1985
Следим за индустрией, собираем тренды и новости из мира инвестеха. Канал от компании Newton https://nwtn.io
🌷 Число женщин-инвесторов выросло на 200% за год. Европейский необрокер BUX опубликовал исследование о женской аудитории брокера
Еще несколько фактов от BUX Zero:
🔵 Активы под управлением женщин-инвесторов выросли в 3 раза с 2020 года.
🔵 Женщины инвестируют в долгосрок и покупают ESG-ETF. В топ-10 популярных фондов: All World Socially Sustainable ETF, Sustainable Future of Food ETF и Global Clean Energy ETF. Но на первом месте все равно ETF на индекс S&P 500.
🔵 Технологические и инновационные секторы экономики самые популярные. E-commerce компания Adyen занимает первое место в списке самых покупаемых акций; ASML, Tesla и ASM International — входят в топ-5.
🔵 Женщины проявляют интерес к криптовалютам. Сейчас криптовалюта есть в портфеле у 20,4% женщин-инвесторов, хотя BUX запустил торговлю криптой только в январе 2022.
🇬🇧 👉🏻 🇪🇺 Британский брокер Freetrade получил лицензию у шведского финансового регулятора и готовится начать работать в Европе
🤔 Чем интересен Freetrade и его бизнес-модель?
Freetrade — брокер из Великобритании без комиссий за сделки.
🔵 Первый способ заработка — комиссии за конвертацию валют: брокер дает доступ к рынкам Америки, Европы и Великобритании, и при конвертации фунта в евро или доллар берет комиссию в 0,45%.
🔵 Второй источник выручки — премиум-подписка. За £9.99 в месяц подписчики получают доступ ко всем бумагам на биржах, возможность устанавливать стоп-лоссы, пользоваться лимитными заявками и 3% годовых на остаток кэша на счете.
В планах у брокера выход не только на новые географические рынки, но и на рынок криптовалют.
💰Оценка Freetrade и финансовые показатели
🔵 С 2016 года Freetrade провел семь раундов краудфандинга и продолжает привлекать инвестиции от венчурных фондов.
🔵 Последний раунд Freetrade провел весной 2021 года, тогда брокера оценили в £270 млн.
🔵 Общая сумма инвестиций от венчурных фондов и краудфандинга с момента создания компании в 2016 году составила £81 млн.
🔵 Выручка Freetrade за 2020 год составила £3 млн, в 2021 — £15 млн, прогноз компании на 2022 год — £50 млн. Но, несмотря на кратный рост, брокер остается убыточен: EBITDA за 2021 год в минусе на £26 млн из-за инвестиций в маркетинг и технологии.
Возвращаемся с новым контентом в это непростое время
На биржу выходит новое поколение. Инвесторы копят на пенсию, диверсифицируют сбережения и сторонятся деривативов
🇩🇪 Брокер Trade Republic и Немецкий институт экономических исследований (DIW) провели опрос среди 216 000 клиентов Trade Republic: изучили их инвестиционные мотивы и поведение.
🔎 Что мы узнали:
🔵 Половина респондентов — начинающие инвесторы, которые вкладывают в рынок ценных бумаг 37% своих активов.
🔵 72% инвестируют в долгосрок для выхода на пенсию.
🔵 77% инвестируют, потому что не видят другой привлекательной альтернативы для сбережений.
🔹Портрет нового поколения инвесторов. На рынок приходят люди с разным уровнем достатка. У ~30% начинающих инвесторов доход ниже среднего. Почти 70% пользователей младше 35 лет. На долгосрочное инвестирование мотивированы 50% опрошенных, 15% — на краткосрочное.
INVESTECH — карта инвестеха России от Newton
Собрали карту российского инвестеха. На ней представлены все, кто участвует в развитии фондового рынка в России.
Отбирали среди тех, кто разрабатывает и применяет технологии в индустрии:
🔹сервисы для инвесторов
🔹B2B решения
🔹брокерские компании с мобильным приложением
🔹венчурные фонды, поддерживающие российские финтех-стартапы
🔹робоэдвайзеры
🔹ETF и БПИФ провайдеры
и многие другие. Всего на карте 185 проекта.
Следите за игроками на рынке и пишите нам, если хотите предложить проект.
На прошлой неделе Социальная платформа для трейдеров TradingView подняла $298 млн при оценке в $3 млрд. Лид-инвестором выступил венчурный фонд Tiger Global Management.
Поговорили с Виталием Кирпичевым, директором по развитию TradingView в России, и узнали, как TradingView планирует развиваться в будущем.
На фондовый рынок США пришло новое поколение инвесторов
Брокер Public.com провел исследование, где опросил 1004 человека. В выборку вошли молодые инвесторы, которые пришли на рынок за последние 3 года.
Делимся ключевыми цифрами.
