PRO Рынок стройматериалов

05 Feb 2024 14:07

​III декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок цемента

В III декаде января 2024 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала отрицательную динамику – минус 1,4% к соответствующему периоду прошлого года.

В целом за январь 2024 года объем отгрузки цемента ж/д транспортом на российский рынок достиг 1,2 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в январе 2023 года.

Потребление ж/д цемента с 01 января по 31 января 2024 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизилось в двух федеральных округах РФ:

• ЦФО -29,6%;
• ЮФО -10,3%.

Поставки цемента ж/д транспортом за период с 01 января по 31 января 2024 года выросли в шести федеральных округах РФ:

• СЗФО +31,8%;
• СКФО +29,5%;
• СФО +20,8%;
• ДВФО +8,9%;
• ПФО +6,8%;
• УФО +1,3%.

Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента в 2023 году составила ~39%.

PRO Рынок стройматериалов

01 Feb 2024 14:50

Итоги 2023. Производство строительных материалов увеличилось на 2,6%

Согласно оперативным данным Росстата, в декабре 2023 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 3,3% к аналогичному периоду 2022 года.

В целом за 2023 год увеличение объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило плюс 2,6% к 2022 году.

По итогам года сформировали рейтинг Топ 10 подотраслей (продукции) по динамике прироста объемов выпуска продукции.

Топ 10 подотраслей (продукции) с наилучшей динамикой натуральных показателей в 2023 году:

1️⃣ Плюс 23,8% – лифты (27 тыс. штук)

2️⃣ Плюс 11,3% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (11603 тыс. усл. куб. м)

3️⃣ Плюс 10,4% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (67,1 млн куб. м)

4️⃣ Плюс 9,9% – обои (171 млн усл. кусков)

5️⃣ Плюс 7,1% – двери, их коробки и пороги деревянные (22,8 млн кв. м)

6️⃣ Плюс 6,7% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов (703 млн усл. кв. м)

7️⃣ Плюс 6,2% – гранулы, крошка и порошок, галька, гравий (384 млн куб. м)

8️⃣ Плюс 5,7% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток (318 млн кв. м)

9️⃣ Плюс 3,8% – блоки стеновые силикатные (4,9 млрд усл. кирпичей)

🔟 Плюс 3,1% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы (62,9 млн тонн)

PRO Рынок стройматериалов

30 Jan 2024 13:36

​Любит – не любит

«Для повышения цен на стройматериалы в 2024 году нет оснований. Об этом «Источнику Онлайн» заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков» – Ведомости от 23.01.2024.

«Себестоимость строительства в 2024 году будет только расти и оснований для замедления роста или снижения цен нет, считают опрошенные INFOX эксперты. В отрасли ожидают увеличения стоимости материалов и работ выше уровня официальной инфляции» – INFOX.ru от 30.01.2024.

В отношении отсутствия оснований для повышения цен на строительные материалы мы представили свою позицию в материале Скатерть-самобранка по производству строительных материалов.

Желание строителей, чтобы цены на строительные материалы не росли, абсолютно понятно. Такое же желание испытывает домохозяйка, посещающая продуктовый рынок. Идеальная картина мира на этом уровне уважения к результатам чужого труда: все должно быть бесплатно и всего должно быть много. Но так не бывает.

Также считают и опрошенные INFOX эксперты.

Артем Кирьянов, Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике:

«На всех – и строителей, и производителей строительных материалов – оказывает существенное влияние рост тарифов на электроэнергию, ж/д тарифов, стоимости газа и топлива».

Антон Баксараев, Генеральный директор компании «Вектор проект»:

«К тому же рынок труда в силу давления внешних факторов уже сильно перегрет. Компании готовы переплачивать, переманивая ряд специалистов, например, инженерных специальностей. Это тоже толкает расходы компаний вверх».

«Оборудование, комплектующие для выпуска строительных материалов импортируются. Несмотря на стабилизацию рубля, далеко не все участники рынка могут позволить себе запускать новые производства, дозакупать технику. Стоимость транспортировки оборудования, техники дешевле не становится. Не везде удается оптимизировать логистические маршруты, не хватает водителей-дальнобойщиков».

В дополнение напомним: снижение оборачиваемости ж/д транспорта – это еще одна из причин возникновения дополнительных затрат производителей строительных материалов. Об этом в материале На стол руководителям строительных организаций и ассоциаций.

Пора отраслевым руководителям переходить от этапа гадания и отторжения к этапу принятия и выработке конструктивных решений.

PRO Рынок стройматериалов

26 Jan 2024 13:33

​Скатерть-самобранка…

… по производству строительных материалов.

Понятно желание строителей, чтобы цены на строительные материалы не росли. Такое же желание испытывает домохозяйка, посещающая продуктовый рынок. Идеальная картина мира на этом уровне уважения к результатам чужого труда: все должно быть бесплатно и всего должно быть много.

Так не бывает. Точнее, так не будет, пока не изобретут скатерть-самобранку. При этом строителям придется немного подождать, так как обеспечение населения продовольствием все-таки в приоритете. Для уточнения сроков начала массового производства изделия Скатерть-Самобранка Строительная (далее – ССС) необходимо обратиться в НИИ ЧАВО, который расположен в городе Соловец.

Произведения гениальных братьев Стругацких заставило вспомнить следующее сообщение:

«Для повышения цен на стройматериалы в 2024 году нет оснований. Об этом «Источнику Онлайн» заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков» – Ведомости от 23.01.2024.

А рост себестоимости из-за гарантированного роста стоимости газа и электроэнергии?

А рост себестоимости из-за роста стоимости оборудования, машин, механизмов, металлопроката?

А индексация зарплаты рабочих, производящих строительные материалы, чтобы компенсировать рост стоимости жизни? Хотя бы в целях удержания квалифицированных специалистов на производстве?

