10621
Иллюстрированный канал со своим особым взглядом на события нефтяной отрасли России и мира в целом. Авторы канала и приглашенные эксперты не просто пересказывают новости, а объясняют их. Контакт: Neftegram@gmail.com
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
РБК: «КазМунайГаз» сообщила о планах поставить в Германию более 1 млн тонн нефти в 2024 году.
Apa.az: За период с января по май 2024 года Азербайджан экспортировал в Италию 3,9 млн тонн нефти на сумму 2,5 млрд долларов США.
Reuters: Нефтяной союз Аргентины анонсировал 48-часовую забастовку, которая повлияет на добычу нефти на гигантском сланцевом месторождении Vaca Muerta.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Цены на бензин в России за неделю выросли на 0,22% и на 2,07% с начала года.
ТАСС: "Зарубежнефть" и кубинская Cupet достигли прогресса в проекте увеличения нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко" на Кубе.
Financial Times: Россия впервые за два года обогнала США по поставкам газа в Европу.
📈 Тенденция 📈
Производительность китайских НПЗ в мае упала на 1,8% к прошлому году, как показали данные статистического бюро, из-за плановых профилактических ремонтов, а рентабельность переработки оказалась под давлением из-за роста цен на нефть. В мае НПЗ переработали 60,52 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 14,25 млн баррелей в сутки.
Саудовская Аравия разорвала 50-летнюю нефтедолларовую сделку с США. (Не)случайно, это заявление совпало с объявлением американских санкций против России и фактически против российского рубля.
Сделка с 1974 года позволяла продавать саудовскую нефть только за доллары США и сыграла ключевую роль в глобальном экономическом влиянии США. Отныне Саудовская Аравия может продавать нефть и другие товары, используя разные валюты. Также ведутся разговоры об использовании цифровых валют, таких как Биткойн и др.
Это решение знаменует собой значительный отход от системы нефтедолларов, созданной в 1972 году, когда США перестали напрямую привязывать свою валюту к золоту. Официальное начало превращения доллара в международное средство расчетов и хранения резервов было положено в 1944 г., когда после подписания Бреттон-Вудского соглашения доллар стал главной мировой резервной валютой, которую легко можно было обменять на золото. В 1971 г. из-за нехватки золотых резервов доллар превратился в необеспеченную золотом денежную единицу.
Нынешний отказ саудитов от доллара как обязательной расчетной валюты может ускорить глобальную тенденцию использования других валют в международной торговле. Фактически саудиты последовали за БРИКС. Страны объединения значительно раньше взяли курс на дедолларизацию и переход к межгосударственным расчетам в своих национальных валютах. Китай заключает многие свои внешнеторговые сделки в юанях, Индия - в рупиях, а РФ - в рублях. В недавнем интервью министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра сообщил, что и бразильские компании будут осуществлять торговлю нефтью и газом с РФ через механизм нацвалют.
США все еще остаются главным мировым казначеем, однако, появляется все больше желающих изменить сложившееся положение вещей. Само понятие “нефтедоллар” возникло в результате сделки между США и Саудовской Аравией. Ее разрыв — это похороны пока не доллара, но нефтедоллара.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Малайзийская Hibiscus Petroleum купит TotalEnergies Brunei за $259 млн.
Offshore Technology: Saudi Aramco заключила первую сделку по покупке СПГ.
Хайсам аль-Гайс, генсек ОПЕК: Мировой спрос на нефть не достигнет пиковых значений в ближайшее время.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РИА Новости: Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря.
Ведомости: В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива.
ТАСС: Россия в мае превысила уровень ограничений ОПЕК+ по добыче нефти, страна компенсирует их до конца сентября 2025 года.
📈 Тенденция 📈
В исследовании, опубликованном международной банковской группой Standard Chartered, прогнозируется значительный дефицит нефти в размере 1,9 млн баррелей в день к третьему кварталу 2024 года. Затем в 2025 году этот показатель немного снизится до 1,41 млн баррелей в день. Группа прогнозирует снижение нефти Brent примерно до $60 за баррель в течение следующих нескольких месяцев.
Турция дорожает. Не только для туристов и релокантов, но и для транзитных судов, проходящих через черноморские проливы.
С 1 июля Турция повысит стоимость транзита судов через Босфор на 15% - до $5,07. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.
Напомним, что в октябре 2022 года Эрдоган своим указом увеличил сбор за проход Босфора в 5 раз, до $4,08 и решил, что обновлять тарифы на проход Босфора отныне будут каждый год. Так, с 1 июля 2023 года Турция увеличила комиссию до $4,42.
Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 г. Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного моря в Средиземное. С судов, которые проходят через проливы без захода, взимается плата по трем статьям: санитарный осмотр, маяк и спасательные службы.
Зависимость мировой экономики от устойчивых логистических цепочек и транспортных маршрутов в последние годы растет по мере усиления геополитической турбулентности. 2 года назад турки не без удовольствия обнаружили, что рынок безропотно проглотил пятикратное увеличение сборов в черноморских проливах. Турецкий министр Уралоглу тогда не скрывал восторгов, заявив, что республика сделала “исторический шаг” по увеличению притока иностранной валюты. Шаг оказался огромным – доход от прохода судов между Черным и Средиземным морями вырос со $160 млн в 2022 году до $900 млн в 2023. По итогам нынешнего года эта цифра перевалит за $1 млрд. Неплохое подспорье турецкому бюджету. Особенно при ключевой ставке в 50%, установленной комитетом по денежно-кредитной политике ЦБ Турции в начале нынешнего года.
Реакция Дмитрия Гусева, редактора телеграм-канала Oilfly, заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер»
Читать полностью…
Россия обнаружила колоссальные запасы нефти на британской территории Антарктиды, пишет OilPrice.
Согласно документам, представленным Комитету по экологическому аудиту Палаты общин Великобритании в начале мая, открытие было сделано российскими научно-исследовательскими судами в море Уэдделла, части антарктической территории, на которую претендует Великобритания. По оценкам, обнаруженные запасы содержат около 511 млрд баррелей нефти, что примерно в 10 раз превышает добычу в Северном море за последние 50 лет. Это второе по величине сосредоточение запасов нефти в мире, уступающее только Ближнему Востоку.
В России заявили, что открытие сделано исключительно в научных целях. Это и понятно. Добыча углеводородов в Антарктиде строго запрещена. С момента подписания Договора об Антарктике в 1959 году континент был предназначен исключительно для мирной деятельности и не может стать «ни ареной, ни объектом международных споров». Поэтому Антарктида в основном и используется в научных целях. Очевидно, в силу чисто научного значения этого открытия, российские СМИ в основном не удостоили его вниманием.
Зато на Западе это открытие вызвало переполох. Клаус Доддс, эксперт по Антарктике и профессор лондонского Королевского колледжа Холлоуэй, заявил британским парламентариям, что российские исследования могут быть «первым шагом на пути к будущим эксплуатационным операциям». Обеспокоенность Запада выдает его истинный интерес к арктической нефти. Под видом научных исследований и перепроверки данных русских британцы с норвежцами скрыто ведут разведку.
Если полученные российскими учеными результаты подтвердятся, это может дать старт повторению смертельной гонки норвежского и британского исследователей Руаля Амундсена и Роберта Фалкона Скотта. Только тогда соревновались, кто раньше достигнет Южного полюса, теперь будут соревноваться, кто быстрее обойдет запрет на добычу нефти в Антарктике. А эксплуатацию месторождений представят как единственный способ не дать это сделать «русским». И вероятность такого сценария велика с учетом полной деградации зарубежных институтов контроля.
Если перефразировать известный афоризм, то нет такого исключения, на которое капитал бы не пошёл ради 300% прибыли…
Реакция Владимира Бобылева, главного редактора издания «Нефть и капитал»
Читать полностью…
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают увеличение транзита нефти до 5-7 млн тонн в год.
Интерфакс: Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с.
Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь ОПЕК: Спрос на нефть в мире в 2024 г увеличится на 2,2 млн баррелей в сутки и будет стабильно расти в дальнейшем.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Известия: РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки.
ТАСС: ЕАЭС может получить биржевые индикаторы на топливо и сельхозтовары в 2025-2026 годах.
Александр Новак, вице-премьер РФ: Россия допускает сильный рост спроса на нефть в перспективе до 2030 года - даже до уровней в 110-115 млн баррелей в сутки.
📈 Тенденция 📈
Добыча нефти в России в текущем году может составить 505–515 млн тонн, скорее ближе к верхней границе диапазона. Таким образом, добыча в РФ может упасть до минимума кризисного 2020 года, по итогам которого страна произвела 512,8 млн тонн нефти.
