PRO Рынок стройматериалов

31 Mar 2023 13:01

​Говорят, что выросли цены. Какие?

Для объективной оценки изменения стоимости строительных материалов необходимо определить истинный источник роста цен. Без конкретики любое заявление о «росте цен» не несет полезного информационного содержания. И не приближает строителей к решению проблемы роста цен.

Рассмотрим на примере цемента. Как, когда и какие цены изменились? У производителя? У потребителя? У посредника? Как правило, цементные заводы находятся далеко от объектов строительства, обеспечивая своей продукцией несколько регионов. В Казань, например, значительная часть цемента доставляется железнодорожным транспортом. Таким образом, к стоимости цемента на заводе необходимо прибавить железнодорожный тариф и стоимость аренды вагона. Большая часть цемента поставляется конечному потребителю автомобильным транспортом. Добавляется стоимость выгрузки цемента на склад временного хранения, стоимость погрузки цемента в автомобильный транспорт.

Добавляется и стоимость транспортировки цемента от склада до бетонного завода. Цемент при строительстве используется только в составе другого продукта – бетонной смеси. При производстве бетона используется цемент, щебень, песок, прочие инертные, химические добавки, вода. Это – отдельное производство со своей экономикой, трудовым коллективом, оборудованием. Если бетонное производство не находится непосредственно на строительной площадке, то готовый бетон доставляется на стройку автомобильным транспортом.

Таким образом, между цементом и строительной площадкой оказываются интересы и прибыль следующих отдельных хозяйствующих субъектов: РЖД, собственники вагонов, прочие ж/д организации, владельцы перевалок и автоцементовозов, собственники бетонных производств, производители щебня и его перевозчики, производители и перевозчики песка, производители строительной химии.

Каждый элемент ценовой цепочки – это отдельный рынок, который живет по своим правилам и который не контролируется производителями цемента. Грамотные коммерческие специалисты, занимающиеся снабжением в строительных организациях, всю эту структуру видят и хорошо ее понимают. Но из публичных заявлений строителей и чиновников невозможно понять: о росте каких составляющих в стоимости строительного ресурса у потребителя идет речь?

PRO Рынок стройматериалов

29 Mar 2023 13:47

​А есть ли рынок?

"Не надо ждать снижения цены квадратного метра. С учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и инфраструктуры и т. д. сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", – сказал Стасишин на пресс-конференции по итогам отчета правительства РФ в Госдуме России за 2022 год.

Важное заявление. Отметим, что впервые из уст чиновника такого ранга мы услышали то, что давно очевидно всем причастным к строительству жилья. Что на цену квадратного метра влияют не только строительные материалы, но и стоимость земли, а также затраты и доходы девелоперов. Про девелоперов прямо не сказано, будем так трактовать фразу «с учетом роста проектного финансирования исходя из сокращения темпов продаж».

Предложенная последовательность факторов, влияющих на квадратный метр, требует уточнения.

Где строительно-монтажные работы? Где, по сути, затраты на сам производственный процесс строительства, работу строительных компаний?

Почему на первом месте среди причин указаны строительные материалы? Доля строительных материалов и СМР в совокупности составляет менее 50 процентов в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. И эта доля за последние несколько лет неуклонно и резко снижалась с 77 процентов в 2014 году до 49 процентов в первом полугодии 2022 года (см. Впервые стоимость строительства одного квадратного метра жилья стала составлять менее половины средней цены квадратного метра!).

Отсюда следует очевидный вывод: на протяжении последних 8 лет стоимость строительных материалов не является драйвером роста цен на недвижимость.

Некорректно ставить на первое место стоимость строительных материалов как причину высоких цен на недвижимость.

В столицах и других крупных городах страны стоимость земли может составлять половину стоимости квадратного метра. Поэтому, если предположить наличие рыночных механизмов на земельном рынке и отсутствие сговора на девелоперском, то ожидания снижения «цены квадратного метра» вполне обоснованы. В любом случае динамика цен на строительные материалы не оказывает влияния на стоимость квадратного метра жилья массового жилищного строительства в столицах и крупных городах.

PRO Рынок стройматериалов

27 Mar 2023 09:00

​II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

Во II декаде марта 2023 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила положительную динамику – плюс 17,3% к аналогичному периоду прошлого года, декадой ранее – плюс 28,4%.

За период с 01 января по 20 марта 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 16,45 млн м3, что на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – плюс 26,6%).

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня сохранялась в семи округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ДВФО +86,5% (ранее +78,9%);
• СЗФО +51,3% (ранее +62,2%);
• СФО +39,1% (ранее +41,9%);
• ЮФО +34,8% (ранее +18,9%);
• ЦФО +29,4% (ранее +29,8%);
• ПФО +20,8% (ранее +23,6%);
• СКФО +0,3% (ранее +6,5%).

Поставки щебня снизились только в Уральском федеральном округе – минус 5,6% (ранее – минус 5,0%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня в 2022 году составила плюс 3,9%, а динамика всего рынка щебня – плюс 3,6%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления этого продукта в 2022 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

23 Mar 2023 13:00

​II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Во II декаде марта 2023 года продолжилось снижение отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 36,2% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде марта 2023 года – минус 52,4%.

За период с начала года по 20 марта 2023 отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 6,5 млн кв. м, что на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 27,4%).

Поставки стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 20 марта 2023 года снизились в трех округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ПФО -71,0% (ранее -74,0%);
• ДВФО -57,7% (ранее -44,0%);
• СФО -26,9% (ранее -14,5%).

