✅ Инвестиционный бутик ✅ Финансовые продукты для взыскательных инвесторов ✅ 20-летний опыт управления активами ✅ Все сотрудники аттестованы ЦБ РФ ✅ Более $250М инвесторы доверили NRFC 📞+79852020464 @Vasily_Konovalov_PhD
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼 Новости портфельной компании:
Американская криптовалютная биржа Kraken активно развивает свой бизнес в 2025 году, запуская собственный стейблкоин и ведя переговоры о приобретении ведущей платформы для торговли криптовалютными опционами Deribit.
💱В условиях нового регулирования криптоактивов в Европейском Союзе (Markets in Crypto-Assets, MiCA), вступающего в силу с января 2025 года, Kraken разрабатывает собственный стейблкоин, обеспеченный долларом США, который будет выпущен через ирландское подразделение компании. Согласно новым правилам, все эмитенты стейблкоинов должны получить соответствующие разрешения для работы в ЕС, что стимулирует крупных игроков рынка разрабатывать собственные решения для обеспечения бесперебойной работы.
Параллельно с развитием направления стейблкоинов, биржа ведет активные переговоры о приобретении Deribit - крупнейшей платформы для торговли криптовалютными опционами.
По оценкам Bloomberg, стоимость Deribit может составлять от 4 до 5 млрд долларов. Интерес к платформе обусловлен впечатляющими показателями роста: в 2024 году объем торгов опционами на Deribit вырос на 99% по сравнению с предыдущим годом и достиг $743 млрд, при общем объеме торгов около $1,2 трлн.
🔎 На фоне расширения бизнеса Kraken демонстрирует высокий уровень прозрачности в работе с регуляторами. Согласно опубликованному отчету за 2024 год, общее количество запросов от правоохранительных органов и регуляторов выросло на 38,6% по сравнению с 2023 годом. Американские ведомства составили 28,6% всех запросов, причем ФБР направило наибольшее число запросов среди американских агентств. Примечательно, что SEC, несмотря на небольшую долю в общем числе запросов (1,9%), сформировала 37,3% всех регуляторных запросов в США.
🌐 Географическое распределение запросов отражает глобальный характер деятельности биржи. Из 6826 полученных запросов в 2024 году 34,5% касались аккаунтов в США, 8,8% - в Великобритании и 8,5% - в Германии. Компания предоставила данные по 57% запросов, что свидетельствует о сбалансированном подходе к сотрудничеству с регуляторами при соблюдении интересов клиентов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord
💼 Новости портфельной компании:
Discord объявил о вступлении в некоммерческую организацию Robust Open Online Safety Tools (ROOST), созданную совместно с Google, OpenAI и Roblox. Инициатива направлена на разработку и распространение открытых инструментов с использованием ИИ для защиты детей в интернете.
🗣 "Безопасность в интернете – задача, которую можно решить только общими усилиями. Наша цель – не просто обезопасить пользователей Discord, а внести вклад в создание защищенной онлайн-среды для всех пользователей, и в первую очередь для подрастающего поколения", – отметил Клинт Смит, главный юрисконсульт Discord.
В рамках ROOST планируется создание единой платформы для инструментов модерации с использованием ИИ, которые будут доступны через API. Discord намерен интегрировать свой опыт работы в проекте Lantern по обмену информацией между платформами, запущенном в 2023 году совместно с Meta и Google. Это объединение усилий крупных технологических компаний может стать значимым шагом в создании более безопасной онлайн-среды, особенно в условиях усиливающегося давления со стороны законодателей.
Параллельно с участием в глобальной инициативе ROOST, Discord продолжает развивать собственные инструменты безопасности. Компания представила новую функцию "Ignore", которая позволяет пользователям скрывать сообщения от других участников без необходимости их полной блокировки. Нововведение стало ответом на многочисленные запросы сообщества, особенно от подростковой аудитории, искавшей менее конфронтационный способ ограничения коммуникации.
В отличие от полной блокировки, новая функция позволяет пользователям скрыть нежелательные сообщения и уведомления, сохраняя при этом возможность просматривать их позже и получать предупреждения о присутствии игнорируемых пользователей перед входом в общие голосовые чаты.
https://www.theverge.com/news/609367/roblox-discord-openai-google-roost-online-safety-tools
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid
💼 Новости портфельной компании:
В начале 2025 года Plaid, ведущая финтех-компания, предоставляющая инфраструктуру для связи банковских счетов с финансовыми приложениями, объявила о расширении своего присутствия на рынке. К существующей сети офисов в Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Амстердаме добавится новый стратегический хаб в регионе Triangle (Роли-Дарем, Северная Каролина). Выбор новой локации был обусловлен наличием сильных университетов и относительно низкой стоимостью жизни.
📈 Компания демонстрирует уверенный рост финансовых показателей. В 2024 году выручка Plaid увеличилась более чем на 25%. Основанная в 2013 году, компания существенно расширила клиентскую базу за пределы финтех-сектора, включив в портфель таких клиентов как PayPal (владелец Venmo), Zillow и H&R Block. К концу 2025 года компания планирует нанять 60-70 сотрудников в новом офисе, который будет сфокусирован на развитии продаж, маркетинга и управления клиентскими отношениями.
Параллельно с географической экспансией Plaid активно развивает стратегические партнерства. В феврале 2025 года компания объявила о двух значимых коллаборациях. Объединив усилия с Algebrik AI, Plaid разрабатывает новый подход к кредитованию: технологии искусственного интеллекта будут анализировать данные Plaid, помогая кредитным союзам и банкам принимать более взвешенные решения. Интеграция с Green Check расширит доступ к финансовым данным для поставщиков услуг в индустрии каннабиса, создавая прозрачность для кредитования, страхования и платежей в этом сегменте.
🛠 В рамках расширения функционала платформы компания развивает собственную систему управления ключами (Plaid KMS). За последние три года Plaid создала и успешно внедрила собственную систему. Это внутреннее решение позволило не только повысить эффективность обработки данных, но и существенно снизить операционные расходы. Важным преимуществом системы стала возможность для технических специалистов компании самостоятельно управлять процессами безопасности без привлечения сторонних решений.
Перспективы развития Plaid связаны с дальнейшим расширением клиентской базы, развитием новых партнерств и укреплением позиций в качестве ключевого игрока инфраструктуры цифровых финансовых услуг. По данным Bloomberg, компания работает с Goldman Sachs над организацией тендерного предложения объемом $300-400 млн. Это решение позволит ранним инвесторам и сотрудникам продать существующие акции.
https://www.crowdfundinsider.com/2025/01/235171-financial-infrastucture-fintech-plaid-reveals-2025-business-expansion-plans/
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX
💼 Новости портфельной компании:
SpaceX продолжает расширять свое присутствие в космической отрасли, реализуя амбициозные проекты от масштабного обновления спутниковой группировки Starlink до создания собственного города в Техасе.
🌇 В феврале 2025 года компания сделала важный шаг к реализации одного из своих амбициозных проектов – созданию собственного города. Окружной суд Кэмерон одобрил проведение выборов 3 мая 2025 года по вопросу инкорпорации территории, где расположен испытательный комплекс компании. Согласно данным исследования местного влияния, на объекте работает более 3400 сотрудников SpaceX и подрядчиков. Территория будущего города, расположенная у пляжа Бока-Чика недалеко от границы с Мексикой, уже стала центром разработки и испытаний космического корабля Starship. Примечательно, что из примерно 250 земельных участков в предложенных городских границах только 10 не принадлежат компании.
🗣 Катрин Людерс, генеральный менеджер Starbase, подчеркивает, что создание муниципалитета значительно упростит процессы развития местной инфраструктуры. Однако это решение вызывает озабоченность у экологических организаций, которые обеспокоены возможным влиянием расширения деятельности на окружающую среду.
🚀 Параллельно с развитием наземной инфраструктуры SpaceX демонстрирует значительное продвижение в разработке своего флагманского проекта – ракеты Starship. Компания успешно провела статические огневые испытания обеих ступеней ракеты в рамках подготовки к следующему интегрированному полету (IFT-8). Первая ступень Super Heavy прошла полноценные испытания всех 33 двигателей Raptor, симулируя условия запуска. Вторая ступень также прошла тестирование с различными режимами тяги для воспроизведения полетных условий.
