485
Telegram-канал «Фондовый рынок» — оперативная информация и анализ финансовых рынков, разбор стратегий успешных инвесторов. По всем вопросам - @Vladislav_2408
🧰 Активность на канале пока небольшая, поэтому долго тянуть с опросом не будем — результаты +/- понятные.
И так, как будем вести портфель. Сейчас вносим депозит ₽10 000 и далее каждый месяц будет добавлять еще столько же.
Начать предлагаю с бумаг Сбера, Роснефти, Самолета, Позитив и АФК Система. Получится небольшой перекос в сторону Самолета, но постепенно этот дисбаланс выровняется
В ближайшее время на канале выйдут разборы этих эмитентов. А вас приглашаю для обсуждения в комментарии. Идеи для будущих сделок приветствуются
🔔 Финансовые рынки
США
🇺🇸 Американские индексы 7 ноября завершили торги в «зеленой» зоне, продолжив пятничное ралли. Настроения инвесторов были подкреплены надеждами на то, что китайская экономика в конечном итоге возобновит свою работу, а также на то, что сегодняшние промежуточные выборы в США станут положительным катализатором для рынков.
▪️ Акции Meta подорожали на 6,5% после того, как Wall Street Journal сообщил, что компания может сократить тысячи сотрудников уже на этой неделе. Apple выросла на 0,4%, несмотря на то, что компания выпустит по меньшей мере на три миллиона меньше моделей iPhone 14, чем предполагалось изначально.
▪️ Табачный гигант Philip Morris решил продолжить сделку по поглощению Swedish Match за $16 млрд, несмотря на получение чуть менее 90% акций, на которые он рассчитывал.
▪️ Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 5 базисных пунктов до 4,22%, а двухлетних — на 6 пунктов, до 4,72% (доходность облигаций изменяется обратно пропорционально ценам).
▪️ Цены на нефть снижаются после недавнего роста, поскольку инвесторы анализируют ослабление силы доллара США и неопределенность вокруг возобновления работы Китая.
Европа
🇪🇺 Большинство европейских фондовых индексов вчера закрылись ростом. Среди лидеров были немецкая Covestro, которая выросла более чем на 3%, и Volkswagen — более 2%. Акции итальянского банка UniCredit находятся под давлением после того, как Financial Times сообщила о споре с ЕЦБ по поводу планов UniCredit по распределению капитала. Фармацевтическая компания GlaxoSmithKline потеряла более 2% из-за того, что ее препарат от рака крови не достиг главной цели испытаний.
Азия
📍 Сегодня утром азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают результатов сегодняшних промежуточных выборов и отчета по инфляции в США, который выйдет позднее на этой неделе.
Глобальная инфляция близка к своему пику, — МВФ
💸 Кристалина Георгиева, глава МВФ, заявила, что глобальный рост потребительских цен, вероятно, близок к своему пику, поскольку центральные банки «очень едины в вопросе борьбы с инфляцией». Но, несмотря на это, понадобится еще некоторое время, прежде чем инфляция вернется к целевому уровню в два процента.
Уверенность инвесторов Еврозоны повысилась в ноябре
🔺 Индекс доверия инвесторов Sentix для Еврозоны улучшился с -38,3 пункта в октябре до -30,9 в ноябре (прогноз: -35), и, вероятно, отражает ослабление опасений по поводу нехватки газа. Выросла как оценка текущей ситуации, так и оценка ближайших месяцев.
Уровень безработицы в Швейцарии
👷🏻♂️ Согласно данным SECO, уровень безработицы в Швейцарии в октябре остался неизменным — 1,9% (с учетом сезонных колебаний: 2,1%). Это значительное улучшение по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 2,5%. Последний раз такой низкий уровень был примерно 20 лет назад. Экономисты ожидали небольшого роста показателя.
Цены на газ в Европе стали отрицательными
🔥 25 октября на газовом хабе TTF в Нидерландах спотовая (на час вперед) цена газа опустилась до отметки -$160 за тысячу «кубов», но в тот же день восстановилась до положительного значения
Контракт с расчетами каждые 60 минут не является европейским ориентиром. Обычно его используют активные трейдеры сырья в качестве инструмента управления рисками.
Как это произошло?
📉 Цены на спотовом рынке природного газа определяются природными факторами. Сейчас в Европе очень тепло
▪️ Другой важный фактор — высокий уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС. При этом СПГ продолжает поступать большими объемами.