Объемы отгрузки ж/д стекла увеличились в пяти округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ЮФО +9,8% (ранее +46,5%);
• СЗФО +6,5% (ранее +17,2%);
• ЦФО +6,5% (ранее +4,1%);
• СКФО +4,9% (ранее +4,3%);
• УФО +2,5% (ранее +15,6%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла в 2022 году составила минус 9,9%, а динамика всего рынка стекла – минус 19,1%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления этого товара в 2022 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

22 Mar 2023 08:07

​II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

Отгрузка цемента ж/д транспортом набирает обороты – вторую декаду подряд наблюдается положительная динамика. Пока рано говорить об устойчивой тенденции, тем не менее, если в I декаде марта рост составил 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, то во II декаде марта – уже плюс 9,5%.

За период с начала года по 20 марта 2023 отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 3,9 млн тонн, что всего на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 3,7%).

Потребление ж/д цемента с 01 января по 20 марта 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизилось в следующих федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• СЗФО -15,3% (ранее -15,5%);
• СКФО -11,6% (ранее -25,6%);
• СФО -11,2% (ранее -8,3%);
• ЦФО -0,1% (ранее -1,4%).

Отгрузка ж/д цемента выросла в четырех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ЮФО +12,7% (ранее -0,2%);
• ДВФО +12,4% (ранее +7,3%);
• ПФО +4,1% (ранее +4,7%);
• УФО +1,1% (ранее -1,4%).

PRO Рынок стройматериалов

20 Mar 2023 07:08

​Цены, стой! Раз-два!

Минстрой РФ предложил заключать долгосрочные контракты на строительные материалы в качестве меры борьбы с ростом цен на отдельные виды ресурсов. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг.

«Очень беспокоит начавшийся полтора месяца назад рост цен на некоторые виды строительных ресурсов. Сегодня, когда все базовые показатели комплексного проекта строительства сформированы на пять лет и наши программы тоже долгосрочные, хотелось бы совместно зафиксировать на некоторые виды строительной продукции долгосрочные контракты».

Производители строительных материалов заинтересованы в стабильности и предсказуемости на рынках не меньше, чем строители. Долгосрочные контракты — это хорошее решение для всех. Насколько нам известно, все крупные поставщики предлагают именно долгосрочные контракты для своих потребителей.

Вопрос гарантий объемов поставок не стоит. Но что делать с ценой? Очевидно, что цену нельзя «зафиксировать» на «пять лет», так как постоянно растут стоимость топлива и электроэнергии, стоимость доставки продукции, стоимость оборудования. К концу года, возможно, станет более понятно влияние санкций на затраты на содержание и замену оборудования, ремонты. Планировать ли работодателям рост заработных плат с учетом роста стоимости жизни?

В чем новизна предложения Минстроя РФ? Фиксируем цены на строительные материалы вне зависимости от себестоимости? Только на строительные материалы, или на газ и электроэнергию тоже? Уголь, дизтопливо, ж/д перевозки, аренда вагонов, металл, запасные части? Это – в части внутреннего рынка. Фиксируем курс рубля к юаню для закупки запчастей, комплектующих, оборудования и транспорта за рубежом?

Или производители строительных материалов должны изыскивать резервы, накапливать убытки, брать кредиты?

А ведь мы на эту тему неоднократно писали.

И опять весной, как и год назад, строители поднимают эту тему. Совпадение?

И мы тоже решили повторить рисунок годичной давности.

PRO Рынок стройматериалов

16 Mar 2023 13:17

​Никогда такого не было, и вот опять…

Материал с таким заголовком уже выходил на нашем канале почти год назад.

И вот опять коллеги-строители запускают тему с ростом стоимости строительных материалов.

Рост, если таковой есть, вполне ожидаемый. ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Почему коллеги из Минстроя и НОСТРОЯ не обозначили эту проблему, когда запускается инфляционный процесс во всей экономике? Растут тарифы на электроэнергию, топливо, затраты на транспортировку. Растет стоимость оборудования (металл плюс санкции).

Для того, чтобы прийти к заключению об истинных причинах, необходимо делать факторный анализ: стоимость на заводе, транспортировка, посредники. Всей этой информацией опытный коммерсант обладает. Почему же, как и год, и полтора года назад, речь идет только о ценах на строительной площадке? Иногда цена производителя в два и более раз ниже, чем стоимость ресурса у потребителя на месте.

Например, если мы говорим про бетон, то необходимо рассмотреть, как изменилась стоимость доставки от бетонного завода, как изменилась себестоимость производства (цемент, нерудные, химдобавки), как изменилась стоимость доставки цемента и щебня, как изменилась себестоимость их производства. Какой рост стоимости оборудования для производства бетона и цемента, насколько выросла стоимость грузовых автомобилей и т. д.

Без оценки каждого слагаемого роста стоимости строительных материалов на строительной площадке, заявление о росте цен выглядит односторонним и плохо проработанным.

Кроме этого, давайте обратим внимание на рост стоимости бетона в Казани на 15 процентов, а раствора – на 24 процента. Разница в том, что в бетоне используется привозной щебень, а в растворе – местный песок. Почему продукция из местных материалов растет быстрее, чем из привозных? Может, начать решать вопросы с ростом цен на местном уровне?

Мы неоднократно доказывали, что рост цен за квадратный метр существенно превышает рост цен на строительные материалы и во многих регионах выглядит оторванным от реальности. Почему в очередной раз на повестку ставится вопрос о стоимости строительных материалов, а не реальных причинах роста стоимости жилья?

PRO Рынок стройматериалов

14 Mar 2023 12:08

​I декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

Отгрузка цемента ж/д транспортом в I декаде марта 2023 года показала положительную динамику – плюс 1,8% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 10 марта 2023 отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 3,2 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 5,0%).

