14065
Вся энергетика РФ💡Генерация 💡Сбыт💡Поставки💡Отраслевые конфликты ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Электроэнергетика РФ: тренды года
🪙 Падение рентабельности – пожалуй, ключевой тренд года в российской электроэнергетике. По данным Росстата, баланс прибылей и убытков в производстве, передаче и распределении электроэнергии по итогам первых девяти месяцев 2024 г. сократился на 47% (год к году, до 830 млрд руб.).
Основных причин – три:
◾️Сокращение экспорта электроэнергии в Китай: по данным Главного таможенного управления КНР, объем поставок из России по итогам первых девяти месяцев 2024 г. снизился на 77% (год к году, до 679 ГВт*ч). Сказался дефицит мощности на Дальнем Востоке, а также снижение потребности в импорте электроэнергии на северо-востоке КНР, где ввод новых электростанций происходит одновременно с запуском проектов по транспортировке электроэнергии из энергопрофицитных регионов в провинции с дефицитом мощности.
◾️Увеличение расходов на ремонт электросетей в приграничных с Украиной регионах. Неслучайно «Россети Юг» планируют в 2025 г. увеличить затраты на техобслуживание энергообъектов на 25%, до 2,9 млрд руб.: компания планирует отремонтировать 1,6 тыс. км ЛЭП, а также заменить 4,5 тыс. опор и 51 тыс. изоляторов.
◾️Удорожание услуг по ремонту энергооборудования. По оценке замминистра энергетики Евгения Грабчака, в период с 2021 по 2023 гг. стоимость ремонта паросиловых установок увеличилась в среднем на 45%, а парогазовых и газотурбинных установок зарубежного производства – на 118%. Удорожание стало следствием ухода зарубежных производителей, после которого российские компании смогли диктовать потребителю цены.
📌 В следующем году ситуация с рентабельностью будет ничуть не проще:
◾️С одной стороны, с января 2025 г. базовая ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%. В результате, даже при прочих равных, у компаний будет оставаться «на руках» еще меньше денег, чем в нынешнем году.
◾️Что самое главное, доходы энергетиков будет «сжирать» ускоряющаяся инфляция. Если в 2023 г. инфляция составила 7,4%, то по итогам 2024 г. она может превысить 10%. И пока что нет признаков ее замедления, тем более что на рост цен по экономике в целом повлияет двузначная индексация тарифов на покупку и передачу электроэнергии, запланированная на июль 2025 г.
Киргизия построит крупнейшую ГЭС за $4,5 млрд
🪙 В середине 2025 г. начнется активная фаза строительства крупнейшей в Киргизии Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1,86 ГВт. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров:
Проект строительства ГЭС «Камбар-Ата-1», который мы называем «проектом века», активно развивается при участии Казахстана, Узбекистана и поддержке Всемирного банка. Если все пойдет по плану, уже к лету мы приступим к строительству базовой дамбы и других инфраструктурных объектов.
Абхазия добилась бесплатных поставок электроэнергии из РФ
⚡️Россия начала бесплатные поставки электроэнергии в Абхазию. Так называемый «социальный переток», который должен был начаться 1 января 2025 г., начал действовать 23 декабря 2024.
В октябре 2024 г. Абхазия сделала запрос в Минэнерго РФ на безвозмездную закупку 327 млн кВт*ч электроэнергии – это около 10% годового объема потребления. Начало поставок косвенно свидетельствует о том, что Абхазия добилась предоставления гуманитарной помощи.
💡Республика столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС, плотина которой расположена на территории Грузии, а агрегаты – на стороне Абхазии. Согласно действующим 30 лет договоренностям, 60% электроэнергии с Ингурской ГЭС должно направляться в Грузию, а 40% – в Абхазию.
Однако из-за неблагоприятной погоды это условие не выполняется: с 11 декабря 2024 г. электроэнергия для потребителей в Абхазии в дневное время суток была доступна лишь на протяжении неполных трех часов.
🪙 По оценке Минэкономики Абхазии, Россия с 2020 г. по октябрь 2024 г. поставила в республику 2,9 млрд кВт*ч на 11 млрд руб., из них поставки на 10,1 млрд руб. приходились на «гуманитарную помощь». При этом республике нужно, как минимум, 16 млрд руб. на модернизацию энергосистемы, из них:
◾️6 млрд руб. приходится на ремонт электросетей, потери в которых достигают 30%;
◾️10 млрд руб. – на перезапуск трех малых ГЭС, с помощью которых Абхазия могла бы частично снизить импорт электроэнергии из России.
Главная книга для понимания современной Индии и её пути теперь на русском языке.
📖 В издательстве Fortis Press (книжный проект ИД НОМ) вышла книга главы МИД Индии и одного из наиболее ярких индийских интеллектуалов Субраманьяма Джайшанкара — "Почему Бхарат имеет значение".
Джайшанкар работал послом в США и с 2019 года возглавляет МИД Индии, будучи при этом популярным политиком в стране и соратником премьера Моди.
"Бхарат" — это название Индии на хинди, которое постепенно замещает колониальное английское наименование, отражая процесс возрождения Индии как государства-цивилизации. Книга Джайшанкара — это дипломатическое преломление идеологии индийского национального возрождения, которая плохо описывается западным термином "национализм".
Автор подробно описывает, как современная Индия, осознающая себя в качестве одной из ведущих мировых держав, видит Китай, Запад, Россию и весь остальной мир, сопровождая это многочисленными отсылками к классическому индийскому эпосу "Рамаяна". Полезное чтение, чтобы понять, что думают о себе, нас и всех остальных те, на кого мы стремительно переориентируемся.
