🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур

№4: Временной лаг с публичным рынком

Частный рынок сильно зависит от публичного, однако двигается за ним с задержкой — в среднем 6-9 месяцев. Причем в обе стороны: как при росте, так и крутом падении.

На это есть 2 основные причины:

1️⃣ Меньшая ликвидность. Нет никаких маркетмейкеров, как на бирже — нужно договариваться с владельцами компаний напрямую, либо искать акции на вторичном рынке.

Высокий порог входа и сильно отличающиеся условия сделок — всё это отсекает подавляющее число инвесторов от частных рынков.

2️⃣ Асимметрия информации. Если публичные компании обязаны выкладывать детальную аудированную отчётность, для частных таких правил нет.

Конечно, профессиональные инвесторы и фонды знают о портфельных компаниях всё — но миноритарии часто вынуждены покупать «кота в мешке». А в самые интересные и быстрорастущие компании иногда даже невозможно зайти.

🍷 Публичный рынок сейчас стремительно восстанавливается, в ожидании снижения ставки ФРС США этим летом. Но частные стартапы до сих пор живут по кризисным оценкам 2022-2023 годов. За редким ИИ-исключением.

⚡️ Основатель Amazon Джефф Безос говорил: «Ваша маржа — это моя возможность». А неэффективность частного рынка — возможность для нас в 🤘 Axevil. Теперь не только акулы рынка могут зарабатывать на недооценке частных компаний. Наши инвесторы могут сделать это практически так же просто, как купить акции Apple на бирже.

⚡️ Причина №1 |⚡️ Причина №2 |⚡ Причина №3

Читать полностью…

Венчурный ретрит в Черногории от Prosto VC | 11 - 15 сентября

Друзья, мы проводим первый венчурный ретрит для членов клуба и друзей Prosto VC 🔥

Чем займемся:

1️⃣ будем много говорить о венчуре (а что вы ожидали тут увидеть?😄)
2️⃣ отдохнём душой - сходим в открытое море на яхте и посетим местную винодельню;
3️⃣ и отдохнем телом - поднимемся в горы и попаримся в бане с прямым выходом в море;
4️⃣ расширим записную книжку - встретимся с местными инвесторами и стартапами.

О расписании, участниках и стоимости - на сайте ретрита ⬅️

Early bird билеты - до 20 июня ⚡️

Чтобы получить больше деталей/записаться - напишите Максиму @lomax22

Читать полностью…

Новый поток стажеров-аналитиков 👨‍💻

Друзья, у нас в Prosto VC есть 3х-месячная стажировка для начинающих венчурных аналитиков, после которой наши выпускники сразу же устраиваются на работу в российские и зарубежные фонды!

За 3 месяца стажировки вы:
🔘 проходите специально разработанный образовательный курс;
🔘 учитесь скорингу (разной глубины) стартапов на ранних стадиях;
🔘 практикуете фреймворки оценки всех важных аспектов - рынка, метрик, финансов и конкуренции;
🔘 самостоятельно создаете аналитические отчеты для инвесторов.

Нам важно:
🔘 знание английского языка (приоритет уровню C1);
🔘 внимательность и аккуратность;
🔘 хороший тайм-менеджмент и самоорганизация;
🔘 будет плюсом умение работать в Figma.

При успешном прохождении стажировки мы готовы вас рекомендовать и делать тёплые интро в фонды для дальнейшего роста - в клубе уже представлено 40+ VC-фондов, 11 синдикатов и несколько family-офисов, которые готовы предложить вам начальные позиции.

Заполняйте заявку по ссылке и стройте свою карьеру вместе с Prosto VC! 🚀

Если у вас остались вопросы, можно задать их нашему главному аналитику - Полине: @polinayunda

#стажировка

Читать полностью…

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур – Axevil Capital

№3: Возможность влиять на мир через технологии

Сегодня отойдём от цифр и графиков к более глубинным причинам. И рассмотрим, почему нет более прекрасного класса активов, чем венчур.

⚡️ Именно на частном рынке рождаются те компании, которые полностью меняют привычное мироустройство. Ведь никто в своё время не верил в такие смелые тезисы:

— Такси можно вызвать в пару нажатий по экрану, и машина приедет уже через пару минут.

