Evercore больше не советует покупать акции Procter & Gamble. Почему?
📉 Инвестбанк снизил рейтинг бумаг до нейтрального, а также таргет по ним — со $190 до $170. Причем таргет предполагает рост котировок P&G, но меньший — лишь на 8% в течение года.
🔎 Причина такого решения: компания проигрывает в онлайн-продажах, в то время как все больше покупателей выбирают товары для дома и гигиены на Amazon.
📊 Тем не менее другие аналитики с Уолл-стрит рекомендуют все так же покупать акции P&G. Подробности тут.
@oninvest_media
Распродажи больше не главное: на что теперь опирается Amazon?
🔎 В этом году впервые за 10 лет Amazon провел свой аналог «черной пятницы» — распродажу Prime Day. Она растянулась на целых четыре дня и продлилась с 8 по 11 июля.
📆 Впервые эта акция прошла в 2015 году и тогда же превзошла по объему многие традиционные распродажи. Со временем Prime Day стал одним из ключевых драйверов роста выручки Amazon.
📈 Однако теперь аналитики больше рассматривают эту акцию как способ «подпитки» экосистемы компании, а не главной ее опорой. За какими сегментами бизнеса Amazon стоит следить сейчас — читайте в нашем Weekly-материале.
@oninvest_media
📉 Инвесторы Apple обеспокоены падением акций компании. С начала года ее рыночная стоимость упала на $630 млрд. Инвесторы призывают Apple пересмотреть корпоративную стратегию: сделать крупное приобретение и более активно привлекать талантливых специалистов.
🔎 Bloomberg пишет, что Apple сталкивается и с другими проблемами, включая пошлины и вопросы регулирования. Однако разочарование из-за отсутствия привлекательных ИИ-функций в ее экосистеме стало главной заботой инвесторов.
💸 В Wedbush считают, что покупка ИИ-стартапа Perplexity стала бы «очевидным решением» в текущей ситуации. По их словам, даже если Apple потратит на нее $30 млрд, эта сумма будет «каплей в море по сравнению с возможностями монетизации, которые компания получит от ИИ».
📆 Apple долгое время избегала поглощений, предпочитая создавать собственные продукты. Крупнейшей покупкой в ее истории стала сделка на $3 млрд с производителем наушников Beats более 10 лет назад.
@oninvest_media
Strategy после недельного перерыва купила биткоины
Основатель компании Майкл Сэйлор сообщил сегодня, что Strategy приобрела ещё 4 225 биткоинов на сумму около $472,5 млн. Средняя цена покупки — $111 827 за биткоин.
📈 С начала 2025 года доходность портфеля Strategy составила 20,2%.
Биткоин сегодня дважды ставил рекорд, последняя отметка, которую он пробил $122 000 за монету. Вопрос — время ли фиксировать прибыль
@oninvest_media
Трамп всегда сливается: почему рынки перестали реагировать на угрозы пошлин
Мы ждем открытия Европы после угрозы Трампа ввести пошлины в 30%. И как мы писали раньше, ЕС воспринял эти угрозы всерьез, но Азия практически на это не отреагировала. И разосланные на прошлой неделе письма Трампа тоже не впечатлили рынки. Михаил Оверченко пишет о TACO — Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад): то есть он не выполняет угроз и инвесторы распознали эту тактику.
👉 Почитайте, стоит ли расслабяться.
@oninvest_media
Сколько Google платит экспатам, доля Китая в импорте смартфонов в США упала в 8 раз, бенефициары медных пошлин — новости 11 июля почти одной строкой
🔹 Трамп пригрозил Канаде 35% пошлинами на ряд товаров и 15-20% — «оставшимся» странам. По его словам рынки хорошо воспринимают его торговую политику. Рынки действительно уже почти не реагируют на слова президента США, S&P 500 и Nasdaq Composite накануне даже установили рекорды. А вот на экспорт, например Китая, пошлины влияют: в мае на долю КНР пришлось 8% импорта смартфонов в США, а в мае 2024 он составил 67%.
🔹 Купить в Лондоне, продать в Нью-Йорке: Trafigura, Mercuria, Glencore и IXM могут получить рекордную прибыль (более $300 млн), поставляя медь в США. Из-за угроз Трампа ввести 50% пошлину на этот метал, цены в Нью-Йорке примерно на 28% выше, чем на Лондонской бирже металлов. отмечает FT. Акции Glencore накануне в Лондоне выросли на 3,94%, согласно нашей базе потенциал роста у бумаг 36%.