Потребление ж/д цемента с 01 января по 10 марта 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизилось в пяти федеральных округах РФ (в скобках – динамика за февраль 2023 года):

• СКФО -19,1% (ранее -25,6%);
• СЗФО -14,1% (ранее -15,5%);
• СФО -10,3% (ранее -8,3%);
• ЦФО -1,6% (ранее -1,4%);
• УФО -0,4% (ранее -1,4 %).

Отгрузка ж/д цемента за период с 01 января по 10 марта 2023 года выросла в трех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за февраль 2023 года):

• ДВФО +10,6% (ранее +7,3%);
• ЮФО +5,0% (ранее -0,2%);
• ПФО +3,6% (ранее +4,7%).

PRO Рынок стройматериалов

10 Mar 2023 11:16

​III декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

В феврале 2023 года объем отгрузки извести железнодорожным транспортом (внутренние перевозки + импорт) составил 85,8 тыс. тонн, что на 9,7% больше, чем в феврале 2022 года.

В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 30%.

В III декаде февраля 2023 года динамика отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) оставалась положительной – плюс 5,5% к соответствующему периоду прошлого года.

С 01 января по 28 февраля 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 0,15 млн тонн, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 8,7%).

Поставки увеличились в двух округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 год):

• ПФО +37,9% (ранее +20,5%);
• ЮФО +7,5% (ранее -6,1%).

Объемы отгрузки извести снизились в пяти округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 год):

• СФО -28,8% (ранее -20,1%);
• СЗФО -16,4% (ранее -38,8%);
• ДВФО -5,3% (ранее -37,6%)
• УФО -3,8% (ранее +6,4%);
• ЦФО -2,6% (ранее -39,0%).

В СКФО с начала мая 2022 года ж/д поставки товарной извести практически прекратились.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 2022 год составила плюс 6,8%, а динамика всего рынка товарной извести – плюс 0,6%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести в 2022 году составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

07 Mar 2023 08:44

​Промышленность строительных материалов: итоги, вызовы и перспективы индустриализации

В Москве прошла Российская строительная неделя. С докладом выступил наш коллега Высоцкий Евгений.

Основная тема выступления:

Строительная отрасль и промышленность строительных материалов являются единым целым. Отечественные производители строительных материалов обеспечивают стройку всеми необходимыми базовыми строительными ресурсами. Во избежание кризисных явлений в будущем, объемы потребления строительных материалов должны быть стабильными и предсказуемыми. Только при таких условиях можно гарантировать стабильные цены и временную нехватку ресурсов в отдельных регионах.

Так, согласно заявлениям Минстроя РФ в мае 2022 года, ввод жилья может снизиться в 2024 году до 72 млн м2. В утвержденной стратегии Минстроя в октябре 2022 года прогноз ввода жилья на 2024 год составляет 90-94 млн м2. Согласно данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в январе 2023 года количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов в РФ (без учета Москвы) сократилось на 40%, а общая площадь в выданных разрешениях сократилась на 19%.

На какие данные опираться производителям строительных материалов при прогнозировании выпуска продукции, формировании бюджета и инвестиционных программ?

В докладе были показаны сверхдоходы девелоперов и лендлордов за последние 3 года, сравнение выручки и прибыльности строителей и производителей строительных материалов. Сформулирован тезис о том, как совместно пройти кризис: «Больше строить и дешевле продавать».

PRO Рынок стройматериалов

03 Mar 2023 14:26

​Антимонопольное. Часть III

Для того, чтобы деятельность Федеральной антимонопольной службы соответствовала миссии, необходимо отслеживать не только рост цен, но и их снижение.

Почему это критически важно для «будущего России» и «новых технологий», покажем на примере.

За последние два десятка лет мы имели возможность ознакомиться с более, чем сотней бизнес-планов по организации новых производств строительных материалов. Все финансовые модели основаны на растущем прогнозе цен. Рост вне зависимости от сценариев: в пессимистичном – низкие темпы роста, в оптимистичном – высокие.

И понятно почему. Ни один проект не покажет необходимую финансовую эффективность и не получит заемное финансирование при снижающихся или постоянных ценах. А, следовательно, не получит финансирования.

Поэтому стагнация, или снижение цен, или снижение объемов продаж неизбежно ведут к финансовым проблемам у новых проектов, ведущих к «расширению выбора для потребителя». Отрасль теряет инвестиционную привлекательность. Реструктуризация задолженности – вполне обычная практика, позволяющая избежать массовых банкротств.

В условиях растущей себестоимости и снижении/стагнации цен никакого бюджета развития корпорации себе не могут позволить. Где взять ресурсы на «поиск наиболее эффективных способов производства»?

Позволим себе следующее суждение. Научно-техническое развитие в традиционных секторах производства является не результатом острой конкуренции, а зависит от размера финансирования, которое направляется на новые разработки, закупку оборудования, привлечение специалистов. Размер финансирования зависит от текущих и прогнозных доходов. Если доходы снижаются или снижается объем потребления, а цены не растут, то бизнес переходит в режим сохранения ресурсов.

В режиме сохранения руководители предприятий в первую очередь сокращают бюджет развития. Снижаются цены – сокращаются расходы на инновации.

Могут быть исключения. Российские части транснациональных/глобальных компаний находятся в других условиях, и их инновационное развитие может не зависеть от текущих трендов на отдельных рынках, а определяться общей стратегией развития. Как много таких компаний останется на нашем рынке к концу года?

PRO Рынок стройматериалов

01 Mar 2023 12:12

​Антимонопольное. Часть I

«Миссия ФАС – свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России. Свободная конкуренция между участниками рынков стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов производства. Это приводит к повышению конкурентоспособности товаров, сбалансированности их качества и цены, расширению выбора для потребителя», – Федеральная антимонопольная служба.

