25105
Вся энергетика РФ💡Генерация 💡Сбыт💡Поставки💡Отраслевые конфликты ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Дайджест
◾️«РусГидро» последовала рекомендации Минцифры, согласно которой госкорпорации и компании с госучастием должны до 1 января 2025 г. перейти на российское программное обеспечение. Компания завершила перевод всех офисных рабочих мест на отечественное ПО. Выбор «РусГидро» пал офисный пакет AlterOffice.
◾️Власти Хабаровского края определили потенциальные площадки для строительства двух энергоблоков Хабаровской АЭС общей мощностью 1,2 ГВт. Электростанция будет построена рядом с озером Эворон либо на побережье Охотского моря. Согласно текущему варианту Генсхемы, электростанция должна быть построена в 2041-2042 гг. Однако президент в ноябре поручил Росатому рассмотреть возможность ввода двух энергоблоков уже до 2032 г. Наряду со строительством Приморской АЭС, это должно ликвидировать дефицит мощности на Дальнем Востоке, который к 2029 г. достигнет 600 МВт.
◾️Входящая в «Газпром энергохолдинг» «ТГК-1» поставит 300 млн кВт*ч «зеленой» энергии для «Фосагро», одного из крупнейших в мире производителей фосфорных удобрений. Сделка прошла при участии дочерней компании Ассоциации «НП Совет рынка», которая осуществляет сертификацию поставок «зеленой» электроэнергии. В отличие от большинства российских экспортных товаров, минеральные удобрения не попали под санкции ЕС. Поэтому компаниям-поставщикам важно доказывать низкоуглеродный статус используемой электроэнергии.
◾️Инвестпрограмма «Россети Центр» по итогам 2024 г. достигнет 57 млрд руб. – это вдвое больше, чем в 2018 г. Рост капзатрат позволил снизить количество внеплановых отключений за этот период на 14%, а среднюю продолжительность перерывов электроснабжения – на 30%. Выручка компании в нынешнем году составит 274 млрд руб. – это также вдвое выше, чем в 2018 г.
◾️Совет директоров «ТГК-2» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Чистый убыток компании по РСБУ в 2023 г. составил 10,7 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила небольшую прибыль (85,5 млн руб.). Доверительное управление пакетом на 83,4% акций «ТГК-2» осуществляет «Центрэнергохолдинг», дочерняя структура ГЭХ.
Обсуждение законопроекта о майнинге в Абхазии завершилось перестрелкой
⚡️ В Абхазии убит депутат парламента Вахтанг Голандзия, который пытался разнять коллег, вступивших в острую перепалку в ходе обсуждения законопроекта о майнинге.
Речь идет о законопроекте, который был принят в первом чтении 16 декабря 2024 г.:
◾️Согласно документу, ввоз оборудования для добычи криптовалюты теперь грозит лишением свободы до трех лет с конфискацией аппаратов;
◾️Потребление мощности оборудованием для добычи криптовалюты не может превышать 30 кВт – в противном случае майнеру грозит уголовный срок от одного года до трех с конфискацией устройств.
💡 Абхазия нынешней осенью столкнулась с энергодефицитом из-за низкого уровня воды в водохранилище Ингурской АЭС. Республика планировала покрыть дефицит за счет бесплатных поставок из России. В октябре 2024 г. соответствующий запрос был направлен в Минэнерго РФ, но ответа республика так и не получила.
В период с 2020 по октябрь 2024 г. Абхазия импортировала из России 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии, из них свыше 90% пришлось на безвозмездные поставки.
🔄 Для сравнения: в 2023 г. экспорт электроэнергии из России в Китай составил почти 3,3 млрд кВт*ч.
«Эн+» поставила на паузу проект ВЭС на 1 ГВт
⚡️ «Эн+» приостановила проект ветропарка на 1 ГВт мощности, который компания планировала реализовать в Амурской области совместно с China Energy. Необходимые капзатраты оценивались в 100 млрд руб., строительство должно было занять не более четырех с половиной лет.
Ветропарк должен был увеличить экспорт электроэнергии из России в Китай на 3 млрд кВт*ч в год. Для сравнения: в 2023 г. объем поставок в КНР достиг почти 3,3 млрд кВт*ч, а по итогам первых девяти месяцев 2024 г. – 0,7 ГВт*ч.
💡 Сокращение экспорта в нынешнем году связано с дефицитом мощности на Дальнем Востоке. Приостановка проекта «Эн+» косвенно говорит о том, что для решения этой проблемы сложно будет привлечь инвестиции из КНР.
Впрочем, китайские инвесторы всегда были достаточно консервативны по отношению к проектам в РФ:
◾️По данным ЦБ, к началу 2022 г. на долю КНР приходилось лишь 0,5% накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику РФ (более поздних данных нет);
◾️Объем вложений достиг лишь $3,3 млрд, из них $2 млрд приходилось на участие в капитале, а $1,3 млрд – на долговые инструменты.
Экспорт электроэнергии в Китай сократится более чем втрое
⚡️ Если в 2023 г. поставки электроэнергии в Китай достигли 3,1 млрд кВт*ч, то по итогам 2024 г. их объем не превысит 0,9 млрд кВт*ч. Такой прогноз привела член правления «Интер РАО» Александра Панина. Ключевой причиной станет дефицит мощности на Дальнем Востоке:
У нас получается более 2 млрд снижение по Китаю. Ситуация не улучшилась, и зимой она остается достаточно напряженной, поэтому у нас буквально минимальная поставка, которая в любой момент может быть сведена к нулям.
Росатом продал долю в урановом месторождении Казахстана
🪙 «Дочка» Росатома Uranium One продала 49,98% в совместном предприятии (СП) «Заречное», которое является оператором одноименного уранового месторождения на юге Казахстана.