— Люди в путешествиях будут жить не в отелях, а в частных квартирах.

— Не нужно ходить в банковские отделения, чтобы получить финансовую услугу.

— Можно летать в космос на многоразовых ракетах, тем самым удешевляя запуски на порядок.

Но венчурные стартапы доказали, что всё это возможно — и теперь мы уже не представляем мир без этих технологий. В этом и есть красота венчура: делать рискованные ставки на то, во что многие даже не верят. И участвовать в росте стоимости таких компаний раньше широкой аудитории на IPO.

Конечно, в процессе будут сожжены миллиарды долларов — но победители с лихвой перекроют все неудачные ставки, генерируя доходность инвесторам. Которые снова направят часть прибылей в венчур, запуская маховик технологического прогресса.

Весь мир от этого выигрывает: мы получаем электромобили, новые лекарства, ИИ-помощников и доставку еды за 15 минут. Миллионы людей получают работу, талантливые исследователи могут заниматься прорывными разработками.

⚡️ Вполне возможно, что благодаря амбициозным основателям и венчурным инвесторам, у нас появится дешёвая возобновляемая энергия, полёты на Марс и AGI в придачу. Это нас вдохновляет и побуждает работать с утроенной силой.

⚡️ Причина №1 |⚡️ Причина №2

Читать полностью…

Друзья, сегодня в рубрике #полезное хочу порекомендовать вам сервис:

Vouch - страхование специально для стартапов от Seed до Pre-IPO. Есть даже ИИ-страхование 🔥

Ссылка на сервис: https://www.vouch.us/

*Prosto сохраняй и пользуйся

Читать полностью…

Что такое Deal flow,
почему это понятие путают с Pipeline и какой был Deal flow в Prosto VC в 2023 году — разбирает бизнес-ангел, сооснователь Prosto VC Кирилл Фомичев.

#словарь

Читать полностью…

Друзья, сегодня в рубрике #полезное хочу порекомендовать единственный блог-рассылку, который лично обожаю и читаю - она релевантная и стартапам, и инвесторам, и продуктологам.

Автор пишет про мой любимый PLG (Product-Led Growth) - это такая виральная механика роста, которая зашита в самой идее и бизнес-модели продукта. Например, Miro или Zoom - чтобы использовать их на полную, вы сами подключаете к ним коллег, сотрудников и даже своих бабушек. Вот в этом блоге разбирается устройство такой модели на примерах всем известных компаний. Искренне рекомендую, т.к. сам очень верю в PLG!

Ссылка на блог 🔗⏪

Читать полностью…

Данный канал - открытый ресурс международного клуба венчурных инвесторов Prosto VC с полезным контентом о венчуре 🧠
______
▫️ Рубрики канала

#эфир - ролики с венчурными экспертами;
#полезное - подборка ценных сервисов для инвесторов и стартапов;
#словарь венчурного инвестора с подробными комментариями от основателей клуба;
#vc_обзор - актуальные тенденции и тренды в мире венчура;
#статья - ценные материалы о венчуре в мировых СМИ;
#вопрос_ответ с инвесторами-членами клуба на ваши вопросы;
#дайджест основных эфиров на неделю и на месяц.

______
▫️ О чём клуб Prosto VC?

В Prosto VC собрано более 200 фондов и бизнес-ангелов, вместе инвестирующих в выдающиеся стартапы по всему миру. Среди наших сделок - Open AI, LayerZero, Databricks, EtherFi, Minu, Boomerang, Scramble и др. ⚡️

- Венчурные и только зарубежные инвестиции совместно с известными фондами и бизнес-ангелами;
- 3 трека инвестиций: early stage, late stage и web3;
- 3 ступени анализа сделок перед выставлением в клубе;
- Рост портфеля в 2023 — х2,06;
- Отсутствие входного чека и обязательств по объёму участия в сделках.

