NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

08 Jun 2023 14:37

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #PeopleAI

People.ai представляет AccountGPT для оптимизации планирования работы с клиентами

People.ai – это SaaS-платформа, которая использует искусственный интеллект для обработки больших объемов данных и создания предиктивных аналитических моделей для управления продажами.

💣 People.ai выпускает первое усовершенствование своей платформы на основе генеративного искусственного интеллекта, о чем было объявлено на конференции Gartner CSO & Sales Leader в мае 2023г. Новая функция позволит командам продавцов быстро и легко создавать стратегические планы работы с клиентами, устраняя рутинные задачи и ручной ввод данных.

🧠С самого начала своей деятельности People.ai использует ИИ, что позволило создать уникальный набор данных, обученных на миллиардах примерах продаж свыше триллиона долларов дохода от закрытых сделок. На основе этой базы данных People.ai предлагает карты взаимоотношений, управление возможностями, аналитику взаимодействия и планирование работы с клиентами.

AccountGPT использует генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) для автоматического заполнения разделов планов работы с клиентами, таких как маркетинговые исследования, путем мгновенного наполнения данных из общедоступных сайтов (сайты компаний, квартальные отчеты о прибылях и другое). Автоматизируя эти задачи и устраняя необходимость в ручном вводе данных, команды, занимающиеся продажами, могут сосредоточиться на более стратегических действиях, приносящих доход.

"Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью ДНК People.ai с момента его основания", - сказал Томас Уайатт, главный руководитель по продукту и стратегии в компании People.ai. "Благодаря недавним достижениям в области генеративного ИИ, мы можем использовать нашу ведущую в отрасли платформу, чтобы настроить большие языковые модели и значительно повысить производительность команд продавцов. AccountGPT — это первая из нескольких возможностей генеративного ИИ, которые мы выпускаем в этом году, чтобы устранить трудоемкие процессы продаж, увеличить генерацию потока заказов и укрепить исполнение сделок".

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Jun 2023 12:14

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼:

🫑 GrubMarket сотрудничает с CCOF для поддержки малообеспеченных фермеров в получении сертификации на выращивание органической продукции

🥬 GrubMarket, ведущая платформа электронной коммерции в сфере сельского хозяйства и продовольственной промышленности, объявила о партнерстве с CCOF (California Certified Organic Farmers) с целью поддержки социально незащищенных фермеров в получении сертификации органического производства.

🥦 CCOF является одной из ведущих организаций, занимающихся сертификацией органических продуктов в Калифорнии. Благодаря этому партнерству GrubMarket сможет помочь фермерам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, преодолеть барьеры при получении сертификации на органическое производство.

🥒CCOF предоставит субсидированные программы и ресурсы малообеспеченным фермерам, чтобы помочь им соблюдать требования и стандарты сертификации, включая процесс сертификации, консультации по органическому земледелию, поддержку в получении необходимых документов и обучение по управлению органическими фермами. Это позволит им получить доступ к преимуществам, связанным с органическим производством, таким как повышенный спрос и премиальные цены на продукцию.

🤝 Партнерство GrubMarket и CCOF также способствует развитию устойчивой сельской местности и защите окружающей среды. Органическое сельское хозяйство поощряет применение экологически безопасных методов выращивания, минимизацию использования химических удобрений и пестицидов, сохранение биоразнообразия и здоровья почвы.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

30 May 2023 14:03

#тренд #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid

👉Про тренд «открытого банкинга» и новости портфельной компании Plaid в рамках этого тренда

Концепция открытого банкинга (Open banking) позволяет через использование открытых API сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для участников финансового рынка. При этом традиционный банк ведет счет клиента и предоставляет свою инфраструктуру, а финтех-компания создает новые сервисы, предоставляет пользовательский интерфейс и обслуживает клиентов. Таким образом последняя может заключить партнёрское соглашение с банком, оказывать финансовые услуги и получать доступ к счетам его клиентов, используя лицензию и инфраструктуру этого банка.

Основные преимущества для клиента: единое окно (анализ счетов из разных банков на одной платформе), персонализированный подход (в том числе больше выгодных предложений за счет конкуренции банков), проще получить кредит (за счет открытости данных с согласия клиента для всех участников).

Основные преимущества для банков: аналитика по выдаче кредита качественнее, скорость ее получения выше за счет прозрачности скоринга; рост продаж за счет персонализированных предложений.

В России использование открытого банкинга добровольно и регулируется Центральным Банком, а Ассоциация ФинТех разрабатывает и пилотирует банковские стандарты Open API.

В США применение открытого банкинга также добровольно для участников рынка. Концепция органично развивается в русле требований рынка технологий, ей помогает активная венчурная политика.

👉‼️Две отличные новости портфельной компании Plaid в рамках тренда открытого банкинга.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

26 May 2023 18:57

#тренды

🗣Около 5 лет назад появились основные голосовые помощники: Siri от Apple, Alexa от Amazon, Google Assistant, Алиса от Яндекса, Салют от Сбера, Маруся от VK и т.д.

Главной задачей голосового ассистента является максимально быстрое выполнение запросов с последующей обработкой данных. Помощник способен распознавать голос пользователя и выполнять заданные команды. Задачи, которые могут быть решены при помощи виртуального ассистента: ведение диалога с пользователем; поиск различной информации: например, прогноза погоды; включение музыки, фильмов и другого контента; выполнение звонков по заданным номерам; открывание/закрывание приложений на телефоне; создание заметок и прочее.

