PRO Рынок стройматериалов

20 Feb 2023 13:25

​А меньше можно?

В Москве в ЮАО появились микростудии площадью 8,8 кв. м по цене 4,3 млн рублей – «Известия» от 18.02.2023.

489 тысяч рублей за квадратный метр.

А почему так дорого? Из-за дорогих строительных материалов? Нет. Стоимость строительства, включая СМР и даже отделку в несколько раз ниже указанной суммы (см. материал Прибыль – и точка).

Такой минимализм связан с нехваткой строительных материалов? Низким качеством? Отсутствием отечественных аналогов?

Справочно: мощностей для производства основных строительных материалов в стране избыточное количество.

Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов бизнеса за соблюдение норм и правил, неявно определенных или не определенных законодательством (в области этики, экологии, милосердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных социальных групп и общества в целом – Wikipedia.

Какое качество жизни предполагает проживание в 8,8 квадратного метра? Программируемое одиночество? Лыжи храним на потолке?

Какое общество формируется вокруг? Потенциальное гетто.

Давайте определимся: либо самая большая страна в мире, либо из-за недостатка земли городские жители должны спать сидя.

В третьем десятилетии XXI века московские строители задают новые стандарты качества жизни горожан: жизнь в отдельной квартире размером чуть больше кухни в хрущевке.

Справочно: «хрущевка» – советские типовые дома, которые строились с 1956 по начало 80-х. Благодаря им миллионы советских граждан переселились в свои собственные квартиры из коммуналок, бараков, подвалов и землянок. Площадь кухни от 4,9 квадратного метра до 7,5.

PRO Рынок стройматериалов

16 Feb 2023 09:56

​ЦЕМРОС. Крупнейшая цементная компания страны сменила название

«Евроцемент» сменил имя – "Комсомольская правда" от 16.02.2023.

Истоки самой большой цементной группы на территории бывшего СССР и стран Восточной Европы берут свое начало в начале 90-х годов. Сначала это было несколько цементных заводов, сосредоточенных, в основном, в центральном регионе. Название компании можно было перевести как «Звезда цемента». Уже тогда это была самая большая корпорация по производству строительных материалов.

С изменением собственника, а также названия в начале 2000-х, группа постепенно расширила свою географию и количество входящих в нее предприятий. Имя «Евроцемент» было вполне актуальным и современным на тот момент. Россия интегрировалась в мировое сообщество, все, что было связано с западным миром, считалось качественным, дорогим, практичным: евроремонт, евровагонка и т. п. Кроме того, не так давно появилась новая валюта – евро, которая почти сразу начала теснить мирового гегемона.

Последняя смена собственника крупнейшего бизнеса по производству строительных материалов произошла в 2021 году. Рынок ждал, наблюдая. Что будет с компанией и заводами, как новая команда сможет принять управление большим бизнесом.

Следует рассматривать смену названия как успешное завершение переходного этапа. Новый менеджмент сумел сохранить активы, рынок, клиентов. 2022 год корпорация завершила с хорошими результатами, сделав и продав рекордное количество цемента за последние 7 лет.

Настало время открывать следующую главу в истории цементного рынка, замечательных предприятий, трудовых коллективов, которые объединены сегодня под новым именем ЦЕМРОС.

PRO Рынок стройматериалов

14 Feb 2023 14:16

​Вызовы и тренды 2023 и далее. Часть II

Экологическая повестка.

Цементная индустрия по причине энергоемкости и сырья – один из крупных источников выбросов CO2 (вызов). Поэтому, наряду с устойчивым обеспечением общества жильем и инфраструктурой и в целях борьбы с изменениями климата, декарбонизация отрасли – один из главных вызовов. Помимо этого, цементная промышленность обладает уникальным потенциалом использования (утилизации, обезвреживания) промышленных и бытовых отходов, уровень использования которых в нашей стране намного ниже, чем в других странах.

Для решения задач экологической повестки необходимо наличие финансовых ресурсов у цементных компаний. Кроме того, возникнут проблемы с доступностью оборудования. Какая-то часть производится или может производиться в Российской Федерации, но остро встанет вопрос со средствами контроля, измерения и автоматизации. Финансовые возможности цементников будут зависеть от объемов строительства и ремонтов, а также доступности заемных и инвестиционных ресурсов.

В случае реализации позитивного сценария мы будем наблюдать сокращение отставания от зарубежных стран в части решения экологических задач.

Фото: asiacement.ru

PRO Рынок стройматериалов

10 Feb 2023 12:31

​Еще раз про качество строительных материалов

После недавних трагических событий вынуждены вернуться к этой теме.

Здания не строятся из арматуры, цемента, песка и щебня. Здания строятся из сборных железобетонных изделий, железобетонного монолита, мелкоштучных стеновых материалов.

Качество цемента, например, гарантируется производителем и к каждой партии дается паспорт качества, который подписывает, как правило, начальник лаборатории. Песок и щебень – природные материалы, свойство и качество которых зависит от их переработки. Но при этом материалы с разной прочностью будут друг от друга отличаться даже внешне.

Далее при производстве бетона добросовестный производитель испытывает образцы каждой произведенной партии, хранит их и ведет журнал испытаний.

В XXI веке даже в относительно развитых странах отсутствуют технологические причины некачественного строительства. Упоминание о некачественных строительных материалах — это, скорее всего, либо некомпетентность, либо умысел. Базовый строительный материал на этапах превращения в конструкцию может проходить несколько лабораторных испытаний (как цемент, как цемент в определенной бетонной смеси, как бетонная смесь в определенной конструкции и условиях). И только строитель принимает решение о качестве материала, который его устраивает. Нередко в поиске компромисса между ГОСТами-СНиПами и прибылью.

Почему же в итоге может получиться некачественная конструкция?

Если не рассматривать ошибки проектирования и размещения здания, то основная причина – экономическая. В процессе строительства застройщик может экономить на строительных материалах, заменяя дорогие более дешевыми. Может экономить на поставщиках бетона и ЖБИ. Ведь очевидно, что лабораторный контроль качества требует дополнительных затрат на оснащение и содержание, на квалифицированных и добросовестных сотрудников. Может экономить на всем, на чем может экономить.

