1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
#обзор #евро #доллар #рубль
Обзор валютного рынка за 29 июля
📈 Рынок валют:
- Доллар/рубль +0.16% до 86.49 руб.
- Евро/рубль +0.03% до 93.70 руб.
- Юань/рубль -0.42% до 11.80 руб.
🔑 Факторы поддержки рубля:
1. Налоговый период: Экспортеры продают валюту для уплаты налогов.
2. Повышение ключевой ставки: ЦБ увеличил ставку до 18%, что делает рубль более привлекательным.
3. Указ о продаже валюты: 60% выручки экспортёров должны быть проданы на внутреннем рынке. Решение действует до апреля 2025 года.
🛢️ Цены на нефть:
- Brent: -0.64% до $79.10.
- Существуют опасения по поводу конфликта на Ближнем Востоке и слабого спроса в Китае.
📉 Российский рынок акций:
- Индекс Мосбиржи -2.88% до 2906.95 п.
- Индекс РТС -3.99% до 1057.99 п.
- Основная причина падения — повышение ключевой ставки ЦБ, что может удорожить кредиты и замедлить экономику.
Ожидания: Рубль может немного ослабнуть до 90 руб. к 10 августа.
avladfx/sXbZ1-lNTcz">Читать обзор
Основные причины повышения ставки:
1. Ускорение инфляции: Во II квартале 2024 года инфляция достигла 8,6% в годовом выражении, что существенно выше апрельского прогноза ЦБ. К 22 июля годовая инфляция выросла до 9%.
2. Перегрев экономики: Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
3. Рост инфляционных ожиданий: Наблюдается устойчивый рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка.
4. Дефицит трудовых ресурсов: Нарастающая нехватка рабочей силы ведет к росту издержек компаний и усилению инфляционного давления.
5. Высокая кредитная активность: Темпы роста кредитования остаются высокими как в розничном, так и в корпоративном сегменте.
#рубль #доллар #евро #обзор
Обзор валютного рынка за 26 июля
🔹 Рубль ослаб: $/₽ 87,00 (+1,67%), €/₽ 94,34 (+1,15%), ¥/₽ 11,85 (+0,67%)
🔹 ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18% (+200 б.п.)
- Причина: ускорение инфляции
- Прогноз: возможно дальнейшее повышение ставки
🔹 Нефть Brent: $79,61 (-3,62% за неделю)
- Третья неделя снижения подряд
- Причины: ожидания падения спроса в Китае, переговоры Израиль-ХАМАС
- Ожидания: боковой тренд в широком диапазоне $78,26 - $89,23
🔹 Фондовый рынок РФ снижается:
- Индекс Мосбиржи: 2993,23 п. (-1,58%)
- Индекс РТС: 1102,01 п. (-1,76%)
💡 Ожидания:
- Рубль: движение в диапазоне 85-88 ₽/$
- IMOEX: риск пробития минимума 2879 п. составляет более 70%
avladfx/JRFagh_UUBi">Читать обзор
Рубль подрос на фоне ослабления доллара и стабильности нефтяного рынка
В четверг, 11 июля, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,45%, до 87,99, евро/рубль - на 0,34%, до 95,42 руб., юань/рубль - на 0,25%, до 11,95 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 12 июля на отметке в 87,988 руб. за 1 доллар, евро - на 95,6817 руб. за 1 евро.
Рублевые пары продолжают находиться в боковом тренде, торгуясь в ограниченных диапазонах. Национальная валюта получает поддержку от высокой ключевой ставки, цен на нефть и продаж валютной выручки экспортерами. Спрос на иностранную валюту со стороны импорта остается слабым, вероятно, из-за затруднений, связанных с санкциями и геополитикой.
Баррель Brent подорожал на 0,19%, до $85,53. Цена выросла на фоне ослабления доллара после того как снижение ключевого показателя инфляции в США усилило ожидания снижения процентных ставок в сентябре, что может привести к росту потребительского спроса на энергоносители.
Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете немного повысило прогноз роста спроса на сырую нефть в 2024 году, но понизило прогноз на следующий год.
В пятницу, 12 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,55. Покупатели споткнулись на уровне $85,85, но это некритично. На фоне слабости доллара они способны продолжить движение в направлении $87,50 за баррель. Никаких кардинальных изменений по рублю не ожидается. Учитывая текущую волатильность рубля и торговые объемы, можно на сегодня установить торговый диапазон 86,50 - 90,00 руб. Ключевая поддержка по доллару 85,30 руб. Пока цена торгуется выше нее, рассматриваем рост до 90 рублей.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,55%, до 2992,21 п., индекс РТС - на 0,40%, до 1071,29 п. В начале торговой сессии индекс падал до 2901 п. на фоне дивидендного гэпа в акциях Сбербанка. Индекс отскочил, но технически позиции покупателей слабые. Пока все указывает на его падение до 2795. С этого уровня можно присматриваться к подешевевшим акциям. Если индекс не сможет показать рост и закрыться выше 3050, можно ожидать его к 22-24 июля.