Покупателем стала SNURDC Astana Mining Company, которая входит в структуру State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC), одного из трех госоператоров атомных электростанций в КНР. Сумма сделки могла составить до $400 млн.
📜 Вторым крупнейшим акционером месторождения осталась компания «Казатомпром». По ее оценке, запасы «Заречного» составляют 3,5 тыс. т. Для сравнения: запасы урана в Казахстане превышают 800 тыс. т, а объем добычи составляет чуть более 20 тыс. т в год (данные Всемирной ядерной ассоциации).
По сообщению «Казатомпрома», в ближайшее время Uranium One также продаст:
◾️30% в СП «Хорасан-U», которое осуществляет добычу урана на одном из участков месторождения Северный Харасан, запасы которого составляют 33 тыс. т;
◾️30% в ТОО «Кызылкум», которое осуществляет переработку урана.
Бенефициаром этих двух сделок станет China General Nuclear Power Corporation (CGN), которая также входит в «Большую тройку» операторов АЭС в Китае.
❗️ Де-факто, перечисленные сделки позволят расширить сырьевую базу SNPTC и SGN, которые пытаются составить конкуренцию China National Nuclear Corporation (CNNC), крупнейшему в Китае оператору атомных электростанций. Доступ к сырью особенно важен в условиях, когда цены на уран далеки от возвращения к многолетней норме.
Минэнерго: к 2050 году ископаемое топливо обеспечит свыше 80% первичного энергоспроса
📜 Доля нефти, газа и угля в глобальной структуре первичного потребления энергии к 2050 г. составит 82%, на долю ВИЭ будет приходиться 10%, а на долю «атома» - 8%. Это базовый сценарий, который заложен Минэнерго в проект Энергостратегии-2050.
Согласно прогнозу Минэнерго, «ВИЭ будут расти опережающими темпами», однако потребление энергии из возобновляемых источников к 2050 г. составит лишь 2,5 млрд тонн условного топлива (т.у.т.). Для сравнения: потребление нефти к 2050 г. достигнет 8,3 млрд т.у.т., газа – 6,5 млрд т.у.т., угля – 5,7 млрд т.у.т., а атомной энергии – ровно 2 млрд т.у.т.
❗️ Проектировки Минэнерго существенно более консервативны, чем прогнозы зарубежных компаний и агентств:
◾️Согласно инерционному сценарию BP, к 2050 г. общая доля нефти, газа и угля в первичном потреблении энергии составит 67%, а доля ВИЭ и «атома» – 31% и 2% соответственно;
◾️Сценарий «чистого нуля» (Net Zero 2050) предполагает, что доля нефти, газа и угля к 2050 г. сократится до 32%, тогда как доля ВИЭ достигнет 63%, а атомной энергии – 5%.
Несмотря на влияние энергетической моды на прогнозы BP, риски сокращения спроса на ископаемое топливо нельзя сбрасывать со счетов. Самый наглядный пример – электротранспорт: в августе 2024 г. спрос на автомобильный бензин в КНР снизился на 14% (год к году), в том числе из-за распространения электромобилей, доля которых в продажах новых легковых авто превысила 50%.
⚡️ При этом в Китае скачок в развитии ВИЭ происходит на фоне торможения темпов ввода угольных ТЭС и снижения доли угольной генерации, которая по итогам нынешнего года впервые за многие десятилетия опустится ниже 60%.
Алексей Петренко возглавил «Техническую инспекцию ЕЭС»
📜 Алексей Петренко стал генеральным директором АО «Техническая инспекция ЕЭС». На этой позиции он заменил Павла Голубева, который теперь в должности исполнительного директора займется внедрением научно-технических разработок на объектах энергосистемы.
Петренко родился в 1977 г. в Екатеринбурге. Большую часть карьеры провел в Свердловском РДУ – филиале «Системного оператора», где прошел путь от специалиста службы электрических режимов до первого заместителя директора – главного диспетчера.
📌 В 2018 г. Петренко был назначен техническим директором АО «Техническая инспекция ЕЭС» и оставался в этой должности до декабря 2024 г.
На АЭС в Казахстане будет построено не более двух энергоблоков
⚡️ Мощность АЭС в Алматинской области составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана в сводке по итогам 2024 г.
Для сравнения: мощность каждого из четырех блоков АЭС «Эль-Дабаа», которую сейчас в Египте строит Росатом, составляет 1,2 ГВт. Поэтому АЭС на юге Казахстана будет насчитывать не более двух энергоблоков. Это затруднит создание международного консорциума, о котором ранее говорил президент Токаев.
📜 На поставку технологий для новой АЭС сейчас претендуют Росатом, китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP. Скорее всего, Казахстану придется выбрать одного-единственного поставщика, а это навредит имиджевой составляющей проекта.
Три энергоблока на 1,96 ГВт будут модернизированы до 2028 года
📜 «Системный оператор» опубликовал результаты конкурентного отбора проектов по модернизации мощности (КОММод). В предварительный перечень проектов, которые будут модернизированы до 2028 г., вошли:
◾️Два проекта «Юнипро»: замена паровых турбин на пятом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) и первом энергоблоке Березовской ГРЭС (Красноярский край), которые работают на газе и угле соответственно;
◾️Девятый энергоблок Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область), находящейся в собственности «ЭЛ5-Энерго»: здесь планируется замена паровой турбины и генератора, а также автоматических систем управления и других видов оборудования.
Общая мощность трех энергоблоков составляет 1,96 ГВт. Все они расположены на территории ОЭС Урала и ОЭС Сибири, где установленная мощность электростанций к началу 2024 г. достигла 53,3 ГВт и 52,4 ГВт соответственно.
Для сравнения: суточный пик потребления мощности в ОЭС Урала в 2023 г. составил 38,8 ГВт, а в ОЭС Сибири - 34,8 ГВт.
