PRO Рынок стройматериалов

29 Nov 2024 15:51

​Железнодорожники махнули рукой

И инфляционное ралли 2025 началось досрочно!

С 1 декабря тарифы на грузовые перевозки ОАО «РЖД» вырастут на 13,8%.

«Кроме того, с 1 января 2025 года увеличатся понижающие коэффициенты (с 0,9009 до 0,9492, что означает рост тарифа на~5% – PRO рынок стройматериалов) на перевозки минерально-строительных грузов (а с 1 января 2026 года он будет и вовсе отменен). Плюс со следующего года на 10% будут увеличены тарифы на порожний пробег полувагонов, платформ и универсальных крытых вагонов, которые используются для доставки цемента.

Всё это приведет к снижению общей эффективности работы и росту издержек производителей цемента на железнодорожные перевозки: в случае с навальным цементом – на 19,5%, с тарированным – на 21%, подсчитали в ЦЕМРОС. Это в разы выше прогнозируемого Минэкономразвития уровня инфляции в стране в 2025 году – 4,5% год к году» – всеостройке.рф от 28.11.2024.

Отметим, что промышленные предприятия не только отгружают продукцию, но и принимают грузы. Это приводит к увеличению производственной себестоимости из-за роста стоимости входящих поставок.

Стоимость перевозки автомобильным транспортом тоже может вырасти, так как ценообразование на рынке автомобильных перевозок зависит в том числе от затрат на железнодорожные перевозки.

Железнодорожники махнули рукой

На строительные грузы

«…цемент, как и остальные строительные материалы, не являются приоритетным грузом для железнодорожников. Класс их перевозки, согласно Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов (ЕТСНГ), первый, то есть самый дешевый. Соответственно, доход от транспортировки такого груза – минимальный. Поэтому вагоны, пути и локомотивы под него РЖД выдает, мягко говоря, неохотно, чем тормозит доставку важного ресурса» – также говорится в статье.

Это значит, что рост железнодорожных тарифов не гарантирует потребителям доступность строительного ресурса, особенно в сезон.

Ниже представлено изображение-аллегория: образ рабочего символизирует реальный сектор экономики, сильная рука справа – ЦБ РФ (которая скорее сковывает действия, чем помогает), а тепловозы символизируют… тепловозы.

PRO Рынок стройматериалов

27 Nov 2024 15:51

​PRO рынок нерудных материалов. Сентябрь 2024

Производство нерудных строительных материалов (НСМ) в сентябре 2024 года сократилось на 6,2% по сравнению с сентябрем 2023 года, составив 81,7 млн куб. м. С января по сентябрь 2024 года снижение составило 2,6% (до 551,6 млн куб. м).

Производство по видам материалов

Пески природные. Производство уменьшилось на 7,7% за сентябрь (до 40,9 млн куб. м) и на 2,0% за январь–сентябрь (до 257,8 млн куб. м).

Щебень. Незначительное снижение на 1,7% в сентябре и на 1,9% за январь–сентябрь.

Смеси песчано-гравийные. Снижение на 2,4% за девять месяцев.

Камень природный дробленый. Снижение на 6,1% за девять месяцев, но рост в сентябре на 7,8%.

Региональные показатели

Центральный и Уральский федеральные округа занимают ведущие позиции по объему производства. Однако в Уральском округе снижение производства составило 9,3% за январь–сентябрь.

Сибирский федеральный округ показал небольшой рост (на 0,5%), что связано с увеличением объемов добычи щебня и природного камня.

Цены

Средневзвешенные цены производителей НСМ без НДС и доставки выросли на 3,4% за сентябрь, достигнув 698 руб/куб. м.
Цены на пески природные выросли на 17,5% в сравнении с сентябрем 2023 года, на щебень – на 6,0%.

2024 год характеризуется разнонаправленной динамикой в сегментах НСМ. Снижение объемов производства песков и щебня сопровождается ростом цен, что частично компенсирует экономическое давление на производителей. Региональные особенности и спрос на отдельные виды продукции играют важную роль в развитии рынка.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Сентябрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

22 Nov 2024 16:13

​Точность данных – фундамент объективности

«Глава нацобъединения [НОСТРОЙ] сделал акцент на том, что за последние три года стоимость стройматериалов по некоторым позициям изменилась на 200–250%» – Ведомости от 13.11.2024.

Вполне возможно, что «по некоторым позициям» цены действительно значительно изменились, что создает проблему, требующую решения. Для этого необходима точная информация или указание на источник: о каких позициях идет речь? Какие регионы затронуты?

На сайте, где НОСТРОЙ осуществляет мониторинг цен на строительные ресурсы, период наблюдения закончился октябрем 2023 года. Почему прекратилась такая полезная и системная работа?

Не вписывается заявленный диапазон роста цен и в параметры рынка, которые сегодня озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе заседания комиссии РСПП по жилищной политике: «Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11% (за январь – ноябрь 2024 года - прим. ТАСС). Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 года» – ТАСС от 22.11.2024.

Ниже представлен график, демонстрирующий среднее изменение стоимости строительных материалов по данным ФСГС за последние 5 лет в сравнении с динамикой стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в РФ по данным SberIndex.

Пока получается, что рост отражает период не за три последние года, а за пять. И не на строительные материалы, а на квадратные метры новостроек. И «всего» в 2,35 раза.

В остальном заявление НОСТРОЙ является верным.

PRO Рынок стройматериалов

18 Nov 2024 15:24

Цены на стройматериалы не оказывают существенного влияния на стоимость недвижимости

«Уже год существует некий миф, что цены на жилье растут с полной корреляцией от роста стоимости стройматериалов. Мы с коллегами пытаемся его развенчать, по крайней мере уже стало не очень приличным ссылаться на то, что 100% стройки растет из-за дорогих стройматериалов. По наблюдениям Минпромторга и Минстроя, сегодня рост по комплектующим и стройматериалам примерно в рамках инфляционных процессов. При этом доля затрат, не связанных со стоимостью стройматериалов, увеличилась до 54%. Это земля, различные платежи, банковские процедуры», – сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов» – Национальная служба новостей от 15.11.2024.

Напомним, 20 мая 2024 года Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики при Комитете Государственной Думы по экономической политике совместно с Комиссией Общественной платы Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам провел круглый стол «Жилищное строительство и рынок жилья: качество, объем, стоимость как условия развития».

Круглый стол собрал более 250 представителей: государственной думы, Общественной палаты, Минстроя, Минпромторга, Минэкономразвития, Общественного совета при ФАС России, Росстата, региональных правительств, НОСТРОЙ, Российский союз строителей, МГУ, РАНХиГС, девелоперов, строителей и пр.

На круглом столе обсуждались итоги исследовательской работы консалтинговой компании СМПРО «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

Ключевой вывод работы: стоимость строительных материалов не является драйвером роста цен на жилье. Их доля в цене квадратного метра на первичном рынке жилья по итогам 2023 года не превышает 27 процентов. Драйверами роста цен являются прочие составляющие цены квадратного метра: доходы девелоперов, земля, реклама.

Видео трансляция доступна по ссылке.

К материалам круглого стола можно обращаться в дальнейшем каждый раз, когда зайдет речь о росте цен на недвижимость и его причинах.

Как раз 25 ноября 2024 года в Государственной думе в рамках экспертного совета по детенизации (обелению) экономики планируется обсуждение итоговых результатов работ по теме «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

PRO Рынок стройматериалов

13 Nov 2024 12:27

​PRO рынок бетона. Сентябрь 2024

Рынок бетона можно разделить на два субрынка: товарный бетон (на продажу) и бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи).