🔹 $ 340 000 — столько в год платит Google экспату-разработчику программного обеспечения. Это сумма, которую Business Insider взял из данных о рабочих визах. Зарплата не учитывает возможных дополнительных бонусуов и мы указали максимальную ставку. Другие IT-ставки начинаются от $85 000 в год.
@oninvest_media
Tesla собирается запустить сервис роботакси в Аризоне
🔎 В конце июня компания Илона Маска подала заявку на сертификацию услуг роботакси в этом штате. Решение по ней транспортный департамент Аризоны примет до конца июля.
Ведомство также сообщило, что Tesla заинтересованы запустить свой сервис в метрополии Феникса, где уже работает главный конкурент компании — Waymo.
📆 В прошлом месяце роботакси Tesla запустилось в Остине (Техас). Вчера Маск заявил, что компания расширит сервис на территории города в эти выходные. А в ближайшие два месяца можно ждать роботакси в районе залива Сан-Франциско.
📈 Акции Tesla сегодня поднялись на 4,43%. Аналитики RBC рекомендуют покупать бумаги компании и считают, что их распродажа зашла слишком далеко. Почему — читайте здесь.
@oninvest_media
Wedbush советует покупать акции Palantir. Благодаря чему они вырастут?
🔎 Ключевой драйвер роста — эффективное использование собственной ИИ-платформы AIP, которая помогает клиентам интегрировать данные, принимать решения и выстраивать процессы.
📈 Еще один стимул по мнению Wedbush — сделка Palantir с НАТО на фоне ускорения ИИ-инициатив в правительствах США и Европы. Больше деталей рассказываем здесь.
🔺 На торгах в четверг акции Palantir подешевели на 1%. С начала года они подорожали почти на 90%.
@oninvest_media
Goldman Sachs: доллар может снова стать рисковой валютой
Такое заявление аналитики инвестбанка сделали на фоне стабилизации американской валюты. Они видят ряд причин, из-за которых доллар может снова стать рисковым.
🔎 Потенциальные триггеры: политическая неопределенность, связанная с пошлинами и независимостью ФРС, опасения по поводу бюджета и диверсификация активов за пределы США.
📊 При этом аналитики Goldman не прогнозируют, что доллар потеряет свой статус безопасного актива. Но в краткосрочной перспективе ситуация может быть довольно нестабильной.
📉 По данным Bloomberg, корреляция между долларом и индексом волатильности G-10 близка к минимуму за семь лет. Это говорит о валюте США как об источнике волатильности — в последние 15 лет корреляция была куда выше.
🔻 Goldman отмечает, что распродажа доллара наряду с акциями США — одно из самых «поразительных» событий 2025 года. Она прослеживается в два раза чаще, чем за предыдущие 10 лет.
@oninvest_media
Альтернативы доллару: в какой валюте хранить средства инвестору
📉 Доллар пережил свое крупнейшее падение с 1973 года. С начала года он ослаб по отношению к основным валютам, а девальвация к евро сейчас составляет 12%.
🔎 Дебаты о новой резервной валюте, альтернативной доллару возобновились с новой силой. Катализатором для этого стала политика Трампа: торговые пошлины, рост дефицита бюджета и нападки на главу ФРС.
❓ В какую валюту теперь инвестировать? В евро, юань или может йену? Алексей Третьяков попытался разобраться в этом вопросе.
@oninvest_media
Меня тошнит от ваших вопросов — ИИ научился не просто жульничать, но и жаловаться на жизнь, когда его провоцируют на неэтичные ответы.
Уже в который раз довольно человеческие качества проявляет Opus AI — ИИ, в который инвестирует Alphabet (Google) и Amazon.
@oninvest_media
Призывы уволить Кука, авиабилеты Emirates за криптовалюту, рекорд bitcoin, Маск и его сверхразум — коротко о важном 10 июля
🔹 Apple должен уволить Тима Кука, его неудачи с ИИ ставят под вопрос дальнейший рост компании, пишут в записке для клиентов аналитики LightShed. Сейчас претендентом на должность гендиректора Apple называют старшего вице-президента по разработке оборудования Джона Тернуса. Прежний потенциальный преемник — главный операционный директор компании Джефф Уильямс — на днях сказал, что увольняется. Согласно нашей базе, потенциал роста у акций 10%. За последние 6 месяцев они подешевели на 7,5%
🔹 Bitcoin установил новый рекорд, в среду цена превысила $112 042. Помогли ралли Nvidia, которая накануне достигла капитализации в $4 трлн и возросший аппетит инвесторов к риску. Буквально накануне авиакомпания Emirates подписала предварительное соглашение с Crypto.com о возможности расплачиваться за билеты bitcoin и другими криптовалютами.
