PRO Рынок стройматериалов

12 Jan 2023 09:00

​III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Далее переходим к анализу отгрузок извести. В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

В III декаде декабря 2022 года наблюдалась отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 9,4% к соответствующему периоду прошлого года.

За 2022 год отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 1,1 млн тонн, что на 6,8% больше, чем за 2021 год.

Положительная динамика ж/д отгрузки извести в 2022 году держалась в пяти округах РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• ДВФО +34,9% (ранее +35,1%);
• СЗФО +14,0% (ранее +16,3%);
• ЮФО +9,4% (ранее +9,5%);
• ЦФО +5,0% (ранее +6,2%);
• СФО +2,7% (ранее +3,6%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом в 2022 году сохранялось в трех округах РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• СКФО -37,5% (ранее -37,1%);
• ПФО -3,8% (ранее -0,5%);
• УФО -3,1% (ранее -3,5%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 10 месяцев 2022 года составила +10,7%, а динамика всего рынка товарной извести +1,5%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 10 месяцев 2022 года составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

10 Jan 2023 08:32

​III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

После продолжительной отрицательной динамики потребление ж/д цемента в III декаде декабря 2022 года сменилось на положительную и составило плюс 2,8%.

За весь 2022 год отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 25,1 млн тонн, что на 4,0% меньше, чем за 2021 год.

Снижение потребления ж/д цемента за 2022 год в % к прошлому году наблюдается во всех федеральных округах РФ (в скобках справочно представлена динамика за 11 месяцев 2022 года):

• ДВФО -8,7% (ранее -6,8%);
• СЗФО -6,6% (ранее -3,6%);
• ПФО -6,0% (ранее -6,1%);
• СФО -4,8% (ранее -4,8%);
• УФО -4,3% (ранее -4,3%);
• ЮФО -2,6% (ранее -4,1%);
• СКФО -2,3% (ранее -0,6%);
• ЦФО -0,5% (ранее -0,4%).

PRO Рынок стройматериалов

29 Dec 2022 15:00

​II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Подводим итоги мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Известь. За период с 1 января по 20 декабря 2022 года держится положительная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – плюс 7,4%. За последние несколько декад наблюдалась нестабильная динамика отгрузки – минус 25,0% во II декаде ноября, минус 3,1% в III декаде, плюс 0,8% в I декаде декабря и во II декаде минус 11,5% (см. материал II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Щебень. Отгрузка щебня сохранила положительную динамику. Если в III декаде ноября 2022 года темп роста отгрузки щебня ж/д транспортом составлял 1,6% к аналогичному периоду прошлого года, а в I декаде декабря плюс 11,5%, то во II декаде декабря рост составил плюс 14,7% (см. материал II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Принимая во внимание, что в первой половине года динамика была отрицательной, за период с начала года по 20 декабря отгрузка выросла до 3,4%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Цемент. Отрицательная динамика потребления ж/д цемента продолжается седьмую декаду подряд. Во II декаде падение составило минус 18,2% (см. материал II декада, Декабрь 2022. Потребление цемента по-прежнему продолжает снижаться). За период с начала года – минус 4,2%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Листовое стекло. Снижение объемов отгрузки стекла ж/д транспортом наблюдается на протяжении всего второго полугодия 2022 года. За период с начала года по 20 декабря 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 35,6 млн тонн, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (см. материал II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. В течение всего периода с начала года происходит снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом – 14,6%. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

29 Dec 2022 10:02

​В ноябре производство строительных материалов (прочей неметаллической минеральной продукции) снизилось на 8,6%

Объемы промышленного производства в ноябре 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,8%.

В ноябре 2022 года рост объемов производства в сравнении с ноябрем 2021 года показал только энергетический сектор – на 1,5%, что связано с разницей температурных уровней в 2021 и 2022 годах.

Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,2%, обрабатывающие отрасли снизили объемы производства на 1,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 10,7%.

В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с ноябрем 2021 года на 2,1%, добыча угля – на 0,9%, добыча металлических руд – на 6,5%.

Среди обрабатывающих производств в наибольшей степени снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 52,5% к ноябрю 2021 года. Одновременно на 16,5% к ноябрю 2021 года выросло производство прочих транспортных средств и оборудования, а производство готовых металлических изделий (не считая машин и оборудования) – на 15,9%.

В целом за одиннадцать месяцев 2022 года промышленное производство снизилось на 0,1% по сравнению с январем – ноябрем 2021 года.

Продолжает замедляться динамика производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической и деревообрабатывающей отраслей).

Если по итогам трех кварталов 2022 года рост производства прочей неметаллической минеральной продукции составлял плюс 2,8%, то по итогам 11 месяцев 2022 года на 1,9 п. п. меньше – плюс 0,9%.

В ноябре производство строительных материалов (прочей неметаллической минеральной продукции) снизилось на 8,6% (в сентябре снижение составило 5,5%).