По этой причине сейчас большое количество судов, перевозящих СПГ, курсируют у берегов Испании и дожидаются разгрузки, а перерабатывающие заводы работают на максимальных оборотах.
🛢 Похожая ситуация возникала на рынке нефти во время пандемии в апреле 2020 года. Тогда стоимость фьючерса WTI рухнула более чем на 300%, опустившись в отрицательную зону. Из-за низкого спроса на рынке хранилища производителей сырья оказались заполнены и они готовы были доплачивать покупателям лишь бы не консервировать скважины.
Как правильно составить инвестиционный портфель
🧰 Портфелем называют совокупность всех финансовых вложений инвестора. Как правило считают, что акции, облигации и денежные средства составляют основу портфеля, но это не совсем так. Портфель может содержать широкий спектр активов, включая криптовалюту, недвижимость, искусство и частные инвестиции.
Зачем нужен портфель
❓ Одной из ключевых концепций управления портфелем является диверсификация. Она помогает снизить риск, распределяя инвестиции между различными финансовыми инструментами, отраслями и категориями. При этом он должен быть направлен на получение максимальной отдачи за счет вложений в разные области, которые по-разному реагируют на одно и то же событие.
Независимо от состава активов, все портфели должны иметь некоторую степень диверсификации и отражать терпимость инвестора к риску, цели по доходности, временной горизонт и другие особенности, включая налогообложение, потребность в ликвидности и прочее.
Типы портфелей
Смешанный
▪️ Подобные портфели подразумевают наличие в его составе акций, облигаций, сырьевых товаров, недвижимости и прочих активов. Это выгодно, потому что исторически акции, облигации и альтернативные инвестиции демонстрировали далеко не идеальную корреляцию друг с другом.
Агрессивный
▪️ Базовые активы в таком портфеле обычно предполагают большие риски в погоне за прибылью выше рынка. Инвестор ищет компании, которые находятся на ранних стадиях своего роста и имеют уникальное ценностное предложение, которое обеспечит им взрывной рост.
Защитный
▪️ Как правило, он включает в себя акции крупных корпораций. Защитные акции не покажут впечатляющего роста, но и в моменты падения рынка их просадка будет ниже, чем у акций роста.
Дивидендный
▪️ Этот тип портфеля ориентирован на дивиденды. Некоторые акции из доходного портфеля также могут быть включены в защитный, но основным критерием отбора эмитентов является высокая доходность.
Спекулятивный
▪️ Спекулятивный портфель лучше всего подходит для инвесторов с высоким уровнем терпимости к риску. Обычно такие инвесторы принимают участие в IPO или покупают акции компаний, которые могут стать объектами поглощения. Представители IT-сектора или биотехи, находящиеся в процессе прорывного продукта, также попадают в эту категорию.
Как собрать инвестпортфель
🧐 В первую очередь необходимо определить свои цели, устойчивость к риску и временной горизонт. Затем изучите финансовые инструменты, которые соответствуют этим параметрам. После покупки активов следует проводить регулярный мониторинг, чтобы вовремя провести ребалансировку — продать одни активы и купить большее количество других, чтобы состав портфеля соответствовал стратегии, уровню риска и доходности.
Сколько может быть портфелей
🧰 У одного инвестора может быть сразу несколько портфелей. Например, консервативный, чтобы накопить деньги на обучение ребенка и защитить их от инфляции. Но этот же инвестор может выделить часть средств для спекуляций или покупки более рисковых активов, способных принести хорошую доходность, например, криптовалюты или стартапы.
Все, что вам нужно знать об облигациях
🔔 Облигация — это инструмент с фиксированным доходом, который представляет собой займ, предоставленный инвестором заемщику (корпоративному или государственному). Актив можно рассматривать как долговую расписку между кредитором и заемщиком, которая включает детали кредита и платежей. Облигации используются эмитентами для финансирования проектов.
Цены на облигации обратно пропорциональны процентным ставкам: когда ставки растут, цены на облигации падают, и наоборот.
Облигации имеют сроки погашения, после которых основная сумма должна быть выплачена полностью. В противном случае возникает риск дефолта эмитента.
Характеристики облигаций
▪️ Номинальная стоимость — сумма, которую облигация будет стоить при погашении. Это также исходная сумма, которую эмитент использует при расчете процентных платежей. Например, инвестор покупает облигацию с премией в $1090, а другой — эту же облигацию, но с дисконтом за $980. По истечении срока погашения облигации оба инвестора получат номинальную стоимость облигации в $1000.