🔹 Microsoft сэкономил $500 млн благодаря ИИ и сокращению сотрудников. По информации источников Bloomberg сказал это коммерческий директор компании Джадсон Альтофф. Microsoft в этом году планирует уволить 15 тысяч сотрудников. 35% кода для новых продуктов пишет ИИ, его также используют в колл-центрах. ИИ начинает работать с небольшими клиентами.
🔹 Илон Маск представил 4 версию чат-бота Grok — на следующий день после скандала с антисемитскими постами ИИ в X и отставки гендиректора X Линды Яккарино. Один из слайдов на презентации назывался «последний экзамен для человечества». Маск заявил, что чат-бок пока не изобрел новые технологии, но это вопрос времени. Вообще, звучит как сверхразум — то есть момент, когда ИИ сможет делать больше, чем умеет человек.
@oninvest_media
Акции фармкомпании ProKidney взлетели на 500%. Стоит ли их покупать?
🔎 Взлет обеспечили успешные результаты исследования rilparencel — препарата от хронической болезни почек для пациентов с диабетом второго типа.
📈 Акции ProKidney подорожали 8 июля на 515% — до $3,7. На премаркете 9 июля они прибавили еще 55%.
🤔 Тем не менее, аналитики осторожно относятся к акциям фармкомпании. Многие оставили рейтинг бумаг «ниже рынка», который рекомендует продавать их. Однако Citi настроен более оптимистично — подробности здесь.
@oninvest_media
Потенциальный преемник Тима Кука уходит из Apple. Стоит ли беспокоиться инвесторам?
🔎 Операционный директор Джефф Уильямс много лет считался вторым человеком в Apple. Он отвечал за инженерную разработку Apple Watch и возглавлял дизайнерское направление. Уильямс покинет свой пост в июле и окончательно уйдет из Apple до конца года.
📉 Это важная кадровая новость на фоне непростого периода для Apple — компания сталкивается с растущими расходами из-за пошлин, падением продаж iPhone и отставанием от конкурентов в сфере ИИ.
🔻 Акции Apple упали сегодня на 1,11%, с начала года они снизились на 16%. Что делать инвестору с бумагами компании — рассказываем тут.
@oninvest_media
Кто главный бенефициар «большого и прекрасного» закона Трампа?
🔎 Citibank считает таковым машиностроительного гиганта Caterpillar. Причина: поддержка спроса на строительное оборудование, который обеспечат налоговая реформа в США, дополнительное госфинансирование инфраструктуры и стимулы для внутреннего производства и НИОКР.
📈 Кроме того, аналитики Citi отмечают, что снижение налоговых льгот для «зеленой» энергетики делает традиционные решения от Caterpillar более выгодными. Подробности здесь.
🔺 В начале торгов в среду акции Caterpillar поднялись на 2,11%. С начала года они выросли на 8,4%.
@oninvest_media
Meta потратит «сотни миллиардов» долларов на развитие суперинтеллекта
💬 Об этом в понедельник заявил глава компании Марк Цукерберг. «У нас есть капитал от нашего бизнеса, чтобы сделать это», — написал он в своем посте в Threads.
📈 Цукерберг отметил, что Meta нарастит свои усилия по развитию технологии, за которой он гонится, ведя войну за таланты среди лучших инженеров в области ИИ.
📆 Компания недавно представила свое новое подразделение Meta Superintelligence Labs, чтобы усилить свои позиции в ИИ после неудач с моделью Llama 4 и ухода ключевых сотрудников.
🔺 Акции Meta выросли на 1% в начале торгов в понедельник. С начала года они поднялись на 20%.
@oninvest_media
Трамп угрожает ввести «вторичные» пошлины против России
Дональд Трамп заявил, что США введут 100% «вторичные» тарифы на российские товары, если Москва не заключит перемирие с Киевом в течение 50 дней.