А был ли в истории РФ случай, когда ФАС возбуждала дело по факту недобросовестной конкуренции, выразившейся в снижении цен на производимую продукцию?

Мы убеждены, что снижение цен при росте себестоимости наносит ущерб предприятиям и экономике больше, чем рост цен.

Рост цен формирует инвестиционную привлекательность отрасли. Это значит, что будут появляться новые предприятия, а существующие – модернизироваться и перестраиваться, появляться новые технологии. Рост цен на цемент в 2005–2008 годах привел к тому, что сейчас бóльшая часть цемента производится на современных предприятиях, построенных в XXI веке. Сформировался инвестиционный цикл, который привел к появлению более десятка новых производственных линий и предприятий.

Появление новых предприятий и игроков уравновешивает спрос и предложение, а стоимость продукции возвращается к функции себестоимости.

А если цена снижается, то как это стимулирует развитие новых технологий и поиск наиболее эффективных способов производства?

Начнем с того, что экономических предпосылок снижения цены не было, нет, и в ближайшие десятилетие не будет. Себестоимость будет расти, так же как три десятилетия подряд растет стоимость электроэнергии, газа, транспортных услуг, автомобильного топлива, стоимости жизни и т. п. (см. материал Январь – ноябрь 2022 года. Промышленная инфляция снизилась до 12,8%).

Себестоимость будет расти и из-за возможного снижения объемов продаж за счет условно-постоянных расходов.

Можно было бы предложить революционную идею: пускай капиталисты снижают цены за счет своих прибылей. Нет, не получится, так как основной доход современных предприятий идет на обслуживание и погашение кредитов из-за высокой ставки рефинансирования.

Снижение цен стимулирует закрытие производств или отдельных технологических линий. В зависимости от долговой нагрузки, а не от эффективности производства. Как правило, новое предприятие имеет большую задолженность по инвестиционным кредитам.

Продолжение следует…

PRO Рынок стройматериалов

28 Feb 2023 12:00

​II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

Во II декаде февраля 2023 года динамика отгрузки щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала стремительный рост – плюс 46,7% к аналогичному периоду прошлого года, декадой ранее – плюс 36,6%.

За период с начала года по 20 февраля 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 10,23 млн м3, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее плюс – 20,4%).

Положительная динамика ж/д отгрузки щебня за период с 01 января по 20 февраля 2023 года сохраняется в семи округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ДВФО +84,6% (ранее +66,9%);
• СЗФО +55,4% (ранее +39,3%);
• СФО +43,6% (ранее +34,0%);
• ЦФО +28,5% (ранее +17,1%);
• ПФО +22,5% (ранее +11,0%);
• ЮФО +20,7% (ранее +4,0%);
• СКФО +7,0% (ранее +51,0%).

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с начала года по 20 февраля 2023 года продолжается в Уральском федеральном округе – минус 4,6% (ранее -5,0%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня в 2022 году составила +3,9%, а динамика всего рынка щебня +3,6%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2022 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

27 Feb 2023 15:00

​II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

Во II декаде февраля 2023 года фиксируется положительная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – плюс 12,1% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде февраля 2023 года – минус 16,4%.

За период с начала года по 20 февраля 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 4,5 млн кв. м, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 22,7%).

За период с 01 января по 20 февраля 2023 года наблюдаем снижение поставок стекла ж/д транспортом в четырех округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ПФО -72,2% (ранее -76,5%);
• ДВФО -36,1% (ранее -19,2%);
• СФО -17,0% (ранее -26,3%);
• ЦФО -0,7% (ранее -21,5%).

Положительная динамика ж/д отгрузки стекла за период с 01 января по 20 февраля 2023 года сохранилась в следующих округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ЮФО +70,3% (ранее +20,9%);
• УФО +35,2% (ранее +7,3%);
• СКФО +33,5% (ранее +73,0%);
• СЗФО +23,1% (ранее +4,5%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла в 2022 году составила -9,9%, а динамика всего рынка стекла -19,1%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2022 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

22 Feb 2023 09:45

​II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

Отгрузка цемента ж/д транспортом во II декаде февраля 2023 года показала отрицательную динамику – минус 9,6% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 20 февраля 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 2,2 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 4,6%).

Снижение потребления ж/д цемента с 01 января по 20 февраля 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года наблюдается в пяти федеральных округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• СКФО -29,1% (ранее -25,5%);
• СЗФО -15,9% (ранее -27,8%);
• СФО -14,0% (ранее -8,4%);
• ЦФО -1,4% (ранее +0,4%);
• УФО -0,2% (ранее -8,6%).

Положительная динамика ж/д отгрузки цемента за период с 01 января по 20 февраля 2023 года фиксируется в трех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ДВФО +7,3% (ранее +9,6%);
• ЮФО +4,7% (ранее +4,2%);
• ПФО +2,0% (ранее +1,1%).

PRO Рынок стройматериалов

30 Mar 2023 08:47

​Февраль 2023. Строительные материалы. Минус 6,3% к аналогичному периоду

Согласно оперативным данным Росстата, в феврале 2023 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов и т. п.) снизилось на 6,3%.

В денежном выражении скорость снижения производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) продолжает замедляться:

• октябрь 2022 – минус 5,5%;
• ноябрь 2022 – минус 8,6%;
• декабрь 2022 – минус 10,3%;
• январь 2023 – минус 9,0%;
• февраль 2023 – минус 6,3%.

Если смотреть динамику натуральных показателей, то из 24 позиций, которые мы ежемесячно мониторим, всего лишь 5 показали положительную динамику за 2 месяца 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

• гранулы, крошка и порошок, галька, гравий – плюс 10,3%;
• товарный бетон – плюс 6,2%;
• пески природные – плюс 6,1%;
• материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток – плюс 3,2%;
• трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные – плюс 2,4% (см. таблицу).

