PRO Рынок стройматериалов

21 Feb 2025 16:44

​Цементная «Боржоми»

Если вы когда-либо пили «Боржоми» в алюминиевой банке (или другие напитки в аналогичной упаковке), то наверняка сталкивались с маленькой наклейкой, помещенной в самом неудобном месте. Прежде чем открыть банку и утолить жажду, вам приходится оторвать эту бумажку.

Эта наклейка – не просто помеха. Это обязательная маркировка, призванная бороться с контрафактом и теневым рынком.

Но возникает ли у добросовестного потребителя помимо раздражения желание присоединиться к этой борьбе? То есть вместо того, чтобы просто выпить напиток – взять смартфон, отсканировать код и убедиться, что перед ним подлинная «Боржоми»?

Теперь очередь цемента

С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка вводится и для цемента. Сейчас идёт эксперимент, который формально завершится 31 августа 2025 года. Логика подсказывает, что по итогам эксперимента должно быть принято взвешенное решение о необходимости маркировки и её параметрах.

Но, как мы видим, дискуссия опущена. Вопрос о целесообразности не стоит – остаётся лишь вопрос о реализации.

Если бы обсуждение всё же состоялось…

Предположим, что в ночь с 31 августа на 1 сентября состоялось обсуждение введения обязательной маркировки цемента. Что можно было бы сказать о её последствиях?

1. Высокая стоимость внедрения

Компании будут вынуждены тратить значительные суммы на оборудование, программное обеспечение и настройку процессов.

2. Рост цен на цемент

Все затраты бизнеса на маркировку неизбежно лягут на плечи конечного потребителя. Особенно это ударит по сегментам с низкой маржой.

3. Усложнение логистики

Каждая единица товара потребует отслеживания, что приведёт к дополнительной работе и рискам в цепочке поставок.

4. Бюрократическая нагрузка и штрафы

За ошибки в маркировке предусмотрены серьёзные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Это создаст дополнительное давление на бизнес.

5. Маркировка не решает проблему контрафакта

На практике система маркировки не решит проблему нелегального оборота товаров, так как злоумышленники найдут лазейки, а честный бизнес пострадает от новых препятствий.

Кроме того, остаются вопросы:

– Готовы ли предприятия к переходу?
– Есть ли надёжное техническое решение?
– Как будут решаться вопросы по приобретению оборудования, найму и обучению персонала?

Вывод

Обязательная маркировка цемента выглядит не как средство борьбы с фальсификатом, а как ещё один административный и финансовый барьер. Вместо прозрачности на рынке она принесёт рост цен, сложности с логистикой и дополнительные риски.

И если вместо алюминиевой банки «Боржоми» мы можем выбрать пластиковую или стеклянную тару, то с цементом такой свободы выбора не будет.

PRO Рынок стройматериалов

18 Feb 2025 06:25

​Рельсы не для всех

Железнодорожный тупик для строительных грузов

«...Конечно же, нам хотелось бы везти больше, но есть и субъективные, и объективные причины. Вот одна из таких причин, почему иногда снижение погрузки – это хорошо для экономики, ну и хорошо для российских железных дорог. Грузы, такие как контейнерные грузы, нефтеналивные грузы – они более легкие. Количество поездов такое же, груз более дорогой, мы его везем на те же расстояния, но прежде всего это экспорт. Мы – как Российские железные дороги – увеличиваем свою выручку, растет валовый продукт государства. А тяжелые низкодоходные грузы, поскольку есть ограничения по провозу, соответственно, они выпадают. Есть такие причины по выпадению» – из интервью главы РЖД Олега Белозерова 11.02.2025 (9:20-10:28).

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в обеспечении экономического единства России, связывая её регионы в единую хозяйственную систему. Это обусловлено рядом факторов, включая географические особенности страны, характер грузопотоков и экономическую целесообразность различных видов транспорта. А экономическое единство – основа для единства политического.

Снижение объёмов железнодорожных перевозок в принципе не может быть положительным фактором для экономики!

В современном Уставе железнодорожного транспорта РФ основная задача РЖД четко не сформулирована (почему так?). Вот как она звучала в статье 3 Устава железной дороги СССР:

«Главными задачами железных дорог являются полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, выполнение планов перевозок грузов и пассажиров, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения».

Фактически РЖД не справляется с задачей, которую успешно выполняло МПС СССР. Но вместо решения проблемы предлагается экономически необоснованное экономическое обоснование.

Тяжёлые низкодоходные грузы систематически «выпадают» из железнодорожных перевозок на протяжении многих лет. Об этом, например, говорит рост перевозок цемента автомобильным транспортом, а также нехватка и спекулятивный рост стоимости цемента у потребителей в строительный сезон, когда объёмы перевозки низкодоходных грузов падают особенно сильно.

PRO Рынок стройматериалов

10 Feb 2025 15:45

​«Такой хоккей нам не нужен»

В 2024 году из Республики Беларусь в Россию было ввезено около 2,45 млн тонн цемента. В обратном направлении – всего около 0,46 тыс. тонн.

Почему же Беларусь заваливает Россию цементом, а российский цемент в ответ почти не едет?

В России не хватает цемента?
Нет, хватает.

Качество белорусского цемента выше?
Нет, оно сопоставимо.

Себестоимость белорусского цемента ниже?
Нет, она даже выше.

Истинные причины просты:

– белорусская цементная промышленность два десятилетия получает масштабную государственную поддержку;

– российская цементная промышленность поддержки не получает вообще.

Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №181 читается как баллада о государственной заботе. Каждый пункт, каждая строчка пропитаны любовью к цементникам.

Вот лишь один пример (пункт 1 документа):

«Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:

ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029–2038 годах;
ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038–2049 годах;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030–2037 годах.
…

Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не взимаются».

Это не просто поддержка – это спасательный круг, который позволяет белорусским заводам предлагать цемент по ценам, с которыми российские производители не могут конкурировать.

Российская цементная отрасль играет в экономику по рыночным правилам. Белорусская – по правилам государственного спонсорства.

Результат на границе 5:1 в пользу Беларуси.

PRO Рынок стройматериалов

06 Feb 2025 14:09

​Итоги 2024. Производство строительных материалов увеличилось на 4,4%

Согласно оперативным данным Росстата, в декабре 2024 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 1,3% к аналогичному периоду 2023 года.

В целом за 2024 год увеличение объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило плюс 4,4% к 2023 году.

По итогам года сформировали рейтинг подотраслей (продукции) по динамике прироста и снижения объемов выпуска продукции.