📍Печатную версию книги можно купить на Ozon, а электронную - в телеграм-боте @fortispress_bot
#реклама ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ФОРТИС ПРЕСС»
Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом – в нашем обзоре.
Что у компаний
◾️«Дочка» Росатома Uranium One продала 49,98% в СП «Заречное», которое является оператором одноименного уранового месторождения на юге Казахстана. Долю выкупила одна из структур китайской SNPTC, нуждающейся в сырье для производства ядерного топлива.
◾️«Эн+» приостановила проект ветропарка на 1 ГВт, который должен был реализовываться в Амурской области совместно с китайской China Energy. По всей видимости, российским компаниям пока что будет сложно привлекать инвестиции из КНР для преодоления дефицита мощности на Дальнем Востоке.
◾️Совет директоров «ТГК-2» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Чистый убыток компании по РСБУ в 2023 г. составил 10,7 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила небольшую прибыль (85,5 млн руб.).
Про госрегулирование
◾️Новые крупные потребители в энергодефицитных зонах будут выведены в отдельную категорию энергоснабжения. В течение трех-четырех лет с подачи заявки им обеспечат присоединение к сетям, но с возможностью отключения в пиковые периоды спроса.
◾️Решение ЦБ по ключевой ставке не снизит инфляционные риски. Кредиты для реального сектора всё равно будут оставаться дорогими, в том числе для электроэнергетики. Тем более что отрасль генерирует немонетарные факторы инфляции.
◾️Согласно базовому сценарию, заложенному в проект Энергостратегии-2050, доля нефти, газа и угля в глобальной структуре первичного потребления энергии к 2050 г. составит 82%, на долю ВИЭ будет приходиться 10%, а на долю «атома» - 8%.
За рубежом
◾️По оценке Минэнерго Молдавии, в случае прекращения поставок «Газпрома» дефицит электроэнергии в республике может достигнуть 20%. При этом фактический дефицит может оказаться еще более высоким из-за сезонного роста спроса.
◾️Абхазия хочет обеспечить 10% электропотребления за счет бесплатных поставок из России. Соответствующий запрос был отправлен в Минэнерго РФ, однако ответа так и не поступило.
◾️Мощность АЭС в Алматинской области составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. Скорее всего, местным регуляторам придется выбрать одного-единственного лицензиара технологий для атомных реакторов, а это навредит имиджевой составляющей проекта.
Аналитика
◾️Развитие автономной солнечной генерации могло бы помочь решить проблему неплатежей за электроэнергию на Северном Кавказе. Для этого в регионе есть два благоприятных условия: высокое среднегодовое количество ясных дней и наличие обширного частного сектора.
◾️Субсидируемый экспорт обеспечил бы эффект масштаба, за счет которого российские компании могли бы экономить издержки в производстве турбин высокой мощности. Это подготовило бы их к росту конкуренции на внутреннем рынке, который произойдет в случае возвращения зарубежных производителей.
Что означает для электроэнергетики решение ЦБ по ключевой ставке?
📜 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне в 21%. Это решение, де-факто, является компромиссом между требованиями реального сектора, который лоббировал снижение ставки, и опасениями руководства ЦБ по поводу так называемого «турецкого сценария».
Речь идет о недавнем инфляционном кризисе в Турции, который был вызван тем, что ЦБ страны пошел на снижение ключевой ставки на фоне ускорения инфляции. В результате в октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла многолетнего максимума в 85,5%, после чего ЦБ, с некоторым лагом, был вынужден перейти к ужесточению политики. К ноябрю 2024 г. инфляция в Турции снизилась до 47,1%, однако всё равно остается высокой.
📈 Основным драйвером ускорения инфляции является рост бюджетных расходов, на который ЦБ не может повлиять:
◾️Расходы федерального бюджета по итогам 2024 г. должны достигнуть 39,4 трлн руб. – это почти на 60% больше, чем в 2021 г. (24,8 трлн руб.);
◾️Бюджетный дефицит в 2024 г. должен составить 3,3 трлн руб.: для его финансирования правительство использует ФНБ, ликвидная часть которого сократилась с 9,7 трлн руб. в марте 2022 г. до 5,5 трлн руб. в октябре 2024 г.;
◾️Еще один инструмент – займы с плавающей ставкой на долговом рынке: в декабре 2024 г. правительство с их помощью привлекло 2 трлн руб.
Займы на долговом рынке и использование средств ФНБ работают на ускорение инфляции: если в декабре 2023 г. годовая инфляция составляла 7,4% то в ноябре 2024 г. – 8,9%.
❗️ В случае же снижения ключевой ставки ускорение может стать еще более существенным, отсюда и консерватизм ЦБ, повышающий ключевую ставку на протяжении последних полутора лет.
Сегодняшнее решение ЦБ не снизит инфляционные риски. Кредиты для реального сектора всё равно будут оставаться дорогими, в том числе для электроэнергетики. Тем более что отрасль генерирует немонетарные факторы инфляции:
◾️ФАС одобрила на следующий год двузначную индексацию тарифов на покупку и передачу электроэнергии;
◾️Из-за ухода зарубежных поставщиков резко выросли цены на обслуживание энергооборудования: по оценке Минэнерго, ремонт паросиловых установок в период с 2021 по 2023 гг. подорожал в среднем на 45%, а парогазовых и газотурбинных установок зарубежного производства – на 118%.
📌 Поэтому ждать улучшения с доступностью кредитов для реального сектора в целом и электроэнергетики в частности пока что не стоит.