И свойства строительных материалов и конструкций позволяют экономить, потому что скрытые проблемы, вызванные неудержимым желанием зарабатывать, могут появиться не сразу, а через 10 или 50 лет. Либо в результате стихийного бедствия. Учитывая, что срок жизни субъекта меньше срока эксплуатации строительных конструкций им созданных, а также низкую вероятность привлечения к ответственности истинных виновников, то чаще всего эти проблемы не принимаются во внимание. Ну появится где-то трещина. Живут же люди с морщинами…

Если внимательно рассмотреть большинство новых многоквартирных домов, то снаружи мы сможем зафиксировать некоторое количество брака. Что дает основание считать, что его нет внутри?

Вот, например, фото. Ваши варианты проблемы: некачественные строительные материалы, сквозняк, или строители не успели фасад навесить?

PRO Рынок стройматериалов

08 Feb 2023 13:45

​III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Следующий продукт для анализа – товарная известь. В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

В III декаде января 2023 года наблюдается отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 21,6% к соответствующему периоду прошлого года. Во II декаде января 2023 года – минус 23,0%.

В январе 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 0,07 млн тонн, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее минус 21,1%).

Рост потребления ж/д извести в январе 2023 года отмечался только в двух округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• ПФО +20,5% (ранее -3,8%);
• УФО +6,4% (ранее -3,1%).

Начиная с мая 2022 года практически прекратились ж/д поставки товарной извести в СКФО. Снижение отгрузок в январе 2023 года фиксируем в пяти округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• ЦФО -39,0% (ранее +5,0%);
• СЗФО -38,8% (ранее +14,0%);
• ДВФО -37,6% (ранее +34,9%);
• СФО -20,1% (ранее +2,7%);
• ЮФО -6,1% (ранее +9,4%).

Падение объемов потребления извести, начатое в IV квартале 2022 года, продолжилось и в январе 2023 года.

Один из основных сегментов использования товарной извести – предприятия черной металлургии. Производство стали в России в 2022 году сократилось на 7% – до 71,5 млн тонн. Ситуация оказалась лучше мрачных прогнозов первой половины 2022 года, когда компании предрекали падение на 15%. Тем не менее перспективы восстановления выпуска в 2023 году выглядят неоднозначно. Снижение потребления товарной извести в данном сегменте продолжается.

Также достаточно серьезное снижение произошло в секторе производства строительных материалов с использованием извести. По данным Росстата, в 2022 году производство силикатного кирпича сократилось на 0,9%, блоков стеновых силикатных – на 11,7%. При этом важно отметить ускорение, которое происходило в декабре: минус 25% и минус 35% соответственно для этих сегментов.

Справочно: динамика ж/д отгрузки извести за 11 месяцев 2022 года составила +8,2%, а динамика всего рынка товарной извести +1,5%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести в 2022 году составила около 26%.

Продолжаем следить за развитием событий.

PRO Рынок стройматериалов

07 Feb 2023 11:36

​III декада, январь 2023. Щебень снова в плюсе

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2022 году составила около 40%.

В III декаде января 2023 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) увеличилась более чем на 20%. Таким образом, положительная динамика продолжается уже три декады подряд (см. график).

В целом в январе 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 5,67 млн м3, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Существенное увеличение ж/д отгрузки щебня на рынки Дальнего Востока, Северного Кавказа, Северо-Западного региона, а также Сибири (в скобках – динамика за 2022 год):

• ДВФО +66,9% (ранее +3,5%);
• СКФО +51,0% (ранее +60,2%);
• СЗФО +39,3% (ранее +12,9%);
• СФО +34,0% (ранее +3,0%);
• ЦФО +17,1% (ранее +0,1%);
• ПФО +11,0% (ранее +13,1%);
• ЮФО +4,0% (ранее -19,2%).

Основной драйвер роста – инфраструктурное строительство. Существенное увеличение поставок для предприятий в области строительства автомобильных дорог, а также для использования на объектах РЖД. Кроме того, значительно увеличилось потребление щебня в отрасли добычи нефти и газа, что может быть также связано со строительством соответствующей инфраструктуры.

Снижение поставок щебня ж/д транспортом в январе 2023 года только в Уральском федеральном округе – минус 5,0% (в 2022 году снижение составило минус 3,2%).

Ранее мы писали о том, что пересмотрены планы по строительству автодорог на ближайшие пять лет. Сокращение дорожного строительства в первую очередь скажется на производителях нерудных строительных материалов, в том числе щебня.

PRO Рынок стройматериалов

03 Feb 2023 07:54

​Декабрь 2022. Строительные материалы. Минус 10,3% к аналогичному периоду

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2022 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы и т. п.) снизилось на 10,3%.

Объемы промышленного производства в декабре 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,3%.

В декабре 2022 года добыча полезных ископаемых снизилась на 2,6%, обрабатывающие производства сократили объемы выпуска продукции на 5,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 8,2%. Энергетический сектор показал нулевой рост.

В сырьевом секторе объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с декабрем 2021 года на 2,1%, добыча металлических руд – на 8,6%. Одновременно выросли объемы добычи угля – на 5,8%, а также прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, – на 11,2%.

Среди обрабатывающих производств в наибольшей степени снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 47,4% к декабрю 2021 года, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 30,7%.

Генерация электроэнергии снизилась по сравнению с декабрем 2021 года на 0,7%, выработка пара и горячей воды – на 1,4%.

В целом в 2022 году промышленное производство снизилось на 0,6% по сравнению с 2021 годом.

Динамика производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в 2022 году была отрицательной.

Если по итогам трех кварталов 2022 года рост производства прочей неметаллической минеральной продукции составлял плюс 2,8%, то по итогам всего 2022 года – снижение до минус 0,2%.

