NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

03 Apr 2023 13:29

Друзья, небольшой анонс...

5 апреля в 17:00 (мск) мы совместно с экспертом Intermark Real Estate проведём онлайн-трансляцию, поговорим на тему ⭐️ «Куда инвестировать в 2023?» ⭐️

❗️Регистрация обязательна. Ссылка на просмотр вебинара придет на указанные вами контакты за сутки до мероприятия

➡️ Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://events.intermark.expert/onlinetranslation-invest-05042023?utm_source=email_nrfc&utm_medium=native&utm_campaign=onlinetranslation-invest-05042023

⚡️ В программе:

Петр Бубнов, сооснователь финансовой компании NRFC, «Инвестиционная стратегия 2023"
• на что обратить внимание при выборе инвестиционной стратегии
• анализ и перспективы рынков
• какие возможности доступны в разных классах активов - долговой рынок, рынок акций, Private Equity

Ирина Мошева, управгляющий партнер Intermark Real Estate,
«Инвестиции в недвижимость за рубежом, второй паспорт и ВНЖ - что сейчас доступно россиянам?"
• выбор иммиграционного статуса, исходя из индивидуальных целей и задач
• коротко об иммиграционных программах - расходы, преимущества, сроки
• самые перспективные зарубежные рынки недвижимости с доходом до20% годовых
• риски инвестиций в зарубежную недвижимость для граждан РФ и РБ

⚡️Присоединяйтесь!

➡️ Зарегистрироваться на онлайн-трансляцию: https://events.intermark.expert/onlinetranslation-invest-05042023?utm_source=email_nrfc&utm_medium=native&utm_campaign=onlinetranslation-invest-05042023

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Mar 2023 19:30

Вчера одна из наших портфельных компаний - FiscalNote представила отчетность за 2022 год, а так же актуальную информацию о текущих проектах и планах на текущий год.

Основные моменты отчетности:

▪️Выручка увеличилась на 37% до $113,8 млн, что соответствует верхней границе прогнозного диапазона, объявленного в ноябре самой компанией

▪️Подписаны новые контракты в государственном секторе США, с Европейским Парламентом, НАТО и Национальным собранием Кореи

▪️Ускоренный рост европейского бизнеса компании благодаря перезапуску службы отслеживания проблем ЕС, которая используется сотнями предприятий, таких как Intel, Nestlé и PepsiCo

▪️Объявлено о технологической интеграции между Asana, ведущей платформой управления проектами, и платформой FiscalNote Equilibrium ESG

Прогнозы на 2023-й год

▪️ Выручка по GAAP от $136 до $141 млн
▪️Достижение положительного скорректированного показателя EBITDA в четвертом квартале 2023 года и его дальнейшее удержание

💬 «Прошлый год был для FiscalNote трансформационным, и наши результаты показывают значительную динамику во всем нашем бизнесе. Мы доказываем нашу модель построения прочной и устойчивой растущей компании с совокупным ростом доходов от подписки, высокой валовой прибылью и, со временем, впечатляющим свободным денежным потоком», — Тим Хван, соучредитель компании.

https://www.businesswire.com/news/home/20230327005602/en/

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

23 Mar 2023 16:46

Discord представляет чат-бота на базе AI

🤖 Компания представляет новый чат-бот, который использует технологии искусственного интеллекта для облегчения использования платформы.

Бот может выполнять такие задачи, как создание новых каналов, удаление сообщений и т. д. Он также может использоваться для управления привилегиями пользователей и администраторов на сервере Discord.

💼 Создание продукта осуществлялось в партнерстве с профильной компанией Avaamo.

Технология также может помочь новым пользователям быстрее адаптироваться в приложении и начать использовать весь спектр функций сразу после регистрации.

https://www.bollyinside.com/news/technology/discord-is-introducing-a-chatbot-powered-by-ai/

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 Mar 2023 08:38

Ликвидность снова мигрирует на рынок!

❗️Аналитики JPMorgan сообщили, что ФРС готова выделить на помощь банковской системе до $2 трлн. Эта цифра соответствует номинальной стоимости облигаций, находящихся вне 5 крупнейших банков.

▪️Ситуация вокруг Credit Suisse: наиболее вероятный сценарий — покупка или слияние с другой структурой.

Что это значит для нас?

Есть все признаки того, что ФРС начнет менять монетарную политику: QT (сворачивание стимулов) превратится в QE(количественное смягчение), а базовую ставку, вероятнее всего, начнут снижать уже в этом году. При таком сценарии, колоссальная денежная ликвидность на счетах инвест-банков, фондов и физлиц вновь хлынет на рынок.