Дайджест
◾️«РусГидро» последовала рекомендации Минцифры, согласно которой госкорпорации и компании с госучастием должны до 1 января 2025 г. перейти на российское программное обеспечение. Компания завершила перевод всех офисных рабочих мест на отечественное ПО. Выбор «РусГидро» пал офисный пакет AlterOffice.
◾️Власти Хабаровского края определили потенциальные площадки для строительства двух энергоблоков Хабаровской АЭС общей мощностью 1,2 ГВт. Электростанция будет построена рядом с озером Эворон либо на побережье Охотского моря. Согласно текущему варианту Генсхемы, электростанция должна быть построена в 2041-2042 гг. Однако президент в ноябре поручил Росатому рассмотреть возможность ввода двух энергоблоков уже до 2032 г. Наряду со строительством Приморской АЭС, это должно ликвидировать дефицит мощности на Дальнем Востоке, который к 2029 г. достигнет 600 МВт.
◾️Входящая в «Газпром энергохолдинг» «ТГК-1» поставит 300 млн кВт*ч «зеленой» энергии для «Фосагро», одного из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений. Сделка прошла при участии дочерней компании Ассоциации «НП Совет рынка», которая осуществляет сертификацию поставок «зеленой» электроэнергии. В отличие от большинства российских экспортных товаров, минеральные удобрения не попали под санкции ЕС. Поэтому компаниям-поставщикам важно доказывать низкоуглеродный статус используемой электроэнергии.
◾️Инвестпрограмма «Россети Центр» по итогам 2024 г. достигнет 57 млрд руб. – это вдвое больше, чем в 2018 г. Рост капзатрат позволил снизить количество внеплановых отключений за этот период на 14%, а среднюю продолжительность перерывов электроснабжения – на 30%. Выручка компании в нынешнем году составит 274 млрд руб. – это также вдвое выше, чем в 2018 г.
◾️Совет директоров «ТГК-2» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Чистый убыток компании по РСБУ в 2023 г. составил 10,7 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила небольшую прибыль (85,5 млн руб.). Доверительное управление пакетом на 83,4% акций «ТГК-2» осуществляет «Центрэнергохолдинг», дочерняя структура ГЭХ.
Обсуждение законопроекта о майнинге в Абхазии завершилось перестрелкой
⚡️ В Абхазии убит депутат парламента Вахтанг Голандзия, который пытался разнять коллег, вступивших в острую перепалку в ходе обсуждения законопроекта о майнинге.
Речь идет о законопроекте, который был принят в первом чтении 16 декабря 2024 г.:
◾️Согласно документу, ввоз оборудования для добычи криптовалюты теперь грозит лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов;
◾️Потребление мощности оборудованием для добычи криптовалюты не может превышать 30 кВт – в противном случае майнеру грозит уголовный срок от одного года до трех с конфискацией устройств.
💡 Абхазия нынешней осенью столкнулась с энергодефицитом из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской АЭС. Республика планировала покрыть дефицит за счет бесплатных поставок из России. В октябре 2024 г. соответствующий запрос был направлен в Минэнерго РФ, но ответа республика так и не получила.
В период с 2020 по октябрь 2024 г. Абхазия импортировала из России 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии, из них свыше 90% пришлось на безвозмездные поставки.
🔄 Для сравнения: в 2023 г. экспорт электроэнергии из России в Китай составил почти 3,3 млрд кВт*ч.
«Эн+» поставила на паузу проект ВЭС на 1 ГВт
⚡️ «Эн+» приостановила проект ветропарка на 1 ГВт мощности, который компания планировала реализовать в Амурской области совместно с China Energy. Необходимые капзатраты оценивались в 100 млрд руб., строительство должно было занять не более четырех с половиной лет.
Ветропарк должен был увеличить экспорт электроэнергии из России в Китай на 3 млрд кВт*ч в год. Для сравнения: в 2023 г. объем поставок в КНР достиг почти 3,3 млрд кВт*ч, а по итогам первых девяти месяцев 2024 г. – 0,7 ГВт*ч.
💡 Сокращение экспорта в нынешнем году связано с дефицитом мощности на Дальнем Востоке. Приостановка проекта «Эн+» косвенно говорит о том, что для решения этой проблемы сложно будет привлечь инвестиции из КНР.
Впрочем, китайские инвесторы всегда были достаточно консервативны по отношению к проектам в РФ:
◾️По данным ЦБ, к началу 2022 г. на долю КНР приходилось лишь 0,5% накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику РФ (более поздних данных нет);
◾️Объем вложений достиг лишь $3,3 млрд, из них $2 млрд приходилось на участие в капитале, а $1,3 млрд – на долговые инструменты.
Экспорт электроэнергии в Китай сократится более чем втрое
⚡️ Если в 2023 г. поставки электроэнергии в Китай достигли 3,1 млрд кВт*ч, то по итогам 2024 г. их объем не превысит 0,9 млрд кВт*ч. Такой прогноз привела член правления «Интер РАО» Александра Панина. Ключевой причиной станет дефицит мощности на Дальнем Востоке:
У нас получается более 2 млрд снижение по Китаю. Ситуация не улучшилась, и зимой она остается достаточно напряженной, поэтому у нас буквально минимальная поставка, которая в любой момент может быть сведена к нулям.
Росатом продал долю в урановом месторождении Казахстана
🪙 «Дочка» Росатома Uranium One продала 49,98% в совместном предприятии (СП) «Заречное», которое является оператором одноименного уранового месторождения на юге Казахстана.
