NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Dec 2024 11:29

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼 Новости портфельной компании:

Klarna существенно продвинулась в подготовке к первичному размещению акций в США, назначив 12 инвестиционных банков для организации публичного размещения, которое может состояться уже в первой половине 2025 года.

🏦В качестве лидирующих андеррайтеров были выбраны крупнейшие инвестиционные банки: Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

На ступень ниже – совместные букраннеры – не менее узнаваемые международные банки Barclays, Citigroup, Deutsche Bank и Bank of America.

Столь внушительный список участников организации IPO и их высокий уровень свидетельствуют о качестве предстоящего размещения и потенциальном высоком интересе инвесторов к акциям Klarna. По оценкам аналитиков, стоимость компании может составить около $14,6 млрд. 💰

Предстоящее IPO Klarna рассматривается рынком как ключевое событие для всего финтех-сектора, который восстанавливается после периода рекордно быстрого роста стоимости заимствований. Успешное размещение может открыть путь к публичным рынкам другим финтех-компаниям.

Расширение списка банков-организаторов происходит на фоне ожидаемой волны IPO в США, которая была отложена в том числе из-за ноябрьских выборов.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Dec 2024 09:17

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 Новости портфельной компании:

SpaceX продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в различных направлениях космической деятельности. Компания установила новый рекорд по количеству повторных запусков первой ступени ракеты Falcon 9 и существенно расширила свое присутствие в секторе военных космических запусков.

На этой неделе был осуществлен 24-й запуск одного и того же ускорителя первой ступени Falcon 9. Примерно через 9 минут после старта ступень успешно приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas, что стало 378-й успешной посадкой ускорителя SpaceX.

👍🏾За последние два года компания постепенно увеличивала количество повторных запусков: с 15 полетов в начале 2023 года до 24 полетов в конце 2024 года, демонстрируя надежность своей технологии многоразового использования.

Также компания достигла еще одного значимого рубежа, осуществив свой 350-й запуск с использованием летавшей ранее первой ступени Falcon 9 и выполнив 300-ю успешную посадку ускорителя на морскую платформу. Запуск был произведен с базы Ванденберг в Калифорнии и вывел на орбиту очередную партию спутников Starlink, включая 13 аппаратов с возможностью прямой спутниковой связи с мобильными устройствами.

Параллельно SpaceX укрепляет свои позиции в секторе военных запусков. Компания осуществила 5й запуск в рамках программы Национального разведывательного управления (NRO) по развертыванию группировки спутников наблюдения. Миссия NROL-126, стартовавшая с базы Ванденберг, вывела на орбиту неуточненное количество разведывательных спутников вместе с 20 спутниками Starlink.

В значимом для космической отрасли кадровом решении избранный президент Дональд Трамп объявил о назначении Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Айзекман, основатель и генеральный директор платежной компании Shift4 Payments, известен как участник и спонсор двух важных частных космических миссий, осуществленных на оборудовании SpaceX.

👱‍♂️ "Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление раздвигать границы исследований делают его идеальным кандидатом для руководства NASA в новую смелую эру", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Аналитики прогнозируют, что назначение коммерческого астронавта на пост главы NASA может привести к более тесной интеграции государственных и частных космических программ. Ожидается усиление роли коммерческих компаний в амбициозных проектах NASA, включая лунную программу Artemis и подготовку к пилотируемым миссиям на Марс. Такой подход может ускорить реализацию крупных космических проектов и оптимизировать использование бюджетных средств за счет применения коммерческих технологий и методов управления.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

04 Dec 2024 15:00

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #JasperAI

💼Новости портфельной компании:

🦄Компания Jasper, ведущая платформа искусственного интеллекта для маркетинга, присоединилась к сообществу Unicorn Community Всемирного экономического форума (ВЭФ) - эксклюзивной группе частных компаний с высокими темпами роста, стоимость которых превышает $1 млрд. Это признание отражает не только финансовый успех компании, но и её растущее влияние в сфере инноваций и цифровой трансформации.🦄

За последний год Jasper продемонстрировала впечатляющий рост в корпоративном сегменте. Выручка от корпоративных клиентов удвоилась в годовом исчислении, а клиентская база расширилась до более чем 850 предприятий, включая почти 20% компаний из списка Fortune 500. Среди клиентов такие крупные компании как Prudential, Ulta Beauty и Wayfair. Сообщество пользователей платформы достигло 125 000 маркетологов, что делает его крупнейшим в мире сообществом специалистов по маркетингу с применением ИИ.

📈Успех компании особенно примечателен в контексте общего роста рынка генеративного ИИ для создания контента, который, по прогнозам, достигнет $51,79 млрд к 2028 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 33,8%. При этом в сегменте ИИ-ассистентов для написания текстов, где также представлена Jasper, ожидается рост с $320 млн в 2023 году до $950,4 млн к 2033 году с показателем CAGR 11,50%

Важным фактором успеха Jasper стала стратегическая фокусировка на потребностях корпоративных клиентов. Компания разработала специализированные решения, включая библиотеку из более чем 80 маркетинговых ИИ-приложений и технологию автоматизации маркетинговых процессов. Эффективность этих решений подтверждается конкретными результатами: собственная маркетинговая кампания Jasper продемонстрировала 20-кратный возврат инвестиций, 11-кратное увеличение показателя кликабельности электронных писем и четырехкратный рост количества ответов на рассылки.

Включение Jasper в сообщество единорогов ВЭФ открывает новые перспективы для компании. Генеральный директор Тимоти Янг также примет участие в ежегодной встрече ВЭФ в Давосе, которая пройдет в январе 2025 года, что позволит компании влиять на глобальные дискуссии о развитии ИИ. Это особенно важно в контексте растущего спроса на решения для генеративного ИИ, рынок которого, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом 33,5% до 2030 года.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

03 Dec 2024 07:33

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Криптовалютная биржа Kraken продолжает реструктуризацию и серию изменений в руководстве. Компания назначила Стефани Леммерман на должность финансового директора, сменив на этом посту Кэрри Долан, которая ранее объявила о планах покинуть компанию. Леммерман, ранее занимавшая пост CFO в Dapper Labs Inc., сохранит связь с компанией-разработчиком криптопрограммного обеспечения в качестве члена совета директоров.

Кроме того, биржа назначила Арджуна Сетхи на позицию со-CEO, где он будет работать совместно с действующим CEO Дэйвом Рипли. До прихода в Kraken Сетхи был соучредителем венчурной фирмы Tribe Capital. Ранее в рамках реструктуризации Kraken сократила около 15% своего персонала, что составляет примерно 400 сотрудников.

На фоне организационных изменений Kraken объявила о закрытии своей NFT-площадки спустя почти два года после запуска. Представитель биржи сообщил, что компания перенаправит ресурсы на развитие новых продуктов и сервисов, включая ряд неанонсированных инициатив. Клиентам будет предоставлена поддержка для перемещения их NFT в Kraken Wallet или другой кошелек по их выбору.

Несмотря на организационные изменения, направленные на оптимизацию расходов, Kraken поддерживает стабильные показатели на рынке. В условиях активного роста криптовалютного рынка и запуска биржевых фондов на биткоин и эфир в США, биржа сохраняет свою долю на спотовом рынке. При этом Kraken продолжает развивать новые направления бизнеса, включая участие в консорциуме финтех и криптокомпаний, запустивших совместный стейблкоин, привязанный к доллару США.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Nov 2024 11:59

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 Новости портфельной компании:

SpaceX продолжает демонстрировать значительный прогресс в космических операциях, одновременно заключая важные коммерческие и государственные контракты.