Это может стать основным триггером для полноценного разворота тренда на фондовых рынках и восстановления активности на венчурных площадках!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

13 Mar 2023 17:20

⚠️ Внимание, апдейт информации по банковскому сектору США

Signature Bank NY возобновляет полноценную деятельность под новым названием Signature Bridge Bank! Ситуация вокруг банка уже разрешилась максимально благополучно и очень оперативно!

1. ФРС совместно с Министерством Финансов США и FDIC приняли решение о назначении нового CEO в банк. Данный пост занял Greg D. Carmichael
2. Вероятно, у банка появился новый акционер, так как название было изменено. Реквизиты банка остаются прежними.
3. Банк продолжает в полном объеме исполнять свои обязательства перед всеми клиентами и контрагентами без задержек.

Ссылка на первоисточник: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005347/en/Signature-Bridge-Bank-Opens-its-Doors

Комментарий менеджера по счету Frontline One Capital в банке, который подтверждает, что вопросы к банку у регулятора появились исключительно в связи с обслуживанием крупных корпоративных клиентов из криптоиндустрии, не более того:

«As you know and will see from the attached “At A Glance” we have a diversified deposit and credit portfolio. Our Executive Management has said many times verbally and in writing that the bank does NOT invest, hold, trade , or custody any crypto assets. Also, the bank has no loans to crypto firms and therefore has no credit exposure at all in this segment. We only maintain USD deposit relationships for customers in the crypto space. Bank management also previously announced that we would purposely be reducing deposits in the digital asset space which is exactly what they did. The bank recently reported record net income of $ 1.34 billion, a 46% increase over prior year, and raised its dividend by 25%».

Данные комментарии подтверждают также наши аналитические выкладки о силе баланса, нормативов и иных метрик надежности банка.

Вопрос о возможном крахе Signature Bank NY теперь полностью снят с повестки дня. В банке произошли изменения только на уровне топ-менеджмента. Весь остальной персонал продолжает работать в штатном режиме!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 Mar 2023 19:57

#PrivateEquity #Graphcore

Добавим-ка мы позитива, чтобы вечер пятницы был еще более прекрасным! Заодно, разбавим поток негатива и паники в информ-каналах относительно ситуации вокруг американских банков. 😎

Супер новости вышли по еще одной нашей портфельной компании – Graphcore!

Британское правительство рассматривает варианты выделения средств в размере 800 млн фунтов на создание суперкомпьютера по аналогии с американским Frontier, но собранного на базе компонентов, произведенных в Великобритании.

Наиболее вероятным создателем этой машины считается именно Graphcore, так как у компании уже есть разработки суперкомпьютера на базе ИИ.

После разрыва контракта с Майкрософт, по Graphcore сложился некий информационный вакуум. Компания сообщала о новых партнерствах, но внятных количественных данных в этом отношении не было.

Новый госзаказ, безусловно, станет новой вехой для развития и масштабирования Graphcore!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Mar 2023 14:01

#PrivateEquity #Kraken

Криптовалютная биржа Kraken готовится к запуску собственного банка.

Марко Сантори, юридический директор Kraken, заявил, что «Kraken продвигается в реализации планов по запуску собственного банка, несмотря на сложную регуляторную среду» и что запуск Кракен Банка произойдет «очень скоро». 💰💪

Первоначально банк сосредоточится на предоставлении услуг существующим клиентам в США, а затем выйдет на международный рынок.

Банк Kraken будет основан на структуре Вайомингского депозитарного учреждения специального назначения (SPDI), что позволит ему "уделять первостепенное внимание хранению и сохранности активов, защите данных, стандартам безопасности и строгому регулятивному надзору".

Банки SPDI должны поддерживать общие резервы, что означает, что средства пользователей не будут выдаваться в долг без их разрешения. Все активы будут храниться в кассе и доступны в виде наличных или наименее рискованных, наиболее ликвидных денежных эквивалентов.

Kraken Bank также будет иметь значительные резервы капитала и излишки собственного капитала, чтобы покрыть полный баланс всех клиентов, даже при сценарии потенциального "бегства из банка".

Не смотря на сложности с регулированием в отрасли, Кракен прилагает все усилия, чтобы соответствовать всем законодательным требованиям. Недавно, в связи с законами о безопасности Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Kraken закрыл свои услуги по стекингу в США, заплатив $30 млн за урегулирование.

