, транзит по «Турецкому потоку» 52,7 млн м3, рынок нефти продолжил слабый рост, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках в 12,1% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 10 ноября на уровне 52,7 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 53,9 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают работать в режиме отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 10 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 82,55%, объем уменьшился на –0,06%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 74.83%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.05%. Наиболее активно закачка газа происходила в Дании (0.18%, 64.78%). Наиболее активно выборка газа происходила в Хорватии (-0.24%, 53.23%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 11 ноября на уровне 60,3% (в октябре средняя производительность составила 51,2%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок слабо подрастает. По состоянию на 13:30 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $370,59 тыс м3, рост на 0,44% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $380,2 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $399,2 тыс м3.
Рынок нефти второй день слабо растет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 13:30 (мск) вторника составила $64,34 за баррель, что на 0,42% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 11 ноября на уровне 12,1% при средних показателях за семидневку в 14,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок открыл торговую неделю падением, котировки TTF в понедельник на уровне $370 тыс м3, снижение на 0,73%. По данным Gas Infrastructure Europe, энергокомпании постепенно переходят к отбору отбор из ПХГ, за сутки общий уровень хранилищ уменьшился на -0,07%. Запасы в европейских хранилищах на уровне 82,61%, транзит по «Турецкому потоку» 53,9 млн м3, рынок нефти на открытии слабо растет, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках в 8,0% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 9 ноября на уровне 53,9 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 55,5 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают работать в режиме отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 9 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 82,61%, объем уменьшился на –0,07%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 74.88%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.08%. Наиболее активно закачка газа происходила в Чехии (0.51%, 89.92%). Наиболее активно выборка газа происходила в Хорватии (-0.21%, 53.47%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 10 ноября на уровне 59,5% (в октябре средняя производительность составила 51,2%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок, открыл неделю падением. По состоянию на 14:00 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $369,97 тыс м3, падение на 0,73% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $381,8 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $398,5 тыс м3.
Рынок нефти в неопределенности, слабо растет. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 14:00 (мск) понедельника составила $63,80 за баррель, что на 0,27% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 10 ноября на уровне 8,0% при средних показателях за семидневку в 16,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
«Газпром» установил новый абсолютный рекорд поставок газа в России
Монополия в октябре установила новый абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца из Единой системы газоснабжения потребителям России.
По оперативным данным, объем поставок составил 33 млрд м3 газа. Предыдущий максимум достигнут в октябре 2024 года (32,6 млрд м3).
«Арктик СПГ-2» - очередная неудачная санкция Запада
Когда администрация Байдена ввела ограничения против проекта «Арктик СПГ-2», Вашингтон обещал, что Россия останется «на мели». Под санкции попали логистика, судоходство и финансирование, а строительство — фактически замерло.
Однако с августа Россия сумела отправить оттуда уже 11 танкеров с СПГ, свидетельствуют данные систем морского слежения. Их конечная точка — китайский порт Бэйхай на южном побережье КНР. Этот бывший курорт теперь превратился в ключевой узел экспорта для российского СПГ, попавшего под западные санкции.
Бэйхайский терминал, запущенный в 2016 году, снабжает южные провинции Китая — Юньнань, Хунань, Гуандун и Фуцзянь. Теперь он стал единственной точкой приема российского СПГ, чтобы снизить риск вторичных санкций. С момента начала поставок из «Арктик СПГ-2» туда не заходил ни один другой газовоз.
Оператор терминала — госкомпания China Oil & Gas Pipeline Network — практически не зависит от долларовой платежной системы, что минимизирует угрозу санкций. США пока не внесли Бэйхай в черные списки, однако Великобритания в начале месяца ввела против него ограничения, назвав объект «структурой, поддерживающей российский энергосектор».
Газ и уголь в ближайшие годы будут обеспечивать новый спрос на электроэнергию для ИИ
Читать полностью…
Средняя цена на нефть в 2026 году снизится
Средняя стоимость эталонного сорта Brent в 2026 г. может снизиться на 8% к уровню этого года до $63,1 за баррель на фоне увеличения предложения сырья на рынке, прогнозируют аналитики Kept (бывшее подразделение KPMG в России).
Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза более 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков. В этом году, по прогнозам аналитиков, средняя цена Brent снизится в годовом выражении на 14,5% до $68,8 за баррель. В 2024 г. средняя цена на нефть Brent была на уровне $80,5, в 2023 г. – $82,5.
В августе этого года аналитики прогнозировали цену на нефть в 2026 г. на уровне $64,9, пишут Ведомости. Таким образом, текущая оценка понижена на 3%. В ноябре 2024 г. прогноз был существенно выше – $70,9 за баррель, теперь относительно этого уровня ожидания понижены на 11%.