В декабре ускорилось снижение объемов производства строительных материалов (прочей неметаллической минеральной продукции) до минус 10,3% к аналогичному периоду 2021 года (для сравнения: в ноябре снижение составляло минус 8,6%, в октябре – минус 5,5%, в сентябре – минус 4,1%).

Несмотря на то, что в целом предприятия промышленности строительных материалов на хорошем уровне отработали 2022 год по отдельным позициям строительных материалов, декабрьская динамика, мягко выражаясь, не внушает оптимизма (декабрь 2022 к декабрю 2021):

• блоки стеновые силикатные -35%;
• кирпич силикатный -25%;
• лифты -21,8%;
• цемент -14,3%;
• плиты керамические фасадные -12,8%.

Можно было бы сетовать на погоду, но вот незадача: средняя температура воздуха в России в декабре 2021 года составила -9,87 ⁰С, а в декабре 2022 года -10,11 ⁰С. Таким образом, одна из двух основных причин – «погодный фактор» – уже не годится.

Напомним, динамика ж/д отгрузки базовых строительных материалов за 20 дней января 2023 года свидетельствует о продолжении тренда на снижение.

В ближайшее время проведем анализ динамики за январь.

PRO Рынок стройматериалов

01 Feb 2023 10:16

Уважаемые читатели!

Собрали для вас самые интересные материалы за январь 2023 года:

— анализ подотраслей промышленности строительных материалов;

— оценка стоимости земли и доходов девелоперов;

— сокращение дорожного строительства;

— бюрократия и стройматериалы;

— информационная реальность на рынке недвижимости;

— и многое другое.

Благодарим, что вы с нами и делитесь информацией с вашими коллегами, партнерами, клиентами!

С уважением,
PRO рынок стройматериалов

PRO Рынок стройматериалов

30 Jan 2023 12:43

​Если «некачественные» материалы производят и продают – значит – это кому-нибудь нужно?

НОСТРОЙ планирует ввести знак качества для стройматериалов – ТАСС от 26.01.2023.

Рассмотрим на конкретном примере.

Эффективный менеджер в системе закупок строительной организации провел тендер и купил самый дешевый бетон. Добросовестный производитель в условиях конкурсных процедур, где критерий цены является основным, проиграет.

Выиграет и исполнит контракт тот, для кого не будет проблемой заменить гранитный, например, щебень более дешевым гравийным. Бездобавочный цемент – на цемент с добавками, и тому подобное. На выходе получится бетон с характеристиками, отличными от тех, которые были заложены в проекте. И от тех, которые были заявлены победителем тендера на поставку.

Означает ли это, что гравийный щебень – «некачественный»? Или добавочный цемент «некачественный»? Или что бетон «некачественный»? Каждый из них может иметь знак качества НОСТРОЙ. Но в условиях, когда изначально цена на ресурс занижена и когда у строительной организации не работает система входного контроля за строительными материалами, никакие знаки качества не решат задачу «не допускать на рынок фальсификат».

Опытный снабженец или технолог прекрасно осведомлен о характеристиках покупаемых строительных материалов. Хорошая практика, когда для покупателей организуются экскурсии на производство, знакомство с технологическим процессом, лабораториями, контролем качества продукции.

Основная проблема не в отсутствии знака качества, а в некомпетентности или коррупции руководителей, принимающих решение. Или, когда цена и условия платежа являются ключевыми параметрами при заключении сделки.

А мы присваиваем знак качества очередному бюрократическому продукту.

PRO Рынок стройматериалов

25 Jan 2023 13:15

​II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Подводим итоги мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. Во II декаде января 2023 года потребление ж/д цемента показало существенное снижение – минус 19,0% (см. материал II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента). За период с начала года – минус 11,0%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Листовое стекло. За период с начала года по 20 января 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 1,57 млн тонн, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (см. материал II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Известь. За период с 1 января по 20 января 2023 года наблюдается отрицательная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – минус 21,1% (см. материал II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Щебень. Отгрузка щебня продолжила положительную динамику. В I декаде января 2023 года темп роста отгрузки щебня ж/д транспортом составлял плюс 8,3%, а во II декаде января 2023 – плюс 12,9% (см. материал II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом за первые 20 дней января составило 24,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

24 Jan 2023 13:00

​II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Следующий продукт для анализа – товарная известь. В общем объеме производства всей извести товарная занимает более 30%.

Во II декаде января 2023 года наблюдается отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 23,0% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде января 2023 года – минус 19,2%.

За период с начала года по 20 января 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 0,04 млн тонн, что на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Положительная динамика ж/д отгрузки извести за период с 01 января по 20 января 2023 года наблюдается в двух округах РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• ПФО +28,6% (ранее -3,8%);
• УФО +21,2% (ранее -3,1%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2023 года фиксируем в шести округах РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• СКФО -100,0% (ранее -37,5%);
• ЦФО -48,1% (ранее +5,0%);
• СЗФО -45,5% (ранее +14,0%);
• ДВФО -32,1% (ранее +34,9%);
• СФО -21,6% (ранее +2,7%);
• ЮФО -0,8% (ранее +9,4%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 11 месяцев 2022 года составила +8,2%, а динамика всего рынка товарной извести +1,5%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за 11 месяцев 2022 года составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

23 Jan 2023 11:58

​II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

Уважаемые коллеги, в январе – феврале мы будем подводить итоги 2022 года по рынкам в целом. Но уже сейчас продолжим анализировать оперативные данные по отгрузке строительных материалов ж/д транспортом.

Традиционно начнем с цемента. Мы намеренно пропустили I декаду, понимая, что в этот период страна всегда «работает» своеобразно.

Во II декаде января 2023 года произошло существенное снижение потребления ж/д цемента – минус 19,0% к аналогичному периоду прошлого года.

За первые 20 дней января отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 0,64 млн тонн, что на 11,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (декадой ранее плюс 0,2%).

Снижение потребления ж/д цемента за две декады января 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года наблюдается в пяти федеральных округах (в скобках – динамика за 2022 год):

• СКФО -38,3% (ранее -2,3%);
• СЗФО -36,6% (ранее -6,6%);
• СФО -15,7% (ранее -4,8%);
• ЮФО -9,7% (ранее -2,6%);
• УФО -4,3% (ранее -4,3%).