Товарный бетон – это конечный продукт предприятия-производителя. Как правило, для таких заводов производство бетона является основным видом деятельности. Именно этот бетон представлен на рынке для свободного обращения.

В сентябре 2024 года производство продукции в сегменте товарного бетона составило 7,5 млн куб. м, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре 2024 производство увеличилось на 6,0% до 53,2 млн куб. м.

Бетон для собственных нужд предприятий, используемый в дальнейшем технологическом переделе, не является товарным, т.к. не представлен на рынке для свободной продажи. В данном случае бетон не является конечной продукцией и не учитывается Росстатом в статистических наблюдениях.

По оценке СМПРО, в сентябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 9,9 млн куб. м, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре 2024 производство уменьшилось на 0,7% до 72,1 млн куб. м.

Структура производства по видам за 9 месяцев 2024 года:

42% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

58% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Сентябрь 2024

PRO Рынок стройматериалов

11 Nov 2024 13:50

​ЦБ

Целебное Банкротство

Часть первая. Западная теория

«В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России «некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» может стать «благом для экономики», заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, отвечая на вопрос о рисках потенциальных банкротств на фоне высоких ставок» – РБК от 01.11.2024.

Подобное заявление говорит о высоком уровне образования. В западной экономической теории банкротство компаний и бизнеса рассматривается как механизм, который может позитивно влиять на экономику:

1. Перераспределение ресурсов (теория творческого разрушения Шумпетера): согласно теории творческого разрушения Йозефа Шумпетера, банкротство неэффективных компаний способствует перераспределению ресурсов, высвобождая их для более продуктивных и инновационных бизнесов. Шумпетер утверждал, что экономика развивается через циклы творческого разрушения, в ходе которых старые и менее продуктивные компании уступают место новым и более прогрессивным. Это позволяет рынку очищаться и способствует росту эффективности и инноваций в экономике.

2. Стимул для инноваций и обновления рынка (эволюционная теория экономических изменений): эволюционная экономическая теория, развиваемая Ричардом Нельсоном и Сидни Уинтером, объясняет, как банкротства способствуют естественному отбору в бизнесе, когда компании с сильной способностью адаптироваться и внедрять инновации вытесняют устаревшие и менее гибкие фирмы. Банкротства стимулируют обновление и развитие, что, согласно этой теории, является важной частью экономического роста.

3. Корректировка финансовых пузырей (теория австрийской школы): представители австрийской школы, такие как Людвиг фон Мизес и Фридрих Хайек, утверждают, что рыночные кризисы и банкротства – естественные способы устранения экономических дисбалансов, вызванных, например, избыточным кредитованием или искаженной аллокацией капитала. Когда неэффективные компании банкротятся, это позволяет экономике восстановить баланс и устраняет предпосылки для более глубоких кризисов.

4. Распределение риска (теория агентских издержек): теория агентских издержек, разработанная Майклом Дженсеном и Уильямом Меклингом, предполагает, что риск банкротства дисциплинирует менеджмент компаний и стимулирует более рациональное управление. Инвесторы и кредиторы, зная о возможности банкротства, оценивают риск более строго, а компании вынуждены работать эффективнее, чтобы избегать финансовых проблем. Таким образом, банкротства помогают улучшить общее управление рисками в экономике.

5. Обучение и адаптация (теория циклов кризисов и финансовой нестабильности Мински): Хайман Мински в своей теории финансовой нестабильности утверждал, что банкротства и финансовые кризисы неизбежны в условиях рыночной экономики. Однако они также позволяют правительствам и компаниям адаптироваться, улучшая регуляции и бизнес-практики. Мински подчеркивал, что экономика циклична, и каждый кризис предоставляет новый опыт и данные для предотвращения будущих проблем.

Эти зарубежные теории объясняют, почему банкротство компаний в экономике – это не только неизбежный процесс, но и важный фактор, который способствует долгосрочной устойчивости и развитию рыночной экономики.

Во второй части мы рассмотрим российские реалии.

Продолжение следует…

PRO Рынок стройматериалов

07 Nov 2024 13:00

С перевозками в РЖД не очень

зато дискуссия ведется искусно

Невозможно построить цементный завод в каждом регионе РФ: в одном месте отсутствует сырьё, в другом – низкий уровень спроса, а где-то и вовсе вечная мерзлота…

Поэтому значительную часть цемента приходится доставлять к потребителю железнодорожным транспортом. Перевозки автомобильным транспортом свыше нескольких сотен километров становятся очень дорогими. Российская (советская) цементная промышленность была создана с учетом доминирования перевозки цемента до потребителя по железной дороге.

Очевидно, что РЖД не справляются с этой задачей. И на сегодняшний день доля автомобильного транспорта составляет 63 процента.

Пример неконструктивной дискуссии можно увидеть в статье «Производители цемента и РЖД поспорили об эффективности перевозки» – РБК от 05.11.2024.

Обратим внимание на аргументы железнодорожников. К примеру, они упоминают о росте отправок на экспорт и увеличении перевозок цемента в контейнерах. Однако, доля железнодорожных отгрузок цемента на экспорт составляет всего 3,4 процента от общего объема ж/д перевозок цемента, а объем его перевозки в контейнерах – на уровне погрешности расчетов. Как это относится к тому факту, что выделяемых РЖД ресурсов недостаточно для нормального функционирования строительного сектора?

Похоже, что в дискуссии используется приём из русского фольклора, основанный на сюжете про Фому и Ерему.

Иначе следовало бы честно признать, что существующего парка грузовых магистральных локомотивов не хватает. Что для РЖД грузоотправители цемента не являются приоритетными, в том числе, по финансовым соображениям. Что улучшения ситуации в дальнейшем не прогнозируется и что процесс перехода на автомобильный транспорт становится необратимым. Чем быстрее это поймут производители и потребители, тем легче будет всем.

Системные инфраструктурные проблемы железнодорожной перевозки цемента не связаны с ростом производства. Чтобы выйти на советские показатели, рынку предстоит увеличить объёмы ещё на четверть.

Отдельно умиляет «нахождение в засаде» непримиримого и принципиального борца за рост цен – НОСТРОЙ и строителей. Идет дискуссия, напрямую связанная со стоимостью строительных материалов у потребителя, с локальной нехваткой ресурса, с риском сезонного роста цен. В некоторых регионах затраты на логистику могут превышать половину стоимости. А все те, кто регулярно по графику и в соответствии с субординацией отмечаются репликами о стоимости цемента, сейчас молчат. Зима - не время для PRа на цементе?

PRO Рынок стройматериалов

05 Nov 2024 15:00

Цифра не для всех

Цифровизация стала одним из ключевых трендов развития строительной отрасли. Строители во главе со своим Министерством проводят активную цифровизацию всех процессов для достижения «цифровой зрелости» и, судя по имеющейся информации, добились в этом серьезных успехов.

Тренд на цифровизацию стройки вызвал живой интерес у производителей строительных материалов. Судите сами – создание на этапе проектирования цифровых моделей всех объектов капитального строительства, планируемых к возведению, буквально открывает дверь к объективному и точному планированию объемов потребления строительных материалов в краткосрочном и среднесрочном периоде, а цифровое управление развитием городов позволят достаточно точно прогнозировать, какие стройматериалы, с какими свойствами и в каком объеме понадобятся в долгосрочной перспективе.