Особенно заметны успехи компании в военном секторе. Космические силы США существенно увеличили инвестиции в услуги Starshield от SpaceX, расширив потолок контракта с $900 млн до $13 млрд долларов. SpaceX получила большинство заказов среди двадцати уполномоченных компаний.

🛰Не менее впечатляющие результаты демонстрирует и гражданское направление деятельности компании. Сервис спутниковой мобильной связи от SpaceX показал свою практическую ценность во время недавних стихийных бедствий: более 270 000 мобильных устройств подключились к системе во время ураганов Элен и Милтон. Эта реальная проверка эффективности технологии в чрезвычайных ситуациях укрепляет позиции SpaceX на растущем рынке спутниковой телефонной связи.

Параллельно компания продолжает обслуживать Международную космическую станцию. 31-я коммерческая миссия снабжения успешно доставила более 2700 кг груза, включая критически важное научное оборудование и припасы. Эта стабильная работа по контрактам NASA укрепляет роль SpaceX как ключевого партнера в космических операциях.

🪐Успехи в традиционных направлениях позволяют компании активно осваивать новые рынки. В рамках значительного расширения своих возможностей SpaceX в ноябре 2024 года получила контракт NASA на сумму $256,6 млн на запуск миссии Dragonfly к спутнику Сатурна Титану в 2028 году. Это первый контракт компании на запуск полезной нагрузки с ядерной энергетической установкой, требующий дополнительной сертификации и протоколов безопасности.

В планах SpaceX на 2025 год значится значительное увеличение частоты запусков Starship до потенциальных 25 полетов.

Общая стратегия SpaceX демонстрирует продуманный многовекторный подход. Компания успешно расширяется за пределы традиционных услуг запуска в сферу военной связи, служб экстренного реагирования и специализированных научных миссий. Продолжающиеся инвестиции в многоразовость и новые возможности, даже на фоне неудач, демонстрируют долгосрочную приверженность снижению стоимости доступа в космос. При этом сильные позиции в нескольких секторах (коммерческом, военном и научном) укрепляют роль SpaceX как ведущего поставщика космических технологий.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Nov 2024 09:52

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Канадское подразделение Kraken, одной из ведущих мировых криптовалютных бирж, достигло значительной вехи, превысив 2 млрд канадских долларов в клиентских активах и денежных средствах под управлением.

Этот рост происходит на фоне целенаправленных усилий платформы по расширению знаний и внедрению криптовалют на канадском рынке. По данным Комиссии по ценным бумагам Онтарио, осведомленность о криптовалютах в стране постепенно растет: в 2023 году 54% канадцев могли дать определение криптовалюте, что выше показателя 2022 года (51%).

🗣 Алекс Мехрдад, генеральный менеджер Kraken Canada, подчеркивает: "Достижение рубежа в 2 миллиарда — это свидетельство наших постоянных усилий по предоставлению канадцам превосходного опыта криптотрейдинга".

В рамках глобального развития продуктовой линейки Kraken запустил новую страницу Wallet Explore, направленную на упрощение работы с сфере децентрализованных финансов (DeFi). Новый функционал включает обновленный интерфейс, комплексную платформу для работы с децентрализованными приложениями и усиленные меры безопасности, включая аудит от Trail of Bits.

Недавний сравнительный анализ с основными конкурентами показывает сильную рыночную позицию Kraken. Биржа предлагает более конкурентную структуру комиссий с начальными ставками мейкера 0,25% по сравнению с 0,40% у Coinbase. Платформа также выделяется более широким предложением криптовалют, насчитывающим более 300 торгуемых активов, превосходными возможностями кредитного плеча с предложением до 50x на фьючерсной торговле и улучшенными вознаграждениями за стейкинг с доходностью до 10% годовых по определенным активам.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

26 Nov 2024 11:14

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

Нам стали известны результаты Klarna Holding AB за первые девять месяцев 2024 года.

💰Klarna представила впечатляющие финансовые результаты за январь-сентябрь 2024 года, демонстрируя значительный поворот в своей финансовой траектории. Шведская финтех-компания сообщила о чистой прибыли в размере 216 млн шведских крон в третьем квартале 2024 года, что на 57% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, подтверждая устойчивое возвращение к прибыльности. Чистая прибыль за первые девять месяцев 2024 года выросла на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

📈Общая выручка компании выросла на 23% за период января-сентября 2024 года, причем наиболее впечатляющий рост в 33% был зафиксирован на рынке США. Объем валовых продаж (GMV) увеличился на 16% в годовом исчислении. Компания достигла скорректированной операционной маржи в 8%, а валовая прибыль показала рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот рост в первую очередь обусловлен расширением торговой сети компании и увеличением вовлеченности потребителей.

🤖Klarna успешно использует искусственный интеллект для оптимизации своих операций. Благодаря широкому внедрению инструментов ИИ компании удалось сократить расходы на маркетинговые агентства на 25%. Примечательно, что 90% сотрудников компании ежедневно используют ИИ в своей работе, что значительно повышает производительность. Виртуальный ассистент Klarna теперь обрабатывает две трети всех запросов клиентской поддержки. В результате этих инноваций скорректированные операционные расходы снизились на 2% по сравнению с предыдущим годом.

🤝В области стратегического развития Klarna заключила ряд важных партнерств для расширения своего присутствия на глобальном рынке. Компания интегрировалась с Worldpay, который обрабатывает транзакции на сумму $2,3 триллиона в глобальной коммерции. Установлены партнерские отношения с Apple Pay, Google Pay и Adyen. Особенно значимым стало сотрудничество с UATP, открывающее доступ к рынку авиаперевозок объемом $1 триллион. Компания также укрепила свои позиции через стратегические альянсы с такими крупными брендами, как Apple, Lenovo, Zoom и Puma.

🏦Новые банковские инициативы Klarna показали впечатляющие результаты после запуска программ Klarna Balance и кэшбэка в 12 странах. На данный момент сервисом Klarna Balance активно пользуются более 1,6 миллиона потребителей, а общая сумма выплаченного кэшбэка превысила $5 миллионов. В программах кэшбэка участвуют более 1000 торговых точек, которые отмечают рост продаж до 30%. Это способствовало увеличению объема валовых продаж на 200 млн шведских крон и стимулировало рост партнерской выручки Klarna.

В области управления рисками кредитные потери составили 0,46% от общего объема GMV, что несколько выше показателя 0,37% в 2023 году, но остаются в пределах контролируемого диапазона.

Компания демонстрирует хорошие позиции для дальнейшего расширения своей доли на рынке платежных услуг объемом $450 миллиардов. Возвращение к прибыльности, уверенный рост на ключевых рынках, успешная интеграция искусственного интеллекта и развитие стратегических партнерств создают прочную основу для будущего роста компании.

🗣В обращении к инвесторам генеральный директор и сооснователь Klarna Себастьян Семятковский отметил: "Мы вернулись на знакомую территорию: прибыль и рост, как в старые добрые времена. С нашими новыми захватывающими партнерствами с Worldpay, Apple Pay, Google Pay и Adyen мы как никогда близки к тому, чтобы сделать Klarna доступной в каждой точке оплаты. Мы готовимся к сильному праздничному сезону, и наши продукты на базе искусственного интеллекта помогут потребителям сэкономить время, деньги и меньше беспокоиться о своих финансах."

