4931
RUPEC — ведущий информационно-аналитический центр российской нефтегазохимической отрасли. Для инсайдов и предложениях о сотрудничестве пишите нам сюда @rupec_bot
"Казмунайгаз" и американская компания Univation Technologies подписали лицензионное соглашение по второй установке полимеризации мощностью 625 тыс. тонн полиэтилена в год, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что соглашение между КМГ и Univation обеспечит выпуск пакета проектно-технологической документации (PDP) для установки по производству полиэтилена (ПЭ) по технологии Unipol PE Process и предоставление соответствующей лицензии на производство ПЭ в объеме 625 тыс. тонн в год.
Также Univation поставит системы катализаторов полимеризации ПЭ, включая катализаторы для производства массовой продукции марок выдувного формования из ПЭ высокой плотности (HDPE), пленки из линейного ПЭ низкой плотности (LLDPE) и литьевого ПЭ высокой плотности (HDPE).
https://rupec.ru/news/50580/
Несколько химических заводов в Техасе приостановили производство из-за морозов. В частности, об остановке некоторых производств или снижении нагрузки объявили Covestro, LyondellBasell, INEOS Styrolution, Howard Energy Partners, Chevron Phillips Chemical, Braskem.
Indorama Ventures планирует закрыть свои заводы по производству этиленоксида и этиленгликоля, пишет ICIS. Компания ExxonMobil сообщила о выходе из строя установки параксилола в Бомонте, штат Техас.
Издание отмечает, что не все химические заводы в Техасе и на побережье Мексиканского залива приспособлены для работы при отрицательных температурах, потому что в этом регионе редко бывают такие холода.
https://rupec.ru/news/50574/
Компания "Макромер" в ходе реализации программы импортозамещения разработала новый пеногаситель Лапрол ПГ-302 — водорастворимый полиалкиленгликоль с температурой помутнения около 50˚С.
Продукт применяется в качестве пеногасителя для водных систем: для котловой воды, целлюлозно-бумажной промышленности, пищевой и химической промышленности, а также как компонент синтетических масел и смазочно-охлаждающих жидкостей, сообщили RUPEC в компании.
Лапрол ПГ-302 является аналогом продукта UCON 50-HB-5100 компании Dow.
"Для Лапрола ПГ-302 характерна обратная растворимость: при температуре выше температуры помутнения Лапрол ПГ-302 выделяется из раствора в отдельную фазу и действует, как эффективный пеногаситель или лубрикант", — сообщили в компании.
https://rupec.ru/news/50567/
Друзья, в этом году нефтегазохимия, как, впрочем, и вся экономика страны, столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые поставили перед ней задачу глобальной трансформации. Однако даже на этом фоне, помимо санкционных ударов, можно выделить корпоративные и регуляторные события, которые представляют 2022 год вполне оптимистичным.
Читать полностью…
Неделя отметилась не знаковыми событиями, а их отсутствием. Не произошло самого ожидаемого — оттепели на рынке удобрений. Однако некоторые подвижки после оглашения 9-го пакета санкций все-таки были заметны. "Газпром" добавил позитива в новостную повестку в рамках создания газоперерабатывающего и газохимического кластера. А власти открыли очередное окно возможностей для развития импортозамещения. За какими еще событиями и новостями химического рынка нужно было следить на этой неделе — в очередном обзоре RUPEC.
https://rupec.ru/news/50562/
Кадры-2022: самопожертвования топов, ротации из-за санкционных продаж, перестановки после сделок
2022 год был богат на кадровые перестановки в руководстве компаний химического рынка. Из-за международных санкций можно было наблюдать как уход топ-менеджеров с руководящих постов ради спасения бизнеса, так и отставки на фоне продаж активов. Кроме того, продолжились ротации управленцев в различных компаниях после прошлогодних слияний и поглощений. Об этих и других трендах – в новом обзоре RUPEC.
Немецкий концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса в России, планирует завершить его в короткие сроки, сообщила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра.
При этом она отметила, что Россия была важным рынком для компании. "Наш объем продаж там составлял почти 1 миллиард евро. В России работают 2500 сотрудников компании Henkel и одиннадцать производственных площадок. Поэтому Россия была важным рынком для компании", — уточнила она.
https://rupec.ru/news/50559/
ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) возродило производство российской полимерной пленки, используемой в производстве высокопрочного остекления авиационной техники.
Производство полимерной пленки для авиационного остекления в России было утрачено в 90-х годах после закрытия ряда профильных предприятий, поэтому при выпуске таких изделий использовался импортный материал.