А рост стоимости тарифов на перевозку грузов, дизельного топлива?

И так далее, со всеми остановками по всем пунктам.

Пока не начнется массовая эксплуатация технологических линий по производству строительных материалов из окружающего воздуха, то есть использование ССС (смотри выше) – стоимость строительных материалов из-за вышеназванных причин будет расти. Или будет их дефицит.

Следующим этапом необходимо организовать производство мобильных ССС для размещения на каждой строительной площадке. Иначе затраты на строительные материалы все равно будут расти из-за роста стоимости доставки. Или нужно будет подождать, когда изобретут хоппер-ковер-самолет. Только есть опасение, что цемент на таком виде подвижного состава перевозить будет нецелесообразно из-за затрат на чистку ворсистой поверхности ковра.

PRO Рынок стройматериалов

25 Jan 2024 11:30

​II декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок стекла

Отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде января 2024 года показала положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 9,4%.

За 20 дней января 2024 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок достигла 2,1 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Снижение поставок стекла ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2024 года в двух округах РФ:

• ДВФО -72,7%;
• УФО -11,6%.

Потребление стекла с доставкой ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2024 года выросло в следующих округах РФ:

• ПФО +237,5%;
• СЗФО +176,5%;
• ЮФО +46,3%;
• СФО +38,3%;
• ЦФО +11,3%;
• СКФО +2,2%.

Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления в 2023 году составила ~21,7%.

PRO Рынок стройматериалов

23 Jan 2024 11:13

​II декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок щебня

Отгрузка щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) продолжает отрицательную динамику. Во II декаде января 2024 года снижение составило минус 27,8% к аналогичному периоду прошлого года.

За 20 дней января 2024 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок достигла 2,4 млн куб. м, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Снижение поставок щебня ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2024 года произошло в семи округах РФ:

• ЦФО -46,3%;
• СКФО -38,1%;
• СЗФО -35,7%;
• УФО -33,0%;
• СФО -26,1%;
• ПФО -16,9%;
• ЮФО -13,7%.

Отгрузка щебня ж/д транспортом за этот период выросла только в направлении ДВФО на 11,7%.

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2023 году составила ~38%.

PRO Рынок стройматериалов

19 Jan 2024 14:05

​Цементный Тамерлан

В начале недели мы рассказали о царском размере поддержки цементной отрасли в богатой Республике Беларусь: проценты по кредитам цементных предприятий Беларуси будут уплачены из бюджета.

Насколько такое отношение к цементной промышленности типично для зарубежных стран? Какие меры поддержки или преференции существуют в Республике Узбекистан?

В Узбекистане в 4 раза сократили размер налога на недропользование для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза – Газета.uz от 09.01.2024.

«Решение о снижении налога на недропользование в 4 раза принято «в целях предотвращения резкого удорожания цементной продукции и роста цен», а также «повышения конкурентоспособности местных производителей» перед зарубежными поставщиками цемента, отметили в Министерстве экономики и финансов Узбекистана».

То есть в Правительстве Республики Узбекистан есть понимание, что́ влияет на стоимость цемента и как эффективно решать проблемы роста цен. Почему они не поручили такую простую задачу Антимонопольному комитету Республики Узбекистан?

Редко, когда чтение новостей доставляет интеллектуальное удовольствие. Как раз этот случай:

«Обосновывая предоставление льготы производителям цемента, в Министерстве экономики и финансов указали, что на цементных заводах работают тысячи людей, а снижение налога поможет снизить себестоимость строительных работ (домов, социальных учреждений, дорог и других объектов).

Кроме того, за счёт увеличения производственных мощностей заводов, которые работают не на полную мощь, увеличится количество рабочих мест, поступления от других налогов (НДС, налога на прибыль, соцналога), что позволит возместить потери от снижения налога на недропользование».

Видимо наша экономика работает по другим принципам…

А в это время в Республике Узбекистан создается новая мощнейшая цементная индустрия, которая уже в 2025 году сможет влиять на рынки Казахстана, выдавливая избыточный цемент от наших южных соседей в Сибирь и Южный Урал: «Прогнозируется, что в 2024 году мощности заводов увеличатся на 30%, или на 7,9 млн тонн – до 34,6 млн тонн».

А какие меры государственной поддержки есть у цементных предприятий России, работающих в указанных регионах нашей страны?

PRO Рынок стройматериалов

18 Jan 2024 13:53

​I декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок щебня

Отгрузка щебня продолжает отрицательную динамику конца прошлого года.

В I декаде января 2024 года объем поставки щебня на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составил 1,0 млн куб. м, что на 27,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Во всех округах РФ за период с 01 января по 10 января 2024 года произошло снижение отгрузки щебня ж/д транспортом:

• СКФО -76,7%;
• ЦФО -45,8%;
• УФО -40,2%;
• СФО -32,6%;
• СЗФО -29,3%;
• ЮФО -18,4%;
• ПФО -11,9%;
• ДВФО -1,0%;

Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня в 2023 году составила ~38%.

PRO Рынок стройматериалов

15 Jan 2024 14:20

​Честная игра?

"Проценты по кредитам цементных предприятий Беларуси будут уплачены из бюджета" – Издательский дом «Беларусь сегодня» от 04.01.2024.

А проценты по кредитам цементных предприятий Российской Федерации не будут уплачены из бюджета.

У всех, кто интересуется строительной тематикой и находится под воздействием системной многолетней и ангажированной информационной кампании, может возникнуть искаженная картина мира в части цементного бизнеса и рынка, которая не имеет ничего общего с объективной реальностью.

Может создаваться впечатление, что цемента на рынке не хватает, конкуренции нет, цены постоянно растут. А цементные компании из Республики Беларусь выручают российских строителей, поставляя цемент, лишая тем самым белорусские строительные организации ценного ресурса.