В Telegram набирает популярность новое приложение DOGS - оно показывает рейтинг и возраст аккаунта. Dogs не имеет игровой механики. Вместо этого пользователям предлагается счетчик очков, который символизирует количество набранных "Dogs" на аккаунте. Пусть будут, может пригодятся потом. Жми кнопку «ЗАПУСТИТЬ»и проверь сколько тебе начислят DOGS. Мне начислили 5904.
/channel/dogshouse_bot/join?startapp=29tBaLhuTdeJXwOH8oiRCA
Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы США, выступит перед американскими законодателями на этой неделе. Его выступления ожидаются во вторник в Сенате и в среду в Палате представителей.
Финансовые рынки с большим интересом ждут этих выступлений, надеясь получить новую информацию о возможных изменениях процентных ставок ФРС. Это происходит на фоне недавно опубликованной слабой статистики по рынку труда США, которая привела к снижению курса доллара.
Трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 76%, что выше, чем неделю назад. Они также ожидают еще одного снижения ставки в декабре.
Помимо выступлений Пауэлла, рынки также ожидают публикации данных по инфляции в США в четверг, что может оказать дополнительное влияние на курс доллара и ожидания по ставкам.
Пауэлл будет балансировать между двумя проблемами: все еще высокой инфляцией и признаками замедления на рынке труда. Его комментарии могут дать важные подсказки о будущей политике ФРС.
#рубль #нефть #доллар #обзор
Обзор валютного рынка за 5 июля
• В пятницу рубль закрылся в небольшом плюсе:
- USD/RUB: 88,71 руб. (-0,42%)
- EUR/RUB: 95,73 руб. (-0,17%)
- CNY/RUB: 11,97 руб. (-0,16%)
🛢️ Нефть Brent: $86,83 (-0,79%). Цель сохраняется в районе $90 за баррель.
🔑 Факторы влияния на рубль:
- Проблемы с импортом (задержки с платежами)
- Жесткая политика ЦБ РФ (ожидается повышение ставки до 18% годовых)
- Обязательные продажи валютной выручки
- Данные по рынку труда США надавили на доллар
- Ближневосточный конфликт поддерживает цены на нефть
🔮 Прогноз на 8-12 июля:
- Консолидация с тенденцией к ослаблению рубля
- USD: 86-91 руб.
- EUR: 93,45-97,50 руб.
- CNY: 11,50-12,40 руб.
💡 Вывод: Несмотря на рост цен на нефть, рубль под давлением. Дальнейшая динамика зависит от геополитики, решений ЦБ и ситуации на сырьевых рынках.
avladfx/ZT4RpUoaamF">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #обзор
Обзор валютного рынка за 3 июля
📊 Итоги торгов:
• USD/RUB: 88,65 руб. (+0,80%)
• EUR/RUB: 95,22 руб. (+0,68%)
• CNY/RUB: 11,90 руб. (+0,75%)
🏦 ЦБ РФ на 04.07:
• USD: 87,9506 руб.
• EUR: 94,5829 руб.
💼 Ключевые факторы:
1️⃣ Минфин РФ: покупка валюты/золота 5,4 млрд руб./день (05.07-06.08)
2️⃣ ЦБ РФ: продажа валюты ~3,0 млрд руб./день (05.07-06.08.2024)
3️⃣ Нефть Brent: $87,03 (+0,57%)
4️⃣ Запасы нефти в США: -12,2 млн баррелей (прогноз -1,1 млн)
5️⃣ Индекс доллара (DXY): снижение до 105,04 п.
💡 Ожидания на 4 июля:
• USD/RUB: движение в диапазоне 88,00-89,50 руб.
• Равновесный курс: ~90 руб/$
• Справедливый курс (ИМХО): ~95 руб/$
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 3203,07 п. (-0,44%)
• РТС: 1147,28 п. (-0,39%)
• Неплохо бы постоять в боковике в течение 7 торговых дней. Это позволит накопить силы для уровенго прорыва к уровню 3385 п.
avladfx/r_SZX5GzLKX">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 1 июля
- USD/RUB: +0,37% до 87,48 руб.
- EUR/RUB: +0,34% до 93,92 руб.
- CNY/RUB: +1,20% до 11,87 руб.
🏦 ЦБ РФ: курс доллара - 87,2972 руб., евро - 93,9582 руб.
💬 Ксения Юдаева (ЦБ): нестабильность временная, идет адаптация к новым условиям
🔑 Факторы влияния:
- Высокие продажи валютной выручки
- Низкий спрос на импорт
- Снижение порога обязательной продажи валюты до 60%
- Санкции против Мосбиржи
🛢️ Нефть Brent: +2,06% до $86,61
Поддержка:
• геополитика,
• ОПЕК+
• ураган "Берил",
Риски: ставки ФРС США, укрепление доллара США
📈 Индексы:
- Мосбиржи: +1,01% до 3186,19 п.
- РТС: -0,78% до 1149,77 п.
🔮 Прогноз:
- Рубль: ожидаю диапазонную торговлю под уровнем 90 руб.