За 11 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика в производстве отдельных видов строительных материалов (см. таблицу), однако темпы роста снижаются (в скобках – динамика за 10 месяцев):

• товарный бетон +8,6% (ранее +9,6%);
• кирпич керамический +7,1% (ранее +7,7%);
• пески природные +5,7% (ранее +6,0%).
• цемент +2,7% (ранее +4,5%);
• силикатный кирпич +1,4% (+3,1%).

PRO Рынок стройматериалов

28 Dec 2022 13:01

​II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Продолжаем оперативный анализ подотраслей строительных материалов. Следующий продукт для анализа – товарная известь. В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

Во II декаде декабря 2022 года фиксируется отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 11,5% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде декабря – плюс 0,8%.

За период с начала года по 20 декабря 2022 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 1 млн тонн, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее плюс 8,0% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки извести за период с 01 января по 20 декабря 2022 года держится в 5 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ДВФО +36,0% (ранее +35,1%);
• СЗФО +14,6% (ранее +16,3%);
• ЮФО +10,5% (ранее +9,5%);
• ЦФО +5,6% (ранее +6,2%);
• СФО +2,8% (ранее +3,6%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом за период с 01 января по 20 декабря 2022 года наблюдается в 3 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО -37,5% (ранее -37,1%);
• УФО -3,2% (ранее -3,5%);
• ПФО -2,5% (ранее -0,5%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 10 месяцев 2022 года составила +10,7%, а динамика всего рынка товарной извести +1,5%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 10 месяцев 2022 года составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

26 Dec 2022 15:37

​По спирали или по кругу?

Спиральная динамика — это модель эволюционного развития людей, организаций и общества. Движение по спирали может идти вверх, может – вниз, а у уникальных цивилизаций, ищущих свой путь в истории, развитие может двигаться и без вертикальной направленности, то есть по кругу.

Разберем на конкретном примере технологий производства цемента. Так называемый «сухой» способ производства считается во всем мире современным и оптимальным с точки зрения затрат топлива. В 21 веке в соответствии с этими веяниями в РФ было построено немалое количество новых предприятий и технологических линий по сухому способу производства. Больше половины цемента в стране сейчас выпускается на современных производствах.

В условиях стабильного рынка и глубокой интеграции экономики в мировое разделение труда, «сухой» способ производства цемента является, наверное, более оптимальным, чем «мокрый».

А что в условиях падения спроса и «импортозамещения»? Рассмотрим подробнее.

Первое. Объем производства и продаж.

Сухой завод (упростим терминологию и уберем кавычки) – это одна, реже две мощные технологические линии. Сокращение производства на 10 и более процентов – это проблема, так как линия может находиться в двух режимах: работает или нет. Снижение производительности невозможно из-за существенного роста удельных затрат по топливу.

Крайне критична эта проблема для цементных заводов с одной мощной линией. Накопление большого количества продукции или полуфабриката не является эффективным решением из-за больших объемов.

Мокрый завод, как правило, состоит из нескольких относительно маломощных линий: 4, 6 и более. Есть возможности для маневра при падении спроса на продукцию.

Продолжение следует…

PRO Рынок стройматериалов

22 Dec 2022 11:59

​Бизнес и мир

Уже вполне очевидно, что легкой прогулки не получится, и российская экономика вступила в «период структурной трансформации», о чем в апреле говорила глава ЦБ.

В 2023 году нас ожидает снижение, которое может перейти в стремительное падение спроса на внутреннем рынке. Это не первая негативная ситуация в нашей стране в XXI веке, но самая непредсказуемая и, возможно, самая тяжелая.

Это будет еще одно испытание на адаптивность бизнеса и зрелость его руководителей. Испытание, которое покажет, насколько их системные действия будут сглаживать или усугублять влияние кризиса на предприятия и отрасли.

Можно точно сказать, что предыдущие проверки в отдельных отраслях бизнес не прошел. Ответные действия на внешние вызовы носили, как правило, бессистемный, индивидуальный и в то же время агрессивный характер по отношению к другим участникам отрасли. Эти действия давали краткосрочный результат отдельным производителям, но в долгосрочной перспективе приводили к более глубокому кризису и утрате колоссальной части выручки для всех предприятий. Проще говоря, наблюдалась единственная растянутая во времени реакция: спрос снижается – снижаются цены.

В цементном бизнесе это выглядело так. Уровень цен 2008 года после краткосрочного падения без учета инфляции был достигнут только в 2019 году. А с учетом инфляции и перспективы сползания в кризис, вероятно, что не будет достигнут в ближайшие годы/десятилетие.

У нас пока свободный рынок. И если маркет-мейкеры не могут повлиять на внешние вызовы, то ситуация внутри системы целиком в их руках.

Посмотрим, пройдет ли проверку на зрелость рынок на этот раз?

Источник среднегодовых цен: расчеты СМПРО на основе данных Росстата:
1. Средние цены на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали и конструкции с 2017 г.
2. Средние цены на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали и конструкции по 2016 г.