Покупателем стала SNURDC Astana Mining Company, которая входит в структуру State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC), одного из трех госоператоров атомных электростанций в КНР. Сумма сделки могла составить до $400 млн.
📜 Вторым крупнейшим акционером месторождения осталась компания «Казатомпром». По ее оценке, запасы «Заречного» составляют 3,5 тыс. т. Для сравнения: запасы урана в Казахстане превышают 800 тыс. т, а объем добычи составляет чуть более 20 тыс. т в год (данные Всемирной ядерной ассоциации).
По сообщению «Казатомпрома», в ближайшее время Uranium One также продаст:
◾️30% в СП «Хорасан-U», которое осуществляет добычу урана на одном из участков месторождения Северный Харасан, запасы которого составляют 33 тыс. т;
◾️30% в ТОО «Кызылкум», которое осуществляет переработку урана.
Бенефициаром этих двух сделок станет China General Nuclear Power Corporation (CGN), которая также входит в «Большую тройку» операторов АЭС в Китае.
❗️ Де-факто, перечисленные сделки позволят расширить сырьевую базу SNPTC и SGN, которые пытаются составить конкуренцию China National Nuclear Corporation (CNNC), крупнейшему в Китае оператору атомных электростанций. Доступ к сырью особенно важен в условиях, когда цены на уран далеки от возвращения к многолетней норме.
Минэнерго: к 2050 году ископаемое топливо обеспечит свыше 80% первичного энергоспроса
📜 Доля нефти, газа и угля в глобальной структуре первичного потребления энергии к 2050 г. составит 82%, на долю ВИЭ будет приходиться 10%, а на долю «атома» - 8%. Это базовый сценарий, который заложен Минэнерго в проект Энергостратегии-2050.
Согласно прогнозу Минэнерго, «ВИЭ будут расти опережающими темпами», однако потребление энергии из возобновляемых источников к 2050 г. составит лишь 2,5 млрд тонн условного топлива (т.у.т.). Для сравнения: потребление нефти к 2050 г. достигнет 8,3 млрд т.у.т., газа – 6,5 млрд т.у.т., угля – 5,7 млрд т.у.т., а атомной энергии – ровно 2 млрд т.у.т.
❗️ Проектировки Минэнерго существенно более консервативны, чем прогнозы зарубежных компаний и агентств:
◾️Согласно инерционному сценарию BP, к 2050 г. общая доля нефти, газа и угля в первичном потреблении энергии составит 67%, а доля ВИЭ и «атома» – 31% и 2% соответственно;
◾️Сценарий «чистого нуля» (Net Zero 2050) предполагает, что доля нефти, газа и угля к 2050 г. сократится до 32%, тогда как доля ВИЭ достигнет 63%, а атомной энергии – 5%.
Несмотря на влияние энергетической моды на прогнозы BP, риски сокращения спроса на ископаемое топливо нельзя сбрасывать со счетов. Самый наглядный пример – электротранспорт: в августе 2024 г. спрос на автомобильный бензин в КНР снизился на 14% (год к году), в том числе из-за распространения электромобилей, доля которых в продажах новых легковых авто превысила 50%.
⚡️ При этом в Китае скачок в развитии ВИЭ происходит на фоне торможения темпов ввода угольных ТЭС и снижения доли угольной генерации, которая по итогам нынешнего года впервые за многие десятилетия опустится ниже 60%.
Алексей Петренко возглавил «Техническую инспекцию ЕЭС»
📜 Алексей Петренко стал генеральным директором АО «Техническая инспекция ЕЭС». На этой позиции он заменил Павла Голубева, который теперь в должности исполнительного директора займется внедрением научно-технических разработок на объектах энергосистемы.
Петренко родился в 1977 г. в Екатеринбурге. Большую часть карьеры провел в Свердловском РДУ – филиале «Системного оператора», где прошел путь от специалиста службы электрических режимов до первого заместителя директора – главного диспетчера.
📌 В 2018 г. Петренко был назначен техническим директором АО «Техническая инспекция ЕЭС» и оставался в этой должности до декабря 2024 г.
На АЭС в Казахстане будет построено не более двух энергоблоков
⚡️ Мощность АЭС в Алматинской области составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана в сводке по итогам 2024 г.
Для сравнения: мощность каждого из четырех блоков АЭС «Эль-Дабаа», которую сейчас в Египте строит Росатом, составляет 1,2 ГВт. Поэтому АЭС на юге Казахстана будет насчитывать не более двух энергоблоков. Это затруднит создание международного консорциума, о котором ранее говорил президент Токаев.
📜 На поставку технологий для новой АЭС сейчас претендуют Росатом, китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP. Скорее всего, Казахстану придется выбрать одного-единственного поставщика, а это навредит имиджевой составляющей проекта.
Три энергоблока на 1,96 ГВт будут модернизированы до 2028 года
📜 «Системный оператор» опубликовал результаты конкурентного отбора проектов по модернизации мощности (КОММод). В предварительный перечень проектов, которые будут модернизированы до 2028 г., вошли:
◾️Два проекта «Юнипро»: замена паровых турбин на пятом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) и первом энергоблоке Березовской ГРЭС (Красноярский край), которые работают на газе и угле соответственно;
◾️Девятый энергоблок Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область), находящейся в собственности «ЭЛ5-Энерго»: здесь планируется замена паровой турбины и генератора, а также автоматических систем управления и других видов оборудования.
Общая мощность трех энергоблоков составляет 1,96 ГВт. Все они расположены на территории ОЭС Урала и ОЭС Сибири, где установленная мощность электростанций к началу 2024 г. достигла 53,3 ГВт и 52,4 ГВт соответственно.