- USD/RUB: сопротивления 88,50 и 90,00 руб.
- Индекс Мосбиржи: возможен рост до 3220 п.
avladfx/vegASiTZVOT">Читать обзор
#рубль #нефть #ЦБР #доллар #юань
Обзор валютного рынка за 27 июня
🇷🇺 Рубль:
• USD/RUB: 85,68 (-0,85%)
• EUR/RUB: 92,05 (-0,34%)
• CNY/RUB: 11,52 (-1,60%)
📈 Факторы роста рубля:
1️⃣ Пик налоговых выплат (28 июня)
2️⃣ Рост цен на нефть
3️⃣ Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ
⚖️ Но! ЦБ РФ снижает поддержку рубля через бюджетное правило
🛢️ Нефть Brent: $85,67 (+1,15%)
🌍 Геополитика:
• Напряженность между Израилем и "Хезболлой"
• Риски для нефтяного рынка из-за возможного вовлечения Ирана
💼 Ожидания:
• Нефть Brent может достичь $87,50 на следующей неделе
• Возможно умеренное ослабление рубля после окончания налогового периода
• Курс USD/RUB вряд ли превысит 90 в ближайшее время из-за противоречивых факторов
📉 Индексы:
• Мосбиржи: 3150,32 п. (-0,04%) - сохранит движение около уровня 3130 п.
• РТС: 1168,05 п. (+3,3%)
👀 Следите за ситуацией на Ближнем Востоке и заявлениями ЦБ РФ!
avladfx/NkusEXkq-EL">Читать обзор
#курсвалют #рубль #экономика #доллар #юань
Обзор валютного рынка за 25.06:
🔹 USD/RUB: 87,64 ₽ (+0,4%)
🔹 EUR/RUB: 94,14 ₽ (+0,4%)
🔹 CNY/RUB: 11,89 ₽ (+1,85%)
Факторы влияния на рубль:
✅ Налоговый период (экспортеры продают валюту)
❌ Укрепление доллара на мировом рынке
❌ Снижение цен на нефть
Поддержка:
⚖️ Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ
⚖️ Ежедневные валютные интервенции по бюджетному правилу
🔮 Ожидания:
• USD/RUB: движение ниже 90 ₽
• CNY/RUB: консолидация около 12 ₽, возможен рост до 12,5-12,8 ₽ в начале июля
🛢️ Нефть Brent: $84,10 (-1,23%)
Причины снижения: уменьшение оптимизма по сокращению запасов и неожиданный рост запасов в США, укрепление доллара
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 3111,39 п. (+0,43%)
• РТС: 1123,04 п. (+1,22%)
💡 Интересно:
• Последние 3 дня на валютном рынке наблюдается относительное спокойствие.
• Участники рынка заняли выжидательную позицию из-за адаптации к новым санкционным условиям
👀 Важно следить:
• За индексом PCE в США - ключевой показатель инфляции для ФРС, может повлиять на решения по ставкам и курс доллара
avladfx/i056Orcq6q4">Читать обзор
📊 Обзор валютного рынка за 21 июня
💱 Валютный рынок:
• USD/RUB: 86,58 руб. (-1,57%)
• EUR/RUB: 93,08 руб. (+0,01%)
• CNY/RUB: 12,04 руб. (+0,81%)
🔹 ЦБ РФ снизил курс $ до 87,9595 руб., повысил € до 94,2606 руб.
🔹 Правительство смягчило требования к экспортерам: теперь нужно зачислять 60% вместо 80% валютной выручки.
🛢️ Нефтяной рынок:
• Brent: $85,01 (-0,75%)
• Недельный рост: около 3%
🔸 Факторы влияния: укрепление $, геополитика (напряженность на Ближнем Востоке), снижение запасов в США.
🔸 24 июня: Brent открылась на $84,28 (-0,86%). Важный уровень: $84.
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 3114,35 п. (-0,29%)
• Индекс РТС: 1115,39 п. (-3,17%)
⚠️ Ожидаю колебания валют:
• $: ниже 90 руб.
• €: около 96 руб.
• ¥: около 12,50 руб.
• Повышенная волатильность сохранится с 24 по 28 июня.
💡 Вывод: Рынки неустойчивы из-за геополитики и изменений в экономической политике.
avladfx/6X2ekxDeHJ1">Читать обзор
Обзор по валютному рынку за 19 июня
🔸 Рубль стремительно укрепился к доллару (-1,85%, до 81,10), евро (-0,19%, до 88,05) и юаню (-2,25%, до 11,19)
🔸 Причины ралли: санкции против НРД и НКЦ создали дисбаланс спроса-предложения, закрытие валютных позиций, досрочная продажа экспортной выручки
🔸 Фундаментальные факторы те же: высокие ставки и цены на нефть, обязательная продажа валюты.
🚫 Санкции ограничивают возможности валютного регулирования
💰 Минфин и ЦБ в патовой ситуации
🔻 Укрепление рубля вредит бюджету
🏦 Внебиржевой рынок несовершенен - низкая ликвидность, ограниченные лимиты банков, нет единых правил, высокая волатильность курсов
🛢 Баррель Brent подешевел на 0,07%, до $85,23
🔴 Рост замедлился после ралли на 12%
📈 API: запасы в США +2,26 млн барр.