Это не так.

Российский рынок цемента конкурентный. Бóльшую часть года цементники работают «на склад», когда спрос ниже, чем производство. Кратковременные перебои с поставками в сезон в отдельных регионах связаны, как правило, с ограниченными возможностями транспортной инфраструктуры.

Таким образом, имеем «рыночную» конкурентную среду, при которой за спиной отдельных игроков – бюджет страны, а за спиной других – финансовые ковенанты, то есть обязательства заемщика поддерживать показатели деятельности на определенном уровне, нарушение которых может привести к утрате бизнеса.

Так не должно быть. Если российский рынок открыт для коллег-цементников из Беларуси, то и российские цементники хотя бы из европейской части страны должны иметь аналогичные меры государственной поддержки. Почему нет?

Картина мира «чем выше конкуренция – тем ниже цена» и «в результате конкуренции выигрывает покупатель» в данной системе работает только в краткосрочной перспективе.

В среднесрочной перспективе российские производители цемента вынуждены планировать поддержание и развитие собственного производства, исходя из того, что им придется конкурировать в неравных условиях с западными коллегами. Отсутствует экономический смысл поддерживать производство невостребованных объемов цемента, и как объяснить банкирам-кредиторам омертвление оборотного капитала?

PRO Рынок стройматериалов

12 Jan 2024 08:26

​Итоги 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Итак, представляем итоги 2023 года по мониторингу поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние поставки + импорт).

Цемент. В декабре 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок составила 1,3 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года. В целом за 2023 год объем отгрузки цемента ж/д транспортом на российский рынок достиг 25,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем в 2022 году. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет 39%.

Щебень. За последний месяц 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 5,0 млн тонн, что на 22,0% меньше, чем в декабре 2022 года. В целом за 2023 год объем поставок щебня ж/д транспортом достиг 89,1 млн куб. м, что на 0,9% больше, чем в 2022 году. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет 38%.

Известь. Отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок в декабре 2023 года составила 86,5 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в декабре 2022 года. В 2023 году отгрузка ж/д извести достигла 1 063 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет 29%.

Листовое стекло. В декабре 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок составила 3,1 млн кв. м, что на 15,7% больше, чем в декабре 2022 года. В целом за 2023 год произошел заметный рост ж/д отгрузки стекла на российский рынок – объем поставок достиг 39,5 млн кв. м, что на 8,1% больше, чем в 2022 году. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления стекла составляет 22%.

Керамический кирпич. Отгрузка керамического кирпича ж/д транспортом на российский рынок в декабре 2023 года составила 12,5 млн усл. кирп., что на 11,0% больше, чем в декабре 2022 года. В целом за 2023 год объем поставок достиг 165 млн усл. кирп., что на 1,4% меньше, чем в 2022 году. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

11 Jan 2024 11:10

​Итоги 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок извести

Далее рассмотрим результаты 2023 года по поставкам извести на российский рынок ж/д транспортом (внутренние поставки + импорт).

В декабре 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 86,5 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в декабре 2022 года.

В течение всего 2023 года отгрузка ж/д извести показывала разнонаправленную динамику, и в итоге достигла 1 063 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году.

Рост поставок извести в 2023 году относительно 2022 года в четырех округах РФ:

• ПФО +9,0%;
• ДВФО +8,6%;
• ЮФО +3,5%;
• СФО +1,0%.

Отгрузка извести ж/д транспортом в 2023 году снизилась в трех округах РФ:

• ЦФО -7,6%;
• СЗФО -6,2%;
• УФО -3,9%.

Ж/д поставки товарной извести в СКФО практически прекратились, начиная с мая 2022 года.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за первые 10 месяцев 2023 года составила минус 1,8%, а динамика всего рынка товарной извести – плюс 0,9%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за этот период составила 29,0%. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 32%.

PRO Рынок стройматериалов

09 Jan 2024 12:23

​Итоги 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок цемента

Добрый день, дорогие друзья! Рады новым встречам на нашем канале в наступившем году!

Подводим итоги мониторинга поставок цемента на российский рынок ж/д транспортом (внутренние поставки + импорт) за 2023 год.

В декабре 2023 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок составила 1,3 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года.

В целом за 2023 год объем отгрузки цемента ж/д транспортом на российский рынок достиг 25,2 млн тонн, что на 0,2% больше, чем в 2022 году.

Отметим существенное увеличение доли импорта в потреблении ж/д цемента – в 2023 году объем импортных поставок ж/д транспортом составил 1,9 млн тонн, что на 34,5% больше показателя прошлого года. При этом доля импорта в потреблении ж/д цемента увеличилась с 5,5% до 7,4%.

Из основных регионов-потребителей импортного цемента наибольший рост отмечен в ЦФО – почти в 3,5 раза и в СФО – плюс 34,1%.

По итогам 2023 года потребление ж/д цемента в % к прошлому году снизилось в четырёх федеральных округах РФ:

• ЦФО -4,9%;
• СКФО -4,3%;
• СЗФО -1,9%;
• СФО -0,5%.

Отгрузка ж/д цемента в 2023 году выросла в четырёх федеральных округах РФ:

• УФО +11,4%;
• ДВФО +7,8%;
• ПФО +1,8%;
• ЮФО +1,6%.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки цемента за первые 10 месяцев 2023 года составила плюс 0,01%, а динамика всего рынка цемента – плюс 5,2%. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента за этот период составила 38,6%.