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

26 Nov 2024 08:39

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

💼 Новости портфельной компании:

Automation Anywhere демонстрирует значительный рост на рынке Индии благодаря внедрению передовых решений на базе искусственного интеллекта. Число компаний, использующих технологии автоматизации Automation Anywhere, стабильно растет.

Так, глобальная консалтинговая фирма Masin, специализирующаяся на инженерных и строительных спорах, успешно внедрила ИИ-агентов Automation Anywhere для автоматизации критически важных процессов. По словам генерального директора Masin Рохита Сингхала, это позволило компании оптимизировать такие задачи, как составление цитат и анализ документов, что дало возможность сосредоточиться на более важных направлениях работы.

ИИ-модель Automation Anywhere, созданная на основе анализа более 300 миллионов успешных сценариев автоматизации, способна адаптироваться под потребности каждой отрасли. Это позволяет организациям достигать трехкратного ускорения окупаемости инвестиций и десятикратного увеличения эффективности рабочих процессов.

На конференции Imagine India 2024 компания представила для индийского рынка платформу AI Agent Studio, разработанную для быстрого создания автоматизированных решений. Этот инструмент с низким порогом входа позволяет создавать пользовательских ИИ-агентов, которые обучаются на корпоративных данных, принимают обоснованные решения и выполняют действия в различных системах, ускоряя процессы до 90%.

🗣 "Мы наблюдаем трансформационный сдвиг в ландшафте автоматизации, поскольку предприятия всех секторов внедряют автоматизацию процессов не только для повышения эффективности рабочих процессов, но и как стратегический катализатор инноваций и роста", – отметил Анкур Котари, соучредитель и операционный директор Automation Anywhere.

В ближайшие месяцы Automation Anywhere планирует выпустить ряд решений на базе ИИ, направленных на повышение эффективности бизнеса. Ключевым продуктом станет Automation Co-Pilot – универсальный корпоративный помощник, интегрированный с Amazon Q Service. Он обеспечит более быстрое выполнение задач, позволяя пользователям задавать вопросы, запускать ИИ-агентов или инициировать автоматизацию через простой чат-интерфейс.

По данным HTF Market Intelligence, мировой рынок ИТ-роботизированной автоматизации, оцениваемый примерно в $7,0 млрд в 2024 году, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 20% до 2032 года. Передовыми секторами во внедрении автоматизации являются банковский сектор, здравоохранение, производство и розничная торговля.

🗣 "Искусственный интеллект и автоматизация кардинально меняют принципы организации работы. Вместо того чтобы решать каждую задачу по отдельности, мы загружаем данные в единую модель, настраиваем её под конкретные задачи и создаем, по сути, центральный "мозг" для управления бизнес-процессами организации. Такая интеллектуальная платформа способна самостоятельно координировать и оптимизировать работу всех подразделений", – отметил Рушабх Пармани, соучредитель Automation Anywhere.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

22 Nov 2024 09:45

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #PeopleAI

💼 Новости портфельной компании:

People.ai, платформа искусственного интеллекта для корпоративных продаж, второй год подряд входит в список Deloitte Technology Fast 500 самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки.

Повторное включение в престижный рейтинг особенно значимо в контексте текущего состояния рынка ИИ-решений для бизнеса, где множество компаний предлагают свои разработки, но далеко не все демонстрируют стабильный рост и способность удерживать лидерские позиции. В период, когда искусственный интеллект перешел из категории экспериментальных технологий в разряд критически важных бизнес-инструментов, это достижение People.ai подтверждает правильность выбранной компанией стратегии развития и её способность отвечать растущим требованиям корпоративных клиентов

За период с 2019 по 2022 год компания продемонстрировала впечатляющий рост в 613%, что стало основанием для первого включения в престижный рейтинг.

Ключевым фактором успеха People.ai стал уникальный подход к работе с данными. Флагманский продукт компании, платформа SalesAI, представляет собой наиболее точное и эффективное специализированное решение на базе генеративного ИИ для продаж. Стратегическое партнерство с Microsoft значительно усилило позиции компании на рынке. Интеграция с Microsoft Sales Copilot позволила сделать аналитические инструменты на базе генеративного ИИ доступными прямо в привычных инструментах Microsoft. Кроме того, получение сертификации Microsoft 365 подтвердило высокий уровень безопасности решений People.ai.

Среди клиентов People.ai такие крупные компании как Verizon, Cisco и Okta. Пользователи платформы отмечают существенное повышение эффективности команд и ускорение достижения результатов. Запатентованные технологии ИИ позволяют автоматизировать многие элементы процесса продаж, включая планирование работы с клиентами, анализ сделок, генерацию контента и прогнозирование.

Перспективы дальнейшего роста People.ai связаны с растущим спросом на ИИ-решения для продаж. Ключевые преимущества компании – комплексные возможности анализа данных, стратегические партнерства и доказанные результаты работы с крупными корпоративными клиентами – создают прочную основу для развития в условиях усиливающейся конкуренции.

Включение в рейтинг Deloitte Technology Fast 500 отражает общие тенденции отрасли: ускорение внедрения корпоративного ИИ, фокус на принятии решений на основе данных, повышенное внимание к безопасности и соответствию требованиям, а также интеграцию с существующими рабочими процессами.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

21 Nov 2024 12:44

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼Новости портфельной компании:

Компания SpaceX осуществила шестой запуск крупнейшей и самой мощной ракеты Starship во вторник, 19 ноября 2024 года.

🚀В ходе часового испытательного полета SpaceX достигла нескольких важных технических целей. Впервые в истории программы удалось успешно включить один из двигателей Raptor в космосе — ключевая технология, необходимая для будущих возвращений с орбиты.

Компания также провела серию экспериментов с системой термозащиты: некоторые участки корабля были намеренно лишены теплозащитных плиток для проверки возможности размещения там механизмов захвата в будущих полётах. При возвращении в атмосферу был протестирован новый способ спуска: космический корабль снижался носом вперед во время заключительной фазы входа в атмосферу, прежде чем перевернуться и приводниться вертикально в Индийском океане.

В отличие от октябрьского запуска, SpaceX изменила время старта с раннего утра на поздний день, чтобы обеспечить лучшую видимость спуска корабля в другой части мира. При запуске в октябре, когда впервые удалось поймать ускоритель механическими манипуляторами стартовой башни, в этот раз от попытки поимки пришлось отказаться. Попытка была отменена через четыре минуты после начала тестового полёта, и ускоритель приводнился в Мексиканском заливе три минуты спустя. По информации от Илона Маска, причиной отмены поимки стала потеря связи с компьютером пусковой башни.

Результаты шестого тестового полета имеют важное значение как для самой SpaceX, так и для космической отрасли в целом. Успешное тестирование запуска двигателя в космосе и новых методов возвращения в атмосферу приближает компанию к созданию полностью многоразовой системы Starship высотой 400 футов (121 метр). Это критически важно для снижения стоимости космических запусков и ускорения программы полетов на Луну и Марс.

Достигнутые результаты также укрепляют позиции SpaceX как ключевого партнера NASA в программе Artemis. Космическое агентство инвестировало более $4 млрд в разработку Starship для осуществления высадки астронавтов на Луну в рамках будущих миссий в этом десятилетии.