Более того, в рамках проводимой работы по цифровизации строители заговорили о цифровой вертикали строительного КОМПЛЕКСА. И это породило у производителей стройматериалов надежду, что хотя бы с виртуальной реальности начнется восприятие стройкомплекса как единого механизма и организма.

Увы и ах, возможно, когда-нибудь, но не сегодня…

Участвуя в ключевых мероприятиях строителей (выставки, форумы, конференции) в течение последнего года, производители строительных материалов убедились, что им пока места в виртуальном строительном комплексе не нашлось.

Обсуждая «плюшки» цифровизации, строители говорят об увеличении скорости согласования разрешительной документации, об обеспечении качества строительства, о возможности проектировать развитие целых городов, об управлении жизнью объектов капитального строительства в течение всего жизненного цикла и даже об эффективности мероприятий по развитию ЖКХ. Возможности цифровой интеграции стройки и производства стройматериалов не обсуждаются.

Т.е. производство стройматериалов, конечно, существует (где-то), но строителей оно не особо волнует – стройматериалы как бы по умолчанию есть. И цифровизация здесь интересует строителей в виде цифровых торговых площадок: чтобы купить эффективно, а значит недорого.

Продолжение в Части 2

PRO Рынок стройматериалов

29 Oct 2024 14:24

​Импортеры на низком старте

Повышение ключевой ставки ЦБ было событием ожидаемым. Опираясь на прогнозы ЦБ, мы предполагали рост до 21 процента в два этапа: в октябре плюс 1 процент и в ноябре плюс 1 процент.

Однако, ЦБ, играя на своем поле, опять всех переиграл, включая российскую экономику: плюс 2 процента в октябре, но следующее заседание «на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года» – Банк России от 25.10.2024.

Какие еще угрозы для отечественных товаропроизводителей формируются из высокой ставки и относительно стабильного курса национальной валюты? Прогноз Минэкономразвития РФ можно посмотреть в публикации INTERFAX.RU от 06.09.2024.

При сохранении текущих макроэкономических условий ожидается значительный рост импорта цемента в Россию. В начале 2000-х годов, при относительно стабильном курсе рубля, объем импорта цемента увеличился с 2,1 млн тонн в 2007 году до 7,3 млн тонн в 2008 году, а затем с 2,8 млн тонн до 5,1 млн тонн в 2011 и 2012 годах соответственно. Основной причиной этого является рост себестоимости продукции из-за высокой инфляции, что ведет к повышению цен на рынке. При стабильном курсе рубля в среднесрочной перспективе импорт цемента из ближайших стран становится экономически выгодным.

Потенциальные ограничения во внешнеторговых расчетах, вероятно, не окажут значительного влияния, поскольку основными поставщиками цемента для России являются Республика Беларусь, Турция, Иран, Республика Казахстан и Китай.

По итогам 2024 года мы ожидаем, что импорт цемента в Россию при сохранении текущих темпов может составить около 3,8 млн тонн, что станет самым высоким показателем с 2014 года.

PRO Рынок стройматериалов

23 Oct 2024 12:35

Цемент застыл в ожидании стройки [за кадром]

«Наблюдаемое сейчас снижение объемов жилищного строительства грозит существенным спадом на рынке цемента. Объем потребления этого сырья в следующем году может снизиться на 5–15% к текущим значениям, прогнозируют участники рынка. Вкупе с растущим объемом импортных поставок негативный тренд может способствовать консервации технологических линий и некоторых заводов» – Коммерсантъ от 22.10.2024.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О факторах влияния на спрос. Продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ, в том числе, нацелен на то, что экономика должна «остывать». Вполне вероятно, что эта цель будет наконец достигнута в 2025 году. Двузначная ставка ограничивает долгосрочные инвестиции. Кроме этого, рынок массового жилищного строительства движется в направлении затяжного кризиса. Таким образом, поддержку рынку будут оказывать только инфраструктурные проекты, которые финансируются за счет бюджета, частники и ремонты.

О перспективах. По итогам 2024 года мы ожидаем повторение уровня 2023 года или небольшой (плюс 1 или 2 процента) рост. Рост обеспечен высокими результатами января – апреля 2024 года. С июня рынок начало лихорадить.

Потребление цемента в 2025 году может быть ниже, чем в текущем. Причем, отрицательная динамика, скорее всего, будет только набирать обороты. Снижение в диапазоне до 5% можно считать вполне оптимистичным прогнозом. Следует отметить, что строительный рынок является цикличным и мы растем 6 год подряд. Предыдущий рост с 2010 по 2014 годы длился 5 лет.

На этом фоне будет происходить снижение загрузки мощности на предприятиях отрасли. Минус 2 – 3 процента потребления – это минус одна технологическая линия или один средний цементный завод.

О давлении импорта. Влияние импортного цемента сказывается на всей территории РФ, во всех федеральных округах. На рынки ЦФО и СЗФО оказывает влияние поставщик цемента из Республики Беларусь. На рынки ЮФО и СКФО влияют Турция и Иран. Следует отметить, что Турция – мировой лидер по экспорту цемента и это очень серьёзная угроза для действующих и будущих производителей цемента юга России. Для рынков СФО и ДВФО существует потенциальная угроза со стороны Китая и Вьетнама. Вьетнам – второй в мире поставщик цемента на экспорт. Для УФО и СФО существует угроза из Казахстана.

А как все это скажется на стоимости? Себестоимость будет расти из-за ключевой ставки, тарифов монополий и роста условно-постоянных расходов из-за снижения производства. Кроме этого, будет расти стоимость доставки, что повлияет на рост стоимости цемента у потребителей.

PRO Рынок стройматериалов

16 Oct 2024 16:42

​Забыли про металл

Мы неоднократно говорили об основных драйверах роста цен в РФ на строительную продукцию: ключевая ставка ЦБ, тарифы и услуги монополий. Несправедливо обходя при этом продукцию отечественных металлургов. На самом деле продукция черной металлургии должна идти следом за ставкой ЦБ, после запятой.

С одной стороны динамика стоимости строительного металлопроката влияет на стоимость строительства: «По данным Минстроя РФ, самыми быстрорастущими в цене материалами стали сэндвич-панели и арматура (16%), воздуховоды (15%) и строительный песок (14%)» – Коммерсантъ от 15.10.2024.

С другой стороны, стоимость металла влияет на стоимость и самих строительных материалов. Это затраты на новые машины и оборудование, включая железнодорожные вагоны, запасные части, металлоконструкции для строительства и ремонта зданий и сооружений, а также расходные материалы. При производстве цемента, например, используются мелющие тела – цильпебс.

Внизу дана динамика цен производителей на основную продукцию черной металлургии для внутреннего рынка.

PRO Рынок стройматериалов

09 Oct 2024 16:45

​Гадание на цементном растворе

«Жилищное строительство сейчас напоминает разогнавшийся локомотив, который резко вынужден тормозить, – обрисовал ситуацию Антон Глушков. – Самый частый вопрос, который все задают – когда снизится цена квадратного метра. К сожалению, для потребителей – никогда. Могут быть скидки на конкретные квартиры, которые нужно распродать перед сдачей объекта в эксплуатацию. Но системно, если мы берем средние цены, которые есть сейчас в Российской Федерации, не существует ни одного фактора, который мог бы привести к снижению» – Деловой квартал от 09.10.2024.

А вот там же и доказательство теоремы от НОСТРОЯ: «… фактическая строительная инфляция за полтора года в стране составила в среднем 30%. Примерно половину от этого составляет рост цен на материалы, а половину – рост заработной платы».