Хотя предыдущий тестовый полет (IFT-7) в январе 2025 года показал смешанные результаты, включая успешный захват первой ступени с помощью пусковой башни, но потерю связи со второй ступенью примерно через 8,5 минут после старта, компания продолжает совершенствовать технологии. Очередной запуск ожидается в конце февраля, при условии получения необходимых разрешений от Федерального управления гражданской авиации (FAA).
🧑🚀🌖 Особое значение имеет успешное развитие программы Starship, которая критически важна для будущих проектов, включая участие в программе NASA Artemis по отправке астронавтов на Луну. Планируется использование Starship в миссии Artemis 3, запланированной на 2027 год, что требует дальнейшего совершенствования технологий и проведения дополнительных испытательных полетов.
🛰 Важным аспектом деятельности SpaceX является обновление спутниковой группировки Starlink. По данным астронома Джонатана Макдауэлла, только в январе 2025 года 87 спутников Starlink вошли в атмосферу Земли. Из общего числа 7821 запущенных спутников 817 были выведены из эксплуатации, включая неисправные аппараты. В настоящее время на орбите находится около 6200 действующих спутников Starlink.
В письме к Федеральной комиссии по связи США компания отметила, что придерживается проактивного подхода к выводу спутников из эксплуатации, основываясь на детальном инженерном анализе вероятности критических отказов систем. Такой подход, хотя и является затратным, направлен на сохранение и защиту низкой околоземной орбиты.
🇪🇸 Компания также активно развивает направление военных и государственных контрактов. Недавно SpaceX успешно запустила военный спутник связи SpainSat NG I для испанской компании Hisdesat. Спутник, созданный консорциумом Airbus Defence & Space и Thales Alenia Space, предназначен для обеспечения связи испанских вооруженных сил и союзных государств.
Однако получение новых контрактов от правительства США вызывает критику на фоне участия Илона Маска в инициативах администрации Трампа по сокращению федеральных расходов. Новый контракт NASA стоимостью около $39 млн спровоцировал дискуссии о возможном конфликте интересов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket
💼 Новости портфельной компании:
Компания GrubMarket анонсировала зимний релиз своей ERP-платформы WholesaleWare с искусственным интеллектом. Обновление включает ряд важных улучшений, направленных на оптимизацию работы оптовых поставщиков и дистрибьюторов продуктов питания. Релиз предлагает расширенный функционал для автоматизации рутинных операций, углубленной аналитики и повышения общей эффективности бизнес-процессов.
Зимний релиз WholesaleWare включает четыре ключевых обновления. Автоматизация рабочих процессов позволяет настраивать правила для автоматического расчета стоимости доставки, упаковки и наценок с учетом различных параметров. Расширенная аналитика дает возможность гибко настраивать отчеты о продажах. Добавлены функции быстрого создания и поиска заказов с любой страницы системы. Также появилась возможность массового обновления статусов заказов и одновременной отгрузки нескольких заказов.
🗣 "Наша команда высоко ценит обратную связь от клиентов, и эти обновления были разработаны для решения их самых актуальных задач", – подчеркнула Женевьев Ван, директор по продукту компании.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy
💼 Новости портфельных компаний:
2024 год стал периодом глубоких изменений и роста для Alto Pharmacy, что следует из письма компании инвесторам. Несмотря на неожиданные отраслевые трудности в начале года, компания достигла значительного прогресса в достижении своих целей. Этот прогресс заложил основу для переломного 2025 года, когда компания планирует достичь прибыльности и продолжить реализацию своей миссии по улучшению качества жизни для всех нуждающихся.
🎯В 2024 году Alto сосредоточилась на трех стратегических задачах:
1️⃣Улучшение юнит-экономики.
2️⃣Повышение эффективности роста.
3️⃣Формирование команды мирового класса при сохранении стабильных фиксированных затрат.
📈 Компания достигла значительного прогресса в реализации всех трех целей благодаря нескольким ключевым улучшениям:
1️⃣ Валовая маржа увеличилась на 120 базисных пунктов до 7,1% благодаря пересмотру соглашений с оптовыми поставщиками и установлению прямых закупочных контрактов с производителями.
2️⃣ Достигнут существенный прогресс в снижении переменных затрат. К концу года стоимость обслуживания на одну доставку снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (с учетом корректировки на структуру продаж) благодаря внедрению ИИ-ассистента для фармацевтов и другим инициативам по автоматизации. Затраты на доставку также сократились на 17% благодаря переходу на работу с партнерскими службами доставки.
3️⃣ Постоянные затраты были сокращены на 26%, что составило более $26 млн.
Выручка осталась на уровне 2023 года, несмотря на существенное замедление рынка фертильности (рост выручки 11% против 30-50% в предыдущие годы) и намеренное сокращение устаревшего направления не-фертильного бизнеса. Компании удалось сохранить уровень выручки благодаря росту доходов от корпоративных партнерств с менее чем $5 млн в 2023 году до $60 млн в 2024 году (с выходом на годовой показатель более $130 млн) и сокращению фиксированных затрат более чем на $19 млн по сравнению с планом.
В 2025 году Alto планирует завершить то, что почти удалось достичь в 2024 году: обеспечить прибыльность всей компании и масштабировать бизнес, что будет достигнуто путем фокуса на следующих направлениях:
1️⃣ Продолжение масштабирования корпоративных партнерств через расширение существующих и добавление новых партнеров по дистрибуции, успешный запуск первого партнерства Hub+ (сервисная модель в фармацевтической индустрии, которая объединяет несколько ключевых функций для оптимизации доступа пациентов к лекарственным препаратам) и добавление новых программ и партнеров.
2️⃣ Запуск новых продуктов для увеличения доли рынка в сегменте фертильности. Alto является крупнейшей независимой фармацевтической компанией в сфере фертильности в стране.
3️⃣ Продолжение повышения операционной эффективности через ИИ и автоматизацию. Alto лидирует в фармацевтической отрасли по внедрению ИИ и разработала ИИ-ассистента для фармацевтов. В 2025 году компания продолжит развитие своей проприетарной технологической платформы через расширение патентованных технологий.
4️⃣ Улучшение валовой маржи через расширение прямых закупочных соглашений и оптимизацию управления запасами.
5️⃣ Сохранение постоянных затрат на уровне 2024 года, что становится все более сложной задачей с учетом роста бизнеса.
🌎 По данным HTF Market Intelligence, глобальный рынок услуг доставки рецептурных препаратов демонстрирует устойчивый рост с прогнозируемым увеличением с $8 млрд в 2023 году до $16,5 млрд к 2032 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 11%. Основными драйверами роста являются растущий спрос на удобные решения в здравоохранении, демографические изменения, связанные со старением населения, и активное развитие цифровых технологий в медицине.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
🔥По сообщению Financial Times, шведский финтех-гигант Klarna готовится к выходу на IPO в апреле 2025 года. Goldman Sachs и Morgan Stanley, ведущие банки размещения, планируют опубликовать аналитические отчеты в ближайшие дни, что сигнализирует о приближении листинга.
За первые девять месяцев 2024 года компания продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты. Валовый объем продаж (GMV) вырос на 16% до $72,7 млрд, а выручка увеличилась на 23% до $1,86 млрд. Доходы от транзакций и сервисов показали еще более быстрый рост – на 25% до $1,57 млрд. Скорректированная операционная прибыль составила $109,7 млн.
Особенно успешным для компании стал американский рынок, где рост составил 33% в годовом исчислении. США являются крупнейшим рынком Klarna с более чем 34 млн активных пользователей.
В рамках подготовки к IPO компания провела значительную оптимизацию бизнес-процессов с помощью искусственного интеллекта. Штат сократился с 4500 до 3500 сотрудников, а AI-powered чат-бот заменил работу 700 специалистов службы поддержки. Компания также сэкономила около $10 млн в год на маркетинговых расходах благодаря внедрению ИИ.