Реакция Олжаса Байдильдинова, члена Общественного совета Министерства энергетики Республики Казахстан, автора и ведущего программы «Байдильдинов. Нефть»
Читать полностью…
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
WorldOil: Aramco и Woodside Energy ведут переговоры об инвестировании в СПГ проект Tellurian Driftwood LNG.
ТАСС: Намибия выразила готовность сотрудничать с ОПЕК.
Кристина Лобилло Борреро, генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии: Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Министерство финансов РФ: В мае нефтяным компаниям выплатили из российского бюджета по топливному демпферу 201,7 млрд руб, что на 94,9% больше показателя мая 2023 года.
Bloomberg: Поступления в бюджет России от экспорта нефти выросли почти на 50%.
РИА Новости: ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями на бирже и перехода на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
📈 Тенденция 📈
Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне в объеме 140,7 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд руб.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Total.kz: Нефтяной терминал в порту Актау (Казахстан) возвращен в собственность государства.
Reuters: Венесуэла в мае нарастила поставки нефти на мировой рынок на 30%.
ТАСС: Госнефтекомпания Азербайджана на месяц остановит свои НПЗ и нефтехимический комплекс.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Нефть и Капитал: ЛУКОЙЛ и Казахстан привлекут $6 млрд в проекты на шельфе Каспия.
Российская газета: ЕС продолжает импортировать российское топливо через третьи страны - Турцию, Индию, ОАЭ.
Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета ГД по энергетике: Топливно-энергетический комплекс остается флагманом отечественной экономики в среднесрочной перспективе. 20% ВВП, более трети всех инвестиций и доходов федерального бюджета формирует ТЭК.
📈 Тенденция 📈
Аналитики подсчитали, что добыча нефти странами ОПЕК+ в мае была выше установленных квот и договоренностей за счет Ирака и Нигерии. Объем добычи составил 26,63 млн б/с, что на 145 тыс б/с больше, чем в апреле и на 250 тыс б/с выше уровня, заявленного ОПЕК+. Ирак и Нигерия увеличили добычу на 50 тыс б/с каждая, немного увеличили производство Иран и Венесуэла.
Реакция Руслана Сафарова, эксперта ИРТТЭК, независимого политолога
Читать полностью…
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Aramco: Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan.
Нефть и Капитал: SOCAR купила у ADNOC 3% в двух нефтяных участках в Персидском заливе.
Юн Сок Ёль, Президент Республики Корея: Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море, оно может насчитывать около 14 млрд баррелей нефти и газа.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю.
Коммерсант: Минэнерго подготовило меры поддержки угольной отрасли.
Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану: РФ может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов.
📈 Тенденция 📈
Страны-участницы ОПЕК+ достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на третий квартал 2024 года, на 1,66 млн б/с - на весь 2025 год. По мнению аналитиков, данная мера позволит укрепить котировки на уровне $80–90 за баррель, что считается комфортной ценой для стран — поставщиков сырья.
Североморские сорта теряют привлекательность
Bloomberg пишет, что вот уже более трех недель три танкера с североморской нефтью Forties дрейфуют в европейских водах. Происходит это на фоне того, как рынок Евросоюза испытывает переизбыток нефти, в основном из-за интенсивных поставок американского сырья из Мексиканского залива и вялого спроса со стороны европейских НПЗ. В следующем месяце объемы нефти в плавучих хранилищах могут увеличиться еще больше, так как некоторые партии Forties с отгрузкой в июне все еще не нашли своих покупателей.
Вместе с тем, статистическая служба Норвегии сообщила о том, что инвестиции в нефтегазовый сектор страны в текущем году вырастут до рекордных 247 млрд норвежских крон (порядка $23,3 млрд). Однако на фоне описанных выше событий и общего спада промышленного производства по всей Европе возникает закономерный вопрос: а какой в этом смысл?
Как показывает практика, североморская нефть испытывает проблемы с востребованностью в самой Европе. А, к примеру, в Азии таким сортам будет ещё сложнее конкурировать с избыточным предложением Murban и WTI Midland, не говоря уже о популярнейшей в регионе российской ВСТО. Таким образом, если норвежцам показалось, что нынешний год - это лучший момент для того, чтобы нажиться на дефиците нефти на фоне сокращений ОПЕК+, то им, видимо, действительно это только показалось.
Американское оружие в обмен на саудовскую лояльность
Рынок ждет заседания ОПЕК+. Собственно сюрпризов от совещания не ожидается – ограничения на добычу продлят, возможно, до конца года. Bloomberg, кстати, делает такой вывод исходя из того, что встреча пройдет не очно, а в онлайн режиме. Мол, личная дискуссия не нужна, так как все уже решено. Правда, есть версия, что причина перехода к онлайн-совещанию - плохое состояние здоровья короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза и смерть президента Ирана Раиси.