Топ-10 подотраслей (продукции) с наилучшей динамикой натуральных показателей в 2024 году:

1️⃣ Плюс 20,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (13,9 млн усл. куб. м)

2️⃣ Плюс 10,1% – блоки стеновые силикатные (5 589 млн усл. кирпичей)

3️⃣ Плюс 5,1% – фанера (3 425 тыс. куб. м)

4️⃣ Плюс 4,2% – плиты керамические фасадные и ковры из них (9,5 млн кв. м)

5️⃣ Плюс 3,2% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (69,7 млн куб. м)

6️⃣ Плюс 2,9% – плитки керамические для полов (105 млн кв. м)

7️⃣ Плюс 2,9% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы (65,1 млн тонн)

8️⃣ Плюс 2,8% - сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна, кроме стеклотканей (73,3 млн куб. м)

9️⃣ Плюс 2,8% – кирпич керамический неогнеупорный строительный (5 554 млн усл. кирпичей)

🔟 Плюс 2,7% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом (164 млн кв. м)

Топ-10 подотраслей (продукции) с наихудшей динамикой натуральных показателей в 2024 году:

1️⃣ Минус 28,1% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное (27,0 млн кв. м)

2️⃣ Минус 13,8% – окна и их коробки деревянные (284 тыс. кв. м)

3️⃣ Минус 6,8% – обои (162 млн усл. кусков)

4️⃣ Минус 6,3% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные (12,8 млн тонн)

5️⃣ Минус 5,3% – лифты (25,9 тыс. штук)

6️⃣ Минус 4,4% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (52,0 млн кв. м)

7️⃣ Минус 3,6% – пески природные (347 млн куб. м)

8️⃣ Минус 3,3% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий (388 млн куб. м)

9️⃣ Минус 1,5% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня (1 949 млн усл. кирпичей)

🔟 Минус 1,3% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (28,4 млн куб. м)

PRO Рынок стройматериалов

04 Feb 2025 12:38

​PRO рынок нерудных материалов. Ноябрь 2024

Производство нерудных строительных материалов (НСМ) в ноябре 2024 года сократилось на 0,8% по сравнению с ноябрем 2023 года, составив 58,4 млн куб. м. С января по ноябрь 2024 года снижение составило 2,0% (до 689,3 млн куб. м).

Производство по видам материалов

Пески природные. За ноябрь 2024 года производство уменьшилось на 5,0%. За период январь-ноябрь 2024 года производство уменьшилось на 1,4%.

Щебень. В ноябре прошлого года наблюдается увеличение на 2,9%. За период январь–ноябрь 2024 года производство сократилось на 1,3%.

Смеси песчано-гравийные. В ноябре 2024 года производство уменьшилось на 4,2% к ноябрю 2023 года. Снижение производства за 11 месяцев прошлого года составило 7,9%.

Камень природный дробленый. Производство увеличилось на 1,4% в ноябре 2024 года к аналогичному месяцу 2023 года. Снижение за 11 месяцев 2024 года составило 3,8%.

Региональные показатели

Наибольшее снижение производства нерудных материалов с января по ноябрь 2024 года по отношению к соответствующему периоду 2023 года наблюдается в Уральском федеральном округе на 8,5% до 137,8 млн куб. м и Приволжском федеральном округе на 6,2% до 85,6 млн куб. м.

Рост производства наблюдается в Северо-Западном федеральном округе на 3,6% до 99,0 млн куб. м и Южном федеральном округе на 1,9% до 70,4 млн куб. м.

Цены

Средневзвешенные цены производителей НСМ без НДС и доставки за январь–ноябрь 2024 года выросли на 8,3% по отношению к аналогичному периоду 2023 года, достигнув 694 руб/куб. м.

Цены на пески природные за соответствующий период выросли на 16,7%, на щебень – на 8,4%.

С ростом цен производителей продолжают увеличиваться и цены приобретения. Увеличение средневзвешенных цен приобретения НСМ с НДС и доставкой за период январь–ноябрь 2024 года составило 15,4% до 1 690 руб/куб. м.

Цены приобретения песков природных за январь–ноябрь 2024 года существенно увеличились – плюс 29,8%. Цена на щебень выросла на 14,4%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Ноябрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

29 Jan 2025 12:29

​PRO рынок ЖБИ. Ноябрь 2024

В ноябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,5 млн куб. м, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В январе – ноябре производство ЖБИ сократилось к соответствующему периоду 2023 года на 0,4% и составило 17,4 млн куб. м.

Структура производства по видам за 11 месяцев 2024 года:

1. Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

За 11 месяцев 2024 года выпуск продукции данной группы сократился на 5% до 5,6 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

2. Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За январь – ноябрь 2024 года выпуск продукции увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,5 млн куб. м. Увеличение производства товаров данной группы создаёт потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

3. Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

За 11 месяцев 2024 года объем производства продукции увеличился на 10% до 2,1 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

4. Около 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Снижение производства товаров в данной группе за 11 месяцев 2024 года составило 1%.

5. Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 7% и составил 1,1 млн куб. м.

6. Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

За 11 месяцев 2024 года выпуск продукции инженерных сооружений сократился на 26% до 0,8 млн куб. м.

7. Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данном сегменте увеличился на 1% до 0,4 млн куб. м.

8. Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

За январь – ноябрь 2024 года в сегменте наблюдалось снижение производства на 3%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Ноябрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

24 Jan 2025 14:25

​Стражи Галактики

Наверно, самый дорогой опыт в прямом смысле этого словосочетания, который мы приобрели в жизни, – это то, что при ремонте или строительстве дома или квартиры никогда нельзя уложиться в сроки и стоимость. Из года в год, из века в век действует парадокс неизбежного несовпадения ожиданий и результата во всех вопросах, связанных со строительством.

Наша Вселенная имеет очень тонкие настройки, так называемые «фундаментальные физические постоянные», изменение которых изменит нас, мир, или вообще сделает невозможным само существование. Например, скорость света в вакууме, или постоянная Планка – от нее зависят такие законы физики, как термодинамика и электромагнетизм. Даже небольшие изменения могут разрушить баланс и привести к нестабильности Вселенной.

Аналогичный пример можно привести из строительной деятельности. Возможно, что неизбежное увеличение затрат при строительстве – это не баг Вселенной, а один из фундаментальных законов, от которого страдают сами строители. Если где-нибудь строители сдадут объект в срок, без недочетов и строго по смете, то может случиться коллапс окружающего нас мира. А если будет еще и экономия (не будем забывать про погрешность сметных расчетов, которая математически должна работать в обе стороны), и строители вернут деньги инвестору, то Вселенная вообще может исчезнуть или перестать быть такой, какая она есть. Есть, кстати, гипотеза, что черные дыры – это бывшие крупные подрядные организации, но астрономы пока это не подтверждают.

Может быть, увеличивая сроки и стоимость строительства, строители спасают наш мир от еще одного большого взрыва. Они словно настоящие Стражи Галактики, которые оберегают баланс Вселенной от разрушения. А то, что в росте цен обвиняют производителей строительных материалов, – ради спасения всего сущего можно и потерпеть. Жаль только, что лавры, как всегда, достанутся строителям.

PRO Рынок стройматериалов

21 Jan 2025 09:30

​Ноябрь 2024. Темпы производства строительных материалов замедлились

Согласно данным Росстата, несмотря на замедление, динамика производства строительных материалов в ноябре 2024 года была положительной – производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении выросло на 1,9% по сравнению с ноябрем 2023 года (в октябре – плюс 9,1%). За период с января по ноябрь 2024 года прирост составил 5,0% в сопоставимых ценах.

Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе – ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций 14 показали положительную динамику (см. таблицу ниже), из них наибольший рост показали сегменты: плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов (плюс 22,1%), блоки стеновые силикатные (плюс 11,5%), фанера (плюс 5,0%).

Оставшиеся 10 сегментов продемонстрировали отрицательную динамику (набольшее снижение в производстве стекла листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом – минус 28,3%).

Один из главных драйверов, оказывающих влияние на рынок строительных материалов – ввод многоквартирного жилищного строительства, который за период январь – ноябрь 2024 года снизился на 18,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом продолжаются удорожание ипотечных кредитов и сокращение программ льготного кредитования, которые снижают доступность жилья. Все это негативно влияет на рынок строительных материалов.