Для сравнения: суточный пик потребления мощности в ОЭС Урала в 2023 г. составил 38,8 ГВт, а в ОЭС Сибири - 34,8 ГВт.
Корпоратив энергетиков завершился отставкой
⚡️ Корпоратив одного из филиалов ГУП СК «Ставэлектросеть» – унитарного предприятия, являющегося оператором электросетей Ставропольского края – обернулся скандалом.
Приглашенная стриптизерша, в буквальном смысле, села на лицо мужчине, в котором узнали начальника производственно-технической службы Дмитрия Степнова. Видео разошлось по соцсетям, после чего Сергею Кайшеву, директору одного из филиалов ГУП СК «Ставэлектросеть», пришлось уйти в отставку.
❗️ По сообщениям открытых источников, мероприятие было личной инициативой сотрудников. Однако всё равно поразительно: как не соблюдать базовые меры предосторожности в эпоху видеокамер и смартфонов, когда так легко «войти не в ту дверь».
«РусГидро» привлекла 79 млрд руб. на модернизацию Приморской ГРЭС
⚡️ Акционеры «РусГидро» одобрили привлечение кредита на 79 млрд руб. от синдиката ВЭБ.РФ, Сбера и ВТБ. Средства пойдут на строительство двух новых энергоблоков Партизанской ГРЭС на 280 МВт, которые будут использоваться для снабжения Восточного полигона РЖД.
Кредит будет предоставлен по программе «Фабрика проектного финансирования», позволяющей за счет бюджетных средств субсидировать процентную ставку. В результате «РусГидро» сможет на протяжении всего срока действия кредита (12 лет) сэкономить на процентных платежах, которые из-за роста ключевой ставки стали обременительными для отрасли.
💡 Так, проектная «дочка» Росатома в декабре объявила лот на привлечение 20 млрд руб. на строительство турецкой АЭС «Аккую». Ожидаемая сумма переплаты составит 16,1 млрд руб.
К сегодняшнему дню на Приморской ГРЭС действуют два энергоблока на 200 МВт, которые были введены в строй в 1980 г. и 2010 г. соответственно. Как и существующие мощности, два новых энергоблока на 280 МВт будут работать на угле. Их ввод в эксплуатацию намечен на 2026 г.
Электроэнергетика: регуляторные изменения года
📜 «Системный оператор» в нынешнем году опубликовал Генсхему развития отрасли до 2042 г. Согласно текущей версии документа, в ближайшие полтора десятилетия будет введено в строй 88,4 ГВт электростанций, что эквивалентно трети мощности единой энергосистемы РФ.
Пока что главным бенефициаром выглядит Росатом: треть ввода мощности обеспечат АЭС (28,8 ГВт). Более того, президент в ноябре поручил рассмотреть возможность ввода Приморской и Хабаровской АЭС до 2032 г., а не в середине 2030-х и начале 2040-х, как это обозначено в Генсхеме.
⚡️ Однако фактический ввод мощности может существенно отличаться от плана. Всё дело – в высокой капиталоемкости АЭС, строительство которых требует господдержки. Для крупных проектов Росатома в Белоруссии и Бангладеш привлекались прямые госкредиты, а для АЭС «Аккую» в Турции – кредиты госбанков, в том числе с высокой переплатой.
Поэтому в случае проблем с бюджетом фаворитом станет газовая генерация, на руку которой будет играть развитие Восточной системы газоснабжения – системы газопроводов на 28,5 млрд куб. м в год от Ямала до Хабаровского края, которая сможет обеспечить сырьем новые газовые ТЭС.
🔄 «Скрытым» фаворитом являются и ВИЭ: Генсхема предполагает ввод 16,6 ГВт мощности ветровых и солнечных генераторов, однако потенциал здесь гораздо выше:
◾️PV-панели могут стать драйвером развития автономной генерации, с помощью которой можно снизить энергодефицит в ОЭС Юга и частично решить проблему неплатежей на Северном Кавказе;
◾️При этом в случае выхода России из международной изоляции крупный бизнес будет за свой счет строить ВИЭ, чтобы снизить издержки экспорта в ЕС, где уже действует механизм CBAM.
Майнинг
🪙 Регуляторной новацией года было законодательство о майнинге. Вслед за легализацией «добычи» цифровых валют последовали ограничения на энергопотребление: в частности, майнинг будет частично запрещен в сезон холодов в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.
Всё дело – в неприспособленности инфраструктуры малых городов к резким скачкам спроса: работа одной-двух майнинговых ферм может привести к коллапсу энергоснабжения сотен домохозяйств.
❗️ Выход – в цифровизации сетевого хозяйства, которая позволит энергетикам точечно отключать от сети потребителей, «не вставая с дивана». При этом регуляторам стоит использовать не только кнут, но и пряник:
◾️Почему бы не разрешить развитие майнинга в территориально-изолированных энергосистемах, где криптовалютчики сами бы инвестировали в строительство новых мощностей?
◾️Еще один вариант – использование попутного нефтяного газа (ПНГ) для снабжения майнеров с помощью парогазовых установок, что позволило бы снизить объемы сжигания ПНГ.
Индексация тарифов
📈 Ожидаемым, но важным событием года стала индексация тарифов: в 2025 г. тарифы «Россетей» увеличатся на 14%, а тарифы для конечных потребителей – на 11,6% и 21,6% соответственно (в зависимости от объема потребления).