PRO Рынок стройматериалов

28 Dec 2023 14:37

​​Ноябрь 2023. Производство строительных материалов увеличилось на 6,7%

Согласно оперативным данным Росстата, в ноябре 2023 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года:

• Янв. 2023 – минус 9,0%;
• Фев. 2023 – минус 6,3%;
• Мар. 2023 – минус 0,7%;
• Апр. 2023 – плюс 0,2%;
• Май 2023 – плюс 6,8%;
• Июн. 2023 – плюс 4,3%;
• Июл. 2023 – плюс 4,7%;
• Авг. 2023 – плюс 5,6%;
• Сен. 2023 – плюс 5,4%;
• Окт. 2023 – плюс 5,9%;
• Ноя. 2023 – плюс 6,7%.

За период январь - ноябрь 2023 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 2,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе - ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций:

Положительную динамику показали 13 материалов:

• плюс 24,5% – лифты;
• плюс 12,6% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 11,0% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 10,6% – обои;
• плюс 7,4% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• плюс 6,6% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 5,4% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 3,0% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 3,0% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 2,7% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом;
• плюс 2,7% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• плюс 2,2% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня;
• плюс 1,5% – блоки стеновые силикатные.

Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 8 материалов:

• минус 0,6% – трубы и муфты хризотилцементные;
• минус 1,3% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом;
• минус 2,5% – фанера;
• минус 6,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• минус 6,7% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 6,8% – пески природные;
• минус 7,9% – плитки керамические для полов;
• минус 8,8% – плиты керамические фасадные и ковры из них.

Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 1 материала:

• минус 10,5% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна.

Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в 2 материалах:

• минус 20,1% – окна и их коробки деревянные;
• минус 21,2% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.

PRO Рынок стройматериалов

07 Apr 2023 09:00

​III декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок извести

В марте 2023 года объем отгрузки извести железнодорожным транспортом (внутренние перевозки + импорт) составил 92,4 тыс. тонн, что на 0,2 % меньше, чем в марте 2022 года.

В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 30%.

В III декаде марта 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала положительную динамику – плюс 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. Во II декаде марта 2023 года – плюс 7,6%.

За период с начала года по 31 марта 2023 отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок составила 247 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 5,1%).

Объемы потребления извести за период с 01 января по 31 марта 2023 года увеличились в трех округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ПФО +35,8% (ранее +37,9%);
• ЮФО +10,1% (ранее +7,5%);
• ДВФО +1,8% (ранее -5,3%).

Поставки извести снизились в четырех округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• СФО -33,6% (ранее -28,8%);
• СЗФО -9,8% (ранее -16,4%);
• УФО -2,6% (ранее -3,8%);
• ЦФО -1,8% (ранее -2,6%).

В СКФО с начала мая 2022 года ж/д поставки товарной извести практически прекратились.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за 2022 год составила плюс 6,8%, а динамика всего рынка товарной извести – плюс 0,6%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления этого продукта в 2022 году составила около 26%.

PRO Рынок стройматериалов

04 Apr 2023 12:15

​Весеннее обострение

Есть несколько признаков наступления весны на нашей территории.

Версия от "Иваси":
«Да просто в туче воробьев дворник Степанов
В небе висит, — значит пришла весна!».

Версия от Telegram-канала “PRO Рынок стройматериалов":
Строители начали традиционный разговор про рост цен — значит пришла весна!

Из-за отсутствия конкретики и однозначных фактов, как это должно быть при серьезном разговоре с привлечением Правительства РФ, тема роста цен уже несколько лет имеет скорее метафизический характер, чем прикладной.

Начнем с формулировки: строительные материалы. Это определение, наверно, обозначает одну из самых больших групп слов и значений в нашем языке. Больше, чем продуктов питания и чуть меньше, чем болезней и лекарств. Металл – строительный материал, картон – строительный материал, пластик – тоже строительный материал.

На какие строительные материалы выросли цены и в каких регионах?

Какие именно цены выросли: цены производителей на заводе, цена на стройплощадке с учетом всех затрат на логистику, цена у посредника?

У нас другой подход.

Даем конкретную информацию по цементу. С сентября прошлого года по февраль 2023 средние цены на цемент снижались (см. график). Ждем данные за апрель, но они вряд ли покажут рост, достойный дискуссии на высоком уровне. Большая часть цемента продается по долгосрочным договорам, с заранее определенными правилами игры, в том числе и по цементу.

Даем конкретную информацию о причинах роста стоимости квадратного метра. Это стоимость земли и рост доходов девелоперов (см. Прибыль – и точка).

Мы не можем говорить про все строительные материалы. Какие-то материалы действительно растут. Какие-то имеют признаки спекулятивного роста. Но доля цемента в стоимости строительного продукта снижается с 2012 года (см. Сколько стоит цемент в квадратном метре жилья?).

PRO Рынок стройматериалов

02 Feb 2024 11:45

Итоги 2023. Промышленность строительных материалов – не все в плюсе

Несмотря на то, что в целом за 2023 год объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличился на 2,6% к 2022 году, и многие отрасли (строительные материалы) смогли добиться положительной динамики объемов выпуска продукции в натуральном выражении, есть ряд подотраслей с отрицательной динамикой.

По итогам года сформировали антирейтинг Топ 10 подотраслей (продукции) по отрицательной динамике объемов выпуска продукции.