📌Всего 10 лет назад распознавание речи было сложной задачей. Но сейчас ключевой особенностью помощников является их продвинутый искусственный интеллект, позволяющий распознавать голос пользователя и выполнять указанные задачи. При этом все голосовые ассистенты на текущий момент ограничены собственными экосистемами: Google Assistant экосистемой Google, Алиса экосистемой Яндекса и т.д. В связи с чем сценарии использования голосовых помощников довольно сжаты, им как бы не хватает «мозгов», чтобы превратиться в интеллектуального ассистента. И следующий шаг в развитии голосовых помощников будет в рамках тренда генеративного искусственного интеллекта. То есть сами голосовые помощники благодаря использованию генеративного ИИ станут интеллектуальными ассистентами.

Очевидно, что ассистент не заменит реального человека (секретаря, ассистента руководителя, личного помощника), но во многом упростит жизнь последним.

🎥Идеальный виртуальный ассистент представлен в виде операционной системы в фильме «Она». Операционная система Саманта прекрасно общается, распознает чувства, постоянно обучается, пишет письма, готовит юридические документы, выступает в роли психолога, редактирует рукопись и решает множество других задач. Только «она» оказалась не моногамной и разбила сердце главному герою… 😏😉

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

22 May 2023 15:11

#тренды

По следам нашей последней венчурной сделки Jasper AI хотим начать серию постов о трендах. Ибо поиск и обнаружение зарождающегося прорывного тренда - ключ к успешным инвестициям.

На наших глазах происходит формирование новой огромной индустрии Generative AI – глобального дизраптора мировой экономики. AI-3.0 или Generative AI – новейшая прорывная технология, которая преобразует многие отрасли мировой экономики от производства товаров и услуг до здравоохранения и финансов, окажет колоссальное воздействие на жизнь миллиардов людей в ближайшее десятилетие.

AI-3.0 в цифрах согласно масштабному исследованию от Price Waterhouse Coopers:
📍Умопомрачительные $15,7T – вклад AI-3.0 в мировой ВВП к 2030 г
📍45% от всего экономического роста в мире к 2030 г будет обеспечено при использовании технологий AI-3.0
📍Наибольшие выгоды от AI-3.0 получат экономики Китая и США – прирост ВВП на 26% и 14,5% к 2030 г соответственно только за счет AI-3.0
📍$6,6T – вклад AI-3.0 в мировую экономику к 2030 г за счет роста производительности труда, что превышает совокупный ВВП Китая и Индии за 2022 г вместе взятых
📍$9.1T – вклад AI-3.0 в мировую экономику к 2030 г за счет создания новых продуктов и услуг.

Читать дальше.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 May 2023 16:04

Друзья,

сегодня, 19.05, в 🕰 19.00,
проводим оффлайн и онлайн встречу совместно с клубом Атланты на тему
🏦 Банковский кризис в США – чего ожидать от финансовых рынков?! 🏦

На встрече мы рассмотрим:
📍Причины обвала на финансовых рынках в 2022 г.
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать текущую ситуацию
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

🎙Василий Коновалов — основатель финансового бутика Noble Russian Finance Club, фаундер венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».

🔵 🟦💙 - ссылка ZOOM

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 May 2023 18:18

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

Илон Маск нанял ключевого специалиста для проекта "Starship" SpaceX.

Кэти Льюдерс, бывшая сотрудница NASA, ответственная за пилотируемые космические полеты, присоединилась к SpaceX несколько недель назад, после ухода из агентства на пенсию, узнал CNBC.

Льюдерс вышла на должность генерального менеджера, и она будет работать на объекте "Starbase" (техасском космодроме компании), подчиняясь напрямую президенту и главному операционному директору SpaceX - Гвинн Шотвелл.

Кэти Льюдерс - ключевой найм для SpaceX, поскольку компания стремится сделать свою ракету Starship безопасной для перевозки людей в ближайшие годы, а Льюдерс уважаемый эксперт в этой области и уже знакома с работой компании по пилотируемым космическим полетам.

Примечательно, что Льюдерс следует по стопам одного из ее бывших коллег в NASA, Уильяма Герстенмайера, который присоединился к SpaceX в 2020 году после более чем десятилетнего пребывания на посту главного сотрудника агентства по пилотируемым космическим полетам. Герстенмайер теперь является вице-президентом SpaceX по строительству и надежности полетов.

Напомним, что Илон Маск поставил на Starship, одну из самых больших когда-либо созданных ракет. Первый в истории SpaceX испытательный запуск Starship в апреле 2023 года закончился взрывом в воздухе до того, как ракета достигла орбиты.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

12 May 2023 11:08

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

❗️Стартап Alto Pharmacy планирует привлечь еще один раунд финансирования в 2023 году

Алисия Болер-Дэвис, CEO Alto Pharmacy, в прошедшую среду, 10.05.2023, на Axios BFD заявила о привлечении следующего раунда финансирования с целью рассмотрения потенциальных объектов для приобретения на фоне дохода за 2022г более чем в миллиард долларов.

🗣 «После сделки в прошлом году (приобретение клиентов цифровой аптеки NowRx) мы все еще ищем другие компании для поглощения. Я думаю, что органический рост очень важен, но я также думаю, что есть возможности для приобретения, чтобы действительно расти и использовать платформу, которую мы построили», - отметила Болер-Дэвис.