______
Вы - ИНВЕСТОР и хотите присоединиться?
👉 Подайте заявку здесь

Вы - СТАРТАП и хотите показать себя клубу?
👉 Подайте заявку здесь

ВИТРИНА ВЕНЧУРНЫХ УСЛУГ (аналитика, фандрейзинг, PR, legal и др.) для инвесторов и стартапов здесь ⏪

______
Открытый чат для публикации ваших запросов, вопросов, мнений, новостей и полезных материалов здесь ⏪

🌐 Сайт | 🌐 prostovc">Youtube | 🌐 Facebook | 🌐 Linkedin | 🌐 Insta

Читать полностью…

Что такое Pipeline,
как это понятие относится к стартапу/инвестору и что означает «работа с пайпом» — разбирает сооснователь Prosto VC Александр Белов.

#словарь

Читать полностью…

🔼 Рассказываю про топовую новостью в нашем клубе!

Читать полностью…

📌 Про интервью в этом посте

Читать полностью…

❌ Классический подход к венчуру перестает работать

Второй поток интенсива по фандрайзингу от heg.ai соберет в одной программе инвесторов, фаундеров, фонды, которые знают, как найти и использовать средства для проекта в 2024!

▪️ Ведущие программы:

🔘Денис Ефремов — Principal R136 Ventures. Закрыл 20+ сделок на $ 150M. Ментор акселераторов Alchemist и Google Growth Lab;
🔘Юрий Ребрик — CEO at Fluently. Прошел в YC W24 и поднял $2 млн за 10 дней до демо дня;
🔘Полина Сапина — Partner & COO at The Garage Syndicate. Инвестировали $ 18 млн в 25 стартапов за 2 года.

А также Евгений Протасенко, Олег Попов и 40+ менторов, эдвайзеров и фаундеров, готовых консультировать кейсы и проекты.

В процессе интенсива вы узнаете:

🔘 как строить инвестиционную стратегию;
🔘 составлять Pitch Deck;
🔘 подавать заявку в акселераторы;
🔘 строить отношения с инвесторами и многое другое.

Старт — 13 мая! ☄️

Записывайтесь на интервью и привлекайте деньги в свой проект в самые суровые венчурные зимы!

Скидка по промокоду PROSTOVC 100$ 💥

Читать полностью…

Друзья, всем привет!
На связи сооснователь Prosto VC Александр Белов с новой рекомендацией в постоянную рубрику #полезное

Советую удобную карту стартап-студий из разных индустрий с удобным интерфейсом:
📌 https://www.enhance.online/startup-studio-map/

Знаете еще какие-нибудь стартапы из Новой Зеландии? 🤓

Читать полностью…

Подробное объяснение от инвестора в комментарии ⬇️

#словарь

Читать полностью…

💥 ПЕРВАЯ питч-сессия синдикаторов |

Друзья, представляем вам запись с нашей конференции «Венчурный мост-3: Время инвесторов» от Prosto VC x Axevil Capital, на которой синдикаторы впервые в режиме онлайн презентовали реальные примеры своих сделок, к которым можно присоединяться небольшими чеками ⚡️

Формат питч-сессии:
🔘 8 синдикаторов;
🔘 8 сделок;
🔘 4 минуты на питч.

Участники питч-сессии:
🔘 Евгений Чеботов, Prosto VC;
🔘 Тарас Чумаченко, Axevil Capital;
🔘 Максим Терехов, GTS Ventures;
🔘 Кирилл Фомичев, Prosto VC;
🔘 Владимир Белькович, K2 Syndicators;
🔘 Дмитрий Самойловских, Uniborn;
🔘 Сергей Беляев и Роман Исаев, AngelTalks&Partners;
🔘 Алексей Довжиков, D&P fund.

Смотрите питч сессию на YouTube-канале и помните, что венчур - это Prosto!

Читать полностью…

Что такое Decacorn, какие это компании и где их можно найти - разбирает сооснователь Prosto VC Александр Белов.