👱‍♂️На запуске присутствовал избранный президент Дональд Трамп, что рассматривается как признак укрепления связей между будущей администрацией и руководством SpaceX.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Nov 2024 08:46

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

Шведский финтех-гигант продолжает экспансию через партнерства с Finnair и Staples, расширяя присутствие в авиационном секторе и сегменте офисных товаров.

В ноябре Klarna объявила о партнерстве с финской авиакомпанией Finnair, открыв новое направление в туристическом секторе. Сотрудничество позволит клиентам использовать беспроцентные BNPL-опции и рассрочку при бронировании авиабилетов. Партнерство не только расширит платежные возможности для клиентов Finnair, но и поможет авиакомпании усилить свое присутствие на шведском рынке. Для Klarna это возможность укрепить позиции в быстрорастущем сегменте путешествий.

Также в ноябре Klarna запустила сотрудничество со Staples, американской компанией, которая является одной из крупнейших в мире по продаже офисных товаров и мебели. Клиенты получили доступ к трем вариантам оплаты на Staples.com: Pay in 4 (оплата равными частями), Financing (расширенное финансирование для крупных покупок), Pay Now (полная оплата сразу).

За последний год Klarna расширила свою партнерскую сеть более чем на 100 000 компаний. Текущие партнерства охватывают различные сектора:
📍Транспорт и путешествия: Uber, Airbnb, Finnair.
📍Розничная торговля: Adidas, Staples.
📍Туризм: Expedia.
📍Фармацевтика: Rite Aid.

Расширение партнерской сети способствовало росту выручки компании на 27% в первом полугодии 2024 года. Особенно успешным оказался американский рынок, где рост составил 38%. В планах компании - дальнейшее расширение присутствия во всех ключевых секторах потребительских расходов.

По оценкам экспертов, стратегия Klarna по расширению партнерской сети может привести к значительному увеличению доли рынка в 2025 году. Новые партнерства в авиационном секторе и сегменте офисных товаров не только диверсифицируют бизнес компании, но и создают прочную основу для устойчивого роста в различных потребительских сегментах.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Nov 2024 09:08

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼Новости портфельной компании:

В дополнение к предыдущему посту:

SpaceX на выходных объявила проведение нового тендера в декабре по оценке более $250B. Стоимость акции на тендере будет составлять $135 за акцию!

Доступ к покупке акций компании на тендере имеют ТОЛЬКО инвесторы из действующего списка реестра акционеров компании (cap table). В него входит всего чуть более 1,5 десятков крупнейших и именитых фондов – ранних инвесторов компании. Тендер для акций SpaceX на вторичном рынке аллокаций является таким же точно событием ликвидности, как и проведение раунда для любой другой непубличной компании. Стоимость акций SpaceХ непосредственно после объявления тендера моментально сдвигается. Премия в стоимости к цене тендера на вторичном рынке составляет, обычно, порядка 10%.

Таким образом, с сегодняшнего дня реальная стоимость акций SpaceX будет составлять, минимум, $145-150 за акцию.

Напомню, мы через собственный фонд Frontline One Capital LLC инвестируем в SpaceX с 2020 г, начиная с $27 за акцию и с тех пор только наращиваем позиции в активе. Так, в декабре 2023 г вы имели возможность зайти с нами в SpaceX примерно по $90 за акцию, а летом текущего года и совсем недавно в октябре мы собрали еще 2 синдиката инвесторов по $116 и по $130!

Поздравляю всех причастных инвесторов с прекрасными промежуточными результатами по сделке! Мы, по-прежнему, считаем SpaceX одной из лучших возможностей рынка private equity США, если вообще не лучшей! Достижение, по факту, мировой монополии на освоение космоса и спутниковой связи предоставляют SpaceX колоссальные преимущества и возможности для неограниченного масштабирования бизнеса. Несмотря на гигантские масштабы, компания продолжает стремительно расти как в технологическом плане, так и по финансовым показателям. Мы не видим существенных рисков для отрицательной динамики акций с текущих значений, а потенциал кратного наращивания капитализации в ближайшие годы остается наиболее вероятным сценарием. Поистине, самая ликвидная и надежная инвестиция pre-IPO с идеальным соотношением доходность / риск.

В случае вывода проекта Starlink (сейчас входит в состав бизнеса SpaceX) на IPO в 2025 г, о чем Маск неоднократно заявлял публично, совокупную стоимость SpaceX ждет очередной взлет наверх! IPO Starlink может быть также удобным событием ликвидности для спекулятивных инвесторов для фиксации прибыли от сделки, хотя акции SpaceX можно продать на вторичном рынке без проблем в любой момент времени и без дисконта в силу их наиболее высокой ликвидности.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Nov 2024 08:39

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼Новости портфельной компании:

🔥 SpaceX, по сообщению Reuters, готовит тендерное предложение в декабре 2024 года по цене $135 за акцию, что оценивает компанию более чем в $250 млрд. 🔥

В 2024 году компания демонстрирует впечатляющий рост стоимости и укрепление позиций на рынке космических технологий. Стратегическое развитие SpaceX помимо коммерческих запусков сфокусировано на трёх ключевых направлениях:

1️⃣ Starlink:
- Успешные запуски спутников с помощью ракеты Falcon 9.
- Расширение глобального покрытия спутникового Интернета.
- Рост базы клиентов и развитие сервисов.

2️⃣ Программа Artemis:
- Тесное сотрудничество с NASA в лунной программе.
- Использование ракеты Starship как ключевого элемента для высадки людей на Луну.
- Лунная программа станет испытательным полигоном для будущих марсианских миссий.

3️⃣ Программа Марс:
- Планируются беспилотные миссии на Красную планету уже в этом десятилетии.
- Амбициозная цель Илона Маска по транспортировке людей на Марс может стать национальным приоритетом США.
- Активное развитие технологий для будущей колонизации.

📈 Компания показывает устойчивый рост стоимости, достигнув оценки более $250 млрд, что отражает уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах SpaceX и её амбициозных космических программах. Всего год назад мы опубликовали пост про то, что SpaceX готовит продажу акций внутри компании. В тот момент компания стоила $180 млрд. То есть за год оценка стоимости компании выросла на около 40%.

💵‼️ Поздравляем инвесторов с новой оценкой компании! Учитывая, что на вторичном рынке акции традиционно торгуются с премией около 10% к цене тендерного предложения, то реалистичная рыночная цена акций SpaceX может составлять $145-150 за акцию. 💥

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

13 Nov 2024 11:29

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

Шведская финтех-компания Klarna Group, предоставляющая услуги рассрочки платежей и другие финансовые сервисы, подала заявку на первичное размещение акций в США.

Компания, основанная в 2005 году в Стокгольме, в настоящее время обслуживает около 85 млн активных потребителей и сотрудничает с более чем 575,000 торговых предприятий в 26 странах. За последний год Klarna продемонстрировала существенный финансовый рост: выручка за первое полугодие 2024 года составила 13.3 млрд шведских крон (примерно $1.22 млрд), увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Особенно впечатляющий рост в 38% показал американский рынок.

За последние годы компания провела значительную оптимизацию: штат сотрудников сократился с 7,000 до 3,800 человек, а внедрение искусственного интеллекта в клиентский сервис помогло компании достичь прибыли в 673 млн шведских крон ($61.74 млн) за первое полугодие 2024 года, по сравнению с убытком в 456 млн крон годом ранее.