😏«Среда финансирования кардинально изменилась с момента последнего раунда в 2022 году», - признала Болер-Дэвис. «Стоимость капитала тяжела для всех. Два года назад, три года назад, очень важным показателем был рост, высокий рост, сверх рост», - сказала она. На текущем рынке "вам все еще нужно иметь рост, но также должно быть понимание, как компания станет прибыльной, и вы должны по-умному использовать капитал", - сказала она.

👉На сегодняшний день Alto привлекла более $550 миллионов венчурного капитала:
📍предпоследний раунд финансирования Е был объемом $212 млн и оценкой $1,51 млрд в январе 2022;
📍раунд E-1 с оценкой 1,67 млрд состоялся в апреле 2022 под оценку $1,67 млрд (17$/акцию).
💥Наши ожидания по раунду F, судя по данным о выручке и другим показателям, подтверждаются и оценка будет Х2 к предыдущей.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

10 May 2023 14:03

‼️По Alto Pharmacy остается небольшой объем, в который можно успеть зайти по старым ценам. Пишите, кому интересно.

Для новых клиентов рекомендуем посмотреть наш мартовский вебинар по Alto, где мы подробно рассказываем про компанию и отвечаем на вопросы. Цифры по компании за 2022 год вышли лучше, чем в нашем прогнозе озвученном в вебинаре. Реальные цифры указаны в этом посте.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

05 May 2023 15:57

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Discord
Новости 💼:
Выручка Discord за 2022 г составила $445 млн.

2021 г - $300 млн
2020 г - $130 млн
2019 г - $45 млн
2018 г - $30 млн
2017 г - $10 млн
2017 г - $5 млн

Скорость роста доходов за 2022 год уменьшилась и составила 44% к выручке 2021 г. Несмотря на замедление по сравнению с предыдущими годами, это все еще значительная темпы роста для компании такого размера как Discord.

Discord получает доходы из нескольких источников:
📍Discord предлагает премиальный сервис подписки под названием Discord Nitro, который предоставляет пользователям дополнительные возможности, такие как расширенные опции настройки, видео и обмен экранами высокого качества, а также доступ к библиотеке пользовательских смайликов. Подписки Nitro составляют значительную часть общего дохода компании.
📍Хотя Discord был практически без рекламы, компания начала тестировать объявления на платформе в 2021 году для изучения новых возможностей получения дохода. С большой базой пользователей и высокой активностью реклама имеет потенциал стать существенным источником дохода для Discord.
📍Discord заключил стратегические партнерства с игровыми компаниями, позволяя им интегрировать свои услуги непосредственно в платформу. Эти партнерства могут генерировать дополнительный доход через реферальные сборы и соглашения о разделе доходов.

У Discord есть несколько возможностей для расширения своих источников дохода в будущем:
📍Хотя Discord популярен среди геймеров, компания стремится привлекать негеймерские сообщества, такие как образовательные учреждения, профессиональные организации и другие сообщества.
📍Discord может искать способы монетизации контента, созданного пользователями, например, предлагая платное продвижение популярных каналов или предоставляя пользователям возможность взимать плату за доступ к эксклюзивному контенту на их серверах.
📍Discord может внедрить покупки в приложении, позволяя пользователям покупать цифровые товары, такие как пользовательские смайлики, темы или виртуальную валюту.

Рост доходов Discord, хотя и замедлился в 2022 году, по-прежнему впечатляет. У компании разнообразные источники доходов и множество возможностей для их расширения в будущем: увеличение базы пользователей, реклама и монетизация, а также использование стратегических партнерств.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 Apr 2023 14:11

#Инвестидея

⚡️Инвестиционная идея десятилетия⚡️

Арбитражная (безрисковая) доходность 7-10% в месяц на товарных фьючерсах Мосбиржи и CME!

У нас просто невероятно крутые новости в отношении возможности извлечения безрисковой (арбитражной) возможности! 🥳🤩

Еще в декабре прошлого года мы публиковали статью на эту тему.

https://telegra.ph/Do-30-v-mesyac-na-arbitrazhnyh-sdelkah-12-08

С тех пор нам удалось очень прилично заработать на собственных счетах и успешно реализовать стратегию для некоторых инвесторов со счетами за пределами РФ, имеющими доступ к Чикагской товарной бирже.

В чем принципиальные изменения сейчас? Дело в том, что арбитраж на товарных фьючерсах стал доступен на брокерском счете в РФ у одной из крупнейших инвестиционных компаний в РФ. По сути, брокер запустил данный продукт с нашей подачи. Доступ закрытый и платный.

На что это влияет?

1️⃣ Полностью уходит риск маржин-колла, так как обе части позиции будут на едином брокерском счете.
2️⃣ Отсутствует риск сальдирования налоговых баз. Брокер является налоговым агентом. Сам рассчитает и удержит налоги.

Суть идеи:

✅ Получение фиксированной безрисковой доходности в районе 7-10% в месяц на разнице цен на товарные фьючерсы между Московской биржей и Chicago Mercantile Exchange (CME).

✅ Входной порог – от 15 млн руб. Доступ к торгам к CME в РФ можно получить только у одного брокера по запросу на платной основе.

✅ Так как внутри брокерского счета позиция нейтральная по риску, брокер предоставляет по умолчанию повышенный размер кредитного плеча, что позволяет увеличить арбитражную доходность по сравнению с реализацией стратегии на счетах у разных брокеров.