Почему российским производителям газовых турбин нужен субсидируемый экспорт?
❗️ Российский рынок газовых турбин столкнулся с дефицитом после ухода зарубежных поставщиков. «Силовые машины» задерживают поставку паросилового оборудования, что уже привело к переносу сроков модернизации Новочеркасской ГРЭС, которая должна была быть переведена с угля на газ. Это помогло бы решить проблему энергодефицита ОЭС «Юга».
В России на сегодняшний день есть, как минимум, две модели газовых турбин большой мощности: ГТЭ-170, которую планируется установить на Нижнекамской ТЭЦ в Татарстане, и ГТД-110М, с помощью которой должна была быть переоснащена Новочеркасская ГРЭС. Однако эти турбины только начинают получать коммерческое применение. Одним из первых примеров стала ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, на третьем энергоблоке которой установлена ГТД-110М.
🔄 Переход от штучного к серийному выпуску – пожалуй, самый трудный этап в производстве газовых турбин. Производителю нужно «набить руку», чтобы обеспечить надежные сроки поставок и должное постпродажное обслуживания. Для этой цели лучше всего иметь «полигон», где можно было бы опробовать новые решения без ущерба для основных потребителей.
◾️Самый простой пример – китайские производители авто на ДВС, которые сейчас могут опробовать новые модели на российском рынке, а затем предлагать самые эффективные решения на рынках с более высоким уровнем конкуренции.
◾️В случае с энергооборудованием таким полигоном могли бы стать рынки развивающихся стран, где Россия субсидирует установку атомных реакторов: например, строительство АЭС в Египте и Бангладеш осуществляется за счет госкредитов, покрывающих до 90% капзатрат.
Почему бы не использовать эти решения и для газовой генерации? Тем более что строительство газовых ТЭС кратно дешевле, чем ввод атомных реакторов: по оценке МЭА, ввод мощности АЭС в Китае сейчас обходится в пять раз дороже, чем ввод парогазовых установок ($2800 VS $560 на кВт).
🪙 Субсидируемый экспорт обеспечил бы эффект масштаба, за счет которого российские компании могли бы экономить издержки в производстве турбин высокой мощности. Это подготовило бы их к росту конкуренции на внутреннем рынке, который произойдет в случае возвращения зарубежных производителей.
Турция может сократить импорт газа на 40% за счет строительства АЭС
📜 В 2025 г. Турция примет окончательно решение по проектам АЭС в Синопе и Фракии. Об этом сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.
Если строящаяся АЭС «Аккую» расположена на юге Турции, то два новых заявленных проекта должны быть реализованы на севере и северо-западе страны.
📌 Лицензиаром технологий для обеих АЭС может стать Росатом, хотя за это право Госкорпорации придется побороться с корейской KHNP, которая была поставщиком реакторов для первой на Ближнем Востоке АЭС «Барака» (ОАЭ).
«Атом» вместо газа
Однако ввод новых АЭС может привести к сокращению спроса на российский газ, основным каналом поставок которого является одна из двух ниток «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб. м в год.
◾️Оценить потери можно на примере Белорусской АЭС, два энергоблока которой общей мощностью 2,4 ГВт позволяют экономить 5 млрд куб. м газа в год;
◾️Четыре энергоблока АЭС «Аккую» на 4,8 ГВт должны позволить Турции экономить 10 млрд куб. м газа в год. При удвоении мощности АЭС объем потенциальной экономии достигнет 20 млрд куб. м газа в год;
◾️Для сравнения: по данным турецкого регулятора, в 2023 г. общий импорт газа в Турцию, включая трубопроводные поставки и СПГ, достиг 50,5 млрд куб. м.
Тем самым, за счет строительства новых АЭС Турция может сократить импорт газа, по меньшей мере, на 40%.
❗️ При этом фактическое сокращение импорта может оказаться еще более серьезным, поскольку часть импорта будет замещаться с помощью поставок с месторождения Сакарья в турецком секторе Черного моря, где к 2028 г. добыча газа может достигнуть 9 млрд куб. м в год.
Правительство Иркутской области проверяет претендентов на статус системообразующей территориальной сетевой организации.
➡️ По закону, подписанному этим летом Владимиром Путиным, главы регионов должны были определить СТСО на своих территориях до 5 сентября 2024 года. В Иркутской области одним из претендентов является АО «ИЭСК». Это коммерческая компания, которой принадлежит значительная часть электрических сетей региона.
Сейчас АО «ИЭСК» дополнительно проверяют на признаки участия в ее деятельности иностранных инвесторов, направлены запросы в компетентные органы. Проверку инициировал губернатор Игорь Кобзев с тем, чтобы статус СТСО получила организация, неподконтрольная иностранным инвесторам.
⏲ В сложившейся международной обстановке это имеет особое значение. Доступ иностранных акционеров к стратегически важной информации в сфере энергетики грозит ее утечкой, что может повлиять на вопросы жизнеобеспечения, экономику региона и Российской Федерации.
Тем не менее, компания обратилась в суд до окончания проверки и принятия официального решения. Тем самым создан громкий прецедент противодействия коммерческой структуры обоснованным действиям властей в вопросе государственной важности.
Газ для электростанций подорожает более чем на 20%
📜 Тарифы на газ для электростанций будут повышены на 21,3% с июля 2025 г., тогда как для большинства других потребителей индексация составит 10,3%. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства № 1761 от 11 декабря 2024 г. Документ доступен на портале правовых актов.
Индексация станет еще одним проинфляционным фактором:
◾️Ранее ФАС одобрила индексацию тарифов на электроэнергию на 11,6% и 21,6% (в зависимости от объема потребления) с 1 июля 2025 г.;
◾️В эти же сроки тарифы «Россетей» на передачу электроэнергии будут повышены на 14%.