Положительная динамика ж/д отгрузки цемента за 20 дней января 2023 года наблюдается в следующих федеральных округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• ДВФО +37,4% (ранее -8,7%);
• ПФО +9,3% (ранее -6,0%);
• ЦФО – без изменений (ранее -0,5%).

PRO Рынок стройматериалов

19 Jan 2023 15:21

​Информационная реальность на рынке недвижимости

Вчерашнюю публикацию мы завершили утверждением о том, что в информационном пространстве сформирована альтернативная реальность, в которой цена квадратного метра состоит только из стоимости строительных материалов (см. Стоимость земли и доходы девелоперов).

В любой сложной системе важна не проблема, а реакция системы на проблему. Проблемой является высокая стоимость недвижимости в крупных городах. Реакция никогда не будет эффективной, а решения не будет, если неправильно поставлен диагноз: что является реальной причиной высоких цен на первичном рынке жилья.

Стоимость строительных материалов в отдельности и строительная себестоимость в целом не являются существенными факторами стоимости недвижимости в столицах и крупных городах. Мы это неоднократно доказывали в нашем Телеграм-канале. Для Москвы, например, доля стоимости строительных материалов в стоимости жилья составляет 15 процентов (см. А вы точно эксперты?).

Однако в информационном пространстве постоянно обсуждается тема исключительно строительных материалов, а не стоимость земли и доходы девелоперов. И пристальное внимание чиновников почему-то направлено на производителей строительных материалов, а не на истинных бенефициаров ценового ралли на рынке недвижимости 2019–2022.

Даже, казалось бы, нейтральные публикации о якобы снижении стоимости строительных материалов формируют искаженную информационную реальность. Во-первых, стоимость строительных материалов не влияет на рынок недвижимости, во-вторых, мы не видим причин снижения стоимости строительства.

Мы ожидаем масштабный кризис. В том числе и на рынке недвижимости, в результате которого цены неизбежно будут снижаться. Но не по причине «снижения стоимости строительства», а по причине сжатия спроса.

Не надо искать причины снижения цен на недвижимость в строительной себестоимости! Как и в случае роста цен, строительная себестоимость в ценообразовании на рынке практически не участвует.

PRO Рынок стройматериалов

17 Jan 2023 14:51

​Январь – ноябрь 2022 года. Промышленная инфляция снизилась до 12,8%

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в ноябре 2022 года цены производителей промышленных товаров снизились на 0,4% к октябрю 2022 года.

За 11 месяцев 2022 года рост цен на промышленные товары замедлился до 12,8% (ранее за 6 месяцев фиксировали 22,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

– продукция деревообрабатывающей промышленности +12,1% (в 2021 году +35,9%);

– продукция металлургической промышленности -0,1% (в 2021 году +35,0%);

– стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция) без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности +23,5% (в 2021 году +10,1%);

– продукция цементной промышленности +21,3% (в 2021 году +4,9%).

Цены на промышленные товары за 10 лет выросли в 2,17 раза, в том числе продукция металлургической промышленности – в 2,46 раза, деревообрабатывающей промышленности – в 2,15 раза.

Цены на стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности) существенно отстают от динамики всей промышленности: индекс цен составил 1,85. Индекс цен в цементной промышленности составил 1,67 (см. график).

Резюмируем:

1. В течение последних 10 лет цены в промышленности строительных материалов, включая цены на цемент, сдерживают промышленную инфляцию.

2. Накопленное отставание цен на цемент от промышленной инфляции составляет 50 процентных пунктов.

PRO Рынок стройматериалов

13 Jan 2023 14:00

​III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Резюмируем данные мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. В III декаде декабря отрицательная динамика потребления ж/д цемента сменилась на положительную и составила плюс 2,8% (см. материал III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента). За весь 2022 год – минус 4%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Щебень. Положительная динамика отгрузки щебня сохранилась, в III декаде декабря рост составил плюс 31,5% (см. материал III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Несмотря на то, что в первой половине года динамика была отрицательной, за весь год отгрузка выросла до 3,9%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Известь. В III декаде декабря динамика отгрузки извести ж/д транспортом составила минус 9,4% (см. материал III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Однако за весь 2022 год сохранилась положительная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – плюс 6,8%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Листовое стекло. В 2022 году отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 36,6 млн тонн, что на 9,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (см. материал III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом наблюдалась в течение всего 2022 года – минус 14,8%. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

17 Feb 2023 14:01

​I декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Обобщим данные мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. Отгрузка цемента ж/д транспортом в I декаде февраля 2023 года показывает положительную динамику и составляет плюс 2,8% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 10 февраля 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок составила 1,7 млн тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 7,5%).

Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Щебень. В I декаде февраля 2023 года отгрузка щебня на российский рынок демонстрирует положительную динамику и составляет плюс 37,0% к аналогичному периоду прошлого года, декадой ранее – плюс 20,9%.

За период с начала года по 10 февраля 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 7,9 млн м3, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – плюс 15,1%).

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Известь. В I декаде февраля 2023 года отрицательная динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок сменилась положительной – плюс 13,4% к соответствующему периоду прошлого года. В III декаде января 2023 года – минус 21,6%.

За период с начала года по 10 февраля 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 0,1 млн тонн, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 21,3%).

Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Листовое стекло. В I декаде февраля 2023 года наблюдается отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок – минус 16,1% к соответствующему периоду прошлого года. В III декаде января 2023 года – минус 15,3%.

За период с начала года по 10 февраля 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 3,4 млн кв. м, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 24,4%).

Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом за период с начала 2023 года составило 29,4%. Автомобильный транспорт является основным видом отгрузки керамического кирпича.

Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

15 Feb 2023 09:27

​Вызовы и тренды 2023 и далее. Часть III

Государственное регулирование.