Двузначная индексация станет одним из факторов инфляции, которая и без того в ноябре 2024 г. достигла в месячном выражении рекордного уровня с 2002 г. (1,4%).
С днем энергетика!
💡 Праздник, ежегодно выпадающий на 22 декабря, объединяет всех работников электроэнергетической отрасли – проектировщиков АЭС, инженеров высоковольтных ЛЭП, наладчиков трансформаторного оборудования, диспетчеров, электромехаников и представителей десятков других профессий, вовлеченных в производство, передачу и распределение электроэнергии.
В условиях энергоперехода отрасль вновь стала крупным генератором новых рабочих мест, в том числе в производстве солнечных панелей, сборке ветряных лопастей и монтаже электрозаправок.
⚡️ Спрос на электричество в ближайшие годы будет увеличиваться быстрее, чем на любой другой источник энергии. А значит, и привлекательность электроэнергетики как работодателя также будет расти.
С праздником!
❗️ «Росатом» закончил монтаж турбины на первом энергоблоке турецкой АЭС «Аккую», который должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году.
Турбина представляет собой ротационный двигатель большой мощности. Перегретый пар, образующийся из обессоленной воды в парогенераторах реакторной установки, поступает на лопатки ротора, заставляя его вращаться.
⚡️ Механическая энергия приводит в действие турбогенератор, который вырабатывает электрический ток.
Дефицит электроэнергии в Молдавии может достигнуть 20%
⚡️ По оценке Минэнерго Молдавии, в случае прекращения поставок «Газпрома» дефицит электроэнергии в республике может достигнуть 20%.
◾️Поставки «Газпрома» в Молдавию осуществляются с помощью украинской ГТС, однако действующее транзитное соглашение истекает 31 декабря 2024 г.;
◾️Экспорт в Молдавию также можно осуществлять с помощью «Турецкого потока», однако «Газпром» до сих пор не забронировал необходимые для этого мощности;
◾️Одной из причин являются разногласия по так называемому «историческому» долгу Молдавии: по оценке «Газпрома», задолженность за уже поставленный газ составляет $709 млн.
Основным источником электроэнергии для Молдавии является ГРЭС мощностью 2,5 ГВт, принадлежащая «Интер РАО» и находящаяся на территории Приднестровья. Между Молдавией и Приднестровьем в последние годы осуществляется бартер по схеме «газ в обмен на электроэнергию».
💡 Снизить риски дефицита Молдавия планирует за счет импорта электроэнергии, а также использования двух ГЭС и трех ТЭЦ на «основной» территории республики. Однако эти источники могут обеспечить лишь 730 МВт*ч электроэнергии в сутки, тогда как среднесуточный объем потребления составляет 900 МВт*ч.
По словам госсекратаря Минэнерго Молдавии Константина Боросана, республика ищет возможности для увеличения импорта электроэнергии:
Уже выявлена возможность перераспределения мощности на границе между Польшей и Украиной, что добавит 80 МВт*ч. Дополнительно мы провели успешные тесты четырех линий по 110 кВ, связывающих нас с Румынией, и готовы использовать их для импорта еще 110 МВт*ч.
Электроэнергетика: провалы года
◾️Блэкаут в ОЭС Юга. Масштаб энергокризиса на юге России в нынешнем году существенно превзошел планку Владивостока конца 1990-х: в июле без света временно остались 2,5 млн человек. Триггером стало автоматическое отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, произошедшее на фоне сезонного роста спроса. По данным Системного оператора, потребление мощности в ОЭС Юга 16 июля 2024 г. составило почти 21 ГВт. Для сравнения: установленная мощность в ОЭС Юга к началу 2024 г. составляла 27,7 ГВт.
Столкнувшись с энергодефицитом, правительство решило без конкурса провести отбор на строительство нескольких газовых ТЭС. В ноябре Правкомиссия одобрила назначение «Интер РАО», «Технопромэкспорта» и «Газпром энергохолдинга» в качестве ответственных за ввод новых мощностей. Однако, помимо номинального увеличения мощности, энергосистема нуждается в гибкости. Речь идет о развитии автономной солнечной генерации, которая бы позволила снизить зависимость потребителей от крупных электростанций.
Тем более что на юге России есть обширный частный сектор: в Краснодарском крае насчитывается 660 тыс. частных домохозяйств, в которых проживает 1,9 млн человек. Почему бы не использовать здесь налоговые льготы? Как это есть в США, где обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% затрат на покупку и установку солнечных панелей.
◾️Фактический отказ Китая от «Силы Сибири-2». Одной из интриг уходящего года было решение Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2», транзитная ветка которого должна была проходить по территории Монголии. Однако Китай так и не ответил официальным согласием на строительство газопровода. Более того, правительство Монголии не включило проект транзитной ветки в Программу действий на 2024-2028 гг.
Бенефициаром этого решения могут оказаться потребители в Сибири и на Дальнем Востоке. В ноябре правительство утвердило перечень газопроводов, строительство и ремонт которых может осуществлять «Газпром». Список возглавила «Восточная система газоснабжения» (ВСГ), которая будет простираться от Ямала до Хабаровского края. ВСГ мощностью 28,5 млрд куб. м в год может дать толчок к развитию газовой генерации за Уралом, где правительство планирует выводить из эксплуатации старые угольные ТЭС.
◾️Срыв сроков поставок турбин. В ноябре стало известно о том, что «Силовые машины» сорвали сроки поставок 21 паровой турбины. Среди пострадавших оказалась, в частности, Новочеркасская ГРЭС, модернизация которой будет отложена на два года. Это стало проявлением более общей проблемы: еще до ухода зарубежных поставщиков выпуск турбин средней мощности в России оставался штучным, из-за чего после 2022 г. российские производители оказались не готовы к резкому скачку спроса на собственную продукцию.