Топ 10 подотраслей (продукции) с отрицательной динамикой натуральных показателей в 2023 году:

1️⃣ Минус 19,5% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (54,4 млн кв. м)

2️⃣ Минус 19,2% – окна и их коробки деревянные (330 тыс. кв. м)

3️⃣ Минус 9,2% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна (80,7 млн куб. м)

4️⃣ Минус 8,7% – плиты керамические фасадные и ковры из них (9,1 млн кв. м)

5️⃣ Минус 6,8% – плитки керамические для полов (102 млн кв. м)

6️⃣ Минус 6,6% – пески природные (339 млн куб. м)

7️⃣ Минус 5,9% – кирпич керамический неогнеупорный строительный (5,3 млрд усл. кирпичей)

8️⃣ Минус 5,8% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (2,2 млрд усл. кирпичей)

9️⃣ Минус 1,1% – фанера (3,3 млн куб. м)

🔟 Минус 0,3% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом (164 млн кв. м)

PRO Рынок стройматериалов

31 Jan 2024 11:31

​Нас не догонят
строка из гимна российских девелоперов

«Черное пятно», с которым нужно системно разобраться, посмотрев все составляющие его образования, это цена квадратного метра. Мы ни разу не поднимали как министерство строительства, вопрос о доступности жилья. … Пришло время внимательно посмотреть на все составляющие цены квадратного метра, – сказал Никита Стасишин, добавив, что Минстрой привлечет к этой работе Центробанк, Минфин, Минпромторг, ФАС, а также банки и региональные власти – Ведомости от 01.11.2023.

Оперативно отреагировав на призыв заместителя министра, мы «внимательно посмотрели на все составляющие цены квадратного метра», которые нам были доступны.

Основной вывод нашей работы:

Динамика индексов цен на цемент существенно отстает от динамики индексов цен на жилье – этот строительный материал фактически сдерживает рост стоимости жилья.

А в сравнении с прочей неметаллической минеральной продукцией (куда входят строительные материалы) и продукцией металлургической промышленности динамика цен на цемент показывает наиболее умеренный, сбалансированный и предсказуемый рост.

По результатам нашей работы предлагаем заменить термин «Черное пятно» применительно к квадратному метру на термин «Черный болид».

Прилагаем графическую интерпретацию результатов нашего исследования, которая представлена в виде графика динамики индексов цен нарастающим итогом за последние 4 года – в период наиболее активного роста цен на недвижимость.

PRO Рынок стройматериалов

29 Jan 2024 15:21

​На стол руководителям строительных организаций и ассоциаций

«Замедление движения в 2023 году обошлось грузоотправителям в 200 млрд рублей» – Коммерсантъ от 25.01.2024.

А ведь среди этих грузоотправителей есть и производители цемента.

«Замедление оборота железнодорожных вагонов на одни сутки выливается более чем в 300 млрд руб. дополнительных затрат грузоотправителей и операторов на закупку и аренду подвижного состава, подсчитали в ИПЕМ» – говорится в статье.

Это к вопросу о ценах и сезонную локальную нехватку продукции, а также об «отсутствии причин для роста цен».

У некоторых грузоотправителей строительных материалов оборачиваемость вагонов за последнее время упала почти в 2 раза.

От себя добавим, что в части цемента есть и другие проблемы из-за снижения оборачиваемости вагонов. Рост стоимости железнодорожных перевозок ведет к тому, что часть грузов дополнительно перевозится автомобильным транспортом – это приводит к нехватке автотранспорта и росту стоимости автоперевозок в целом.

PRO Рынок стройматериалов

25 Jan 2024 14:55

​II декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок базовых строительных материалов

Подводим итоги мониторинга поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние поставки + импорт) за II декаду января 2024 года.

Цемент. Во II декаде января 2024 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок показала положительную динамику – плюс 3,3% к соответствующему периоду прошлого года. За 20 дней января 2024 года объем отгрузки цемента ж/д транспортом на российский рынок достиг 646 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента составляет ~39%.

Щебень. Отгрузка щебня на российский рынок продолжает отрицательную динамику. Во II декаде января 2024 года снижение составило минус 27,8% к аналогичному периоду прошлого года. За 20 дней января 2024 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок достигла 2,4 млн куб. м, что на 27,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня составляет ~38%.

Известь. Объем отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок во II декаде января 2024 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 22,8%. За 20 дней января 2024 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок достигла 52,7 тыс. тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести составляет ~29%.

Листовое стекло. Отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок во II декаде января 2024 года показала положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 9,4%. За 20 дней января 2024 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок достигла 2,1 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления составляет ~22%.

Керамический кирпич. Во II декаде декабря 2024 года отгрузка кирпича ж/д транспортом на российский рынок выросла – плюс 0,5% к соответствующему периоду прошлого года. Объем отгрузки керамического кирпича ж/д транспортом за 20 дней января 2024 года не изменился относительно аналогичного периода прошлого года. Основным видом отгрузки керамического кирпича является автомобильный транспорт. Доля ж/д поставок этого вида продукции на российский рынок в общем объеме потребления составляет менее 5%.

PRO Рынок стройматериалов

24 Jan 2024 14:12

​II декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок извести

Объем отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде января 2024 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года – плюс 22,8%.

За 20 дней января 2024 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок достигла 52,7 тыс. тонн, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рост потребления поставленной по ж/д извести за период с 01 января по 20 января 2024 года произошел в пяти округах РФ:

• ДВФО +162,8%;
• ЦФО +84,3%;
• СЗФО +20,5%;
• ПФО +6,3%;
• СФО +3,4%.

Поставки извести ж/д транспортом за период с 01 января по 20 января 2024 года снизились в двух округах РФ:

• ЮФО -27,6%;
• УФО -25,1%.

Ж/д потребление товарной извести в СКФО практически прекратились, начиная с мая 2022 года.

Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести в 2023 году составила ~29,0%. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 32%.

PRO Рынок стройматериалов

22 Jan 2024 12:56

​II декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок цемента

Во II декаде января 2024 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала положительную динамику – плюс 3,3% к соответствующему периоду прошлого года.

За 20 дней января 2024 года объем отгрузки цемента ж/д транспортом на российский рынок достиг 646 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Потребление ж/д цемента с 01 января по 20 января 2024 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизилось в четырёх федеральных округах РФ:

• ЦФО -34,4%;
• ЮФО -13,8%;
• УФО -6,6%;
• ДВФО -3,4%.