▪️ Ставка купона — процентная ставка, которую эмитент будет платить от номинальной стоимости актива. Например, ставка 5% означает, что держатели облигаций будут получать 5% от $1000 номинальной стоимости или $50 в год.
▪️ Даты выплат — в эти даты эмитент будет выплачивать проценты. Платежи могут производиться с любым интервалом, но стандартом являются платежи два или четыре раза в год.
▪️ Дата погашения — дата, когда гасится облигация и эмитент выплачивает держателю номинальную стоимость облигации.
▪️ Цена выпуска – это цена, по которой эмитент первоначально продает облигации. Во многих случаях облигации выпускаются по номиналу.
Кредитный рейтинг
📈 Две характеристики облигации — кредитное качество и время до погашения — являются основными факторами, определяющими купонную ставку облигации. Если у эмитента плохой кредитный рейтинг, риск дефолта выше, и по этим облигациям выплачивается более высокий процент. По облигациям с очень длительным сроком погашения также обычно выплачивается более высокая процентная ставка. Эта связано с тем, что держатель актива более подвержен процентным и инфляционным рискам.
Кредитные рейтинги компании и ее облигаций формируются рейтинговыми агентствами (Standard and Poor’s , Moody’s и Fitch Ratings). Облигации самого высокого качества называются «инвестиционными». Обычно это правительства и очень крупные компании.
Облигации, которые не относятся к инвестиционным, но также и не находятся в состоянии дефолта, называются «высокодоходными» или «мусорными». Они имеют более высокий риск дефолта в будущем, и инвесторам увеличивают размер выплат, чтобы компенсировать этот риск.
🏦 Акции Goldman Sachs Group дорожают после того, как инвестбанк превзошел ожидания аналитиков за третий квартал, а также объявил дивиденды в размере $2,50 и обнародовал планы реструктуризации своих четырех бизнес-подразделений.
Финансовые результаты
💰 Goldman сообщил, что прибыль составила $8,25 на акцию (-44,7% г/г), что значительно превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит в $7,69. Выручка снизилась на 12%, до $11,98 млрд, но превзошла прогнозы в $11,41 млрд.
Доходы инвестиционно-банковского направления снизились на 57% г/г, до 1,58 млрд. Но это снижение было частично нивелировано устойчивым ростом доходов на мировых рынках — +10,5%, до $6,2 млрд.
Согласно данным Refinitiv, объем сделок M&A снизилась примерно на 55% г/г, до $692 млрд — это самый низкий показатель со 2К20 года и самый масштабное годовое снижение с 2009 года.
📍 Goldman также анонсировал планы по реструктуризации своего бизнеса из четырех подразделений в три (управление активами и капиталом, глобальные банковские услуги и решения для рынков).
🧰 Goldman также подробно рассказал о планах направить более $515 млн для покрытия потерь по потенциальным проблемным кредитам в условиях ослабления внутренней и мировой экономики.
🏦 Bank of America сегодня опубликовал отчет за третий квартал, который превзошел ожидания аналитиков во многом благодаря агрессивному повышению процентной ставки ФРС.
Банк получил более высокий чистый процентный доход, несмотря на то, что увеличил на $378 млн свои резервы на покрытие убытков по кредитам.
📈 Bank of NY Mellon Corp также стал бенефициаром повышения ставок, в результате чего его акции выросли почти на 5%.
В целом, более высокие ставки увеличили процентные доходы банков в третьем квартале, но падение рынков значительно сократило количество заключаемых сделок, а вместе с ними и комиссионные. Также финучреждения вынуждены были увеличивать резервы, чтобы подготовиться к замедлению экономического роста.
📍 Акции Goldman Sachs, который отчитается завтра, также растут после сообщений о планах по объединению инвестиционно-банковского и торгового бизнеса.