👏🏾В преддверии исторического для компании события Klarna демонстрирует комплексный подход к подготовке к публичному размещению. Компания активно расширяет свое присутствие через стратегические партнерства. Недавние соглашения со Stripe позволят интегрировать платежные решения Klarna в 26 странах, а партнерство с Zalando укрепляет позиции компании на европейском рынке модной розничной торговли. На фоне восстановления финтех-сектора, где индекс FinTech IPO показал рост более 58% за последние 12 месяцев, предстоящее размещение Klarna может стать одним из крупнейших IPO 2025 года и задать тон для других технологических компаний, планирующих выход на публичный рынок.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
В то время как многие компании осторожно подходят к внедрению искусственного интеллекта, шведский финтех-гигант Klarna демонстрирует радикально иной подход. CEO компании Себастьян Симятковски открыто заявляет о масштабной интеграции ИИ в бизнес-процессы, что уже привело к значительному сокращению персонала и трансформации рабочих процессов.
🗣 "Я придерживаюсь мнения, что ИИ уже сегодня способен выполнять любую работу, которую делаем мы, люди. Вопрос только в том, как мы его применяем", – заявил Симятковски в недавнем интервью Bloomberg. Его позиция резко контрастирует с мнением других лидеров индустрии, включая главу NVIDIA Дженсена Хуанга, которые видят в ИИ скорее инструмент повышения эффективности работы сотрудников, чем их замену.
Результаты внедрения ИИ в Klarna впечатляют:
📍Штат сотрудников сократился с 4500 до 3500 человек за счет естественной убыли и прекращения найма
📍Чат-бот компании заменяет работу 700 специалистов службы поддержки, решая вопросы клиентов на 9 минут быстрее
📍Экономия на маркетинговых расходах достигла 10 миллионов долларов в год
📍Существенно сократилось время работы штатных юристов
📍Оптимизированы коммуникационные процессы
Симятковски утверждает, что сотрудники Klarna поддерживают внедрение ИИ, поскольку экономия от автоматизации частично распределяется среди оставшегося персонала в виде повышения зарплат и стоимости акций компании.
По мнению CEO Klarna, наибольшему риску автоматизации подвержены офисные работники, в то время как физический труд, например, управление грузовиком, пока остается прерогативой человека. Эта позиция отражает более широкий тренд в индустрии, где 41% работодателей планируют к 2030 году сократить персонал, чьи навыки становятся менее релевантными.
Агрессивный подход Klarna к внедрению ИИ происходит на фоне масштабных изменений в индустрии цифровых платежей. Согласно последним исследованиям, объем рынка цифровых платежей, оцениваемый в $103,63 млрд в 2023 году, может достичь $409,28 млрд к 2032 году при среднегодовом росте 16,52%.
Особенно важным для Klarna является сегмент Buy Now Pay Later, который, по прогнозам, вырастет с $31,40 млрд долларов в 2023 году до $178,52 млрд к 2032 году, демонстрируя впечатляющий рост в 21,30% ежегодно. Этот рост во многом обусловлен растущим спросом на гибкие платежные решения среди молодых потребителей.
Klarna продолжает оставаться одним из ключевых игроков на рынке цифровых платежей наряду с такими гигантами как PayPal, Square и Stripe. Однако именно радикальный подход к внедрению ИИ может стать тем фактором, который определит будущее положение компании на рынке.
https://fortune.com/2025/02/03/klarna-ceo-ai-replacing-human-workers/
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere
💼 Новости портфельной компании:
Automation Anywhere является одним из ведущих мировых поставщиков решений для роботизированной автоматизации процессов (RPA). Компания предлагает облачную платформу, которая сочетает в себе технологии RPA, искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики для автоматизации повторяющихся задач и оптимизации бизнес-процессов.
Одним из ключевых продуктов компании является Automation Co-Pilot - ассистент на базе генеративного ИИ, интегрированный с Amazon Q Business. Это решение позволяет автоматизировать сложные рабочие процессы через интуитивно понятный разговорный интерфейс и может быть встроено в популярные корпоративные приложения, такие как Salesforce, SAP и ServiceNow.
Эффективность решений Automation Anywhere подтверждается впечатляющими результатами внедрения:
📍Сокращение времени обработки запросов службой поддержки на 80%.
📍Повышение показателя NPS (индекса потребительской лояльности) на 20%.
📍Трехкратное увеличение продуктивности сотрудников.
📍Снижение количества ошибок в процессах, связанных с соблюдением нормативных требований, на 50%.
Решения компании находят широкое применение в различных отраслях:
📍В банковском секторе они позволяют ускорить обработку кредитных заявок на 45% и повысить маржу андеррайтинга на 20%.
📍В здравоохранении сокращают задержки в обработке страховых требований на 40%.
📍В производстве снижают время простоя на 30%.
📍В энергетическом секторе повышают эффективность управления инфраструктурой на 25%.
🛢Особого внимания заслуживает опыт внедрения решений Automation Anywhere в Petrobras - одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира. В январе 2025 года компания запустила масштабную инициативу по расширению использования RPA решений через свое транспортное подразделение Transpetro.
💪Предыдущий опыт сотрудничества Petrobras с Automation Anywhere уже продемонстрировал впечатляющие результаты: внедрение нового решения на базе генеративного искусственного интеллекта позволило компании достичь экономии в размере $120 млн всего за трехнедельный период. Этот результат особенно показателен, так как демонстрирует не только технологический потенциал решений Automation Anywhere, но и их способность быстро приносить измеримую финансовую отдачу в условиях крупного промышленного предприятия.
🌎Успех внедрения решений Automation Anywhere в Petrobras также демонстрирует растущее влияние компании на латиноамериканском рынке, где она уже обслуживает около 600 клиентов, включая других промышленных гигантов региона - Vale и Eletrobras.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼Новости портфельной компании:
Kraken сообщил об исключительных финансовых результатах за 2024 год. Выручка компании более чем удвоилась и достигла $1,5 млрд по сравнению с $671 млн в предыдущем году, продемонстрировав рост на 128%. Скорректированная EBITDA составила $380 млн, что свидетельствует о высокой прибыльности на фоне общего подъема рынка цифровых активов.
💰📈Финансовые показатели компании продемонстрировали значительный рост по всем ключевым направлениям. К концу 2024 года объем активов на платформе Kraken достиг $42,8 млрд, а количество активных счетов с ненулевым балансом превысило 2,5 млн. За год биржа обработала торговые операции общим объемом $665 млрд. Особенно впечатляющим оказался средний доход на одного клиента - более $2000, что, по заявлению компании, превосходит аналогичные показатели как традиционных, так и криптовалютных бирж.
Такие сильные результаты были достигнуты на фоне значительных изменений в руководстве компании. В конце 2024 года к команде присоединился новый со-CEO Арджун Сетхи, который также является соучредителем венчурной фирмы Tribe Capital. Под его руководством биржа взяла курс на повышение прозрачности своей деятельности. Сетхи заявил о намерении продолжать публикацию квартальных финансовых отчетов с постоянно расширяющимся набором показателей.
Впечатляющий рост компании спровоцировал активные обсуждения возможного выхода Kraken на фондовый рынок. За 14 лет своего существования биржа привлекла всего $27 млн долларов первичного капитала, демонстрируя высокую эффективность управления ресурсами. Отраслевые аналитики, включая команду ETF-провайдера Bitwise, прогнозируют, что компания может провести IPO уже в 2025 году. 🗣 В интервью Bloomberg Сетхи отметил, что публикация подробной финансовой отчетности помогает подготовить почву для возможного размещения акций на бирже, хотя компания сохраняет гибкость в отношении способов привлечения капитала.
На фоне конкурентов показатели Kraken отражают общее восстановление криптовалютного рынка. Для сравнения, по оценкам аналитиков, выручка крупнейшей американской криптобиржи Coinbase Global Inc. за 2024 год может составить около $6 млрд. Официальные результаты Coinbase будут опубликованы 13 февраля.