Таким образом, несмотря на позитивную динамику прошлого года, строительная отрасль и производство строительных материалов могут столкнуться с замедлением роста в ближайшие месяцы из-за совокупности экономических проблем и проблем с реализацией инфраструктурных проектов.

PRO Рынок стройматериалов

15 Jan 2025 08:07

Своя в доску биржа [за кадром]

«Стройматериалам готовят обязательные организованные торги. Власти ищут способы сдерживания роста цен на стройматериалы. В Минстрое рассматривают возможность обязательной реализации на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции, перечень которой пока еще определяется. За счет регулирования минимального объема биржевых продаж можно будет попытаться сдержать цены, как уже было сделано с рынком нефтепродуктов в 2021–2022 годах. В то же время использовать эту модель на рынке стройматериалов будет сложнее из-за широкой номенклатуры товаров» – Коммерсантъ от 15.01.2025.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О влиянии инициативы на рынок цемента и других стройматериалов

Эта мера усложнит закупочную деятельность для потребителей цемента. Возникнут дополнительные риски для принимающих решение руководителей.

Опираясь на базовые характеристики биржевых товаров, цемент нельзя причислять к таковым.

Географическая уникальность нашей страны и специфика цементного рынка, связанная с неравномерным размещением производств, являются причинами нецелесообразности организации биржевой торговли для регионов с наиболее высокими ценами на цемент.

Мы не нашли успешных примеров мирового опыта биржевой торговли цементом. Есть примеры организации биржевой торговли в Республике Узбекистан, Республике Казахстан и Исламской Республике Иран. Указанные страны вряд ли можно отнести без оговорок к странам с рыночной экономикой. Здесь биржевая торговля может рассматриваться как форма государственного участия в ценообразовании.

О рисках для рынка цемента

1) Снижение качества строительной продукции на основе цемента.

2) В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей. Долгосрочные прямые договоры поставки, как правило, страхуют потребителей от ценовых скачков. Достаточно посмотреть на динамику цен на биржевые товары и цемент, чтобы понять, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым.

3) Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем чувствительнее это будет для него.

4) Риски манипуляций с классификацией и стоимостью цементов.

5) Биржевая цена на цемент, если таковая будет, не может служить индикатором справедливой рыночной цены и будет вводить участников рынка в заблуждение.

PRO Рынок стройматериалов

10 Jan 2025 13:28

Последние из могикан

ушли в 2024 году…

Жарко Владимир Иванович, наш коллега и товарищ, с которым мы проработали последние почти 15 лет, ушел на 87 году жизни в мае прошлого года. Его биография – отражение истории нашей страны, периодов самых тяжелых испытаний и стремительного развития. Детство, наполненное лишениями военных лет, учеба в Новочеркасске, путь от механика до директора цементного завода. Затем – работа в Госплане СССР, где он занимал руководящую должность в секторе, курировавшем промышленность строительных материалов огромной страны и руководящая должность в союзном НИИ «Цемент». Далее – распад страны, рейдерский захват института, которому не повезло иметь здание в центре Москвы. Наука, ученые и практики оказались в тяжёлых условиях... Позже последовала наша совместная работа, о которой мы вспоминаем с благодарностью, где его опыт, обширные знания о цементе и других строительных материалах помогали нам расти и повышать свои компетенции.

Бикбау Марсель Янович, известный ученый в области материаловедения, создатель и руководитель в течение 35 лет Московского института материаловедения и эффективных технологий, ушел на 79 году жизни в июне прошлого года. Он является автором большого количества разработок и изобретений в области цемента и строительных технологий. Ограничимся перечислением только тех, с которыми были знакомы лично, о которых нам рассказывал Марсель Янович: наноцементы, механоактивация цемента, трубобетонные конструкции. Бикбау Марселю Яновичу принадлежит более двухсот патентов РФ, США, КНР и других государств.

Борисов Иван Николаевич, ученый в области технологии производства цемента, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии цемента и композиционных материалов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова ушел на 68 году жизни в октябре прошлого года. Выпускники Ивана Николаевича работают, наверно, на всех цементных заводах России и ближайшего зарубежья. Иван Николаевич является автором большого количества научных и учебных изданий. Научную и преподавательскую деятельность Борисов Иван Николаевич совмещал с научно-исследовательской и практической деятельностью на цементных заводах.

PRO Рынок стройматериалов

27 Dec 2024 10:40

Цемент стынет [за кадром]

«Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства. 20-процентный рост себестоимости производства цемента может привести к повышению цен на продукцию для потребителей» – Коммерсантъ от 23.12.2024.

Об итогах 2024 года

Потребление покажет по итогам текущего года незначительный рост. При этом надо учитывать, что если темпы роста в первом полугодии 2024 года составили 4,1 процента к аналогичному периоду 2023, то во втором полугодии они снизились до 0,3 процентов. Основные факторы снижения темпов роста потребления цемент: снижение объемов массового жилищного строительства и «пересменка» в реализации национальных проектов – многие проекты завершаются в 2024 году, на смену которым приходят новые.

О перспективах спроса на 2025 год

Спад потребления цемента продолжится до конца первого полугодия. В дальнейшем все будет зависеть от бюджетного финансирования национальных проектов и ситуации на рынке жилищного строительства. Если во втором полугодии негативные тенденции сохранятся, то по итогам 2025 года следует ожидать снижение потребления цемента. И это будет впервые с 2018 года.

Об объемах производства

Вне зависимости от прогнозов цементные производства не имеют большого маневра для снижения или роста производства. Производительность единицы основного оборудования измеряется от сотни тысяч до более миллиона тонн цемента в год.

О финансовых показателях

Простой всегда ведет к росту себестоимости. В связи с этим целесообразно более консервативно подходить к оценке финансовых показателей 2025 года. Маржинальность необходимо рассматривать вкупе с долгами компаний и их инвестиционными программами. Учитывая высокую ключевую ставку и закредитованность многих производителей цемента, можно говорить о некоем достигнутом балансе в 2024 году между маржинальностью и устойчивым развитием.

В следующем году маржинальность будет снижаться из-за снижения объемов продаж и роста себестоимости. Частично рост себестоимости неизбежно повлияет на рост цен на цемент в 2025 году.

О причинах роста себестоимости

Среди основных причин роста стоимости цемента у потребителей в следующем году – рост тарифов естественных монополий, который существенно ускорился в 2024, и продолжится в 2025 году. Тарифы, включая затраты на логистику, занимают существенную часть стоимости цемента у потребителя. Большое влияние оказывает высокая ключевая ставка ЦБ, которая может продолжить свой рост и в 2025 году. Необходимо повышать заработную плату рабочим и сотрудникам, особенно высококвалифицированным. Существенно выросла стоимость агрегатов и запасных частей, большая часть которых импортная и везется через третьи страны с дополнительными издержками. Сюда же можно отнести и растущие проблемы с дорогой и не имеющей аналогов карьерной техникой.

PRO Рынок стройматериалов

20 Dec 2024 14:09

​Надеемся, что в 2025 году

у строителей со стройкой будет лучше, чем с арифметикой

«Во втором полугодии 2024 года стоимость основных строительных материалов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла в среднем от 13% до 20%, сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Согласно мониторингу НОСТРОЙ, за указанный период наблюдается рост по следующим позициям: раствор цементный – 20,2%, песок – 17,2%, кирпич керамический – 15,4%, доска хвойных пород – 14,1%, смеси асфальтобетонные – 13%, – в частности...» – РБК Компании от 11.12.2024.