Цены на бензин в России начали снижаться
По данным Росстата, опубликованным накануне, средняя розничная цена на бензин в стране с 6 по 10 ноября снизилась на 0,2%, до 65,34 рубля за литр. Это первое снижение с марта 2024 года.
В шести из восьми федеральных округов России — от Причерноморья, Поволжья и Урала до Сибири — зафиксировано падение цен. В остальных двух наблюдался рост цен, но более медленными темпами.
Падение цен связано с сезонным снижением спроса и восстановлением работы части НПЗ после завершения технического обслуживания или устранения повреждений, вызванных атаками беспилотников.
«Спрос на моторное топливо на внутреннем рынке полностью удовлетворяется предложением», —
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок после двух дней роста падает, котировки TTF в четверг на уровне $369 тыс м3, снижение на 0,08%. По данным Gas Infrastructure Europe, энергокомпании постепенно переходят к отбору отбор из ПХГ, за сутки общий уровень хранилищ уменьшился на -0,08%. Запасы в европейских хранилищах на уровне 82,31%, транзит по «Турецкому потоку» 53,7 млн м3, рынок нефти, после последнего отчета ОПЕК, со вчерашнего вечера снижается, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках в 15,7% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 12 ноября на уровне 53,7 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 54,1 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают работать в режиме отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 12 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 82,31%, объем уменьшился на –0,08%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 74.67%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.01%. Наиболее активно выборка газа происходила в Хорватии (-0.36%, 52.52%) и в Чехии (-0.18%, 89.44%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 13 ноября на уровне 61,9% (в октябре средняя производительность составила 51,2%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок после двух дней роста падает. По состоянию на 11:00 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $369,68 тыс м3, снижение на 0,08% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $378,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $398,6 тыс м3.
Рынок нефти на последнем отчете ОПЕК вчера перешел к падению. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) четверга составила $62,62 за баррель, что на 0,14% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 13 ноября на уровне 15,7% при средних показателях за семидневку в 17,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
ОПЕК+ уже не ждет дефицита предложения в 2026 году
Как быстро все меняется. Еще месяц назад МЭА «топил» за зеленую повестку, а ОПЕК писал про дефицит нефти на рынке. И, вуаля! В сегодняшнем прогнозе МЭА занял позицию ОПЕК, альянс же признал наличие достаточного предложения.
Согласно сегодняшнему отчету ОПЕК, мировое предложение нефти в следующем году будет соответствовать спросу, что станет отражением увеличения добычи странами ОПЕК+. Это изменение в прогнозах отражает отход от предыдущих ожиданий о дефиците предложения в 2026 году, которые предполагали значительное несоответствие между спросом и предложением.
В документе ОПЕК отмечается, что, несмотря на сохранение стабильного спроса, страны ОПЕК+ сократили добычу на 73 тысячи б\с до 43,02 млн б\с. На основе данных отчета, ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 году составит 43 млн б\с, что приведет к незначительному избытку в размере 20 тысяч б\с, если другие производители сохранят уровень добычи октября.
Предыдущий отчет прогнозировал дефицит в размере 50 тысяч б\с, тогда как сентябрьский отчет указывал на дефицит в 700 тысяч б\с.
Для удовлетворения мирового спроса альянсу потребуется добывать 42,6 млн б\с в первом квартале, что меньше 43 млн, добытых в октябре.
Минфин об исполнении бюджета
По предварительной оценке ведомства, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2025 года составил 29 924 млрд рублей2, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года.
В части поступления ненефтегазовых доходов в федеральный бюджет (+11% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12% г/г) сохраняется положительная, но замедляющаяся динамика.
Ненефтегазовые доходы 22 425 млрд рублей (+11,3% г/г). Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-октябре выросли на 5,8% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции.
Нефтегазовые доходы составили 7 498 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 21,4% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. Поступление нефтегазовых доходов в январе-октябре текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.
По предварительной оценке, объем расходов федбюджета по итогам января-октября составил 34 113 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 15,4% г/г.
Скидки на российскую нефть достигли максимума с начала года
Дисконт на российскую нефть Urals к Brent в порту Приморск на базисе FOB к 10 ноября вырос до $19,4 за баррель, в порту Новороссийск — до $19,4 за баррель, согласно данных Argus.
По данным Центра ценовых индексов, по итогам прошлой недели средняя цена Urals FOB снизилась на 4% к предыдущей, до $50,3 за баррель, а стоимость ESPO осталась на уровне $60 за баррель.
В начале ноября размер скидок был $13–14 за баррель, до введения санкций США против «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября — $11–12 за баррель.