Поэтому от возвращения зарубежных поставщиков выиграют не только потребители, но и, как ни странно, производители турбин: в таком случае российским компаниям энергомашиностроения не придется терпеть имиджевые и регуляторные риски, которые им сейчас «не по плечу».
Крупных потребителей в энергодефицитных зонах выведут в отдельную группу снабжения
⚡️ Новые крупные потребители в энергодефицитных зонах будут выведены в отдельную категорию энергоснабжения. Речь идет о так называемой четвертой группе, в которую ранее планировалось включить майнеров. Однако, по словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, «майнеры тут ни причем»:
По майнерам в дефицитных зонах присоединение запрещено в целом, и они уже ограничиваются в первую очередь в дефицитных зонах.
Электроэнергетика: проекты года
❗️ Главным ожидаемым событием года стало завершение строительства ТЭС «Ударная» на 560 МВт в Краснодарском крае. На третьем энергоблоке была впервые использована российская турбина большой мощности ГТД-110М. Чтобы наладить ее серийный выпуск, «Объединенная двигателестроительная корпорация» планирует построить новый сборочный комплекс в Ярославской области.
Три турбины ГТД-110М уже запланированы для модернизации Новочеркасской ГРЭС – одной из старейших электростанций Ростовской области, которая будет переводиться с угля на газ для преодоления энергодефицита в ОЭС «Юга».
🔄 В гидроэнергетике крупнейшим проектом стал ввод двух Белопорожских ГЭС общей мощностью 49,8 МВт (река Кемь в Карелии). Проект, реализованный в Карелии компанией «Норд Гидро», во многом символизирует рост интереса к малой гидроэнергетике.
Правда, строительство большинства малых ГЭС осуществляется не на севере России, а на Северном Кавказе. Только за последние годы здесь были введены в строй МГЭС «Большой Зеленчук» (1,26 МВт), Усть-Джегутинская МГЭС (5,6 МВт) и две Красногорские МГЭС общей мощностью 49,8 МВт.
📌 Крупнейшие зарубежные проекты с российским участием реализовались в атомной отрасли: в январе 2024 г. Росатом приступил строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», после ввода которого общая мощность электростанции составит 4,8 ГВт.
В конце года Госкорпорация завершила монтаж турбины на первом энергоблоке АЭС «Аккую» (Турция), который должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году.
Абхазия хочет обеспечить 10% электропотребления за счет бесплатных поставок из РФ
⚡️ Абхазия планирует бесплатно получить 327 млн кВт*ч электроэнергии из России в 2025 г. Соответствующий запрос был отправлен в Минэнерго РФ в октябре 2024 г. Однако ответа так и не поступило.
Для сравнения: объем потребления электроэнергии в Абхазии составляет не более 3 млрд кВт*ч в год. Основным источником энергоснабжения является Ингурская ГЭС мощностью 120 МВт, расположенная на границе с Грузией. Однако из-за низкого уровня воды в Ингурском водохранилище Абхазия минувшей осенью столкнулась с нехваткой электроэнергии.
🪙 Импорт электроэнергии из России позволяет Абхазии покрывать временные дефициты. Однако большая часть поставок осуществляется бесплатно.
По данным министерства экономики республики, с 2020 г. по октябрь 2024 г. было импортировано 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии на 11 млрд руб., из них 10,1 млрд руб. пришлись на поставки на безвозмездной основе.
Электроэнергетика: глобальные тренды года
⚡️ Главным технологическим сдвигом года стал скачок в использовании систем хранения энергии. Согласно предварительной оценке МЭА, глобальные инвестиции в строительство накопителей по итогам 2024 г. достигнут $54 млрд, тогда как в 2021 г. объем капзатрат составлял лишь $11 млрд. В США ввод накопителей за первые 11 месяцев 2024 г. достиг 9,8 ГВт – это второй показатель среди всех источников энергии (после солнечных панелей).
Рост популярности накопителей во многом стал следствием энергокризиса начала 2020-х гг., когда ВИЭ не справлялись с резким ростом энергоспроса. Системы хранения энергии позволяют предотвратить риски энергоснабжения в условиях пасмурной и безветренной погоды. С их помощью также можно канализировать избыточную электроэнергию из ВИЭ, пик выработки на которых далеко не всегда совпадает с пиками спроса. Поэтому накопители становятся столь же неотъемлемой частью электроэнергетики, что и ремни безопасности в автомобилестроении.
📈 В нынешнем году продолжился бум солнечной генерации. По оценке Ember, глобальный ввод PV-панелей ускорился с 246 ГВт в 2022 г. до 459 ГВт в 2023 г. и 593 ГВт в 2024 г. Для сравнения: общая мощность действующих по всему миру АЭС к декабрю 2024 г. составляла почти 375 ГВт.
Скачок в распространении солнечных панелей связан с удобством их применения в быту, а также удешевлением технологий. По оценке Международного агентства по ВИЭ (IRENA), стоимость ввода PV-панелей сократилась на 86% в период с 2010 по 2023 гг. (c $5310 до $758 на кВт мощности). Сказывается и действие налоговых льгот: например, в США обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% расходов на покупку и установку PV-панелей для личного пользования.