Отгрузка ж/д цемента за период с 01 января по 20 января 2024 года выросла в четырёх федеральных округах РФ:

• СКФО +59,8%;
• СЗФО +40,3%;
• СФО +18,3%;
• ПФО +2,8%.

Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента в 2023 году составила ~39%.

PRO Рынок стройматериалов

19 Jan 2024 08:58

​Рынок газобетона: предварительные итоги 2023 года

Генеральный директор АО «ИстКульт Можайск» Александр Суднев поделился мнением по вопросу развития газобетона.

Период стабильности на рынке стройматериалов завершился. Это значит, что в 2024 году мы можем столкнуться со скачком цен в начале строительного сезона. На это указывают сразу несколько факторов, в числе которых повышение цен на энергоносители, кадровый дефицит на стройке, нарастающие проблемы с транспортом.

В течение нескольких лет цены на автоклавный газобетон оставались стабильными и составляли в среднем 3400–3500 руб/м3, все колебания происходили в коридоре плюс-минус 10% (здесь и далее – данные НААГ). При этом нужно отметить, что для производителей ситуация не была такой «гладкой» на протяжении всего означенного периода. Колебания цен на энергоносители, нестабильное качество сырья, логистические проблемы и другие факторы периодически существенно снижали маржинальность производства, особенно тех предприятий, которые принципиально относятся к своим обязательствам в части качества продукции. Были периоды, когда газобетон приходилось отпускать практически по себестоимости, однако производители стремились держать стабильные цены.

Ситуация резко изменилась в 2022 году, когда сумма влияния внешних факторов на работу предприятий стала критичной. В частности, к прочим проблемам добавились разрывы в устоявшихся цепочках поставок сырья, перебои с поставкой запчастей и расходных материалов для оборудования и пр. В результате отпускная стоимость сразу подскочила в два раза и достигла 7465 руб/м3 в среднем по России. И хотя к началу 2023 года она стабилизировалась на уровне 5435 руб/м3, на дальнейшее снижение рассчитывать сегодня вряд ли стоит.
Нужно заметить, что даже в условиях нестабильного рынка газобетонные заводы старались в течение 2023 года держать стабильные отпускные цены. Однако для конечного потребителя они продолжали расти - не по инициативе производителей, а из-за проблем с транспортом: логистика за год подорожала на 20–30%. Это сказалось на фактической стоимости стройматериалов для заказчиков. В конечном счёте проблемы в логистике повлияют и на себестоимость производства, поскольку ведут росту цен на сырьё.

Что касается объёмов производства, то в течение всего 2023 года загрузка заводов оставалась стабильной. Мы ожидаем, что по итогам года отгрузка будет примерно такой же, как в 2021–2022 годах, во всяком случае в центральных регионах РФ, в Москве и Московской области.

Помимо дефицита транспорта и водителей, в российской строительной индустрии сейчас наблюдается высокий отложенный спрос на стеновые материалы в целом, не только на газобетон. Одна из причин – нехватка трудовых ресурсов, из-за чего многие стройки сократили потребление. Если проблема с кадрами решится, возможен взрывной рост спроса ближе к лету.

При этом до сих пор дефицита не наблюдалось. Напротив, в 2022 году практически на всей территории РФ (за исключением Северного Кавказа) фиксировалось снижение объёмов производства автоклавного газобетона по отношению к 2021 году. Больше всего в СЗФО (на 10,8%), меньше всего в УФО, в среднем по РФ – на 3,3%. Это говорит о том, что вызванный пандемией спрос 2021 года стабилизировался. На данный момент мощности большинства предприятий также загружены не полностью.

Отдельно остановимся на качественных показателях. Основным производимым в РФ продукт - газобетон марки D500, его доля превышает 70% отгрузок. На долю газобетона D400 в России приходится всего около 10% отгрузок, а на долю теплосберегающего материала марки D300 – менее 1% от рынка. Марка D600, на долю которой приходится около 19 % отгрузок, – это нишевый продукт, используемый главным образом в ПГС, т. к. его повышенная прочность позволяет крепить тяжёлые фасадные конструкции.

По-прежнему актуальна и проблема качества продукции на рынке автоклавного газобетона. Отсутствие систематического государственного регулирования делает систему контроля качества непрозрачной, фактически оставляя этот вопрос на совести самих производителей.

PRO Рынок стройматериалов

17 Jan 2024 08:22

​I декада, январь 2024. Динамика рынка ж/д отгрузок цемента

Начинаем новый забег на длинную дистанцию, и уже пройден небольшой отрезок пути – первая декада января 2024 года.

В I декаде января 2024 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) показала отрицательную динамику – объем поставок составил 293,8 тыс. тонн, что на 0,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Потребление ж/д цемента с 01 января по 10 января 2024 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизилось в четырёх федеральных округах РФ:

• ЦФО -34,9%;
• УФО -15,9%;
• ПФО -12,8%;
• ЮФО -3,7%.

Отгрузка ж/д цемента за период с 01 января по 10 января 2024 года выросла в четырёх федеральных округах РФ:

• СЗФО +57,6%;
• ДВФО +44,9%;
• СФО +41,6%;
• СКФО +15,7%.

Доля ж/д поставок цемента на российский рынок в общем объеме потребления цемента в 2023 году составила ~39%.

PRO Рынок стройматериалов

12 Jan 2024 11:40

​Прогноз на 2024 год

Оптимистичный вариант прогноза рынка цемента на 2024 год

Январь – Февраль

Строители засыпают. Месячное потребление цемента сократится в 2-3 раза к уровню августа – сентября 2023 года. Производители цемента будут вынуждены работать на склад. После заполнения складских мощностей они остановят работу технологических линий. Специализированный автомобильный и железнодорожный транспорт простаивает. Производители и перевозчики строительных материалов несут убытки. Строители, вы куда попрятались? Ау! Куда грузить?