Технично сказано. В памяти, в том числе и зрительной, остается 30 процентов, а на самом деле речь идет о том, что строительные материалы подорожали на 15 процентов.

Какими факторами можно объяснить, что цена на новостройки в Москве выросла на 31,2%, то есть в два раза больше, чем строительные материалы?

И это при том, что доля строительных материалов в стоимости квадратного метра в Москве не превышает 15,8 процентов.

Так про какие факторы, которые составляют более 70 процентов стоимости жилья, умалчивает НОСТРОЙ? И почему из-за них цена «никогда» не снизится?

PRO Рынок стройматериалов

04 Oct 2024 15:52

​И не говорите, что вас не предупреждали

26 июля 2024 года Банк России спрогнозировал среднюю ключевую ставку с 29 июля до конца 2024 года в диапазоне 18,0 – 19,4 процента.

Для достижения нижнего прогнозируемого значения в октябре ставка должна снизиться до 17 процентов годовых и оставаться таковой до конца года.

Для достижения верхнего прогнозируемого значения в октябре ставка должна вырасти до 20 процентов, а в ноябре – до 21 процента.

На какой сценарий поставим?

Вероятно, Банк России свой выбор уже сделал: «Центробанк не исключает роста ставки выше 20 процентов» – Интерфакс от 01.10.2024.

Композиция внизу показывает производителей, пытающихся сохранить цены при растущей ключевой ставке.

PRO Рынок стройматериалов

30 Sep 2024 16:46

​Подарите калькулятор строителям жилья в Новосибирской области!

Потому что у строителей 2 процента превращаются в два раза

«За этот год цена выросла практически на все строительные материалы. По некоторым позициям стоимость увеличилась в 2-3 раза. Например, щебень, который добывается в новосибирских карьерах, подорожал до 1800 рублей за кубометр (в начале года он стоил около 800 рублей). Аналогичная ситуация — по цементу, арматуре и бетону. Поэтому повышение цены для застройщика — это не желание заработать побольше денег, а давление рынка. Мы готовы строить много разного жилья, но для того, чтобы оно было доступным, чтобы развивать инфраструктуру и социальные объекты, нам необходима поддержка власти. Нужно государственное регулирование цен на стройматериалы, — говорит эксперт [генеральный директор Строительно-финансового объединения «Основа» Антон Рехтин]» – Infopro54 от 27.09.2024.

Не надо искать факты и логику в этом интервью. Надо просто подарить калькулятор строителям жилья.

Потому, что… согласно официальным данным государственной статистики в системе ЕМИСС за период с августа 2023 года по август 2024 года цены производителей щебня увеличились на 2,04%. Не в 2 раза, а на 2%. Цены на цемент за аналогичный период выросли на 13,15%.

А что же новостройки? Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Новосибирской области за год (II квартал 2024 года к II кварталу 2023 года) выросла на 20,5% с 113,4 тыс. руб. до 136,6 тыс. руб. При этом отрыв цены на первичном рынке от вторичного достиг уже почти 30%, хотя на начало 2024 года составлял 17%.

А если рост стоимости новостроек существенно опережает рост стоимости жилья, то значит дело не в строительных материалах, а в отсутствии калькулятора у строителей.

На графике ниже видно, что цены на первичном рынке Новосибирской области стартанули в космос в 2022 году и продолжили ускорение с выходом на вторую космическую скорость уже в 2024 году – за 2,5 года стоимость жилья увеличилась почти в 2 раза. Цены производителей цемента, например, за тот же период выросли всего в 1,5 раза.

Если не остановить строителей, то следующее интервью они будут давать с Марса.

PRO Рынок стройматериалов

27 Aug 2024 15:20

​II декада, август 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок извести

По предварительным оценкам, отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде августа 2024 года показала незначительную положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 0,3%. Объем отгрузки составил 30,3 тыс. тонн.

Потребление ж/д извести во II декаде августа 2024 года увеличилось в четырех федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ЦФО +39,9%. Снижение поставок произошло в трех федеральных округах РФ, наибольшее – в ПФО -48,8%.

Объем потребления ж/д извести во II декаде августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ЦФО – 4 тыс. тонн (+39,9%);
• ДВФО – 4 тыс. тонн (+22,9%);
• СЗФО – 9 тыс. тонн (+20,2%);
• ЮФО – 1 тыс. тонн (+16,1%);
• УФО – 4 тыс. тонн (-1,6%);
• СФО – 5 тыс. тонн (-8,6%);
• ПФО – 3 тыс. тонн (-48,8%).

За 20 дней августа 2024 года объем отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок составил 62,0 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Потребление ж/д извести за 20 дней августа 2024 года увеличилось в пяти федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ДВФО +57,7%. Снижение поставок произошло в двух федеральных округах РФ, наибольшее – в ПФО -53,1%.

Объем потребления ж/д извести за 20 дней августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ДВФО – 10 тыс. тонн (+57,7%);
• ЮФО – 2 тыс. тонн (+40,2%);
• ЦФО – 7 тыс. тонн (+4,3%);
• УФО – 9 тыс. тонн (+2,8%);
• СЗФО – 17 тыс. тонн (+2,7%);
• СФО – 12 тыс. тонн (-7,5%);
• ПФО – 6 тыс. тонн (-53,1%).

За период с начала года по 20 августа 2024 года объем отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок составил 701,6 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Потребление ж/д извести с 01 января 2024 года по 20 августа 2024 года увеличилось в четырех федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ДВФО +25,8%. Снижение поставок произошло в трех федеральных округах РФ, наибольшее – в ПФО -16,3%.

Объем потребления ж/д извести с 01 января по 20 августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ДВФО – 111 тыс. тонн (+25,8%);
• СФО – 101 тыс. тонн (+21,0%);
• ЦФО – 90 тыс. тонн (+13,9%);
• УФО – 101 тыс. тонн (+4,6%);
• ЮФО – 28 тыс. тонн (-3,3%);
• СЗФО – 168 тыс. тонн (-5,0%);
• ПФО – 103 тыс. тонн (-16,3%).

Ж/д потребление товарной извести в СКФО практически прекратились, начиная с мая 2022 года.

Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 6 месяцев 2024 года составила ~27%. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 34%.

PRO Рынок стройматериалов

28 Nov 2024 15:12

​Октябрь 2024. Производство строительных материалов продолжает увеличиваться

В целом, производство строительных материалов в России в 2024 году продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на локальные колебания в отдельных сегментах. В октябре 2024 года производство строительных материалов в денежном выражении выросло на 9,1% по сравнению с октябрем 2023 года (больший рост был только в феврале 2024 года – 9,3% к февралю 2023 года). За период с января по октябрь 2024 года прирост составил 5,3% в сопоставимых ценах.

Общий рост производства строительных материалов в натуральном выражении в январе–октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 2-5% в большинстве позиций – например, цемент, керамический кирпич, стекло, бетон, фанера и другие. Но также есть и просадки по отдельным материалам: силикатный кирпич, пески природные, гранулы, крошка и порошок, галька, гравий (см. таблицу ниже).

Значительное влияние на спрос на строительные материалы продолжает оказывать рост объемов инфраструктурного строительства в России. Активно строятся новые объекты энергетической инфраструктуры, включая электростанции, газопроводы и другие объекты энергетического сектора. Например, строительство новых энергетических мощностей для повышения энергоэффективности и устойчивости систем энергоснабжения требует значительных объемов цемента, бетона, стальных конструкций и других стройматериалов.