Фондовый рынок
💰 Дивиденд — это вознаграждение акционеров за их инвестиции в компанию. Обычно для этих целей используется часть чистой прибыли
Кто платит дивиденды
🤔 Регулярные дивиденды могут позволить себе крупные корпорации с выстроенной бизнес-моделью. Традиционно «дивидендными отраслями» считаются энергетический, финансовый, коммунальный сектор, а также здравоохранение. Стартапы чаще всего не производят выплат, поскольку используют капитал для R&D и развития
Важные даты
▪️ дата объявления — день, когда руководство анонсирует планы по выплатам. Далее они должны быть одобрены акционерами
▪️ экс-дивидендная дата — дата истечения права на получение дивидендов. Если купить акции позже, на ближайшую выплату нельзя рассчитывать
▪️ закрытие реестров — это крайняя дата для определения того, кто имеет право на получение дивидендов
▪️ дата выплаты — компания производит выплату в эту дату. Деньги зачисляются на счета инвесторов
Как дивиденды влияют на акции
📈 После объявления дивидендов акции могут вырасти на размер объявленных выплат, а затем снизиться на аналогичную сумму на открытии сессии после даты выплаты
Например, компания, торгующаяся по цене $60, объявляет дивиденды в размере $2. После этой новости цена акций может вырасти на $2.
Зачем платить дивиденды
💸 Дивиденды положительно сказываются на имидже эмитента и помогают поддерживать доверие со стороны инвестсообщества
Анонсирование крупных выплат может свидетельствовать о том, что дела у компании идут хорошо. Но это также может указывать на то, что у неё нет подходящих проектов для увеличения прибыли в будущем. Таким образом, менеджмент использует денежные средства для выплаты акционерам вместо того, чтобы реинвестировать их в дальнейший рост
🗣 Решение компании с длительной историей выплат, о сокращении дивидендов или об их отмене, может сигнализировать инвесторам о наличии проблем
Однако, это решение может быть принято по другой причине. У руководства запланированы инвестиции в проект, который поможет увеличить прибыль в долгосрочной перспективе. Чтобы отличать одну ситуацию от другой, внимательно следите за выступлениями руководства
Фондовый Рынок
💰 Прибыль крупнейших банков Уолл-стрит упала по итогам третьего квартала, поскольку они готовятся к ослаблению экономики. Сегмент инвестиционного банкинга сильно пострадал из-за снижения числа сделок.
🏦 JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup Inc и Wells Fargo & Co опубликовали свои результаты в пятницу. Так, JPMorgan сообщил о падении прибыли на 17%, до $9,74 млрд, что лучше ожиданий. Morgan Stanley сообщил о падении прибыли на 30%, до $2,49 млрд. Wells Fargo — на 31%, до $3,53 млрд. А Citi — на 25%, до $3,5 млрд.
Банки откладывают больше средств, готовясь к удару от потенциального экономического спада. JPMorgan направил $808 млн в резервы, Citi — $370 млн, а Wells — $385 млн.
💰 Отчет Morgan Stanley показал, что выручка от инвестиционно-банковских услуг сократилась более чем вдвое — до $1,23 млрд при снижении в сегментах консультационных услуг, акций и инструментов с фиксированным доходом.
🤝 Интерес корпораций к сделкам M&A, а также IPO иссяк, особенно сильно ударив по банкам, занимающимся инвестиционно-банковской деятельностью. Объемы сделок в США упали почти на 63%, поскольку растущая стоимость долга вынудила компании отложить крупные выкупы.
Фондовый Рынок
#ЕС #РФ
📣 Еврокомиссия предложила санкции против госдолга РФ, против банков, запрет торговли с ДНР и ЛНР
• Евросоюз планирует ввести санкции в отношении трех российских банков: ВЭБ, «Россия» и Промсвязьбанк - Bloomberg
• ЕС заявил, что представит сегодня вечером первую часть пакета санкций против России за признание ДНР и ЛНР.
⚡️Alphabet — материнская компания Google — 15 июля проведет сплит акций в соотношении 20:1. Каждый акционер, который будет владеть акциями Alphabet на конец дня 1 июля, получит в дополнение к каждой бумаге еще 19 штук.
После дробления одна бумага будет стоить примерно $138, если исходить из цены закрытия вторника, 1 февраля.
@selfinvestor
Друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом🎄
Желаем, прежде всего, счастья, любви, крепкого здоровья, а также удачных инвестиций, которые обеспечат вас и вашу семью достойным уровнем достатка 🍾
⚡️Акции Twitter подскочили на 11%, до $52,17. Джек Дорси уходит с поста генерального директора, сообщает CNBC.
Читать полностью…
⚡️Bloomberg сообщил о требовании китайских властей провести в США делистинг компании Didi Global. По данным агентства, Администрация киберпространства КНР предприняла этот шаг, так как опасается утечки конфиденциальных данных. Среди возможных вариантов плана — отказ Didi от статуса публичной компании или размещение на Гонконгской бирже с последующим делистингом с биржи в США.