Предоставленная информация сформулирована так, что её нельзя ни проверить, ни подтвердить, ни опровергнуть. Более того, заявление в этой же статье о том, что «мы будем обо всех фактах сообщать в ФАС России, рассчитывая на ее прямые полномочия в этой сфере» скорее парализует работу этого учреждения, чем приведет к результату.

Например, когда НОСТРОЙ говорит про раствор цементный, то куда обращаться ФАС? К производителям песка, раствора, цемента или воды? Почему речь идет о цементном растворе, применение которого в строительстве не так велико, как, например, бетонного? Цементный раствор применяется для кладки кирпича, штукатурки, заполнения швов и мелких ремонтных работ.

Почему на сайте НОСТРОЙ в разделе «Актуальное» предоставлены данные, актуальные на октябрь 2023 года?

Не обнаружив упомянутые данные на сайте НОСТРОЙ, мы обратились к статистике, где рост цен по позиции «Растворы строительные» составил минус 0,8%. Вместо заявленных плюс 20,2%.

А теперь к парадоксам строительной бухгалтерии.

Доля цемента в себестоимости строительства жилья может быть в 2-3 раза меньше, чем строительного металлопроката. Из того же заявления НОСТРОЯ следует, что «…наблюдается снижение цены: сталь арматурная – 23,5%...». Исходя из предоставленных НОСТРОЙ данных и учитывая удельный расход материалов при строительстве жилья, напрашивается вывод, что

себестоимость строительства из-за изменения цен на стройматериалы во второй половине 2024 года должна снижаться, а не расти.

Или НОСТРОЙ чего-то не договаривает…

PRO Рынок стройматериалов

13 Dec 2024 13:52

​ОПЕРАЦИЯ прикрЫтие

На очередном совещании очередной спикер от строительной бюрократии сообщил: «Наибольшее влияние на рост себестоимости строительства жилья оказывает увеличение цен на стройматериалы... Остро стоит вопрос разницы между прогнозной и фактической инфляцией… Еще одним важным фактором, который влияет на удорожание жилья... является рост стоимости земельных участков, особенно в крупных городах и пригородах» – НОСТРОЙ от 11.12.2024.

Как много в этом заявлении… противоречий.

Неоднократно уважаемые руководители строительной отрасли заявляли, что «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может». Но как же так? Ведь цены на стройматериалы определяются рынком, в отличии от рынка недвижимости. Цена может как расти, так и снижаться. Посмотрите, например, на динамику цен на металлопрокат и древесину. До этого заявления мы предполагали, что и стоимость земли тоже определяется рыночными законами. Или нет?

Получается, что себестоимость строительства жилья зависит от рыночных факторов, но «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может».

На самом деле нет никаких противоречий, так как к заявлениям про увеличение цен на строительные материалы не надо относиться серьезно. Это «Операция прикрЫтие». Мы неоднократно показывали, что доля строительных материалов в цене квадратного метра не превышает 27 процентов – на нашем телеграм-канале вы можете ознакомиться с материалом «Рост стоимости жилья: причины, предложения, прогнозы».

У нас есть гипотеза (следите за нашим каналом – в ближайшее время мы начнем публиковать подтверждения), что самая крупная часть в стоимости строительства недвижимости имеет, мягко говоря, не рыночную природу. И об этой составляющей строители недвижимости громко умалчивают. Громко – это значит, переводят стрелки на строительные материалы. По ложному следу идут чиновники различных ведомств, СМИ публикуют утиные истории, производители строительных материалов едва успевают без отрыва от производства отмахиваться и оправдываться.

И все при деле, процессы идут, меры принимаются. А что с ценой на недвижимость? Все нормально – «о понижении цен на рынке недвижимости речи идти не может».

PRO Рынок стройматериалов

09 Dec 2024 15:30

​PRO рынок бетона. Октябрь 2024

Рынок бетона можно разделить на два субрынка – товарный бетон (на продажу) и бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи). Подробнее о товарном и нетоварном бетоне говорили в материале PRO рынок бетона. Сентябрь 2024.

В октябре 2024 года производство товарного бетона в РФ составило 7,2 млн куб. м, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – октябре 2024 производство увеличилось на 5,4% до 60,5 млн куб. м.

По оценке СМПРО, в октябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 7,8 млн куб. м, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом в январе – октябре 2024 производство уменьшилось на 0,2% до 79,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 10 месяцев 2024 года:

43% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

57% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Октябрь 2024

PRO Рынок стройматериалов

04 Dec 2024 15:44

​Что-то неладно в жилищном королевстве

В одной его части работают рыночные законы, а в другой нет. Там, где работают законы рынка, участники стараются снизить стоимость продукта, а там, где не работают – натянуть.

Это про нерынок Массового Жилищного Строительства и про рынок Индивидуального. В 2024 году рынок ИЖС одержал сокрушительную победу над нерынком МЖС. Смотрите график внизу. Начав с 40 процентной доли в 2016 году, доля ИЖС достигла 70 процентов в конце 2024 года.

Обратите внимание на корреляцию объемов ИЖС и стоимости квадратного метра на первичном рынке: корреляция на уровне 95% говорит о том, что между двумя переменными существует очень сильная связь.

Эта связь может указывать на то, что цены на нерынке МЖС не связаны непосредственно с затратами на строительство, ведь индивидуальный застройщик несет аналогичные затраты.

Соотношение 70 на 30 вызывает много вопросов.

Как можно прогнозировать объем строительства жилья в будущем, если 70 процентов этого рынка/нерынка занимают частники? Сегодня, если хватает денег и на хлеб, и на рубероид – строим. Если только на хлеб – не строим.

Интересы 30 процентов рынка представлены Минстроем, НОСТРОЙ, Союзом Строителей, множеством СРО и пр. Кто представляет и защищает интересы бóльшей части рынка?

Может имеет смысл оказывать бóльшую поддержку индивидуальному жилищному строительству?

PRO Рынок стройматериалов

19 Feb 2025 12:21

​Рынок железобетонных изделий России 2024

По итогам 2024 года рынок железобетонных изделий в России продемонстрировал умеренное снижение производства. Совокупный объем выпуска ЖБИ составил 18,7 млн куб. м, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году.

Структурные изменения в сегментах ЖБИ

1. Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий (33%)
Этот сегмент остается крупнейшим на рынке, занимая около трети всего производства ЖБИ. В 2024 году выпуск продукции снизился на 5% до 6,1 млн куб. м. Снижение можно связать с замедлением темпов индустриального строительства многоквартирных жилых и нежилых зданий. Например, по данным застройщиков Московского региона, часть проектов, ориентированных на массовое панельное домостроение, была отложена из-за снижения спроса.

2. Конструкции фундаментов сборные железобетонные (14%)
На фоне общего снижения рынка этот сегмент продемонстрировал рост на 14%, достигнув 2,6 млн куб. м. Увеличение выпуска изделий для фундаментных работ может отражать активизацию строительства частных домов, складских комплексов и промышленных объектов, требующих типовых решений в части фундаментов.

3. Конструкции и детали специального назначения (12%)
Объем производства этих изделий увеличился на 9% и составил 2,3 млн куб. м. В данную группу входят железобетонные трубы, опоры ЛЭП, элементы контактной сети, шахтная крепь, аэродромные плиты и т. д. Рост сегмента напрямую связан с государственными программами по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, включая модернизацию железных дорог и реконструкцию аэродромов.