PRO Рынок стройматериалов

20 Dec 2022 09:34

​Цемент на бирже, или вода в решете

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)

ЧАСТЬ III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)

ЧАСТЬ IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на базовые характеристики биржевых товаров, цемент нельзя считать таковым.

Географическая уникальность нашей страны и специфика цементного рынка, связанная с неравномерным размещением производств, являются причинами нецелесообразности организации биржевой торговли для регионов с наиболее высокими ценами на цемент.

Мы не нашли успешных примеров мирового опыта биржевой торговли цементом. Есть примеры организации биржевой торговли в Республике Узбекистан, Республике Казахстан и Исламской Республике Иран. Указанные страны нельзя назвать странами с рыночной экономикой. Здесь биржевая торговля может рассматриваться как форма государственного контроля за ценообразованием.

Негативное влияние на рынок:

1) Снижение качества строительной продукции на основе цемента (см. ЧАСТЬ II. п.1.2 и ЧАСТЬ III. п.2);

2) В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей (см. ЧАСТЬ IV. п.1.3). Долгосрочные прямые договоры поставки, как правило, страхуют потребителей от ценовых скачков. Достаточно посмотреть на динамику цен на биржевые товары и цемент чтобы понять, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым;

3) Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем чувствительнее это будет для него;

4) Риски манипуляций с классификацией и стоимостью цементов (см. ЧАСТЬ II. п. 1.1);

5) Биржевая цена на цемент, если таковая будет, не может служить индикатором как справедливая рыночная цена и будет вводить участников рынка в заблуждение (см. ЧАСТЬ IV).

PRO Рынок стройматериалов

16 Dec 2022 15:00

​I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Резюмируем данные мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. Отрицательная динамика потребления ж/д цемента сохраняется шестую декаду подряд. В I декаде декабря падение составило минус 18,3%. (см. материал I декада, Декабрь 2022. Потребление цемента продолжает снижаться). За период с начала года – минус 3,9%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Щебень. Отгрузка щебня продолжила положительную динамику. Если во II декаде ноября 2022 года темп роста отгрузки щебня ж/д транспортом составлял ~4,7% к аналогичному периоду прошлого года, а в III декаде плюс 1,6%, то в I декаде декабря рост составил плюс 11,5% (см. материал I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Принимая во внимание, что в первой половине года динамика была отрицательной, за период с начала года по 10 декабря отгрузка выросла до 3,1%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Известь. За период с 1 января по 10 декабря 2022 года сохраняется положительная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – плюс 8,0%. За последние три декады наблюдался тренд на восстановление объемов подекадных отгрузок к уровню прошлого года: минус 25% во II декаде ноября, минус 3,1% в III декаде и в I декаде декабря положительная динамика – плюс 0,8% (см. материал I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Вряд ли этот тренд долгосрочный, увидим по итогам декабря. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 27%.

Листовое стекло. Существенное снижение объемов отгрузки стекла ж/д транспортом происходит на протяжении всего второго полугодия 2022 года. За период с начала года по 10 декабря 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 34,7 млн тонн, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (см. материал I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом наблюдается в течение всего периода с начала года – минус 14%. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт, доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

16 Dec 2022 13:00

​I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Следующий продукт для анализа – товарная известь. В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

В I декаде декабря 2022 года наблюдается положительная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – плюс 0,8% к соответствующему периоду прошлого года. В III декаде ноября – минус 3,1%.

За период с начала года по 10 декабря 2022 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 1 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее плюс 8,2% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки извести за период с 01 января по 10 декабря 2022 года сохраняется в 5 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ДВФО +36,0% (ранее +35,1%);
• СЗФО +15,2% (ранее +16,3%);
• ЮФО +10,4% (ранее +9,5%);
• ЦФО +6,6% (ранее +6,2%);
• СФО +3,0% (ранее +3,6%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом за период с 01 января по 10 декабря 2022 года наблюдается в 3 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО -37,1% (ранее -37,1%);
• УФО -3,1% (ранее -3,5%);
• ПФО -1,2% (ранее -0,5%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 10 месяцев 2022 года составила +10,7%, а динамика всего рынка товарной извести +1,5%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 10 месяцев 2022 года составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

16 Dec 2022 07:14

​Цемент на бирже, или вода в решете

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)

Часть III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)

2. Взаимозаменяемость
Ответственный потребитель всегда настраивает свою технологию под конкретного поставщика цемента (один-два, редко больше). Тщательно подбираются рецептуры сырьевых смесей: доля цемента, извести, песка (в случае, например, с газобетоном). Изменение поставщика цемента – это всегда стресс для потребителя, дополнительные расходы, риск брака.

3. Хранимость
Цемент является одним из самых невыгодных товаров для хранения. Это связано с низкой стоимостью единицы продукции, которая в разы – десятки, а иногда в сотни и тысячи раз – дешевле единицы продукции биржевых товаров.