Март – Апрель

Строительная отрасль просыпается. Начинается рост потребления цемента. На Родину возвращаются перелетные птицы, а чиновники от строительства расчехляют музыкальные инструменты, стряхивают пыль с нотных тетрадей и возобновляют исполнение песни про рост цен на цемент и тяжелую судьбину девелоперов – этим строители будут обосновывать снижение объемов жилищного строительства. С помощью лирических образов и СМИ общественность будут убеждать в невозможности снижения цен на квадратный метр.

Май – Июнь

Строители окончательно проснулись. Наконец-то объем потребления цемента сбалансирован с объемом производства. Информационная кампания набирает обороты и к дружному хору строителей присоединяются подрядчики в ЖКХ, которые источники своих бед также видят в росте стоимости строительных материалов.

Июль – Август – Сентябрь

Оптовые цены на газ в июле вырастут на 11 процентов, а может быть и более, вырастет цена на электрическую энергию – это основные составляющие в стоимости цемента на предприятии. Но куплетов про это мы не услышим в дружном исполнении народных талантов.

Из-за вынужденных простоев в начале года строителям и ЖКХ необходимо нагонять отставание от планов освоения денег. Период самого активного строительства и ремонтов 24/7. Как следствие – транспортная инфраструктура не справляется с резким ростом перевозки строительных материалов. Возникает локальный дефицит.

ВИА «Бессеребренники» добавляют припев про то, что нехватка строительных материалов создана умышленно с целью роста цен. Вплетаются рифмы со словом ФАС.

Октябрь – Ноябрь

Заканчивается период активного строительства. Мы в очередной раз услышим про низкую рентабельность девелоперского бизнеса, про необходимость государственной поддержки строителей и пересмотр нормативов в сторону увеличения. Стоит ли повторяться, что все это из-за строительных материалов?

Декабрь

Как всегда, неожиданно приходит зима и отрицательные температуры. Строители готовятся к отдыху. СМИ, мелодии и голоса постепенно затихают. ВИА «Бессеребренники» улетают на зимние гастроли в ОАЭ.

PRO Рынок стройматериалов

11 Jan 2024 15:23

​Итоги 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок стекла

В декабре 2023 года отгрузка стекла ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 3,1 млн кв. м, что на 15,7% больше, чем в декабре 2022 года.

По итогам всего 2023 года объем поставок достиг 39,5 млн кв. м, что на 8,1% больше, чем в 2022 году.

Фактически произошло восстановление рынка после существенной просадки в 2022 году, когда потребление листового стекла снизилось на 18,9%, в том числе поставки ж/д транспортом – на 9,9%.

Тем не менее, объемы отгрузки стекла ж/д транспортом всё еще не достигли показателей 2021 года 40,7 млн кв. м.

Снижение отгрузок стекла ж/д транспортом в 2023 году произошло в двух округах РФ:

• ЮФО -22,2%;
• ДВФО -11,2%.

Отгрузка стекла ж/д транспортом в 2023 году выросла в следующих округах РФ:

• СКФО +71,7%;
• СЗФО +38,0%;
• СФО +15,4%;
• УФО +5,2%;
• ЦФО +3,8%;
• ПФО +0,4%.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки стекла за первые 10 месяцев 2023 года составила плюс 5,9%, а динамика всего рынка стекла – плюс 1,4%. Доля ж/д поставок стекла на российский рынок в общем объеме потребления за этот период составила 21,7%.

PRO Рынок стройматериалов

10 Jan 2024 10:42

​Итоги 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок щебня

Продолжаем подводить итоги поставок отдельных видов строительных материалов на российский рынок ж/д транспортом (внутренние поставки + импорт) за 2023 год. На очереди – щебень.

В декабре 2023 года отгрузка щебня ж/д транспортом на российский рынок составила 5,0 млн тонн, что на 22,0% меньше, чем в декабре 2022 года.

В целом за 2023 год объем поставок щебня ж/д транспортом достиг 89,1 млн куб. м, что на 0,9% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что в начале 2023 года отмечалось существенное увеличение объемов отгрузки – по итогам первого полугодия рост составлял плюс 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Однако во второй половине 2023 года объемы отгрузки щебня ж/д транспортом показали отрицательную динамику. Существенное снижение за этот период произошло в ЦФО, который является одним из основных регионов-потребителей – минус 24%.

По итогам 2023 года ж/д отгрузка щебня выросла относительно 2022 года в шести округах РФ:

• ДВФО +72,1%;
• СКФО +24,9%;
• СФО +8,8%;
• ЮФО +3,8%;
• СЗФО +2,0%;
• ПФО +1,3%.

Снижение поставок щебня ж/д транспортом в 2023 году произошло в двух округах РФ:

• ЦФО -11,0%;
• УФО -6,1%.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки щебня за первые 10 месяцев 2023 года составила плюс 3,2%, а динамика всего рынка щебня – плюс 10,6%. Доля ж/д поставок щебня на российский рынок в общем объеме потребления щебня за этот период составила 38,1%.

PRO Рынок стройматериалов

29 Dec 2023 12:55

Мука выбора

Под Новый год принято подводить итоги и обдумывать планы на будущее.

Мы будем актуальными и интересными для вас и в Наступающем году. Для этого понадобится ваша небольшая помощь. Мы отобрали на наш взгляд 7 лучших публикаций на нашем телеграм-канале и предлагаем выбрать лучшую:

1️⃣ Совсем не аргумент и уж точно не факт

2️⃣ Большой секрет для большой страны

3️⃣ Битва за большие деньги продолжается

4️⃣ Черный квадрат Малевича

5️⃣ Средняя по девелоперам

6️⃣ Секреты строителей пирамид

7️⃣ Прорабы и жертвы

С наступающим Новым годом! Желаем и в следующем году в бизнесе делать правильный и осознанный выбор, руководствуясь не навязанной информационной повесткой, а корректной оценкой объективной реальности. Чему и далее будет содействовать наш телеграм-канал PRO Рынок стройматериалов.