4. Конструкции стен и перегородок сборные (12%)
Производство продукции в этом сегменте снизилось на 1%. Падение спроса связано с корректировкой планов девелоперов, особенно в крупных городах, где наблюдалось снижение темпов ввода многоквартирных домов.

5. Конструкции каркаса зданий и сооружений (6%)
Сегмент продемонстрировал рост на 6%, достигнув 1,2 млн куб. м. Восстановление этого направления обусловлено реализацией промышленных проектов, а также строительством логистических комплексов, где востребованы решения на основе сборного железобетона.

6. Конструкции и детали инженерных сооружений (4%)
В 2024 году этот сегмент показал самое значительное снижение – на 25%, составив 0,8 млн куб. м. Причиной стало сокращение объемов строительства мостов, гидротехнических сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. В регионах, таких как Урал и Дальний Восток, ряд крупных инфраструктурных проектов был перенесен или заморожен из-за недостатка финансирования.

7. Элементы конструктивные и архитектурно-строительные (2%)
Этот сегмент продемонстрировал незначительный рост на 1% до 0,4 млн куб. м. Он включает лестничные марши, блоки коммуникаций, элементы входных групп и ограждений. В регионах с активным частным строительством сохраняется стабильный спрос на такую продукцию.

8. Прочие конструкции (17%)
Производство в данной группе снизилось на 4%. В эту категорию входят универсальные сборные изделия, применяемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве.

Тенденции рынка ЖБИ в 2024 году
– Замедление индустриального домостроения снизило выпуск плит и стеновых конструкций.
– Рост частного строительства и промышленных объектов увеличил спрос на фундаментные изделия и каркасные конструкции.
– Активизация инфраструктурных проектов поддержала сегмент изделий специального назначения.
– Снижение спроса на мосты и гидротехнические объекты свидетельствует о задержках в реализации крупных федеральных программ.
– Логистика и рост затрат на транспортировку ЖБИ остаются ключевыми вызовами, особенно в регионах с удалённой инфраструктурой.

Перспективы
В 2024 году рынок ЖБИ сохранил стабильность. Тем не менее, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от динамики жилищного строительства, продолжения реализации инфраструктурных проектов и адаптации предприятий к экономическим условиям.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Декабрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

14 Feb 2025 14:10

​День Святого Валентина

профессиональный праздник девелоперов

«Что касается цен на недвижимость, действительно, по итогам года (2023 год – PRO рынок стройматериалов) разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке - 44%. Это очень большой разрыв… На наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться в связи с теми решениями, которые были приняты по льготным [ипотечным] программам, но этот процесс, конечно, не будет очень быстрым. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно», - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – ТАСС от 24.03.2024.

Прошел год…

По данным Росстата, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке для всех типов квартир выросла на 26,7% – с 140 371 руб. в IV квартале 2023 года до 177 887 руб. в IV квартале 2024 года.

При этом на вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра увеличилась на 17,1% – с 97 418 руб. до 114 082 руб. за аналогичный период.

Таким образом, если в конце 2023 года разрыв цен между первичным и вторичным жильём составлял 44%, то по итогам 2024 года он достиг 56%. Разрыв, который «должен уменьшаться», не только растет, а ускоряется.

Это ещё раз подтверждает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке определяется не строительной себестоимостью, а неконтролируемой и неуемной любовью к денежным знакам девелоперов (лендлордов) в сочетании с финансовой поддержкой ипотечных программ.

Очередной год показал, что существующие механизмы государственной поддержки жилищного строительства и условия ведения бизнеса остаются главными – а точнее, единственными – драйверами роста цен.

Первичный рынок не только сам улетает в космос, но и тянет за собой вторичный. Или, может быть, там тоже работает «невидимая рука» производителей строительных материалов?

PRO Рынок стройматериалов

07 Feb 2025 13:09

​Импортозамещение

Технологический суверенитет, опора на собственные силы. А там и до технологического прорыва недалеко

В ряде высокотехнологичных отраслей российской экономики, получающих государственную поддержку, эти цели действительно выглядят достижимыми. Но что происходит в промышленности строительных материалов?

До начала последней четверти 20 века отечественная отрасль развивалась на уровне передовых капиталистических стран. В СССР основное технологическое оборудование разрабатывалось и производилось внутри страны, отдельные агрегаты поставлялись из стран – членов СЭВ, а часть оборудования создавалась по лицензии или через обратный инжиниринг. Ключевой проблемой оставались только контрольно-измерительные приборы и автоматизированные системы управления.

Тем не менее, благодаря научно-исследовательской базе, проектным институтам, машиностроительным предприятиям и специализированным строительным организациям была создана мощная индустрия строительных материалов, способная решать масштабные задачи.

Технологический суверенитет был достигнут за счет значительных государственных вложений, многолетней работы и усилий десятков тысяч ученых, изобретателей и инженеров. Однако к концу первой четверти XXI века можно с сожалением, но уверенно сказать: от советского базиса промышленности строительных материалов почти ничего не осталось. Да и специалистов тоже.

Первыми исчезли НИИ. Многие из них располагались в крупных городах и обладали ликвидной недвижимостью, что делало их привлекательными для недружественных поглощений. Финальным аккордом стало парадоксальное последствие инвестиционного бума в отрасли в начале 2000-х годов: было построено множество новых предприятий, но по зарубежным технологиям, при зарубежном финансировании и с привлечением иностранных специалистов. Для российской отраслевой науки и отечественных кадров места в этой новой реальности не нашлось. Хотя именно тогда был идеальный момент для обратного инжиниринга: были специалисты, документация, и необходимое оборудование для «копирования».

Китай в аналогичной ситуации, но раньше, с нуля создал крупнейшую в мире индустрию строительных материалов, став не только лидером по объемам производства, но и первым в мире экспортером оборудования и технологий. При этом, в отличие от России, он не имел той научной и производственной базы, которая существовала у нас в конце XX – начале XXI века.

Историю советского и российского технологического суверенитета в строительных материалах можно завершить символическим событием – банкротством «ВОЛГОЦЕММАШ», крупнейшего производителя цементного оборудования, акции которого были выставлены на торги в 2024 году.

PRO Рынок стройматериалов

05 Feb 2025 15:37

​PRO рынок бетона. Ноябрь 2024

Рынок бетона включает в себя два субрынка:

1) Товарный бетон (на продажу) и
2) Бетон для собственных нужд предприятий (не для продажи).

Подробнее о товарном и нетоварном бетоне в материале PRO рынок бетона. Сентябрь 2024.

В ноябре 2024 года производство продукции товарного бетона составило 5,2 млн куб. м, что на 3,3% больше, чем за ноябрь 2023 года, при этом в январе – ноябре 2024 года производство увеличилось на 5,7% до 65,6 млн куб. м.

По оценке СМПРО, в ноябре 2024 года производство продукции в сегменте нетоварного бетона составило 5,0 млн куб. м, что на 6,0% больше, чем за ноябрь 2023 года. В январе – ноябре 2024 года производство увеличилось на 0,2% до 84,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 11 месяцев 2024 года:

44% – товарный бетон для обращения на свободном рынке;

56% – нетоварный бетон, который используется в строительстве в дальнейшем технологическом переделе при производстве квадратных метров зданий, строительстве сооружений, укреплении грунтов, возведении специальных объектов, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Ноябрь 2024.

PRO Рынок стройматериалов

31 Jan 2025 13:51

​Почему у вас булочки холодные?