Также вкладываются значительные средства в развитие транспортной и логистической инфраструктуры: строительство новых дорог, мостов, портов, складских помещений требует увеличения объемов поставок строительных материалов. Это включает в себя как традиционные материалы, так и специализированные компоненты для инфраструктурных объектов.

Несмотря на позитивную динамику, реализация крупных инфраструктурных проектов сталкивается с рядом проблем, включая нехватку рабочей силы, рост цен на энергоресурсы, а также проблемы с поставками комплектующих. Эти факторы могут замедлить реализацию проектов и привести к снижению спроса и, следовательно, производства строительных материалов.

Кроме того, снижение темпов многоквартирного жилищного строительства – одна из главных негативных тенденций на рынке. Увеличение ставок по ипотечным кредитам в 2024 году, а также сокращение льготных ипотечных программ делают жилье менее доступным для большинства покупателей. Это может привести к дальнейшему снижению объемов строительства жилья и снижению спроса на строительные материалы. По данным Росстата ввод МКД за 10 месяцев снизился на 18,3%.

Таким образом, хотя промышленность строительных материалов и продолжает показывать рост, текущие экономические условия (высокие ставки, инфляция, курс рубля) могут оказать негативное влияние в ближайшие месяцы. Ожидается, что эти факторы приведут к замедлению темпов роста в строительной отрасли и сокращению спроса на строительные материалы.

PRO Рынок стройматериалов

26 Nov 2024 15:21

​Никогда не говори никогда

«Цены на недвижимость никогда не снизятся» – то ли предсказывают, то ли заговаривают рынок массового жилищного строительства его участники.

В крупных городах доля стоимости земли в продажной стоимости квадратного метра может составлять 30–40 процентов. Почему, например, не может снизиться стоимость земли?

Ситуация медленно движется к сценарию, когда банки будут «спасать» девелоперов, или девелоперы будут спасать себя сами. Или спасены будут отдельные участники рынка, про которых говорят «слишком большой, чтобы упасть».

Помощь от банкиров может добавить вклад в инфляцию – то есть каждый житель нашей страны частично оплатит спасение столичных девелоперов. В таком случае цены на недвижимость, действительно, существенно не снизятся. Но и для рынка – для строительных подрядных организаций, производителей строительных материалов и потенциальных покупателей – тоже ничего хорошего не будет ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. И так, сжавшийся до тридцатипроцентной доли рынок массового жилищного строительства, продолжит сокращаться.

Если девелоперы не получат поддержку с какой-либо стороны, то будут вынуждены распродавать свой земельный банк, что неизбежно приведет к снижению стоимости земли и, соответственно, цен на недвижимость. И, возможно с некоторыми оговорками, это лучший сценарий для всех участников рынка.

Вполне закономерное завершение пятилетнего ралли на рынке недвижимости: льготная ипотека разогрела рынок, её отсутствие должно его охладить.

Кстати, за девелоперов не стоит переживать. Как только на рынке опять запахнет деньгами, появятся и новые-старые мегакомпании.

А вот уверенности по поводу быстрого восстановления производителей строительных материалов, а тем более строительных компаний, нет.

PRO Рынок стройматериалов

19 Nov 2024 14:18

​Зима в строительстве: кто с мешком, а кто с долгами

Глава НОСТРОЙ Антон Глушков прокомментировал позицию Банка России о том, что прибыль предыдущих периодов позволяет девелоперам очень легко преодолеть нынешние сложные условия: «Это заблуждение, потому что прибыль прошлых периодов находится не в депозитах, а либо уже распределена, как и должно быть в бизнесе, либо диверсифицирована и вложена в земельный ресурс. Конечно, безусловно, это затраты будущих периодов, что станет хорошим подспорьем, но только когда рынок начнет расти» – Ведомости от 13.11.2024.

«…либо уже распределена, как и должно быть в бизнесе…»

В этой фразе отсутствует очень важное определение. В каком бизнесе это должно быть? На ярмарке XIX века? Когда крестьянин продал урожай, купил для семьи самовар, жене платок, детям свистульку, себе картуз — это нормально. Но сейчас другая эпоха.

В XXI веке так может быть в безответственном бизнесе. Когда горизонт планирования очень короткий, когда единственная цель бизнеса – «срубить денег». И не важно, что будет со строительными компаниями, многочисленными подрядчиками. Не важно, что будет с производителями строительных материалов. И, вообще, не важно, что будет с рынком массового жилищного строительства.

Так не должно быть в бизнесе. Потому что от этого бизнеса зависят многочисленные трудовые коллективы. Потому что невозможно в реальном секторе экономики вешать замок каждый раз, когда сжимается спрос и падает рентабельность. Известно ли глашатаям бизнес-идеологии девелоперов, что некоторые отрасли промышленности строительных материалов имеют непрерывные производства? К ним относятся, например, производство строительного стекла, цемента, кирпича керамического.

Вы здесь как-нибудь перезимуйте, а мы вернемся, «но только когда рынок начнет расти».

Можем представить такое заявление от представителя любого другого реального сектора экономики?

PRO Рынок стройматериалов

15 Nov 2024 15:12

​Высокая ставка – высокие удои!

Высокая ключевая ставка ЦБ не для всех является проблемой. Есть ограниченная группа лиц, доходы которых благодаря такой политике значительно увеличатся. Кроме этого, высокий уровень ставки гарантировано защищает их бизнес от конкуренции.

Например, рассмотрим следующую ситуацию: монополизированный рынок, где нескольким игрокам, не более трёх, принадлежит не менее 70 процентов доли этого рынка.

Такое рыночное положение позволяет компании работать без долгов, накапливая значительные финансовые ресурсы на своих счетах.

В условиях развитого рынка и низкой стоимости денег описанное выше индустриальное счастье продлилось бы не долго. Ровно столько, сколько потребовалось бы времени для проектирования и строительства новых конкурирующих производств новыми участниками рынка. Концентрация производства постепенно снижалась бы, а «рыночные цены» стали действительно рыночными.

В условиях высоких процентных ставок риски для новых игроков неоправданно высоки и наиболее вероятный исход инвестиционного проекта – банкротство или продажа активов крупнейшему игроку, уже присутствующему на рынке.

А пока неофиты роют котлован под новую технологическую линию, можно наблюдать за процессом, наслаждаясь высокими процентными доходами от размещенных на депозитах свободных денежных средств. Они еще понадобятся для покупки конкурентов или резервов для локальной ценовой войны, если новичок окажется несговорчивым.

«В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России «некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний» может стать «благом для экономики...» – РБК от 01.11.2024. Не о таких ли эффективных компаниях, контролирующих рынки, говорится в интервью директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой? И является ли это благом для экономики?

Кстати, речь идет не о рынке газобетона, где действуют около 50 независимых корпораций без учета небольших компаний. И не о рынке цемента, где представлены 22 независимые корпорации, не считая небольших производств. И уж тем более не о рынке бетона, где тысячи предприятий.

PRO Рынок стройматериалов

12 Nov 2024 14:42

​ЦБ

Целебное банкротство

Часть вторая. Российский опыт
Продолжение публикации Часть первая. Западная теория

В ЦБ считают, что банкротство может стать «благом для экономики».

В классическом понимании банкротство помогает очистить рынок от неэффективных компаний, освобождая место для новых игроков, что способствует росту конкуренции и улучшению экономики. Однако эта модель работает только в условиях развитого рынка с высоким уровнем конкуренции, свободным доступом к кредитам и отсутствием монополий. В России же, напротив, банкротство крупных компаний может привести к значительным негативным последствиям, усугубляя проблемы в экономике и тормозя развитие.