Расширение дисконтов аналитики связывают с санкциями и вынужденными пересмотрами схем поставок, пишет Ъ. Последний раз скидки на Балтике превышали $15 за баррель в начале этого года.
По мнению экспертов, перестройка схем продаж через не подпадающих под санкции трейдеров прежде занимала около двух месяцев. Нынешняя ситуация продлится не более месяца, а основной переход завершится к началу 2026 года.
Как считают аналитики «Эйлер», на время изменения логистики возможны краткосрочные перебои в экспорте нефти из РФ. Агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные LSEG 11 ноября сообщило, что морские поставки нефти из РФ стабильны и могут оставаться такими по крайней мере до окончания действия разрешения США на сделки с «Лукойлом» и «Роснефтью» — 21 ноября.
The Financial Times предположила возможное поглощении «Роснефтью» активов «Лукойла»
Срыв сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла» компании Gunvor привёл российскую компанию к кризису, увеличив риск потери активов на 14 млрд евро, пишет The Financial Times. Это также вызвало разговоры о возможном поглощении «Лукойла» его конкурентом — «Роснефтью».
На прошлой неделе Вашингтон заблокировал сделку между «Лукойлом» и Gunvor после введения новых санкций против российской нефтяной компании. США заявили, что не выдадут лицензию Gunvor на управление активами, поскольку считают её «связанной с Кремлем», пишет издание.
«Лукойл» вынужден до 21 ноября продать или «списать свои международные активы». По мнению FT, несмотря на то что санкции США затронули как частную компанию «Лукойл», так и государственную «Роснефть», «Лукойл» пострадает больше.
Предположение газеты сопровождают весьма сомнительные комментарии зарубежных экспертов и беглых иноагентов.
Пока больше похоже на манипуляции рынком и попытку в очередной раз уронить капитализацию компании и снизить рыночную стоимость зарубежных активов в преддверии возможной продажи.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок второй день растет на фоне увеличивающихся объемов поставок СПГ, котировки TTF в среду на уровне $375 тыс м3, рост на 0,91%. По данным Gas Infrastructure Europe, энергокомпании постепенно переходят к отбору отбор из ПХГ, за сутки общий уровень хранилищ уменьшился на -0,16%. Запасы в европейских хранилищах на уровне 82,39%, транзит по «Турецкому потоку» 54,1 млн м3, рынок нефти корректируется после роста накануне, объемы ветрогенерации в ЕС на отметках в 11,5% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 11 ноября на уровне 54,1 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 52,7 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании постепенно начинают работать в режиме отбора газа из ПХГ. На газовые сутки 11 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 82,39%, объем уменьшился на –0,16%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 74.66%, за минувшие сутки этот показатель уменьшился на 0.17%. Наиболее активно выборка газа происходила в Хорватии (-0.35%, 52.88%) и в Дании (0.42%, 64.35%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 12 ноября на уровне 61,7% (в октябре средняя производительность составила 51,2%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок второй день растет на фоне увеличивающихся объемов поставок СПГ. По состоянию на 12:30 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $375,47 тыс м3, рост на 0,91% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $380,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker) отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $398,5 тыс м3.
Рынок нефти вечером превышал отметки $65, сегодня корректируется. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:30 (мск) среды составила $64,60 за баррель, что на 0,84% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 12 ноября на уровне 11,5% при средних показателях за семидневку в 15,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Мировой импорт СПГ снизился, поставки в Китай достигли максимума 2025 года
Мировой импорт СПГ снизился на 1% в период с 3 по 9 ноября по сравнению с предыдущей неделей, составив 8,6 млн тонн.
Объёмы поставок в материковый Китай выросли почти на 0,7 млн тонн по сравнению с предыдущей неделей, с трёхнедельного минимума до максимального значения с конца декабря 2024 года.
Аналогичным образом, в Северо-Западной Европе и Италии импорт увеличился, достигнув 32-недельного максимума.
В Северо-Восточной Азии - Япония и Тайвань импортировали почти на 0,3 млн тонн меньше, в то время как Южная Корея ввезла почти на 0,2 млн тонн больше.
Китай увеличивает закупки СПГ из России
Танкер с подсанкционным российским СПГ, скрывавший свое местоположение, был замечен у побережья Китая, сообщает компания SynMax. По версии Bloomberg, это свидетельствует, что
«Пекин наращивает усилия по закупкам данного вида топлива».
Украина расследует коррупционные дела в энергетическом секторе
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили в своих тлг-каналах, что они «зафиксировали деятельность преступной организации высокого уровня, которая построила масштабную коррупционную схему» для влияния на стратегически важные государственные компании, включая «Энергоатом» — организацию, управляющую всеми АЭС Украины.