Про Public.com мы уже писали в апреле. Почитать подробнее можно здесь.
🔹Скажи мне, что у тебя в портфеле, и я скажу, кто ты.
41% считают, что инвестиционный портфель говорит о них больше, чем история поисковых запросов в Интернете.
22% хотели бы делиться своими лучшими инвестициями в социальных сетях.
15% отказались бы от сексуальных отношений с человеком, если бы не одобряли его ценные бумаги.
🔹Социальные сети как источник новостей.
37% используют YouTube, 27% – Reddit, 25% – Facebook и 12% – TikTok.
Но основной источник информации – инвестиционное приложение брокера, им пользуется 53% опрошенных.
🔹Инвестиции в Meme Stocks.
39% купили как минимум одну meme stock.
81% инвесторов мемных акций хотят диверсифицировать свои вложения, 19% – инвестировать в компании, которые оказывают положительное влияние на мир.
🔹Инвестировать, чтобы общаться.
58% хотели бы иметь более опытных друзей-инвесторов.
14% приобрели новых друзей через сообщества инвесторов.
🔹Культура инвестирования.
63% считают, что обладают иной культурой инвестирования, по сравнению с традиционными инвесторами.
53% относятся к повышению финансовой грамотности как к хобби.
Инсайты из интервью Оливера Хьюза для Tinkoff Private Talks
На днях в YouTube вышло новое интервью с CEO Tinkoff Group Оливером Хьюзом.
Собрали главное про брокерский рынок в России.
📊Основные метрики группы Тинькофф.
Ключевые показатели Tinkoff Group – общее количество клиентов и число активных пользователей.
📈Тинькофф Инвестиции.
Тинькофф Инвестиции – лидер по количеству активных клиентов среди всех брокеров в России: 1,4 млн активных клиентов за август 2021 года, всего – 2,3 млн клиентов по результатам первого полугодия 2021 года. Сейчас Тинькофф занимает около 60% рынка всех брокерских счетов.
🥇Почему выбирают Тинькофф Инвестиции.
Скорость, удобство и интерфейс – основные причины успеха, по мнению Оливера Хьюза.
💶Про бум инвестиций.
Приток частных инвесторов на рынок будет продолжаться. В перспективе доля инвестирующих может составить 50% от экономически активного населения.
👴👵Пенсионные накопления в России.
В ближайшие 2-3 года в России начнет развиваться негосударственный пенсионный рынок, будет зарождаться более цивилизованный подход к пенсионным накоплениям.
#summary #russia
Как эмитенту вовлечь акционеров?
Приток частных инвесторов на биржу изменил структуру акционерного капитала многих компаний, поэтому сегодня эмитенты заинтересованы в создании и поддержании долгосрочных связей с новыми акционерами.
TiiCKER помогает компаниям вовлекать акционеров в деятельность предприятия за счет привилегий. Стартап предлагает частным инвесторам доступ к скидкам, подарочным картам и другим бонусам от эмитентов.
Как это работает
Пользователь подключает к платформе брокерский счет, TiiCKER анализирует компании из портфеля и показывает, какие привилегии дает каждая из них. Зарабатывает стартап на раскрытии данных об инвесторах и создании контент-маркетинга для брендов.
Интерес для компаний
Эмитенты хотят знать своих акционеров, чтобы строить с ними долгосрочные отношения и вовлекать их в управление бизнесом.
Потенциальный рынок
Сам TiiCKER оценивает весь рынок США в 130 млн инвесторов, а в деньгах – это 13,3 трлн долларов.
#разбор #america
Runa Capital в эфире!
10 сентября в 17:00 проведем голосовой чат по теме “Тренды в Финтехе”.
Наш гость: Глеб Онищенко,
Senior Analyst at Runa Capital
Обсудим:
1) Какие сейчас есть тренды;
2) Open banking;
3) Встроенные финансы;
4) Рост необанков;
5) Финансовые суперапы.
Пишите в комментариях свои вопросы, а мы зададим гостю самые интересные.
И подключайтесь к эфиру 10 сентября в 17:00 по мск. До встречи!
Прямой эфир "Куда растут необанки в Европе?"
Наш гость: Игорь Кузнецов, Product Owner Vivid Money и автор телеграм-канала о темных паттернах. Подписывайтесь.
Обсудим:
1) Куда движется Vivid Money;
2) Однообразие в продуктах необанков;
3) За кем следить в финтехе;
4) Что будет со старой гвардией.
Собираемся здесь.
3 сентября в 17:00 по мск.
Приходите!
#эфир
Количество брокерских счетов растет каждый месяц, но пустые счета остаются одной из главных проблем для всего рынка.
В апреле мы поговорили с представителями крупных брокеров о бурном росте рынка. Посмотреть прогнозы экспертов можно тут.