Подробности по адресному запросу на сайте или по контактам, указанным в профиле канала.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 17:31

Друзья,

уже через 30 минут Василий Коновалов выступает на онлайн-практикуме совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

Регистрируйтесь и подключайтесь!

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа 19.00 – 20.30:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 Apr 2023 18:22

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

💼 Друзья, спешим поделиться отличными новостями по Alto Pharmacy!

За прошлый год Alto Pharmacy проделала огромную работу и показала впечатляющие результаты. Благодарим инвесторов за доверие к нашим принципам отбора компаний для портфеля и аналитике! Уверены, что все, кто участвовал вместе с нами в этой сделке в декабре 2022г и марте 2023г, получат отличные дивиденды!

Мы настолько воодушевлены полученными данными, что хотим попытаться найти дополнительный объем на условиях по возможности близким к первым сделкам.

Напомним, предпоследний раунд финансирования Е объемом $212 млн и оценкой $1,51 млрд в январе 2022 был единолично выкуплен Soft Bank. Раунд E-1 с оценкой 1,67 млрд состоялся через три месяца, в апреле 2022 под оценку $1,67 млрд (17$/акцию).
На текущий момент Alto Pharmacy работает над «сбором» раунда F и уже закрыла большую часть запроса на финансирование, при этом ищет “smart investor”, который обладает компетенциями выхода на IPO, чтобы после раунда искать окно возможностей для выхода в паблик. Прогнозируем, что раунд F будет проходить с приличной премией к раунду E1.

Когда мы готовили презентацию для инвесторов к предыдущим сделкам (предоставим по запросу), у нас не было всех подтвержденных данных за 2022 год. Сейчас компания рассказала о финансовых метриках, например ARR вышел даже выше нашей оценки: $1.236B за 2022.

Подробнее по ссылке.

Еще раз поздравляем наших инвесторов с отличными новостями!

Пока не можем с уверенностью сказать, насколько у нас хорошие шансы найти дополнительную аллокацию на secondaries, но мы сделаем всё возможное. Будем держать в курсе по ситуации.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 17:45

‼️Уже через 15 минут прямой эфир Василия Коновалова на биржевой среде с Яном Артом с темой Банковского кризиса в США.

Присоединяйтесь!


📹 YouTube канал - https://youtube.com/live/Ct-Lf-MCOvY?feature=share

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 Apr 2023 15:16

Спешим поделиться обзором наших открытых сделок по портфелю Private Equity за 1 квартал 2023 г.

С начала года произошли весьма значимые события не только на финансовых рынках, но скорее даже состоялось кардинальное изменение дальнейшей монетарной политики в целом. Речь, конечно же, про американскую финансовую систему.
Несмотря на непрекращающийся поток страшилок про жесткую посадку экономики, глубокую рецессию, высокую инфляцию, банковский кризис, грядущий обвал на рынках и тому подобное, мы видим, что ни один из этих ужасных сценариев не реализовался.
Скорее наоборот…

• Широкий рынок S&P500 с начала года растет на 10% и уверенно пробивает падающий тренд, начатый еще осенью 2021. Восстановление началось и в сегменте технологичных компаний второго эшелона, который больше всех пострадал по итогам прошлого года. ETF Renaissance IPO за квартал прибавляет 20%;

• Аналитики ряда инвестбанков уже начали «переобуваться» со сценария «жесткой посадки» на «мягкую», с прогнозами роста ВВП на 1-1,5% и более по итогам года;

• Независимые ресурсы анализа статданных указывают на темпы снижения инфляции гораздо более высокими темпами, нежели прогнозировал центробанк – 4,3% вместо официальных 6% при таргете в 2%, это действительно, «две разные разницы»;

• Именно из-за угрозы падения в дефляцию ФРС вынужден был срочно менять стратегию, для чего был искусственно сфабрикован «банковский кризис». В результате которого не пострадал ни один вкладчик, за то уже выделено $500 млрд на спасение банковской системы и еще $4 трлн готовится к печати. QT плавно переходит в привычное QE, а повышение ставок меняется на снижение.

• На вторичном рынке Private Equity продаж нет – оффера либо отсутствуют, либо стоят на гораздо более высоких уровнях. Похоже, что не долго продлившийся «рынок покупателя» опять меняется на «рынок продавца». Основной интерес инвесторов сосредоточен в сегментах Generative AI, Сybersecurity и Digital Pharmacy, именно в этих направлениях и будут наши следующие инвестиционные предложения.

А сейчас предлагаем ознакомиться с апдейтом по текущему портфелю сделок:
https://telegra.ph/Aktualnyj-srez-po-otkrytym-sdelkam-CHast-1-04-18

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

07 Jun 2023 12:42

Finversia/videos">#мероприятие

Друзья,

🥁сегодня стартует 8-й финансовый онлайн-марафон Finversia 2023, в котором мы принимаем участие!

🤑 Участие в финансовом марафоне будет полезно для всех, кто хочет составить актуальную картину происходящего в мировой экономике, российской экономике, на финансовых рынках, рассмотреть различные способы и инструменты вложений и инвестиций.

На марафоне работают профессионалы финансового рынка, аналитики, эксперты, представители профессиональных ассоциаций, финансовые и инвестиционные советники.
Марафон идет в онлайн-формате. Участвуя в онлайн-трансляции марафона, вы сможете задавать вопросы спикерам напрямую.