Основанная в 2011 году Джесси Пауэллом и Тхань Лыу, Kraken за годы работы зарекомендовала себя как один из ключевых игроков криптовалютной индустрии. Компания особенно сильна в сегменте операций между стейблкоинами и фиатными валютами, где ее доля составляет более 40% среди централизованных бирж. Техническая инфраструктура биржи впечатляет: с момента основания через нее было проведено 2,5 млрд сделок при показателе доступности системы 99,9% и задержке исполнения операций менее 2 миллисекунд. Последние финансовые результаты и стратегические инициативы показывают, что Kraken успешно позиционирует себя для дальнейшего роста на развивающемся рынке цифровых активов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼Новости портфельной компании:
После победы Дональда Трампа на выборах крупнейшие игроки криптовалютного рынка начали активно выстраивать отношения с новой администрацией. Kraken, Blockchain.com и Ripple наняли лоббистскую фирму Ballard Partners, имеющую тесные связи с избранным президентом. Только за декабрь 2024 года эти компании заплатили фирме $60,000 за услуги по лоббированию криптовалютной политики.
В SEC происходят значительные кадровые изменения. После ухода Гэри Генслера с поста председателя комиссию временно возглавил Марк Уеда. Новая администрация выдвинула на пост главы SEC Пола Аткинса, чье утверждение ожидается в Сенате. Параллельно создана рабочая группа по криптоактивам под руководством комиссара Хестер Пирс, известной своим про-криптовалютным подходом.
На этом фоне продолжается рассмотрение судебного иска SEC против Kraken. Федеральный судья Уильям Оррик отклонил аргумент биржи о превышении SEC своих полномочий (доктрина существенных вопросов), но сохранил возможность защиты на основании отсутствия четких регуляторных указаний.
Решение суда может повлиять на аналогичные дела против Coinbase, Ripple и Binance, которые также использовали доктрину существенных вопросов в своих судебных спорах с SEC.
Важно отметить увеличение лоббистской активности: Ballard Partners привлекла 40 новых клиентов после победы Трампа на выборах, что превышает показатели за предыдущие 10 месяцев.
Наблюдается явный тренд на сближение криптоиндустрии с новой администрацией через профессиональных лоббистов. Учитывая заявленную Трампом поддержку криптовалютного сектора и назначение про-криптовалютных специалистов на ключевые посты, можно ожидать смягчения регуляторного давления на отрасль.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX
💼 Новости портфельной компании:
🛰📱Илон Маск в своей социальной сети Х объявил, что SpaceX начинает бета-тестирование технологии прямого спутникового подключения к мобильным телефонам через систему Starlink. Это событие знаменует важный этап в развитии глобальных телекоммуникаций, открывая новые возможности для связи в самых отдаленных уголках планеты.
Бета-тестирование сервиса Direct-to-Cell начнется 27 января 2025 года. Эта инновационная технология позволит обычным мобильным телефонам напрямую подключаться к спутникам Starlink без необходимости использования традиционной наземной инфраструктуры.
Технологическое решение SpaceX представляет собой уникальную систему "космических сотовых вышек", которая обеспечивает возможность совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться Интернетом в любой точке земного шара. Важно отметить, что для использования этой технологии не потребуется покупка нового телефона или дополнительного оборудования – сервис будет работать с существующими устройствами.
В чрезвычайных ситуациях, когда традиционные сети связи могут выйти из строя, такая система способна сыграть критически важную роль в спасении жизней. Особенно это актуально для отдаленных районов, где развертывание традиционной телекоммуникационной инфраструктуры экономически нецелесообразно или технически затруднительно.
Успешная реализация проекта Direct-to-Cell может существенно повлиять на развитие глобальной телекоммуникационной инфраструктуры. Начинающееся бета-тестирование станет ключевым этапом в оценке надежности и масштабируемости новой технологии. По мере развития проекта ожидается, что следующее поколение спутников Starlink сможет обеспечить скорость передачи данных, превышающую 2 Гбит/с.
Эксперты отмечают, что успех этой инициативы может стать поворотным моментом в истории телекоммуникаций, предоставляя надежное решение для связи в чрезвычайных ситуациях и открывая новые возможности для развития отдаленных регионов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere
💼 Новости портфельной компании:
🇮🇳 В рамках Всемирного экономического форума в Давосе компания Automation Anywhere объявила о расширении стратегического партнерства с PwC India. Ключевым элементом сотрудничества стала интеграция новейших технологий ИИ-агентов в собственную разработку PwC India – комплексную систему управления расходами Intelligent Spend Management Suite (ISMS).
Сотрудничество между компаниями, начавшееся в 2024 году, выходит на качественно новый уровень развития. Внедрение технологий Automation Anywhere расширило возможности системы ISMS в сфере поддержки принятия решений по закупкам и реализации полностью автоматизированной обработки платежей.
🗣 Председатель PwC India Санджив Кришан подчеркнул стратегическую значимость интеграции технологий ИИ-агентов от Automation Anywhere для решения актуальных задач современного бизнеса. Сочетание глубокой отраслевой экспертизы PwC с технологической платформой Automation Anywhere открывает перед организациями новые возможности для повышения операционной эффективности и качества принимаемых решений.
Объединение компетенций Automation Anywhere и PwC India создает основу для разработки прорывных решений в различных направлениях бизнеса.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord
💼 Новости портфельной компании:
Компания Discord сделала важный шаг в развитии рекламного направления и увеличения монетизации платформы, назначив своего первого директора по развитию бизнеса с целью масштабирования продаж и партнерских программ.
Успех Discord во многом связан с его способностью создавать вовлеченные сообщества. Платформа предлагает удобные инструменты для организации различных каналов коммуникации, интеграции ботов и персонализации пользовательского опыта. Эта развитая инфраструктура делает Discord особенно привлекательным для рекламодателей, стремящихся достичь активной и вовлеченной аудитории.
Назначение Джулс Шумейкер на пост CBO Discord в январе 2025 года стало значимым событием для компании. Имея более двух десятилетий опыта в сфере игровой рекламы, включая работу в должности CRO в Unity (2021-2024) и вице-президента по рекламе в игровом издательстве Zynga, она привносит в компанию глубокое понимание рекламного рынка. Её приход совпадает с периодом активного развития рекламных продуктов компании и расширением возможностей платформы по монетизации.
В течение 2024 года Discord представил два инновационных рекламных формата, которые отражают глубокое понимание компанией своей аудитории. В марте был запущен Play Quests, а в октябре того же года появился Video Quests. Оба формата работают по модели rewarded ads, где пользователи получают внутриплатформенные награды за взаимодействие с рекламным контентом. Такой подход не только обеспечивает высокую эффективность рекламы, но и создает позитивный пользовательский опыт, что особенно важно для поддержания лояльности аудитории.
В области ценообразования Discord придерживается гибкой политики, устанавливая стоимость за тысячу показов рекламы (CPM - Cost Per Mille) на уровне 25-30 долларов в зависимости от формата, региона и охвата. Это означает, что рекламодатели платят 25-30 долларов за каждую тысячу показов их рекламного сообщения пользователям платформы. Компания сознательно поддерживает конкурентные цены для тестирования рынка, уделяя особое внимание качественным метрикам, таким как охват, частота контакта и уровень вовлечения пользователей.
Для поддержки растущего рекламного направления Discord формирует сильную команду профессионалов. Текущий штат отдела продаж и партнерств насчитывает около 40 сотрудников, и компания продолжает активный набор специалистов. Это свидетельствует о серьезности намерений Discord в развитии рекламного направления.
В своем подходе к монетизации Discord демонстрирует редкую способность сохранять баланс между коммерческими интересами и потребностями пользователей. Компания учла опыт таких платформ как Twitch, который в 2022-2023 годах частично утратил связь с геймерской аудиторией из-за чрезмерного фокуса на привлечении неэндемичных рекламодателей.