Появление полноценного кредитного учреждения в структуре Kraken – давно ожидаемое событие, способное внести существенный вклад в переоценку компании и ее статус.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Feb 2023 16:19

#PrivateEquity #ПринципыНаПримере #AltoPharmacy

Добрый день друзья, большое спасибо всем, кто нашел возможность присутствовать на вчерашнем вебинаре посвященном компании Alto Pharmacy. Спасибо за вовлеченность и интересные вопросы.
Надеемся, информация оказалась полезной и интересной. Для тех, у кого не получилось присутствовать вчера онлайн, запись доступна по ссылке в нашем YouTube канале
Также будем очень благодарны за обратную связь!

https://www.youtube.com/watch?v=G_9Q277rUzU&t=1s

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 Feb 2023 11:44

#НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore

Новое партнерство.

Как мы уже писали в нашем канале, компания Graphcore в четвертом квартале прошлого года лишилась контракта на поставку своих чипов для Microsoft. Но, как говорится: «Свято место пусто не бывает» … Компания находит новых партнеров. Так, в конце января стало известно, что Graphcore стала партнером Paperspace. Paperspace предлагает инфраструктуру виртуального рабочего стола и облачные вычисления. Нечто похожее предоставляют такие сервисы, как Amazon Workspaces, Citrix и VMware. Отличительной чертой Paperspace является "заточенность" под профессионалов, которым нужно быстро получить большое количество вычислительных мощностей без существенных капитальных вложений в «железо».

В рамках партнерской программы Graphcore предоставляет блоки обработки данных (IPU), созданные специально для машинного обучения. Очевидно, что масштабы партнерства не сопоставимы с контрактом Microsoft. Тем не менее, можно утверждать, что британский производитель чипов постепенно находит свою нишу, которая позволит компании и дальше успешно развиваться дальше.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Feb 2023 14:53

#НовостипортфеляPrivateEquity #At-Bay

Теперь не только кибер-риски

На днях At-Bay объявила о закрытии сделки по покупке у XL Insurance America Inc. At-Bay Specialty Insurance Company. Страховой компании, зарегистрированной в Делавэре, работающей в сегментах E&S и P&C и имеющей лицензию в 44 штатах. Приобретение делает At-Bay универсальным страховщиком, предоставляющим широчайший спектр страховых услуг.

С приобретением At-Bay получила не только лицензии и расширение продуктовой линейки, компания также получила в обойму ветеранов отрасли страхования: Грегга Дэвиса и Роба Гланвилла.

Детали сделки компании не раскрывают. В целом, расширение линейки страховых продуктов положительная новость для At-Bay, но важнее тут другое. С учетом того, что At-bay проводила раунд финансирования в далеком 2021 году, можно сделать вывод – операционная деятельность компании генерирует хорошую прибыль. Теперь ждем новостей по новому раунду финансирования. По нашим оценкам, второй квартал текущего года вполне реалистичны срок.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Jan 2023 10:33

#НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

Полноценная интеграция

Как стало известно в начале года, грядет большое обновление системы программного обеспечения игровой приставки Sony PlayStation 5. Полноценный запуск прошивки 7.00 ожидается 8 марта.

PlayStation 5 наконец-то получит полноценную интеграцию с Discord, на которую намекали уже давно. Как некоторые помнят, Sony заключила партнёрское соглашение с Discord еще в мае 2021 года.

База подписчиков PlayStation Plus порядка 45,4 млн пользователей. Очевидно, что аудитории PS и Discord сильно пересекаются. Тем не менее, интеграция станет дополнительным драйвером для роста аудитории мессенджера. Это особенно своевременно в свете ожидаемого в текущем году IPO Discord.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 Jan 2023 15:51

#НовостипортфеляPrivateEquity #At-bay

At-Bay приходит на рынок SMB США

Компания на днях объявила о запуске в 47 штатах США нового продукта киберстрахования для малого бизнеса с выручкой до $25 млн в год. Новый продукт будет продаваться исключительно через интеграцию API в рамках партнерской сети. В рамках нового продукта автоматическое квотирование менее чем за 30 секунд генерирует обязательные премии для полисов с лимитом до $1 млн.

Ни для кого не секрет, что малый и средний бизнес — это становой хребет американской экономики, составляющий более половины ВВП. Другими словами, это огромный потенциальный рынок для At-Bay. Компания не часто появляется в медиапространстве так как еще не находится в стадии Pre-IPO. Это первое появление в нашей новостной ленте после закрытия сделки, и сразу хорошая новость. Будем отслеживать новости по выручке компании для оценки влияния выхода на новый сегмент рынка.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Jan 2023 11:50

#НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

SpaceX, только вверх.