Накопился ряд задач (вызовов), которые тормозят рациональное экономическое развитие страны и строительной отрасли и решение которых без государства (Правительства РФ) невозможно.

1. Снижение ключевой ставки ЦБ. Кредитные и инвестиционные ресурсы должны стать доступными, а кредитование для инвестиционных проектов – льготным.

2. Снижение административных барьеров для бизнеса в целом и строительного сектора в частности.

3. Увеличение объемов дорожного строительства и ремонтов. Необходимо принимать волевые решения, основанные на опыте других стран в части расширения сфер применения цемента в дорожном строительстве, а именно:

– холодная регенерация цементными вяжущими оснований и покрытий автомобильных дорог при капитальном ремонте;

– стабилизация и укрепление грунтов цементными же вяжущими;

– устройство оснований и покрытий автомобильных дорог из цементобетона;

– замена металлических парапетных ограждений автомобильных дорог на цементобетонные.

4. Стимулирование вовлечения отходов и использование альтернативного топлива при производстве строительных материалов. Снижение доли клинкера при производстве бетона за счет минеральных добавок (вторичных ресурсов). Цементная промышленность предлагает технологию по утилизации отходов при производстве цемента – замена части природного топлива (газа, угля) на широкий спектр горючих отходов, в том числе остатки сортировки ТКО после извлечения из них всех полезных фракций. Наличие окислительной атмосферы и высоких температур в зоне сгорания в цементных печах (до 2000 °С) обеспечивает безопасные условия уничтожения отходов, а также отсутствие вторичных отходов – зольного остатка, который, вступая в химическую реакцию с сырьевой смесью для производства цемента, образует полупродукт – клинкер. Это ключевое отличие сжигания на цементных заводах от сжигания на заводах мусоросжигательных, где остается порядка 15-20% золы.

Получение из отходов тепловой энергии и использование их потенциала замещения природных ресурсов на предприятиях цементной индустрии позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду, включая сокращение выбросов CO2 и огромную экономию невозобновляемых видов топлива. Кроме того, утилизация отходов на цементных заводах приведет к сокращению площадей мусорных полигонов в стране.

5. Государственная поддержка, нацеленная на снижение уровня технической и технологической зависимости от зарубежных стран. Организация производства критически важного оборудования, запасных частей и комплектующих на отечественных предприятиях.

Указанные решения сформируют долгосрочный тренд устойчивого развития производства цемента в нашей стране, а также смежных отраслей: строительство, производство строительных материалов, машиностроение, обращение с отходами, научно-исследовательская и проектная деятельность.

PRO Рынок стройматериалов

13 Feb 2023 11:07

​Вызовы и тренды 2023 и далее. Часть I

Каким будет наступивший год и что ждет рынок в ближайшие годы?

В нынешних условиях крайней неопределенности будет неправильно что-то прогнозировать, оперируя конкретными значениями. Любой прогноз будет ошибочным и неточным. Но вполне точно можно предсказать, что повторение уровней, достигнутых в 2021–2022 годах возможно не ранее 2030 года.

Тренды – результат реакции системы на вызовы. Желательно, чтобы принимаемые решения (реакция) стали комплексными. Ограниченные ресурсы должны направляться в те области, где возможна быстрая отдача с результатом для нескольких отраслей и экономических субъектов.

Вызов первый. Объемы строительства и ремонтов.

Самый важный вызов 2023 для строительной отрасли, промышленности строительных материалов, производства цемента – сокращение/падение строительной активности: массовое жилищное, социокультурное, инфраструктурное, промышленное строительство, ремонты, индивидуальное жилищное строительство.

Рациональной реакцией Правительства РФ должно стать сохранение бюджетного финансирования государственных программ, связанных с жилищным и инфраструктурным строительством. Строительный сектор отечественной экономики – важнейший сегмент с миллионами занятых, поддерживающий спрос в черной металлургии, нефтехимии, машиностроении. В условиях санкционного ограничения российского экспорта строительство фактически может стать единственным драйвером для экономики.

Возможным комплексным подходом поддержки российской экономики в надвигающийся период высокой турбулентности было бы активное, поддерживаемое государством строительство доходных домов в регионах с самой высокой стоимостью недвижимости. Например, этим мог бы заняться ДОМ.РФ (финансовый институт развития в жилищной сфере), накопивший большую экспертизу в девелоперском бизнесе.

Банк доходных домов решает сразу две стратегические задачи. Первая – мобильность населения, так как одна из проблем дисбаланса на рынке труда в РФ заключается в низкой мобильности трудовых ресурсов. Вторая задача – банк жилой недвижимости, который в далеком и светлом будущем, когда рынки вернутся на уровни 2021–22 гг., сможет совершать квартирные интервенции для стабилизации земельного и жилищного рынков. Механизм может работать по такому же принципу, как и государственные зерновые интервенции.

При такой реакции Правительства РФ на риски сокращения строительной активности в стране сформируется тренд на сохранение экономической активности в указанном сегменте российской экономики и сохранение или незначительное снижение объемов работ по виду деятельности «Строительство».

В противном случае, мы будем наблюдать тренд на сжимание рынка с ускоряющимся снижением активности, банкротством компаний, негативным влиянием на все смежные отрасли. Запустится механизм «нисходящей спирали»: сокращение спроса – снижение объемов производства – рост издержек и себестоимости – рост цен – сокращение спроса.

PRO Рынок стройматериалов

09 Feb 2023 08:30

​III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Резюмируем данные мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. В III декаде января 2023 года потребление ж/д цемента снова показало снижение – минус 2,5% (см. материал III декада, январь 2023. Причины снижения ж/д отгрузок цемента). За период с начала года – минус 7,5%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Щебень. Отгрузка щебня продолжает положительную динамику. В I декаде января 2023 года темп роста отгрузки щебня ж/д транспортом составил 8,7% к аналогичному периоду прошлого года, во II декаде – плюс 13,3%, а в III декаде – плюс 20,9% (см. материал III декада, январь 2023. Щебень снова в плюсе). Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Листовое стекло. В январе 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 2,62 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (см. материал III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Известь. В январе 2023 года продолжается сокращение поставок продукции железнодорожным транспортом – минус 21,3% (см. материал III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом в январе 2023 года составило 27,3%. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт, доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

08 Feb 2023 08:52

​III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Переходим к анализу отгрузок листового стекла. В III декаде января 2023 года наблюдается отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 15,3% к соответствующему периоду прошлого года. Во II декаде января 2023 года – минус 23,1%.