От нас в марафоне принимают участие:

🥇Петр Громов - 8 июня, в четверг, в прямом эфире с 18.00 до 20.30 в сессии «Инвестиционные продукты. Инвестиционные стратегии. Инвестиционные портфели».

🏅Василий Коновалов - 9 июня, в пятницу, в прямом эфире с 15.00 до 18.00 в сессии «Финансовое ассорти: венчур, долговой рынок, ломбарды, облигации, цифровые инвестиции».

Подключайтесь, будем рады вашей поддержке и вопросам! Обещаем много интересной и полезной информации!

‼️Трансляция будет доступна на канале Finversia/videos">Finversia.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

06 Jun 2023 14:56

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Dialpad

Dialpad сотрудничает с Google Cloud по разработке генеративного ИИ. Это партнерство позволит внедрить возможности Google Cloud Vertex AI в платформу Dialpad.

👥 Dialpad, ведущая платформа AI-Powered Customer Intelligence, объявила о партнерстве с Google Cloud для разработки нового генеративного ИИ для пользователей. Это партнерство позволит сделать работу клиентов Dialpad более эффективной и умной, чем когда-либо прежде.

🧠Dialpad объединяет звонки, сообщения и встречи на одной платформе, обогащенной мгновенными аналитическими данными от искусственного интеллекта. Добавление генеративного искусственного интеллекта Google Cloud позволяет реализовать следующие возможности: обеспечить аналитику клиентов, повысить производительность и сотрудничество команды, а также улучшить интеллектуальность продаж и взаимодействие продавцов с клиентами.

⭐️ В итоге, пользователи Dialpad смогут в режиме реального времени получать ценные аналитические данные, которые помогут им принимать решения, оптимизировать работу и улучшать взаимодействие с клиентами. Будет доступна функция Ai Recap, которая предоставляет краткое резюме встречи с основной информацией и релевантными задачами. Ai Playbooks предложит контекстно-зависимые рекомендации и подсказки для представителей службы поддержки и продаж в режиме реального времени. Ai Scorecards оценит взаимодействие между агентами и клиентами, предоставляя персонализированные данные для повышения эффективности агентов и улучшения клиентской работы.

Кроме того, партнерство Dialpad и Google Cloud позволит улучшить сотрудничество между различными функциональными группами внутри компаний. С использованием хранилища данных Google BigQuery, будут сняты ограничения доступа к данным и повышена эффективность и продуктивность команд, которые будут оперировать с единым источником правды.

Сотрудничество с Google Cloud укрепляет постоянное стремление Dialpad к развитию применения искусственного интеллекта в своей платформе. Данное партнерство происходит в рамках развития лаборатории Dialpad Ai Labs, которая была создана в декабре 2022 года и в которую Dialpad вложил $50 млн в исследование и разработку (R&D) технологий, связанных с AI.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

29 May 2023 19:17

#мероприятие #облигации #замещающиеоблигации

В эту субботу, 27.05.2023, прошла «Ярмарка эмитентов», организованная «Ассоциацией владельцев облигаций», на которой присутствовали частные инвесторы, сами эмитенты, организаторы размещений, брокеры и др., а от NRFC ярмарку посетила наш директор по развитию бизнеса @NadyaPritulyuk.

Для частных инвесторов прежде всего интересна первая часть мероприятия «Частные и институциональные инвесторы: торговые и инвестиционные идеи». Вторая часть информативна для средних и малых компаний, которые планируют привлекать финансирование с помощью выпуска облигаций.

По рынку облигаций в целом выступающие отмечали позитивную тенденцию: потенциал роста рынка высокодоходных облигаций и снижение рисков по дефолтам (по итогам голосования и заявлениям экспертов ожидается дефолт от 3-4 эмитентов).

❗️👉Почти в каждом выступлении говорилось о замещающих облигациях, как зарождающемся рынке. Совсем свежий Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2023 № 364 обязывает эмитентов обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывают российские депозитарии, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, то есть указ касается тех еврооблигаций, которые учитываются на счетах в НРД.

Участники рынка, разместившие облигации, могут разместить дополнительные выпуски неограниченное количество раз, но объем выпуска должен быть аналогичным объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены. ❗️До конца 2023 года объем рынка замещающих облигаций может вырасти в разы!

Лукойл уже почти выкупил все свои еврооблигации. Подавляющее большинство замещающих облигаций на бирже выпущено Газпромом. Доходности по его долларовым бондам достигают 8,9% с погашением через 6–8 лет. Также представлены евробонды от РЖД, НЛМК, ГМКН.

‼️Наши инвесторы в портфеле замещающих облигаций заработали от 50% до 90% с августа 2022 г по декабрь 2022 (💥до 220% годовых!!!) г за счет покупки еврооблигаций российских эмитентов в Euroclear с огромным дисконтом, получением вместо них облигаций замещенного выпуска в РФ и последующей продажей на Московской Бирже.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

24 May 2023 15:51

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AltoPharmacy

❗️Alto Pharmacy успешно завершила первый квартал 2023 года! Поздравляем всех инвесторов, вошедших в сделку! 👏

📈Alto показала значительный прогресс по всем показателям: эффективность юнит-экономики удвоилась, расходы сократились на треть и рост двух наиболее прибыльных направлений бизнеса увеличился в два раза.

👥 В то же время генеральный директор Алисия Болер Дэвис укрепила команду руководителей.

💵 Alto успешно справился с кризисом банка Silicon Valley Bank и подписал преимущественное предложение о проведении раунда финансирования Series F!