ГОСТ 30515-2013
10.2 Хранение
10.2.1 Цемент должен храниться раздельно по типам, классам и подклассам прочности: в неупакованном виде - в силосах или других закрытых емкостях, в упаковке - в сухих помещениях.
Смешивание цементов различных типов, классов и подклассов прочности, а также загрязнение его посторонними примесями и увлажнение не допускаются.
Не допускается хранить цемент без упаковки в складах амбарного типа.
Каждый силос должен иметь хорошо видимое обозначение, включающее в себя номер силоса, а также вид, тип, класс и подкласс прочности цемента, для хранения которого он предназначен. Если в случае необходимости в одном силосе должны храниться попеременно цементы разного наименования, загрузку силоса цементом нового наименования следует проводить только после его полного освобождения от предыдущего цемента.
…
12 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке без упаковки на момент поставки, но не более 60 сут (для быстротвердеющих цементов не более 45 сут) с даты отгрузки, а при поставке в таре - в течение 60 сут (для быстротвердеющих цементов в течение 45 сут) с даты отгрузки. В стандартах на цементы конкретных видов допускается увеличение гарантийного срока.

4. Транспортируемость
На стоимость и возможность продажи цемента влияет запрет на перевозку материала автомобильным транспортом в весенний период, поосевые ограничения, сезонность.

5. Дробимость партий
Единицей продажи цемента из-за высокой доли транспортных расходов является не тонна цемента, а вагон типов «хоппер-цементовоз» или «крытый», автоцементовоз, палета, биг-бэг 14 тонн, биг-бэг 2,0 тонны, биг-бэг 1,5 тонны, биг-бэг 1,0 тонна, мешок 50 кг, мешок 40 кг, мешок 25 кг.

PRO Рынок стройматериалов

14 Dec 2022 07:41

​Цемент на бирже, или вода в решете

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

Приближается 2023 год, с которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила регистрировать на бирже договоры приобретения цемента.

Мы не раз обращались к теме биржевой торговли строительными материалами (см. Игра в одни ворота и Цемент и биржа).

Мы также разделяем позицию, выраженную в интервью – РБК от 22.11.2022.

Давайте разберемся, какая цель достигается заявленной инициативой ФАС?

Допустим, цель – снижение стоимости строительной продукции. Строительная продукция – это жилье, промышленные и инфраструктурные объекты. Стоимость цемента в конечной стоимости строительной продукции, как правило, составляет считанные проценты, не превышая погрешность сметных расчетов.

Регистрация договоров цемента на бирже не приведет к снижению стоимости строительной продукции!

А почему бы ФАС не начать с регистрации или организации биржевой торговли жилой недвижимости? Или земли? Или строительных услуг? У нас нет ответов на эти вопросы. Есть ли у чиновников?

Однако у нас есть ответы, почему некоторые товары не могут стать биржевыми и почему цементом не торгуют на биржах в развитых странах. Начнем с теоретической части.

PRO Рынок стройматериалов

09 Dec 2022 15:00

​АНОНСЫ

Уважаемые читатели, благодарим, что вы с нами! Для нас это очень ценно. Мы ответственно подходим к информации, мнениям и выводам, которые здесь публикуем. Гарантируем объективную и профессиональную оценку событий и новостей.

Для нашей аналитики и публикаций мы используем обширную базу данных компании СМПРО (www.cmpro.ru) по строительству и строительным материалам, в том числе оперативную проверенную информацию. Предлагаем Анонсы публикаций регулярных информационно-аналитических материалов СМПРО:

8 декабря
• Анализ рынка теплоизоляции России. Октябрь 2022
• Анализ рынка извести России. Октябрь 2022
• Анализ рынка товарного бетона в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка кирпича в России. Октябрь 2022

9 декабря
• Анализ рынка листового стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка тарного стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка ЖБИ в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка гипса России. Октябрь 2022
• Анализ рынка керамической плитки в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка нерудных материалов России. Октябрь 2022

12 ноября
• Анализ рынка асфальтобетона России. Октябрь 2022

13 ноября
• Анализ рынка цемента России. Октябрь 2022
• Анализ рынка древесины России. Октябрь 2022

14 ноября
• Анализ рынка материалов для ремонта России. Октябрь 2022
• Анализ рынка жилья в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка хризотилцементных материалов. Октябрь 2022
• Анализ рынка металлопроката России. Октябрь 2022

Все материалы доступны по подписке на информационно-аналитическом портале www.cmpro.ru.

PRO Рынок стройматериалов

09 Dec 2022 09:00

​III декада, Ноябрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

В III декаде ноября 2022 года сохраняется отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 3,1% к соответствующему периоду прошлого года. Во II декаде ноября – минус 25,0%.