❗️ Для сравнения: накопленная с начала года инфляция к 9 декабря составила 8,8%; по итогам года 12-месячный прирост цен по экономике в целом может превысить 10%. В последний раз двузначная инфляция в России фиксировалась в 2022 г. (11,9%), после чего она временно пошла на спад (7,4% в 2023 г.).
Ускорение инфляции подталкивает ЦБ к повышению ключевой ставки, что ведет к удорожанию кредитов, в том числе для компаний электроэнергетики. В ответ производители газа и электроэнергии лоббируют повышение тарифов, но это неизбежно влечет дополнительные инфляционные риски.
🪙 Как итог – спираль инфляции, которая приведет к росту издержек и падению рентабельности в отрасли.
Приостановка транзита газа по украинской ГТС ударит по перспективам газовой генерации в Европе
📜 Одна из главных интриг декабря – будет ли продлено соглашение по транзиту российского газа с помощью украинской ГТС.
Договор истекает в конце нынешнего года, и при отсутствии нового соглашения без газа останутся не только Венгрия и Словакия, но и Молдавия, где доступ к электроэнергии практически полностью зависит от поставок сырья из РФ.
📌 Объем поставок по украинской ГТС в нынешнем году составляет 42-44 млн куб. м в сутки (в зависимости от месяца). Для сравнения:
◾️До 2022 г. общий импорт газа в ЕС – включая поставки СПГ – составлял свыше 1 млрд куб. м в сутки, а по итогам первых девяти месяцев 2024 г. достиг почти 800 млн куб. м в сутки;
◾️Мощность европейской нитки «Турецкого потока» составляет 43 млн куб. м/сут., а мощность украинской ГТС на границе с Евросоюзом – 390 млн куб. м в сутки;
◾️Общая мощность «Северного потока-1» и «Северного потока-2» до аварии в 2022 г. составляла 300 млн куб. м в сутки, а польского участка газопровода «Ямал Европа», находящегося под двусторонними санкциями, – 90 млн куб. м в сутки.
В целом, прекращение транзита не станет серьезным ударом по европейскому рынку газа, поскольку на долю украинского транзита приходится лишь 5% общего импорта газа в ЕС. Однако это станет еще одним негативным сигналом для развития газовой генерации в ЕС, которая и без того находится под сильным давлением со стороны ВИЭ.
💡 За первые 9 месяцев 2024 г. на долю газа пришлось 15% выработки электроэнергии в ЕС – это ниже, чем за аналогичный период 2021 г. (18%). К дальнейшему сокращению этой доли может привести бум в сфере хранения энергии: например, в США установленная мощность систем хранения энергии выросла с 1,5 ГВт в конце 2020 г. до 24 ГВт в октябре 2024 г.
Внедрение накопителей в электроэнергетике ЕС будет снижать потребность в использовании ископаемого топлива – даже в том случае, если будут восстановлены и выведены из-под санкций оба «Северных потока». Притормозить этот процесс можно за счет наращивания поставок российского газа в Европу с использованием уже существующих ниток.
❗️ Поэтому от отсутствия нового соглашения пострадают не только Венгрия, Словакия и Молдавия, но и сам «Газпром».
Дайджест
◾️Одна из «дочек» Росатома откроет в Ульяновске завод по производству лопастей для ветрогенераторов. Речь идет о бывшем предприятии Vestas, которая в 2022 г. ушла из России. К февралю завод должен будет выйти на проектную мощность в 450 лопастей в год. Проект дополнит технологическую цепочку Росатома, в активах которого также есть завод в Волгодонске, где есть пять сборочных участков (стартор генератора, главный подшипник, генератор, ступица, гондола).
◾️На Пермской ТЭЦ-6, являющейся активом Т-Плюс, завершился ремонт газовой турбины SGT-800, которая осталась без лицензированного сервиса после ухода Siemens из России. Работы начались нынешним летом: агрегат был пересобран на производственном комплексе подрядчика (компании «Турбосервис»), а затем введен в эксплуатацию. В ходе ремонта также были устранены дефекты паровой турбины, что позволит предотвратить риск ее внепланового выхода из строя.
◾️«РусГидро» завершила проект, позволивший осуществлять дистанционное управление распределительным устройством Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (Карачаево-Черкесия). Теперь весь объем телеметрических данных будет направляться в диспетчерский центр. Это даст возможность в удаленном режиме осуществлять экстренный вывод оборудования в резерв. Ранее такие работы были проведены на Воткинской ГЭС (Пермский край), Рыбинской ГЭС (Ярославская область) и Загорской ГАЭС (Московская область).
◾️«Евросибэнерго» сменило название на «Эн+ Генерация». По данным ЕГРЮЛ, изменения были внесены 6 декабря 2024 г. Компания, входящая в группу «Эн+», является мажоритарным акционером «Иркутскэнерго», а также владельцем «Эн+ Гидро» (ранее «Евросибэнерго-Гидрогенерация») и ООО «Эн+ Солнце» (ООО «Абаканская солнечная электростанция»).
◾️«Россети Юг» в 2025 г. увеличат расходы на ремонт и техобслуживание энергообъектов на 25%, до 2,9 млрд руб.: из них на Ростовскую область будет приходиться 1,5 млрд руб., на Волгоградскую – 781 млн руб., на Астраханскую – 450 млн руб., а на Калмыкию – 192 млн руб. Работы предполагают ремонт 1,6 тыс. км ЛЭП, а также замену 4,5 тыс. опор и 51 тыс. изоляторов.
Электроэнергетика: провалы года
◾️Блэкаут в ОЭС Юга. Масштаб энергокризиса на юге России в нынешнем году существенно превзошел планку Владивостока конца 1990-х: в июле без света временно остались 2,5 млн человек. Триггером стало автоматическое отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, произошедшее на фоне сезонного роста спроса. По данным Системного оператора, потребление мощности в ОЭС Юга 16 июля 2024 г. составило почти 21 ГВт. Для сравнения: установленная мощность в ОЭС Юга к началу 2024 г. составляла 27,7 ГВт.