В этой статье мы расскажем о достижениях в первом квартале 2023 года и о планах на оставшуюся часть 2023 года.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

22 May 2023 12:27

Друзья,

готова видеозапись встречи от 19.05.23 "Банковский кризис 2023. Обзор перспектив рынка. Актуальные варианты инвестиций".

Рассмотрели самые привлекательные направления инвестиций на финансовых рынках в текущих условиях. Была горячая дискуссия и интересные вопросы, встреча растянулась почти на 2 часа.

Приятного просмотра 😎.
Запись доступна по ссылке.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

18 May 2023 14:45

Друзья,

💥завтра, 19 мая в 🕰 19.00,
проводим оффлайн и онлайн встречу совместно с клубом Атланты на тему
⚡️ Банковский кризис в США – чего ожидать от финансовых рынков?! ⚡️

Мы продолжаем следить за этой темой!

В 2022 г произошел самый значительный обвал на мировых финансовых рынках со времен финансового кризиса 2008 г! 📉

Масштабному падению подверглись все основные финансовые активы: облигации, акции, биржевые товары, криптовалюты. А в некоторых случаях блокировка и заморозка активов инвесторов из России ставит под большой знак вопроса доступ к международным активам.

2023 г. является переходным от кризиса к восстановлению. Мировые центральные банки завершают цикл ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с рекордными темпами инфляции и задумываются о переходе к смягчению ДКП для обеспечения более мягкой посадки экономики с минимизацией риска рецессии.

Постепенно на первый план вместо инфляции выходят иные риски: угроза рецессии, дефолт в США из-за потолка госдолга, кризис в банковском секторе США и в секторе коммерческой недвижимости.

Безусловно, самым ярким событием в мировой экономике этой весной неожиданно оказался банковский кризис в США, который способен привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

Но так ли он страшен и не имеет ли он управляемой природы?!

На встрече мы рассмотрим:

▪️ Причины обвала на финансовых рынках в 2022 г.
▪️ Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
▪️ Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
▪️ На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать текущую ситуацию
▪️ Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

🎙Василий Коновалов — основатель финансового бутика Noble Russian Finance Club, фаундер венчурного фонда Frontline One Capital, резидент клуба «Атланты».

📲 Кто хочет встретиться очно, нужна регистрация - пишите @NadyaPritulyuk
📍Ссылка на ZOOM будет завтра

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

17 May 2023 17:29

Друзья,

уже через 30 минут в 19.00 ждем вас в прямом эфире на БИРЖЕВОЙ СРЕДЕ с Яном Артом, будем обсуждать тему венчурных инвестиций.

В гостях у Яна Арта:
👱🏻‍♂️Иван Лопатин - управляющий партнер венчурного фонда Frontline One Capital, США
👨‍🦱Василий Коновалов - сооснователь инвестиционного бутика NRFC, Россия

⚡️Успейте узнать экспертное мнение по самым актуальным вопросам!

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

11 May 2023 16:18

Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на год, говорится в материалах Минфина РФ

Дефицит бюджета РФ в апреле вырос на 1 трлн руб. (доходы 2,1 трлн - расходы 3,1 трлн) и составил 3,4 трлн за январь-апрель 2023 (117% от плана на год) по сравнению с профицитом в 1,1 трлн в прошлом году.

👉Доходы федерального бюджета РФ за первые четыре месяца 2023 снизились на 22% г/г, где нефтегазовые доходы упали на 52%, а ненефтегазовые выросли на 5%.
👉Рост расходов составил 26% г/г.
‼️Накопленным итогом за последние 12 месяцев: доходы - 25.6 трлн, расходы – 33.5 трлн, дефицит – 7.9 трлн.

👉Оцениваем, что расходы за год составят около 34 трлн. с учетом динамики роста.
👉Доходы сложно оценивать, даже нефтегазовые, т.к. курс рубля может иметь решающее значение. Ненефтегазовые доходы могут быть близко к плану в 17.2 трлн. Частично компенсировать годовой дефицит может помочь ослабление рубля до 82-85 р. за доллар и соответствующий рост нефтегазовых доходов до 7,6 - 8,5 трлн руб.
‼️Совокупные доходы, вероятно, составят около 25 трлн, а годовой дефицит 7 - 9 трлн.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

09 May 2023 16:38

Друзья, мы от всего сердца поздравляем вас с Праздником Великой Победы! Для нас подвиг наших дедов и прадедов священен, он вне политики и вне времени! У нас он будет вызывать теплые чувства вне зависимости от места жительства и политических взглядов! Гордимся и помним!

К 9 мая мы получили отличный подарок, которым с удовольствием делимся с вами!

Только что вышел новый рейтинг top-50 дизрапторов в США от CNBC!

https://www.cnbc.com/2023/05/09/these-are-the-2023-cnbc-disruptor-50-companies.html

Не удивительно, что его возглавила Open.AI.

Но для нас важнее другое! Alto Pharmacy занимает невероятное, фантастическое 6-е место в списке! Хотя казалось бы, какой дизрапт может быть в индустрии онлайн-аптек?! 🤩

Данный рейтинг является самым престижным в США и попадание в его верхние строки привлекает к компании огромное внимание, в том числе, со стороны крупнейших фондов, что дает зеленый свет для привлечения новых раундов и выхода на IPO!