1️⃣ В первом случае цена выкупа акций может быть как минимум на уровне цены IPO, то есть $14 за одну американскую депозитарную акцию. Если цена будет ниже, акционеры могут отреагировать судебными исками.
2️⃣ В случае вторичного листинга в Гонконге акции могут быть размещены по цене ниже текущих уровней ($8,11 за бумагу по итогам торгов 25 ноября).
Акции крупнейшего миноритарного акционера Didi — Softbank Group — сегодня обвалились на торгах в Токио на 5%. Следим, как акции самой Didi начнут торги сегодняшнего премаркета 😬
https://quote.rbc.ru/news/article/61a06d2f9a7947dd90f5e96c
@selfinvestor
Рынок США: обзор и прогноз на 18 ноября «Быки» теряют инициативу
📊Сегодня мировые фондовые площадки торгуются без ярко выраженной динамики. По данным Министерства торговли США, объем начатого строительства домов за октябрь сократился на 0,7% м/м, до 1,52 млн единиц. Этот результат оказался ниже прогноза. Сентябрьская статистика была пересмотрена в сторону снижения до 1,53 млн. Застройщики работают в условиях высокого спроса на жилье, удорожания стройматериалов и дефицита рабочей силы. Все эти факторы способствуют повышению цен на недвижимость. Количество разрешений на строительство, зарегистрированных в октябре, увеличилось на 4%, до 1,65 млн, что превзошло ожидания экономистов.
💰Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что в федеральном бюджете США достаточно средств для финансирования правительства до 15 декабря. Это означает, что после указанной даты Конгресс должен одобрить новое повышение потолка госдолга или временно приостановить выполнение соответствующего закона. До 3 декабря действует решение о превышении долгового лимита на $480 млрд, до $28,9 трлн. При этом в Конгрессе нет единого мнения по поводу дальнейших параметров потолка долга.
🛢Фьючерс на Brent дешевеет до $79,85 за баррель на фоне планов США и Китая использовать сырье из резервов. Еще одним поводом для снижения нефтяных котировок стали прогнозы ОПЕК и МЭА, предусматривающие профицит углеводородного сырья в декабре из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Европе, из-за чего спрос на нефть и нефтепродукты может ослабеть.
🔻Цена на золото снизилась до $1 867 за унцию.
@ru_stock_index
Хочу возобновить ведение данного канала (в очередной раз), но уже не просто в формате публикации новостей, а ведение народного портфеля
Будет ли вам интересен такой формат?
📉 Крупнейшие американские технологические компании с начала года подешевели на $3,45 трлн. В период с 3 января по 27 октября совокупная капитализация Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Meta (META), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Tesla (TSLA) снизилась на 31,66% — с $10,9 трлн до чуть менее $7,45 трлн
С начала года компании показали следующие результаты:
▪️ капитализация Apple упала на 20,36% — с $2,91 трлн до $2,32 трлн;
▪️ Amazon снизилась на 33,14% — с $1,69 трлн до $1,13 трлн;
▪️ Alphabet снизилась на 33,19% — с $1,79 трлн до чуть менее $1,2 трлн;
▪️ Meta упала на 71,47% — с $922,45 млрд до $263,23 млрд. Такое падение стало худшим результатом в списке;
▪️ Microsoft упала на 33,07%% — с чуть менее $2,53 трлн до $1,69 трлн;
▪️ Netflix рухнула на 50,32% — с $267,46 млрд до $132,89 млрд
▪️ Tesla снизилась на 32,95% — с $1,06 трлн до чуть менее $710,78 млрд.
Снижение рыночной стоимости компаний было бы еще более значительным, если бы не восстановление акций Netflix. Бумаги перешли к уверенному росту в середине октября и за это время подорожали чуть более чем на 27%. Поддержку котировкам оказал финансовый отчет за третий квартал, по итогам которого компания сообщила о выручке в $7,93 млрд и прибыли на акции (EPS) в $3,1. Это значительно превзошло прогнозы аналитиков в $7,85 млрд по выручке и $2,18 по EPS.
🔻 Наименьшие потери среди семи бигтехов понесла Apple. Днем ранее компания опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал, которые показали снижение доходов от продажи iPhone. Однако в итоге выручка за отчетный период составила рекордные $90,1 млрд, в то время как на Уолл-стрит прогнозировали $88,76 млрд. Прибыль на акцию составила $1,29 вместо ожидаемых $1,26.