Столкнувшись с энергодефицитом, правительство решило без конкурса провести отбор на строительство нескольких газовых ТЭС. В ноябре Правкомиссия одобрила назначение «Интер РАО», «Технопромэкспорта» и «Газпром энергохолдинга» в качестве ответственных за ввод новых мощностей. Однако, помимо номинального увеличения мощности, энергосистема нуждается в гибкости. Речь идет о развитии автономной солнечной генерации, которая бы позволила снизить зависимость потребителей от крупных электростанций.
Тем более что на юге России есть обширный частный сектор: в Краснодарском крае насчитывается 660 тыс. частных домохозяйств, в которых проживает 1,9 млн человек. Почему бы не использовать здесь налоговые льготы? Как это есть в США, где обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% затрат на покупку и установку солнечных панелей.
◾️Фактический отказ Китая от «Силы Сибири-2». Одной из интриг уходящего года было решение Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2», транзитная ветка которого должна была проходить по территории Монголии. Однако Китай так и не ответил официальным согласием на строительство газопровода. Более того, правительство Монголии не включило проект транзитной ветки в Программу действий на 2024-2028 гг.
Бенефициаром этого решения могут оказаться потребители в Сибири и на Дальнем Востоке. В ноябре правительство утвердило перечень газопроводов, строительство и ремонт которых может осуществлять «Газпром». Список возглавила «Восточная система газоснабжения» (ВСГ), которая будет простираться от Ямала до Хабаровского края. ВСГ мощностью 28,5 млрд куб. м в год может дать толчок к развитию газовой генерации за Уралом, где правительство планирует выводить из эксплуатации старые угольные ТЭС.
◾️Срыв сроков поставок турбин. В ноябре стало известно о том, что «Силовые машины» сорвали сроки поставок 21 паровой турбины. Среди пострадавших оказалась, в частности, Новочеркасская ГРЭС, модернизация которой будет отложена на два года. Это стало проявлением более общей проблемы: еще до ухода зарубежных поставщиков выпуск турбин средней мощности в России оставался штучным, из-за чего после 2022 г. российские производители оказались не готовы к резкому скачку спроса на собственную продукцию.
Поэтому от возвращения зарубежных поставщиков выиграют не только потребители, но и, как ни странно, производители турбин: в таком случае российским компаниям энергомашиностроения не придется терпеть имиджевые и регуляторные риски, которые им сейчас «не по плечу».
Крупных потребителей в энергодефицитных зонах выведут в отдельную группу снабжения
⚡️ Новые крупные потребители в энергодефицитных зонах будут выведены в отдельную категорию энергоснабжения. Речь идет о так называемой четвертой группе, в которую ранее планировалось включить майнеров. Однако, по словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, «майнеры тут ни причем»:
По майнерам в дефицитных зонах присоединение запрещено в целом, и они уже ограничиваются в первую очередь в дефицитных зонах.
Электроэнергетика: проекты года
❗️ Главным ожидаемым событием года стало завершение строительства ТЭС «Ударная» на 560 МВт в Краснодарском крае. На третьем энергоблоке была впервые использована российская турбина большой мощности ГТД-110М. Чтобы наладить ее серийный выпуск, «Объединенная двигателестроительная корпорация» планирует построить новый сборочный комплекс в Ярославской области.
Три турбины ГТД-110М уже запланированы для модернизации Новочеркасской ГРЭС – одной из старейших электростанций Ростовской области, которая будет переводиться с угля на газ для преодоления энергодефицита в ОЭС «Юга».
🔄 В гидроэнергетике крупнейшим проектом стал ввод двух Белопорожских ГЭС общей мощностью 49,8 МВт (река Кемь в Карелии). Проект, реализованный в Карелии компанией «Норд Гидро», во многом символизирует рост интереса к малой гидроэнергетике.
Правда, строительство большинства малых ГЭС осуществляется не на севере России, а на Северном Кавказе. Только за последние годы здесь были введены в строй МГЭС «Большой Зеленчук» (1,26 МВт), Усть-Джегутинская МГЭС (5,6 МВт) и две Красногорские МГЭС общей мощностью 49,8 МВт.
📌 Крупнейшие зарубежные проекты с российским участием реализовались в атомной отрасли: в январе 2024 г. Росатом приступил строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», после ввода которого общая мощность электростанции составит 4,8 ГВт.
В конце года Госкорпорация завершила монтаж турбины на первом энергоблоке АЭС «Аккую» (Турция), который должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году.
Абхазия хочет обеспечить 10% электропотребления за счет бесплатных поставок из РФ
⚡️ Абхазия планирует бесплатно получить 327 млн кВт*ч электроэнергии из России в 2025 г. Соответствующий запрос был отправлен в Минэнерго РФ в октябре 2024 г. Однако ответа так и не поступило.
Для сравнения: объем потребления электроэнергии в Абхазии составляет не более 3 млрд кВт*ч в год. Основным источником энергоснабжения является Ингурская ГЭС мощностью 120 МВт, расположенная на границе с Грузией. Однако из-за низкого уровня воды в Ингурском водохранилище Абхазия минувшей осенью столкнулась с нехваткой электроэнергии.
🪙 Импорт электроэнергии из России позволяет Абхазии покрывать временные дефициты. Однако большая часть поставок осуществляется бесплатно.
По данным министерства экономики республики, с 2020 г. по октябрь 2024 г. было импортировано 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии на 11 млрд руб., из них 10,1 млрд руб. пришлись на поставки на безвозмездной основе.