Дата IPO будет зависеть от завершения процесса проверки SEC и рыночных условий, при этом количество акций и ценовой диапазон пока не определены. Компания нацелена на оценку в более $20 млрд.

🎊Поздравляем всех инвесторов, кто вместе с нами инвестировал в Klarna! Ждем успешное IPO, на что есть все предпосылки.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Nov 2024 13:46

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж, демонстрирует устойчивое положение на рынке и активное развитие в 2024 году. Независимая проверка резервов, проведенная в ноябре 2024 года сертифицированной CPA фирмой The Network Firm, подтвердила наличие клиентских активов на сумму более $21,5 млрд. Верификация охватывает основные криптовалюты, включая BTC, ETH, SOL, USDC, USDT и XRP, что свидетельствует о значительном масштабе операций компании.

Также доказательством активного развития биржи стало её участие в масштабном проекте Global Dollar Network в ноябре 2024 года. В рамках этой инициативы компания объединила усилия с ведущими игроками финансового рынка - Robinhood, Galaxy Digital, Anchorage Digital, Bullish, Nuvei и Paxos. Это партнерство направлено на развитие инновационных финансовых решений и расширение влияния на глобальном рынке криптовалют.

Ключевым элементом нового сотрудничества стал запуск стейблкоина USDG, который отличается инновационным подходом к распределению доходов. Новый стейблкоин обеспечен долларом США через депозиты и краткосрочные государственные ценные бумаги США в соотношении один к одному, а также полностью соответствует нормативным требованиям Валютного управления Сингапура. Особенностью USDG является уникальная модель распределения доходов, предполагающая распределение 97% экономической выгоды между участниками сети.

USDG выходит на высококонкурентный рынок стейблкоинов, где в настоящее время доминируют два крупных игрока - Tether (USDT) и USD Coin (USDC), совместно контролирующие около 90% рыночной капитализации.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 Dec 2024 14:11

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid

💼 Новости портфельной компании:

Глобальный финтех-провайдер Plaid отмечает значительное увеличение интереса финтех-компаний к расширению присутствия на рынках США и Европы на фоне растущего спроса на цифровые финансовые услуги. Эта тенденция отражает фундаментальные изменения в потребительском поведении и регуляторной среде по обе стороны Атлантики.

По последними исследованиям The Fintech Effect от Plaid, уже около 90% потребителей регулярно используют финтех-инструменты. В Европе уровень проникновения цифрового банкинга достиг 75%, что демонстрирует фундаментальный сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону цифровых финансовых решений.

Объем глобального рынка Open Banking демонстрирует впечатляющую динамику роста – около 25% ежегодно, с прогнозируемым достижением отметки в $204 млрд к 2033 году. Европейский рынок уже сейчас составляет существенную долю: по данным Markets.US, в 2024 году на Европу приходится 38% мирового рынка Open Banking с выручкой $9,5 млрд.

Успешная международная экспансия становится возможной благодаря развитой технологической инфраструктуре Plaid. Сеть компании объединяет тысячи финансовых учреждений, обеспечивая охват практически всех потребителей. Только в Европе платформа подключена к почти 2000 организаций в 18 странах. При этом платформа учитывает особенности каждого рынка, обеспечивая соответствие местным требованиям и удобство использования, что позволяет компаниям создавать интуитивно понятные и безопасные сервисы.

Так, Affirm расширяет доступ к гибким платежным решениям в США, Канаде и Великобритании, используя инфраструктуру Plaid для безопасного подключения к банковским счетам пользователей. Европейский кредитор YouLend успешно выходит на рынок США, предоставляя капитал малому и среднему бизнесу с использованием данных реального времени для оптимизации оценки кредитоспособности.

Square (Block) также использует решения Plaid для поддержки международного роста, обеспечивая эффективное управление финансами и обработку платежей для торговых предприятий по обе стороны Атлантики. FreshBooks интегрирует технологии Plaid для синхронизации банковских счетов в своем программном обеспечении для бухгалтерского учета, помогая малому бизнесу оптимизировать финансовый менеджмент.

Исследование Deloitte 2023 года показывает растущее доверие пользователей к финтех-сервисам: 70% потребителей готовы делиться финансовыми данными с доверенными приложениями.
Этот тренд, вместе с развитием регуляторной базы и совершенствованием технологической инфраструктуры, создает прочный фундамент для дальнейшего развития трансграничных финансовых услуг.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 Dec 2024 13:37

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Криптовалютная биржа Kraken вновь подтвердила свое лидерство, став обладателем престижных наград на конкурсе Customer Centricity World Series (CCWS). Компания одержала победу сразу в двух европейских номинациях: "За лучшие HR-практики" и "За инновационное использование ИИ в обслуживании клиентов ".

🤖Успех в категории искусственного интеллекта был достигнут благодаря внедрению чат-бота Kai, который стал первой линией поддержки для клиентов биржи. Виртуальный помощник эффективно решает распространенные вопросы пользователей, что позволяет команде специалистов сосредоточиться на более сложных запросах, требующих персонального рассмотрения. Жюри конкурса высоко оценило не только рост показателей удовлетворенности клиентов, но и этичный подход компании к использованию искусственного интеллекта.

🗣 "Полученное признание подтверждает наше стремление обеспечивать высочайший уровень сервиса. За этим стоит упорная работа и преданность всей команды, которая ежедневно помогает нашим клиентам достигать их целей", – отметила Эшли Спеллер, вице-президент Kraken по клиентскому взаимодействию.

Победа в категории "Стратегия управления опытом сотрудников" была присуждена бирже за создание оптимальной рабочей среды. Kraken представила комплексный подход к организации удаленной работы, разнообразные программы поддержки здоровья сотрудников и развитую систему профессионального развития. Особое внимание было уделено формированию сильной корпоративной культуры.

Новые награды продолжают серию успехов Kraken на CCWS. В 2023 году биржа победила в категориях "Успех клиентов" и "Опыт сотрудников", а в 2024 году получила награду за "Понимание и обратную связь с клиентами".

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

03 Dec 2024 13:59

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 Новости портфельной компании:

‼️SpaceX ведет переговоры о продаже акций действующих акционеров, что может повысить оценку ведущего производителя космических ракет и спутников до $350 млрд. Потенциальная сделка отражает существенный рост стоимости компании за короткий период.

Предполагаемая оценка значительно превышает ранее обсуждавшуюся цифру в $255 млрд, о которой Bloomberg News и другие СМИ сообщали в прошлом месяце. Более того, это колоссальный рост по сравнению с оценкой в $210 млрд, достигнутой в ходе последнего тендерного предложения ранее в этом году. Такой стремительный рост стоимости еще больше укрепит позицию SpaceX как самой дорогой частной компании в мире.

Текущие переговоры продолжаются, и детали потенциальной сделки могут измениться в зависимости от интереса со стороны продавцов акций из числа инсайдеров и потенциальных покупателей. Тендерное предложение (вторичное размещение), позволит сотрудникам и некоторым ранним акционерам продать свои доли.