Снижение выпуска продукции в пределах до 10% произошло в производстве 7 материалов:

• блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня – минус 4,5%;
• кирпич керамический неогнеупорный строительный – минус 4,6%;
• лифты – минус 7,1%;
• двери, их коробки и пороги деревянные – минус 7,2%;
• трубы и муфты хризотилцементные – минус 8,8%;
• плиты керамические фасадные и ковры из них – минус 9,1%;
• портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы – минус 9,1%.

Снижение выпуска продукции в пределах от 10% до 20% (4 материала):

• обои – минус 13,2%;
• плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов – минус 13,3%;
• кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня – минус 18,8%;
• плитки керамические для полов – минус 19,6%.

Снижение выпуска продукции в пределах от 20% до 30% (2 материала):

• плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов – минус 21,2%;
• стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом – минус 22,9%.

Снижение выпуска продукции более чем на 30% (6 материалов):

• блоки стеновые силикатные – минус 30,9%;
• окна и их коробки деревянные – минус 35,7%;
• фанера – минус 36,5%;
• сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей – минус 37,9%;
• стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом – минус 39,2%;
• плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен – минус 43,9%.

PRO Рынок стройматериалов

28 Mar 2023 10:38

​II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Резюмируем данные мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. Во II декаде марта 2023 года потребление ж/д цемента выросло – плюс 9,5% (см. материал II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента). За период с начала года – минус 1,7%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Щебень. Отгрузка щебня продолжила положительную динамику. В I декаде марта 2023 года рост составил плюс 28,4% к аналогичному периоду прошлого года, а во II декаде марта 2023 – плюс 17,3% (см. материал II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Известь. За период с начала года по 20 марта 2023 наблюдается отрицательная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – минус 5,1% (см. материал II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Листовое стекло. За период с 01 января по 20 марта 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 6,5 млн кв. метров, что на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (см. материал II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом за период с начала года по 20 марта 2023 составило минус 19,5%. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт, доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

24 Mar 2023 08:00

​Построил дом – спас лес

Но только в том случае, если этот дом из кирпича и железобетона. А если дом из дерева, то здесь давайте разберемся поподробнее.

Дома из дерева считаются экологичными. Считается, что дерево – это природный и самый экологичный материал. Посмотрим в сравнении с цементом и кирпичом керамическим.

Цемент производится из глины и карбонатной породы (мел, известняк). Происхождение карбонатной породы чаще всего связано с жизнедеятельностью организмов, которые выделяют из соленой воды карбонат кальция для формирования скелетов и раковин. Оседание породы длится миллионы лет, а современные пласты остались после высыхания древних морей. Мощность толщ известняковых отложений может быть от нескольких сантиметров до пяти километров.

В глине, из которой также производится керамический кирпич, присутствуют практически все микро- и макроэлементы, что и в организме человека, в тех же пропорциях (гипотеза приписывается русскому ученому В. И. Вернадскому и группе современных ученых из США). Таким образом, религиозные и мифические версии происхождения человека могут иметь научное обоснование.

Цемент и кирпич – самые что ни на есть натуральные строительные материалы, произведенные из истинно натуральных компонентов при помощи энергии Солнца – огня.

Бытует мнение о «неисчерпаемых» лесных богатствах в нашей стране. Это расхожее утверждение. Исчерпаемы, и очень быстро. А запасы глины и карбонатной породы в земной коре, в отличие от древесины, практически неисчерпаемы.

В качестве иллюстрации – типичная картина лесных богатств Белгородской, Воронежской и севера Ростовской области. Нет леса? А он был. Когда его вырубили, то в результате эрозии почв обнажились белые горы, давшие название городу и области, которые состоят из сырьевого компонента для производства цемента, силикатного кирпича, газобетона и пр.

PRO Рынок стройматериалов

23 Mar 2023 08:00

​II декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Далее переходим к анализу отгрузок извести. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 30%.

Во II декаде марта 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала положительную динамику – плюс 7,5% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде марта 2023 года – минус 8,8%.

За период с начала года по 20 марта 2023 отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 212 тыс. тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 7,0%).

Поставки извести за период с 01 января по 20 марта 2023 года увеличились в двух округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ПФО +36,8% (ранее +37,9%);
• ЮФО +15,9% (ранее +7,5%).

Потребление ж/д извести снизилось в пяти округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• СФО -30,9% (ранее -28,8%);
• СЗФО -12,3% (ранее -16,4%);
• УФО -3,2% (ранее -3,8%);
• ЦФО -2,7% (ранее -2,6%);
• ДВФО -2,0% (ранее -5,3%).

В СКФО с начала мая 2022 года ж/д поставки товарной извести практически прекратились.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 2022 год составила плюс 6,8%, а динамика всего рынка товарной извести – плюс 0,6%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести в 2022 году составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

21 Mar 2023 11:20

​А что делать частнику?

В продолжение вчерашней темы.

Если говорить про ценовую политику добросовестных поставщиков, то цена для крупных, долгосрочных, всесезонных потребителей всегда ниже, чем для всех остальных. Максимальную цену за строительные материалы платят сезонные небольшие потребители, особенно те, которые часто меняют поставщиков. Мы не говорим здесь ничего нового.

А-класс – наиболее ценные клиенты, 15–20 процентов от всего количества клиентов и обеспечивающие 80 процентов продаж. Частник – C-класс – 50–60 процентов клиентов, обеспечивающие 5 процентов продаж. С ними можно работать по остаточному принципу. Например, придумывать ограничения: «скидок не даю». Узнаете? Это не продавец из магазина такой неклиентоориетированный, это классический АВС-анализ из маркетинга. Если вам не дают скидок, то ваша ценность для продавца минимальна.