В январе 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 2,62 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее минус 29,5%).

Снижение поставок стекла ж/д транспортом в январе 2023 года отмечается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• ПФО -76,5% (ранее -3,1%);
• СФО -26,3% (ранее -17,0%);
• ЦФО -21,5% (ранее -9,5%);
• ДВФО -19,2% (ранее -2,2%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла в январе 2023 года наблюдается в четырех округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• СКФО +73,0% (ранее -32,8%);
• ЮФО +20,9% (ранее +16,8%);
• УФО +7,3% (ранее -3,0%);
• СЗФО +4,5% (ранее -0,6%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 11 месяцев 2022 года составила -10,4%, а динамика всего рынка стекла -16,5%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2022 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

06 Feb 2023 08:10

​III декада, январь 2023. Причины снижения ж/д отгрузок цемента

Вот и прошел первый месяц 2023 года. Предлагаем посмотреть, как менялась динамика потребления ж/д цемента в этот период.

В I декаде января 2023 наблюдалось незначительное сокращение ж/д отгрузки цемента, во II декаде – резкое падение на 11,3% к соответствующему периоду прошлого года, а в III декаде января снижение составило минус 2,5%.

В итоге в январе 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 1,2 млн тонн, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение потребления ж/д цемента в январе 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года наблюдается в четырех федеральных округах (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• СЗФО -27,8% (ранее -6,6%);
• СКФО -25,5% (ранее -2,3%);
• УФО -8,6% (ранее -4,3%).
• СФО -8,4% (ранее -4,8%).

Положительная динамика ж/д отгрузки цемента в январе 2023 года фиксируется в следующих федеральных округах РФ (в скобках – динамика за 2022 год):

• ДВФО +9,6% (ранее -8,7%);
• ЮФО +4,2% (ранее -2,6%);
• ПФО +1,1% (ранее -6,0%);
• ЦФО +0,4% (ранее -0,5%).

Основной драйвер сокращения потребления ж/д цемента в январе 2023 года – это снижение спроса в строительном секторе, включая инфраструктурное строительство, что также отражается в снижении потребления цемента и в других секторах: в производстве строительных материалов на основе цемента (ЖБИ, бетон, газобетон и прочие) и оптово-розничной торговле.

Кроме того, более чем на 10% снизилось потребление цемента предприятиями нефтегазового сектора.

Если говорить об инфраструктурном строительстве, необходимо отметить, что пересмотрены планы по строительству автодорог на ближайшие пять лет. Сокращение дорожного строительства в первую очередь скажется на производителях нерудных строительных материалов, асфальтобетона, цемента, строительного металлопроката.

По нашему мнению, самая лучшая поддержка для отрасли – это поддержание спроса на продукцию. Любые прочие меры, например, компенсация процентных ставок, поддержка экспорта, финансирование Фонда развития промышленности на порядок менее эффективны и носят избирательный характер.

PRO Рынок стройматериалов

02 Feb 2023 07:29

​Только вперед

30 января зампред Правительства РФ «обсудил перспективы промышленности строительных материалов с представителями отрасли» – официальный сайт Правительства России.

Своевременное совещание, хороший состав участников.

Очень надеемся, что на нем обсудили следующие вопросы:

1. Реальные объемы строительства в РФ в 2023 году и ближайшие годы. Прогноз спроса на основные строительные материалы.

Согласны с тем, что «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года ставит перед отраслью новые задачи». А сколько это в тоннах, кубометрах? Желательно по годам и в региональном разрезе.

2. Меры защиты отечественных производителей от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков в условиях сжимания спроса на внутреннем рынке.

Вот здесь закралась неточность: «…предприятия промышленности строительных материалов справились с поставленными задачами по обеспечению строительного комплекса страны». Не только наши предприятия «справились», но и предприятия ряда дружественных стран.

3. Реальные факторы, влияющие на ценообразование в строительстве.

Очень хотелось бы увидеть реальную, официальную, фактическую картину составляющих стоимости квадратного метра массового жилья на первичном рынке. Рост цен на газобетон обсуждается, а рост цен квадратного метра – почему-то нет…

В общем, полезное, своевременное мероприятие. Остались только вопрос и комментарий.

«…в целом предприятия промышленности строительных материалов на хорошем уровне отработали 2022 год и могут справиться с намеченными планами, используя в том числе максимально эффективно все доступные инструменты господдержки».

Вопрос: про какие планы идет речь? Рост, снижение, стагнация?

Комментарий: лучший инструмент господдержки – это стабильный спрос на продукцию.

PRO Рынок стройматериалов

31 Jan 2023 14:46

​«Простите, часовню тоже я развалил?»

• Растут цены на недвижимость из-за роста цен на строительные материалы.
• Снижаются цены на недвижимость из-за снижения цен на строительные материалы.
• Низкое качество строительства из-за строительных материалов.
• Для сохранения темпов строительства не хватает строительных материалов.
• Глобальное потепление из-за строительных материалов (не шутка!).

Последнее, к счастью, не у нас, а в Европе.

Зато все прочие проблемы у строителей из-за строительных материалов.

Почему не обсуждается вопрос, что в столицах и крупных городах основная составляющая стоимости новостроек – это стоимость земли? А ведь ее вклад в цену квадратного метра может в два-три раза превышать вклад строительных материалов.

С 2018 года производители и перевозчики строительных материалов обязаны регулярно подавать информацию в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

Бюрократия вместе с активной частью строительного истеблишмента придумали проблему – цены на строительные материалы. Затем выделили ресурс, освоили его и продолжают осваивать. Красиво исполнили: «Мы создали механизм, который позволит обеспечить прозрачность ценообразования в строительстве и минимизировать риски завышения сметной стоимости строительства объектов, повысив ее достоверность».