За период с начала года по 30 ноября 2022 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 1 млн тонн, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее плюс 8,6% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки извести за период с 01 января по 30 ноября 2022 года сохраняется в 5 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 31 октября 2022 года):

• ДВФО +35,1% (ранее +34,8%);
• СЗФО +16,3% (ранее +20,5%);
• ЮФО +9,5% (ранее +6,7%);
• ЦФО +6,2% (ранее +6,4%);
• СФО +3,6% (ранее +11,0%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом за период с 01 января по 30 ноября 2022 года наблюдается в 3 округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 31 октября 2022 года):

• СКФО -33,6% (ранее -32,9%);
• УФО -3,5% (ранее -2,9%);
• ПФО -0,5% (ранее +2,0%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 9 месяцев 2022 года составила +11,6%, а динамика всего рынка товарной извести +8,1%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 9 месяцев 2022 года составила около 27%.

PRO Рынок стройматериалов

08 Dec 2022 15:54

​III декада, Ноябрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2021 году составила около 40%.

В ноябре 2022 года положительная динамика отгрузки щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) замедлилась. В III декаде ноября 2022 года рост к соответствующему периоду прошлого года составил плюс 1,6%, декадой ранее – плюс 4,7%.

За период с начала года по 30 ноября 2022 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 81,9 млн м3, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее плюс 2,9% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня за период с 1 января по 30 ноября 2022 года сохраняется в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 31 октября 2022 года):

• СКФО +54,4% (ранее +46,8%);
• ПФО +13,2% (ранее +14,5%);
• СЗФО +10,9% (ранее +9,1%);
• СФО +1,4% (ранее +0,8%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с 1 января по 30 ноября 2022 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 31 октября 2022 года):

• ЮФО -19,7% (ранее -21,9%);
• ДВФО -5,1% (ранее -5,2%);
• УФО -3,8% (ранее -4,2%);
• ЦФО -0,8% (ранее -1,2%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за 9 месяцев 2022 года составила +1,8%, а динамика всего рынка щебня +4,5%.

PRO Рынок стройматериалов

11 Jan 2023 08:30

​III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

Следующий продукт для анализа – щебень. В декабре 2022 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила положительную динамику. В III декаде декабря 2022 года рост к соответствующему периоду прошлого года составил плюс 31,5%.

За весь 2022 год отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 88,3 млн м3, что на 3,9% больше, чем за 2021 год.

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня в 2022 году сохранялась в следующих округах РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• СКФО +60,2% (ранее +54,4%);
• ПФО +13,1% (ранее +13,2%);
• СЗФО +12,9% (ранее +10,9%);
• ДВФО +3,5% (ранее -5,1%);
• СФО +3,0% (ранее +1,4%);
• ЦФО +0,1% (ранее -0,8%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом в 2022 году наблюдалась в двух округах РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• ЮФО -19,2% (ранее -19,7%);
• УФО -3,2% (ранее -3,8 %).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за 10 месяцев 2022 года составила +2,7%, а динамика всего рынка щебня +3,3%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2021 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

09 Jan 2023 09:15

Уважаемые читатели!

Возвращаемся в рабочий ритм и предлагаем вам самые интересные материалы за декабрь 2022 года:

— анализ подотраслей промышленности строительных материалов;

— новые вызовы для бизнеса;

— стратегическая задача и статус-кво;

— по спирали или по кругу: цементная промышленность в новых условиях;

— и многое другое.

Благодарим, что вы с нами и делитесь информацией с вашими коллегами, партнерами, клиентами!

С уважением,
PRO рынок стройматериалов

PRO Рынок стройматериалов

29 Dec 2022 11:00

​II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

В декабре 2022 года положительная динамика отгрузки щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжилась. Во II декаде декабря 2022 года рост к соответствующему периоду прошлого года составил плюс 14,7%, декадой ранее – плюс 11,5%.

За период с начала года по 20 декабря 2022 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 86 млн м3, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее плюс 3,1% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня за период с 1 января по 20 декабря 2022 года держится в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО +59,3% (ранее +54,4%);
• ПФО +12,8% (ранее +13,2%);
• СЗФО +12,4% (ранее +10,9%);
• СФО +2,6% (ранее +1,4%).
• ДВФО +0,8% (ранее -5,1%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с 1 января по 20 декабря 2022 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 30 ноября 2022 года):

• ЮФО -19,7% (ранее -19,7%);
• УФО -3,7% (ранее -3,8 %);
• ЦФО -0,4% (ранее -0,8%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за 10 месяцев 2022 года составила +2,7%, а динамика всего рынка щебня +3,3%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2021 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

29 Dec 2022 08:00

​II декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Еще один продукт для анализа – листовое стекло. Во II декаде декабря 2022 года сохранялась отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 13,5% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде декабря – минус 16,2%.

За период с начала года по 20 декабря 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 35,6 млн тонн, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 10,5% – см. график).