Электроэнергетика: глобальные тренды года
⚡️ Главным технологическим сдвигом года стал скачок в использовании систем хранения энергии. Согласно предварительной оценке МЭА, глобальные инвестиции в строительство накопителей по итогам 2024 г. достигнут $54 млрд, тогда как в 2021 г. объем капзатрат составлял лишь $11 млрд. В США ввод накопителей за первые 11 месяцев 2024 г. достиг 9,8 ГВт – это второй показатель среди всех источников энергии (после солнечных панелей).
Рост популярности накопителей во многом стал следствием энергокризиса начала 2020-х гг., когда ВИЭ не справлялись с резким ростом энергоспроса. Системы хранения энергии позволяют предотвратить риски энергоснабжения в условиях пасмурной и безветренной погоды. С их помощью также можно канализировать избыточную электроэнергию из ВИЭ, пик выработки на которых далеко не всегда совпадает с пиками спроса. Поэтому накопители становятся столь же неотъемлемой частью электроэнергетики, что и ремни безопасности в автомобилестроении.
📈 В нынешнем году продолжился бум солнечной генерации. По оценке Ember, глобальный ввод PV-панелей ускорился с 246 ГВт в 2022 г. до 459 ГВт в 2023 г. и 593 ГВт в 2024 г. Для сравнения: общая мощность действующих по всему миру АЭС к декабрю 2024 г. составляла почти 375 ГВт.
Скачок в распространении солнечных панелей связан с удобством их применения в быту, а также удешевлением технологий. По оценке Международного агентства по ВИЭ (IRENA), стоимость ввода PV-панелей сократилась на 86% в период с 2010 по 2023 гг. (c $5310 до $758 на кВт мощности). Сказывается и действие налоговых льгот: например, в США обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% расходов на покупку и установку PV-панелей для личного пользования.
💡 Еще один тренд года – возвращение европейских цен на электроэнергию к многолетней норме. Например, в Германии средняя оптовая цена на электричество за неполный 2024 г. составила 80 евро за МВт*ч – это почти втрое ниже, чем в 2022 г., на пике энергетического кризиса (236 евро за МВт*ч). Несмотря на сезонные колебания, средние цены опустились ниже уровня 2021 г. (97 евро за МВт*ч).
Сказывается стабилизация цен на газ, которые в действующей модели регулирования играют ключевую роль для цен на электроэнергию. В 2022 г. страны ЕС перешли к вынужденной экономии природного газа в электроэнергетике, промышленности и жилищном секторе. Это снизило конкурентоспособность энергоемких отраслей промышленности, но привело к стабилизации энергорынка.
Минэнерго хочет направить дивиденды энергокомпаний на инвестиции, но Минфин вряд ли согласится
🪙 Регулятор планирует отказаться от выплаты дивидендов госкомпаний, а сэкономленные средства направить на инвестиции. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак:
Мы по некоторым компаниям, по крайней мере с госучастием, такие решения уже принимаем либо они готовятся: это направление дивидендного потока в инвестиционные источники. По крупным компаниям мы понимаем, что это может быть.
Как решить проблему неплатежей за электроэнергию на Северном Кавказе?
🪙 Северный Кавказ остается регионом с низкой платежной дисциплиной. Это видно по отчетности компании «Россети Северный Кавказ», которая наделена статусом гарантированного поставщика, обязанного продавать электроэнергию любым обратившимся потребителям.
Компания вынуждена формировать крупные резервы под «обесценение дебиторской задолженности», т.е. под долги за электроэнергию, которые будет сложно взыскать. По итогам первых 9 месяцев 2024 г. компания была вынуждена направить в резерв 6 млрд руб. Для сравнения: убыток по МСФО за тот же период составил почти 8,5 млрд руб.
⚡️ Одним из решений этой проблемы могло бы стать развитие автономной солнечной генерации. Для этого на Северном Кавказе есть два благоприятных условия: высокое среднегодовое количество ясных дней и наличие обширного частного сектора.
Во сколько обойдется переход на автономное энергоснабжение?
◾️По данным «Системного оператора», установленная мощность электростанций на Северном Кавказе составляет 7 ГВт;
◾️По оценке МЭА, ввод мощности PV-панелей в Китае – стране с самой низкой стоимостью оборудования для солнечной энергетики – составляет $670 на кВт;
◾️Соответственно, ввод 7 ГВт солнечных панелей обойдется в $4,69 млрд, или 483 млрд руб. (по текущему курсу).
На первый взгляд, достаточно внушительная сумма. Однако нужно учитывать, что:
◾️Ввод солнечных панелей приведет к снижению затрат компании «Россети Северный Кавказ» на покупку электроэнергии для последующей продажи потребителям: за первые 9 месяцев 2024 г. такие расходы составили 21,2 млрд руб.;
◾️Эти расходы более эффективны, чем та «скрытая» дотация потребителей, которая осуществляется сейчас: заказ на выпуск солнечных панелей обеспечит создание новых рабочих мест в российском энергомашиностроении.
Статистика потребления электроэнергии в Приангарье показывает опасный тренд
✈️ Иркутская область на протяжении последних лет лидирует по росту потребления электроэнергии среди российских регионов. С 2015 по 2023 год этот показатель увеличивался в среднем на 8,3% ежегодно, что в 3,2 раза выше среднероссийских темпов. Такие высокие цифры объясняются уникально низкими тарифами: по данным Росстата, жители области платят за электричество всего 1,4 рубля за кВт·ч – это в 3,6 раза меньше, чем в среднем по стране.
На деле даже меньше, особенно после недавно введенного губернатором «сельского» понижающего коэффициента для жителей частных домов в городах. Конкурентное преимущество региона в виде столь низких тарифов на электроэнергию обернулось для области потоком «серых» майнеров, которые стекаются в регион в погоне за сверхприбылью. Потери от незаконной добычи криптовалют в Приангарье скоро достигнут 500 МВт.