Стратегия Discord направлена на постепенное масштабирование рекламного бизнеса с приоритетом качества пользовательского опыта над краткосрочной финансовой выгодой. Это особенно важно, учитывая роль платформы как пространства, объединяющего различные сообщества – от геймеров и учебных групп до профессиональных команд. Такой взвешенный подход к развитию создает прочную основу для долгосрочного успеха Discord на рынке коммуникационных платформ.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX
💼 Новости портфельной компании:
🌔15 января SpaceX успешно отправила к Луне сразу два частных посадочных модуля. Ракета Falcon 9 вывела в космос аппараты Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience японской компании iSpace. Blue Ghost несет 10 научных приборов NASA и планирует совершить посадку в районе Море Кризисов через 45 дней. Resilience, для которого это вторая попытка после неудачной посадки в 2023 году, достигнет лунной орбиты через четыре месяца и попытается приземлиться в районе Море Холода.
🛰14 января компания осуществила успешный запуск миссии Transporter-12, в ходе которой на орбиту была выведена 131 полезная нагрузка. Среди них – 36 спутников Planet для съемки Земли, первые три коммерческих гиперспектральных спутника индийской компании Pixxel, а также спутник MBZ-Sat из ОАЭ. Особого внимания заслуживает спутник SatGus, оснащенный экраном для демонстрации фотографий на фоне Земли – проект, направленный на популяризацию космических исследований.
Однако 16 января произошла неудача в программе Starship. Во время седьмого тестового полета, хотя первая ступень Super Heavy успешно вернулась на стартовую площадку и была поймана механическими «руками» башни, верхняя ступень Starship потеряла связь с Землей через восемь минут после старта и разрушилась. По предварительной оценке, причиной стала утечка жидкого кислорода, которая привела к нарастанию давления и разрушению ракеты.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
Klarna выходит на рынок автомобильных подписок и расширяет свое присутствие на европейском рынке, заключив стратегическое партнерство с мюнхенским стартапом FINN. Соглашение позволяет немецким клиентам FINN использовать платежные решения Klarna для оплаты ежемесячных подписок на автомобили. 🚗🚙
🗣 "Для дорогостоящих товаров особенно важна возможность гибкой оплаты", – подчеркивает Максимилиан Вюр, сооснователь и CEO FINN. "Благодаря сотрудничеству с Klarna наши клиенты получают удобный и простой способ оплаты, не усложняющий работу нашей компании".
📈🚘 Партнерство выглядит особенно перспективным на фоне впечатляющего роста рынка автомобильных подписок, который, по прогнозам экспертов, достигнет 8,5 млрд евро в 2025 году и продолжит расти на 33% ежегодно, достигнув 85 млрд евро к 2033 году.
В то время как рынок BNPL демонстрирует признаки замедления, где рост объема заявок составил 20% с ноября 2023 по ноябрь 2024 года, Klarna активно диверсифицирует свой бизнес и оптимизирует внутренние процессы с помощью искусственного интеллекта. Компания развивает спектр финансовых услуг, выходя за рамки традиционного BNPL-сервиса. Компания запустила мобильное приложение с интегрированными торговыми функциями, развивает продукт "balance" для управления денежными средствами и внедряет токенизированные платежи для работы с глобальными партнерами, включая Uber, Flink, Instacart и другие. По данным компании, использование платежных решений Klarna повышает конверсию при оформлении подписок на 47% и сокращает непроизвольный отток клиентов на 31%.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket
💼 Новости портфельной компании:
GrubMarket завершил сделку по приобретению Bay Cities Produce – дистрибьютора продуктов питания из Сан-Леандро, Калифорния. Интеграция нового актива укрепит позиции компании на рынке фудсервиса Северной Калифорнии и ускорит цифровую трансформацию отрасли.
Синергетический эффект от объединения Bay Cities Produce и подразделения GrubMarket – Daylight Foods, одной из крупнейших компаний фудсервиса в Калифорнии, проявился уже в первые месяцы интеграции. Команда Daylight Foods под руководством операционного директора Кита Брюера и генерального менеджера Криса Влахопулиотиса обеспечила плавный переход бизнес-процессов. В штат были приняты более 120 сотрудников Bay Cities, сохранено большинство клиентских контрактов, а бесперебойные поставки в пиковый сезон Дня благодарения подтвердили эффективность объединенной операционной модели.
🗣 "Когда нам представилась возможность приобрести Bay Cities Produce, мы понимали необходимость быстрых и решительных действий для эффективного перехода бизнеса", – комментирует Кит Брюер, операционный директор Daylight Foods и вице-президент по операциям GrubMarket. "Наша команда работала круглосуточно, чтобы интегрировать сотрудников Bay Cities в семью Daylight. Отдел продаж связался с более чем 100 клиентами, гарантируя стабильность обслуживании. Для нас это приобретение – не просто расширение бизнеса, это инвестиция в сообщество и обеспечение бесперебойности цепочки поставок продуктов питания".
Технологическая трансформация станет ключевым элементом развития объединенной компании. Bay Cities Produce получит доступ к передовым программным решениям GrubMarket: облачной ERP-системе WholesaleWare для комплексного управления бизнес-процессами, ИИ-платформе GrubAssist для углубленной аналитики и автоматизации, мобильному решению для электронной коммерции Orders IO и специализированной платежной системе GrubPay.
🗣 "Bay Cities Produce десятилетиями пользуется заслуженным уважением в индустрии фудсервиса, и мы рады приветствовать ее сотрудников и клиентов в семье GrubMarket", – отмечает Майк Сюй, CEO GrubMarket. "Синергия между Bay Cities Produce и Daylight Foods усиливает наши рыночные позиции. Это приобретение отражает наше стремление модернизировать цепочку поставок продуктов питания при сохранении многолетних деловых партнерств".
https://www.prnewswire.com/news-releases/grubmarket-acquires-bay-cities-produce-to-expand-its-footprint-in-the-northern-california-foodservice-industry-302378740.html
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid
💼 Новости портфельной компании:
В феврале 2025 года компания Plaid, один из ключевых игроков в сфере финансовых технологий, объявила о масштабном обновлении своего бренда. Это решение отражает значительную эволюцию компании от простого сервиса подключения банковских счетов до многофункциональной платформы, обслуживающей более 7000 финтех-компаний. На сегодняшний день инфраструктура Plaid обеспечивает подключение к каждому второму банковскому счету в США, что демонстрирует впечатляющий рост с момента основания компании в 2013 году.
За последнее десятилетие платформа Plaid существенно расширила свой функционал в ответ на развитие финансового сектора. Компания вышла далеко за пределы базовой функции аутентификации счетов, добавив инструменты предотвращения мошенничества, обработки платежей и принятия решений по кредитованию. Система теперь поддерживает широкий спектр платежных методов, включая P2P (сервисы прямых денежных переводов между пользователями), цифровые кошельки и встроенные платежные системы в различных приложениях и умных устройствах.
👨🏼🦰 Особое внимание уделяется безопасности: компания недавно усилила свою команду, пригласив Фила Венейблса в качестве советника по безопасности. Это назначение подчеркивает приоритетное внимание компании к защите данных в условиях расширения глобальной экосистемы.
🇪🇺 В рамках международной экспансии Plaid активно развивает свое присутствие на рынке, особенно в Европе, где компания работает уже в 18 странах. Общее количество обслуживаемых рынков достигло 20. Для упрощения процесса выхода на европейский рынок компания предлагает единый API-интерфейс, который учитывает особенности различных банковских систем, методов аутентификации и форматов данных. Компания адаптирует свои решения под специфику каждого региона, предлагая локализацию на 17 языках, поддержку различных методов банковской аутентификации, оптимизированный выбор банков и унифицированную структуру данных для разных банковских форматов.
Развитие финансового сектора ставит перед компаниями новые задачи. Особое внимание Plaid уделяет подготовке к внедрению Регламента мгновенных платежей (IPR) в Европейском Союзе к концу 2025 года, который позволит осуществлять мгновенные переводы в евро круглосуточно без дополнительных комиссий.
За двенадцать лет Plaid прошла путь от стартапа до ключевого инфраструктурного игрока в мире финансовых технологий. Компания не только расширила географию присутствия и спектр услуг, но и создала надежную основу для дальнейшего развития финтех-индустрии. Стратегия компании, сочетающая технологические инновации с повышенным вниманием к безопасности, позволяет ей оставаться одним из лидеров в создании доступной и защищенной финансовой экосистемы будущего.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
В условиях стремительного роста рынка цифровых платежей JPMorgan Chase & Co., крупнейший банковский конгломерат США, объявил о стратегическом партнерстве со шведским финтех-гигантом Klarna в сфере сервисов рассрочки. Это сотрудничество открывает доступ к технологиям Klarna для 900 000 бизнес-клиентов JPMorgan Payments.