Я разочарован в президенте Путине. Я думал, что мы договоримся еще два месяца назад, но этого не произошло. Поэтому, если через 50 дней не будет сделки, мы введем вторичные пошлины
Wedbush ожидает роста спроса на кибербезопасность на фоне развития ИИ
📈 Инвестбанк выделяет несколько акций из этой сферы, которые, по его мнению, могут вырасти. Среди них:
🔺 CrowdStrike — эти бумаги на пре-маркете 14 июля потеряли чуть более 2%, но с начала года выросли на 40%;
🔺 Zscaler — ушли в минус на 0,5% на пре-маркете, но поднялись на 61% в этом году;
🔺 CyberArk — почти не изменились на премаркете и выросли на 12,5% с начала года. Узнать про другие акции можно здесь.
🔎 Аналитики Wedbush отмечают, что с появлением агентных ИИ-систем рынок стал ускоряться, вместе с этим расширяются масштаб и сложность кибератак. Поэтому расходы как на ИИ, так и на кибербезопасность будут расти.
@oninvest_media
Нефть растет из-за угрозы новых санкций против России: что дальше
Источники Reuters сообщили, что в 18 пакете ЕС, который готовятся согласовать постпреды Евросоюза, есть пункт, снижающий предельный уровень цены на российскую нефть до $47/баррель — речь о поставках по морю. Это будет плавающая ставка: ее планируется пересматривать на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев. Цена на марку Brent растет, сейчас торгуется выше $71.
🤔 Что будет дальше на рынке нефти: генеральный директор Oninvest Эльмар Муртазаев поговорил с Сергеем Вакуленко, старшим научным сотрудником Берлинского центра Карнеги
👉 Смотреть — здесь
@oninvest_media
Tesla как инвестор чат-бота Grok, удар по крупнейшей экономике Европы, Трамп и Россия — новости 14 июля коротко
🔹 Фьючерсы на американские акции упали: рынки реагируют на последнию серию пошлин Трампа: с 1 августа он обещает ввести 35% тарифы против Канады и 30% против ЕС и Мексики. Канцлер Германии Мерц сказал, что такие пошлины ударят по основам немецкой промышленности. Евросоюз планирует добиться послабления для 2 отраслей: автомобилестроения и сельского хозяйства. Как сообщают источники Bloomberg, ЕС ведет переговоры с другими пострадавшими от Трампа на предмет увеличения сотрудничества.
🔹 Маск планирует опросить акционеров Tesla, стоит ли компании инвестировать в xAI — создателя чат-бота Grok. Ранее WSJ сообщал, что другая компания Маска — SpaceX — собирается вложить $2 млрд в ИИ-проект. По данным Bloomberg XAI Holdings ведет переговоры о новом раунде финансирования, рассчитывя на оценку компании в $200 млрд.
🔹 Франция удвоит свой оборонный бюджет к 2027 году (по сравнению с 2017 годом), заявил президент Макрон. Но о выпуске гособлигаций, как в Германии, речи не идет. С начала войны России против Украины рыночная стоимость европейских компаний аэрокосмической и оборонной отрасли утроилась — это данные индекса Morningstar Developed Europe Aerospace & Defense. Президент Трамп сегодня обещает сделать некое заявление по России.
@oninvest_media
CEO Nvidia Дженсен Хуанг опередил Уоррена Баффета в списке миллиардеров Forbes. Его состояние на текущий момент оценивается в $142,7 млрд, у Баффета — $142,5 млрд.
🔎 Сейчас Хуанг занимает седьмое место в рейтинге, отставая на $4,2 млрд от сооснователя Google Ларри Пейджа. Подъем случился благодаря росту акций Nvidia, которые увеличили его состояние за день на $818 млн. Здесь больше подробностей.
🔺 Акции Nvidia поднялись сегодня почти на 1%. С начала года они выросли на 22%.
@oninvest_media
Биткойн обновил свой исторический максимум
📈 В четверг BTC поднялся до отметки $113,450 тысяч. Катализатором роста стал растущий спрос со стороны институциональных инвесторов, а также благоприятная для криптовалют политика администрации Трампа.
Предыдущий максимум биткойна — $112,621 тысяч. Сейчас криптовалюта продолжает расти.
@oninvest_media
Стало известно, какое вознаграждение получит руководитель Apple по ИИ Руоминг Панг, работая в Meta в подразделении Superintelligence. Оно составит $200 млн.