❓ Рынок ждет данных EIA в четверг
На торгах в Азии: $85 за барр. Цель - $87,50 при удержании $84,50
avladfx/ak4qeuBeTfd">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 17 июня
✅ Рубль 17 июня укрепился к доллару, евро и юаню благодаря росту нефтяных цен и ослаблению доллара США
- Доллар/рубль ⬇️ 0,26% до 87,74 руб
- Евро/рубль ⬇️ 0,42% до 95,62 руб
- Юань/рубль ⬇️ 1,64% до 11,95 руб
⚠️ Риски: новые санкции США, проблемы с платежами
✅ Поддержка: приближаются пиковые налоговые выплаты, продажи валюты экспортерами и ЦБ, рост цен на нефть, ослабление доллара
🔸 Brent: +2,17% до $84,35 за баррель
- Urals торгуется с дисконтом $15 к Brent, в Китай - $2,29
✅ Санкции против Мосбиржи изменили поставки нефти: больше в Индию и Китай, чем в Европу.
⚠️ Инфляция в мае 0,74% после 0,5% в апреле
- Годовая 8,3% после 7,84%
- ЦБ может повысить ставку в июле на 100-200 б.п.
📈 Brent $84,1, цель $88,3. После ралли 10% возможна нисходящая коррекция
✅ Рост нефти поддержит рубль
🔑 Ожидаем, что доллар сохранит движение ниже 90 руб.
avladfx/Ywqx1LY02Cq">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 13 июня
🔸 12 июня США ввели санкции против Московской биржи. Биржа приостановила торги долларом и евро.
🔸 Для отслеживания курсов этих валют теперь используются фьючерсы USDRUBF и EURRUBF, а также курсы через юань.
🔸 14 июня официальный курс доллара - 88,21 руб., евро - 94,83 руб.
🔸 Вопреки ожиданиям, рубль укрепился к доллару, евро и юаню после введенных санкций.
Возможные причины укрепления рубля:
✅ Накопившийся избыток валютной ликвидности из-за санкций
✅ Продажи юаня на опасениях ограничений операций с китайской валютой
✅ Ожидаемое сокращение импорта на 15-20%
🔸 Повышенная высокая волатильность на валютном рынке ожидается в течение недели.
🔸 Несмотря на официальный курс доллара 88,20 руб., в банках курс завышен на 5-10% из-за спроса.
🔸 Нефть Brent 14.06 - $82,32, рост сдержало укрепление доллара.
🔸 Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,02% и 1,18% соответственно после снижения утром.
avladfx/CYthAF-AePN">Читать обзор
Высокая ключевая ставка в 18% годовых несет значительные риски для экономики России. Вот основные моменты и потенциальные последствия:
1. Замедление экономического роста:
- Высокие процентные ставки могут привести к сокращению инвестиций и потребления.
- Компании могут отложить или отменить планы по расширению бизнеса.
2. Рост стоимости кредитования:
- Кредиты для бизнеса и населения станут менее доступными.
- Это может привести к снижению деловой активности и потребительского спроса.
3. Давление на малый и средний бизнес:
- Высокие ставки по кредитам могут оказаться непосильными для многих предприятий.
- Возможно увеличение числа банкротств.
4. Риск рецессии:
- Если ставка останется высокой длительное время, экономика может войти в рецессию.
5. Рост безработицы:
- Компании могут начать сокращать персонал для оптимизации расходов.
6. Укрепление рубля:
- Высокие ставки могут привести к укреплению рубля, что может негативно сказаться на экспортерах.
7. Риск "жесткой посадки":
- Слишком резкое охлаждение экономики может привести к более серьезным проблемам, чем те, которые ЦБ пытается решить.
Что касается того, сколько экономика России может выдержать такую высокую ставку, зависит от многих факторов:
1. Длительность периода высокой ставки: Краткосрочное повышение может быть менее болезненным, чем долгосрочное.
2. Структура экономики: Некоторые сектора могут быть более устойчивыми к высоким ставкам.
3. Внешние факторы: Цены на нефть, геополитическая ситуация и санкции также влияют на устойчивость экономики.
4. Эффективность мер ЦБ: Если инфляция начнет быстро снижаться, ЦБ может начать снижать ставку раньше.
5. Государственная поддержка: Меры правительства по поддержке экономики могут смягчить негативные эффекты.
Учитывая эти факторы, можно предположить, что экономика России может выдержать такую высокую ставку в течение нескольких месяцев без критических последствий. Однако если ставка останется на уровне 18% год или дольше, риски серьезного экономического спада существенно возрастают.