💸 В тот же день, что и Apple, свой отчет за квартал представила Amazon. Компания сообщила о самых слабых темпах роста своего подразделения Amazon Web Services (AWS), а также представила свои прогнозы на четвертый квартал. Компания рассчитывает нарастить выручку на 2–8%, до $140–148 млрд. Однако аналитики ожидали, что этот показатель достигнет $155,15 млрд. В результате акции Amazon обвалились на постмаркете на 16,28%, однако это не было учтено при расчете изменения капитализации компании с начала года.
🔔 Американские индексы закрыли в «зеленой» зоне текущую неделю, несмотря на некоторые слабые квартальные отчеты. Индекс Dow Jones в пятницу прибавил 748,97 пункта (+2,47%) и достиг 31 082,56 пункта. S&P 500 вырос на +2,37%, до 3752,75, а Nasdaq Composite — +2,31% до 10 859,72 б.п.
По итогам пяти сессий S&P 500 и Dow прибавили +4,7% и +4,9% соответственно, а Nasdaq — +5,2%. Это была лучшая неделя с июня по всем трем основным показателям.
📈 Ралли на Уолл-стрит не помешал даже рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которые достигли самого высокого уровня с 2008 года.
Акции банков стали лидерами в пятницу: Goldman Sachs прибавил 4,6%, а JPMorgan Chase — 5,3%.
Корпоративные данные
🧐 Квартальные результаты эмитентов сигнализируют об ограниченном росте рынка. Акции American Express и Verizon подешевели на -1,6% и -4,5% соответственно после публикации отчетов. Более серьезные проблемы у акционеров Snap (SNAP), акции которой подешевели на 28% после того, как компания сообщила о квартальной выручке в размере $1,13 млрд, что ниже ожиданий.
Также в пятницу доходность казначейских облигаций упала с максимального уровня после публикации Wall Street Journal об обеспокоенности некоторых чиновников ФРС чрезмерным ужесточением ДКП. Во многом именно эта статья могла стать причиной роста на рынке акций.
🏦 Ранее агрессивное повышение ставок американским регулятором стало основным фактором падения акций в этом году. И рынок ожидает дальнейшего повышения в будущем.
📈 Акции Netflix сегодня дорожают почти на 14% после того, как стриминговый и медиа-сервис шокировал инвесторов гораздо более высокой, чем ожидалось, прибылью в третьем квартале накануне запуска тарифа с рекламой.
Финансовые результаты
📺 Компания заявила, что за квартал добавила 2,41 млн платных подписчиков, что более чем вдвое превышает консенсус и намного опережает потерю около 1,2 млн за первые шесть месяцев года.
Финансовые результаты помогли Netflix зафиксировать рекордную чистую прибыль в размере $3,10 на акцию при выручке в $7,925 млрд. Сервис также заявил, что рассчитывает добавить еще около 4,5 млн подписчиков за последние три месяца года, что соответствует прогнозам аналитиков. Выручка ожидается на уровне $7,776 млрд и чистой прибылью в $0,36 на акцию.
📉 Однако, несмотря на сегодняшний рост, с начала года рыночная капитализация Netflix снизилась более чем на 54%.
🔬 Johnson & Johnson опубликовала отчет за третий квартал выше ожиданий аналитиков. Также компания повысила свой прогноз благодаря тому, что продажи фармацевтических препаратов компенсировали снижение доходов от вакцины против Covid.
Финансовые результаты
💰 Johnson & Johnson заявила, что EPS составила $2,55 (-1,9% г/г), что на 7 центов выше консенсус-прогноза. Выручка увеличилась на те же 1,9%, до $23,8 млрд (прогноз: $23,34 млрд).
Продажи фармацевтических препаратов выросли на 2,6%, до $13,24 млрд, в то время как вакцин против Covid — упали на 2,2% г/г, до $489 млн.
Прогноз
🧐 JNJ улучшила финансовый прогноз на 2022 год примерно на 5 центов на акцию, до $10,70-10,75. При этом скорректированный рост операционных продаж ожидается в диапазоне от 6,7% до 7,2% (ранее: от 6,5% до 7,5%).
Ранее этой осенью компания Johnson & Johnson анонсировала прекращение продажи своей многострадальной детской присыпки на основе талька.
⚖️ Компания получила около 38 000 судебных исков по «тальковому делу». В них сообщается, что продукция компании вызывает рак из-за содержащегося в нем асбесте.
В конце прошлого года J&J отметила, что судебные издержки приближаются к миллиарду долларов. Еще $3,5 млрд были выплачены рамках предыдущих решений суда и мировыми соглашениями.