#словарь

Читать полностью…

Друзья, всем привет!
Сегодня у нас в рубрике #полезное классный блог How they grow, в котором дают разбор Product Led Growth-стратегий известных стартапов-единорогов 🦄

Ссылка на сервис: https://www.howtheygrow.co/

*Prosto сохраняй и пользуйся

Читать полностью…

Друзья, всем привет!
Хочу поделиться с вами прорывным событием этой недели - у меня вышла первая статья в РБК.Тренды 🔝

В статье «К чему нужно быть готовым стартапу, который хочет привлечь инвестиции» дал 6 практических советов, с помощью которых вы узнаете:

🔘где получать экспертизу стартапу;
🔘что позволяет быстрее собирать раунд;
🔘почему нужно играть по правилам конкуренции и т.д

Приятного чтения 🦄

#статья

Читать полностью…

Что такое Customer Acquisition Cost, что включает в себя этот показатель, и почему он важен для стартапа - разбирает сооснователь Prosto VC Валентин Завгороднев.

#словарь

Читать полностью…

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнеров - Axevil Capital

Причина №2: Диверсификация портфеля

В предыдущей серии мы писали, что венчурный портфель по доходности на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов.

Но очевидно, что немногие частные инвесторы имеют такой высокий аппетит к риску. Даже несмотря на более высокую историческую доходность венчура.

Поэтому обратимся к статистике JPMorgan: крупнейший банк мира проанализировал, как вели себя различные портфели за период с 1989 года по Q3 2023. В выборке были как традиционные портфели из акций и облигаций, так и альтернативные инвестиции — недвижимость, private equity, хедж-фонды.

▶️Результат может вас удивить: добавление частных компаний в портфель повышает среднегодовую доходность на 1.2 пп, при одновременном снижении волатильности на 10%. Это достигается за счет эффекта диверсификации — классы активов ведут себя по-разному в зависимости от рыночного цикла.

По анализу JPMorgan, золотым стандартом для частного инвестора стал портфель из 50% акций публичных компаний, 30% облигаций и 20% частных компаний.

При этом раньше доступ к частным компаниям был привилегией крупных фондов. Но теперь инвесторы могут приобрести акции практически любого стартапа у сотрудников или на вторичном рынке.

▶️И наша задача как венчурной платформы — максимально упростить доступ к частным сделкам. Так инвесторы могут диверсифицировать свой портфель и в долгосрочной перспективе зарабатывать больше.

⚡️Причина №1

Читать полностью…

Друзья, хочу поделиться двумя новостями:

1) наш член клуба Prosto VC и инвестор Артём Сребный запускает безумно крутой онлайн-практикум «Команда на миллиард» про вывод бизнеса на новый масштаб.

2) После обсуждения с Артёмом деталей, мы с командой Prosto VC решили тоже присоединиться на это обучение, поэтому хочу лично порекомендовать этот курс и буду рад встретиться на нём с вами 🤝

Что мы с вами получим и почему я решил пойти на курс:

🔘 погрузимся в майндсет топ-спикеров:
1 миллиардер; ex-CMO Disney в СНГ; CEO Yango (международное направление Яндекса); co-founder Skyeng; Ex-CEO Okko, VP Tinkoff; Ex-CMO Skillbox и IVI и др. 🔥

🔘 прокачаем понимание как:
- нанимать ключевых кадров;
- мотивировать сотрудников;
- создавать масштабируемую систему управления;
- формировать оптимальную оргструктуру;
- делать коллег фанатами своей компании;

Старт - уже через месяц, в начале июня.
Оставить заявку и узнать больше можно на сайте: https://svyazi.online/

Буду рад, если вы тоже решите сделать лучшую инвестицию - в себя, и мы вместе прокачаем 🧠 на практикуме!

Читать полностью…

Breaking into Venture Capital: Overcoming Obstacles and Embracing Potential

Друзья, у меня вышла первая часть моего недавнего интервью на английском языке в американском СМИ HackerNoon 🔥

В интервью:
• почему люди становятся венчурными инвесторами,
• как инвесторы понимают венчур,
• действительно ли капитал на входе должен быть большим,
• и главное - почему венчур - это просто!

Первая часть интервью на английском доступна по ссылке

#статья

Читать полностью…

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнёров - Axevil Capital

Причина №1: Доходность

Медиа пестрит заголовками о том, как громкие стартапы прожигают деньги инвесторов и закрываются — FTX, WeWork, Quibi и много других примеров.