Согласно сообщениям в СМИ, космическая, во всех смыслах этого слова, компания Илона Маска SpaceX привлекает $750 млн нового финансирования под оценку в $137 млрд. Это примерно соответствует цене за акцию $77.
В прошлом месяце Bloomberg сообщал, что SpaceX давал согласие своим инсайдерам продавать акции по $77. Сейчас сообщается, что согласно электронному письму, разосланному потенциальным инвесторам SpaceX, фонд Andreessen Horowitz (также известный как a16z), вероятно, станет лид-инвестором в текущем раунде. Напомним, a16z также участвовал в выкупе Илоном Маском Twitter, сделке на $44 млрд, которая была закрыта в конце октября прошлого года.

Мы участвовали в сделке по покупке бумаг SpaceX по цене $310, что соответствует $31 после проведенного сплита. Мы не сомневаемся в способности компании привлечь финансирование с повышением оценки, несмотря на напряженную ситуацию на рынке. Как выразился Крис Куилти, аналитик космической отрасли: «SpaceX почти как суверенный субъект в своей способности бесконечно привлекать капитал». Ждем окончательного закрытия раунда уже вероятно в феврале.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

31 Dec 2022 18:02

Друзья, 2022 г научил нас ценить то, что у нас есть и не принес то, о чем мы мечтали! Раньше мы сожалели, что в нашей стране сложно строить планы на годы вперед, а теперь горизонт планирования сократился до нескольких дней!🧸

Уходящий год сделал нас сильнее, а еще арабами, узбеками, турками, румынами, армянами, кыргызами, израильтянами и прочими инопланетянами! 😎

В новом десятилетии мы освоили уже 2 новые профессии! Мы стали эпидемиологами и военными аналитиками! 💪

Давайте никогда не будем становиться физиками-ядерщиками! 🙏🏻

О чудный новый мир! Куда ты несешься?… 🌍

Желаем всем нам немного выдохнуть в 2023 и вернуться в зону комфорта! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Ах да, чуть не забыли самое главное! Нового нам растущего суперцикла на рынках в наступающем 2023! 🎉🍾🥂🎄

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

22 Dec 2022 11:26

#НовостипортфеляPrivateEquity #Udemy

Давно не было у нас новостей про компанию Udemy. Напомним, в данную сделку мы заходили через нашего партнера два года назад. С тех пор компания стала публичной, проведя IPO в конце прошлого года. С учетом снижения бумаг в lock-up период и хорошими перспективами на восстановление, мы рекомендовали нашим клиентам не продавать акции теперь уже публичной Udemy.

Драйверы снижения

Основным драйвером снижения бумаг компании является сохраняющаяся убыточность на уровне чистой прибыли. За девять месяцев текущего года Udemy зафиксировала общий рост убытка более чем в два раза. При это убыток на акцию сократился более чем на четверть ($0,73 на акцию против $1,04 годом ранее). Дополнительным негативным моментом стала продажа акций компании со стороны финансового директора Сары Бланшард. Доля г-жи Бланшард сократилась на 42%. Об этом стало известно на прошлой неделе.

Свет в конце тоннеля

Не смотря на существенный блок негатива по Udemy, снижения акций на горизонте последних шести месяцев фактически нет. Акции торгуются в боковом диапазоне с марта текущего года. Можно предположить, что весь негатив уже заложен в цены, и рынок оценивает долгосрочные перспективы Udemy. И тут есть признаки для оптимизма. Так, общий доход компании вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и составил $158,4 млн. Отдельно стоит отметить рост выручки бизнес-сегмента Udemy на 67% до $83,9 млн, что составляет сейчас уже более 50% от общего объема доходов компании. Другими словами, стратегия Udemy с прицелом на спрос со стороны бизнеса начинает давать свои плоды. А с учетом того, что убыток в первую очередь обусловлен вложениями именно в маркетинг данного направления, можно предположить, что улучшение финансовой ситуации не за горами.

В сухом остатке

Акции Udemy торгуются у нижней границы бокового шестимесячного диапазона в зоне существенной перепроданности. Учитывая выше сказанное, можно предположить, что мы на пороге восстановления акций. Дополнительным подтверждением такого предположения может служить тот факт, что акции стали все чаще появляться в листах топ-пиков различных участников рынка.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

31 Mar 2023 14:45

#акции_США

Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать…

Мы возвращаемся на рынок акций США, так как видим достаточное количество факторов, указывающих на постепенное формирование разворота рынка наверх.