Потенциальный рост оценки SpaceX отражает общую тенденцию роста стоимости активов в империи Маска после президентских выборов в США. За этот период акции Tesla выросли на 42% с 5 ноября, а личное состояние Маска увеличилось до примерно $353 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

При оценке в $350 млрд SpaceX встанет в один ряд с крупнейшими публичными компаниями мира по рыночной капитализации.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Nov 2024 12:51

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

💼 Новости портфельных компаний:

Alto Pharmacy привлекла как минимум $40 млн инвестиций в форме конвертируемого займа, сообщают источники, знакомые с ситуацией. В сделке примет участие японская корпорация SoftBank Group, которая уже является существующим инвестором компании. Данное финансирование является частью стратегии компании по оптимизации долговой нагрузки в рамках подготовки к IPO.

Компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей: выручка за 2023 год превысила $1 млрд, увеличившись более чем вдвое за последние два года. Alto последовательно выполняет рекомендации консультантов по подготовке к IPO и планирует достичь прибыльности уже в 2024 году.

Компания успешно трансформирует бизнес-модель, сделав акцент на корпоративных партнерствах, что позволило сократить расходы на продажи и маркетинг с 8% до 2% от выручки. В настоящее время Alto работает на треть эффективнее аналогичных специализированных аптек, демонстрируя впечатляющий индекс потребительской лояльности (NPS) на уровне 80+.

Текущая сделка также отражает растущий потенциал рынка цифровых аптек в США, объем которого, по прогнозам, достигнет $18,50 млрд в 2024 году и $26,31 млрд к 2028 году при среднегодовом темпе роста 9,2%. Примечательно, что проникновение цифровых аптечных сервисов в США (33,96% в 2024 году) все еще отстает от показателей Европы и региона MENA, что создает значительный потенциал для дальнейшего роста.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Nov 2024 11:41

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

🇵🇱 Шведский финтех-гигант Klarna объявил об открытии нового технологического хаба в Варшаве. Компания планирует нанять более 100 инженеров в Польше к 2025 году, которые будут работать над инновациями в области ИИ. Новый хаб позволит местным специалистам участвовать в разработке AI-решений без необходимости релокации.

Klarna присутствует на польском рынке с 2021 года, и расширение технологической команды в этом регионе подчеркивает растущую роль Польши в европейском инновационном секторе. Особое внимание будет уделено развитию технологий искусственного интеллекта в партнерстве с OpenAI, которая уже высоко оценила достижения Klarna в использовании AI для улучшения клиентского опыта.

🗣 В то же время компания готовится к важному этапу в своей истории — первичному размещению акций на американском рынке. Согласно партнеру Headline Камрану Ансари, IPO Klarna будет грандиозным и станет первым серьезным тестом рынка после IPO Reddit, особенно сейчас, когда президентские выборы в США завершились и неопределенность вокруг процентных ставок снизилась.

12 ноября Klarna подала проект регистрационного заявления в SEC. Хотя детали размещения пока не раскрываются, известно, что за первые 9 месяцев компания показала отличные финансовые результаты.

Компания, основанная в 2005 году Себастьяном Семятковским и его коллегами Виктором Якобссоном и Никласом Адальбертом, сегодня сотрудничает с более чем 600,000 торговыми партнерами, обрабатывает около 2,5 млн транзакций в день и работает в 26 странах. США, где компания присутствует с 2019 года, стал самым быстрорастущим рынком Klarna. Достижение прибыльности на американском рынке было одним из ключевых условий для выхода на IPO, как ранее заявлял CEO компании.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Nov 2024 08:00

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

💼 Новости портфельных компаний:

Alto Pharmacy, компания с годовым оборотом около $1 млрд, демонстрирует впечатляющие результаты в трансформации традиционного аптечного бизнеса через внедрение цифровых технологий. Под руководством CEO Алисии Болер Дэвис компания не только расширяет клиентскую базу, но и запускает новые технологические решения для всей фармацевтической отрасли.

За время своего существования с 2015 года Alto Pharmacy обслужила более 500 000 пациентов, превратившись из небольшого стартапа, где основатели лично доставляли лекарства клиентам, в полноценную цифровую аптечную сеть. Недавний запуск платформы Alto Technologies знаменует новый этап развития компании, предлагая корпоративные технологические решения для фармацевтических компаний и провайдеров цифрового здравоохранения.

🤖Технологическое преимущество компании базируется на активном внедрении ИИ в рабочие процессы. Благодаря автоматизации сложных рабочих процессов компания достигла впечатляющих показателей эффективности: 40% рецептов готовы к доставке в течение 2 минут, а 75% заказов обрабатываются в течение часа.

🗣"ИИ играет ключевую роль в нашей цифровой стратегии, – отмечает Карен Мартелл, вице-президент по корпоративным партнерствам Alto Pharmacy. – Помощник фармацевта на базе ИИ, на который мы получаем патент, помогает специалистам управлять сложными решениями, связанными с отпуском лекарств, от проверки назначений до безопасности препаратов. Мы обучили модель на собственном наборе данных, включающем миллионы точек данных о выдаче лекарств, собранных за последние девять лет".

Запуск Alto Technologies представляет собой важный стратегический шаг, направленный на оптимизацию всей цепочки создания стоимости в фармацевтике. Платформа нацелена на улучшение доступа к медикаментам, повышение стандартов обслуживания и снижение затрат в отрасли. Под руководством Алисии Болер Дэвис, имеющей опыт управления в таких компаниях как Amazon и GM, Alto фокусируется на быстром внедрении инноваций и гибком подходе к разработке продуктов.
Это особенно актуально в контексте текущих проблем отрасли. Согласно исследованию PYMNTS Intelligence, до $935 млрд ежегодно теряется из-за неэффективных процессов, 84% организаций здравоохранения несут убытки из-за неэффективного управления платежами, а 70% провайдеров все еще используют бумажный документооборот.

Опыт Alto Pharmacy наглядно показывает возможности цифровой трансформации традиционного аптечного бизнеса. Внедряя передовые технологии и переосмысливая устоявшиеся процессы, компания не просто устраняет существующие проблемы отрасли, но и задает новую планку в обслуживании клиентов, оптимизации рабочих процессов и обеспечении доступности лекарственных препаратов.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

26 Nov 2024 09:37

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

💼 Новости портфельной компании:

Discord, изначально созданный для удовлетворения потребностей геймеров в общении, превратился также в важнейший центр для разработчиков и создателей контента. Запущенная в 2015 году платформа продолжает переопределять концепцию социально-игрового взаимодействия, предлагая функционал, выходящий далеко за рамки простой коммуникации.

В четвертом квартале 2024 года Discord представил ряд значимых обновлений платформы, подтверждающих эволюцию сервиса от чисто игрового решения к более широкой социальной платформе при сохранении core-геймерской аудитории. В ноябре 1) компания запустила возможность делиться сообщениями без нагрузки на хранилище устройств, 2) интегрировала историю игровых сессий в профили пользователей и представила новые функции монетизации через коллаборацию с сериалом Arcane.

Платформа демонстрирует впечатляющие результаты развития:
📍устойчивый рост числа подписчиков премиум-сервиса Nitro;
📍успешное внедрение системы Quests, стимулирующей вовлеченность пользователей;
📍активное развитие внутреннего магазина цифровых товаров;
📍высокий уровень социального взаимодействия — более 85% пользователей Discord имеют друзей, играющих в те же игры;
📍растущую активность разработчиков, особенно таких компаний как FRVR и Playroom, создающих контент для платформы Activities.

💰В основе стратегии монетизации остаются подписки Nitro, дополненные новыми товарами, включая украшения для аватаров и эффекты профиля. Стратегические партнерства, такие как коллаборация с Arcane, предусматривают специальные цены для пользователей Nitro, что дополнительно стимулирует покупку подписки.