У нас еще осталась возможность предложить небольшую аллокацию в данной сделке по январским ценам. На данный момент мы не видим в активе вообще ни одного продавца со вторичного рынка! Ждем заявленный компанией раунд Е уже этим летом! ✌️🙌

Такие новости вдохновляют и лишний раз убеждают, что мы все делаем правильно, даже в тяжелых условиях с ликвидностью на рынке!

Надеюсь, что скоро мы сможем предложить аллокацию по невероятно интересной сделке в секторе Gen AI, которая имеет высокие шансы стать соперником Open.AI eже в следующем рейтинге от CNBC, так как монетизирует гораздо эффективнее и уже после раунда А является прибыльной с выручкой почти в 5 раз выше конкурента, возглавляющего список!

Немаловажно отметить, что в рейтинге присутствует еще несколько наших портфельных компаний. Так, Discord, очень быстро интегрировавший функцию ИИ в собственный сервис и выросший за прошлый год на 40%, занимает высокую 18 строчку и планирует провести IPO уже в это году!

А Grubmarket находится на 41 строчке! Несмотря на отсутствие значительной динамике по переоценке активов на вторичном рынке, бизнес компаний стремительно и успешно масштабируется. Так, GM уже вышел за пределы Северной Америки на рынки Европы и Северной Африки. На очереди регион MENA!

Рынок просто не может игнорировать явные успехи компаний в бизнесе продолжительное время. Оценочные метрики сейчас запредельно низкие. по мере улучшения ситуации с ликвидностью результаты не заставят себя ждать! А сегмент Private Equity сейчас наиболее привлекательный с точки зрения оценочной базы, которая, не устану это повторять, просто неадекватно низкая для американского рынка! ✌️

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

01 May 2023 13:36

#PrivateEquity #НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Graphcore #Plaid #Discord #Klarna

🥳 Предстоящие IPO в 2023 году

Рынок первичного публичного размещения акций в США в первые три месяца 2023 года начинает расти, хотя и медленными темпами. До середины марта было проведено 23 IPO, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большинство компаний, которые планировали размещения в 2022 году отменили их и перенесли на неизвестный срок. Тем не менее жизнь продолжается и целых 3 компании из нашего портфеля Private Equity чаще всего попадают в списки предстоящих IPO в 2023 году. Ключевой прогноз, который делают эксперты, что вся основная активность сместится на вторую половину года.

👉 Самым крупным IPO в 2023 может стать публичное размещение акций производителя чипов – компании Arm. Arm принадлежит японскому холдингу SoftBank Group. Компания рассчитывает привлечь на IPO от $8 млрд до $10 млрд., размер капитализации компании по-разному оценивают эксперты вплоть до $70 млрд.

Холдинг SoftBank собирался выставить Arm на IPO уже несколько лет. Но этот процесс был приостановлен в 2020 году в ходе обсуждения сделки по продаже Arm компании Nvidia. Надзорные ведомства опасались, что сделка сможет значительно повлиять на конкуренцию в мировом производстве полупроводников и создать угрозу для многих IT-компаний, которые лицензируют технологии британского разработчика чипов.

То, что компания Arm осталась независимой от Nvidia, на руку нашей портфельной компании Graphcore, которая использует технологии Arm.

Ждем, что соотечественник Arm, компания Graphcore, тоже в скором времени сделает следующий шаг!

Десятки компаний подали свои заявки на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам и сейчас ждут, чтобы на рынках появились условия для IPO. И сами инвесторы в предвкушении таких размещений, как Stripe, Databricks, Plaid, Discord, Reddit, Fanatics, Instacart, Klarna Bank AB и др.

👀 Мы внимательно следим за нашими портфельными компаниями: Plaid, Discord и Klarna.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

28 Apr 2023 16:18

С наступающими выходными!🥂🍾

Немного про биографию @Vasily_Konovalov_PhD и как все начиналось в NRFC

Статья на VC.ru

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

27 Apr 2023 12:54

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

Новости 💼:
GrubMarket совершила еще один шаг в сторону повышения стоимости компании.
Компания запустила новую платформу для оплаты GrubPay, упрощающую расчеты между поставщиками и третьими сторонами - это переход от устаревших расчетов наличными и от бумажного документооборота к единой автоматизированной платформе, интегрированной с существующей экосистемой программного обеспечения GrubMarket .

GrubPay - мощная и простая в использовании платформа, которая обеспечивает безопасные и надежные платежи для оптовых продавцов и дистрибьюторов продуктов, делая GrubMarket первой и единственной электронной коммерческой платформой, предлагающей полностью интегрированное платежное решение, разработанное для пищевой индустрии.

Напомним, что GrubMarket - лидер сегмента foodtech в США, работающий в области электронной коммерции и создающий цепочки поставок продуктов питания для бизнес-клиентов и конечных потребителей на базе SaaS решения.

Клиенты GrubMarket теперь могут напрямую принимать и управлять платежами быстро, легко и безопасно через ACH (Automated Clearing House, это платежный сервис в США), кредитные карты и другие онлайн-методы.