Не все активы в США пострадали одинаково. Мы приложили максимум усилий, чтобы за несколько месяцев тщательно отобрать в портфель «Незаслуженных аутсадеров» акции тех компаний, которые снизились на 60-70 и даже 90% без сопровождения явных негативных тенденций в их бизнесе 🦾🙌🫡

Теперь мы считаем, что кэш больше не является оптимальной позицией и приглашаем вместе с нами заходить в рынок! 🌟

Вероятно, у нас нет времени на раскачку, так как события развиваются достаточно стремительно.
Подробности и обоснование наших действий представлены в аналитическом обзоре, с которым мы призываем обязательно ознакомиться: https://telegra.ph/NRFC-perehodit-k-pokupkam-na-rynke-akcij-SSHA-03-30

Наступила пора собирать камни, то есть, возвращаться в покупкам! Предлагаем действовать вместе с нами!

Да, пожалуй, добавим здесь небольшой дисклеймер: «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией» 🤣☺️🙌

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Mar 2023 16:28

Космическая кампания SpaceX продолжается...

❗️SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 56 спутниками связи Starlink на орбиту. Это был пятый выводимый пуск ракеты Falcon 9 в этом году и пятая группа успешно выведенных спутников.

Спутники предназначены для создания глобальной сети широкополосной связи с быстрым откликом. После развертывания всех аппаратов, сеть Starlink будет состоять из более чем 12 тысяч спутников, обеспечивая высокоскоростной интернет-доступ по всему миру, включая труднодоступные районы.

Спутники будут разворачивать солнечные панели и калибровать системы, прежде чем приступят к предоставлению услуг связи клиентам SpaceX.

🌐Компания продолжает наращивать темпы запусков ракет в этом году, стремясь достичь цели в 24 старта. Успешный запуск Starlink-5 является важной вехой в реализации амбициозной программы SpaceX по созданию глобальной сети спутниковой связи.

https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-group-5-5-launch

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

21 Mar 2023 14:42

GrubMarket вновь расширяет область влияния...

🌱 GrubMarket, одна из ведущих компаний в области онлайн-продажи фермерских продуктов в США, объявила о запуске новой инициативы по устойчивому развитию в Калифорнии - Sustainable California.

Sustainable California будет включать в себя ряд программ, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе и повышение качества продуктов, производимых местными фермерами.

🗣 "Мы очень рады запустить эту инициативу и сделать вклад в развитие Калифорнии", - заявил основатель и CEO GrubMarket Майкл Рубин. "Мы считаем, что наша компания может сыграть важную роль в улучшении экологической ситуации в регионе и помочь местным фермерам перейти на более современные методы производства".

Компанией также запланировано развертывание данной модели на другие регионы в ближайшее время.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Mar 2023 15:41

⚠️ Вчера ходе речи, посвященной ситуации в банковском секторе США, президент Джо Байден заявил, что ни один клиент потерпевших крах американских банков, не пострадает! ⚠️

Подробный разбор полетов здесь 👇
https://telegra.ph/Bajden-tushit-pozhar-v-bankovskom-sektore-03-14

Подтверждаем свое мнение, что сейчас для американского рынка действует парадокс - «чем хуже, тем лучше»!
Мы готовимся к формированию портфелей во втором эшелоне американских технологических компаний и считаем, что окно возможностей зайти в рынок незаслуженно пострадавших акций с неадекватно низкой оценкой скоро закроется как для публичных компаний, так и для сектора Private Equity. Подтверждаем также наше мнение о скором формировании нового растущего цикла на рынке США уже в текущем году.

Исторически, переход ФРС от ужесточения к смягчению ДКП очень часто совпадает с разворотом на финансовых рынках. В случае финансового кризиса исторически наблюдался временной лаг до нескольких месяцев, прежде чем рынки переставали паниковать и переходили к росту, но сейчас финансовый кризис не наблюдается даже близко!

Так что, «не было счастья, да несчастье помогло»! Ждем роста уже в обозримой перспективе и ускоряемся с формированием портфелей! 🤓

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

12 Mar 2023 18:29

‼️Внимание‼️

Выходные получились горячими! Только что мы выпустили обзор в отношении событий вокруг Silicon Valley Bank в США и возможном банковском кризисе.

Лонгрид на полчаса, но рекомендetv ознакомиться, чтобы более детально понимать происходящие важнейшие события на финансовых рынках, а также их вероятные риски и, как ни странно, позитивные воздействия таких плохих событий. Сейчас парадоксальное время - "чем хуже, тем лучше"! Сильный рынок труда и устойчивый экономический рост - плохо, ФРС продолжит задирать ставки в космос! Угроза банковского кризиса - хорошо, ФРС будет вынуждена переходить к смягчению ДКП!

https://telegra.ph/Special-report-Krah-Silicon-Valley-Bank-03-12

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 Mar 2023 13:29

#PrivateEquity #GrubMarket

Спешим поделиться отличными новостями по GrubMarket! Компания следует реализации своих амбициозных планов по захвату продовольственного рынка США и продолжает усиливать свои позиции в секторе! 💪

Так, в среду GrubMarket сообщил о завершении очередной сделки M&A по приобретению компании Custom Produce Sales, ведущего калифорнийского поставщика свежих фруктов и овощей для сотен коммерческих клиентов по всей территории США.