Discord сохраняет уникальное положение на рынке игровых коммуникаций благодаря нескольким ключевым преимуществам. Платформа обеспечивает голосовое и видеообщение с минимальными задержками, концентрируется на построении подлинных пользовательских отношений вместо монетизации данных, предлагает гибкие опции настройки серверов и интеграцию с основными игровыми платформами, создавая комфортную среду для разработчиков.

Особое внимание уделяется вопросам конфиденциальности и контроля пользователей над своими данными. Недавно добавленные функции, включая отслеживание активности, предусматривают прозрачные настройки приватности и четкие механизмы отключения новых функций трекинга. Пользователи имеют полный контроль над тем, какой информацией они делятся с друзьями.

👍🏾В краткосрочной перспективе компания фокусируется на совершенствовании механизмов поиска друзей, повышении надежности платформы, расширении предложения активностей и углублении игровой интеграции. Долгосрочный потенциал включает дальнейшее развитие в качестве центрального игрового хаба, расширение инструментария для разработчиков и усиление монетизации через премиум-функции при сохранении баланса между игровым фокусом и возможностями широкой социальной платформы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

25 Nov 2024 09:01

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

Глобальный технологический гигант Lenovo и платежный сервис Klarna объявили о партнерстве: теперь покупатели в 15 европейских странах смогут использовать гибкие методы оплаты Klarna при покупках на Lenovo.com. Партнерство позволит клиентам Lenovo распределить стоимость покупки высокотехнологичных устройств, используя беспроцентную рассрочку платежей.

🗣 "Это большая новость для любителей высоких технологий и противников скрытых комиссий и высоких процентов. Теперь потребители могут распределить стоимость своих покупок, не переплачивая рекордно высокие проценты крупным банкам", - отметил Раджи Бехал, глава подразделения Западной и Южной Европы, Великобритании и Ирландии в Klarna.

Сервис Klarna предлагает более справедливую альтернативу кредитным картам с четкими правилами, способствующими ответственному расходованию средств. Компания проверяет платежеспособность потребителя перед одобрением каждой покупки и предоставляет понятный план рассрочки с дружественными напоминаниями для контроля платежей. Эффективность такого подхода подтверждается статистикой: 99% кредитов погашаются в срок, а 40% заказов оплачиваются досрочно.

По данным исследования Worldpay, мировые расходы через BNPL выросли на 18% в 2023 году. Согласно отчету PYMNTS Intelligence, 38% потребителей с доходом от $50,000 до $100,000 и 29,6% с доходом ниже $50,000 использовали BNPL за последние 12 месяцев. При этом 79% всех потребителей отмечают высокую удовлетворенность от использования любого типа рассрочки.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

21 Nov 2024 13:31

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼 Новости портфельной компании:

Компания Klarna объявила об интеграции с Google Pay для американского рынка. Это партнерство, дополняющее существующее сотрудничество с Apple Pay, значительно расширит доступность сервисов Klarna. Пользователи Google Pay в США смогут использовать опцию рассрочки для покупок от $35, а также получат доступ к долгосрочным вариантам финансирования с конкурентными процентными ставками.

Компания продолжает укреплять свои позиции на американском рынке, где уже обрабатывает около 2,5 млн транзакций ежедневно с общим товарооборотом более $47 млрд. Более 85% доходов Klarna поступает от комиссий с продавцов, а беспроцентный продукт "Pay in 4" остается основным предложением для американских потребителей, хотя компания также предлагает традиционные варианты финансирования со ставкой до 34%.

Рыночный контекст для Klarna выглядит благоприятным: проникновение сервисов BNPL достигло 9% среди американских потребителей, а доля цифровых кошельков в онлайн-платежах, по прогнозам, превысит 50% к 2027 году. Финтех-акции показывают уверенный рост в 2024 году – индекс BofA Broad Fintech прибавил 36%, а Ark Fintech Innovation ETF поднялся на 38%.

Интеграция Klarna с Google Pay демонстрирует растущее влияние финтех-компаний на традиционную финансовую индустрию. Этот шаг не только укрепляет позиции компании на американском рынке, но и показывает, как инновационные финансовые решения становятся частью повседневной жизни потребителей.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Nov 2024 09:44

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Победа Дональда Трампа на президентских выборах может существенно изменить регуляторный ландшафт для криптоиндустрии США. Согласно анализу ARK Invest, смена руководства SEC создаст более благоприятные условия для публичного размещения акций криптокомпаний. 📈

🗣"Новая администрация готова внести столь необходимую ясность в регулирование цифровых активов в США", - отмечает Фрэнк Даунинг, директор по исследованиям ARK Invest.

Основные законодательные инициативы, которые могут способствовать этому процессу - Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) и Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023. По мнению аналитиков ARK Invest, шансы на продвижение этих законов значительно выросли после того, как республиканцы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Параллельно на рынке разворачивается интересная ситуация с Bakkt - другим публичным криптовалютным игроком. Trump Media & Technology Group ведет переговоры о покупке этой платформы. Несмотря на текущие финансовые трудности Bakkt (операционный убыток $27.4 млн и риск делистинга с NYSE), новость о потенциальной сделке привела к росту акций компании на 162%.

Это событие может иметь серьезные последствия для всего криптовалютного сектора, включая Kraken: во-первых, избранный президент Трамп позиционирует себя как сторонник криптовалют, обещая сделать Америку "мировой столицей крипты и биткоина", что может привести к смягчению регуляторного давления; во-вторых, прецедент такой высокой премии к рыночной стоимости проблемного актива может положительно повлиять на оценку других криптовалютных компаний при потенциальных сделках M&A или IPO.

В преддверии потенциального IPO Kraken активно развивает свою глобальную инфраструктуру. Компания объявила о партнерстве с Koinly для упрощения налоговой отчетности в Великобритании. Клиенты биржи получат 50% скидку на первый налоговый отчет HMRC до 31 января 2025 года, а также возможность интеграции через API для автоматизации отчетности.

🗣 "Отчетность по криптовалютам для HMRC не должна быть сложной, хотя часто кажется таковой для многих инвесторов", - отметил Адам Савиль-Браун, генеральный менеджер Koinly.

Параллельно Kraken развивает технологическую инфраструктуру. Компания представила обновленную сеть Layer 2 Ink с улучшенной системой безопасности. Сеть использует технологию fault-proof и интегрируется с Optimism Superchain, что позволит значительно увеличить скорость транзакций и снизить комиссии. Запуск основной сети запланирован на первый квартал 2025 года.

При благоприятном развитии событий Kraken может провести IPO во второй половине 2025 года. Время для такого размещения выглядит стратегически верным по нескольким причинам: во-первых, смена администрации и потенциальное назначение нового главы SEC может привести к более благоприятному регуляторному климату; во-вторых, сделка Trump Media & Technology Group по покупке Bakkt, если она состоится, создаст важный рыночный прецедент для оценки криптовалютных компаний.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Nov 2024 09:09

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

💼 Новости портфельной компании:

Automation Anywhere демонстрирует значительный рост на латиноамериканском рынке, особенно в Бразилии, где ожидается увеличение продаж на 20-25% в текущем году.

🗣По словам Марсио Лебрао, регионального президента компании в Бразилии, рынок автоматизации находится на подъеме, и компания только что закрыла успешный третий квартал.