"В рамках импортозамещения специалистами Научно-исследовательского института полимеров им. академика В.А. Каргина в Дзержинске была создана новая марка высокопрочной термостойкой полимерной пленки и налажено ее серийное производство", — отмечается в сообщении.
В сообщении госкорпорации отмечается, что выпуск многослойных стекол (триплексов и пентаплексов) полностью локализован на территории России.
https://rupec.ru/news/50549/
Масштабная реконструкция технологической установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 мощностью 3,5 млн тонн в год и установки селективной очистки масел мощностью 300 тыс. тонн в год завершена на Волгоградском НПЗ "Лукойла", говорится в сообщении компании.
В ходе работ смонтировано более 230 единиц основного оборудования, выведены из эксплуатации технологически устаревшие объекты, доля отечественных комплектующих превысила 70%. Площадь застройки составила 34 тыс. м2.
Реализация проекта позволит увеличить объем переработки нефтяного сырья на 400 тыс. тонн в год, нарастить производство керосина и дизельных фракций. Инвестиции в реализацию проекта составили более 12 млрд рублей.
https://rupec.ru/news/50545/
"РЖД" создаст новую железнодорожную инфраструктуру для перевалки грузов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Пермь" в Осенцовском промузле.
ОЭЗ "Пермь" начала свою работу в августе. Резиденты будут реализовывать проекты в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий.
Соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников, а также представители управляющей компании "ОЭЗ Пермь" и ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
Отмечается, размещение площадки особой экономической зоны предполагает появление дополнительных резидентов и делает акцент на возможность перевалки грузов с использованием контейнерных технологий.
"Этого в любом случае станция Осенцы не предполагала. <…> Мы вновь сформируем железнодорожную инфраструктуру, которая будет "на вырост", будет давать возможность предприятиям развиваться ближайшие 15-20 лет без оглядки на ограничения железнодорожной инфраструктуры", — цитирует Колесникова ТАСС.
https://rupec.ru/news/50540/
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области и участку "Ковыкта - Чаянда" газопровода "Сила Сибири".
Ковыктинское месторождение наряду с Чаяндинским месторождением станет ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".
Ковыктинское месторождение – крупнейшее по запасам газа месторождение на Востоке России. Извлекаемые запасы газа по проекту – 1,8 трлн куб. м, газового конденсата – 65,7 млн тонн.
Проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений – более 50 млрд кубометров газа в год.
Путин отметил, что это серьезная ресурсная база для Амурского газоперерабатывающего завода – одного из самых больших и современных в мире.
"На его технологических линиях будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые востребованы в химической промышленности, в коммунальной сфере и других отраслях. Таким образом, на востоке России создается мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа", – сказал Путин.
https://rupec.ru/news/50538/
Хабаровский завод по производству полимерных труб "Полипластик-ДВ" после введения санкций почти полностью перешел на российское сырье, говорится в сообщении правительства Хабаровского края.
По словам директора по развитию компании "Полипластик-ДВ" (входит в состав "Группы Полипластик") Николая Соколкова, ранее соотношение отечественного и импортного сырья было примерно 50/50. Основными поставщиками стали ведущие российские нефтехимические предприятия.
"Сейчас мы сократили логистические издержки. Кроме того, уменьшились сроки поставок, что позволяет нам быстрее запускать крупные проекты. В целом вся трубная продукция завода имеет импортозамещающее значение. Предприятие обеспечивает высококачественными полимерными трубами большинство стратегически значимых объектов газопромышленного комплекса и жилищно-коммунальной сферы всего Дальнего Востока", — рассказал он.
В сообщении правительства региона отмечается, что Хабаровский трубный завод в год выпускает 18 тысяч тонн продукции для строительства и ремонта трубопроводных систем.
"И 90% сырья, используемого в производстве, — отечественное", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оставшиеся 10% приходятся на поставки из дружественных стран.
https://rupec.ru/news/50535/
Общий прогресс реализации проекта строительства этиленового комплекса ЭП-600 на площадке "Нижнекамскнефтехима" достиг 70%. В настоящее время на строительной площадке ЭП-600 задействованы 16 российских подрядных организаций, говорится в сообщении НКНХ.
Работники подрядных организаций заняты на монтаже металлоконструкций, трубопроводов, оборудования, на электромонтажных работах. Работы поделены на функциональные зоны, что обеспечивает лучшую управляемость процессом строительства. Общая численность персонала составляет 3,3 тыс. человек.