Custom Produce Sales – это авторитетная и уважаемая компания с более чем 30-ти летней историей, располагающая собственными складами, помещениями для переупаковки, современным оборудованием для маркировки, идентификации и отслеживания поставок, осуществляет дистрибуцию более 80 товаров от производителей в США, Мексике, Чили и Перу по всей территории США круглый год.

Напомним, в капитал GrubMarket мы заходили в две сделки год назад, в начале 2022-го, под капитализацию $1,3 млрд.

На тот момент компания заявляла о своем присутствии в 13 штатах и выручке $1млрд по итогам 2021 года. 👌

В настоящее время GrubMarket работает во всех 50 штатах США, Канаде, Аргентине, Чили, Колумбии, Индии, Мексике, Южной Африке и Испании, с планами расширения на другие регионы мира. А выручка по итогам 2022 года составила $1,5 млрд! 😁

С учетом масштабной экспансии, проводимой компанией в последнее время, GrubMarket явно нуждается в дополнительных средствах для продолжения развития и расширения бизнеса. Ждем привлечения нового раунда (F) в первой половине текущего года с оценкой в районе $2,5 млрд и новостей о предстоящем IPO, которое так же, с высокой вероятностью, может состояться уже в этом году. 💸

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

03 Mar 2023 16:39

Технологические компании США готовы на всё, чтобы угодить Уолл-стрит, даже пообещать вернуться в офис.

После нескольких лет восхваления ценности удаленной работы и после того, как весь остальной деловой мир вернулся к своим офисным методам работы, технологические компании пытаются убедить инвесторов, показав, насколько продуктивнее они работают, когда могут видеть друг друга.

Главный операционный директор Salesforce Брайан Миллэм в среду вечером заявил инвесторам, что "личные встречи ускоряют внедрение возможностей и повышают нашу производительность и продуктивность", добавив: "Я уверен, что эти изменения приведут к результатам, к которым мы все стремимся".

Между тем, генеральный директор Amazon Энди Джасси недавно в публичной записке описал все способы, с помощью которых нахождение в офисе сделает сотрудников Amazon более эффективными. А затем он попросил их вернуться в офис по крайней мере на три дня в неделю с 1 мая. Аналогичный указ издала финансовая компания USAA.

И такая динамика наблюдается повсеместно – все крупные технологические лидеры, которые склонялись к удаленной работе, сейчас думают о том, что пора возвращаться к офисной. Они просто выясняют, как лучше сообщить всем сотрудникам эту новость. 🧐🤷‍♂️

А что тут думать!? Нужно брать пример с Алексея Кудрина – вернул всех не просто с удаленки, а из-за границы, причем в первый рабочий день. 👍💪😂

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

21 Feb 2023 10:00

Друзья, всем привет!

С начала 2023 г мы были увлечены невероятно интересной исследовательской работой, которая постепенно подходит к своему логическому завершению.

Можем сказать, что за более чем 20 лет профессионального опыта на финансовых рынках мы только считанные разы испытывали такое вдохновение и воодушевление.

Вероятно, многие из вас уже слышали про Chat-GPT и про его невероятные возможности! Но погрузившись в тему исследования индустрии AI 3.0 (искусственный интеллект третьего поколения, который также называют генеративным ИИ), мы можем с уверенностью сказать, что Chat-GPT представляет собой только верхушку огромного айсберга, с которым неминуемо столкнется мировая экономика уже в 2023 в роли своеобразного «Титаника»!

Несомненно, разрушительные последствия от революции ИИ нам всем еще предстоит понять, но те потрясающие возможности, которые открывают прорывные технологии генеративного ИИ, захватывают дух!

Например, PwC в своем исследовании пришел к выводу, что мировой ВВП к 2030 г увеличится на 45% ТОЛЬКО за счет ИИ!

Авторитетная исследовательская компания Gartner, специализирующаяся на футурологии, считает, что к 2030 г до 90% контента фильмов и анимации будет создаваться ИИ!

Не отстает от коллег и авторитетнейший мировой инвестор в новые технологии – гигант Sequoia, который также выпустил масштабный рисерч на тему Gen AI!

Еще сильнее будоражат открывающиеся возможности! Мы (Frontline One Capital) смогли получить аллокацию на долю в самом интересном, с нашей точки зрения, проекте AI 3.0, который одновременно соответствует нашим многим критериям отбора сделок Private Equity, находясь еще на ранней стадии венчура, недавно закрыв раунд А: адекватная оценка, положительный денежный поток, невероятные перспективы, лидерство в индустрии и т.д.