Конспект пресс-релиза ЦБ и выступления Эльвиры Набиуллиной от 26 июля 2024:
1. Решение ЦБ:
- Повышение ключевой ставки на 200 б.п. до 18,00% годовых
2. Причины решения:
- Ускорение инфляции выше прогноза
- Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения
- Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики
3. Инфляция:
- II квартал 2024: 8,6% в годовом выражении (ранее 5,8%)
- На 22 июля 2024: 9,0% годовых
- Прогноз на 2024 год: 6,5–7,0%
- Цель на 2025 год: 4,0–4,5%
4. Экономика:
- Рост ВВП в 2024 году: 3,5–4,0%
- Прогноз на 2025 год: 0,5–1,5%
- К 2027 году: выход на 1,5–2,5%
5. Рынок труда:
- Нарастающий дефицит трудовых ресурсов
- Рост издержек компаний
6. Денежно-кредитные условия:
- Высокий спрос на кредиты
- 99% прироста кредитования компаний - по плавающим ставкам
- Повышение оценки нейтральной ставки до 7,5–8,5%
7. Внешние условия:
- Стабильные стоимостные объемы экспорта
- Сдержанная динамика импорта
- Повышение прогноза сальдо текущего счета
8. Риски:
- Проинфляционные риски преобладают
- Сохранение перегрева экономики
- Высокие инфляционные ожидания
- Санкционное давление
9. Будущая политика:
- Возможность дальнейшего повышения ставки
- Удержание высокой ставки длительное время
- Следующее заседание: 13 сентября 2024 года
10. Дополнительные факторы:
- Влияние бюджетной политики на спрос
- Инвестиции компаний в повышение производительности
- Изменения в ипотечном кредитовании
Друзья, всем привет!!! До 28 июля в отпуске. Обзоры возобновлю писать с 29 апреля. Иногда буду давать небольшие комментарии.
Читать полностью…
Валютный рынок РФ: адаптация продолжается
В среду, 10 июля, рубль закрылся в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,69%, до 88,39 руб., евро/рубль на 0,89%, до 95,75 руб., юань/рубль на 0,25%, до 11,98 руб. ЦБ России установил официальный курс валют на 11 июля: 87,8551 руб. за доллар и 95,3206 руб. за евро. Рублевые пары по-прежнему сохраняют боковое движение в узком ценовом диапазоне. Участники рынка постепенно адаптируются к новым условиям после введения санкций против Московской биржи в середине июня. При этом Банк России отмечает улучшение ликвидности на внебиржевом межбанковском рынке.
Ослабление рубля можно связать с негативной динамикой цен на нефть с 5 июля до $84,03 и сокращением продажи валюты Банком России в июле в рамках бюджетного правила. По итогам среды покупателям удалось восстановить цену на нефть на 0,49%, до $85,37 на фоне сокращения запасов нефти и ослабления доллара. Последний отчет по запасам может свидетельствовать о высоком спросе на нефть и бензин в США в летний сезон, что потенциально способен оказать поддержку ценам на нефть на мировом рынке.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 3,4 млн баррелей против уменьшения на 12,2 млн баррелей неделей ранее (прогноз был -1,1 млн баррелей). Запасы бензина упали на 2 млн баррелей, что превысило прогнозное значение -1,4 млн. Запасы дистиллятов увеличились на 4,9 млн баррелей против прогноза роста на 0,2 млн баррелей. ОПЕК сохранила свой прогноз роста мирового спроса на нефть. Ожидается, что в текущем году спрос вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки до 104,46 млн б/с, а в 2025 году на 1,85 млн б/с до 106,31 млн б/с.
В четверг, 11 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,72. Покупатели удержали уровень $84,40. Теперь им нужно неспешно вернуться к $87,70, сохранив силы. Они позволят им потом пройти сопротивление и достигнуть уровня 90 за баррель. По рублю ничего не меняю. От пары доллар/рубль пока ожидаю бокового движения под уровнем 90 руб. (точка баланса). С ростом цен на нефть и приближением пика налоговых выплат рубль будет получать поддержку от экспортеров. Это позволит ему оставаться стабильным на уровне 90 руб.
Российский рынок акций открылся снижение, сохранив нисходящую динамику на протяжении всего дня. Индекс Мосбиржи упал на 2,56%, до 2975,75 п., индекс РТС на 2,40%, до 1067,01 п. Индекс IMOEX закрылся ниже психологического уровня 3000 п. Индекс может еще отскочить, но технический анализ указывает на падение до 2785 п. Розничные инвесторы пугливые, поэтому, спасая свои деньги и закрывая длинные позиции, еще сильнее обвалят рынок.
#рубль #юань #доллар #обзор
📊 Валютный рынок России: новые тренды
🔹 Рубль показал смешанную динамику:
$1 = 87,78₽ (-0,62%)
€1 = 94,90₽ (-0,39%)
¥1 = 11,94₽ (+0,25%)
🇨🇳 Юань захватывает рынок: 99,6% всех биржевых операций!