💡 Еще один тренд года – возвращение европейских цен на электроэнергию к многолетней норме. Например, в Германии средняя оптовая цена на электричество за неполный 2024 г. составила 80 евро за МВт*ч – это почти втрое ниже, чем в 2022 г., на пике энергетического кризиса (236 евро за МВт*ч). Несмотря на сезонные колебания, средние цены опустились ниже уровня 2021 г. (97 евро за МВт*ч).
Сказывается стабилизация цен на газ, которые в действующей модели регулирования играют ключевую роль для цен на электроэнергию. В 2022 г. страны ЕС перешли к вынужденной экономии природного газа в электроэнергетике, промышленности и жилищном секторе. Это снизило конкурентоспособность энергоемких отраслей промышленности, но привело к стабилизации энергорынка.
Минэнерго хочет направить дивиденды энергокомпаний на инвестиции, но Минфин вряд ли согласится
🪙 Регулятор планирует отказаться от выплаты дивидендов госкомпаний, а сэкономленные средства направить на инвестиции. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак:
Мы по некоторым компаниям, по крайней мере с госучастием, такие решения уже принимаем либо они готовятся: это направление дивидендного потока в инвестиционные источники. По крупным компаниям мы понимаем, что это может быть.
Как решить проблему неплатежей за электроэнергию на Северном Кавказе?
🪙 Северный Кавказ остается регионом с низкой платежной дисциплиной. Это видно по отчетности компании «Россети Северный Кавказ», которая наделена статусом гарантированного поставщика, обязанного продавать электроэнергию любым обратившимся потребителям.
Компания вынуждена формировать крупные резервы под «обесценение дебиторской задолженности», т.е. под долги за электроэнергию, которые будет сложно взыскать. По итогам первых 9 месяцев 2024 г. компания была вынуждена направить в резерв 6 млрд руб. Для сравнения: убыток по МСФО за тот же период составил почти 8,5 млрд руб.
⚡️ Одним из решений этой проблемы могло бы стать развитие автономной солнечной генерации. Для этого на Северном Кавказе есть два благоприятных условия: высокое среднегодовое количество ясных дней и наличие обширного частного сектора.
Во сколько обойдется переход на автономное энергоснабжение?
◾️По данным «Системного оператора», установленная мощность электростанций на Северном Кавказе составляет 7 ГВт;
◾️По оценке МЭА, ввод мощности PV-панелей в Китае – стране с самой низкой стоимостью оборудования для солнечной энергетики – составляет $670 на кВт;
◾️Соответственно, ввод 7 ГВт солнечных панелей обойдется в $4,69 млрд, или 483 млрд руб. (по текущему курсу).
На первый взгляд, достаточно внушительная сумма. Однако нужно учитывать, что:
◾️Ввод солнечных панелей приведет к снижению затрат компании «Россети Северный Кавказ» на покупку электроэнергии для последующей продажи потребителям: за первые 9 месяцев 2024 г. такие расходы составили 21,2 млрд руб.;
◾️Эти расходы более эффективны, чем та «скрытая» дотация потребителей, которая осуществляется сейчас: заказ на выпуск солнечных панелей обеспечит создание новых рабочих мест в российском энергомашиностроении.
Статистика потребления электроэнергии в Приангарье показывает опасный тренд
✈️ Иркутская область на протяжении последних лет лидирует по росту потребления электроэнергии среди российских регионов. С 2015 по 2023 год этот показатель увеличивался в среднем на 8,3% ежегодно, что в 3,2 раза выше среднероссийских темпов. Такие высокие цифры объясняются уникально низкими тарифами: по данным Росстата, жители области платят за электричество всего 1,4 рубля за кВт·ч – это в 3,6 раза меньше, чем в среднем по стране.
На деле даже меньше, особенно после недавно введенного губернатором «сельского» понижающего коэффициента для жителей частных домов в городах. Конкурентное преимущество региона в виде столь низких тарифов на электроэнергию обернулось для области потоком «серых» майнеров, которые стекаются в регион в погоне за сверхприбылью. Потери от незаконной добычи криптовалют в Приангарье скоро достигнут 500 МВт.
🔄 Неудивительно, что с такими теневыми мощностями область на первом месте в стране по потреблению электричества на человека – 4,5 МВт•ч в год. И столь же ожидаемо, что приводит это к энергодефициту в регионе и грозит тяжелыми последствиями. «Серый» майнинг не только отбирает мощности, но и паразитирует на бытовых сетях низкого напряжения, приводя к авариям во время зимних пиковых нагрузок.
В тоже время действия региональных властей в отношении проблемы сложно назвать успешными или хотя бы рациональными. С одной стороны, местные энергетики уже несколько лет подряд составляют карту подозрительной активности. Но число точек на ней только растет, информация не идет впрок.
⏲ С другой, губернатор области провел целую кампанию против установленных федеральных диапазонов дифтарифа. Льготный лимит в 3900 кВт•ч был безболезнен для жителей (лишь 7% потребляет больше даже этого порога), зато мог бы эффективно лишить «серый» майнинг какой-либо рентабельности. Но после повышения сделать это стало сложнее, и расходы нелегальных криптофермеров продолжают перекладываться на бюджет и промышленность.
Аттракцион щедрости: Абхазия безвозмездно получила из России электроэнергию на 10 млрд руб.
🪙 С 2020 г. Россия на безвозмездной основе предоставила Абхазии электроэнергию на 10 млрд руб. Об этом заявила и.о. вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристина Озган:
Общий объем поставленной электроэнергии по состоянию на октябрь 2024 года составляет 2 млрд 900 млн кВт/ч общей стоимостью более 11 млрд рублей. Из них на 10,1 млрд рублей было поставлено РФ на безвозмездной основе.