И каков результат? Для бюрократического продукта процесс и является результатом. То есть бюрократия в плюсе.

А для рынка и бюджета результат отрицательный. Потому что основная проблема не в строительных материалах.

А есть ли аналогичная система ФГИС ЦС, но только отслеживающая стоимость земли? Почему ФАС – частый гость у производителей строительных материалов, но обходит стороной истинных бенефициаров нашего рынка и не заглядывает к девелоперам и лендлордам?

Скорее всего, и в наступившем году ничего не изменится. Придется все-таки производителям строительных материалов часовню за свой счет восстанавливать.

PRO Рынок стройматериалов

27 Jan 2023 07:29

​Черные лебеди, первые ласточки

Пересмотрены планы по строительству автодорог на ближайшие пять лет – Коммерсантъ от 23.01.23.

К сожалению, происходит ожидаемое сокращение государственных расходов, что, конечно же, усугубит кризис. Очевидно, что это не последняя и не предпоследняя корректировка.

Мы неоднократно говорили о сохранении объемов инфраструктурного строительства как основной мере смягчения кризиса для всей строительной отрасли (см. Наш паровоз вперед летит! и Поддержка стройки. Китайские уроки).

Участники отрасли также высказывались о том, что поддержку отрасли может оказать инфраструктурное строительство (см. Промышленность строительных материалов: итоги 2022 года и перспективы на 2023 год. Часть II и Часть III).

Сокращение дорожного строительства в первую очередь скажется на производителях нерудных строительных материалов, асфальтобетона, цемента, строительного металлопроката.

Позволим себе следующее суждение: самая лучшая поддержка для отрасли – это поддержание спроса на продукцию. Любые прочие меры, например, компенсация процентных ставок, поддержка экспорта, финансирование Фонда развития промышленности на порядок менее эффективны и носят избирательный характер.

PRO Рынок стройматериалов

25 Jan 2023 07:25

​II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

Продолжаем оперативный анализ подотраслей строительных материалов, на очереди щебень. В январе 2023 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила положительную динамику. Во II декаде января 2023 года рост к соответствующему периоду прошлого года составил плюс 12,9%, декадой ранее – плюс 8,3%.

За период с начала года по 20 января 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 3,33 млн м3, что на 11,0% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня за период с 1 января по 20 января 2023 года наблюдается в следующих округах РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• ДВФО +92,0% (ранее +3,5%);
• СФО +34,8% (ранее +3,0%);
• СЗФО +32,8% (ранее +12,9%);
• ЦФО +21,1% (ранее +0,1%);
• СКФО +15,4% (ранее +60,2%);
• ЮФО +4,5% (ранее -19,2%);
• ПФО +0,4% (ранее +13,1%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с 1 января по 20 января 2023 года фиксируется в одном округе РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

•УФО -7,8% (ранее -3,2 %).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за 11 месяцев 2022 года составила +2,9%, а динамика всего рынка щебня +3,4%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2021 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

24 Jan 2023 08:00

​II декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Далее переходим к анализу отгрузок листового стекла. Во II декаде января 2023 года наблюдается отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 23,1% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде января 2023 года – минус 36,1%.

За период с начала года по 20 января 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 1,57 млн тонн, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее минус 36,1% – см. график).

Снижение поставок стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2023 года фиксируется в следующих округах РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• ПФО -77,8% (ранее -3,1%);
• ДВФО -35,0% (ранее -2,2%);
• СФО -28,4% (ранее -17,0%);
• ЦФО -24,8% (ранее -9,5%);
• ЮФО -21,9% (ранее +16,8%);
• УФО -4,5% (ранее -3,0%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла за период с 01 января по 20 января 2023 года наблюдается в двух округах РФ (в скобках – динамика за весь 2022 год):

• СКФО +118,8% (ранее -32,8%);
• СЗФО +16,0% (ранее -0,6%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 11 месяцев 2022 года составила -10,4%, а динамика всего рынка стекла -16,5%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2021 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

20 Jan 2023 12:29

​«Выпей море, Ксанф!»*

В прошлом году мы начали говорить о том, что же включает в себя промышленность строительных материалов (см. Сборная солянка):

Промышленность строительных материалов – это море, в которое впадают реки – различные подотрасли промышленности, состоящие из целого спектра продукции, начиная от лесозаготовки (ОКВЭД 02.20) и добывающей промышленности (ОКВЭД 08.1) и заканчивая продукцией металлургической промышленности (ОКВЭД 25.1).

Несмотря на п. 3 приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.07.2018 «Об утверждении собирательных классификационных группировок в области промышленности строительных материалов…», где предполагается использование собирательных классификационных группировок для целей формирования официальной статистической информации, соответствующие собирательные группировки отсутствуют в официальных данных статистики.

Мы провели собственный анализ открытых данных.

В качестве исходной информации принят статистический показатель: «Отгрузка товаров (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по "чистым" видам деятельности, включая оперативные данные крупных, средних и малых организаций».

Согласно данным Росстата, собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности «Промышленность» на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) включает (11 мес. 2022 года):

64,1% – обрабатывающие производства;

27,7% – добыча полезных ископаемых;

6,5% – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

1,7% – водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Что касается промышленности строительных материалов, то здесь можно выделить показатели обрабатывающих производств: производство прочей неметаллической продукции (большая часть базовых строительных материалов), обработка древесины и производство изделий из дерева, производство строительных металлических конструкций, а также показатель в области добычи полезных ископаемых: добыча камня, песка и глины (нерудные материалы).

С учетом обозначенных сегментов доля промышленности строительных материалов в общем промышленном производстве за 11 месяцев 2022 года составляет 4,7%. И лишь чуть более половины (2,4%) приходится на сегмент Производство прочей неметаллической продукции (базовые строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей промышленности) – см. график.