Между тем, нефть подорожала из-за геополитической напряжённости (вчера в столкновении с израильскими войсками погиб египетский солдат) до $83 за баррель. Если ОПЕК+ продлит квоты, это может повысить цену на $10, считает банк JPMorgan Chase.
Как будет действовать дальше ОПЕК+, на которую навалились англосаксонские медиатяжеловесы, - интрига. The Economist пишет, что некоторые участники картеля не соблюдают целевые показатели добычи, другим словом - жульничают. И многие хотели бы повысить добычу официально.
Дальше ход конем от журналистов этого издания (или как Байдену выиграть выборы). По их мнению, нужно, чтобы саудиты повысили добычу разок в этом году, за ними, конечно, последуют другие участники. Это сразу снизит напряжение в альянсе. Ну, а в 2025 году снова можно снижать квоты. Блестящий план! «И такое решение порадовало бы Джо Байдена, чьи шансы на ноябрьских президентских выборах частично зависят от цен на заправках», - пишет The Economist.
Байден, кстати, как утверждает Financial Times, в долгу не останется. Он может снять запрет на продажу Саудовской Аравии оружия, который ввел в 2021 вскоре после победы на президентских выборах (а потом его вернет).
Но саудитам стабильно нужна цена нефти около $90 за баррель. А «загнать» обратно под пониженные квоты участников ОПЕК+ будет сложнее, чем в дежурном режиме с ними договариваться сейчас. К тому же работать с США – это как плохие американские горки, не знаешь, где тебя выкинет.
Реакция Руслана Сафарова, эксперта ИРТТЭК, независимого политолога
Читать полностью…
Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки
Читать полностью…
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
International Energy Agency: Мировое предложение нефти выросло на 520 тыс б/с в мае.
Associated Press: Началась добыча на первом морском нефтяном проекте Сенегала.
Хардип Сингх Пури, Министр нефти и природного газа Индии: Крупнейшая индийская компания Bharat Petroleum Corp планирует построить новый НПЗ, и страна рассматривает возможность подписания большего количества соглашений об импорте нефти со странами, включая Россию, по сниженным ценам.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Бразилия изучает возможность расчетов в нацвалютах за нефть из России.
РИА Новости: РФ ратифицировала протокол о беспошлинном вывозе нефти в Южную Осетию.
Хэ Чжэньвэй, глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом: Спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться.
📈 Тенденция 📈
Нефтедобывающие мощности ОПЕК к 2030 году вырастут на 1,4 млн баррелей в сутки относительно 2023 года, до 34,1 млн баррелей в сутки, за счет ОАЭ и Ирака, следует из данных среднесрочного доклада Международного энергетического агентства. Спрос на нефть в мире достигнет пика в 105,6 млн баррелей в сутки к 2029 г, а затем начнет снижаться.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Agenzianova: Ливия намерена добывать 2 млн баррелей нефти в день к 2025 году.
Reuters: Цены на топливо в Бразилии вырастут из-за новых правил налоговых льгот.
ТАСС: Страны БРИКС намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: "Интер РАО" рассчитывает в 2024 году подписать контракт по двум ТЭЦ в Казахстане.
КоммерсантЪ: Экспорт СПГ из РФ вырос на 3,8% за пять месяцев.
ProFinance: Россия добилась самого значительного сокращения добычи нефти за год.
📈 Тенденция 📈
Нефтегазовые доходы федерального бюджета за период январь—май выросли до 4,95 трлн руб. Это на 73,5% больше по сравнению с показателем прошлого года. Нефтегазовые доходы превысили базовый размер за счет роста цен на российскую нефть. Согласно прогнозу социально-экономического развития Минфина, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
ТАСС: Китай поможет Пакистану осваивать морские нефтегазовые месторождения.
Reuters: В Новой Зеландии планируют отменить запрет на добычу нефти в море.
AlArabiya: Ирак видит прогресс в переговорах с Курдистаном о возобновлении экспорта нефти.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Турция и Россия заявили о намерении создать в Стамбуле энергобиржу.
Ведомости: Правительство в конце июня рассмотрит возможность продлить разрешение на экспорт бензина из России на следующий месяц.