💥‼️Для рынка BNPL это партнерство имеет особое значение, поскольку впервые технологии ведущего финтех-провайдера становятся доступны через крупнейшую в мире систему эквайринга JPMorgan, которая ежегодно обрабатывает платежи на сумму $2 трлн. Такая интеграция существенно расширяет доступность сервисов рассрочки для миллионов потребителей по всему миру. ‼️
🗣 Комментируя новое партнерство, Себастьян Симятковски, CEO Klarna Group Plc, подчеркнул эволюцию компании в своем интервью Bloomberg News: "За последние годы мы эволюционировали в полноценную платежную сеть, подобную Amex и PayPal. Являясь банком, мы следуем естественному пути развития в условиях растущей конкуренции на рынке розничных банковских услуг".
Следуя этому курсу, шведский финтех-гигант последовательно расширяет свою дистрибьюторскую сеть, заключив партнерские соглашения со Stripe, Adyen и Worldpay после продажи собственного платежного сервиса (checkout business) в 2023 году. Компания, обслуживающая 85 млн клиентов по всему миру, активно развивается на американском рынке и рассматривает возможность получения банковской лицензии в США.
Для JPMorgan это партнерство представляет собой важный шаг в развитии BNPL-направления через платежное подразделение банка. 🗣 Макс Нойкирхен, со-руководитель глобального платежного бизнеса JPMorgan, отмечает растущий спрос на решения рассрочки, особенно от Klarna, подчеркивая, что партнерство упростит внедрение этого платежного метода для клиентов.
При этом примечательно, что кредитное подразделение JPMorgan ранее запретило своим клиентам использовать сервисы Klarna и Affirm, аргументируя это тем, что такие опции являются формой кредита, который нельзя оплачивать кредитными картами. Для этих клиентов банк предлагает собственный сервис рассрочки Chase Pay Over Time.
🔥 Партнерство JPMorgan и Klarna отражает общий тренд на созревание финтех-сектора, где все больше компаний предоставляют свои технологии традиционным банкам. Это сотрудничество может стать определяющим для развития рынка BNPL-сервисов, объединяя инновационный подход финтех-компаний с масштабом и надежностью традиционных финансовых институтов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AutomationAnywhere
💼 Новости портфельной компании:
Компания Automation Anywhere демонстрирует уверенный рост на глобальном рынке искусственного интеллекта, особенно в регионе Индии, где сосредоточено 40% всех внедрений ИИ-агентов компании. Успехи компании подкрепляются как признанием её руководителей профессиональным сообществом, так и впечатляющими финансовыми результатами.
🇮🇳Индийский рынок стал ключевым драйвером роста Automation Anywhere благодаря активному спросу со стороны глобальных центров разработки (GCC) и крупных национальных предприятий, стремящихся оптимизировать бизнес-процессы и сократить издержки. По словам основателя и CEO компании Михира Шуклы, Индия представляет собой наиболее динамично развивающийся рынок для компании.
📈Успех Automation Anywhere подтверждается высокими показателями внедрения технологий. В третьем квартале 2024 года компания зафиксировала двукратный рост числа сделок по внедрению ИИ-агентов и продолжающийся двузначный рост числа клиентов с миллионными контрактами. Особенно показательным является 80-% уровень успешного перехода от пилотных проектов к промышленной эксплуатации систем ИИ-агентов.
Отраслевая структура внедрений в Индии демонстрирует лидерство банковского сектора, финансовых услуг и страхования (BFSI), за которыми следуют производство, розничная торговля и логистика. Существенный потенциал роста наблюдается в здравоохранении, где высокая нагрузка на систему создает предпосылки для автоматизации процессов.
🏆👱♂️Компания активно развивает свою партнерскую экосистему. Недавно старший вице-президент по глобальным альянсам и каналам продаж Бен Ерушалми был включен в престижный список CRN® Channel Chiefs 2025 года. Под его руководством с 2021 года компания значительно расширила партнерскую сеть, создавая новые возможности роста для партнеров.
🌎Глобальные перспективы рынка ИИ-агентов выглядят многообещающе. По данным Grand View Research, объем рынка в 2023 году составил $3,86 млрд, а прогнозируемый среднегодовой темп роста с 2024 по 2030 год составляет 45,1%. Основными драйверами роста выступают растущий спрос на автоматизацию, развитие технологий обработки естественного языка и увеличение потребности в персонализированном клиентском опыте.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
💱 В начале февраля 2025 года глава шведского финтех-гиганта Klarna Себастьян Симятковски сделал историческое объявление - компания начинает работу с криптовалютами. ‼️
🗣"Пришло время перемен. Klarna открывает для себя мир криптовалют!" - объявил CEO в социальных сетях, отметив, что компания стала последним крупным финтех-игроком, принявшим это решение. Симятковски призвал криптосообщество к диалогу о том, как лучше интегрировать цифровые активы в экосистему Klarna, которая обслуживает 85 млн пользователей и более 500 тыс торговых партнеров, обрабатывая транзакции на сумму более $100 млрд в год.
🗣🗣В ответ на объявление главный директор по продуктам и технологиям Circle Никхил Чандхок предложил использовать стейблкоины для ускорения расчетов с продавцами и улучшения денежных потоков. Он также рекомендовал интегрировать криптокошельки для прямых криптоплатежей при покупках через Klarna. CEO CoinList Рагхав Гулати посоветовал разрешить платежи стейблкоинами в недорогих сетях, таких как Solana, и рассмотреть возможность хранения небольшой позиции в биткоине как защиту от инфляции.
Среди планируемых инноваций особое внимание привлекает сервис "Buy Crypto Now, Pay Later", который позволит пользователям покупать криптовалюту с отсрочкой платежа. Эта инициатива может существенно снизить входной барьер для новых криптоинвесторов, особенно учитывая, что около 30% транзакций Klarna проходит через дебетовые карты. При этом сервис включает уникальное условие: платежи будут осуществляться при значительном снижении цены криптовалюты, что создает определенные риски в условиях рыночной волатильности.
🗣Председатель Safello AB, ведущей криптобиржи в странах Северной Европы, отметил, что интеграция криптовалютных транзакций с существующей моделью BNPL может привести к обработке миллиардов долларов в цифровых активах.
🗣Решение о внедрении криптовалют стало новым этапом в эволюции взглядов CEO Klarna. "Три выдающихся предпринимателя, с которыми меня познакомил Эндрю Рид из Sequoia Capital, помогли мне увидеть потенциал криптовалют в новом свете", - признался Симятковски.
Это особенно интересно на фоне опыта конкурентов компании: американский сервис Affirm уже экспериментировал с криптовалютами, запустив в конце 2021 года в партнерстве с NYDIG программу Affirm Crypto Program для покупки и продажи биткоина. Однако в начале 2023 года программа была прекращена.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼Новости портфельной компании:
Kraken с начала 2025 года расширил свое глобальное присутствие и провел реструктуризацию руководящего состава.
В рамках стратегии развития на европейском рынке Kraken получил лицензию Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) в Европейском Союзе через приобретение кипрской инвестиционной компании, что было одобрено Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). Этот стратегический шаг позволяет компании предлагать регулируемые деривативные продукты опытным криптотрейдерам на отдельных рынках ЕС. Шеннон Куртас, со-CEO Kraken Pro & Exchange, подчеркнул, что европейский рынок остается главным приоритетом в стратегии глобальной экспансии компании.
Согласно недавнему исследованию Expert Consumers, Kraken обслуживает более 13 млн пользователей по всему миру и поддерживает более 400 цифровых активов и 8 фиатных валют. Биржа выделяется своими комплексными мерами безопасности, включая передовые решения холодного хранения, круглосуточное наблюдение и мониторинг угроз в реальном времени. Платформа получила сертификацию ISO/IEC 27001:2013 и прошла проверку SOC 2 Type 1, что подтверждает соответствие высоким стандартам безопасности.