Почему мы так подробно останавливаемся на этом вопросе? Чтобы было понятно, что когда кто-то заявляет о росте или снижении цен строительных материалов и при этом не уточняет, о каких конкретно материалах идет речь, то это, во-первых, признак умышленного или неумышленного введения в заблуждение, а во-вторых, этот тезис не содержит никакой полезной информации.

* Древнеримский историк Плутарх (ок. 46 – ок. 127) сообщает, что Ксанф (Неанф), хозяин легендарного Эзопа (VI век до н. э.), попал в затруднительное положение. Будучи пьяным он пообещал выпить море. Эзоп нашел выход из положения. Скажи, им «Я готов выпить море, но сделаю это при условии, что вы отведете реки, которые в него впадают».

PRO Рынок стройматериалов

18 Jan 2023 07:48

​Стоимость земли и доходы девелоперов

Привлекла внимание вчерашняя новость о том, что инвестиционная девелоперская компания «Пионер», входящая в одноименную группу, приобрела площадку в Мерзляковском переулке в центре Москвы, – РИА Недвижимость со ссылкой на Ведомости.

Эксперты по недвижимости оценивают затраты на покупку участка в 300–400 миллионов рублей. Источник, близкий к компании, уточнил, что девелопер рассматривает возможность реализации в этом месте проекта в элитном сегменте. Если так, это будет первый комплекс "Пионера" такого класса.

Размер площадки, по мнению экспертов, позволяет возвести объект наземной площадью около 7 тысяч квадратных метров, инвестиции в проект могут составить до 2 миллиардов рублей.

Ну что же, давайте считать:

1) Стоимость участка: 400 млн / 7 тыс. = 57 тыс. руб/м2

2) Затраты по проекту: 2 млрд / 7 тыс. = 285 тыс. руб/м2

Согласно предложениям о покупке жилья / апартаментов, размещенным в ЦИАН, стоимость квадратного метра в этом районе от 650 тыс. рублей и выше.

Таким образом, минимальная доходность составит:

650 – 285 = 365 тыс. руб/м2

Доля стоимости земли и доходов девелоперов составит:

(365 + 57) / 650 х 100% = 65%.

Математически подтверждаем, что две трети в стоимости жилья в Москве занимают стоимость земли и доходы девелоперов. Ранее мы писали об этом в материале У кого-то начала снижаться себестоимость строительства.

В очередной раз видим, что в действительности в стоимости квадратного метра существенно большую часть составляют стоимость земли и доходы девелопера. В информационном же пространстве (см., например, Коммерсантъ) сформирована альтернативная виртуальная реальность, что цена квадратного метра = только стоимость строительных материалов.

PRO Рынок стройматериалов

16 Jan 2023 15:29

​У кого-то начала снижаться себестоимость строительства

В уважаемом деловом издании появилась интересная публикация.

Считаем это продолжением информационной кампании по достижению, как минимум, следующих целей: забалтывание темы сверхприбыли девелоперов и лендлордов, а также создание информационной связи между стоимостью строительных материалов и стоимостью недвижимости на первичном рынке. Возможно, есть и третья цель – обосновать снижение рыночной стоимости жилья не системными проблемами, а снижением себестоимости строительства.

Весь рынок недвижимости можно условно разделить на 2 группы: столицы, города-миллионники, крупные города, и все остальное.

К ситуациям в столицах и крупных городах рассматриваемая публикация не имеет никакого отношения!

В Москве, Санкт-Петербурге и других больших городах РФ строительные материалы уже много лет как перестали быть значимым фактором стоимости недвижимости, т. к. цена кв. м на первичном рынке жилья существенно превышает строительную себестоимость.

Важно подчеркнуть: за последние 5 лет доля прочих составляющих (не связанных со строительно-монтажными работами и строительными материалами) в цене кв. м на первичном рынке жилья выросла почти в 2 раза – с 26,7% до 51,0%. Сверхдоходы (то, что выше обычной доходности) девелоперов и лендлордов в период 2018 – июнь 2022 года составили 2,7 трлн рублей.

Таким образом, в крупных городах показатель себестоимости строительства не влиял на конечную стоимость недвижимости, когда себестоимость росла, не влияет и сейчас, когда себестоимость снижается. По крайней мере, не влияет столь существенно, как стоимость земли и доход девелопера.

Любую информацию о стоимости строительных материалов в свете себестоимости или рыночной стоимости жилья следует рассматривать как информационную кампанию. И тому есть простое доказательство. Две трети в стоимости жилья в Москве занимают стоимость земли и доходы девелоперов. Как много объективной информации по этим вопросам можно найти в СМИ и Интернете?

По существу, мы не видим никакого необычного изменения цен на строительные материалы.

Для очередных открывателей давно открытой Америки расскажем еще один большой секрет. Зимой, как правило, снижается стоимость большинства строительных материалов. Если это по каким-то причинам не происходит, как было в прошлом году, значит, девелоперов и лендлордов ждут очень большие урожаи.

PRO Рынок стройматериалов

13 Jan 2023 08:00

​III декада, Декабрь 2022. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

И еще один продукт для анализа – листовое стекло. В III декаде декабря 2022 года отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) сменилась на положительную – плюс 23,0% к соответствующему периоду прошлого года.

За весь 2022 год отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 36,6 млн тонн, что на 9,9% меньше, чем за 2021 год.

Снижение поставок стекла ж/д транспортом в 2022 году наблюдалось в следующих округах РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• СКФО -32,8% (ранее -31,7%);
• СФО -17,0% (ранее -14,1%);
• ЦФО -9,5% (ранее -22,2%);
• ПФО -3,1% (ранее -4,9%);
• УФО -3,0% (ранее -3,4%);
• ДВФО -2,2% (ранее +4,3%);
• СЗФО -0,6% (ранее -10,0%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла в 2022 году сохранялась в одном регионе РФ (в скобках – динамика за 11 месяцев 2022 года):

• ЮФО +16,8% (ранее +10,4%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за 10 месяцев 2022 года составила -9,3%, а динамика всего рынка стекла -13,8%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2021 году составила около 20%.