Во-первых, российская экономика не является цикличной в привычном понимании. На нее сильно влияет присутствие крупных монополий, которые контролируют стратегические отрасли и фактически устанавливают правила игры на рынке. Их влияние столь значительно, что оно приглушает циклические процессы, препятствуя появлению и росту новых игроков.

Во-вторых, в России широко распространены нерыночные механизмы, такие как регулирование цен и государственная поддержка стратегически важных отраслей. Эти меры, направленные на стабилизацию экономики, нарушают её естественные рыночные механизмы. Государственное вмешательство в ценообразование сдерживает рост цен на основные товары и услуги, но при этом лишает предприятия стимула к повышению эффективности и сокращению издержек. В результате, вместо оздоровления экономики, нерыночные меры лишь консервируют существующие проблемы, препятствуя конкурентному обновлению и развитию.

В-третьих, следует отметить влияние высокой ключевой ставки Центрального банка России, что делает кредиты дорогими и практически недоступными для многих предприятий. Высокая стоимость заёмных средств препятствует развитию независимого бизнеса, тормозит инвестиции и ограничивает возможности для модернизации и расширения. В условиях ограниченного доступа к кредитам российская экономика становится менее динамичной, а крупные компании и монополии, обладая значительным капиталом, остаются главными игроками на рынке. Это усиливает дисбаланс между крупными и небольшими корпорациями, не оставляя последним шансов на конкурентную борьбу.

Кроме того, банкротство в России часто сопровождается социальными потрясениями, особенно в моногородах, где основная часть населения занята на одном крупном предприятии. Закрытие такой компании приводит к массовым увольнениям, снижению уровня жизни и вызывает отток населения из региона.

Таким образом, банкротство в России не выполняет функцию обновления экономики, а наоборот, может подрывать её устойчивость, приняв системный характер. Поговаривают о рисках массового банкротства строительных компаний. Следом за которыми потянутся и производители строительных материалов.

PRO Рынок стройматериалов

08 Nov 2024 11:14

​PRO рынок ЖБИ. Сентябрь 2024

В сентябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,7 млн куб. м, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – сентябре производство сохраняется на уровне соответствующего периода 2023 года – более 14,2 млн куб. м.

Структура производства по видам за 9 месяцев 2024 года:

Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

В январе – сентябре 2024 года выпуск этой группы продукции сократился на 6% до 4,6 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За 9 месяцев 2024 года производство товаров группы увеличилось на ~20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,0 млн куб. м. Столь значимый рост в данном сегменте создаёт хороший потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

Более 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Наблюдается небольшое снижение производства менее 1%.

Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

В январе – сентябре 2024 года выпуск продукции в сегменте увеличился на 10,6% до 1,7 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 7,6% до 0,9 млн куб. м.

Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

Выпуск продукции в сегменте инженерных сооружений упал на 26% до 0,6 млн куб. м.

Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данном сегменте увеличился на 4,8% до 0,3 млн куб. м.

Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

Наблюдается небольшое снижение производства менее 1%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Сентябрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

05 Nov 2024 15:01

​Цифра не для всех

Часть 2 (продолжение Части 1)

В целом, позицию строителей по отношению к производителям стройматериалов можно проиллюстрировать репликой Директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Владимира Калинкина на сессии НОСТРОЙ «Импортозамещение 2.0. Выбирай качество – останови фальсификат», организованной в рамках Международного строительного форума «100+ TechnoBuild» в октябре 2024 года. Владимир Николаевич, в частности, сказал, что проблема происхождения стройматериалов (будь это даже фальсификат) не является проблемой строителей, им главное, чтобы материалы были качественные.

В целом, это «здоровый» ведомственный подход – строители во главе с Минстроем России отвечают за строительство, производители вместе с курирующим их Минпромторгом России – за наличие стройматериалов.

Однако, коллеги, так не получается. И вечный вопрос «кто сшил костюм?» поднимается снова и снова. Абстрагироваться от того, как «чувствуют себя» отрасли промышленности строительных материалов, строители могут до поры до времени. А если конкретнее, то до той поры, пока российские производители стройматериалов живы и эффективны. Потому что даже сегодняшние возможности покупать для стройки товары и материалы зарубежного производства, да еще и в ряде случаев дешевле, чем отечественные – они тоже существуют только благодаря тому, что есть российское производство. Если не выживет, к примеру, наша цементная промышленность, цемент, конечно, не исчезнет с российского рынка и найдутся желающие его поставлять из ближнего и дальнего зарубежья. Только это будут совсем другие цены в условиях полного отсутствия влияния на ценообразование со стороны российских министерств и ведомств…

Поэтому нет – не ограничивается в реальности «вертикаль стройкомплекса» снизу процессом закупки строительных материалов. Линия продолжается дальше – к отраслям промышленности строительных материалов с их проблемами растущей себестоимости производства, технологической зависимости от зарубежных производителей оборудования, «голодом» на рынке труда и т.д. А если нет этой границы в реальности, то и в цифровой вертикали её быть не должно, и все данные, которые аккумулируются в ГИСОГД (Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РФ), должны своевременно попадать к производителям стройматериалов, помогая им сокращать свои издержки, сдерживать рост цен на продукцию, получать прибыль, необходимую для модернизации производства.

В единстве – наша сила! Это не только про праздник 4 ноября. Строительный комплекс – большой и сложный механизм. Настолько большой и сложный, что разные его части курируют разные федеральные Министерства. Но он КОМПЛЕКС. И развиваться эти части могут только комплексно.

А пока получается как на рисунке ниже...

PRO Рынок стройматериалов

31 Oct 2024 13:23

​Спекулятивный индекс новостроек в РФ достиг 57%

Федеральная служба государственной статистики 30 октября 2024 года опубликовала доклад «Социально-экономическое положение России» за январь – сентябрь 2024 года.

В докладе представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту и связи, внутренней и внешней торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения, демографической ситуации.

Мы анализируем индексы цен, поэтому открываем раздел 4. Цены, подраздел 4.2. Рынок жилья и ищем информацию о том, как изменилась стоимость жилья за год. Находим индексы цен III квартала 2024 года к предыдущему кварталу, индексы цен к IV кварталу прошлого года, также справочно указаны индексы за 2023 год – то есть любые индексы, кроме как год к году.

Индексов нет, зато уровень цен есть. Нам не сложно взять калькулятор и посчитать (калькулятор – это наш любимый инструмент, время от времени мы предлагаем его использовать девелоперам, например в материалах Подарите калькулятор строителям жилья в Новосибирской области! или Подарите калькулятор строителям Республики Татарстан!).

Согласно докладу, средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в III квартале 2024 года составила 175,1 тыс. руб., тогда как годом ранее, в III квартале 2023 года – 134,1 тыс. руб. (см. таблицу ниже).

Посчитаем индекс цен на первичном рынке жилья:
175,1 / 134,1 х 100 = 130,6

Таким образом, цена выросла на 30,6%.

А что же со вторичкой? Давайте тоже посчитаем:
111,3 / 94,5 х 100 = 117,8

Темп роста цены квадрата на вторичном рынке существенно меньше – 17,8%.

Из этого следует, что разрыв цен на первичном и вторичном рынке увеличился до 57%. Указанный показатель на наш взгляд отражает минимальную спекулятивную составляющую цены новостроек.