Отчасти это правда: по статистике, более половины венчурных сделок приносят убыток. Но именно венчур на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов!

Как это происходит? Всё благодаря тем редким проектам, которые приносят основной возврат на инвестиции. По данным Horsley Bridge, VC фонды получают 60% прибыли от 6% портфельных стартапов, каждый из которых приносит возврат х10 и более.

И эти звёзды покрывают собой все FTX и WeWork, усредняя годовую доходность до 20-35% в зависимости от стадии. Что даже не снилось биржевым индексам или недвижимости.

Какие выводы мы можем сделать для себя как частных инвесторов?

1️⃣ Нужно добавлять в свой портфель 10-30% венчура, чтобы на длинном горизонте зарабатывать больше.

2️⃣ Нет смысла ставить только на одну компанию. Лучше разбить чек и вложиться как минимум в 10 технологических проектов из разных отраслей. Статистические шансы заработать на этом классе активов сильно возрастут.

3️⃣ Играть вдолгую — венчур по своей природе подразумевает низкую ликвидность. Время возврата инвестиций дольше. Несколько лет для поздних стадий и вплоть до декады для ранних.

🤘 В следующих сериях мы рассмотрим остальные 4 причины инвестировать в венчур. Stay tuned!

Читать полностью…

Друзья, всем привет!
Cегодня в рубрике #полезное хочу показать востребованный у стартапов сервис (вдруг есть те, кто еще не в курсе про него):

Aws.Startups - специальная программа для стартапов, помогающая создавать, развивать и масштабировать свой бизнес при помощи облачной платформы.
📌 https://aws.amazon.com/startups

Альтернативные сервисы:
1️⃣ Microsoft for Startups:
https://www.microsoft.com/en/startups

2️⃣ Google Cloud:
https://cloud.google.com/startup

3️⃣ Digital Ocean:
https://www.digitalocean.com/hatch

*Prosto сохраняй и пользуйся

Читать полностью…

Подборка событий за месяц | Апрель 2024

Конференция «Венчурный мост 3: Время инвесторов» 🔥

🔘Early Stage. Почему сейчас самое время инвестировать в ранние стадии? | YouTube

🔘Late Stage. Почему сейчас самое время инвестировать в поздние стадии? | YouTube

🔘Питч-сессия синдикаторов - ❗️впервые на русском❗️ | YouTube

🔘Венчурный сет от DJ MAK на Afterparty конференции | YouTube

#дайджест

Читать полностью…

Откровенно о венчуре 🔞

Друзья, на связи сооснователь Prosto VC Александр Белов с топовой новостью — у меня вышло первое интервью в Leaders ⭐️

В интервью рассказал:
🔘 почему венчурным инвесторам подходит определение «люди будущего;
🔘 насколько доступнее стал венчур;
🔘 какие мифы про венчур остаются мифами.

Читать интервью здесь 🔗

#статья

Читать полностью…

Что такое Churn rate и как рассчитать этот показатель? - разбирает сооснователь Prosto VC Евгений Чеботов

#словарь

Читать полностью…

Understanding the Basics: What Defines a Venture Capitalist?

🌎 Prosto VC goes global again - делимся нашей новой статьей в американском СМИ Smartech Daily 🔝

В статье:

🔘 чем венчурный инвестор отличается от других классов инвесторов;
🔘 какими навыками и опытом важно обладать для достижения успеха в венчуре;
🔘 как понять, куда инвестировать.

Прочитать статью можно по ссылке 🔗

#статья

Читать полностью…

🤝 Друзья, сегодня в рубрике #полезное сервис:

🔘 Growth - максимально простой инструмент, помогающий рассчитать, сколько финансирования необходимо стартапу.

🔗 Ссылка на сервис: https://growth.tlb.org/

Читать полностью…

Ребята, просто зацените сайт https://awards.startech.vc/
По-моему это прекрасно 🔥 Давно не получал удовольствия от простого посещения сайта.
Видна любовь создателей к видеоиграм!

Если у вас есть аналогичные примеры - поделитесь в комментариях, устроим друг другу праздник для глаз 🥂

Читать полностью…