Важным шагом в укреплении руководящего состава стало назначение Бена Грея на должность главного юрисконсульта (CLO). Грей, ранее занимавший должность глобального генерального юрисконсульта в Paxos, имеет более 15 лет опыта работы в сфере блокчейна, криптовалют и правового соответствия. На новой должности он будет курировать правовые вопросы, соответствие нормативным требованиям и управление корпоративными рисками.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket
💼 Новости портфельной компании:
GrubMarket объявила о запуске масштабной инициативы по поддержке калифорнийских фермеров в 2025 году. В рамках программы "Устойчивая Калифорния" компания предоставит бесплатный доступ к своему программному обеспечению всем фермерам штата. Кроме того, GrubMarket планирует помочь восстановить экологический баланс в районе Лос-Анджелеса после разрушительных лесных пожаров.
Компания, известная своими решениями на базе искусственного интеллекта для цифровой трансформации продовольственной цепочки поставок, планирует высадить не менее 100 000 деревьев в районе Лос-Анджелеса. По словам генерального директора GrubMarket Майка Сюя, это особенно важно в свете недавних природных катастроф.
Программное обеспечение, которое будет доступно фермерам бесплатно, включает три ключевых продукта: WholesaleWare - платформу управления ресурсами предприятия, GrubAssist AI - систему искусственного интеллекта для повышения эффективности операций, и Orders IO - решение для электронной коммерции.
GrubMarket активно участвует в развитии устойчивого сельского хозяйства с 2023 года. Компания сотрудничает с калифорнийскими сертифицированными органическими фермерами, ежегодно спонсируя получение органической сертификации для десяти фермерских хозяйств. За свой вклад в защиту окружающей среды компания была удостоена награды "Инициатива года в области устойчивого развития 2023" от Business Intelligence Group.
🗣 Майк Сюй, CEO компании, подчеркивает уникальность технологических решений GrubMarket в сельскохозяйственной отрасли. Компания стремится не только модернизировать процессы в сельском хозяйстве, но и обеспечить устойчивое будущее для продовольственной системы в целом.
https://www.thepacker.com/news/industry/grubmarket-offer-free-software-subscriptions-all-california-farmers-2025
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼Новости портфельной компании:
Kraken объявила о запуске двух значимых продуктов в начале 2025 года, существенно расширяющих возможности пользователей на американском рынке.
1️⃣ Возвращение стейкинга в США
30 января 2025 года Kraken представила продукт для онлайн-стейкинга, доступный клиентам в 39 штатах и территориях США. Это важное событие знаменует возвращение компании к предоставлению услуг стейкинга на американском рынке после того, как в феврале 2023 года биржа была вынуждена прекратить данный сервис из-за претензий SEC и выплатить штраф в размере $30 млн.
Новый продукт позволяет пользователям участвовать в "бондовом стейкинге" - процессе, при котором криптоактивы блокируются в сети на определенный период времени. Kraken делегирует эти активы валидаторам, которые занимаются проверкой транзакций и созданием блоков, а затем передают вознаграждение (за вычетом комиссии) клиентам, разместившим свои активы. Пользователям доступен стейкинг 17 различных активов, включая ETH, SOL, DOT и ADA. Важным преимуществом является наличие страхования от slashing (механизма штрафных санкций в сетях с доказательством доли владения), предоставляемого сторонним провайдером.
2️⃣ Запуск Kraken Pay
Параллельно с возобновлением стейкинга, Kraken представила новый платежный сервис - Kraken Pay. Эта услуга позволяет пользователям осуществлять мгновенные переводы, используя более 300 криптовалют и фиатных валют. Особенность сервиса заключается в возможности конвертации между различными активами: отправитель может использовать биткоин, а получатель - получить средства в швейцарских франках, при этом Kraken автоматически осуществляет конвертацию и расчеты.
🗣 Как отметил Марк Гринберг, глобальный руководитель потребительского направления Kraken, запуск этих продуктов является "исключительно позитивным событием не только для Kraken, но и для всего криптопространства США" и должен способствовать массовому принятию криптовалют. Эти нововведения отражают общую тенденцию к смягчению регулирования криптовалютного сектора в США при новой администрации.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Nav
💼 Новости портфельной компании:
Nav, ведущая платформа кредитования и финансового здоровья малого бизнеса, объявила о назначении Грейс Лю на должность финансового директора. Это стратегическое решение усиливает экспертизу компании в области финансового управления, слияний и поглощений.
В новой роли Грейс Лю возглавит финансовое направление, а также будет курировать работу команд по данным, юридическим вопросам и комплаенсу.
🗣 "Компетенции Грейс будут бесценны для нашего дальнейшего развития", – отметил Леви Кинг, CEO и сооснователь Nav. "Её опыт в стратегическом планировании, финансовом управлении и проведении сложных трансформаций – это именно то, что необходимо Nav на данном этапе".
Назначение происходит в период активного роста компании – сегодня услугами Nav пользуются более 2,4 млн владельцев малого бизнеса. С момента основания в 2013 году компания последовательно развивает свою миссию по упрощению доступа к финансированию для малого бизнеса. Актуальность этой задачи подтверждается личным опытом CEO компании: в недавней публикации в Forbes Леви Кинг поделился показательной историей о том, как сложность банковской системы может ограничивать доступ бизнеса к капиталу. По его словам, даже в рамках одного банка может существовать 7-10 различных продуктов под названием "бизнес-кредитная линия", каждый со своими условиями и требованиями.
Грейс Лю привносит в Nav более 20 лет опыта в области финансового управления и инвестиционного банкинга. До нового назначения она занимала пост CFO в Tango, где успешно провела финансовую трансформацию компании и сделку по её продаже. Её предыдущий опыт включает руководящие финансовые позиции в Afterpay, Lending Club и Applied Materials.
🗣 "Nav уникальным образом позиционирована в финансовой экосистеме малого бизнеса, находясь на пересечении инноваций и социально значимой миссии", – отметила Грейс Лю. "Я планирую применить свой опыт для разработки стратегий, обеспечивающих как немедленные результаты, так и устойчивый рост бизнеса".
В обновленную исполнительную команду Nav также входят: Джиан Перроне (CTO), Ландон Пирсон (CPO), Мак Кормье (SVP по продукту и дизайну), Джоэл Дженсен (VP по маркетингу), Энди Андерсон (VP по финансам), Ребекка Сандбергер (GC и VP по правовым вопросам) и Джеймс Рауэн (VP по данным).
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket
💼 Новости портфельной компании:
GrubMarket продолжает реализацию стратегии расширения на рынке свежих продуктов питания, объявив о приобретении калифорнийской компании Sally Produce – ведущего оптового поставщика азиатской свежей продукции. Сделка значительно усиливает присутствие компании в быстрорастущем сегменте этнических продуктов питания и расширяет ассортимент предложений для существующих клиентов.
История успеха Sally Produce началась в 2001 году, когда предприниматель Салли Хуанг основала компанию, сфокусировавшись на поставках традиционных азиатских овощей и фруктов. За более чем 20 лет работы компания выстроила эффективную модель прямых закупок у местных фермеров из районов Уотсонвилл, Гилрой, Бейкерсфилд и Санта-Круз. Специализация на азиатской зелени, помело и дынях позволила Sally Produce занять прочные позиции в своей рыночной нише. На сегодняшний день компания обслуживает более 100 корпоративных клиентов, включая крупнейшую азиатскую продуктовую сеть 99 Ranch Market в Северной Калифорнии и штате Вашингтон, а также многочисленные рестораны в крупнейших городах западного побережья – от Сан-Франциско до Сан-Диего.
Ключевым активом Sally Produce является современный складской комплекс площадью 3700 кв. м в Гилрое. Его стратегическое расположение обеспечивает оптимальную логистику как для работы с поставщиками, так и для обслуживания клиентской сети вдоль всего западного побережья. Многолетнее сотрудничество с крупнейшими азиатскими продуктовыми ритейлерами в районе залива Сан-Франциско и Сиэтла создает прочную основу для дальнейшего роста. Важным фактором сохранения и развития этих партнерских отношений станет преемственность в управлении – после завершения сделки текущая команда во главе с Салли Хуанг продолжит руководить операционной деятельностью компании.