Константин Джуссоев, председатель правительства Южной Осетии: В ближайшее время начнется добыча нефти в Южной Осетии.
📈 Тенденция 📈
Импорт нефтепродуктов в Китай упал на 21,5% до 4,45 млн тонн в мае с исторического максимума в апреле, как показали данные Главного таможенного управления. Причина - независимые НПЗ сократили закупки мазута. Импорт сырой нефти в Китай упал на 8,7% в годовом исчислении до 11,11 млн барр/с (46,97 млн тонн) в мае.
Искусственный интеллект похоронит ВИЭ?
Стремительное развитие технологий, сулившее победу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) над ископаемыми, теперь играет за углеводороды.
Растущий спрос на облачные вычисления, ИИ и другие цифровые технологии влечет за собой активный рост центров обработки данных, которые требуют все больше энергии. ВИЭ до сих пор остается весьма ненадежным источником энергии, поэтому боссы нефтегазовой отрасли потирают руки в ожидании значительного увеличения спроса на природный газ и нефть. Только Microsoft открывает новые дата-центры по всему миру каждые три дня. Революция в области ИИ ознаменует наступление золотой эры для углеводородов, считает FT.
Соответственно, ожидается, что инвестиции также из ВИЭ будут перетекать в нефть и газ. Аналогичные оценки дает издание Barron’s, которое объясняет рост акций нефтегазовых компаний все тем же бумом в области ИИ.
Тут, правда, надо отметить, что в нефтегазовой отрасли реализуются две разнонаправленные стратегии американских и европейских энергетических гигантов. В США удваиваются расходы на нефть и полным ходом идут слияния и поглощения в отрасли. Аналитики прогнозируют, что Exxon, Chevron, ConocoPhillips и EOG Resources, вероятно, возглавят дальнейшую консолидацию в добывающем секторе США. В Европе, с ее более ограниченной ресурсной базой, больше инвестируют в ВИЭ. В частности, BP и Shell вкладывают миллиарды в солнечные, ветровые и пр. энергетические системы. Как в том анекдоте про обезьяну - США себе оставляют роль богатых и красивых, а Европе – бедных и умных.
Парадоксальным образом прогнозируемый в связи с развитием технологий спрос на углеводородную энергию не так уж и несовместим с обязательствами крупных технологических компаний использовать экологически чистую энергию и сокращать выбросы парниковых газов. Использование того же ИИ в нефтегазе способствует экологизации самого производства, снова оставляя ВИЭ позади.
Не случайно Saudi Aramco намерена потратить на научные исследования $250 млрд (основными направлениями исследования станут ИИ, дроны, робототехника и электрический транспорт). В мае «дочка» нефтяного гиганта Aramco Ventures инвестировала в британскую экологическую платформу ИИ – Dendra Systems. Ранее Aramco представила свою первую модель генеративного ИИ — Aramco Metabrain AI. Она будет анализировать планы бурения, геологические данные, историческое время и затраты на бурение, а также рекомендовать наиболее идеальные варианты скважин, – для повышения эффективности и экологичности производства. Аналогичные решения будут и для переработки.
Российскому нефтегазовому сектору такие инвестиции и не снились, и они пока отстают в IT от зарубежных коллег. Лишь 24% российских компаний внедряют решения на основе ИИ.
Запад продолжает нагнетать вокруг токсичности теневого флота. Financial Times со ссылкой на исследование специалистов из Университетского колледжа Лондона и швейцарского фонда Кюне предостерегает: около 13000 танкеров и порядка 3000 газовозов скоро могут перейти в категорию «бесполезных активов». Это может произойти, если сценарий МЭА с нулевыми выбросами к 2050 году все же сбудется (к слову, сегодня на ПМЭФ серьезные люди сказали, что спрос на нефть в ближайшие годы будет только расти). По подсчетам провинциальных доцентов, убытки отрасли могут составить $286 млрд. В этой связи авторы исследования утверждают, что судоходные компании должны управлять рисками, «сдерживая инвестиции в сегменты с неопределенным будущим спросом на перевозки» и создавая другие варианты для своего бизнеса.
Статья FT вышла аккурат после того, как Индия заявила о планах в течение следующего десятилетия расширить собственный флот минимум на 1000 судов, чтобы сократить расходы на фрахт иностранных перевозчиков. По оценкам индусов, с учетом увеличения экспорта и импорта страны ежегодные расходы на фрахт к 2047 году вырастут до $400 млрд. Для сравнения в 2019-2020 финансовом году индийские компании оплатили фрахт на сумму $85 млрд., из которых $75 млрд. было потрачено на использование иностранных судов.