Безусловно, конечным потребителем значительного объема строительных материалов является частник. Но покупает он его, как правило, у посредника. Посредник для производителя является клиентом А или B-класса.

Самую большую цену за строительные материалы платит население (сезонные, небольшие потребители, для которых, как правило, имя поставщика менее важно). Именно потому, что крупные потребители получают значительные скидки и фиксированные цены на полгода, год.

Если строители предлагают для себя фиксированные цены, то платить за это будет частник – «С-клиент».

Что тогда Минстрой РФ предлагает делать с ценой для мелких потребителей? Не будем забывать, что больше половины квадратных метров жилья, о строительстве которых отчитывается ведомство, к нему не имеет никакого отношения. Рекордные объемы ввода жилья не имеют к Минстрою РФ никакого отношения. Это жилье, которое строит частник (см. график). Сам себе девелопер, банк, а зачастую и строитель.

Стоимость строительных материалов для частника всегда выше, чем для организованных строителей. А стоимость недвижимости – ниже. Очень легко проверить. Возьмите стоимость среднего частного дома в Подмосковье (Новой Москве) и квартиру аналогичного метража в Москве. Во сколько раз квартира будет дороже? И это при том, что к дому еще прилагается участок земли, подведены все коммуникации, ландшафтные работы и т. п.

Имело бы смысл организовать ряд семинаров для строителей, как строить дешево и качественно. Лекторами могли бы быть миллионы наших соотечественников, зарегистрированных в реестре недвижимости как собственники индивидуального жилья.

PRO Рынок стройматериалов

17 Mar 2023 10:47

​I декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня

В I декаде марта 2023 года отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжила положительную динамику – плюс 28,7% к аналогичному периоду прошлого года, декадой ранее – плюс 32,4%.

За период с 01 января по 10 марта 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 14,26 млн м3, что на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Объемы отгрузки щебня увеличились в семи округах РФ (в скобках – динамика за февраль 2023 года):

• ДВФО +89,6% (ранее +78,9%);
• СЗФО +61,0% (ранее +62,2%);
• СФО +39,3% (ранее +41,9%);
• ЮФО +34,7% (ранее +24,5%);
• ЦФО +30,8% (ранее +30,0%);
• ПФО +22,5% (ранее +23,6%);
• СКФО +1,7% (ранее +6,5%).

Поставки щебня ж/д транспортом за период с начала года по 10 марта 2023 снизились только в Уральском федеральном округе – минус 4,2% (ранее -5,0%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня в 2022 году составила плюс 3,9%, а динамика всего рынка щебня – плюс 3,6%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления этого товара в 2022 году составила около 40%.

PRO Рынок стройматериалов

15 Mar 2023 10:45

​I декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

В I декаде марта 2023 года продолжилось стремительное снижение отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 52,4% к соответствующему периоду прошлого года. В III декаде февраля 2023 года – минус 45,7%.

За период с начала года по 10 марта 2023 отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 5,7 млн кв. м, что на 26,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 20,8%).

Поставки стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 10 марта 2023 года снизились в трех округах РФ (в скобках – динамика за февраль 2023 года):

• ПФО -73,4% (ранее -74,0%);
• ДВФО -52,2% (ранее -44,0%);
• СФО -24,2% (ранее -14,5%).

Отгрузка ж/д стекла увеличилась в пяти округах РФ (в скобках – динамика за февраль 2023 года):

• ЮФО +21,6% (ранее +46,5%);
• УФО +16,0% (ранее +28,5%);
• ЦФО +7,5% (ранее +4,1%);
• СЗФО +3,5% (ранее +17,2%);
• СКФО +2,6% (ранее +4,3%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла в 2022 году составила минус 9,9%, а динамика всего рынка стекла – минус 19,1%. Доля ж/д поставок этого товара на российский рынок в общем объеме потребления в 2022 году составила около 20%.

PRO Рынок стройматериалов

13 Mar 2023 12:00

​Деревянное…

…высотное домостроение. Жилье должно быть комфортным и доступным. В части комфорта обратим внимание на новую столичную практику. Может ли считаться комфортным жилье площадью 8,8 квадратного метра (см. А меньше можно?)? Доступным может считаться жилье, если стоимость метра сопоставима со среднемесячной зарплатой в регионе. Есть ли в нашей стране такие регионы?

Является ли деревянное высотное домостроение решением проблемы комфортного и доступного жилья? «Микростудии» появляются не из-за недостатка или дороговизны строительных материалов. И высокая стоимость жилья не связана с ценами на них (см. Прибыль – и точка).

Если усилия Минстроя направлены на решение задачи строительства доступного и комфортного жилья, то деревянное высотное домостроение явно не тот путь.

Заменит ли дерево железобетон и кирпич в массовом строительстве? Нет. Как экспериментальный проект – да. Как туристическая достопримечательность – возможно. Как чучело на Масленицу для книги рекордов – будем надеяться, что нет.

Отбросим не имеющие экономической основы фразы про «лесные богатства» и «дешевое» дерево. Во сколько раз вырос куб древесины в 2021 году вслед за мировыми ценами? Это первая фундаментальная проблема высотного деревянного строительства. Древесина – глобальный ресурс, и цена на него формируется в основных центрах потребления.

Вторая проблема связана с тем, что оборудование для высокотехнологичной деревообработки не производится в РФ. Есть ли экологичные, полностью отечественные решения в части пропитки древесины (огнестойкость, гниение, жук-домоед)?