Помимо бесшовной интеграции с экосистемой GrubMarket, GrubPay предлагает ряд уникальных возможностей и преимуществ:
📍Онлайн-платежи: компании могут легко подключиться к платежному шлюзу GrubPay для кредитных карт, чтобы безопасно принимать онлайн-платежи картами или обрабатывать транзакции в магазинах.
📍Оплата по ссылке: клиенты могут оплачивать через ACH-перевод или кредитную карту, используя безопасную платежную ссылку, размещенную на GrubPay.
📍Отслеживание статуса платежей в режиме реального времени.
📍Полная интеграция с учетным модулем в рамках экосистемы GrubMarket.
📍Конкурентоспособные цены: ценовая модель GrubPay высококонкурентоспособна, прозрачна и разработана с учетом понимания маржи компаний, участвующих во всей продовольственной цепочки B2B.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

20 Apr 2023 15:20

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity

🚀Сегодня весь мир следит  за тем, как SpaceX запускает ракету и одноименный космический корабль Starship. Несколькими днями ранее, 17 апреля, старт отложили. Посмотрим, состоится ли он сегодня.

Что мы знаем о Starship и в чем заключается прорыв в ракетостроении? Сначала немного истории об основных вехах ракетостроения.

1️⃣ Первая ракета, которая вышла за пределы атмосферы и коснулась космического пространства, была создана в 1944 году. Она вылетала за атмосферу, летела по ближнему космосу и падала на землю, при этом на орбиту она не выходила. Вернер фон Браун создал ракету ФАУ-2 по всем современным понятиям. Эта ракета была военной, но формально она является первой космической ракетой.

2️⃣ Вторая ракета Р-7 (МБР) была создана под руководством С.П. Королева, она вывела на орбиту и спутник и человека. До сих пор ее модификация Союз работает на благо нашей страны.

3️⃣ Третья ракета САТУРН-5, созданная Вернер фон Брауном, доставила человека на Луну. До недавнего времени эта ракета оставалась самой мощной и самой дальнобойной. После нее были только более легкие ракеты.

🚀 Задачей Илона Маска было сделать что-то экономически выгодное. Прорыв SpaceX в области экономного «ракетолетания», то есть полноценного многократного использования ракет и самого корабля. Этот вопрос спорный, скажите вы, так как ранее были и шаттлы, и Буран. Основное отличие в стоимости аппаратов за счет многократного использования ракеты, которая не только спутники запускает, но может возить людей, например, на Луну и на Марс. Второй момент, многократное использование космического корабля с возможностью его дозаправки.  
 
P.S.  Прямо сейчас мы зарабатываем на уникальной возможности и выходим с нашими клиентами-инвесторами за пределы атмосферы 🚀🤑.

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

19 Apr 2023 12:26

Друзья,

⚡️27 апреля 🕰 19.00 – 20.30
проводим онлайн-практикум совместно с Тинькофф и клубом Атланты на тему
«Финансовая эффективность бизнеса: международные расчеты, краткосрочные инвестиции и актуальные варианты инвестирования"

🆓Открытое участие для всех.
❗️Регистрация обязательна. Ссылка на участие придет на указанные вами контакты.

🗣Программа:

🤓 Василий Коновалов, сооснователь инвестиционного бутика NRFC
💵 «Актуальные варианты инвестиций для текущего состояния финансовых рынков и геополитических реалий" :
📍Причины падения на финансовых рынках в 2022 г
📍Плавный переход мировых ЦБ от борьбы с инфляцией к стимулированию экономического роста
📍Банковский кризис в США как основной триггер для завершения ужесточения ДКП
📍На какие активы обратить внимание частным инвесторам и бизнесу, чтобы максимально эффективно использовать восстановление рынка
📍Как минимизировать действующие и потенциальные санкционные риски при размещении инвестиций

👩🏼 Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса Тинькофф
💵 «Краткосрочные инвестиции: как заставить работать свободные деньги компании»:
📍Рынок денег: кто определяет стоимость денег, как и зачем ее отслеживать
📍Способы размещения денег на короткий срок: какие есть и чем различаются
📍Риски: какие инструменты использовать, чтобы иметь возможность получить дополнительный доход с минимальными рисками

🙎🏻‍♂️Владислав Бокун, руководитель продуктов для ВЭД, Тинькофф Бизнес
🧮 «Международные расчеты для бизнеса»:
📍Какие проблемы с расчётами возникают у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность
📍Как тратить меньше на закупку товара из-за рубежа
📍Что делать, чтобы платеж не застрял в пути и если вдруг застрял
📍Как закупить товар в стране, куда не ходят платежи банка

NOBLE RUSSIAN FINANCE CLUB

14 Apr 2023 17:14

Друзья,

вчера выступал в гостях на канале у Андрея Верникова на тему банковского кризиса в США, который, на мой взгляд, является управляемым со стороны ФРС. А также раскрыл вопрос инфляции, с которой не все так плохо, как до сих пор считает большинство мировых инвест банков, так как с начала 2023 г к ней начали добавляться существенные дефляционные факторы.

Мы обсудили причины и поводы для краха банков Silicon Valley Bank и Signature Bank NY. С одной стороны, двух банков не стало, что вызвало локальный кризис доверия к банковской системе США, но с другой, ФРС влила в систему почти 600 млрд дополнительной ликвидности за месяц. Улучшение ситуации с ликвидностью в банковской системе – это всегда в пользу того, чтобы мы посмотрели в сторону покупок, тем более, при текущей экстремально низкой базе для входа. Мы обсудили, какие секторы финансового рынка сейчас наиболее недооценены и интересны, затронули вопросы поиска лучших вариантов для входа в сегментах акций и Private Equity.

🚀Но самая крутая идея на рынках здесь и сейчас – арбитраж! Его можно реализовать внутри РФ на одном брокерском счете, что намного проще сделать именно российским инвесторам без перемещения капитала за границы РФ.

Буду благодарен за обратную связь!