Очередная попытка запугать Нью-Дели с треском провалилась. Индусы, видимо, не будут строить новые суда, расширение флота планируется за счет покупки уже готовых на рынке. А учитывая, что пятилетний Афрамакс на сегодняшний день стоит порядка $60 млн, они действительно неплохо сэкономят, да еще и обезопасят собственные перевозки от влияния внешних игроков на рынке фрахта. Европейские институты в своей обычной менторской манере раздают советы другим экономикам, но при этом сам ЕС в попытках найти альтернативу российскому газу к концу года потеряет триллион (!) евро. Почему-то об этом Financial Times предпочитает стыдливо молчать.
Пока датчане со шведами на словах костерили российский теневой флот и на уровне теории грозились ввести новые санкции или вовсе перекрыть Балтику для российских танкеров, финны на деле модернизировали классическое ленинское определение. Теперь, по их мнению, экономика – это концентрированное выражение политики. МИД Финляндии заявил, что страна совместно с Европейским агентством морской безопасности (EMSA) работает над созданием ледокола на случай разлива нефти в северной части Балтийского моря. Причина все та же – увеличившиеся риски возникновения экологической катастрофы, особенно в Финском заливе, поскольку из-за санкций против РФ нефть якобы перевозится на старых судах с менее надёжным страхованием.
Финны, конечно, молодцы. Предпосылок для разливов никаких, ведь на Балтике даже рейдовой перевалки толком нет, да и самого ледокола пока не предвидится, зато бюджет на его строительство уже есть. Учитесь, европейские соседи, как буквально из пальца можно высосать что-то более ощутимое, чем словесные интервенции. Отличный пример того, как реализуется современная зеленая повестка в ЕС, когда инициатива идет сверху.
Но бывает и по-другому. Вот замечательный пример того, как в Северной Америке заминается любая, даже нужная инициатива, которая идет снизу. Жители американского архипелага Сан Хуан обеспокоены расширением канадского нефтепровода Trans Mountain. По мнению представителей местных служб реагирования на чрезвычайные ситуации и защиты окружающей среды, увеличение пропускной способности трубопровода может привести к трехкратному росту трафика танкеров из Ванкувера. Вот там риски разливов действительно увеличиваются кратно, ведь выход в Тихий океан через оживленный узкий канал, проходящий под двумя крупными мостами, настолько сложен, что его можно осуществлять только в светлое время суток и при обязательной лоцманской проводке в сопровождении буксира. Вместе с тем ни американцы, ни канадцы вопросы строительства судов для ликвидации разливов нефти не поднимают. Нынче на калифорнийщине, видимо, чтобы не отставать от Европы в судостроении, больше внимания уделяют экспериментам с безэкипажным морским флотом.
Концентрация западного капитала в нефтяной отрасли Казахстана слишком высока, и власти страны ее разбавляют.
В частности, в Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар с запасами углеводородов около 238,1 млн т. Оператор – вновь созданное СП – ТОО “Kalamkas-Khazar Operating”. Участники проекта – НК “КазМунайГаз” (50%) и “Лукойл” (50%). “В проект планируется привлечь более $6 млрд прямых инвестиций”, — сообщает Минэнерго РК.
Другая новость – прошедшем на днях аукционе лицензию на небольшое месторождение Караган в Атырауской области Казахстана выиграла Medeo Drilling Group, компания подконтрольная казахстанскому бизнесмену Юрию Епишеву. Епишев вместе с коллегой-казахстанским бизнесменом Ильей Кензиным являются учредителями компании Unex Stroy. В течение более чем 20 лет компания выполняла строительные подряды для иностранцев: на Тенгизе – для американского Chevron, на Кашагане для – итальянской Eni, еще для международного консорциума КТК и других проектов под иностранным управлением. Теперь решили добывать свою нефть сами.
Тут самое время напомнить, что сегодня ровно 2 года конституционной новации РК о принадлежности земли и недр народу. Пока имплементация этой нормы в законодательство и в практику затягивается, однако, коррекцию мы с интересом наблюдаем. Судебные процессы и выигранные РК иски у иностранных компаний обещают нам также интересное продолжение. Поскольку скоро заканчиваются сроки действия СРП, по которым иностранцы обладают правами на большую часть нефти, добываемую на ведущих казахстанских месторождениях, коррекция перед заключением новых соглашений обещает быть еще более выразительной.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Tradingview: Казахстан снизил добычу нефти на 6% в мае по сравнению с апрелем до 1,451 млн барр/сут.