Я очень горжусь, что мы стали первым фондом, который заключил сделку с данным активом, а возможно, и вообще с активом из AI 3.0 на вторичном рынке! Теперь мы всей командой практически молимся, чтобы нас пропустили в список акционеров по процедуре ROFR! Компания и действующие акционеры имеют преимущественное право выкупа. Но с учетом того факта, что раунд был совсем недавно, а самой компании нужны огромные ресурсы на экспансию, которые она, без сомнения, получит, перспективы сделки выглядят оптимистично!

Пока не будем раскрывать все карты и называть компанию. Позже в любом случае, независимо от решения по ROFR, мы поделимся комплексной аналитикой по ней. Это будет намного лучше, чем просто пытаться найти что-то ценное в разрозненной информации в интернете.

А пока эксклюзивно для всех, кто интересуется или заинтересовался темой AI 3.0, предлагаем обратить внимание на исследования уважаемых коллег из PwC, Sequoia и Gartner!

В приложенном к посту PDF файле наше собственное аналитическое исследование по Gen AI (AI 3.0) и его воздействия на мировую экономику. Приятного чтива! 🙏✌️

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html

https://www.sequoiacap.com/article/generative-ai-a-creative-new-world/

https://www.gartner.com/en/articles/beyond-chatgpt-the-future-of-generative-ai-for-enterprises

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

13 Feb 2023 12:53

Nuula, первое поглощение для Nav.

Платформа Nav приобрела активы канадского финтех-стартапа Nuula. Сумма сделки не раскрывается.

Nuula – это компания/приложение, предоставляющее владельцам малого и среднего бизнеса услуги сопоставимые с услугами Nav Technologies. Приобретение позволит Nav ускорить разработку собственного мобильного приложения, добавить ряд дополнительных функций и в итоге создать лучший инструмент для малого и среднего бизнеса.

Мы полагаем, что Nav приобретает скорее не функционал и клиентскую базу Nuula, а данные для расширения собственной базы данных. Расширения массива данных позволит компании усовершенствовать свою предиктивную аналитику, которая предоставляется клиентам и является по сути главным продуктом Nav.

Еще отдельно отметим, что поглощение говорит о наличии денежных средств на балансе компании. Nav в последние пару лет раундов финансирования не проводила. Отсюда мы делаем вывод, что компания на операционном уровне вполне успешна. Ждем теперь новостей по раунду.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Jan 2023 11:29

#НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

Не просто заплатили и забыли

Kraken объявил о назначении Си Джея Ринальди своим новым директором по соблюдению законодательных требований и ограничений (Chief Compliance Officer). Компания переманила г-на Ринальди из конкурирующей Blockchain.сom.

Kraken продолжает обновлять свою программу соответствия после урегулирования нарушений санкционного режима и на фоне усиливающегося контроля со стороны регулирующих органов в крипто-индустрии. Новое назначение также стало частью урегулирования нарушений, ставших причиной выплаченного компанией штрафа в размере $362 000 в четвертом квартале прошлого года.

До прихода в Kraken г-н Ринальди занимал должность Chief Compliance Officer в Blockchain.сom, где внедрял глобальные системы обеспечения соответствия и снижения рисков, связанных с соблюдением законодательных требований. До этого Си Джей занимал соответствующую должность в серо-американском подразделении Deutsche Bank Securities Inc.

Новость нейтральна для оценки Kraken. Тем не менее можно только приветствовать усилия компании по соответствию всем законодательным и регуляторным нормам. Это в полной мере соответствует стратегии Kraken по интеграции в традиционную банковскую систему США.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

25 Jan 2023 13:16

Спешим поделиться обзором наших открытых сделок по рынку Private Equity за 4 квартал 2022 г.

▪️Фондовые площадки США после минимумов начала октября закрыли год отскоком, вернувшись к уровням июня. Другими словами, несмотря на весь информационный негатив, с конца мая рынок (S&P500) остается на прежних уровнях.

▪️Сегмент IPO в США продолжает находиться в спячке. Всего 20 сделок, что является самым низким значением за последние пять лет. Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года прошло 234 размещения.

▪️На вторичном рынке Private Equity с каждым днем продаж всё меньше, а покупок стало заметно больше. Сами компании перестают пускать в капитал новых инвесторов под неадекватно низкие оценки. Так, мы не смогли пройти рофр в 3 из 4 последних сделок. Компании выкупили активы себе на баланс за счет остатков свободной ликвидности. Это важный показатель, так как быстрорастущим компаниям ликвидность необходима как воздух для продолжения экспансии.