🔄 Неудивительно, что с такими теневыми мощностями область на первом месте в стране по потреблению электричества на человека – 4,5 МВт•ч в год. И столь же ожидаемо, что приводит это к энергодефициту в регионе и грозит тяжелыми последствиями. «Серый» майнинг не только отбирает мощности, но и паразитирует на бытовых сетях низкого напряжения, приводя к авариям во время зимних пиковых нагрузок.
В тоже время действия региональных властей в отношении проблемы сложно назвать успешными или хотя бы рациональными. С одной стороны, местные энергетики уже несколько лет подряд составляют карту подозрительной активности. Но число точек на ней только растет, информация не идет впрок.
⏲ С другой, губернатор области провел целую кампанию против установленных федеральных диапазонов дифтарифа. Льготный лимит в 3900 кВт•ч был безболезнен для жителей (лишь 7% потребляет больше даже этого порога), зато мог бы эффективно лишить «серый» майнинг какой-либо рентабельности. Но после повышения сделать это стало сложнее, и расходы нелегальных криптофермеров продолжают перекладываться на бюджет и промышленность.
Аттракцион щедрости: Абхазия безвозмездно получила из России электроэнергию на 10 млрд руб.
🪙 С 2020 г. Россия на безвозмездной основе предоставила Абхазии электроэнергию на 10 млрд руб. Об этом заявила и.о. вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристина Озган:
Общий объем поставленной электроэнергии по состоянию на октябрь 2024 года составляет 2 млрд 900 млн кВт/ч общей стоимостью более 11 млрд рублей. Из них на 10,1 млрд рублей было поставлено РФ на безвозмездной основе.
Главный бестселлер 2024 года в США и Великобритании в жанре нон-фикшн - уже на русском языке!
📖 В издательстве Fortis Press (книжный проект ИД НОМ) вышла книга Энни Джейкобсен «Ядерная война. Сценарий». В основе лежат десятки документальных источников и рассекреченных материалов. Книга стала сенсацией на Западе и моментальным бестселлером.
Энни Джейкобсен рисует шокирующую картину практически мгновенного разворачивания ядерного конфликта и ставит под сомнение устоявшиеся мифы о сдерживании и «ограниченном применении». Это по-настоящему отрезвляющее чтение, которое равнодушным не оставит никого.
🕐 72 минуты – ровно столько времени нужно на практически полное уничтожение человеческой цивилизации. В книге описан каждый этап эскалации, от обнаружения запуска ракет и принятия решений мировыми лидерами в условиях цейтнота до последствий первых взрывов и мирового финала.
"Ядерная война" стала "Лучшей книгой 2024 года" Amazon, бестселлером New York Times и LA Times, номинирована на самую авторитетную британскую премию Baillie Gifford за лучший нон-фикшн.
📍 Книгу уже можно купить на Ozon, другие электронные книги издательства – в телеграм-боте @fortispress_bot
#реклама ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ФОРТИС ПРЕСС»
Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом в нашем обзоре.
Что у компаний
◾️«Газпром энергохолдинг» продаст угольный актив в Казахстане за 23 млрд руб. Компания планирует найти покупателя до конца декабря: сделка, возможно, станет предтечей продажи нескольких ТЭС за Уралом, спроектированных под уголь Экибастузского бассейна.
◾️«Интер РАО» ищет новую штаб-квартиру: компания выкупила у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» на Саввинской набережной в Хамовниках.
◾️Одна из «дочек» Росатома перезапускает в Ульяновске завод по производству лопастей, который ранее принадлежал Vestas. Проект дополнит технологическую цепочку Росатома, в активах которого также есть завод в Волгодонске, выпускающий оборудование для ветроустановок.
Про госрегулирование
◾️Тарифы на газ для электростанций будут повышены на 21,3% с июля 2025 г. Индексация станет еще одним проинфляционным фактором: ранее ФАС одобрила двузначную индексацию тарифов на покупку и передачу электроэнергии.
◾️Правительство перевело в «цифру» выдачу разрешений на эксплуатацию энергообъектов: теперь всю процедуру – от подачи заявлений до включения в реестр – можно будет пройти в электронной форме.
◾️Регулятор расширил перечень затрат, которые смогут включать сетевые организации в стоимость техприсоединения к электрической сети. Теперь в него входят расходы на подготовку и проверку выполнения техусловий, а также установку счетчиков электроэнергии и мощности.
Аналитика
◾️Темпы закрытия старых угольных ТЭС в России опережают ввод новых электростанций. Поэтому российские производители угля не смогут компенсировать экспортные риски за счет поставок на внутренний рынок
◾️Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке вовсе не обязательно приведет к росту экспорта электроэнергии в КНР. Приграничные районы Китая вводят в строй новые мощности, из-за чего потребность в импорте будет снижаться.
◾️Основным инструментом поддержки ВИЭ остается программа ДПМ, однако регулятору нужно подключать и другие механизмы, которые бы удешевляли стоимость электроэнергии для потребителей, а не приводили к дополнительным издержкам.
За рубежом
◾️Украина в нынешнем году увеличила импорт электроэнергии в четыре с лишним раза. Ровно 85% поставок обеспечили Венгрия, Словакия, Румыния и Польша, остальные 15% приходились на Молдавию и Бельгию.
◾️Несмотря на военно-политическое присутствие России в Сирии, российские энергокомпании за последнее десятилетие не успели осуществить в стране значимые инвестпроекты. Причина – не только в высоких рисках, но и в дефиците сырья для газовых ТЭС.
◾️Молдавская ГРЭС может остаться без газа в случае прекращения поставок по украинской ГТС. Это грозит дефицитом электроэнергии в Молдавии, особенно с учетом того, что восточноевропейские страны используют свободные мощности для экспорта электроэнергии на Украину.