Energynow: Китайский НПЗ Rongsheng Petrochemical купил первую канадскую партию сырой нефти по недавно расширенному трубопроводу Trans Mountain.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ: Санкции против ядерной энергии из РФ навредили бы Европе.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсант: Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2024 году снизятся на 518,9 млрд руб и составят 10,98 трлн.
РИА Новости: Правительство поручило проверить парк вагонов-цистерн для нефтепродуктов.
Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области: Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории особой экономической зоны "Ростовская" начнется в конце III квартала 2024 года.
📈 Тенденция 📈
Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в мае увеличился на 3,3% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 967,9 тыс тонн, дизельным топливом - сократился на 5,6%, до 1,533 млн тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,018 млн тонн за май, что на 3,1% меньше, чем в апреле.
Вашингтон делает ОПЕК+ участником избирательного процесса выборов президента США
Близкие к Белому дому аналитики сейчас пытаются разогнать в СМИ тезис о том, что ОПЕК+ проигрывает. Однако члены альянса не будут наводнять рынок предложением, приняв вчера решение постепенно сворачивать дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей осенью.
По сути, воскресное соглашение дает картелю свободу действий для внесения корректировок в зависимости от рыночных условий. ОПЕК+ оставляет себе возможности для маневра. В отличие от одержимого климатической повесткой и борьбой с ископаемым топливом Джо Байдена, чьи заявления по нефти расходятся с реальностью. При нем США лишь нарастили добычу нефти, но распродали резервы. Правда, это не спасает Штаты от инфляции и высоких цен на АЗС. Так что не факт, что дедушка усидит в Овальном кабинете. Любимец американских сланцев Дональд Трамп может выиграть выборы и из мест заключения.
Однако не стоит преувеличивать интерес Саудовской Аравии к американской повестке. У саудитов свои проблемы. Для диверсификации экономики и снижения ее зависимости от нефти, им нужно избежать профицита и поддерживать высокие цены на нефть. Саудовская Аравия взяла крупные займы для финансирования инвестпрограммы и на прошлой неделе продала 0,65% акций Aramco, чтобы привлечь $12 млрд.
То есть, как и в случае с Байденом, политика избавления от нефти зависит от нефти.
По мнению Financial Times, фрагментированный нефтегазовый сектор Европы теряет импульс развития. В качестве примера того, что за пределами европейского континента жизнь у нефтяников бьет ключом, издание приводит ряд крупных сделок по слиянию и поглощению в США: в прошлом году Exxon Mobil почти за $60 млрд. купила сланцевика Pioneer Natural Resources, а буквально на днях ConocoPhillips «съела» Marathon Oil за сравнительно скромные $22,5 млрд. Правда, когда дело касается Европы, с подобными примерами становится кратно сложнее и этому есть несколько причин.
Так, в случае с последними американскими слияниями все крутится вокруг Пермского нефтяного бассейна, что делает подобные сделки обоснованными с географической, экономической и какой-либо другой точки зрения. В случае же с европейскими компаниями непонятно, вокруг чего им консолидироваться, разве что вокруг Северного моря. Однако и здесь мы навряд ли увидим какие-то попытки слияний: основными игроками там являются британская BP и норвежский Equinor, но им самим neftegram/2795">не до жиру, и действуют они явно по принципу дружба дружбой, а табачок врозь. Даже принимая во внимание, что слепая солидарность – это чуть ли не основная европейская ценность, конкурировать с которой может только овертолерантность, Норвегия и Великобритания, по крайней мере на сегодняшний день, претендуют на роль суверенных государств, и никто из них не станет уступать долю рынка прямому конкуренту.
Кроме того, следует учитывать, что основа сырьевой базы у американских компаний располагается на территории собственного государства. Если же брать европейцев, ту же TotalEnergies, то их месторождения разбросаны не то что по всей Европе – по всему миру. А учитывая, что век евроколонизаторства стремительно уходит, любые зарубежные, в частности, африканские активы той же Франции находятся под угрозой. Американцы обскакали европейцев и здесь: как минимум в их же регионе есть богатая нефтью Гайана, куда с успехом зашел Exxon, а когда потенциал развития исчерпается и здесь – США не погнушаются подкрепиться уже непосредственно европейцами вроде BP.