▪️На этом фоне в сегменте Private Equity оценки компаний в нашем портфеле демонстрируют относительную устойчивость.
В целом, весь 2022 год рынок Private Equity провел, по сути, в спячке. В условиях отсутствия горячего спекулятивного капитала ликвидность на рынке отсутствовала весь год, что также характеризуется многолетним антирекордом по количеству привлеченных раундов финансирования.

▪️Тем не менее, уже сейчас мы наблюдаем постепенное восстановление ликвидности, а разворот политики ФРС США, который возможен уже в середине года, быстро придаст новый импульс сегменту Private Equity. Поэтому мы уверены, что восстановление оценок портфеля и выход из сделок, который в связи с кризисом 2022 г на рынках пришлось отложить, уже на за горами!

📃 Полный обзор доступен по ссылке: https://telegra.ph/Aktualnyj-srez-po-otkrytym-sdelkam-CHast-1-01-24

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

23 Jan 2023 13:49

#НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

Alto Pharmacy - наша последняя сделка, закрытая буквально перед новым годом. Чуть более трех недель в портфеле, а уже есть интересные новости. Так, буквально на днях JPMorgan Chase объявил, что Алисия Болер Дэвис, CEO Alto Pharmacy, была избрана в совет директоров банка. Напомним, JP Morgan Chase является пятым крупнейшим банковским институтом в мире и одной из крупнейших компаний США (24 строчка в рейтинге Fortune 500).

Это отличная новость. С одной стороны, Алисия не покидает Alto, с другой можно предположить в дальнейшем некоторую поддержку банком компании, что в текущих условиях может быть особенно важно.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

16 Jan 2023 16:09

#стратегия

Друзья, публикуем нашу мини-стратегию на 1 полугодие 2023 г! Обязательно рекомендуем к ознакомлению 🙏

Она представлена очень простым языком, доступным любому обывателю. Мы сделали это сознательно. Прошу не думать, что опустились до разговорного жанра 👨🏼‍🎓😎
На 2023 г мы настроены очень оптимистично. Непопулярная нынче позиция. Но в стратегии мы даем четкое обоснование, почему именно так🙌

Чтобы не упустить лучшее время для входа в рынок, мы планируем уже в ближайшее время новые активности:

✅ Формирование портфеля акций в США в несколько траншей в течение 3-4 мес на срок 9-18 мес

✅ Новые сделки в сегменте Private Equity. Скорее, всего, времени хватит на 2-3 приобретения под сумасшедшие, неадекватные дисконты в оценках, которые присутствуют на рынке последние полгода.

Подробнее в стратегии по ссылке: https://telegra.ph/Strategiya-na-1-polugodie-2023-g-01-15

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

23 Dec 2022 11:07

#НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

На год назад.

Американская криптовалютная биржа увольняет 30% своей глобальной рабочей силы, или около 1100 человек, чтобы «адаптироваться к текущим рыночным условиям». Эти сокращения откидывают Kraken по количеству сотрудников на 12 месяцев назад. Шаг более чем ожидаемый. С учетом снижения рынка криптовалют и краха биржи FTX.com, можно было ожидать и больших сокращений. Мы полагаем, что сокращения позволят Kraken сбалансировать свои расходы и поддержать маржинальность бизнеса. Для капитализации же новость скорее нейтральная.

Где-то убыло, где-то прибыло.

Компания запускает новый пользовательский интерфейс Kraken Pro. Новый функционал, предполагающий набор передовых торговых инструментов, объединит доступ к спотовой и маржинальной торговле, а также стекингу и управлению портфелем. Помимо этого, по заявлениям компании, Kraken Pro «использует новейшие технологии для сокращения задержек и времени обработки во время пикового спроса». Можно только приветствовать планомерное развитие компании как полноценного брокерско-банковского игрока, встроенного не только в рынок криптовалют, но и традиционной банковской системы. Тем не менее локально это вряд ли может повлиять на капитализацию Kraken.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Dec 2022 13:18

#НовостипортфеляPrivateEquity #Discord

Discord расширяет источники выручки.

Discord запустил платные подписки на сообщества. Теперь владельцы сообществ могут предлагать пользователям премиум-членство в обмен на эксклюзивный доступ к контенту специальные роли в сообществе или другие преимущества.

Discord предлагает различные уровни подписки: от $2,99 до $199,99. Комиссия самой компании составляет 10% от подписки.

В преддверии IPO новый источник дохода - отличная новость! Ждем стабилизации на рынке, и IPO не заставит себя ждать!