Снижение поставок стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 20 декабря 2022 года фиксируется в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО -32,2% (ранее -31,7%);
• ЦФО -16,8% (ранее -22,2%);
• СФО -16,1% (ранее -14,1%);
• СЗФО -6,2% (ранее -10,0%);
• УФО -4,2% (ранее -3,4%);
• ПФО -2,6% (ранее -4,9%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла за период с 01 января по 20 декабря 2022 года держится в следующих регионах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ЮФО +12,2% (ранее +10,4%);
• ДВФО +0,4% (ранее +4,3%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 10 месяцев 2022 года составила -9,3%, а динамика всего рынка стекла -13,8%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2021 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

27 Dec 2022 13:52

​По спирали или по кругу?

Продолжаем.

Второе. Оборудование, запчасти, автоматизация производства.

Для достижения качества цемента и снижения расхода топлива на сухом заводе задействована очень высокая степень автоматизации всех производственных процессов. Это контрольно-измерительные приборы, компьютеры и программное обеспечение. Возможно ли импортозамещение в области высоких технологий и современной компьютерной техники?

Все технологическое оборудование и большинство запасных частей на сухом предприятии – зарубежного производства. Насколько возможна организация производства этого оборудования в РФ? Насколько ценовые условия поставок через Турцию и Китай будут приемлемыми с учетом падения курса национальной валюты?

Все основное оборудование мокрых заводов, за исключением привезенного из Германии после 1945 года, было произведено в СССР.

Третье. Технический каннибализм.

В середине 90-х годов прошлого века цементные предприятия сравнительно легко прошли кризис, так как в процессе сокращения производства и нехватки оборотных средств сначала были израсходованы значительные запасы оборудования, хранящиеся на складах. Затем использовалось оборудование неработающих технологических линий. Например, на заводе из 6 цементных печей и 12 мельниц из-за кризиса работало 1–2 печи и 2–3 мельницы. Соответственно, запасные части и неработающее оборудование можно было использовать вместо того, чтобы покупать новые.

Современный сухой завод, например, имеет 1 или 2 цементные мельницы, и это технически сложное оборудование, заказ на изготовление которого нужно размещать за год(-ы). Некоторые запасные части тоже являются уникальными и требуют много времени для заказа, изготовления и транспортировки из-за тридевять земель.

PRO Рынок стройматериалов

23 Dec 2022 10:46

​Ценовая * * * * *

Снижение цены как основной или единственный инструмент конкурентной борьбы свидетельствует о следующих проблемах в компании (одна, несколько или все одновременно):

1. Производитель не уверен в качестве своей продукции. Либо заранее знает, что по потребительским свойствам товар уступает товару конкурентов.

2. Низкий уровень или отсутствие клиентского сервиса и технической поддержки.

3. Проблемы с доставкой и гарантией доставки в нужное место в нужное время.

4. Низкая квалификация коммерческих специалистов и, вообще, менеджмента компании.

5. Коррупция.

Нередко слышны следующие аргументы: мы снижаем цены, потому что у нас сохраняется рентабельность и при низких ценах, а у конкурентов неэффективное производство, высокая себестоимость и, если они тоже снизят цены, то обанкротятся. Красивая история, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Причем маловероятный сценарий банкротства является наихудшим для других участников отрасли. С одной стороны, банкротство – это списание значительной части обязательств, и банкрот может оказаться в более выгодных рыночных условиях в сравнении с теми, кто продолжает обслуживать долги. С другой стороны, в процессе банкротства в компанию могут прийти новые лица, которые имеют возможность в личных интересах проводить еще более агрессивную ценовую политику. Банкротство – это стресс не только для собственников объекта банкротства, но и для всей отрасли: рынки лихорадит, снижается инвестиционная привлекательность и т. д.

Топ-менеджеры, обладающие стратегическим мышлением, понимают, что сохранение статус-кво в условиях турбулентного рынка – важнейшая стратегическая задача для всех участников. И защита внутреннего рынка от внешних набегов бизнес-ордынцев – задача всех участников, а не только тех, чьи территории подверглись вероломному нападению.

Худой мир лучше доброй ссоры.

PRO Рынок стройматериалов

21 Dec 2022 12:46

​II декада, Декабрь 2022. Потребление цемента по-прежнему продолжает снижаться

По оперативным данным, объемы потребления цемента снижаются седьмую декаду подряд. По предварительным оценкам, во II декаде декабря падение составило минус 18,2%.

За период с начала года по 20 декабря 2022 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 24,7 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 3,9% – см. график).

Отрицательная динамика потребления ж/д цемента с 01 января по 20 декабря 2022 года в % к аналогичному периоду прошлого года наблюдается во всех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ДВФО -8,0% (ранее -6,8%);
• СЗФО -6,1% (ранее -3,6%);
• ПФО -6,1% (ранее -6,1%);
• СФО -5,1% (ранее -4,8%);
• УФО -4,3% (ранее -4,3%);
• ЮФО -3,5% (ранее -4,1%);
• СКФО -2,6% (ранее -0,6%);
• ЦФО -0,8% (ранее -0,4%).

PRO Рынок стройматериалов

19 Dec 2022 09:50

​Цемент на бирже, или вода в решете

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)

ЧАСТЬ III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)

ЧАСТЬ IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ

1. Особенности цементного рынка РФ, которые необходимо учитывать при принятии решения о биржевой торговле.