"Мы пересмотрели подход к управлению строительством на проекте ЭП-600. Привлеченные подрядные организации распределены по географическим зонам и специфике работ. Для управления большим количеством организаций произведено существенное усиление персонала, в первую очередь инженерного состава проектного офиса. На данный момент прогресс по проектированию составляет 99%, поставке оборудования и материалов – 96,4%. Общий прогресс проекта ЭП-600 достиг 70%", – отметил руководитель проекта ЭП-600 Алексей Кузьмин.
Механическая готовность планируется во второй половине 2024 года.
Мощность ЭП-600 по сырью составляет 1,8 млн тонн в год. В процессе производства здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Продукция ЭП-600 в основном будет применяться на существующих и перспективных производствах "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза". В частности, этилен будет направлен на дозагрузку существующих мощностей "Нижнекамскнефтехима", "Казаньоргсинтеза" и на вновь реализуемые проекты. Пропилен планируется направить на будущее производство полипропилена, бензол будет применяться в производстве этилбензола, стирола, бутадиен в производстве каучуков.
https://rupec.ru/news/50531/
Компания "Технониколь" ведет активное строительство завода по производству XPS на территории индустриальной зоны "Кайрат" Алматинской области. К настоящему моменту завершены грунтовые, все фундаментные работы, возводятся бетонные колонны и начался монтаж металлических ферм, говорится в сообщении компании.
"За 11 месяцев с начала работ планируется завершить строительство, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования. Летом 2023 года ожидается получение первой произведенной продукции", — отмечается в сообщении.
XPS или экструзионный пенополистирол — это теплоизоляционный материал, предназначенный для теплоизоляции фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей. Производится путем экструзии гранул полистирола. Из этого же компонента производится одноразовая посуда, медицинские емкости, детские игрушки, что подтверждает безопасность утеплителя.
https://rupec.ru/news/50528/
Холдинг "Пигмент" ("Пигмент-Холдинг", Ленинградская область) в 2023г планирует в 2 раза увеличить производство антикоррозийных покрытий для труб на нефте- и газопроводах после ухода зарубежных поставщиков, говорится в сообщении холдинга.
Порошковая эпоксидная грунтовка предназначена для грунтования наружной поверхности труб в системе противокоррозионного двухслойного и трехслойного полиэтиленового покрытия для магистральных нефте- и газопроводов.
Грунтовка работает в качестве самостоятельного однослойного и двухслойного ударопрочного противокоррозионного покрытия наружной поверхности труб, а также как подслой под пенополиуретан при производстве теплостойких покрытий.
"В рецептуре грунтовки полностью отсутствует европейское химическое сырье. Объемы выпуска в 2023 году будут увеличены в 2 раза, что позволит удовлетворить растущие запросы трубного сектора", — отметил глава предприятия Александр Шиханов.
https://rupec.ru/news/50524/
НИОСТ, корпоративный научный центр "Сибура", завершил разработку собственной технологии производства н-бутиллития — инициатора полимеризации для производства синтетических каучуков и СБС-полимеров, говорится в сообщении центра.
Н-бутиллитий — это ключевой компонент для производства синтетических каучуков и СБС-полимеров, в России не выпускается, ранее импортировался преимущественно из европейских стран и США, сейчас осуществляются поставки из стран АТР. В перспективе разработка позволит "Сибуру" выйти на полную самообеспеченность компонентом и не зависеть от внешних факторов.
Сейчас уже завершены наработки опытных партий н-бутиллития, которые прошли испытания на производствах синтетических каучуков в Нижнекамске и Воронеже, а также подготовлены исходные данные для проектирования промышленной установки.
"В перспективе компания не исключает строительства собственного производства спецкомпонента на одной из своих площадок. Кроме обеспечения собственных текущих и будущих потребностей, "Сибур" видит потенциал для поставок н-бутиллития в другие сегменты, в частности, представителям фармакологической отрасли", — сообщается в пресс-релизе.
https://rupec.ru/news/50576/
Российским производителям удалось удержать планку по объему несырьевого неэнергетического экспорта в стоимостном выражении: по итогам 10 месяцев этот показатель снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В ходе итогового заседания Координационного совета по промышленности обсуждался вопрос трансформации системы поддержки промышленного экспорта, а также меры по обеспечению приоритетного импорта в новых условиях. Это переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные в нынешних условиях направления, а также дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров.
"Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов", – добавил Мантуров.
https://rupec.ru/news/50572/
Биржа вторичных материальных ресурсов запустит индекс цен на сырье: пластик, стекло, бумагу, алюминий, органические отходы, говорится в сообщении пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
Отмечается, что один из последних опросов участников отрасли показал актуальность размещения индекса цен на вторсырье — по регионам и общий, федеральный.