#инфографика #russia
Фонды продолжают вкладывать в стартапы новые деньги. На этой неделе новые раунды объявили Branch ($ 48m), Bitpanda ($ 263m) и Uala ($ 350m).
#инфографика #europe #america
Доверительное управление в США
Titan ориентируется на долгосрочных инвесторов, которые готовы довериться профессионалам и не пытаться самостоятельно обогнать рынок. Компания предлагает инвестировать в три готовые стратегии, составленными экспертами компании. Начать инвестировать можно со $ 100.
Монетизация
Стартап зарабатывает на комиссиях за управление активами клиентов и не берет % за успех. За сделки с ценными бумагами и их хранение отвечает партнер компании — Apex Clearing.
Перспективы
В августе Titan запускает новую стратегию — инвестиции в криптовалюты. В планах у стартапа предоставить доступ к платформе внештатным эдвайзерам для запуска их собственных продуктов на базе сервиса стартапа.
#разбор #america
Как заработать на инвестидеях
В нашей новой статье рассказываем как стать инвестсоветником и зарабатывать на этой деятельности.
https://vc.ru/finance/269873-kak-stat-investsovetnikom-i-zarabatyvat-na-investideyah
👀 Инвестиции по подписке — рассказываем про Grows.ai
Внутри подробности стартапа, у которого из конкурентов на отечественном рынке только Инвесткопилка Тинькофф:
🤔 Что такое «инвестиции по подписке»
🧐 Технические детали: комиссии (их тут немного) и маркетинг (пока что главный драйвер — реферальная программа)
💭 Планы на будущее: сейчас Grows работает в низкомаржинальной нише и не зарабатывает на комиссиях с пользователя, но компания хочет это исправить
А еще комментарии фаундера Дмитрия Самойловских👇
🔹Во что вкладываются. Респонденты диверсифицируют вложения. 85% активов — в акциях и ETF, у начинающих инвесторов — 90%.
Если инвесторы с опытом между акциями и ETF чаще выбирают акции (63% в акциях, против 22% в ETF), то новички держат больше ETF (56% в акциях, 31% — ETF).
🔹Жертвуют доходностью, чтобы избежать рисков. Начинающие инвесторы меньше готовы брать на себя повышенный риск для получения большей доходности по сравнению с опытными инвесторами. Если среди опытных инвесторов о своей высокой толерантности к риску говорят более 19%, то среди новичков — менее 11%.
🔹Опыт конвертируется в доходность. Медианная годовая доходность опрошенных пользователей Trade Republic с января 2019 года по апрель 2021 года составила более 7%, у инвесторов торгующих больше 12 месяцев доходность увеличивается до 11%. Авторы исследования объясняют это эффектом обучения: с получением опыта доходность растет.
Исследование провели летом 2021 года в Германии. Полная версия — по ссылке.
Результаты опроса
Недавно проводили опрос среди инвесторов. Сейчас подводим итоги. Ознакомиться с результатами можно на картинках. Из интересного:
— у 40% участников опроса доля иностранных акций выше 50%;
— 30% инвесторов хотели бы высказывать свое мнение при принятии решений;
— 90% участников никак не участвуют в жизни эмитента;
— Чаще инвесторы следят за компаниями через телеграм-каналы и брокерские приложения.
Дайджест обновлений брокеров
В посте расскажем, что брокеры добавили в свои приложения в октябре:
Тинькофф Инвестиции
— Возможность выгружать отчеты по ИИС за прошлые годы;
— В раздел "Рынки" добавлен свечной график, индекс Nasdaq и возможность делиться инструментами мониторинга;
— К индексам, фьючерсам и товарам добавлены подборки инструментов с похожей доходностью, чтобы пользователи могли зарабатывать на динамике;
— Можно узнать состав компаний внутри индекса по клику.
Ренессанс Кредит
— Выставление заявок тейк-профит и стоп-лосс;
— Улучшили push-уведомления о достижении ценных бумаг заданной цены;
— Теперь можно участвовать в IPO облигаций;
— Покупка иностранных акций на МосБирже с 10:00 до 23:50.
Альфа Капитал
— Запуск «Альфа-Университет» с обучающими курсами. Сейчас доступны курсы “Высшая школа инвестиций” и “Футурология”. Смотрите на вкладке «Профиль»;
— Добавлено оповещение о просроченном паспорте.
БКС Мир Инвестиции
— Добавили разделение брокерских счетов по валютам;
— Возможность выгрузить брокерский отчёт за любой период в PDF формате прямо в приложении;
— Карту БКС Банка теперь можно заказать внутри приложения. С ней пополнение брокерского счёта — бесплатно;
— Тариф «Персональный брокер» теперь можно оформить онлайн.
МТС Инвестиции
— Обновление технологии защиты безналичных переводов 3DS 2.0, теперь не нужно каждый раз вводить код из СМС для подтверждения операции.