До новых встреч!

PRO Рынок стройматериалов

27 Dec 2023 14:43

​II декада, декабрь 2023. Динамика рынка ж/д отгрузок извести

Известь демонстрирует положительную динамику шестую декаду подряд.

Увеличение отгрузки извести ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) во II декаде декабря 2023 года составило плюс 15,4% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 20 декабря 2023 года отгрузка извести ж/д транспортом на российский рынок достигла 1 036 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 1,0%).

Рост поставок извести за период с 01 января по 20 декабря 2023 года в четырех округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 30 ноября 2023 года):

• ПФО +10,1% (ранее +10,0%);
• ДВФО +9,9% (ранее +8,8%);
• СФО +3,1% (ранее +1,9%);
• ЮФО +0,5% (ранее -1,4%).

Отгрузка извести ж/д транспортом за период с 01 января по 20 декабря 2023 года снизилась в трех округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 30 ноября 2023 года):

• ЦФО -8,2% (ранее -10,1%);
• СЗФО -6,5% (ранее -6,5%);
• УФО -4,0% (ранее -4,0%).

Ж/д поставки товарной извести в СКФО практически прекратились, начиная с мая 2022 года.

Для сравнения: динамика ж/д отгрузки извести за первые 10 месяцев 2023 года составила минус 1,8%, а динамика всего рынка товарной извести – плюс 0,9%. Доля ж/д поставок извести на российский рынок в общем объеме потребления товарной извести за этот период составила 29,0%. В общем объеме производства всей извести товарная занимает около 32%.

PRO Рынок стройматериалов

05 Apr 2023 10:05

Цемент застыл [за кадром]

«Стагнация в стройиндустрии ожидаемо привела к снижению производства в России цемента: его потребление в первом квартале сократилось на 5–8%. Вкупе с профицитом мощностей и увеличением в полтора раза объема импорта продукции это может привести к остановке трех-четырех цементных заводов, допускают участники рынка. Основные надежды производителей — на госзаказ. Его объемы пока невелики, но сама потребность в цементе, по словам экспертов, сокращается, в том числе из-за развития альтернативных технологий», – Коммерсантъ от 05.04.2023.

Добавим от себя несколько комментариев.

Про рынок: по предварительным оценкам, потребление цемента в России в I квартале 2023 года снизилось на 5%. О какой-то устойчивой динамике говорить пока рано, т. к. январь и февраль прошлого года были выдающимися (двузначные темпы роста). Мы ожидаем снижение потребления в 2023 году более, чем на 10%.

Про цены: согласно официальным данным Росстата, цена производителей цемента в феврале 2023 года составила 5 077 руб./т без НДС и доставки, а в феврале 2022 года – 4 340 руб./т без НДС и доставки. Таким образом, за этот период рост составил 17%. Но если посмотреть динамику в течение всего периода, то мы увидим, что основной рост произошел не сегодня, а в строительный сезон прошлого года. При этом с сентября прошлого года по февраль 2023 средние цены на цемент снижались.

Это инфляционный рост, но не за один год, а за 10 лет, в течение которых накопленное отставание цен на цемент от промышленной инфляции составило около 50 процентных пунктов.

С точки зрения баланса спроса и предложения цемента в России достаточно, поэтому для спекулятивного роста цен на цемент нет никаких оснований. Если рост и будет, то инфляционный.

Надо ориентироваться не на наступление весны, а на отложенный рост, связанный с ростом себестоимости. С 1 декабря 2022 года ФАС России утвердила индексацию оптовых цен на газ на 8,5%. Растут тарифы на электроэнергию, топливо, затраты на транспортировку. Растет стоимость оборудования (металл плюс санкции).

Если все это произошло, значит, ждем через несколько месяцев инфляционный рост строительных материалов.

Про импорт: по нашим оценкам, в I квартале 2023 года объем ввоза цемента в Россию из-за рубежа вырос на 45%. Российские производители цемента находятся в более тяжелых экономических условиях, чем их коллеги из Республики Беларусь и Исламской Республики Иран. Поэтому, единственное ограничение для ввоза цемента из Белоруссии – достаточность мощностей, из Ирана – только логистика.

PRO Рынок стройматериалов

03 Apr 2023 14:55

​III декада, март 2023. Анализ рынка ж/д отгрузок цемента

По итогам I квартала 2023 года отгрузка цемента практически вышла на уровень I квартала прошлого года.

В марте 2023 года поставка цемента железнодорожным транспортом составила 2,1 млн тонн (внутренние перевозки + импорт), что на 6,3% выше показателя марта 2022 года.

При этом отгрузка цемента ж/д транспортом в III декаде марта 2023 года продолжила положительную динамику и составила плюс 6,6% к соответствующему периоду прошлого года.

За период с начала года по 31 марта 2023 отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок (внутренние поставки + импорт) составила 4,7 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (декадой ранее – минус 1,5%).

Объемы потребления ж/д цемента с 01 января по 31 марта 2023 года в % к аналогичному периоду прошлого года снизились в трех федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• СЗФО -18,9% (ранее -15,5%);
• СФО -12,5% (ранее -8,3%);
• СКФО -0,9% (ранее -25,6%).

Отгрузка ж/д цемента выросла в пяти федеральных округах РФ (в скобках – динамика за период с начала года по 28 февраля 2023 года):

• ЮФО +14,9% (ранее -0,2%);
• ДВФО +11,6% (ранее +7,3%);
• ПФО +4,6% (ранее +4,7%);
• УФО +2,9% (ранее -1,4 %);
• ЦФО +1,9% (ранее -1,4%).