Существенным преимуществом интеграции для Sally Produce станет доступ к комплексу передовых технологических решений GrubMarket. ERP-платформа WholesaleWare обеспечит автоматизацию управления финансами, продажами, складским учетом и логистикой. Набор ИИ-ассистентов GrubAssist повысит эффективность анализа данных и обработки заказов. Мобильное решение для электронной коммерции Orders IO расширит возможности взаимодействия с клиентами, а специализированная платформа цифровых платежей GrubPay оптимизирует финансовые операции с учетом специфики пищевой отрасли.
🗣 По оценке генерального директора GrubMarket Майка Сюя, высокая репутация Sally Produce как надежного поставщика азиатской свежей продукции и эффективность выстроенных компанией локальных цепочек поставок создают прочную основу для дальнейшего развития. Он особо подчеркнул важность этой сделки для поддержки местного сельского хозяйства Калифорнии.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
Шведский финтех-гигант Klarna установил крайний срок 5 февраля для действующих акционеров по регистрации намерений продать свои акции в рамках предстоящего IPO в США. Goldman Sachs и Morgan Stanley, ведущие банки размещения, готовятся опубликовать аналитические отчеты в ближайшие дни, что указывает на скорое начало процесса листинга.
Компания, обслуживающая 85 млн клиентов по всему миру, уже подала необходимые документы в американские регулирующие органы и создала холдинговую компанию в Великобритании как часть подготовки к листингу. К работе над размещением привлечено более десятка банков, что подчеркивает масштаб предстоящей сделки.
В рамках подготовки к IPO Klarna ведет переговоры о продаже своего американского портфеля рассрочек "Pay-in-Four" с несколькими крупными банками, включая Citigroup, RBC, Nordea и Société Générale. По оценкам экспертов, сумма сделки может составить около $10 млрд, что сопоставимо с недавней продажей британского портфеля BNPL фонду Elliott Management, позволившей высвободить капитал для новых займов на сумму около 30 млрд фунтов стерлингов.
Klarna продолжает укреплять свои позиции через стратегические партнерства и внедрение новых продуктов. Недавнее сотрудничество со Stripe направлено на расширение охвата продукта и усиление позиций компании перед предстоящим IPO, которое может стать одним из крупнейших размещений после сложного для рынков 2024 года.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket
💼 Новости портфельной компании:
GrubMarket, ведущий технологический провайдер и цифровой трансформатор американской индустрии продовольственных поставок, объявил о запуске новых функций управления переменным весом (Catchweight Management) в своей платформе WholesaleWare. Данная инновация должна коренным образом изменить процессы управления продуктами с нестандартным весом в сегментах морепродуктов, мяса, сыров и некоторых видов овощей и фруктов.
Новая технология решает одну из ключевых проблем в управлении цепочками поставок продовольствия. Традиционные ERP-системы часто не справляются с эффективным учетом продуктов переменного веса, что приводит к неточностям в оценке запасов и необходимости разработки дорогостоящих специализированных приложений.
Функционал Catchweight Management в WholesaleWare предлагает комплексное решение операционных проблем отрасли. Среди ключевых возможностей платформы:
✅ прецизионный учет инвентаря (с точностью до отдельной единицы продукции),
✅ оптимизация складских процессов через массовую приемку товара,
✅ автоматическое обновление данных об остатках при продажах или производственных операциях,
✅ создание кастомизированных этикеток и универсальное сканирование штрих-кодов производителей.
🗣 По словам CEO GrubMarket Майка Сюя, новые функции управления переменным весом являются прорывом для дистрибьюторов и оптовиков, работающих с такими продуктами. Это решение подчеркивает лидирующую позицию GrubMarket в создании специализированных инструментов для оптимизации операций в продовольственной отрасли.
Платформа WholesaleWare, работающая на основе искусственного интеллекта, уже предоставляет широкий спектр возможностей для управления финансами, продажами, онлайн-заказами, инвентаризацией и логистикой. Добавление функций управления переменным весом является очередным шагом в эволюции платформы, отражающим стремление компании отвечать на растущие потребности клиентов практичными, ориентированными на пользователя решениями.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken
💼Новости портфельной компании:
Аналитическое подразделение Kraken, CF Benchmarks, представило комплексный обзор перспектив развития криптовалютного рынка на 2025 год. Исследование указывает на фундаментальные изменения в индустрии цифровых активов, обусловленные растущим институциональным признанием и технологическими инновациями.
Согласно исследованию, глобальная экономика вступает в 2025 год с умеренным оптимизмом на фоне возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Несмотря на то, что рынки и бизнес позитивно реагируют на ожидания дерегулирования и потенциального продления налоговых льгот, сохраняются вопросы относительно устойчивости этих настроений и реальных драйверов роста.
По прогнозам CF Benchmarks, 2025 год станет периодом значительного роста ключевых метрик рынка. Ожидается, что рынок стейблкоинов может превысить $300 млрд, демонстрируя рост на 50% от текущих уровней. Объем токенизированных реальных активов достигнет $30 млрд, при этом денежные рынки на блокчейне могут аккумулировать до $10 млрд активов. Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта в blockchain-среде: предполагается, что доля транзакций, осуществляемых AI-агентами, превысит 10% от общего объема блокчейн-транзакций.
Существенным индикатором институционализации рынка стал запуск спотовых криптовалютных ETF, установивший новые рекорды по объемам привлечения средств среди ETF-продуктов. Bitcoin-ETF с начала года аккумулировали около $35 млрд чистых притоков.
Параллельно с институциональной адаптацией происходит активное развитие технологической инфраструктуры. Kraken запустила собственное L2-решение Ink на базе Optimism Superchain, которое уже получило признание со стороны крупных игроков индустрии. В частности, Tether выбрала Ink для первого развертывания своего межсетевого стейблкоина USDT0.
На регуляторном фронте наблюдается значительный прогресс: десять штатов, включая Массачусетс, Вайоминг и Техас, инициировали законодательные процессы по созданию стратегических резервов в биткоине, предполагая аллокацию до 10% средств штатов. Сенатор Синтия Ламмис провела встречу с руководством Kraken для обсуждения перспектив создания стратегического резерва биткоина на федеральном уровне.
2025 год может стать переломным моментом для криптовалютного рынка, знаменующим переход от периода экспериментов к этапу зрелого развития. Синергия институционального признания, технологических инноваций и регуляторной определенности создает предпосылки для качественной трансформации индустрии цифровых активов.
#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna
💼 Новости портфельной компании:
🔥🔥Шведский финтех-гигант Klarna заключил стратегическое партнерство с платежной компанией Stripe, существенно расширяя свое глобальное присутствие в преддверии ожидаемого выхода на биржу. Это соглашение позволит интегрировать сервис BNPL от Klarna в платежные инструменты Stripe в 26 странах.
🗣 "Это действительно значимое событие для Klarna", – подчеркивает Дэвид Сайкс, коммерческий директор компании, отмечая, что количество новых торговых партнеров удвоилось за три месяца с момента начала интеграции со Stripe в октябре 2024 года.
🇪🇺Параллельно компания расширяет свое присутствие в Европе через партнерство с Zalando, ведущим онлайн-маркетплейсом модной одежды. Сервис "Pay in 3" от Klarna теперь доступен покупателям Zalando в Германии, Австрии, Нидерландах, Польше и Дании, что следует за успешным запуском во Франции, Италии и Испании.
🗣 "Расширение сотрудничества с Zalando – важный шаг в реализации нашей стратегии: сделать платежные решения Klarna доступными для покупателей на всех ключевых торговых площадках", – отмечает Николь Дефрен, глава европейского направления Klarna.
На сегодняшний день Klarna обслуживает около 85 миллионов активных клиентов через сеть из более чем 600 000 торговых партнеров в 26 странах. Успешная технологическая трансформация и расширение глобального присутствия создают прочную основу для предстоящего размещения акций, которое может стать одним из крупнейших IPO 2025 года в финтех-секторе.