В Латинской Америке у Automation Anywhere около 600 клиентов, при этом 40% бизнеса приходится на Бразилию. Бизнес в регионе разделен на четыре подразделения: Северная Латинская Америка, Южная Латинская Америка, Бразилия и Мексика. Среди крупнейших клиентов компании - Petrobras, Vale, Eletrobras и крупные банки, такие как Bradesco. Automation Anywhere реализовала у клиента Vale большинство процессов автоматизации, что помогло горнодобывающей компании сократить затраты примерно на $2 млн. Petrobras достигла экономии в $120 млн за три недели благодаря решению genAI от Automation Anywhere.

С внедрением генеративного ИИ сегмент RPA получает больше "интеллекта" с новыми возможностями для интеграции данных и отчетности. Это особенно заметно в случае RPA для чат-ботов. GenAI также рассматривается как способ ускорения программирования RPA-ботов и улучшения других бэк-офисных функций.

Ожидается, что основной рост в этом году будет обеспечен за счет новых контрактов и дополнительных закупок, сделанных клиентами, которые уже входят в пользовательскую базу Automation Anywhere. Компания рассчитывает на сильное начало 2025 и четвертый квартал 2024 года, так как обычно Q4 является самым эффективным кварталом в Бразилии.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Nov 2024 12:29

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Dialpad

💼Новости портфельной компании:

Dialpad, ведущая AI-платформа для бизнес-коммуникаций, представила Dialpad Support — новую версию своего решения Ai Contact Center.

Согласно отчету Forrester Total Economic Impact от ноября 2023 года, современные контакт-центры сталкиваются с проблемами длительного времени обработки звонков, что усугубляется нехваткой персонала и приводит к перегрузке операторов. Особенно тревожным фактором является то, что 73% потребителей готовы перейти к конкуренту после нескольких негативных опытов обращения в службу поддержки.

В основе Dialpad Support лежит собственная языковая модель DialpadGPT, обученная на более чем 7 миллиардах минут бизнес-разговоров (эквивалент более 13 000 лет переговоров). Это позволяет системе лучше понимать специфические рабочие контексты и отраслевые задачи.

Ключевые особенности платформы включают:
📍Ai Agent: виртуальный агент на базе генеративного ИИ, способный самостоятельно обработать более 50% запросов клиентов без привлечения операторов уже в первый день работы.
📍Ai Assistant: чат-бот для агентов, обобщающий ответы из различных информационных репозиториев.
📍Ai Scorecards: автоматическая оценка каждого взаимодействия.
📍Launchpad: панель мониторинга производительности.
📍Dialpad WFM: платформа управления персоналом.

Внедрение платформы позволило достичь значительных результатов: сокращение среднего времени обработки на 20%, уменьшение работы агентов после звонков на 50%, сокращение ручных задач для менеджеров на 75% и снижение годовой текучести агентов на 10%.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Nov 2024 10:20

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #JasperAI

💼Новости портфельной компании:

Jasper, основанная в 2021 году, совершила значительный технологический прорыв в сфере AI-маркетинга. На конференции Web Summit 12 ноября 2024 года компания представила первый в отрасли AI-слой знаний и контекста, специально разработанный для маркетинговых задач.

В основе нового решения лежат две ключевые технологии: Brand IQ и Marketing IQ. Brand IQ представляет собой систему контроля бренда, которая обеспечивает встраивание брендбука непосредственно в AI-модель, поддерживает контроль как текстового, так и визуального контента, а также предоставляет интерфейс для тонкой настройки стиля бренда. В свою очередь, Marketing IQ функционирует как слой маркетинговых знаний поверх LLM, поддерживает мультимодальные выходные данные и имеет встроенные маркетинговые лучшие практики.

‼️Важным преимуществом платформы является её LLM-агностичность (мультимодельная совместимость) - Jasper работает с 39 различными LLM, что обеспечивает высокую гибкость и адаптивность решения под различные задачи клиентов.

🗣 По словам Тимоти Янга, CEO Jasper, новые технологии позволяют маркетологам сосредоточиться на стратегии и креативности, в то время как AI берет на себя масштабирование контента и соблюдение требований бренда.

За последний год компания продемонстрировала впечатляющие результаты в развитии бизнеса. Выручка от корпоративного сегмента удвоилась, а клиентская база теперь включает почти 20% компаний из списка Fortune 500. На сегодняшний день Jasper обслуживает более 850 корпоративных клиентов, а общее сообщество пользователей превышает 125,000.

По оценке аналитика Gartner Николь Грин, решения Jasper отвечают растущей потребности брендов в автоматизации создания персонализированного контента и преодолении производственных узких мест. Несмотря на конкуренцию со стороны таких компаний как Writer AI и Typeface, Jasper удерживает сильные позиции на рынке благодаря своим инновационным технологиям и способности адаптироваться под различные маркетинговые задачи.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 Nov 2024 13:15

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere

💼 Новости портфельной компании:

Automation Anywhere, лидер в сфере AI-powered автоматизации, объявила о стратегическом партнерстве с PwC India. Соглашение, анонсированное в Бангалоре, направлено на разработку решений в области генеративного искусственного интеллекта для повышения эффективности бизнеса. Сотрудничество объединяет передовые технологии Automation Anywhere с глубокой отраслевой экспертизой PwC India в сфере консалтинга.

Партнерство сфокусировано на трансформации ключевых бизнес-операций в различных секторах, включая ритейл, финансовые услуги и потребительский сектор, производство, телекоммуникации, медиа и здравоохранение. Основной целью является помощь компаниям в оптимизации затрат, повышении производительности и улучшении клиентского опыта.

Данное партнерство отражает более широкую тенденцию в индустрии, где консалтинговые фирмы и технологические компании объединяют свои компетенции. В 2024 году подобные стратегические альянсы заключили PwC с Google Cloud, McKinsey & Company с Cohere, Bain & Company с Ashling Partners. Кроме того, в сентябре 2024 года The Hackett Group приобрела индийскую GenAI компанию LeewayHertz.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Nov 2024 11:07

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Trax

💼Новости портфельной компании:

Компания Trax Retail, специализирующаяся на разработке технологических решений для розничной торговли с применением искусственного интеллекта, объявила о значимых изменениях в руководящем составе. В ноябре 2024 года Кендра Рисенбо назначена на должность директора по клиентскому опыту (CCXO), что является продолжением серии стратегических назначений, начатых в марте 2024 года с приходом нового CEO Гари Лабена.

Особую ценность для компании представляет международный опыт нового директора по клиентскому опыту, включающий работу в Литве, Нидерландах и США. Профессиональный бэкграунд Рисенбо включает управление крупными командами - более 1000 специалистов в Gusto и более 5000 в Western Union, что свидетельствует о серьезных намерениях Trax по масштабированию операций.

Укрепляя позиции на рынке retail-tech, компания формирует сильную управленческую команду. Помимо Рисенбо, ключевые позиции занимают Бриттани Биллингс в роли директора по маркетингу и Каран Ханна как директор по продуктам и технологиям.

Технологические решения Trax базируются на AI-платформе, которая объединяет функции мониторинга полок, аналитики, мерчандайзинга, стимулирования продаж и взаимодействия с покупателями. Эффективность этих решений подтверждается тем, что компания обслуживает 29 из 50 крупнейших мировых производителей потребительских товаров.