📉 Объемы торгов снижаются:
- Среднедневной: -32,7%
- Месячный: -33,3% (до 6,3 трлн ₽)
👥 Кто как себя ведет:
- Нефинансовые организации: главные продавцы
- Системно значимые банки: резко сократили продажи
- Несистемные банки: увеличили покупки
- Банки-нерезиденты: меньше покупают на бирже, больше — вне биржи
💰 Физлица стали осторожнее:
- Июнь: купили валюты на 100,2 млрд ₽ (-44% к маю)
- Наличка: всего 15,7 млрд ₽ (ниже среднего)
🛢️ Нефть под давлением:
• Brent: $84,41 (-0,64%)
• Прогноз США на 2024: $86,37/барр.
• Ожидания: возможно падение до $82/барр. если пройдут 84,40.
🔮 Ожидания на 10 июля:
• USD/RUB: колебания под 90₽
• CNY/RUB: ценовая модель указывает на рост до 12,40₽
• Индекс Мосбиржи: риски падения до 2780 п. при прорыве 3000 п.
🔑 Вывод: рынок адаптируется к новым условиям. Рубль под давлением нефти, но резких изменений пока не ожидается. Следим за ключевыми уровнями!
avladfx/jNxl5tTLQ2S">Читать обзор
Обзор по валютному рынку за 8 июля:
🔹 Итоги торгов: рубль укрепился к основным валютным парам:
- USD/RUB: -0,18% (до 88,33)
- EUR/RUB: -0,17% (до 95,19)
- CNY/RUB: -0,52% (до 11,91)
💪 Факторы поддержки рубля:
1. Ослабление доллара на Форекс
2. Снижение спроса на валюту от импортеров
3. Адаптация валютного рынка к новым условиям
4. ну и все то, что перечислял в прошлых обзорах.
🏦 Действия регуляторов:
- Минфин РФ планирует покупку валюты на 124 млрд руб. в июле
- ЦБ РФ сократит ежедневные продажи валюты с 8 до 3 млрд руб.
🛢️ Нефтяной рынок:
- Brent: $85,48 за баррель
- Ключевой уровень поддержки: $85,20
- Причины снижения: ослабление урагана "Берил", снижение геополитической напряженности на Ближнем востоке
- Ожидание данных по запасам от API и EIA
📈 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи: 3132,58 п. (-0,53%)
- Индекс РТС: 1119,25 п. (-0,57%)
- IMOEX торгуется в диапазоне 3000-3225 п.
💡 Ожидания:
1. USD/RUB: продолжение бокового движения под уровнем 90 руб.
2. Нефть: флэт на пару дней и продолжение роста. При продолжении коррекции, возможно давление на рубль
3. Фондовый рынок: сохранение текущего диапазона в ближайшие дни
🗓️ На что обратить внимание:
- Данные по запасам нефти в США (вторник и среда)
- Геополитические новости, особенно с Ближнего Востока
- Дальнейшие действия Минфина и ЦБ РФ
Несмотря на внешнее давление и снижение цен на нефть, рубль демонстрирует устойчивость, поддерживаемый внутренними факторами и адаптацией рынка к новым условиям.
avladfx/-KvBvOQmTVT">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #обзор
Обзор валютного рынка за 4 июля:
🔹 Рубль продолжает снижаться:
USD/RUB: 89,09 (+1,10%)
EUR/RUB: 95,90 (+0,44%)
CNY/RUB: 11,99 (+0,73%)
🏦 ЦБ РФ повысил официальные курсы:
• Доллар до 88,1205 руб.
• Евро до 94,9836 руб.
💼 Госдума приняла поправки в бюджет-2024:
• Расходы: +522 млрд руб. (до 37,182 трлн)
• Дефицит: +524,7 млрд руб. (до 2,12 трлн, 1,1% ВВП)
🔥 Ожидается повышение ключевой ставки ЦБ на 100-200 б.п. (заседание 26 июля)
🛢️ Нефть Brent: $87,12
• Сопротивление $87,50 не прошли
• Цель после пробоя $90 за баррель
💵 Ожидания по USD/RUB на 5 июля: торговля в диапазоне 88,70 - 90,00 со смещением к верхней границе
👀 Следим за данными по занятости в США - NFP
avladfx/rcrGAUfODeD">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #обзор
Обзор валютного рынка за 2 июля 2024
🔹 Доллар/рубль: 87,66 (+0,03%)
🔹 Евро/рубль: 93,75 (+0,25%)
🔹 Юань/рубль: 11,81 (-0,52%)
🏦 ЦБ РФ: $1 = 87,9921₽, €1 = 93,695₽
🛢️ Нефть Brent: $86,54 (-0,08%)
Факторы поддержки:
- Сокращение запасов в США
- Ближневосточный конфликт
- Ураган "Берил" (5 категория)
💼 Дж. Пауэлл (ФРС США):
- Прогресс в борьбе с инфляцией
- Осторожный подход к снижению ставок
- Уровень госдолга США невозможно поддерживать, нужно что-то предпринимать.
📈 Прогноз:
- Brent: разворотная модель (дневная свеча с длинной верхней тенью), ключевые уровни $86,20 (поддержка) и $87,05 (сопротивление на часах, нужно закрыть день выше него для роста)
- USD/RUB: ожидаю движение около 87₽ в ожидании новых триггеров
📉 Индексы:
- Мосбиржи: 3217,29 (+0,98%). Индекс приблизился к зоне сопротивления в 3230-3255 п. После пробоя начнется новая фаза роста.