Бонус-трек
◾️Дефицит квалифицированных работников не обошел стороной электроэнергетику. В нашей подборке – ключевые вакансии «Интер РАО», «Россетей», «Росатома» и других лидеров отрасли.
Норвегия может оставить ЕС без поставок электроэнергии
📜 Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию, которая является членом Евросоюза.
Речь идет о системе передачи электроэнергии постоянного тока (HDVC) «Скагеррак», первые две линии которой на 500 МВт мощности были введены в строй в 1976 и 1977 гг. Срок эксплуатации этих линий завершается в 2026-2027 гг. Национальный сетевой оператор Statnett планировал ввести в строй две новые линии, которые позволят заменить действующие кабельные системы.
📈 Однако в южных регионах страны выступают против этого. Причина – рост цен на электроэнергию: если в северных регионах Норвегии оптовая цена не превышает 25 евро на МВт*ч, то в южных, откуда осуществляются поставки в Данию, она составляет почти 50 евро.
Несмотря на планы Statnett, министерство энергетики Норвегии пока не получило от компании официальную заявку на строительство новой инфраструктуры.
💡 На окончательное решение может повлиять интерес Норвегии к строительству АЭС: в 2026 г. специальная комиссия норвежского правительства должна будет представить отчет о возможности использования в стране атомной энергии.
Экспорт электроэнергии из России в Китай сократился на 77%
⚡️ Поставки электроэнергии из России в Китай по итогам первых девяти месяцев 2024 г. снизились на 77% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. (до 679 ГВт*ч). По данным Главного таможенного управления КНР, доля России в структуре китайского импорта электроэнергии за тот же период снизилась вдвое – с 71% до 35%.
◾️Общий импорт электроэнергии в КНР сократился на 2185 ГВт*ч, тогда как импорт из России в отдельности – на 2263 ГВт*ч;
◾️Для сравнения: Мьянма нарастила поставки электроэнергии в КНР на 110 ГВт*ч, тогда как Северная Корея и Лаос сократили их в общей сложности на 32 ГВт*ч.
Помимо энергодефицита на российском Дальнем Востоке, к сокращению поставок могло привести снижение потребности в импорте электроэнергии на северо-востоке КНР.
◾️Речь идет о приграничной провинции Хэйлунцзян, где в дополнение к 36,4 ГВт действующих электростанций (угольных, ветровых, солнечных и биомассовых) идет строительство 5,5 ГВт новой генерации. При этом еще 16,2 ГВт мощности находится на стадии планирования.
◾️Вдобавок, в Китае используются технологии сверхвысокого напряжения (СВН) для поставок электроэнергии из энергопрофитных регионов в провинции с дефицитом мощности.
❗️ Поэтому решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке вовсе не обязательно приведет к росту экспорта электроэнергии в КНР.
Молдавская ГРЭС может остаться без газа
⚡️ В Приднестровье 11 декабря было введено чрезвычайное экономическое положение из-за угрозы прекращения поставок газа. Причина – истечение срока соглашения о транзите российского газа по украинской ГТС (31 декабря 2024 г.).
◾️Украинская ГТС используется и для поставок российского газа в Молдавию;
◾️Практически весь газ используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и являющейся активом «Интер РАО»;
◾️Электроэнергия, вырабатываемая из российского газа, используется для снабжения Молдавии.
💡 Молдавия планирует присоединиться к общему рынку электроэнергии ЕС для снижения рисков энергоснабжения. Однако восточноевропейские страны – в том числе соседняя с Молдавией Румыния – используют свободные мощности для экспорта электроэнергии на Украину.
Бум ВИЭ в Китае будет сдерживать российский угольный экспорт
📜 Проблемы российских угольщиков, обсуждавшиеся вчера на совещании у президента, связаны не только с падением экспортных цен, но и с замедлением темпов развития угольной генерации в Китае.
◾️Если в период с 2011 по 2015 гг. в КНР ежегодно вводилось в строй 54 ГВт угольных ТЭС, то в 2016-2020 гг. – 43 ГВт в год, а в 2021-2023 гг. – 34 ГВт в год (данные Global Energy Monitor);
◾️При этом Китай нарастил инвестиции в добычу угля на 65% в период с 2017 по 2023 гг. (с $61 млрд в год до $100 млрд в год в постоянных ценах, по данным МЭА).
Сочетание этих трендов – замедления темпов ввода угольных ТЭС и роста инвестиций в угледобычу – позволяет Китаю проводить более жесткую политику в отношении внешних поставщиков угля: неслучайно с этого года в Китае для российских угольщиков установлены квоты на импорт энергетического (6%) и коксующегося угля (3%).
📈 При этом Китай – мировой лидер по темпам развития ВИЭ. В 2023 г. на долю КНР пришлось 65% глобального ввода мощности ветроустановок и 63% ввода солнечных панелей (данные IRENA).
Китайские производители смогли настолько снизить стоимость «фотовольтаики», что США задолго до наступления второго срока Трампа были вынуждены пойти на ввод жестких таможенных барьеров:
◾️В 2022 г. в США был установлен запрет на ввоз солнечных панелей из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР;
◾️В нынешнем году ставка тарифа на ввоз солнечных ячеек из Китая в США была увеличена с 25% до 50%, при этом ряд штатов могут повышать ее до 120%;
◾️В ноябре Минторг США объявил о вводе запретительных пошлин на ввоз PV-модулей из стран Юго-Восточной Азии, куда ранее ряд китайских компаний перенесли свои производства.
💡 По прогнозу Ember, ввод солнечных панелей в КНР увеличится с 260 ГВт в 2023 г. до 334 ГВт в 2024 г. Для сравнения: установленная мощность всех российских электростанций – включая территориально изолированные энергосистемы – в конце прошло года составляла без малого 254 ГВт.
Поэтому на китайском направлении российским угольщикам в ближайшие годы точно не будет легче.