🔔 Уолл-стрит продолжает рост во вторник, а доллар еще больше снизился относительно основных мировых валют. Позитив поддерживают сильные отчеты банковского сектора и успокоение настроений на рынке облигаций.
Индекс доллара США снизился на 0,04% в ходе ночных торгов, поскольку рынки успокоили пересмотренные планы налогов и расходов нового министра финансов Великобритании Джереми Хант.
🧰 Министр, который, по сути, подорвал экономическую повестку дня нового премьер-министра Лиз Трасс, сказал, что повышение налогов и сокращение расходов, вероятно, будут включены в его бюджет в конце октября. В свою очередь, Financial Times сообщила, что Банк Англии отложит планы довести бюджет до $950 млн в целях обеспечения стабильности рынка облигаций.
Снижение этого краткосрочного риска позволило инвесторам переключить внимание на сезон отчетности в США. По прогнозам, совокупная прибыль компаний S&P 500 вырастет на 3,6%, до $462 млрд.
📈 Волатильность рынка также снизилась, хотя и незначительно: индекс Vix упал на 3,3%, до 30,97 пункта. Однако это движение по-прежнему предполагает ежедневные колебания S&P 500 примерно на 70 пунктов в течение следующих 30 дней.
💸 Рынки в Европе также демонстрируют рост: лондонский FTSE 100 вырос на 1,2%, а региональный Stoxx 600 — на 0,95%. Ночью в Азии японский Nikkei 225 закрылся ростом на 1,42%, а иена обновила 32-летний минимум относительно доллара США — 149,10. Индекс MSCI ex-Japan прибавил 1,5% в последние часы торгов.
Фондовый рынок
🔔 Индексы в США уверенно растут в понедельник, а доллар снижается относительно основных мировых валют, поскольку инвесторы ожидают ослабления потрясений на рынке облигаций на фоне начавшегося сезона корпоративной отчетности.
Рынок Великобритании сегодня стабилизировался после назначения нового министра финансов. Ранее он обещал разрушить многие ключевые финансовые цели премьер-министра Лиз Трасс. В последнее время среди участников торгов наблюдался глобальный резонанс на фоне планов главы правительства по увеличению заимствований для оплаты снижения налогов.
📍 Доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Великобритании снизилась на 27 б.п., до 4,06%, в результате чего «десятилетки» США упали примерно до 3,957%.
Однако и на этой неделе на рынке ожидается волатильность, поскольку индекс Vix вырос за ночь на 1,7%, до 32,49 пункта. Это движение предполагает ежедневные колебания примерно на 72 пункта в течение следующих 30 дней индекса S&P 500.
Инвесторы также будут внимательно следить за движениями на рынке фьючерсов на федеральные фонды, где трейдеры с вероятностью 93,4% ожидают повышения ставки ФРС на 75 б.п.
📈 Индексы в Европе также показывают рост: лондонский FTSE 100 вырос на 0,4%, а региональный Stoxx 600 — на 0,45%. Ночью в Азии японский Nikkei 225 закрылся снижением на -1,16%, так как иена обновила 24-летний минимум по отношению к доллару — 148,65, в то время как индекс MSCI ex-Japan прибавил 0,55% в последние часы торгов.
Фондовый Рынок
🔔 Уолл-стрит закрылась в пятницу в «красной» зоне, завершив волатильную неделю, во время которой мы могли наблюдать исторический разворот индексов.
В последний день торгов Dow Jones упал на 403,89 пункта (-1,34%), до 29 634,83 пункта. Тем не менее, индекс вырос на +1,15% за неделю. S&P 500 потерял -2,37%, опустившись до 3 583,07 пункта. Это уже седьмое падение индекса за восемь сессий. Nasdaq Composite снизился на -3,08%, до 10 321,39. Давление на технологический индекс оказали Tesla и Lucid Motors, акции которых подешевели на -7,55% и -8,61% соответственно.
И S&P 500, и Nasdaq завершили неделю снижением, потеряв 1,55% и 3,11% соответственно.
Корпоративные данные
📍 Индексы опустились до сессионных минимумов после того, как опрос потребителей, проведенный Мичиганским университетом, показал, что инфляционные ожидания растут. Технологический Nasdaq стал главным аутсайдером, поскольку акции роста (growth-stocks) наиболее чувствительны к повышению процентных ставок.