Картинка. Поставка домокомплектов для деревянного высотного домостроения в Китай.

PRO Рынок стройматериалов

09 Mar 2023 14:13

​III декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла

В феврале 2023 года объем отгрузки листового стекла железнодорожным транспортом (внутренние перевозки + импорт) составил 2,4 млн м2, что на 19,8% меньше, чем в феврале 2022 года.

При этом в III декаде февраля 2023 года наблюдалась отрицательная динамика объемов отгрузки стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) – минус 45,7% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с 01 января по 28 февраля 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 5,0 млн м2, что на 20,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Поставки снизились в трех округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ПФО -74,0% (ранее -76,5%);
• ДВФО -44,0% (ранее -19,2%);
• СФО -14,5% (ранее -26,3%).

Поставки стекла увеличились в пяти округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ЮФО +46,5% (ранее +20,9%);
• УФО +28,5% (ранее +7,3%);
• СЗФО +17,2% (ранее +4,5%);
• СКФО +4,3% (ранее +73,0%);
• ЦФО +4,1% (ранее -21,5%).

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла в 2022 году составила минус 9,9%, а динамика всего рынка стекла – минус 19,1%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла в 2022 году составила около 20%.

Основные сегменты потребления листового стекла в России – жилищное строительство и автомобильное производство. Ранее мы уже отмечали снижение темпов жилищного строительства и перспективы отрасли при отсутствии необходимой поддержки со стороны государства. По итогам 2022 года выпуск легковых автомобилей сократился на 67% и составил 450 тыс. шт. Многие иностранные заводы закрылись в России, а спрос упал из-за повышения цен и снижения покупательской способности. К сожалению, в обозримом будущем положительных изменений в этой отрасли ждать не приходится.

Как отмечает директор департамента листового стекла и промышленной переработки Ассоциации «СтеклоСоюз» Горин Андрей Евгеньевич, еще одним существенным фактором снижения производства стекла является сокращение экспорта. Вместе с тем, по мнению эксперта, ситуация с экспортом находится под контролем и есть основания полагать, что картина будет меняться в лучшую сторону за счет развития продаж в страны, которые проявляют интерес к отечественной продукции.

По оценкам СМПРО, в 2021 году Россия экспортировала 0,6 млн тонн листового стекла (56 млн кв. м в пересчете на стекло толщиной 4 мм), или 23% всего российского производства, а в 2022 году экспорт снизился до 0,4 млн тонн (40 млн кв. м). Таким образом, российские производители потеряли часть экспортного рынка в объеме 16 млн кв. м листового стекла в год.

Одним из основных способов оказания поддержки производителям листового стекла является стимулирование внутреннего спроса, которое, прежде всего, может быть обеспечено за счет увеличения объемов жилищного строительства.

PRO Рынок стройматериалов

06 Mar 2023 10:23

​III декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

Отгрузка цемента ж/д транспортом в III декаде февраля 2023 года показала отрицательную динамику – минус 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 28 февраля 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 2,6 млн тонн, что на 5,0% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 5,8%).

Снижение потребления ж/д цемента с 01 января по 28 февраля 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года в следующих федеральных округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• СКФО -25,6% (ранее -25,5%);
• СЗФО -15,5% (ранее -27,8%);
• СФО -8,3% (ранее -8,4%);
• УФО -1,4% (ранее -8,6%);
• ЦФО -1,4% (ранее +0,4%);
• ЮФО -0,2% (ранее +4,2%).

Положительная динамика ж/д отгрузки цемента за период с 01 января по 28 февраля 2023 года в двух федеральных округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 года):

• ДВФО +7,3% (ранее +9,6%);
• ПФО +4,7% (ранее +1,1%).

По итогам февраля 2023 года снижение потребления ж/д цемента составило минус 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Снижение спроса в строительном секторе, включая инфраструктурное строительство, повлекло за собой снижение потребления цемента более чем на 10 процентов в секторе производства строительных материалов на основе цемента (ЖБИ, бетон, газобетон и прочие).

Кроме того, в феврале 2023 года существенное снижение потребления цемента показали предприятия нефтегазового сектора и предприятия горнодобывающей промышленности.

По данным руководителя департамента стратегического маркетинга компании ЦЕМРОС Дениса Усольцева, при отсутствии поддержки государства в виде госзаказов на крупные инфраструктурные проекты и стимулирования жилищных программ в этом году можно ожидать дальнейшего падения потребления цемента.

Уже сейчас наблюдается существенное сокращение потребления в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах, но ощутимое снижение спроса производители цемента почувствуют только во второй половине 2023 – начале 2024 года.

На данный момент потребление цемента поддерживается за счет незавершенных проектов застройщиков, но в 2022–2023 гг. количество новых проектов в жилищном строительстве существенно сократилось относительно периода пандемии.

Председатель правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Вячеслав Шматов также отмечает повышение себестоимости производства цемента, на которую оказывает давление повышение цен на сырье, уголь, электроэнергию, аренду спецтехники и ж/д вагонов. Кроме того, на цементных заводах России используется не менее 70% оборудования и запчастей иностранного производства, поэтому актуальной задачей остается импортозамещение.

Поддержка цементной отрасли со стороны государства позволит не только уберечь отрасль от стагнации, но и будет иметь положительный эффект для всей экономики в целом.

PRO Рынок стройматериалов

02 Mar 2023 12:00

​Антимонопольное. Часть II

Ежегодный на протяжении трех десятилетий рост всех составляющих себестоимости, а также высокие ставки рефинансирования делают неизбежным рост цен на промышленную продукцию.

Поэтому пропорциональный рост цен, скорее, свидетельствует о рынке, который находится в нормальном состоянии.