"Такой критерий хотели бы видеть на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР) 83% опрошенных участников. Игроки отрасли в нашей стране могли бы также использовать индекс для оценки ситуации на рынке и планирования будущих цен и сделок. Напомню, что к Бирже ВМР присоединилось более 500 игроков сферы обращения с отходами. Всего на бирже размещено 148 лотов на 327,7 млн рублей", — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.
https://rupec.ru/news/50566/
На «ТАНЕКО» запустили комплекс получения ароматики
Пуск производства ароматических углеводородов в режиме комплексного опробования состоялся с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Комплекс ароматики состоит из 8 технологических установок, которые вводились в эксплуатацию поэтапно с 2018 года.
Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тыс. тонн в год, а также освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола.
Эти продукты как сырье для нефтехимии планируется использовать на новых производствах «Татнефти».
Также Рустам Минниханов и Наиль Маганов вручили награды лучшим работникам «Татнефти», «ТАНЕКО» и партнерам, задействованным в строительстве Комплекса.
О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе
✔️Китай и Саудовская Аравия анонсировали новые проекты в нефтехимии и нефтепереработке.
✔️Как российские переработчики заменяют импортное полимерное сырье.
✔️Власти РФ простимулируют НИОКР некоторых видов химпродукции за счет снижения налогов.
✔️"Газпром" запустил Ковыктинское месторождение и участок "Силы Сибири".
✔️"Технониколь" рассчитывает летом 2023г запустить завод по производству XPS в Казахстане.
✔️Пять продуктов "Еврохима" попали в сотню лучших товаров России
✔️Агентство по технологическому развитию предоставит гранты на реинжиниринг для химпрома.
✔️Цена на удобрения на мировом рынке упала в 2 раза от пиков 2022 года.
✔️Ростех возродил производство полимерной пленки для производства авиаостекления.
✔️Yara будет продавать "зеленые" удобрения.
✔️Компания Henkel начала процесс продажи своего бизнеса в России.
✔️"Химпром" предложил внести изменения в законодательство по химической промышленности.
Неправомерные ограничения ЕС обернулись не только экспортными потерями российских производителей нефтегазохимии, но и глубоким кризисом традиционной бизнес-модели европейских переработчиков, опиравшихся на поставки промежуточного сырья из РФ. Утрата доверия обернется дальнейшим усилением экономической конфронтации, которая станет стимулом для расширения экспортной инфраструктуры для вывоза продукции на Восток.
О том, какие "шаги роста" необходимо сделать российской нефтегазохимии для дальнейшего развития, читайте в блоге председателя совета директоров СREON Group Фареса Кильзие на RUPEC: "Стресс-тест-2022 станет для нефтегазохимии РФ точкой роста".
https://rupec.ru/society/blogs/50553/
Кения открыта к сотрудничеству с Россией в сфере нефтепереработки, заявил посол Кении в РФ Бенсон Огуту в интервью РИА Новости.
Он также отметил перспективы для совместной работы двух стран в автопроме, фармацевтике и производстве удобрений, призвав российских бизнесменов инвестировать в эти направления.
https://rupec.ru/news/50558/
"Газпром" завершает пусконаладочные на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода, сообщил генеральный директор "Газпром переработка Благовещенск" Юрий Лебедев.
"График строительства Амурского ГПЗ, ввод его технологических линий синхронизирован с ростом газодобычи на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях. Здесь (на третьей технологической линии Амурского ГПЗ — ред.) почти закончены пусконаладочные работы и сырьевой газ уже прошел глубокую осушку для подачи его на криогенные технологические процессы", — сообщил он в ходе церемонии запуска Ковыктинского месторождения.
По его словам, в последние месяцы на всех установках третьей линии велись функциональные испытания оборудования.
https://rupec.ru/news/50547/
Российские производители в 2022 году, несмотря на внешние ограничения, экспортировали 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире программы НТВ "Поздняков".
"То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запреты на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается. Сложно. Мы преодолеваем эти сложности. Но идет торговля", — подчеркнула она.
При этом в 2021 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 37,6 млн тонн удобрений (в том числе 14,5 млн азотных, 11,9 млн калийных и 11,2 млн тонн сложных) на $12,5 млрд.
https://rupec.ru/news/50544/
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и инвестиционная компания Mubadala договорились о продаже ADNOC 24,9% доли в австрийской OMV, говорится в сообщении ADNOC.