PRO Рынок стройматериалов

25 Oct 2024 11:18

​Сентябрь 2024. Производство строительных материалов в РФ

Согласно оперативным данным Росстата, в сентябре 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 2,9% к аналогичному месяцу прошлого года:

• Янв. 2024 – плюс 5,5%;
• Фев. 2024 – плюс 9,3%;
• Мар. 2024 – плюс 3,9%;
• Апр. 2024 – плюс 4,3%;
• Май 2024 – плюс 0,3%;
• Июн. 2024 – минус 3,0%;
• Июл. 2024 – плюс 3,7%;
• Авг. 2024 – плюс 1,9%;
• Сен. 2024 – плюс 2,9%.

За период январь – сентябрь 2024 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 4,8% к соответствующему периоду 2023 года.

Анализируя динамику натуральных показателей, можно отметить, что в январе – сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций

Положительную динамику показали 15 материалов:

• плюс 19,3% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 13,3% – блоки стеновые силикатные;
• плюс 6,5% – плитки керамические для полов;
• плюс 5,2% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• плюс 4,9% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом;
• плюс 4,6% – фанера;
• плюс 4,3% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 3,8% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 3,7% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 3,4% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 3,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• плюс 2,1% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 1,3% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей;
• плюс 0,6% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• плюс 0,4% – двери, их коробки и пороги деревянные.

Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 7 материалов:

• минус 1,0% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 2,4% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
• минус 4,3% – лифты;
• минус 4,4% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• минус 4,6% – пески природные;
• минус 4,6% – обои;
• минус 5,2% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные.

Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 1 материала:

• минус 13,7% – окна и их коробки деревянные.

Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в производстве 1 материала:

• минус 27,5% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное.

PRO Рынок стройматериалов

21 Oct 2024 11:08

​Пятилетку за 6 лет!

Центральный банк (ЦБ) повышает учетную ставку, чтобы контролировать инфляцию и стабилизировать экономику. Учетная ставка – это процент, по которому ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Повышение этой ставки делает займы дороже как для банков, так и для их клиентов, что снижает доступность кредитов и замедляет рост потребительских расходов и инвестиций.

Основная цель повышения учетной ставки – уменьшить инфляционное давление. Когда цены растут слишком быстро, ЦБ использует этот инструмент, чтобы сдержать избыточный спрос на товары и услуги.

В итоге, повышение учетной ставки – это способ снизить экономическую активность и уменьшить инфляцию, сохраняя макроэкономическую стабильность. Однако чрезмерное повышение может привести к снижению экономического роста, поэтому ЦБ должен балансировать между необходимостью контроля инфляции и поддержкой экономического развития.

К чему этот экономический ликбез? К тому, что сейчас составляются бюджеты и инвестиционные программы производственных компаний на 2025 год. Директора, финансисты и маркетологи, помогите Центральному банку достичь своей цели! Для этого каждый ответственный менеджер должен планировать снижение производства и продаж в 2025 году.

PRO Рынок стройматериалов

11 Oct 2024 16:34

​Не с того конца

Как бороться с ростом цен, не игнорируя корни проблемы

«ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары» – ФАС России от 07.10.2024.

На первый взгляд, это может показаться полезной инициативой в условиях постоянного и зачастую необоснованного роста цен. Но что делать тем предприятиям, которые страдают от непрерывного увеличения издержек, вызванных ростом тарифов и ставок ЦБ?

Вновь создается ощущение, что меры принимаются половинчато и без учета реальных потребностей добросовестных производителей. Мы уже обсуждали это в наших недавних публикациях И не говорите, что вас не предупреждали и Пленники экономики.

Может быть стоит начать с другой стороны? Главные факторы роста цен очевидны: с точки зрения себестоимости – это тарифы монополий и процентная ставка ЦБ, а с точки зрения рынка – дефицит ресурсов.

Пока тарифы на газ, электроэнергию и железнодорожные перевозки будут расти, себестоимость строительных материалов для конечного потребителя будет неизменно увеличиваться. Пока процентная ставка ЦБ остается высокой – издержки производства тоже будут расти.

Чтобы насытить рынок необходимыми товарами, прежде всего нужно значительно снизить стоимость кредитов для инвестиционных проектов. Высокие ставки приводят к снижению инвестиционной активности, что замедляет создание новых производств. Даже если новые предприятия всё же запускаются, это влечет за собой неизбежный рост стоимости продукции, так как кредиты с высокими процентами необходимо возвращать.

Таким образом, соглашение о стабилизации цен может оказаться полезным, но проблема в том, что начали не с того конца.

Об этом и иллюстрация строительства внизу публикации: сначала крыша, а затем стены. Очевидно, получается не очень хорошо – сначала требуется изобретение инновационных (левитирующих) кирпичей.

PRO Рынок стройматериалов

07 Oct 2024 16:12

​Пленники экономики

В нашей недавней публикации мы высказали осторожную уверенность о неизбежном росте ключевой ставки.

В теории это должно привести к остыванию экономики, сокращению спроса и, как следствие, снижению динамики роста цен и инфляции.

В учебниках все именно так и изложено, особенно если они написаны западными экономистами. У них на Западе, теоретически, считается, что остывание экономики приводит к снижению роста цен у всех и для всех, включая стабилизацию цен энергетических и транспортных компаний.

Однако в наших условиях пишется совсем другой учебник.

Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей: 10,3 % (c 01 июля 2025 года).

Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей: 1,5 % (c 01 июля 2025 года).

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – базовая индексация тарифов: 13,8 % (c 01 января 2025 года).

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Доля природного газа, электроэнергии, ж/д тарифа весьма существенна в стоимости цемента у потребителей. С одной стороны, рост ставки Банка России нацелен на снижение спроса и цен производителей, а с другой – товары и услуги монополистов продолжают расти прежними высокими темпами, что ведет к росту себестоимости.

Самая сложная задача Центрального банка любой страны – удерживать баланс между инфляцией и темпами роста экономики. В нашем случае, помимо ЦБ и бизнеса, существует еще группа влиятельных игроков. Вот и получается такое кино…

PRO Рынок стройматериалов

02 Oct 2024 12:59

​Подарите калькулятор строителям Республики Татарстан!

С учётом усиливающейся PR-активности девелоперов в регионах, мы продолжаем федеральную акцию «Купите калькулятор строителям!» – теперь это станет нашей постоянной рубрикой.

В предыдущей публикации мы рассматривали набор цифр и букв из интервью девелопера из Новосибирской области. В этой рассмотрим аналогичный пазл из Татарстана.

«Ипотека, проектное финансирование для застройщика подорожали, процентная ставка очень выросла. Деньги заемные, согласно 214-ФЗ, это дает удорожание себестоимости (…) Выросли в цене стройматериалы, в среднем на 20-30%. Рабочая сила и техника также обходятся намного дороже, чем раньше. Поэтому повышение цен на жилье не означает, что мы увеличиваем свою маржинальность. Все это идет на покрытие расходов», – пояснила директор по девелопменту ООО «Грань» Ольга Волчкова.
(…)
«Рынок недвижимости был сильно подогрет, а сейчас ситуация такова, что себестоимость строительства достаточно серьезно выросла – в 2 с лишним раза. Это мы видим и по видам работ, и по стоимости самих материалов» – согласен с коллегой [управляющий партнер BMP Brands Group] Максим Николаев – DiGroup.pro от 30.09.2024.

Стоит отметить, что строители и девелоперы Татарстана уже не впервые перекладывают свои проблемы на производителей строительных материалов:

Опять не хватает цемента. Решение есть

Вопрос: от чего зависит потребление цемента в Татарстане? Ответ: от погоды

Летят утки… или как продать слона

Еще одна из наших публикаций как раз касалась оценки динамики стоимости строительства (включая стоимость материалов), а также прочих составляющих цены квадратного метра в Республике Татарстан: Стройка застыла без цемента [за кадром].