1.1. Площадь РФ – более 17 млн кв. км, и неравномерное размещение цементных производств приводит к высокой доле транспортной составляющей в стоимости цемента для потребителя.

1.2. Около 80% производства и потребления сосредоточено в Европейской части РФ. На СФО и ДВФО приходится в среднем 20%.

1.3. Сезонность потребления (соотношение между максимальным и минимальным месячным потреблением цемента в течение одного календарного года – 3.0).

1.4. Специфика и сезонность транспортировки цемента в отдельных регионах (Калининградская область, Северные и Северо-восточные регионы).

2. Проблематика биржевой торговли, вытекающая из особенностей цементного рынка РФ.

2.1. Практически единственный поставщик цемента в ДВФО – группа компаний «Востокцемент» (доля рынка в 2021 году ~83%). Отсюда возникает вопрос целесообразности биржевой торговли для производителей и потребителей цемента ДВФО. Едва заметно отличается рыночная ситуация и в СФО. Регионы Северного завоза, Сахалинской и Калининградской областей, Камчатского края имеют сложную логистику, которая, как правило, выстраивается ограниченным/единственным поставщиком.

2.2. В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей. Долгосрочные прямые договоры поставки, чаще всего, страхуют потребителей от ценовых скачков. Сравнение динамики цен на биржевые товары и цемент говорит о том, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым.

2.3. Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем более чувствительно это будет для него.

PRO Рынок стройматериалов

16 Dec 2022 14:00

​I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Далее переходим к анализу отгрузок листового стекла. В I декаде декабря 2022 года фиксировалась отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 16,2% к соответствующему периоду прошлого года. В III декаде ноября – минус 14,8%.

За период с начала года по 10 декабря 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 34,7 млн тонн, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 10,4% – см. график).

Снижение поставок стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 10 декабря 2022 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО -32,1% (ранее -31,7%);
• ЦФО -20,1% (ранее -22,2%);
• СФО -15,1% (ранее -14,1%);
• СЗФО -9,2% (ранее -10,0%);
• УФО -4,4% (ранее -3,4%);
• ПФО -3,5% (ранее -4,9%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла за период с 01 января по 10 декабря 2022 года сохраняется в следующих регионах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ЮФО +11,1% (ранее +10,4%);
• ДВФО +3,6% (ранее +4,3%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 10 месяцев 2022 года составила -9,3%, а динамика всего рынка стекла -13,8%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2021 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

16 Dec 2022 12:00

​I декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

В декабре 2022 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила положительную динамику. В I декаде декабря 2022 года рост к соответствующему периоду прошлого года составил плюс 11,5%, декадой ранее – плюс 1,6%.

За период с начала года по 10 декабря 2022 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 84 млн м3, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее плюс 2,9% – см. график).

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня за период с 1 января по 10 декабря 2022 года сохраняется в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 30 ноября 2022 года):

• СКФО +59,1% (ранее +54,4%);
• ПФО +13,0% (ранее +13,2%);
• СЗФО +11,8% (ранее +10,9%);
• СФО +1,9% (ранее +1,4%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с 1 января по 10 декабря 2022 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 1 января по 30 ноября 2022 года):

• ЮФО -19,8% (ранее -19,7%);
• УФО -3,8% (ранее -3,8 %);
• ДВФО -1,7% (ранее -5,1%);
• ЦФО -0,8% (ранее -0,8%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за 10 месяцев 2022 года составила +2,7%, а динамика всего рынка щебня +3,3%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2021 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

15 Dec 2022 08:00

​Цемент на бирже, или вода в решете

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)

Биржевой товар (иногда коммодити или коммодитиз от англ. commodity) — товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Источник – Википедия.

1. Стандартность потребительских свойств
1.1. Общестроительные цементы по ГОСТу 31108–2020 разделяются на 26 типов и подтипов по вещественному составу, и на 9 по классам и подклассам прочности.

Какие цементы будут представлены на бирже? Если только наиболее популярные, то не приведет ли это к манипуляциям с классификацией? Кто, какой орган и как будет это контролировать?

1.2. Химический состав портландцементного клинкера (Н.А. Торопов «Химия цемента», Москва, 1956 г. (см. изображение)).

Как видим, клинкер – сложное соединение, состоящее из большого количества различных оксидов. Указанные оксиды входят в состав минералов цементного клинкера, и от минералогического и химического составов цементного клинкера зависят свойства цементов.

Для получения цемента при помоле к клинкеру добавляется гипс CaSO4·2H2O и, во многих случаях, минеральные добавки, такие как золы ТЭС, шлак доменный и др. При этом свойства цемента зависят от тонины помола, а также помольного оборудования, условий и сроков хранения готовой продукции.