Агентства заявили, что расследование потребовало «15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей», не вдаваясь в подробности.
Как сообщил Bloomberg, информация про расследование появилась после того, как сегодня украинские энергетические компании заявили, что ограничения на подачу электроэнергии сохранятся в большинстве регионов после массированной российской атаки накануне, приведшей к масштабным отключениям электроэнергии.
Детективы НАБУ также проводят обыски в офисе министра юстиции Германа Галущенко, пишет «Украинская правда». Последний до перестановок в правительстве в июле был министром энергетики.
В Иран по МТК «Север-Юг» прибыл первый поезд из России
Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн, сообщило торговое представительство России в Иране.
Отправка стала важным этапом развития логистических сервисов по МТК "Север - Юг".
«Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн (Иран). Транзитное время составило 13 дней»,
Австралия продолжает покупать миллионы тонн российских нефтепродуктов
С января 2023 года в Австралию могло попасть более 22 млн тонн очищенных нефтепродуктов из России. Их переправили через порт и продали местным компаниям.
«Австралия прекратила закупать топливо напрямую у России после 2022 года, но с 2023 года импортировала более трех млн тонн нефтепродуктов российского происхождения. С января 2023 года Австралия закупила почти четверть импортируемой нефтепродуктов из Сингапура»,
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
От химических масс до литийионных батарей: первый в России завод начнет работу в Калининграде /channel/yurystankevich/3607
Китай начал операцию по контролю за потреблением топлива в Австралии.https://t.me/oilfly/27175
США и Катар заставляют Европу полностью отменить климатический закон CSDDD — ЕС сопротивляется, но готов к упрощению требований /channel/oil_capital/23582
Смена режима в Венесуэле может обрушить рынок нефти /channel/needleraw/15416
"На Украине остановились все ТЭС". На самом деле речь идёт лишь о двух крупных станциях. /channel/OilGasGame/3518
«Силовые машины» заплатят 530 млн рублей за задержку турбины для Нижневартовской ГРЭС /channel/news_engineering/16310
Ограбление по-европейски /channel/Global_Energy_Markets/5694
На фоне давления со стороны США Gunvor отказался покупать зарубежные активы Лукойла. Возможно, американцы хотят сами завладеть объектами Лукойла с большой скидкой – или вынудить другие страны их национализировать /channel/IGenergy/4563
Санкции не работают. Углеводороды России идут по прежним направлениям, а ямальский СПГ завоевывает Китай /channel/akcentynorth/4278
Государства ЕС достигли компромиссного соглашения по климатическим целям на 2040 год с большей ролью углеродных кредитов /channel/ESGpost/6314
В принципе, это очень правильно: тихо и осторожно выбираться их этого антиуглеродного ада /channel/AlekseyMukhin/10482
На международной конференции ADIPEC эксперты прогнозируют, что спрос на нефть будет оставаться высоким — выше 100 млн баррелей в сутки — минимум до 2040 года /channel/nasheptali_novosti/17130
Крупнейшими покупателями российской нефти в Европе наравне с Венгрией и Словакией стали главные идеологи антироссийских санкций - Франция и Бельгия /channel/energopolee/4368
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В России допускают применение этанола при производстве бензина /channel/nefxim/2394
В Ташкенте озвучена идея создания «Газового кольца Центральной Азии», предполагающая объединение национальных газотранспортных систем Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана /channel/oilgazKZ/2893
Михельсон призвал к международной кооперации для арктических СПГ-проектов /channel/all_about_gas/507
Времена стратегической неопределённости для российского нефтегаза, когда слишком многое в нём зависит от «если» /channel/Oil_GasWorld/4601
Первая реакция глобального нефтяного рынка на новые санкции США и ЕС против России /channel/Arseniy_Kirichenko_in_Energy/165
Как Курчатовский институт видит Арктику в ближайшем будущем /channel/Azat_Energy_Insider/268
IRENA представило отчёт, где подчёркивается: искусственный интеллект и цифровые технологии становятся не просто инструментами, а основой управления современной энергетикой /channel/digitalenergyfiveo/175
Первые ласточки "Лукойла": в Финляндии начали банкротиться АЗС /channel/tekface/1065
ABB обеспечит электрификацию полностью электрического СПГ-завода в Рувайсе /channel/LngExpert/2589
Доля кофе в структуре продаж нетопливных товаров на автозаправочных станциях превысила 25% /channel/rusfuel/2042
Для владельцев электромобилей в Великобритании могут ввести новый налог /channel/Newenergyvehicle/3701
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы. Зеркало на сайте.