Вот что было в прошлом:

1. За период 2020–2022 средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в Республике Татарстан выросла на 73% – с 72,4 тыс. руб. до 125,2 тыс. руб., то есть рост составил +52,8 тыс. руб.

2. При этом стоимость строительно-монтажных работ, включая стоимость строительных материалов, увеличилась на 12,8% – с 50,6 тыс. руб. до 57,1 тыс. руб. за квадратный метр (+6,5 тыс. руб.).

3. Основной рост цены квадратного метра на первичном рынке жилья Республики Татарстан произошел за счет роста прибыли девелоперов и роста прочих расходов более чем в 3 раза (+46,3 тыс. руб.).

Текущую ситуацию можно наглядно увидеть на графике ниже.

Стоимость жилья в Республике Татарстан с января 2019 года растет быстрее стоимости строительных материалов на 124 процентных пункта.

Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, за год стоимость строительных материалов (прочая неметаллическая минеральная продукция без продукции деревообрабатывающей, металлургической и добывающей промышленности) выросла на 16,11% (август 2024 к августу 2023 года).

По данным SberIndex динамика стоимости жилья в новостройках Татарстана в 2 раза быстрее – рост стоимости квадратного метра за тот же период составил 31,7%.

PRO Рынок стройматериалов

28 Aug 2024 12:04

​II декада, август 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок стекла

По предварительным оценкам, в отгрузке стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде августа 2024 года отрицательная динамика сменилась положительной относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 6,1%. Объем отгрузки составил 1,3 млн кв. м.

Потребление ж/д стекла транспортом во II декаде августа 2024 года увеличилось в трех федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ЦФО +299,1%. Снижение поставок произошло в пяти федеральных округах РФ, наибольшее – в СЗФО -68,1%.

Объем потребления ж/д стекла во II декаде августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ЦФО – 210 тыс. кв. м (+299,1%);
• ПФО – 415 тыс. кв. м (+151,6%);
• ДВФО – 214 тыс. кв. м (+9,2%);
• СКФО – 27 тыс. кв. м (-20,4%);
• УФО – 68 тыс. кв. м (-20,4%);
• СФО – 289 тыс. кв. м (-46,7%);
• ЮФО – 27 тыс. кв. м (-63,8%);
• СЗФО – 13 тыс. кв. м (-68,1%).

За 20 дней августа 2024 года объем отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок составил 2,1 млн кв. м, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Потребление ж/д стекла за 20 дней августа 2024 года увеличилось в трех федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ПФО +101,2%. Снижение поставок произошло в пяти федеральных округах РФ, наибольшее – в СКФО -76,6%.

Объем потребления ж/д стекла за 20 дней августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ПФО – 580 тыс. кв. м (+101,2%);
• ЦФО – 247 тыс. кв. м (+45,6%);
• ДВФО – 277 тыс. кв. м (+1,0%);
• УФО – 144 тыс. кв. м (-23,1%);
• СЗФО – 86 тыс. кв. м (-29,1%);
• ЮФО – 61 тыс. кв. м (-39,8%);
• СФО – 674 тыс. кв. м (-53,7%);
• СКФО – 27 тыс. кв. м (-76,6%).

За период с начала года по 20 августа 2024 года объем отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок составил 26,1 млн кв. м, что на 1,0% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Потребление ж/д стекла с 01 января 2024 года по 20 августа 2024 года увеличилось в трех федеральных округах РФ. Максимальный рост ж/д поставок в ПФО +45,0%. Снижение поставок произошло в пяти федеральных округах РФ, наибольшее – в ЦФО -29,3%.

Объем потребления ж/д стекла с 01 января по 20 августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ПФО – 4 813 тыс. кв. м (+45,0%);
• ДВФО – 2 468 тыс. кв. м (+20,9%);
• УФО – 2 023 тыс. кв. м (+7,2%);
• СЗФО – 1 238 тыс. кв. м (-3,9%);
• СФО – 10 981 тыс. кв. м (-7,5%);
• СКФО – 1 284 тыс. кв. м (-12,7%);
• ЮФО – 1 340 тыс. кв. м (-22,3%);
• ЦФО – 1 944 тыс. кв. м (-29,3%).

Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления за 6 месяцев 2024 года составила ~21%.

PRO Рынок стройматериалов

26 Aug 2024 13:00

​II декада, август 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок щебня

По предварительным оценкам, динамика объемов отгрузки щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде августа 2024 года остается отрицательной – минус 15,1% к аналогичному периоду прошлого года. Объем отгрузки составил 2,3 млн куб. м.

Потребление ж/д щебня во II декаде августа 2024 года снизилось во всех федеральных округах РФ. Максимальное снижение ж/д поставок в СКФО -22,7%.

Объем потребления ж/д щебня во II декаде августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ДВФО – 166 тыс. куб. м (-2,0%);
• СФО – 339 тыс. куб. м (-4,5%);
• ЦФО – 480 тыс. куб. м (-11,3%);
• СЗФО – 277 тыс. куб. м (-11,5%);
• ЮФО – 103 тыс. куб. м (-18,7%);
• УФО – 296 тыс. куб. м (-21,7%);
• ПФО – 636 тыс. куб. м (-22,4%);
• СКФО – 9 тыс. куб. м (-22,7%).

За 20 дней августа 2024 года объем отгрузки щебня ж/д транспортом на российский рынок составил 4,5 млн куб. м, что на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Потребление ж/д щебня за 20 дней августа 2024 снизилось во всех федеральных округах РФ. Максимальное снижение ж/д поставок в ПФО -26,4%.

Объем потребления ж/д щебня за 20 дней августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• ДВФО – 348 тыс. куб. м (-1,8%);
• СЗФО – 535 тыс. куб. м (-7,8%);
• ЮФО – 214 тыс. куб. м (-9,4%);
• СФО – 654 тыс. куб. м (-11,9%);
• ЦФО – 965 тыс. куб. м (-12,4%);
• СКФО – 20 тыс. куб. м (-20,7%);
• УФО – 583 тыс. куб. м (-20,7%);
• ПФО – 1 203 тыс. куб. м (-26,4%).

За период с начала года по 20 августа 2024 года объем отгрузки щебня ж/д транспортом на российский рынок снизился на 15,5% к аналогичному периоду 2023 года до 49,8 млн куб. м.

Потребление ж/д щебня с 01 января 2024 года по 20 августа 2024 года увеличилось только в СКФО +7,9%. Снижение поставок произошло в семи федеральных округах РФ, наибольшее – в ЦФО -24,1%.

Объем потребления ж/д щебня с 01 января по 20 августа 2024 года по ФО РФ (динамика в процентах к аналогичному периоду прошлого года):

• СКФО – 176 тыс. куб. м (+7,9%);
• УФО – 6 815 тыс. куб. м (-0,7%);
• ДВФО – 3 067 тыс. куб. м (-4,6%);
• ЮФО – 2 671 тыс. куб. м (-6,2%);
• СФО – 6 941 тыс. куб. м (-10,0%);
• ПФО – 15 562 тыс. куб. м (-19,0%);
• СЗФО – 4 524 тыс. куб. м (-20,2%);
• ЦФО – 10 091 тыс. куб. м (-24,1%).

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня за 6 месяцев 2024 года составила ~34%.