Content & Community Manager в TradingView
Публикуем вакансию в дружественном проекте — tradingview.com
Основные задачи:
— создание контента для главной страницы
— публикация материалов в соцсетях компании
— общение с авторами платформы
— поиск новых каналов для продвижения
— базовый анализ и выдвижение гипотез по контенту
Требования:
— от 2-х лет опыта работы в управлении контентом или редакции финансовых сми
— опыт в настройке прямых трансляций на Youtube и Twitch
— английский C1
— понимание работы финансовых рынков
Условия:
— гибкий график
— ДМС, 100% оплачиваемый больничный
— участие в профессиональных митапах
— зарплата по результатам собеседования
Подробнее по ссылке:
Revolut запустит free-commission trading в US
Revolut получил лицензию брокера-дилера в US. Американские пользователи смогут покупать дробные акции и инвестировать средства от округления операций по карте. Сервис будет доступен через несколько месяцев.
🇬🇧 Как работают в UK
Revolut получает заявки от клиентов и отправляет их посреднику (брокеру-дилеру) — DriveWealth, затем DW направляет заявки маркет-мейкерам — Cuttone & Co и SpeedRoute. С одной сделки DW в среднем получает 0.0022 $.
Сам Revolut не зарабатывает на продаже заявок, в UK такая схема запрещена. Зарабатывают на подписках и комиссиях с активно торгующих пользователей.
🇺🇲 Что будет в US
Мы предполагаем, что в US сет-ап останется таким же, как и в UK, с той разницей, что Revolut сможет предложить пользователям торговлю без комиссий и подписок, а зарабатывать будет как Robinhood — на продаже заявок маркет-мейкерам.
Проблема с инфраструктурой
Revolut Trading работает на инфраструктуре DW. Пока у стартапа нет своей, между клиентом и рынком будет оставаться 3 посредника.
#britain #america #broker
Что мы узнали из нового отчета ЦБ за II квартал 2021 года
Позавчера ЦБ опубликовал обзор профессиональных участников рынка ценных бумаг. Собрали главное:
🔹 Объем активов физических лиц превысил 7 трлн руб.
🔹 439 млрд руб. составил чистый приток денежных средств на биржу за второй квартал 2021 года.
🔹 58% всех активов на счетах принадлежат жителям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
🔹 3,5% инвесторов контролируют 92% от всех активов на рынке.
🔹 До 62% выросла доля пустых брокерских счетов, при этом на 19% счетов не более 10 тыс. руб.
🔹 Приток инвесторов на биржу замедляется: до 17% во II квартале, по сравнению с 29% в I квартале.
🔹 Темп роста открытия ИИС снизился до 7% – минимум с 2015 года.
#russia #investech #broker
Запись эфира с Runa Capital
Сайт / Телеграм-канал Runa Capital
Запись эфира с PO Vivid Money Игорем Кузнецовым
Подписывайтесь на телеграм канал Игоря о темных паттернах!
Инвест-редактор в FinanceMarker
Публикуем вакансию в дружественном проекте — financemarker.ru.
Задачи:
— создание контента на всех стадиях
— организация работы копирайтеров и дизайнеров
— общаться с аудиторией FinanceMarker
— растить сообщество и развиваться самому
Требования:
— быть адептом стоимостного инвестирования
— уметь писать в инфостиле
— разбираться в функционале сервиса
— интересоваться маркетингом
Условия:
— полная занятость
— фикс зарплата + процент от заработанной вами выручки.
Про Chime мы писали отдельную статью, почитать можно тут.
#дайджест
Брокерский рынок России
На прошлой неделе Мосбиржа выпустила статистику по ведущим операторам торгов за июль. Собрали данные по общему и активному количеству клиентов, их соотношению у топов российского рынка.
Посмотреть инфографику по рынку Америки можно здесь, по Европе — тут.
#инфографика #russia #broker
Игроки инвестеха в Европе
Собрали инфографику по количеству клиентов Европейских стартапов. Недавно делали подобный обзор по рынку Северной Америки.
#инфографика #europe
Прямой эфир “Кому нужны инвестидеи?”
Запускаем голосовые чаты в канале. Уже завтра проведем первый эфир.
Начинаем в 18:00 по мск.
Первый наш гость: СЕО и основатель сервиса “ИнвестИдеи” Иван Клыков.
Обсудим:
1) IPO Robinhood
2) Инсайдерские сделки
3) Как инвестирует сам Иван
4) Стоит ли доверять инвестидеям?
А в конце разыграем годовую подписку на сервис “ИнвестИдеи”.
28 июля в 18:00 по мск.
Приходите!
Игроки инвестеха в Северной Америке
Собрали небольшую инфографику с активными клиентами каждого стартапа. Учитывали компании из США и Канады.
#инфографика #america