В последнее время заявления и поведение представителей строительной отрасли все больше напоминают пассажиров первого класса на огромном круизном лайнере. Они возмущаются: булочки за завтраком недостаточно подогреты! Или, что цены на некоторые строительные материалы растут слишком быстро.

При этом:

– Через пробоину в трюме уже хлещет забортная вода.

– Впереди пролив Дрейка – одно из самых опасных мест для мореплавателей.

– Надвигается 9-балльный шторм.

– Топливо на исходе, судно становится неуправляемым.

– Спасательные шлюпки при последней модернизации заменили на инновационные ласты и свистки c мелодией из к/ф Титаник.

– Прямо по курсу скопление айсбергов.

– Капитан передал штурвал несовершеннолетнему сыну.

– Команда вторую неделю празднует юбилей третьего помощника.

– Спасаясь от преследования, сомалийские пираты открыли филиал в районе Магелланова пролива.

И на второе:

– В африканском порту на борт пробрался нелегал с обезьяньей оспой. Или с Эболой и вместе с обезьяной.

– На последней стоянке загрузили мясо с коровьим бешенством, яйца с сальмонеллой и консервы с ботулизмом.

– Из судового цирка сбежал тигр, а анаконда бесследно уползла в машинное отделение.

Но главное – булочки же нужно подогреть! Тогда все будет в порядке.

PRO Рынок стройматериалов

27 Jan 2025 15:20

​Не здесь ли зарыта собака?

«Чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом на 79% – до 6,797 млрд рублей…» – Интерфакс 22.01.2025.

«В Минстрое рассматривают возможность обязательной реализации на бирже не менее 10% от общего объема производства базовой продукции, перечень которой пока еще определяется» – Коммерсантъ от 15.01.2025.

Два этих сообщения хорошо дополняют друг друга.

Цель Минстроя – «За счет регулирования минимального объема биржевых продаж можно будет попытаться сдержать цены», а цель биржи, как любой частной коммерческой организации – максимизация прибыли. Нет ли здесь противоречия?

Вне зависимости от достижения целей Минстроя, цель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи по максимизации прибыли будет достигнута. А для новых потребителей биржевых товаров появится новый налог в виде комиссий биржи и новых административных расходов.

Кстати, изучался ли опыт торгов цементом на Московской фондовой бирже, которые проводились с 2006 года? Какие результаты? Почему торги прекратились?

PRO Рынок стройматериалов

22 Jan 2025 15:02

​Строительный покер

Московский Холдем

«Во II полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го наблюдался рост по следующим позициям: раствор цементный – 20,2%, песок – 17,2%, кирпич керамический – 15,4%, доска хвойных пород – 14,1%, смеси асфальтобетонные – 13%. При этом по ряду строительных материалов отмечалось снижение цен: сталь арматурная – 23,5%, сталь листовая оцинкованная – 14,5%, битум – 12,7%, трубы стальные – 10,4%» – Строительная газета от 17.01.2025.

Данный перечень строительных материалов вызывает вопросы относительно их предполагаемого применения. Есть ли какая-то логика, система, последовательность? Какую конструкцию планируется собрать из этого набора? Если жильё или склад, то при чём здесь «смеси асфальтобетонные»? Если дорога, то зачем кирпич, да ещё именно керамический? Почему битум представлен отдельно, а также в составе смеси асфальтобетонной? С чем это связано? То же самое касается и песка, который входит в состав цементной смеси.

Похоже на какую-то игру. Например, покер, где игроки надеются на выигрышную комбинацию с учётом прикупа, что напоминает подбор строительных материалов для заранее заготовленного вывода (во всем виноваты производители строительных материалов). Только как из приведённого набора материалов собрать «фулл-хаус», совершенно непонятно. Возможно, эта выборка строительных материалов больше напоминает покерный приём «блеф», где истинное намерение остаётся скрытым.

При этом, опираясь на приведённые данные по росту стоимости строительных материалов, следует однозначный вывод о том, что себестоимость строительства должна снижаться, так как данные показывают существенное снижение стоимости металлопроката, который составляет значительную долю затрат в строительстве. Это связано с тем, что доля в себестоимости квадратного метра строительного металлопроката в 2-7 раз больше, чем доля цементной смеси (цемента) и керамического кирпича. Соответственно, если данные НОСТРОЙ верны, такой же вывод о снижении себестоимости можно сделать и в отношении строительства прочих зданий и сооружений, а не только жилья. Например, в складском строительстве и промышленных объектах, где стальной металлопрокат занимает доминирующее место в структуре затрат, снижение стоимости материалов будет особенно заметным.

PRO Рынок стройматериалов

17 Jan 2025 13:44

​Рубят сук

Доля строительных материалов в стоимости квадратного метра сейчас не превышает 27%, тогда как 10 лет назад она была на уровне 45%. Это свидетельствует о снижении влияния строительных материалов на конечную стоимость строительной продукции.

Для строительной индустрии наличие базовых строительных материалов в нужном месте в определенное время в требуемом количестве важнее их стоимости.

В бóльшей степени это касается цемента – материала, который используется везде и всегда, если речь идет о строительстве и ремонтах. Материала, у которого нет заменителей. Есть цемент – будет стройка, будут зарабатывать строители и девелоперы, будут висеть баннеры на Кутузовском проспекте о последней возможности приобрести жилье практически бесплатно и по максимальным скидкам.

При этом последние пять лет строители и те, кто рядом, прикладывают значительные усилия для дискредитации и деградации отрасли. Обвинения в высоких ценах, в нехватке цемента, идея с биржевой торговлей и т.п. Создается впечатление, что производители цемента стали объектом какого-то эксперимента. Но оно ошибочно. Ситуация скорее свидетельствует о коротком горизонте планирования у девелоперов. Или, что хуже, реализации прагматической максимы «умри ты сегодня, а я завтра».

В 2025 году к субъективным причинам, описанным выше, которые могут спровоцировать кризис в цементной отрасли, прибавится и вполне объективная – значительное снижение спроса. В отличии от строителей цементники могут надеяться только на себя, свои силы и ресурсы.

PRO Рынок стройматериалов

13 Jan 2025 14:37

​Единый план по достижению национальных целей

Основа для сохранения спроса на строительные материалы

В первый рабочий день 2025 года Правительство Российской Федерации утвердило Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и характеризующих их показателей на ближайшие 12 лет. Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ Президента о национальных целях, 19 сформированных Правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций.

Глава 5. Единого плана посвящена Национальной цели УСТОЙЧИВАЯ И ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Устойчивое развитие экономики России базируется на нескольких ключевых направлениях:

1. Рост инвестиционной активности: увеличение инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году через улучшение инвестиционного климата, сокращение административной нагрузки и сбалансированное распределение рисков между государством и частным сектором.

2. Увеличение доходов населения: рост реальных доходов за счет повышения заработных плат, увеличения социальных выплат, а также стимулирования предпринимательской активности.

3. Экспортная ориентация: увеличение объемов несырьевого экспорта (промышленность, АПК) не менее чем в два раза, а также тройной рост экспорта туристических услуг к 2030 году.

4. Импортозамещение и технологическая независимость: снижение доли импорта в экономике до 17%, развитие высокотехнологичных секторов и переход на отечественные разработки в промышленности и ИТ.

5. Развитие человеческого капитала: совершенствование системы профессионального образования, повышение гибкости трудовых отношений, поддержка профессиональной переподготовки и сохранение низкой безработицы.