Снижение цен в ситуации, когда перед этим резкого роста не было, – очевидный сигнал о проблемах с конкурентной средой.

Снижение цен НЕ стимулирует развитие новых технологий, НЕ приводит к повышению конкурентоспособности товаров, сбалансированности их качества и цены, НЕ ведет к расширению выбора для потребителя.

Рассмотрим типичную ситуацию. Снижение потребления какого-нибудь строительного материала. Это может быть сезонным фактором, а может и долгосрочным трендом. НЕэффективный менеджер/собственник или коммерсант, который живет не только на трудовые доходы, принимает единственное кажущееся правильным решение: снизим цены и удержим не только своих клиентов, но и получим новых. Сохраним объемы производства, выполним KPI, получим премии и т. д.

Да еще и убьем второго зайца: «У конкурентов же себестоимость выше, они не смогут с нами конкурировать и заплачут вынуждены будут закрыть производство».

А так, как любой руководитель еще и немного стратег, то третьим зайцем в этой разрушительной логике будет: «А потом мы дешево купим конкурентов». А там и четвертый заяц – «Монополизируем рынок и поднимем цены».

И где же «эффективная защита предпринимательства ради будущего России»?

PRO Рынок стройматериалов

28 Feb 2023 15:00

​II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Подводим итоги мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние + импорт).

Цемент. Во II декаде февраля 2023 года потребление ж/д цемента продолжает снижаться – минус 9,6% к аналогичному периоду прошлого года (см. материал II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента). За период с начала года – минус 5,8%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет около 41%.

Листовое стекло. За период с начала года по 20 февраля 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 4,5 млн тонн, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (см. материал II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Известь. За период с начала года по 20 февраля 2023 года наблюдается отрицательная динамика поставок продукции железнодорожным транспортом – минус 8,7% (см. материал II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести). Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет около 26%.

Щебень. Отгрузка щебня продолжила положительную динамику. В III декаде января 2023 рост составил плюс 20,9% к аналогичному периоду прошлого года, в I декаде февраля 2023 – плюс 36,6%, а во II декаде февраля 2023 – плюс 46,7% (см. материал II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок щебня). Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет около 40%.

Керамический кирпич. Снижение объемов отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом в феврале 2023 года составило минус 26,2%. Основным видом отгрузки этого вида продукции является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок керамического кирпича на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

28 Feb 2023 07:30

​II декада, февраль 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

Далее переходим к анализу отгрузок товарной извести. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 30%.

Во II декаде февраля 2023 года динамика объемов отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) остается положительной – плюс 9,6% к соответствующему периоду прошлого года. В I декаде февраля 2023 года – плюс 13,4%.

За период с начала года по 20 февраля 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 0,13 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 13,2%).

Положительная динамика ж/д отгрузки извести за период с 01 января по 20 февраля 2023 года сохраняется в трех округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 год):

• ПФО +36,4% (ранее +20,5%);
• УФО +1,6% (ранее +6,4%);
• ЮФО +1,2% (ранее -6,1%).

Снижение поставок извести ж/д транспортом за период с начала года по 20 февраля 2023 года наблюдается в четырех округах РФ (в скобках – динамика за январь 2023 год):

• СФО -21,6% (ранее -20,1%);
• СЗФО -21,5% (ранее -38,8%);
• ЦФО -11,6% (ранее -39,0%);
• ДВФО -11,0% (ранее -37,6%).

Ж/д поставки товарной извести в СКФО практически прекратились начиная с мая 2022 года.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 2022 год составила +6,8%, а динамика всего рынка товарной извести +0,6%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести в 2022 году составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

27 Feb 2023 07:30

​Январь 2023. Строительные материалы. Минус 9,0% к аналогичному периоду

Согласно оперативным данным Росстата, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов и т. п.) снизилось на 9,0%.

Из хороших новостей: скорость снижения производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) замедлилась:

• октябрь 2022 – минус 5,5%;
• ноябрь 2022 – минус 8,6%;
• декабрь 2022 – минус 10,3%;
• январь 2023 – минус 9,0%.

При этом стоит отметить, что в натуральном выражении снижение объемов производства отдельных материалов и изделий составляет более 10 процентов:

• лифты – минус 10,4%;
• цемент – минус 10,7%;
• обои – минус 16,5%;
• кирпич силикатный – минус 26,8%;
• блоки стеновые силикатные – минус 40,9%.

PRO Рынок стройматериалов

21 Feb 2023 13:08

​Промышленность 2022: листовое стекло

В 2022 году промышленное производство (в денежном выражении) сократилось на 0,6% по сравнению с 2021 годом. При этом значительное снижение наблюдалось в IV квартале 2022 года: в октябре – минус 5,5% к аналогичному периоду 2021 года, в ноябре – минус 8,6%, в декабре – минус 10,3%.

Если говорить про стекольную промышленность, то существенное снижение объемов производства листового стекла в натуральном выражении произошло в период с апреля по июль 2022, когда ежемесячное производство сократилось на 36% – с 21,9 до 14,1 млн м2.

До конца 2022 года ежемесячный объем производства так и не восстановился (см. график). По итогам года производство листового стекла снизилось на 15,8%.

На фоне сокращения производства и продаж листового стекла цены производителей стекла в строительный сезон упали практически на 30%. При этом средневзвешенная цена по итогам 2022 года снизилась по сравнению с 2021 годом на 2,1%.

Начало 2023 года для стекольной промышленности, мягко говоря, не внушает оптимизма.

В январе 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 2,62 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (см. материал III декада, январь 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок стекла). Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет около 20%.

Источник: ежемесячный информационно-аналитический материал СМПРО Pro рынок. Анализ рынка листового стекла России. Декабрь 2022.