1.3. Цемент, произведенный на разных цементных заводах, имеет различный химический и минералогический состав клинкера, следовательно, различные ключевые свойства. Соответствие ГОСТам означает лишь, что основные характеристики попадают в нормированный диапазон. Все ответственные потребители принимают решение исходя из соотношения цена-качество. При этом под качеством подразумеваются конкретные данные, полученные в собственной лаборатории потребителя. Учитывается технология производства строительных материалов на основе цемента, а также какие инертные и прочие материалы используются.

Далее рассмотрим следующие особенности: взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость и дробимость партий.

PRO Рынок стройматериалов

13 Dec 2022 14:30

​I декада, Декабрь 2022. Потребление цемента продолжает снижаться

По оперативным данным, отрицательная динамика потребления ж/д цемента продолжается шестую декаду подряд. В I декаде декабря падение составило минус 18,3%.

За период с начала года по 10 декабря 2022 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 24,2 млн тонн, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 3,5% – см. график).

Снижение потребления ж/д цемента с 01 января по 10 декабря 2022 года в % к аналогичному периоду прошлого года наблюдается во всех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 30 ноября 2022 года):

• ДВФО -7,2% (ранее -6,8%);
• ПФО -6,1% (ранее -6,1%);
• СФО -5,1% (ранее -4,8%);
• СЗФО -4,9% (ранее -3,6%);
• УФО -4,4% (ранее -4,3%);
• ЮФО -3,5% (ранее -4,1%);
• СКФО -1,6% (ранее -0,6%);
• ЦФО -0,8% (ранее -0,4%).

PRO Рынок стройматериалов

09 Dec 2022 11:00

​III декада, Ноябрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

И еще один продукт для анализа – листовое стекло. В III декаде ноября 2022 года отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила замедляться – минус 14,8% к соответствующему периоду прошлого года. Во II декаде ноября – минус 17,1%.

За период с начала года по 30 ноября 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 33,9 млн тонн, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 10,3% – см. график).

Снижение поставок стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 30 ноября 2022 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 31 октября 2022 года):

• СКФО -31,7% (ранее -26,7%);
• ЦФО -22,2% (ранее -25,4%);
• СЗФО -10,0% (ранее -19,0%);
• СФО -14,1% (ранее -15,1%);
• ПФО -4,9% (ранее -0,2%);
• УФО -3,4% (ранее -3,1%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла за период с 01 января по 30 ноября 2022 года сохраняется в следующих регионах РФ (в скобках – динамика за период с 01 января по 31 октября 2022 года):

• ЮФО +13,4% (ранее +10,5%);
• ДВФО +5,5% (ранее +4,3%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 9 месяцев 2022 года составила -6,6%, а динамика всего рынка стекла -9,6%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2021 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

09 Dec 2022 08:15

Добрый день, дорогие друзья!

В ближайшее время продолжим анализ отгрузки строительных материалов для оперативной оценки нарастающего тренда. В целом, общая динамика на текущий момент понятна − см. материал за ноябрь 2022 года.

К настоящему моменту уже рассмотрели:

− Цемент. Ноябрь 2022;
− Щебень. Ноябрь 2022.

В ближайшее время опубликуем:

− Известь. Ноябрь 2022;
− Стекло. Ноябрь 2022.

Напомним, эксперты отрасли поделились ожиданиями на ближайший год и выразили надежды, что ситуацию могут выправить потребительский спрос на жилье, господдержка и инфраструктурное строительство:

− Цемент, керамические материалы, газобетон;
− Сухие смеси, товарный бетон, ЖБИ;
− Теплоизоляционные материалы, электротехника.

С уважением,
PRO рынок стройматериалов

PRO Рынок стройматериалов

08 Dec 2022 09:52

​III декада, Ноябрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Продолжаем оперативный мониторинг поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Известь. За период с 1 января по 30 ноября 2022 года сохраняется положительная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – плюс 8,2%. За последние три декады наблюдаем стабилизацию отрицательной динамики: минус 14,2% в I декаде ноября, минус 25,0% – во II декаде и минус 3,1% – в III декаде. Напомним, доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 27%.

Щебень. В отличие от других строительных материалов, отгрузка щебня продолжает расти, хотя темпы роста постепенно снижаются. Если в I декаде октября 2022 года темп роста отгрузки щебня ж/д транспортом составлял ~16% к аналогичному периоду прошлого года, то в III декаде ноября – уже 1,6%. Несмотря на то, что в первой половине года динамика была отрицательной, за период с начала года по 30 ноября отгрузка выросла до 2,9%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Цемент. В ноябрь вошли с существенным падением – минус ~16% в I декаде. II декада также отрицательная – минус 5,4%. III декада – минус 18,3%. За период с начала года – минус 3,4%. См. подробнее в материале III декада, Ноябрь 2022 Цемент. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Листовое стекло. Существенное снижение объемов отгрузки стекла ж/д транспортом происходит на протяжении всего второго полугодия 2022 года. За период с начала года по 30 ноября 2022 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 33,9 млн тонн, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом наблюдается в течение всего периода с начала года. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт, доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.