6. Производительность труда: вовлечение 40% средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности и распространение современных технологий управления.

7. Макроэкономическая стабильность: поддержание инфляции на целевом уровне и сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами.

8. Цифровая трансформация и инновации: увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП, рост числа высокотехнологичных отечественных продуктов и переход на использование российского ПО в ключевых отраслях.

9. Развитие инфраструктуры: модернизация транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры для снятия барьеров экономического роста.

10. Конкурентная среда и финансовые рынки: стимулирование частных инвестиций, рост капитализации фондового рынка и привлечение долгосрочных сбережений граждан.

Единый план по достижению национальных целей развития является крайне своевременным и важным документом. Его значение особенно велико в условиях завершения реализации национальных проектов в 2024 году, что оставило необходимость создания единого ориентира для дальнейшего развития страны. План может стать ключевым инструментом стратегического управления, обеспечивая преемственность ранее начатых инициатив и их интеграцию в единый подход.

Кроме того, он выступает основой для продолжения финансирования долгосрочных проектов, что критически важно для устойчивого экономического роста, модернизации инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. В условиях новых вызовов и возможностей, Единый план позволяет сохранить целостность государственной политики и обеспечить достижение амбициозных целей, обозначенных на перспективу.

PRO Рынок стройматериалов

31 Dec 2024 09:39

​​Добрый день, дорогие друзья!

Под Новый год принято подводить итоги и обдумывать планы на будущее.

Мы будем актуальными и интересными для вас и в наступающем году.

Отобрали некоторые интересные публикации на нашем телеграм-канале, которые будет интересно еще раз вспомнить:

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ…
(строительная отрасль снова сталкивается с повторяющимися вызовами)

РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС ИЛИ «РУЧНОЙ ДЯТЕЛ»
(анализ искусственно созданных проблем, тормозящих развитие строительного рынка)

ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ РАСТУТ. МЕРЫ ПРИНЯТЫ. ЦЕНЫ БУДУТ РАСТИ
(рассмотрение мер, которые принимаются для стабилизации рынка, и их влияние на рост цен)

ЕСЛИ ДЕЛИТЬ ПО-ЧЕСТНОМУ, ТО ПОРОВНУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
(обсуждение дисбаланса в распределении ресурсов и финансирования между регионами)

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА…
(по производству строительных материалов)

МАРК ТВЕН И «ТАЙНЫ» ДЕВЕЛОПЕРОВ
(земля, как уникальный спекулятивный актив)

МЫ ИХ ДУШИЛИ-ДУШИЛИ…
(про избыточное регулирование и контроль)

НЕ С ТОГО КОНЦА
(сначала крыша, а затем стены)

ПЛЕННИКИ ЭКОНОМИКИ
(как макроэкономические факторы ограничивают развитие отрасли)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛЛЮЗИЙ ЦЕМЕНТ НЕ НУЖЕН
(нет оснований ожидать завтра улучшения ситуации)

ЗИМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: КТО С МЕШКОМ, А КТО С ДОЛГАМИ
(вы здесь как-нибудь перезимуйте, а мы вернемся, «но только когда рынок начнет расти»)

НАДЕЕМСЯ, ЧТО В 2025 ГОДУ…
(у строителей со стройкой будет лучше, чем с арифметикой)

PRO Рынок стройматериалов

24 Dec 2024 08:05

Рост цен на строительные материалы: факты, причины и альтернативные подходы

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что увеличение цен на строительные материалы в России с 2021 года в среднем составило 64%, назвав эту динамику критичной. При этом Росстат фиксирует двукратный рост стоимости лишь в сегменте минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов. По другим категориям строительных материалов рост оказался значительно ниже, а по некоторым и вовсе ниже среднего значения, указанного вице-премьером.

В стране производится широкий ассортимент строительных материалов с различной ценовой динамикой. Утверждение, что все группы материалов подверглись одинаково высокому росту цен, требует уточнений. Мы считаем, что при дальнейшем рассмотрении проблемы целесообразно анализировать отдельные категории материалов, лидирующие по росту стоимости, с учётом причин этого роста и их влияния на строительную отрасль в целом.

Госрегулирование: целесообразно ли вмешательство?

Предложение о введении государственного регулирования цен на строительные материалы из-за резкого подорожания одной из групп продукции вызывает сомнения. Эта мера может нанести ущерб строительной отрасли – одной из самых рыночных и гибких отраслей российской экономики. При этом потребитель, который «платит за всё», от введения госрегулирования не выиграет.

Анализ показывает, что доля стоимости строительных материалов в цене квадратного метра жилья на первичном рынке за последние 10 лет сократилась с 45% в 2014 году до 27% в 2023 году. В то же время доля затрат, не связанных со стоимостью работ и материалов, увеличилась с 23% до 54%. Таким образом, драйвером роста стоимости жилья являются не материалы, а другие факторы.

Объективная оценка на длительных промежутках времени

Рассмотрение ценовой динамики на более длительном временном горизонте, например, за 6 лет, даёт иную картину. За этот период цены на строительные материалы выросли на 76%, что соответствует среднегодовому росту в 10% – уровень, близкий к средней инфляции. При этом стоимость квадратного метра новостроек увеличилась на 151%, то есть рост стоимости жилья более чем в два раза превышает рост цен на строительные материалы.

Причины роста цен на строительные материалы

Рост стоимости строительных материалов обусловлен объективными факторами, среди которых:

– Увеличение тарифов естественных монополий, утверждаемых ФАС.
– Высокая ключевая ставка ЦБ, которая влияет на стоимость кредитов.
– Необходимость возврата кредитов, привлечённых для модернизации производств.
– Удорожание оборудования и запасных частей из-за импорта через третьи страны на фоне ослабления рубля.
– Рост заработных плат для удержания квалифицированных сотрудников.

Эти причины напрямую связаны с текущей экономической ситуацией и не являются следствием рыночных манипуляций производителей.

Вопрос к росту других затрат

При этом остаётся без ответа вопрос: почему доля затрат, не связанных со стоимостью работ и материалов, увеличилась за 10 лет в два раза? Решение этой проблемы может оказать значительно большее влияние на стабилизацию стоимости жилья, чем вмешательство в ценообразование строительных материалов.

Рекомендации

Для сдерживания роста цен в строительной отрасли предлагается:

1. Детализировать анализ причин роста стоимости жилья, уделяя внимание доле затрат, не связанных со строительными материалами.
2. Стимулировать программы импортозамещения оборудования и комплектующих.
3. Развивать отечественное производство строительных материалов для снижения зависимости от импорта.
4. Балансировать тарифную политику естественных монополий и ключевую ставку.

Вместо введения жёсткого государственного регулирования цен важно сфокусироваться на решении ключевых проблем, оказывающих реальное влияние на конечную стоимость строительства и жилья.

PRO Рынок стройматериалов

18 Dec 2024 14:49

​«Инновационные» строительные материалы и Рынок

Часть 1

Современные инновации в строительных материалах обещают радикальные изменения подходов к строительству и эксплуатации объектов. Уникальные свойства, снижение издержек, повышение эффективности процессов – такие обещания часто сопровождают анонсы новых технологий. Однако, несмотря на громкие заявления, большинство из этих материалов либо так и не выходит на рынок, либо остаётся нишевым продуктом, не оказывая значимого влияния на отрасль.

Почему это происходит?