Сумма сделки и ее условия не раскрываются. Сделка будет закрыта после выполнения определенных условий и одобрения регуляторов. ADNOC отмечает, что сделка позволит компании усилить свой потенциал и долю нефтехимического направления бизнеса.
Отмечается, что по итогам сделки ADNOC увеличит свою долю в австрийской нефтехимической компании Borealis, где OMV принадлежит 75% акций, и совместном с OMV проекте Borouge в ОАЭ.
"Благодаря этим инвестициям в OMV, которой принадлежит 75% акций Borealis, ADNOC увеличит свою долю в Borealis и Borouge, укрепляя свое присутствие в химическом секторе, обеспечивая синергию и открывая значительные возможности роста в своем более широком портфеле химических продуктов, в частности в Боруж. Сделка знаменует собой следующую важную веху для ADNOC, поскольку она ускоряет реализацию амбициозной стратегии роста химической промышленности на внутреннем и международном рынках", — отмечается в сообщении.
https://rupec.ru/news/50539/
Агентство по технологическому развитию предоставит гранты на обратный инжиниринг оборудования, сырья и материалов для нужд химической промышленности России в 2023 году, сообщил управляющий директор организации Денис Болушевский.
На текущий момент в работе агентства находятся заявки от предприятий по производству минеральных удобрений, полиэтилена, синтетических каучуков и другой нефтехимической продукции, пояснили RUPEC в агентстве. По ряду из них проведен конкурсный отбор на предоставление грантов, выбраны исполнители, которые разработают документацию, изготовят опытные образцы и проведут их испытания.
В настоящее время формируется документация по конкурсам, которые будут объявлены в следующем году.
https://rupec.ru/news/50536/
"Томскнефтехим" (входит в "Сибур") запустил новый логистический комплекс, что позволит существенно ускорить отгрузку готовой продукции. Полезная площадь нового склада — 6000 кв.м, вместимость — до 5000 тонн, говорится в сообщении компании.
В ходе его реконструкции был произведен капитальный ремонт здания, полностью переустроены доковые узлы, что позволило существенно улучшить качество хранения полимерной продукции, увеличить скорость обработки заказов и отгрузки автотранспорта. В дополнение к тому на складе внедрена управляющая система SAP EWM, позволяющая более рационально использовать складские площади и оперативно обрабатывать заказы.
Благодаря реализации проекта "Томскнефтехим" полностью отказался от использования внешнего склада в Новосибирске и на 70% сократил перевалку через Екатеринбург.
https://rupec.ru/news/50534/
Уральский завод химического машиностроения ("Уралхиммаш") досрочно завершил отгрузку оборудования для Ильского нефтеперерабатывающего завода: четырех элементов деизопентанизатора К-1201 и шести элементов колонны фракционирования изомеризата К-1203, говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что поставку первых элементов оборудования деизопентанизатора Уралхиммаш осуществил в июле-августе 2022 года, при этом срок по договору – май 2023-го.
https://rupec.ru/news/50529/
Портам Нидерландов, Бельгии, Эстонии, Латвии разрешено отгружать российские удобрения, которые Россия безвозмездно передает бедным странам, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Инспекции в Роттердаме, Антверпене и Эстонии завершились. Экспорт разрешен. Это некоммерческие транзакции, потому что это безвозмездная передача", — сказал Гутерриш (цитата по РИА Новости).
По его словам, Латвия также согласилась на вывоз удобрений, в ее портах скопилось 190 тыс. тонн российских удобрений.
При этом есть проблема вывоза удобрений из Латвии, так как "нельзя просто удобрять калием землю", нужно смешивать его с другими компонентами.
https://rupec.ru/news/50526/
"Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация Севен" (СС7) ведет переговоры о сотрудничестве с заводом "Титан-полимер", говорится в сообщении правительства Псковской области.
Губернатор региона Михаил Ведерников посетил площадку завода "Титан-Полимер", чтобы оценить реализацию первого этапа инвестпроекта, а также обсудить планы по строительству второй очереди.
Перспективы развития предприятия по организации производства ПЭТ-гранул были рассмотрены на совещании с участием представителей китайской компании СС7. Китайская компания выразила заинтересованность стать потенциальным партнером для дальнейшего развития производственной площадки "Титан-Полимера".
"Мы надеемся, что данный проект положит начало нашему тесному взаимодействию, и в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество, реализовывать другие проекты. Мы готовы внести свой вклад, чтобы улучшить отношения Китая и России, инвестировать в вашу страну, готовы развивать и торговлю между двумя сторонами", — отметил председатель правления СС7 Лун Хайян.
https://rupec.ru/news/50521/