- РТС: 1151.82 (+0,18%)
avladfx/mIzNhpHeKrf">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар
Обзор валютного обзора за 28 июля:
1️⃣ Рубль ослаб:
- Доллар вырос до 87,15 ₽ (+1,63%)
- Евро достиг 93,50 ₽ (+1,17%)
- Юань поднялся до 11,73 ₽ (+1,81%)
2️⃣ Факторы влияния:
- Окончание налогового периода
- Колебания нефтяных цен
- Геополитика
- Адаптация к санкциям
- Снижение обязательной продажи валютной выручки до 60%
3️⃣ Нефть:
- Brent достигала $86, закрылась на $84,86
- Недельное снижение -0,18%
4️⃣ США: индекс PCE намекает на возможное снижение ставки ФРС в сентябре
5️⃣ Прогноз на неделю:
- Доллар сохранит движение ниже 90 ₽
- Для евро торговый диапазон 95-99 ₽
- Для юаня торговый диапазон 11,50-12,50 ₽
- Нефть: возможен рост до $87,50 за баррель
6️⃣ Индексы:
- Мосбиржи: +0,13% (3154,36 п.)
- РТС: -0,79% (1158,85 п.)
👀 Ждем данные по занятости в США (NFP) и выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла.
avladfx/oOLNqI5Tbgs">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар
Обзор валютного рынка за 26 июня
🇷🇺 Рубль:
• USD/RUB: 86,92 (-1,01%)
• EUR/RUB: 92,99 (-0,42%)
• CNY/RUB: 11,71 (-1,53%)
Факторы укрепления рубля:
1️⃣ Подготовка к налоговым выплатам 28.06
2️⃣ Высокие цены на нефть (~$85/барр. Brent)
3️⃣ Повышенное предложение юаня на бирже
🛢 Нефть:
• Brent: $84,41 (+0,37%)
• Давление: рост запасов в США на 3,591 млн барр. и укрепление доллара США
• Поддержка: геополитическая напряженность
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 3151,70 п. (+1,30%)
• РТС: 1130,73 п. (+0,68%)
🔮 Прогноз:
• Рубль: движение пар в боковом тренде в сформировавшихся диапазонах 4%. USD/RUB: <90 руб.
• Нефть: есть возможность подняться до 87,50, как и прокатиться на стопах до $82.
• IMOEX может подняться до 3195 п. в рамках коррекции. Рынок пока под контролем продавцов.
👀 Следим за:
• Данными по инфляции в США
• Поведением рубля после налогового периода
avladfx/J4dfdnfJl7n">Читать обзор
#Рубль #Нефть #Экономика #Обзор
📊 Обзор валютного рынка за 24 июня
🇷🇺 Рубль показывает силу:
• USD/RUB: 86,19 ₽ (-0,38%)
• EUR/RUB: 92,71 ₽ (-0,33%)
• CNY/RUB: 11,67 ₽ (-3,04%)
Российская валюта укрепилась по всем фронтам. Особенно впечатляет снижение юаня более чем на 3%!
🏦 ЦБ РФ снизил курсы на 25.06:
• Доллар: 87,373 ₽
• Евро: 94,0759 ₽
💪 Что поддерживает рубль:
1. Налоговый период (экспортеры продают валюту)
2. Жесткая политика ЦБ РФ
3. Валютные интервенции Банка России и Минфина
4. Общее ослабление доллара на Форекс
⚠️ Фактор риска: правительство снизило порог обязательной репатриации валютной выручки с 80% до 60%.
🛢️ Нефть тоже в плюсе: Brent: $85,15 (+0,16%)
Росту способствуют ожидания сезонного спроса, геополитические риски, борьба у поддержки, ослабление доллара США.
🔮 На 25 июня ожидаю колебания валют в диапазонах:
• USD: 85-90 ₽
• CNY: 11,5-12,2 ₽
• EUR: 90,80-95,20 ₽
📉 Фондовый рынок немного просел:
• MOEX: 3098,05 п. (-0,52%)
• RTS: 1109,55 п. (-0,52%)
🔑 Важно следить за уровнем $84,50 для нефти - это ключевая поддержка.
avladfx/ET7xGv4Us1b">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 20 июня
Ситуация с рублем:
1. Курс рубля:
- ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 июня до 85,41 руб./$1.
- Курс евро увеличен до 91,45 руб./EUR1.
- Фьючерс на доллар вырос на 1,80% до 86,96 руб.
- Фьючерс на евро прибавил 0,37% до 93,23 руб.
2. Волатильность рубля:
- Наблюдалась сильная волатильность в паре с китайским юанем
- Пара юань/рубль подскочила на 6,76% до 11,94 руб.
- После ослабления юаня до 10,84 руб. последовал разворот и рост до 11,98 руб. (рост почти на 7%).
3. Факторы влияния:
- Закрытие торгов по доллару и евро на Московской бирже.