Ответ мы дадим на основании опыта десятилетних наблюдений за началом, развитием и умиранием большого количества новых проектов и инициатив в промышленности строительных материалов. Он также базируется на знании советского прошлого, которое нам передали наши Учителя, которых, к сожалению, уже нет с нами.

Начнем с терминологии, ибо уже здесь кроется большая часть ответов. Зачастую «инновационными» называются материалы от незнания сложившегося рынка и всех возможностей «традиционных» строительных материалов.

Возьмем, например, общестроительный цемент. 21 октября 2024 года мир отметил 200-летие цемента. У этого материала нет заменителей, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия и не появятся. Благодаря научно-техническому прогрессу можно получать бетонную смесь и в дальнейшем – изделия на основе обычного цемента, которые могут отвечать самым высоким требованиям проектировщиков и эксплуатантов.

При этом цемент остается самым дешевым и доступным строительным материалом, полученным путем сложного химического процесса, а не добычи и обогащения, как щебень или песок, например.

Недостаточное знание о потенциале двухсотлетнего дедушки-цемента не учитывается инноваторами. Так появляются истории про «уникальные свойства» товаров-субститутов цемента, например, про серобетон. Это незнание рождает иллюзии, а иллюзии приводят к потерям.

В заключении несколько слов о чрезмерном словоупотреблении красивых терминов. Также как сейчас популярен термин «инновационный», какое-то время назад был популярен термин «композиционный» материал. Бетон, который использовали еще 5 тысяч лет назад в Древнем Египте, является композиционными материалом. Вот бы фараоны удивились… Кстати, в те времена рабы-инноваторы получали бетон, смешивая гипс и известь – дарим идею «инновационного» бесклинкерного цемента.

PRO Рынок стройматериалов

11 Dec 2024 11:01

Дороги дороги [за кадром]

«Производители цемента просят ввести мораторий до 2028 года на взыскания штрафов за транспортировку сырья с перегрузом по аналогии с той мерой, которая сейчас обсуждается для мусоровозов. Из-за усиления контроля бизнес все чаще сталкивается со взысканиями, размер которых зачастую превышает стоимость перевозимой продукции. Автотранспорт становится основным способом доставки цемента, но уступки перевозчикам могут негативно сказаться на состоянии дорог» – Коммерсантъ от 11.12.2024.

Добавим оставшиеся за кадром комментарии.

О замещении ж/д транспорта автомобильным. За 10 месяцев 2024 года автомобильным транспортом доставлено потребителям 62,2 процента всего цемента. Доля перевозок автомобильным транспортом постоянно растет. В 2011 году, например, автотранспортом было перевезено всего 37,6 процента цемента. Фундаментальная причина заключается в усложнении, удорожании, а также сезонной непредсказуемости ж/д перевозок. Доля перевозок автомобильным транспортом будет расти и дальше.

О размерах штрафа за перевес в автотранспорте. Для сравнения: если штраф составляет 250-400 тыс. руб., то машина цемента может стоить от 200 до 250 тысяч рублей. Таким образом, штраф в любом случае превышает стоимость перевозимого цемента у потребителя. Стоит отметить, что проблема здесь не только в штрафах, но и высокой коррупциногенности этого процесса.

О грузах, для которых характерна проблема штрафов. Эта проблема существует для любых перевозимых грузов. Здесь хотелось бы отметить следующий парадокс. Ограничение нагрузки на ось связано с долговечностью дорог и минимизацией затрат на ремонт. Увеличить срок эксплуатации, сократить расходы на содержание и ремонт дорог, а также повысить тоннаж грузоперевозок можно за счет строительства дорог из цементобетона. Но объемы строительства таких дорог в нашей стране очень незначительные.

PRO Рынок стройматериалов

05 Dec 2024 13:54

​PRO рынок ЖБИ. Октябрь 2024

В октябре 2024 года производство ЖБИ составило 1,7 млн куб. м, что на 0,4% меньшее, чем за аналогичный период прошлого года. В январе – октябре производство ЖБИ незначительно увеличилось к соответствующему периода 2023 года – на 0,2% и составило 15,9 млн куб. м.

Структура производства по видам за 10 месяцев 2024 года:

Более 32% занимает группа товаров «Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий», которая включает в том числе дорожные плиты.

В январе – октябре 2024 года выпуск этой группы продукции сократился на 5% до 5,1 млн куб. м, что может свидетельствовать о некотором снижении объемов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с использованием ЖБИ изделий.

Более 14% – группа товаров «Конструкции фундаментов сборные железобетонные», в том числе блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи, конструкции фундаментов сборные железобетонные прочие.

За 10 месяцев 2024 года производство товаров группы увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,3 млн куб. м. Рост в данном сегменте создаёт хороший потенциал для увеличения объёмов индустриального строительства жилых и нежилых зданий с применением ЖБИ изделий.

Более 12% – группа товаров «Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные», в том числе трубы железобетонные, опоры ЛЭП и связи, элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети, шпалы и брусья железобетонные, блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, плиты специальные аэродромные железобетонные, изделия стеновые для уранодобывающего производства, конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие.

В январе – октябре 2024 года выпуск данной продукции увеличился на 10% до 1,9 млн куб. м, что свидетельствует об увеличении объемов строительства дорожной инфраструктуры.

Около 12% – группа товаров «Конструкции стен и перегородок сборные железобетонные», включающая железобетонные панели стеновые наружные и внутренние, перегородки, блоки стеновые, а также конструкции стен и перегородок сборные железобетонные прочие.

Снижение производства в данной группе товаров составило 1%.

Более 6% – группа товаров «Конструкции каркаса зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе колонны, балки стропильные и подстропильные, балки подкрановые, балки обвязочные, фундаментные и для сооружений железобетонные, ригели и прогоны, фермы железобетонные, перемычки, распорки, конструкции каркаса зданий и сооружений сборные прочие.

Выпуск продукции в сегменте увеличился на 8% до 1,0 млн куб. м.

Более 4% – группа товаров «Конструкции и детали инженерных сооружений сборные железобетонные», в том числе конструкции и детали пролетных строений мостов, конструкции и детали ГЭС, конструкции и детали силосов и градирен, конструкции и детали каналов и открытых водоводов, конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные железобетонные.

Выпуск продукции инженерных сооружений существенно снизился на 25% до 0,7 млн куб. м.

Более 2% – группа товаров «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные», в том числе элементы лестниц, блоки коммуникаций, элементы архитектурно-строительные зданий и сооружений железобетонные, элементы входов и приямков зданий, детали лифтовых и вентиляционных шахт, кабины санитарно-технические, элементы лоджий и балконов, элементы оград, элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные прочие.

Выпуск продукции в данной группе увеличился на 3% до 0,3 млн куб. м.

Около 17% – группа товаров «Конструкции сборные строительные железобетонные прочие».

В сегменте наблюдается снижение производства на 2%.

Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Октябрь 2024

PRO Рынок стройматериалов

02 Dec 2024 11:33

Уважаемые читатели!

Собрали для вас самые интересные материалы за ноябрь 2024 года:

— зачем машут руками железнодорожники;

— никогда не говори никогда или чем еще помочь девелоперам;

— что является фундаментом объективности;

— и все-таки, что же является драйвером роста стоимости жилья;

— ликбез о целебном банкротстве в двух частях;

— как обстоят дела с перевозками;

— обзоры рынков строительных материалов;

— и многое другое.

Благодарим, что вы с нами и делитесь информацией с вашими коллегами, партнерами, клиентами!

С уважением,

PRO рынок стройматериалов