В то же время доходность облигаций резко выросла: ставка по 10-летним казначейским облигациям США превысила 4% во второй раз за два дня, поскольку инвесторы реагируют на более высокие инфляционные ожидания.
В четверг на американском рынке наблюдался сильный разворот. Индекс Dow Jones завершил сессию ростом на 827 пунктов после снижения более чем на 500 пунктов до внутридневного минимума. S&P 500 вырос на 2,6%, прервав шестидневную серию распродаж, а Nasdaq Composite подскочил на 2,2%.
По данным SentimenTrader, разворот в четверг стал пятым по величине внутридневным разворотом от минимума в истории S&P 500 и четвертым по величине для Nasdaq.
Макроэкономические данные
📈 Предшествовало такой динамике индексов публикация потребительских цен — ключевого показателя инфляции в США, — который хуже ожиданий рынка. Изначально это оказывало давление на рынки, поскольку инвесторы готовились к тому, что ФРС продолжит свой агрессивный план повышения ставок. Сохраняющаяся инфляция остается проблемой для регулятора и источником опасений инвесторов по поводу ужесточения политики центрального банка.
Фондовый Рынок
Экономический календарь на неделю, 13 - 17 июня:
Понедельник, 13 июня:
Выходной — 🇷🇺
09:00 — ВВП (м/м) (г/г) (кв/кв), объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апр), изменение месячного ВВП 3м/3м 🇬🇧
Вторник, 14 июня:
09:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апр), изменение числа заявок на пособие по безработице (май) 🇬🇧
12:00 — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) 🇩🇪
15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 🇺🇸
Среда, 15 июня:
05:00 — Объём промышленного производства (г/г) (май) 🇨🇳
15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май), объём розничных продаж (м/м) (май) 🇺🇸
17:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
21:00 — Экономические прогнозы FOMC, заявление FOMC, решение по процентной ставке ФРС 🇺🇸
21:30 — Пресс-конференция FOMC 🇺🇸
Четверг, 16 июня:
10:30 — Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.), оценка монетарной политики НБШ 🇨🇭
11:30 — Пресс-конференция НБШ 🇨🇭
14:00 — Решение по процентной ставке (июнь) 🇬🇧
15:30 — Число выданных разрешений на строительство (май), число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) 🇺🇸
Пятница, 17 июня:
06:00 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии 🇯🇵
Предв. — Пресс-конференция Банка Японии 🇯🇵
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 🇪🇺
15:45 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 🇺🇸
Обвал акций Meta стал рекордным в истории американского рынка. За один день компания Цукерберга потеряла $237,6 млрд своей стоимости
Читать полностью…
⚡️США и ЕС больше больше не рассматривают отключение России от SWIFT. Индекс Мосбиржи с минимумов дня отскочил на 67 пунктов (1,86%).
Читать полностью…
⚡️ФРС ускорила сокращение QE до $30 млрд в месяц, программа выкупа активов будет завершена в марте следующего года. Базовая ставка осталась на уровне 0-0,25%.
Читать полностью…
⚡️Обзор новостей экономики, 20 ноября:
🔔Акции СПБ Биржи подорожали на 13,5% на открытии первых торгов
🔔Акции Pfizer и Moderna выросли после одобрения бустерной дозы вакцины
🔔Ювелирная сеть Sokolov планирует провести IPO в США и Москве в 2023 году
🔔Центробанк поддержал IPO российских компаний
🔔Совет директоров «Русгидро» 25 ноября рассмотрит новую редакцию дивидендной политики
🔔Evergrande намерена продать все акции HengTen Networks Group на $273,16 млн
🔔Фонд Далио избавился от акций чипмейкеров и золотодобывающих компаний
Новые сделки Уоррена Баффета
❤️Купил
▪️Royalty Pharma — на $475,1 млн
▪️Floor & Decor Holdings — на $98,7 млн
🔺Нарастил позицию
▪️Chevron — 5,58 млн акций (теперь пакет составляет 28,7 млн акций)
🔻Сократил позицию
▪️AbbVie — 6,1 млн акций (-30%)
▪️Bristol Myers — 4,3 млн акций (-16,2%)
▪️Visa — 6,4 млн акций (-4,3%)
▪️Mastercard — 1,1 млн акций (-6%)
❌Полностью продал
▪️Merck & Co.
▪️Organon
Подробнее — в нашем материале 👉 https://quote.rbc.ru/news/article/61933bfc9a79473cd6504247
@selfinvestor