🔎 Согласно источникам Bloomberg, Apple даже не пыталась сравняться с этим предложением. Оно значительно превышает зарплату других топ-менеджеров компании, кроме гендиректора Тима Кука.
📊 Акции Meta и Apple практически не изменились в начале торгов в четверг. Но с начала года бумаги первой выросли почти на 25%, бумаги второй — снизились на 15%.
@oninvest_media
Производитель Nutella купит WK Kellogg за $3,1 млрд. Акции взлетели вверх
🔎 Американский производитель завтраков согласился на сделку о покупке компанией Ferrero. Reuters сообщает, что WK Kellogg испытывает трудности из-за ослабления спроса в связи с устойчиво высокой инфляцией.
🔺 На фоне этой новости акции WK Kellogg взлетели на пре-маркете на 30,57%. Согласно нашей базе, потенциал их роста — 6%, что обычно означает рекомендацию «Держать».
@oninvest_media
Не гуглим: создатель ChatGPT запускает свой браузер — источники
📱 OpenAI планирует запустить свой web-браузер, сообщили 3 источника Reuters.
📱 Это удар по ключевому ресурсу Google — через Chrome поступает три четверти дохода материнской компании Alphabet от рекламы.
💡 У ChatGPT 400 миллионов еженедельных пользователей. У Google Chrome 3,45 миллиарда. Как сообщается браузер OpenAI это ИИ-поисковик, то есть часть интеракций с пользователем будет идти в интерфейсе чата, похожем на ChatGPT, а не перенаправться на веб-сайты.
👉 Всего полтора месяца назад мы писали, что доля поисковых запросов в Google опустилась ниже 90%, почитайте. Акции Alphabet на премаркете пока почти не реагируют на новости.
@oninvest_media
Америка начинает и проигрывает: кто лидирует в ралли ETF компаний малой капитализации
Короткий ответ:
все, кто диверсифицирует риски по странам, за исключением США.
Еще один неожиданный момент: у двух лидирующих ETF на IT и hi-tech приходится менее 10%.
🏭 Фонды вкладываются в старые добрые промышленность, финансы, энергетику и сырьевые материалы. Причем больше всего именно в финансовый сегмент: банки и финансовые компании.
💡 Причины: ослабевший доллар и рост расходов на оборонку в Европе.
👉 Подробности — здесь
@oninvest_media
Stifel ждет падения S&P 500 на 12% к концу года
🔎 Среди ключевых рисков на фоне нового обострения торговой политики Трампа — замедление потребительского спроса и инфляция.
💬 По словам стратега Stifel Бэрри Бэннистера, аналитики с Уолл-стрит поднимают прогнозы по S&P 500, но делают это без учета рисков. «А мы как раз видим сигналы надвигающегося спада во II полугодии» — отмечает эксперт. Здесь больше подробностей.
📈 На торгах 9 июля S&P 500 поднялся примерно на 1%. 3 июля он установил рекорд — 6284,65 пункта — благодаря сильным данным по занятости в США.
@oninvest_media
От Филиппин до Молдовы: Трамп угрожает ввести новые пошлины
🔎 В среду он опубликовал очередную серию писем торговым партнерам, в которых содержались угрозы ввести новые тарифы. В этот раз Трамп хочет ввести 30% пошлины для Алжира, Ирака, Ливии и Шри-Ланки, 25% тарифы для Брунея и Молдовы и 20% — для Филиппин.
Эта волна заявлений добавилась к 14 письмам, опубликованным в понедельник, и ко вчерашним обещаниям Трампа ввести 50% пошлины на медь и 200% — на лекарства.
📊 Однако рынки в основном проигнорировали эту новость, поскольку одним из первых шагов Трампа на этой неделе было продление сроков введения «взаимных» пошлин примерно на три недели.
@oninvest_media
Линда Яккарино уходит с поста руководителя соцсети X
В своем посте в X она выразила «огромную благодарность» Илону Маску за то, что он ей «доверил ответственность за защиту свободы слова, преобразование компании и превращение X в приложение, в котором есть всё».
Яккарино занимала эту должность с июня 2023 года. Маск пока не прокомментировал ее уход.
@oninvest_media
Поклонники Tesla пишут в X:
Божечки... Давай, Tesla... Nvidia в 4 раза больше тебя. @elonmusk, пожалуйста, догоняйЧитать полностью…