- Закрытие "коротких" позиций по юаню.
- Геополитические риски.
- Сложности в международных расчетах.
- Изменения в спросе на валюту со стороны импортеров и экспортеров.
- Возможная репатриация капитала.
4. Прогнозы:
- Ожидается, что пара доллар/рубль продолжит торговаться ниже уровня 90 рублей.
- Сохранение повышенной волатильности на локальном валютном рынке.
5. Действия ЦБ РФ:
- Мониторинг ситуации перед заседанием 26 июля.
- Возможное повышение ключевой ставки до 18% из-за растущей инфляции.
- Вероятное вмешательство ЦБ и Минфина России в валютные операции для стабилизации курса.
6. Торговые объемы:
- Объемы торгов юанем составили 17,6 млрд, что выше среднего значения 10,6 млрд юаней за последний месяц.
7. Индексы:
- Индекс Мосбиржи вырос на 3,17%, до 3123,43 п.
- Индекс РТС снизился на 0,20%, до 1151,93 п.
Ситуация с нефтью:
1. Динамика цен:
- Баррель Brent в четверг подорожал на 0,49% до $85,65.
- Достигнут недельный максимум около $85,93.
- В пятницу на азиатских торгах цена барреля нефти держится на уровне $85,56.
2. Факторы влияния:
- Неожиданное снижение запасов нефти в США: за неделю они уменьшились на 2,547 млн баррелей.
3. Прогнозы:
- Трейдеры нацелены на отметку $87,50.
- Укрепление доллара может создать препятствия для дальнейшего роста нефтяных котировок.
avladfx/m2_XGLrZPPr">Читать обзор
Обзор по валютному рынку за 18 июня
⚡️ Рубль продолжил укрепляться к валютам недружественных стран и юаню
18.06:
🔻Доллар/рубль: -1,14%, до 85,02 руб.
🔻Евро/рубль: -1,21%, до 92,13 руб.
🔻Юань/рубль: -4,19%, до 11,45 руб.
Причины укрепления рубля:
✅ Отсутствие спекуляций после запрета торгов $ и €
✅ Снижение спроса импортеров на валюту из-за проблем с платежами
✅ Рост предложения валюты от экспортеров
✅ Жесткая ДКП ЦБ для сдерживания инфляции
✅ Приближение налогового периода 28 июня.
Тренды:
📉 Доля расчетов в валютах недругов снизилась и продолжится снижаться
⬆️ Инфляционные ожидания выросли до 11,9%. Повысилась вероятность повышения ставки ЦБ на заседании 26 июля.
18.06
Нефть Brent: 🔺 +1,11% до $85,25
✅ Рост продаж в Китае
✅ Прогноз Fitch на нефть $80 в 2024
19.06
Баррель Brent стоит $85,33. После пробоя $84,50 ближайшая цель $87,50
Перспективы рубля:
⚡️ Рост к юаню из-за рисков санкций
🧭 при низком спросе на валюты недружественных стран возросли риски укрепления нацвалюты до 80 руб/$. При этом банки сохраняют спрэд между покупкой и продаже доллара примерно 15 руб.
Индексы:
📉 Мосбиржа -2,18% до 3114
📈 РТС +0,08% до 1127
Ожидаю движение индекса Мосбиржи в диапазоне 3050-3270 п. в течение двух дней
avladfx/R7D9ugDL33o">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 14 июня
💸 Торги долларом и евро в РФ переместились на внебиржевой рынок из-за санкций против Мосбиржи.
💱 ЦБ устанавливает курсы по данным о межбанковских конверсиях. Рынок отслеживает динамику по валютным фьючерсам.
14.06:
⬆️ USDRUBF: +0,43% до 89,45 руб.
⬆️ EURRUBF: +0,29% до 95,62 руб.
⬇️ Рубль к юаню: -0,58% до 12,15 руб.
💸 Доллар торговался в диапазоне 88,9-90 руб., рос с открытия. К концу дня рубль в плюсе только к юаню.
⚖️ Ключевые факторы для рубля: нефть, доллар на форекс, платежный баланс, налоги, ключевая ставка ЦБ, продажа выручки.
⌛ Перспективы ставки ЦБ зависят от инфляционных ожиданий и оценки дискуссий. Рост ожиданий повысит шансы на 17% в июле.
⛽ 14.06 Brent: +0,54% до $82,56. Неделя: +3,89% - максимум с апреля после решения ОПЕК+ нарастить добычу.
⛏️ Число буровых в США: -4 до 488 штук - минимум с янв-22. Общее число -4 до 590 шт, -14% к 2023.
17.06:
баррель Brent стоит $82,32. Прогноз: умеренный рост до $84
>$84,5 - сигнал прорыва
🌊 Волатильность рубля может остаться высокой из-за санкций и бюджетных расходов. Но серьезного ослабления не жду. Мои ожидания колебания около 90 руб/$
avladfx/vlUK7z9ZByM">Читать обзор
Получил курс рубля через юань. Как видим после санкций рубль продолжил укрепляться.
Читать полностью…