Принимая во внимание степень выработанности европейских месторождений, климатические цели и прочие неприятности, отсутствие нефтяных сделок ставит европейских мэйджоров в стратегически невыгодное положение как минимум по сравнению с их американскими коллегами. Поэтому, возможно, Европе действительно будет лучше оставить нефть и сконцентрироваться на ВИЭ, ведь если Освальд Шпенглер был прав, то закат Европы будет хотя бы красивого зеленого цвета.
Сырьевые компании из РФ стали чаще использовать стейблкоины в расчетах
По данным Bloomberg, как минимум две крупнейшие российские металлургические компании проводят с китайскими контрагентами трансграничные сделки с использованием криптовалюты Tether Holdings (USDT) и других криптоактивов. Правда, это компании, которые не попали под западные санкции.
Доля крипты в международных расчетах выросла в последнее время. США утверждают, что Россия, КНДР, Венесуэла, Иран обходят санкции с помощью криптовалют и чаще используют как раз USDT (один из самых известных и авторитетных из стейблкоинов, привязан к доллару США).
На днях, обсуждая рублевый контракт «Роснефти» с индийской компанией, выдвинули версию, что в расчетах теоретически можно использовать USDT, и это лучше, чем застрявшие на счетах рупии.
Логика в этом есть, но с USDT много неудобств и рисков. Такие платежи занимают больше времени и существует вероятность, что средства будут заморожены на счетах иностранных банков.
Ранее Tether обещали США, что будут блокировать кошельки компаний и частных лиц с USDT, которые попали под санкции. Насколько успешно и активно они это делают, неизвестно. Но, как показывает пример Венесуэлы, не очень-то в этом преуспели.
Каракас вовсю использует в расчетах USDT и намерен расширить эту практику из-за возвращения нефтяных санкций США. И властей Венесуэлы нисколько не смущает тот факт, что в прошлом году PDVSA была втянута в коррупционный скандал после обнаружения неучтенных платежей на $21 млрд за экспорт нефти, связанных с транзакциями именно с криптовалютами. Так же как теневой флот помогает обходить санкции, такой же эффект и у «теневых» криптовалют.
Российские власти на всю эту криптовалютную кухню смотрят с опаской. Хотя ЦБ и Минфин публично выступают за госрегулирование этот сферы и за экспериментальное использование крипты во внешнеэкономических расчетах.
Здесь главное не пытаться изобрести велосипед как венесуэльцы. Пять лет назад они запустили национальную криптовалюту Petro. Правительство Венесуэлы навязывало ее различным структурам, но в итоге криптой оплачивались только некоторые госоперации, например, уплата налогов. Из-за непопулярности проект закрыли в январе 2024 года и вернулись к USDT.
Впрочем, в России речи о таком же широком применении USDT в ближайшее время не идет, это, похоже, понимают и в Индии, раз согласились платить в рублях через Газпромбанк.
Financial Times сообщает, что по итогам состоявшегося в среду обсуждения очередного пакета антироссийских санкций Греция, Кипр и Мальта выступили против ужесточения мер в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. По их мнению, в этом случае судовые операторы предпримут «еще более непрозрачные шаги», что в конечном итоге повысит риск аварий с участием танкеров. Почему на этот раз не норвежцы или шведы, а именно греки, киприоты и мальтийцы озаботились экологическим аспектом морского экспорта российской нефти?
Видимо, все дело в том, что ранее в мае Комитет Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта (ПМ) провел очередное заседание в Мадриде, в ходе которого описал недавние попытки неуказанных государств флага заключить «двусторонние соглашения» с государствами порта, чтобы избежать задержаний своих танкеров. Говоря простым языком, некоторые страны не против давать взятки, чтобы администрация порта относилась к определенным судам более лояльно, чем того требуют санкционные правила.
И греки, и мальтийцы, и киприоты, традиционно перевозившие львиную долю российской нефти, являются членами ПМ. Ознакомившись с докладом Комитета, они поняли, что спрос на российское сырьё никуда не делся, и этой ситуацией не прочь воспользоваться другие страны, ведь дело того стоит. И тот факт, что они выступают против дальнейшего ужесточения санкций, явно свидетельствует о растущей конкуренции за транспортировку российских сортов, что ведёт к потере существенной доли на рынке для традиционных перевозчиков.
Именно экономические риски и стали причиной подобного демарша со стороны Греции, Кипра и Мальты. И если внешне это выглядит как забота об экологии, то, по сути, триумвират не переживает более ни о чем, кроме как о собственной прибыли.